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Universidad Tcnica Federico Santa Mara

Departamento de Ingeniera Qumica y Ambiental


Proyectos Especficos 2015-1

Produccin de molibdeno a
partir de concentrado de
molibdenita

Integrantes: Mauro Saavedra.

Resumen Ejecutivo

Profesor:

Andrs Vargas

Ayudante:

Juan Pablo Rodrguez

Fecha:

28 de Mayo 2015

Produccin de Molibdeno

El molibdeno es un metal blanco cuyos principales usos son para la fabricacin de


aceros inoxidables cuya utilizacin en la industria son para construccin, aeronutica,
automotriz, qumica, petroqumica, trasporte. El molibdeno se encuentra en yacimientos
en los cuales puede ser extrado de forma primaria o secundaria en caso de que la
empresa se dedique a la extraccin del cobre.
En trminos de productos de molibdeno se encuentra en primera etapa el concentrado
de molibdenita (MoS2) el cual se obtiene de la flotacin selectiva de minerales. Luego se
obtiene el xido de molibdeno (MoO 3) obtenido del proceso de tostacin y lixiviacin,
este producto es el paso inicial para muchos otros dependiendo del tratamiento que
reciban entre los que destacan: Heptamolibdato de amonio, Dimolibdato de amonio,
xidos puros de alta solubilidad (OPAS) y molibdeno metlico.
Las principales empresas mineras nacionales extractoras de este mineral son las
pertenecientes a CODELCO, como Chuquicamata, Radomiro Tomic, El salvador,
Andina, El teniente en las que en conjunto para el ao 2014 generaron ms de 30 mil
TM de molibdeno. Adems de las otras mineras como Collahuasi, Los Pelambres, Valle
Central y Anglo American Sur que en conjunto alcanzan casi las 20 mil TM.
Por su parte en Chile tambin se encuentra el principal procesador de concentrados de
molibdeno a nivel mundial MOLYMET S.A quien para el ao 2011 ya procesaba 54 mil
TM de molibdeno fino en sus formatos de Ferromolibdeno, Sales de Mo, oxido de
molibdeno puro y oxido de molibdeno de alta solubilidad.
A nivel mundial los Chile se encuentra en la tercera posicin de productores de
molibdeno en sus distintos grados, en la primera posicin de encuentra China quien
produjo para el ao 2013 110,7 mil TM de molibdeno, seguido por E.E.U.U con 60 mil
TM, para dejar a Chile con 38,7 mil TM, seguido por Per con 18,1 mil TM.
El estudio de precios del molibdeno entrega una tendencia a la baja de los precios
desde su peak 31,73 US$/lb desde el ao 2005 hasta los actuales 8,4 US$/lb de
molibdeno, precio al que se encuentra actualmente en lo que va de 2015.}
Los mayores consumidores de productos de molibdeno a nivel mundial son China,
Japn, E.E.U.U y Europa cuya demanda en 2013 alcanz 93 mil TM para china, 61 mil
TM para Europa, y 26 y 25 mil TM para Japn y E.E.U.U respectivamente.
En base a las proyecciones realizadas se estima que habr una brecha entre la
demanda del producto a nivel mundial y la produccin, brecha que puede ser
aprovechada por empresas dispuestas a ingresar al rubro.
La principal Fortaleza del producto es que no posee mayores substitutos y que posee
una gran versatilidad lo que le permite ser utilizados en muchas industrias.
ndice
2

Produccin de Molibdeno

1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas.....................5


1.1

Antecedentes........................................................................................................5

1.2

Propiedades del producto.....................................................................................5

1.3

Mtodos de produccin del producto....................................................................6

1.4

Calidad de los productos.....................................................................................11

1.5

Principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.....14

2. Produccin del producto en el Mundo.......................................................................15


2.1

Principales productores de molibdeno a nivel mundial......................................15

2.2

Volmenes de produccin de molibdeno en el Mundo en los ltimos cinco aos


18

2.3

Situacin actual de los mayores productores de molibdeno..............................19

3. Exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo..............................21


3.1 Volmenes de exportacin e importacin de molibdeno en el mercado objetivo
en los ltimos cinco aos..............................................................................................21
3.2

Principales productos exportador e importados en el mercado objetivo............22

4. Estudio de los precios del Molibdeno........................................................................23


4.1

Los precios nacionales del Molibdeno................................................................23

5. Consumo del Producto..............................................................................................25


5.1

Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto..............................................26

5.2

Los principales usos del producto......................................................................26

5.3 Principales empresas consumidoras y relacionadas a la industria del


molibdeno.....................................................................................................................28
6. Proyeccin del consumo y produccin del producto.................................................31
7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto......................................................32
8. Anexos.......................................................................................................................34
8.1

