SHP Training - Carreira No Mercado Financeiro

8 6 % - 2 - 2 +
Carreira no
mercado financeiro
www.shptraining.com
APRESENTADORAS
10 anos de experincia profissional, atuando na EY no Reino Unido e
no Brasil (Valuation) e no Bank of England (Banco Central do Reino
Unido)
CFA Charterholder e Membro do CFA Society of Brasil
Contadora formada pelo Instituto de Contadores Pblicos Certificados
da Esccia (Institute of Chartered Accountants of Scotland)
Susan Hawkins, CFA

Managing Partner
SHP Training
Bacharel em Economia e Gesto pela Universidade de Oxford no

Reino Unido
Scia-fundadora da Start-up Professores de Planto, acelerada pela

Wayra (Telefonica/Vivo)
6 anos de experincia em mercado financeiro em reas de Private e
Commercial Banking
Trainee do Banco HSBC
Engenheira Eletrnica pela Escola Politcnica USP
Erica Hoeveler, CFA

Partner
SHP Training
Estudante de intercmbio e bolsista do DAAD na TU Berlin

(Alemanha)
Treinamento presencial e online para
o Mercado Financeiro - www.shptraining.com
SHP TRAINING NO NA PRTICA

MERCADO FINANCEIRO
Houve um aumento dos nveis de
exigncia em relao aos profissionais
contratados, tanto em relao
formao e idiomas quanto
experincia e ao perfil comportamental.
(*) :Fonte: Robert Half, 2015 Salary Guide

PR-REQUISITOS
Certificaes
Diploma
de graduao
MBAs, outros mestrados,
doutorados so comuns.
Tal como acontece com a
maioria das indstrias, a
indstria financeira tambm tem
o seu prprio conjunto de
certificaes profissionais
CFA (Chartered
Financial Analyst)
Claritas
ACCA (Association of
Chartered Certified
Accountants)
CertIFR
CNPI (Programa de
Certificao Nacional)
CFP (Certified Financial

Planner)
CGA (Certificado de
Gestores ANBIMA)

VISO GERAL
Como conseguir
um emprego?
Quais os
tipos
de carreiras
possveis?
Onde voc
estaria feliz e
bem sucedido?
O que os
Empregadores
buscam?

EMPREGADORES
Bancos de Investimento
Bancos de Varejo
Asset Management
Private Equity, Venture Capital
Hedge Funds
Empresas grandes
Assessoria
Fundos de penso
Fundos soberanos
Companhias de seguros
Setor Pblico BACEN, CVM

LOCAIS DO MUNDO
Centros
financeiros internacionais: New York,

London, Hong Kong, Shanghai, Dubai e Zrich
Brasil So Paulo e Rio de Janeiro
INVESTMENT BANKING FEE

Ranking - Brasil
Financial Advisor
Value of
Deals 2014
Value of
Deals 2013
Prior
years
Ranking
Credit Suisse Group AG
$ 35.046 bln
$ 18.798 bln
Grupo BTG Pactual S.A.
$ 30.221 bln
$ 31.381 bln
Rothschild
$ 29.231 bln
$ 8.492 bln
16
Ita BBA
$ 27.661 bln
$ 14.794 bln
11
Goldman Sachs & Co
$ 27.166 bln
$ 8.594 bln
13
Lazard ltda
$ 23.635 bln
$ 568.78 mln
23
Morgan Stanley & Co
$ 23.404 bln
$ 4.176 bln
JPMorgan Chase & Co
$ 22.123 bln
$ 1.787 bln
19
Deutsche Bank AG
$ 22.063 bln
$ 4.740 bln
15
10
Bank of America Merrill Lynch $ 16.362 bln
$ 19.349 bln
Fonte: Reuters, 5 Jan 2015

REAS DE ATUAO
Contabilidade
Investment
Banking
Analytical
Private
Banking
Equity
Research
Private
Equity
Hedge
Fund
Portfolio
Management
Commercial
Banking
Financial
Analyst
Trading
INVESTMENT BANKING
Trabalha com empresas, governos e outras instituies grandes,
ajudando com mudanas de estrutura e levantamento de capital
Front Office
Mergers & Aquisies (IB tradicional)

Traders (Mesa de Operaes)
Equity Research
Back Office
Middle Office
Risk
Equity Research
Compliance (risk, legal)

Settlement
INVESTMENT BANKING
Onde voc pode trabalhar ?
Bancos de investmento globais ex. Goldman Sachs, Credit

Suisse, Morgan Stanley
rea de IB de bancos de varejo, por exemplo Citigroup, Ita
IBs menores, regionais ou boutique
Alternative asset management eg. Private Equity ou Venture

Capital
Empresas grandes ex. General Electric, P&G

INVESTMENT BANKING
Perfil:
Modelagem financeira
Contato com clientes
Prazos apertados
Horas longas
Bnus atrativo

