Está en la página 1de 41

1.

ANALISIS TECNICO
1.1.

PROCEDIMIENTOS Y OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO


TECNICO
1.1.1. OBJETIVOS
Evaluar los resultados de la empresa, sus conocimientos tcnicos, sus
medios humanos y materiales y su organizacin en el terreno
industrial (puntos fuertes y dbiles tanto de vista cuantitativo como
cualitativo)
Definir lo que se debe de hacer a corto y mediano plazo para
mantener e incluso incrementar su competitividad, teniendo en
cuenta no solo su situacin actual sino tambin sus futuras
expectativas, sobre todo a lo referente a la evolucin tecnolgicas y
estrategias de sus ms directos rivales (amenazas y oportunidades)
1.1.2. PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIN
A. TIPOLOGIA DE WOODWARD
Produccin de Extraccin

Caractersticas

Exigencias del sistema


Condiciones de
Mercado
productividad
Desarrollo de

Los productos y procesos


forman una unidad.
Concepcin del
proceso.
Una materia prima da
lugar a una multitud de
Dimensin y
productos finales.
localizacin.
Elevado coste de
explotacin.
Nmero limitado de
cliente.

mercados por
extensin del uso del
producto.

Investigaciones de
nuevas
Fuente especializacin.
aplicaciones.
Personal de vigilancia y Sistema de
mantenimiento.
distribucin

EL TRABAJO EMPRESARIAL ABARCA


Actividad

Extraccin
Zinc,

Ejemplos

Extraccin de
minerales.
Primera

transformacin

Productos
Produccin
Inversiones
Clientes
I+D
Distribucin

Plomo,
Cobre y
Plata
Grandes series
Importantes
Industrias
Administracin
Innovacin
Moda
Media
Nula
Detallistas

Tamao de la empresa:
De 200 a 500 empleados.- Es una empresa grande que
emite en la bolsa de valores.
Al 31 de diciembre del ao 2014, la empresa cont con una
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente,
conformada por personal de las diferentes planillas.

1.1.3. Fuentes de Informacin


1. Anlisis Interno
PRODUCTOS
Anlisis del ao 2010:
Durante el 2010, la produccin de mina subterrnea fue de 753,257 TMS de
las cuales 61,695 provienen de la Zona Gayco, que al ser preconcentrado con

el JIG, se obtuvo 40,460 TMS de mineral para ser tratado en la planta


concentradora.
Se benefici un total de 732,022 TMS de mineral proveniente de la mina
subterrnea, 633,476 TMS de mineral econmico y 98,546 TMS de mineral
marginal mina. El costo de operacin fue de US$ 75.99/TMS y el costo de
produccin US$ 87.21/TMS.
Los tonelajes de minerales beneficiados, concentrados y leyes producidos
durante el ao fueron como sigue:

La produccin del 2010 fue superior en 179,455 TMS (32.5%) a la obtenida


en el ao anterior. La ley de plata se increment en 2.9%, el cobre, plomo y
zinc disminuyeron en -11.3%, -17.4% y -9.6% respectivamente, comparadas
con el ao anterior.

La produccin del concentrados de cobre, plomo y zinc fue mayor en 19.1%,


7.0% y 20.8%, respectivamente al ao 2009.

Con relacin a las leyes de concentrados, se incrementaron las leyes de


cobre, plomo y zinc en 2.8%, 3.3% y 0.5%, respectivamente. En lo
concerniente a la ley de plata, se increment en los concentrados de cobre,
plomo y zinc en 37.7%, 15.7% y 10.2%, respectivamente.

Como se observa en el cuadro anterior, se obtuvo una mayor produccin de


finos a la del 2009 en plata, cobre, plomo y zinc en 36.5%, 22.5%, 10.5 y
21.4% respectivamente. No se considera en ningn ao los finos de plata en
el concentrado de zinc, por no ser pagables.
Anlisis del ao 2011:
Durante el 2011, la produccin de mina subterrnea fue de 707,670 TMS, de
las cuales 8,419 provienen de la Zona Gayco, que al ser pre concentradas
con el JIG llegaron a 5,192 TMS de mineral para ser tratadas en la planta
concentradora.
Se trat un total de 704,442 TMS de mineral proveniente de la mina
subterrnea, 644,230 TMS de mineral econmico y 60,212 TMS de mineral
marginal mina. El costo de operacin fue de US$ 105.69/TMS y el costo de
produccin US$ 121.74/TMS. Los tonelajes de minerales beneficiados,
concentrados y leyes producidos durante el ao fueron como sigue:

La produccin del 2011 fue inferior en -27,580 TMS (-3.8 %) a la obtenida


en el ao anterior. La ley de cobre se increment en 8.2%, el plomo, zinc y
plata disminuyeron en -13.0%, -5.9% y -6.2% respectivamente, comparadas
con el ao anterior.

La produccin de concentrados de cobre fue mayor en 18.7%, mientras que


en plomo y zinc fue inferior en -18.7% y -8.7%, respectivamente, en relacin
al ao anterior.

Con relacin a las leyes de concentrados, estas disminuyeron en cobre,


plomo y zinc en -3.3%, -1.3% y -1.5%, respectivamente. En lo concerniente
a la ley de plata, se increment en los concentrados de plomo 3.2% y 113.8%
en los de zinc, disminuyendo -50.9% en el concentrado de cobre.