Produccin Chilena de molibdeno por empresas...............................................34

ndice de Figuras

Produccin de Molibdeno
Figura 1. Esquema de lixiviacin del sulfuro de Mo...........................................................8
Figura 2. Esquema de transformacin del trixido de Mo...............................................10
Figura 3.Tratamientos de los gases desde tostacin.......................................................11
Figura 4. Produccin Anual de concentrados de molibdenita de las empresas en Chile.
..........................................................................................................................................14
Figura 5. Evolucin de la produccin mundial de molibdeno primario y secundario.......15
Figura 6. Produccin primaria y secundaria de molibdeno por pas en 2013 (miles de
TM)...................................................................................................................................16
Figura 7. Produccin mundial de molibdeno por pas.....................................................18
Figura 8. Importaciones y Exportaciones de molibdeno en China hasta el ao 2010 (en
toneladas totales).............................................................................................................21
Figura 9. Importaciones y exportaciones de molibdeno por tipo en China......................22
Figura 10: Produccin y precio del Molibdeno 2000-2015..............................................23
Figura 11. Demanda mundial de Molibdeno 2009-2013 ( miles de TM).........................25
Figura 12. Balance del mercado de molibdeno 209-2013...............................................26
Figura 13. Consumo estimado de molibdeno por uso inicial...........................................27
Figura 14. Proyeccin de la Oferta y la demanda mundial de molibdeno.......................31
ndice de Tablas

1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas.

Produccin de Molibdeno
1.1 Antecedentes
En la antigua Grecia, la palabra molybdos era utilizada para referirse a un grupo de
sustancias, la cual significa parecido al plomo. La molibdenita (MoS 2), el mineral que
contiene molibdeno ms comn se encontraba en este grupo de sustancias donde
adems se encontraba la galena, grafito, plomo entre otros. No se pudo diferenciar
como elemento qumico hasta el ao 1778 cuando fue descubierto por Carl Wilhem
Scheele. Slo cuatro aos despus pudo ser separado fsicamente.
Sin embargo este no tuvo usos industriales hasta fines del siglo XIX cuando se
desarrollaron tcnicas comerciales de extraccin. Es Durante la primera guerra mundial
que la demanda por aleaciones de acero gener que la demanda por tungsteno se
dispar, restringiendo fuertemente su oferta. Dicha escases aceler la substitucin de
tungsteno en aceros duros y de alta resistencia por molibdeno, aumentando su
demanda y exploracin. En este mismo contexto fue descubierto y puesto en marcha en
1918 el depsito masivo Climax en Colorado, EEUU. Desde aquella poca, el desarrollo
de nuevas tecnologas ha ido impulsando los nuevos usos y una mayor demanda por
molibdeno.
1.2 Propiedades del producto
El molibdeno es un metal blanco, plateado, duro y maleable. El aire no lo ataca a
temperaturas normales, pero a temperaturas por encima de los 600C forma xido de
molibdeno. Posee un punto de fusin de 2623C, un punto de ebullicin de 4639C, y
una densidad de 10,22g/cm3. Su nmero atmico es 42 y su masa atmica es 95,96
u.m.a. (International Molybdenum Association, 2014).
Al adicionar ferromolibdeno y/o trixido de molibdeno a los aceros, estos adquieren
mayor endurecimiento, mejor ductilidad y propiedades mecnicas a altas temperaturas.
De Esta forma Dichas aleaciones son utilizadas en la construccin, para hacer piezas
de aviones y piezas forjadas de automviles.

1.3 Mtodos de produccin del producto

Produccin de Molibdeno
El molibdeno se encuentra contenido en diferentes minerales, pero slo la molibdenita
(MoS2) es adecuado para la produccin industrial de productos de molibdeno
comerciales. Puede ocurrir que la molibdenita este sola mineralizada en un yacimiento,
pero est a menudo asociada con sulfuros minerales de otros metales, principalmente
el Cobre. El contenido de molibdeno en los yacimientos vara entre 0,01 y 0,25%.
Dependiendo del mineral contenido en el yacimiento y en su calidad las minas de
molibdeno se clasifican en tres categoras:

Minas de extraccin Primaria: Donde la recuperacin de molibdenita es el nico


objetivo.
Minas de extraccin secundaria: donde la recuperacin de cobre es el principal
objetivo de la empresa, y la recuperacin de la molibdenita provee un valor
econmico adicional.
Minas de coproduccin: donde la viabilidad comercial de la mina requiere que
Procesamiento

Para la produccin de los diversos productos que se logran obtener a partir del
molibdeno es preciso de algunas etapas, las cuales se explican a continuacin.
a) Exploracin: la primera etapa y fundamental para llevar a cabo el proceso de
extraccin del molibdeno, es la bsqueda y definicin de nuevos yacimientos con
mineral suficiente para ser trabajado. Esta bsqueda es realizada por un equipo de
profesionales encabezado por gelogos.
b) Extraccin, carguo y transporte: una vez lograda la identificacin de yacimiento
rico en mineral, se comienza con las labores de extraccin de este. Las rocas y
minerales adecuados se extraen de la mina y son transportados a la planta, en
forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de produccin. Para esto, se
debe lograr la fragmentacin de la roca, de tal manera que esta pueda ser removida
de su posicin original, cargar y transportar para ser procesada.

c) Chancado: el mineral de mina presenta una variada granulometra, desde


fragmentos de menos de 1 mm hasta mayores de 1 m de dimetro, por lo tanto, es
necesario reducir el tamao del mineral hasta obtener un tamao uniforme mximo
de pulgada.
El proceso de chancado consta de varias etapas para lograr el tamao deseado de
pulgada. Este proceso se divide en tres etapas en lnea las que van reduciendo el
6

