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SAP Business One

Coleccin 96
Nmero de material: 50116774

Este curso est pensado para el siguiente pblico:


Consultores y empleados del departamento de soporte responsables de la implementacin y el
soporte continuo de los procesos empresariales con SAP Business One en las instalaciones de
los clientes.
Consultores responsables de la capacitacin de SAP Business One en las instalaciones de clientes.
Empleados de interlocutores de pequeas y medianas empresas de SAP responsables de las ventas
calificadas y las presentaciones de productos exitosos a los clientes.
La duracin del curso es de 3 das.

Esta clase no solicita requisitos previos.


Sin embargo, le recomendamos que tenga: una comprensin general de los conceptos
empresariales, experiencia en ventas o consultora en al menos uno de los productos de
planificacin de recursos empresariales (ERP).

Este curso le permitir lo siguiente:


Explicar los conceptos y mtodos de SAP Business One
Llevar a cabo los pasos en los procesos principales de logstica de SAP Business One
Relacionar los procesos de logstica del cliente en SAP Business One
Configurar los datos maestros para los procesos empresariales estndar en logstica

Bienvenido a la introduccin a SAP Business One.

En este tema, responderemos la pregunta: Qu es SAP Business One? Definimos SAP Business
One y analizamos las opciones y plataformas disponibles para ejecutar SAP Business One. Luego
demostraremos las ventajas de la integracin en SAP Business One.

Como director general de una pequea empresa desea implementar una nueva solucin de software
para mejorar la eficacia de sus procesos empresariales. Le gustara obtener ms informacin acerca
de SAP Business One y cmo puede utilizarlo para ejecutar sus procesos empresariales de forma
efectiva. Desea especficamente ver las ventajas de los procesos empresariales integrados.

SAP Business One es una solucin de gestin empresarial diseada para pequeas y medianas
empresas.
SAP Business One le proporciona acceso instantneo a informacin en tiempo real mediante un
nico sistema. La aplicacin est dividida en varios mdulos y en cada uno se aborda una funcin
empresarial diferente.
SAP Business One posee una interfaz de usuario fcil de usar que acta como su punto de acceso
ERP central, con interfaces estndar a fuentes de datos internas y externas, dispositivos mviles
como Iphone e Ipad y otras herramientas de anlisis.

SAP Business One representa un nuevo tipo de software empresarial que fue diseado para
satisfacer las necesidades y desafos actuales de pequeas y medianas empresas. Elimina
completamente las necesidades y problemas asociados con sistemas o procesos empresariales
discontinuados:
Integra y optimiza todas las funciones empresariales de ventas, marketing, clientes, finanzas y
transacciones; todo en un nico sistema para que su empresa opere sin problemas
Almacena toda la informacin empresarial crtica en una base de datos para que pueda tener acceso
de forma instantnea a los datos sin tener que obtener informacin de diferentes sistemas que, por
lo general, no concuerdan entre ellos.
Proporciona herramientas de gestin de las relaciones con los clientes (CRM) que estn
completamente integradas a las transacciones back office para ayudarlo gestionar las ventas y los
servicios de cliente.
Tambin es un sistema flexible que se puede personalizar fcilmente y ajustarse a las necesidades
de su empresa e industria.
Por ltimo pero no menos importante, SAP dise el producto desde cero, especialmente para
pequeas y medianas empresas como la suya, para que pueda sacar provecho de las mejores
prcticas y experiencias que SAP ha aprendido en los ltimos 30 aos y no tenga que lidiar con las
complejidades.

Consideremos un ejemplo de un negocio pequeo que demuestre cmo SAP Business One brinda
integracin entre procesos empresariales:
Un cliente realiza un pedido de un ordenador hecho a medida.
Se realiza una orden de fabricacin para que se cree el ordenador.
Se compran los materiales para los componentes del ordenador mediante el proceso de
aprovisionamiento: pedido, pedido de entrada de mercancas y factura de proveedores.
Cuando se reciben los materiales, se emiten como componentes para la orden de fabricacin.
El ordenador se crea y se informa que el artculo est completo y se lo coloca en el inventario de
elementos terminados.
El artculo serializado se entrega al cliente. Cuando se emite, el sistema automticamente crea un
registro del equipo del cliente que muestra la venta al cliente y un contrato de garanta de servicio.
Si el cliente tiene un problema en el futuro, se crea una llamada de servicio.
Segn el contrato de garanta de servicio, hay un acuerdo del nivel de servicio para el tiempo de
respuesta y de solucin del problema.

Existen diferentes opciones disponibles para ejecutar SAP Business One para su negocio:
Puede ejecutar SAP Business One en la base de datos del servidor SQL.

Aqu vemos nuestro servidor de SAP Business One en el servidor Microsoft SQL en la parte
inferior. En la parte superior, vemos el cliente SAP Business One que se conecta al servidor SAP
Business One.

Si necesita mayor poder de anlisis, puede ejecutar SAP Business One, anlisis en SAP HANA, el
cual combina un sistema que se ejecuta en la base de datos del servidor SQL con un servidor de
anlisis que se ejecuta en la base de datos de la memoria interna de SAP HANA.

Cada usuario tiene el cliente SAP Business One instalado localmente.

La opcin ms nueva es ejecutar SAP Business One, versin para SAP HANA, en la cual ambas
transacciones y anlisis se ejecutan directamente en la base de datos de la memoria interna de SAP
HANA.
Si prefiere no mantener su propia solucin de forma local, puede optar por SAP Business One
Cloud, la nueva plataforma basada en la nube de SAP para SAP Business One.
Por ltimo, existen los casos de integracin de SAP Business One para la integracin de SAP
Business One que se ejecutan en subsidiarias de una gran empresa con una solucin SAP en la sede
de la empresa.
Revisemos estas soluciones en las siguientes diapositivas.

SAP Business One est basado en una arquitectura cliente/servidor de dos niveles. La mayor parte
de la aplicacin reside en el cliente ("cliente pesado"). Esto implica que la gestin se realiza
localmente y que es independiente del rendimiento del servidor.

HANA studio brinda un entorno para la creacin de vistas nuevas, cubos nuevos,
procedimientos nuevos.

SAP Business One, anlisis para SAP HANA aade anlisis usando la tecnologa de memoria
interna de SAP HANA para un sistema SAP Business One que se ejecuta en la base de datos del
servidor MS SQL.
SAP HANA es una emocionante tecnologa nueva que llega a usted gracias a SAP. En esencia,
SAP HANA utiliza una tcnica innovadora de memoria interna para almacenar sus datos que se
adapta particularmente para gestionar grandes cantidades de datos tabulares o relacionales con un
rendimiento sin precedentes.
Veamos este la arquitectura. A la izquierda vemos nuestro servidor SAP Business One en el
servidor Microsoft SQL. Como siempre, el cliente SAP Business One conecta a cada usuario al
servidor SAP Business One. Todas las transacciones se realizarn a travs del servidor SQL.
A la derecha vemos un servidor Linux para el anlisis de SAP Business One.
Las transacciones y los Datos maestros se reproducen en tiempo real desde el servidor de la base de
datos de SAP Business One al servidor de anlisis de SAP Business One. Los datos se almacenan
en una base de datos en columnas usando la tecnologa de memoria interna.
En la parte superior de los datos operacionales en la base de datos de SAP HANA, existe una capa
semntica que contiene vistas y cubos, y procedimientos que permiten el anlisis.
SAP HANA Studio le permite ampliar la capa semntica y desarrollar nuevos anlisis.
No necesita instalar nada especfico dentro del cliente de Business One para usar el anlisis de SAP.
La casilla en la parte superior derecha muestra los componentes utilizados para la gestin y el
diseo de anlisis. La consola de Gestin controla el servidor de anlisis de Business One. SAP

En SAP Business One, en la versin para SAP HANA, existe una aplicacin para el procesamiento
de transacciones online y para el procesamiento de anlisis online.
La base de datos completa de SAP Business One se ejecuta en SAP HANA.
Como siempre, el cliente SAP Business One conecta a cada usuario al servidor SAP Business One.
SAP HANA le permite leer en torno a los datos no deseados organizando las tablas en columnas de
forma eficiente. Adems del esquema comn de almacenamiento orientado en lneas, se puede
utilizar una disposicin de almacenamiento de datos orientada en columnas. Esto significa que su
aplicacin no tiene que esperar que la base de datos extraiga datos que no necesita, ya que todos los
datos de una columna de tabla se almacenan de forma adyacente.
SAP HANA tambin es muy competente en el almacenamiento y acceso a la base de datos ms
tradicional, por ejemplo, tambin estn disponibles las tablas orientadas en lneas. Esta combinacin
de tecnologas clsicas e innovadoras le permite al desarrollador seleccionar la mejor tecnologa
para su aplicacin y, segn sea necesario, utilizar ambas en paralelo.
El acelerador de transacciones le permite a SAP HANA ejecutar aplicaciones extremas que usan la
energa de SAP HANA para mejorar las funciones en reas como la gestin del flujo de caja, la
disponibilidad y el cronograma de entrega.

La solucin de nube de SAP Business One le permite a mltiples empresas compartir los mismos
recursos de hardware mientras se encuentran aisladas en un entorno de cliente seguro dentro un
verdadero escenario de alojamiento.
Los usuarios finales acceden a SAP Business One a travs del portal de acceso web seguro de la
nube de SAP Business One o la aplicacin mvil de SAP Business One desde su dispositivo iOS.
Los usuarios no ven diferencias al iniciar sesin de lo que ellos veran con una solucin dentro de la
instalacin.
Cada inquilino representa la base de datos, almacenamiento y licencias de una empresa asignados a
un usuario por la empresa del cliente. Los clientes pueden tener mltiples inquilinos en diferentes
unidades de servicio, cada inquilino puede tener una versin u objetivo diferente de la aplicacin,
por ejemplo instancias productivas, de demostracin o pruebas. Los inquilinos comparten recursos
de hardware y software, y al mismo tiempo almacene sus datos en bases de datos seguras y
diferentes.
Las unidades de servicio son una coleccin de componentes de software, servidores y
almacenamiento. Todos los componentes de una nica Unidad de servicio son de la misma versin
de SAP Business One. Las unidades de servicio contienen mltiples inquilinos de diferentes
clientes.
Cada Unidad de servicio tiene mltiples servidores de presentacin que brindan la aplicacin a los
usuarios de la nube de SAP Business One.

SAP Business One posee dos escenarios para la integracin en empresas ms grandes, ambos estn
basados en el marco de integracin de SAP Business One.

Independientemente de las opciones de solucin que seleccione, siempre tiene el ncleo de SAP
Business One con los procesos empresariales ERP estndar.

La opcin 1 integra SAP Business One que se ejecuta en subsidiarias, sucursales o franquicias de
una empresa grande con los componentes de SAP Business Suite o SAP Business All-in-One que
se ejecutan en la sede. Lo ms destacado incluye armonizacin de datos, consolidacin financiera,
estandarizacin del proceso empresarial y optimizacin de la cadena de suministro. La solucin
viene con escenarios configurados previamente y contenido especfico de la industria.

Como vimos, puede ejecutar la solucin en el lugar o a pedido en la nube. Puede ejecutarla en
Microsoft SQL o en la tecnologa de memoria interna de SAP. Puede organizar la integracin y
colaboracin usando el Marco de integracin.

La opcin 2 es una integracin de SAP Business One a SAP Business One que le permite gestionar
transacciones interempresariales entre las compaas partner que se ejecutan en diferentes
instalaciones de SAP Business One. Las transacciones y la consolidacin financiera en todos los
sistemas SAP Business One se entregan listas para usarse. Al utilizar esta solucin una compaa
puede automatizar procesos empresariales complejos en todas sus infraestructuras de SAP Business
One. Puede utilizar el marco de integracin para construir sus propios escenarios de integracin o
lgica desde el inicio o puede adquirir la solucin de integracin interempresarial que es una
solucin preincorporada y preconfigurada que puede adaptarse a su configuracin.

Puede mejorar cualquier solucin usando el Kit de desarrollo de software (SDK).


Y adems de todo esto, puede ampliar el alcance de la solucin de SAP Business One usando el
interlocutor y las soluciones de SAP.

La mejor fuente de informacin relacionada con SAP Business One es el SAP Channel Partner
Portal. Es necesario ser un interlocutor de pequeas y medianas empresas, cliente o empleado de
SAP para acceder al portal. Existen tambin portales locales disponibles por pases y regiones.

SAP Business One es una aplicacin de planificacin de recursos empresariales (ERP)


especialmente diseada para pequeas empresas

Pregunte a su instructor por el enlace actual al portal de PartnerEdge. Desde aqu, puede navegar a
distintas reas que ofrecen informacin sobre Soluciones, Desarrollo de soluciones, Servicio y
soporte, gestin de interlocutores, Marketing y ventas, y Formacin.

SAP Business One puede ejecutar en el lugar o en la nube.

Puede obtener ms informacin sobre el portal de pequeas y medianas en el curso TB1200 SAP
Business One: implementacin y soporte.

Utiliza una arquitectura cliente/servidor de dos niveles.


Se encuentran disponibles dos opciones para la base de datos subyacente: MS SQL o SAP HANA.
MS SQL es una base de datos tradicional, mientras que SAP HANA es una base de datos de
memoria interna.

Los clientes tienen acceso al portal de un interlocutor de cliente.

Si ejecuta MS SQL como la base de datos operacional, an puede utilizar SAP HANA como la
base de datos para el anlisis usando el SAP Business One Analytics desarrollado por SAP HANA.

SCN (SAP Community Network) es otro recurso para compartir informacin y brindar soporte a la
comunidad para cualquier persona interesada. Cualquier persona puede registrarse para ser un
usuario de SCN.

PartnerEdge Portal proporciona el mejor recurso para obtener informacin actualizada de SAP
Business One y soporte disponible de SAP.

Ha completado la introduccin a SAP Business One. Le agradecemos el tiempo que nos ha


dedicado.

Bienvenido al tema sobre los Primeros pasos.

En esta sesin, daremos los primeros pasos con SAP Business One.

En SAP Business One, una empresa est representada por una base de datos.

Luego de esta sesin, usted podr iniciar sesin y navegar en SAP Business One. Tambin podr fijar
las parametrizaciones personales.

Cuando inicie sesin en SAP Business One, seleccione la empresa con la que desea iniciar sesin.
Por qu un pequeo negocio tendra ms de una empresa? Quizs la empresa tiene dos entidades
legales dentro de su negocio, una situacin en la que es necesario mantener bases de datos separadas.
Adems de especificar la empresa, indica un usuario y contrasea para iniciar sesin.
Una vez iniciada la sesin, se abre el men. El men principal organiza las funciones de las
aplicaciones individuales en una estructura de rbol.
En la parte superior izquierda se muestra el nombre de la empresa y el nombre del usuario actual.
Si necesita cambiar las empresas una vez iniciada la sesin, puede usar la transaccin Seleccionar
empresa en el men de gestin.
La prxima vez que inicie sesin, se lo enviar directamente a la base de datos de la misma empresa.
Si desea iniciar sesin en una diferente, seleccione Cambiar empresa en la ventana de inicio de sesin.

La barra de mens de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla. La barra de
mens contiene el men estndar de Windows (Fichero, Tratar, Ventana, Ayuda), as como funciones
genricas de SAP Business One.
Una lnea de barras de herramientas se muestra debajo de la barra del men. Cada barra de
herramientas es una recopilacin de iconos que permiten acceder con facilidad a funciones de uso
comn. Las funciones representadas por los iconos se encuentran disponibles tambin en la barra de
mens.
Las funciones activas aparecen con color y las inactivas en gris.
Este grfico muestra solo dos de las barras de herramientas disponibles. Puede seleccionar las barras de
herramientas que se mostrarn o se suprimirn. Para ocultar o mostrar una barra de herramientas, haga
clic con el botn derecho en la lnea de barra de herramientas y active o desactive la barra de
herramientas que desee.

Se puede acceder a la ayuda online de varias formas. El icono de Ayuda de contexto se encuentra en el
borde derecho de la barra de herramientas. Este icono le brindar ayuda contextual sobre la pantalla
determinada en la que se encuentra. Otra forma de acceder a la ayuda contextual es presionar la tecla
F1.
Al resaltar un campo y presionar Shift + F1, obtiene la Ayuda a nivel de campo.
El panel Log de mensajes de sistema muestra los ltimos 50 mensajes del sistema que se mostraron en
la ventana de la aplicacin del cliente actual desde la ltima entrada al sistema. La ventana muestra
errores, advertencias o mensajes informativos. Este panel se muestra en la parte inferior de la
aplicacin SAP Business One, pero puede cerrarlo, moverlo y cambiarle el tamao, al igual que con la
ventana de cualquier otra aplicacin.
Es posible que se muestre en la lnea un hiperenlace a ficheros de ayuda relevantes. Haga clic para
obtener informacin detallada en el mensaje. Cuando est disponible, el mensaje del sistema mostrar
un identificador nico de ocho o nueve dgitos. Puede utilizar este ID como una clave de bsqueda en
la ayuda online.

Existen dos clases de usuarios: superusuarios y usuarios normales (o finales).


Los superusuarios tienen acceso a todo, por lo tanto,ven por lo general el men completo.
Los usuarios finales estn limitados a ciertas acciones y artculos de men debido a las autorizaciones.
Por lo tanto, los usuarios finales por lo general ven un subgrupo del men principal hecho a medida de
su rol.
Generalmente, una empresa tendr un pequeo nmero de sper usuarios, con la mayora de sus
usuarios configurados como usuarios finales.

Todos los usuarios pueden personalizar el men para mostrar los mdulos y las opciones del men que
necesiten.
Puede personalizar el men principal en la ventana Parametrizaciones de formulario.
En parametrizaciones de formulario, la casilla de seleccin
controla si aparece un mdulo o
artculo del men. Cuando esta casilla est seleccionada, la opcin de men se visualiza en el men
principal. Cuando esta casilla no est seleccionada, la opcin de men no se visualiza.
Un usuario final puede seleccionar el pulsador Aplicar autorizaciones para definir elmen principal
para visualizar slo los mdulos y mens de artculos autorizados.. Esto hace que el uso del sistema sea
mucho ms eficiente y se evite la frustracin.
La ventana de Parametrizaciones de formularios tambin est disponible para otras ventanas. Por
ejemplo, puedes mostrar u ocultar columnas en un documento mediante Parametrizaciones de
formularios.

Otra opcin adems del men es activar los cockpits personalizados para los usuarios.

Existe un proceso de tres pasos para definir el cockpit para un usuario.

El cockpit le permite una navegacin fcil para las operaciones ms utilizadas del usuario.

Primero, necesita habilitar el cockpit para su empresa en la transaccin Parametrizaciones generales en


Inicializacin del sistema en el mdulo Administracin.

Los usuarios pueden elegir sus widgets preferidos y ubicarlos donde deseen. Los widgets estn
disponibles para los documentos abiertos, las transacciones comunes, los mensajes y las alertas.
Tambin existen widgets de exploradores para mostrar las URLs.

Luego una vez que el cockpit est habilitado para la empresa, el usuario puede elegir el tem del men
"Habilitar mi cockpit" en el men de cockpit en Herramientas.
Finalmente, el usuario elije los widgets que le gustara usar desde la galera de widgets.
Tenga en cuenta que los cuadros de mandos requieren de integracin adicional mediante el uso de la
plataforma de integracin B1i.

Una compaa est representada como una base de datos dentro de SAP Business One. Cuando inicia
sesin en SAP Business One, seleccione la compaa en la que iniciar sesin.
La barra de mens de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla.
Las funciones de la barra de men ms utilizadas se representan tambin como iconos en una barra de
herramientas. La barra de herramientas se muestra debajo de la barra de mens.
Existen dos clases de usuarios: sper usuarios y usuarios normales (finales). Los sper usuarios tienen
acceso a todo. El usuario final est restringido por las autorizaciones a las funciones relacionadas con
sus trabajos.
Parametrizaciones de formulario le permite mostrar u ocultar artculos del men o campos en una
ventana. El icono de parametrizaciones de formulario est disponible en la barra de herramientas.
Puede personalizar SAP Business One configurando cockpits para los usuarios. Un cockpit le permite
una navegacin fcil para las transacciones ms utilizadas del usuario.

Ha completado el tema sobre los Primeros pasos. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.
Bienvenido al tema sobre los Datos maestros y documentos.

En este tema, observaremos los datos maestros en SAP Business One.


Luego de esta sesin, usted podr ver el registro de un cliente para explicar el concepto de datos
maestros.
Luego exploraremos cmo crear y modificar documentos con SAP Business One.

SAP Business One realiza un seguimiento de las actividades empresariales mediante documentos como
pedidos, facturas, rdenes de fabricacin, pedidos de cliente y ms.
Cada uno de esos documentos se construye a partir de fragmentos de datos reutilizables ms pequeos
llamados datos maestros.
Los datos maestros hacen referencia a la informacin clave que describe a los clientes, proveedores y
clientes potenciales as como los artculos que su empresa compra y vende.
La creacin de documentos a partir de datos maestros incrementa la productividad, asegura la
consistencia de los datos y disminuye los errores.

Existen tres tipos de interlocutores comerciales utilizados en los documentos de compras y ventas:
clientes potenciales, clientes y proveedores.
Los clientes potenciales se utilizan en el proceso de ventas para representan los interesados de ventas.
Una vez que se realiza la venta, puede convertir un cliente potencial en un cliente.
Los proveedores se utilizan en el proceso de compra.
Cada cliente potencial, cliente o proveedor se representa en SAP Business One con un registro de datos
maestros del interlocutor comercial.
Una transaccin se utiliza para acceder a los tres tipos de interlocutores comerciales. Sin embargo, los
formularios para cada tipo difieren un poco para que puedan incluir los datos correspondientes de cada
uno.

Es fcil buscar interlocutores comerciales e informacin de artculos cuando introduce documentos de


compra y venta. Un icono de lista de seleccin est disponible en los campos de interlocutor comercial
y nmero de artculo en los documentos de marketing.
El icono de la lista de seleccin est visible hasta que hace clic en un campo. Cuando hace clic en el
campo, aparece lo ms destacado del campo y el icono.
Use el icono de lista de seleccin para abrir la lista de seleccin.
Puede buscar en la lista o usar caracteres con comodines para buscar.

