INVERSMETRO 2014

Velamos por la
oferta de
Vehculos de
Capital Inteligente
adecuados

Desarrollamos
inversionistas
locales con la Red
de Capital
Inteligente

Preparamos
emprendedores para
acceder a financiacin
con cursos y
preparacin individual

Mayor inversin en empresas

con base en CT+i, que genere mayor
rentabilidad y valor

MEDELLN HUB
DE GESTORES
DE CAPITAL
EMPREDEDOR
LATAM 2021

EN EL 2014

CONSOLIDAMOS UNA
COMUNIDAD

2014 EN CIFRAS ///

+ 120

PERSONAS
IMPACTADAS
DIRECTAMENTE
EN NUESTROS
PROGRAMAS

20 BECAS
A INVERSIONISTAS
GESTORES

18 EN LA RED DE
CAPITAL
INTELIGENTE

29
+

EMPRENDEDORES
CON ALISTAMIENTO
FINANCIERO

11

DECKS DE
INVERSIN

Y EN EL TEMA DE

INVERSIN

EL INVERSMETRO

El InverSmetro, en su primera
edicin, mide EL DINAMISMO de
los inversionistas activos en la Red de
Capital Inteligente de la ciudad
durante el 2014.

PARTICIPANTES //

...!

...!

...!

PARTICIPANTES
>> SEGN SU ESTRUCTURA LEGAL
FCP

S.A.S

RED DE NGELES

PATRIMONIO AUTNOMO

SOCIEDAD INTERNACIONAL

OTROS

*INCLUYE FONDOS EN INVERSIN Y DESINVERSIN

EN CUANTO A

FONDOS

VALOR TOTAL EN PESOS ///

ACTIVOS BAJO MANEJO

$ 308 MIL MILLONES

INTENCIONES DE INVERSIN

$ 77 MIL MILLONES

RECURSOS EN FUNDRAISING Y ESTRUCTURACIN

$ 485 MIL MILLONES

INCREMENTO DE CAPITAL ///

1.000

240
750

INCREMENTO AL 2014 DEL

78 %

500

245

359
250

385

217

2012

Vigentes

2013

Fundraising

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

2014

Estructuracin

ETAPAS

CANTIDAD

VALOR

INVERSIN

12

DESINVERSIN

$ 263
$ 123

FUNDRAISING

$ 245

ESTRUCTURACIN

$ 240

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

RECURSOS EXISTENTES ///

DISPONIBLE

$ 385

MIL MILLONES

$ 217 (56%)
MIL MILLONES

INVERTIDOS

$ 168 (44%)

MIL MILLONES

DE LO DISPONIBLE ///

24
11
%
mil millones !
55
25
%
mil millones !

CAPITAL
SEMILLA
!
ETAPA
TEMPRANA!

138
64
%
mil millones !

CRECIMIENTO/
LATE STAGE VC

0%

CONSOLIDACIN - PE

TAMAO VEHCULOS ACTIVOS ///

#
#

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

VEHCULOS ACTIVOS POR SECTORES ///

Capital Medelln

TIC

Ing. Aplicada

Ciencias de la
Vida

Industrial

...!
Multisector

...!
TIC
...!

Multisector

...!
Multisector

...!
Multisector

...!
Escala

Servicios

Consumo / Retail

TIC

VEHCULOS ACTIVOS POR SECTORES ///

Pyme Capital

Multisector

...!
Energa

CleanTech

TIC

...!
Progresa

Agronegocios

TIC

Ciencias de la Vida

...!
TIC
...!

Multisector

...!
TIC
...!

Multisector

VEHCULOS FUNDRAISING ///

Multisectorial

Impacto

AB y asociados

Odiseo

Invictum

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

240 mil millones

en estructuracin

FONDOS FUNDRAISING SECTORES ///

Multisector
Multisectorial
...!
Energa

TIC

Logstica / Dist.

CleanTech

Industrial
...!

Odiseo I

Impacto

Ciencias de la
Vida
Industrial

Financiero

Logstica / Dist.

...!
Andrs Barreto y
asociados

TIC
...!

Superngeles

TIC
...!

Invictum

Multisector

...!
Multisector

...!
Early Growth II

TIC

Ing. Aplicada

Ciencias de la Vida

2000

08 09 10
Progresa Capital
Fondo Capital
Medelln
Fondo Escala
Capital
Pyme Capital
Astorga
GITP
FCP Innovacin
Socialatom
Ventures
Taurus
Velum Early
Stage Fund I
NXTP Labs
RAI CAP S.A.S

11

12

13 14 15

Etapa Inversin
Etapa Desinversin
16

17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DNDE ESTN LOS RECURSOS? ///

Gran parte del capital se

encuentra en el pas pero
hay algunos fondos que
por temas cambiarios y
tesis de inversin se
encuentran en Panam
y Uruguay.

86%
8%

6%

DE DNDE PROVIENEN LOS RECURSOS? ///

Capital pblico
Capital privado colombiano (empresarial)
Capital privado colombiano (family offices y/o high
Capital privado extranjero (family offices y/o high
Multilaterales y/o Agencias de cooperacin
Fundaciones / Corporaciones colombianas
Capital privado extranjero (empresarial)
Fundaciones / Corporaciones extranjeras
Fondos de pensiones y/o aseguradoras

1
1
1

4
4

6
6
6

SECTORES EN LOS QUE SE INVIERTE ///

TIC

18

Ciencias de la Vida

Ing. Aplicada

Clean Tech

Agronegocios

Servicios

Log / Dist.