Produccin de Molibdeno
tamao de los fragmentos. Estas etapas se conocen como etapa primaria, etapa
secundaria y terciaria.
Etapa primaria: se utiliza un chancador primario, el cual reduce el tamao de los
fragmentos ms grandes a 8 pulgadas de dimetro.
Etapa secundaria: en esta etapa el tamao del mineral se reduce a 3 pulgadas.
Etapa terciaria: el material se reduce finalmente desde 3 pulgadas a pulgada.

d) Molienda: durante el proceso de la molienda, se sigue reduciendo el tamao de las


partculas que conforman el mineral. En esta etapa se espera obtener una
granulometra mxima de 180 micrones (0,18 mm). Este tamao es el que facilita la
liberacin de la mayor parte de los minerales de cobre y molibdeno en forma de
partculas individuales. Con esto se obtiene la roca finamente dividida y se le
incorporan los reactivos para la flotacin. La finalidad es otorgar el tiempo necesario
de residencia a cada uno de los reactivos para conseguir una pulpa homognea
antes de ser utilizada en la flotacin.
e) Flotacin: La flotacin es un proceso fsico-qumico que permite la separacin de
los minerales sulfurados del cobre y adems de otros elementos, entre ellos el
molibdeno, del resto de los minerales que forman parte de la mayor cantidad de la
roca original.
La pulpa proveniente de la etapa de molienda, es introducida en receptculos
llamados celdas de flotacin. Desde la zona profunda de las celdas, se hace
burbujear aire y a su vez manteniendo la mezcla en constante agitacin para que el
proceso sea eficiente.
Los reactivos que se utilizan cumplen diferentes funciones:
Reactivos espumantes: producen burbujas resistentes, de tal manera que se
adhieran al mineral de inters.
Reactivos colectores: impregnan las partculas de sulfuros de cobre y de
molibdeno para que se separan del agua y se adhieran a las burbujas.
Reactivos depresantes: evitan que otros minerales se adhieran a las burbujas,
como la pirita, que es un sulfuro que no tiene cobre.
Otros aditivos: cal para estabilizar la acidez de la mezcla.
Las burbujas formadas permiten que los minerales sulfurados se adhieran y suban
hacia la superficie, rebasando por el borde de la celda hacia canaletas que las
conducen hacia estanques especiales para continuar con el proceso.
7

Produccin de Molibdeno

El proceso de flotacin se va realizando en varios ciclos, con la finalidad de


concentrar an ms las partculas de sulfuros, este es el primer proceso de flotacin
conocido como flotacin colectiva, donde el concentrado contiene dos o ms
componentes. Un segundo proceso de flotacin corresponde a la flotacin selectiva,
donde se realiza un proceso especial de flotacin para recuperar el molibdeno, cuyo
concentrado alcanza una ley de 49% de molibdenita (MoS 2).
f) Lixiviacin: El concentrado de molibdenita (MoS 2), necesariamente debe ser
convertido a trixido de Mo (MoO3) para as poder continuar como materia prima
para los diversos procesos y productos posteriores. Pero, tanto el concentrado de
origen primario como secundario poseen impurezas a niveles no aptos para su
transformacin. La siguiente figura muestra el esquema general de tratamiento del
sulfuro de Molibdeno.

Figura 1. Esquema de lixiviacin del sulfuro de Mo


Fuente: Mercado internacional del molibdeno y produccin en Chile, 2011

De acuerdo de a la figura, existe una pequea cantidad de molibdenita de buena


calidad que puede ser enviada directamente a la etapa posterior de tostacin, el
resto es sometido a lixiviacin redox (LR), alta presin, o ntrica las cuales sern
explicadas en mayor detalle en el estudio tcnico con el objetivo de eliminar las
impurezas anteriormente mencionadas.

Produccin de Molibdeno
g) Tostacin: Tiene como finalidad la conversin del concentrado de sulfuro de
molibdeno (MoS2) en trixido de molibdeno u OxMo (MoO 3 grado tcnico). El reactor
mayormente utilizado mundialmente es el horno de piso mltiple (Nichols
Herreschoff) de operacin continua, donde el concentrado desciende por gravedad,
en contracorriente respecto del gas de proceso (aire principalmente). La reaccin de
oxidacin es exotrmica y se debe mantener un perfil de temperatura entre 400 y
700C, temperatura que permite la ocurrencia de las reacciones que se muestran a
continuacin:
Mo S2 +3 O2 Mo O2+ 2 S O2

1
Mo O2 + O2 Mo O 3
2

Por lo que la reaccin general queda:


7
Mo S2 + O2 Mo O3 +2 S O2
2
Los gases generados en el horno de tostacin industrial, salen con
aproximadamente 450 a 500C, donde son enfriados y limpiados mediante
precipitadores electrostticos secos y hmedos, para luego pasar a planta de cido.
El producto trixido de molibdeno tcnico que sale del horno con aproximadamente
600C, es enfriado en tornillos transportadores refrigerados por agua y ajustada su
granulometra en un sistema de clasificacin y molienda.
El trixido de molibdeno obtenido, es el punto de partida para diversos productos, un
proceso que resume los diversos tratamientos se muestra a continuacin:

Produccin de Molibdeno

Figura 2. Esquema de transformacin del trixido de Mo


Fuente: Mercado internacional del molibdeno y produccin en Chile, 2011

Se presenta finalmente un esquema que involucra las principales etapas del proceso de
tratamiento de los gases provenientes de la etapa de tostacin.