Una parte de la informacin que aparece en los datos maestros proviene de la configuracin.
Por ejemplo, las condiciones de pago se establecen antes de establecer los clientes.
Al seleccionar la flecha de enlace en la ventana del interlocutor comercial para las condiciones de
pago, puedo navegar a los datos de configuracin.
Algunos campos con un men desplegable como las condiciones de pago, permitirn que los usuarios
autorizados definan nuevas opciones si no existen las adecuadas. Este tipo de configuracin directa es
tpica en SAP Business One.
El objetivo de los datos de configuracin y los datos maestros es crear documentos para que las
transacciones comerciales sean ms fciles. Ahora observemos cmo creamos documentos para
capturar la informacin sobre la actividad comercial en ventas o compras.

Todos los documentos de compras y de ventas comparten una estructura similar. Los documentos de
compras y de ventas se denominan con frecuencia "Documentos de marketing".
En general, el documento se divide en:
la parte superior (cabecera) con la informacin general,
la parte intermedia con la informacin sobre distintas pginas de fichas y los datos especficos de
artculo,
y la parte inferior (pie de pgina) con ms informacin general.
La parte intermedia tiene 4 fichas:
La ficha Contenidos, donde se introduce toda la informacin especfica acerca de los artculos o
servicios solicitados, como cantidad, precio, nmero de artculo y descripcin. Puede acceder a datos
de artculo ms especficos en los detalles al hacer doble clic sobre una lnea.
La ficha Logstica que contiene los detalles acerca de dnde se enviarn los artculos y los servicios
como tambin los pagos. El mtodo de envo tambin se especifica aqu. La mayora de los datos se
obtiene de datos de la empresa y datos del proveedor maestros y preconfigurados.
La ficha Finanzas contiene la informacin de la cuenta de mayor (G/L) relevante para la compra
obtenida de los datos maestros de contabilidad financiera.
La ficha Anexos le permite adjuntar ficheros suplementarios a sus documentos.
La mayora de los datos que se muestran en estas fichas proviene por defecto de los datos maestros.
Los valores se pueden modificar mientras se trabajar en los documentos. Estos cambios afectarn el

documento, pero no modifican los registros de los datos maestros.

En los documentos de marketing, puede seleccionar el tipo de lnea en la etiqueta Contenidos.


La vista predeterminada del sistema es sin la columna de tipo, pero puede aadirla fcilmente en la
ventana Parametrizaciones de formulario. Las parametrizaciones de formulario estn disponibles para
las ventanas de SAP Business One y controlan la visibilidad de los campos opcionales.
Las opciones para los tipos de lnea son:
Espacio en blanco: en una lnea normal de artculo, este campo est vaco
T: para una lnea de texto
: para una lnea de subtotal
A: Si el documento es una oferta, dispone de la opcin A para una lnea de artculo alternativo. Un
artculo alternativo no se tiene en cuenta en los clculos de suma. Cuando el documento se copia a
un documento de destino, el usuario puede decidir si el artculo alternativo debe mantenerse o
eliminarse.
Puede cambiar el formato de cualquier lnea de la ficha Contenidos de cualquier documento de compra
de SAP Business One para insertar texto o un subtotal de la lnea anterior. Simplemente haga clic en la
lista desplegable en el campo Tipo y seleccione T (para texto) o (para subtotal). Cuando selecciona
T, se muestra la ventana del Editor de texto. Desde aqu, inserte texto predefinido de la lista
desplegable o inserte su propio texto. Esto es muy til cuando desea transmitir instrucciones
especficas a su proveedor acerca de cmo se deben fabricar, gestionar o enviar los artculos.

Puede grabar la mayora de los documentos como preliminares en SAP Business One. Esto le permite
realizar cambios o introducir la informacin faltante antes de aadirlos a la base de datos como
documentos normales.

Al hacer negocios, con frecuencia tienen la necesidad de copiar informacin de un documento a otro.
Por ejemplo, ha creado una oferta de ventas para un cliente y ahora desea crear un pedido de cliente a
partir de la oferta.

Por ejemplo, quizs puede verificar la informacin antes de ofrecer un determinado descuento a un
cliente en una oferta de ventas. Puede crear el documento, introducir los artculos que el cliente desea
comprar junto con el descuento, luego grabar un documento preliminar de la oferta de ventas.

En estos casos, puede fcilmente copiar la oferta de ventas a un pedido de cliente.

Los documentos preliminares tambin pueden utilizarse como modelos para documentos que
frecuentemente crea.
Puede visualizar una lista de documentos preliminares. Al utilizar los criterios de seleccin, puede
buscar y procesar documentos especficos. Cuando abre un documento preliminar, puede realizar los
cambios necesarios y luego aadir el documento como un documento normal a la base de datos.

Una vez que cre un documento relacionado, puede ver la relacin entre los documentos. Una forma es
utilizar el esquema de relaciones.

Arrastrar y vincular es un mtodo particularmente eficaz para vincular dos business objects y crear una
consulta.

En el grfico, el usuario ha abierto el esquema de relaciones de una entrega. La entrega es amarilla


porque es el punto de ingreso al esquema de relaciones.

La pantalla de la derecha muestra los datos de un registro maestro de artculo. Si desea conocer las
ofertas que se han realizado para este artculo, slo tiene que arrastrar el campo Nmero de artculo a la
entrada Ofertas del rbol Arrastrar y vincular. El sistema muestra una lista de todas las ofertas del
artculo. Si la lista es demasiado larga, puede filtrarla para mostrar slo los resultados en los que est
interesado.

Esta entrega est basada en un pedido de cliente que estaba basada en una oferta de ventas. El punto de
cierre para esta cadena, en este caso, es un cobro.
Desde el esquema de relaciones, puede hacer doble clic en cualquier icono para abrir un documento
dentro de la cadena y ver los detalles, direcciones, condiciones de pago, entre otras cosas del
documento.
Puede seleccionar diferentes vistas en la casilla de seleccin. Puede ver los documentos,
contabilizaciones de asientosrelacionados o artculos de las filas de los documentos.

Puede limitar las autorizaciones por usuario para la utilizacin de informes en la transaccin de
autorizaciones generales en el men Gestin.

Veremos uno de los tipos de datos maestros ms tiles, el maestro de interlocutor comercial.

Observemos cmo crear un documento de marketing.

A continuacin se muestran algunos puntos clave que recordar:


La creacin de documentos a partir de datos maestros incrementa la productividad, asegura la
consistencia de los datos y disminuye los errores.
Los tres tipos de datos maestros de interlocutores comerciales son proveedor, cliente potencial y
cliente.
Los documentos de marketing comparten una estructura comn.
Los documentos de marketing pueden grabarse como documentos preliminares.
Puede fcilmente copiar la informacin de un documento de marketing a otro. Los documentos
copiados se vinculan y sus conexiones se pueden ver en un esquema de relaciones.
Arrastrar y relacionar es una forma rpida de crear informes ad hoc.

Ha completado el tema de datos maestros y documentos. Le agradecemos el tiempo que nos ha


dedicado.

Bienvenido al tema sobre el proceso de aprovisionamiento.

En esta sesin, observaremos un resumen del proceso de aprovisionamiento. Al final, podr enumerar
los pasos del proceso de aprovisionamiento y comprar un artculo usando un proceso de
aprovisionamiento optimizado.

Imagnese que su compaa compra artculos de proveedores externos. Normalmente usted utiliza el
proceso de aprovisionamiento completo.
No obstante, a veces, necesita los artculos de inmediato. Realiza el pedido por telfono y su
proveedor entrega los artculos de forma inmediata. Para agilizar el proceso no utilice el proceso
completo, use slo un documento de compra para mantener el proceso lo ms simple y veloz posible.

El proceso de compras no es simplemente realizar un pedido y pagar por lpices y sujetapapeles. En


cambio, la compra es el proceso de asegurar que un flujo constante de materiales necesarios llegue a su
empresa cundo y dnde lo necesite. Como una aplicacin de gestin empresarial global, SAP
Business One lo ayuda a realizar el proceso de compras, empezando con un pedido y siguiendo con el
resto de los documentos de compra. SAP Business One captura informacin automticamente a cada
paso para que siempre conozca lo que hay en el inventario como tambin el estado financiero
actualizado de su empresa. La visualizacin en tiempo real ayuda a identificar posibles insuficiencias
de stock antes de que sucedan. La informacin precisa del historial ayuda a realizar un seguimiento de
los proveedores que siempre cumplieron.
El grfico muestra los procesos de cuatro partes bsicas: pedir, recibir y pagar por las mercancas o los
servicios.

El pedido (PO) es el documento que proporciona al proveedor especificando los artculos o servicios
que desea comprar, incluidas las cantidades y los precios acordados. Representa su compromiso con el
proveedor para comprar los artculos.

El pedido de entrada de mercancas es el documento que muestra la entrega de las mercancas del
proveedor a la empresa. Se usa para actualizar las cantidades y los valores del inventario.

La factura de proveedores (o documento de proveedores) es el documento en el cual el proveedor


introduce la informacin de la factura del proveedor para solicitar que se realice un pago al proveedor.

El pago es el documento que inicia un pago a la cuenta del proveedor. Hay, en general, cuatro formas
de efectuar un pago: efectivo, cheques, tarjetas de crdito y transferencias bancarias. Tambin hay
disponibles otras formas de pago especficas del pas. En SAP Business One, se puede acceder a la
funcionalidad y a los informes asociados con el procesamiento de pagos mediante el mdulo de gestin
de bancos.

Ahora miremos la informacin sobre los datos maestros clave necesarios para el pedido. La primera
parte de datos maestros necesarios es el proveedor.
El proveedor es uno de los tres tipos de datos maestros de interlocutores comerciales que se mantienen
en SAP Business One. Los datos del proveedor identifican quin provee las mercancas y los servicios.
Utilice registros maestros de proveedor en todas las transacciones de compra. El proveedor tambin se
utiliza en las transacciones de aprovisionamiento financiero automticas y manuales.
El registro maestro de proveedores contiene: detalles de la persona de contacto, direcciones,
condiciones de pago y otra informacin contable.
Puede buscar el proveedor apropiado en cualquier documento de compra. Si est autorizado, tambin
podr introducir nueva informacin de proveedor al crear un documento de compra.

Otra parte clave de los datos maestros en el proceso de compra son los datos maestros de artculo. Los
datos maestros del artculo identifican lo que se compra.

Ahora observemos el proceso de aprovisionamiento y su efecto en el inventario y la contabilidad.

Con frecuencia, se compran, se incluyen en el inventario y se venden los mismos artculos. La


informacin es la misma, solamente se usa de forma diferente. Esta es la ventaja de usar un registro
maestro de artculo, el cual se puede copiar en cualquier documento de los mdulos de compra, venta,
produccin, MRP, inventario y servicio.

La primera contabilizacin se realizar cuando se registre un pedido de entrada de mercancas. El


pedido de entrada de mercancas crea un asiento que contabiliza el valor de las mercancas recibidas en
el Debe de la cuenta de stock y en el Haber de la cuenta de costes de asignacin.

La cabecera del registro de datos maestros de artculo contiene informacin general acerca del
artculo, incluido un nmero de ID nico asignado por el usuario, una descripcin (incluida una
descripcin en un idioma extranjero) y parametrizaciones para determinar el tipo de artculo, el grupo
al que pertenece y la lista de precios seleccionada. Las casillas de seleccin situadas a la derecha
indican si el artculo se mantiene en el inventario y si se ofrece para la compra o venta (en muchos
casos, ambas opciones son vlidas).
La ficha general en la ventana Datos maestros de artculo cuenta con una combinacin de
informacin sobre el fabricante del artculo, identificadores adicionales, mtodos de envo y mtodo de
emisin.
La ficha de datos de compra indica el proveedor usual que vende el artculo, cmo identificar el
artculo en un catlogo, las unidades de medida utilizadas para el artculo con fines de compra y las
dimensiones del artculo fsico. Se encuentra tambin disponible la informacin sobre impuestos y
grupos de aduanas para la informacin importada. Si el artculo cuenta con un historial de compra,
puede hacer clic en el icono del grfico, a la izquierda de la ficha, a fin de visualizar un anlisis grfico
de compras.

Cuando se crea un pedido, no existen contabilizaciones en el inventario y la contabilidad.

La cuenta de stock y la cuenta de costes de asignacin se recuperan desde el campo Cuenta de


inventario y el campo Cuenta de asignacin en la ficha Datos de inventario del registro maestro de
artculos.
La cuenta de costes de dotacin es una cuenta de transferencia que se usa para controlar si los pedidos
de entrada de mercancas y las facturas de proveedores coinciden.
El balance total de la cuenta de asignacin representa el valor de todos los pedidos de entrada de
mercancas pendientes que todava no se copiaron a una factura de proveedores.
Luego, cuando se contabiliza la factura del proveedor, se cierra el pedido de entrada de mercancas.
En este punto, la factura de proveedores crea un asiento que contabiliza la cantidad facturada en la
columna del Debe de la cuenta de costes de asignacin y en la columna del Haber de la cuenta del
proveedor.
De esta manera, la cantidad en la cuenta de costes de asignacin desde el pedido de entrada de
mercancas est seleccionada y el sistema registra la cantidad que se le debe al proveedor.

A veces, es posible que deba optimizar o simplificar el proceso de compra para que sea ms eficiente.
Quizs necesite obtener un artculo de inmediato. En ese caso, llame al proveedor y pdale que se lo
entregue hoy. Debido a la urgencia, saltea el pedido.
Cuando se entrega el artculo, tambin se entrega la factura del proveedor.
Por lo tanto, en lugar de crear un pedido de entrada de mercancas, introduzca una factura de proveedor
para procesar la recepcin de los artculos en las existencias y la obligacin de pagar al proveedor.
En este caso, cuando contabiliza directamente la factura del proveedor sin crear primero un pedido de
entrada de mercancas, se omiten las contabilizaciones a la cuenta de costes de dotacin. La
contabilizacin carga la cuenta de stock para mostrar el aumento en las existencias y el Haber a la
cuenta del proveedor para mostrar la necesidad de pagarle al proveedor.
Debido a que una factura de proveedor que no hace referencia a un pedido de entrada de mercancas
aumentar las existencias, es importante asegurarse de que no haya un pedido de entrada de mercancas
anterior si crea una factura de proveedor sin referencia.

Esta demostracin muestra un proceso de compra optimizado. Debido a la necesidad de agilizar los
artculos, hemos llamado al proveedor con antelacin. Ahora cuando los artculos lleguen, creamos
una factura de proveedor para recibir los artculos en el inventario y activar un pago al proveedor.

Los cuatro pasos bsicos del proceso de aprovisionamiento son: el pedido, el pedido de entrada de
mercancas, la factura de proveedor y el pago efectuado.
Los dos tipos clave de datos maestros en compras son los datos maestros del proveedor y los datos
maestros del artculo. El registro maestro del proveedor se requiere en todas los documentos de
compra.
En un proceso de compra optimizado, el nico documento obligatorio es la factura del proveedor.
La factura del proveedor est diseada para aumentar el inventario cuando la factura de proveedor no
hace referencia a un pedido de entrada de mercancas como documento de base.

Ha completado el tema sobre el proceso de aprovisionamiento. Le agradecemos el tiempo que nos ha


dedicado.

Bienvenido al tema sobre la compra de artculos.

En este tema, llevaremos a cabo los pasos bsicos para la compra de artculos. A medida que
avancemos en el proceso, explicaremos las consecuencias de cada paso del proceso en el inventario y
la contabilidad.

En nuestra situacin de ejemplo, le solicitamos que imagine que su compaa compra artculos para la
reventa. Conserve un nivel mnimo de inventario para algunos de estos artculos, por ejemplo
impresoras. Cuando el stock es bajo en estos artculos, vuelva a solicitar los artculos utilizando un
proceso de aprovisionamiento en 4 pasos: pedidos, pedidos de entrada de mercancas, facturas de
proveedores y pagos efectuados al proveedor.

Observemos los pasos del proceso en nuestra situacin de ejemplo con un ejemplo concreto. Un
inventario mnimo de 15 impresoras es necesario para cumplir las rdenes de los clientes regulares de
forma rpida. Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para comenzar el proceso de
compra. Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de entrada de mercancas.
Luego de que los artculos se inspeccionen, se puede crear una factura de proveedor. La factura de
proveedor activa un pago efectuado al proveedor.

Ahora observemos detalladamente el primer paso en el proceso de compra: el pedido.


Un pedido es un documento comercial que emite un comprador para un vendedor especificando los
artculos o servicios que el vendedor proveer al comprador. El pedido incluye las cantidades y
precios acordados para los productos enumerados.
Cmo se usa la informacin almacenada en el pedido? Normalmente, cuando se reciben mercancas,
los pedidos se comparan con los documentos de embalaje y las facturas de proveedor antes de que se
efecte el pago de las facturas. En SAP Business One, este proceso se realiza de forma automtica: el
pedido se puede vincular al pedido de entrada de mercancas (que muestra informacin del documento
de embalaje), que luego se puede vincular a la factura de proveedores (que contiene la informacin de
la factura del proveedor). Esta automatizacin permite que la informacin sea consistente y pueda
retenerse a lo largo del proceso. Nunca debe introducir datos dos veces.
Cuando un pedido se aade a SAP Business One, no se produce ningn cambio de contabilidad basado
en valores. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede
visualizar los artculos y las cantidades pedidas en diversos informes y ventanas, como el informe de
status de inventario y la ventana de datos maestros de artculo. Obviamente, tener acceso en tiempo
real a esta informacin puede desempear un papel clave en la optimizacin de los procesos
empresariales de gestin de stocks y de compra de una empresa.

Por lo tanto, en nuestra situacin de ejemplo para nuestro proceso de compra:


Actualmente, tenemos 10 impresoras en stock.
Creamos un pedido para comprar 5 ms a nuestro proveedor.
Despus de grabar el pedido, aparece la cantidad de cinco en los informes de inventario como se
solicitaron.
Debido a que tenemos 10 impresoras en stock y 5 solicitadas, 15 estarn disponibles para nuestros
clientes, aunque solamente 10 estarn fsicamente en stock.

Se especifican dos direcciones importantes en el pedido, la direccin de envo y la de pago, por eso es
importante comprender cmo se usan en el proceso de pago.
La direccin de envo indica la direccin a la que desea que el proveedor le enve los productos que
compr. La direccin de envo se puede usar por defecto en dos lugares, dependiendo de sus
parametrizaciones.
Para los documentos de compra tipo artculo, puede definir el sistema para que por defecto aparezca la
direccin de la empresa o la direccin del almacn en la primera lnea del documento.
Parametrizaciones de documento. Si la casilla no est marcada, la direccin por defecto ser la
direccin de la empresa.
Para las lneas de servicio, no se selecciona almacn. Por lo tanto, la direccin de envo de la empresa
siempre ser por defecto algn documento de compra del tipo servicio.
La otra direccin importante en el pedido es la direccin de pago. La direccin de pago se muestra
debajo de la ficha Logstica y aparece desde el registro de datos maestros de interlocutor comercial del
proveedor. Asegrese de que la direccin de pago es la correcta para una compra determinada, ya que
la informacin se imprime en el cheque cuando se emite el pago.
Desde luego, ambas direcciones pueden sobrescribirse dentro de un documento de compra si fuera
necesario.

Cuando recibe mercancas de un proveedor crea un pedido de entrada de mercancas. En la mayora de


las empresas, la persona en el almacn o en la oficina responsable de recibir entregas o envos realiza
el pedido de entrada de mercancas. Si un pedido de entrada de mercancas se utiliza al comprar
servicios, la persona para quin se prestan los servicios generalmente emite el documento.
Se puede crear un pedido de entrada de mercancas al seleccionar directamente el nombre del
documento en el men del mdulo, o se puede crear a partir de un pedido existente. Si basa el pedido
de entrada de mercancas en un pedido existente, puede copiar todos los datos contenidos en el pedido
o usar el asistente de creacin de documentos para seleccionar los datos que desea copiar de uno o ms
pedidos existentes. An si copia todos los datos de un pedido existente, puede modificar las cantidades
y los precios, como tambin las fechas, proveedor e informacin del artculo, antes de contabilizar
(aadir) el documento.
Independientemente de cmo cree el pedido de entrada de mercancas, no debera haber diferencias
entre los datos del pedido de entrada de mercancas y el documento de expedicin del proveedor
(documento de embalaje) enviado con los artculos, porque los detalles en el documento del proveedor
estn vinculados legalmente. Si hay diferencias entre los datos del pedido de base y el documento de
expedicin del proveedor, debe solucionarlo con el proveedor antes de contabilizar el pedido de
entrada de mercancas.
Es importante que las cantidades y los precios del pedido de entrada de mercancas coincidan con el
documento de expedicin del proveedor. A diferencia de un pedido, un pedido de entrada de
mercancas no se puede modificar una vez aadido a SAP Business One porque activa transacciones de
inventario y (cuando se utiliza un inventario permanente) de contabilidad. Su nica opcin para
arreglar un pedido de entrada de mercancas incorrecto es cancelar el documento y crear un pedido de

entrada de mercancas nuevo.

Ahora observemos el efecto del pedido de entrada de mercancas en el flujo del proceso:
Actualmente hay 10 impresoras en stock.
Se realiz un pedido de 5 impresoras ms al proveedor
Nuestro proveedor acaba de entregar 5
Despus de introducir el pedido de entrada de mercancas, hay 15 en stock
Cuando se cre nuestro pedido, aparecieron 5 como solicitadas. Ahora la cantidad solicitada volvi a
0.

Documentos de compra creados en cada uno. Por lo general, un pedido se convierte en un pedido de
entrega de mercancas que registra la entrega del proveedor y finalmente en una factura de proveedores
cuando se recibe la factura del proveedor.

Puede copiar rpidamente un documento al siguiente documento de la secuencia mediante el pulsador


Copiar a El documento original se llama documento base; el documento que crea desde l se llama
documento de destino. Crear un documento tomando otro como base ahorra tiempo y esfuerzo.
Tambin reduce la posibilidad de errores.
Cuando se usa la funcin Copiar, se copian todos los artculos al nuevo documento.
No hay opciones disponibles acerca de cmo se copian los artculos.
Sin embargo, puede eliminar artculos y ajustar cantidades despus de copiar.

