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SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

SECRETARA GENERAL TCNICA


Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y
TABACO
ABRIL 2014

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (I)


El sector de Alimentacin, bebidas y tabaco(*) (Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 y Rama
15 de la clasificacin RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Alimentacin (Divisin 10, CNAE-2009. RAMI 15.1)

Bebidas (Divisin 11, CNAE-2009. RAMI 15.2)

Tabaco (Divisin 12, CNAE-2009. RAMI 15.3)

(*)

A efectos de este estudio, el sector de Alimentacin, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras
clasificaciones estadsticas:
TSIO-2005. Ramas 12 (Industria crnica), 13 (Industrias lcteas), 14 (Otras industrias alimenticias), 15 (Elaboracin de
bebidas) y 16 (Industria del tabaco)
ISIC. Cdigos de producto 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (II)


Sector Alimentacin, bebidas y tabaco
Variables bsicas
Nmero de empresas

Unidades

Cifra de negocios

Valor en 2012

% Total Industria

20.080

16,52

Miles

102.858.799

18,01

Produccin

Miles

97.756.396

19,16

Valor Aadido (VA)

Miles

19.435.824

15,50

Ocupados

Unidades

355.574

18,50

Unidades

17,71

1,12

(*)

Tamao medio

(1)

Remuneracin por asalariado

Miles

31,2

0,83

(*)

Productividad (VA/ocupados)

Miles

54,7

0,84

(*)

Porcentaje %

57,1

0,99

(*)

Porcentaje %

11,8

0,88

(*)

Coste Laboral Unitario


Intensidad Inversora

(2)

(3)

Exportaciones X

Millones

23.078,6

11,41

Importaciones M

Millones

19.257,8

7,85

Millones

3.820,8

--

0,09

--

Saldo comercial (SC = Exp - Imp)


ndice Ventaja Comparativa

(1)

Unidad

(4)

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

(3) Inversin
(*) Las

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

---(2)

Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad

(4)

= SC / (Exp + Imp)

cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (III)


Sector Alimentacin, bebidas y tabaco
Desglose por tamao de empresa
Valor en 2012
Variables bsicas

Unidad
PYMEs (4)
19.898

182

Miles

61.502.111

41.356.688

Produccin

Miles

59.719.580

38.036.817

Valor Aadido (VA)

Miles

11.207.721

8.228.103

Ocupados

Unidades

246.691

108.883

Unidades

12,40

598,26

Nmero de empresas

Unidades

Cifra de negocios

Tamao medio

(1)

Remuneracin por asalariado

Miles

26,7

41,1

Productividad (VA/ocupados)

Miles

45,4

75,6

Coste Laboral Unitario (2)

Porcentaje %

58,8

54,3

Porcentaje %

12,1

11,4

Intensidad Inversora
(1)

No PYMEs

(3)

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

(3) Inversin

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

(2)

Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad

(4)

Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (IV)


Sector Alimentacin, bebidas y tabaco
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Valor en 2012. PYMEs(4)
Variables bsicas

Unidad
Exportadoras

Nmero de empresas

Unidades

Cifra de negocios

8.113

11.785

Miles

40.424.913

21.077.198

Produccin

Miles

39.236.708

20.482.872

Valor Aadido (VA)

Miles

6.828.249

4.379.473

Ocupados

Unidades

124.035

122.656

Unidades

15,3

10,4

Remuneracin por asalariado

Miles

29,3

24,1

Productividad (VA/ocupados)

Miles

55,1

35,7

Coste Laboral Unitario (2)

Porcentaje %

53,2

76,4

Porcentaje %

12,73

11,22

Tamao medio

(1)

Intensidad Inversora
(1)

No Exportadoras

(3)

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

(3) Inversin

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

(2)

Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad

(4)

Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Produccin y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados
Alimentacin, bebidas y tabaco
Productos metlicos
Vehculos
Qumica
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Productos de minerales no metlicos
Maquinaria y equipo mecnico
Caucho y plsticos
Textil y confeccin
Maquinaria elctrica
Metlicas bsicas
Muebles
Madera y corcho
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
Material ferroviario
Construccin naval
Refino de petrolo
0