10

Produccin de Molibdeno

Figura 3.Tratamientos de los gases desde tostacin


Fuente: Cochilco, Mercado internacional del molibdeno 2011.

1.4 Calidad de los productos


Existe una amplia variedad de productos ligados al molibdeno dependiendo de la
industria a la que est dirigida, las principales son:
1.4.1 Industria qumica
Estos productos se utilizan principalmente para la produccin de catalizadores y
corresponden a productos de mayor pureza, tales como sales amoniacales de
molibdeno y xidos de grado tcnico de mayor solubilidad. Entre ellos destacan:

xido de Molibdeno tcnico de alta solubilidad

Obtenido por tostacin y tamizado de concentrados de molibdenita. Se utiliza para la


produccin de catalizadores y productos qumicos de molibdeno.
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Produccin de Molibdeno

Perrenato de Amonio

Recuperado como sub-producto del procesamiento de los concentrados de molibdenita.


Se utiliza para la fabricacin de catalizadores reconstituidos bimetlicos de Pt/Re,
Produccin de Renio Metlico y cido Perrnico.

*xido de Molibdneo Puro- Grado Sandy


*xido de Molibdeno puro-grado Floury
*Heptamolibdato de Amonio-AHM
*Dimolibdato de Amonio-ADM

* Producido por la purificacin qumica del xido de molibdeno tcnico.


1.4.2 Industria Siderrgica
Estos productos se utilizan principalmente para la produccin de acero inoxidabe y
corresponden a ferromolibdeno y xido de molibdeno grado tcnico.

xido de molibdeno tcnico en polvo

Obtenido por la tostacin de concentrado de molibdenita, se utiliza como una aleacin


en la produccin de aceros y de ferromolibdeno.

xido de molibdeno tcnico en briquetas

Se obtiene por el briqueteado de concentrados de molibdenita tostados. Se utiliza como


aditivo para la produccin de acero con mayor rendimiento que el uso de oxido de
molibdeno tcnico en polvo.

Ferromolibdeno

Producido por la reduccin almino-slico trmica del xido de molibdeno tcnico, se


utiliza como aleacin para produccin de aceros.
1.4.3 Industria metlica/ Sper aleaciones
Estos productos se utilizan principalmente para la produccin de aleaciones especiales,
corresponden a xidos de molibdeno puro y molibdeno metlico, ya sea en polvo,
briquetas o piezas especiales. Los usos de estos productos corresponden a la
fabricacin de piezas y partes de molibdeno metlico, filamentos y herramientas de alta
velocidad, equipos electrnicos y mdicos, y sector automotriz, entre otros.

Renio metlico en polvo

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Produccin de Molibdeno
Producido por reduccin del perrenato de amonio con hidrgeno. Se usa en sper
aleaciones, produccin de lminas metlicas, cintas o cables para variar aplicaciones
industriales.

Renio metlico en briquetas

Producido por sinterizacin del renio metlico en polvo. Se utiliza como adicin en
sper aleaciones para componentes sometidos a altas temperaturas en turbinas
aeroespaciales o generadores de energa.

Perrenato de Amonio
Oxido de molibdeno puro-grado Sandy
Oxido de molibdeno puro- grado Floury
Molibdeno metlico en polvo de alta densidad

Producido por la reduccin de xido de molibdeno puro con hidrogeno, para luego
comprimirlo, sinterizarlo y finalmente molerlo, se utiliza como material para soldaduras.

Molibdeno metlico en polvo

Producido por la reduccin de xido de molibdeno puro con hidrogeno. Sus usos
tpicos son en la fabricacin de materiales sintetizados a partir de polvos metalrgicos,
como barras, planchas, lminas, alambres.

Molibdeno metlico en briquetas grado al vaco

Obtenido por el briqueteado de molibdeno metlico en polvo. Se utiliza en la industria


de sper aleaciones en aplicaciones al vaco.

Molibdeno metlico en briquetas

Obtenido por el briqueteado de molibdeno metlico en polvo. Se utiliza como


componente en aleaciones en industria del acero.

Heptamolibdato de amonio-AHM

Dixido de molibdeno

Producido por la reduccin de xido de molibdeno puro con hidrgeno. Se utiliza como
material para la reduccin con hidrogeno del molibdeno a polvo metlico.