El otro mtodo para copiar un documento es Copiar de. El pulsador Copiar de le permite seleccionar
un documento base o documentos a partir de los cuales crear un nuevo documento. Al hacer clic en
Copiar de se inicia el asistente de creacin de documentos.

La Lista de artculos pendientes es un excelente informe para supervisar y gestionar los documentos de
marketing pendientes, como pedidos pendientes, pedidos de entrada de mercancas pendientes, entre
otros.

Para usar la funcin Copiar de, abra un nuevo documento e introduzca un interlocutor comercial.

Solo seleccione el tipo de documento que desea ver. No solo puede seleccionar documentos de
compra y venta pendientes, sino tambin rdenes de fabricacin pendientes, solicitudes de traslado de
inventario y documentos de recuento de inventario.

Despus de elegir el pulsador Copiar de, puede elegir uno o varios documentos de una lista.
El asistente de creacin de documentos le permite personalizar las lneas y cantidades que se copian en
el documento de destino, as tambin como seleccionar el tipo de cambio que se utilizar.
Independientemente del mtodo que utilice Copiar a o Copiar de, al grabar un documento de destino
que contiene todo lo referente a artculos de documentos base y cantidades, el documento base se
cerrar y no podr copiarse nuevamente en otro documento.

Este informe puede ser til para buscar documentos para realizar el procesamiento. Por lo general, el
primer paso para crear un documento tomando otro como base es localizar el documento base que se
desea usar. Por ejemplo, es posible que las mercancas se entreguen a un almacn y se necesite
introducir un pedido de entrada de mercancas. Cmo encuentra el pedido relevante? La lista de
artculos pendientes puede utilizarse para localizar documentos rpidamente.
Puede entonces seleccionar el pedido relevante, por ejemplo, y crear un pedido de entrada de
mercancas con un solo clic en el pulsador Copiar a. Cuando se crea un documento a partir de otro de
esta manera, toda la informacin relevante se copia del documento base al nuevo documento, lo que
disminuye tiempo de introduccin de datos y la posibilidad de errores.

Una vez creado el pedido de entrada de mercancas en el sistema, se presentan las siguientes
consecuencias:

Puede utilizar el informe Status de inventario para analizar la situacin de inventario de uno o ms
artculos seleccionados.

1) El pedido (documento de base) no puede modificarse una vez que el documento se haya copiado por
completo.

Tambin puede visualizar el status de inventario en la etiqueta Datos de inventario del registro maestro
de artculo.

2) Si lleva un inventario permanente, el pedido de entrada de mercancas crea un asiento para


incrementar el valor del inventario.

La columna En stock muestra el nivel actual de stock del artculo.

3) El sistema actualiza las cantidades de stock en el inventario y el coste unitario se actualiza de


acuerdo a los precios de compra que se usaron en el documento para los artculos controlados por los
mtodos de media variable o valoracin FIFO.

La columna Comprometido muestra el artculo en stock que est reservado para los clientes y para
uso interno. El stock reservado para uso interno es la cantidad de artculos que se van a utilizar para
generar un producto terminado, esta cantidad se basa en las listas de materiales de las rdenes de
fabricacin existentes.

4) Los artculos que se han entregado parcialmente o en su totalidad aparecen en gris claro en el
documento de pedido. Cuando se reciben todos los artculos, el status del pedido cambia a Cerrado.

La columna Solicitado muestra la cantidad solicitada por proveedores externos ms la cantidad que
se est produciendo y que entrar en el almacn en una fecha determinada.
La cantidad disponible de un artculo representa La cantidad en stock - Comprometida + Solicitada.
Como puede verse en el grfico, un pedido aumenta la cantidad solicitada y, por lo tanto, la cantidad
disponible para el cliente.
Cuando se crea un pedido de entrada de mercancas con referencia al pedido, aumenta la cantidad en
stock y reduce la cantidad solicitada.
Siempre y cuando una factura de proveedores haga referencia a un pedido, no afectar a los niveles de
stock.

Cuando se recibe una factura del proveedor, se introduce una factura de proveedores en SAP Business
One. El documento se utilizar para activar el pago al proveedor.

Regresemos a nuestra situacin de ejemplo:

Puede crear una nueva factura de proveedor al seleccionar el nombre del documento en el men del
mdulo o al basarla en uno o ms pedidos o pedidos de entrada de mercancas. Si basa la factura de
proveedores en uno o ms documentos de compra existentes, puede copiar todos los datos contenidos
en el documento base o utilizar el asistente de creacin de documentos para seleccionar los datos que
desea copiar de uno o ms pedidos o pedidos de entrada de mercancas existentes. Incluso si copia
todos los datos de los documentos de compra existentes, puede ajustar los precios y cantidades, como
tambin otro tipo de informacin, antes de contabilizar el documento.

Ahora recibimos una factura del proveedor por 5 impresoras.

La factura de proveedores contabilizada genera entradas en el libro mayor y actualiza la cuenta del
proveedor con el importe que se le debe al proveedor.

Anteriormente solicitamos y recibimos 5 impresoras de nuestro proveedor.


Introducimos una factura de proveedor para reflejar la factura del proveedor
La factura del proveedor en SAP Business One se transforma en la base del pago al proveedor.

Una vez creada la factura de proveedores en el sistema, se presentan las siguientes consecuencias:
1) El pedido de entrada de mercancas increment el valor de stock anteriormente. Solamente si no
hay pedidos de entrada de mercancas se actualizan los valores de stock cuando se introduce una
factura de proveedores.
2) La factura de proveedores crea un asiento para actualizar el saldo del proveedor para visualizar el
importe a pagar.
3) No puede cambiar nada de la factura de proveedores que pueda afectar el asiento una vez que se
aade la factura al sistema.
4) En el pedido de entrada de mercancas, los artculos que ya se han facturado parcial o totalmente
aparecen en gris claro. Si la factura es por la cantidad total del pedido de entrada de mercancas,
entonces el status del pedido de entrada de mercancas cambia a Cerrado.

Despus de haber introducido una factura de proveedores, el paso final del proceso Compras es iniciar
el pago al proveedor.
El documento de pago efectuado se puede crear mediante los siguientes medios de pago: efectivo,
cheques, tarjeta de crdito, transferencia bancaria y (en algunas localizaciones) letra de cambio.
Una vez aadido el pago, se crea un asiento correspondiente. El asiento reduce el saldo del proveedor.
Cuando crea un pago para compensar completa o parcialmente un documento especfico o
transaccin, se produce una reconciliacin interna automticamente.
Se pueden crear varios pagos juntos con el asistente de pago. Las ejecuciones del asistente de pago
procesan transacciones y documentos de clientes y proveedores que no estn pagados por completo,
abonados ni reconciliados, as como los pagos a cuenta asignados/sin reconciliar.
Cuando se crean pagos efectuados, individualmente o con el asistente de pagos, tambin puede pagar
parcialmente las facturas.
La gestin de pagos se considera parte del mdulo de gestin de bancos de SAP Business One.

Regresemos a nuestra situacin de ejemplo:


Debemos 5 impresoras que solicitamos y recibimos a nuestro proveedor.
Al recibir la factura del proveedor, introducimos una factura de proveedor por la cantidad adeudada.
Ahora es el momento de crear un pago efectuado basado en las condiciones de pago del proveedor.
Cuando se introduce el pago, el sistema activa el pago para el proveedor y crea un asiento para registar
el pago.
El asiento reduce el efectivo y disminuye la cantidad que debemos al proveedor.

Ahora que hemos finalizado con los tres primeros pasos del proceso de aprovisionamiento de artculos,
revisaremos lo que sucede cuando se aade cada documento.

1) Pedido: cuando introduce un pedido, no se contabilizan los cambios basados en valores en la


contabilidad. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede
visualizar las cantidades solicitadas en diversos informes y ventanas, como el informe de status de
inventario y la ventana de datos maestros de artculo.

2) Pedido de entrada de mercancas: Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta


los productos y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente,
SAP Business One tambin crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del
stock.

3) Factura de proveedores: cuando se contabiliza una factura recibida, la cuenta del proveedor se actualiza
en la contabilidad.
Si una factura del proveedor no hace referencia al pedido de entrada, los stock tambin aumentan
cuando se contabiliza la factura.

Esta demostracin muestra los documentos centrales del proceso de aprovisionamiento desde el pedido
al pago.

El pedido (PO) especifica al proveedor cules artculos o servicios desea comprar, incluidas las
cantidades y precios acordados. Representa su compromiso con el proveedor para comprar los
artculos.
No se contabilizan los cambios en base al valor en contabilidad para un pedido. Sin embargo, las
cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede ver las cantidades solicitadas en
los informes y en los datos maestros de artculos.
El pedido de entrada de mercancas denota la entrega de mercancas de un proveedor a una compaa.
Se usa para actualizar las cantidades y los valores del inventario.
Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta las mercancas y se actualizan las
cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente, SAP Business One crea las
contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock.
La factura de proveedor contiene la informacin de facturacin del proveedor y establece el pago.
cuando se contabiliza una factura recibida, la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad.
El paso final del proceso de compra es el pago efectuado. Esta funcin se finaliza en el mdulo de
contabilidad.

Ha completado el tema sobre la compra de artculos. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre las Solicitudes de compra y Ofertas de compra.

En esta sesin, exploraremos cmo crear y trabajar con las solicitudes de compra y las ofertas de
compra. Utilizaremos el asistente de generacin de ofertas de compra para producir mltiples ofertas.

Su compaa agreg solicitudes de compra y ofertas de compra como parte del proceso de compra
normal.

La solicitud de compra se puede utilizar como un paso preliminar en el proceso de compra. Estas se
utilizan internamente para indicar una necesidad de un artculo.

Cuando los empleados desean solicitar suministros, utilizan una solicitud de compra para alertar al
departamento de compras sobre sus necesidades.

Una vez que se realiza la solicitud, el artculo se puede solicitar directamente o se les puede solicitar a
los proveedores que brinden sus ofertas.

Si ninguno de estos artculos se encuentra disponible localmente, el departamento de compras adquirir


los artculos.

El documento de oferta de compra le permite registrar las ofertas de artculos del proveedor.

Para obtener el mejor precio, un comprador les solicita a los proveedores que brinden ofertas para los
artculos. Cuando se necesitan mltiples ofertas, se utiliza el asistente de generacin de ofertas de
compra.

Existen varias formas de crear ofertas de compra. Se pueden crear ofertas nicas manualmente o a
partir de una solicitud de compra. El asistente de ofertas de compra puede utilizarse para crear
mltiples ofertas. Desde el informe de solicitud de compra, puede crear ofertas en lnea directamente
desde el informe marcando una casilla de verificacin. Las ofertas tambin se pueden crear
directamente desde los pedidos del cliente usando el asistente de confirmacin de aprovisionamiento.
Luego de que los proveedores responden a las ofertas, usted puede comparar las respuestas para
determinar la mejor oferta y, a continuacin, crear un pedido a ese proveedor.

Ahora observemos detenidamente la solicitud de compra.


Una Solicitud de compra es generalmente un documento generado por un usuario para notificarle al
departamento de compras los artculos o servicios necesarios. El documento especifica las cantidades
y un perodo de tiempo para los artculos solicitados. Tambin puede incluir la informacin de
autorizacin para proceder con la compra.
Las solicitudes de compra tambin se conocen como pedidos de compra.
Tambin es una solicitud para llevar a cabo una compra usando los fondos de la compaa. Algunas
compaas requieren una solicitud de compra para todas las compras y otras solo las requieren para
determinados tipos de compras.

Con las solicitudes de compra puede ahorrarle tiempo al departamento de compras, porque el
documento brinda la mayor parte de la informacin que ellos necesitan para crear los pedidos.
Adems, las solicitudes de compra reducen los gastos relacionados con los artculos devueltos ya que
estos no resultaron como el solicitante esperaba o los artculos que el supervisor no aprob.
Las solicitudes de compra le permiten a una compaa realizar un registro de los gastos de una compra
con antelacin. Estas ayudan al departamento a mantener un presupuesto. Tambin le permiten ver a
la compaa cules departamentos o empleados gastan ms que otros y, de esta forma, ayudar con la
planificacin del presupuesto o las reducciones de costes.

Una solicitud de compra puede copiarse a una oferta de compra para buscar el mejor precio o la
solicitud de compra puede copiarse directamente a un pedido si el proveedor es conocido.

Otra opcin es abrir el informe de solicitud de compra para ver las solicitudes de compra existentes y
crear los documentos de seguimiento directamente desde el informe.
El informe de solicitud de compra brinda una descripcin general de todos los artculos de la solicitud
de compra con la informacin correspondiente.
Como se muestra en el grfico, puede seleccionar las lneas del informe, luego utilizar la lista
desplegable del botn Crear para confeccionar las ofertas o pedidos.
Dentro del informe, es posible realizar cambios, como los proveedores o cantidades, segn sea
necesario antes de crear ofertas o pedidos a partir del informe.
Una ventaja del informe es que puede agrupar solicitudes de compra por proveedores para que en lugar
de crear mltiples pedidos para cada proveedor, pueda crear solo uno por proveedor.
Se enva una notificacin por correo electrnico o dentro de SAP Business One cuando un pedido o
pedido de entrada de mercancas para una solicitud de compra.

En nuestra situacin de ejemplo, el equipo de ventas necesita dos ordenadores porttiles para un evento
de difusin de ventas. El gerente de ventas solicita los ordenadores porttiles con una solicitud de
compra.

Ahora observaremos cmo utilizamos las ofertas de compra en el proceso de compra.

Debido a que los artculos son costosos, se requiere la aprobacin de la gerencia. La solicitud de
compra se graba como un documento preliminar como parte del procedimiento de aprobacin.

Puede crear una solicitud de compra, enviar el documento a su proveedor y cuando reciba la
informacin del proveedor sobre los precios y fechas de entrega, puede registrarla en la oferta de
compra. De esta forma, puede almacenar el historial completo del proceso de abastecimiento del
sistema.

Una vez que el artculo est aprobado, el documento preliminar se puede convertir en una solicitud de
compra.
El comprador ejecuta el informe de solicitud de compra y observa la solicitud pendiente. Los
ordenadores porttiles son un artculo que normalmente suministra un proveedor de uso regular. El
comprador verifica si el artculo est actualmente en stock.
Debido a que el artculo no est en stock, el comprador crea un pedido.
Desde este punto, el proceso de compra contina como siempre con un pedido de entrada de
mercancas para recibir los artculos y una factura de proveedor para registrar el importe que se le debe
al proveedor.

La oferta de compra es el documento para solicitar la determinacin de precios y la informacin de


entrega de su proveedor con antelacin al pedido.

La informacin rastreada en la oferta le permite seleccionar el proveedor correcto para la compra.


Usar las ofertas ayuda a reducir los costes, mejorar la calidad y aumentar la entrega a tiempo.

Con frecuencia, los artculos se adquieren de mltiples proveedores antes de que se realice la compra.
El asistente de generacin de ofertas de compra simplifica el proceso cuando se necesitan mltiples
ofertas.
Puede crear varias ofertas de compra por varios artculos y varios proveedores en un nico proceso.
Cuando recibe los datos del proveedor, puede actualizar cada oferta con la informacin relevante.
Un informe de oferta de compra le permite comparar ofertas para seleccionar el proveedor ptimo para
su escenario de compra.
Luego, puede crear el pedido a partir de la oferta seleccionada.

El registro maestro de artculos le permite especificar los mltiples proveedores por defecto para cada
artculo.
Cuando se especifican mltiples proveedores en un registro maestro de materiales, el asistente de
generacin de ofertas automticamente selecciona estos proveedores para crear ofertas.

Se necesitan ofertas de compra para dos tipos de impresoras.


Para que el proceso sea ms simple y rpido, el comprador utiliza el asistente de ofertas de compra.
Debido a que se especifican 3 proveedores de preferencia en los registros maestros de artculos, el
asistente genera 3 ofertas de compra para los dos artculos.
Cuando los proveedores suministran las ofertas solicitadas, el comprador actualiza cada oferta.
Luego, el comprador utiliza el informe de oferta de compra para comparar ofertas. Nuestro proveedor
ha ofertado claramente el mejor precio y las mejores condiciones.
Por lo tanto, el comprador crea un pedido para los artculos a partir de esa oferta.

Las solicitudes de compra permiten a los empleados iniciar una compra enviando sus necesidades de
determinadas mercancas y servicios.
La solicitud de compra puede copiarse a una oferta de compra o pedido para mayor procesamiento.
Una oferta de compra le permite solicitar ofertas a sus proveedores y luego realizar un seguimiento de
las respuestas.
Puede comprar las ofertas para determinar la mejor oferta y crear un pedido.
El asistente de generacin de ofertas de compra le permite generar mltiples ofertas de compra para
proveedores y artculos.
El asistente utiliza los proveedores de preferencia detallados en el registro maestro de artculos para
generar ofertas.

Ha completado el aprendizaje electrnico para la compra de artculos. Le agradecemos el tiempo que


nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre la compra de servicios.

En esta sesin, analizaremos las opciones de la compra de servicios. Observaremos dos formas en
las que se administran los servicios en la compra, con y sin pedidos. Luego, veremos los pasos
necesarios para introducir las facturas de proveedores para servicios tales como los auxiliares o de
alquiler. Al final, analizaremos la posibilidad de utilizar transacciones peridicas.

En algunos casos compra servicios tales como diseo web o paisajismo de los proveedores. En
estos casos, trabaja con el proveedor de antemano para acordar el tipo de trabajo que se har y el
precio. En estos casos, tiene sentido usar un pedido en el proceso de compra para confirmar su
acuerdo con el proveedor.

Al comprar paisajismo, formacin u otras compras no fsicas, puede seguir usando los pedidos y las
facturas de proveedores.

Otros servicios como la electricidad o el alquiler se adquieren sin pedidos. En cambio, cuando se
recibe la factura del proveedor, introduce la informacin directamente en una factura de proveedor.

Cuando compra un servicio, es posible que desee comenzar con un pedido de compra que describa
el servicio que se est comprando, el precio acordado y la cuenta de mayor asociada con el servicio.
El pedido es opcional. La ventaja de utilizar un pedido es que le proporciona un documento en el
cual establecer las condiciones y el precio del servicio.

Las transacciones peridicas lo ayudan a generar facturas de proveedor para los acuerdos de
servicio con pagos regulares.

Por lo general, se discute acerca del alcance del proyecto y el precio esperado con el proveedor, y
en ese momento se crea el pedido con los detalles del acuerdo.
Cuando el proveedor recibe un pedido, confirma el acuerdo y se establecen las fechas en las que se
brindar el servicio.
El documento de pedido de entrada de mercancas no se usa por lo general para la compra de
servicios. En general, este paso se realiza fuera del sistema.
Despus de que se recibe el servicio y el proveedor enva la factura, se introduce una factura de
proveedores en el sistema.
Finalmente, un pago efectuado se crea para pagarle al proveedor.

Tiene dos opciones al comprar servicios, puede definir un servicio como artculo o usar una
descripcin para comprar el servicio.
Un documento de compras o ventas puede incluir artculos predefinidos de los datos maestros o
descripciones de servicios que se introducen directamente en las lneas correspondientes. El
documento no puede incluir ambas cosas.
Cuando crea un documento, define el tipo de servicio o artculo para cualquier servicio o artculo.
Esta opcin se aplica a todo el documento, y no puede modificarse despus de grabar el documento.
La vista de tabla en la etiqueta Contenido es diferente para cada opcin.
Cundo definira el tipo de servicio o artculo para prestar servicio? nicamente puede utilizar la
opcin Servicio en SAP Business One para comprar o vender un servicio que no posee registro
maestro.
Cundo definira el tipo de servicio o artculo para prestar servicio? Al comprar artculos fsicos y
servicios definidos como datos maestros de artculos.

Observemos la configuracin de un servicio en un registro maestro de artculos.


Los artculos de servicio pueden ser muy tiles si usted adquiere un servicio frecuentemente y el
precio se fija previamente con el proveedor.
Como se mencion antes, una buena ventaja de utilizar los artculos de servicio es que puede aadir
el artculo de servicio a los documentos de marketing de tipo artculo, como los pedidos. Esto le
permite combinar artculos y servicios en el mismo documento.
Cuando aade el registro maestro de artculos al documento de marketing, especifique la cantidad
utilizada. Esto le permite rastrear mejor los servicios en informes estndar. Se pueden utilizar los
anlisis de compras y ventas habituales para los servicios.
Disponer de datos maestros de artculo para sus servicios tambin reduce las probabilidades de error
durante la introduccin de datos. Puede definir precios, cantidades de ventas, etc., que salen por
defecto en sus documentos.
Cuando crea un artculo de servicio, definir la categora de artculo como de no inventario. Para
los artculos de servicio que compra, marque la casilla de seleccin para artculos comprados.
Los artculos de servicio tambin pueden usarse en ventas as tambin como en compras.
Normalmente, la creacin de un servicio como un artculo se realiza con mayor frecuencia para la
venta que para la compra.

Para servicios como la electricidad o el alquiler, no se realiza ningn pedido en el proceso. Veamos
el proceso de creacin de una factura de proveedor para este tipo de servicio.
Imagine que acaba de recibir una factura de proveedor de alquiler del propietario de la casa que
alquila.
La factura del proveedor contiene el nombre del proveedor, su nmero de factura, la fecha en la que
se emiti la factura, una descripcin del servicio que se compr y el importe a pagar.

Crear una factura de proveedor en SAP Business One e introduce el cdigo de proveedor.

Esto introduce los datos por defecto del proveedor desde los registros maestros del proveedor tales
como el nombre del proveedor, direccin, condiciones de pago, mtodo de pago, etc.

Introduce el nmero y la fecha de factura del proveedor que se lee en la factura del proveedor.
Verifica que existe la parametrizacin correcta del tipo de artculo o servicio para introducir
informacin de servicio tal como la descripcin de los servicios y la cuenta de mayor adecuada.
Y por supuesto, introduce el importe a pagar en el campo de importe total en la factura del
proveedor.

Cuando graba la factura, SAP Business One realiza una verificacin de nmero de factura
duplicado del proveedor. El sistema le avisa si se encuentra el nmero de factura de proveedor para
que pueda buscar la factura. Esta funcin lo ayuda a evitar pagos duplicados.

