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Resultado da Mills

ndice
Principais Indicadores
Receita
CPV G&A
EBITDA
Indicadores por unidade de negcio
DRE
Balano
Fluxo de Caixa
Capex por Unidade de negcio
ROIC

Menu
Mills - Principais indicadores financeiros
2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita lquida

213.0

163.9

147.9

-30.6%

-9.8%

EBITDA

105.9

47.4

52.1

-50.8%

9.9%

Margem EBITDA (%)

49.7%

28.9%

35.3%
n.a.

n.a.

-82.3%

51.1%

em R$ milhes

Lucro operaes continuadas


ROIC (%)
Capex bruto

33.4

-14.5

-8.2

12.3%

4.0%

2.0%

54.7

6.4

9.7

Mills - Receita Lquida por tipo

em R$ milhes

2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

175.7

132.4

125.9

-28.35%

-4.9%

Assistncia tcnica

3.0

1.7

1.8

-41.23%

6.1%

Vendas

25.8

17.9

12.3

-52.23%

-31.3%

Locao

Outras
Receita Lquida Total

8.4

11.9

7.8

-6.75%

-34.0%

213.0

163.9

147.9

-30.6%

-9.8%

Mills- Receita Lquida por unidade de negcio


em R$ milhes

2T14

1T15

2T15

Infraestrutura

55.5

26.1%

51.1

31.2%

41.8

Edificaes

58.8

27.6%

33.2

20.3%

31.6

Rental

98.6

46.3%

79.6

48.6%

74.5

213.0

100.0%

163.9

100.0%

147.9

Receita lquida total

Menu

%
28.3%
21.3%
50.4%
100.0%

Menu

Mills - Custo de produtos e servios vendidos (CPV) e Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas (G&A), ex-depre
em R$ milhes

2T14

1T15

2T15

Custo de execuo de obras (g)

24.1

21.1%

18.1

15.6%

23.0

23.9%

Custo das vendas de equipamentos

14.7

12.9%

10.9

9.3%

8.2

8.6%

Baixa de ativos

1.7

1.5%

4.7

4.1%

3.2

3.3%

Depsito (h)

10.9

9.6%

13.3

11.4%

14.2

14.8%

CPV

51.5

45.1%

47.1

40.4%

48.5

50.6%

G&A, ex-PDD

57.8

50.6%

48.5

41.6%

45.5

47.5%

PDD
CPV + SG&A Total

4.9

4.3%

21.0

18.0%

1.8

1.9%

114.1

100.0%

116.5

100.0%

95.9

100.0%

s (G&A), ex-depreciao

Mills - EBITDA por unidade de negcio


em R$ milhes

2T14

1T15

2T15

Infraestrutura

25.6

24.2%

12.9

27.2%

12.5

Edificaes

25.2

23.8%

0.1

0.1%

0.2

Rental

55.1

52.0%

34.4

72.6%

39.4

EBITDA Total

105.9

100.0%

47.4

100.0%

52.1

Margem EBITDA (%)

49.7%

28.9%

35.3%

Menu
2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Resultado de operaes continuadas

33.4

-14.5

-8.2

-124.5%

-43.5%

Resultado Financeiro

-18.4

-18.4

-16.1

-12.8%

-12.7%

Imposto de renda e contribuio social

-5.0

-0.1

-1.1

-77.3%

1096.8%

Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro

56.8

4.0

9.0

-84.1%

125.5%

Depreciao

42.1

43.4

43.0

2.3%

-0.8%

Despesas (receitas) relativas unidade de negcio SI

7.1

0.1

0.1

-98.2%

36.6%

105.9

47.4

52.1

-50.8%

9.9%

em R$ milhes

EBITDA

%
23.9%
0.4%
75.6%
100.0%

Mills - Capex por unidade de negcio


Realizado
em R$ milhes

2T14

1T15

Orado
2T15

1S15

2015

(A)

(B)

