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Cul es el Perfil del Usuario de Redes

Sociales en Mxico?

Por
Gonzalo Rojon
Director de Anlisis
@grojong
@theciu

Noviembre 2013

Consumo de Servicios
Fijo

Portabilidad

Movilidad

Convergencia

6,500
6,000
5,500

4,776

Pesos por ao

5,000

5,072

5,316

5,516

5,806

4,352

4,500
4,000

3,336

3,500

3,534

3,810

2,941

3,000

2,435

2,500

2,103

2,000

1,629

1,694

2000

2001

1,500
1,000
500

111

1991

Fijo
Larga Distancia

2002

Fijo
LD
Mvil

2003

2004

2005

2006

Mvil
Fijo
LD
Datos

2007

2008

2009
Datos

2010

2011 2012 2013


m-Commerce

Mvil

Banca Mvil

Redes Sociales

Videojuegos

Aplicaciones

Fijo

Tabletas

Roaming

Accesos a Banda Ancha


30.0

26.4
21.0

14.5
7.1

10.0
11.7

13.5

2007

14.5

7.5

7.1

4.55

15.1
11.3

10.0

4.5

15.5

2.7
2008

2009

Accesos a Banda Ancha

2010

2011

Banda Ancha Fija

2012

2013

Banda Ancha Mvil

Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de los operadores

De 2010 a 2011 la Banda Ancha Mvil en Mxico creci en 173%

Segn la tendencia, en 2014 el nmero de registros en Banda Ancha Mvil


superar al de Banda Ancha Fija

Internautas en Mxico
45.1
40.6
34.9
30.6
27.6

23.7
20.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de AMIPCI. Datos en Millones

Nmero de Internautas en Mxico se ha duplicado en tan solo 6 aos

Tasa de Crecimiento Anual Promedio: 14%

2012

Uso de Redes Sociales


Uso de redes sociales por nivel Socioeconmico

Uso de Redes Sociales?


6.1%

No

4.9%

1.69%

95.1%

98.31%

AB

C+

5.90%

11.63%

88.37%

93.9%

94.10%

93.9% de los internautas estn registrado en al

C/C-

D+/D/E

menos una red social

>Crecimiento

Usuarios
de
Internet
de
socioeconmico C+ muestran
acceso a Redes Sociales

Tasa de Crecimiento Anual Promedio


2009- 2013: 8%

93.90%

80%
69%

71%

2009

2010

2011

nivel
mayor

85%

2012

2013

Uso de Redes Sociales por Edad


Penetracin por rango de edad
Ms de 60
34%

10-15
95%
10
0.00%

90
. 0%

Distribucin por rango de edad

16-20
97%

80
. 0%

21-25
98%

70
. 0%

56-60
46%

60
. 0%

50
. 0%

40
. 0%

30
. 0%

20
. 0%

10
. 0%

26-30
95%

0.00
%

51-55
47%

31-35
82%

46-50
49%
41-45
60%

36-40
69%

Ms de 65

0.3%

61-65

0.3%

56-60
51-55

46-50
41-45

36-40
31-35

2.2%
2.6%
4.0%

5.4%
7.1%

8.1%

26-30

14.3%

21-25

20.7%

16-20

10-15

27.2%
7.8%

Conforme aumenta la edad de los usuarios las personas utilizan menos redes sociales

La penetracin de redes sociales en internautas es mayor en jvenes de 16 a 20 aos que para


cualquier otro rango de edad (97%)

La penetracin de usuarios de redes sociales ha aumentado entre personas mayores de 40 aos


en los ltimos meses

Actividades en Redes Sociales


Se ha observ ado una tendencia a la div ersificacin de las activ idades realizadas en redes
sociales
90%

Comunicarse con amigos

67%

Ver fotos
Visitar perfiles de otras personas

56%

Subir fotos

55%

Comunicarse con
compaeros de trabajo

La mayora de la gente utiliza redes

sociales

33%

26%

Jugar
Subir videos

25%

Escuchar msica

23%

Consultar noticias

21%

Unirse a grupos

20%

Seguir marca

20%
18%

Conocer gente

8%

Publicidad

3%

Buscar pareja

3%

como

herramienta

de

comunicacin

43%

Ver videos

Monitorear trnsito

9 de cada 10 usuarios de redes sociales las


usan para comunicarse con amigos

33% con compaeros de trabajo

6 de cada 10 usa las redes sociales


para visitar perfiles de otras personas

26% juegan dentro de su red social

Conocimiento de Marcas
TOP OF
MIND

SHARE
OF MIND

86%

97.97%

Twitter

12.4%

78.99%

Instagram

0.5%

14.35%

MySpace

0.4%

13.92%

Youtube

0.2%

13.5%

Twitter, con un 97.97% y 78.99% de Share of

Hi5

0.1%

12.49%

Mind respectivamente

Google +

0.0%

8.35%

LinkedIn

0.1%

5.40%

FourSquare

0.1%

4.1%%

relativamente nueva, ha mostrado una gran

Tumblr

0.0%

4.30%

aceptacin en el mercado mexicano

Badoo

0.0%

2.95%

Pinterest

0.0%

2.95%

Flicker

0.0%

1.7%

Facebook

Share of Mind
% de personas que recuerdan espontneamente la
marca, independientemente del orden