Como se observa en el cuadro anterior, se obtuvo una mayor produccin de


finos en cobre 12.3% y menor produccin en plata, plomo y zinc de -11.4%,
-16.5% y -8.9%, respectivamente. No se han considerado los finos de plata
en el concentrado de zinc, por no ser pagables.
Anlisis del ao 2012:
Durante el 2012, la produccin de mina subterrnea fue de 711,406 TMS de
mineral y se trat un total de 708,408 TMS en la planta concentradora.
La produccin super en 3,966 TMS (0.6%) la obtenida el ao anterior. Las
leyes de cobre, plomo, zinc y plata se incrementaron en 4.3%, 3.1%, 1.0% y
3.6% respectivamente, comparadas con el ao 2011.
La produccin de concentrados de cobre, plomo y zinc fue mayor en 7.3%,
4.7% y 2.2% respectivamente, en relacin al ao anterior, tal como lo
muestra el cuadro a continuacin.

Con relacin a las leyes de concentrados, aument la ley de cobre en +0.3%,


mientras que las leyes de plomo y zinc disminuyeron en 0.6% y 0.5%,
respectivamente. En relacin a la ley de plata, se increment en el
concentrado de plomo en 9.5%, y baj en los concentrados de cobre y zinc,
en 10% y 1.4% respectivamente.

Como se observa en el cuadro siguiente, se obtuvo una mayor produccin de


finos respecto al 2011 en plata, cobre, plomo y zinc en 7.2%, 7.6%, 4.0% y
1.7%, respectivamente. No se han considerado los finos de plata en el
concentrado de zinc, por no ser pagables.

Anlisis del ao 2013:


El 2013 fue un mal ao para el sector minero. Las exportaciones mineras
cayeron 10% debido a una fuerte cada del precio internacional de los
metales (-11%), a pesar del mayor volumen producido (2%). Esto, sumado a
los mayores costos de produccin, presion a la baja los mrgenes operativos
de las empresas mineras, que inclusive se ubicaron por debajo del promedio
registrado en 2009. La inversin minera alcanz un ao rcord ya que
estuvieron en construccin cuatro grandes proyectos mineros. Sin embargo,
en un contexto de menores precios y elevados costos, cay la inversin en
exploracin y se posterg el inicio de construccin de Quellaveco (Anglo
American).

Menores precios de metales


En el 2013 la cotizacin promedio de los metales cay 11%, una cada
similar a la de 2009. En el caso de los metales industriales, a pesar de que
aument el consumo de todos estos metales, se observaron desempeos
diferentes:
Cada de la cotizacin del cobre y zinc explicada por: (i) las mayores
ventas especulativas para el caso del cobre (ante la expectativa de
menores precios del metal); y (ii) un exceso de oferta de ambos

metales.
Mayores precios de plomo y estao debido a: (i) una recuperacin del
consumo de Estados Unidos en el caso del plomo y de China para el
estao; (ii) los stocks de estao se ubicaron en los niveles ms bajos

de los ltimos ocho aos; y (iii) un exceso de demanda de plomo.


En el caso del oro y plata, la especulacin sobre el inicio del retiro del
estmulo monetario en Estados Unidos fue el principal determinante de la
cada de estos metales.

Mayor produccin minera


La produccin minera creci

2%

respecto

de

2012,

impulsada

principalmente por la mayor extraccin de cobre (5,8%) por el inicio de


operaciones de Antapaccay (GlencoreXstrata). La produccin de zinc
aument 4,7% debido a los mayores volmenes extrados en Antamina por
las mayores leyes de mineral. El crecimiento fue parcialmente contrarrestado
por la cada de la produccin de oro (-3,9%) principalmente en Yanacocha
(Newmont / Buenaventura), Lagunas Norte (Barrick) y Orcopampa

(Buenaventura) por menores leyes -estas tres minas representan alrededor


del 35% de la produccin nacional de oro-.

Cada de exportaciones y menores mrgenes operativos


A pesar del crecimiento de la produccin minera, las exportaciones cayeron
alrededor de 10% debido a la fuerte cada de la cotizacin internacional de
los metales. Esto, sumado a los mayores costos de produccin, presion a la
baja los mrgenes operativos de las mineras, que alcanzaron su nivel ms
bajo en el segundo trimestre de 2013 (28%) por debajo del promedio
alcanzado en el 2009 (42%). Frente a esto, las empresas comenzaron a
aplicar una serie de medidas para reducir costos (reduccin de personal,
menor inversin en exploracin, renegociacin con proveedores) y a partir
del tercer trimestre de 2013 se observ una ligera recuperacin en sus
mrgenes.

Continu la construccin de grandes proyectos mineros


En el 2013 la inversin minera alcanz la cifra rcord de USD 9650 millones
(estimado), 13% ms respecto que en 2012. Esto se debe a que continu la
construccin de grandes proyectos Las Bambas (GlencoreXstrata),
Toromocho (Chinalco) y Constancia (HudBayMinerals)- y comenzaron las
obras de la ampliacin de Cerro Verde (Freeport y Buenaventura). Los flujos
desembolsados en estos proyectos en el 2013 equivalen al 50% de la
inversin minera total del mismo ao.
Cada de la inversin en exploracin y postergacin de Quellaveco
En un entorno de menores precios de metales y elevados costos de
construccin, la inversin en exploracin cay 15%. Esto se explica por dos
razones: (i) las empresas mineras decidieron reducir sus costos de
exploracin y priorizaron la exploracin alrededor de sus operaciones
actuales (brownfield) en lugar de nuevos yacimientos (greenfield); y (ii) las
mineras junior tuvieron problemas para obtener financiamiento para
continuar explorando. Adicionalmente, Anglo American decidi postergar el
inicio de obras de Quellaveco debido a un fuerte incremento en el monto de
inversin del proyecto, lo que redujo su rentabilidad esperada.

Produccin:
Durante el 2013 la produccin de mina subterrnea fue de 725 352 Tm de
mineral y se trat un total de 725 352 Tm en la planta concentradora. La
produccin super en 13 946 Tm (1,92%) la obtenida el ao anterior. Las
leyes de zinc y plata se incrementaron en 10% y 9% respectivamente, siendo
menores las leyes de cobre y plomo en -19% y -12,5% comparadas con el
ao 2012.

