Oportunidades

de Negocio

Contenido
Antecedentes
Reforma Energtica
Estructura del Sector Energtico
Proceso Contractual
Exploracin y Produccin
Razn de ser
Principales aspectos de Ronda Cero y Uno
Reservas
Produccin
Inversin
Cartera de Proyectos
Ciclo de vida de proyectos
Obras
Contratos Formalizados 2014
Montos pagados en Contratos 2014

Contratos Vigentes 2015

Programa de Contrataciones 2015
Conclusiones

Reforma
Energtica

Reforma Energtica

La Reforma Energtica en Mxico es una estrategia de

modernizacin del sector energtico de nuestro pas, sin
privatizar las empresas pblicas dedicadas a la produccin y
al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.
La apertura a la inversin privada impulsa el desarrollo de la
industria nacional, al establecer en la legislacin, porcentajes
de contenido nacional en la proveedura, a travs de
asignaciones y contratos se otorguen a las empresas pblicas

y privadas.
Se adeca la Ley de Inversin Extranjera con el propsito de
fomentar la participacin de la inversin extranjera en
actividades relacionadas con la industria a fin de potencializar

los beneficios de la propia reforma.

Finalmente, se crea un Fideicomiso Pblico para Promover
el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de
la Industria Energtica, que ser un fondo especializado en el

desarrollo de proveedores nacionales

productivas en el sector energtico

cadenas

Porcentaje de contenido nacional

25%

35%

2015

2025

Exploracin y Explotacin
de Hidrocarburos

Estructura del sector energtico

SENER: Encargada de
la Poltica Energtica

SHCP

Banco de
Mxico

Instancias reguladoras
CNH
Comisin
Nacional de
Hidrocarburos

CRE

ANSIPMA

Comisin
Reguladora de

Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de
Proteccin al Medio
Ambiente

Energa

rganos reguladores
coordinados con
personalidad jurdica propia y
autonoma

CENAGAS
Centro Nacional de
Control del Gas
Natural

rgano
administrativo
desconcentrado de
SEMARNAT

OPERADORES
PEMEX

Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa

Privados

FMP
Fondo Mexicano del
Petrleo.

Organismo
Pblico
Descentralizado

Se otorga
seguridad y
certeza jurdicas
a todos los
participantes en
la industria

Proceso Contractual
1. Diseo del contrato
Seleccin de reas

Lineamientos tcnicos de contratos

Condiciones fiscales

Con apoyo de:

2. Proceso licitatorio
Lineamientos del proceso
de licitacin

Cuartos de datos, licitacin

y adjudicacin del contrato

Suscripcin del contrato

con:
PRIVADOS

3. Operacin
Aprobacin de los planes
exploratorio y de desarrollo

Autorizacin de exploracin
superficial de pozos

Administracin tcnica del contrato

Regulacin y supervisin de seguridad

Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Proteccin al
Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos

4. Administracin de los
ingresos petroleros

El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo realiza los pagos
de los contratos y administra los ingresos petroleros del Estado

Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa

Exploracin
y Produccin

Razn de Ser

En nuestro trabajo, los

petroleros nos conducimos
con apego a estos valores:
Nuestra razn de ser es:
Maximizar el valor del
petrleo para Mxico

Decisiones en funcin
del valor que aportan a
Petrleos Mexicanos

Excelencia operativa y
simplicidad
administrativa

Nuestra misin es:

Ser la empresa ms
competitiva de la
industria petrolera
mexicana y referente
internacional

Innovacin y agilidad
Satisfaccin del cliente
Honestidad y rendicin
de cuentas

Trabajo en equipo para

lograr las metas de
Petrleos Mexicanos

Orgullo de pertenecer a
Petrleos Mexicanos

Los resultados de la Ronda Cero y la estrategia de la empresa para

la Ronda 1 modificar la conformacin del portafolio de proyectos

Aprovechar las ventajas que brinda la reforma para migrar los contratos
Migracin de CIEP
y COPF a los
nuevos contratos
de exploracin y
extraccin

Asociaciones para
migraciones de las
asignaciones
otorgadas en
Ronda Cero
(Farm Outs)

Asociaciones para
rondas
subsecuentes

existentes a Contratos de exploracin y extraccin

Mejores trminos fiscales para acceder econmicamente a mayor volumen de

recursos prospectivos y contingentes, y con ello aumentar la materialidad de
los proyectos (reservas, produccin, utilidades e impuestos)

Mejor alineacin de intereses entre Pemex, contratistas y gobierno

Identificar campos que por su alta complejidad tcnica, alta intensidad de
capital u otras consideraciones estratgicas podran ser buenos candidatos
para Farm-Outs, con el objetivo de:
Acelerar desarrollo e incremento de produccin
Acceder a mejores prcticas y tecnologas
Liberar capacidad operativa y reducir requerimientos de capital

Fortalecer la posicin competitiva de Pemex para rondas subsecuentes

Enfoque en reas exploratorias y campos que no fueron otorgados durante la
Ronda Cero

Desarrollar las competencias tcnicas y organizacionales para la captura de

bloques

Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.

