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1

. RICA
Agua Natural Purificada

FASE 1
MISION
Que?
Procesar y comercializar agua purificada de calidad
Para quien?
Para estudiantes, deportistas y empresas de la poblacin cochabambina
Como?
Con:
-

Tecnologa de punta

Adecuado sistema de distribucin

Precios econmicos

Accesibles en cualquier punto de venta

Agradable sabor

Por qu?
Somos una empresa que cuida la salud de las personas y el medio ambiente ya que nuestros
procesos no son contaminantes; nuestros costos son accesibles y generamos beneficios para
la empresa.
Somos una empresa que procesa y comercializa agua purificada de calidad con tecnologa
de punta, con un adecuado sistema de distribucin, ofreciendo precios econmicos,
accesibles en cualquier punto de venta para estudiantes, deportistas y empresas de la
poblacin cochabambina pues nuestra empresa cuida de la salud de las personas en vista
de que nuestros procesos no son contaminantes, nuestros costos son accesibles y
generamos beneficio para la empresa.

2
VISION
Ser la empresa lder en distribucin y ventas de agua purificada en el mercado
cochabambino, reconocida por el nombre y la calidad de nuestros productos brindando
confianza y seguridad a los clientes a travs de mejoras continuas dentro la empresa.
VALORES
Los valores necesarios para lograr la misin de nuestra empresa son los siguientes:
Responsabilidad: Responsabilidad en los trabajos encomendados.
Honestidad: Honestidad en las ofertas realizadas por la empresa.
Puntualidad: Ser puntuales en las entregas de nuestro producto a nuestros clientes.
Confianza: Adquirir confianza entre los empleados y sus labores.
Pro actividad: Anticiparse a las situaciones que se presenten generando ideas, ideas en
equipo.
Trabajo en Equipo: Lograr un trabajo en equipo entre las labores realizadas.
OBJETIVOS
OBJETIVO1: Incrementar la participacin del mercado en 10% hasta el ao 2009
OBJETIVO2: Aumentar en 45% el ndice de ventas hasta el 2009.
OBJETIVO3: Incrementar el grado de aceptacin de la marca en un 30% hasta el
2010.
OBJETIVO4: Certificar a la empresa y sus procesos con la norma ISO 9001:2000
hasta el 2011.
OBJETIVO5: Disminuir el ndice de devoluciones en un 80% hasta el 2009.
POLITICAS

Lograr la identificacin de los empleados con la empresa.

Buena atencin al cliente.

Buen trato al personal de la empresa.

Incentivar la puntualidad del personal.

Elaborar informes de monitoreo medio ambiental.

Otorgar al cumpleaero del mes vveres.

Cuidar y mantener las instalaciones de la empresa.

Realizar evaluaciones por rea en la empresa.

LIMITACIONES
Limitacin de proveedores con materia prima de calidad.

La competencia y mercados cambiantes.

Leyes gubernamentales cambiantes.

RESTRICCIONES
Personal debidamente capacitado.

Disponibilidad de recursos

FASE 2
2.1. FORTALEZAS:
1.- Personal Capacitado
Debido a que el personal con el que cuenta la empresa son debidamente seleccionados.
2.- Planes de Distribucin
Tenemos puntualidad y responsabilidad en la entrega del producto, ya que se cumple con la
cantidad, lugar y plazos de entrega. Debido a que contamos con un sistema de distribucin
ptimo, planificando las rutas y con un control riguroso de los reportes de entrega.
3.- Producto de Calidad
Tenemos productos de calidad ya que se cuenta con la tecnologa y el personal adecuado,
que cumplen con los requerimientos de cada proceso.
4.- Precios competitivos respecto a la competencia
Precios competitivos en los siguientes productos:
Productos
Nosotros Competencia
Agua en bolsa 0.40
0.45
Botellones
10
12
5.- Capacidad de planta

4
Ya que la empresa puede producir mas de lo que producimos en este momento ya que solo
utilizamos un 20% de la capacidad.
6.- Capacidad Financiera
La empresa cuenta con recursos financieros estables.
2.2. DEBILIDADES:
1.-Inexperiencia empresarial
La empresa QRICA es una empresa nueva en el mercado cochabambino, por lo que tiene
muy poco experiencia empresarial.
2.- Empresa Unipersonal
Contamos con un solo dueo.
3.- Reconocimiento de la marca
No existe posicionamiento del producto en la mente del cliente debido a que:
Falta de identidad del producto (marca)
Falta de presentacin adecuada (envases de diferentes tamaos)
4.- Servicio de atencin al cliente
La empresa no cuenta con un departamento de atencin al cliente y nuestros vendedores no
estn debidamente capacitados para realizar este servicio.
2.3. OPORTUNIDADES:
1.- Nuevas presentaciones
Ofrecer a los clientes nuestro producto con nuevos envases.
2.-Apertura de nuevos mercados
Buscar nuevos segmentos de mercados logrando la expansin de nuestro producto en el
mercado cochabambino.
3.-Tendencia de los consumidores hacia los productos saludables
Tener mas clientes
2.4. AMENAZAS:
1.- Impuestos a la explotacin de recursos naturales
Debido a que nuestra materia prima es extrada de un poso propio existe el temor de que
nos implanten un impuesto a la extraccin de la materia prima.

5
ANALISIS FODA
F

O
Producto de calidad.

Nuevas presentaciones.

Planes de distribucin.

Apertura de nuevos mercados

Precios competitivos.

(consumidores).

Capacidad de planta.

Personal capacitado.

Tendencia de los consumidores


hacia los productos saludables

Capacidad financiera.
D

A
Falta de publicidad.

Impuestos a la explotacin de

Reconocimiento de la marca.

recursos naturales

Servicio de atencin al cliente

Nuevos Competidores

Empresa Unipersonal

Variedad de productos

Inexperiencia empresarial

2.6. CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES:


Posibles cambios en la demanda del mercado medibles en los indicadores de
comercializacin
2.7. VULNERABILIDAD:
Nuestros pilares fundamentales son:
Capacidad financiera
Productos de calidad
Planes de distribucin
Estos son deteriorados por los cambios en la demanda del mercado y su impacto seria
en la baja de las ventas.
2.8 COMPETENCIA NUCLEAR
Nuestros procesos productivos no utilizan qumicos ni conservantes que son nocivos para la
salud de las personas.