La produccin de concentrados de zinc fue mayor en 15,62%, siendo menor


la de concentrados de cobre y plomo en -18,19% y -9,12% con relacin al
ao anterior, tal como lo muestra el cuadro a continuacin.

Con relacin a las leyes de concentrados, aument la ley de zinc en +0,21%,


mientras que las leyes de cobre y plomo disminuyeron en -0,83% y -0,44%,
respectivamente. En relacin a la ley de plata, se increment en el
concentrado de cobre y plomo en 28,84% y 30,84%, y baj en los
concentrados de zinc, en -5,11%.

Como se observa en el cuadro siguiente, se obtuvo una mayor produccin de


finos, respecto al 2012, en plata, cobre, plomo y zinc en 39,79%, 16,61%,

0,68% y 28,92%, respectivamente. No se han considerado los finos de plata


en el concentrado de zinc, por no ser pagables.

Anlisis del ao 2014:


El 2014 fue un ao difcil para el sector minero peruano. Los precios del
cobre y oro, metales que representan en conjunto 50% de la produccin
minera, cayeron en 7% y 10%, respectivamente. El PBI minero cerr con
una cada anual de 2.1% respecto al 2013 y la inversin minera cay casi
8%, medida en dlares, afectada principalmente por la finalizacin de
construccin de Toromocho en el 2013 (uno de los cinco grandes proyectos
que estuvieron en construccin ese ao) y, en menor medida, porque se
registr una reduccin en la inversin en exploracin, dados los ajustes de
costos de empresas mineras y los problemas de las mineras junior para
obtener financiamiento.
Cada de los precios de metales
En el 2014, los precios de los metales ms relevantes para la economa
peruana cayeron casi 7%, en promedio. El precio del cobre se redujo 6.6%
debido al menor crecimiento de China, el principal demandante de este
metal. Adems, los precios de metales preciosos, como el oro y la plata,
cayeron a raz del fin del estmulo monetario por parte de Estados Unidos y
la especulacin de un alza inminente de tasas de inters. Por otro lado, el
precio del zinc subi debido a una mayor demanda de China que est

enfocando su crecimiento hacia el consumo, mientras que el precio del


estao cay.
Cotizacin internacional de los metales

Menor produccin minera


En el 2014 la produccin minera cay 2.1% debido principalmente a las
menores leyes en oro y cobre en operaciones de Gran Minera, as como el
cierre de minas de oro y plata. Adems, problemas operativos no permitieron
que el inicio de operaciones de importantes proyectos compensara la cada
en la produccin del resto de minas.

En el 2014, la inversin minera total habra ascendido a US$ 8,600 millones,


8% menor a lo invertido en el 2013. Esto se debe principalmente al inicio de
las fases finales de construccin de los cuatro grandes proyectos de cobre
que representan 50% de la inversin minera Las Bambas (MMG),
ampliacin de Cerro Verde (Freeport y Buenaventura), Toromocho
(Chinalco) y Constancia (Hudbay), donde los ltimos dos finalizaron su
etapa de construccin en el 2013 y 2014, respectivamente-. Adems, en el

2014 ningn proyecto importante inici su construccin La inversin en


exploracin minera cay 20.0% aproximadamente en el 2014, debido a los
menores precios de los metales que han conducido a la decisin de las
empresas mineras de recortar la inversin en exploracin, especialmente la
exploracin greenfield. Ms an, las mineras junior han encontrado mayores
problemas para conseguir financiamiento y continuar con sus exploraciones.

Produccin:
Durante el 2014 la produccin de mina subterrnea fue de 709 765 TMS de
mineral, una reduccin de 14 190 TMS (2%) frente a lo obtenido en el ao
anterior. El aporte de minado con taladros y Breasting mecanizado se
increment respecto al ao anterior, en 122 286 TMS (130%) y 111 834
TMS (146%), respectivamente.
La planta concentradora trat un total de 711 421 TMS, reduciendo 13 930
TMS (1,9%) respecto al ao anterior.
Las leyes de plata, plomo y zinc se situaron en 3,03 oz/t, 1,84% y 3,60%, lo
cual signific incrementos con respecto al ao 2013 de 13,5%, 13,1% y
3,7%, respectivamente, mientras que la ley de cobre se situ en 0.27%, una
reduccin de 45,7% comparado con el ao 2013.
La produccin total de concentrados disminuy en 3 127 TMS (4,8%). Los
concentrados de plomo y zinc se incrementaron en 1 632 TMS (10,1%) y
156 TMS (0,4%), mientras que el concentrado de cobre se redujo en 4 916
TMS (58,1%), respecto al ao 2013.

Las leyes de concentrado de cobre, plomo y zinc se situaron en 30,13%,


65,86% y 56,73% respectivamente, lo cual signific incrementos de 0,6%,
0,5% y 0,8%, con respecto al ao 2013. Con relacin a la ley de plata, esta
fue de 128,20 oz/t, 72,80 oz/t y 3,70 oz/t en los concentrados de cobre,
plomo y zinc, respectivamente, lo cual signific incrementos de 99,8%,
13,9% y 7,6%, comparado con el ao 2013.

En cuanto a la produccin de finos, se obtuvo una menor produccin de finos


de cobre en 1 465 TMS (57,8%), mientras que los finos de plata, plomo y
zinc se incrementaron en 174 588 Oz/t (11%), 1 132 TMS (10,7%) y 260

TM
S (1,2%), respectivamente. No se han considerado los finos de plata en el
concentrado de zinc por el hecho de que no son pagables.

INVERSIONES
En el ao 2010

Proyecto
Sistema de Drenaje del

Sedimentador de Sucshap
Reconstruccin del Comedor

Santa Rosa
Construccin de un Filtro

Lento para Agua Potable


Recrecimiento del Depsito de

Inversiones
US$ 72,500.