Produccin
18,5
11,6

7,0
6,1
5,4
5,2
5,2
4,6
4,3
3,1
3,1
3,1
2,6
2,0
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5

10

15

20

Alimentacin, bebidas y tabaco


Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Qumica
Refino de petrolo
Vehculos
Metlicas bsicas
Productos metlicos
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Maquinaria y equipo mecnico
Caucho y plsticos
Productos de minerales no metlicos
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Construccin aeronutica y espacial
Madera y corcho
Muebles
Electrnica y TIC
Material ferroviario
Construccin naval

3,5
3,4
3,3
3,0
2,8
1,8
1,1
1,0
0,9
0,9
0,6
0,4

25

19,2
12,0
9,7
9,6
8,9
5,8
5,5

10

15

20

25

VAB
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Alimentacin, bebidas y tabaco
Qumica
Productos metlicos
Vehculos
Maquinaria y equipo mecnico
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Caucho y plsticos
Productos de minerales no metlicos
Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Refino de petrolo
Muebles
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
Madera y corcho
Material ferroviario
Construccin naval
0

17,6
15,5
8,7
7,6
6,1
4,6
4,4
4,0
3,8
3,1
2,6
2,2
2,0
1,3
1,3
1,2
1,2
0,9
0,5
5

10

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)

15

20

25

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)

10

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamao de empresa: PYMES y Grandes empresas
140

100

90
120
80
100
PPO PYMES

RPA PYMES

70

60

50

Refino de petrleo

Material ferroviario

Qumica

Maq. y equipo mecnico


Maquinaria elctrica

40

Vehculos

TIC

Madera y corcho
Textil y confeccin

20
20

30

Construc. aeronutica

60
Electrnica y TIC

50

60

70

90

100

Productos
de minerales
no metlicos

Muebles

20
80

Papel, artes grficas y rep.


soportes grabados

Alimentacin
bebidas
Textil y confeccin y tabaco

Madera y corcho

Material ferroviario

Caucho y plsticos

Vehculos
Productos metlicos

40

Construccin
aeronutica y
espacial

Maq. y eq. mecnico

Maquinaria elctrica

Papel, artes grficas y rep.


Caucho y plsticos
sop
Alimentacin, bebidas y
tabaco
Muebles

40

Qumica
Metlicas bsicas

Suminis. energa elctrica,


gas, vapor y aire
acondicionado

Produc. min. no metlicos

Productos metlicos

30

Metlicas
bsicas

80

20

40

RPA Grandes EE

60

80

100

120

140

PPO Grandes EE

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)

11

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
90

70

80
Refino de petrleo

PPO PYMES no Exportadoras

RPA PYMES no Exportadoras

60

Suminis. energa elctrica,


gas, vapor y aire
acondicionado

50

Construc. aeronutica

40
Maquinaria y equipo
mecnico
Electrnica y TIC
Produc. min. no metlicos
Productos metlicos

30

Papel y artes grficas


Madera y corcho

Qumica
Material ferroviario

Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Vehculos

Qumica

60

Construccin
aeronutica y
espacial

50
Electronica y TIC

Caucho y plsticos

Naval

Metlicas bsicas

Maq. y eq. mecnico

Maquinaria elctrica
Papel, artes grficas y rep.

40

Material ferroviario

Alimentacin, bebidas y
Tabaco

Productos metlicos

Vehculos

Madera y corcho

30

Caucho y plsticos

Muebles

20

Naval

70

Alimen. bebidas y tabaco

Productos de minerales no
metlicos

Textil y confeccin

20

Muebles Textil y confeccin

10

10
10

20

30

40

50

60

70

10

20

RPA PYMES Exportadoras

30

40

50

60

70

80

90

PPO PYMES Exportadoras

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)

12

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2013)

Exportaciones
Vehculos
Qumica
Aliment acin, bebidas y tabaco
Maquinaria y equipo mecnico
Metlicas bsicas
Refino de pet rleo
Textil y conf eccin
Maquinaria elctrica
Productos metlicos
Caucho y plsticos
Construccin aeronutica y espacial
Product os de minerales no met licos
Electrnica y TIC
Papel y artes grf icas
Muebles
Madera y corcho
Material ferroviario
Construccin y reparacin naval
Sum. energ a elc., gas, vapor a.a

