INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

SECRETARA DE INVESTIGACIN Y POSGRADO

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA AZUCARERA DE

MXICO

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRA EN POLTICA Y GESTIN DEL CAMBIO TECNOLGICO

PRESENTA:
TALA SANTANA QUINTERO

DIRECTORAS DE TESIS
DRA. MARA DEL PILAR LONGAR BLANCO
DRA. HORTENSIA GMEZ VIQUEZ

MXICO, DF. DICIEMBRE 2010

Agradecimientos
Gracias a mis padres (Luis Vicente y Guadalupe), hermanos (Luis, Kary y Aglae), a mi prima
Samara y seres queridos por su apoyo incondicional durante el desarrollo de esta tesis.
Gracias a mis asesoras, Dra. Mara del Pilar Longar Blanco y Dra. Hortensia Gmez Vquez por
bien aconsejarme en todo momento, adems de transmitirme valiosos conocimientos que aseguro
me sern tiles por el resto de mi vida.
Gracias a ti, Marco por tu cario y apoyo, eres muy especial para mi, y espero tenerte a mi lado
por mucho tiempo para apoyarnos en todo.
Agradezco a mis compaeros, por hacer de mi estancia en el CIECAS un lugar ms ameno y
alegre, tanto que llegase a disfrutarlo. En orden alfabtico: Alex, Arturo, Kristian, Martin, Nevid,
Oscar, Paty, Sandra, entre otros.
Agradezco a todos los profesores de la Maestra en Poltica y Gestin del Cambio Tecnolgico
por sus enseanzas y paciencia al impartir sus clases.
Gracias al CIECAS por su apoyo al permitirme cursar todos los cursos necesarios para lograr
este trabajo de tesis y facilitarme las instalaciones en las que se desarroll el mismo.

Contenido
ndice de Grficas ................................................................................................................................. 6
ndice de Figuras .................................................................................................................................. 7
ndice de Cuadros ................................................................................................................................ 8
Resumen ................................................................................................................................................. 9
Abstract ................................................................................................................................................. 10
Siglas y Acrnimos ............................................................................................................................. 11
Glosario ................................................................................................................................................. 12
Introduccin ........................................................................................................................................ 15
Capitulo 1 Marco Terico ................................................................................................................ 18
1.1 Importancia de la competitividad en la industria azucarera ............................................. 18
1.1.1 El papel de la innovacin en la competitividad ................................................................................ 22
1.2 La importancia de la innovacin en la industria azucarera .................................................... 25

1.2.1 Medicin de la innovacin .................................................................................................................. 26

1.2.2 Patentes como indicador de Innovacin ........................................................................................... 28

Capitulo 2 Industria Azucarera ................................................................................................ 31

2.1 Tendencias Internacionales en la industria azucarera ............................................................ 31
2.1.1 Sustitutos del Azcar .......................................................................................................................... 37
2.2 Industria Azucarera en Mxico ......................................................................................................... 38

2.2.1 Cadena Productiva de la Industria Azucarera ................................................................................ 43

2.2.2 Caracterizacin de la clase 311311 .................................................................................................... 46

2.3 Inversin en Tecnologa (equipos e infraestructura) en la Industria ........................ 49

Captulo 3 Competitividad e Innovacin en la Industria Azucarera ................................ 51

3.1 Metodologa ............................................................................................................................................. 51
3.1.1 Competitividad .................................................................................................................................... 52
3.1.2 Innovacin ........................................................................................................................................ 55
3.2 Evidencia Emprica ............................................................................................................................... 57
3.3 Competitividad e Innovacin ............................................................................................................ 70

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................ 74

Bibliografa .......................................................................................................................................... 77
Anexos ................................................................................................................................................... 81

ndice de Grficas
Grfica 1. Volumen de produccin mundial de caa de azcar. 32
Grfica 2. Principales exportadores de azcar en el mundo... 34
Grfica 3. Principales importadores de azcar en el mundo... 35
Grfica 4. Precios Internacionales del Azcar 36
Grfica 5. Superficie Sembrada y Cosechada en Mxico, 1990-2002 39
Grfica 6. Rendimiento de la caa de azcar.. 40
Grfica 7. Produccin y Demanda Interna de Azcar en Mxico.. 40
Grfica 8. Precios del Azcar Nacional- Mundial.. 41
Grfica 9. Balanza Comercial del Azcar de Mxico. 41
Grfica 10. Relacin Ventas-Produccin clase 311311.. 47
Grfica 11. Relacin Volumen de Produccin-Nmero de Empleados clase 311311 48
Grfica 12. Relacin Remuneraciones-Nmero de Empleados clase 311311 49
Grfica 13. Evolucin de la Balanza Comercial del producto 170158
Grfica 14. Especializacin con respecto a las Exportaciones....60
Grfica 15. Especializacin con respecto a las Importaciones62
Grfica 16. Flujo de patentes otorgadas en USPTO e IMPI de la clase C13K64
Grfica 17. Flujo de Patentes Solicitadas a la WIPO de la clase C13K..64
Grfica 18. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K en el IMPI.67
Grfica 19. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K en UPTO...68
Grfica 20. Tasa de Autosuficiencia de 1968 -2009 de Estados Unidos.68

ndice de Figuras

Figura 1. Interaccin de la Innovacin-Competitividad ..23
Figura 2. Relacin de Innovacin-Competitividad...24
Figura 3. Principales pases consumidores de azcar en el mundo..33
Figura 4. Cadena productiva de la Industria Azucarera45
Figura 5. Matriz de Competitividad..55
Figura 6. Matriz de Competitividad de exportaciones..60
Figura 7. Matriz de Competitividad con respecto a las importaciones.62
Figura 8. Patentes de la clasificacin C13K de la WIPO..65
Figura 9. reas Tecnolgicas66

ndice de Cuadros

Cuadro I. Alcances y limites de las patentes como indicadores de innovacin tecnolgica 29
Cuadro II. Plazo de desgravacin de la Fructosa. 38
Cuadro III. Participacin Nacional de Ingenios en el pas 42
Cuadro IV. Base de patentes. 56
Cuadro V Balanza Comercial del producto 1701...

57

Cuadro VI. Ventaja comparativa revelada con respecto a las exportaciones. . 59

Cuadro VII. Ventaja comparativa revelada con respecto a las importaciones 61
Cuadro VIII. Total de patentes por oficina de la clase C13K63
Cuadro IX. Relacin de dependencia 1968-2009 de Estados Unidos... 69
Cuadro X. Principales Empresas de la clasificacin C13K.. 69
Cuadro XI. Variables a medir 71

Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar la relacin entre innovacin y competitividad de
la industria azucarera mexicana en relacin al mercado de Estados Unidos. La innovacin
es medida con el anlisis de patentes en la clasificacin internacional C13K, dentro del rea
tecnolgica de la Industria Azucarera. La competitividad es medida utilizando el programa
Magic creado por la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). El inters de este
trabajo obedece a identificar las tendencias en innovacin en cuando a usos de la caa de
azcar, as como tambin el conocer la situacin actual de la competitividad de la industria
azucarera nacional con respecto al mercado en los Estados Unidos. Finalmente, el anlisis
de las variables se enriquece con una evaluacin de la causalidad de las variables:
Innovacin y Competitividad utilizando el modelo de Granger. Los resultados muestran
que en Mxico existen ventajas comparativas reveladas, lo que significa que se tiene un
nivel relativamente alto de especializacin exportadora, se tiene una tendencia baja a
patentar y se mantiene una alta dependencia tecnolgica y de mercado con Estados Unidos.
Con base en los resultados obtenidos, se sugiere promover la generacin de nuevas
tecnologas para el uso alternativo de la caa de azcar y de esta forma aumentar la
competitividad nacional.

Abstract

The main objective of this work is to analyze the relationship between Mexican sugar indstrys
innovation and competitiveness, related to the United States of America market. Innovation is
measured by patent analysis in the international patent classification C13K, in the technological
area of the sugar industry. Competitiveness is measured using the Magic software provided and
created by CEPAL (The Economic Commission for Latin America for its acronym in Spanish).
The interest of this work relates to identify innovation trends in terms of new usages of sugar
cane, as well as to know the current competitiveness of the domestic sugar industry respect to the
United States market. Finally, the variable analysis is enriched using bivariate Granger causality
test between Innovation and Competitiveness. The results show a Mexican comparative
advantages respect to the rest of the world in the United States market, which means a high level
of export specialization, but both a low tendency to patent products and a high dependence of
market and technology. Based on these results, we suggested promoting the generation of new
technologies for alternative uses of sugar cane and thus enhancing the national competitiveness.

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Siglas y Acrnimos
C13K: Clasificacin internacional de patentes correspondiente al producto: glucosa; azcar
invertido; lactosa; maltosa; sintesis de azucares por hidrolisis de di- o polisacaridos.
CEPAL: La Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) fue establecida del 25 de
febrero de 1948.
CIP: Clasificacin Internacional de Patentes.
CMAP: Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos
DCS: Cambios de Participacin del Mercado.
DPS: Cambios de Participacin del Producto.
FAO: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FBCF: Formacin bruta de capital fijo
FEDEAGRO: La Confederacin Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios
IMPI: Siglas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
MAGIC: El Mdulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional
OCDE: Fundada en 1961 es la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos
agrupa a 33 pases miembros.
RICYT: La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologa -Iberoamericana e Interamericana-,
naci en 1994.
SCIAN: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
SIAP: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
USPTO: Es el nombre del la Oficina de Patentes de Estados Unidos, United States Patent and
Trademark Ofiice.
VCR: Ventaja Comparativa Revelada.
WIPO: Organizacin mundial de la propiedad intelectual, World Intellectual Property
Organization, esta organizacin tiene como objetivo fomentar la creatividad y la innovacin.

11

Glosario
Causalidad de Granger.- La causalidad de Granger es una prueba que consiste en determinar si
las observaciones pasadas de una variable permiten pronosticar a otra variable. Esta prueba
constituye un instrumento de utilidad para probar la interrelacin de las diferentes variables.
Clase: Conjunto de elementos con caractersticas comunes que resultan de una clasificacin
basada en criterios como la calidad, cantidad, etc.
Clasificacin Internacional de Patentes.- La Clasificacin Internacional de Patentes (CIP),
establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, prev un sistema jerrquico de smbolos
independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los
distintos sectores de la tecnologa a los que pertenecen
Competitividad: La competitividad consiste en la capacidad de un pas para sostener y expandir
su participacin en los mercados internacionales y simultneamente elevar el nivel de vida de su
poblacin.
Crisis: Situacin de inestabilidad en el desarrollo de determinado proceso. Fenmeno
econmico consistente en la existencia de desequilibrios entre la produccin y el consumo.
Desenvolvimiento econmico: es un fenmeno caracterstico, o en la tendencia al equilibrio
[crecimiento econmico], es un cambio espontneo y discontinuo en los cauces de la corriente,
alteraciones del equilibrio, que desplazan siempre el estado de equilibrio existente.
Estabilizacin: Proceso mediante el cual la poltica econmica de un pas pretende evitar las
oscilaciones monetarias y las relaciones con otras monedas extranjeras.
Estancamiento: Fase del ciclo econmico tambin llamada depresin, en la cual prcticamente
hay un detenimiento general de las actividades econmicas.

12

Fraccin arancelaria: La fraccin arancelaria es un cdigo numrico (8 dgitos, 6 a nivel

internacional y los ltimos 2 dgitos los establece el pas importador), se encuentra en las tarifas
del impuesto general de importacin y de exportacin, el cual permite clasificar y distinguir las
mercancas para efectos del cumplimiento de las restricciones y regulaciones arancelarias y no
arancelarias
Indicador: Un indicador es un dato que refleja el estado de una situacin, o de algn aspecto en
particular, en un momento y un espacio determinado. Los indicadores de innovacin son datos o
valores concretos que se utilizan para conocer el comportamiento de esta variable
Innovacin.- Innovacin es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y
comercializarlas.
Innovacin incremental: Se refiere a la creacin de valor agregado sobre un producto ya
existente, agregndole cierta mejora.
Innovacin radical: Se refiere a un cambio o introduccin de un nuevo producto, servicio o
proceso que no se conoca antes.
Inversin: Conversin de capitales monetarios en bienes de produccin. Empleo de la cantidad
de un dinero para conseguir ganancias
Patentes.- Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un
inventor o a su cesionario, por un perodo limitado de tiempo a cambio de la divulgacin de una
invencin.
PCT: El PCT debe entenderse como un acuerdo de carcter multilateral que es administrado por
la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI desde 1978. Los pases signatarios
del Acuerdo constituyen una Unin de Estados para cooperar en materia de patentes,
particularmente en lo que se refiere a la presentacin, bsqueda y examen de las solicitudes.
Productividad: Capacidad de la industria para generar bienes

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Rama: Relacin entre bienes y servicios producidos y factores utilizados en su obtencin en un

perodo de tiempo.
Recuperacin: Fase del ciclo econmico que se caracteriza por una reanimacin de todas las
actividades econmicas.
Sustituto: Bienes y servicios que satisfacen necesidades similares, por esta razn se pueden
reemplazar unos por otros.
Ventaja absoluta: Es la que tiene una empresa o un pas en la produccin de un determinado
bien, cuando por diferentes razones no existen competidores.
Ventaja comparativa revelada: Cuando un productor tiene venaja en la produccin de un
artculo , es econmicamente sensato que se especialice en el por poseer mayor facilidad para su
fabricacin.
Ventaja competitiva: Es un concepto desarrollado por Michael E. Porter que busca ensear
cmo la estrategia elegida y seguida por una organizacin puede determinar y sustentar su
suceso competitivo

14

Introduccin
La caa de azcar (Saccharum officinarum L) es una gramnea tropical que se utiliza como
alimento desde hace mas de 2,500 aos, caracterizada por ser pasto gigante emparentado con el
sorgo y el maz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser
extrado y cristalizado en el ingenio forma el azcar.
En Amrica fue introducida por Cristbal Colon, en su segundo viaje. En el ao 1.600 la
produccin de azcar en Amrica estaba considerada como la mayor industria del mundo.
El azcar es uno de los productos bsicos de consumo en Mxico y en el mundo, su produccin
se realiza en los ingenious a partir de los jugos de caa de azcar y de remolacha, dando origen a
una agroindustria generando empleos, participando directamente en la economa nacional. La
caa de azcar es un cultivo ampliamente difundido en Mxico, existen ms de 15 regiones
caeras distribudas en la costa del Pacfico, Area Central, Golfo de Mxico y Area del Caribe en
la Pennsula de Yucatn.
Mxico ha pasado durante los ltimos aos por diferentes etapas, ya que de ser un pas
tradicionalmente exportador, se convirti en la dcada de los 70 en importador aunque tiene
volumenes de produccin que cubren el Mercado interno no podr ser exportador debido a la
baja internacional de los precios del azcar, por lo que se deben buscar estrategias para el
excedente del producto. La caa de azcar ha sido utilizada desde la poca de la colonia como
materia prima para la produccin de azcar.
La industria azucarera es de mucha importancia para el pas pues tiene muchos aos de
experiencia en la produccin de azcar, cuenta con muchas regiones distribuidas en la republica
mexicana dedicadas a su siembra y es un bien de consumo aun demandado por la sociedad.
Actualmente se vive en una poca de apertura comercial donde existe mayor competencia y
donde las industrias deben tener ventajas para resaltar en el mundo.

