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Notas Sectoriales

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

El mercado de
los productos
de limpieza
domstica en
Mxico

Notas Sectoriales

El mercado de
los productos
de limpieza
domstica en
Mxico

Esta nota ha sido elaborada por Jos Alfredo Vallejo


Canal y actualizada por Luis Miguel Rosso Pantoja
bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

Septiembre 2011

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

NDICE

CONCLUSIONES

I. DEFINICION DEL SECTOR


SECTOR
1. Delimitacin del sector
2. Clasificacin arancelaria

7
7
8

II. OFERTA
1. Caractersticas del mercado nacional
2. Tamao del mercado
3. Produccin local
4. Importaciones y exportaciones

10
10
11
13
15

III. ANLISIS CUALITATIVO


CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemogrficos
1.2. Factores econmicos
2. Evolucin del mercado laboral
3. Nivel de ingresos
4. Efectos de la influenza
5. Tendencias

27
27
27
27
33
34
35
36

IV. PRECIOS Y SU FORMACIN


FOR MACIN

38

V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO


PR ODUCTO ESPAOL

40

VI. DISTRIBUCIN

41

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO


1. Formalidades de importacin
2. Contribuciones
3. Formas de pago
4. Condiciones de suministro

43
43
45
47
48

VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector

49
49
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3. Asociaciones
4. Bibliografa y direcciones de inters

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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

CONCLUSIONES

Los productos de limpieza domstica en Mxico han tenido un comportamiento en consonancia con los datos macroeconmicos de crecimiento del pas durante el perodo de 2002 2011. El consumo se ha reactivado tras la desaceleracin econmica sufrida en el ao 2009.
Este sector se encuentra en una etapa madura, por lo que las posibilidades de expansin
comercial se orientan principalmente a productos especializados, innovadores y de nueva introduccin, adaptndose a los cambios sociales y tecnolgicos en los hogares mexicanos.
Mxico es un mercado 2,5 veces mayor al de Espaa con amplias perspectivas de crecimiento tanto en poder adquisitivo de los mexicanos como en la introduccin de productos
cada vez ms novedosos que responden a mayores exigencias por parte de los consumidores.
La produccin nacional hace frente al consumo interno, y la posicin en la balanza comercial
para este tipo de productos es exportadora, siendo Estados Unidos el destino del 78% de lo
exportado. Sin embargo, uno de cada 5 mexicanos tiene ingresos considerados altos o medios-altos y es un nicho de mercado a tomar en cuenta por los fabricantes espaoles y extranjeros a la hora de ofrecer productos que si bien es cierto son de baja demanda, responden a las necesidades peculiares de estos consumidores.
El principal proveedor mexicano del exterior son los Estados Unidos de Amrica, ya que tanto por la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) como por la
cercana y la conexin terrestre con ese pas, el comercio de productos estadounidenses representa, en trminos generales, el 75 por ciento del total importado por Mxico. El segundo
proveedor es Alemania con apenas un 5% de cuota. Los productos espaoles se van
abriendo nichos de mercado poco a poco, con productos muy especficos en los cuales no
tienen competencia, como las ceras para suelos de madera o colorantes y blanqueadores
para textiles.
En cuanto a los fabricantes lderes, se puede afirmar que las grandes multinacionales extranjeras dominan el mercado, aunque la produccin es nacional. PROCTER & GAMBLE, COLGATE PALMOLIVE y SC JOHNSON son las ms fuertes en funcin de los productos que fabrican y comercializan, pero tambin hay pequeos fabricantes locales que ocupan primeros
puestos, como INDUSTRIAS ALEN.
Sobre el precio se puede comentar que los productos de limpieza domstica son bastante
sensibles al precio, sin embargo es la calidad y la labor de promocin la que determina la
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compra del producto. En el caso de los productos especializados, lo que determina la compra es en definitiva la idoneidad del producto segn el uso que se requiera.
En lo que respecta a los canales de distribucin, cada vez es ms grande la oferta y los formatos entre los cuales el consumidor puede adquirir sus productos, por lo que se aconseja
la diversidad de canales en funcin del pblico objetivo para el cual va dirigido cada producto. Los empresarios espaoles ven oportunidades en productos especializados para el canal
profesional.
En cuanto a las facilidades de acceso al mercado, el Tratado de Libre Comercio firmado entre Mxico y la Unin Europea facilita que estos productos carezcan de arancel. Las Normas
Oficiales Mexicanas (NOMs) aplicables son NOM-050-SCFI-2004 y la NOM-189-SSA1/SCFI2002, ambas relativas al etiquetado.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR


SECTOR
Esta nota sectorial tiene como objeto el anlisis del mercado de los productos de limpieza
domstica en Mxico, de los cuales enumeramos los ms comunes y de mayor venta en los
principales centros de distribucin en Mxico:

Limpiadores lquidos
o

Multiusos

Para vidrios

Para alfombras, moquetas y tapiceras

Aceites y pulimentos para muebles

Limpieza de bao
o

Aromatizantes para WC

Limpiadores para WC y caeras

Aromatizantes y desodorantes de ambiente

Productos para el lavado de la piel

Limpieza de cocina

Lavavajillas a mano y automticas (lquidos, en polvo y en pasta)

Limpiadores de metales

Limpiadores para hornos

Lavandera
o

Jabones en barra

Detergentes (lquidos y en polvo)

Suavizantes

Eliminadores de manchas

Blanqueador/cloro

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En cuanto a limpieza de cocina, es destacable la ausencia de lquidos de limpieza de placas vitrocermicas, dado que stas no se han consolidado en el mercado mexicano y tienen
poca presencia en los hogares.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
ARANCELARIA
A continuacin se incluye un cuadro con las partidas arancelarias de los productos
objeto de estudio.
Cuadro 1: Fraccin arancelaria y descripcin.

Fraccin Descripcin
33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA DE TOCADOR O DE
COSMETICA.
33.07 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales,
preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador
o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odorferas
para ceremonias religiosas:
3307.49 Las dems.
3307.49.99 Las dems.
34 JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE
LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA
ODONTOLOGIA Y PREPARACIONES PARAODONTOLOGIA A BASE DE YESO.
34.01 Jabn; productos y preparaciones orgnicos tensoactivos usados como jabn, en barras,
panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabn; papel, guatas,
fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes.
---Jabn, productos y preparaciones orgnicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guatas, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes:
3401.19 Los dems.
3401.19.99 Los dems.
3401.20 Jabn en otras formas.
3401.20.01 Jabn en otras formas.
3401.30 Productos y preparaciones orgnicos tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos o en
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabn
3401.30.01 Productos y preparaciones orgnicos tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos o en
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabn
34.02 Agentes de superficie orgnicos (excepto el jabn); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabn, excepto las de la partida 34.01.
Agentes de superficie orgnicos, incluso acondicionados para la venta al por menor:
3402.20 Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
3402.90 Las dems.
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3402.90.99 Las dems.
34.03 Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar
tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosin y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones del tipo de las utilizadas para el ensimado
de materias textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletera u otras materias, excepto las que contengan como componente bsico 70% o ms en peso de aceites
de petrleo o de mineral bituminoso.
Que contengan aceites de petrleo o de mineral bituminoso:
3403.99 Las dems.
3403.99.99 Las dems.
34.04 Ceras artificiales y ceras preparadas.
3404.90 Las dems.
3404.90.99 Las dems.
34.05 Betunes y cremas para el calzado, encusticos, abrillantadores (lustres) para carroceras,
vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guatas,
fieltro, tela sin tejer, plstico o caucho celulares, impregnados, recubiertos o revestidos de
estas preparaciones), excepto las ceras de la partida 34.04.
3405.10 Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles.
3405.90 Las dems.
3405.90.99 Las dems.
Fuente: Elaboracin propia a partir de laLey TIGIE.

En Mxico la Ley de Tarifas e Impuestos Generales a la Importacin y Exportacin


(TIGIE), publicada por la Secretara de Economa anualmente, regula la clasificacin en consonancia con la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA) hasta las primeras seis cifras. Se pueden dar diferencias con el cdigo TARIC utilizado en Europa.

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II.

OFERTA

1. CARACTERSTICAS DEL MERCADO NACIONAL


En relacin a los fabricantes, en Mxico estn presentes las grandes multinacionales de la
industria qumica. Segn entrevistas a distribuidores mexicanos, es muy difcil competir con
este tipo de empresas en las grandes superficies. Si observamos el listado que anualmente
edita CNN expansin, dentro de las 500 empresas ms importantes de Mxico encontramos
11 empresas qumicas. En algunas, como Henkel, la fabricacin de detergentes y productos
de limpieza es una de sus lneas principales. Otras como Procter & Gamble o ColgatePalmolive no aparecen en este listado pero tienen una importante presencia en los supermercados mexicanos.
Listado 1: Las empresas qumicas ms importantes de Mxico.

Alpek
DuPont Mxico
Kuo Qumico
Praxair Mxico
Dow Qumica
Grupo Celanese
Cydsa NL
Henkel Mx
Grupo Idesa
Sherwin Williams
Grupo Pochteca
Fuente: Las 500 empresas ms importantes de Mxico. CNN Expansin.