Relaves Nieve Ucro II


1. Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera Raura
El objetivo de la Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera
Raura, es ejecutar el plan aprobado en la Resolucin Directoral del
MINEM/AAM mediante procedimientos tcnicos ambientales de modo que
asegure la estabilidad fsica, qumica e hidrolgica del medio ambiente.
Los avances del Cierre Progresivo de los Componentes de la Unidad Minera
Raura en el ao 2010 se resumen en el siguiente cuadro:

La inversin del ao fue de US$ 201, 155 y el acumulado es US$ 244,762.


2. Cierre Pasivo Ambiental Depsito de Relaves Chanca
Se realiz el Estudio de Mejor Alternativa de Cierre y de acuerdo a los
resultados se solicitar la Modificacin del Plan de Cierre. La
consultora realiza el Estudio de Mejor Alternativa Entre el Cierre por
Inundacin y el Cierre Convencional, presentaron un primer informe
donde concluye que el Cierre Convencional es la mejor alternativa
desde el punto de vista ambiental, social y tcnico-econmico, se espera
el informe final.
3. Repotenciacin de la Central Hidroelctrica Cashaucro
Se efectu el Overhaul de la turbina N 2, construyendo e instalando un
nuevo rodete, el cual est operando con una generacin de 920 Kw (80
Kw mayor) y de acuerdo a los resultados se podra repotenciar las otras
tres turbinas, lo que permitira incrementar la potencia y generacin de
energa.
En el ao 2011
Durante el 2011 se desarrollaron los siguientes proyectos, cuyos resultados y
avances se resumen a continuacin:

Proyecto
Sistema de Bombeo de Agua de Mina en Catuva

Inversiones
US$ 122,499.

Alimentacin de Energa para los Sistemas de Bombeo en


Catuva y Flor de Loto
Modernizacin de la Subestacin N 01 (2,3 kV)
Mejoramiento del Sistema de Comunicacin en Interior Mina
Recrecimiento del Depsito de Relaves Nieve Ucro II

US$ 476,205.
US$ 17,378.
US$ 92,616.
US$ 117,950.

Cierre Pasivo Ambiental Depsito de Relaves Chanca


Variante LT 33 kV Uchucchacua Cashaucro
Reforzamiento de la Lnea de Transmisin Cashaucro Raura

US$ 107,762.
US$ 33,021.
US$ 4,900.

1. Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera Raura


El objetivo de la Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera
Raura es ejecutar el plan aprobado mediante la Resolucin Directoral del
MINEM/AAM, con procedimientos tcnico ambientales que aseguren la
estabilidad fsica, qumica e hidrolgica del medio ambiente. Los avances
del Cierre Progresivo de los Componentes de la Unidad Minera Raura
en el ao 2011 se resumen en el siguiente cuadro:

Bocaminas: En el 2011 se cerraron 02 de 06 bocaminas programadas,


cumpliendo con el 33% del objetivo. El acumulado (2009-2011) es de 24
bocaminas cerradas de las 28 programadas, el cual refiere el 89% del

objetivo.
Tajo Abierto Primavera: Las empresas ejecutoras concluyeron las Obras
Civiles del muro perimtrico y canal de coronacin, cerrando el presente

componente al 100%.
Escombrera Raurapata: Se concluy con la Ingeniera de Detalle y

seleccion a la Empresa Ejecutora. Existe un avance del 60% del proyecto.


Escombrera Niococha: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Escombrera Polvorn: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Escombrera Raura: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Escombrera Gayco 580: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Programa Social: Se est afinando el programa de actividades de ms
aceptacin.

La inversin del ao fue de US$ 591,861 y el acumulado es US$ 836,623.

En el ao 2012

En el ao 2013

Proyectos
Construccin de vestuarios y campamentos nuevos
Recrecimiento del depsito de relaves Nieveucro II
Cierre de escombrera Polvorn
Canal de coronacin de Shucshapaj

Inversin
USD 784 924.
USD 391 815.
USD 665 025.
USD 385 885.

Construccin del desarenador en Shucshapaj y

modificacin del floculador


Ventilacin de la mina Raura
Sistema de bombeo de agua interior de la mina

Catuva
Plan director de campamentos: Mster Plan
Construccin de poza para secado de lodos No. 2

USD 299 885.


USD 135 078.
USD 1 056 685.
USD 59 307.
USD 304 070.

En el ao 2014
En el 2014 se concluyeron o iniciaron diversos proyectos, entre los que se
destacan los siguientes:
Sistema de bombeo de Flor de Loto
Ingemin Service SAC ejecut el segundo sistema de bombeo de agua
de mina que impulsa un caudal de 150 lt/s de agua del nivel 200 al

300 de la mina Flor de Loto.


Recrecimiento de presa de relaves Nieve Ucro II y auxiliares
Para el proyecto de recrecimiento de dique se contrat a la empresa
IESA como ejecutora y SVS como supervisora. Al cierre del ao se
tiene un avance de 39,50%, estando an pendientes el inicio de las

obras del sistema de recirculacin de agua y transporte de relaves.


Cierre Pasivo Ambiental Chanca (Etapa I)
La empresa Constructora Meneses SRL fue la ejecutora de la primera
etapa en el cierre del pasivo ambiental y antigua mina satlite de

Raura, Chanca, ubicado en la provincia de Cajatambo.