15

Al conocer que la industria azucarera es de importancia nacional y que existen la necesidad de

ser cada vez mas competitivos nace el inters de este trabajo de tesis de conocer la relacin de la
competitividad y de la innovacin en esta industria. El mercado de Mxico esta muy relacionado
con el mercado de Estados Unidos ya que se tiene firmado el Tratado de Libre Comercio de
Amrica de Norte el cual tiene como objetivos promover las condiciones de competencia en la
zona de libre mercado, eliminar obstculos al comercio y facilitar la circulacin transfronteriza
de bienes y servicios entre los territorios involucrados.

El objetivo es conocer si actualmente, en Mxico, se ha transformado la industria por medio de

las innovaciones para agregar valor al producto. En este contexto, el presente trabajo tiene como
propsito realizar un anlisis de la industria azucarera de Mxico en relacin a las variables de
innovacin y competitividad. El azcar como producto de consumo bsico es un agente de
impacto social tanto por el precio como por su disponibilidad por esto es de inters conocer el
comportamiento del mercado para establecer su nivel de competitividad y estudiar su relacin
con la innovacin. En este contexto se plantea la siguiente pregunta de investigacin: Cul es la
relacin que existe entre la competitividad e innovacin de la industria azucarera en Mxico?
Es importante sealar que la industria azucarera refiere a diferentes procesos, productos e
insumos el anlisis en este trabajo de tesis se realiz con base en un producto y una rea
tecnolgica, usando los criterios del Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
(311311) y la clasificacin internacional de patentes C13K. Asimismo, para el anlisis de
competitividad se utiliz la fraccin arancelaria equivalente a las dos anteriores (fraccin 1701).
En Mxico, la industria azucarera, al igual que otros sectores productivos, depende del mercado
de Estados Unidos (tal como se ver en el capitulo II de la tesis), por lo que en el anlisis de
competitividad se evaluar la posicin de Mxico en ese pas en la fraccin sealada. Para ello se
utilizar el programa Magic. A fin de dimensionar la participacin de dicha industria y su
competitividad en el mercado de Estados Unidos, se realizar el comparativo con pases como
Brasil, Argentina y Colombia.

16

En relacin a la innovacin, el anlisis se realizar a travs del estudio de patentes,

correspondiente a la clase C13K, se identificar la dinmica de los agentes desarrolladores de la
tecnologa. De igual, forma a fin de dimensionar el desempeo de la industria azucarera
mexicana, se considerarn tres bases de patentes: SIGA (sistema electrnico de patentes de
Mxico, a fin de estudiar las tendencias nacionales), USPTO (base de patentes de Estados
Unidos que es el mercado de inters) y WIPO (base que concentran las solicitudes
internacionales de los pases firmantes de los PCT, entre ellos Mxico y Estados Unidos).
Los resultados de competitividad y de innovacin obtenidos sern analizados de forma
cualitativa, y la causalidad entre las variables se validar de forma emprica a travs del modelo
de Granger.
La tesis consta de tres captulos. En el primero se presenta el marco terico que da sustento a la
importancia de la competitividad y de la innovacin, as como de la relacin entre estas
variables. En el segundo captulo se analiza la situacin de la industria azucarera en un marco
mundial, nacional y dentro de un eslabn de la cadena productiva. En el captulo tercero se
presentan la posicin competitiva de la industria azucarera mexicana en Estados Unidos (anlisis
del producto 1701), y de las tendencias de innovacin observadas a travs del estudio de patentes
de la clase C13K, para finalmente explicar la relacin entre innovacin y la competitividad a
partir de la evidencia encontrada para la industria azucarera mexicana. Finalmente se presentan
las conclusiones y recomendaciones.

17

Capitulo 1 Marco Terico

1.1 Importancia de la competitividad en la industria azucarera

El concepto de competitividad se puede definir desde distintos enfoques tericos. A travs del
tiempo este concepto ha evolucionado acorde a las distintas necesidades, es decir, a naciones,
industrias, empresas y a sus respectivas pocas.
El concepto de competitividad se concibe desde la economa clsica a travs de los estudios de
Adam Smith (1776), el cual afirmaba que cada pas debera especializarse en producir aquellas
mercancas en las que tenga ventaja absoluta, y David Ricardo (1817). Este autor propona la
teora de los costos comparativos donde sostena que cada pas debera especializarse en aquellos
productos que tuvieran un costo comparativo ms bajo e importar aquellos cuyo costo
comparativo fuese ms elevado. En esta arista, la especializacin, fuente de ventajas, se orienta
por la dotacin de factores.
Tras los esfuerzos de comprender el comportamiento de los mercados en competitividad de costo
comparativo autores de enfoque keynesiano, como Kaldor (1958) y Fagerberg (2009) afirman
que la competitividad costo depende de la variacin conjunta de salarios, tipo de cambios y
productividad de trabajo.
Con est visin de competitividad de costos la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmico (OCDE, 1995) considera que la competitividad es el grado en que un pas puede, en
condiciones de libre mercado, producir bienes o servicios que superen la prueba de los mercados
internacionales, al mismo tiempo que expande la renta real de la poblacin en el largo plazo y su
grado de especializacin.
Tras el desarrollo de los estudios de costos comparativos y con base en la teora de Ricardo
(2004) de la ventaja comparativa nace el modelo de Hecksher-Ohlin (1971) que habla de la
especializacin en bienes de exportacin que requieran grandes cantidades de los factores de
produccin e importar bienes que utilizan factores de produccin escasos. En esta teora, el
comercio resulta de que los distintos pases tienen diferentes dotaciones de factores: hay pases
con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Y la
competitividad ya no slo en costo sino tambin en precio.
Cuando la competitividad de precio ya no radica solamente en mano de obra barata sino en la
capacidad de generar conocimiento surgen ideas de forma estructural donde autores como

18

Aglietta (1981), Orlean (1981) y Oudiz (1981), logran observar que el factor explicativo de la
competitividad es en el grado de especializacin, y en las forma de regulacin salarial puesto
que definen el grado de especializacin del capital humano.
Cuando la especializacin genera nuevos productos y nuevo conocimiento, sta deriva en
procesos de innovacin. En esta brecha el anlisis de la competitividad incorpora la variable
tecnologa, la cual enfatiza la contribucin de los conocimientos generados en la competitividad.
En este enfoque de la competitividad existen autores del paradigma evolucionista como Nelson
(1992), Dossi, Pavitt y Soette (1990) que afirman que la innovacin de procesos productivos y de
productos est en funcin de la naturaleza de los paradigmas tecnolgicos y estrategias
especificas, y que son stos los que explican la competitividad y los diferenciales entre pases.
En esta perspectiva, la participacin en los mercados internacionales est determinada por la
competitividad tecnolgica del pas, la ventaja comparativa es la que explica el flujo de comercio
entre pases, y la especializacin se da por las capacidades tecnolgicas presentes en el pas o en
el sector.
Por su lado Pavitt (1984) afirm que la distribucin del conocimiento depende del tiempo y la
informacin que se tenga y que estos elementos impactan en la innovacin ya sea de producto o
de proceso. Asimismo, seal que la innovacin se genera tanto por el empuje de la tecnologa
como por el impulso de la demanda. Porter (2003) identific al empuje de la demanda como la
principal fuerza para la innovacin, y fue uno de los pioneros en hablar de la competitividad
sistmica, al plantear que sta depende la articulacin de la actividad empresarial y las polticas
institucionales, as como de un conjunto de agentes que interactan en el mercado en diferentes
niveles de agregacin (pas, sectores y empresas). Esta discusin da origen al enfoque de la
competitividad tecnolgica. En el cual la principal aportacin es la ventaja comparativa, se
obtiene por generar productos o tener procesos innovadores que brinden valor agregado, ya sea
por ofertar bienes al consumidor de manera ms eficiente que los competidores (bajo costo) u
ofrecer bienes de una forma nica justificando el precio (diferenciacin) (Porter, 2003).
Por su parte, en el enfoque de competitividad estructural, cuyo principal exponente es Krugman
(1994), tambin se aborda el tema de la ventaja comparativa, pero se afirma que el comercio
inter-industrial refleja la ventaja comparativa y el comercio intra-industrial refleja las economas
de escala, la homogeneidad del producto y la diferenciacin en modelos de competencia
imperfecta.

19

As pues, existen diferentes enfoques tericos para abordar el tema de la competitividad. Para
efectos de sta tesis, el estudio de competitividad se sustentar en los principios de las ventajas
comparativas, por ende, en la especializacin y desempeo del comercio exterior. Mismos que
sustentan al programa MAGIC, que es la herramienta que se aplica en el captulo tres. As pues,
se tomar como referencia a la competitividad tecnolgica, explicada por el enfoque
evolucionista y el modelo de Porter. No obstante, la especializacin se estudiar por la evidencia
en ventajas comparativas, y no por las capacidades tecnolgicas que explican por qu se genero
ese tipo de especializacin. Adicionalmente, es importante sealar que la especializacin, para
esta tesis, se concibe como la importancia de un sector o pas con respecto a su posicin
competitiva global o en relacin a una estructura de mercado, que refleja su ventaja comparativa
revelada, conforme a la definicin de Porter (2003).
Asimismo, existen diferentes concepciones de competitividad acorde al nivel de agregacin. De
acuerdo con Hernndez (2009) se pueden definir de la siguiente manera:

Nacional: donde se mide la fortaleza econmica internacional, sistema financiero,

infraestructura, capacidad que se tiene para incrementar el nivel de vida de los habitantes,
generar incrementos sostenidos de productividad e insertarse en los mercados
internacionales.

Industrial: es evaluada en comparacin con la misma industria en otra regin, su

participacin en el mercado en las exportaciones hacia un mercado especifico,
productividad de los factores, ndice de ventaja comparativa revelada.

Empresa: midiendo la posicin competitiva basada en la insercin de mercados

internacionales, en la aplicacin de normas de calidad, en la capacidad de incorporar
cambios en la demanda y la evolucin de los mercados.

Para sta tesis el anlisis es a nivel industria, en especfico de la industria azucarera tomando en
cuenta la ventaja comparativa revelada y la participacin en el mercado de Estados Unidos. No
obstante, no se estudia a todo el sector, nicamente se toma la participacin de un producto: el
azcar.
Finalmente, en el enfoque cepalino, Fajnzylber (1988) explica que la competitividad consiste en
la capacidad de un pas para sostener y expandir su participacin

en los mercados

internacionales y simultneamente elevar el nivel de vida de su poblacin, para lo cual requiere

del cambio tcnico. En este autor, as como entre los evolucionistas y en Porter, el papel de la

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innovacin como generadora de competitividad es reconocida. Las tres perspectivas tericas,

asimismo, reconocen a la innovacin como fuente genuina, y de largo plazo.
En Mxico, existen aportaciones importantes para el estudio de la competitividad como el
trabajo de Hernndez (2000) con enfoque estructuralista. En tanto que Villareal (2001) presenta
un enfoque sistmico, en el que afirma que se deben plasmar innovaciones desde la capacidad de
generar conocimiento, considerando los mbitos macro, micro y mesoeconmico.
Hernndez (2000) diferencia la competitividad como efmera y robusta. Efmera cuando hay una
existencia abundante de recursos a bajos costos, niveles altos de subvaluacin del tipo de cambio
y porque no depende de las empresas. Es robusta cuando hay elevados estndares de
productividad, alta calidad de productos y servicios, incrementos en niveles de ciencia y
tecnologa aplicada a la produccin y distribucin o diseo, innovacin y diversificacin.
Villareal (2001) habla de que el modelo de apertura comercial permite que las empresas adopten
retos de competitividad y tambin permite una asignacin de recursos ms eficiente. Pero de
acuerdo con el autor en el caso de Mxico esta afirmacin no funciona as pues Mxico es uno
de los pases con ms acuerdos de libre comercio y uno de los menos competitivos debido a la
falta de un enfoque de competitividad sistmica integral.
En la nueva economa del conocimiento y la globalizacin de los mercados la ventaja
competitiva ya no radica en la mano de obra barata y los recursos naturales, sino en la capacidad
de aprender e innovar, esto es, en el capital intelectual y la competitividad sistemtica o integral:
empresa-industria-gobierno-pas (Villareal, 2001:5).
As pues Hernndez y Villareal, tambin reconocen a la competitividad real como un producto
de la innovacin.
Como ya se mencion, para efectos de esta investigacin de tesis se adopta la concepcin
evolucionista y de Porter, pero es el enfoque cepalino el que permite observar condiciones de
Amrica Latina de cambio tecnolgico, por tanto, es importante considerar a autores como
Fajnzylber, enfoque cepalino, y por supuesto la concepcin de autores nacionales como
Villareal. En este contexto, es evidente que los diferentes autores han destacado la relacin entre
competitividad e innovacin.

21

1.1.1 El papel de la innovacin en la competitividad

La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar (Porter, 2009:163).
La innovacin est ligada con los permanentes cambios en la tecnologa y a su vez con la
competitividad. La generacin de nuevas ideas aplicadas a la industria e introducidas de manera
exitosa al mercado, suelen incrementar la productividad de la industria. Se considera que el
impacto de la innovacin sobre la competitividad es positivo, siempre y cuando la innovacin a
realizar haya sido resultado de un estudio previo de gestin tecnolgica, tal como explicaron
Costa et. al. (2000) e Hidalgo (2002).
De acuerdo con Costa et al. (2000) la capacidad de innovacin basada en nuevos conocimientos
econmicos y entendida en sentido amplio, es una variable crucial para la competitividad de una
actividad tecnolgicamente madura y que afronta una fuerte presin de la competencia exterior.
De acuerdo con Hidalgo (2002) para comprender la relacin entre innovacin y competitividad
debemos entender el ciclo de innovacin y conocimiento que tiene como inicio una relacin
causal donde se sabe que los problemas que se generan o presentan en la organizacin tienen una
solucin y de ah se deriva en aprendizaje.
En la figura 1 se observa el ciclo de interaccin de la innovacin-competitividad, a partir de la
deteccin de problemas, al buscarles la resolucin se buscan mejoras y genera conocimiento.
Este cuadro tiene dos ciclos, el ciclo interno es la capacidad que se tiene para asimilar nuevos
conocimientos. Para relacionar la innovacin con la competitividad se relaciona este ciclo
interno con un ciclo externo. De acuerdo con Hidalgo (2002) la competitividad se incrementa
cuando la solucin a los problemas conduce a mejoras en la estructura operativa. Esta relacin
pone de manifiesto que las empresas ms competitivas deben ser las ms innovadoras si quieren
conservar su ventaja competitiva Hidalgo (2002).