Las redes ms conocidas son Facebook y

A pesar de ser Instagram, una red social

Evolucin de las Redes Sociales en Mxico


Origen de las
redes sociales

2006

Micro Redes
Sociales/Especializada

Concentracin

2009

2012

Participacin de Mercado
En cuntas redes sociales se encuentra
registrado?

Participacin de Mercado del Total de Registros

Ms de 4

48%

40%

9%

2%

1%

Penetracin de Marca entre el total de usuarios

95%

62%

22%

34%
7%

5%

1%

1%

1%

2%

10% 8%

Facebook cuenta con 66% de los registros en redes sociales (95%

Twitter es la segunda red social con ms registros en Mxico, con 34%

Instagram se ha conv ertido en la cuarta red en importancia (8%)

Google+ y Hi5 han tenido una fuerte reduccin en su penetracin

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1% 0.6%

Participacin de Mercado: Evolucin Histrica


Facebook

Twitter

Hi5

MySpace

96%
91%
84%

61%

52%
40%

35%
24%

16%
8%

14%

5%

8%

2009

2010

14%

2%
1%
2011

4%

3%
2012

4%

2013

La tasa de crecimiento del numero de registros de Facebook ha disminuido, mientras que la


de Twiiter ha aumentado

6%

En 2009 Hi5 era la red social con mayor nmero de suscriptores (52%)
Actualmente cuenta con 6% del total

Medios de Acceso a Redes Sociales


3T13

3T12
94%

90%

4%

30 m
1S13
54%
12%

42%

12%
8%
Computadora

Celular

4%
Tableta

1%

3%

2%

3%

MP3

1%

Consola

Medio ms popular para acceder a Redes Sociales: Computadora (90% al 3Q13)

El acceso a Redes Sociales por medio de dispositivos mviles ha aumentado

Penetracin de Smartphones
Mercado al 3Q13e/
Actualmente hay 32.4 millones de
Smartphones

15.42%

8.77%

(8.01 millones)

(14.49 millones)

24.39%

28.11%
(28.91
millones)

25.94%

(24.410 millones)

31.2%
(32.4
millones)

(26.36 millones)

4.58%

(3.81 millones)

2009

2010

2011

2012

1Q13

2Q13

3Q13

Evolucin de Penetracin de Telfonos Inteligentes

Tasa de
Crecimiento

2008
2.63%

2009
4.6%

2010
8.8%

2011
15.4%

2012
24.4%

2013e/
34.7%

2014e/
49.2%

74.9%

91.3%

75.0%

58.4%

42.2%

41.80%

38.2%

2015e/
68%

Nivel de Conectividad: Always On

WiFi

Smartphone

Casa

7:00
Traslado

Clase media alta urbana

Digitalmente alfabetizado
Va Smartphones

12:00
Oficina/escuela

19:00
Traslado

Casa

Nivel de Conectividad: Intermedia

WiFi

7:00

Feature Phone

Casa

Traslado

12:00
Oficina/escuela/
centro digital

Clase media

Va Feature phone
Alfabetizacin digital parcial
Tiene la capacidad

Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos

19:00
Traslado

Casa

Medio de Acceso a Redes Sociales por Edad

90%

61%

95%

89%

89%

91%

87%

62%

60%

45%
33%

Menos de 20

26-30

41-50

Consola

Tableta

Celular

Computadora

MP3

0% 2%

1% 0%

Consola

Celular

Computadora

Consola

MP3

Celular

Tableta

31-40

11%

MP3

7%

1% 0%
Computadora

Consola

MP3

Tableta

Celular

Computadora

Consola

Celular

Computadora

Tableta
21-25

MP3

2% 1%

2%

10%

3% 2%

Tableta

15%

12%

Consola

5%
MP3

Tableta

Celular

Computadora

13%

29%

Ms de 50

Internautas entre 16 y 30 aos se conectan ms desde sus telfonos mviles o


smartphones, y menos desde computadoras, en comparacin al resto de los grupos de
edad

Uso de tabletas es neutral a la edad

Frecuencia de Acceso por Medio


Computadora

Mvil

Cada mes

2%

Cada 2 semanas

2%

Cada semana

Cada 2 o 3 semanas

1 vez al da

Varias veces al da

Cada mes o ms

1%

Cada 2 semanas

1%

Cada semana

8%

Cada 2 o 3 das

15%

1 vez al da

20%

53%

4%

9%

17%

Varias veces al da

La frecuencia de acceso de las personas que entran a Redes Sociales desde su mvil, es
mayor que la de quienes entran desde su computadora

