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INTERNACIONAL
EN EL SECTOR TEXTIL PERUANO
Resumen
La industria textil peruana entr en desaceleracin a partir del 2009, presentando la mayor cada
registrada al menos en los ltimos 15 aos. El derrumbe de la demanda externa en nuestro mercado de
destino ms importante (Estados Unidos) debido a la crisis internacional, y una agresiva competencia
China en este mercado explican, en gran parte, estos resultados. Las exportaciones del sector textilconfecciones han cerrado el 2009 en US$ 1,550 millones, 23% debajo del nivel alcanzado en el 2008.
El segmento ms afectado fue el de confecciones que se habra contrado 25% mientras el de textiles
(fibras, hilados y tejidos) lo habra hecho en 15%.
En los ltimos meses del 2009 se present una tendencia creciente en los costos de produccin
(hilados de algodn) que encarecen los productos finales y restan competitividad frente a los
productos asiticos, caracterizados por ser ms econmicos pero de menor calidad.
El ao 2010, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo formul importantes propuestas para el
sector textil peruano: fortalecimiento de la cadena de algodn-hilado-textil-prenda, desarrollo de
polticas que potencien las ventajas comparativas del sector, utilizacin del algodn peruano de alta
(*) Estudios de Doctorado. Egresada de Maestra en Administracin. Licenciada en Administracin. Profesora Asociada de la
Facultad de Administracin de la UNMSM.
(**) Magister en Administracin. Licenciado en Administracin. Profesor Auxiliar de la Facultad de Administracin de la UNMSM.
(***) Estudios de Doctorado. Egresado de Maestra en Administracin. Licenciado en Administracin. Profesor Asociado de la
Facultad de Administracin de la UNMSM.
Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N 26, Lima, diciembre 2010).
Introduccin
La inclusin de los textiles y de las confecciones en el universo de productos beneficiados
por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
(ATPDEA), a finales del 2002, se tradujo en tasas de
crecimiento promedio anual de la industria textil
de 10.3% en el perodo 2002-2007, que contribuy
en gran medida a materializar el boom exportador
de los ltimos aos de la industria de confecciones. A partir del 2007 la industria empez a
contraerse, afectada por la masiva importacin
de productos que ingresaban al pas con menores
precios. En el 2008 la cada de la produccin textil
se acentu con la reduccin de las exportaciones
de confecciones (principal demandante de los
productos textiles) provocada por la disminucin
Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N 26, Lima, diciembre 2010).
Textil algodonero.
Otros
Tejido
Punto
Acabado
Teido
Confeccin
Prendas
Desmonte
Algodn
Tejido
Plano
Acabado
Teido
Confeccin
Prendas
Lanas
Cordeles
Pelos
Hilados
Tapices
Alfombras
Fibras
Sintticas
Tejido
Yute
Fibras
Artificiales
Otros
Sacos
Yute
Confeccin
Manual
9,569
9,500
9,089
9,197
9,000
8,727
8,669
8,500
8,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Grfico N 2. Evolucin de las exportaciones mundiales de tejidos de algodn (en millones de US$).
10,500
10,163
9,968
10,000
9,571
9,549
9,500
9,142
9,025
9,000
8,500
8,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N 26, Lima, diciembre 2010).
10
350.0
300.0
333.4
365.5
263.4
250.0
200.0
372.9
205.1
212.5
2004
2005
168.6
150.0
100.0
50.0
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Oct 2008
83.1
104.2
71.8
35.7
33.3
31.4
29.1
32.6
20.2
41.7
30.8
27.5
27.8
25.9
5.4
17.6
18.5
10.7
22.8
15.9
14.2
22.9
16.0
1.6
8.1
748.8
1,667.3
Ene-Oct 2009
75.3
68.3
57.3
39.9
30.1
29.1
26.5
26.2
25.9
25.6
21.1
21.0
20.2
16.0
15.8
15.1
14.8
12.9
11.8
11.5
10.6
10.2
8.3
8.0
7.3
608.8
1,232.6
%
-9.4%
-34.5%
-20.2%
11.8%
-9.6%
-7.3%
-8.9%
-19.6%
28.2%
-38.6%
-31.5%
-23.6%
-27.3%
-38.2%
192.6%
-14.2%
-20.0%
20.6%
-48.2%
-27.7%
-25.4%
-55.5%
-48.1%
400.0%
-9.9%
-18.7%
-26.1%
Fuente: COMEXPERU
11
Mtodos
La Investigacin desarrollada es de carcter
exploratoria ya que realiza un anlisis situacional,
estudia los hechos histricos y analiza posibles
escenarios mediante entrevistas a profundidad a
expertos en la industria textil, as como tambin
fuentes secundarias como estudios de entidades especializadas como Apoyo Consultora,
CENTRUM Consultora y Maximixe, bibliografa
especializada, y fuentes privadas (como la SNI) y
gubernamentales como Ministerio de la Produccin (PRODUCE), Instituto Nacional de Estadstica
e Informtica (INEI), Banco Central de Reserva del
Per (BCRP), MEF, entre otros.