22

Figura 1 Interaccin de la Innovacin y Competitividad

Mejora de
operaciones

Resolucin de
problemas

Mejora del
servicios

Ciclo
externo
Aprendizaje

Problemas

Ciclo
interno
Ventaja
Competitiva
Incremento de
la base de
conocimientos

Innovacin

Generacin de
nuevas ideas

Fuente: Hidalgo, (2002).

En la figura 2 se encuentra representada la relacin de innovacin y competitividad, donde la

innovacin aumenta a la competitividad a travs del aumento de exportacin y disminucin de
importaciones, o a travs de aumento de la productividad. Esta figura de Dossi, Pavit y Soete
(1990) demuestra que la innovacin es un elemento clave para explicar el comportamiento de la
competitividad. Este apartado inicia con una afirmacin de Porter (2009) al hablar de la
capacidad de la industria para innovar y mejorar como condicin para la obtencin de ventajas
competitivas lo cual se puede observar en las Graficas 1 y 2, donde la creacin de innovaciones
resulta ser una ventaja para la competitividad.

23

Figura 2 Relacin de Innovacin- competitividad

Innovacin

Competitividad

Exportacin

Importacin

Eficacia de los
inputs
(productividad)

Crecimiento
de la
produccin

Crecimiento
de la renta

Inversin

Fuente: Dosi, Pavit y Soete, (1990).

En este tenor de ideas durante el tercer encuentro del Foro de Competitividad de las Amricas
celebrado en Santiago Chile en el 2009 se mencion acerca de la necesidad de innovar para
generar nuevos espacios competitivos.
En el mismo sentido Brcena (2009) sealo que las economas que han logrado dar un salto
significativo hacia adelante en su desarrollo lo han hecho diversificando su estructura productiva
y su perfil exportador, a travs de la innovacin y el aprendizaje. La expositora enfatiz que ante
la magnitud de los desafos actuales es necesario mantener y expandir la competitividad
autntica, es decir, aquella basada en la tecnologa e innovacin y que garantiza un crecimiento
compatible con una mejor distribucin del ingreso y con la proteccin del medio ambiente
En este sentido para el caso de la industria azucarera, Bravo (2006) seal que sta ha tenido en
los ltimos 50 aos un atraso tecnolgico que ha impactado en la competitividad de la industria.
En este tenor de ideas, para efectos de esta tesis, conforme a la literatura analizada, se parte de
que la competitividad de una industria est estrechamente relacionada con la actividad de
innovacin. En el siguiente apartado nos apegaremos a explicar qu es la innovacin y como se
mide.

24

1.2 La importancia de la innovacin en la industria azucarera

Schumpeter (1942) define las innovaciones como la introduccin de nuevos bienes de consumo,
el surgimiento de mtodos de produccin y transporte, el cambio en la organizacin o en un
proceso de gestin.
Para Schumpeter (1942) el desenvolvimiento econmico se define por la puesta en prctica de
nuevas combinaciones que te llevan a cambios de conveniencia, es decir que logran un desarrollo
econmico. Estas combinaciones son los tipos de innovacin que define de la siguiente forma:

La introduccin de un nuevo bien

La introduccin de un nuevo mtodo de produccin

La apertura de un nuevo mercado

La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento

La creacin de una nueva organizacin de cualquier industria

Con este tenor de ideas Schumpeter (1942) estableca que las innovaciones radicaban en la
destruccin creativa, donde la escencia del dinamismo sera la creacin de innovaciones
radicales, generacin de ideas nuevas como se observa en los tipos de innovacin que define
Con el tiempo estas transformaciones no slo fueron innovaciones radicales, sino tambin
innovaciones incrementales.
En esta misma lnea el Manual de Oslo (2005), fue creado por el Comit de Poltica Cientfica y
Tecnolgica de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), define
a la innovacin en cuatro tipos:

Innovacin de producto.- Se refiere a los cambios en las caractersticas de las mercancas

o de los servicios.

Innovacin de proceso.- Refirindose a los cambios en los mtodos de produccin y de

distribucin.

Innovacin de organizacin.- Se refiere a la puesta en prctica de nuevos mtodos de

trabajo, tanto de la organizacin como del lugar de trabajo y/o de las relaciones exteriores
de la empresa.

Innovacin de comercializacin.- Se refiere a la puesta en prctica de nuevos mtodos de

comercializacin, desde cambios en el diseo y el empaquetado hasta la promocin del
producto mediante nuevas polticas de precios y servicios.

25

Porter (1990) considera que la innovacin incluye tecnologas, mtodos y formas de hacer las
cosas. La innovacin se puede dar en cualquier actividad de la cadena de valor y la empresa
consigue ventajas competitivas mediante las innovaciones. Las empresas o industrias
consiguen ventajas competitivas mediante las innovaciones. Las innovaciones crean ventajas
competitivas porque captan una oportunidad de mercado totalmente nueva y sirven a un sector
de mercado del que otros han hecho caso omiso (Porter, 2003: 171).
De acuerdo con Costa et al (2000) la innovacin se ha vinculado al cambio tecnolgico, pero
recientemente los procesos de innovacin

se identifican con activos intangibles, como la

inversin en Investigacin y Desarrollo o el capital humano, entre otros.

Para sta tesis se entiende por innovacin la creacin de productos y procesos vinculados al
cambio tecnolgico para lograr ventajas competitivas en el mercado. En especfico para la
industria azucarera nos vamos a enfocar al producto glucosa; azcar invertido, lactosa, maltosa,
sntesis de azucares por hidrlosis de dio polisacrido, para tal efecto se requiere proponer un
aproximado de la actividad de innovacin del producto.
1.2.1 Medicin de la innovacin

Se mide la innovacin para conocer el comportamiento de la variable, para saber acerca de sus
trayectorias y para compararlas con el resto de los pases,

pues vivimos en un mundo

globalizado y tanto las negociaciones como la competencia se encuentran inmersas en el mundo.

Existen diferentes indicadores de innovacin. Al respecto existe la discusin sobre la pertinencia
de aplicar los mismos indicadores en pases industrializados o en desarrollo dadas sus diferentes
caractersticas econmicas y sus dinmicas de innovacin (Dosi, 2005). Aun cuando los pases
en desarrollo trataron de adoptar los indicadores ya desarrollados por los pases industrializados
se encontraron con que existan diferencias en las condiciones culturales, sociales, de educacin,
etc. No obstante existen esfuerzos por desarrollar indicadores ms apegados a las caractersticas
distinguiendo por grupos de pases. Por ejemplo, la Red de indicadores de Ciencia y Tecnologa
(RICYT), en la cual participan todos los pases de Amrica Latina, junto con Espaa y Portugal,
fue formada como propuesta del Primer Taller Iberoamericano sobre Indicadores de Ciencia y
Tecnologa, realizado en Argentina a fines de 1994.

26

Esta red realiza trabajos con la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
En este mismo sentido se ha desarrollado el Manual de Bogot en el ao 2001 el cual normaliza
los indicadores de innovacin tecnolgica en Amrica Latina y el Caribe, en la bsqueda de que
los indicadores de innovacin respondan a criterios y procedimientos para su comparabilidad
entre los pases latinoamericanos.

El inters del RICYT

por fomentar el desarrollo de

indicadores para Amrica Latina naci a mediados de la dcada de los noventa, pues la mayor
parte de los pases de Amrica Latina carecan de informacin cientfica y tecnolgica confiable
e internacionalmente comparable lo cual representaba un retroceso Albornoz (2010). De igual
manera el autor menciona de que la evidencia de la inversin en ciencia, tecnologa e innovacin
aceleraba los procesos de desarrollo en otras regiones del mundo e hizo que en Amrica Latina
existiera el inters por la poltica cientfica y tecnolgica.
Mxico, como miembro de la OCDE, se apega a los criterios establecidos por este organismo el
cual contiene 5 manuales, en particular para esta tesis es de inters el Manual de Oslo y Manual
de Patentes:

Manual de Oslo.- Manual de directrices para la recoleccin e interpretacin de los datos

sobre innovacin tecnolgica.

Manual de Patentes.- Manual para la utilizacin de los datos de patentes como

indicadores de ciencia y tecnologa.

Usualmente se utilizan como indicadores de innovacin el Gasto en Investigacin y Desarrollo y

a las patentes. El indicador de investigacin y desarrollo es de insumo, es decir, refiere a los
esfuerzos por innovar, y la recopilacin de los datos se enfoca a esa idea. En tanto que el anlisis
de patentes, es un indicador de resultado, es decir, se aboca a los desarrollos tecnolgicos ya
alcanzados. En virtud de que en esta tesis el inters est en las innovaciones del producto
glucosa; azcar invertido, lactosa, maltosa, sntesis de azucares por hidrlosis de diopolisacrido de la industria azucarera, el anlisis de innovacin se realizar a travs del anlisis
de patentes.

Por lo tanto, para efectos de esta tesis el anlisis de innovacin se realizar en

apego al Manual de Patentes (2002).

27

1.2.2 Patentes como indicador de Innovacin

El Manual de Patentes (2009), creado en junio de 1994 por la OCDE, establece que una patente
es una va prometedora para mejorar el conocimiento cuantitativo de las actividades de ciencia y
tecnologa, en un contexto econmico y de polticas cambiantes que evoluciona con gran
rapidez. Una patente puede ser concedida por una oficina de patentes a una empresa, a un
individuo o a una entidad pblica. Una solicitud de patente tiene que cumplir con ciertos
requisitos: la invencin debe ser una novedad, ser el resultado de una actividad inventiva (de
carcter no obvio) y ser aplicable industrialmente. Una patente es vlida en un pas determinado
y durante un periodo de tiempo limitado (20 aos).
El Manual de Patentes (2009) establece que los indicadores basados en patentes proporcionan
una medida de la produccin de la actividad innovadora de un pas: sus invenciones. La literatura
cientfica dedicada a los determinantes y al impacto de la actividad innovadora utiliza cada vez
ms informacin suministrada por las patentes a nivel de agregacin (a escala nacional) o a nivel
de empresa, debido a la reconocida estrecha relacin entre las patentes y el output de la
innovacin. Los datos sobre patentes permiten, asimismo, identificar los cambios en la estructura
y en la evolucin de la actividad inventiva de los pases, industrias, empresas y tecnologas,
mediante el mapeo de los cambios en la dependencia, la difusin y la penetracin de la
tecnologa. Para fines de esta tesis se utilizar la clasificacin de patente C13K Glucosa; Azcar
invertido, lactosa, maltoda, sntesis de azucares por hidrlosis de dio polisacrido. El uso de las
patentes como indicador de innovacin tiene ventajas pues el indicador es significativo, tiene
largas series de tiempo y las bases de datos son alimentadas de forma permanente.
La patente como indicador tiene ventajas y desventajas y de acuerdo al Manual de Patentes
(2009) sus desventajas son:

Numerosas invenciones no son patentadas.

La propensin a patentar difiere segn los pases y los sectores industriales.

La distribucin en funcin del valor de las patentes esta sesgada.

Por el contrario, sus ventajas son (Manual de Patentes, 2009):

Proporcionan una medida de produccin de la actividad innovadora de un pas.

Permite identificar cambios en la estructura y en la evolucin de la actividad.

Inventiva de los pases, industrias, empresas y tecnologas.

28


En el cuadro I se muestran los alcances y limitaciones de las patentes como indicadores de la
actividad inventiva. Siendo los alcances los que sustentan el uso de las patentes como
indicadores de innovacin tecnolgica en esta tesis. En el mismo cuadro se menciona que el
anlisis de patentes logra ser una estrategia para competir en el mercado por la visin de
desarrollos tecnolgicos a nivel mundial. Un factor importante para la utilizacin del anlisis de
patentes como indicadores de innovacin es que existen bases de datos de acceso pblico, de la
misma manera existe un nivel de desagregacin que permite realizar anlisis ms especficos de
las reas tecnolgicas.
Cuadro I Alcances y lmites de las patentes como indicadores de innovacin tecnolgica
Concepto

Definicin

Indican invencin e innovacin

Anlisis histrico de trayectorias

tecnolgicos; comparaciones
industriales locales o mundiales

Contienen informacin y
conociemitno de la tecnologa
patentada

Nivel de desagregacin de la
informacin

Alcance
Las patentes representan derechos de propiedad
intelectual sobre una determinada novedad
tecnolgica que es ingeniosa y de aplicacin
industrial. Confieren temporalemente el derecho
monoplico de explotacin en el mercado de la
tecnologa.
Reflejan actividad inventiva e innovativa.
Representan un producto del proceso de
investigacin y desarrollo tecnolgicos. Son un
elemento de la estrategia tecnolgica para
competir en el mercado
Pueden construirse largas series en el tiempo para
realizar anlisis histricos de las tendencias de
largo plazo del cambio tenolgico. Pueden
realizarse comparaciones por campo tecnolgico
entre industrias y empresas de diferentes pases.
Contienen conocimiento tecnolgico, comercial, y
jurdico codificado de libre consulta por
especialistas y pblico en general. Actualmente,
existen bases de datos de acceso pblico va
Internet, gratuitas y con sofisticadas herramientas
de bsqueda de informacin (USPTO).
Los niveles de la desagregacin que posibilitan las
patentes dependen del tipo y profundidad del
estudio que se prentenda realizar. Un documento
de patente tipico contiene: una descripcin
detallada de la tecnologa, sus antecedentes,
informacin sobre sus propietarios e inventores,
clase internacional a la que pertenece, las
citaciones de otras patentes y bibliografa
especializada, as como las novedades tcnicas
que la definen como tal.

Limitaciones

No todas las invenciones son patentes ni todas

stas innovaciones. Una parte importante del
conocimiento tecnolgico se protege por la va
del secreto y los contratos confidenciales de
tecnologa
Los pases, empresas e industrias dedicadas a
desarrollar innovaciones tienen diferente
propensiones a patenter sus inventos. Por otro
parte, las comparaciones entre pases
dependen, tambin, de la compatibilidad e los
marcos jurdicos de las patentes.
No todas las patentes registradas en un pas
reflejan su propia actividad innovativa. En los
pases en desarrollo la mayor porcin de las
patentes registradas son extranjeras. No todos
los pases tienen sistemas electrnicos de libre
consulta pblica
Conforme aumenta el grado de la
desagregacin de la informacin contenida en
las patentes, se va perdiendo la posibilidad de
un tratamiento cuantitivo absoluto. En efecto,
un anlisis detallado de las patentes se
circunscribe solamente a pequeas muestras,
que no necesariamente son representativas de
todo el acontecer de un universo dado.

