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Curso de Geopoltica e Integracin Regional: Amrica Latina en el Sistema-Mundo

Ensayo: Un orden mundial caduco: FMI, BM y el Complejo Bancario Financiero


Autor: Carlos E. Moldiz Castillo
Docente: Juan Fal
Un orden mundial caduco: FMI, BM y el Complejo Bancario Financiero
El propsito de este escrito es exponer cmo la economa mundial se fue transformando despus
de la Segunda Guerra Mundial. Para simplificar al mximo esta historia, la dividir en cuatro
periodos, cada uno marcado por el inicio (o el final) de una crisis econmica internacional o algn
evento catastrfico. La conclusin de este recuento parece ser el continuo desgaste de una forma
de gobernabilidad econmica mundial que tiene su inicio en la Conferencia de Bretton Woods en
1944, fecha en la cual podemos encontrar el inicio del sistema econmico mundial actual.
Antes de la SGM, la economa mundial an no era capitalista en su totalidad. Aunque los diferentes
Estados que formaban parte del mundo producan bienes y servicios, su intercambio era mediado
por relaciones transaccionales de tipo capitalista solamente en los pases que fueron el epicentro
del surgimiento de este modo de produccin: Europa y, hasta cierto punto, EE.UU. El resto del
planeta, sea en una situacin colonial o en una situacin de relativo aislamiento del mercado
mundial, an no era plenamente capitalista.
De acuerdo a Ravenhill (Ravenhill, 2011), los siglos del capitalismo mercantil impulsado
principalmente por Gran Bretaa, no generaron mucho crecimiento econmico en el mundo. No
fue sino hasta la invencin del motor a vapor y el advenimiento de la revolucin industrial que se
registr un significativo crecimiento econmico que, adems, dividi por primera vez a los pases
del mundo entre aquellos pertenecientes al centro capitalista industrializado con altos niveles de
ingreso per cpita y aquellos situados en la periferia semicolonial no industrializada con bajos
niveles de ingreso per cpita.
Asistimos, pues, a las primeras etapas diferenciadoras entre centro y periferia en el actual sistemamundo. El primer gran clivaje mundial que explicara, en parte, la Primera Guerra Mundial, donde
se disputara la nueva configuracin del centro del sistema mundo capitalista; con Francia, Inglaterra
y EE.UU. emergiendo como parte de este ncleo. An en aquellos tiempos, se dice, el intercambio
comercial entre Estados industrializados no era muy comn y la economa mundial tampoco era
integrada ni muy interdependiente (Ravenhill, 2011).
El mundo de la Postguerra
An despus de la PGM no se haban creado, todava, entidades u organizaciones internacionales
que institucionalizasen el sistema econmico mundial. Las finanzas eran respaldadas por el patrn
oro, pero la crisis de 1929 demostrara que era necesario algo ms que un respaldo comn a todas
las monedas para evitar desajustes y desequilibrios entre los balances de pagos de varios pases del
mundo.
Rosa Luxemburgo atribuye las crisis del sistema capitalista a su naturaleza anrquica y
desorganizada, que no permite entender la dinmica de sus tormentas sino hasta que estas han

pasado. No obstante, varios Estados comprendan la necesidad de ordenar el intercambio comercial


entre los pases del mundo junto con todos los factores que influan en este intercambio. Es con esta
iniciativa que asistimos a la Conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944, donde Gran Bretaa y
EE.UU. presentan sus propuestas para el futuro orden econmico mundial.
A pesar de que del lado britnico tenamos a un genio John Maynard Keynes, fue Harry White quien
termin imponiendo su opcin, prevaleciendo los intereses de los EE.UU. Nacen ac el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)y un antecedente de la Organizacin
Internacional del Comercio (OIC), el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Los acuerdos consensuados en esta reunin no entraron en vigencia hasta 1958, para cuando EE.UU.
ya era indiscutiblemente la potencia mundial con el mejor rendimiento econmico y las reservas
internacionales de oro ms abundantes, lo que lo converta en el acreedor por excelencia de este
nuevo mundo. Esto se expresa en la arquitectura de la gobernabilidad del FMI, su estructura del
voto y su posterior actuacin en el sistema financiero internacional. Sin mencionar que sus oficinas
se establecieron muy cerca de la Casa Blanca. Cul era la funcin de esta nueva organizacin?
Proveer asistencia financiera a pases con dificultades en su balanza de pagos (Blomberg, 2006)
El mundo de post SGM nace con una economa interdependiente con formas de integracin
financiera por primera vez institucionalizadas en organismos internacionales. De acuerdo a
Ravenhill (Ravenhill, 2011) esta era tiene, adems, dos rasgos: liberalismo consolidado y
multilateralismo internacional. Surge, adems, un nuevo actor (o tipo de actor): la Inversin
Extranjera Directa (IED)
La corta vida del keynesianismo
El keynesianismo se impone en la poltica econmica de todos los pases del mundo, permitiendo la
reconstruccin de Europa luego de la conflagracin ms grande de su historia e inaugurando un era
sin precedentes en cuanto a crecimiento econmico. No obstante, una cada constante en la tasa
de ganancia que se explica, en parte, por el rendimiento marginal del capital en los mercados
mundiales, dan paso a la siguiente catstrofe: la crisis de los 70s.
La gnesis de la nueva etapa de la historia econmica mundial surge con el abandono del patrn
oro como medida de intercambio internacional, debido a la constante cada de la tasa de ganancia
que ocasiona problemas en la balanza de pagos de los EE.UU. La emergente competencia de pases
europeos como Japn, Alemania o Francia posiblemente tuvo un rol en este desequilibrio. No
obstante, lo ms importante para remarcar en este periodo es la liberacin del capital financiero de
las ataduras del patrn oro, lo que permite una total discrecionalidad en la creacin secundaria de
dinero, que sera el antecedente ms directo al actual capital financiero especulador.
Pero adems del fin del patrn oro dlar, tambin se pueden apuntar los siguientes cambios
estructurales que suceden luego de esta crisis:
Los pases desarrollados dejan de prestarse dinero del FMI y comienzan a prescindir de este
organismo la reunin del G7 en Rambouillet en noviembre de 1975 (Ugarteche, 2009). El ltimo
prstamo registrado por un pas industrializado ocurre en 1978 (Blomberg, 2006). No obstante, el
FMI encuentra nuevos clientes en los pases afectados en su proceso de sustitucin de
importaciones e industrializacin por la crisis de los 70S.