Cuando el sistema graba la factura, el valor actualiza el importe a pagar al proveedor, la cuenta de
gastos relacionada y la cuenta asociada de mayor relacionada al mismo tiempo.

A veces, los servicios como el alquiler o mantenimiento se suministran


regularmente con una tarifa peridica estndar. En estos casos puede utilizar las
transacciones peridicas.
Esta funcionalidad le permite generar documentos de compra, venta o inventario
de forma automtica y regular.
Solo fije un modelo en el que seleccione la frecuencia, rango de datos y tipo de documento para la
transaccin peridica.

Las transacciones peridicas tambin estn disponibles para los documentos de


inventario as como tambin los documentos de compra, venta y marketing.
En nuestra situacin de ejemplo, hemos acordado con un proveedor a alquiler una
parte del espacio comercial por un ao.
Fijamos el modelo para generar una factura de proveedor para abonar el importe
de alquiler todos los meses.
Cuando ejecutamos el modelo, se crean los documentos del perodo.
Al final del perodo, se activar un total de 12 facturas.

Para la compra de servicios, la factura del proveedor es el nico documento obligatorio en la


compra.
Tiene la opcin de utilizar un pedido para especificar los servicios solicitados al proveedor.
Fijar los datos maestros de artculos para un servicio puede ser til para los servicios que
regularmente compra o vende. Los artculos de servicio se registran en los documentos de
marketing de tipo artculo.
Usar un registro maestro de artculos le permite rastrear cantidades utilizadas en compras regulares
y anlisis de ventas, as como tambin eliminar errores de registro de datos.
Un modelo de transaccin peridica puede ser til para generar documentos de compra de forma
peridica.

Ha completado el tema sobre la compra de servicios. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre la gestin de problemas de entrega con Pedidos de entrada de mercancas.

En este tema, exploraremos cmo recibir los envos incorrectos de un proveedor en un documento de
Pedido de entrada de mercancas.

En algunos casos su proveedor slo entrega un pedido parcialmente y en otras ocasiones una gran
cantidad de un artculo. Cualquiera sea el caso, se hace un seguimiento del monto entregado para
asegurarse de que reciba una factura correcta.

Algunas veces los proveedores entregan cantidades mayores o menores de un artculo. Es posible que
un proveedor enve un artculo diferente del que se solicit originalmente. En esos casos puede ajustar
el pedido de entrada de mercancas segn corresponda para reflejar la cantidad que se recibi
realmente.
Examinaremos las opciones disponibles en SAP Business One para resolver los inconvenientes que
surgen en la entrada de mercancas.
En primer lugar, veremos cmo puede gestionar una cantidad pequea creando un pedido de entrada de
mercancas para una cantidad parcial.
En segundo lugar, veremos cmo se puede incrementar la cantidad en un pedido de entrada de
mercancas cuando recibe una cantidad muy grande.
En tercer lugar, veremos cmo aadir nuevos artculos al recibir artculos sustituidos.

Cuando un proveedor no entrega una cantidad completa, puede hacer referencia al pedido para crear un
pedido de entrada de mercancas para una cantidad parcial.

Ms adelante, cuando el proveedor haga una entrega posterior, se puede hacer referencia al pedido una
segunda vez.

Copie la lnea desde el pedido y reduzca la cantidad que aparece.

Se puede hacer referencia a un pedido las veces que sea necesario, siempre que el status sea Pendiente.

Si no espera recibir entregas adicionales de una cantidad de artculos que an no recibi, debera cerrar
el pedido para reducir la cantidad del pedido pendiente. El Status del pedido cambiar a Cerrado.
El sistema cierra automticamente un pedido cuando se reciben todas las mercancas. Si se recibi un
pedido parcial o si no se recibi, puede cerrarlo manualmente. No se borra el pedido para que se pueda
visualizar o duplicar el documento, pero no est ms disponible para copiar a otro documento, como
una entrada de mercancas, devolucin de mercancas o factura de proveedores.
Otra opcin es cancelar un pedido. Esta opcin se usa generalmente cuando no se recibirn artculos en
un pedido.
Puede cancelar un pedido que nunca se ha copiado. Al igual que con el status Cerrado, un pedido
Cancelado no se elimina. Puede visualizar o duplicar el documento, pero no puede copiarlo a otro
documento.
No aparece un pedido cancelado en el informe del anlisis de compra, en tanto que aparecer un
pedido cerrado.
Tambin puedes elegir una fila en particular y no el documento completo.

A veces los proveedores entregan cantidades mayores de un artculo.


Cuando hace referencia a un documento de un pedido mientras ingresa, puede aumentar la cantidad
que se copia para reflejar la cantidad actual que se entreg.

Un proveedor puede enviar un artculo distinto del que se solicit originalmente, quizs para sustituir
un artculo que no estaba en stock.

En su lugar, el proveedor envi un artculo de sustitucin.

En el grfico, dos de los tres artculos que se solicitaron se entregaron al proveedor. Esos dos artculos
se copiaron desde el pedido al pedido de entrada de mercancas. Sin embargo, el tercer artculo no se
entreg.

Si el artculo que se solicit originalmente nunca se enviar, debe cerrar el pedido original para que ese
artculo que no se entregar no contine apareciendo en los informes de compras como artculo abierto.

Cuando esto sucede, puede aadir el artculo adicional al pedido de entrada de mercancas.

Ahora veamos cmo recibir entregas parciales y cmo cerrar un pedido cuando no se esperan ms
entregas.

Ahora veremos cmo recibir una cantidad mayor que la que solicitamos.

Veremos cmo recibir una entrega de sustitucin.

A continuacin se detallan algunos puntos clave:


Al crear un pedido de entrada de mercancas con referencia a un pedido, puede copiar todas o algunas
de las lneas y ajustar las cantidades para cada lnea.
Puede hacer referencia a un pedido pendiente tantas veces como sea necesario.
El sistema cierra automticamente un pedido cuando todas las lneas tienen una referencia completa.
Si el documento se recibe parcialmente, puede cerrar el documento o cerrar las lneas individuales de
forma manual.
Si nunca se recibirn los artculos en un pedido, puede cancelar el documento.
Un pedido cancelado no aparece en el informe del anlisis de la compra, a diferencia de uno cerrado.

Ha completado el tema de pedido de entrada de mercancias. Le agradecemos el tiempo dedico.


Bienvenido al tema sobre las devoluciones de mercancas y abonos en compras.

En este tema, observaremos cmo y cundo crear una devolucin de mercancas o abonos para las
compras.

En ocasiones, las mercancas entregadas no cumplen con sus estndares de calidad. Le devuelve estos
artculos al proveedor para obtener crdito antes o despus de haber recibido la factura.
Cuando necesite solucionar un problema relacionado con el proceso de compra, puede investigar el
estado de la factura del proveedor y resolver el inconveniente.

Incluso cuando recibe todo tal como lo solicit de parte de un proveedor, puede descubrir que algunos
artculos se daaron durante el transporte.
Examinaremos las opciones disponibles en SAP Business One para la devolucin de artculos de mala
calidad o artculos daados.
Y observaremos cmo recibir crdito por artculos que ya hemos pagado.
Un documento de devolucin de mercancas se utiliza para devolver artculos que se recibieron pero
an no se facturaron.
Un abono de proveedor se utiliza para devolver mercancas y recibir crdito por artculos o servicios
que se facturaron.

Imagine que solicitamos 20 escneres. El proveedor entreg un total de 20 y los recibimos con un
pedido de entrada de mercancas. Luego descubrimos que 2 se daaron durante el transporte.
Podemos usar la devolucin de mercancas para documentar la devolucin de los escneres al
proveedor para obtener crdito.
Puede usar un documento de devolucin de mercancas siempre que no exista una factura de
proveedores para el pedido de entrada de mercancas.
Si ya introdujo la factura de proveedores para la transaccin, debe utilizar la funcin Abono de
proveedores para realizar correcciones de cantidad y correcciones basadas en valores, en el sistema.

Considere las devoluciones de mercancas como los documentos de compensacin del pedido de
entrada de mercancas.

Ahora imaginemos otro escenario. Solicitamos 50 cajas de CD. El proveedor entreg los artculos y la
factura.

Cuando introduce un documento de devolucin de mercancas, las mercancas se envan desde el


almacn y se reducen las cantidades.

Despus de introducir la factura de proveedores en SAP Business One pero sin haberle pagado an al
proveedor, descubrimos que 5 cajas estaban defectuosas.

Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente, SAP Business One tambin crea las
contabilizaciones monetarias correspondientes para actualizar tambin los valores del stock.

Debido a que la factura ya se ha creado, no podemos crear una devolucin de mercancas con
referencia al pedido de entrada de mercancas ni a la factura de proveedor.

Si devuelve mercancas a un proveedor para intercambiar y luego recibir un envo, puede o bien
introducir un pedido de entrada de mercancas sin referencia o un pedido en el sistema o duplicar uno
de los documentos anteriores. A partir de la versin 8.81, es posible abrir el pedido cuando se hace
una devolucin. Esto le permite basar su nueva entrega en el pedido original.

En cambio, le solicitamos al proveedor crdito por nuestros artculos devueltos. Creamos un abono
para documentar que hemos devuelto los artculos al proveedor para obtener crdito.

Observe que cuando se crea un documento de devolucin de mercancas sin tener como base un
documento anterior, el valor de un artculo de media variable es el coste calculado actual del artculo
para el artculo y no el precio por unidad introducido en el documento de devolucin de mercancas.

El abono tiene el mismo efecto que el de la devolucin de mercancas.

Existe tambin la opcin de crear un abono sin reducir las cuentas de stock.

El abono actualiza las cantidades de stock y corrige los valores en la contabilidad.

Tal vez, su proveedor le otorga crdito por un descuento faltante en un artculo o le reembolsa el precio
de su compra.

Ya que en este caso, pudimos crear el abono copiando los artculos desde la factura de proveedores, el
sistema encuentra las mismas cuentas que se usaron para contabilizar la factura y les contabiliza un
valor negativo.
Sin embargo, en algunos casos, puede que no sea apropiado copiar los artculos a un abono desde una
factura. Por ejemplo, si el crdito era para una diferencia de precio y no para devolver artculos o si el
crdito haca referencia a la factura del proveedor que ya habamos pagado.

En esos casos, puede seleccionar la casilla de verificacin "Sin contabilizacin de cantidad". Este
indicador le permite crear un abono tipo artculo que afecte solo el precio.
En el ejemplo del grfico, falt un 10% de descuento en la factura del proveedor por 100, por lo tanto
se cre una factura de proveedor por 100 y se realiz un pago por el importe total.
Cuando se descubre el problema, el proveedor enva un abono por el importe con descuento de 10.
La casilla de verificacin Sin contabilizacin de cantidad se utiliza para crear un abono en SAP
Business One que no reduce la cantidad en stock sino que registra el cambio monetario en el Libro
mayor.

El mtodo que utiliza para crear un abono depende del status de una factura, Pendiente o Cerrado, o si
el abono est relacionado con una factura especfica.

Cuando identifica la factura relacionada y la factura est pendiente, puede crear un abono al realizar
una copia desde la factura original.
El crdito debe estar relacionado con una sola factura especfica.
El status de la factura debe estar abierto.
Puede crear un abono ya sea de la cantidad total o de la parcial.
Un abono para el importe total de la factura anular la factura original. La factura ya no aparecer
como pendiente de pago.
Un abono por un importe menor al de la factura original reducir el importe total de la factura a pagar.

Si la factura relacionada est cerrada o el abono est relacionado con varias facturas, no las copie desde
la factura.

Otra opcin adems de crear documentos de Devoluciones de mercancas o abono es cancelar el


documento original.

En su lugar cree un abono sin referencia a la factura.

Business One brinda la posibilidad de cancelar documentos de marketing como un pedido de entrada
de mercancas o una factura de proveedor.

Como siempre, puede crear un abono para un importe total o parcial.


Cuando crea un abono sin realizar una copia desde la factura original, el abono reduce el saldo total a
pagar al proveedor.
Por esta razn es mejor copiar una factura cada vez que sea posible.

Cuando cancela un documento de marketing, se crea un documento de "cancelacin" nuevo durante


cada procedimiento de cancelacin. Tanto la anulacin como los documentos anulados se cierran de
forma automtica y se reconcilian por completo.
Por ejemplo, se registra un pedido de entrada de mercancas de forma incorrecta. El usuario cancela el
pedido de entrada de mercancas y se crea un documento de cancelacin de forma automtica.
El pedido se vuelve a abrir luego de la cancelacin y se puede utilizar como un documento de base
para crear un nuevo pedido de entrada de mercancas.

En esta demostracin, procesaremos la devolucin de mercancas.

Introduciremos un abono de proveedores para procesar el pago del proveedor por facturar un importe
demasiado grande en una factura reciente.

A continuacin se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta:


Una devolucin de mercancas se utiliza para devolver artculos recibidos en un pedido de entrada de
mercancas.
Si necesita anular una factura de proveedor de forma completa o parcial, entonces use un abono de
proveedor.
Los abonos de proveedor y los documentos de devolucin de mercancas corrigen tanto las cantidades
como los valores.
Para otorgar crdito sin que haga efecto en el inventario, use la casilla de verificacin Sin
contabilizacin de cantidad.
Cuando un crdito se relaciona con una factura especfica y la factura se abre, puede crear un abono
haciendo referencia a la factura original.
Si la factura relacionada se cierra o si el crdito se relaciona con mltiples facturas, entonces debe
crear un abono sin hacer referencia a un documento de base.

Ha completado el tema sobre las devoluciones de mercancas y abonos en las compras. Le


agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre el proceso de ventas.

En este tema, examinaremos los pasos bsicos en el proceso de ventas en SAP Business One. Luego,
llevaremos a cabo un proceso de ventas optimizado.

Imagnese que su empresa estableci que la satisfaccin del cliente es su mayor prioridad. Revisa los
pasos bsicos del proceso de ventas y decide utilizar un proceso optimizado para los pedidos con
entrega inmediata para garantizar que las demandas del cliente se cumplan lo ms rpido posible.

El proceso de ventas, abarca desde la venta de mercancas (y servicios), la entrega de esas mercancas
y la facturacin al cliente por las compras, hasta el ltimo paso de contabilidad que es la recepcin del
cobro.
Cada uno de los pasos involucra el uso de un documento, por ejemplo, un pedido de cliente, un
documento de entrega o una factura de clientes. SAP Business One transfiere eficientemente la
informacin pertinente de un documento al siguiente durante el flujo de documentos. Segn las
necesidades comerciales, puede seleccionar qu documentos incluir como pasos del proceso. El nico
documento obligatorio en el proceso de ventas es la factura de clientes.
Los documentos de venta contienen, en su mayora, la misma informacin durante todo el proceso de
ventas. El contenido de este tema le ayudar a reconocer cul es la informacin que se repite en cada
documento, de modo tal que pueda concentrarse rpidamente slo en la informacin que necesita.
Tenga en cuenta que tambin tiene la opcin de usar una oferta para iniciar el proceso de ventas. La
oferta no est incluida en este curso de e-learning.

El pedido de cliente representa un compromiso de compra del producto o servicio por parte del cliente
o cliente potencial, segn el precio y las cantidades acordadas.

La entrega indica que se llev a cabo el envo de las mercancas.

La factura de clientes es el nico documento que se debe crear en el proceso de ventas. Tambin
representa la solicitud de pago y registra los ingresos en la cuenta de prdidas y ganancias.

El cobro recibe el pago del cliente y borra la deuda de la cuenta del cliente. La reconciliacin interna se
realiza automticamente.
Los pagos efectuados se realizan en el mdulo Bancario.
Como parte de un proceso de ventas optimizado, es posible contabilizar un pago y crear la factura.
Para hacerlo, seleccione el icono Medio de pago cuando cree la factura e introduzca el importe del
pago. Esto crear un importe a pagar de cobro que se aplica a la factura que acaba de crear.

Cada documento en el proceso de ventas debe tener asignado un interlocutor comercial. Los
interlocutores comerciales utilizados en el proceso de ventas son clientes potenciales y clientes. Un
cliente potencial puede convertirse fcilmente en un cliente.
Un pedido de un cliente puede tener asignado a un cliente o a un cliente potencial. Una vez que pasa a
la entrega, debe tener un cliente.
Los datos maestros de clientes describen a las personas y organizaciones a quienes su empresa les
vende productos y servicios. Los registros maestros de datos de clientes se utilizan como base para la
creacin de documentos relacionados con el procesamiento y cumplimiento de pedidos para clientes y
para el asistente para reclamaciones de clientes.

Adems del interlocutor comercial, otros datos clave que se introducen en el pedido de cliente son los
datos del artculo.

Cuando introduce un artculo en un documento de ventas, se encuentra automticamente un precio.


Cmo funciona?

Los artculos representan productos en venta: ya sean mercancas o servicios.

SAP Business One proporciona 10 listas de precios estndar. Luego, defina los precios para cada lista
de precios de sus artculos. Claro que, no debe usar las diez listas de precios, pero se le proporcionan
para que pueda ofrecer diferentes precios a los diferentes grupos de clientes.

Al igual que los datos maestros del cliente, la informacin de los artculos se almacena en informes de
datos maestros.
Los servicios que vende tambin pueden definirse como informes de datos maestros de artculos. Si
los servicios se definen como artculos, pueden introducirse junto con los artculos fsicos en el pedido
de cliente. En caso contrario, utilice el campo Clase de artculo/servicio para cambiar a un documento
de servicio en el cual puedan introducirse las descripciones de los servicios y los precios.

Asigna una lista de precios a cada cliente mediante las condiciones de pago estndar. Sin duda, la lista
de precios se puede cambiar en el registro maestro de clientes.
Cuando introduce un cliente en un documento de venta, la lista de precios asignada aparece por defecto
en el documento automticamente.
El sistema usa dicha lista para asignar los precios a los artculos en el pedido.
Sin duda, pueden utilizarse asignaciones de precios ms complejas, como precios especiales, grupos de
descuento y jerarquas de precios. stas se explican en los temas de e-learning sobre precios.
Los usuarios autorizados pueden cambiar los precios en el pedido de cliente. Por ejemplo, un vendedor
puede otorgar un 5% de descuento en un artculo especfico o en un pedido de cliente completo.

Para nuestro proceso optimizado, utilizaremos solo un documento: la factura de cliente.


La factura de clientes es el nico documento obligatorio en el proceso de ventas. La factura de cliente
est diseada para ser un documento extremadamente eficiente para pequeos negocios con solo
algunos empleados.
La factura de cliente puede realizar el trabajo de registrar el pedido del cliente, iniciar la entrega,
contabilizar la salida de mercancas y registrar lo que el cliente debe.

Grabar una factura de cliente siempre activa dos contabilizaciones: un dbito a la cuenta del cliente
para mostrar lo que se debe y un crdito para los ingresos de ventas.
Cuando un artculo de inventario se vende en una factura de cliente que no posee documentos
precedentes, se realizan dos contabilizaciones adicionales. Estas son las contabilizaciones para sacar el
artculo del inventario que generalmente se gestiona por un documento de entrega en un sistema de
inventario permanente: un dbito para el coste de la cuenta de mercancas vendidas y un crdito para la
cuenta de stock.
Sin duda, este grfico cubre solo las transacciones contables bsicas. Puede haber contabilizaciones
adicionales de impuestos o ingresos y gastos adicionales.

Observaremos un proceso de ventas optimizado usando solo el documento de factura de cliente.

Los documentos principales del proceso de venta son el pedido de cliente, entrega y factura de cliente.
El cobro al final del proceso de venta se lleva a cabo en un mdulo bancario.
Todos los documentos de ventas deben tener un interlocutor comercial asignado.
Un documento de ventas puede vender productos o servicios. Las mercancas se representan por los
registros maestros de artculos. Si los servicios se representan como artculos, pueden venderse con
artculos fsicos en documentos de ventas, de lo contrario se venden en documentos de venta de tipo
servicio.
SAP Business One calcula la determinacin de precios de forma automtica en el pedido de cliente.
La determinacin de precios puede modificarse en los documentos de ventas por parte de usuarios
autorizados.
El nico documento de venta obligatorio es la factura de clientes. Cuando una factura de cliente se
utiliza sola sin documentos precedentes, esta puede llevar a cabo las funciones del pedido del cliente,
entrega y la factura.
Esto es el porqu la factura de cliente con frecuencia se utiliza en un proceso de ventas optimizado.

Ha completado el tema sobre el proceso de ventas. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema del pedido del cliente al cobro.

En este tema, llevaremos a cabo los pasos del proceso de ventas desde el pedido al cobro. A medida
que creamos cada documento, describimos el efecto de cada paso en el inventario y la contabilidad.

Su empresa ha definido la satisfaccin del cliente como su prioridad y desea coordinar sus procesos
para garantizar que puede satisfacer las necesidadesde sus clientestan pronto como sea posible.
Revisaremos el proceso de ventas desde el pedido al efectivo prestando atencin a la comprensin del
impacto de cada paso para ver cmo podemos mejorar el proceso.

el pedido de cliente es un documento importante, ya que avisa a todos que deben comenzar a trabajar
para cumplir con el pedido. Como tal, este documento es importante para planificar la produccin,
crear pedidos y programar recursos.
Una caracterstica exclusiva de SAP Business One consiste en la posibilidad de crear pedidos
directamente desde los pedidos de cliente, lo que optimiza la cadena de suministro y los procesos de
planificacin de los materiales necesarios.
Puede modificar un pedido de cliente (cambiar las cantidades, actualizar los precios o descuentos,
etc.) una vez que lo contabilice. Esto es posible siempre y cuando haya establecido las
parametrizaciones correctas en Parametrizaciones de documento y el pedido del cliente an este
abierto.
Un pedido de cliente puede basarse en una o ms ofertas de venta.
En SAP Business One, los pedidos de cliente afectan el nivel de stock disponible. Es decir, las
cantidades de los pedidos reducen el stock disponible. Cuando introduce pedidos de cliente, las
transacciones de inventario o los cambios basados en el valor no se contabilizan en el libro mayor, pero
los artculos se aaden a la cantidad comprometida en el mdulo de inventario.

Imaginemos que nuestro cliente solicita 5 impresoras.