Planta de tratamiento de agua potable
Mediante la construccin de esta planta se obtendr agua potable de
calidad tipo A1, segn la normativa peruana. El diseador y ejecutor
ha sido ECOPRENEUR, con el soporte de CONASA para las obras

civiles.
Cierre de desmonteras Yanco, Niococha (etapa I) y Nio

perdido
Nuevos mdulos campamentos: 32 habitaciones

PERSONAL
En el ao 2010
Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del ao 2010 la empresa cont con la
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal
de las diferentes planillas, que significa un incremento de 12.5%:

En el ao 2011
Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del 2011, la empresa cont con la
fuerza laboral que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal
de las diferentes planillas:

Asistencia al Trabajo.- En el 2011, se observa una recuperacin del 6% en


la asistencia del personal, en comparacin con el 2010, debido
principalmente a que no se presentaron paralizaciones intempestivas de
labores y huelgas por parte de los trabajadores, a un mayor control en el
otorgamiento licencias sindicales, as como la disminucin de inasistencias,
descansos mdicos y suspensiones.

En el ao 2012
Fuerza laboral

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, Compaa Minera Raura S.A. contaba


con la fuerza laboral que se detalla en el cuadro que sigue:

El nivel de ausentismo, del ao 2012, respecto del ao 2011 aument en 61%,


debido sobre todo a las ausencias por descansos mdicos y licencia sindicales
a raz de la formacin del nuevo sindicato, como se muestra en el grfico.

En el ao 2013
Fuerza laboral
Al 31 de diciembre del ao 2013, la Empresa cont con una fuerza laboral
que se detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal de las
diferentes planillas.

Asistencia al trabajo
Durante el 2013 el nivel de ausentismo fue de 3 812 das, debido
principalmente a las ausencias obtenidas por descansos mdicos y permisos
sin goce de haberes.

En el ao 2014
Fuerza laboral
Al 31 de diciembre del ao 2014, la empresa cont con una fuerza laboral que se
detalla en el cuadro siguiente, conformada por personal de las diferentes
planillas.

Asistencia al trabajo
Durante el 2014 el nivel de ausentismo fue de 3 509 das, debido principalmente
a ausencias justificadas por descansos mdicos y permisos sin goce de haberes.

2. Anlisis Externo
1. Mercado
PRECIOS DE LOS METALES
En el Ao 2010
Se muestra en los siguientes grficos la variacin de los precios del
cobre, plomo, zinc y plata, segn L.M.E.(Londres):

En el Ao 2011

A continuacin se muestran la variacin de los precios del cobre,


plomo, zinc y plata de los ltimos 6 aos:

En el Ao 2012

En el 2012 se observ un deterioro de los precios de los metales


industriales (cobre, zinc, plomo, estao y hierro) y de la plata que,
en conjunto, registraron una cada de 12%.

En el Ao 2013
Cobre
En el 2013 el precio promedio del cobre alcanz los USD 3,32 por libra, casi 8%
menos que en el 2012, a pesar del mayor consumo del metal a nivel mundial. Esta

cada se explica principalmente por dos razones: (i) el aumento de las ventas
especulativas de cobre, que alcanzaron mximos histricos, ante la expectativa de

menores precios; y (ii) una importante sobreoferta del metal por segundo ao
consecutivo.

Zinc
En el 2013 el precio promedio fue de cUS$ 86,6 por libra, 2% menos que en el 2012.
Esta cada se explica principalmente por la sobreoferta del metal, especialmente durante
la primera mitad del ao, a pesar del mayor consumo de zinc a nivel mundial.

Plomo
La cotizacin promedio del plomo tuvo uno de los mejores desempeos del 2013, ya
que aument 3,7% y alcanz los cUS$ 98 por libra. Este buen desempeo se basa en un
crecimiento importante del consumo de plomo a nivel global, en un contexto de cada
de la produccin de dicho metal.

Plata
En el 2013 el precio promedio de la plata fue de USD 23,9 por onza, 23% menor que en
el 2012. La cada la cotizacin se explica por la menor demanda del metal como activo
refugio ante las seales de recuperacin de la economa de Estados Unidos.

En el Ao 2014
Cobre
A pesar del mayor consumo del metal a nivel mundial, en el 2014 el precio promedio del
cobre descendi a US$ 3,10 por libra, casi 7% menos que en el 2013.

Zinc

El precio promedio fue de US$ 0,98 por libra, 12,6% mayor que en el 2013. La subida
en el precio se explica por el exceso de demanda del metal en el 2014, tras un aumento
de la oferta en el 2013.

Plomo
La cotizacin promedio del plomo cay 2% en el 2014 y, en promedio, fue de US$ 0,96
por libra.

Plata
En el 2014 el precio promedio de la plata fue de US$ 19,1 por onza, 21% menor que en
el 2013. El precio de la plata fue uno de los que ms cay durante el 2014 por la menor
demanda del metal como activo refugio ante las seales de recuperacin de la economa
de Estados Unidos.

CONCLUCIONES:
2010

El incremento de los precios de los metales en el mercado internacional como


consecuencia de la demanda de pases como China e India, hizo que durante el
ao 2010 los precios del plomo, cobre, plata y zinc fueran mayores a los del ao

2009, ocasionando un mayor resultado econmico.


La produccin de concentrados en el ao 2010 fue mayor en 16.0% con respecto
al ejercicio anterior, debido a que se ha tratado un volumen mayor de mineral al
no haberse visto afectada por paralizaciones de labores producto de huelgas
como ocurri en el ao 2009, a pesar de las menores leyes de cabeza de cobre,

plomo y zinc alcanzadas durante el 2010 con respecto al 2009.


Las ventas en el presente ejercicio ascendieron a 260.710 MM de nuevos soles,
monto mayor en 54.0% al del ejercicio 2009, periodo en el cual, las ventas
ascendieron a 169.321 MM de nuevos soles; este mayor importe de ventas se
explica bsicamente a que los precios de los metales en el mercado internacional
durante el 2010 fueron mayores al 2009, y a un mayor volumen de ventas de
concentrado el cual alcanzo a 64,695 TMS en el 2010, mientras que en el ao

anterior fue de 60,097 TMS.