Junto a estas grandes empresas existen una variedad de productores independientes medianos o pequeos. Esta produccin puede estar dedicada al consumo propio (grandes empresas de servicios de limpieza) o a la fabricacin con la marca del distribuidor.
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2. TAMAO DEL MERCADO


Para establecer una estimacin del tamao del mercado se han utilizado dos fuentes de informacin diferente. Por un lado, los datos de produccin se han obtenido del Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI), basados en la clasificacin SCIAN. Estos datos se
obtienen en miles de pesos mexicanos, que se han convertido a dlares americanos utilizando el tipo de cambio interbancario promedio de los publicados por el Banco de Mxico para
2008, 2009 y 2010. Por otro lado, se han obtenido los datos de importacin y exportacin de
las partidas arancelarias mencionadas en el punto 2.
Cuadro 2: Indicador de Consumo Aparente de productos de limpieza en Mxico.
2008

2009

2010

2009/
2009/20
09/2010
2010

PRODUCCIN

3.068.614.941

3.086.392.199

3.425.290.714

10,9
10,98%

+ IMPORTACIONES

+ 606.796.965

+ 524.111.996

+ 620.299.352

18,35%
18,35%

- EXPORTACIONES

- 746.232.437

- 772.677.147

- 750.766.972

- 2,84%
2,84%

2.929.179.469

2.837.827.048

3.294.823.094

16,10%
16,10%

Indicador de Consumo Aparente I.C.A.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del WTA y del INEGI. Datos en dlares americanos

Los datos reflejan un importante crecimiento en el consumo interno el ltimo ao, con un
crecimiento del 16,10%. En el grfico 1 puede observarse cmo Mxico es un pas netamente productor, pues el consumo se encuentra por debajo de la produccin nacional total y las
exportaciones por encima de las importaciones.
Para identificar oportunidades en este mercado tendremos que analizar pormenorizadamente el comportamiento consumidor en los diferentes productos que conforman el estudio. Se
puede adelantar que los productos importados son de gama alta o productos especializados
que la produccin local no es capaz de satisfacer. Por tanto, es en estos segmentos donde
tiene cabida el producto espaol, ya que la competencia es menor y el factor precio no es
determinante para la compra.

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Grfico 1: Indicador de Consumo Aparente de productos de limpieza en Mxico.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del WTA y del INEGI. Datos en dlares americanos

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3. PRODUCCIN
PRODUCCI N LO
LOCAL
Segn la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera elaborada por el INEGI la produccin bruta total de los productos elaborados para el apartado Fabricacin de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador presenta un valor de 43.158.663.000 pesos para 2010.
Al tipo de cambio promedio, esto supone alrededor de 3.425 millones de dlares americanos. Para una mayor coherencia con el resto de los datos del estudio, se han pasado los datos a dlares americanos aplicando el tipo interbancario promedio publicado por el Banco
Central de Mxico para los aos 2008, 2009 y 20101.
Los sectores se agrupan segn el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
(SCIAN). Se ofrecen datos de produccin desagregados, pero no hay una correspondencia
con una partida arancelaria determinada.
Cuadro 3: Fabricacin de jabones y limpiadores en Mxico por categoras.
Concepto

2008

2009

2010

3.068.
068.614.
614.941

3.086.
086.392.
392.199

3.425.
425.290.
290.714

203.957.156

182.536.776

225.813.175

97.521.422

71.217.013

76.353.571

116.383.348

114.236.553

129.516.905

91.040.054

95.464.710

115.427.460

1.192.552.385

1.277.961.738

1.429.558.651

Suavizantes de tela

341.089.739

327.232.467

396.097.698

Jabn para lavandera en panes

205.073.987

197.077.563

205.403.730

Jabones de tocador

266.734.473

259.819.391

271.765.079

Productos secundarios, desechos y subproductos

438.743.474

451.960.178

444.181.429

Otros productos no genricos

115.518.902

108.885.810

131.173.016

Fabricacin total de jabones y limpiadores


Blanqueadores de ropa. Lquido
Desinfectantes. Base de pino
Desinfectantes. Otros
Detergentes lquidos de uso domstico
Detergentes en polvo de uso domstico

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. (INEGI) Datos en dlares americanos

Los datos reflejan una recuperacin de la crisis del 2009, con datos de crecimiento en la
produccin del 11% en el ltimo ao. El concepto con mayor importancia es el de Detergentes en polvo de uso domstico (40% del total), con un crecimiento del 5%.

Tipo de cambio promedio interbancario. 2008: 11,11 MXN/USD; 2009: 13,46 MXN/USD; 2010: 12,06
MXN/USD. Fuente: Banco de Mxico

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Grfico 2: Fabricacin de jabones y limpiadores en Mxico por categoras.

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. (INEGI) Datos en dlares americanos

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4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
A continuacin se presenta un estudio del comercio exterior de los productos de limpieza en
funcin de las partidas mencionadas en el apartado 2. Se analizarn los datos de importacin - exportacin para el sector y luego los datos de cada partida.
Cuadro 4: Importaciones totales. [USD]
Partida

Descripcin

Cuota

2008

2009

2010

606.
606.796.
796.965

524.
524.111.
111.996

Variacin

%2008

%2009

%2010

09/10

620.
620.299.
299.352

100

100

100

18.35

TOTALES

IMPORTACIONES

330749

Prep. Odorizante

38.460.202

32.120.452

35.109.770

6,34

6,13

5,66

9.31

340119

Jabon

23.310.021

19.321.124

20.910.713

3,84

3,69

3,37

8.23

340120

Jabon (otras formas)

15.962.516

11.708.777

14.660.085

2,63

2,23

2,36

25.21

340130

Lavado de la piel

14.397.821

16.944.230

14.687.513

2,37

3,23

2,37

- 13.32

3402

Prep. de limpieza

295.057.908

253.740.152

274.792.560

48,63

48,41

44,30

8.30

3403

Prep. lubricantes

166.965.497

142.096.201

191.818.840

27,52

27,11

30,92

34.99

3404

Ceras

26.462.133

27.711.146

46.044.376

4,36

5,29

7,42

66.16

3405

Betn y crema

26.180.867

20.469.914

22.275.495

4,31

3,91

3,59

8.82

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del World Trade Atlas

Tras la cada por la crisis del 2009, los datos totales reflejan una recuperacin del sector que,
con un crecimiento el ltimo ao del 18,35%, supera los datos reflejados para 2008.
De las partidas analizadas, la partida 3402 sirve como cajn de sastre en donde se engloban todo tipo de productos. La siguiente partida en importancia es la 3403, que aglutina
principalmente a preparaciones lubricantes, excluyendo las ceras. El resto de partidas siguen
un crecimiento muy desigual con la media, si bien su porcentaje es menor respecto a las dos
primeras partidas, que copan ms del 75 por ciento del total.
Grfico 3: Distribucin de las importaciones segn partida arancelaria.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del World Trade Atlas

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Cuadro 5: Exportaciones totales. [USD]
Partida

Descripcin

Cuota

2008

2009

2010

Variacin

%2008

%2009

%2010

09/10

TOTALES

EXPORTACIONES

746.232.437

772.677.147

750.766.972

100.00

100.00

100.00

- 2.84

3307.49

Prep. Odorizante

171.128.115

261.865.476

234.660.637

22,93

33,89

31,26

- 10.39

3401.19

Jabon

17.849.427

18.552.906

18.702.192

2,39

2,40

2,49

0.80

3401.20

Jabon (otras formas)

46.809.015

25.667.230

20.869.201

6,27

3,32

2,78

- 18.69

3401.30

Lavado de la piel

51.416.817

2.516.236

4.112.905

6,89

0,33

0,55

63.45

3402

Prep. de limpieza

393.599.231

419.405.689

425.380.105

52,74

54,28

56,66

1.42

3403

Prep. lubricantes

11.772.648

8.357.741

8.750.284

1,58

1,08

1,17

4.70

3404

Ceras

35.307.776

16.788.694

22.289.317

4,73

2,17

2,97

32.76

3405

Betn y crema

18.349.408

19.523.175

16.002.331

2,46

2,53

2,13

- 18.03

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del World Trade Atlas

Las exportaciones desde Mxico se mantienen este perodo alrededor de los 750 millones
de dlares. Se centran en preparaciones de limpieza (56%) y odorizantes (31%), quedando
las exportaciones del resto de partidas con menor importancia.

Grfico 4: Distribucin de las exportaciones segn partida arancelaria.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del World Trade Atlas

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Anlisis individualizado de las partidas:
- Partida 3307.49 (Preparaciones para perfumar o desodorizar locales)
En este caso Mxico tiene una posicin exportadora, siendo el valor total de las exportaciones de 234 millones de dlares, principalmente dirigidas a Estados Unidos. Esto se debe a
que las grandes corporaciones tienen fbricas en Mxico por su menor coste y luego exportan el producto a Estados Unidos y Canad.
Cuadro 6: 3307.49 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

38.460.202

32.120.452

35.109.770

100.00

100.00

100.00

9.31

Estados Unidos

19.689.708

17.829.458

20.277.015

51.20

55.51

57.75

13.73

Canad

5.008.534

6.397.379

8.827.722

13.02

19.92

25.14

37.99

China

2.121.279

2.676.998

1.958.023

5.52

8.33

5.58

- 26.86

Tailandia

1.001.208

507.192

885.013

2.60

1.58

2.52

74.49

Suiza

1.587.771

1.431.017

759.709

4.13

4.46

2.16

- 46.91

Polonia

373

485.019

0.00

0.00

1.38

Turqua

812.145

586.275

460.898

2.11

1.83

1.31

- 21.39

Italia

917.818

831.193

403.164

2.39

2.59

1.15

- 51.50

Malasia

86.344

70.137

304.545

0.22

0.22

0.87

334.21

Espaa

3.348.229

137.608

219.201

8.71

0.43

0.62

59.29

Fuente: World Trade Atlas

El 57% de los productos importados bajo esta rbrica provienen de los Estados Unidos,
siendo el principal socio comercial de Mxico. Cabe destacar la creciente importancia de
Canad, con una cuota del 13% en 2008, actualmente importa el 25% de las preparaciones
para perfumar o desodorizar. China se sita en el tercer lugar con alrededor de dos millones
de dlares americanos anuales.
El resto de pases tienen una menor importancia. Espaa apenas obtiene una cuota del
0,6%. El buen dato aportado en 2008 probablemente se deba a una venta puntual.
Cuadro 7: 3307.49 Exportaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin
%2010

