La informacin que entrega el mercado consumidor es, por lo general, la ms
importante para el proyecto. La forma en que se hace, se ve, se usa o valora algo vara, no solo entre una sociedad y otra, sino tambin entre personas. Los cambios en los gustos y preferencias, los hbitos de consumo y motivaciones o el grado de aceptabilidad y rechazo a una campaa promocional varan por cada proyecto y lugar, dado el fuerte componente subjetivo de la decisin. En general, se puede afirmar que los principales factores subjetivos o emocionales se asocian con la moda, la marca, el nivel de exclusividad y la confianza sobre aspectos inmedibles por el decisor: existencia de repuestos, servicio de postventa, etc. Por otra parte, entre los factores objetivos o racionales se destacan la comparacin de precios, formas y condiciones de crdito o la antigedad y prestigio de la empresa Es importante sealar que el precio es, a veces, un factor emocional, como, por ejemplo, cuando se asocia la calidad del producto con un alto costo. La incapacidad para discriminar entre diferentes calidades ofertadas hace, frecuentemente, asociar el precio con la calidad. La falta de informacin o la incapacidad para analizarla hace que la decisin pierda objetividad. Lo anterior no es tan significativo en los proyectos que se hacen en empresas funcionando, donde la demanda, o el nivel de operacin que se busca alcanzar es un dato conocido, como, por ejemplo, cuando se evala la conveniencia de sustituir una maquinaria antigua por otra nueva. Para elaborar una proyeccin de la demanda se deben ejecutar tres etapas en su estudio: un anlisis del comportamiento histrico, un estudio de la situacin vigente y una estimacin de la situacin futura con y sin el proyecto. El estudio del comportamiento histrico busca recolectar informacin cuantitativa que pueda servir para estimar tendencias de carcter estadstico y para identificar experiencias exitosas y fracasadas vinculadas a decisiones que otros agentes econmicos hayan tomado en el pasado, de manera tal que se puedan explicar las relaciones causa-efecto que determinaron cambios en el pasado. La importancia del anlisis de la situacin vigente radica en que constituye la base de cualquier prediccin, y en que permite la identificacin de los precios de equilibrio vigentes en los mercados de los insumos y del producto o servicio. La proyeccin de comportamientos futuros basados solo en consideraciones histricas y vigentes, conlleva el problema de suponer el mantenimiento de las variables condicionantes de ese comportamiento pasado y actual. A veces, la sola creacin del proyecto alterar el orden de las cosas establecido en el mercado. Un elemento pertinente para realizar cualquier estudio de los consumidores se denomina segmentacin de mercados y corresponde a la forma de
agrupacin de los usuarios o consumidores: edad, sexo, nivel de ingreso,
educacin o lugar de residencia, entre otros. Una segmentacin ms particular es la que clasifica a los consumidores por variables psicolgicas, como la clase social a la que pertenece, la aversin a los cambios o el grado de libertad para tomar decisiones. El mercado de consumidores institucionales se puede segmentar por rubro, localizacin, tamao o volmenes de compra. Existen diferentes formas de clasificar la demanda con la finalidad de recolectar informacin: su oportunidad, necesidad, temporalidad, destino y permanencia. En relacin con su oportunidad, la demanda se clasifica como insatisfecha osatisfecha. Existe demanda insatisfecha cuando el comprador debe trasladarse a otro lugar para adquirir el producto deseado o simplemente se abstiene de comprarlo. La demanda satisfecha se puede dividir en saturada (cuando no es posible hacerla crecer) y no saturada (cuando es posible hacerla crecer con apoyo de acciones de marketing). En relacin con su necesidad, la demanda se puede clasificar en bsica (la que se requiere ineludiblemente) y suntuaria (la que satisface un gusto ms que una necesidad). En relacin con su temporalidad, la demanda puede ser continua, cclica oestacional. De acuerdo con su destino, la demanda puede ser final (la que demanda un producto o servicio para ser consumido) o intermedia (la que se demanda para ser utilizada en la elaboracin de otros bienes o en la prestacin de otros servicios) De acuerdo con la permanencia, la demanda puede ser de flujo o de stock. La demanda de flujo es de carcter permanente, pero puede ser variable, y la de stock es de carcter finito y predecible en el tiempo. La suma de ambas da por resultado la demanda total. Mercado del competidor El estudio