Multisectorial

Industrial

Energa

Educacin /Servicios Ed

Financiero

Infraestructura

Retail / Ccio

Consumo / Restaurantes

1
Nro. Fondos

EN CUANTO A

INVERSIONES

25 MIL MILLONES
Valor de los
compromisos de
inversin de la
red en el 2014

APOYOS CAPITAL : RUTA N + RCI ///

TAMAO

Red Capital Inteligente

(Privados)

25 mil millones

Desarrollo Productos
Innovadores

2,5 mil millones

Plan CT+i
Regalas: 12 mil millones

Convocatoria: 5 mil millones

ETAPA

Total recursos
canalizados en innovacin

$ 45 mil millones

EN 2014 ///

51
$485
MILLONES

empresas
recibieron inversin
Ticket
promedio

salidas 2014

TICKET PROMEDIO ///

Capital semilla

64 millones

Etapa temprana 973 millones

Crecimiento

1.137 millones

DE LO INVERTIDO EN 2014 ///

2
8
%
mil millones !
13
51
%
mil millones !

CAPITAL
SEMILLA
!
ETAPA
TEMPRANA!

10
41
%
mil millones !

CRECIMIENTO/
LATE STAGE VC

0%

CONSOLIDACIN - PE

INVERSIONES POR MECANISMO ///

>> Semilla

0
4
6
19

>> Temprana
1
2
1
7
1

>> Crecimiento
1
1
1
1
2
4

SALIDAS ///

=
=
=

INVERSIONES POR REGIN ///

Medelln:

$11 mil millones

Bogot: $4 mil millones

Cali: $3 mil millones

FUERA DE COLOMBIA:
$7 mil millones

29%

de los equipos
en los que se
invirti tienen
al menos una
MUJER

15 EMPRESAS

+
5 inversionistas (36 %) con

al menos una mujer en personas

claves

ALGUNAS INVERSIONES ///

RE-STUDIO

Primera Inversin entre

Redes de ngeles de la alianza
del pacfico

BIO-PANEL

Primera Inversin
matching Grants
de Innpulsa

CO INVERSIONES ///

Sin Co-inversin

47%

Con Co-inversin

47%

Matching Grants Innpulsa

6%
0

+
0,15

0,3

0,45

+
0,6

PART. ACCIONARIA EN INVERSIONES ///

Semilla
Aceleracin

% min.

% mx.

Etapa
temprana

Crecimiento Consolidacin

1%

10%

5%

20%

40%

49%

49%

70%

EVOLUCIN INVERSIONES ///

Ao

Nro. Vehculos
Nro.
Inversin
Inversiones

Valor

2012
2013

6
12

2
15

32 mil millones
22,4 mil millones

2014

15

51

25 mil millones

SOBRE LAS

EMPRESAS

PRESENCIA GEOGRFICA ///

26
3
5

+ 1 Holanda

Las 51 inversiones:

10
3

26 en Medelln
1

y sus alrededores (50%).

13 en empresas del resto de

pas (26%).

12 en empresas provenientes
del exterior (24%).

SECTORES ECONMICOS ///

TIC !
35

Agro !

Ing.
Aplicada !
Ciencias
Retail !
Vida!

Automotriz!
Turismo!
Comunicacin!
Energa!
Industrial!
Serv. Fros!
Espacial!

Nro. empresas

ZOOM
>> SECTOR TIC
Market Place

Aplicacin Mvil

Desarrollo Software

Publicidad y mercadeo

Logstica

Fintech

Metabuscadores

Red Social

Educacin

Otros

COMPROMISOS INVERSIN ///

TIC

8,77

Energa

6,00

Agronegocios

3,09

Servicios Financieros

2,6

Ciencias de la vida

1,40

Ing. Aplicada

0,64

Espacial

0,60

Turismo

0,50

Automotriz

0,45

Industrial

0,40

Retail
Medios Comunicacin

0,20
0,08
Monto comprometido

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

24
47%
53%

Empresas sin ventas que recibieron inversin

Empresas con ventas que recibieron inversinn

empresas
recibieron
!
inversin
sin ventas.
20 de estas
TIC

SIN VENTAS POR TIPO DE NEGOCIO ///

TIC

20

Turismo

Ciencias Vida

Espacial

Financiero

1
Nro. Empresas

COMPORTAMIENTO VENTAS ///

Ventas Promedio mes

por Etapa

Valor en $COP

Capital Semilla - Fondos aceleracin

Etapa Temprana - Early stage VC

9 millones
19 millones

Crecimiento - Late stage VC / Growth

Consolidacin - Private Equity

153 millones
n/a

INTERNACIONALIZACIN ///

Enfoque de mercado de las empresas

invertidas

Colombia
LATAM
Global
EEUU

43%
25%
23%
9%

CONCLUSIN

SE VE DINMICA EN:
Recursos disponibles
Nmero de inversiones
Movimiento en etapa temprana
especialmente en aceleracin
Fondos estructuracin y
fundraising