09/10

TOTAL

171.
171.128.
128.115

261.
261.865.
865.476

234.
234.660.
660.637

100.00

100.00

100.00

- 10.39

Estados Unidos

158.016.224

237.751.330

209.971.254

92.34

90.79

89.48

- 11.68

5.472.470

6.648.359

7.437.097

3.20

2.54

3.17

11.86

Canad

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

17

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


9.850

7.082.430

4.993.628

0.01

2.70

2.13

- 29.49

1.869.944

1.674.062

2.403.591

1.09

0.64

1.02

43.58

Panam

658.993

983.748

1.539.412

0.39

0.38

0.66

56.48

Guatemala

645.877

859.580

1.239.354

0.38

0.33

0.53

44.18

Australia

417.512

251.969

1.088.066

0.24

0.10

0.46

331.83

El Salvador

437.430

485.220

958.089

0.26

0.19

0.41

97.45

Honduras

750.849

515.572

943.057

0.44

0.20

0.40

82.91

Colombia

187.741

607.375

891.619

0.11

0.23

0.38

46.80

Japn
Costa Rica

Fuente: World Trade Atlas

El 90% de los productos desodorizantes mexicanos tienen como destino los Estados Unidos. Canad aumenta su importancia tambin como mercado para los productos mexicanos, creciendo un 10% anualmente. Hacia el resto de pases se producen exportaciones
puntuales que no llegan a representar un 1% del total.
- Partida 3401.19 (Jabn, productos y preparaciones orgnicos tensoactivos, en
barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes)
Cuadro 8: 3401.19 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

23.310.021

19.321.124

20.910.713

100.00

100.00

100.00

8.23

Estados Unidos

14.956.135

10.820.929

11.938.144

64.16

56.01

57.09

10.32

Israel

5.257.351

6.116.879

5.850.299

22.55

31.66

27.98

- 4.36

China

564.506

599.464

1.112.364

2.42

3.10

5.32

85.56

Canada

640.701

573.924

919.630

2.75

2.97

4.40

60.24

Corea del Sur

126.442

157.530

377.387

0.54

0.82

1.80

139.57

Francia

477.167

129.356

212.389

2.05

0.67

1.02

64.19

Malaysia

67.876

266.080

106.720

0.29

1.38

0.51

- 59.89

Alemania

25.034

30.983

58.866

0.11

0.16

0.28

89.99

2.289

4.285

56.425

0.01

0.02

0.27

1216.80

67.382

305.525

56.060

0.29

1.58

0.27

- 81.65

Reino Unido
Italia

Fuente: World Trade Atlas

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

18

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Las ventas a Mxico de preparaciones con base jabonosa se mantienen alrededor de los 20
millones de dlares. El principal proveedor de Mxico es Estados Unidos, con una cuota del
60%. Destacar que el segundo proveedor es Israel, con una cuota del 28%, desbancando a
Espaa, que en el estudio previo de 2005 se situaba en segunda posicin con ventas por valor de 2,8 millones de dlares. Los datos para Espaa en 2010 (22.230 USD) reflejan una importante prdida de cuota de mercado.
Cuadro 9: 3401.19 Exportaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

17.
17.849.
849.427

18.
18.552.
552.906

18.
18.702.
702.192

100.00

100.00

100.00

0.80

Estados Unidos

16.531.611

15.561.037

11.404.468

92.62

83.87

60.98

- 26.71

Argentina

49.280

850.169

2.756.107

0.28

4.58

14.74

224.18

Per

94.788

223.082

562.167

0.53

1.20

3.01

152.00

Chile

18.336

55.231

522.449

0.10

0.30

2.79

845.93

429.846

402.999

491.841

2.41

2.17

2.63

22.05

14.105

14.069

488.675

0.08

0.08

2.61

3373.42

452.281

0.00

0.00

2.42

0.00

189.842

540.026

411.554

1.06

2.91

2.20

- 23.79

Panam
Costa Rica
Vietnam
Guatemala

Fuente: World Trade Atlas

El 60% de las exportaciones se realizan a Estados Unidos el ltimo ao, siendo esta cuota
del 84% en 2009 y del 92% en 2008. El resto se reparte de manera irregular entre pases latinoamericanos principalmente.
- Partida 3401.20 (Jabn en otras formas)
Mxico es un pas principalmente exportador de este tipo de productos.
Cuadro 10: 3401.20 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin
2010

%2008

%2009

Variacin
%2010

09/10

TOTAL

15.
15.962.
962.516

11.
11.708.
708.777

14.
14.660.
660.085

100.00

100.00

100.00

25.21

Estados Unidos

11.307.096

7.817.149

10.352.293

70.84

66.76

70.62

32.43

1.609.447

1.291.213

1.081.560

10.08

11.03

7.38

- 16.24

Reino Unido

430.947

1.133.778

976.112

2.70

9.68

6.66

- 13.91

China

710.442

534.489

829.609

4.45

4.56

5.66

55.22

Canad

699.604

231.434

382.718

4.38

1.98

2.61

65.37

Malasia

166.146

28.616

322.618

1.04

0.24

2.20

1027.40

Francia

104.802

123.862

153.168

0.66

1.06

1.04

23.66

Ecuador

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

19

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Alemania
Italia

209.617

66.295

119.123

1.31

0.57

0.81

79.69

31.877

38.292

55.648

0.20

0.33

0.38

45.33

Fuente: World Trade Atlas

Un 70% de los productos importados provienen de Estados Unidos. Las cuotas de Ecuador
(7%), Reino Unido (6%) y China (5%) distan mucho del pas norteamericano. Espaa export
por valor de 29.454 dlares en 2010, obteniendo una cuota menor al 1%.
Cuadro 11: 3401.20 Exportaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

46.
46.809.
809.015

25.
25.667230

20.
20.869.
869.201

100.00

100.00

100.00

- 18.69

Estados Unidos

37.745.049

19.019896

14.444.485

80.64

74.10

69.21

- 24.06

Cuba

4.255.297

3.234233

5.014.382

9.09

12.60

24.03

55.04

Guatemala

1.640.304

260.572

230.870

3.50

1.02

1.11

- 11.40

216.000

0.00

0.00

1.04

0.00

Costa Rica

119.656

116.080

188.334

0.26

0.45

0.90

62.25

Panam

434.206

1.453.776

184.465

0.93

5.66

0.88

- 87.31

Colombia

261.514

198.750

133.195

0.56

0.77

0.64

- 32.98

Islas Vrgenes

Fuente: World Trade Atlas

Un 70% de los productos exportados tienen como destino Estados Unidos. Esto refuerza la
idea de Mxico como pas de fabricacin de productos para Estados Unidos y la intensa relacin comercial entre Mxico y E.U.A.
- Partida 3401.30 (Productos y preparaciones orgnicos tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabn.)
En este caso Mxico mantiene una posicin importadora.
Cuadro 12: 3401.30 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

14.
14.397.
397.821

16.
16.944.
944.230

14.
14.687.
687.513

100.00

100.00

100.00

- 13.32

Estados Unidos

6.750.843

7.358.622

5.019.874

46.89

43.43

34.18

- 31.78

Canad

2.538.697

4.039.750

3.940.053

17.63

23.84

26.83

- 2.47

Brasil

1.088.470

1.280.063

1.329.331

7.56

7.55

9.05

3.85

Alemania

507.914

587.905

807.927

3.53

3.47

5.50

37.42

Holanda

454.792

503.508

738.229

3.16

2.97

5.03

46.62

TOTAL

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

20

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Reino Unido

708.532

1.029.675

484.804

4.92

6.08

3.30

- 52.92

Francia

422.479

814.864

436.029

2.93

4.81

2.97

- 46.49

Colombia

186.426

147.486

407.204

1.29

0.87

2.77

176.10

China

696.438

299.145

328.477

4.84

1.77

2.24

9.81

Fuente: World Trade Atlas

El principal origen de los productos para el lavado de la piel (lquidos o crema) son los restantes pases de la NAFTA: Estados Unidos (34%) y Canad (26%). Espaa se sita en la
duodcima posicin, con datos de importacin de 198.077 dlares para 2010.
Cuadro 13: 3401.30 Exportaciones totales. [USD]
Pas

2008

Cuota de participacin.

Variacin.

2009

2010

%08

%09

%10

09/10

TOTAL

51.
51.416.
416.817

2.516.
516.236

4.112.
112.905

100.00

100.00

100.00

63.45

Canad

2.409.448

1.367.940

1.752.945

4.69

54.36

42.62

28.14

382.185

332.649

686.422

0.74

13.22

16.69

106.35

44.068.970

148.911

507.422

85.71

5.92

12.34

240.76

Venezuela

248.554

157.335

449.397

0.48

6.25

10.93

185.63

Colombia

84.333

74.071

126.980

0.16

2.94

3.09

71.43

Per

61.054

111.047

116.222

0.12

4.41

2.83

4.66

Argentina

305

22.557

95.955

0.00

0.90

2.33

325.39

Cuba

474

38.810

75.937

0.00

1.54

1.85

95.66

Chile
Estados Unidos

Fuente: World Trade Atlas

El comportamiento de las exportaciones en esta partida sigue una tendencia irregular. El dato para 2008 de Estados Unidos rompe la tendencia general, por lo que podramos considerarlo como una venta o actuacin extraordinaria.