Ativos para locao


Infraestrutura

11.3

0.5

4.6

5.1

7.0

Edificaes

8.9

0.6

0.5

1.1

3.0

Rental

28.5

0.0

0.0

0.0

0.0

Ativos para locao

48.7

1.2

5.1

6.3

10.0

Corporativo e bens de uso

6.0

5.2

4.5

9.8

24.0

Capex Total

54.7

6.4

9.7

16.1

34.0

Menu

(A)/(B)
%

72.9%
38.3%
n.a.
62.9%
40.7%
47.2%

Menu
Infraestrutura - Principais indicadores
2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Locao

45.9

36.5

35.6

-22.3%

-2.3%

Assistncia tcnica, vendas e outras

9.7

14.6

6.2

-36.1%

-57.7%

Receita Lquida Total

55.5

51.1

41.8

-24.7%

-18.1%

CPV, ex-depreciao

13.6

15.0

13.3

-2.0%

-11.3%

G&A, ex-depreciao e PDD

15.5

14.3

13.1

-15.1%

-8.5%
-66.7%

em R$ milhes
Receita Lquida

PDD

0.9

8.8

2.9

234.7%

EBITDA

25.6

12.9

12.5

-51.4%

-3.6%

Margem EBITDA (%)

46.2%

25.3%

29.8%

ROIC (%)

16.3%

7.0%

4.3%

11.5

0.5

4.6

-60.0%

797.9%

Capex bruto
Capital Investido(d)

319.4

352.4

349.0

9.3%

-1.0%

Imobilizado lquido de locao

245.1

248.8

243.4

-0.7%

-2.2%

Outros

74.3

103.6

105.6

42.2%

1.9%

Depreciao

10.0

10.6

10.5

5.0%

-0.2%

2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Locao

45.5

26.7

25.0

-45.0%

-6.2%

Assistncia tcnica, vendas e outras

13.4

6.6

6.6

-50.8%

-0.2%

Receita Lquida Total

58.8

33.2

31.6

-46.3%

-5.0%

CPV, ex-depreciao

14.6

11.5

14.7

0.5%

27.1%
-9.8%

Edificaes - Principais indicadores

em R$ milhes
Receita Lquida

G&A, ex-depreciao e PDD

18.7

17.6

15.9

-15.1%

PDD

0.3

4.0

0.8

131.4%

-81.1%

EBITDA

25.2

0.1

0.2

-99.1%

244.4%

Margem EBITDA (%)

42.8%

0.2%

0.7%

ROIC (%)

6.5%

-3.3%

-7.6%

9.4

0.7

0.5

-94.6%

-30.8%

490.3

448.6

425.5

-13.2%

-5.1%

336.3

307.0

296.2

-11.9%

-3.5%
-8.7%
-1.9%

Capex bruto
Capital Investido
Imobilizado lquido de locao
Outros

154.0

141.6

129.3

-16.0%

Depreciao

11.7

11.9

11.7

0.2%

Rental - Principais indicadores

2T14

1T15

2T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Locao

84.4

69.3

65.3

-22.7%

-5.8%

Assistncia tcnica, vendas e outras

14.2

10.3

9.2

-35.2%

-10.6%

Receita Lquida Total

98.6

79.6

74.5

-24.5%

-6.4%

CPV, ex-depreciao

23.4

20.6

20.5

-12.1%

0.0%

G&A, ex-depreciao e PDD

16.5

16.2

16.3

-1.4%

0.4%

PDD

3.6

8.3

-1.8

n.a.

n.a.

