E

PREFACIO

s probable que el ao 2013 sea visto y recordado incluso en los futuros libros de historia, como un punto de inflexin en la era
moderna de Mxico, debido a todos los elementos que convergieron en l. Un pacto poltico que no muchos hubieran pronosticado, en
medio de una estabilidad macroeconmica ya duradera, han allanado el camino para la posibilidad de modificaciones importantes, yo dira
histricas, en el modelo de desarrollo econmico de nuestro Pas.
Si Mxico logra digerir eficientemente las anheladas reformas estructurales que fueron plasmadas a nivel constitucional el ao pasado,
los expertos sealan que podemos aspirar a crecimientos sostenidos de ms de 5% del Producto Interno Bruto, lo que podra a mediano
plazo, cerrar parcialmente las enormes diferencias en la distribucin de la riqueza en Mxico, mejorar los niveles de vida de la poblacin.
Para nuestro sector, el 2013 tambin tuvo sus particularidades como pocas veces, pero nos permiti retomar el crecimiento por lo menos
en el volumen de produccin de alimentos balanceados, que creci 2.1% respecto al ao anterior.
Las contingencias sanitarias, la condiciones de mercado de nuestras principales materias primas, y el comportamiento errtico de los
precios en los mercados de productos pecuarios fueron factores que jugaron a favor y en contra de nuestro sector, pero dejando al final
un balance positivo, comenzando con el fortalecimiento a la rentabilidad del sector pecuario que no obstante, an no logra recuperar los
efectos adversos de los aos anteriores.
Es posible que podamos explicar el comportamiento errtico de los precios al productor pecuario en parte por la debilidad de la demanda
interna sumado a las importaciones, pero esta situacin obliga a nuestra industria y al sector en general a mejorar su eficiencia. Y como lo
he repetido insistentemente, buena parte de la competitividad en la produccin de protena animal descansa en la eficiencia de nuestra
industria, quien genera el insumo ms importante en trminos de costos, que es el alimento balanceado.
Por otra parte, es necesario que hoy entendamos la eficiencia no slo en trminos de producir a costos competitivos, sino tambin con
calidad. Hoy no basta con producir grandes volmenes de manera eficiente, sino adems debe ir acompaado de los controles necesarios
para ofrecer tambin alimentos de calidad e inocuos. Para tal fin, la industria alimentaria animal invierte recursos importantes para
establecer controles que minimicen los riesgos para los animales y para la salud pblica de los consumidores dentro y fuera del Pas.
Como ejemplo, hay que sealar que Mxico desde hace aos ha caminado en un proceso de aprendizaje para comercializar productos
pecuarios en mercados internacionales de alta exigencia en trminos de inocuidad alimentaria, y en este proceso nuestra industria tiene
un papel muy relevante. Proyecciones de especialistas indican que Mxico podra ser un jugador importante en los mercados mundiales
de productos pecuarios, pero es preciso realizar todos los ajustes necesarios para garantizar que contamos con una infraestructura slida
y moderna, que permita dar garantas a los consumidores del mercado interno y externo de que los productos mexicanos son inocuos.
En este sentido, nuestra industria vuelve a ser un eslabn fundamental de la cadena agroalimentaria para la inocuidad de los alimentos
que todos los das llevamos a la mesa, y por esa razn es indispensable construir conjuntamente con el sector pblico la regulacin
necesaria para que todos los actores de la cadena tengamos claro el objetivo y el rumbo.
Si el sector privado invierte y el sector pblico genera polticas pblicas adecuadas para la seguridad y la inocuidad alimentaria, el Pas
estar en posibilidad de cerrar la pinza que nos garantice ser competitivos, y convertirnos en un actor importante en los mercados
internacionales de productos pecuarios y sus derivados.
Conscientes de la responsabilidad que implcitamente tiene la industria, nuestro gremio refrenda su compromiso con la seguridad y la
inocuidad alimentaria de todos los mexicanos.

ING. JUAN ANTONIO PEDROZA MARTNEZ

PRESIDENTE DE CONAFAB

Indicadores econmicos de la industria de

alimentos balanceados en Mxico 2014*
Economic indicators of the
mexican feed industry 2014*
Concepto/Concept

Total
Total

Integrados
Integrated

Comerciales
Commercials

Capacidad instalada/Installed capacity

(Nmero de plantas/Numbers of mills)
Capacidad de produccin/Production capacity
(Miles de toneladas/Thousands of tons)
Produccin anual/Annual production
(Miles de toneladas/Thousands of tons)
Capacidad utilizada/Capacity in use
Costo de la produccin/Production cost (1)
(Millones de pesos/Mexican pesos)
(Millones de dlares/US dollars)
(1) Es el costo promedio de fabricacin del A.B.
It is the average cost of feed manufacturing

Empleos generados directos e indirectos

Job directly and indirectly generated

Consumo de materias primas

(Miles de toneladas/Thousands of tons)
Granos forrajeros/Feed grains
Pastas protenicas y DDGS/Oil meal proteins & DDGS
Otros insumos/Other raw materials

*Estimacin/Estimated
Fuente/Source: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

Principales pases productores de

alimentos balanceados en el mundo 2013*
La produccin mundial de alimentos balanceados en 2013 solo creci 0.43% comparado con el ao previo. Destaca el retroceso en
los dos mayores productores del mundo: China y Estados Unidos.

Main feed producing countries in the world, 2013*

Global feed production in 2013 grew only 0.43% compared to the previous year. It is worth mentioning the decrease in the two
largest producers in the world: China and the United States.