- Partida 3402 (Agentes de superficie orgnicos (excepto el jabn); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza)
Las exportaciones totales de esta partida suponen en 2008 un 10,6% de la produccin
agregada del sector. Esto nos da una idea de la importancia que tiene en la industria.
De la comparativa de los datos de importacin y exportacin se concluye que Mxico es un
pas principalmente exportador de este tipo de productos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

21

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Cuadro 14: 3402 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

295.
295.057.
057.908

253.
253.740.
740.152

274.
274.792.
792.560

100.00

100.00

100.00

8.30

Estados Unidos

233.534.803

208.213.155

214.818.376

79.15

82.06

78.17

3.17

15.009.044

13.029.173

15.161.819

5.09

5.13

5.52

16.37

1.183.587

1.344.695

4.773.305

0.40

0.53

1.74

254.97

14.827.308

6.531.492

4.158.509

5.03

2.57

1.51

- 36.33

Canad

2.179.362

1.506.502

3.592.302

0.74

0.59

1.31

138.45

Francia

4.949.285

3.171.358

3.583.739

1.68

1.25

1.30

13.00

Noruega

3.092.846

3.521.923

3.563.851

1.05

1.39

1.30

1.19

463.979

1.045.502

3.180.224

0.16

0.41

1.16

204.18

3.114.182

2.485.597

2.764.989

1.06

0.98

1.01

11.24

Alemania
Brasil
Reino Unido

Guatemala
Espaa

Fuente: World Trade Atlas

El 78% de los productos importados bajo esta rbrica provienen de los Estados Unidos. En
segundo lugar se encuentra Alemania con un 5% del total. El resto de pases tienen una menor importancia, con una cuota menor al 2%. Espaa se sita en el dcimo puesto con una
cuota de mercado del 1%
Cuadro 15: 3402 Exportaciones totales [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

393.599.231
393.599.231

419.405.689

425.380.105

100.00

100.00

100.00

1.42

Estados Unidos

220.147.902

216.192.102

238.252.354

55.93

51.55

56.01

10.20

Guatemala

37.132.819

39.155.159

47.076.838

9.43

9.34

11.07

20.23

Colombia

20.750.795

48.290.275

24.382.296

5.27

11.51

5.73

- 49.51

Venezuela

27.822.128

21.518.364

18.561.437

7.07

5.13

4.36

- 13.74

Brasil

14.833.895

10.575.642

10.856.117

3.77

2.52

2.55

2.65

Argentina

6.739.034

7.107.898

7.923.346

1.71

1.69

1.86

11.47

Costa Rica

5.422.318

5.124.378

7.502.470

1.38

1.22

1.76

46.41

11.286.933

11.980.102

6.616.236

2.87

2.86

1.56

- 44.77

4.535.619

5.122.601

6.480.212

1.15

1.22

1.52

26.50

Puerto Rico (U.S.)


Per

Fuente: World Trade Atlas

El 56% de los productos de limpieza mexicanos tienen como destino los Estados Unidos. El
destino del resto de la exportacin son pases latinoamericanos. Conociendo que las grandes multinacionales estadounidenses tienen fabricacin en Mxico es lgico pensar que utilizan Mxico como plataforma para el mercado estadounidense y latinoamericano.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

22

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

- Partida 3403 (Preparaciones lubricantes)


Mxico es un pas importador de este tipo de productos.
Cuadro 16: 3403 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

166.
166.965.
965.497

142.
142.096.
096.201

191.
191.818.
818.840

100.00

100.00

100.00

34.99

Estados Unidos

129.243.228

107.685.647

148.013.716

77.41

75.78

77.16

37.45

13.435.225

11.319.278

15.487.851

8.05

7.97

8.07

36.83

Italia

5.387.324

4.538.640

6.485.193

3.23

3.19

3.38

42.89

Espaa

2.648.785

2.957.983

4.061.968

1.59

2.08

2.12

37.32

Japn

3.979.728

4.254.190

3.640.611

2.38

2.99

1.90

- 14.42

Francia

2.733.807

2.292.579

3.406.444

1.64

1.61

1.78

48.59

Canad

3.364.669

3.086.617

3.286.012

2.02

2.17

1.71

6.46

Brasil

539.012

1.705.960

1.192.135

0.32

1.20

0.62

- 30.12

Holanda

607.586

481.147

1.018.451

0.36

0.34

0.53

111.67

1.345.919

452.069

881.605

0.81

0.32

0.46

95.02

Alemania

Reino Unido

Fuente: World Trade Atlas

Las ventas a Mxico han crecido un 35% en el ltimo ao, superando el nivel alcanzado en
2008. El principal proveedor es Estados Unidos con un 77% de cuota, seguido de Alemania
(8%) e Italia (3,4%). Destaca la presencia espaola que con 15 millones de dlares mantiene
su cuota del 8% creciendo al mismo ritmo que el total.
Cuadro 17: 3403 Exportaciones totales [USD]
Pas

Cuota de participacin.
2010

11.772.648

8.357.741

8.750.284

100.00

100.00

100.00

4.70

3.538.454

2.527.878

1.568.716

30.06

30.25

17.93

- 37.94

Reino Unido

972.247

1.577.611

1.327.475

8.26

18.88

15.17

- 15.86

Colombia

604.852

517.148

1.122.429

5.14

6.19

12.83

117.04

1.184.307

470.846

637.685

10.06

5.63

7.29

35.43

Guatemala

527.228

549.598

567.639

4.48

6.58

6.49

3.28

Costa Rica

354.733

354.285

516.900

3.01

4.24

5.91

45.90

China

161.690

300.566

355.087

1.37

3.60

4.06

18.14

Espaa

287.738

146.226

337.794

2.44

1.75

3.86

131.01

Estados Unidos

Brasil

%2008

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

%2009

Variacin.

2009

TOTAL

2008

%2010

09/10

23

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Per

327.035

260.873

287.618

2.78

3.12

3.29

10.25

Taiwn

320.249

222.519

202.353

2.72

2.66

2.31

- 9.06

Fuente: World Trade Atlas

Las exportaciones han disminuido un 25% respecto de 2008. El principal comprador es Estados Unidos con una cuota del 17%, seguido de Reino Unido (15%). El resto se reparte entre pases latinoamericanos como Colombia (12%), Brasil (7%) y Guatemala (6%).

- Partida 3404 (Ceras artificiales y ceras preparadas)


En el perodo estudiado, la exportacin de ceras artificiales fue mayor que las importaciones
en 2008, cambiando esta tendencia en 2009. El ltimo ao se produce un crecimiento de las
importaciones de este tipo de productos del 66%, principalmente las provenientes de Estados Unidos, pues tienen un crecimiento del 85%.
Cuadro 18: 3404 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

26.
26.462.
462.133

27.
27.711.
711.146

46.
46.044.
044.376

100.00

100.00

100.00

66.16

Estados Unidos

17.325.020

19.424.631

35.987.480

65.47

70.10

78.16

85.27

Alemania

2.396.369

2.897.495

3.832.634

9.06

10.46

8.32

32.27

Filipinas

2.691.077

1.953.821

2.061.384

10.17

7.05

4.48

5.51

Holanda

481.102

421.752

638.382

1.82

1.52

1.39

51.36

Reino Unido

677.541

294.123

484.256

2.56

1.06

1.05

64.64

Canad

231.580

327.411

467.589

0.88

1.18

1.02

42.81

China

15.280

122.403

407.180

0.06

0.44

0.88

232.66

India

339.286

59.161

357.788

1.28

0.21

0.78

504.77

Italia

246.602

230.534

347.225

0.93

0.83

0.75

50.62

Malasia

118.092

140.410

262.532

0.45

0.51

0.57

86.98

Espaa

369.572

308.520

258.001

1.40

1.11

0.56

- 16.37

Fuente: World Trade Atlas

El principal pas proveedor es Estados Unidos (78%), seguido de Alemania (8%) y Filipinas
(4%). El resto de pases obtienen cuotas menores al 2%, como es el caso de Espaa que
con unas ventas en descenso (-16% el ltimo ao) se sita con una cuota del 0,56% en
2010.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

24

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Cuadro 19: 3404 Exportaciones totales [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

35.
35.307.
307.776

16.
16.788.
788.694

22.
22.289.
289.317

100.00

100.00

100.00

32.76

Estados Unidos

17.119.314

9.269.129

12.476.092

48.49

55.21

55.97

34.60

Brasil

5.770.067

2.422.400

3.975.822

16.34

14.43

17.84

64.13

Espaa

1.129.235

306.030

767.023

3.20

1.82

3.44

150.64

Guatemala

233.089

359.890

665.845

0.66

2.14

2.99

85.01

Per

373.114

418.751

602.366

1.06

2.49

2.70

43.85

Argentina

835.675

640.056

508.875

2.37

3.81

2.28

- 20.50

Colombia

679.721

893.070

505.242

1.93

5.32

2.27

- 43.43

Turqua

710.898

107.700

426.300

2.01

0.64

1.91

295.82

Rep. Dominicana

264.948

396.237

410.466

0.75

2.36

1.84

3.59

Francia

249.954

266.496

369.541

0.71

1.59

1.66

38.67

Fuente: World Trade Atlas

El 56% de las exportaciones se realizan a Estados Unidos. Destaca que el tercer mercado
para ceras artificiales mexicanas sea Espaa, con ventas superiores a las importaciones espaolas.