RESULTADOS
1. El sector textil contribuye significativamente
al crecimiento del pas. Se estima que en el
2010 el subsector manufacturero no primario
habra crecido a la tasa interanual de 17.7%,
debido al avance de las ramas industriales de
bienes de consumo, intermedios y de capital.
La produccin de bienes de consumo continuar siendo impulsada por la industria de
confecciones ante la recuperacin del volumen
de las exportaciones de prendas y la mayor
demanda interna. La produccin de bienes intermedios se ver beneficiada por el avance del
sector construccin ante la mayor ejecucin de
proyectos privados y pblicos. Por su parte, la
produccin de bienes de capital ser impulsada por la mayor demanda de vehculos para
transporte pblico, motocicletas y aparatos
elctricos. En el ltimo trimestre del 2010 se
espera que el subsector registre menores tasas
de crecimiento, debido a que estadsticamente
deber compararse con el trimestre de mayor
produccin del ao pasado.
En agosto la manufactura no primaria creci
23.8% respecto a agosto del 2010 y acumul un
avance de 16.1% en los ocho primeros meses
del ao. El dinamismo del subsector estuvo
determinado por la mayor produccin de bienes de consumo (21.8%), bienes intermedios
(25.6%) y bienes de capital (52%). El avance de
la produccin de bienes de consumo fue determinado por la mayor produccin de prendas
de vestir, excepto las prendas de piel (66.6%);
tejidos y artculos de punto y ganchillo (24.7%);
artculos de papel y cartn (36.9%); y jabones,
detergentes, productos de limpieza y tocador
(28.9%), impulsados por la mayor demanda
Ene-Oct 2008
1,986.0
369.0
2,752.0
1,417.0
2,317.0
727.0
2,980.0
3,076.0
1,287.0
308.0
1,519.0
886.0
2,717.0
170.0
801.0
764.0
1,512.0
NA
485.0
1,402.0
923.0
1,327.0
NA
NA
879.0
30,604.0
Ene-Oct 2009
2,102.0
356.0
2,373.0
1,559.0
2,219.0
756.0
2,256.0
3,276.0
1,381.0
220.0
1,373.0
1,044.0
2,556.0
139.0
1,095.0
694.0
1,901.0
NA
496.0
1,231.0
823.0
936.0
NA
NA
858.0
29,644.0
%
5.8%
-3.5%
-13.8%
10.0%
-4.2%
4.0%
-24.3%
6.5%
7.3%
-28.6%
-9.6%
17.8%
-5.9%
-18.2%
36.7%
-9.2%
25.7%
2.3%
-12.2%
-10.8%
-29.5%
-2.4%
-3.1%
Fuente: SUNAT
Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N 26, Lima, diciembre 2010).
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Debilidades
Alta dependencia del desarrollo de la industria de confecciones.
Escasez de fibra de algodn nacional.
Alta incidencia poltica en el sector algodonero.
Altos costos de mano de obra en relacin con otros pases.
Bajo nivel de inversin en nuevas estrategias de desarrollo
exportador.
Falta de capacitacin y asistencia tcnica para las PYME
(las cuales concentran la mayor proporcin de la mano
de obra textil).
Falta de convergencia entre los intereses de los empresarios textiles y las polticas comerciales por parte del
gobierno.
Oportunidades
Tratados de libre comercio con Estados Unidos y con
diversos pases.
Inversin en construccin de infraestructura (puertos,
carreteras), lo cual mejorar la competitividad.
Beneficios arancelarios con pases de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN).
Facilidad de envo de muestras va correo a travs del
Programa Exporta Fcil.
Acuerdos comerciales con China, Canad, Tailandia,
Singapur, Unin Europea y EFTA.
Recuperacin de la demanda mundial de productos
textiles.
Utilizacin de ferias internacionales como vitrinas para
mostrar los productos.
Aprovechamiento de modas y tendencias en prendas de
vestir.
Amenazas
Incremento de las importaciones de hilados de algodn.
Alta dependencia de las exportaciones de confecciones
hacia Estados Unidos y Venezuela.
Devaluacin del nuevo sol.
Menor produccin de algodn nacional.
Falta de poltica de Estado para proteger a la industria
textil nacional ante el incremento de las importaciones.
Lenta reactivacin de la economa de Estados Unidos.
13
2. En el 2009 las exportaciones peruanas a Estados Unidos fueron las que ms retrocedieron
en sus volmenes exportados de prendas de
tejido de punto de algodn. China, por su parte, continu destacando por encima del resto.
4. La recuperacin ligera de la demanda estadounidense, cierta estabilizacin en el mercado venezolano y una mayor presencia en
otros mercados de la regin, permitirn que las
exportaciones del sector textil-confecciones
crezcan 19% en el 2010.
Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N 26, Lima, diciembre 2010).
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