Corea/Korea

Tailandia/Thailand

1
Indonesia/Indonesia
Italia/Italy

Canad/Canada
Francia/France
Alemania/Germany
Japn/Japan

Estados Unidos/USA

Rusia/Russia
India/India
China/China

Espaa/Spain
Mxico/Mexico
Brasil/Brazil

Pas/Country

Millones de
toneladas
Millions of tons

China/China

189.0

2 Estados Unidos/ USA

3

Brasil/Brazil

66.99

Mxico/Mexico

28.99

Espaa/Spain

28.90

India/India

26.42

Rusia/Russia

24.51

Japn/Japan

24.17

Alemania/ Germany

23.08

10 Francia/France

20.98

11 Canad/Canada

20.35

12 Corea/Korea

18.94

13 Tailandia/Thailand

16.00

14 Indonesia/Indonesia

15.10

15 Italia/Italy

14.27

Otros/Others

367.45

Total

962.78

*Preliminar / Preliminary
FUENTE/ SOURCE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.,
con datos de: 2014 Alltech Global Feed Summary / with data from: 2014 Alltech Global Feed Summary

169.0

Produccin de alimentos balanceados por especie

en el Mundo 2013*
(millones de toneladas mtricas)
Feed production by species in the world, 2013*
(millions of metric tons)
Pas/Country
China/China
Estados Unidos/USA
Brasil/Brazil
Mxico/Mexico
Espaa/Spain
India/India
Rusia/Russia
Japn/Japan
Alemania/Germany
Francia/France

Porks

Beef Cattle

Layers

Broilers

Aquaculture

Petfood

TOTAL PRODUCTION IN 2013: 962.78 MILLION TONS

/Species
/Poultry
/Ruminants
/Porks
/Aquaculture
/Pets
/Equine

Aquaculture

Porks

Pet food

Poultry

Equine
Ruminants

*Preliminar / Preliminary
FUENTE/ SOURCE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.,
con datos de: 2014 Alltech Global Feed Summary / with data from: 2014 Alltech Global Feed Summary

Produccin de alimentos balanceados en Amrica 2013

En 2013, la regin mostr una cada en la produccin de alimentos de 2.5% en comparacin a 2012. La disminucin en Estados
Unidos de 10 millones de toneladas no pudo contrarrestarse con el incremento en casi todos los dems pases.

Feed production in the Americas, 2013

In 2013, the region showed a decrease in feed production of 2.5%, compared to 2012. The decline in the US of 10 million metric
tons could not be offset by the increase in almost all of the other countries.

Pas/country

Miles de toneladas
Thousand of metric
tons

Estados Unidos/USA

169.00

51.1%

Brasil/Brazil

66.99

20.2%

Mxico/Mexico

28.99

8.8%

Canad/Canada

20.35

6.2%

Argentina/Argentina

11.00

3.3%

Chile/Chile

6.15

1.9%

Colombia/Colombia

6.00

1.8%

Venezuela/Venezuela

4.61

1.4%

Per/Peru

4.33

1.3%

Ecuador/Ecuador

2.25

0.7%

Bolivia/Bolivia

1.56

0.5%

Uruguay/Uruguay

1.42

0.4%

Guatemala/Guatemala

1.22

0.4%

Centroamrica y Caribe
Central america, Caribbean and
other

6.96

2.1%

330.83

100%

TOTAL

*Preliminar / Preliminary
FUENTE/ SOURCE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.,
con datos de: 2014 Alltech Global Feed Summary / with data from: 2014 Alltech Global Feed Summary

10

Produccin pecuaria y alimento

balanceado en Mxico en el ao 2014*
(miles de toneladas)
La participacin porcentual de alimentos por especie se mantiene sin cambios perceptibles. En 2013, el sector avcola contina
representando la mitad del total y no se prevn modificaciones importantes para los prximos aos.

Livestock and Feed Production in Mexico, 2014*

(thousands of tons)
The percentage share of feeds by species remains without any noticeable changes. In 2013, the poultry sector continues to account
for half of the total, and no major changes for the coming years are foreseen.

Mascotas
Petfood
3.0%

Acuacultura
Acuacultura
Aquaculture
Aquaculture
0.6%
1.4%

Especie

Livestock production

Species

5,548

Otros
Others
3.5%

Ganado lechero
Dairy cattle
15.7%

Produccion Pecuaria

1,334
1,839

Alimento Balanceado

Avicultura/Poultry
Cerdo/Pork
Ganado de engorda

Feed
14,815
4,751
3,421

Beef cattle
11,141

Ganado de
engorda
Beef cattle
11.5%

Avicultura
Poultry
49.8%
Cerdo
Pork
16.0%

Ganado lechero
Dairy Cattle (1)

109

Acuacultura

178

Aquaculture (2)
Mascotas/Petfood (3)
Otros/Others (4)
Total

(1) Millones de litros / Million liters

(2) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish
(3) Es la produccin nacional de alimento balanceado para perros y gatos, sin incluir importaciones
/ Domestic production of pet food for dogs and cats, excluding imports
(4) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.
*Estimado / Estimated
FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de la UNA y SIAP-SAGARPA/
with data from UNA and SIAP-SAGARPA

12

4,679

893
1,030
29,767

Produccin anual de alimento balanceado

integrado y comercial 2010-2014*
(miles de toneladas)
La produccin de alimentos balanceados en 2013 creci 2.1% en relacin al ao previo. Destaca el caso de la avicultura, que no
obstante su crecimiento de 2%, no alcanza los niveles observados en 2011 previo a los brotes de influenza.

Annual feed production of integrators

and commercial producers 2010-2014*
(thousands of tons)
Global feed production grew 2.1% in 2013, compared to the previous year. The case of poultry stands out, which despite its 2%
growth rate, does not reach the levels seen in 2011 prior to the influenza outbreaks.