del mercado competidor tiene la doble finalidad de permitir al evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalaran con el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial competitiva con ellas. Adems de conocer el competidor, se debe considerar un mercado no tradicional, donde se compite por un proveedor o distribuidor. A los primeros se les denomina competidores directos, mientras que a los ltimos, competidores indirectos. Por ejemplo, un proyecto que elaborara productos agrcolas que requieren un servicio de frigorizacin puede competir por este servicio con otro que elabora productos de mar. El mercado competidor directo es , sin duda, la principal fuente de informacin a la que una persona no experta en un tema puede recurrir para conocerlo. La mayora de los expertos en evaluacin de proyectos saben casi nada de clnicas obsttricas, fabricas de redes de pesca o tratamientos de aguas servidas, entre muchos otros. Por tal motivo, conocer lo que se hace en empresas similares, a qu tipo de usuario o cliente se atiende, cmo, con qu
tarifas, con qu apoyo promocional, a traves de qu distribuidor,etctera, ser
una tarea bsica en la definicin de la propia estrategia comercial del proyecto que, a su vez, es la que determinar parte importante de las inversiones, costos y beneficios que se debern estimar para evaluar el proyecto. El primer elemento de la estrategia comercial es la definicin del producto real con el que se va a competir. Para ello hay que considerar el concepto ampliado del producto, ya que lo que percibe el usuario, ms que el producto intrnseco, es un conjunto de atributos. Los principales atributos que deben estudiarse son: Caractersticas del producto; Complemento promocional; Marca; Tamao y envase; Calidad del producto; Calidad del servicio; El segundo elemento de la estrategia comercial de la competencia es el precio. La tarifa que se fije deber ser lo suficientemente competitiva como para tener xito comercial, entendiendo por competitivo no necesariamente un precio similar o inferior al de la opcin que tiene el cliente. Mucha gente asocia caidad con precio y busca diferenciarse de otras personas pagando un precio alto por un producto que otros no estn dispuestos o no estn en condiciones de hacerlo. Al igual que en el estudio del mercado proveedor, aqu conviene considerar el concepto ampliado del precio que cobra la competencia: tarifa, descuentos y formas de pago como anticipos, plazo de los crditos, cobro de intereses, etc. El precio que se defina para el proyecto deber tener en consideracin (adems de lo cobrado por la competencia) los costos del proyecto, el precio de los productos sustitutos y lo que el cliente est dispuesto a pagar. El tercer elemento de la estrategia comercial de la competencia es la promocin. La decisin de optar por una u otra marca est muchas veces asociada a la suerenca de la publicidad. El posicionamiento de una marca se logra transfiriendo informacin a los potenciales clientes, ya sea medante publicidad o por la transmisin de experiencias de un comprador a su crculo de amistad. Para determinar cual es el factor comunicacional ms eficiente para cada proyecto, se deben observar los logros de la competencia, que pueden estar asociados a montos significativos de inversin para dar a conocer la existencia del proyecto, o a gastos publicitrios permanentes para el mantenimiento de la imagen buscada. El ltimo elemento que se debe estudiar de la estrategia comercial de la competencia es lo que se denomina plaza. Es decir, la forma en que se vincula con los clientes, los canales de distribucin, la venta directa, etc. Por ejemplo, algunas clnicas privadas ofrecen ir a la oficina de los ejecutivos, siempre escasos de tiempo, para realizarles algunos examenes mdicos. Al estudiar el mercado competidor siempre ser conveniente analizar su comportamiento
histrico adems de la situacin actual en que se encuentre. De esta forma, el
