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ANALISIS DE MERCADO

I.

INTRODUCCION:

La elaboracin de mermeladas sigue siendo uno de los mtodos ms populares para


la conservacin de las frutas en general. La mermelada casera tiene un sabor
excelente que es muy superior al de las procedentes de una produccin masiva.
Se define a la mermelada de frutas como un producto de consistencia pastosa o
gelatinosa, obtenida por coccin y concentracin de frutas sanas, adecuadamente
preparadas, con adicin de edulcorantes, con o sin adicin de agua. La fruta puede ir
entera, en trozos, tiras o partculas finas y deben estar dispersas uniformemente en
todo el producto.
Una verdadera mermelada debe presentar un color brillante y atractivo, reflejando el
color propio de la fruta.
La finalidad del presente proyecto es aprovechar las frutas (naranja y pia) existentes
en la provincia de Sandia para su procesamiento Agro-Industrial y ofrecer una fuente
de mayores ingresos a los productores frutcolas.
La provincia de Sandia es una zona que rene las condiciones ecolgicas favorables
para la produccin de frutas por encontrarse en ceja de selva que facilita los cultivos
de naranjo y pia, siendo condicionado por los factores ecolgicos como son suelo,
climas, recursos hdricos, etc. que ha posibilitado en los ltimos aos un mayor
desarrollo de sta actividad.
Es conocido que slo el 30% de frutas son consumidas y lo restante se desperdicia en
el lugar (fuente MINAG) razn por la cual se requiere la instalacin de una planta para
el procesamiento de dichas frutas

II.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:


Empresa productora de mermeladas la PASEA
2.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:

GENERAL

Contribuir al desarrollo Agro industrial del Departamento de


Punomediante la instalacin de una planta procesadora de mermeladas
y el desarrollo evidente del Distrito de Sandia.

ESPECIFICOS

Generar fuentes de trabajo e incrementar el nivel de ingreso de los habitantes

de la zona y de esta manera absorber la P.E.A. del lugar.


Inducir al crecimiento de la produccin agrcola y que esta se realice con uso

de tecnologas ms adecuadas y mucho ms productivas.


Hacer uso efectivo y eficiente de los recursos frutcolas que abundan en el
lugar.

2.3.- NIVEL DE ESTUDIO:


El anlisis en este aspecto se efecta considerando la oferta existente a nivel
regional y nacional, la relacin de empresa productoras de mermeladas, segn el
rea de anlisis estadstico del Ministerio de Industrias, esta se ubican en diversos
lugares del pas; se orientan a la produccin de diversas lneas de productos
derivados de las frutas.
2.4.- PROMOTOR DEL PROYECTO:
La unida promotora de este proyecto ser la que est preparando el proyecto y
algunas entidades privadas que complementaran el financiamiento de la misma
como lo son la Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE), el mismo que nos
aportara con el 90$ de la inversin como prstamo a largo plazo con un inters de
16% y el resto de capital ser financiado por los accionistas.

Respecto al tiempo de recuperacin de capital s efectuar en un periodo


aproximadamente de 03 aos y medio.
2.5.- UBICACIN DEL PROYECTO:
Esta es muy importante por ello que tomamos un criterio de micro localizacin y
que esta ha sido determinada bajo estudios muy detallados; en esta etapa priman
los criterios en factores fsicos, geogrficos y urbansticos; tales como la
disponibilidad de reas y la conformidad del uso del suelo proyectando con los
planes polticos vigentes al respecto.
En una evaluacin de resultados indican que la localidad que rene mayores
posibilidades es el distrito de San Juan del Oro en la Provincia de Sandia.
Regin

: Puno

Sub Regin

: Puno

Provincia

: Sandia

Distrito

: San Juan del Oro.

2.6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO:


GENERALIDADES.La Evaluacin Econmica en cuanto a la Inversin fija, Capital de trabajo, deducciones
de costos y dems evaluaciones se realizaran en funcin al estudio presentado a lo
largo de los captulos anteriores.
La unidad monetaria ser el Dlar Americano cuyo tipo de cambio asumido es de
Un Dlar - S/. 3.60.
Tomamos al dlar por ser una moneda fuerte; adems como se han proyectado se
est suponiendo que este sera aproximadamente el tipo de cambio dentro el periodo
de proyeccin.