EQUITY ANALYST
Analista de Sell Side : trabalha para um banco ou corretora e seu

trabalho implica a realizao de recomendaes de compra e venda
para os clientes.
Analista de Buy Side: trabalha para uma empresa de gesto de

recursos ou fundos de hedge (buy side) e seu trabalho recomendar
valores mobilirios para venda ou compra para seus gestores de
carteira.
Perfil:
Early mornings!
Conhecimento excelente de anlise financeira
Nos nveis mais elevados, muitos analistas tm uma ps-graduao
ou a designao Chartered Financial Analyst (CFA).
TRADING
Trading geralmente envolve compra e venda de aes, ttulos,
moedas, mercadorias, ou algum outro instrumento financeiro, para
facilitar as necessidades do cliente ou para tomar uma posio
prpria, a fim de beneficiar de movimentos de mercado esperados.
Sell-side trading - compra e venda de ativos com o objetivo de

lucrar ex. quantitative trading
Buy-side trading conseguir o melhor preo quando comprar ou

vender ativos para as carteiras de seus clientes.
Hedge Funds - posies prprias, a fim de se beneficiar de

movimentos de mercado esperados.
TRADING
Perfil
Aptido para a matemtica.

Capacidade de reagir rapidamente s condies de
mudana.
Coragem de suportar a volatilidade do mercado.
Capacidade de tomar decises rpidas baseadas em
informaes incompletas.

PRIVATE BANKING
Banco privados voltados para o

atendimento de clientes extremamente
ricos
Onde: Private Banking de bancos de

varejo ou instituies de Wealth
Management
Perfil: Depende da rea em Private

Banking (comercial e/ou investimentos),
mas skill comercial necessrio

COMMERCIAL BANKING
Realiza transaes diretamente com as pessoas fsicas ou

com empresas. Oferece produtos e servios tais como contas
da poupana, contas correntes, emprstimos com garantia
hipotecria, seguros e cartes de crdito.
Analista de crdito
Gerente de relacionamento
Especialista em produto
Perfil:
Facilidade com nmeros
Habilidades interpessoais

PRIVATE EQUITY
Profissionais investem em empresas privadas atravs de
uma carteira de investimentos que eles acreditam ter
potencial significativo de valorizao.
O trabalho envolve:
Entender o processo de venda e caractersticas de uma

empresa.
Utilizar modelos financeiros alavancados para entender
retornos potenciais do investimento.
Realizar due diligence, ou seja, um conjunto de atos
investigativos.
Fazer recomendaes para que o comit de investidores
aprove o investimento
PRIVATE EQUITY
Onde: Algumas destas posies podem ser encontrados

dentro de um banco de investimento, mas a maioria so
encontrados em empresas especializadas Algumas das
empresas de capital maior e mais bem conhecidas privadas
incluem Blackstone, KKR e TPG, mas tambm h uma srie
de empresas de menor porte.

PRIVATE EQUITY
Perfil
Ter experincia anterior em um grande banco de investimento

ou credenciais acadmicas superiores (ou ambos).
Habilidades de gerenciamento do tempo.
Fortes habilidades analticas.
Modelagem financeira.

VENTURE CAPITAL
Venture Capitalists focam nas empresas novas (start ups).

Muitas empresas atua em industrias de rpida mudana, tais
como tecnologia, biotecnologia, ou tecnologia verde.
Perfil: indivduos que no s gostam de nmeros e deal

making, mas tambm tm uma aptido para as novas
tecnologias, em geral fazer melhor em Venture Capital.
Venture Capital tambm tem a capacidade de proporcionar a
emoo de buscar a prxima coisa nova", que pode atrair
alguns indivduos.

HEDGE FUND
Normalmente gerido de forma agressiva, investimentos

alavancados com poucas restries de investimento.
A classificao do CFA Institute inclui quatro categorias de
estratgias:
Event-driven
Relative value
Macro
Equity hedge.
Perfil
Intimidade com nmeros e conceitos de finanas e
contabilidade.
Risk taker!
PORTFOLIO MANAGEMENT
Envolve a gesto de carteiras de clientes diretamente
institucionais e de varejo. Depois dos mercados e investir,
alguns gestores de carteira tambm podem ser responsveis
pela reunio com clientes para determinar suas metas de
investimento e as restries e para atualiz-los sobre o
desempenho da carteira.
Asset Management firms

Hedge Funds
Departamentos de grandes bancos
Fundos soberanos
Fundos de penso
Companhias de seguros
PORTFOLIO MANAGEMENT
Perfil
Ter satisfao em ajudar seus clientes a alcanar suas metas
financeiras, bem como grandes recompensas monetrias
Lidar com presso para retornos acima do o mercado
A maioria dos gestores de carteiras no comea no mesmo
papel, mas sim trabalhar seu caminho em direo a ela.
Entre os gestores de carteiras, talvez mais do que qualquer
outro nicho de finanas, a designao Chartered Financial
Analyst (CFA) muito comum.