Principales aspectos de Ronda Cero

Reservas de hidrocarburos

Para los 380 campos solicitados

MMbpce

Inversin, MM pesos
267,188

Variacin, %
PEP Total (759 campos)

269,213
251,326

PEP Solicitado (380 campos)

245,232
226,994

42,158

PEP Asignado (334 campos)

34,609

31,928

24,816

Produccin

20,684 20,589

Crudo, Mbd

5,351
2,491

5,011
2,492

13,438 13,009 12,470

Gas,* MMpcd

4,726

4,548
2,368

2,431

4,387

1P

2,273
Respecto
al total

*No incluye nitrgeno

Actividad a realizar
Pozos de desarrollo

674

755

694

745

2015

2016

Reparaciones Mayores

759 723

Respecto a
lo solicitado

12

2017

667

751

96%

83%

83%

100%

82%

76%

92%

Se tiene una disminucin de 538.8 millones de barriles de

petrleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los
campos solicitados (380) y los asignados (334)

En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un

decremento marginal de 95 millones de barriles de pce y
para las reservas 3P de 2,680.9 millones de barriles de
petrleo crudo equivalente

613

2018

93%

3P

Estructuras

791

11

97%

2P

13

2019

Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.

Ronda Uno
En la Ronda Uno Pemex participa sola o en asociacin con otras empresas. Por lo que nuestra empresa
petrolera tendr mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de
mejor tecnologa, recursos e inversin.

Se ofertarn 169 bloques, de los cuales, 109

corresponden a proyectos de exploracin y 60
a proyectos de extraccin.

Los bloques cubren una superficie de 28,500

Km2. De este total, 91% corresponde a reas
de exploracin y el restante 9% a campos en
extraccin.

Las reservas 2P y recursos prospectivos a

licitar representan un volumen de 3,782 y
14,606 millones de barriles de petrleo crudo
equivalente (MMbpce), respectivamente.

Se espera que estos proyectos representen

inversiones anuales por aproximadamente
$8,525 millones de dlares, entre 2015 y
2018.

Actualmente, la Ronda Uno Aguas Someras esta en proceso de licitacin de 14 reas Contractuales
pertenecientes a la Cuenca del Sureste Marino
Fuente: Ronda Uno. Secretara de Energa.

Inventario de recursos prospectivos y reservas de

hidrocarburos, insumos bsicos de los proyectos
Miles de millones de barriles de PCE

Cuencas de aceite y gas

28.4

No convencionales (aceite y gas en lutitas)

Cuenca

Recursos
prospectivos

Reservas

Prod.
Acum.

1P

2P

3P

Conv.

No
Conv.

Sureste

46.5

11.8

17.0

23.4

15.8

Tampico
Misantla

6.5

1.1

6.6

15.7

2.3

34.8

Burgos

2.4

0.3

0.5

0.7

3.2

10.8

Veracruz

0.8

0.2

0.2

0.3

1.4

0.6

Sabinas

0.1

0.0

0.0

0.1

0.4

14.0

0.0

0.1

0.4

2.0

27.8

Aguas
profundas
Plataf. de
Yucatn
Total

1.7

56.2

13.4

24.8

42.2

Desarrollar y producir
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX

52.6

60.2

A descubrir

Reservas, 1 de enero 2014

Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente
Regin Marina Suroeste
[ 66 campos]

4.0

2.2
Regin Norte
[ 497 campos]

1P

2P

6.7

3P

17.8
7.4

1.6
1P

2P

3P

PEP total
[759 campos]

Regin Marina Noreste

[ 29 campos]

42.2
Regin Sur
[167campos]

26.0
13.4

1P

2P

3P

3.6

4.5

5.5

1P

2P

3P

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX

6.0

8.9

12.2

1P

2P

3P

Produccin de hidrocarburos, 2010-2014

Crudo, Mbd

2,800
2,500
2,200

Regin Norte
Regin Sur

1,900
Regin Marina Suroeste

1,600
1,300
1,000
2010

Regin Marina Noreste

2011

2012

2013

2014

Gas*, MMpcd

7,000
5,500

Regin Marina Noreste

Regin Marina Suroeste

4,000
Regin Sur

2,500
Regin Norte

1,000
2010
Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP.