Dimolibdato de amonio-ADM

13

Produccin de Molibdeno

1.5 Principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.


Debido a que en Chile la extraccin de molibdeno se produce de forma secundaria, la
materia prima a utilizar en el proyecto sometido a evaluacin es el concentrado de
molibdenita obtenida posterior a la etapa de flotacin selectiva de las actuales faenas
mineras de la industria del cobre. Frente a esta situacin la participacin principal a
nivel nacional la tiene CODELCO con sus plantas Chuquicamata, Radomiro Tomic, El
Salvador, Andina, El Teniente. Adems de la Minera Los PELAMBRES, COLLAHUASI,
VALLE CENTRAL, ANGLO AMERICAN SUR.
Se presenta a continuacin un grfico con la produccin de concentrados de
molibdenita en los ltimos diez aos correspondiente a las principales empresas en
Chile.

Produccin de concentrados de molibdenita


Valle Central

Anglo American

Collahuasi

Pelambres

EL Teniente

Andina

Ao
Salvador

Chuquicamata y R. TOMIC

Produccin de concentrados de molibdenita en TM

Figura 4. Produccin Anual de concentrados de molibdenita de las empresas en Chile.


Fuente: Elaboracin propia (datos obtenidos de produccin de molibdeno por empresas
COCHILCO)
*Para revisin especfica de los datos revisar Anexo 1.

14

Produccin de Molibdeno
2. Produccin del producto en el Mundo.
2.1 Principales productores de molibdeno a nivel mundial.
A nivel mundial la produccin de molibdeno se puede resumir desde dos fuentes, la
primaria cuya produccin proviene desde los yacimientos donde el molibdeno es
producto principal y las secundarias donde es extrado como subproducto del cobre. La
siguiente figura muestra la evolucin durante los aos de ambos mtodos de
produccin.

Figura 5. Evolucin de la produccin mundial de molibdeno primario y secundario


Fuente: COCHILCO

Se observa que existe un porcentaje similar entre fuente primaria y secundaria,


exceptuando el ao 2005 donde la produccin secundaria llego a un 63%, esto
posiblemente explicado por la alza del precio del molibdeno en ese ao donde alcanz
su precio mximo (31,73 US$/lb), lo que incentivo a las minas de cobre a considerar
ms el molibdeno dentro de sus planes mineros.
Se puede observar que desde 2010 a 2013 la produccin total de molibdeno ha estado
estancada, lo que se puede explicar por la disminucin del precio del molibdeno de
15,45 US$/lb en 2011 a 10,32 US$/lb en 2013.
Para el ao 2013 de las 267 mil TM, el principal Pas productor de molibdeno y a la vez
el mayor consumidor fue China como lo muestra la siguiente grfica.

15

Produccin de Molibdeno

Figura 6. Produccin primaria y secundaria de molibdeno por pas en 2013 (miles de TM)
Fuente: COCHILCO

Del total de la produccin primaria de molibdeno, el 93% proviene de China (71%) y


EEUU (22%). En el caso de la produccin secundaria, el 81% proviene de Chile (32%),
EEUU (24%), Per (15%) y Mxico (10%). Se puede apreciar que tanto Chile, Per y
Mxico tienen slo produccin secundaria.
La importancia de distinguir entre produccin primaria y secundaria es que poseen una
diferencia importante en trminos de costos de produccin. Para el ao 2013 se poda
estimar los siguientes costos de produccin por regin:
a) Pases de Amrica Central y Sudamrica, donde la produccin de molibdeno es
subproducto del cobre y presentan un cash cost entre 2 y 5,5 US$/lb
b) Pases de Norteamrica donde existen yacimientos primarios como secundarios,
donde el cash cost se ubica entre 5 y 9 US$/lb.
c) Pases de Asia, regin donde la produccin de molibdeno es principalmente de
fuentes primarias, el cash cost se ubica entre 7 y 13 US$/lb.
De estos pases productores se detallan a continuacin las principales minas
productoras de cada pas para el ao 2009.

16

Produccin de Molibdeno
Tabla 1. Principales minas productoras de Molibdeno

Fuente: Mercado internacional del molibdeno en Chile 2009

17

Produccin de Molibdeno

2.2 Volmenes de produccin de molibdeno en el Mundo en los ltimos cinco aos


Una vez indicado cuales son los principales productores de este producto, se indican
las cantidades producidas por estos mismos desde 2003 a 2013.

Figura 7. Produccin mundial de molibdeno por pas


Fuente: Mercado internacional del molibdeno 2014

18

Produccin de Molibdeno
2.3 Situacin actual de los mayores productores de molibdeno.
Sin embargo a nivel nacional se debe considerar tambin a la empresa MOLYMET S.A.
quien se consagra como la mayor empresa procesadora de concentrados de
molibdeno, diferencindose de la produccin e molibdeno de mina. Esta empresa
genera productos comerciales de uso industrial los que son exportados principalmente.
La siguiente tabla identifica las plantas industriales, su capacidad y productos finales
obtenidos.
Tabla 2. Plantas industriales, capacidad y producto final

Fuente: Mercado internacional del molibdeno 2011

Molymet S.A es la mayor procesadora del concentrado del mundo llegando a una
capacidad de 175 millones de libras de Mo (alrededor de 80.000 TMF en 2010), en
donde la capacidad en Chile es alrededor de 120 millones de libras de Mo (54.000
TMF). El detalle de las capacidades, sus productos y las fuentes de abastecimiento a
nivel corporativo se presentan en la siguiente tabla:

19

Produccin de Molibdeno
Tabla 3. Capacidad de produccin Molymet S.A

Fuente: Mercado internacional del molibdeno 2014

3. Exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo.

20

Produccin de Molibdeno
Las proyecciones de la demanda mundial por el molibdeno son positivas, sobre todo en
China, principal consumidor mundial. China durante el 2014 paso a ser un importador
neto de molibdeno debido a su creciente industria. A continuacin se presenta una
proyeccin de la demanda realizada por Cochilco, en el cual China se muestra como el
principal consumidor de molibdeno es por esta misma razn que se determina el
mercado objetivo de esta evaluacin sea China por su constante crecimiento.
3.1 Volmenes de exportacin e importacin de molibdeno en el mercado objetivo
en los ltimos cinco aos.
El molibdeno es considerado un material estratgico en la industria del acero y para el
desarrollo de infraestructura especializada, esto explica que China adoptara medidas
especficas para proteger el sector. En China existe un esfuerzo para desincentivar las
exportaciones de molibdeno de bajo valor agregado y la retencin de este para generar
productos de mayor elaboracin y con un valor mayor, y as asegurar el abastecimiento
de la industria de aceros especiales.

Figura 8. Importaciones y Exportaciones de molibdeno en China hasta el ao 2010 (en toneladas


totales)
Fuente: COCHILCO, 2011

El anlisis de este perodo de 5 aos muestra la drstica cada de las exportaciones de


China, de ms de 70% para los concentrados tostados en 2009 y por sobre 20% si se
compara con el ao 2010 y casi la total eliminacin de las exportaciones de
ferromolibdeno.

21

Produccin de Molibdeno
3.2 Principales productos exportador e importados en el mercado objetivo
China destaca por ser el mayor consumidor y productor de molibdeno a nivel mundial,
la grfica siguiente muestra las importaciones y exportaciones de los diversos
productos generados y comprados por el pas asitico desde el 2007 hasta 2011.

Figura 9. Importaciones y exportaciones de molibdeno por tipo en China


Fuente: CMP GROUP.

22

Produccin de Molibdeno

4. Estudio de los precios del Molibdeno.


4.1 Los precios nacionales del Molibdeno.
Se presenta a continuacin una grfica con la produccin mundial, chilena y que
adems muestra los precios del xido de molibdeno

Precio del oxido de molibdeno en (US$/lb)


35.00
30.00

31.73
30.17
28.74
24.75

25.00
20.00
Precio del oxido de molibdeno US$/lb

16.42

15.00

15.80
15.45
12.74
11.30
11.12
10.32

10.00

8.40

5.32
3.77
5.00 2.55
2.36
0.00

Ao

Figura 10: Precio del Molibdeno 2000-2015


Fuente: Elaboracin propia datos (COCHILCO y consejo minero).

En trminos reales el precio promedio del xido de molibdeno de los ltimos 35 aos se
sita en 13,5 US$/lb y en trminos nominales en 9 US$/lb. Para 2015 se esperaba una
baja en los precios debido al aumento de la oferta por fuentes secundarias. Se
proyectaba para el 2015 un precio que fluctuara entre 10 y 13 US$/lb, con un valor
medio de 11,5 US$/lb tal como lo muestra la siguiente tabla de proyeccin realizada en
el anlisis de mercado de 2014. Sin embargo como se aprecia en la figura 9. En los
datos actualizados en lo que va del ao el precio el molibdeno ha alcanzado un bajo
valor promedio de 8,4 US$/lb.

23

Produccin de Molibdeno
Tabla 4. Proyeccin del precio de molibdeno Cochilco y consultores en US$/lb para 2015

Fuente: Cochilco sobre la base de Energy& Metals Consensus Forecasts

Los principales riesgos a considerar en la proyeccin del precio del molibdeno son:
a) China, el principal consumidor y productor de molibdeno a nivel mundial,
presenta los siguientes riesgos:
Alto endeudamiento en la economa, Aunque el Banco Mundial proyect
que el PIB de China se expandira un 7,6% en 2014 y 7,5% en 2015,
existe el riesgo potencial de un ajuste ms severo derivado del alto
apalancamiento de las empresas y gobiernos regionales, fragilidad del
mercado financiero con una alta exposicin al mercado inmobiliario, el
cual ha comenzado a mostrar signos de desaceleracin.
Calidad de la informacin: informacin de consumo, demanda e
inventarios de molibdeno en China es incompleta, lo que perjudica la
estimacin.
b) Conflictos geopolticos pueden influir en la demanda:
Cualquier conflicto blico puede afectar de manera indirecta el precio del
molibdeno. El Conflicto de Ucrania es un ejemplo de ello, una intervencin
ms decidida de Rusia provocara la imposicin de nuevas sanciones
econmicas por parte de la Unin Europea y Estados Unidos. En este
contexto el aumento del precio del gas natural proveniente de Rusia
afectara negativamente a la produccin industrial, lo que puede repercutir
en el consumo.