- Partida 3405 (Betunes y cremas para el calzado, encusticos, abrillantadores


(lustres) para carroceras, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares, excepto lo referente a la partida 3404)
Mexico es un pas principalmente importador de betunes y cremas.
Cuadro 20: 3405 Importaciones totales. [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

%2008

%2009

Variacin.
%2010

09/10

TOTAL

26.180.867

20.469.914

22.275.495

100.00

100.00

100.00

8.82

Estados Unidos

18.283.197

13.328.873

15.152.083

69.83

65.11

68.02

13.68

Espaa

3.180.491

2.445.833

2.163.922

12.15

11.95

9.71

- 11.53

Honduras

1.319.007

1.048.666

1.318.607

5.04

5.12

5.92

25.74

Colombia

123.163

988.245

518.218

0.47

4.83

2.33

- 47.56

Alemania

556.307

463.390

490.852

2.12

2.26

2.20

5.93

China

517.039

398.579

481.687

1.97

1.95

2.16

20.85

Italia

251.655

339.455

405.242

0.96

1.66

1.82

19.38

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

25

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Canad

85.687

93.098

334.570

0.33

0.45

1.50

259.37

Argentina

29.584

29.305

328.246

0.11

0.14

1.47

1020.10

497.831

573.151

313.792

1.90

2.80

1.41

- 45.25

Brasil

Fuente: World Trade Atlas

El principal proveedor es Estados Unidos, con un 68% de las ventas. Destacan los productos espaoles en segundo lugar, pese a una prdida de ventas del 11% el ltimo ao, se
mantienen en un nivel cercano al de 2004 cuando se registraron ventas por 2,4 millones de
dlares.
Cuadro 21: 3405 Exportaciones totales [USD]
Pas

2008

2009

Cuota de participacin.
2010

Variacin.

%08

%09

%10

09/10

18.
18.349.
349.408

19.
19.523.
523.175

16.
16.002.
002.331

100.00

100.00

100.00

- 18.03

Venezuela

9.123.338

10.789.977

6.650.713

49.72

55.27

41.56

- 38.36

Cuba

4.652.870

3.953.378

3.634.901

25.36

20.25

22.71

- 8.06

Estados Unidos

1.605.663

2.062.968

1.747.975

8.75

10.57

10.92

- 15.27

40.342

43.481

1.560.025

0.22

0.22

9.75

3487.83

Costa Rica

270.313

342.518

454.228

1.47

1.75

2.84

32.61

El Salvador

379.537

327.938

338.545

2.07

1.68

2.12

3.23

Chile

105.197

88.118

284.425

0.57

0.45

1.78

222.78

Guatemala

196.627

341.359

266.880

1.07

1.75

1.67

- 21.82

Panam

691.891

472.413

256.572

3.77

2.42

1.60

- 45.69

TOTAL

Puerto Rico (U.S.)

Fuente: World Trade Atlas

El 41% de las exportaciones se realizan a Venezuela y el 22% a Cuba. Estados Unidos es el


destino del 10% de las exportaciones. El resto se reparte entre varios pases lationamericanos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

26

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


1.1. FACTORES SOCIODEMOGRFICOS
SOCIODEMOGRFICOS
Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con
datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos
112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y
conurbacin).
1.2. FACTORES ECONMICOS
1.2.1. Aspectos generales
La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de
Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn el FMI alcanz los
1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dlares,
tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per capita
espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010 segn el FMI).
Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera
de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para
la inversin extranjera en el continente americano.
Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente
desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de
Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba
que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms
significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente
las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC con la
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

27

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo convenio, el comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente.
Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con una grado
de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica
En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un
1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009,
por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa creci
a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.
En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una fuerte
competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008,
ao en que comenz la crisis econmica ms reciente. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un magro crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y
Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del 6,5%, el
mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en Mxico,
dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del vecino del norte,
se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo, tanto por el desplome
del precio desde su mximo histrico en 2008 como por la cada en la produccin (recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos
derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde
1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009 tambin
su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%.
No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad
que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin, que
fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue
transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperacin de los
niveles de exportacin, reflej mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la
industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada
permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economa mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continu operando por
debajo de su PIB potencial.
A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un
7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra
anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de
dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos
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28

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de
la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626
MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas.
El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos
formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles
superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todava existe una importante masa
laboral en condiciones de desempleo o equivalente.
El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a
que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles
reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990.
En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se
registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco
de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio
a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009.
En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana creci
a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la CEPAL prev
un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la regin (4,2%). La OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.
Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los
EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios
en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del
barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e.
Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en
EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de
competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.
En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:
Cuadro 22: Principales indicadores econmicos en Mxico.
PRINCIPALES INDICADORES
ECONMICOS

2007

2008

2009

2010

1.086.700

934.700

875.776

1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI

1.022.816

1.142.629

874.903

1.039.121

Tasa de variacin real (%)

3,3

1,3

-6,5

5,5

Tasa de variacin nominal (%) (2)

6,6

8,1

-2,5

10,01

PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)

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29

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

INFLACIN
Media anual (%)

3,9

5,1

5,31

4,16

Fin de perodo (%)

3,7

6,5

3,57

4,40

TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL


Media anual (%) cetes a 28 das

7,2

7,8

5,39

4,40

Fin de perodo (%) cetes a 28 das

7,4

7,9

4,51

4,45

n.d.

8,25

4,5

4,5

Poblacin (x 1.000 habitantes)

106.129

107.012

107.550

108.396

Poblacin activa (x 1.000 habitantes)

45.621

45.178

47.041

47.131

% Desempleo sobre poblacin activa

3,5

4,3

5,3

5,4

0,1

0,2

0,8

Tasa de inters interbancaria a un da


del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)
EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

DFICIT PBLICO (5)

% de PIB

Superavit
0,01

DEUDA PBLICA
en MUSD (interna + externa) BRUTA

235.546

241.503

317.499

359.749

en % de PIB (clculo de la SHCP)

21,7

27

32,7

32,0

en MUSD

271.875,30

291.342,50

229.783

298.473

% variacin respecto al perodo anterior

8,7

7,1

-21,16

29,89

en MUSD

281.949,00

308.603,20

234.385

301.482

% variacin respecto a perodo anterior

10,1

9,4

-24,05

28,63

en MUSD

-10.074

-17.260,30

-4.677

-3.009

en % de PIB (1) aprox.

-0,9

-1,8

-0,53

-0,29

en MUSD

-8.331,20

-15.724,80

-5.238

-5.626

en % de PIB (1)

-0,8

-1,4

-0,6

-0,54

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

SALDO B. COMERCIAL

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

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30

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

DEUDA EXTERNA (7)


en MUSD (pblica y privada)

124.432

125.233

163.801

190.144

en % de PIB (clculo de la SHCP)

11,3

14,5

16,9

16,9

25.405

26.764

46.536

33.395

amortizaciones

18.705

20.583

41.341

28.358

intereses

6.700

6.181

5.195

5.037

9,3

9,1

20,3

11,2

77.894

85.274

90.837

113.596

3,3

3,3

4,2

4,2

29.734,3

26.295,4

15.338,8

18.679,3

media anual

10,9

11,15

13,50

12,62

fin de perodo

10,9

13,83

13,06

12,37

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA


en MUSD TOTAL

en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importacin de b. y s.
aprox.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin econmica,
finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el
INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar.
Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.
(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y del ndice
de Precios Implcitos del Producto (4,4%).
(3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.
(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de poblacin de
la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad
no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la
poblacin activa a III trimestre de 2010.
(5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.

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31

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


(6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de
Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan para el desglose por
pases y productos de la balanza comercial.
(7) Deuda externa: datos de la SHCP.
ltima actualizacin: junio de 2011

1.2.3. Expectativas
Expectativas econmicas para el ao 2011
Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar
que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a la recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos
que la economa mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su
principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento econmico estar sustentado en un
mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El
sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economa
estadounidense como auguran los ms pesimistas, eso pondra en peligro todos los buenos
pronsticos para Mxico. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivacin
del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que ste va a continuar durante 2011.
Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos
tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de
crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB
a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de Mxico ajust su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimacin sube al 4,7% de
crecimiento anual frente al 4,0% inicial.
Distribucin de la renta dispo
disponible
El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares
con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el
decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribucin de la renta ha
mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en
los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
Cuadro 23: Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

Decil

2000

2002

2004

2005

2006

2008

2010

Decil I al VI

25,3

27,0

26,9

26,7

27,6

26,7

28,4

Decil VII al IX

36,1

37,4

36,9

36,8

36,7

37,0

37,7

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32

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Decil X

28,6

35,6

36,2

36,5

35,7

36,3

33,9

Total

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde
2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.

2. EVOLUCIN DEL MERCADO LABO


LAB ORAL
La creciente incorporacin de la mujer mexicana al mercado laboral podra tener efectos futuros en los patrones de compra. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, "Encuesta Nacional
Sobre el Uso del Tiempo 2009", las mujeres dedican el 23,6% de su tiempo a actividades
domsticas en 2009, o 15 horas a la semana, mientras que los hombres slo pasaron 4
horas.
En el cuadro 23 se observa que slo un 40% de la poblacin femenina est en el mercado
laboral, frente al 76% de los hombres. Las mujeres estn principalmente dedicadas al sector
servicios (80%) y tienen una edad promedio similar a los hombres.
Cuadro 24: Indicadores de empleo en Mxico 2011.
Indicador
Poblacin

% Total

% Hombres

% Mujeres

100.0

100.0

100.0

73.6

72.4

74.7

57.5

76.0

40.6

94.8

94.7

95.1

5.2

5.3

4.9

42.5

24.0

59.4

Disponible

17.2

20.4

16.1

No disponible

82.8

79.6

83.9

Poblacin ocupada por sector de actividad econmica

94.8

94.7

95.1

Primario

13.2

19.1

3.3

Secundario

24.0

28.7

16.0

Terciario

62.2

51.6

80.2

0.6

0.6

0.5

37.8

38.0

37.5

Poblacin de 14 aos y ms
Poblacin econmicamente activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Poblacin no econmicamente activa (PNEA)

No especificado
Edad promedio de la poblacin econmicamente activa

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33

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Promedio de escolaridad de la poblacin econmicamente activa

9.3

9.0

9.7

Horas trabajadas a la semana por la poblacin ocupada (promedio)

43.2

46.0

38.3

Ingreso promedio por hora trabajada de la poblacin ocupada

29.1

28.9

29.3

Tasa de participacin de la poblacin en edad de trabajar

57.5

76.0

40.6

5.2

5.3

4.9

Tasa de desocupacin
Fuente: Encuesta Nacional de ocupacin y empleo. 1er trimestre 2011 INEGI

El INEGI indica que la participacin en la fuerza de trabajo est influenciada por el nivel educativo y el perfil de la familia y del hogar. Por ejemplo, slo el 45% de las mujeres con educacin secundaria o inferior forman parte de la poblacin laboral, mientras que en el caso de
mujeres con un alto grado de secundaria la proporcin se eleva al 62%.
En relacin al nivel de ingresos, el INEGI estima que, en promedio, las mujeres ganan un
6,2% menos que sus colegas masculinos por realizar el mismo tipo de trabajo en 2008, y
que para algunos puestos, tales como "los supervisores industriales" o gerentes de la industria, las mujeres ganan un 40,3% menos que sus colegas masculinos.