FASE 3
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

FACTORES CRTICOS DE
XITO
Precio competitivo
Calidad
Accesibilidad en cualquier pto. De
venta
Materia Prima
Reconocimiento de la marca
Diversidad de productos
Publicidad
Envase
Total

RIVAL 1
PESO
0.05
0.20

QRICA
4
3

P.P.
0.2
0.6

0.05
0.25
0.10
0.20
0.10

3
4
1
1
1

0.15
0.20
0.25
0.10
0.20

4
4
3
3
4

0.10

0.20

1.9

RIVAL 2

CHACALTAYA P.P.
3
0.15
4
0.8

RIVAL3
PURA
VIDA
P.P.
3
0.15
3
0.6

RICA
3
2

P.P
0.15
0.4

0.2
0.2
0.75
0.3
0.8

2
1
1
2
1

0.10
0.05
0.25
0.2
0.2

3
4
2
1
3

0.15
0.2
0.5
0.1
0.6

0.4

0.1

0.4

3.6

1.45

Conclusin.
De acuerdo al anlisis de la Matriz de Perfil Competitivo, se observa que la empresa
CHACALTAYA ubicada en el departamento de Cochabamba es ms competitiva frente a
nuestra empresa QRICA, siendo los factores ms importantes la publicidad, envase y
participacin en el mercado. Por lo tanto la empresa debe tomar acciones correctivas y
preventivas para mejorar la situacin actual con respecto a su competencia, sin descuidar
los dems factores de xito.

ANLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

2.7

1.- Rivalidad entre Empresas competidores


La cantidad de de competidores en el mercado cochabambino en muy alta.
La capacidad de produccin de los competidores esta a la par con la nuestra y de algunos
superior.
Guerra de precios de los productos no existe, ya que en los precios no hay mucha variacin.
El producto entro en una etapa de madures.
* La rivalidad entre las empresas competidoras es media con tendencias a subir
2.- Entrada potencial de nuevos competidores
Barreras de Entrada
El producto entro en una etapa de madures.
La demanda se mantiene relativamente estable.
El costo de la maquinaria es elevada.
La lealtad de de los clientes no es alta.
No es necesario gran experiencia.
Barreras de Salida
Dificultosa la liquidacin de las maquinarias.
* La entrada potencial de nuevos competidores es muy alta.
3.- Desarrollo potencial de productos sustitutos
La disponibilidad de productos sustitutos es muy alta.
El costo de cambio, de producto en bajo, casi nada.
La agresividad de los productos sustitutos es muy alta.
La relacin (valor / precio) del producto sustituto es media.
* El Desarrollo potencial de productos sustitutos es muy alta.
4.- Poder de negociacin de los clientes
La cantidad de clientes es alta.
Los volmenes de compra es media.
La diferenciacin de los de los productos es baja.
Las amenazas de integraron hacia atrs son muy bajas.
* El Poder de negociacin de los clientes es muy alta.
5.- Poder de negociacin de los proveedores
La cantidad de proveedores es muy pocas.
No tenemos escasez de materia prima, ya que materia prima es nuestra.
No existen amenazas de integracin hacia delante
La existencia de materia prima sustituta es muy baja.
* El Poder de negociacin de los proveedores es muy baja.

FASE 4
Los escenarios que afectan a la empresa:
ECONOMIA:
Cambios en la economa actual
Tipo de cambio del dlar
Inflacin
POLITICAS

Normas
Leyes
Impuestos
Leyes de trabajo y empleo

TECNOLOGIAS:
Nuevas maquinas y tecnologa que afectan nuestros procesos.

FASE 5
GRAFICO CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

VENTAS

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

AGUA Q RICA

INTRODUCCION

CRECIMIENTO

MADUREZ

TIEMPO

SATURACIN

ABANDONO

CRECIMIENTO DE MERCADO

MATRIZ BCG

0.5

50%

0%

20

100%
9

65%

OTROS
TOTAL

PARTICIPACIN EN EL MERCADO

16%

RICA

14%

CHACALTAYA
PURA VIDA

21%

31%
18%

-20
EMPRESA
QRICA
CHACALTAYA
RICA
PURA VIDA

Q'RICA
OTROS

VENTAS
1064000
164200
PARTICIPACION DEL MERCADO
744800
957600

851200
53520000

10

Posicin de la empresa respecto al lder.


P = Ventas de la empresa/Ventas totales = 0.65
Ventas de la empresa = 1,064.000
Ventas totales del lder = 1649200
Tasa de crecimiento en el mercado.
(Ventas del ao 2006 Ventas del ao 2005) / Ventas del ao 2005 = 0%
De acuerdo al anlisis, la matriz BCG muestra que los productos de la empresa se
encuentran en el cuadrante de VACAS DE DINERO ya que se genera ms dinero del que se
necesita, la tasa de crecimiento del mercado es esttica debido a que somos una empresa
nueva en el mercado y presentamos una posicin cercana al lder.

FASE 6:
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
6.1. DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS
La empresa QRICA cuenta con la capacidad financiera para realizar inversiones, logrando
sacar al mercado nuevos productos como ser: agua saborizada, etc. Logrando de esta
manera el crecimiento del mercado.
6.2. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y NEGOCIOS
Aprovechar la apertura de nuevos mercados y negocios para ofertar nuestros productos
logrando incrementar de esta manera los ingresos de la empresa, y tener una mayor
participacin en el mercado.

11

FASE 7
MATRIZ ESTRATEGICA FODA
Fuerzas F
Debilidades D
1. Producto de calidad
1. Inexperiencia empresarial
2. Planes de distribucin
2. Publicidad
3. Precio competitivo
3. Reconocimiento de la marca
4. Capacidad de planta
4. Servicio de atencin al cliente
5. Personal capacitado
5. Empresa unipersonal
6. Capacidad financiera
Oportunidades O
1. Crear un departamento de
1. Incentivar
a
la
poblacin
1. Nuevas presentaciones
marketing y publicidad. (F1,F3,
mediante publicidad al consumo
2. Oportunidades
de
nuevos
F6, O2)
productos sanos (D2, O3)
mercados
2. Realizar
inversiones
para
2. Capacitacin
en
gestin
3. Tendencia de los consumidores
elaborar nuevas presentaciones.
empresarial. (D1, O2)
hacia los productos saludables
(O1, F6)

FODA

Amenazas A
1. Impuestos a la explotacin
2. Nuevos competidores
3. Variedad de productos.