INVERSIN FIJA.-

Gasto de un cierto capital en sistemas de produccin o comercializacin


transformndolos en activos fijos capaces de reportar beneficios. Las inversiones fijas
tangibles estn conformadas por los siguientes rubros:

Terrenos.

Edificaciones y mano de obra.

Vehculos.

Mobiliario y equipo de oficina.

Imprevistos, 10% del monto acumulado del resto de rubros anteriores.

RESUMEN DE LA INVERSION FIJA.


RUBROS
Terrenos

MONTO DE LA INVERSION
$ 25000

Edificaciones y obras civiles

$ 476100

Maquinarias y equipos bsicos

58440

Maquinarias y equipos auxiliares

19000

Vehculos

11000

Imprevistos

8000

TOTAL INVERSION

$ 867540

INVERSION INTANGIBLE.RUBROS

Transporte

MONTO DE LA INVERSION
de

materiales

construccin

de

Gastos de montaje industrial

12685

Gastos de prueba y puesta en $

2539

marcha

5138

1031

5128

2657

29178

Gastos de administracin

Gastos de patentes y servicios

Imprevistos

TOTAL INVERSION INTANGIBLE

CAPITAL DE TRABAJO.Generalmente se considera como el capital en circulacin en las operaciones


cotidianas de una empresa, o como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante.
En el cuadro siguiente se aprecia la determinacin del Capital de trabajo inicial para el
ao de funcionamiento de la empresa:
DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO.
RUBROS

MONTO DE LA INVERSION

1.-Costos Directos

356000

1635361

51600

30000

12300

17966

8191

2111418

Materia prima principal

Materia prima complementaria

Mano de obra directa

Materiales directos

2.-Costos Indirectos

Otros materiales
Indirectos
Gastos de venta y distribucin
Gastos de Capacitacin

TOTAL DE LA INVERSION

INVERSION TOTAL.En el cuadro siguiente se muestra las inversiones totales:


DETERMINACION DE LA INVERSION TOTAL.

RUBROS

MONTO DE LA INVERSION

1.- Inversin Fija Tangible

$ 867540

2.- Inversin Fija Intangible

3.- Capital de trabajo

$ 2111418

TOTAL DE LA INVERSION

$ 3008136

29178

2.7.- INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO:


Los indicadores encontrados en la evaluacin econmica demuestran que el proyecto
tendra buenas perspectivas para su funcionamiento aprox. Con datos de laboratorio
por ser estudios preliminares.

(VAN)E

: $.

(B/C)E

: $.

1,57

(TIR)E

: $.

122,5

III.

37887377,50

REVISIN DEL ESTUDIO DE MERCADOS

3.1.- EL REA GEOGRFICA DEL ESTUDIO DE MERCADO


El rea del mercado del proyecto de nuestros productos terminados est determinado
por la localizacin de los consumidores directos (pblico), especficamente la zona sur
del pas. Este producto terminado se expende con un precio relativamente econmico
y de buena calidad en comparacin con los dems competidores, y esto conllevar a
la poblacin de adquirir nuestro producto con una mayor frecuencia ya que ser de
una buena presentacin, atractiva y preservacin garantizada.

3.2.- PRODUCTO PRINCIPAL Y PRODUCTOS SECUNDARIOS DEL PROYECTO


El producto principal del proyecto lo constituyen las mermeladas de pia y naranja.
La mermelada es el producto obtenido de la coccin y concentracin de fruta sana
limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar con o sin agua hasta que

tenga una consistencia pastosa. Existen diversidades

de formas de preparar

mermelada.
La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con
capacidad de 200 gr 500 gr y 1000 gr.
Los precios actuales de mermeladas en el mercado son:
Mermelada de 350 gr.

S/.3.50

Mermelada de 1000 gr.

S/.7.50

3.3.- ESTUDIO DEMANDA POTENCIAL DEL PRODUCTO PRINCIPAL


3.3.1.- USOS DEL PRODUCTO PRINCIPAL
El producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y
pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.
La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta
sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta
que tenga una consistencia pastosa.
Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con
frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas,
fungicidas u otras sustancias nocivas.
La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su
logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.