3. NIVEL DE INGRESOS
El gasto de consumo en casi todas las categoras se redujo en 2009 por primera vez en el
perodo 2004-09, por los efectos de la crisis econmica mundial, durante el perodo 2008-09
Las mayores reducciones reales en el gasto se produjeron en las categoras discrecionales,
sobre todo ropa y calzado (8,2%), hostelera (6,2%) y ocio y recreacin (5,7%). Los mexicanos haban estado esperando el impacto de la recesin durante algn tiempo, ya que el pas
tiene estrechos vnculos con el epicentro de la crisis, los EE.UU.
Sin embargo, la crisis financiera hizo poco para cambiar los patrones de gasto en el pas.
Dado que la mayora de la poblacin mexicana son personas de bajos ingresos, los gastos
de consumo en bienes no discrecionales (vivienda, alimentos y bebidas no alcohlicas) son
particularmente altos, representa 45,7% del gasto total en 2009.
Grfico 5: Distribucin del nivel de ingresos en la poblacin mexicana.

30.000.000
25.000.000
20.000.000

Alto
Medio alto

15.000.000

Medio bajo
Bajo

10.000.000
5.000.000
2008

2009

2010

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34

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de ocupacin y empleo. INEGI

Segn datos del INEGI, la mayor parte de la poblacin mexicana cuenta con ingresos medio
bajos (50%). Sin embargo, el segmento de ingresos medio-altos es el que aporta mayores
tasas de crecimiento con un 2% en el ltimo ao. Por tanto, es posible concluir que los productos con mayor perspectiva de crecimiento seran los orientados a este segmento.

4. EFECTOS DE LA INFLUENZA
INFLUENZA
Segn un estudio de AC Nielsen, la semana de contingencia de Influenza present incrementos en las ventas del autoservicio superiores al 30%, principalmente en alcohol, jabn de tocador y alimentos preparados. El siguiente grfico refleja el incremento de gasto en la cesta
de la compra durante la semana de la influenza frente al promedio del ao 2008. Se aportan
datos para el Valle de Mxico (VDM), donde el efecto fue mayor, y nacionales.
Grfico 6: Incremento en la cesta de la compra la semana de mayor impacto de la influenza.

Fuente: Nielsen Scan Track. Semana 27 abril 3 mayo

La principal medida adoptada por los consumidores fue el uso de cubre bocas, seguido por
el lavado frecuente de manos con agua y jabn y por el uso de gel antibacterial en restaurantes y otros establecimientos. Estos datos reforzaron la tendencia de incremento en las ventas de productos como jabn de tocador y gel desinfectante. El 50% de los encuestados
aprueba las medidas adoptadas por el Gobierno
Aunque el miedo ante la pandemia ha quedado lejos, algunas costumbres se han mantenido
desde aquella crisis como la presencia del gel antibacterial y los avisos sobre cmo lavarse
las manos en restaurantes y establecimientos con bao pblico.

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35

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

5. TENDENCIAS
Segn la ltima encuesta elaborada por la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO)
en 2009, el 19% de los encuestados ha cambiado su marca habitual por una de menor prestigio y el 15% ha cambiado su lugar de compra de productos de limpieza debido a la situacin econmica actual. En el grfico 7 se observan las tendencias de compra en el eje horizontal (autoservicios, bodegas o supermercados) y se detallan a travs de barras dnde
compraban anteriormente los encuestados.
Grfico 7: Tendencias de cambio en lugares de compra.
Autoservicios pequeos

Mercados y tianguis

Tiendas tipo bodega

Total

33%

Abarrotes o miscelneas

60%

33%

Antes lo
compraba en...

20% 20%

13%
7%

7%

Autoservicios pequeos

7%

Bodegas de autoservicio

Supermercado o autoservicio

Fuente: Sondeo telefnico sobre cambio de hbitos de compra. Mayo 2009. PROFECO

El cambio ha tendido en su mayora (60%) hacia comprar en supermercados o autoservicios.


Anteriormente, los encuestados manifiestan que compraban en autoservicios (7%), bodegas
(20%), abarrotes (20%) y mercados (13%). Los consumidores cuentan hoy con ms opciones entre cadenas y formatos. Los diferentes cambios sociales pueden tener un impacto en
el patrn de consumo como refleja el siguiente cuadro.

Cuadro 25: Tendencias actuales e impacto esperado en los hbitos de compra.

CAMBIO

IMPACTO

Disminucin en el ritmo de crecimiento po- Mayor planificacin familiar. Hogares menos


blacional
numerosos, conscientes de sus alcances
econmicos
La mujer modifica su rol, adopta un papel Menor tiempo para las labores del hogar,
ms dinmico en la generacin de ingresos
mayor demanda de productos convenientes
Predomina el nivel socioeconmico medio- Hogares demandando productos que
bajo, pero el medio-alto tiene mayores tasas conlleven mejoras adicionales en su nivel de
de crecimiento.
vida.
Concentracin de la poblacin en grandes Consumidor expuesto a nuevos canales
ciudades (Mxico D.F. y Guadalajara)
donde comprar.
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36

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Fuente: AC Nielsen Entendiendo al consumidor

Para concluir este punto podemos decir que el consumidor continuar modificando sus criterios de decisin ante ms opciones de producto y canales. Por otra parte, un pblico objetivo clave es aqul con un nivel socioeconmico medio-alto, ya que representa un potencial
de crecimiento, la clave es identificar sus patrones de compra.

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37

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

El precio y los mrgenes de venta aplicados por cada eslabn vienen determinados por dos
factores:
El primero, la rotacin del producto. A mayor rotacin, los mrgenes que aplica el mayorista
as como los autoservicios son inferiores, puesto que se tiende a la venta por volumen. Si el
producto es ms especializado y su rotacin es inferior, los mrgenes se incrementan. Entre
los productos de mayor rotacin podemos enumerar los siguientes: detergentes para ropa,
detergentes lavavajillas, suavizantes de telas y limpiadores multiusos. Los de menor rotacin
son: aromatizantes de ambiente, limpiadores para alfombras y tapiceras, aceites y pulimentos para muebles, limpiadores de metales, eliminadores de manchas, ceras para parqus y
suelos de madera.
En segundo lugar, los periodos de pago van intrnsecamente relacionados a la rotacin. As,
si un producto tiene alta rotacin, los plazos de pago se sitan en 15 das, lo que da mayor
liquidez al distribuidor intermediario o al fabricante. Caso distinto es el de los productos ms
especializados, cuyos plazos de pago se sitan en los 90 das, adems de que el volumen de
ventas para estos productos es inferior, lo que obliga a elevar los mrgenes.
Una vez expuesto lo anterior, se puede hablar de mrgenes en funcin del tipo de distribucin:
Autoservicios: Se puede englobar bajo este formato a supermercados, hipermercados, clubes de precio y tiendas del Gobierno (El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTE-, la Secretara
de la Defensa Nacional SEDENA-, la Secretara de Marina y las Universidades Pblicas
Autnomas UNAM, UAM, UAG, etc.- cuentan con autoservicios gestionados por estos organismos, que abastecen a los trabajadores y afiliados y funcionan como clubes de precio).
El fabricante o el importador vende directamente a estos autoservicios, y los mrgenes aplicables varan en funcin de la rotacin del producto, de la posicin de ste en el lineal de
venta y del volumen de ventas producidas. Para productos con poco volumen y baja rotacin, los mrgenes aplicables alcanzan el 35 por ciento, y los de alta rotacin y volumen se
sitan en entre el 15 y el 20 por ciento. Los supermercados e hipermercados ms importantes: Wal-Mart (cuenta con una cuota de mercado en torno al 70 por ciento con sus cadenas
Wal-Mart Supercenters, Superama y Sams Club), Comercial Mexicana, Gigante, Soriana,
Chedraui. Clubes de precio: Sams Club (Wal-Mart), Costco de Mxico, City Club (Soriana).
Farmacias: Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Sanborns.
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38

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMSTICA EN MXICO


Distribuidor mayorista: Es el que abastece al comercio tradicional, quien acude a los centros
de distribucin dispuestos por el importador para adquirir los productos necesarios. La estrategia del distribuidor es la venta por volumen, por lo que sus mrgenes se pueden situar,
para productos de alta rotacin entre un 10 y un 15 por ciento y para los de baja rotacin
pueden alcanzar un 30 por ciento.
Tiendas tradicionales y detallistas: Es el sector ms atomizado, agrupa a tiendas de conveniencia conocidas en Mxico como miscelneas o abarrotes adems de las tiendas de
24 horas. Sus precios son superiores a los que maneja el formato del autoservicio, ya que
aplican, en trminos generales, un margen global del 15 al 20 por ciento sobre el precio del
mayorista. Existen grandes cadenas de tiendas de conveniencia como Oxxo, Extra o 7 Eleven, pero la mayora consisten en pequeas tiendas de ultramarinos de carcter familiar.