1.
2.

Diversificacin de nuevas
lneas de producto. (F6, F1,
F4, A3)
Realizar
campaas
publicitarias para resaltar el
producto. (F1, A2)

1. Realizar una campaa publicitaria


para nuestros nuevos productos.
(D2, A3)
2. Fidelizar al cliente ofreciendo un
mejor servicio de atencin al
cliente. (D4, A2)

FASE 9:
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
Factores claves
E1
Internos
1. Precio
Competitivo
2. Calidad
3. Marca
4. Publicidad
5. Plan de
distribucin
Externos
1. Diversidad de
productos
2. Nuevas
presentaciones
3. Nuevos
mercados
4. Tendencia de
los consumidores
5. Nuevos
competidores
Total

E2

E3

Alternativas Estratgicas
E4
E5

E6

E7

E8

Peso
5

15

15

12
15
10
10

4
2
3
1

48
30
30
10

3
3
3
1

36
45
30
10

3
4
4
1

36
60
40
10

1
2
3
1

12
30
30
10

4
3
4
3

48
45
40
30

4
3
3
1

48
45
30
10

3
3
4
1

36
45
40
10

1
1
1
3

12
15
10
30

15

15

15

15

45

60

15

45

30

32

24

24

24

16

10

30

30

30

40

30

10

30

10

10

30

20

40

10

20

30

20

40

10

10

10

20

40

20

100

226

228

249

216

322

221

285

188

AGENTES AFECTADOS

PUBLICOS DE
INTERES
Dueo

E2
Se incrementara la
rentabilidad en un x %

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS
E3
E5
Gastos para el dueo en
un x %

E7

Inversin y gastos para


la compra de maquinaria
e investigacin.

Gastos para el dueo en


un x %

Nuevos productos para


el consumo diario.

Informar al cliente de los


nuevos productos de la
empresa

Clientes

Se brindara nuevas
presentaciones del
producto

Competidores

Reduccin en la
participacin de
mercado

Aumento del consumo


del cliente a los
productos saludables

Reduccin en la
Reduccin en la
participacin de mercado participacin de mercado

Sociedad

Mas utilidades para el


Estado representado a
travs de impuestos y
mas trabajo
Mas ingresos y trabajo
para los proveedores

Conocimiento e
informacin del
consumo de productos
saludables

Generacin de nuevos
empleos

Proveedores

Informar a la sociedad
de los nuevos productos
de la empresa

Mas ingresos y trabajo


para los proveedores

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
Fortalecer la publicidad del producto a travs de ofertas, promociones y descuentos.
Fidelizar al cliente para que siga consumiendo nuestro producto a travs de una mejor atencin al cliente.

FASE10
PLN Inversiones para nuevas presentaciones
rea Responsable: Direccin
reas Involucradas Directamente: Produccin
Objetivo: Inversiones para nuevas presentaciones para nuestro producto
Descripcin / Alcance: A travs de un estudio de mercado
Lneas Estratgicas
reas Responsable
Inversin (USD) Gasto (USD)
Inicio
Estudio de mercado
Direccin
3500
600
06/02/07
Inversin para nuevas presentaciones
Direccin
700
08/08/07

Fin
08/08/07
01/12/07

Estudio de mercado
Horizonte
Temporal
2007
2007

Principios Actuaciones
Elaboracin y realizacin de
encuestas
Tabulacin de datos

Inversin
(USD)

Resultados a conseguir
Encuestas realizadas a la poblacin cochabambina

Gasto
(USD)
500
200

100% de los datos tabulados

Inversin para nuevas presentaciones


Horizonte
Temporal
2007
2008

Principios Actuaciones
Compra de la maquinaria
tapadora
Compra de nuevos envases y
tapas

Resultados a conseguir
Adquisicin de maquinaria tapadora
Envase esenciales para presentacin

Inversin
(USD)

Gasto
(USD)

3500
600

PLN Nuevos Productos QRICA


rea Responsable: Comercializacin
Objetivo: Realizar campaas publicitarias para nuevos productos
Descripcin / Alcance: Gastos en campaas publicitarias hasta el 2008
Lneas Estratgicas
reas Responsable
Promociones
Comercializacin

reas Involucradas Directamente: Produccin


Inversin (USD)

Gasto (USD)
650

Inicio
Fin
0630/2010 12/30/2010

Promociones
Horizonte
Temporal
2009

Principios Actuaciones
Regalo de Stikers
Generar ofertas por cantidad
que incentiven el consumo
del producto

Inversin
(USD)

Resultados a conseguir
Mayor atraccin del cliente para con el producto
Aceptacin del nuevo producto

Gasto
(USD)
200
450

PLN Diversificacin QRICA


rea Responsable: Direccin
reas Involucradas Directamente: Produccin
Objetivo: Diversificar nuestros productos con calidad y bajo costo.
Descripcin / Alcance: Elaborando productos de diferentes sabores
Lneas Estratgicas
reas Responsable
Inversin (USD) Gasto (USD)
Inicio
Estudio de mercado
Comercializacin
700
6/02/07
Compra e instalacin de mezcladoras y
saborisantes
Direccin
20g00
700
6/08/07

Fin
6/08/07
6/12/07

Elaboracin y realizacin de encuestas


Horizonte
Temporal
2007
2007

Principios Actuaciones
Elaboracin y realizacin de
encuestas
Tabulacin de datos

Inversin
(USD)

Resultados a conseguir
Encuestas realizadas a la poblacin cochabambina
100% de los datos tabulados

Gasto
(USD)
500
200

Compra e instalacin de mezcladoras y saborisantes


Horizonte
Temporal
2007
2007
2007

Principios Actuaciones
Resultados a conseguir
Compra de la maquinaria
Maquinaria para produccin
Instalacin y funcionamiento Puesta en marcha de la maquinaria
Compra de saborisantes
Saborisantes para el proceso