El costo de las ventas del ejercicio 2010 asciende a 155,992 MM de nuevos
soles, mayor en 29.4% con respecto al ao anterior debido a los mayores costos
de operaciones ocasionados por el mayor consumo de suministros e incremento
de los gastos de contratistas. Dicho costo representa el 59.8% de las ventas

realizadas; en el ao 2009 represent el 71.2%.


Los gastos de ventas del 2010 fueron mayores en 18.4% con respecto al 2009,
debido principalmente al transporte del mayor tonelaje de concentrado

producido. Este gasto representa el 2.9% del total de las ventas en el presente

ejercicio y 3.8% en el ejercicio del 2009.


Los gastos administrativos se han incrementado en 54.4% con relacin al mismo
periodo del ao anterior, como consecuencia de haber ejecutado mayores gastos
en obras sociales que se reflejan dentro del rubro Donaciones, y haberse

incrementado Provisiones por contingencias ambientales.


Los ingresos financieros netos en el presente ejercicio, han sido menores
respecto al ejercicio anterior debido a la disminucin de las tasas de inters, a
pesar del mayor volumen de colocaciones de excedentes en el sistema
financiero. Por otro lado, por la apreciacin del sol, se ha generado una
diferencia de cambio por los saldos lquidos y por las cuentas por cobrar en
dlares americanos que ha mantenido la empresa, dicha diferencia de cambio fue
menor que la mostrada en el 2009. Asimismo, en el ao 2010 se obtuvo mayores
ingresos no propios del giro del negocio que en el 2009. Por estos factores, la
cuenta Otros Ingresos y Gastos en el 2010 fue mayor que la obtenida en el ao
2009.

2011
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2011 con respecto al ao 2010, esta
explicado por lo siguiente:

22% por el aumento en el precio de los metales.


5% por la disminucin en el volumen de ventas.
El total de los gastos operativos ha aumentado en 26%, debido
principalmente a los mayores gastos de exploracin en los proyectos
aledaos y fuera de la Unidad Minera. La utilidad de operacin ha
disminuido en 8% con respecto al ao 2010, dando como resultado que el

margen operativo de la Compaa disminuya de 26% a 21%.


En el rubro de Otros ingresos y gastos, del Estado de Resultados, la principal
variacin se refiere a la disminucin de ingresos por alquiler de equipos
propios y algunas bajas por obsolescencia de maquinaria y equipos que se
dieron el ao 2011.

2012
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2012 con respecto al 2011 se debe,
sobre todo, a la disminucin del precio de los metales.

El rubro Otros gastos operativos ha aumentado en 9%, a raz de los mayores gastos
de exploracin en los proyectos aledaos y fuera de la Unidad Minera, y a bajas por
obsolescencia de maquinaria y equipo.
La utilidad de operacin ha disminuido en 40% con respecto al 2011, dando como
resultado que el margen operativo de la Empresa baje de 21% a 9%.
2013
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2013 respecto del ao 2012, se debe
principalmente a la disminucin en la cotizacin del precio del cobre y zinc (8% y
2% respectivamente), y al menor volumen de ventas de cobre y plomo (18% y 6%
respectivamente).
La utilidad bruta ha disminuido en 85% con respecto al ao 2012, debido
principalmente a una reduccin de las ventas en 11% y un incremento del costo de
ventas en 9%.
Los gastos operativos se han incrementado en 36%, explicado en gran medida a un
mayor gasto de exploracin en la unidad minera, esto fue parcialmente compensado
por una reduccin del gasto administrativo.
La utilidad de operacin ha disminuido en 307% respecto del ao 2012, dando
como resultado que el margen operativo de la Compaa disminuya de 7.5% a
-17.6%.
2014
La variacin en el valor de las ventas en el ao 2014 respecto del ao 2013, se debe
principalmente a la disminucin en la cotizacin del precio de la plata, plomo y
cobre (21%, 2% y 7%, respectivamente), y al menor volumen de ventas de
concentrado de cobre (57%), parcialmente compensado por el aumento en la
cotizacin del precio del zinc (13%).
La utilidad bruta ha disminuido en 18% con respecto al ao 2013, debido
principalmente a una reduccin de las ventas en 9%.
La utilidad operativa aument en 26% respecto del ao 2013, debido a que los
gastos operativos han disminuido en 25%, explicado en gran medida a un menor

gasto de exploracin en la unidad minera, y por una reduccin del gasto


administrativo.
RECOMENDACIONES
1. Volver a lo bsico: la bsqueda de la excelencia operacional.
La fuerte cada de la productividad de la industria minera, oblig a las
compaas a poner en prctica importantes estrategias de reduccin de costos.
Ahora, estn volcando su atencin en obtener mayor productividad de sus
organizaciones mediante un enfoque orientado hacia la excelencia operacional.
Para alcanzarla, las empresas debern replantear sus procesos operacionales
tradicionales y asumir un enfoque en costos que se ajuste a su cultura
organizacional.

2. La innovacin es la nueva clave para sobrevivir: el futuro depender no solo


del control de costos. La compaa minera Raura debern dejar atrs sus
tendencias tradicionalmente conservadoras e incorporar la innovacin a su ADN
corporativo.
As mismo, pensar en grande, realizando pruebas de alcance reducido y luego
llevndolas rpidamente a una escala empresarial; sacar provecho de las
tecnologas emergentes; convertirse en parte de un ecosistema de innovacin; y,
prepararse adecuadamente para asimilar las nuevas realidades operacionales.
3. Reduccin en la cartera de proyectos: el delicado equilibrio entre la oferta y
la demanda. Para evitar el riesgo de cadas futuras en los niveles globales de la
demanda, la compaa minera deber encontrar un mejor balance entre la
satisfaccin de las expectativas a corto plazo de los inversionistas y analistas y
el sostenimiento de sus propios catlogos de proyectos.
4. El gran acto de desaparicin del financiamiento: la carencia de recursos
repercute en todo el mercado. Aunque las soluciones al problema del
desfinanciamiento son limitadas, las empresas de menor envergadura podrn
eludir el desastre si logran atraer inversionistas extranjeros, conjugar sus
recursos, explorar diferentes alternativas de financiamiento y posicionarse para
asimilar el flujo de capitales de inversin.