Fuente: Soria, (2001).

Los indicadores construidos con base en patentes que se utilizarn para este trabajo se presentan
en el captulo 3.

29

As pues, dado que el objetivo es conocer la relacin entre innovacin y competitividad en la

Industria Azucarera especficamente en el producto Glucosa; Azcar invertido, lactosa, maltosa,
sntesis de azucares por hidrlosis de dio polisacrido. En el siguiente captulo se presentar el
contexto internacional y nacional de la industria azucarera para finalmente en el captulo 3
presentar el anlisis de los indicadores de competitividad y de innovacin, as como el estudio de
causalidad entre ambas variables.

30

Capitulo 2 Industria Azucarera

La industria azucarera se ha desarrollado en Mxico desde el segundo viaje de Coln, siendo una
de las actividades de mayor tradicin en el desarrollo histrico del pas (Longar, 2004). La
participacin de la Industria Azucarera dentro de la economa nacional ha tenido gran
importancia, la caa de azcar es un bien de consumo popular y de precio accesible para la
poblacin.
Una preocupacin incesante y bsica de la humanidad a travs de nuestra historia ha sido la
produccin de alimentos y, desde que los pueblos dejaron de ser nmadas, el cultivo de la tierra
fue nuestra fuente principal para el sustento diario. La evolucin de la humanidad siempre ha
sido paralela a la evolucin de la agricultura, y se han alcanzado en los ltimos aos los ms
sorprendentes planes de expectativas. El cultivo de la caa de azcar no ha quedado al margen de
los requerimientos de la humanidad y despus de algunos productos agrcolas (algodn soya,
maz, crtamo, etc.) la caa es el producto bsico en el que ms experimentacin se ha hecho en
los campos de experimentacin agrcola del planeta.
En ste captulo se expone la evolucin de la Industria Azucarera Mexicana con el fin de conocer
su situacin actual.

2.1 Tendencias Internacionales en la industria azucarera

La produccin mundial de azcar de acuerdo con el Servicio de Informacin Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) durante el periodo 1997-2007 fue de 14,528 millones de hectreas. Entre los
principales pases productores de azcar en el mundo el 37.36% de la produccin se concentra en
Amrica Latina, destacando Brasil con una participacin del 29.28%, el 38.22% en Asia con una
participacin de India con 21.48% y la Unin Europea con una participacin del 17.6%. Entre
Brasil e India sostienen el 50% de la produccin mundial. Los principales pases productores de
azcar a nivel mundial son: Brasil, India, China, Tailandia, Pakistan, Mxico, Australia,
Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Cuba e Indonesia.

31

En la economa mundial el azcar mexicano ocupa el sexto lugar con un volumen de produccin
de 520 millones de hectreas que equivale al 3. 54% de produccin mundial. En la grafica 1 se
observa el comportamiento de volumen de produccin de la caa de azcar; all se observa que
entre Amrica Latina y Asia se producen 10,981 millones de hectreas. El comportamiento de la
produccin mundial de azcar ha mostrado variaciones de un ao a otro, debido a las
condiciones climatolgicas y a los cambios en las polticas azucareras impuestas al interior de las
mismas.
Grfica 1 Volumen de produccin mundial de caa de azcar
Millones de Hectreas
1997-2007
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Fuente: Elaboracin propia con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2008.

A nivel mundial los principales consumidores de azcar se encuentran representados en la figura

3 donde se puede observar de acuerdo al SIAP que India, Unin Europea, Estados Unidos,
Brasil, China, Rusia y Mxico se encuentran entre los principales consumidores. Entre estos
consumidores se encuentran tambin principales productores como India, Estados Unidos,
Brasil, Unin Europea, Mxico.

32

Figura 3. Principales Pases Consumidores de Azcar en el Mundo

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Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2008. Cmara Nacional de la Industria
Azucarera, 2008.

De acuerdo con la Organizacin Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacin (FAO) el consumo prcapita es entre 30 y 60 kg por ao en los pases en desarrollo
que son exportadores, mientras que en los pases en desarrollo, que son importadores netos, el
consumo es no mayor a 5 kg. Cabe mencionar que India, Brasil, Mxico y China no son
importadores netos de azcar y si son pases en desarrollo, y su consumo prcapita anual es de
aproximadamente 45 kg. Hay que recordar que estos pases son principales productores de
azcar.
Los principales exportadores de azcar de acuerdo con el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) son Brasil, Unin Europea, Australia, Tailandia y Cuba (Grafica 2). En
el periodo 2006-2010 se exportaron 253 560 miles de toneladas, de las cuales Brasil export el
45% siendo el principal productor y exportador de azcar. Los principales exportadores son
pases que cubren su consumo interno. Mxico participa con 1.20% de las exportaciones
mundiales, no obstante es exportador e importador de azcar, es decir cubre demanda externa
pero del producto externo cubre demanda interna, este fenmeno se vincula a los diferenciales
entre los precios domsticos e internacionales grfica 8.

33

Grfica 2. Principales exportadores de azcar en el Mundo

Miles de Toneladas
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Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, 2010.

Para conocer el comportamiento del mercado no slo hay que saber acerca de las exportaciones
sino tambin las importaciones mundiales.

De acuerdo con la USDA los principales

importadores de azcar en el mundo son Rusia, Estados Unidos, Unin Europea, Japn y China
(Grfica 3) estos pases controlan el mercado internacional pues son los principales compradores.
Estos pases importan de pases con los cuales tienen acuerdos comerciales. El total de
importaciones realizadas en el mundo en el periodo 2006-2010 es de 237,929 miles de toneladas
de las cuales Mxico importa 0.85%.

34

Grfica 3. Principales Importadores de Azcar en el Mundo

Miles de Toneladas
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Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, 2010.

Otra variable importante para entender el comportamiento del mercado mundial de azcar son
los precios.

De acuerdo con la Confederacin Nacional de Asociaciones de Productores

Agropecuarios (FEDEAGRO) los precios de dlar por tonelada a nivel internacional en un

periodo del 1990-2009 tiene un promedio de 285.63 dlares por tonelada. Como se observa en
la Grfica 4 existe un periodo de cada de precio que inicia en 1996 y que a partir del 2005 inicia
a recuperarse para caer nuevamente en el 2007, estas cadas de precio se explican con el
incremento de exportaciones de Brasil, tambin con los subsidios internos y a la exportacin que
se otorgan a los pases productores.

35

Grfica 4. Precio Internacional del Azcar

(US$/Tonelada)
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Fuente: Elaboracin propia con datos de FEDEAGRO, 2010.

Durante el periodo de anlisis de las importaciones y exportaciones mundiales observamos que

existe una sobreoferta de 15,631 miles de toneladas lo cual perjudica el precio del azcar
mexicano, pues como se observa en la grfica 8 el precio del azcar nacional se encuentra muy
por arriba de los precios internacionales.
Del mismo modo conocemos el mercado mexicano desde la visin mundial donde observamos
que Mxico se ubica entre los principales productores, consumidores y realiza exportaciones e
importaciones, ms adelante se analizara la situacin nacional del azcar.
Otro factor importante para explicar el aumento de los precios es el sustituto del azcar, pues
cuando sube el precio de uno (azcar) , aumenta la demanda del otro (sustituto). El sustituto del
azcar es la fructosa, en el siguiente subcaptulo se habla del sustituto y de su pago de impuesto
para el caso de Mxico con Estado Unidos.

36

2.1.1 Sustitutos del Azcar

En Mxico con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994
se estableci que la exportacin de azcar no requiere de pago de impuesto.
Para la importacin no se realiza pago de arancel cuando la mercanca procede de pases con los
cuales Mxico tenga firmado un Tratado de Libre Comercio o un acuerdo comercial. El arancel
que pagan los pases con los que no se tenga firmado un acuerdo comercial es del 36%.
Los sustitutos de un bien cambian el comportamiento de la alimentacin y de la economa, en
este caso los sustitutos del azcar impactara directamente con la disminucin de la demanda.
El principal sustituto del azcar es la fructosa, que es un edulcorante lquido derivado del maz.
Se importa de EUA por medio de la asociacin de refinadores de maz de Estados Unidos (CRA,
por sus siglas en ingles). Este rubro se firm con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN).

De acuerdo a la Secretaria de Economa, la fructosa tiene importacin

temporal al amparo del TLCAN proveniente de Estados Unidos de Amrica.

De acuerdo con el TLCAN, Captulo III Trato nacional y acceso de bienes al mercado Anexo
302.2 Eliminacin arancelaria inciso (D), establece que los aranceles aduaneros sobre los
bienes comprendidos en las fracciones de la categora de desgravacin C+ (se encuentra azcares
y jarabe de fructosa) en la lista de desgravacin especfica que se eliminarn en 15 etapas
anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994, y dichos bienes quedarn libres de arancel a
partir del 1 de enero de 2008; y se establece el arancel que se aplica a la cantidad que exceda la
cuota de las importaciones de Mxico de azcares y jarabes originarios de Estados Unidos, el
cual se reducir a cero a lo largo de un periodo de 15 aos, esta reduccin ser de 15 por ciento
en proporciones anuales iguales para el periodo del primero de enero de 1994 hasta el primero de
enero de 1999, despus el arancel se reducir en proporciones iguales de tal manera que el
arancel sea equivalente a cero en el ao 2008. En el caso de la fructosa, sta qued libre de
arancel a partir de 2003 para los socios del TLCAN.

37

Cuadro II. Plazo de Desgravacin de la Fructosa

Fraccin
Producto
Arancel
Arancelaria
Base en
1702.50.01 Fructosa quimicamente pura
15
Las demas frctosa, con un contenido de
1702.60.01
15
fructos, en peso, en estado seco,

1994
13.5

1995
12

1996
10.5

Calendario de Desgravacin Arancelaria

1997
1998
1999
2000
9
7.5
6
4.5

13.5

12

10.5

7.5

4.5

2001

2002
1.5

2003
Libre

1.5

Libre

Fuente: Cmara de Diputados, Centro de estudios de la finanzas pblicas, (2004).

A pesar de que el sustituto del azcar es la fructuosa y que est libre de arancel desde el 2003, no
hay que dejar a un lado que los proveedores de la industria azucarera son los ingenios del pas y
los compradores son todos aquellos que consumen azcar, los ingenios tienen bien definidos a
sus consumidores pero son pocos los ingenios que han agregado valor a su producto, y estos
ingenios estn dentro del sector privado.

2.2 Industria Azucarera en Mxico

De acuerdo con Crespo (1988) la industria azucarera en Mxico en los ltimos cien aos ha sido
marcada en etapas econmicas que caracterizan el desarrollo histrico de esta industria.

1922-1950 periodos de recuperacin y estabilizacin.

1950- 1967 periodo de crecimiento acelerado.

1967- 1982 periodo de estancamiento y crisis.

Fue a inicios de los aos sesenta cuando la industria azucarera mexicana es considerada
mundialmente, despus de que Estados Unidos decidi sustituir las importaciones del azcar
cubano por la de otros pases.
La industria azucarera genera ms de 4,500 millones de empleos directos o indirectos. Genera
una derrama econmica para 12 millones de habitantes. De acuerdo con informacin de la
Cmara Nacional de la Industria Azucarera, Mxico ocupa el sexto lugar mundial en produccin
de azcar con 5.5 millones de toneladas producidas en el ciclo 2007/2008 y 4.96 millones de
toneladas producidas en el ciclo 2008/2009. Siendo el sexto consumidor mundial de azcar con
45 kg anuales per cpita.

38

La industria azucarera representa 6.6 % del valor de la produccin nacional agropecuaria,

silvcola y de pesca; 2.1 % del Producto Interno Bruto de la industria manufacturera y 0.35 % del
PIB nacional.
La Industria Azucarera se constituye de acuerdo a la Cmara Nacional Azucarera y Alcoholera
por 57 centros de produccin de azcar, ingenios, distribuidos en 15 estados de la Repblica
Mexicana: Veracruz, Jalisco, San Luis Potos, Oaxaca, Michoacn, Tabasco, Sinaloa, Chiapas,
Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, Colima y Campeche. En estos estados se
han sembrado un total de 1,540,894 hectreas en el periodo 1990-2009 y se cosecharon
12,481,134 hectreas. En la Grfica 5 se muestra el comportamiento de la superficie sembrada y
cosechada en Mxico en la cual podemos observar que no existe mucha diferencia y que la
superficie siniestrada en este periodo de aos es de 1,059,759 lo que significa que se pierde un
8% de la superficie sembrada por afectacin de fenmenos climticos, por plagas o
enfermedades.
Grfica 5 Evolucin de la superficie sembrada y cosechada en Mxico 1990-2009
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Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP, 2009.

La superficie sembrada ha crecido paulatinamente y al mismo tiempo la cosecha. En relacin

con la calidad del azcar que se cosecha, en la Grafica 6 se puede observar el rendimiento del
azcar en el periodo 1990-2009, donde se observan cadas en el rendimiento que son
consecuencia del bajo contenido de sacarosa, alto contenido de materiales extraos, alto
contenido de slidos solubles distintos de la sacarosa y de altos niveles de fibra. La importancia

39

de mantener calidad en el azcar mexicano debe ser de inters para todos los que laboran en la
industria considerando que Mxico es pas exportador de azcar.
Grfica 6 Comportamiento del rendimiento de la caa de azcar
(Ton/Ha)

!
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP, 2009.

De acuerdo con el rendimiento por hectrea y la superficie cosechada, Mxico produjo en el

periodo 1990-2009 un total de 911,991,093 toneladas de azcar (SIAP, 2009). En la Grfica 7
queda representado el comportamiento de la produccin de azcar y la demanda interna, la cual
est muy por debajo de la produccin de azcar.
Grfica 7. Produccin y Demanda Interna de Azcar en Mxico

!
Fuente: elaboracin propia con datos del SIAP, 2009.

40

Mxico, de acuerdo a los datos del SIAP, cubre la demanda interna del pas y, paradjicamente,
tambin es un pas importador, fenmeno explicado por el diferencial de precios nacionales,
significativamente superiores a los mundiales, segn se observa en la Grfica 8. Esto es una
desventaja para Mxico y se deriva de que los costos de produccin de la industria son altos.
Grfica 8. Evolucin de precios del azcar nacional- mundial
Pesos/Tonelada

!
Fuente: elaboracin propia con datos del SIAP y FEDEAGRO, 2009.