Inversin
(USD)
2000

Gasto
(USD)
500
200

PLN PUBLICIDAD PARA EL CONSUMO DE PRODUCTOS SANOS

rea Responsable: Comercializacin


reas Involucradas Directamente: Comercializacin
Objetivo: Incentivar a la poblacin a travs de la publicidad al consumo de productos sanos
Descripcin / Alcance: Publicaciones, Gigantografias, Televisin y radios
Lneas Estratgicas
reas Responsable
Inversin (USD) Gasto (USD)
Inicio
Bsqueda de la localizacin mas adecuada para la
gigantografia
Seleccin de empresas que se encargan de fabricar
las gigantografias a bajo costo y de buena calidad
Seleccionar televisoras y radios para que muestren
al producto en horarios de buena captacin de
clientes

Fin

Comercializacin

300

2/02/07

2/03/07

Comercializacin

300

4/03/07

6/08/07

Comercializacin

500

10/09/07

10/12/07

Inversin
(USD)

Gasto
(USD)

Bsqueda de la localizacin mas adecuada para las gigantografias


Horizonte
Temporal
2007
2007

Principios Actuaciones
Buscar en paginas de Internet y
peridicos lugares donde ofrezcan
puestos para colocar gigantografias
Seleccionar de la lista en lugar
estratgico de la puesta de la
gigantografia y firma de contrato
de alquiler

Resultados a conseguir
Lista de ofertas y precios de alquiler de las gigantografias

100

Lugar seleccionado y permiso de elaboracin de la


gigantografia

200

Seleccin de empresas
Horizonte
Temporal
2007
2007

Principios Actuaciones

Resultados a conseguir
Bsqueda de empresas de calidad y Lista de empresas fabricantes de gigantografias y costos de
fabricacin
bajo costo
Seleccin de la empresa encargada
de fabricar la gigantografia y firma
de contrato de fabricacin

Firma de contratos y fechas de entrega del producto

Inversin
(USD)

Gasto
(USD)
100
200

Seleccin de la empresa televisora y radios


2007

Contratos con televisoras y radios

Horarios fijos y fijacin de costos por tiempo de uso televisivos y


radiales

500

MAPA DE PROCESOS
DIRECCIN
`
-

Toma de
decisiones
Bsqueda de
clientes
Investigacin y

Demanda y
pedidos
Suministros
Recursos

PROGRAMACIN
DE LA
PRODUCCIN

Demanda y
pedidos
Plan de
produccin

SUMINISTROS
COMPRAS
ALMACEN
Seleccin
- Entrega
de
de proveedores
material al
Compra de
personal
materiales
- Control de
existencias

PROCESO
PRODUCTIVO
Extracci
n del agua
Filtrado
Envasado
Almacen
ado y

ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
Plan de cobros
Contratos y control
de personal
Manejo contable
RRHH
Normas internas

PROGRAMACIN
DE DISTRIBUCIN
-

Plan de
distribucin
Cobro a
clientes
Preparacin de
rutas

COMERCIALIZACIN

Distribucin
Atencin y
Venta al cliente
(Marketing)

Producto
terminado (Agua
embolsada
/Botelln)
Satisfaccin del
cliente

Gestin de procesos
1. Direccin
Informacin de
competidores
Proveedores
Informes econmicos
Informacin del entorno
RRFF
RRHH
tecnologa

Toma de dediciones
Investigacin
Bsqueda de clientes

Decisiones Estratgicas
Ordenes de mejora
Recursos distribuidos
Coordinacin en
departamentos
Manejo de personal

ndice de rotacin de capital


Margen de beneficio
Rendimiento sobre el patrimonio
Clima Laboral de los altos
mandos.

2. Produccin
Ordenes de produccin
Recursos Humanos
Materia Prima

Extraccin del agua


Filtrado
Envasado

Producto
Terminado
Informes de produccin

Rendimiento
Proporcin de tiempo perdido
Productividad
ndice de productos defectuosos

3. Suministros

Informacin de
proveedores
Recursos Econmicos
Plan de produccin
Producto
terminado

Materia Prima

Control de Calidad
Investigacin de Proveedor
Compras
Registro de Inventario

Grado de dependencia con los


proveedores
Porcentaje de defectuosos
Tiempo de entrega de la materia
prima
Rapidez en la atencion

Reporte de compras
Reporte de existencias

4. Administracin y Finanzas
Plan de
Compras de Suministro
Costos de produccin
Gastos de
Comercializac.

Plan de Cobros
Contratos y Control de personal
Manejo Contable
Pago de Sueldos
Elaborar Planillas
Capacitacin del Personal

Estados
Financieros
Personal capacitado y
motivado

Solvencia
Liquidez
Capital de trabajo
Rentabilidad
Financiamiento
Ausentismo
Productividad

5. Comercializacin

Pedidos de producto
Recursos Financieros
Producto Terminado

Imagen del Producto


Cobros a nuestros clientes
Distribucin
Control de Ventas
Publicidad de nuestro producto

Influencia de
comercializacin
Porcentaje de devoluciones
Puntualidad en la entrega

Reporte de Ventas
Reporte de Gastos

INDICADORES
PROCESO DE DIRECCION
Misin: Manejar la empresa con responsabilidad, realizando una continua investigacin,
control de los recursos y desarrollando estrategias que ayuden al crecimiento y
participacin del mercado de la empresa y que con la coordinacin de los departamentos se
realice una entrega de producto que satisfaga cada vez mas a nuestro cliente.
SISTEMAS DE CONTROL:
OBJETIVO1: Controlar los recursos empleados por la empresa

Objeto

Qu
Capital empleado para
el producto y ventas

Detector

ndice de rotacin de
capital.

Comparador

>100% Aceptable
<100% No Aceptable

Activador

Controlar los recursos


empleados para la
elaboracin del
producto

Cmo

ventas
capitalempleado

Dnde

Estado de
Resultados

Solicitar los
registros a los
diferentes
departamentos.