*No incluye Nitrgeno

2011

2012

2013

2014

Inversin por actividad

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014
Anteproyecto

Ejercicio

276,838

298,727

301,597

299,465

262,336

4,080

2,669

2,821

4,407

SIPA

51,833

49,783

45,818

4,111

49,628

Mantenimiento

203,615

212,878

217,894

206,793

Explotacin

Exploracin

3,597
47,042

Actividad

295,152

42,835

192,118

180,775

34,082

34,615

35,624

33,397

35,065

38,637

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.

Inversin por subdireccin

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014
Anteproyecto

Ejercicio

Subdirecciones
276,838
3,717
4,489
31,411

74,190

33,169
41,726

88,137

2010

262,336
2,431
6,247
33,952

295,152

298,727

301,597

299,465

3,755
11,251
9,554
31,070

21,678
4,893
10,464
32,991

38,767
3,913
11,142

43,499

35,055
76,367

64,862
33,509

36,429

42,804

46,923

78,532

2011

75,284

36,982

57,951
79,804

2012

58,484
2013

2,120
16,656

Desarrollo de Campos
Distrib. y Comerc.
(Interregionales)
Sede

38,637

Exploracin

72,795

Produccin Regin
Marina Noreste

45,691

Produccin Regin
Marina Suroeste

54,652

Produccin Regin Sur

25,415

Produccin Regin Norte

64,739

40,596
53,489

53,898
2014

2015

SEDE incluye las Subdirecciones: Auditora, Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Administracin y Finanzas, Desarrollo de Negocios, Distribucin y Comercializacin, Gestin
de Recursos Tcnicos, Mantenimiento y Logstica, Planeacin y Evaluacin, Servicios a Proyectos y la de la Unidad de Negocio de Perforacin

Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.

El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene

diferentes grados de madurez en la cadena de valor
12 proyectos exploratorios

29 proyectos de desarrollo y explotacin

Acondicionamiento
y distribucin
primaria

Explotacin

Exploracin

Proyectos de soporte o apoyo

Tiempo:

de 1 a 10 aos

ms de 20 aos

4 terrestres

10 terrestres

2 en aguas someras

10 en aguas someras

1 de gas no asociado (terrestres)

4 de gas no asociado

1 de shale gas /
oil

1 No convencional (Chicontepec)

3 de aguas profundas

3 de aguas profundas
1 de crudo
extra-pesado

1 de crudo extra-pesado

En 2015 la cartera esta integrada por 80 proyectos: 48 de Infraestructura econmica, 13

estudios de preinversin, 9 adquisiciones, 7 de Soporte y SIPA y 3 de mantenimiento.
Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.
Presupuesto de Egresos de la Federacin. SHCP. 1 de enero de 2015.

Ciclo de vida de proyectos

a diciembre de 2014

Gas 1 (mmpcd)

Crudo (mbd)
Exploracin

Desarrollo

Recuperacin
secundaria
y mejorada

Declinacin y
mantenimiento

Produccin

Ixtal- Costero
Manik, Terrestre Burgos,
6, 1,221
Ku-Maloob-Zaap, 857, 571 58, 136 19, 147
Veracruz, 11, 455
Aceite Terciario del Golfo, 49, 150

Crudo Ligero Marino, 132, 441

Yaxch, 103, 65

Arenque, 9, 32
Chuc, 241, 418

Tsimin-Xux, 85, 337

Produccin

Lankahuasa , 0, 16

Ek Balam, 53, 6

Cactus-Sitio Grande, 50, 261

Ayin Alux, 0, 0

Ogarrio-Magallanes, 89, 153

Ayatsil-Tekel, 0, 0

Lakach, 0, 0

Bellota Chinchorro, 63, 127

Macuspana, 7, 83
Delta del Grijalva, 87, 363
El Golpe-Puerto Ceiba, 40, 39

Aceite y Gas en Lutitas

Lebranche
Tlacanan
Veracruz
Han
Alosa
Chalabil
Pakal
rea Perdido
Comacalco Campeche Oriente
Oyamel
Holok
Cuichapa
Uchukil

Poza Rica,
26, 34

Tamaulipas Constituciones, 25, 20

Cantarell, 322, 1,115

Jujo-Tecominoacn, 22, 123

Antonio J Bermdez,
73, 221
Kunah
Numan
Baksha
Pohp-Tson
Chapabil

Zazil-Ha-Yaxitun
Nab
Kayab
Utsil
Trin

Lmite
tcnico

1. Incluyen nitrgeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez

Tiempo
Exploracin
(16)

Desarrollo
(10)

Crudo y Gas Asociado

(23)

Fuente: Mdulo Integral de Seguimiento y Evaluacin de Proyectos (MISEP) con base en BDI PEP.