EBITDA

55.1

34.4

39.4

-28.4%

14.5%

Margem EBITDA (%)

55.8%

43.3%

53.0%

ROIC (%)

16.2%

8.8%

7.4%

29.5

0.7

0.4

-98.8%

-50.3%

644.0

712.9

698.7

8.5%

-2.0%

Imobilizado lquido de locao

561.4

588.2

570.2

1.6%

-3.1%

Outros

82.6

124.7

128.5

55.5%

3.0%

Depreciao

20.3

20.9

20.8

2.1%

-0.4%

em R$ milhes
Receita Lquida

Capex bruto
Capital Investido

(i)

Menu
Mills - DRE
em R$ milhes

2T14

1T15

2T15

Receita lquida de vendas e servios

213.0

163.9

147.9

Custo dos produtos vendidos e servios prestados

(89.9)

(86.1)

(87.1)

Lucro bruto

123.0

77.8

60.8

Outras receitas operacionais


Despesas gerais e administrativas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

(66.3)

(73.8)

(51.8)

56.8

4.0

9.0

(25.9)

(26.1)

(23.0)

7.5

7.7

6.9

(18.4)

(18.4)

(16.1)

Lucro antes do imposto de renda e contribuio social

38.4

(14.4)

(7.1)

Imposto de renda e contribuio social

(5.0)

(0.1)

(1.1)

Resultado de operaes continuadas

33.4

(14.5)

(8.2)

Resultado financeiro

Resultado de operaes descontinuadas


Lucro lquido do perodo
Quantidade de aes no final do perodo (em milhares)
Lucro lquido (R$ por ao)

33.4

(14.5)

(8.2)

128,026

128,058

128,058

0.26

(0.11)

(0.06)

Reclassificado, excluindo unidade de negcio Servios Industriais, para efeito de comparao

Mills - Balano
em R$ milhes
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a receber - venda da investida
Outros ativos
Total Ativo Circulante

2T14

1T15

93.7
199.1
37.8
32.6
0.3
16.5
8.0
388.2

214.0
126.4
19.9
28.6
0.1
18.0
6.6
413.7

1.3
41.6
10.4
10.3
49.6
113.1

1.2
26.8
27.1
10.9
35.9
101.9

87.4
1,265.5
75.0
1,427.9

87.4
1,154.4
76.5
1,318.4

Total Ativo No Circulante

1,541.1

1,420.3

Total do Ativo

1,929.2

1,833.9

No Circulante
Contas a receber
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Depsitos judiciais
Outras contas a receber
Outros Ativos
Investimento
Imobilizado
Intangvel

em R$ milhes
Passivo

2T14

1T15

Circulante
Fornecedores
Emprstimos e financiamentos
Debntures
Salrios e encargos sociais
Imposto de renda e contribuio social
Programa de recuperao fiscal (REFIS)
Tributos a pagar
Participao nos lucros a pagar
Dividendos e juros sobre capital prprio a pagar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos

29.1
45.4
107.1
24.3
2.7
1.0
8.6
1.7
21.8
5.2
5.1

14.9
3.2
114.3
20.0
1.0
2.9
21.8
1.2

Total Passivo Circulante

252.0

179.4

No Circulante
Emprstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Debntures
Proviso para riscos tributrios, cveis e trabalhistas
Tributos diferidos

16.5
572.1
11.6
-

14.3
580.3
12.4
-

Programa de recuperao fiscal (REFIS)

9.3

9.0

Total Passivo No Circulante

609.5

616.0

Total Passivo

861.5

795.3

Patrimnio Lquido
Capital
Reservas de lucros
Reservas de capital
Ajuste avaliao patrimonial
Lucros acumulados

563.1
447.9
14.9
(0.2)
42.2

563.3
487.0
2.5
0.2
(14.5)

Total Patrimnio Lquido

1,067.7

1,038.6

Total do Passivo e Patrimnio Lquido

1,929.2

1,833.9

Menu
2T15

138.0
121.1
21.4
29.8
0.2
18.5
7.5
336.6
22.1
23.7
11.4
37.0
1.1
95.2
87.4
1,113.3
76.3
1,277.0
1,372.3
1,708.9
2T15

11.1
3.2
107.8
21.7
1.1
2.9
0.0
0.0
0.2
148.1

13.5
493.7
12.00
-

8.9
528.1
676.2

563.3
487.0
4.8
0.2
(22.7)
1,032.7
1,708.9

Mills - Fluxo de Caixa


em R$ milhes

2T14

1T15

Fluxos de caixa das atividades operacionais


Lucro lquido antes do imposto de renda e da contribuio social

38.4

(14.4)