5. Consumo del Producto


24

Produccin de Molibdeno
A nivel mundial el consumo de molibdeno fue de 249 mil TM en el ao 2013, un
crecimiento de 4,6 respecto del ao anterior, el cual fue impulsado por el mercado chino
como se aprecia en la figura 11. El mercado japons por su parte tambin manifest un
aumento.

Figura 11. Demanda mundial de Molibdeno 2009-2013 ( miles de TM)


Fuente: COCHILCO, mercado Internacional del molibdeno 2014

En el ao 2012 la demanda mundial sufri una cada importante (-0,8) debido a Europa
(-9,4%) y Estados Unidos (-3,4%) segn se muestra en la tabla 5. Estas cadas se
asocian a la industria del acero, principalmente, sector que tiene relacin con los ciclos
econmicos. Adems de la contraccin de estos mercados, el resto crecieron a ritmos
bastantes menores al perodo previo.
Tabla 5 Tasas de crecimiento demanda de molibdeno

Fuente: COCHILCO, mercado Internacional del molibdeno 2014

25

Produccin de Molibdeno
5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto.
El crecimiento de la oferta de molibdeno en los aos 2010 y 2011, en conjunto con la
cada de la demanda europea y estadounidense en 2012, ayudaron a mantener un
mercado con supervit. Sin embargo la baja en la oferta en 2012 y su posterior
crecimiento leve ha ayudado a disminuir el inventario. Este inventario en toneladas se
muestra en la figura 12 que entrega el balance de lo producido menos lo consumido en
miles de toneladas.

Figura 12. Balance del mercado de molibdeno 209-2013


Fuente: COCHILCO, mercado Internacional del molibdeno 2014

5.2 Los principales usos del producto.


EL principal uso del molibdeno es en la fabricacin de aceros inoxidables, con
contenidos de hasta 6% de molibdeno. Dichos aceros inoxidables son usados en una
gran diversidad de industrias, tales como construccin, aeronutica, automotriz,
qumica, petroqumica, transporte, entre otras. El 63% del molibdeno tuvo como uso
primario la fabricacin de aceros de construccin e inoxidables como muestra la figura
13. Si a esto se le suma el uso del molibdeno en hierro fundido, aleaciones para
herramientas, sper aleaciones y aceros de alta aleacin, se puede ver que el 87% del
molibdeno usado en forma primara es con fines metalrgicos.
La siguiente grfica desglosa el consumo de molibdeno por su uso primario y final de
molibdeno

26

Produccin de Molibdeno

Figura 13. Consumo estimado de molibdeno por uso inicial


Fuente: Cochilco, Mercado internacional del molibdeno y la produccin en Chile

Uno de los usos primarios que ha tenido un importante crecimiento en los ltimos aos
es en la industria qumica para la fabricacin de catalizadores, pigmentos, lubricantes,
reactivos, qumicos, productos farmacuticos y como estimulantes en agricultura. Estas
actividades, como un todo concentraron un 10% del uso. La distribucin del uso
primario mencionada considera tanto el molibdeno utilizado proveniente de chatarra
como el proveniente de minas (fuentes secundarias y primarias).
En el caso del uso final del molibdeno, un porcentaje elevado lo concentran las
industrias qumicas y petroqumicas, petrolera y minera, automotriz, estructuras
mecnicas, y construccin. En la industria del petrleo se utiliza en la fabricacin de
catalizadores, para el proceso de refinacin de crudo pesado.

27

Produccin de Molibdeno
5.3 Principales empresas consumidoras y relacionadas a la industria del molibdeno.
Relacionados con la industria del molibdeno existe un nmero de empresas ligadas de
distinta manera, a continuacin se detalla una lista con las principales empresas
minetas y tostadoras del mundo.
Tabla 6. Mineras y tostadoras de molibdeno.

Fuente: Bolsa de metales de Londres.

28

Produccin de Molibdeno
Tabla 7. Consumidoras y procesadoras de molibdeno

29

Produccin de Molibdeno

Fuente: Bolsa de Metales de Londres

30

Produccin de Molibdeno

6. Proyeccin del consumo y produccin del producto


A partir de la proyeccin de la demanda realizada Mercado internacional de molibdeno
2014, se lee que la demanda mundial proyecta una situacin positiva especialmente en
China el cual es el principal consumidor mundial.
Se presenta a continuacin una proyeccin de la demanda realizada para ese entonces
de los aos 2014 y 2015 y se contrastar con los datos de produccin reales conocidos
hasta el 2014 con el objetivo de determinar si existe brecha que pueda generar
condiciones an ms ptimas para ingresar al mercado.
Debido a que la demanda de 2014 no ha sido cuantificada en estudios se asume el
valor proyectado como el real, y se determina una proyeccin mediante el mtodo de
suavizado exponencial el cual sirvi para arrojar la prediccin de 2015. Finalmente en
Base a las predicciones realizadas por suavizado exponencial se estudia la tendencia y
se proyect hasta 2020. El consumo y la demanda proyectados se presentan a
continuacin.

Proyeccin de la demanda y oferta mundial de molibdeno


400
350
300
Oferta Mundial

250

Demanda Mundial

200
Miles de TM

Proyeccin Produccin
Mundial

150

Proyeccin Demanda
Mundial

100
50
0

Ao

Figura 14. Proyeccin de la Oferta y la demanda mundial de molibdeno


Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos obtenidos de Cochilco.