5. Elevar las apuestas en torno al compromiso de los grupos de inters: las


compaas luchan por equiparar intereses encontrados. La empresa minera
Raura deber promover el desarrollo de plataformas de mutua favorabilidad;
comunicarse de nuevas maneras; sacar provecho del poder de los medios
sociales; trabajar con sociedades mineras en la negociacin de trminos con las
comunidades locales; mejorar sus prcticas de auspicio corporativo; y, consultar
el cierre de operaciones mineras con las comunidades afectadas.

1.2.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA FUNCION PRODUCCIN Y


DE LOS RENDIMIENTOS.
1.2.1. Indicadores de produccin

Indicadora
Volumen global de
produccin de fabrica

Frmula de clculo
Volumen de negocios
+- Variacin de stock
En proceso
Producto final

2010

2011

2013

2014

64,69
5

60,178

65,743

51,21
6

TMS

TMS

TMS

TMS

2112h

2112h

2112h

2112h

Tasa de evolucin

+Trabajos realizados
por la minera
Volumen global de
Eleccin de un tipo de
produccin presentada unidad de medida
en unidades fsicas
homognea
Volumen global de
Tipo estndar por
horas producidas
nmero de artculos
producidos
1.2.2. Indicadores de calidad
Indicadora
Devoluciones de
clientes

Control de calidad

Frmula de clculo
Total de devoluciones en
valor o en volumen
volumen de ventas
o cifras de ventas
Valor total de los
minerales recha z ados
produccin total

2010

2011

2013

2014

1.3.

ESTUDIO DE LA POLITICA INDUSTRIAL


1.3.1. Investigacin y Desarrollo (I+D)
Cuestionario:
Destaca algn sector de su empresa por unos esfuerzos en I+D
importantes, Medios, dbiles?
Si, destaca mediamente.
Se realiza un trabajo de I+D sobre?
El perfeccionamiento de los procesos de extraccin y la explicacin de
nuevas tecnologas.
Quin organiza este trabajo de I+D?
Un servicio interno especializado en este campo
Podra cuantificar este esfuerzo de I+D a lo largo de los ltimos aos?
Gastos en I+D
Cules son los proyectos futuros a corto y mediano plazo?
Presupuestos en I+D

Es suficiente este esfuerzo en comparacin con sus objetivos comerciales y


con el realizado con la competencia?
No es suficiente porque en lo que ms invierten es en cmo vender y cuanto
vender y luchan con la competencia.
1.3.2. Calidad
Cuestionario
Cul es su idea de calidad?
Un deber y una verdadera oportunidad para la empresa
De acuerdo a lo anterior Cmo concibe su actuacin en este terreno?
Infundiendo el espritu de calidad a todos los niveles y a todos los
trabajadores desde la extraccin hasta la entrega del mineral
Existen crculos de calidad en la empresa?
No detectados
Con que tipo de problema creen que ha tropezado?
Los problemas que enfrent fueron al medio ambiente, por ser de muy baja
temperatura que les dificultaba sus actividades.
Crees que existe una relacin directa entre la calidad de los productos y las
competencias del personal?
Si existe una relacin directa ya que depende de ellos la calidad del
producto.
Crees que existe una relacin directa entre la calidad de los productos y la
conciencia profesional?
Si existe una relacin directa por que segn sus conciencias los productos
sern buenos o malos.

1.4.

EVALUACIN DE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIN DE LA


FUNCION TECNICA
1.4.1. Evaluacin de los medios materiales

Tipo de
medios

Minera

Nombre o
descripcin
del material
Zinc
Plomo
Cobre

Tipo de
trabajo
realizado

Extraccin

Capacidad de
extraccin

Buena y
regular en
algunos aos

Ao de
construccin

Observaciones
particulares

Del 2010
-2014

La actividad de
extraccin en lo
que concierne
cantidad
disminuyo a
partir del 2013

Cuadro de evaluacin de los medios materiales

Criterios de Evaluacin
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES FIJAS
Superficie y situacin del terreno
Superficie de los locales
Disposicin y concepcin de los locales
Costes de mantenimiento y utilizacin de los locales
Adaptacin de las instalaciones a la actividad
Condiciones de trabajo en las instalaciones

Dbil

Medio
X

X
X
X
X
X

MEDIOS MATERIALES DE PRODUCCIN

Alto

X
X
X

Importancia del material


Adaptacin a las actividades y tcnicas de fabricacin
Potencial de produccin
Estado del material
Evolucin tecnolgica del material
Fiabilidad del material
Mantenimiento y reparacin del material
Instalacin y materiales anticontaminantes
Instalaciones y materiales de seguridad

X
X
X
X
X
X
X

MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

Importancia y adaptacin de los medios de transporte y


mantenimiento

X
X

MEDIOS DE INVESTIGACIN Y CONTROL

Rendimiento del material


Adaptacin del material a las normas internacionales

Ficha de anlisis del puesto de trabajo elaborada por el laboratorio de


economa y sociologa del trabajo:

Entorno fsico del puesto de trabajo

Carga fsica del trabajo


Carga mental relacionada con el
puesto de trabajo

Aspecto psicolgicos

Temperatura
Ruido
Luminosidad
Vibraciones
Postura
Carga dinmica
Presin de tiempo
Complejidad - velocidad
Atencin
Minuciosidad
Iniciativa
Status social
Comunicaciones
Cooperacin
Identificacin con la materia prima
Tiempo de trabajo

1.5.