En el pedido de cliente, introducimos el cliente, los artculos y la cantidad
El sistema determina el precio automticamente, en funcin de la lista de precios asignada.
El vendedor ofrece un descuento al cliente, por lo que se indica un descuento manual del 1% en el
pedido de cliente
En funcin de las condiciones de pago, el cliente es elegible para un descuento por pago adelantado del
2%

Una entrega registra que las mercancas se enviaron. Este documento tambin suele denominarse
documento de embalaje o nota de entrega.
Puede crear una nota de entrega a partir de un pedido de cliente o una oferta de cliente. Para hacerlo,
abra el pedido o la oferta de cliente y seleccione Entrega en la lista desplegable Copiar a.
Si tienevarios pedidos de cliente para entregar a un cliente, abra una entrega vaca, aada el nombre de
cliente y use la opcin Copiar de para seleccionar a partir de una lista de pedidos y ofertas de clientes
de ese cliente en particular.

aadir una entrega reduce los niveles de inventario reales. Cuando se contabiliza una entrega, tambin
se contabiliza la salida de mercancas. Las mercancas abandonan el almacn , se reducen las
cantidades de inventario, y, si utiliza un inventario permanente, los cambios relevantes de inventario se
contabilizan. Si la entrega est basada en un pedido de cliente, tambin se reducir la cantidad
comprometida de ese pedido.

En nuestra situacin de ejemplo, nuestro cliente solicit 5 impresoras.

Si utiliza un inventario permanente, el sistema crea un asiento automticamente..

Cuando es el momento, enviamos 5 impresoras al cliente.

El asiento contabiliza el valor del coste del artculo actual en la columna del Debe de la cuenta de
gastos (tales como el coste de la mercanca vendida) y en la columna del Haber de la cuenta de
existencias.

Se borra la cantidad de 5 impresoras del inventario.


Se abona el coste del artculo a la cuenta de inventario.
Se carga el coste de la cuenta de variacin de existencias.

Cuenta de existencias y el campo Cuenta de costes de la ficha Inventario del registro maestro del
artculo.
La cantidad del stock se ve siempre afectada, utilice o no un inventario permanente.

Una factura de clientes es una solicitud de pago. La contabilizacin de una factura de clientes registra
los ingresos en la cuenta de prdidas y ganancias.

En nuestra situacin de ejemplo, hemos entregado 5 impresoras a nuestro cliente.

Una vez aadida, la factura de clientes crea automticamente la contabilizacin del asiento en las
cuentas de cliente y de ingresos correspondientes.

El importe total se redujo en un 1% de descuento que introdujo el vendedor manualmente.

Ahora realizamos la factura de las impresoras para nuestro cliente.


La fecha de vencimiento se basa en las condiciones de pago del cliente. Estas condiciones de pago
tambin incluyen un descuento del 2% por pago adelantado.
Cuando se aade la factura de clientes, se crea automticamente un asiento para registrar el Haber en
los ingresos y el Debe en la cuenta del cliente.

Aqu vemos los asientos realizados en un sistema de inventario permanente para artculos de
inventario.
Anteriormente vimos que la entrega crea un asiento asociado con la venta de mercancas y la reduccin
en el valor del inventario.
Una factura de clientes registra lo que debe el cliente y los ingresos que derivan de la venta.
Es posible que existan contabilizaciones adicionales para los impuestos o ingresos y gastos adicionales.

Una vez que se realiza el asiento, no puede modificarse, solo anularse.


La previsualizacin del asiento le permite simular los asientos antes de que realmente ocurran en la
base de datos.
Esto puede ser til si crea una factura de cliente con circunstancias especiales y desea comprobar el
asiento antes de contabilizar la factura. Tambin es til para capacitar a los nuevos empleados o probar
las parametrizaciones durante una implementacin. La funcin est disponible para todos los
documentos que crean contabilizaciones de asiento.
Seleccione el icono Previsualizacin de asiento para ver de forma instantnea lo que sucede cuando
contabiliza el documento.
La simulacin incluye cuentas de libro mayor y la distribucin del Centro de coste.

Los cobros representan el ltimo paso del proceso bsico de ventas, a pesar de que son una funcin en
Gestin de bancos. Al contabilizar un cobro, se recibe el pago del cliente. Los pagos de clientes
pueden procesarse para transferencias bancarias, cheques, tarjetas de crdito y efectivo. En algunas
localizaciones, tambin puede utilizarse una letra de cambio.
Cuando se aade el cobro, se crea un asiento que acredita el importe de la cuenta del cliente para el
pago. Segn el medio de pago, se debitar de la cuenta de mayor correspondiente (por ejemplo, una de
nuestras cuentas bancarias). Si se aplica un descuento por pago adelantado, se realizar un dbito en la
cuenta de descuento.
Cuando crea un cobro para borrar (total o parcialmente) un documento o una transaccin, la
reconciliacin interna ocurre automticamente, lo que significa que la factura del cliente y el pago
coinciden en el sistema.
Adems, el asistente de pago se puede usar para procesar tanto los cobros como los pagos efectuados.
Tambin se pueden recibir pagos automticamente desde una transferencia bancaria mediante el
proceso de transferencia bancaria en diversas localizaciones.

Consideremos la situacin de ejemplo.


El cliente paga la factura a tiempo por las 5 impresoras
El importe total incluye el descuento manual del 1% y el descuento del 2% por pronto pago. El
descuento por pronto pago aparece por defecto en las condiciones de pago asociadas al registro
maestro de clientes.
Se crea un asiento para registrar lo siguiente:
el Debe de la cuenta bancaria local, o una cuenta de compensacin dependiendo de las condiciones
de pago seleccionadas, y para las cuentas con descuento
y el Haber en la cuenta del cliente

Los pedidos de cliente incluyen la informacin bsica para realizar el pedido, entregar mercancas y
facturar al cliente. Un pedido de cliente no tiene efecto en la contabilidad.
Los pedidos del cliente pueden modificarse luego de la contabilizacin siempre y cuando se lleven a
cabo las parametrizaciones correctas y el pedido an est abierto.
Una entrega indica que las mercancas se enviaron y reduce los niveles de inventario.
Si ejecuta un inventario permanente, contabilizar una entrega debita el coste del artculo actual y
acredita la cuenta de stock de inventario.
Una factura de clientes es una solicitud de pago. Cuando uno se contabiliza una factura de cliente, un
asiento contabiliza un dbito a la cuenta del cliente y un crdito a los ingresos de ventas y todas las
cuentas de impuestos.
Puede previsualizar los asientos antes de que se contabilicen.
Los cobros representan el ltimo paso del proceso bsico de ventas, a pesar de que son una funcin en
Gestin de bancos.

Ha completado el tema del pedido de cliente al efectivo. Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

Bienvenido al tema sobre clientes y grupos de clientes.

En este tema, definiremos un nuevo grupo de clientes y un nuevo cliente que pertenece a este grupo.
Crearemos un cliente potencia y luego convertiremos el cliente potencial en cliente.

Usted tiene una campaa publicitaria centrada en atraer escuelas locales como nuevos clientes.
Cree un nuevo grupo de clientes para gestionar la determinacin especial de precios y las condiciones
de pago para las escuelas.
Usar el grupo de cliente ayuda a simplificar el proceso de creacin de clientes potenciales y clientes as
como tambin facilita una mejor realizacin de informes.

Dos tipos de interlocutores comerciales se utilizan en el proceso de ventas: clientes potenciales y


clientes.
Puede comenzar el proceso con el tipo de interlocutor comercial maestro: cliente potencial. Un cliente
potencial describe a las personas y organizaciones en el pipeline de ventas, es decir, los clientes
potenciales. Los registros maestros de datos de clientes potenciales se utilizan como base para las
ventas y el marketing. Cuando realiza la primera venta a un cliente potencial, cambia la clase de
interlocutor comercial a cliente, lo que convierte al cliente potencial en un cliente real.
Un pedido de un cliente puede tener asignado a un cliente o a un cliente potencial. Una vez que pasa a
la entrega, debe tener un cliente.
La informacin sobre los clientes potenciales y clientes se conserva en los registros maestros del
interlocutor comercial. Mantener los datos maestros centralmente para los interlocutores comerciales le
permite almacenar toda la informacin necesaria para ventas, reducir la duplicacin y evitar los errores
de registro de datos.

Nos interesan los clientes potenciales y clientes utilizados en el proceso de ventas, pero existe tambin
otro registro maestro de interlocutores comerciales, el registro maestro de proveedores, el cual utiliza
en las compras. La razn por la que se menciona aqu es debido a que los datos para estos tres tipos de
registros maestros de datos son muy similares.
Por lo tanto, SAP Business One usa ventanas con una estructura comn para los tres tipos de datos
maestros: cliente, cliente potencial y proveedor.
El registro maestro del interlocutor comercial incluye detalles de la empresa como las direcciones y
nmeros de telfono, las personas de contacto empresarial, detalles de logstica, informacin de
impuestos, informacin contable, as como tambin enlaces a los saldos de cuentas y realizacin de
informes.

Los clientes y los clientes potenciales tienen mltiples direcciones de facturacin y envo almacenadas
en el registro maestro de interlocutores comerciales.

Antes de comenzar a introducir interlocutores comerciales al sistema, fije los valores predeterminados
para los interlocutores comerciales a nivel de la empresa.

Puede fijar una direccin de facturacin y una direccin de envo como predeterminadas.

En la ficha IC de las Parametrizaciones generales de la empresa, tiene la opcin de fijar las condiciones
de pago predeterminadas, los mtodos de pago predeterminados y las condiciones de reclamacin (para
cuando un cliente no abona a tiempo).

Adems, tiene direcciones para todas las personas de contacto del interlocutor comercial.
Las direcciones se copian automticamente desde el registro maestro de interlocutores comerciales a
los documentos de marketing.
Cuando se encuentran disponibles mltiples direcciones, una casilla de seleccin est disponible dentro
de los documentos de marketing para seleccionar la direccin correcta.

Estos valores predeterminados luego se copian a cada uno de los registros de datos maestros de
interlocutores comerciales recin creados.
Claro que, todos estos valores estndar pueden modificarse en el registro de datos maestros, y hasta
cuando sea necesario en los documentos de ventas.

Los detalles detrs de las parametrizaciones predeterminadas as como tambin las opciones de
configuracin adicionales se encuentran en el men Gestin, en Definiciones para Interlocutores
comerciales.

Los grupos de clientes son una forma de clasificar los clientes para la determinacin de precios y la
realizacin de informes. Es posible que desee clasificar a los clientes por sectores o por tamao.

En este men puede encontrar los detalles detrs de las condiciones de pago y condiciones de
reclamacin, as como tambin otras parametrizaciones relacionadas con los interlocutores
comerciales.

Cuando ejecute los informes, puede ejecutarlos por grupos de clientes. Esto le permite ver las cifras de
ventas de los diferentes sectores. Luego, puede clasificar los datos o realizar selecciones en base a los
grupos.

Las condiciones de pago son muy importantes y no slo contienen clculos de la fecha de vencimiento
y descuento por pronto pago. Los lmites de crdito y las listas de precio tambin se especifican en las
definiciones de las condiciones de pago.

Si asigna una lista de precios a un grupo de clientes, la lista de precios asignada al grupo de clientes
reemplazar la predeterminada de las parametrizaciones generales.

Adems, una lista de precios predeterminada puede asignarse para todos los clientes a travs de la
definicin de las condiciones de pago.
Otra opcin para signar una lista de precios es a travs de un grupo de clientes.

Un cliente puede estar asignado a un grupo.

Adems de los clientes en el proceso de ventas, tambin tenemos los clientes potenciales.
Los clientes potenciales se utilizan para identificar un cliente potencial.
Tener datos maestros de clientes potenciales le permite documentar y realizar un seguimiento de las
actividades de preventa para un cliente potencial.
Puede crear los siguientes documentos para los datos maestros de un cliente potencial: oferta de
cliente, pedido de cliente, oportunidad de venta y actividad.
Los clientes potenciales no pueden utilizarse en entregas o facturas.
Esto le permite comenzar el procesamiento de un pedido de cliente potencial pero evita que los
usuarios no informados entreguen artculos a un cliente no conocido o no aprobado.
Una vez que asigna un cliente potencial a un documento de ventas, ste no se puede eliminar, aunque
no se proceda con la operacin.

Cuando el cliente potencial compra el producto o servicio se transforma en un cliente. En este caso,
todo lo que debe hacer es modificar la clase de interlocutor comercial en el registro maestro de cliente
potencial a cliente. Toda la informacin aadida al registro maestro de datos de clientes potenciales se
graba, as como los documentos creados para el cliente potencial.
Por ejemplo, si cre un pedido de cliente para un cliente potencial, cuando dicho cliente potencial se
transforme en un cliente y compre los artculos del pedido de cliente, puede utilizar este pedido como
base para crear un documento de entrega y, ms adelante, una factura.
Dado que SAP Business One automatiza muchos procesos relacionados con el proceso de Ventas clientes, es fundamental que seleccione o introduzca la informacin correcta sobre el cliente y los
artculos al momento de iniciar el pedido de cliente.
Por ejemplo, si se introducen incorrectamente o de manera incompleta datos tan simples como la
direccin de facturacin o la direccin de envo del cliente, esto puede afectar gravemente el balance
final de la empresa cuando los artculos pedidos lleguen a lugares incorrectos o las facturas se enven a
oficinas errneas. Adems, en algunas localizaciones como Estados Unidos el cdigo y la tasa de
identificacin fiscal se determinan de acuerdo a la asignacin de envo. Por lo tanto, asegrese de
seleccionar la direccin de envo correcta desde la lista desplegable.

Observemos la utilizacin de los clientes potenciales en los documentos de venta en un escenario


empresarial clsico.
Un cliente potencial solicita una oferta para un ordenador con accesorios.
En las ofertas introducimos los datos maestros del cliente potencial, los artculos y las cantidades.
La oferta de ventas acta como una oferta para el interesado en mercancas especficas a un precio
especfico.
La determinacin de precios para este artculo asociado con el cliente potencial se determina
automticamente.
Decidimos brindarle este cliente potencial un descuento adicional, por lo que registramos un descuento
manual del 1% en la oferta.

Si el cliente potencial decide pedir los artculos, copiamos la oferta a un pedido de cliente.
Toda la informacin: los datos maestros del cliente potencial, el artculo, la determinacin de precios
que incluye el descuento manual, se copian en el pedido del cliente.
El cliente potencial puede convertirse ahora en un cliente, para el pedido de ventas o al momento de la
entrega.

Existen tres clases de interlocutores comerciales: clientes potenciales, clientes y proveedores.


Los clientes potenciales se utilizan en su mayora en las preventas, pero se pueden utilizar en un pedido
de cliente.
Un registro de datos maestros del cliente potencial puede convertir en un registro de datos maestros de
un cliente.
Los clientes potenciales no pueden usarse en entregas o facturas. Un cliente debe utilizarse en
documentos con un posible impacto contable.
Los clientes y clientes potenciales tienen mltiples direcciones de envo, facturacin y personas de
contacto.

Ha completado el tema sobre el proceso de ventas. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre la gestin de relaciones con los clientes.

En este tema exploraremos las opciones disponibles para la gestin de relaciones con el cliente en SAP
Business One.

Imagnese que las metas principales de su empresa son aumentar las ventas y la satisfaccin del
cliente.
Su empresa desea utilizar documentos de preventa para realizar un seguimiento del pipeline de
ventas y los contactos de clientes.
Los miembros del equipo de ventas utilizan actividades para gestionar sus responsabilidades diarias.

Este tema introduce tres documentos nuevos: la actividad, la oportunidad de venta y la oferta de venta.
Observaremos cmo cada uno de estos documentos puede utilizarse para apoyar la gestin de
relaciones con su cliente.

Las actividades le permiten programar y gestionar diversos eventos como llamadas telefnicas,
reuniones, tareas, notas u otras interacciones con los clientes. Bsicamente todo lo que hace con un
cliente puede documentarse en una actividad, hasta los correos electrnicos.
Las actividades se utilizan en todo el ciclo de ventas para gestionar los contactos del cliente as como
tambin con fines comerciales internos, como la gestin de tareas.
Las actividades pueden no solo informar lo que hizo con un determinado contacto, sino tambin lo que
planea hacer. Por ejemplo, registre una llamada telefnica y fije un recordatorio de seguimiento para
llamar de nuevo.
Puede crear actividades en varios lugares dentro de SAP Business One. Existe una transaccin para las
actividades en el men Interlocutor comercial, pero tambin pueden crearse dentro de los documentos
de marketing, oportunidades de ventas y hasta en los datos maestros del interlocutor comercial.
Dentro de una actividad, usted puede vincularla a otros objetos como documentos y adjuntos, as como
tambin contenido de formato libre como mensajes de correo electrnico.

Una manera fcil de programar actividades, como reuniones, es utilizar el calendario. Solo haga clic
en el icono del calendario en la barra de herramientas. El calendario le brinda vistas por mes, por
semana y diarias.

Para crear una actividad directamente en el calendario, h aga clic en una fecha y hora determinada
y SAP Business One lo lleva a la ventana Actividad en donde puede describir las actividades
y vincularlas a los interlocutores comerciales y documentos.

Existe hasta una vista grupal que puede facilitar la programacin de reuniones de equipo.

Aunque cree una actividad en otro lugar, todas las actividades basadas en el horario (llamadas
telefnicas, reuniones y otros) se registran automticamente en el calendario.

El calendario le permite visualizar, programar y actualizar actividades por fecha y por usuario.

Las actividades tambin pueden crearse y administrarse dentro del registro de datos maestros del
interlocutor comercial.
Desde el registro maestro del Interlocutor comercial, puede abrir una lista de actividades comerciales
como se muestra en los grficos o seleccionar la opcin para crear actividades.
Cuando cree una actividad desde adentro del registro maestro del interlocutor comercial, la
informacin del interlocutor comercial se define en la actividad.

Cuando establece una actividad en los datos maestros del interlocutor comercial, SAP Business One
tiene la funcionalidad que le permite fijar una alerta para que se enve al usuario para un tipo de
actividad especfica: llamada telefnica, reunin, nota, otro.
Tambin puede fijar un recordatorio y un marco de tiempo para cuando debe ocurrir la alerta.
Las alertas para actividades se controlan por la casilla de verificacin "Enviar alerta para actividades
programadas para hoy" en la ficha Servicios de Parametrizaciones generales. La fecha utilizada es la
fecha que usted fija en la actividad.

Las actividades pueden establecerse para que ocurran de forma regular. Aqu vemos una actividad que
est establecida para una reunin semanal.
Puede gestionar los cambios para actividades en serie o individuales dentro de una serie.
Cada ocurrencia individual de la actividad puede moverse o cancelarse sin afectar la serie.
Use el botnAtrs o Siguiente para navegar a las ocurrencias individuales de una actividad

peridica.

Las actividades con frecuencia se vinculan a las Oportunidades de ventas.


Una oportunidadde ventas le permite gestionar el ciclo de vida para una oportunidad con un cliente o
cliente potencial.
Por ejemplo, un cliente consulta por determinados productos que su empresa vende, puede responder
de inmediato creando una oportunidad de venta, lo que le permite realizar un seguimiento de la venta
potencial y notificarles a los dems sobre el status del trato potencial.
A medida que cumple con los dems y recopila informacin, puede vincular todas las actividades
relevantes a la oportunidad.
Tambin puede ver actividades relacionadas, como una lista de actividades planificadas vinculadas a la
oportunidad.

Las oportunidades se estructuran en etapas que reflejan las etapas de su ciclo de ventas.
En el grfico vemos un ciclo de ventas con 5 etapas: cliente potencial, primera reunin, segunda
reunin, oferta y negociaciones. Este es solo un ejemplo de los ciclos de Ventas y las etapas se pueden
personalizar para coincidir con el proceso de ventas de su empresa.
Para cada etapa del ciclo, puede registrar el importe potencial del trato y el sistema predice la
probabilidad de oportunidades de xito en base a algunos porcentajes que debe establecer con
antelacin.
Puede realizar un seguimiento de la informacin sobre lo que sucede en cada etapa.
Y por ltimo, puede realizar un seguimiento si ha ganado o perdido el trato.
La realizacin de informes est disponible para el anlisis de oportunidades y para optimizar su
proceso de venta.
Las oportunidades permiten visualizar el pipeline de ventas para cada empleado o para toda la
empresa.

Veamos el proceso de oportunidades de ventas. Puede utilizar las oportunidades para registrar, realizar
el seguimiento y analizar cada paso de las posibilidades de ventas con un cliente o un interesado.
Paso 1: Los jefes de ventas definen informacin importante, por ejemplo, cules sern las etapas del
proceso de ventas y la posibilidad del cierre de la venta (en porcentaje). Esta informacin servir de
ayuda en el pronstico de ventas. La clave de una definicin correcta es decidir qu desea controlar
durante el proceso de ventas. Esta informacin servir de ayuda en el pronstico de ventas.
Paso 2: Los vendedores introducen las oportunidades y las gestionan durante todo el proceso de ventas.
Mientras ms detalles se introduzcan en una oportunidad, mayor ser la cantidad de datos que pueda
visualizar ms adelante, al informar sobre los clientes potenciales. Mediante la oportunidad, es posible
coordinar citas continuas, llamadas telefnicas, tareas y gestionar contactos a travs de actividades
relacionadas.
Paso 3: Los informes sobre las oportunidades permiten visualizar el pipeline de ventas, las
oportunidades obtenidas y perdidas y el pronstico de ventas.
Las etapas del proceso de ventas pueden ajustarse ms adelante en la transaccin de definicin (si es
necesario). El pronstico de ventas completo se ajustar automticamente.

Antes de que los clientes confirmen los pedidos, suelen solicitar una oferta para analizar y distribuir en
la empresa.
La oferta de venta puede provenir de una oportunidad de venta o actividad, o surgir de forma
independiente.
La oferta de venta documenta una oferta o propuesta que enva a un cliente o cliente potencial.
Como se utiliza en SAP Business One, no es un documento legalmente vinculante, sino que se utiliza
con fines informativos.
Un campo que distingue una oferta de un pedido de cliente es Vlida hasta la fecha. Esta fecha
especfica por cunto estar disponible la oferta por los artculos y precios especificados. El perodo
definido es de 30 das luego de la fecha de contabilizacin, pero puede modificarse manualmente o
usando diferentes condiciones de pago.
Cuando un cliente acepta la propuesta definida en la oferta de venta, copie la oferta a un pedido de
cliente para comenzar con el proceso de ventas.