As, el mundo llamado subdesarrollado cae en las manos del FMI, que deja de lado su misin de
velar por la estabilidad financiera internacional para convertirse en una polica de los bancos
centrales de los pases no industrializados mediante la otorgacin de crditos condicionados que
obligan a estos Estados a emprender polticas econmicas de liberalizacin del comercio, de la
fuerza de trabajo y un proceso de desindustrializacin. El papel de las dictaduras militares del cono
Sur es fundamental en este proceso, puesto que la mayor parte de la deuda contrada por Argentina
y Chile tiene su origen ac.
Mediante el BM y el FMI, EE.UU., como principal acreedor y miembro con mayor poder de veto
dentro de esta ltima organizacin, impone el neoliberalismo al resto del mundo para asegurarse la
expansin hacia otros mercados y al desindustrializacin del tercer mundo (Ugarteche, 2010) Esta
impronta neo colonizadora, sumada a la cada de la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas (URSS)
y los cambios tecno-productivos del modo de produccin capitalista expresados en el post-fordismo,
el out-sourcing y la aparicin de la primeras empresas transnacionales, dan inicio a la etapa llamada
neoliberal.
La crisis asitica y los primeros sntomas de envejecimiento
No obstante, este nuevo orden mundial caracterizado por la sujecin de la periferia del mundo
capitalista a su centro mediante las instituciones financieras institucionales comienza a mostrar sus
primeras seales de envejecimiento ya desde la segunda dcada de los 90s. La crisis financiera
asitica saca a la luz los lmites de la poltica econmica neoliberal y las verdaderas intenciones del
FMI.
Permitiendo el sobreendeudamiento de varias economas de Latinoamrica y Asia, el FMI
demuestra que no es muy eficiente previniendo crisis como las que azotaron a Asia a mediados de
los 90s ni otras como argentina a principios de este siglo. La deuda se hace impagable y el sector
financiero de la economa se hace cada vez ms autnomo del sector productivo, mediante la
generacin secundaria de dinero sin respaldo y la creacin de derivados financieros que enriquecen
a pocos bancos a expensas de muchos otros (Ugarteche, 2010.
U as, el FMI pierde legitimidad ante economas emergentes y no desarrolladas, que sacan sus
fondos de esta institucin, cancelan sus deudas y dejan de recibir sus recomendaciones, por las
cuales no asumi ninguna responsabilidad luego de las crisis mencionadas. Este retiro de fondos lo
afecta a tal punto que en 2005 el FMI tiene que ser rescatado por la Reserva Federal e incluso debe
vender sus reservas de oro para pagar a sus asesores, demostrando que las billeteras de estos
funcionarios estaban por encima de las necesidades ms urgentes del Tercer Mundo (Ugarteche,
2010)
Ms an, el surgimiento de los BRICS demuestra que las economas tienen mejores resultados
cuando prescinden de sus servicios.
Crisis del 2007
La crisis econmica de 2007, que Ugarteche divide en ocho fases que en conjunto convierten en una
crisis mundial un desequilibrio domstico de los EE.UU., tambin deja patente que el FMI no ejerci
su funcin de vigilar y asesorar a las economas desarrolladas, permitiendo un manejo irresponsable
del sistema financiero por parte de los grandes bancos de EE.UU (Ugarteche, 2013)

Aunque el FMI haba emprendido algunas reformas en su estructura del voto en 2008, la Junta de
Gobernadores, su mxima instancia de decisin, segua favoreciendo a los viejos pases del centro
sin tomar en cuenta el papel cada vez ms relevante de los BRICS en la economa mundial.
Diversos movimientos como Los Indignados y Occupy Wall Street, hacen evidente que no slo
el FMI y el orden instaurado desde Bretton Woods ya est caduco, sino que es necesario
reemplazarlo por nuevas estructuras de tipo regional que sean ms responsables con sus miembros
y sus aspiraciones de desarrollo econmico y social.
Bibliografa
1. Blomberg, Block. The Political Economy of the IMF Voting Power. University of California.
2006
2. Ravenhill, John. Global Political Economy. Oxford University Press. 2011
3. Ugarteche, Oscar. La Gran Mutacin. UNAM. 2013
4. Ugarteche, Oscar. Historia Crtica del FMI. UNAM. 2006