En Mxico la balanza comercial del azcar tiene variaciones que en algunos casos son negativos
para Mxico. De acuerdo con la Grfica 9, Mxico tiene dficits los cuales implican una mayor
importacin que exportacin de azcar. La explicacin radica en que la calidad o rendimiento
del azcar, como se vio anteriormente, no sea suficiente para el consumo mundial, y que el
precio del azcar mexicano es ms alto que el mundial.
Grfica 9 Balanza Comercial del Azcar de Mxico

!
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, 2010.

41

Como se vio en el punto 1.1, la forma de alcanzar competitividad ya no es por el bajo costo de
la mano de obra, sino mediante la especializacin y generacin de innovaciones. Como se
observa en este anlisis, en la industria azucarera se generan altos volmenes, es poca la
superficie siniestrada, pero los precios altos del azcar son un problema para su competitividad.
Como ya se haba mencionado la industria azucarera consta de 57 ingenios distribuidos en 15
estados. Estos ingenios tienen participacin de ingenios privados, independientes y pblicos.
Como se puede observar en el cuadro III la participacin de ingenios privados es del 62.62% y
de los Pblicos del 25.70%, en el mismo cuadro se muestra la distribucin de estos ingenios
entre los estados.

Cuadro III Participacin Nacional de los Ingenios del Pas

Privados

Veracruz
Jalisco
San Luis Potosi
Chiapas
Oaxaca
Tamaulipas
Puebla
Nayarit
Morelos
Sinaloa
Tabasco
Michocan
Quintana Roo
Colima
Campeche
Total de Ingenios
Azcar producida Zafra
2007/2008 (toneladas)
Participacin en la Zafra
2007/2008 (%)

10
5
3
2
4
2
1

Independientes Pblicos
5
1

Total
6

2
1
1

35

1
13

21
6
4
2
4
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
57

3456679

641559

1422446

5520684

62.62%

11.62%

25.78%

100%

1
2

2
1
3
1
1

Fuente: elaboracin propia con datos de la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, 2009.

42

La participacin del 62. 62% que pertenece a los ingenios privados estn distribuidos en Grupos
Industriales como, Beta San Miguel, Azucarero Mexicano, Motzorongo, Porres, Piasa, Saenz,
Gargonz, La Margarita, Santos y Zucarmex. Estos grupos desarrollan propias marcas y mercados
verticales desde la produccion, refinacin y empaque. Los clientes de las diferentes empresas se
sitan en la industria refresquera, dulcera, panificadora y repostera, jarabes etc. Entre los
clientes de estos ingenios se encuentran IMSS, Soriana, Chedraui, Sedena, Wall Mart, ISSSTE,
COSCTO, Comercial Mexicana, entre otros. Se puede observar que hay empresas como el
Grupo Gargonz que han encontrado clientes con la fabricacin y reparacin de equipos
industriales pertenecientes al sector.
Para los ingenios pertenecientes al sector gobierno, Atencingo, Casano La Abeja, El Modelo, El
Potrero, Emiliano Zapata, Jose Maria Morelos, La Joya, La Providencia, Plan de San Luis, San
Cristbal, San Miguelito, San Predro, Santa Rosalia, con una participacin nacional del 25.78%,
las cosas son distinta, pues no tienen productos variados, slo producen azcar estndar y lo
venden de esa forma a comercializadoras, refresqueras, etc. Los ingenios pblicos tienen como
clientes principales a Bacard, Pepsi, Procoimex, Amercop de Mxico y a comercializadoras de
productos bsicos.
La diferencia entre los ingenios privados y pblicos radica en que los privados han agregado
valor a sus productos, han generado marcas o productos derivados del azcar y en los ingenios
de fideicomiso slo se produce caa estndar o refinada. A pesar de esta diferencia ambos
compiten por el mercado.
Para hacer un anlisis ms especfico de la industria azucarera en esta tesis se eligi un eslabn
de la cadena productiva del azcar. En el siguiente apartado se explicar la cadena productiva.
2.2.1 Cadena Productiva de la Industria Azucarera

El objetivo de esta tesis es medir la competitividad de la industria azucarera (en el eslabn
elegido de la cadena de productiva) en el mercado de Estados Unidos, aplicando el programa
MAGIC, el cual ser explicado en el captulo 3, que permite el estudio a un gran nivel de
desagregacin en las industrias.
La cadena de valor definida por Porter (1998) refiere la identificacin de los procesos y
operaciones que aportan un valor a la industria, negocio etctera, desde su creacin hasta su
entrega como producto final. La cadena de valor es la herramienta en que se diagnostica la

43

ventaja competitiva y se descubren los medios para mejorarla.

De acuerdo con Porter (2009) la estructura de la industria moldea la cadena de valor y refleja las
de la competencia. Muchos de los elementos de la estructura de una industria pueden
diagnosticarse analizando las cadenas de valor.
Esta cadena productiva esta integrada por eslabones (procesos, operaciones y servicios) que
conforman un proceso econmico, desde la materia prima hasta la distribucin de los productos
terminados. En cada parte del proceso se agrega valor. Una cadena de valor completa abarca toda
la logstica desde el cliente al proveedor.
La cadena de valor disgrega a la industria en sus actividades estratgicas relevantes para
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciacin, existentes y
potenciales.
A nivel industrial o sectorial la cadena productiva es muy extensa y puede no tomar en cuenta
importantes eslabones de la cadena.
Para el caso de la industria azucarera la cadena productiva consta de 16 eslabones, de los cuales
13 son eslabones principales de la cadena y 3 son de actividades de apoyo. Para el estudio de
esta tesis se tomar en cuenta un eslabn de la cadena productiva referente a la Elaboracin de
azcar de caa (311311).

44

Figura 4.Cadena productiva de la Industria Azucarera

Eslabones
principales de la
cadena productiva

Actividades
/Productos de
apoyo

311311
Elaboracin de azcar de
caa

Caa de Azcar

353000
Combustleo

382104
Maquinaria y Equipo
para la industria
alimentaria

Bagazo de
caa
(Combustible)
614010

Melaza
(Combustible)

410002
Suministro de Energa
Elctrica

420000
Distribucin y
suministro de agua

Comercio al por mayor de

otros productos alimenticios
no mencionados
anteriormente

614013
Comercio al por
mayor de alcohol

621014
Comercio al por menos de
materias primas para
productos alimenticios

622001

321210
Sacos de tea

Comercio de productos
alimenticios al por menor en
supermercados y tiendas de
autoservicios

356001

Comercio de productos
alimenticios al por menos en
almacenes y tiendas no
especializadas

Pelculas y bolsas de
polietileno

622002

384121
Carroceras y
remolques para
camiones

Fuente: Sistema de Informacin Empresarial de Mxico, Ao 2009.

45

En Mxico, el Observatorio de Competitividad de Cadenas de Valor (OCAV) es el encargado de

analizar, monitorear, evaluar y suministrar la informacin estratgica en materia de polticas y
programas de apoyo para la competitividad de las cadenas de valor de los sectores productivos.
A la fecha no se tiene este tipo de estudios para la industria azucarera mexicana.
2.2.2 Caracterizacin de la clase 311311

La industria azucarera contiene diferentes productos y procesos organizados acorde a la

Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos (CMAP, 1994), para esta tesis la clase de
inters es

la correspondiente a la fraccin

311801 Elaboracin de azcar y productos

residuales de la caa subsector 31 productos alimenticios, bebidas y tabaco rama 3118 y

clase 311801 Elaboracin de azcar y productos residuales de la caa. Sin embargo, el
Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN, 1997) establece una
equivalencia para el mismo producto, pero con diferentes dgitos. En virtud de que la tesis se
enfoca a la competitividad del azcar mexicano en Estados Unidos, se utiliza la clase del
SCIAN.
Su equivalencia dentro de Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte la industria
azucara corresponde al subsector 311 Industria alimentaria rama 3113 Elaboracin de azcar,
chocolates, dulces y similares. Dentro de esta rama los datos recolectados pertenecen a la clase
311311 Elaboracin de azcar de caa.
De acuerdo a la Encuesta Industrial Anual 2009 (Grfica 10) la clase 311311 Elaboracin de
azcar de caa tiene una relacin no favorable en cuanto al valor de ventas y el volmen de
produccin. Este comportamiento muestra que se est produciendo ms de lo que se vende, esto
genera perdidas para la clase.

46

Grfica 10 Relacin Ventas- Produccin Clase 311311

Miles de pesos a precios del 2002

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Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Industrial Anual, 2009.

Siguiendo con este anlisis, el volumen de produccin en relacin al nmero de empleados,

mostrado en la Grfica 11, seala que por empleado se produce anualmente en promedio 74.11
miles de pesos anuales. El comportamiento de esta relacin muestra que la productividad de la
clase ha crecido desde el ao 2001, lo cual es considerable pues no se tiene un aumento del
nmero de trabajadores y el volumen de produccin representado en la Grafica 11 no ha crecido
considerablemente. Con este anlisis se espera que el aumento de productividad generado sea
consecuencia de la especializacin del empleado.
Otra forma de explicar el aumento del volumen de produccin es por medio de la tasa de
crecimiento de la formacin bruta de capital fijo (FBCF) que representa el gasto realizado en
maquinaria y equipo. En un periodo de 8 aos Mxico tiene un crecimiento del 7.80%.
La FBCF explica la inversin fsica realizada y que, hipotticamente, permitira al ser humano
producir ms y mejor. Si la tasa de crecimiento de la formacin bruta en la industria azucarera
mexicana no llega a 8%, entonces esta variable no explica la evolucin del volumen de
produccin.

47

Grfica 11. Relacin Volumen de Produccin Nmero de Empleados clase 311311

Miles de pesos a precios del 2002

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Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Industrial Anual, 2009.

De la misma forma en la Grafica 12 se muestra la relacin de remuneraciones con el nmero de

empleados, la cual muestra el aumento de la remuneracin per cpita en el periodo 1994-2007.
Esta situacin se traduce en que se pretende mejorar la productividad, aunque no necesariamente
el efecto del incremento de remuneraciones eleva la productividad, en esta clase se puede
observar que el volumen de produccin ha aumentado como se puede observar en la grfica 10,
lo cual se traducira que en trminos de la relacin entre remuneraciones y nmero de empleados
la clase es productiva.

48

Grfica 12 Relacin Remuneraciones- Nmero de Empleados

Miles de pesos a precios del 2002

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Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Industrial Anual, 2009.

Como se ha analizado hasta ahora, Mxico tiene una ventaja en el volumen de produccin y
desventaja en el precio y en el poco crecimiento en la FBCF que se puede traducir en generacin
de tecnologa para la industria. En el siguiente subcaptulo se plasman las innovaciones creadas
para la industria.

2.3

Inversin en Tecnologa (equipos e infraestructura) en la Industria

De acuerdo con la informacin obtenida en el Servicio de Informacin Agroalimentaria y

Pesquera (SIAP) existen tecnologas que han llegado a todos los puntos que conforman la
cadena de produccin del azcar, desde el campo (siembra de la caa de azcar) hasta la
comercializacin pasando por la industria transformadora.

En el anexo 1 se muestra la demanda y oferta tecnolgica dentro del proceso productivo de la

industria azucarera en los sectores primario, secundario y terciario que existen actualmente y que
son de conocimiento de la industria. Para esta tesis no es de inters profundizar en trminos de

49

precio, vida de la tecnologa y eficiencia, pues el objetivo de esta tesis es conocer la situacin de
la industria azucarera en valores comerciales..
De acuerdo con el SIAP hace falta desarrollar sistemas eficientes de diagnstico y control de
plagas y enfermedades (roedores, mosca pinta, gusano barrenador; mancha de ojo, raya roja,
mosaico, roya, carbn, escaldadura y amarillamiento de la hoja), ya que el uso excesivo de
agroqumicos en el campo caero ha trado como consecuencia un deterioro ambiental,
desequilibrio ecolgico y residuos en la caa.
El uso de tecnologa dentro del proceso productivo es fundamental para generar altos
rendimientos sobre el producto y el proceso, como se observa en la Grfica 6 Mxico tiene
variaciones en el rendimiento del producto.
Para la caa de azcar es necesario explotar y aprovechar la totalidad del producto y para ello se
deben impulsar normas que restrinjan la quema y establecer sistemas de limpieza en seco.
El Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) asegura que en Europa la
industria caera a partir de la remolacha presenta importantes avances en lo que respecta al
ahorro y uso eficiente de la energa; lo cual es ya un estmulo para los ingenios que procesan
caa (proceso industrial).
De acuerdo con el (SIAP) se establecer para la Industria Azucarera el programa: Tcnicas de
produccin ms limpias que incluye rebalances de materia y energa para lograr autosuficiencia
termoenergtica y de agua; reduccin dramtica del impacto de los residuales al medio ambiente
(agua y energa) y biorremediacin de reas contaminadas (suelo y vasos receptores).
La innovacin tecnolgica debe superar el obstculo de falta de financiamiento, los grupos
azucareros deben hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de produccin. La gran mayora
de la maquinaria es obsoleta o con un alto costo en el mantenimiento para un adecuado
funcionamiento.
La industria azucarera en Mxico se encuentra entre los primeros 13 pases con mayores
volmenes de produccin y de superficie cosechada, segn se observ en cuadros anteriores, as
que tiene posibilidades de tener un crecimiento sostenido y de transformar sus proceso
productivos y diversificar a sus productos.

50

Captulo 3 Competitividad e Innovacin en la Industria Azucarera

En el captulo 3 se analiza la relacin de las variables competitividad e innovacin aplicado a la
industria azucarera. Se usa el software MAGIC en la fraccin arancelaria 1701 (azcar de caa o
remolacha y sacarosa qumicamente pura en estado slido) para la variable competitividad,
identificando la especializacin, importaciones,

exportaciones y el estado de la ventaja

comparativa revelada de los pases elegidos en esta tesis: Mxico, Argentina, Brasil y Colombia.
Se considerar el patentamiento en la clasificacin C13K (Glucosa; Azcar Invertido; Lactosa;
Maltosa; Sntesis de azucares por hidrlosis de di-o polisacridos) para la innovacin, se
identificar a los principales agentes patentadores y a los desarrolladores de tecnologa en esta
rea.