Ajustes
Depreciao e amortizao

42.1

43.4

Proviso para riscos

0.6

(0.5)

Proviso para despesa com opes de aes

2.5

2.5

Participao de lucros a pagar

1.2

Valor residual na venda dos ativos imobilizado e intangvel

Programa de recuperao fiscal (REFIS)

Ganho na baixa de ativos imobilizado e intangvel

(11.4)

(14.4)

Ganho de capital na alienao de investimento

Rendimentos de ttulos e valores mobilirios

18.9

22.9

4.9

21.0

1.9

Juros, variao monetria e variao cambial sobre emprstimos, contingncias e depsitos judiciais
Proviso para devedores duvidosos
Outros
Imposto de renda e contribuio social diferidos

58.8

76.8

(11.5)

4.3

(1.2)

0.0

Variaes nos ativos e passivos


Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar

8.4

7.2

Depsitos judiciais

0.2

(0.4)

Despesas do exerccio seguinte

Adiantamento a fornecedores

Outros ativos

1.7

(1.0)

Fornecedores

1.5

(1.7)

Salrios e encargos sociais

0.7

0.6

Imposto de renda e contribuio social

Parcelamento especial - Lei 11.941/2009

4.0

(1.1)

Participao nos lucros a pagar

Proviso para contingncias

1.4

0.2

5.1

8.2

102.3

70.6

Tributos a pagar

Outros passivos

Caixa proveniente das operaes

(0.4)

(0.0)

Juros pagos

(20.2)

(15.0)

Imposto de renda e contribuio social pagos

(13.4)

(6.3)

Processos judiciais liquidados

68.3

49.3

Ttulos e valores mobilirios

Adiantamento sobre ativos mantidos para venda

Aquisies de investimentos

Participao nos lucros pagos


Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas

Aquisies de bens do ativo imobilizado e intangvel


Receita de venda do ativo imobilizado e intangvel

(82.5)

(6.4)

13.8

27.5

Crdito de PIS e COFINS sobre aquisio de bens do ativo de locao

Valor recebido na venda da unidade de negcio Servios Industriais SI

11.3

Baixa de investimento
Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos

(57.4)

21.1

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos


Aportes de capital
Aquisies de aes em tesouraria
Custo com emisses de aes
Dividendos e JCP pagos
Amortizao de emprstimos
Ingressos de emprstimos / debntures

8.2

(8.8)

(41.0)
(292.8)
400.0

(41.2)
-

Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento

74.4

(50.0)

Aumento (reduo) de caixa e equivalentes de caixa

85.3

20.4

Caixa e equivalentes no incio do perodo

8.5

193.7

Caixa e equivalentes no final do perodo

93.7

214.0

Menu

2T15

(7.1)

43.0
(0.0)
2.2
(0.2)
19.7
1.8
0.8
67.3

2.1
(2.3)
6.2
(0.6)
(0.0)
(3.7)
1.7
0.0
(1.1)
2.2
62.4
(0.8)
(24.5)
37.2

(6.4)
5.8

(0.6)

0.0
(21.8)
(90.8)
(112.5)
(76.0)
214.0
138.0

Infraestrutura

Edificaes

Rental

Variao ROIC (2T15/1T15)


Lucro operacional aps IR

-272 pbs

-390 pbs

-157 pbs

Imobilizado de locao

11 pbs

-8 pbs

23 pbs

Outros

-4 pbs

-9 pbs

-5 pbs

-267 pbs

-429 pbs

-143 pbs

-1158 pbs

-1309 pbs

-822 pbs

9 pbs

58 pbs

-22 pbs

Outros

-146 pbs

34 pbs

-108 pbs

Total

-1199 pbs

-1409 pbs

-885 pbs

Total
Variao ROIC (2T15/2T14)
Lucro operacional aps IR
Imobilizado de locao

Mills

-201 pbs
8 pbs
2 pbs
-196 pbs

-1015 pbs
26 pbs
-57 pbs
-1021 pbs

Menu