Tiene la opcin de usar el add-on de Microsoft Outlook Integration para SAP Business One para
mantener un seguimiento de su trabajo diario en las oportunidades de venta, oferta de venta y
actividades.
Microsoft Outlook integration le brinda acceso a los datos de venta sin tener que iniciar sesin
continuamente en SAP Business One. Esto es especialmente valioso para los gerentes de ventas que
viajan con frecuencia y necesitan ver los datos del cliente potencial y cliente mientras se encuentran de
viaje. Por ejemplo, un gerente de ventas necesita prepararse para una reunin en el lugar de un cliente.
Qu tipos de cosas puede hacer con Microsoft Outlook integration? Observe la lista:
Importar contactos desde SAP Business One y sincronizarlos con Microsoft Outlook
Grabar mensajes de correo electrnico y adjuntos como actividades de SAP Business One
Importar tareas y actividades de calendario creadas en SAP Business One a Microsoft Outlook
Editar, ver y crear ofertas de ventas y grabarlas en SAP Business One
Pero lo ms importante es que Microsoft Outlook integration ayuda a aumentar su productividad y
simplificar su trabajo. Le brinda una forma holstica e integrada de administrar su cronograma, correo
electrnico y actividades mientras le brinda acceso a toda la informacin reciente de SAP Business
One.

Interacciones del documento de actividades con los interlocutores comerciales como llamadas
telefnicas, reuniones, tareas y otros contactos.
Puede fijar una actividad de una vez o una actividad peridica.
Las actividades se registran en su calendario de forma automtica, en informes de actividad, y se
pueden mostrar en objetos comerciales relacionados.
Las oportunidades de venta le ayudan a gestionar el ciclo de ventas para un trato potencial con un
cliente o cliente potencial.
Las oportunidades se estructuran en etapas que reflejan el ciclo de ventas. Para cada etapa, usted puede
predecir la probabilidad de xito y el importe de ventas potencial.
Las ofertas de ventas documentan una oferta de productos a un precio acordado para un cliente por un
perodo fijo de validez.
El add-on Microsoft Outlook Integration puede ayudarlo a gestionar las preventas y actividades de
venta.

Ha completado el tema sobre la gestin de relaciones con el cliente. Le agradecemos el tiempo que
nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre la automatizacin del proceso de ventas.

En este tema, analizaremos las formas de automatizar el proceso de ventas, especialmente cmo
interactuamos con la gestin de almacn.

La empresa define la satisfaccin del cliente como prioridad. Por lo tanto, ellos han seleccionado
automatizar los pasos del proceso de ventas.

Veremos el funcionamiento de la verificacin de disponibilidad automtica en el proceso de ventas.


Tambin veremos las funciones suministradas por el Encargado de picking y embalaje y cmo se
integran al proceso de ventas. Analizaremos la ventaja de utilizar el Asistente de generacin de
documentos.

Las verificaciones de disponibilidad automticas se llevan a cabo en el pedido del cliente para
garantizar que las cantidades suficientes estn disponibles para completar los pedidos del cliente de
forma oportuna.
Si un producto no est disponible en el almacn local, use las opciones disponibles para enviar ese
artculo u otro artculo aceptable tan rpido como sea posible.
La empresa usa el encargo de picking y embalaje para automatizar el proceso de picking y entregar
artculos de forma oportuna.
La facturacin se automatiza usando el asistente de generacin de documentos.

Cuando registra artculos y cantidades en un pedido de cliente, se realiza una verificacin de


disponibilidad automtica.

La verificacin de disponibilidad de artculos puede definirse para que se lleven a cabo


automticamente en el pedido del cliente.

Cuando se confirma que los artculos estn disponibles, la cantidad se compromete en el inventario.

La verificacin de disponibilidad de artculos determinar si el artculo est disponible:

El personal del almacn accede y filtra los pedidos de cliente pendientes en el Encargado de picking y
embalaje para crear listas de picking para pedidos de cliente que deben entregarse.
Los colectores seleccionan los artculos de los estantes del almacn y registran las cantidades
seleccionadas en el sistema.
Los colectores crean paquetes para los artculos con listas de embalaje y documentos de entrega
generados a travs del encargado de picking y embalaje.
La entrega contabiliza la reduccin en el inventario y reduce la cantidad comprometida del pedido de
cliente.
Luego de que se envan los artculos, las facturas de cliente se generan en lotes de facturacin a travs
del asistente de generacin de documentos.

En cantidad suficiente para su pedido de cliente


En el almacn particular asociado con su lnea de pedido de cliente
Para la fecha de entrega que solicita el cliente
Si alguna de estas condiciones no se cumplen, la ventana de disponibilidad del artculo se abre para
alertarlo.

Cmo se calcula la disponibilidad? La cantidad disponible se calcula como la cantidad en stock


menos la cantidad comprometida ms la cantidad solicitada.

El sistema realiza un seguimiento de las cantidades de cada artculo y muestra las cantidades de cada
almacn en el registro maestro de artculos.
La ficha de datos de inventario del informe maestro de artculos muestra informacin actualizada de
los niveles de stock y la demanda del artculo de cada almacn. Esta informacin se actualiza de
manera dinmica para mostrar una imagen real en cualquier momento.
Puede visualizar:
La cantidad en stock
L cantidad comprometida, que es la cantidad solicitada por los clientes o la cantidad separada para
el traslado a otro almacn.
La cantidad solicitada, que representa a cualquier cantidad solicitada por su empresa para la
compra pero no entregada todava o la cantidad de rdenes de fabricacin para un artculo
producido internamente o una cantidad solicitada de otro almacn
Por ltimo, muestra lacantidad disponible, que es la cantidad disponible para sus pedidos de
cliente.

Ahora observemos cmo fijar las verificaciones de disponibilidad de artculos y cmo funcionan.
Defina la verificacin automtica de disponibilidad en los pedidos de cliente en Parametrizaciones de
documento. En la ficha Por documento, elija la ventana de pedido de cliente, luego active la
verificacin de disponibilidad automtica al seleccionar una casilla de seleccin.

De all en adelante, cada vez que est creando un pedido de cliente e indique una cantidad para un
artculo que es mayor que la cantidad disponible para este artculo menos el nivel de inventario mnimo
en la fecha de entrega, la ventana Verificacin de disponibilidad de artculos aparecer de forma
automtica.

slo aparece cuando puede calcularse la fecha de disponibilidad. Copia la fecha de


disponibilidad ms temprana en la lnea de fecha de entrega.

La ventana Verificacin de disponibilidad de artculos muestra la cantidad solicitada en el pedido de


cliente y la cantidad disponible en el inventario.
Se ofrecen varias acciones en esta ventana.
La primera opcin es continuar. Esto le permite aceptar la informacin y proceder sin cambiar el
pedido de cliente. En ese caso el artculo quedar pendiente.
La segunda opcin es cambiar la cantidad en el pedido de cliente de la partida individual para que
coincida con la cantidad disponible. Esto reduce la cantidad pedida a la cantidad disponible.
Si desea obtener ms informacin antes de decidir sobre una resolucin, puede elegir la opcin de
visualizar el Informe de disponibilidad. Esto ofrece un informe rpido sobre la entrada y salida de
stock, incluidas las proyecciones. Este informe tambin est disponible directamente en el men
contextual.
Tambin puede verificar las cantidades en otros almacenes. A partir de este informe, puede verificar e
incluso seleccionar cantidades de otro almacn.
En ocasiones, se defini un artculo con artculos alternativos. Cuando opta por esta opcin, puede
verificar si hay artculos alternativos y si as fuera, puede seleccionar las cantidades desde un artculo
alternativo.
Si el artculo no est disponible y no quedan opciones para puntualidad en las entregas, un cliente
puede decidir no solicitar ese artculo. Una de las opciones disponibles es eliminar el artculo de la
lnea del pedido de cliente.
En ocasiones, puede ver una opcin adicional, Cambiar a disponibilidad ms temprana. Esta opcin

El informe de disponibilidad se encuentra en la verificacin de disponibilidad, sin embargo, an


cuando tenga suficiente cantidad en un pedido, puede verificar la disponibilidad para comprometer un
artculo.
En el men contextual de una lnea, seleccione la opcin Disponibilidad. Esto abre una ventana con el
informe de status de inventario para el artculo de la lnea.
Puede ver todos los documentos que afectan la entrada o salida de este artculo desde el almacn
enumerado en la lnea. Puede utilizar la lista desplegable para ver un almacn alternativo.
En cada documento de la lista, usted puede ver el cliente o proveedor, fecha del pedido, fecha de
entrega, la cantidad solicitada o comprometida.
Los documentos se enumeran en orden de fecha de entrega y se muestra la disponibilidad proyectada
para el artculo en esa fecha.
Puede ampliar la informacin de cada documento de la lista.

La funcionalidad de disponibilidad adicional se encuentra disponible si utiliza la base de datos de SAP


HANA para su base de datos de transacciones.
La versin de SAP Business One para SAP HANA incluye una aplicacin extrema que mejora en gran
medida la funcionalidad ATP. Admite los detalles del cronograma de entrega para los diferentes tipos
de documentos de demanda que tienen una salida potencial. Confirma la cantidad para las fechas de
entrega y reserva la informacin de ATP. Tambin permite la reprogramacin de la cantidad
confirmada de documentos en caso de que se necesiten ajustes. La verificacin de ATP se lleva a cabo
para los documentos de demanda como los pedidos de cliente y las facturas de reserva de cliente con
cantidades positivas, solicitud de traslado de inventario, pedidos y facturas de reserva de cliente con
cantidades negativas, y rdenes de fabricacin.

El encargado de picking y embalaje le permite ver mltiples lneas de pedido de cliente y agruparlas en
listas de picking para mayor eficacia.
Luego del picking, el embalaje para las entregas puede realizarse centralmente.
Entonces se pueden generar los documentos de entrega para todos los artculos embalados y de
picking.
De esta forma, puede gestionar la logstica de los pedidos de cliente de picking y envo de forma ms
eficiente.

En general, una empresa generar un nmero de facturas de una vez en un lote.


El asistente de generacin de documentos es una herramienta para ejecutar un lote de documentos de
una vez.
El asistente es un proceso simple que se utiliza para recopilar lneas de los documentos base a los
documentos de destino, segn varios parmetros definidos por el usuario. Los ejemplos de parmetros
que existen son: el tipo de documento de destino, la fecha de contabilizacin, la fecha del documento,
los artculos o servicios, y muchos ms.
El asistente se puede usar, por ejemplo, para generar una factura de clientes resumida para un cliente,
la cual contiene todas las notas de entrega que se crearon para el cliente durante la semana pasada. Es
un mtodo simple y a la vez eficaz de resumir los datos para reducir la entrada de datos. Todas las
entregas para un cliente individual pueden consolidarse en una factura o configurarse para crear
facturas separadas.

Ahora recapitulemos cmo se actualiza el inventario durante el proceso del pedido de cliente.

Para llevar a cabo todos estos procesos, observaremos una situacin de ejemplo.

Cuando se graba el pedido de cliente, las cantidades de artculos se comprometen en el inventario.

En nuestra situacin de ejemplo, nuestro cliente solicita 7 escneres, pero lamentablemente slo 5 estn
disponibles actualmente en el almacn principal.

Cuando se contabiliza una entrega, las cantidades en stock y las cantidades comprometidas se reducen.
No existe un efecto en stock con la factura de cliente, salvo que la entrega se omita. Si una factura se
contabiliza sin una entrega precedente, la factura tomar el rol de la entrega y reducir las cantidades
de stock y si existe un pedido de cliente precedente reducir las cantidades comprometidas tambin.

Se abre automticamente la ventana de disponibilidad de artculos, lo que nos otorga varias opciones
en las que concentrarnos.
Primero verificamos si los artculos estn disponibles en otros almacenes. Lamentablemente, ninguno
est disponible en otros almacenes.
En segundo lugar, elegimos la opcin para revisar el informe de cantidad de ATP para ver si hay
rdenes de fabricacin o algn pedido prximo.
Como no hay ninguno inminente, ofrecemos al cliente la opcin de recibir un escner diferente
definido como artculo alternativo.
El cliente prefiere esa opcin en lugar de esperar.
El cliente acepta recibir 5 de los escneres originales que solicit y 2 de los escneres alternativos en la
fecha de entrega original.
El pedido de cliente ahora tiene cantidades comprometidas para los dos artculos en la fecha de
entrega.

El despachante de picking del almacn abre el encargado de picking y embalaje.

Los colectores renen los artculos necesarios para las lneas del pedido de venta.

l ve estas lneas del pedido de cliente y las lneas de otros tantos pedidos de cliente.

Los renen en el rea de embalaje y preparan los envos.

l crea las listas de picking para seleccionar de forma eficiente los artculos de todos los pedidos que
deben entregarse.

Se genera una entrega para este pedido y otros.


Cuando la entrega se contabiliza, la cantidad comprometida se reduce para el pedido del cliente cuando
la cantidad del stock se emite para la entrega.
Las entregas se cargan en camiones para llevarlas a los clientes.

Al final del da, el asistente de generacin de documentos genera facturas consolidadas para las
entregas de cliente.

Observaremos algunas de las funciones para la automatizacin del proceso de ventas.

El asistente de generacin de documentos lleva a cabo el procesamiento por lotes de los


documentos de ventas. Por ejemplo, puede automatizar el procesamiento de la factura.

A continuacin se detallan algunos puntos clave:


Se lleva a cabo una verificacin de disponibilidad automtica para los pedidos de cliente siempre
que haya marcado la casilla de verificacin en las parametrizaciones de documento para el pedido de
cliente.
La ventana de verificacin de disponibilidad aparece cuando la cantidad de la lnea del pedido de
cliente de un artculo excede la cantidad disponible menos el nivel de inventario mnimo en la fecha
de entrega. Tambin tiene la capacidad de hacer una verificacin de disponibilidad manual segn
sea necesario.
Si est disponible una cantidad insuficiente, la verificacin le brinda opciones de modificar la
cantidad de artculos, modificar las fechas de entrega, ver un informe de ATP, verificar otros
almacenes, seleccionar artculos alternativos, eliminar la lnea de artculos o ignorar el mensaje.
Funcionalidad adicional para la verificacin de disponibilidad y la reprogramacin de entrega est
disponible al ejecutar SAP Business One de la base de datos de SAP HANA. Esto se analiza en un
curso diferente.
La cantidad disponible es igual a la cantidad en stock ms la cantidad del pedido menos la cantidad
comprometida.
La cantidad comprometida se aumenta por los pedidos de cliente y se reduce cuando el artculo se
entrega. La entrega tambin reduce la cantidad en stock.
El encargado de picking y embalaje coordina las actividades de picking y embalaje y puede
automatizar las creaciones de entrega.

Ha completado el tema sobre la verificacin de disponibilidad. Le agradecemos el tiempo que nos ha


dedicado.

Bienvenido al tema sobre la gestin de devoluciones e intercambios en el proceso de ventas.

En este tema, exploraremos cmo gestionar los problemas que surjan de las entregas. Procesaremos los
artculos devueltos, volveremos a entregar artculos y veremos cmo usar lneas negativas en un
documento de ventas para gestionar abonos parciales e intercambios.

Para aumentar la satisfaccin del cliente, la empresa tiene una poltica liberal de devolver artculos para
el reemplazo, intercambio o crdito.
Cuando surgen problemas para la entrega, un documento de devolucin se utiliza para darle crdito o
brindarle una opcin de reentrega desde el pedido de cliente original.
A veces, el cliente desea devolver un artculo para intercambiarlo por un artculo diferente. En estos
casos, la opcin para las lneas negativas en un documento de venta puede utilizarse para devolver un
artculo e intercambiarlo por otro.

Los dos documentos principales de correccin para el proceso de ventas son el documento de
devolucin y el abono de cliente
El documento de devolucin se usa para procesar los artculos que devuelven los clientes despus de
una entrega.
El abono de cliente (o nota de crdito) se usa para procesar los artculos devueltos, una vez que se
introdujo una factura de clientes.
Los abonos tambin pueden crearse para otorgar crdito a importes que no tienen relacin con los
artculos.
Adems, las lneas con crdito pueden ingresarse directamente en las entregas y la factura.
En este tema nos centraremos en el documento de devolucin.

Si la entrega resulta daada o no es de buena calidad, el cliente devolver los artculos. Una
Devolucin le permite anular los efectos de una entrega de forma parcial o completa. Cuando crea la
Devolucin con referencia a la nota de entrega, el sistema aade una transaccin de stock anulada para
devolver el artculo al inventario.
Por qu necesitara usar una devolucin? Por motivos legales, no puede modificar ni eliminar entregas
ni facturas al cliente que ya se han introducido en el sistema. Para modificar estos documentos, es
necesario usar un documento de anulacin, como una Devolucin o un Abono de clientes.
si se devuelve una entrega antes de crear la factura de clientes, puede contabilizar la entrega de la
devolucin en el sistema. Si existe una factura de clientes, no puede utilizarse una devolucin.

En nuestra situacin de ejemplo, el cliente solicit una cantidad de 5 teclados.


Enviamos al cliente la cantidad de 5 teclados.
Como estbamos usando un inventario permanente, la entrega cre un asiento de crdito para la cuenta
de existencias para la disminucin del valor del inventario y la cuenta de gastos para registrar el coste
de las mercancas vendidas.
El cliente pidi la devolucin de 5 teclados.
Al procesar la devolucin, se crea un abono para registrar:
El crdito para la cuenta de coste por el importe completo.
El Debe a la cuenta de devoluciones
Tenga en cuenta que algunos clientes usan la cuenta de existencias para devoluciones y no una cuenta
de devoluciones ya que no es necesario separar los artculos devueltos del stock general.

Al aadir un documento de devoluciones, ste aumenta la cantidad en el almacn de acuerdo a la


cantidad del artculo devuelto.
El sistema tambin crea un asiento que contabiliza el valor de las mercancas devueltas en la columna
del Debe de una cuenta de devoluciones y en la columna del Haber de la cuenta de gastos.
El valor de las mercancas devueltas no se vuelve a contabilizar en la cuenta de balance original para
diferenciarlo del valor de las mercancas no daadas. La cuenta de devoluciones de mercancas y la
cuenta de gastos se recuperan a partir del campo Devoluciones de mercancas y el campo Cuenta de
gastos de la ficha Inventario del registro maestro de artculo.
Aqu le sugerimos: Si tambin desea gestionar el inventario de las mercancas daadas de forma
separada de las mercancas no daadas, deber definir un almacn especial para las mercancas
daadas e introducir este almacn en el documento de devolucin.

Una reentrega puede crearse desde un pedido de cliente luego de que se devuelven los artculos.

Observemos la situacin de ejemplo para la reentrega.

Existe la opcin de volver a abrir el pedido de cliente original.

El cliente solicit 10 ordenadores porttiles. El pedido de cliente se copi a una entrega para los 10
ordenadores porttiles. Cuando la entrega se graba, el pedido de cliente se cierra de forma automtica.
Debido a que los 10 se entregan, no existe una cantidad pendiente del pedido de cliente.

La cantidad pendiente de un artculo aumenta en el pedido de cliente conforme a la cantidad del


documento de devolucin.
La opcin para permitir la reentrega puede seleccionarse por un usuario o establecer que suceda de
forma automtica.
Una venta es que la reentrega reduce la necesidad de duplicar pedidos.
Otra ventaja es que las entregas posteriores son ms fciles y ms transparentes. Puede ver la conexin
entre los documentos en el esquema de relaciones.
La misma funcionalidad existe en las compras para los pedidos y los pedidos de entrada de mercancas.
Cuando cree una devolucin de mercancas, el pedido puede volver a abrirse para recibir artculos de
reemplazo en un pedido de entrada de mercancas.

Hubo un problema con 3 ordenadores porttiles. Se hizo referencia a la entrega para crear una
Devolucin de una cantidad de 3. El usuario opta por reabrir el pedido de cliente para que la cantidad
de 3 se vuelva a entregar.
Se crea una entrega posterior a partir del pedido de cliente original. La cantidad pendiente de 3 se
entrega, por lo que el pedido de cliente se cierra de forma automtica y la cantidad pendiente en el
pedido de cliente vuelve a 0.

Paraofrecerles a los usuarios la opcin de reentrega, la parametrizacin debe realizarse con antelacin.

Las lneas negativas han sido una opcin desde el lanzamiento de la versin 8.8.

Puede activar la funcionalidad en la ventana Parametrizaciones de documento para los pedidos de


cliente. Seleccione la opcin para activar la reapertura de pedidos y crear devoluciones en base a los
pedidos.

Las lneas negativasle permiten otorgar crditos directamente a los documentos de ventas o compras.

Se encuentra disponible una opcin adicional para siempre permitir la reapertura de artculos en el
pedido original. Si se selecciona esto, entonces el pedido de cliente siempre se vuelve a abrir. Si no se
marca, una casilla aparecer cuando la devolucin se grabe para preguntar si el usuario desea volver a
abrir los artculos en el pedido original.

Las lneas negativas pueden usarse en los siguientes documentos de venta: facturas de clientes, abonos
de clientes, entregas y devoluciones.

Al usar las lneas negativas puede hacer correcciones directamente en un documento de marketing sin
usar un abono separado.

Las lneas negativas tambin pueden aadirse a documentos de marketing en el proceso de


aprovisionamiento. Las lneas negativas pueden usarse en los siguientes documentos de compra:
facturas de proveedores, abonos de proveedores, pedidos de entrada de mercancas y devoluciones.
En la mayora de los documentos de venta, como una entrega o factura de cliente, la lnea negativa es
un crdito. Sin embargo, una lnea negativa agregada a un abono de cliente ser realmente una lnea de
dbito que le cobrar en lugar de pagarle al cliente. Recuerde que un importe total positivo en un abono
indica un crdito; por consiguiente, un importe negativo en un abono de clientes indica que el cliente
tiene una deuda con nosotros.
Otro buen ejemplo del uso de una lnea negativa es darle crdito al cliente para devolver los embalajes
mientras estn solicitando ms artculos.
En la mayora de las localizaciones, puede tener un documento con un importe negativo. Esto puede
ser til en caso de que el importe de las lneas de crdito exceda la cantidad de las lneas de dbito en la
factura de cliente.