3.1 Metodologa
Las variables a medir son competitividad e innovacin. Para el anlisis de competitividad se
toma el periodo de estudio de 1990 a 2008, periodo para el que el MAGIC permite estudiar la
competitividad. Se realizar una comparacin de Argentina, Brasil y Colombia con Mxico, en
relacin al mercado de Estados Unidos.
Colombiana eleccin de pases para la comparacin radica en que son exportadores importantes
de este producto al mercado de Estados Unidos. Adems se consider la informacin
proporcionada por la Cmara Nacional de la Industria Azucarera, la cual reconoce a estos pases
como principales productores de caa de azcar de Amrica Latina. Este comparativo permite
dimensionar la participacin de Mxico.
Para el anlisis de patentes se toma el mercado de Estados Unidos, Mxico y WIPO en el
periodo de 1968-2009. El periodo de estudio se remite a 1968 porque es cuando se inicia a
patentar la tecnologa relacionada con el azcar.
En el anlisis de patentes nos interesa conocer el posicionamiento de Mxico en relacin al
mercado de Estados Unidos y conocer el flujo de patentes en Mxico, se utiliza la base de
patentes de la WIPO slo para conocer la perspectiva internacional en relacin a la tecnologa
C13K. El estudio de patentes en Mxico permite conocer la situacin al interior del pas. Dado
que la variable de competitividad es respecto a Estados Unidos, es indispensable el anlisis de
patentes en ese mercado tecnolgico. Finalmente, a fin de conocer las tendencias mundiales se
analizar la base de la WIPO que concentra todas las solicitudes internacionales de los pases
firmantes de los PCT.

51

El anlisis de relacin entre competitividad e innovacin se tomar como referencia la posicin

de Mxico en el mercado de Estados Unidos porque es un mercado de importancia para Mxico
y es un pas lder en la generacin de tecnologa en la clasificacin C13K.
3.1.1 Competitividad

Para el anlisis de la competitividad en esta investigacin se utiliza como herramienta el
anteriormente mencionado programa de Anlisis del Crecimiento del Comercio Internacional
(MAGIC, por sus siglas en ingls), un software de la Comisin Econmica para Amrica Latina
y el Caribe (CEPAL), diseado especficamente para analizar la competitividad de las
exportaciones de los pases en el mercado de los Estados Unidos.
Este software consta de 3 mdulos para consultar la estadstica de importaciones

exportaciones de Estados Unidos y de todos sus socios comerciales. Estos mdulos son:

Informacin por pas.

Informacin por producto.

Informacin de producto por pas.

Con estos mdulos el programa realiza el clculo de las siguientes variables:

Valor del comercio.

Participacin de las importaciones y exportaciones.

Especializacin

Valor unitario relativo

Participacin en volumen

Volumen

Valor unitario

Arancel Implcito

52

Lo que se busca con este programa es entender la tendencia de los mercados y medir el grado de
competitividad de los productos o sectores. Este programa permite profundizar en el anlisis de
la competitividad exportadora por su gran desagregacin y que Estados Unidos sea su pas de
referencia, permite homogenizar los datos.
Se muestra en esta investigacin el anlisis de competitividad desde la partida 1701 Azcar de
caa o remolacha y sacarosa qumicamente pura en estado slido contiene 4 subpartidas:

170111.- de caa

170112.- de remolacha

170191.- con adicin de aromatizante o colorante

170199.- los dems

Se utiliza esta fraccin arancelaria porque es de inters de esta tesis conocer el comportamiento
de la caa de azcar en el mercado, en este caso con la utilizacin del MAGIC se estudiar el
comportamiento de este arancel con el mercado de Estados Unidos.
En la metodologa utilizada por el MAGIC el anlisis de competitividad se asocia a la situacin
ex post de las exportaciones. Los aspectos conceptuales de competitividad, especializacin y
crecimiento de mercado son abordados por Mandeng (1991).
De acuerdo con Mandeng (1991) la naturaleza de la competencia y la fijacin de los precios son
variables exgenas al modelo, por lo tanto el MAGIC considera que la eficiencia global de la
competencia depende de la interaccin entre los participantes del mercado y la atraccin del
mismo.
La literatura sobre competitividad y especializacin es extensa y excede los objetivos de esta
tesis pero cabe mencionar que en este programa las ventajas asociadas a la especializacin
pueden racionalizarse desde diferentes aristas.
De acuerdo con Hernndez (2009) estas aristas son cinco (citado en el Manual MAGIC, 2009;
14):
Primero desde la perspectiva de la teora neoclsica del crecimiento, que enfatiza la dotacin de
factores como un elemento clave de la ventaja comparativa de un pas; Segundo, desde la nueva
teora del comercio que otorga a las ventajas comparativas y a las economas de escala la misma

53

importancia como explicaciones del comercio entre pases; tercero, desde la literatura postKeynesiana que seala que la especializacin en algunos segmentos de demanda internacional
provee una mejor explicacin del crecimiento debido a una mayor elasticidad ingreso, que puede
ser interpretada como un reflejo de la calidad y la intensidad tecnolgica; cuarto, desde el
estructuralismo latinoamericano en los que la especializacin de un grupo reducido de productos
de exportacin puede aumentar la inestabilidad de los ingresos de exportaciones cuando stos
estn sujetos a un deterioro secular de los trminos del intercambio; y por ltimo, desde la
perspectiva evolucionista y neo-schumpeteriana, que coloca a las capacidades tecnolgicas como
un reflejo de la especializacin de un pas y como un factor que influye en la competitividad
exportadora de las empresas en ste. La especializacin se refiere a la importancia de un sector o
categora individual de producto con respecto a su posicin competitiva global o en relacin con
una estructura de mercado, que refleja su ventaja comparativa revelada.
En el MAGIC la especializacin del mercado representa la evolucin de la importancia relativa
de un grupo de productos de un pas en la evolucin de la estructura de las importaciones de
Estados Unidos y se calcula de la siguiente manera:

k ij =

cij
Si

Donde:
kij Especializacin
cij Estructura de comercio de un pas
Si Estructura del mercado
El anlisis de la especializacin se determina de la siguiente manera:
kij 1 para los grupos en que se especializa el pas.
El incremento de k representa la interaccin entre los cambios en la estructura comercial de un
pas y la competitividad sectorial en relacin con los resultados totales obtenidos por el pas.
El Magic define una matriz de competitividad para cada producto. Esta matriz viene de un
anlisis de tipologas de producto derivado de un anlisis de competitividad basado en la
metodologa del sistema CAN. Este anlisis consiste en clasificar los productos importados por
el pas informante.

54

La matriz de competitividad se realiz conforme al cambio de participacin del mercado (dCS) y

al cambio en la participacin del producto (dPS) conforme a las exportaciones y las
importaciones de los pases correspondientes. Esta matriz es una herramienta de anlisis de la
competitividad internacional

pues permite clasificar los diversos sectores segn su

competitividad especfica en un mercado dado.

Mediante la matriz de competitividad se clasifican los resultados en estrella naciente, estrella
menguante, oportunidad perdida y retroceso. En la Figura 5 se muestra la estructura de la matriz
de competitividad y el significado de cada cuadrante. Dnde se site un sector depende de la
relacin de su participacin del mercado y la participacin del producto.
Figura 5
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Matriz de Competitividad

Sectores Estancados

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-./)0%112/(%"#'*.'3/4(

Sectores dinmicos
Sectores
Competitivos

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-./)0%112/(36*8)6./4(

Participacin
de mercado

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Sectores No
Competitivos

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-*/(./)0%112/(7(36*8)6./4(

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!$#

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Participacin producto

Fuente: Tomado del Manual del MAGIC, 2009.

3.1.2

Innovacin

Para el anlisis de la innovacin en esta tesis se utiliza el anlisis de patentes. Las patentes son
reconocidas por la OCDE como uno de los principales indicadores de innovacin (OCDE,
1994).

55

Para el caso de la investigacin, estas patentes pertenecen a la clasificacin internacional de

patentes C13K con un total de 1244 correspondientes al periodo 1968 a 2009. La clasificacin
pertenece a las seccin C qumica metalurgia.
C13K-Glucosa; Azcar invertido; Lactosa; Maltosa; Sntesis de azcares por hidrlosis de diopolisacridos.
La muestra fue tomada de tres bases de datos, IMPI, USPTO y WIPO, (Cuadro IV) se tomaron
de muestra patentes otorgadas de 41 aos las cuales nos muestran el flujo de patentamiento, el
crecimiento y distribucin en el rea tecnolgica
Elegimos estas bases de patentes por el inters de esta investigacin de conocer el flujo de
patentes en Mxico, Estados Unidos y una perspectiva internacional. Las patentes que se
tomaron como muestra para esta investigacin son patentes otorgadas correspondientes a las
bases de datos del IMPI y de la USPTO, pues no todas las patentes solicitadas son publicadas, las
patentes otorgadas nos muestra la evolucin de la cantidad de patentes, crecimiento y
distribucin de la clasificacin a analizar (C13K). Por otra parte tambin existen datos obtenidos
por la base de patentes de la WIPO la cual refleja patentes solicitadas, a esta tesis le interesa
mostrar con esta base de patentes la visin internacional del desarrollo de la tecnologa (C13K).
Cuadro IV. Base de Patentes

Base de Datos

IMPI
SIGA es la base de
patentes de Mxico,
utilizamos esta base para
conocer el flujo de
patentes que exite en
Mxico.

Periodo

Otorgamiento de patentes

Duracin de la patente
Area cubierta

Si

Mxico

USPTO
USPTO es la base de
patentes de Estados
Unidos, esta base es de
importancia porque la
comparacin que
realizamos es con Estados
Unidos
1968-2009

Si

20 aos
Estado Unidos

WIPO
PatentScope es el portal de la WIPO
para el servicio de patentes.
Utilizamos esta base porque nos
refleja una visin internacional del
flujo de patentes.

No, Existe un procedimiento

unificado que permite solicitar de
manera centralizada una patente,
una solicitud de patente presentada
en virtud del PCT se llama una
solicitud internacional, esta solicitud
de patente es presentada por la
WIPO a los paises miembros.
184 Pases miembros

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

Las bases de datos comprenden del ao 1968 al 2009 en virtud de que el patentamiento de la
clasificacin C13K se inicio a finales de los aos sesentas. Con un total de 1244 patentes
otorgadas.

56

3.2 Evidencia Emprica

Como ya se haba mencionado anteriormente, la competitividad resulta de la capacidad de las
industrias para incrementar su participacin en el mercado en los bienes de valor agregado. Con
este anlisis se busca observar el comportamiento de Mxico en el Azcar de caa o remolacha
y sacarosa qumicamente pura en estado slido (fraccin o producto 1701).
Como ya se mencion, entre los indicadores utilizados para medir la competitividad se encuentra
la Balanza Comercial. La Balanza Comercial Cuadro V, es la composicin de las exportaciones e
importaciones que realiza un pas con los dems pases del mundo. Resulta deficitaria cuando
las importaciones son mayores que las exportaciones y resulta superavitaria cuando las
exportaciones son mayores a las importaciones.

Cuadro V. Balanza Comercial del producto 1701

Aos
1990
1995
2000
2005
2008

BALANZA COMERCIAL
MXICO
ARGENTINA BRASIL
COLOMBIA
-96847542.00 100370385.00
-2357505.00
41338482.00
93452481.00
53445546.00
8230407.00
15255281.00
58156381.00
26782426.00
80347361.00
20757633.00 34561769.00
306876100.00
19200597.00
95491022.00
15293434.00

Fuente: Elaboracin propia con datos del Magic, 2010.

En la siguiente Grfica 13 se observa el comportamiento de la Balanza de Comercial de Mxico,

Argentina, Brasil y Colombia correspondiente al producto 1701 y a su comercio con Estados
Unidos. Mxico es el nico pas que refleja dficit en 9 de los 19 aos de anlisis y tambin
saltos significativos en el saldo de la balanza. .En el mismo tenor de ideas en la Grafica se puede
observar que durante 2005, 2006 y 2008 Mxico ha realizado exportaciones tres veces mayores
a lo que se venia exportando.

57

Grfica 13. Evolucin de la Balanza Comercial del producto 1701

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Fuente: Elaboracin propia con datos del Magic, 2010.

Mxico es un pas con un grado de especializacin considerable en la caa de azcar, segn se

vio en el captulo 2 con el rendimiento de caa de azcar obtenido, que se encuentra por arriba
del rendimiento mundial, y por lo analizado en la caracterizacin del eslabn de la cadena en el
punto 2.2.2.
Para el anlisis realizado en este captulo es de inters conocer el grado de especializacin el
cual en el programa Magic se sustenta en los principios generales de las ventajas comparativas y
compara los cambios en la composicin del comercio de un pas con la estructura del mercado.
La ventaja comparativa revelada (VCR) compara las exportaciones e importaciones de un
producto o un sector en un pas, con la participacin de las exportaciones o importaciones de ese
producto o sector en el comercio mundial o en el mercado de referencia. Cabe mencionar que la
ventaja comparativa revelada se define de la siguiente forma:

58

Donde:
xij, Son las exportaciones del sector o producto i provenientes del pas j
xrj, Son las exportaciones del producto j del pas o mercado de referencia
Xi, Es el total de exportaciones del pas i
Xj, Es el total de exportaciones del pas o mercado de referencia

Y el numerador representa la estructura de exportacin de un pas, mientras que el
denominador representa la estructura de exportaciones de un mercado.

A partir de los datos del anexo 2, se calcula la ventaja comparativa revelada, la cual se muestra
en el Cuadro VI.
Cuadro VI. Ventaja Comparativa Revelada con respecto a las exportaciones
VCR
Mxico
Argentina
Brasil
colombia

Exportaciones
1.3
282.08
1496.86
94.92

Fuente: Elaboracin propia con informacin del Magic, 2010.

En el cuadro VII se refleja el resultado de la ventaja comparativa revelada con respecto a las
exportaciones. Cuando el valor es mayor a uno significa que el pas est especializado en el
producto 1701.

Los resultados reflejan que los 4 pases mantienen una especializacin en

azcar de caa o remolacha y sacarosa qumicamente pura en estado slido, lo cual significa que
mantienen una demanda del producto en el mercado de Estados Unidos.
En la grafica 14 se observa la especializacin de los pases con respecto a las exportaciones de
Estados Unidos. Mxico es el pas que mantiene mayores ventajas comparativas reveladas en la
especializacin.

59

Grafica 14. Especializacin con respecto a la Exportaciones

Porcentaje (%)
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Fuente. Elaboracin propia con informacin del Magic, 2010.

Para el caso de la matriz de competitividad de las exportaciones de (Figura 6) Estados Unidos

con Mxico, Argentina, Brasil y Colombia muestra la posicin de las naciones en cuanto a su
comportamiento en la posicin de mercado y de producto. Como vimos anteriormente Mxico
muestra una ventaja comparativa revelada en el nivel de especializacin de produccin y
exportaciones reflejado en esta matriz, posicionando a Mxico con una mayor participacin del
mercado observado en la Grafica 13 de los ltimos aos.
Figura 6. Matriz de Competitividad de Exportaciones

Fuente: Elaboracin propia con datos del Magic, 2010.