Avicultura
Poultry

14,400
2010
9,928
Integrado/Integrated
4,472
Comercial/Commercial
14,613
2011
10,074
Integrado/Integrated
Comercial/Commercial 4,539
14,187
2012
9,450
Integrado/Integrated
Comercial/Commercial 4,737
14,484
2013
9,704
Integrado/Integrated
Comercial/Commercial 4,780
14,815
2014
9,926
Integrado/Integrated
Comercial/Commercial 4,889

Cerdo
Pork

4,300
2,622
1,678
4,305
2,639
1,666
4,428
2,745
1,683
4,563
2,852
1,711
4,751
2,969
1,782

Ganado de
Engorda
Beef cattle

3,000
2,300
700
3,157
2,368
789
3,222
2,352
870
3,363
2,455
908
3,421
2,497
924

Ganado
Lechero

Acuacultura

4,555
2,572
1,983
4,504
2,545
1,959
4,570
2,605
1,965
4,589
2,662
1,927
4,679
2,714
1,965

214
19
195
207
20
187
197
19
178
124
12
112
178
18
160

Dairy cattle

Aquaculture

Mascotas
Petfood

724
724
770
770
805
805
861
861
893
893

Otros
Others

931
250
681
954
346
608
980
355
625
1,005
364
641
1,030
373
657

Total
Total

28,124
17,691
10,433
28,510
17,992
10,518
28,389
17,526
10,863
28,989
18,049
10,940
29,767
18,498
11,269

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish

(2) Es la produccin nacional de alimento balanceado para perros y gatos / Domestic production of pet food for dogs and cats
(3) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.
2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated
FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

13

Produccin histrica de alimento

balanceado nacional 2010-2014*
(miles de toneladas)
El sector muestra una clara recuperacin, superando los problemas de sequa y las enfermedades que enfrent en 2012.

Domestic feed production, 2010-2014*

(thousands of tons)
The sector shows a clear recovery, overcoming drought and disease problems faced in 2012.

* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

14

Produccin histrica de alimento

balanceado por especie 2010-2014*
(miles de toneladas)
La produccin de alimentos en avicultura, cerdos, y ganado de engorda muestran un crecimiento, en tanto que la produccin en
el sector lechero se mantiene. Mascotas es el sector ms dinmico desde hace algunos aos, en tanto que la acuacultura cae 37%
debido a los problemas de enfermedad que enfrent.

Feed production by species 2010-2014*

(thousands of tons)
Poultry, swine, and beef cattle feed production show growth, while production in the dairy sector remains stable. Since some years
ago, pet food is the most dynamic sector, while aqua feed decreased 37% due to disease outbreaks faced in recent years.

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish

(2) Es la produccin nacional de alimento balanceado para perros y gatos / Domestic production of pet food for dogs and cats
(3) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.

2010
2011
2012
2013
2014

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

16

Histrico de produccin de alimentos balanceados

2010-2014*, Plantas integradas y comerciales
En la produccin de alimentos integrados y comerciales, la tendencia histrica se mantiene sin cambios importantes.

Feed production, 2010-2014*

integrators and commercial feed mills
While observing integrated and commercial feed production, the historical trend remains largely unchanged.

* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

17

Produccin de alimentos balanceados por especie 2014*

Plantas integradas y comerciales
En la revisin de produccin de alimentos por especie, solo el sector leche muestra una ligera tendencia a una mayor integracin.

Feed production by species, 2014*

integrators and commercial feed mills
In feed production by species, only the dairy cattle sector shows a slight trend toward greater integration.

Miles de toneladas/Thousand of tons

18,000

15,000

12,000

4,889
33.0%

9,000

6,000
9,926
67.0%
3,000

1,782
37.5%

924
27.0%

2,969
62.5%

2,497
73.0%

Avicultura

Cerdo

Ganado de Engorda

Poultry

Pork

Beef cattle

1,965
42.0%
2,714
58.0%

Integrado/Integrated

Ganado Lechero

Dairy cattle

Comercial/Commercial

* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

18

Produccin de alimentos balanceados por integrados 2014*

La produccin integrada de alimentos muestra cmo la avicultura tiene la mayor participacin con 53.7% del total.

Feed production by integrators feed mills, 2014*

Feed production by vertically integrated companies shows poultry has the largest share, with 53.7% of the total.

Acuacultura
Aquaculture
0.1%

Otros
Others
2.0%

Ganado lechero
Dairy cattle
14.7%

Ganado de
engorda
Beef cattle
13.5%

Avicultura
Poultry
53.7%
Cerdo
Pork
16.1%

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish

(2) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.
* Estimado / Estimated
FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

20

Histrico de produccin por plantas integradas 2010-2014*

(miles de toneladas)
Este sector creci un 3% en 2013 y tiene proyectado de crecimiento de 2.5% para 2014.

Feed production by integrators feed mills, 2010-2014*

(thousands of tons)

Miles de toneladas
Thousand of tons

This sector grew by 3% in 2013 and has a projected growth rate of 2.5% for 2014.

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish

(2) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.
* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated
FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

21

Produccin de alimentos balanceados por comerciales 2014*

Aun cuando la avicultura es la parte ms importante en este sector, cerdos y leche son fundamentales y en conjunto los tres
subsectores suman ms de tres cuartos de la produccin.

Feed production by commercial feed mills 2014*

Although poultry is the most important part in this sector, swine and dairy cattle are basic and together, these three sectors account
for more than three-quarters of feed production.

Mascotas
Petfood
7.9%

Otros
Others
5.8%

Acuacultura
Aquaculture
1.4%
Ganado lechero
Dairy cattle
17.4%

Ganado de
engorda
Beef cattle
8.2%

Avicultura
Poultry
43.4%

Cerdo
Pork
15.8%

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for shrimp and fish

(2) Es la produccin nacional de alimento balanceado para perros y gatos / Domestic production of pet food for dogs and cats
(3) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.
* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated
FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

22

Histrico de produccin de plantas comerciales 2010-2014*

(miles de toneladas)
Se proyecta un crecimiento del 3% debido principalmente a los bajos costos de granos forrajeros, y a los buenos precios mostrados
por los productos pecuarios o lo que incentiva la produccin.

Feed production by commercial

feed mills 2010-2014*
(thousands of tons)

Miles de toneladas
Thousand of tons

A 3% growth rate is projected, primarily due to lower grain costs and good prices shown for livestock products, which encourages
production.

(1) Corresponde a camarn y peces / Feed for

shrimp and fish
(2) Es la produccin nacional de alimento
balanceado para perros y gatos / Domestic
production of pet food for dogs and cats
(3) Incluye: Alimento para caballos, conejos,
gallos, ovejas, caprinos, etc. / Include: Feed for
horses, rabbits, roosters, sheeps, goats, etc.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

24

Histrico de produccin de alimento

para avicultura plantas integradas
y comerciales 2010-2014*
Los temas sanitarios en recientes aos en la avicultura no modificaron la proporcin de produccin de alimentos integrados y
comerciales.