31

Produccin de Molibdeno
7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto.
Fortalezas:

La molibdenita en Chile se obtiene principalmente como subproducto de la


minera de cobre y no tiene usos comerciales a no ser que sea procesada,
se produce en grandes cantidades y las principales empresas extractoras
enfocan sus esfuerzos principales en el tratamiento del Cobre el cual es
su recurso principal y delegan esa responsabilidad de tratamiento de
molibdeno a Molymet actualmente.
Existen pocos sustitutos similares al molibdeno y su precio se ha
mantenido relativamente bajo en los ltimos aos tiende a mantener una
demanda de carcter inelstico.

Oportunidades:
Existe la oportunidad de generar contratos de largo plazo tanto con
empresas proveedoras del material como con los clientes finales a nivel
mundial, lo que permite una estabilidad de los flujos de la empresa.
Existe la posibilidad de Maquilar produccin a las principales empresas
productoras de Cobre en Chile.
Una oportunidad es que el proyecto se venda a alguna de las principales
empresas productoras de Cobre en Chile aumentando las ganancias
generadas por venden un producto que tendr un mayor valor agregado.
Debilidades:

La demanda del molibdeno a pesar de no poseer un patrn de consumo


notorio o estacional si posee una alta sensibilidad respecto a los ciclos
econmicos mundiales, la demanda y el precio son muy sensibles a la
evolucin de la economa global, ya que es un insumo para la fabricacin
de productos utilizados en construccin, aeronutica, automotriz, qumica
entre muchas otras.
Dependencia de la materia prima, dado que los principales yacimientos
del pas ya estn bajo explotacin, y la empresa no contempla la
adquisicin o concesin de alguna, la disponibilidad de la materia prima
depende netamente de la capacidad de negociacin con los proveedores.

Amenazas:

La competencia es una de las principales amenazas pues la empresa ms


grande procesadora de concentrados de molibdeno a nivel mundial, se
encuentra en Chile y cuenta con una vasta experiencia en el rubro desde
1975, y puede significar una barrera de entrada considerable si su
produccin aumenta contemplando la totalidad de la materia disponible en
Chile.
32

Produccin de Molibdeno

Al no disponer de yacimientos propios, el abastecimiento de concentrado


de molibdeno est expuesto en el mediano plazo y largo plazo a la no
renovacin de los contratos que se podran establecer, lo que significara
dejar una planta completamente inactiva o trabajando con mucha menos
capacidad de la que se dise.

Fuerzas de PORTER

Amenaza de nuevos entrantes: Existen Barreras econmicas elevadas en


trminos de inversin inicial y de capital. Lo que genera que ingresar al mercado
para nuevos actores no relacionados con la industria de la minera sea una tarea
ms complicada.

Amenaza de productos substitutos: Existe poca sustitucin del molibdeno en sus


aplicaciones principales de aleaciones. De hecho, producto de su disponibilidad y
versatilidad, la industria ha buscado desarrollar nuevos materiales que puedan
beneficiarse de la aleacin con molibdeno. Sin embargo existen substitutos en el
caso de aleacin como el boro, cromo, vanadio. Para el caso de herramientas de
acero con aleacin de molibdeno, el principal substituto es el tungsteno.

Poder de negociacin de los clientes: Debido a que la produccin a nivel mundial


de molibdeno ha tendido a superar la demanda en los ltimos aos, entrega un
poder de negociacin mayor a los clientes, sin embargo cabe destacar que el
precio est fijado por la bolsa de metales de Londres.

Rivalidad entre competidores: A nivel nacional donde se enfoca la industria no


existe mayor competencia, pues en este sentido existe slo una Alternativa para
todas las empresas extractoras del mineral de molibdeno, por lo que entrar en la
industria puede resultar atractivo en trminos de competencia, pero puede ser un
riesgo tambin entrar a competir con el principal productor mundial.

Poder de negociacin de los Proveedores: Los principales proveedores de la


materia prima son fundamentalmente los productores de cobre, que obtienen
como subproducto concentrados de molibdeno, el cual no tratan y por lo tanto
estn obligados a vender esa su produccin o maquilarla, actualmente el poder
de negociacin de los proveedores es bajo ya que no existe muchas alternativas
para vender sus productos.

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Produccin de Molibdeno

8. Anexos
8.1 Produccin Chilena de molibdeno por empresas
Tabla 8: Produccin de Concentrado en Chile por empresa

9. Referencias

Minera en Cifras, Consejo minero (2015).


Mercado
internacional
del
Molibdeno
(2006-2014).
COCHILCO
http://www.cochilco.cl/estudios/mercados-molibdeno.asp
Productos de Molibdeno y sus usos MOLYMET S.A
Molybdenum market information ( IMOA, international molybdenum association)
www.sernageomin.cl
Precios de los metales y produccin minera, COCHILCO estadsticas
(www.cochilco.cl/estadsticas)
Molybdenum miners and roaster, molybdenum consumers and processors.
London Metal Exchange (Bolsa de metales de Londres)

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