Importaciones
Qumica
Vehculos
Alimentacin, bebidas y tabaco
Electrnica y TIC
Text il y confeccin
Maquinaria y equipo mecnico
Refino de pet rleo
Metlicas bsicas
Maquinaria elct rica
Caucho y plsticos
Productos met licos
Papel y artes grf icas
Construccin aeronutica y espacial
Product os de minerales no metlicos
Muebles
Madera y corcho
Sum. energa elc., gas, vapor a.a
Material ferroviario
Construccin y reparacin naval

18,7
14,7
11,1
7,0
7,0
6,5
5,5
5,1
3,4
3,3
2,8
2,8
2,0
2,0
0,7
0,6
0,5
0,5
0,3
0

10

15

20

25

14,8
11,3
8,0
6,1
5,9
5,4
4,7
4,1
3,6
2,7
2,0
1,6
1,3
0,8
0,7
0,6
0,1
0,1
0,1
0

10

15

20

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)

13

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

Electrnica y TIC

75,3

Maquinaria y equipo mecnico


Qumica

74,0
69,7

Metlicas bsicas

67,1

Caucho y plsticos
Material ferroviario

67,0
62,5

Maquinaria elctrica

60,7

Construccin aeronutica y espacial


Vehculos

57,3
54,0

Textil y confeccin

50,2
49,6

Construccin y reparacin naval


Refino de petrleo

47,1

Madera y corcho
Muebles

42,7
42,4

Papel y artes grficas

41,9

Alimentacin, bebidas y tabaco


Productos metlicos

41,1
35,6

Productos de minerales no metlicos

31,3

Sum. energa elc., gas, vapor a.a

3,3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012

14

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamao
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamao del sector en 2012)
PYMES
100

100

94,9

93,4

97,1

95,8

Grandes Empresas
100

94,3
81,8

80

60

75

73,8

68,9

66,7

100

80,0

100

95,1

91,2

91,0

87,5

77,3

74,7

65,7
60,0

58,3

53,1

51,5

50,1
42,7

42,3

41,7

40

40,8
35,5

31,0

35,0

30,8

20
3,0
0

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA

Fuente: Territorio y Actividad Econmica. MINETUR. 2012


mbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

16

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)
Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)
(tasa de variacin anual suavizada)
4

-10

-20
IPI Espaa Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco

Tasa de variacin en % suavizada

Tasa de variacin en % suavizada

10

-2
IPI UE Sector Alimentacin, Bebidas y
Tabaco

-4

IPI Espaa Sector Alimentacin, Bebidas y


Tabaco

IPI Total Espaa

-6

-30
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: INE (IPI, ndice de Produccin Industrial); EUROSTAT; MINETUR


mbito sectorial: RAMI 15 CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

El ndice de Produccin Industrial (IPI) del sector de alimentacin, bebidas y tabaco muestra una
mayor estabilidad que el del conjunto de la industria en los ltimos aos
En 2013, la produccin del sector en Espaa registra un avance mayor que el observado para el
conjunto de la Unin Europea
17

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variacin anual suavizada)

Tasa de variacin en % suavizada

12

0
IPRI Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco

-4

IPRI Total
IPRI Manufacturas

-8
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales)


mbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

En los ltimos aos, el ndice de Precios Industriales (IPRI) del sector alimentacin ha evolucionado de
forma similar al observado para el conjunto de las manufacturas y de la industria
Tanto el IPRI del sector, como el del conjunto de las manufacturas y el del total de la industria registran
una importante ralentizacin en su ritmo de avance en 2013, con tasas de variacin que se sitan en el
terreno negativo a finales del ao
18

2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Alimentacin, bebidas
y tabaco
24.000

30
Saldo

Tasa de variacin en % suavizada

Exportaciones

20.000

Niveles en mill. de

Importaciones
16.000

12.000

8.000

4.000

15

-15
Total exportaciones

Exportaciones sector
-4.000

-30
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
mbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

Este sector registr dficit comercial hasta 2008, momento en el que empieza a invertirse la tendencia;
a partir de entonces, se observa un creciente supervit comercial con el exterior
En 2013, las exportaciones del sector se siguen manteniendo en terreno positivo, aunque a un ritmo
ms moderado que el ao anterior
19