Poultry feed production

Integrators and commercial feed mills 2010-2014*
Health issues in recent years in the poultry industry did not change the proportion of integrated and commercial feed production.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

25

Histrico de produccin de alimento para cerdo

plantas integradas y comerciales 2010-2014*
El crecimiento que reporta la porcicultura en los aos recientes no ha modificado la proporcin de alimentos elaborados en las
plantas comerciales e integradas.

Swine feed production Integrators and commercial

feed mills, 2010-2014*
The growth reported by the swine industry in recent years has not changed the proportion of feed produced by commercial feed
mills and integrated feed mills.

2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

26

Histrico de produccin de alimento para ganado de

engorda plantas integradas y comerciales 2010-2014*
En la engorda de bovinos mayores, observamos una ligera tendencia a utilizar un mayor porcentaje de inclusin en las raciones de
alimento concentrado proteico debido a los buenos precios.

Beef cattle feed production Integrators

and commercial feed mills 2010-2014*
In cattle fattening, we can observe a slight trend to use a higher percentage of protein concentrate in rations as a result of the good
prices.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

28

Histrico de produccin de alimento para

ganado lechero plantas integradas
y comerciales 2010-2014*
Se mantiene sin cambios en el sector lechero la proporcin de alimentos elaborados en plantas integradas y comerciales.

Dairy cattle feed production integrators and

commercial feed mills, 2010-2014*
The proportion of feeds manufactured by commercial and integrated feed mills remains unchanged in the dairy sector.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

29

Participacin de integrados y comerciales*

En el total de alimentos integrados y comerciales, la proporcin no reporta mayores cambios.

Integrator and commercial feed mills share*

There are no major changes in the proportion between total integrated and commercial feed manufacturing.

37.9 %

2014

2010

37.1 %

2000

34 %

62.1 %
62.9 %
66 %

1990

50 %

50 %

1980

70 %

30 %

10 %

20 %

30 %

40 %

COMERCIALES
COMMERCIAL

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

INTEGRADOS
INTEGRATED

* Estimado/Estimated
FUENTE/Source: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

30

100 %

Consumo nacional aparente de alimentos

balanceados 2010-2014*
(miles de toneladas)
Mxico sigue siendo autosuficiente en la produccin de alimento balanceado, importando alimento para mascota y exportando
especialidades como alimento de caballo, gallos, mascotas etc.

Apparent domestic feed consumption, 2010-2014*

(thousands of tons)
Mexico continues to be self-sufficient in feed production; only pet food is imported while feed specialties, like horse feed, fighting
cocks feed and pet food, are exported.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.

32

Produccin Pecuaria Nacional

2013 vs 2014*
Para 2014, pronosticamos crecimiento en todos los subsectores pecuarios.

Domestic Livestock Production

2013 Vs. 2014*
By 2014, we forecast growth in all livestock sectors.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes
de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C.,
con datos de UNA y SIAP-SAGARPA/
With data from UNA and SIAP-SAGARPA

33

Produccin Nacional de Huevo

2010-2014*
Finalmente se espera en este 2014, la produccin de huevo para plato alcance los niveles logrados en 2011, superando los efectos
de la influenza aviar.

Domestic Egg Production

2010-2014*

Toneladas/Tons

Finally, it is expected that in 2014, production of table eggs will reach levels achieved in 2011, overcoming the effects of avian
influenza.

*2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de UNA /
With data from UNA

34

Produccin Nacional de Pollo

2010-2014*
La produccin de carne de pollo proyectada para este 2014 ser la ms alta de los ltimos aos.

Domestic Chicken Production

2010-2014*

Toneladas/Tons

The chicken meat production projection for 2014 will be the highest in recent years.

* 2013 Preliminar/Preliminary, 2014 Estimado/Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de UNA /
With data from UNA

36

Produccin Nacional de Carne De Cerdo

2010-2014*
La carne de cerdo mantiene un crecimiento sostenido a pesar de las fuertes importaciones, principalmente de pierna.

Domestic Pork Production, 2010-2014*

Toneladas/Tons

Pork maintains a sustained growth, despite strong imports, mainly of legs.

* 2013 Preliminar/Preliminary, 2014 Estimado/Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de SIAP-SAGARPA/
With data from SIAP-SAGARPA

38

Produccin Nacional de Carne en

Canal de Bovino 2010-2014*
Al igual que cerdos, la produccin proyectada para este 2014 de carne de bovino, ser la ms alta de los ltimos aos.

Domestic Beef Carcass Production

2010-2014*

Toneladas/Tons

As with pigs, projected production for 2014 of beef will be the highest in recent years.

* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados
y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de SIAP-SAGARPA / With data from
SIAP-SAGARPA

40

Produccin Nacional de Leche de

Bovino 2010-2014*
El segmento leche muestra un crecimientos menor en porcentaje al resto de la produccin pecuaria; an as las proyecciones de
este 2014 son las mejores de los ltimos aos.

Domestic Milk Production

2010-2014*

Miles de Litros/Thousand liters

The dairy segment shows a lower growth rate compared to the rest of the livestock production, yet 2014 projections are the best
in recent years.

* 2013 Preliminar / Preliminary, 2014 Estimado / Estimated

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de SIAP-SAGARPA
/ With data from SIAP-SAGARPA

41

Consumo per Cpita de productos pecuarios

2010-2013*
Con excepcin del consumo de carne de bovino, el resto de los productos pecuarios muestra tendencia al alza.
El consumo de leche se mide sumando la produccin nacional y las importaciones lcteas cuantificadas en litros de leche equivalente.

Per Capita Consumption of livestock products

2010-2013*
Except for beef consumption, the rest of the animal agriculture products shows an upward trend.
Milk consumption is measured by adding domestic production and dairy imports quantified in liters of milk equivalent.