3.3.2.- PRINCIPALES GRUPOS DEMANDANTES


Demanda Nacional y Regional.La demanda nacional y regional est en proporcin directa con el nmero de
habitantes por familia de la poblacin existente en las ciudades, centros poblados y
poblacin rural tanto en el mbito nacional como regional (sur del pas).
POBLACION TOTAL POR GRUPOS DEMANDANTES.
GRUPO I DEMANDANTES

1981

1993

Poblacin nacional

17 762 231,00

22 639 443,00

Poblacin regional

2 674 037

3 341 207,00

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1981-1993.

VOLUMENES DE DEMANDA DE MERMELADA POR GRUPOS DEMANDANTES

MERMELADAS (TM/AO)
1981

1993

Poblacin nacional

43 517,47

55 466,64

Poblacin regional

6 551,39

8 374,58

GRUPOS DEMANDANTES

3.3.3.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

3.3.4.- TASAS DE CRECIMIENTO Y PROYECCIN DE LA DEMANDA


Por tal efecto se considera los niveles de consumo per cpita con ciertas variaciones
segn el mercado de consumo luego ste se relaciona con la poblacin perteneciente
a los grupos demandantes.
De acuerdo al tipo de producto, se identifican distintos grupos de consumidores de
mermelada.

NIVEL DE CONSUMO ANUAL NACIONAL DE MERMELADA POR ESTRATOS


POBLACIONALES (PIA Y NARANJA)
ESTRATO

CONSUMO DE

CONSUMO DE

POBLACIONAL

MERMELADAS/FAMILIA

MERMELADAS/PERSONAS

Kg./AO

Kg./AO

I/1

18,00

04,50

II/2

12,00

02,00

III/3

06,00

00,86

12,00

02,45

Demanda Nacional y Regional.La demanda nacional y regional est en proporcin directa con el nmero de
habitantes por familia de la poblacin existente en las ciudades, centros poblados y
poblacin rural tanto en el mbito nacional como regional (sur del pas).
POBLACION TOTAL POR GRUPOS DEMANDANTES.
GRUPO I DEMANDANTES

1981

1993

Poblacin nacional

17 762 231,00

22 639 443,00

Poblacin regional

2 674 037

3 341 207,00

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1981-1993.

VOLUMENES DE DEMANDA DE MERMELADA POR GRUPOS DEMANDANTES


MERMELADAS (TM/AO)
1981

1993

Poblacin nacional

43 517,47

55 466,64

Poblacin regional

6 551,39

8 374,58

GRUPOS DEMANDANTES

PROYECCION DE LA DEMANDA

Para realizar las proyecciones de la demanda primeramente se proyecta la poblacin


potencial de la demanda, donde se aprecia en el cuadro de (Proyeccin de grupos
demandantes) de acuerdo a la tasa de crecimiento calculada de la poblacin,
posteriormente se realiza las proyecciones correspondientes.
PROYECCION DE GRUPOS DEMANDANTES.
POBLACION SUBREGIONAL

POB. NACIONAL TOTAL

AO

N DE HABITANTES

N DE HABITANTES

1999

3857604

25548512

2000

3936299

26069701

2001

4016600

26601523

2002

4098538

27144194

2003

4182198

27697936

2004

4267464

28262974

2005

4354520

28839538

2006

4447882

39427865

2007

4541244

30016192

2008

4634606

30604519

2009

4727968

31192846

PROYECCION DE LA DEMANDA DE MERMELADAS DE PIA Y NARANJA.


DEMANDA REGIONAL

DEMANDA NACIONAL

AO

(TM/AO)

(TM/AO)

1999

9451,13

62593,85

2000

9643,93

63870,77

2001

9840,67

65173,73

2002

10041,92

66503,28

2003

10246,26

67859,94

2004

10455,29

69244,29

2005

10668,58

70656,87

2006

10886,22

72098,27

2007

11103,86

73539,67

2008

11321,50

74981,07

2009

11539,00

76422,47

IV.

ESTUDIO DE LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO PRINCIPAL

4.1.- PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTORAS

Las materias primas a emplearse son las frutas como pias de la variedad "REAL" y la
naranja dulce de la variedad "VALENCIANA CRIOLLA", son las variedades que
proliferan en la zona, considerados como materia prima principal. En cuanto a los
insumos complementarios tenemos el azcar, el Benzoato de Sodio, cido ctrico,
pectina y otros, los cuales se comercializan por varias empresas afines.