En nuestra situacin de ejemplo, nuestro cliente solicit 5 bateras.


El cliente se da cuenta rpidamente de que las bateras son incorrectas.
Al cliente le gustara cambiar las bateras incorrectas por las correctas.
Podemos crear un documento de ventas, tal como una entrega o factura de cliente para enviar las
bateras correctas.
El mismo documento puede incluir una lnea negativa (o lnea de crdito) para recibir las bateras
devueltas al stock y acreditar al cliente.

El documento de devolucin se usa para procesar los artculos que devuelven los clientes despus de
una entrega. Un documento de Devolucin le permite anular las contabilizaciones de stock y todas las
contabilizaciones de contabilidad relacionadas de una entrega, de forma parcial o completa.
Existe la opcin de reabrir el pedido de cliente relacionado para la reentrega al contabilizar
devoluciones.
La configuracin para esta opcin es fijar las parametrizaciones del documento para el pedido de
cliente.
Otra opcin para corregir las entregas y administrar los intercambios es las lneas negativas.
Las lneas negativas pueden usarse en los siguientes documentos de venta: facturas de clientes, abonos
de clientes, entregas y devoluciones.
Varios documentos de compra tambin se activan para las lneas negativas: facturas de proveedores,
abonos de proveedores, pedidos de entrada de mercancas y devoluciones.

Ha completado el tema sobre devoluciones e intercambios. Le agradecemos el tiempo que nos ha


dedicado.

Bienvenido al tema sobre los abonos de clientes.

En este tema, hablaremos sobre cmo corregir los problemas que suceden luego de que se crea la
factura de cliente. Veremos cmo crear abonos de cliente y cmo cancelar una factura de cliente.

Como parte de la iniciativa para mejorar la satisfaccin del cliente, la empresa comenz a estudiar
cmo corregir mejor los problemas que suceden luego de la facturacin.

Los dos documentos principales de correccin para el proceso de ventas son el documento de
devolucin y el abono de cliente

El documento clave para corregir los problemas de facturacin es el abono de cliente. Los abonos de
cliente se utilizan para corregir problemas con la determinacin de precios de la factura as como
tambin permiten que los artculos se devuelvan para obtener crdito.

En un tema anterior se habl sobre cmo utilizar el documento de devoluciones cuando surgen
problemas en la entrega.

Otra herramienta para corregir los problemas es la capacidad de cancelar un documento de marketing.
La empresa utiliza esta opcin cuando se crean las facturas de cliente incorrectas.

Sin embargo, un documento de devolucin no puede utilizarse una vez que se crea una factura de
cliente.
El abono de cliente (o nota de crdito) es el documento usado para procesar los artculos devueltos o
brindar crdito, una vez que se introdujo una factura de clientes.
Otra opcin para corregir los problemas de facturacin es cancelar una factura y volver a emitirla.

En nuestra situacin de ejemplo, el cliente est desilusionado con el desempeo de la cmara


solicitada.

Un abono de clientes (tambin llamado una nota de crdito) anula parcial o completamente el asiento
creado por una factura de clientes.

Por esto decidi devolver la cmara.

Cuando se crea un abono con referencia a la factura, el sistema corrige las cantidades y los valores de
la factura.

El coste de artculo de la cmara era de 50.


La cmara se factur al precio de 100.

El sistema aumenta los stocks de los artculos abonados.

Debido a que la cmara ya se haba facturado, tuvimos que usar un abono para procesar la devolucin.

El sistema abona en la cuenta del cliente el valor del abono en el libro mayor y corrige los ingresos
con el mismo importe.

El abono de clientes anula ambos, la contabilizacin de la factura y la entrega.

Si el abono es un abono de tipo artculo con lneas para los artculos de inventario, entonces el asiento
para el abono tambin aumentar la cuenta de stock y disminuir la cuenta de coste.

Como recin vimos, un abono de tipo artculo normalmente devuelve artculos al stock as como
tambin otorga un crdito para los artculos.

Observemos un ejemplo de creacin de un abono de tipo artculo si una contabilizacin de cantidad


para el inventario.

Si desea otorgar crdito, pero no crear un movimiento de mercancas, tiene dos opciones.

En este caso, la cmara de un cliente se rompe. A diferencia de nuestro ltimo ejemplo, no requerimos
que el cliente devuelva el artculo para recibir crdito.

Puede crear un abono de tipo artculo y seleccionar la casilla de verificacin Sincontabilizacin de


cantidad en la lnea del artculo, o puede usar un abono de tipo de servicio.
La ventaja de usar un abono de tipo artculo y la casilla de verificacin Sin contabilizacin de cantidad
es que un abono de tipo artculo puede copiarse desde una factura de cliente de tipo artculo. Solo un
abono de tipo artculo, puede enumerar los nmeros de artculos.
Ninguno de estos son posibles con un abono de tipo servicio. Por lo tanto, el abono de tipo servicio se
utiliza mejor para acreditar servicios o para circunstancias en las que no desea hacer referencia a la
factura como un documento base.

Como antes, el coste original es de 50 y el precio factura es 100.


Volvemos a hacer referencia a la factura original y creamos un abono de tipo artculo. Sin embargo,
esta vez seleccionamos la casilla de verificacin "Sin contabilizacin de cantidad".
El cliente recibe el crdito completo por el artculo y no se llevan a cabo contabilizaciones de stock.

Cuando un cliente devuelve artculos que no hacen referencia a una factura especfica o si el status de
la factura de cliente est cerrado porque la factura se pag, puede contabilizar esta cantidad
directamente al almacn sin hacer referencia a un documento precedente.

Si no desea revertir la contabilizacin de stock y las contabilizaciones de coste, otra vez tiene la opcin
de usar la casilla de verificacin "Sin contabilizacin de cantidad" para eliminar el movimiento de
mercancas.

Si el abono es para los artculos de inventario, entonces el stock y valor de stock aumentan como
resultado.

Luego, la nica contabilizacin es revertir las contabilizaciones para las cuentas de ingresos y cliente.

A veces no es adecuado crear un abono, en cambio, cancele el documento original.

UN cliente fue facturado antes de que los artculos del pedido de cliente se entreguen.

Business One le brinda la capacidad de cancelar documentos de marketing como una factura
incorrecta.

El cliente solicit que no se le facture hasta que se reciba el pedido completo.

Cuando cancela un documento de marketing, se crea un documento de "cancelacin" nuevo durante


cada procedimiento de cancelacin. Tanto la anulacin como los documentos anulados se cierran de
forma automtica y se reconcilian por completo.
Cancelar un documento ahorra tiempo porque las transacciones contables, fiscales, financieras y de
inventario se anulan completamente en un paso.
Los documentos de base, como una entrega, se vuelven a abrir luego de la cancelacin y pueden
utilizarse como documentos de base de nuevo.
La realizacin de informes est disponible para los documentos cancelados, debido a que las
contabilizaciones originales permanecen en el sistema junto con la cancelacin.
Tiene la flexibilidad de fijar un nmero mximo de das para permitir la cancelacin luego de que los
documentos se contabilizaron y las autorizaciones relevantes contemplan este proceso.

El cliente haba solicitado varios artculos en un pedido de cliente el cual fue entregado parcialmente.
Cuando estos artculos se facturaron, el status del documento de entrega se Cerr y la cantidad
pendiente de la entrega era 0.
Para resolver el reclamo del cliente, se cancel la factura. La cancelacin crea una factura de cliente
con cantidades anuladas.
La entrega original se vuelve a abrir. Se lleva a cabo una segunda entrega.
Ahora debido a que la cantidad completa se enva al cliente, este puede facturarse por la cantidad
completa de la venta.

En esta demostracin, creamos abonos de cliente con y sin contabilizacin de cantidad.

En esta demostracin, cancelamos una factura incorrecta.

Un abono de cliente anula un asiento de factura de cliente de forma parcial o completa.


Cuando se crea un abono de cliente con referencia a la factura de cliente, el sistema corrige las
cantidades y los valores de la factura.
Si el abono contiene los artculos de inventario, luego el asiento para el abono tambin aumentar la
cuenta de existencias y disminuir la cuenta de coste.
Un abono puede crearse sin referencia a un documento de base, por ejemplo cuando necesita acreditar
facturas cerradas que se pagaron o cuando el crdito no se relacionada con ninguna factura especfica.
Si desea otorgar un crdito sin afectar el stock, puede seleccionar la casilla de verificacin Sin
contabilizacin de cantidad en una lnea de artculo en un abono de tipo artculo, o puede usar el abono
de tipo servicio.

Puede cancelar documentos de marketing como facturas de cliente. Un nuevo documento de


"cancelacin" de anulacin se crea durante cada procedimiento de cancelacin y tanto los
documentos de anulacin y los anulados se cierran de forma automtica y se reconcilian por
completo.
Los documentos de base, como una entrega, se vuelven a abrir luego de la cancelacin y
pueden utilizarse como documentos de base de nuevo.

Ha completado el tema sobre los abonos de clientes. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre los datos maestros del artculo.

En este tema, exploraremos los contenidos del registro maestro de artculos.

Su empresa tiene una gran cantidad de artculos. Para administrar mejor las necesidades del negocio
diario, los artculos se establecen como registros de datos maestros. Los datos predeterminados para las
transacciones de compra, venta e inventario se incluyen en los registros maestros de artculos.

SAP Business One le permite administrar todos los artculos que adquiere, fabrica, vende o mantiene
en stock.
La manera en la que definimos qu son estos artculos y cmo se manejan es mediante el registro de
datos maestros de artculo.
El registro de datos maestros de artculo se crea para cada producto y se identifica con un cdigo nico.
Crear un dato maestro de artculo para un producto a nivel del cdigo de un producto universal o un
nmero de catlogo.

Un dato maestro de artculo est en el centro de casi todos los procesos de SAP Business One.
Controla cmo acta el artculo en los mdulos de ventas, compras, produccin, MRP,
inventario y servicio.
Un dato maestro de artculo almacena informacin esencial tal como si el artculo se comprara o
vendiera. La informacin incluye: el precio del artculo, el nivel de inventario, y cmo la compra de un
artculo se prev y planea.
El sistema utiliza estos datos automticamente en los procesos de compras, ventas, produccin, gestin
del almacn y contabilidad financiera.

Existe una regla importante para los datos maestros de artculo. Si un registro de datos maestros se usa
en un documento de marketing o en una transaccin contable o de inventario (por ejemplo, facturas de
proveedores, facturas de deudores, asientos, etc.), no puede eliminarse.
Qu sucede con los artculos obsoletos? Quizs ya no desee vender un modelo de monitor en
particular, pero como se incluy en el stock y se vendi en el pasado no puede eliminarlo.
Qu puede hacer?
En su lugar puede marcar el artculo como inactivo para que ya no pueda aadirse a los pedidos de
clientes. La casilla inactiva tambin puede usarse para los productos que no estn listos an para las
transacciones de compra y venta.
Puede elegir excluir estos artculos inactivos desde los informes del sistema. Ms adelante, cuando
archive los datos antiguos y estos artculos ya no tengan transacciones relacionadas a ellos en la base
de datos, es posible eliminarlos por completo.

Como con otros tipos de datos maestros, tales como los interlocutores comerciales, existen dos
secciones principales en un registro maestro de artculo: la cabecera y las fichas.
La cabecera contiene informacin general sobre el artculo. Se debe asignar un nmero de ID nico
como cdigo.
Las fichas contienen ms informacin detallada para procesar el artculo.

En la cabecera tambin se pueden asignar categoras de artculo. Las categoras de artculo controlan si
ese artculo puede comprarse, venderse o almacenarse en el inventario. Un artculo puede pertenecer a
mltiples categoras.
Designar el artculo como un artculo de inventario significa que el artculo puede utilizarse en
transacciones de inventario.
De forma similar, marcar un artculo para la compra o ventas significa que el artculo puede comprarse
o venderse en documentos de marketing.
Si marca un artculo como de solo inventario, no podr comprar o vender ese artculo.
Tal vez tiene un artculo que nunca compra, en lugar de fabricar el artculo internamente y luego
venderlo. Este artculo estara marcado para inventario y ventas.
Un segundo ejemplo sera un servicio que vende. En este caso, el artculo estara marcado solo para
ventas y no para la compra o el inventario.
Un tercer ejemplo podran ser los gastos, como los suministros de oficina que compra para usar en su
negocio. Podra seleccionar no recibir estos en el inventario porque se utilizan directamente luego de la
compra. Este artculo luego podra ser un artculo comprado pero no un artculo de inventario.

Las fichas de datos de compra y datos de venta incluyen la informacin necesaria para usar ese artculo
en los documentos de marketing.
La ficha de datos de venta contiene informacin sobre las unidades de medida de ventas del artculo,
las dimensiones del artculo de venta, los embalajes para ventas y los detalles de impuestos.

La ficha de datos de inventario muestra informacin actualizada de los niveles de stock y la demanda
del artculo de cada almacn. Esta informacin se actualiza de manera dinmica para mostrar una
imagen real en cualquier momento.
Se muestra una matriz:

De forma similar, la ficha de datos de compra incluye informacin sobre la unidad de medida de
compra del artculo con sus dimensiones, embalajes y detalles del impuesto.

La cantidad actual en stock

Adems, la ficha de datos de compra tiene informacin sobre los proveedores especficos y los
nmeros de catlogo del fabricante.

La cantidad solicitada que representa a cualquier cantidad solicitada por su empresa para la
compra pero no entrega todava o la cantidad de rdenes de fabricacin para un artculo producido
internamente.

Cuando crea un documento de marketing, la informacin relevante para el artculo se predetermina en


el documento.
Ambas fichas le ofrecen un vnculo para la realizacin de informes a travs de iconos para el Anlisis
de ventas y el Anlisis de compras para el artculo.

La cantidad comprometida, que es la cantidad que ordenaron los clientes

Y en la ltima columna, muestra la cantidad disponible para los pedidos de cliente. La cantidad
disponible se calcula aadiendo juntas las cantidades en stock y solicitadas, luego restando todas
las cantidades comprometidas.
Puede fijar un almacn para que sea el almacn predeterminado para las transacciones. Si no fija un
valor predeterminado, el primero que aparece en la matriz ser el predeterminado.
Otros campos de esta etiqueta, como el mtodo de valoracin y la unidad de medida de inventario se
tratan en detalle en los siguientes temas.

La ficha de planificacin contiene la informacin para planificar sus requisitos de inventario.


En esta ficha, puede controlar si el artculo est considerado en la planificacin de necesidades de
materiales.
Y si es relevante para la planificacin, puede indicar si este es un artculo que se compra o fabrica
internamente y fijar un plazo para calcular cunto tiempo toma en reabastecer el artculo. Los otros
campos de esta ficha admiten los materiales del proceso de planificacin de requisitos.

Las propiedades de artculo le brindan una forma de aadir ms informacin sobre cmo este artculo
se adapta al curso de negocio, territorios de ventas y objetivos de marketing de su empresa.
En esta ficha puede clasificar el artculo con hasta 64 propiedades diferentes que puede usar para la
realizacin de informes, fines de marketing y hasta para determinar la fijacin de precios.
Por ejemplo, un ordenador porttil determinado puede estar clasificado de acuerdo al tipo de usuario
(profesional, estudiante), condicin (nuevo, renovado) y otras propiedades como el tamao de pantalla,
la marca del procesador, el rango de precio, la memoria del sistema, pantalla tctil o no, plataforma
operativa y mucho ms.

Datos maestros de artculos

Los datos maestros de artculo controlan cmo acta un artculo en los procesos comerciales. El
sistema utiliza estos datos automticamente en los procesos de compras, ventas, produccin, gestin
del almacn, servicio y contabilidad financiera.
Un registro de datos maestros se utiliza en transacciones y no puede eliminarse hasta que estas
transacciones se archiven pero el artculo puede marcarse como inactivo.
Las categoras de artculo controlan si ese artculo puede comprarse, venderse o almacenarse en el
inventario. Un artculo puede pertenecer a mltiples categoras. Designar el artculo como un artculo
de inventario significa que el artculo puede utilizarse en transacciones de inventario. De forma similar,
marcar un artculo para la compra o ventas significa que el artculo puede comprarse o venderse en
documentos de marketing. Si marca un artculo como de solo inventario, no podr comprar o vender
ese artculo.
La ficha datos de inventario registra las cantidades en stock, comprometido, solicitado y disponibles
para un artculo de inventario en cada almacn.
La cantidad disponible es igual al total de las cantidades en stock y solicitadas menos la cantidad
comprometida.

Ha completado el tema sobre los datos maestros del artculo. Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

Bienvenido al tema sobre la definicin de los grupos de artculos.

En este tema, exploraremos cmo los grupos de artculos ayudan a gestionar artculos en la
configuracin y la realizacin de informes. Ejecutaremos informes por grupos de artculos. Luego
definiremos un grupo de artculos y veremos cmo los valores predeterminados del grupo de artculos
se copian a los artculos creados recientemente.

Su empresa tiene una gran cantidad de artculos. Para mejorar la gestin de los artculos, los artculos
se gestionan por grupos de artculos.
La realizacin de informes por grupos de artculos facilita la visualizacin de las lneas de producto
rentables y la gestin ms efectiva del inventario.
Fijar los valores de campo predeterminados en grupos de artculos agiliza la creacin de artculos e
impone consistencia para los artculos dentro de un grupo de artculos.

Varios negocios tienen un gran nmero de artculos. Resulta til tener una forma de agrupar artculos
similares juntos y clasificar estos artculos lgicamente para el procesamiento y la realizacin de
informes.

Los grupos de artculos son una ventaja cuando usted:

Los grupos de artculos le permiten categorizar sus artculos por lneas de productos o por cmo los
artculos se utilizan en su negocio.

Realiza un informe de los datos relacionados con el artculo: los grupos de artculos se pueden utilizar
en la realizacin de informes para los criterios de seleccin.

Puede fijar grupos como materias primas y productos terminados, o agruparlos por cmo apareceran
en un catlogo de ventas.

Procesa artculos: puede utilizar el grupo como criterio para procesar artculos, como seleccionar
artculos en un grupo de artculos para incluirlos en un recuento de inventario.

En nuestra situacin de ejemplo, OEC Computers ha agrupado los artculos en lneas de productos
como impresoras, computadoras, accesorios, etc.

Crea artculos: es ms rpido crear artculos porque algunos campos comunes a esta rea de negocio
automticamente estn predeterminados en el artculo.

Los grupos de artculo son muy fciles de usar, porque el grupo se elige en el rea de la cabecera del
informe maestro de artculo.

Los valores predeterminados pertenecen a algunas reas bsicas:

Puede hasta crear nuevos grupos de artculo en la lista desplegable mediante la opcin Definir nuevo.

Valores predeterminados para las unidades de medicin grupo predeterminado y unidad de medida
de inventario predeterminada.

Conceptos bsicos del artculo: Tipo de artculo (artculo material o servicio),

Valores predeterminados para la planificacin de necesidades de los materiales: mtodo de


planificacin, mtodo de aprovisionamiento, intervalo de pedido, pedido mltiple, cantidad mnima de
pedido, plazo,
Coste predeterminado: Una parametrizacin clave que puede llevar a cabo a nivel del grupo de artculo
es el mtodo de valoracin de inventario.
Si utiliza ubicaciones en un almacn, puede fijar valores predeterminados en una ubicacin
predeterminada y si la ubicacin predeterminada debe utilizarse en base a la entrada del artculo.
Cuando crea un artculo y asigna un grupo de artculos, los campos predeterminados del grupo de
artculos aparecen en el artculo. Los campos se pueden modificar.

Puede utilizar el grupo de artculos en los criterios de seleccin para varios informes.
Algunos informes, como los anlisis de ventas y compras, pueden mostrar totales por grupos de
artculos.

Puede aadir campos adicionales a una bsqueda de artculos para facilitar la bsqueda en los
documentos o informes de marketing.
Abra un documento o informe que muestre la ventana Lista de artculos para buscar artculos. Utilice
las parametrizaciones de formulario para aadir los campos que necesita.
Si la lista de artculos es demasiado extensa, puede acortar la lista usando su campo aadido al grupo
de artculos. De esta forma, primero visualiza los grupos, luego puede abrir un grupo para buscar un
artculo individual.
La bsqueda reformateada est disponible siempre que se utilice la ventana Lista de artculos.

Puede clasificar los artculos por reas de negocios usando los grupos de artculos.
Los grupos de artculos pueden almacenar valores comunes a los artculos que pertenecen a estos
grupos. Luego, cuando cree nuevos artculos que pertenezcan al grupo, los valores se predeterminarn
de forma automtica en el nuevo artculo.
Los grupos de artculos son tiles como criterios de seleccin en las funciones de realizacin de
informes y de procesamiento, como la seleccin de artculos en un grupo de artculos para incluir un
recuento de inventario.
Puede realizar un subtotal de sus anlisis de ventas y compras por grupo de artculos.
Si tiene un gran nmero de artculos, puede reformatear los criterios de bsqueda de artculos para
agrupar los resultados por grupos de artculos u otro campo en la ventana Parametrizaciones de
formulario.

Ha completado el tema sobre los grupos de artculos. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre unidades de medida.

En este tema, aprender a asignar unidades de medida a artculos y describir la relacin de los
diferentes tipos de unidades de medida para los artculos en ventas, compras e inventario.

La empresa ha establecido grupos de unidades de medida para aadir consistencia y facilidad para
definir las unidades de medida de los artculos.
Cuando se crea un artculo, se asigna un grupo de unidades de medida al artculo. Al usar estos
grupos, las unidades de medida del inventario, ventas y compras se fijan con equivalencias ya
asignadas.

Generalmente, en un negocio un artculo puede venderse en diferentes tipos de embalaje que como se
compra.

Cuando cree un registro de datos maestros del artculo, asigne un grupo de unidades de medida.

En el grfico, vemos un ejemplo del papel. Los proveedores venden el artculo en cajas o pallets y
nosotros vendemos el papel en paquetes, paquetes pequeos o grupos de 6 paquetes.