* 2013 Preliminar / Preliminary

FUENTE / SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de la UNA, CPM, FIRA y CANILEC
/ With data from UNA, CPM, FIRA and CANILEC

42

Principales materias primas utilizadas

por la industria 2013*
(miles de toneladas)
La utilizacin de materia prima nacional pas de un 51.1% a un 61.4%, debido a que los granos forrajeros fueron mejor opcin de
compra en comparacin a los importados.

Main raw materials used by the feed industry in 2013 *

(thousands of tons)
Utilization of domestic feed grains went from 51.1% to 61.4%, because they were a better option compared to imported grains.

* Preliminar/Preliminary
FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de SIAP-SAGARPA/
With data from SIAP-SAGARPA

44

Importacin anual por la industria

de los principales insumos 2009-2013*
(miles de toneladas)
Como lo mencionamos, la materia prima importada por la industria muestra fuertes cadas, principalmente maz amarillo y sorgo.

Annual imports of main raw materials by

the feed industry, 2009-2013 *
(thousands of tons)
As mentioned before, imported raw materials by the feed industry shows sharp declines, mostly in yellow corn and sorghum.

Yellow Corn

Sorghum

Soybean meal

Dried Distiller Grain

*2013 Preliminar/Preliminary
FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de SIAP-SAGARPA/With data from SIAP-SAGARPA

46

Produccin nacional de pasta de soya 2009-2013 *

La produccin nacional de pasta de soya se ubic en 2.7 millones de toneladas y se obtuvo del procesamiento de 3.47 millones de
toneladas de semilla de soya. En el caso particular del Consumo Nacional de Pasta de Soya, ste decreci 4% para ubicarse en 3.9
millones de toneladas.
Por otro lado, por segundo ao consecutivo, el Consumo Nacional de Pasta de Canola registr una cada, del orden del 13%, ante
las menores importaciones de semilla de canola para molienda local. Con dicho retroceso, el CNA de Pasta de Canola en Mxico
alcanz en 2013, 796 mil toneladas.

Domestic production of soybean meal 2009-2013 *

The domestic soybean meal production was of 2.7 million metric tons, while there were 3.47 million metric tons of soybeans
crushed. In the particular case of domestic soybean meal consumption, there was a 4% decrease, set at 3.9 million metric tons.

Millones de toneladas mtricas/millions of metric tons

On the other hand, for the second consecutive year, domestic canola meal consumption recorded a fall of around 13%, since
imports of canola seed for local crushing were lower. With this decline, apparent domestic canola meal consumption in Mexico
reached 796,000 metric tons during 2013 .

3.00
2.90

2.90

2.80
2.70

2.73

2.60

2.70

2.60
2.50

2.58

2.40

2009

2010

2011

2012

2013 *

Pasta de Soya

*2013 Preliminar/Preliminary
FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos de ANIAME/With data from ANIAME

2009
2010
2011
2012
2013 *

2.58
2.90
2.60
2.73
2.70
47

Comparativo de precios de insumos

(pesos por kilogramo)
En el periodo de enero de 2006 al 19 de diciembre de 2013, el precio del maz amarillo se increment en 86%, pasando de $1,680
a $3,133 pesos por tonelada; el sorgo en 99%, pasando de $1,500 a $2,983 pesos por tonelada; la pasta de soya en 168%, pasando
de $2,890 a $7,750 pesos por tonelada, y el maz blanco en 94%, pasando de $1,600 a $3,100 pesos por tonelada.
En el periodo de enero de 2006 a diciembre de 2013, la inflacin tuvo un incremento de 38.23%.

Comparison of raw material prices

(pesos per kilogram)
In the period from January 2006 to December 19th, 2013, the price of yellow corn increased by 86%, from $ 1,680 to $ 3,133 pesos
per MT, sorghum increased by 99%, from $ 1,500 to $ 2,983 pesos per MT; soybean meal increased by 168%, from $ 2,890 to $ 7,750
pesos per MT, and white corn by 94%, from $ 1,600 to $ 3,100 pesos per MT.
In the period of January 2006 to December 2013, inflation increased by 38.23%.

Yellow Corn
Sorghum

Soybean meal
White Corn

FUENTE/SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutricin Animal, A.C., con datos del Banco de
Mxico / With data from Bank of Mexico

48

49

Estimacin de balance produccin-consumo

de granos forrajeros 2013* (toneladas)
Estimated production - consumption balance
in 2013 of feed grains (metric tons)

*2013 Preliminar/Preliminary
FUENTE/SOURCE: Grupo Consultor de Mercados Agrcolas (GCMA) y CONAFAB

50

Reporte de oferta y demanda de maz

(toneladas)
Supply and demand report - Corn
(metric tons)

52

Reporte de oferta y demanda de sorgo

(toneladas)
Supply and demand report - Sorghum

53

Demanda estimada de microingredientes 2014 (Toneladas)

Estimated microingredients demand 2014 (Tons)

54

Grupo Amascota
En 2013, la produccin de alimentos para mascotas tuvo un desempeo favorable, con un crecimiento de 7% respecto al ao anterior,
lo que ratifica a este sector como el ms dinmico de la industria alimentaria animal en Mxico. Los efectos de la aplicacin del
Impuesto al Valor Agregado a partir de 2014 an son inciertos, debido a que se espera una afectacin diferenciada en los diversos
segmentos y canales de distribucin. Sin embargo, con la informacin y el desempeo que han mostrado las ventas a principios
de ao, es probable se observe nicamente una desaceleracin en el ritmo de crecimiento de la industria. Nuestro pronstico es
alcanzar un incremento de 3.7% para el presente ao, fundamentalmente por los efectos adversos de la reforma fiscal, tanto en la
aplicacin directa del IVA, como por la reduccin en el gasto disponible de las familias por el incremento generalizado de impuestos.
Es muy probable que en 2015 se pueda recuperar el crecimiento superior al 5 6%, y esta visin es compartida por la industria,
quien ha venido apostando fuerte a nuevas inversiones en infraestructura, al desarrollo de nuevos productos tanto elaborados en
Mxico como de importacin, y la inteligencia de mercados para posicionar sus marcas en nichos especficos, por lo que se espera
tambin que la segmentacin contine la tendencia de los aos recientes.