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V.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol en Mxico es reconocido como de alta calidad y buena relacin calidadprecio, por lo que empieza a consolidarse. En general, el mexicano tiene una actitud positiva
ante las novedades que llegan de Espaa.
Si bien en este tipo de productos la marca espaola es poco conocida, empieza a abrirse
paso en el mercado mexicano a travs de productos especializados en los que existe menor
competencia.
Tal es el caso de las ceras lquidas para suelos de madera, y agentes limpiadores en toallitas, lquidos quitamanchas, almidones y suavizantes de telas para el planchado, anticales
para lavadoras y lavavajillas, tintes para prendas y lejas para prendas de color.
No obstante, no hay que olvidar que las tendencias de consumo se inclinan en gran medida
a productos importados principalmente de los Estados Unidos lo que condiciona en gran
medida al consumidor mexicano. Es por ello que determinados productos apenas se comercializan en el pas, como es el lquido para limpiar vitrocermicas, puesto que en Mxico
apenas existe este tipo de placa de coccin, y predominan las placas de gas. Otro claro
ejemplo es el uso de la moqueta como suelo habitual (cabe recordar que gran parte de los
hogares en Mxico apenas si tienen pavimentos de hormign liso dado el carcter modesto
de estos hogares), si bien es cierto que la tendencia est en colocar pavimentos de gres,
mrmol, granito y tarimas flotantes en viviendas de nueva construccin.
Las empresas espaolas en visitas comerciales a Mxico ven oportunidades dentro del canal
profesional, en detrimento del gran consumo, dominado principalmente por grandes multinacionales americanas y empresas de fabricacin nacional.

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VI.

DISTRIBUCIN

En el captulo IV. Precios y su formacin se habl de las figuras que conforman la cadena de
distribucin para el comercio al por menor.
Mencin especial requiere el canal profesional. En Mxico existen grandes consumidores de
productos de limpieza que podramos clasificarlos en dos apartados:
Empresas de servicios de limpieza. Estas empresas, como Eulen o Lavatap, estn especializadas en el outsourcing de servicios de limpieza.
Empresas del canal HORECA. En este apartado se incluyen aquellas empresas que gestionan grandes espacios abiertos al pblico. Entre este tipo de empresas se encuentran hoteles, restaurantes, supermercados, y servicios como hospitales y aeropuertos. Depende de si
tienen el servicio de limpieza externalizado o no, este tipo de empresas son grandes consumidores directos de productos de limpieza e higiene.
En estos casos, la manera de llegar al cliente es diferente, pues para proveerse no se dirigen
a la gran superficie comercial, sino al distribuidor mayorista. Es en este canal dnde se detectan mayores oportunidades de negocio para las empresas medianas, pues se contacta
con empresas de un tamao similar, equilibrando el poder de negociacin.
Una categora especial seran las empresas de amenidades. Son las dedicadas a proveer al
canal HORECA con jabones, champs y utensilios de higiene personal bajo la marca del
hotel o restaurante. Las empresas que ofrecen amenidades respaldadas por una marca reconocida tienen una mayor aceptacin.
En cuanto a tendencias en la distribucin, los expertos coinciden en que el mayoreo deber
buscar alternativas que permitan una mayor eficiencia y competitividad, a travs de los siguientes elementos:

Optimizando la logstica y ubicacin de centros de distribucin

Identificando marcas y presentaciones de mayor rotacin, manteniendo inventarios al


mnimo

Segmentando poblaciones por tamao y potencial

Continuando con el desarrollo de centros de abasto al detallista, mediante el hard


discount y el cash & carry
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Integrndose verticalmente hacia delante, desarrollando cadenas propias de conveniencia.

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO

1. FORMALIDADES DE IMPORTACIN
IMPORTACIN
Las condiciones de acceso vienen definidas por el Tratado de Libre Comercio entre la Unin
Europea y Mxico y la normativa especfica a cumplir en cada producto.
Al igual que para exportar a cualquier otro pas que no pertenecen a la Unin Europea ser
imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operacin. La relacin
de documentos que se expone a continuacin no es excluyente, y puede estar sujeto a variaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanal cules son,
en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de
iniciar cualquier trmite de exportacin:
1
Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancas tengan un valor comercial en
moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares americanos. Las facturas podrn ser
expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.
2
Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que
se enva. Su numeracin deber coincidir con la factura comercial.
3
Descripcin Individual de la Mercanca: Algunos de los productos de este estudio
estn sujetos a una disposicin adicional que obliga a facilitar informacin ms detallada sobre los mismos. Esta descripcin deber anotarse en el pedimento de importacin correspondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale el
nmero de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado
aduanal.
4
Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, hay que
probar el origen comunitario de las mercancas. Para ello existen dos vas:
Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Espaola. En la
prctica suele realizarlo el transitario.
Nmero de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideracin de Exportador Autorizado a la Agencia Espaola de Administracin Tributaria. Este organismo estudiar cada caso (mediante una investigacin sobre la forma
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de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidir
sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Nmero de Exportador Autorizado, slo es
necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancas
sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operacin. Para mayor informacin se
puede consultar en:
Agencia Espaola de Administracin Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdireccin General de Gestin Aduanera
Servicio de Origen
Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid
Tfno.: (91) 728-9605/ 08, 728-9450 Fax: (91) 358-4721
Email: gesadu@aeat.es
Pgina web: www.aeat.es
A continuacin se sealan las barreras no arancelarias que se le pueden presentar a un empresario espaol que desee exportar productos de limpieza a Mxico. Las dificultades que
se sealan en este punto no son genricas para todos los productos sino que para cada
fraccin arancelaria se plantean o no una serie de requisitos que son necesarios cumplir.
Sobre la aduana mexicana
Es conveniente hacer unos comentarios sobre el funcionamiento de la aduana mexicana,
puesto que se trata de una institucin muy rigurosa en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancas en el pas. Por ello es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen cumpliendo con todos los requisitos formales, y que los envos no contengan ningn producto que no est especificado en la factura comercial. Es recomendable
que los documentos de exportacin se remitan al agente aduanal mexicano del importador
con anterioridad al envo de la mercanca, para que ste d su visto bueno.
Las Autoridades Mexicanas contemplan la posibilidad de un doble reconocimiento aduanero:
1. A cargo de la Aduana.
2. A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad.
Si en cualquiera de estos reconocimientos se encuentra que un contenedor no cumple con
los requisitos de importacin, se sancionar tanto al importador como al agente aduanal.
Padrones de importacin
Para la empresa que vaya a realizar las importaciones de los productos objeto de esta nota
es requisito estar inscrito en el Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (S.H.C.P.). A este respecto se puede consultar el artculo 59, fraccin IV de la
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Ley Aduanera y Regla 1.3.2. de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior, excepto las mercancas contempladas en la Regla 1.3.1.
Ya sea una empresa mexicana distribuidora o una filial de la empresa espaola la que realice
los trmites de importacin, es necesario que est registrada ante la SHCP.
Segn el Anexo 10 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para
2010, ninguna de las partidas arancelarias objeto de esta nota requieren para su importacin
que la empresa est registrada en el Padrn de Importadores para Sectores Especficos.
Normativas Oficiales Mexicanas Aplicables (NOMs)
Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de este estudio son:
Norma Oficial Mexicana, NOM-050-SCFI-2004, Informacin comercial para empaques
etiquetado general de productos. Fue publicada en el D.O.F. el 1 de junio de 2004.
Entr en vigor el 1 de agosto de 2004. Aplica a los productos recogidos bajo las fracciones: 3307.49.99, 3401.19.99, 3401.20.01, 3402.20.99, 3403.99.99 y 3405.90.99.
Norma Oficial Mexicana, NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso domstico. Fue publicada en el D.O.F.
el 2 de diciembre de 2002, con entrada en vigor el 2 de diciembre de 2003. Aplica para todos los productos, excepto para la fraccin 3307.49.99.
Norma Oficial Mexicana, NOM-141-SSA1-1995, Productos y servicios. Etiquetado
para productos de perfumera y belleza envasados. Publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 1997, entrando en vigor el 17 de enero de 1998. Se aplica a la partida
3401.20.01 cuando se refiera a jabn de tocador.
Estas normas pueden ser consultadas en la pgina de la Secretara de Economa:
www.economia-noms.gob.mx, (seleccionar el criterio "clave" y buscar el cdigo correspondiente en el men desplegable).

2. CONTRIBUCIONES
Las contribuciones que, de manera genrica, pueden causarse con motivo de la importacin
son las siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin
(TIGIE), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios
(IEPS), Derecho de Trmite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje. De stas son aplicables a los productos de limpieza domstica la TIGIE Nueva Ley DOF 18-06-2007, que se
aplica en defecto de acuerdo / tratado entre Mxico y el segundo pas (como el Tratado de
Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico TLCUE-, el Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte TLCAN-, etctera), el IVA, el DTA y en su caso el Derecho de Almacenaje

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Aranceles
Los aranceles aplicables a los productos a los que se refiere este estudio se pueden consultar en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin y son los
siguientes.
Cuadro 26: Aranceles a la importacin y exportacin en Mxico para las partidas de este estudio.
IMPUESTOS
Fraccin

Descripcin (simplificada)

Unidad
Importacin

Exportacin

3307.4999

Prep. Odorizantes

Kg.