AUDITORIA DE LOS METODOS DE LA GESTION DE


PRODUCCION
1.5.1. Auditoria de estudios y mtodos
Cuestionario de auditora

CONCEPTO
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con escalas operativas?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con tiempos estandar?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con nomenclaturas de los materiales y piezas ?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con definicin de herramientas?
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos
de carga) con definisin de regulacin de maquinarias?
Busqueda sistemtica de la tipificacin de los procesos de
fabricacin
Busqueda de la estandariacin de materiales y piezas sueltas
Analisis peridico de los incidentes en extraccin con los
responsables.

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X

1.5.2. Auditoria de planificacin y lanzamiento


Cuestionario de auditoria

CONCEPTO
El lanamiento de pedidos de minerales es autctono o se
encuentra influido directamente por la funcin comercial?
Se intenta realizar verdaderas series econmicas?
Se procede a cifrar de forma provicional al plan de carga (por
talleres o por maquinarias) a partir de tiempos estandarizados?
En el supuesto de problemas de extraccin se adecuan los
horarios o se rrecurren a la sub contratacin?
Se a definido el exceso de existencias en talleres por una
cantidad en TM ?
Se analizan los retrasos en extraccin por algunas de estas
causas?
Absentismo del personal
Averias en maquinarias
Retrazo de los trabajadores
Tiempos incorrectos

SI

NO
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1.5.3. Auditoria de control de extraccin


Cuestionario de la actividad

CONCEPTO
Existencia de un sistema de control o de indicadores de volumen

SI

NO

de mineral
Global
Semanal
Presencia de un sistema de control de las actividades del
personal:
Global por taller
Individual
Existencia de una tcnica de verificacin del rendimiento y uso:
De materiales
De suministros
Existencias de un sistema de control de la utilizacin y del
tiempo de trabajo de las maquinaras

X
X
X
X

X
X
X

Cuestionario de gestin de calidad


CONCEPTO

Consideracin de la dimensin calidad desde la


concepcin de los minerales
Definicin de normas rigurosas de calidad para los
insumos y provisiones y su imposicin de los
trabajadores
Control cualitativo de recepcin de materiales a partir
de estndares o normas
En caso de problemas, reunin con los proveedores,
investigacin de la causa, definicin en comn de las
medidas a toma, nuevo muestreo antes de reemprender
las relaciones comerciales
Verificacin del ajuste de las maquinarias y
herramientas
Existencia de una tabla de indicadores de calidad y de
anuncios

SI

NO

X
X
X

X
X

Cuestionario de Seguridad
CONCEPTO

Existencia de consignas de higiene y seguridad propias


de la empresa
Paneles de sealizacin
Plan de localizacin de los principales materiales de
seguridad
Control de utilizacin de los principales materiales de
seguridad
Control de diferentes niveles de ruidos
Control de la utilizacin de materiales y equipos
individuales de seguridad y proteccin contra

SI

NO

X
X
X
X
X
X

accidentes de trabajo
1.6.

CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO DE PRODUCCION


1.6.1. Sntesis del diagnstico de produccin

Puntos claves
TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS
Avances tecnolgicos
Dominio del oficio
Proteccin de los conocimientos tcnicos
I+D
MEDIOS Y MATERIALES
Edificios y ubicacin
Estado y proteccin del material
Adaptacin material/mineral
Coste de utilizacin del material
MEDIOS HUMANOS
Importancia / nivel de planilla
Cualificacin
Productividad
Valor de los mandos intermedios
Relaciones humanas
MTODOS DE GESTIN DE PRODUCCIN
Estudios y mtodos
Escalas operativas
Nomenclaturas
Estandarizacin
Planificacin y lanzamiento
Calidad en relacin comercial / extraccin
Series econmicas
Seguimiento de los programas, respeto a los plazos
Control de extraccin
Control de actividades mineras
Control de compradores
Gestin y control de calidad
Gestin de equipos y mantenimientos
Mtodos de mantenimientos
Higiene y seguridad
Condiciones de trabajo
Medios materiales
Equipos individuales

Dbil

Medio

Alto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.6.2. Las relaciones causa /efecto de la produccin y sus problemas


Baja de volumen de mineral extrados:
Causas externas:
Retraso de entrega de materiales como son los explosivos, etc
por parte de los proveedores.

Cusas interna:
Averas de maquinarias: mtodos de gestin de

mantenimiento, polticas de inversin


Productividad de los trabajadores: Mtodos de gestin de

recursos humanos, polticas de contratacin.


Logstica de extraccin: escalas operativas mal preparadas,
gestin de programas de extraccin (planificacin)

1.7.

RECOMENDACIONES SOBRE LA EXTRACCIN MINERA

Problema Baja de volumen de mineral extrado en los ltimos aos


Naturaleza del problema
Problema de orden fsico y cuantitativo
ORIGEN DEL PROBLEMA
Causas internas:

Causas Externas:

Retraso
de materiales como son los explosivos, etc. por parte de
Averasde
deentrega
maquinarias
Productividad de los trabajadores
Logstica de extraccin
Problema importante y urgente posibles soluciones (recomendaciones)

.Nuevos mtodos de gestin de mantenimiento, polticas de inversin.


. Nuevos proveedores y realizar una buena supervisin a los materiales e insumos par
.Nuevos Mtodos de gestin de recursos humanos, polticas de contratacin
.Una buena planificacin a futuro con buenos resultados

Problema polticas de productividad


Naturaleza del problema
Problema de orden fsico y normativo
ORIGEN DEL PROBLEMA
Problemas de I+D
Polticas
de inversin
Problema importante y urgente
posibles
soluciones (recomendaciones)

Iniciar nuevas
exploraciones
operacionessin esperar el desgaste o la rotura de las maquinarias
Seguir
la evolucinytecnolgica