Las empresas que actualmente conforman el Grupo AMASCOTA son:

AGRIBRANDS PURINA MXICO

ALIMENTOS BALANCEADOS PNJAMO
CAMPI ALIMENTOS
DIAMOND PET FOOD
F.L.A.G.A.S.A.
GRUPO NU3
MALTA TEXO DE MXICO
MARS MXICO
NESTL PURINA PETCARE
NUPEC
PET X PRESS
PROVEEDORA LA PERLA
ROYAL CANIN MXICO

Miles de toneladas

*Estimado
FUENTE: CONAFAB, con datos de sus asociados y SIAP-SAGARPA.

56

Amascota

Grupo Acucola
Dos aos de afectaciones por mancha blanca fueron slo el preludio de una situacin sanitaria an ms grave, la cual en 2013 ha
llevado a la produccin de camarn a menos de una cuarta parte de lo que fuera tres aos atrs en el noroeste de Mxico. Sin
embargo, estos aos de desplome en la produccin deben ser un punto de inflexin para que el sector realice los ajustes necesarios
en sus controles de calidad, buenas prcticas de produccin e implementacin de tecnologas que permitan superar la coyuntura
actual. La mortalidad atpica temprana en las granjas que se present el ao pasado ha sido estudiada desde diversos ngulos en
otros Pases del mundo, y las conclusiones son bsicamente las mismas: reforzar los controles y las buenas prcticas. Queda sin
embargo el enorme pendiente de capitalizar al sector por vas ms ortodoxas, y evitar que la principal fuente de financiamiento
sean los proveedores. El precio internacional de camarn ser sin duda un factor que incentive la recuperacin en 2014.
Por otra parte, la acuacultura en Mxico es mucho ms que slo la produccin de camarn en el noroeste. El cultivo de tilapia
comienza a despertar, y al menos en 2013 represent cerca del 50% de la produccin de camarn. El crecimiento esperado en la
produccin de tilapia en 2014 es superior al 15%, y de continuar con crecimientos de dos dgitos, en muy poco tiempo pudiramos
ver un sector que pueda disputar la atencin e incentivos con los que cuenta el cultivo de camarn.

Empresas Integrantes:

AGRIBRANDS PURINA MXICO

ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL (SILVER CUP)
MALTA TEXO DE MXICO
NUTRICIN MARINA (NUTRIMAR)
PROVIMI MEXICO
VIMIFOS

Miles de toneladas

*Estimado
Fuente: CONAFAB, con datos de sus asociados.

58

Grupo Premezclas
El Grupo Premezclas es la seccin de CONAFAB que integra a las empresas productoras y comercializadoras de premezclas,
aditivos y microingredientes nutricionales, cuya funcin fundamental es proporcionar valor agregado a la cadena de
suministros en la produccin de productos pecuarios, contribuyendo a la buena nutricin, calidad e inocuidaden la
alimentacin humana y el bienestar de los animales.
Al estar enfocados hacia un mismo esfuerzo, se logra la vinculacin con instituciones y organismos pblicos y privados,
adems de un mayor acercamiento con los sectores productivos relacionados.
Las actividades de las empresas que integran al Grupo Premezclas, est respaldada por muchos aos de experiencia y
profesionalismo, obtenida de la investigacin y desarrollo de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional,
maximizando los resultados y mejorando la eficiencia de nuestros clientes y usuarios finales.
Asimismo, el grupo est comprometido con la tica empresarial responsable y respetuosa de la legalidad y normatividad
aplicable.
Las empresas que actualmente conforman esta seccin son:

ADISSEO DE MXICO
ADM BIOPRODUCTOS
AGRONUTRIENTES DEL NORTE
AJINOMOTO DE MXICO
ALLTECH DE MXICO
APLIGEN
BASF MEXICANA
DUPONT INDUSTRIAL BIOSCIENCES
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
ELANCO ANIMAL HEALTH MXICO
EMPRESAS CARVAL DE MXICO
EURO-NUTEC PREMIX
GABIOTEC
HELM DE MXICO
INVIVO MIX DE MXICO
INDUKERN (PREMEZCLAS DE MXICO)
KEMIN
LALLEMAND MXICO
LAPISA
MANE MXICO
NOREL MEXICO
NOVUS INTERNATIONAL DE MXICO

60

NUBBA COMERCIAL (RB NUTRITION)

M Y N DISTRIBUIDORA (NUTRIMYN)
PANCOSMA MXICO
PHIBRO ANIMAL HEALTH
PREMEZCLAS ENERGTICAS PECUARIAS (PREPEC)
PREVITEP (PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA)
PROVIMI MXICO
SENZOO (SISTEMAS EN ZOOTECNIA)
TROUW NUTRITION MXICO
VIMIFOS
YARA MXICO

Premix Group
Premix Group is a CONAFAB section which integrates companies producing and marketing premixes, additives and
nutritional micro-ingredients, whose basic function is to provide an added value to the supply chain in the production of
animal products, contributing to good nutrition, quality and food safety, as well as animal welfare.
While focused toward the same effort, the group accomplishes links with institutions and public and private agencies, as
well as closer ties with associated productive sectors.
The activities of the companies comprising the Premix Group is backed by many years of experience and professional
work, from research and development of their products and services at national and international level, by maximizing
results and improving efficiency of our customers and end users.
Likewise, the group is also committed to responsible business ethics and respect of applicable laws and regulations.
The companies now comprising this Group are:

ADISSEO DE MXICO
ADM BIOPRODUCTOS
AGRONUTRIENTES DEL NORTE
AJINOMOTO DE MXICO
ALLTECH DE MXICO
APLIGEN
BASF MEXICANA
DUPONT INDUSTRIAL BIOSCIENCES
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
ELANCO ANIMAL HEALTH MXICO
EMPRESAS CARVAL DE MXICO
EURO-NUTEC PREMIX
GABIOTEC
HELM DE MXICO
INVIVO MIX DE MXICO
INDUKERN (PREMEZCLAS DE MXICO)
KEMIN

LALLEMAND MXICO
LAPISA
MANE MXICO
NOREL MEXICO
NOVUS INTERNATIONAL DE MXICO
NUBBA COMERCIAL (RB NUTRITION)
M Y N DISTRIBUIDORA (NUTRIMYN)
PANCOSMA MXICO
PHIBRO ANIMAL HEALTH
PREMEZCLAS ENERGTICAS PECUARIAS (PREPEC)
PREVITEP (PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA)
PROVIMI MXICO
SENZOO (SISTEMAS EN ZOOTECNIA)
TROUW NUTRITION MXICO
VIMIFOS
YARA MXICO

61

PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA

DE ALIMENTOS BALANCEADOS 2014
NOM-012-ZOO-1993, Especificaciones
para la regulacin de productos
qumicos, farmacuticos, biolgicos y
alimenticios para uso en animales o
consumo por stos. ltima
modificacin publicada en el DOF el 27
de enero de 2004.