Gas No Asociado
(4)

En ejecucin de obras en 2014 se invirtieron

alrededor de 75 mil millones de pesos

Obras de Beneficio Mutuo

12
2%
2%
1% Plataformas Marinas
3

Ductos Marinos
14
Obras Terrestres
28
Cabezales
44

Localizaciones
(Peras)
211

1% Obras sobre cubierta

4%

7%

12%

Adecuacin
a obras
Terrestres
81

30%

671
obras

15%
Lneas de
descarga
175

26%
Ductos
Terrestres
100

Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.

El monto estimado de las obras en ejecucin para el 2015

es de aproximadamente 121 mil millones de pesos

Obras en beneficio Mutuo

13

2%

Obras Sobre Cubierta

25
Plataformas Marinas
27
4% 4%
Adecuacin a obras
6%
Terrestres
38
Ductos
Marinos
47

1%

Ductos Aguas Profundas

3

1%

Sistemas
Submarinos
3

26%

7%

642
obras

8%
Cabezales
49
Localizaciones
(peras)
71

18%

11%

Obras Terrestres
77
Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar.

Lneas de
descarga
172

12%

Ductos
Terrestres
117

Contratos Formalizados 2014

Millones de pesos
Tipo

Cantidad

Arrendamiento

Monto

20

49,950

294

8,148

78

18,174

Obra Pblica

176

146,006

Servicios

486

79,034

Bienes
PPI

TOTAL

1,054

Nota: Se contrataron 533 plurinominales y 521 Anuales

PPI: PEMEX Procurement International Inc.

301,312

Montos pagados en contratos 2014

Ejercicio contratable
Millones de Pesos

Lnea de Negocio

Importe

Exploracin

31,662

Regin Marina Noreste

61,722

Regin Marina Suroeste

38,393

Desarrollo de Campos

35,852

Regin Sur

50,922

Regin Norte

55,749

Distribucin y Comercializacin

5,195

SEDE (SGRT, SDN, SPE)

5,089

TOTAL

SGRT : Subdireccin de Gestin de Recursos Tcnicos

SDN: Subdireccin de Desarrollo de Nuevos Negocios
SPE: Subdireccin de Planeacin y Evaluacin

284,584

Contratos Vigentes 2015

Millones de pesos

Convencionales

Integrales E&P

Cantidad

Monto

Saldo

Cantidad

Monto

Saldo

Total

1,515

991,715

616,068

16

46,020

27,311

Obras

315

383,103

249,548

46,020

27,311

Servicios

892

292,667

173,723

Arrendamiento

86

236,919

151,615

Bienes

222

79,026

41,182

Programa de Contrataciones 2015

Millones de pesos
Cantidad

Monto

1,521

412,418

Unidad de Negocio de Perforacin

254

117,461

Servicio a Proyectos

125

114,249

Mantenimiento y Logstica

236

83,970

Regiones Marinas y Desarrollo de Campos

139

30,402

Regin Sur

237

29,528

Sede

148

23,350

Regin Norte

382

13,458

Total

Programa de Contrataciones del 2015

Montos en millones de pesos

Tipo

Procedimiento
34% (518)

Bienes

8% (32,914)

51% (771)

Servicios

Arrendamiento

38% (156,716 )

15% (61,238)

Cantidad
Monto

13%

Convenios con
otras Entidades
Adjudicacin
Directa

2% (27)

Obras

Invitacin
Restringida

(205)
39%

(161,550)

Total
1,521
412,418

Licitacin
Pblica

Cantidad
Monto

9%

(137)

1% (5,721)
7%

(109)

3% (13,354)
19%
13%

(282)
(52,662)
65% (993)
83% (340,681)

Total
1,521
412,418

Conclusiones
Las reformas del sector energtico y su apertura a la participacin de la
industria privada ofrecen grandes de oportunidades de negocio en diversos
proyectos de construccin de infraestructura.
La Exploracin y Produccin de Hidrocarburos continua siendo un mercado
atractivo para la industria de la construccin mexicana.
Los esquemas de contratacin de obra pblica son giles, competitivos y
transparentes, con el propsito de adquirir las mejores soluciones
tecnolgicas y econmicas para la Empresa, lo cual permitir mejorar su
eficiencia y lograr los niveles de competitividad requeridos.
La infraestructura en Petrleos Mexicanos es un elemento importante para
impulsar el desarrollo de la industria y de Mxico para lograr un mejor futuro
del pas, siendo fundamental para su logro la participacin y compromiso de
las compaas prestadoras de servicio y constructoras.
El programa de requerimientos a contratar en 2015 es tentativo y sujeto a
cambios de acuerdo a necesidades prioritarias y sustantivas del Organismo, as

como la disponibilidad presupuestal.

Aviso Legal

Este documento es para uso interno por parte del personal

autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse
para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita
de la Direccin General de Pemex Exploracin y Produccin