evaluador podr conocer qu estrategias comerciales de otros fueron exitosas y cules fracasaron. Mercado de los Proveedores En el mercado de los proveedores se deben estudiar tres aspectos fundamentales: el precio de los insumos, la disponibilidad y la calidad. El precio de los insumos determinar una parte de los costos del proyecto e influir en el monto de las inversiones, tanto de activos fijos como de capital operativo. En este sentido, se deber investigar lo que se denomina concepto ampliado del precio, el que, adems de determinar los valores actuales en que se transan los insumos en el mercado y sus tenencias a futuro, deber establecer la existencia de condiciones de crdito y las polticas de descuento ofrecidas por los proveedores. Cualquier empresa debe mantener un inventario de insumos que permita enfrentar su consumo promedio normal, mas cualquier imprevisto. Si los proveedores no otorgan crdito, se deber financiar la totalidad de los inventarios inmovilizados. Sin embargo, si los proveedores venden con crdito, se requerirn menos recursos propios para mantener el nivel de inventarios. La disponibilidad de insumos se deduce del estudio de la existencia de capacidad productiva en toda la cadena de abastecimiento y determinar, en definitiva, el costo al cual podr adquirirlo el proyecto. Si hay disponibilidad de materias primas, el precio al que se podr comprar ser inferior al que se lograra si no existiese disponibilidad. En algunos casos, el estudio del proveedor deber abarcar una cadena de investigacin mas larga que la del proveedor directo, ya que su produccin futura puede depender, a su vez, del comportamiento de sus propios proveedores. Por ejemplo, si un proyecto evala producir cido ctrico como saborizante, a partir de residuos de limn derivados del limn fresco que desechan los fabricantes de aceites esenciales, deber considerar que la disponibilidad de materias primas depender del nivel de operacin de la fbrica de aceites esenciales el que , a su vez, depender de lo precios del limn fresco. Cuando existe disponibilidad en los proveedores para atender la nueva demanda del proyecto, el evaluador trabajar con el costo promedio observado en los insumos, ya que lo ms probable es que pueda comprar a ese precio. Si no existe disponibilidad ni se vislumbra un crecimiento de la oferta, se deber trabajar con el costo marginal del abastecimiento, es decir, con el costo que se deber pagar por cada unidad adicional para obtener el insumo. La determinacin de la calidad de los insumos es un factor fundamental para calcular el costo. Generalmente, se considera el concepto de calidad como sinnimo de bueno. En el estudio de proyectos, la calidad se asocia con estndares de requerimientos basados en las especificaciones tcnicas de los insumos. No deber optar por una calidad superior a la requerida, la que aumentar los costos, ni por una inferior, la que atentara con el posicionamiento del producto final.
En la seleccin de un proveedor se podrn considerar otras variables como,
por ejemplo, la perecibilidad de la materia prima, la existencia y caractersticas de sustitutos, la necesidad de infraestructura especial para su almacenaje, el tamao del pedido mnimo, la oportunidad y la eficiencia en la entrega, la calidad del servicio de venta y postventa, las garantas, e incluso el grado de solvencia econmica del proveedor Mercado del distribuidor En muchos casos especialmente cuando el proyecto estudia la generacin de un producto ms que de un servicio, la magnitud del canal de distribucin para llegar al usuario o consumidor final explicar parte importante de su costo total. Si el canal es muy grande, probablemente se llegar a ms clientes, aunque con un mayor precio final, debido a los costos y mrgenes de utilidad agregados en la intermediacin. Al estudiar la relacin entre precio y cantidad se debe trabajar con el precio al que el consumidor recibir el producto ofertado, incluyendo el efecto de todos los costos y mrgenes de intermediacin. La complejidad de este tema radica en que cada canal tiene asociados distintos costos y niveles de efectividad en las ventas. Esto obliga a analizar todas las opciones de distribucin como un subproyecto tpico de la formulacin, con todos los efectos econmicos vinculados a su administracin. Aunque el costo es un antecedente til para seleccionar el canal de intermediacin, existen otros elementos que se deben ponderar para tomar la decisin, como, por ejemplo, la calidad. El canal que se seleccione no deber ser ni mejor ni peor al requerido. Mientras que los canales de superior calidad pueden encarecer el costo de distribucin por sobre los beneficios incrementales que con este medio de distribucin se logre, los de inferior calidad pueden ser ms baratos pero posiblemente reduzcan la efectividad de las ventas. En estos casos se agregan los costos de la gestin de las devoluciones, de mantener sobrestocks o de produccin en escalas ineficientes, entre otros. Tambin en esta parte del estudio se deber determinar si se optar por una distribucin con recursos internos o externos. Esta decisin depender de la cobertura del mercado objetivo, la exclusividad del producto, la segmentacin del mercado y los recursos financieros y humanos calificados disponibles.