NOM-022-ZOO-1995, Caractersticas y
especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operacin de
establecimientos que comercializan productos
qumicos, farmacuticos, biolgicos y
alimenticios para uso en animales o consumo
por stos. ltimo proyecto de modificacin
publicado en el DOF el 20 de julio de 2010.

NOM-024-ZOO-1995, Especificaciones y
caractersticas zoosanitarias para el transporte
de animales, sus productos y subproductos,
productos qumicos, farmacuticos biolgicos
y alimenticios para uso en animales o
consumo por stos. Publicada en el DOF el 16
de octubre de 1995.

NOM-030-PESC-2000, Que establece los

requisitos para determinar la presencia de
enfermedades virales de crustceos
acuticos vivos, muertos, sus productos o
subproductos en cualquier presentacin y
Artemia (artemia spp.), para su introduccin
al territorio nacional y movilizacin en el
mismo. Publicada en el DOF
el 23 de enero de 2002.

NOM-025-ZOO-1995, Caractersticas y
especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operacin de
establecimientos que fabriquen productos
alimenticios para uso en animales o consumo
por stos. Publicada en el DOF el 16 de
octubre de 1995.

INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS
PARA ANIMALES

NOM-061-ZOO-1999, Especificaciones
zoosanitarias de los productos alimenticios
para consumo animal. Publicada en el DOF el
11 de octubre de 2000, y una aclaracin
el 29 de enero de 2001.

NOM-060-ZOO-1999, Especificaciones
zoosanitarias para la transformacin de
despojos animales y su empleo en la
alimentacin animal. ublicada en el DOF
el 28 de junio de 2001.

NOM-064-ZOO-2000, Lineamientos para la

clasificacin y prescripcin de productos
farmacuticos veterinarios por el nivel de
riesgo de sus ingredientes activos. Publicada en
el DOF el 27 de enero de 2003. El 12 de julio de
2004 se public en el DOF la Clasificacin y
prescripcin de los productos farmacuticos.

62

NOM-059-ZOO-1997, Salud animal.

Especificaciones de productos qumicos,
farmacuticos, biolgicos y alimenticios para
uso en animales o consumo por stos.
Manejo tcnico del material publicitario.
Publicada en el DOF el 1 de marzo de 2000.

MAIN RULES GOVERNING

THE FEED INDUSTRY 2014

NOM-012-ZOO-1993, Specification for

regulating chemicals, pharmaceutical,
biological and foodstuffs for use in
animals or consumption by them. Last
modification published in the DOF on
January 27, 2004.

NOM-022-ZOO-1995, Features and

specifications for animal health facilities,
equipment and operation of establishments
that sell chemical, pharmaceutical, biological
and foodstuffs for use or consumption by
them. Last modification proyect published in
the DOF on July 20, 2010.

NOM-064-ZOO-2000, Guidelines for

NOM-024-ZOO-1995,
Specifications
and
classification
and prescription
of veterinary
animal features products
for transporting
animals,
their
pharmaceutical
by the level
of risk
productswith
andtheir
by-products,
chemicals,
associated
active ingredients.
pharmaceutical,
for
Published
in the DOFbiological
on Marchand
27, foodstuffs
2003. On July
use2004,
in animals
or consumption
by them.
12,
was published
in the DOF
the
Published
in the DOF
on October 16,
Classification
and prescription
of 1995.
pharmaceutical products.

NOM-030-PESC-2000, Which establishes the

requirements for determining the presence
of viral diseases of aquatic crustaceans living
and dead, their products or by-products in
any presetation and Artemia (artemia spp.),
for its introduction to national territory and
transportation. Published in the DOF on
January 23, 2002.

NOM-025-ZOO-1995, Features and

specifications for animal health facilities,
equipment and operation of facilities that
manufacture food products for use in animals
or consumption by them. Published in the
DOF on October 16, 1995.

ANIMAL FEED
INDUSTRY

NOM-060-ZOO-1999, Specifications for

the processing of animal offal and its
use in animal feed. Last modification
published in the DOF on June 28, 2001.

NOM-059-ZOO-1997, Animal Health.

Specifications of chemical, pharmaceutical,
biological and foodstuff products for use in
animals or consumption by them. Technical
management of the advertising material.
Published in the DOF on March 1st, 2000.

NOM-061-ZOO-1999, Specification of animal

foodstuffs for animal consumption. Published
in the DOF on October 11, 2000, and a
clarification on January 29, 2001.

NOM-064-ZOO-2000, Guidelines for classification

and prescription of veterinary pharmaceutical
products by the level of risk associated with their
active ingredients. Published in the DOF on
March 27, 2003. On July 12, 2004, was published
in the DOF the Classification and prescription of
pharmaceutical products.