4.2.- LOCALIZACIN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS


TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO.
TAMAO DE LA PLANTA.El tamao de la planta representa la capacidad de procesamiento y produccin, que
definido en trminos tcnicos constituye el volumen de procesamiento por unidad de
tiempo que se necesita para operar hasta la obtencin de un producto terminado
(Mermeladas).
El proyecto considera la instalacin de una planta procesadora, la misma que contar
con un conjunto de locales e instalaciones que se destinan a la industrializacin de la
naranja y la pia.

LOCALIZACION DE LA PLANTA:
La localizacin correcta de una planta Agro-Industrial es muy importante para lograr un
buen xito y futuro.
La localizacin de la planta se basa en estudios detallados, en el que se toma en
cuenta todos los factores posibles y determinantes.
Dentro de estos factores tenemos los siguientes:
Materia prima, Medio de transporte, Suministro de energa elctrica y Agua, Mano de
obra, Combustible, Eliminacin de desechos y Factores de comunidad. Para ello se ha
realizado
Una evaluacin de dichos factores y qu ciudades o localidades renen stas
condiciones; se hizo un estudio entre las ciudades de Puno, Juliaca y San Juan del
Oro (Sandia).
De acuerdo a los resultados de evaluacin la localidad que mejores condiciones
renen es la provincia de Sandia particularmente el Distrito de San Juan del Oro. De
tal manera que la planta procesadora de mermeladas de Pia y Naranja se ubicar en
la provincia de Sandia.
4.3.- CARACTERSTICAS DE LOS PRODUCTOS
El producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y
pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.
La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta
sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta
que tenga una consistencia pastosa.
Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con
frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas,
fungicidas u otras sustancias nocivas.
La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su
logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.
4.4.- MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS
El rea del mercado del proyecto de nuestros productos terminados est determinado
por la localizacin de los consumidores directos (pblico), especficamente la zona sur

del pas. Este producto terminado se expende con un precio relativamente econmico
y de buena calidad en comparacin con los dems competidores, y esto conllevar a
la poblacin de adquirir nuestro producto con una mayor frecuencia ya que ser de
una buena presentacin, atractiva y preservacin garantizada.
4.5.- PRECIOS
PRECIO DEL PRODUCTO:
La determinacin de los precios de nuestros productos estn relacionados a las
caractersticas del mercado, as como los costos de produccin realizados durante el
proceso que nos permite obtener calidad y presentacin de nuestro producto.
Los consumidores consideran bsicamente las distintas marcas de las mermeladas,
esto permite afirmar que cada fabricante procura subrayar sus diferencias productivas
y los minoristas se esfuerzan por promocionar mejor su servicio. Pero los clientes
actan sin considerar este tipo de diferencias, luego toman sus decisiones en la
variable que es a su juicio el precio.
Los precios de los productos terminados del Proyecto sern similares a los ya
existentes en el mercado, que de alguna manera buscan ser competitivos. Los
principales factores que determinan el precio de venta son los siguientes:
-

Costo de materia prima.

Rendimiento de la materia prima.

Costos de envases.

Gastos de comercializacin.

Gastos de publicidad y propaganda.

Volumen de la produccin de la planta y otros.

Los precios actuales aproximados en el mercado para el presente ao son los


siguientes:
-

Mermelada en envase de 350 gr. a S/. 3,50.

Mermelada en envase de 1000 gr. a S/. 7,50.

V.ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO COMERCIAL

5.1.- FORMAS DE COMERCIALIZACIN

En la actualidad de la comercializacin de frutas (naranjo y pia) en el departamento


de Puno, se desarrolla en forma desordenada e ineficiente, en el que existe una larga
cadena de intermediarios que originan grandes brechas entre los precios del producto
a los consumidores.
El presente proyecto pretende desarrollar un canal de comercializacin adecuado, con
mejores ventajas comparativas en el mbito de produccin, tecnologa y precios. La
estrategia de comercializacin que utilizar estar basada en la publicidad y en los
precios de colocacin de los productos a ofertar, a travs de una distribucin propia de
la planta procesadora que se encontrar en la ciudad de Juliaca y en las ciudades
principales del sur del pas haciendo que stos sean competitivos en el mercado en
concordancia con los costos incurridos y en razonables mrgenes de ganancia.