Cundo

Anual

Quin

Direccin

<100 % No
Aceptable

Direccin

OBJETIVO2: Aumentar el beneficio a travs de las ventas

Objeto
Detector

Qu
Ventas hechas en el
mes
Margen de
Beneficio

>=20% Aceptable
15>X>20 Limitado
Comparador
<15% No
Aceptable
Activador

Incrementar las
ventas para obtener
mayor utilidad

Cmo

Dnde

Cundo

Quin

UtilidadNeta
Ventas

Estado de
resultados

Anual

Direccin

Investigacin de
mercado y
control calidad

<15%

Direccin

OBJETIVO3: Controlar los beneficios de la gestin respecto al patrimonio

Objeto
Detector

Qu
Utilidad obtenida
por ventas
Rendimiento sobre
el patrimonio

Cmo

Cundo

Quin

UtilidadNeta
Patrimonio

Estado de
Resultados

Anual

Direccin

<10%

Direccin

>=15% Aceptable
10>X>15% Limitado
Comparador
<10% No
Aceptable
Activador

Dnde

Verificar los costos


Controlar los gastos de produccin y
y uso de recursos utilizacin de
de la empresa
activos en la
empresa

OBJETIVO4: Mejorar el clima laboral de los altos mandos.


Qu

Cmo

Dnde

Cundo

Quin

Objeto

Situacin
emocional y
trabajo en equipo
de los gerentes

Detector

Clima laboral

Encuestas

Trimestre

Direccin

<3

Direccin

=5 Aceptable

Comparado3>X>5 limitado
<3 no aceptable

Activador

Consultar y
observar el
comportamiento
de gerentes

Charlas, consultas y
capacitacin.

PROCESO DE COMERCIALIZACIN
Misin: Controlar las ventas y distribuir nuestro producto mediante una atencin oportuna
a los pedidos, con un trato excelente a nuestro cliente, logrando satisfacer las necesidades
de los clientes y de la empresa, promoviendo y mejorando el producto y realizando los
cobros en el mismo instante de la entrega de nuestro producto.
SISTEMAS DE CONTROL:
OBJETIVO1: Incrementar la participacin en el mercado

Objeto
Detector

Qu
Ventas
efectuadas por
la empresa
Participacin
en el mercado

Cmo

Dnde

Cundo

Quin

Ventas _ de _ la _ Empresa
Ventas _ totales _ del _ Mercado

Estado de
Resultados

Anual

Direccin

<20%

Comercializacin

>25% Aceptable
25<X>20%
Comparadolimitado
20<% no
aceptable
Aumentar las
ventas e
Con publicidad, promociones,
Activador incrementar la
etc.
participacin
de mercado

OBJETIVO 2: Disminuir el ndice de devoluciones en la distribucin del producto.


Que
Cantidad de
devoluciones

Objeto
Detector

Porcentaje de
devoluciones

Comparado
r

<1% (aceptable)
=1% (limitado)
>1 % (no
aceptable)

Activador

Como

Donde

Cuando

Numero de
Devoluciones
*100/ ventas
brutas

Registro de
ventas

Cada mes y
al final de
cada gestin

Verificar
causas

Ventas y
>1%
Distribucin

Quien

Ventas y
Distribucin

Ventas y
Distribucin

OBJETIVO 3: Garantizar el cumplimiento de las entregas del producto.

Objeto

Qu
Entregas
planificadas

Cmo

Dnde

Cundo

Quin

Detector

N Entregas Logradas/N
Puntualidad en las
Entregas Planificadas
entregas

Informe o
Reporte de
Ventas

Mensual

Comercializacin

>95% Aceptable
Entre95% y % 90
ComparadorLimitado
<90% No Aceptable

Activador

*utilizando registros
Mejorar distribucin
*utilizar rutas planificadas
en las entregas
*Optimizar tiempo de entrega

<90%

Comercializacin

OBJETIVO 4: Incremento del posicionamiento de la marca en el mercado.

Objeto

Que
Posicionamiento
de la marca

Detector

Comparador

> =30%
(aceptable)
<30 a 15>= %
(limitado)
<15% (no
aceptable)

Activador

Incentivar
marketing

Como

Donde

Cuando

Quien

Encuesta

Investigaci
n del
mercado

Anual

Comercializacin

Promociones,
panfletaria,
publicidad

Comerciali
zacin

<15 %

Comercializacin
Direccin

OBJETIVO 5: Mejorar el ndice de satisfaccin del cliente.

Objeto

Que
Aceptacin del
producto

Detector
Comparador

Como

Encuestas
> =80%

(aceptable)
<80 a 60>= %

Donde
Anexo del
reporte de
ventas

Cuando

Semestr
al

Quien

Comercializacin

(limitado)
< 60% (no
aceptable)

Activador

Verificar causas

Optimizar
atencin al
cliente y el
tiempo de
entrega

Comerciali
zacin
< 60 %

Comercializacin

PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Misin: Realizar un manejo eficiente, oportuno y confiable de los recursos financieros,
registrar cuidadosamente, analizar e interpretar los estados financieros as como el manejo
de libros contables; manejo de recursos humanos, para facilitar la toma de decisiones a los
diferentes departamentos que componen la empresa.
SISTEMAS DE CONTROL:
OBJETIVO 1: Garantizar la capacidad/solvencia en la empresa
Qu
Solvencia

Objeto

AC
PC

Detector

Comparador

Activador

> 20 Aceptar
15> Ind. <20
15 Rechazar

Cmo
Relacin entre
activo corriente y
pasivo corriente
-

- Incrementando las
Aumentar el activo
ventas
corriente o disminuir el
- Creacin de un
pasivo corriente
equipo de cobranza

Dnde
-

Cundo
-

Balance
General

Anualmente

Quin
Dpto. de
Finanzas

15

Comercializacin

OBJETIVO 2: Garantizar la solvencia inmediata o Liquidez, para la gestin de cuentas y


documentos por pagar de orden inmediato.

Objeto
Detector

Que
Solvencia inmediata

Como

Donde

Relacin especifica
entre parte del activo
corriente y pasivo
corriente

Cuando

Quien

Libros
MensualmenteFinanzas
Mayores

> 20 % (aceptable)
Comparador 15% a 20% (limitado)
15% (no aceptable)
Aumentar el activo
Control de Ventas y
Activador
corriente o disminuir
Cobranza
el pasivo corriente

Comercializacin
Distribucin

15

OBJETIVO 3: Control de la disponibilidad de recursos.