63

DESCRIPCION

FRACCION
ARANCELARIA
1001.99.99
1003.90.99
1004.90.99
1005.90.03
1007.90.01
1007.90.02
1104.23.01
1107.10.01
1107.20.01
1201.90.01
1201.90.02
1207.29.99
1214.10.01
1214.90.99
1502.10.01
1507.10.01
1703.10.01
2301.10.01
2301.20.01
2303.10.01
2303.30.01
2304.00.01
2306.10.01
2309.10.01
2309.90.01
2309.90.02
2309.90.03
2309.90.04
2309.90.05
2309.90.06
2309.90.07
2309.90.08
2309.90.09
2309.90.10
2309.90.11
2309.90.99
2820.90.99
2827.39.99
2833.29.99
2835.26.99
2836.20.01
2836.50.01
2915.50.01
2922.41.01
2922.41.99
2930.40.01
2930.90.54
2933.59.02
2934.99.01
2934.99.14
2936.90.99
2941.30.01
2941.40.01
2941.40.03
2941.90.17
3204.90.99
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX / Nota 5
EX
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TLCAN
EXLC
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EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX

U.E.
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EX
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EX / EXCL Nota 7
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX

AELEC
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
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EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
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EXCL
EXCL
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EXCL
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EXCL
EXCL
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EX
EX
EX
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EX
EX
EX
EX
EX

ISRAEL

TRIANGULO
DEL NORTE
EX
EX
EX
EXCL
EXCL
EXCL
EX/EXCL Nota2
EX
EX
EX/EXCL Nota3
EX/EXCL Nota3
EX
EX
EX
EX
EX
EXCL
EX
EX
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NICARAGUA
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COSTA
RICA
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COLOMBIA

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CHILE

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URUGUAY

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JAPN

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PER

MXICO: ARANCELES VIGENTES EN 2014 CON SOCIOS COMERCIALES Y EL RESTO DEL MUNDO
MEXICO: TARIFFS IN FORCE IN 2014 WITH TRADING PARTNERS AND THE REST OF THE WORLD
Trigo / Wheat
Cebada / Barley
Avena / Oats
Maz amarillo / Yellow corn
Sorgo (16 dic. - 15 mayo) / Sorghum (dec.16 - may 15)
Sorgo (16 mayo - 15 dic.) / Sorghum (may 16 - dec 15)
Maz quebrado / Broken corn
Malta sin tostar / Unroasted malta
Malta tostada / Roasted malta
Frijol soya (1o. enero - 30 sep.) / Soybean (jan1 - sep 30)
Frijol soya (1o. Oct. - 31 dic.) / Soybean (oct 1 - dec 31)
Semilla de algodn / Cottonseed
Harina y pellets de alfalfa / Flour and alfalfa pellets
Los dems (alfalfa deshdratada) / The rest (dehydrated alfalfa)
Grasas animales (bovino, ovino y caprino) / Animal fat ( cattle, sheep and goats)
Aceite de soya / Soybean oil
Melaza / Molasses
Harina de carne y hueso / Meat and bone flour
Harina de pescado / Fishmeal
Gluten de maz / Corn gluten
Granos secos de destileria / Dry destillery grain
Pasta de soya / Soybean paste
Harinolina / Cottonseed meal
Alimento para perros o gatos / Feed for dogs and cats
Preparados para aves de corral / Poultry preparations
Pasturas / Pastures
Preparados forrajeros azucarados / Sugar feed preparations
Mezclas para alimentacin de peces de ornato / Mixtures for ornametal fish feed
Preparacin estimulante base vitamina H / Vitamin H stimulant preparation
Prep. p/elab. Alimentos balanceados / Preparations for feed elaboration
Preparados concentrados / Concentrated preparations
Sustitutos de leche para becerros / Substitute milk for calves
Preparacin estimulante base vitamina B12 / Vitamin B12 stimulant preparation
Alimentos con solidos lacteos >10% / Feeds with milk solids > 10%
Alimentos con solidos lacteos >50% / Feed with milk solids > 50%
Los dems / The rest
Oxido de manganeso / Magnesium oxide
Cloruro de colina / Chloride Choline
Sulfato ferroso / Ferrous sulfate
Fosfato de calcio / Clacium phosphate
Carbonato de sodio / Sodium carbonate
Carbonato de calcio / Calcium carbonate
cido propinico / Propionic acid
Clorhidrato de lisina / Lysine hydrochloride
L-Lisina / Lysine
Metionina / Methionine
M.H.A.(anlogo metionina) / M.H.A. (analog methionine)
Piperazina / Piperazine
Furazolidona / Furazolidone
Furaltadona / Furaltadone
Premezclas y vitaminas / Premix tures and vitamins
Tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina / Tetracycline, oxitetracycline, chlortetracycline
Cloranfenicol / Chloramphenicol
Florfenicol / Florfenicol
Lincomicina / Lincomycin
Pigmentos / Pigments
EX= Exento de arancel.
AMX= Arancel Mixto.

EXCL= Se sujeta al arancel previsto en el artculo 1o. de la LIGIE sin reduccin alguna.

Nota 1. Preferencia arancelaria respecto a la tasa arancelaria AD VALOREM prevista en el artculo 1o de la LIGIE.
Nota 2. Guatemala y El Salvador EX. Honduras EXCL.
Nota 3. Honduras y el Salvador EX. Guatemala EXCL.

TLCAN= Estados Unidos y Canad. AELEC= Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Triangulo del Norte= Guatemala, El Salvador y Honduras.

FUENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA

Nota 4. A partir del 1 de julio de 2012, la importacin de esta mercanca originaria y proveniente de Colombia, estar sujeta a un certificado de cupo expedido por la SE.
Nota 5. La importacin de esta mercanca, originaria de EUA, est exenta de arancel nicamente cuando el importador cuente con una declaracin escrita del exportador que certifique que la mercanca no se ha
beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los EUA. En caso de que no se cuente con dicha declaracin, la importacin estar sujeta a la tasa establecida en el Art. 1o. de la Tarifa de la LIGIE.
Nota 6. A partir del 1 de febrero de 2012, la importacin de esta mercanca originaria de Per estar sujeta a un certificado de cupo expedido por la SE.
Nota 7. Suiza EX. Noruega e Islandia EXCL.

RESTO DEL
MUNDO
45
60
5
EX
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15
5
60
60
EX
15
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15
15
5
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AMX 10%+ 0.36
15
15
15
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15
10
5
5
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20
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5
5
5
5
5
5
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EX
7
6
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5
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5
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64