Q: Cada cundo entra a su pgina de redes sociales? (n=1700)

68%

AB
C+
C/CD+/D/E

Foursquare

Badoo

Google +

Pinterest

Linkedin

5%
Tumblr

2%
Youtube

1% 0% 1% 0% 1% 0%

Instagram

Twitter

Facebook

Foursquare

Badoo

Google +

Pinterest

Linkedin

5% 6%

Tumblr

1% 1% 0% 1% 0% 0%

Youtube

8%

Instagram

24%

Twitter

67%

Facebook

Foursquare

Badoo

Google +

Pinterest

Linkedin

Tumblr

1% 1% 2% 1% 1% 0%
4%

Youtube

11%
9%

Instagram

29%

Twitter

Facebook

Foursquare

Badoo

Google +

Pinterest

Linkedin

Tumblr

Youtube

Instagram

Twitter

Facebook

Redes Sociales Utilizadas por NSE

Conforme disminuye el nivel socioeconmico aumenta la participacin de Facebook y

disminuye la de Twitter e Instagram


88%

70%

54%

22%
10%

1% 0% 0% 0% 0% 0%

Red Social por Nivel Socioeconmico


AB
60%
50%

Facebook

40%

36%

30%

24%

24%

20%

Twitter

10%

D+/D/E

4%
6%
12%

29%
30%

0%

Google +

59%
C+

12%
31%
35%

C/C-

Facebook es la red social con mayor penetracin en nivel medio (C/C-) y bajo (D/E)

Twitter con fuerte penetracin en perfil A/B (36%)

Google+ muestra una mayor concentracin en C+ (59%)

Q. En qu redes sociales se encuentra registrado?


n= 1700

Red Social por Edad


Distribucin por Edad (Facebook)

Distribucin por Edad (Twitter)

10-15 7%

10-15

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%

50+
1%

16-20
20%

20%
15%

50+

1%

10%

46-50
2%

21-25
24%

5%
0%

41-45
5%

46-50

2%

26-30

10%

44% de los usuarios de Facebook


tienen menos de 25 aos

41% entre 26 y 40 aos

Baja
penetracin
en
usuarios
mayores de 40 aos (8% del total)

20%

21-25

27%

26-30

5%

31-35
13%

16-20

41-45

18%
36-40

5%

17%
36-40

31-35

9%

15%

52% de los usuarios de Twitter son


menores de 25 aos

Usuarios
ms
Facebook

jvenes

44% estn entre 21 y 30 aos

8% son mayores de 40

que

Medio de Acceso a Redes Sociales

91%

89%

67%

Facebook

7%

5%
Consola

Tableta

Celular

1%
Computadora

3%

Consola

11%

MP3

Tableta

Celular

Computadora

12%

MP3

54%

Twitter

9 de cada 10 usuarios de Facebook acceden por medio de la computadora

Twitter muestra mayor acceso por medio de dispositivos mviles

Frecuencia de Acceso por Red Social

Twitter es la red social con mayor frecuencia de visitas por parte de sus usuarios

Visitas Promedio
Facebook: cada 4.76 semanas
Twitter: cada 3.78 semanas
68%

54%

20%

18%

15%

8%

8%
2%
Varias
veces al
da

1 vez al
da

Cada 2 o Cada
3 das
semana
Facebook

3%

2%

Cada 2 Cada mes Varias


semanas
o ms
veces al
da

1 vez al
da

Cada 2 o Cada
3 das
semana
Twitter

1%

2%

Cada 2 Cada mes


semanas
o ms

Conclusiones
Redes Sociales
Quin es quin en Redes Sociales?
Facebook es la Red
Social ms utilizada
Google+ se une al
Top 3

Redes
Sociales

Con gran crecimiento desde 2011, gracias a


dispositivos mviles
5 de cada 10 las usan desde su mvil.
(12% respecto al ao pasado)

Las usan sobre todo jvenes de 16-20


aos
Penetracin creciente en internautas
69%

71%

84%

85%

93%

2009

2010

2011

2012

2013

Facebook, Twitter y Google+ Son marcas que la gente identifica, Google+ en menor medida
La edad mediana de los usuarios de Facebook y Twitter es de 25 aos (50% tienen menos de
25 aos)
LinkedIn, la Red Social Profesional, no es muy conocida por la mayora de los internautas. Sin
embargo, cuenta con una base de al menos 800,000 usuarios

Cul es el Perfil del Usuario de Redes


Sociales en Mxico?

Por
Gonzalo Rojon
Director de Anlisis
@grojong
@theciu

Noviembre 2013