Que
Objeto

Capital de Trabajo

Detector

Diferencia entre
AC y PC

Comparado
r

< 15% (aceptable)


< 8% (limitado)
5% (no
aceptable)

Como

Donde
Libros
Mayores

AC PC

Cuando

Mensualmente Finanzas

Control del
manejo de
recursos y
obligaciones

Activador

Quien

Administracin

OBJETIVO 4: Maximizar la rentabilidad de la empresa

Objeto
Detector

Que
Rentabilidad en la
Gestin
Relacin entre
utilidad neta y y el
patrimonio

Como

Donde
Balance
General y
Registros
contables

Cuando

Quien

Anualmente

Dpto. de
Finanzas

Comparador

> 18% (aceptable)


< 10% (limitado)
5% (no aceptable)

Activador

Incrementar
Utilidades

Estrategias de
planificacin en
comercializacin,

Direccin

OBJETIVO 5: Determinar la posibilidad de financiamiento para posibles inversiones.


Que
Financiamiento

Objeto

Como

Donde

Posibilidad de
financiamiento

Detector

Balance General

Cuando

Quien

Anualmente

Finanzas

> 50%
(aceptable)
< 25%
Comparador
(limitado)
10% (no
aceptable)
Produccin
Administracin
Requerimiento Direccin
Suministros
de Inversin
Finanzas
Comercializacin

Activador

OBJETIVO 6: Determinar la eficiencia de la administracin para generar utilidades con los


activos totales que dispone la empresa.
Qu
Rendimiento del activo
total

Cmo

Dnde

Cundo

Quin

Relacin entre
utilidad neta y
activo total bruto

Balance
General

Anualmente

Dpto. de
Finanzas

> 30 Aceptar
25> Ind. <30
25 Rechazar

Aumentar la utilidad
neta o disminuir el
activo total bruto

- Incrementando el
rendimiento sobre
la inversin de la
empresa

25

Objeto

Utilidades Neta
Activo Total Bruto

Detector

Comparador

Activador

RECURSOS HUMANOS:

Direccin

SISTEMA DE CONTROL
OBJETIVO 1: Mejorar la puntualidad del personal.
Que
Como
Objeto
Ausentismo
Detector

% de ausentismo

Comparador

< 5% (aceptable)
< 6% (limitado)
6% (no aceptable)

HH ausentes /
HH trabajadas

Donde

Planilla de asistencia

Cuando

Quien

Mensual RRHH

Programar bonos para a la puntualidad


Descuentos por retraso

Activador

OBJETIVO 2: Incrementas la capacidad de produccin (personal de produccin)


Que
Como
Donde
Cuando
Quien
Objeto
Productividad
cant.
Relacin de cantidad
Informe de Cada ciclo
Detector
Producida
RRHH
producida y horas hombre
produccin productivo
/horas-hombre
Comparado
r

380 [u/h] (aceptable)


< 380 [u/h] (no aceptable)

Activador

Capacitacin del personal


Motivacin al
personal(proveer horarios
cmodos)

< 380
[u/h]

OBJETIVO 3: Incrementar el grado de Satisfaccin del personal


Que
Como
Donde
Cuando
Objeto
Satisfaccin del personal
Tiempos de
Encuesta al
Detector
Encuestas
capacitacin Mensual
personal
y/o Recesos
> 75 % Aceptable
Comparado
> 70 % Limitado
r
<= 65 % No Aceptable
Activador

Modificar las los


reglamentos del personal.

PROCESO DE SUMINISTROS

Quien

RRHH

Misin: Abastecer los requerimientos de todos los procesos de la empresa, cumpliendo con
calidad y tiempo exacto, realizar un control de existencias y un relacionamiento eficiente y
eficaz con los proveedores.
SISTEMAS DE CONTROL
OBJETIVO 1: Asegurar la eficiencia de los proveedores.

Objeto

Detector

Comparado
r
Activador

Qu
Eficiencia de los
proveedores

Cmo

Tiempo de entrega Total de MP


entregada/Tot
al de MP
comprada
1 aceptable
> 0.9 y <1
limitado
< 0.8 no aceptable
Bsqueda de
Buscar
nuevos
alianzas
proveedores
duraderas con
nuevos
proveedores

Donde

Registro de
MP requerida

Cuando

cada
semana
cada mes

Mercados de
proveedores
< 0.8 no
aceptable

Quin

Responsable de
suministros

Responsable de
suministros

OBJETIVO 2: Asegurar la calidad de la materia prima entregada por los proveedores.

Objeto
Detector

Qu
Porcentaje de
defectuosos
Indice de
defectuosos

1 aceptable
Comparad > 1 y <2% limitado
or
> 2% no aceptable
Bsqueda de nuevos
Activador proveedores

Cmo

Donde

Cant.
Recepcin de
defectuosos/ la materia
Cant.entregad prima
a

Internet
Peridicos

Cuando
Cada da

Mercado
de > 2% no
proveedores
aceptable

OBJETIVO 3: Reducir el tiempo de entrega de la materia prima.

Quin
Responsable de
suministros

Responsable de
suministros

Qu
Objeto
Detector

Cmo

Donde

Cuando

Tiempo
Programado
Tiempo de
entrega

Recepcin
de la
materia
prima

Cada da
cada semana

Internet
Peridicos

Mercado de < 0 no
proveedores aceptable

Quin

tiempo de entrega de
la materia prima
Demora

Comparad
or

< 0 no aceptable
0 aceptable

Activador

Bsqueda de nuevos
proveedores

Responsable
de
suministros

Responsable
de
suministros

OBJETIVO 4: Mejorar la rapidez en la atencin a todos los departamentos de la empresa.


Qu
Objeto

Rapidez en la
atencin

Detector

Indice de reclamos
por retrado

A98%
Comparad Lim 90% y <98%
or
NA <90%
Capacitar al
Activador personal de
suministros

Cmo

Donde

Cuando

Quin

t logrado/
t planificado

Suministro
s

En todo momento

Responsabl
e de sum.

Disminuir el
tiempo de
entrega en
cada
atencin a
los procesos

Suministro
s

Lim 90% y
<98%
NA <90%

Responsabl
e de sum.