15%

Ex.

3401.1999

Jabn

Kg.

20%

Ex.

3401.2001

Jabn (otras formas)

Kg.

20%

Ex.

3401.3001

Lavado de la piel

Kg.

15%

Ex.

3402.9099

Prep. de limpieza

Kg.

10%

Ex.

3403.9999

Prep. lubricantes

Kg.

10%

Ex.

3404.9099

Ceras

Kg.

10%

Ex.

3405.9099

Betunes y cremas

Kg.

20%

Ex.

Fuente: Elaboracin propia a partir de la Ley de los Impuestos generales de Importacin y Exportacin.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico, en vigor desde el 1 de julio
de 2000, tiene el propsito de agilizar las relaciones comerciales entre ambas zonas. En virtud de este Tratado se establecen los aranceles para las distintas fracciones arancelarias de
los productos europeos importados. Completado el calendario de reducciones desde 2007,
los productos a los que hace referencia este estudio se encuentran exentos de los aranceles
a la importacin detallados en la TIGIE.
Puede encontrar ms informacin sobre el tratado en la web de la Secretara de Economa.
http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_TLCuem
Para mayor informacin sobre una partida arancelaria concreta, la Secretara de Economa
de Mxico dispone del Sistema de Informacin Arancelaria Via Internet (SIAVI) al que puede
acceder a travs del siguiente enlace:
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
IVA
El IVA se causa con motivo de la importacin y se determina aplicando una tasa del 16%.
Tratndose de la importacin de bienes tangibles, se considerar el valor que se utilice para
los fines del impuesto general de importacin, adicionado con el monto de este ltimo gravamen y de los dems que se tengan que pagar con motivo de la importacin, incluyendo,
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en su caso, las cuotas compensatorias. Encontramos el fundamento legal en el Art 1, Ley del
IVA, D.O.F. 29/diciembre/1978
Derecho de Trmite Aduanero
Son las contribuciones a pagar por las operaciones aduaneras que se efecten utilizando un
pedimento o el documento aduanero correspondiente.
La cantidad a pagar es de 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del
impuesto general de importacin, 222,9 pesos mexicanos. Puede consultarse en el Art. 49
de la Ley Federal de Derechos publicada en el D.O.F. el 18-11-2010
Derecho de Almacenaje
El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancas que se van a destinar a la importacin es gratuito los dos primeros das en trfico areo y terrestre, en trfico martimo el
plazo es de cinco das, debindose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de
las mismas durante estos perodos. Se computan a partir del da en que la mercanca entra
al almacn y del da en que el consignatario reciba la comunicacin de que las mercancas
entraron al almacn, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas diarias de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancas en depsito ante la aduana son las
siguientes, tal y como se establecen en el artculo 42 de la Ley Federal de Derechos.
Por cada quinientos kilogramos o fraccin y durante:
a) Los primeros quince das naturales: 8,61 MXN
b) Los siguientes treinta das naturales: 16.79 MXN
c) El tiempo que transcurra despus de vencido el plazo anterior: 27.20 MXN

3. FORMAS DE PAGO
A la hora de entrar a establecer relaciones comerciales con empresas pases como Mxico,
uno de los principales inconvenientes es el alto ndice de morosidad caracterstico de la zona
latinoamericana cuestin que hay que tener siempre presente y tomar las medidas necesarias para evitar impagados.
Las formas de pago ms comunes en la importacin en Mxico son:
1. Pago en efectivo,
efectivo con un porcentaje por anticipado y el resto cuando arribe la mercanca.
Se utiliza este medio cuando el importador goza de buena reputacin en el mercado mexicano y tiene referencias de empresas espaolas con las que comercia. No existe ninguna
garanta real ni instrumento de cobertura del riesgo en caso de impago, aunque pueda solicitarse cobertura a la Compaa Espaola de Seguro y Crdito a la Exportacin (CESCE), que
exigir un contrato por escrito en el que se especifique la operacin.
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2. Crdito documentario o crdito contra entrega de documentos.
documentos Esta es la opcin ms
segura ya que no se efecta el pago de la mercanca (por parte del importador mexicano)
hasta que tenga conocimiento de que la mercanca va a ser enviada y no se efecta el envo
hasta que el exportador no tenga conocimiento de que se efecta el pago. El problema fundamental que tiene este instrumento en Mxico es la reticencia del importador mexicano a
utilizarlo por motivos de elevados y engorrosos trmites financieros y administrativos ya que
en esta operacin intervienen dos entidades financieras, una mexicana por parte del importador y una espaola por parte del exportador.

4. CONDICIONES DE SUMINISTRO
SUMINISTRO
Las condiciones de suministro de las mercancas se establecen de manera independiente en
cada caso. En principio, no se puede considerar que en este sector supongan un obstculo
importante para que una relacin comercial llegue a buen fin, aunque s hay que tener cautela en el tratamiento del producto, ya que problemas como la humedad pueden derrumbar
una operacin importante. Sin embargo los mayores conflictos ms bien dependern en cada caso de la fuerza negociadora de las partes, de la coyuntura en un momento determinado
as como de cualquier contingencia que surja en determinadas circunstancias, como puede
ser la urgencia, o un contenedor retenido en aduanas, por ejemplo.
Para evitar cualquier problema, es recomendable que el exportador contacte con el agente
aduanal del importador mexicano para que ste revise los documentos con anterioridad al
envo de la mercanca, puesto que un error puede implicar costes estratosfricos de almacenaje en aduana, y en el peor de los casos la repatriacin de la mercanca.

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VIII.

ANEXOS

1. FERIAS
ISSA Interclean Latam.
Feria bianual organizada por la asociacin internacional de limpieza ISSA Interclean. Es una
exposicin de carcter internacional con participantes de otros pases latinoamericanos como Venezuela, Per, Costa Rica, Honduras, Panam y Brasil. Tambin cuenta con participantes estadounidenses.
La ltima edicin se celebr en Cancn en Junio de 2010 y cont con la participacin de las
empresas ms importantes del sector. La prxima edicin, que sera la onceava, est programada para junio de 2012.
Ms informacin sobre la feria: www.mexico.issainterclean.com
Si est interesado en participar la persona de contacto para la feria es Anabel Montoya. Su
direccin de correo electrnico es anabel@issa.com.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR


SECTOR
Revista del Consumidor. Procuradura Federal del Consumidor. Mxico
Web: http://revistadelconsumidor.gob.mx

3. ASOCIACIONES
International Sanitary Supply Association (ISSA)
ISSA) Mxico
Web: www.issalatam.com/issamexico.html
Telfono: + (52) (55) 5635-5400 Fax: + (52) (55) 5635-5492
Presidente: Mauricio Chico Canedo
Presidente del Comit de Capacitacin para ISSA Mxico: Jose Luis Echegaray
Contacto: Anabel Montoya.
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Correo-e: anabel@issa.com
ISSA Interclean es una asociacin internacional de gran importancia en Norteamrica. Tiene
ms de 5.500 miembros alrededor del mundo. El objetivo principal de ISSA Latam es organizar la exposicin bianual ISSA Interclean Cancn, as como servir de organizacin representativa del sector ante las autoridades, dar capacitacin, informacin legal y servir de plataforma para favorecer la comunicacin entre empresas del sector.
Asociacin Nacional de Empresas de Limpieza AC (ANELAC)
Xola 404 B Col. del Valle, C.P. 03100 Del. Benito Juarez, Mexico. D.F.
Telfono: + (52) (55) 5523-4571
Director General: Francisco Medina Castro
Correo e: pacomedinacastro@yahoo.com
Su misin es representar y capacitar a las empresas de servicios de limpieza. Dan servicios
de formacin y asesora a sus miembros.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica (ANIQ)
Angel Urraza 505 Col. del Valle CP: 3100 Mxico, D.F.
Web: www.aniq.org.mx
Telfono: + (52) (55) 5230 5147 Fax: + (52) (55) 5559 5589
Seccin de Distribuidores y Representantes de Productos Quimicos: Lic. Arianna Serrano
Correo-e: aserrano@aniq.org.mx
La ANIQ tiene como objetivo promover el desarrollo y la competitividad de la industria qumica mexicana, ofreciendo servicios especializados, consultora, informacin, capacitacin y
difusin. Entre sus asociados se encuentran empresas de muy diversa ndole dentro de la
industria qumica.

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4. BIBLIOGRAFA Y DIRECCIONES DE INTERS


INTERS
Informes

Income and Expenditure: Mexico. Euromonitor International. Diciembre 2010


Consumer Lifestyles Mexico. Euromonitor International. Febrero 2011.
Sondeo hbitos de compra (marcas, presentaciones y lugares) Direccin General de Estudios sobre Consumo. Procuradura Federal del Consumidor. Mxico. Mayo 2009.

Nielsen presenta reporte de los efectos de la contingencia sanitaria de la influenza en el consumo. Boletn de Medios AC Nielsen. Mxico, D.F. 17 de junio de 2009.
Pginas de consulta en Internet
-

Instituto Nacional de Estadstica y Geografa http://www.inegi.org.mx/

Administracin General de Aduanas. Subsecretara de Administracin Tributaria


(SAT). Mxico. http://www.aduanas.sat.gob.mx
-

Procuradura Federal del Consumidor. Mxico. http://www.profeco.gob.mx

Secretara de Economa. http://www.economia.gob.mx

Sistema de Informacin Empresarial Mexicano. http://www.siem.gob.mx

Las 500 empresas ms importantes de Mxico.


http://www.cnnexpansion.com/tablas/2010/07/08/empresas-500-2010

CNN

World Trade Atlas, con datos de la Secretara de Economa

Base de datos DIA, con datos de la Secretara de Administracin Tributaria

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Expansin.

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