COMERCIALIZACION PROPUESTA PARA LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

PRODUCTOR

CONSUMIDORES

AGENCIA

REGIONALES

DISTRIBUIDORA

MAYORISTAS

CONSUMIDORES
OTROS

CONSUMIDORES
LOCALES

SUPERMERCADO

VI.

MERCADO DEL PROYECTO

6.1.- SELECCIN DEL MERCADO META DEL PROYECTO


El anlisis en este aspecto se efecta considerando la oferta existente a nivel regional
y nacional, la relacin de empresa productoras de mermeladas, segn el rea de
anlisis estadstico del Ministerio de Industrias, esta se ubican en diversos lugares del
pas; se orientan a la produccin de diversas lneas de productos derivados de las
frutas.

6.2.- CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO PRINCIPAL A PROPORCIONAR

El producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y


pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.
La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta
sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta
que tenga una consistencia pastosa.
Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con
frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas,
fungicidas u otras sustancias nocivas.

La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su


logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.

6.3.- DETERMINACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Debido a la inexistencia de estadsticas efectivas en cuanto al consumo de productos


elaborados (mermeladas) se asume ciertos criterios de aproximacin a los niveles de
consumo del producto en estudio, el cual ser considerado para identificar los
volmenes de consumo futuro de la poblacin.

6.4.- DETERMINACIN DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIN DE LA DEMANDA


Tiene por objeto determinar la existencia de una demanda insatisfecha o demanda no
cubierta por la produccin nacional de mermeladas de pia y naranja. Las
perspectivas de la demanda insatisfecha de mermelada se presentan favorables para
la produccin de mermeladas, puesto que va en continuo ascenso.

6.5.- DETERMINACIN

JUSTIFICACIN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO

PRINCIPAL DEL PROYECTO

La finalidad del presente proyecto es aprovechar las frutas (naranja y pia) existentes
en la provincia de Sandia para su procesamiento Agro-Industrial y ofrecer una fuente
de mayores ingresos a los productores frutcolas.
La provincia de Sandia es una zona que rene las condiciones ecolgicas favorables
para la produccin de frutas por encontrarse en ceja de selva que facilita los cultivos
de naranjo y pia, siendo condicionado por los factores ecolgicos como son suelo,
climas, recursos hdricos, etc. que ha posibilitado en los ltimos aos un mayor
desarrollo de sta actividad.

Es conocido que slo el 30% de frutas son consumidas y lo restante se desperdicia en


el lugar (fuente MINAG) razn por la cual se requiere la instalacin de una planta para
el procesamiento de dichas frutas
El proyecto aportar la siguiente cantidad de mermeladas:

Se utilizar 4 TM/da de materia prima.

Del total, la proporcin entre mermelada de pia y naranja ser la siguiente:

75% naranja (3 TM/da) 1056 TM/ao.

25% pia (1 TM/da) 352 TM/ao.

6.6.- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN DEL PROYECTO


PRODUCTOR

MERCADOS, FERIAS
SEMANALES Y
ANUALES

COMERCIANTES
ACOPIADORES O
MAYORISTAS

MINORISTAS DE
PUNO JULIACA Y
OTRAS
LOCALIDADES

INDUSTRIAS DE
OTROS
DEPARTAMENTOS

CONSUMIDORES DEL
DEPARATAMENTO DE
PUNO

VII.

MINORISTAS DE
AREQUIPA CUSCO,
MOQUEGUA Y
TACNA

CONSUMIDORES
DE OTRAS
CIUDADES O
LOCALIDADES

CONCLUSIONES

El presente proyecto tiene la finalidad de determinar y cuantificar la rentabilidad


del proyecto titulado Empresa productora de mermeladas la PASEA,
aprovechando como materia prima los frutales de pia y naranja de nuestra
regin, de esta forma generando un valor agregado.

Los indicadores encontrados en la evaluacin econmica demuestran que el


proyecto tendra buenas perspectivas para su funcionamiento aprox. Con datos
de laboratorio por ser estudios preliminares.

(VAN)E
(B/C)E
(TIR)E

: $.

37887377,50
: $.
1,57
: $.
122,5