PROCESO DE PRODUCCIN
Misin: Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboracin eficiente de nuestro
producto mediante la utilizacin de tecnologa y el manejo de buenas practicas de
manufactura, garantizando un producto confiable, adems de la optimizacin de los
recursos empleados a fin de ser mas productivos, generando calidad a menor costo.
OBJETIVO 1: Controlar y mejorar el rendimiento de la produccin.
Que
Como
Donde
Cuando
Quien

Objeto
Detector

Rendimiento
Relacin de productos
terminados y programa
de produccin

cant. prod. term. /


cant. a producir

Informes
Cada ciclo
de produc. productivo

Jefe de
produc.

100 % (aceptable)
Comparador 90 a 99 % (liminato)
< 90 % (no aceptable)
Activador

Verificar veloc. de
produc, informes de
paradas, mantenim.
correctivos

Verificar informes
de produccin

< 90 %

OBJETIVO 2: Controlar y mejorar la perdida de tiempos.


Que
Como
Donde
Proporcin de tiempo
Objeto
perdido
Informe de
Tiempo perdido entre
tiempo perdido /
Detector
tiempos
tiempo operativo
tiempo operativo
perdidos
9 % (aceptable)
Comparador 9 a 12 % (liminato)
> 12 % (no aceptable)
Activador

Planificar mantenim.
preventivo,
capacitacin del
personal

OBJETIVO 3: Incrementar capacidad de produccin


Que
Como
Objeto
Productividad
Relacin de cantidad
cant.
Detector
producida y horas
producida /
hombre
horas-mquina
>= 624 L/hora (A)
Comparador 624 a 515 L/hora (Lim)
< 515 L/hora (NA)
Implementar nuevas
tecnologas, realizar
Activador
mantenimiento
preventivo

Donde

Supervisor
de produc.

Cuando

Quien

Cada ciclo
productivo

Supervisor
de produc.

> 12 %

Jefe y
Supervisor
de produc.

Cuando

Quien

Informe de Cada ciclo Supervisor


produccin productivo de produc.

OBJETIVO 4: Disminuir el ndice de productos defectuosos

< 515
Jefe de
L/hora (no
produc.
aceptable)

Que
ndice de productos
defectuosos

Objeto

Detector

Relacin de productos
defectuosos y total
producido

Comparado
r

2% (aceptable)
> 2% (no aceptable)

Activador

Gestin de calidad

Como

Donde

Cuando

Unidades
defectuosas
/
Unidades
producidas

Informe de
produccin

Cada ciclo
productivo

Supervisor de
produc.

> 2%

Jefe y
supervisor de
produc.

DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
PROCESO DE DIRECCIN
Diagnostico de Productividad
Factores de
Indicador
N
xito
ndice de
VENTAS
1
Rotacin de
CAPITAL _ EMPLEADO
Capital
Margen de
UTILIDAD _ NETA
2
VENTAS
Beneficio
Rendimiento
UTILIDAD _ NETA
3
sobre el
PATRIMONIO
patrimonio
4
Clima laboral
Encuestas
Productividad del proceso: P

Valor

Objetivo a

113 %

100 %

32%

20 %

36%

15%

Direccin

=5

Direccin

2 1 2 0.5 0 0.25
4

c Causa

0.75

Deficiencia del proceso: DEF 1 0.75 0.25


Factor limitante: f 1 / 2 0.5
Porcentaje de limitacin: PDireccion Direccion 0.5 2 1
Evaluacin del sistema:

GDireccion ( Direccion )

1 * 100
6

El proceso de DIRECCION, es productivo en un 75 %


Es deficiente en un 25 %

16.67

Quien

Esta deficiencia es causada por el proceso de Direccin en un 100 %


La evaluacin del sistema muestra que direccin limita al sistema en 16,67

PROCESO DE COMERCIALIZACIN
Diagnostico de Productividad
Calculo con Indicadores de Comercializacin:
INDICADOR
Incrementar la
Ventas _ de _ la _ Empresa
participacin en el
Ventas _ totales _ del _ Mercado
mercado
Incremento del
posicionamiento de
la marca en el
mercado.
Encuestas
Mejorar el ndice de
satisfaccin del
cliente.
Encuestas
Porcentaje de
Numero de Devoluciones
devoluciones
*100/ ventas brutas
N de entregas logradas/
Cumplimiento en las
N total de entregas
entregas
planificadas

Valor

NA

Funcin Limitante

Comercializacin

Comercializacin

21%

21%
X
80%
X

1%

X
96.5%
3

Productividad = (3*1)+(2*0.5)/5 =0.8


Productividad
Deficiencia

80%
20%

El proceso de COMERCIALIZACION, es productivo en un 80 %


Es deficiente en un 20 %
Factor limitante: f 1 0.5

Porcentaje de limitacin:
Comercializacin (comercializacin) =2 * 0.5 = 100%
El 100% de la deficiencia de comercializacin se debe al mismo proceso de
comercializacin.
Grado de influencia sobre el sistema:
Comercializacin (comercializacin) =1 * 100/6 = 16.67%

El proceso de comercializacin aporta con un 16.67 % cada la deficiencia global del


sistema.
PROCESO DE SUMINISTROS
Diagnstico de Productividad
N
1

3
4

Factores de
xito
Capacidad de
abastecimiento
de los
proveedores
Control la
calidad de la
materia prima
entregada por
los proveedores
Control del
tiempo de
entrega
Rapidez en la
atencin a la
empresa
Total

Indicador

Valor

Objetivo A L NA Causa

Total de materia
prima entregada/
total materia prima
solicitada

98 %

100 %

Cantidad de
defectuosos/
cantidad recibida

1%

1%

Tiempo programado
-tiempo de entrega

0 das

Tiempo logrado/
tiempo planificado

99 %

> 98%

suministros

Productividad del proceso: P = [(3*1) + (1*0.5)] / 4 = 0.875


Deficiencia del proceso: Def. = 1 - P = 0.125
Factor limitante: = 1 / 1 =1
Porcentaje de limitacin: P suministros (suministros) = 1*1= 1
Grado de influencia sobre el sistema: suministros (suministros) = (1*100) / 6 =16.67%

El proceso de SUMINISTROS, es productivo en un 87.5 %


Es deficiente en un 12.5 %
Esta deficiencia es causada por el proceso de SUMINISTROS en un 100 %
El procesos de suministros aporta con 16.67 % a la deficiencia del sistema.