60

Continuando con ese anlisis la ventaja comparativa revelada, con respecto a las importaciones
est definida por dos cocientes donde el numerador representa la participacin de un producto o
sector en las importaciones totales del pas y el denominador la participacin del producto o
sector del pas de referencia en las importaciones totales de ese mercado de referencia.

donde:
mij, son las importaciones del sector o producto i provenientes del pas j
mrj, son las importaciones del producto j del pas o mercado de referencia
Mi, es el total de importaciones del pas i
Mj, es el total de importaciones del pas o mercado de referencia
El cuadro VII ilustra la ventaja comparativa con respecto a las importaciones
Cuadro VII. Ventaja Comparativa revelada con respecto a las importaciones
VCR
Mxico
Argentina
Brasil
colombia

Importaciones
0.7661
0.0035
0.0006
0.0105

Fuente: Elaboracin propia con informacin del MAGIC, 2010.

El cuadro VII muestra que los cuatro pases manifiestan ventajas comparativas en el producto
1701, es decir, cuando las importaciones de su producto en el mercado de referencia son menores
que las esperadas sobre las importaciones totales del pas de referencia. En la Grfica 15 se
refleja el comportamiento de estos pases en el periodo 1990-2008. Se observa que Mxico
mantiene sus ventajas comparativas a travs del tiempo y en cambio Argentina es un pas de
mayor especializacin con respecto a las importaciones.

61

Grafica 15

Especializacin con respecto a las Importaciones

!
Fuente. Elaboracin propia con informacin del Magic, 2010.

En figura 7 se observa la matriz de competitividad con respecto a las importaciones realizadas

por Estados Unidos de Amrica con los pases en comparacin. Se observa que Argentina, Brasil
y Colombia se encuentran en el cuadrante de retirada, a pesar de que Argentina tiene mayor
porcentaje de especializacin en importaciones se encuentra en el cuadrante de retirada lo que
significa que tiene una disminucin en la participacin del mercado. Para Mxico, la situacin es
distinta pues se ubica en el cuadrante de la estrella menguante lo que significa que incrementa la
participacin de mercado pero mantiene una participacin muy baja de su producto.
Figura 7.

Matriz de Competitividad de Importaciones

Fuente: Elaboracin propia con datos del MAGIC, 2010.

62

Con respecto a los pases comparados Mxico tiene ventajas comparativas en la especializacin
de producto, en la produccin y en las exportaciones. Con este anlisis nace la necesidad de
conocer la posibilidad de Mxico en trminos de aprovechar su posicin derivada de las matrices
de competitividad, en relacin con el desarrollo de innovaciones y, en esa medida, inicie con la
generacin de estrategias para abarcar nuevos nichos de mercado. Se esperara que la generacin
de innovaciones sea la variable que impulsa la competitividad de producto de la industria
azucarera en los trminos expuestos en el punto 1.1.3.
Para medir la innovacin se utilizo a la patentes como indicadores. Con la informacin obtenida
de las patentes otorgadas se construy la frecuencia por ao, las principales empresas que
patentan en el rea, la nacionalidad de los solicitantes y de los inventores.
La bsqueda se realiz para la clasificacin C13K, es importante sealar que en el SIGA y en
USPTO se realiz la bsqueda por patentes otorgadas, sin embargo, en WIPO la bsqueda es por
patentes solicitadas y se observa que es en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO)
donde existe el mayor nmero de patentes en estas clasificacin y que es un mercado de inters
para patentar. En Mxico existen 12 patentes de las cuales slo una patente es nacional (Cuadro
VIII).
Cuadro VIII. Total de Patentes por oficina de las clase C13K
C13K
IMPI
USPTO
WIPO

12
910
322

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

La grafica 16 muestra el flujo de patentes otorgadas de la clasificacin C13K. El mercado de esta

tecnologa se encuentra en Estados Unidos, durante el 2003 y 2004 el inters de esta tecnologa
por internacionalizarla ha crecido y se observa en la Grafica 17 al ver el aumento de las patentes
solicitadas en la base de datos de la WIPO,. En Mxico la ltima patente encontrada fue en el
ao 1990, pero se observa que hay patentes pertenecientes a mexicanos en Estados Unidos, el
inters de patentar nace del derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar,
realizando cualquier tipo de explotacin comercial como se explico en el capitulo 1.

63

Grfica 16.

Flujo de Patentes Otorgadas en USPTO e IMPI de la clase C13K

!
Fuente: Elaboracin propia con datos de USPTO e IMPI. 2010

Grfica 17

Flujo de Patentes Solicitadas a la WIPO de la clase C13K

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Fuente: Elaboracin propia con datos de WIPO, 2010.

Dentro de la WIPO (Figura 8) de las 322 patentes encontradas, el 28.57% de stas pertenecen a
Estados Unidos seguido por Japn 12.42 %, Finlandia 9.93%, Dinamarca 6.83% y Gran Bretaa
6.83%.

64

Figura 8. Patentes de clasificacin C13K de la WIPO

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Fuente: Elaboracin propia con datos de WIPO, 2010.

De la misma forma este anlisis nos lleva a conocer las reas tecnolgicas en las cuales se esta
patentando la clasificacin C13K, esto significa que existe inters en el rea de qumica para
desarrollar nuevas innovaciones, estas reas tecnolgicas pertenecen a las siguientes
clasificaciones:
C12P.- Procesos de Fermentacin o procesos que utilizan enzimas para la sntesis de un
compuesto qumico dado o de una composicin dada, o para la separacin de ismeros pticos a
partir de una mezcla racmica.
C13D.- Produccin o purificacin de jugos azucarados.
C08B.- Polisacridos; Sus derivados.
C07H.- Azucares; Sus derivados; Nuclesidos; Nucletidos; cidos Nucleicos.
A23L.- Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohlicas, su preparacin , coccin,
modificacin de las cualidades nutricionales.

65

En la Figura 9 se muestra la participacin de estas reas tecnolgicas que es de importancia

conocer porque son desarrollos tecnolgicos que tienen similitud a nuestra tecnologa y pueden
ser nichos de mercado para la industria azucarera mexicana.
Figura 9. reas Tecnolgicas
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Fuente: Elaboracin propia, 2010.

Con respecto a Mxico la situacin de patentes otorgadas mostrada en la Grafica 18 seala que
se tiene slo una patente otorgada a un residente en el ao 1984. Para Mxico la tasa de
autosuficiencia es del 0.0833 y se obtiene de la siguiente manera:
Tasa de autosuficiencia= patentes otorgadas a residentes (1)
total de patentes otorgadas (12)
El resultado de este indicador nos muestra que Mxico es un pas dependiente para la tecnologa
C13K. Este indicador crece en la medida que la participacin de las patentes por residentes es
mayor y como se observa en la grafica de las 12 patentes obtenidas de muestra 11 pertenecen a
no residentes.

66

Grafica 18. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K en el IMPI

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Fuente: Elaboracin propia con datos de IMPI, 2010.

La tasa de dependencia de Mxico es del 91.66% considerando que slo obtuvimos una patente
de residentes, mientras que las patentes externas son seis, de las cuales cinco aun estn vigentes.
La tasa de dependencia se obtiene de la siguiente forma:
Tasa de dependencia= total de patentes extranjeras otorgadas (11)
patentes nacionales otorgadas (1)
La relacin de la tasa de dependencia es de 11, y si se considera que se tienen 12 patentes
otorgadas y que nacional es una, la tasa de dependencia es del 91.66%, Mxico es dependiente
tecnolgicamente en la clasificacin C13K.
La tasa de difusin muestra los rasgos y caractersticas de la informacin sobre patentes
mexicanas, y es de 0.083. La tasa de difusin de obtiene de la siguiente manera:
Tasa de difusin= nmero de patentes otorgadas hechas por mexicanos en el extranjero (6)
nmero de patentes otorgadas nacionales en el extranjero (72)

Para Estados Unidos la situacin es distinta. Como ya mencionamos, este pas es el mercado ms
importante para esta tecnologa, pues tiene el mayor porcentaje de patentes internacionales en el
rea. En la grafica 19 se muestra el flujo de patentes entre los residentes y no residentes, los

67

residentes de Estados Unidos son dueos del 47 % de las patentes otorgadas en el periodo 19672010. Fue durante los aos ochenta cuando esta tecnologa muestra un gran crecimiento y en los
ltimos diez aos son no residentes los que han entrado a patentar al mercado de Estados
Unidos.
Grafica 19. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K, USPTO
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4./01.23./"

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Fuente: Elaboracin propia con datos de USPTO, 2010.

En el grfica 20, que muestra el comportamiento de la tasa de autosuficiencia de Estados Unidos,

se observa que fue a finales de los aos setenta e inicio de los ochenta el periodo de importancia
creciente de esta rea tecnolgica.
Grfica 20. Tasa de Autosuficiencia de 1968-2009, Estados Unidos
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Fuente: Elaboracin propia con datos de USPTO, 2010.

68

En el cuadro IX se observa la tasa de dependencia de Estados Unidos, este indicador presenta el

coeficiente entre patentes solicitadas por no residentes y por residentes. Un valor mayor a 1
seala el dominio de patentes del exterior, mientras que un valor entre 0 y 1 seala el dominio de
patentes de residentes de Estados Unidos. En esta relacin Estados Unidos es un pas donde sus
residentes generan y mantienen una relacin de poca dependencia al extranjero, durante los
ltimos 10 aos cuando ha incrementado el nmero de patentes de no residentes.
Cuadro IX. Relacin de Dependencia 1968-2009, Estados Unidos
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Fuente: Elaboracin propia con datos de USPTO, 2010.

Para esta clasificacin las principales empresas que patentan son las presentadas en el cuadro X
las cuales en su mayora se dedican a la agroindustria de la cual obtienen fertilizantes, y una
empresa dedicada a los biocombustibles, el conocer las empresas patentadoras se visualiza a las
ramas productivas en las cuales se esta desarrollando esta clasificacin.
Cuadro X. Principales Empresas de la clasificacin C13K
C13K
Cesionarios

Nacionalidad

Roquette Freres
Francia
Grain Proccesing Corporation
Estados Unidos
UOP Inc
Estados Unidos
Diversified CPC Internacional
Estados Unidos
KEIKKILA
Finlandia
A.E. Staley Manufacturing Company
Estados Unidos
Battelle Memorial Institute
Estados Unidos
Kabushiki Kaisha Hayashibara Seibutsu Kagaku Japn
Danisco Sweeteners Oy
Finlandia
Novo Nordisk
Dinamarca

Rama
Agroindustria
Agroindustria
Biocombustibles
Agroindustria
Agroindustria
Agroindustria
Innovaciones
-

Ingredientes, encimas y bio bases

Farmaceutica

69

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

Con el anlisis realizado de patentes en las bases de datos ya mencionadas para esta tesis se
obtiene la propensin a patentar de Mxico en Estados Unidos con respecto a la propensin a
patentar del lder en esta rea tecnolgica que en este caso es Estados Unidos desde el ao 1968
que representa el ao donde inician las primeras patentes en esta rea.

xij
PPij =

y rj

Xi
Yr

Donde:
xij .-Patentes Industria Azucarera de Mxico en USPTO clasificacin C13K
Xi .-Total de Patentes de Mxico en USPTO
yrj .- Patentes Industria Azucarera de Estados Unidos en USPTO clasificacin C13K
Yr .- Total de Patentes de Estados Unidos en USPTO

La propensin a patentar de Mxico en Estados Unidos es de 23. 32 lo que significa que Mxico
es un pas que tiene inters en esta rea tecnolgica. Entre este valor se acerca ms a 100
significa que el pas tiene una muy alta propensin a patentar.

3.3 Competitividad e Innovacin

Para este apartado se busca conocer la influencia que tiene una variable sobre la otra mediante un
modelo de causalidad, el modelo de causalidad de Granger (1969).
Para utilizar el modelo de causalidad de Granger (1969) se debe considerar que las variables a
utilizar deben ser estacionarias, para que la ecuacin pueda ser estimada correctamente. Para esta
tesis se utiliza la ventaja comparativa revelada y la propensin a patentar (Cuadro XI) que son
indicadores con naturaleza similares, pues su clculo representa estructuras similares en
diferentes campos es por eso que se realiza un anlisis conjunto.

Se utiliz la ventaja

comparativa revelada de las exportaciones pues visto desde la perspectiva de Estados Unidos son
las importaciones que realiza de Mxico, y la propensin a patentar esta calculada desde la
perspectiva de la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

70

CUADRO XI. VARIABLES A MEDIR

1991
1994
1996
2003
2007

Propensin a
Ventaja comparativa
patentar
revelada
82.97641509
24.78813438
113.4740741
77.5671858
137.7474227
0.779976928
127.6628378
2.054021851
189.7382075
1.885048492

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

Causalidad de Granger (1969) es una tcnica para determinar si una serie de tiempo es causal en
el pronstico de otro.
Este modelo tiene una serie de tiempo X y se dice que es causal a la serie de tiempo Y y se
demuestra con la prueba F y el p-valor. Si puede ser demostrado, generalmente con una serie de
F-pruebas en valores de diferencias de X (y con valores diferencias de Y), los valores de X
proporcionan estadsticamente la informacin significativa sobre los valores futuros de Y.
Los trabajos de prueba primero hacen una regresin de Y con sus diferencias. El intervalo
apropiado de la diferencia para Y es significativo del p-valor, las regresiones subsecuentes para
las diferencias de X se realiza y se agrega a la regresin a condicin de que:
1) son significativos en Y de s mismos
Esto se puede repetir para X (con cada X que es probado independientemente de otros X,
pero conjuntamente con el nivel probado de las diferencias

de Y). Ms de 1 nivel de

diferencia de una variable se puede incluir en el modelo final de la regresin, con tal que sea
estadsticamente significativo y proporcione informacin explicativa.
Se utiliz un programa estadstico ,e- views, para obtener el valor de Granger el cual realiza una
prueba F de la hiptesis nula.
Para este anlisis se agreg a la variable innovacin como la variable X y a la variable
competitividad como la variable Y, se obtienen dos modelos donde se espera que una de las
variables sea causal de la otra.

71

Los resultados fueron los siguientes:

Modelo 1
Para probar si la competitividad es una causal de Granger que cambia a la innovacin se realiza
una prueba F de la hiptesis nula.
La hiptesis nula (Ho) :
competitividad no causa a

innovacin

La prueba F da como resultado 0.01255042; con este resultado obtuvimos la probabilidad

acumulada, considerando 17 grados de libertad lo que nos dio 91% de probabilidad acumulada.
Lo que significa que no se puede rechazar la hiptesis nula.
Y el valor de P es de 0.928976468, este valor significa que no hay motivo para rechazar la
hiptesis nula pues el valor de p es mayor a 0.05.
Con esta primera prueba concluimos que no hay suficiente evidencia para rechazar la hiptesis
nula, por lo tanto el incremento en la competitividad no causa un incremento en la innovacin.
Modelo 2
Para probar si la innovacin es una causal de Granger que cambia a la competitividad.
La hiptesis nula (Ho):
innovacin no causa a

competitividad

Causalidad de Granger prueba: Y=f(X)

Prueba F
Modelo

p-value
29.67261106

0.115582828

La prueba F da como resultado 29.67261106 que nos indica que este resultado tiene 0.0043% de
probabilidad acumulada considerando 17 grados de libertad. Lo que significa que se rechaza la
hiptesis nula.