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

20

3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco

Destino de la oferta
Total Demanda intermedia

% total
empleos
43,8

Alimentacin, bebidas y tabaco

19,5

Otros servicios(1)

17,4

Agricultura, ganadera, caza y pesca

5,8

Resto

1,1

Total Demanda final


Total gasto en consumo final
Consumo final de los hogares

56,2
44,1
44,1

Formacin bruta de capital

0,4

Exportaciones

11,8

(*)

Produccin a precios bsicos ms importaciones

(1)

Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauracin, sanidad y servicios sociales, educacin, cultura, recreo y
actividades auxiliares

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

21

3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIN EXPORTADORA
Propensin exportadora
(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

22

3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersin
(aumento porcentual de la produccin en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

23

3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco)

(*)

15 sectores ms significativos

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

24

3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector de Alimentacin, bebidas y
tabaco

Procedencia de la oferta

% total
oferta

Consumos intermedios a precios bsicos

70,9

Remuneracin de los asalariados

10,2

Excedente bruto de explotacin

6,8

Importaciones

14,6

Impuestos netos(*)

-2,5

(*)

Impuestos netos = impuestos subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

25

3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento
del 1% en los salarios)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

26

3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentacin, bebidas y
tabaco
% total de consumos
intermedios
TOTAL

Nacional

Importado

Ramas primarias

31,6

26,3

5,3

Ramas industriales y construccin

42,0

34,8

7,3

Alimentacin, bebidas y tabaco

27,5

23,1

4,3

Resto de Ramas industriales y


construccin

14,5

11,6

2,9

26,4

24,2

2,2

Otras actividades empresariales

8,3

7,1

1,2

Transporte terrestre por tubera

5,7

5,1

0,6

Comercio al por mayor

4,0

3,8

0,2

Resto ramas de servicios

8,4

8,2

0,2

Ramas de servicios

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

27

3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensin importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin
de los sectores industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

28

3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

(*) Cuanta,

en trminos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

29

3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

(*)

Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la produccin domstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

30

3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (I)
Intensidad energtica
(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores
industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

31

3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (II)
Sensibilidad ante precios energticos: Extraccin de crudos de petrleo y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extraccin de crudos de petrleo y gas)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

32

3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (III)
Sensibilidad ante precios energticos: Produccin y distribucin de energa elctrica y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la produccin y distribucin de energa elctrica y gas)

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)

33

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

34

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
Evolucin del comercio mundial
(variacin anual en %)
30

Cuota del sector Alimentacin, bebidas y


tabaco en las exportaciones mundiales
6%

15
4%
0
2%
-15

Total
Alimentacin, bebidas y tabaco

-30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

En 2012 ,se produjo una notable desaceleracin del ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones de
alimentacin, bebidas y tabaco como del comercio mundial
El peso del sector en el comercio mundial se ha mantenido estable en los ltimos aos, con una cuota
del 5,2% en 2012
35

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Alimentacin,
bebidas y tabaco
(variacin anual en %)
30

Cuota de Espaa en las exportaciones


mundiales de Alimentacin, bebidas y
tabaco
4%

3%
15
2%
0
Espaa

1%

Mundo
0%

-15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

La evolucin en la ltima dcada de las exportaciones espaolas de alimentacin, bebidas y tabaco ha


sido muy similar a la observada en las exportaciones mundiales del sector
Como resultado, la cuota de Espaa en las exportaciones mundiales del sector apenas ha variado en
el periodo
36

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones

Origen de las Importaciones

(% sobre el total (2012))

(% sobre el total (2012))

80%

80%

60%

60%
Mundo

40%

40%
Espaa

20%

20%

0%

0%
UE-28

Resto de
Europa

Amrica

Asia/Oceania

frica

Resto del
mundo

UE-28

Resto de
Europa

Amrica

Asia/Oceania

frica

Resto del
mundo

Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

La Unin Europea es el principal socio comercial espaol para el sector de la alimentacin, bebidas y
tabaco, con porcentajes del 68,2% en las exportaciones y del 68,3% en las importaciones en 2012
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 39,3% de las exportaciones mundiales,
seguido de Asia/Oceana (29,3%)
37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*)
y la contribucin al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboracin propia
mbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentacin, 11 Bebidas y 12 Tabaco