ANALYTICAL JOBS
Olhar no big picture por analisar a economia ou mercados em
geral
Economista - geralmente analisar os dados e tendncias da
economia, a fim de explicar por que as circunstncias atuais
so o que so ou para prever o futuro. Muitos economistas
divulgam as suas opinies atravs em relatrios, notas,
palestras
Estrategista - geralmente o foco no s na economia, mas
tambm nos mercados financeiros de modo mais amplo.
Quants - geralmente trabalham behind the scenes, com o
desenvolvimento de modelos matemticos para prever os
movimentos dos mercados.
Onde: bancos de investimento, asset managers, o setor pblico
e universidades.
ANALYTICAL JOBS
Perfil:
Anlise de dados, acompanhando as tendncias e
formando opinies quanto ao futuro dos mercados
financeiros.
Escrever e falar em pblico a fim de divulgar a sua
opinio.
A fim de atingir nveis mais elevados, escrever e
publicar artigos em sua rea de especializao com
sucesso tambm tem se tornado necessrio.

CONTABILIDADE
Contabilidade em uma empresa ou outra organizao
Exercer os controles contbeis, financeiros, e gerenciais da

instituio. Com sua viso ampla e generalista, o controller
assessora todos os outros departamentos da empresa, onde as
informaes so geradas e colocadas disposio dos
executivos para a tomada de decises.
Assessoria contbil
Auditoria
Advisory
Due diligence

CONTABILIDADE
Perfil
Habilidades interpessoais
Organizao
Amplo conhecimento contbil.

ROBERT HALF SALARY GUIDE

2015
Treinamento presencial e online para o

Mercado Financeiro - www.shptraining.com

2015


2015

O QUE MAIS OS
EMPREGADORES BUSCAM?
A priorizao das competncias necessrias difere de um
emprego para outro, mas todos os empregadores esto
procurando pessoas que tenham comprovado :
Compromisso com o trabalho e banco / empresa
Habilidades de equipe e liderana
Habilidades de comunicao por escrito (e-mails,
relatrios, apresentaes) e verbal (telefonemas, reunies,
televiso etc.).
Habilidades organizacionais.
Habilidades analticas e foco nos resultados.

O QUE MAIS OS
EMPREGADORES BUSCAM?
Foco no detalhe complementado por capacidade de ver o big

picture
Candidatos com boa fluncia de ingls conquistam cargos
mais altos e bem-remunerados quanto mais alta a posio,
maior a exigncia de conhecimentos na lngua
Compreenso profunda de contabilidade financeira, saber ler as
demonstraes financeiras e visualizar plenamente as
perspectivas de uma oportunidade de investimento.

ROBERT HALF, SALARY GUIDE

2015 - DESTAQUES

VALOR AGREGADO
Os empregadores investem bastante em
recrutamento e formao de pessoas, e
por isso querem pessoas que possam
agregar valor imediatamente:
Aplicao das habilidades,

conhecimentos e experincias de
trabalhos anteriores
Aplicao dos conhecimentos da
faculdade
Utilizao de conhecimento especfico

ONDE VOC ESTARIA FELIZ E

BEM-SUCEDIDO
Voc precisa conhecer a si mesmo!

O tipo de trabalho que vai permitir que voc
seja feliz e bem sucedido ir depender:
Da sua preferncia em ser generalista
ou mais tcnico/especialista
O que te motiva (perspectiva de carreira,
flexibilidade, qualidade de vida e
relacionamento com o chefe e a equipe,
alm do salrio).
Se voc gosta ou no de
competitividade, viagens, vendas,
nmeros, oratria...

4 DICAS SOBRE COMO

CONSEGUIR UM EMPREGO
1.
2.
3.
4.
Se conhea!
Utilize iniciativa e persistncia.
Mostre compromisso e as
habilidades que o empregador
busca (estude o empregador)
Se prepare!

6 PASSOS DE PREPARAO
1.
2.
3.
4.
Prepare histrico pessoal de pontos fortes e

fracos
A investigao da indstria, empresas e tipos
de trabalhos em que voc est interessado
Manter-se atualizado sobre o mercado e os
eventos atuais, lendo Valor Econmico, O
Economist, WSJ etc.
Ter aulas relevantes em finanas,
contabilidade, negociaes, ingls etc.

6 PASSOS DE PREPARAO
5.
6.
Utilize sua rede de amigos, familiares,

colegas, antigos colegas etc.
Prepare-se para o processo seletivo
Antecipe perguntas e respostas
prticas para a entrevista
Pense em pontos de venda que voc
deseja enfatizar
Esteja preparado para fornecer
exemplos para apoiar seus pontos
Pense em boas dvidas para fazer
ao entrevistador

COMO ACHAR VAGAS
Servio de carreira/setor de estgios da prpria

faculdade
Muitas ofertas de trabalho podem ser
encontradas em sites de carreiras, e mdias
sociais, por exemplo LinkedIn
Recrutadores especializados

A chave para buscar e encontrar um trabalho de sucesso no

mercado financeiro (como tudo!) a persistncia.
DVIDAS?
Contato:
Susan@shptraining.com
Obrigada pela
ateno e boa sorte!
8 6 % - 2 - 2 +
8 6 % - 2 - 2 +

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INVESTMENT BANKING FEE

Credit Suisse Group AG

Grupo BTG Pactual S.A.

Goldman Sachs & Co

Morgan Stanley & Co

JPMorgan Chase & Co

Bank of America Merrill Lynch $ 16.362 bln

Fonte: Reuters, 5 Jan 2015

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