PROCESO DE FINANZAS
Diagnstico de productividad
N

Factores de
xito

Solvencia

Solvencia
inmediata

3
4
5

Indicador
ACTIVO _ CORRIENTE
PASIVO _ CORRIENTE

Capital de
Trabajo
Rentabilidad
en la Gestin

Valor

Objetivo A L NA Causa

175
%

> 20 %

> 20 %

< 15%

> 18%

> 50%

AC - PC

Financiamiento

Rendimiento
del activo total

UTILIDAD _ NETA
TOTAL _ ACTIVO _ BRUTO

22 %

> 30%

Productividad del proceso: (1*5) +(0.25*1) = 0.875


6
Deficiencia del proceso: DEF= 1-0.875 = 0.125
Factor limitante: f 1 1

Porcentaje de limitacin: PFinanazas Pr oduccion 1


Grado de influencia sobre el sistema: GFinanzas PRODUCCION

1 100
16.67
6

Conclusiones
El proceso de FINANZAS, es productivo en un 87.5 %
Es deficiente en un 12.5 %
Esta deficiencia es causada por el proceso de PRODUCCION en un 100 %

PRODUCCION
Incrementar
la productividad
de a cuerdo a la
capacidad
instalada.

El proceso mencionado aporta con un 17 % a la deficiencia global del sistema.


PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Diagnostico de Productividad

Factores de xito

Indicador

Valor

Objetivo A L NA Causa

Ausentismo

HH . Ausentes
HH .Trabajadas

100
%

<3%

Capacidad de la
produccin

Cantidad _ producida
Horas _ trabajadas

380
%

>= 380
U

Satisfaccin del
personal

Encuestas

63 %

65 %

Productividad del proceso: P

Direccin

2 1 1 0,5 0 0.25 0.833


3

Deficiencia del proceso: DEF 1 0.8333 0.16667


Factor limitante: f 1 1

Porcentaje de limitacin: P _ recursos _ humanos RRHH DIRECCION 1 1 1

Grado de influencia sobre el sistema:

G _ recursos _ humanos RRHH DIRECCION

1 100
16,66
6

Por lo tanto el proceso de Direccin Recursos Humanos, es productivo en un 83.33


%
Es deficiente en un 16.67 %
Esta deficiencia es causada por el proceso de Recursos Humanos y Direccin en un
100 %.

PROCESO DE PRODUCCIN
Diagnostico de Productividad
N Factor de
xito

Indicador

Valor Objet
ivo

Rendimiento

CANTIDAD _ PRODUCTOS _ TERMINADOS


CANTIDAD _ A _ PRODUCIR

98.35
%

Proporcin de
tiempo perdido

TIEMPO _ PERDIDO
TIEMPO _ OPERATIVO

8.3 % 9 %

Productividad

CANTIDAD _ PRODUCIDA
HORAS _ MAQUINA

583
L/h

624
L/h

ndice de
productos
defectuosos

UNIDADES _ DEFECTUOSAS
UNIDADES _ PRODUCIDAS

0.22
%

2%

Productividad del proceso: P

A L NA Causa

100
%

Suministros Comercializacin

Produccin
(Mantenimiento
inoportuno)

2 1 1 0.5 1 0.25 0.6875


4

Deficiencia del proceso: DEF 1 0.6875 0.3125


Factor limitante: f 1 0.50

Porcentaje de limitacin:

Pproduccio n COMERCIALIZACION 0.50 1 0.50


Pproduccio n PRODUCCION 0.50 1 0.50

Grado de influencia sobre el sistema:

0.50 100
8.33
6
0.50 100
Gproduccio n PRODUCCION
8.33
6
Gproduccio n COMERCIALIZACION

El proceso de PRODUCCIN, es productivo en un 68.75 %


Es deficiente en un 31.25 %
Esta deficiencia es causada por el proceso de Comercializacin en un 50 % y por el
proceso mismo de Produccin en un 50 %
Ambos procesos mencionados aportan con un 8.33 y 8.33 % respectivamente a la
deficiencia global del sistema.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE GENERAL
Paniagua Roberto

GERENTE DE
COMERCIALIZACIN

GERENTE DE PRODUCCIN
Gutirrez Jos Andrs

JEFE DE PRODUCCIN
Vargas Rojas Ronald

Pardo Zapata Mnica


Moya Tordoya Elia

GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
Ferrufino Cruz Elisa Faviana

SUMINISTROS

DISTRIBUCIN

CONTADOR

Grageda Velsquez
Juan Carlos
Franco Soria Javier

Reynoso Teran Rolando

Crdova Alejandro

RECURSOS
HUMANOS
Mamani Abner

DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD

MARTRIZ DE LIMITACIONES Y
CAUSAS
Procesos
1.2.3.4.5.6.-

DIRECCION
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
ADMINISTRACION/FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
SUMINISTROS

Procesos

Limitantes

1
2
3
4
Limitados
Ef
Def
1
87,50% 12,50% 16,67
2
62,50% 37,50%
8,33 8,33
3
75,00% 25,00%
16,67
4
87,50% 12,50%
16,67
5
83,30% 16,70% 16,67
6
87,50% 12,50%
I.D. Saliente
16,67 16,67 8,33 0
N de Procesos Limitados
1
1
1 0

16,67
0
0
0
0

PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA:


Aceptable 70%
Limitado 60% y 69%
No aceptable < 60
N

A
1 X
2
3 X
4 X
5 X
6 X
TOTAL 5

NA

PRODUCTIVIDAD: ( (5*1) +(1*0.5) ) / 6 = 92 %


DEFICIENCIA: 8 %

I.D.
Entrante
0
8,33
0
16,67
16,67
0
41,67

N de
Procesos
Limitantes
0
1
0
1
1
0
58,34

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMN


FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGA

INTEGRANTES: Crdova Alejandro


Ferrufino C. Elisa Faviana
Franco Soria Javier
Grageda Velsquez J. Carlos
Gutierrez Jose Andres
Mamani Abner
Moya Tordoya Elia
Paniagua Ortega Roberto
Pardo Zapata Mnica
Reynoso Tern Rolando
Vargas Rojas Ronald
DOCENTE:

Ing. Guzmn O. Gonzalo E.

FECHA:

7 de junio de 2006

Cochabamba-Bolivia