Intensidad Tecnolgica Alta


Intensidad Tecnolgica Media-Alta
Intensidad Tecnolgica Media-Baja
Intensidad Tecnolgica Baja

38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (I)
Alimentacin, bebidas y tabaco: peso de Espaa en la Unin Europea
(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2011)

Fuente: Eurostat, Chelem


mbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Cdigos ISIC: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (II)

% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

Alimentacin, bebidas y tabaco: peso del sector sobre el total de la industria


(porcentaje que representa el sector en Espaa y en la UE en 2011)

Fuente: Eurostat, Chelem


mbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Cdigos ISIC: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

40

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

INDICE

1. Aspectos generales: delimitacin

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

41

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2012
(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Refino de petrleo

87,5

Electrnica y TIC

57,5

Qumica (con productos farmacuticos)

51,7

Construccin aeronutica y espacial

51,7

Otro equipo de transporte

46,9

Vehculos de motor

40,2

Maquinaria y material elctrico

34,2

Maquinaria y equipo mecnico

31,8

Construccin naval

30,9

Caucho y plsticos

30,3

Metlicas bsicas

28,9

Energa elctrica, gas y agua

24,0

TOTAL INDUSTRIA

20,9

Textil y confeccin

20,7

Alimentacin, bebidas y tabaco

20,0

Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

18,3

Productos metlicos

14,9

Productos minerales no metlicos

13,4

Muebles

12,8

Madera y corcho

11,4
0

20

40

60

80

100

Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas


mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

42

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (II)
Intensidad de innovacin por sector en 2012 (*)
Construccin aeronutica y espacial

11,5

Electrnica y TIC

6,3

Otro equipo de transporte

4,6

Construccin naval

3,3

Vehculos de motor

3,1

Qumica (con productos farmacuticos)

2,7

Maquinaria y material elctrico

2,1

Maquinaria y equipo mecnico

1,8

TOTAL INDUSTRIA

1,3

Caucho y plsticos

1,1

Textil y confeccin

1,1

Productos metlicos

1,0

Muebles

0,8

Productos minerales no metlicos

0,7

Alimentacin, bebidas y tabaco

0,6

Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

0,5

Madera y corcho

0,5

Metlicas bsicas

0,5

Energa elctrica, gas y agua

0,4

Refino de petrleo

0,2
0

10

12

14

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovacin sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

43

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2012 (*)
Construccin aeronutica y espacial

10,7

Electrnica y TIC

5,5

Otro equipo de transporte

4,1

Construccin naval

3,3

Qumica (con productos farmacuticos)

2,3

Maquinaria y material elctrico

1,7

Vehculos de motor

1,6

Maquinaria y equipo mecnico

1,6

Textil y confeccin

0,9

TOTAL INDUSTRIA

0,9

Caucho y plsticos

0,8

Productos metlicos

0,7

Productos minerales no metlicos

0,5

Muebles

0,4

Energa elctrica, gas y agua

0,3

Metlicas bsicas

0,3

Alimentacin, bebidas y tabaco

0,2

Madera y corcho

0,2

Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

0,2

Refino de petrleo

0,1
0

10

12

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Alimentacin (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los aos 2000 y 2012

Fuente: Central de Balances del Banco de Espaa


mbito sectorial. CNAE-2009 Divisin 10, 11 y 12

Este sector ha pasado de una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo en 2000, a una
estructura algo menos equilibrada con un fondo negativo en 2012
46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA


5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (II)
Cuenta de resultados de las empresas del sector

2000

2005

2011

2012

Margen bruto de explotacin (%)

10,5

11,2

10,9

10,6

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA)

12,0

14,6

11,3

12,0

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE)

16,2

24,7

18,4

20,3

Fuente: Elaboracin propia, a partir de la Central de Balances del Banco de Espaa


mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12

El margen bruto de explotacin y las rentabilidades del sector no se han visto deterioradas durante la
crisis econmica
47

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO


SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y
TABACO
ABRIL 2014