72

Y el valor de P es de 0.11558283 que es igual a 11% y se encuentra por arriba del 5% que
establece valor p para definir una prueba significativa, por lo tanto se puede aceptar la hiptesis
nula. En este caso se rechaza porque con la prueba F se rechaza.
Con este modelo se concluye que el crecimiento de la innovacin es una causal en el sentido de
Granger que cambia la competitividad.
De acuerdo a los ndices de ventaja comparativa revelada de 0.766 y de la propensin a patentar
de 23.32 de Mxico con respecto a Estado Unidos encontramos que en Mxico existe inters por
contrarrestar la desventaja en la participacin del producto. Con el anlisis de patentes podemos
verificar en qu reas tecnolgicas se pueden desarrollar productos tomando en cuenta que
Mxico se encuentra entre los principales productores de caa de azcar y, como se analiza en el
captulo 2, tiene deficiencias en la venta de su producto para el consumo nacional por los altos
precios.
De igual manera la matriz de competitividad con respecto a las importaciones ubica a Mxico en
la estrella menguante, en esta posicin se busca la generacin de estrategias para superar al
mercado.
Con respecto a la teora de la relacin de innovacin y competitividad, nos dice que cuando
existen problemas y se buscan nuevas estrategias es porque se estn generando innovaciones que
se deben ver reflejadas en el incremento de la competitividad.
En la misma cadena de valor presentada en el punto 2.2.3 en la figura 4, la elaboracin de
azcar y productos residuales de la caa lleva al eslabn principal de la cadena

para la

generacin de combustible con el bagazo de caa y melaza. En el anlisis de patentes que se

lleva a cabo en este captulo se puede ver que las principales empresas que patentan en esta rea
tecnolgica: 1) se dedican a la produccin de biocombustibles y 2) son empresas
estadounidenses, lo cual deja ver que la caa de azcar se puede utilizar para otros desarrollos
tecnolgicos y no slo emplearlo para el consumo.
En esta tesis se muestra en este mismo captulo la dependencia econmica y tecnolgica que
tiene Mxico con respecto a Estados Unidos. Por un lado el anlisis de la balanza de comercial
que muestra aos que tienen un dficit comercial y por otro lado la dependencia tecnolgica con
el anlisis de patentes. En este tenor de ideas, y considerando los indicadores mostrados, se tiene
una gran posibilidad de incrementar la competitividad resolviendo la participacin de los
productos por medio de la creacin de innovaciones.

73

Conclusiones y Recomendaciones

En este trabajo de tesis se realizo con la inquietud de conocer la relacin que existe entre la
innovacin y competitividad en la industria azucarera. En estos trminos en el primer capitulo se
dio un marco terico donde se defini que si existe una relacin entre la innovacin y
competitividad que impacta en el mercado. Este ciclo de interaccin nace de la necesidad de
tener ventajas sobre los competidores, de la misma manera se entiende que la innovacin es la
creacin de productos y procesos para lograr ventajas competitivas en el mercado. Con el tiempo
estas innovaciones se vinculan al cambio tecnolgico. Para conocer el grado de impacto de las
innovaciones sobre el mercado se utilizan indicadores, en el caso de este trabajo se utilizan a las
patentes como indicadores.
En el capitulo dos se realizo un anlisis de la situacin de la industria azucarera a nivel mundial
y nacional, donde se observo que Mxico es un pas con un nivel de produccin alto, el
rendimiento de su azcar se encuentra por arriba del promedio mundial y es uno de los
principales consumidores de azcar. Durante el anlisis de la industria nos encontramos con la
cadena productiva de la cual elegimos un eslabn para el anlisis de la industria, con este
eslabn correspondiente a la clase 311311 obtuvimos indicadores los cuales muestran que existe
un grado alto de especializacin reflejado en el alto volumen de produccin.
La evidencia emprica mostrada en esta investigacin sugiere que la industria azucarera de
Mxico tiene un rezago tecnolgico muy alto. La tasa de crecimiento de la formacin bruta del
capital fijo, en un periodo de 8 aos, es del 7.8% siendo muy baja para una industria con un
impacto productivo tan alto, del mismo modo que los precios altos del azcar nacional reflejan
los altos costos de produccin.
Este rezago tecnolgico ha generado que la situacin en Mxico para la industria sea muy
difcil, a pesar de tener volmenes de produccin muy altos, un rendimiento de azcar por arriba
del mundial, tiene precios muy altos en comparacin a los precios mundiales.

74

En relacin al anlisis realizado con el Magic se encontr este mismo comportamiento. Se tienen
ventajas comparativas reveladas en la especializacin de produccin y exportaciones mientras
que se tienen desventajas en la participacin del producto. La balanza comercial muestra que
existen periodos deficitarios, pero que en los ltimos cinco aos se muestran exportaciones
considerables en comparacin a los pases que se utilizaron para la comparacin.
En cuestiones de desarrollos tecnolgicos se tiene una muy baja propensin a patentar en
relacin al lder de la tecnologa, Estado Unidos. Pases como Estados Unidos, Japn, Canad,
Alemania estn patentando tecnologas con el uso de la caa de azcar en las reas de
biotecnologa, alimentos, farmacutica, qumica. Como se desprende del capitulo uno la
innovacin impacta a la competitividad, no obstante, en el caso de la industria azucarera
mexicana, el circulo que se establece no es virtuoso, es decir, se espera que a mayor innovacin
haya mayor competitividad, pero a la inversa tambin se espera a menor innovacin menor
competitividad, que es justamente lo que sucede en Mxico. La relacin entre competitividad e
innovacin es positiva, si uno aumenta el otro tambin, pero si uno reduce el otro tambin.
Entonces s se establece el circulo de reatroalimentacin, pero en Mxico dada la escasa
innovacin que se observo en el capitulo tres la competitividad tambin es magra, como tamben
se observa en los capitulos dos y tres.
En Mxico, los bajos precios del azcar en el mercado mundial deben ser un aliciente para
buscar soluciones en la diversificacin de la industria , produciendo subproductos y derivados,
como en la diversificacin del cultivo, programas de intercalacin de cultivos con la caa, lo que
resulta en rentabilidad del uso del suelo. La baja eficiencia de los ingenios mexicanos se debe en
gran medida al rezago tecnolgico que presentan los ingenios, Mxico es un pas competitivo en
relacin a su especializacin en produccin, rendimiento y exportaciones, pero se muestra que el
rezago tecnolgico ha generado que el valor de las ventas sea menor que el valor de la
produccin.
Es importante para todo el personal, que de una u otra manera se relacionan con la caa de
azcar, conocer las especificaciones de suelos, clima, aguas y plantas, as como los rendimientos
propiamente de la caa de azcar, sus enfermedades y plagas sin olvidar sus resultados
comerciales y las actividades crediticias. Otra relacin colateral es aprovechar el bagazo de la
caa para elaborar papel, o actualmente en la elaboracin de

combustible para vehculos

automotores, pero lo que no se le debe restar importancia es a la creacin y sostenimiento de

empleos productivos y remunerados a lo largo del pas.

75

Para que la industria azucarera en Mxico tenga un mejor aprovechamiento deben existir
polticas que la beneficien, tambin tiene que lograr que la industria tenga un mayor tamao, que
genere rendimientos productivos crecientes a menores costos de mano de obra (innovacin
tecnolgica) y organizacin integrada entre los productores. La importancia de que una industria
sea competitiva y deba ser comparada con la industria de otro pas, parte de que el mercado que
nos rige es un mercado abierto y existe una competencia constante con los extranjeros.
La industria azucarera ha sobrevivido durante siglos y en situaciones mas duras. Ahora es
necesario reorganizarla para que su produccin se eleve y los costos de produccin disminuyan a
efecto de lograr ser competitiva.
Tal como se menciona en el capitulo 1.1.2, la innovacin es una variable que logra causar un
efecto en la variable competitividad, es decir, si se generan innovaciones para la industria, se
podr lograr subsanar la desventaja mostrada en la matriz de competitividad en cuanto a las
participaciones del producto.
Para que la industria azucarera logre ser competitiva requiere de investigacin, reformas
polticas y de la organizacin de la cadena productiva. Buscando generar ventajas competitivas
con el exterior y ganarle la competencia a sus sustitutos, los actores de la agroindustria deben
generar estrategias en comn para lograr mayos eficiencia en el campo, los ingenios y sobretodo
reducir el precio del azcar.

76

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80

Anexos

Anexo 1. Maquinaria, equipo e insumos que impactan en la cadena de caa de azcar
Sector Primario
Fases de Produccin

Demanda

Oferta

Preparacin del terreno

Maquinaria y Equipo

Siembra

Maquinaria

Tractores de diferentes
capacidades
- Subsoleadoras
- Arado de discos
- Despedreadoras
- Rastras de discos
- Cultivadoras
- Sembradores mecnicos

Fertilizacin

Fertilizantes Qumicos

Amoniaco anhdrico

Vinasa, Composta,
Cachaza

Equipo para producir

composta

Composteadora

Plaguicidas Biodegradables

Plaguicidas a partir de
bacterias, hongos, virus o
nematodos
Tractores de diferentes
capacidades
Mochilas aspersoras
Sistema de informacin
geogrfica

Mejorador de suelo

Control de Malezas, plagas

y enfermedades

Maquinaria y Equipo

-
-
-

Manejo integrado de plagas

Agricultura de Precisin
Riego

Disponibilidad de agua
Tecnologa para riego y
drenaje

Cosecha

Sistemas de cosecha
mecanizada y
semimecanizada

-
-

Pozos artesanlaes
Sistemas porttiles

Cosechadora combinada
de uno y de dos surcos
Cargadoras
Contenedores porttiles

-
-

Sector Secundario
rea de la Industria
Azucarera

Demanda

Oferta

81

Batey

Automatizacin de la
operacin de pesaje de la
caa.
Equipo para mejorar la
recepcin y preparacin de la
caa de azcar.
Equipo para separar objetos
metlicos en la caa.

Molinos

Eficiencia en la extraccin de
sacarosa.

Automatizacin de la
operacin de molinos.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sistema de muestreo de
caa
Cargadores frontales
Volcadores de hilo
Araas mecnicas e
hidrulicas
Mesas lavadoras y
despedradoras de caa
Transportadoras de caa
Separadores magnticos
Difusor
Transmisiones
hidrostticas
Tandem de molinos
Molinos de 6 masas
Chute Donelly
Conductores intermedios
de banda de hule

Automatizacin del sistema

de presin y lubricacin.

Automatizacin de
conductores intermedios.
Calderas

Condiciones adecuadas del

bagazo para una mejor
combustin.

-
-
-

Instrumentacin y
automatizacin de la
operacin de las calderas.

Aprovechamiento eficiente
del combustleo

Almacn de bagazo
Secador de bagazo
Planta desmineralizadota
para el agua de
alimentacin de las
calderas
Lavadoras y separadores
ciclnicos de gases de
combustin
Quemadores ecolgicos

Separadores de partculas de
los gases de combustin
Clarificacin

Automatizacin de todas las

etapas de la clarificacin y
equipos de limpieza mecnica

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Basculas duplex
Transportadores para
manejo de cal
Silos para cal a granel
Tanques de alcalinizacin
Sistemas para control
semiautomtico y
automtico de pH
Clarificadores rpidos
Clarificadores de jugo
filtrado
Calentadores de placa
Hidrolavadoras

82

Evaporacin

Automatizacin de los
evaporadores con un control
distribuido.
Automatizacin de
condensadores

-
-
-
-

Evaporador de placas
Clarificadores de
meladura
Hidrolavadoras
Evaporadores de mltiple
efecto

Equipos de limpieza
mecnica
-
-
-

Tachos continuos
Cristalizadores continuos
Hidrolavadoras

Automatizacin de bateras
de centrfugas.
Centrfugas ms eficientes
con ahorro de energa.
Equipos para agotar mieles
finales.

Centrfugas de alta
capacidad
Centrfugas continuas de
alto grado
Centrfugas con sistema
regenerativo

Secado y Envasado

Atrapar las impurezas

metlicas del azcar y
eficientar el secado
Automatizacin de la
operacin de secado

-
-

Servicios Generales

Tratamiento de aguas
residuales para uso como
riego, agrcola.
Equipos para enfriar el agua
de proceso (condensadores)

- Torres de enfriamiento para

recircular agua.

Cristalizacin

Equipos para el agotamiento

de mieles
Automatizacin de la
operacin de los tachos y de
la cristalizacin
Automatizacin de equipos
auxiliares, semilleros,
graneros y tanques generales

Centrfugas

-
-

Electroman
Secadores de lecho
fluidizado

Sector Terciario

Demanda

Oferta

Mayor Capacidad y
acondicionamiento en reas
de almacn

- Constructoras y
Arrendadoras

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, 2010.

83

Anexo 2

Ventajas Comparativas Reveladas

Importaciones con Mxico

63390
3481001
3116326
67285
124226
9489205
17380824
18330661
25568221
48776243
17471360
47336287
79979099
14440067
20284641
130005989
378504751
103476412

Ventaja comparativa revelada

Exportaciones con Mxico
Importaciones totales
Exportaciones totales
96910932
30163663171
28375467534
92127924
31166278781
33275780142
31371906
35186926961
40597450961
10711207
39929655651
41635494393
9898202
49492800696.00
50840265074.00
11846710
61704998446.00
46311454988.00
10546224
72963189408.00
56760822898.00
10679131
85829909140.00
71378310439.00
9655155
94708666043.00
79010087472.00
8332256
109706486039.00
87044038183.00
9240953
135910533679.00
111720877976.00
12196757
131432956779.00
101509075013.00
14744409
134732185087.00
97530612979.00
20935407
138072684022.00
97457419506.00
48994094
155843010915.00
110775284845.00
49658628
170196872930.00
120048914393.00
99565272
198257931751.00
134167083053.00
126345594
210798588494.00
136541261807.00

Fuente: Elaboracin propia con datos del Magic, 2010.

84

Anexo 3

Patentes Otorgadas por la USPTO para obtener la Propension a Patentar

Mxicoo C13K
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

Propensin a patentar
USA C13K
total Mexico en USA
4
10
9
8
9
8
8
7
16
7
10
12
4
8
6
4
7
6

76
106
105
82
105
99
97
110
141
147
190
196
157
185
179
180
213
212

Total Usa en Usa

90643
87955
92425
99955
107233
123958
106892
120445
135483
149825
164795
177511
184245
188941
189536
207867
221784
241347

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

85