En nuestro ejemplo, podemos asignar el grupo de unidades de medida de papel porque tiene todas las
medidas que necesitamos.

Cada registro maestro de artculos incluye las unidades de medida utilizadas para la compra,
almacenamiento y venta de ese artculo en particular.
Cuando fija un artculo, asigna un grupo que incluye las unidades de medida ms comnmente usadas
para este tipo de artculo. El grupo "manual" se suministra para las compaas actualizadas y
utilizadas como el valor predeterminado hasta que otro grupo se asigne.

El grupo contiene todas las unidades de medida relevantes que necesita para el artculo.

Vimos que un grupo de unidades de medida contiene un conjunto de unidades relevantes de medida.
Realicemos un paso atrs para ver cmo se realizan.

OEC Computers puede utilizar este mismo grupo de unidades de medida para los diferentes tipos de
papel de impresora que venden.

Existe una tabla con una lista de todas las unidades de medida posibles. Esta es la unidad de medida
global. Vemos esta lista a la izquierda del grfico.

Una vez que un grupo de unidades de medida se crea, este puede asignarse a varios registros de datos
maestros de artculo.

Los artculos individuales de esta tabla luego se agrupan juntos en un grupo.

En nuestro grfico, el grupo de unidades de medida se asigna a 3 registros maestros de artculo que
necesitan el mismo tipo de relaciones entre las unidades de medida del grupo.

En nuestra situacin de ejemplo, fijamos un grupo para papel.


Dentro de un grupo, defina las relaciones entre las mediciones enumeradas en base a las reglas de
conversin.
A la derecha vemos las mediciones que conforman el grupo de unidades de medida de "papel".
Observe que las mediciones enumeradas en la tabla de unidades de medida globales pueden asignarse a
mltiples grupos de unidades de medida.

Debido a que el grupo de unidades de medida de papel se defini de forma flexible, puede utilizarse
para diferentes tipos de papel de impresora que la compaa vende.

Un grupo de unidades de medida puede ser muy til para administrar todas las funciones que se
relacionan con el tamao del artculo.
Luego de que un grupo de unidades de medida se asigna a los datos maestros de artculo, puede definir
los cdigos de barra, la determinacin de precios y el embalaje para el artculo relacionado con cada
unidad de medida dentro del grupo.

En los Datos maestros del artculo definimos tres tipos diferentes de unidades de medida:
El cdigo Unidad de medida de inventario. Este cdigo es un cdigo nico de unidad de medida
para el que todas las transacciones de inventario estn hechas.
Este cdigo no puede modificarse una vez que las transacciones se realizaron para este artculo.
Observe que el campo Cdigo de unidad de medida de inventario no aparece si el grupo manual
est asignado.
Los cdigos de Unidades de medida de ventas Un artculo puede tener varios cdigos de
unidades de medida de ventas relacionados a l.
Cada uno de estos cdigos puede utilizarse en un documento de ventas o inventario.
Los cdigos de Unidades de medida de compras Un artculo puede tener varios cdigos de
unidades de medida de compras relacionados a l.
Cada uno de estos cdigos puede utilizarse en un documento de compras o inventario.
Todo el seguimiento y la realizacin de informes del inventario se lleva a cabo en la unidad de
medida del inventario. La verificacin de disponibilidad se realiza para la unidad de medida del
inventario.

En nuestra situacin de ejemplo, fijamos la unidad de medida de inventario como el paquete. Por lo
tanto, el paquete aparecer como la unidad en todas las transacciones de inventario.
Fijamos la caja para la unidad de medida de compra porque es la unidad tpica utilizada por nuestros
proveedores.
Independientemente de cmo lo compramos, podemos optar por vender un producto con diferente
embalaje. En nuestro ejemplo, el papel es ms frecuentemente vendido embalado como un paquete de
6 unidades. Por lo tanto, fijamos la unidad de medida de ventas como un paquete de 6 unidades por lo
que esta medicin es la predeterminada para nuestros documentos de ventas.
Puede sobrescribir la unidad de medida y los artculos por unidad en documentos de marketing, segn
lo necesite. Por ejemplo, generalmente compra a un proveedor que entrega los artculos en cajas de
cartn, cada una de 12 unidades. Sin embargo, est probando a un nuevo proveedor que lo abastece
del artculo en cajas de madera. Cada caja de madera contiene 20 unidades. Ya que la unidad de
medida de compra es una caja de cartn, la unidad de medida en el pedido aparece por defecto como
caja de cartn. Puede sustituir este valor y cambiar la unidad de medida y los artculos por unidad de
compra para colocar el pedido en cajas de madera sin afectar el informe maestro de artculo. Si el
cambio es permanente, tambin puede hacer el mismo cambio a la unidad de medida de compras
predeterminada en el registro de datos maestros de artculo.
Recuerde que independientemente de la unidad de compra o venta que se utilice en un documento, las
contabilizaciones son siempre realizadas en la unidad de medida de inventario. Por lo tanto, en
nuestra situacin de ejemplo, un pedido de entrada de mercancas de 1 caja crear una contabilizacin
de inventario de 12 paquetes, debido a que cada caja contiene 12 paquetes

Las unidades de medida (UM) se definen globalmente en una empresa.


Un grupo de unidades de medida define las relaciones entre las unidades de medida enumeradas en
base a las reglas de conversin. Cuando cree un registro de datos maestros del artculo, asigne un grupo
de unidades de medida. El grupo contiene todas las unidades de medida relevantes que necesita para el
artculo.
Un grupo de unidades de medida definidas de forma flexible puede asignarse a mltiples artculos.
Un grupo de unidades de medida asignado a un artculo puede gestionar funciones relacionadas con el
tamao de artculo como los cdigos de barra, la determinacin de precios y el embalaje del artculo
relacionado con cada unidad de medida dentro del grupo.
En los Datos maestros del artculo, definimos tres tipos diferentes de tipos de unidades de medida:
cdigos de unidades de medida de inventario, ventas y compras. Un artculo puede tener mltiples
cdigos de unidades de medida de venta y compra.
Cada artculo tiene un nico cdigo de unidad de medida de inventario utilizado en todas las
transacciones de inventario. Este cdigo no puede modificarse una vez que se realizaron las
transacciones para el artculo.

Ha completado el tema sobre unidades de medida. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre los mtodos de valoracin.

En este tema, observaremos los tres mtodos de valoracin utilizados en el inventario permanente en
SAP Business One. Describiremos cmo funciona cada mtodo de valoracin. Adems, observamos
la utilizacin del inventario no permanente y analizamos las diferencias entre la utilizacin del
inventario permanente y no permanente.

La compaa utiliza el inventario permanente.


La mayora de los artculos estn controlados por el mtodo de valoracin promedio variable.

Al definir SAP Business One, necesita definir cmo controlar la valoracin de inventario de acuerdo a
las necesidades comerciales y parametrizaciones legales y locales.

Sin embargo, algunos artculos estn controlados por el precio estndar y algunos estn controlados por
el mtodo FIFO.

Existen dos opciones para definir la valoracin de inventario:

En nuestros ejemplos empresariales anteriores en este curso, siempre utilizamos el mtodo de


valoracin promedio variable. Observamos cmo los costes de artculos se contabilizaron en el
proceso comercial de compra y venta. Ahora crearemos algunos artculos con los otros dos mtodos y
veremos la diferencia en las contabilizaciones de coste de inventario.

Un sistema de inventario permanente refleja el valor de las contabilizaciones de stocks en trminos de


transacciones monetarias en el sistema contable. Estas transacciones monetarias se realizan nicamente
cuando los artculos definidos como artculos de inventario se reciben o se liberan del stock.

Un sistema de inventario permanente o un sistema de inventario no permanente.

En un sistema de inventario permanente, las transacciones de inventario afectan ambos niveles de stock
y valores de stock. Los asientos automticos para el cambio en el valor de stock se crean en el libro
mayor.
En nuestra situacin de ejemplo del curso, trabajamos con un sistema de inventario permanente, por lo
que esto es lo que ve en las demostraciones y en los ejercicios.
La otra opcin es utilizar un sistema de inventario no permanente en el que las transacciones de ventas,
compras, inventario y produccin crean automticamente transacciones de inventario que afectan slo
a los niveles de inventario y no tienen efecto sobre los valores de stock. Las transacciones en un
sistema de inventario permanente no generan asientos monetarios automticos relacionados con el
inventario directamente en el libro mayor. Sin embargo, es posible obtener un clculo del valor de
inventario mediante distintos informes de inventario.

Si opta por utilizar el inventario permanente, debe realizar las parametrizaciones de configuracin
durante la inicializacin bsica, antes de contabilizar las transacciones.

Revisemos rpidamente los efectos monetarios en el valor de stock de un artculo de inventario al


utilizar el inventario permanente.

Para activar el inventario permanente, seleccione la casilla de verificacin en la ficha Inicializacin


bsica de la ventana Detalles de la empresa. Esta transaccin est en la Inicializacin del sistema del
mdulo Gestin.

A medida que compra artculos de inventario, el saldo de la cuenta de inventario aumenta.

Luego, puede fijar un mtodo de valoracin predeterminado para su compaa. Este valor
predeterminado se utilizar siempre que cree un nuevo grupo de artculos. Usted puede, por supuesto,
modificar el valor predeterminado en el grupo de artculos o cualquier artculo asignado al grupo de
artculos.
Tambin tiene la opcin de administrar los costes de artculos de forma separada para cada almacn, en
lugar de configurar un coste de artculos a nivel de empresa. Esto puede ser til cuando opere en
varias regiones con niveles de costes variables.
Una vez que activ el inventario permanente, cada transaccin que recibe o emite artculos de
inventario se refleja en el inventario relacionado con las cuentas del libro mayor.
Despus de que se contabiliza la primera transaccin de inventario, se desactiva la opcin para elegir
inventario permanente o no permanente y su estado no puede modificarse.

Cuando vende este artculo y lo entrega al cliente, el saldo de la cuenta de inventario disminuye.
Vemos que los valores aumentan a medida que la cantidad del stock crece y los valores disminuyen a
medida que la cantidad del stock decrece.
El valor de un artculo recibido en el inventario est basado en un precio de compra o un valor fijo.
Sin embargo, cmo determinamos el valor del artculo cuando se emite?
La forma en la que determinamos el valor de los artculos en ventas es usando un mtodo de
valoracin.

SAP Business One brinda 3 mtodos de valoracin para calcular el valor de inventario: media variable,
FIFO y coste estndar.
Los mtodos de valoracin son bsicamente frmulas para que determine el coste de las unidades que
vende. Estas frmulas controlan el coste de inventario de un artculo si est usando el inventario
permanente.
Si est usando el inventario permanente, elige uno de los tres mtodos para un artculo dado.
Media variable
First in First Out, generalmente conocido como FIFO
Precio estndar
Observemos cmo funciona cada mtodo.

Primero, veremos el mtodo medio variable.


Al usar este mtodo, el sistema calcula el precio medio variable dividiendo el valor total de las
mercancas por la cantidad en stock.
Por ejemplo, digamos que compra 5 artculos a 10 dlares cada uno. Tiene 5 artculos valuados en
$50. El precio medio variable es de 10 dlares.
Luego gasta $100 para comprar otros 5 artculos por 20 dlares.

Cuando usa el mtodo FIFO,el sistema calcula el coste del artculo como el coste de la unidad ms
antigua disponible.
La teora detrs de este mtodo de valoracin es el mismo que el nombre: el primero que ingresa, es el
primero en salir. Los primeros artculos que se reciben en el stock son los primeros en emitirse. ste es
un mtodo til si tiene artculos de inventario con fechas de vencimiento. Desea vender los artculos
antes de la fecha de vencimiento, entonces siempre vende los artculos antiguos primero.
Cmo funciona este mtodo de valoracin?

El valor total de inventario ahora es de $150 y tiene una cantidad de 10 en stock. Por lo tanto, el valor
total de las mercancas divididas por la cantidad en stock nos da un precio medio variable de $15.

El sistema almacena cada entrada de mercancas en el inventario en una capa separada.

El precio medio variable se usa como artculo de coste cuando este artculo se vende o emite de otro
modo desde el almacn.

Cuando contabiliza una salida de mercancas, como cuando vende un artculo, el sistema utiliza el
precio de la capa ms antigua, de la segunda ms antigua, etc.
Digamos que compra una cantidad de 5 a 10 dlares cada uno. El coste por unidad de la primera capa
es de $10 cada una.
Luego compra una segunda cantidad de 5 a 20 dlares cada una. El coste de la capa ms antigua se
mantiene en 10 dlares. Sin embargo, tiene tambin una capa ms nueva con un coste por unidad de
$20.
Al vender el artculo, el sistema usa la capa ms antigua primero. Por lo que la primera cantidad de los
5 vendidos tiene un coste por artculo de $10.

clculo de la ganancia bruta del servicio.

Cuando selecciona la opcin de precio estndar, introduce manualmente un precio fijo en el informe
maestro de artculo.
El sistema utiliza este precio en todos los movimientos de stock.
Este es un mtodo lgico para utilizar con artculos que se producen internamente.
Aqu hay un ejemplo. Se establece el precio estndar en 10 dlares. Por lo tanto, cuando se recibe un
artculo en stock se vala en 10 dlares. Cuando se vende, el coste del artculo se mantiene en 10
dlares.
Definir un precio estndar es como redactar un decreto real. Usted decide cunto vale el artculo.
Especifica el coste por unidad. El coste del artculo siempre equivale al precio estndar establecido en
el registro maestro de artculo.
Una vez que se establece el precio estndar en 10 dlares, el coste por unidad se mantiene en 10
dlares.
Si compra este artculo a 11 dlares, la diferencia de 1 dlar se contabiliza en una cuenta de desviacin
y el coste de artculo se mantiene en 10 dlares.
Se puede ajustar un coste de artculo de precio estndar mediante la revaluacin del inventario en una
base peridica.
Un ejemplo de un artculo de coste estndar puede ser un servicio. Puede tener un servicio que vende.
El servicio se define como un artculo sin inventario, pero puede fijar el mtodo de valoracin como
estndar en la ficha Datos de inventario del registro maestro del artculo. Luego, cuando base la
ganancia bruta en el coste del artculo, el precio base para este artculo sin inventario se incluye en el

Observemos el funcionamiento de cada mtodo trabajando con un ejemplo un poco ms detallado.


Esta vez observaremos el funcionamiento de cada mtodo cuando un artculo se compra mltiples
veces con precios de compra variables.

Recuerde que la frmula para el promedio variable es que el coste del artculo se calcula dividiendo el
valor de inventario total por la cantidad disponible.
Aqu vemos una compra de 5 unidades por 100 cada una. El valor de inventario en este momento es
500. El coste promedio variable en este momento es de 100. Ese es el valor total del inventario de 500
dividido por la cantidad de 5.
A continuacin, se realiza una segunda compra de 5, esta vez de 200 cada una por un coste total de
compra de 1000.
Ahora el valor total del inventario es 1500. Existe una cantidad de 10 en stock. 1500 dividido por 10
nos da un coste de artculo de 150.
Vendemos una cantidad de 7 a un cliente por 300.
El precio de venta no es importante en el clculo del coste.
El coste de cada artculo en stock al momento de la venta es de 150. Por lo tanto, el coste total de
mercancas vendidas se calcula como 7 multiplicado por 150, es decir 1050.
El valor de inventario ahora es de 1500 menos 1050 lo que resulta en el nuevo valor de inventario de
450. Si divide 450 por la cantidad restante de 3, obtendr el coste de unidad de 150.
Ha observado el mtodo de media variable y sus consecuencias en los ejercicios de venta y compra y
las demostraciones de este curso.

inventario de 600.
Tenga en cuenta que no tenemos un coste de artculo general para los datos maestros de artculo
como en los otros mtodos de valoracin, ya que el coste de artculos se gestiona en capas para
cada artculo.

En el mtodo FIFO, el coste de artculos se gestiona en capas para cada artculo.


Cada transaccin de entrada de inventario crea una "capa" de cantidades vinculadas a costes.
Cada transaccin de salida de inventario utiliza cantidades y sus costes correspondientes de la primera
capa abierta.
Por lo tanto, en nuestro ejemplo, compramos de nuevo 5 unidades a 100. El pedido de entrada de
mercancas crea una capa FIFO con 5 unidades que cuestan 100 cada una. El valor de inventario es de
500.
Compramos una segunda cantidad de 5 unidades a 200 por un valor total de 1000. El segundo pedido
de entrada de mercancas crea una segunda capa FIFO para estas 5 unidades que cuestan 200 cada una.
El valor de inventario es ahora 1500 - 500 + 1000.
Vendemos una cantidad de 7 al precio de venta de 300. Recuerde que el precio de venta no es
importante en la determinacin del coste del artculo.
La regla en FIFO es que la primera (ms antigua) capa se utiliza primero.
Por lo tanto, las primeras 5 emitidas del stock son de la primera capa y tienen un coste de 100 cada
una. Y las siguientes 2 son de la segunda capa con un coste de 200 cada una.
El coste total de mercancas vendidas se calcula como 5 multiplicado por 100 que es 500, ms 2
multiplicado por 200 que es 400 por un total de 900.
Al restar los 900 de coste total por las mercancas vendidas a los 1500, obtenemos un nuevo valor de

El mtodo de valoracin de coste estndar supone un valor de stock constante, sin importar el precio de
compra.
Con el mtodo de coste estndar, el coste por unidad se determina manualmente al definir el artculo.
Las desviaciones que se producen debido a un precio de compra distinto se registran en una cuenta de
desviacin, y el coste unitario no se ve afectado.
Por lo tanto en nuestro ejemplo, el coste de unidad se fija en 100.
Compramos 5 unidades a 100 cada una y luego compramos 5 unidades a 200 cada una.
El precio de compra no es importante. El valor de cada unidad se fija en el coste estndar de 100.
Tenemos 10 inventarios. Multiplicamos 10 por el coste estndar de 100 para descubrir que el valor
total del inventario es 1000.
La diferente en coste en la segunda transaccin de compra entre el coste estndar de 100 cada una y el
precio de compra de 200 cada una se registra en una cuenta de desviacin.
El valor de inventario posterior a la transaccin de ventas tambin se define por el coste fijo por unidad
de 100.
Las 7 unidades vendidas se multiplican por 100 por un coste total de mercancas vendidas de 700.
Al restar este coste total de 700 de mercancas vendidas del valor de inventario de 1000, obtiene 300
como el nuevo valor de inventario.

Como analizamos anteriormente, si un artculo se gestiona con valoracin de precio estndar, se


necesita una cuenta de desviacin al contabilizar cualquier entrada de mercancas (entrada de
mercancas sin referencia, pedido de entrada de mercancas, factura de acreedor, cantidad inicial). La
cuenta de desviacin recibe la diferencia de precio entre el precio estndar y el precio que figura en el
documento.
Aqu encontrar un grfico de lo que sucede cuando recibe un artculo con un precio estndar.
En este ejemplo, el valor del artculo recibido es de 120. Sin embargo, nuestro precio estndar de
artculo se define en 100.
El asiento contabilizar el importe de 120 en la cuenta adecuada dependiendo de la clase de
transaccin utilizada: aqu la hemos denominado cuenta de contrapartida.
Ya que el precio estndar es 100, 100 se contabiliza a la cuenta de stock para la nica unidad
comprada.
La diferencia de 20 se contabiliza en la cuenta de desviacin.

No importa lo que inicialmente costaba el artculo, el valor unitario del artculo en la cuenta de stock es
siempre igual al precio estndar. En este caso, el precio unitario es 100.

Un informe til para las empresas usando el inventario permanente es el informe de Auditora de
inventario.

Por lo tanto, cuando el artculo se saca del almacn, con salida de mercancas, entrega o factura de
cliente, el coste de los artculos vendidos por unidad siempre ser el mismo que el precio estndar, en
este ejemplo de 100.

Este informe proporciona un seguimiento de auditora en relacin a las transacciones de inventario


contabilizadas en el plan de cuentas.
Puede utilizare este informe para comparar la vista de contabilidad (saldos de cuentas de inventario) y
la vista de logstica (valor de stock mostrado por el informe de auditora). El informe explica las
modificaciones de valor en las cuentas de existencias.
El informe no recalcula el coste de artculo, pero muestra la informacin de la base de datos. Adems,
slo se visualizan en el informe las transacciones relacionadas con el inventario. No se visualizan las
transacciones que tienen artculos que no son de inventario ni los almacenes de entrega directa.
Tenga en cuenta que el informe de auditora de inventario slo est disponible para las empresas que
utilizan el sistema de inventario permanente. Para crear escenarios de simulacin, utilice el informe de
simulacin de valoracin de inventario.

Hablamos bastante sobre el inventario permanente. Observemos de nuevo el mtodo alternativo.


Un sistema de inventario no permanente es un sistema de gestin de inventario en el que los costes de
inventario no se actualizan de manera constante.
En un sistema de inventario no permanente, las transacciones de ventas, compras, inventario y
produccin, que reflejan los niveles de inventario, no generan asientos monetarios relacionados con el
inventario directamente en el libro mayor.
Por lo tanto, el valor del inventario de una empresa no se revaloriza en cada entrada o salida. En vez de
eso, el saldo de la cuenta de existencias se actualiza mediante un asiento manual una sola vez por cada
perodo contable o despus de un recuento del inventario fsico.
El valor de inventario se puede calcular mediante el informe de valoracin de inventario.
Debe definir un sistema de inventario no permanente durante la inicializacin bsica de la empresa,
antes de contabilizar transacciones. Una vez que se contabilizan transacciones, no es posible modificar
el sistema de inventario utilizado para la empresa.
Tenga en cuenta que algunos pases tienen un sistema de inventario no permanente como su sistema de
gestin de inventario por defecto, por ejemplo en Alemania, Israel, Italia, Panam, Sudfrica y Suiza.

Demostraremos los mtodos First In First Out (el primero que ingresa es el primero que sale) y de
coste estndar.

Existen dos opciones para definir la valoracin de inventario: inventario permanente o inventario no
permanente.

Con el mtodo de media variable: El coste del artculo iguala el inventario total dividido por la
cantidad disponible.

Un sistema de inventario permanente automticamente controla los niveles de stock y el valor de stock
creando asientos automticos para las cuentas en el libro mayor cuando los artculos definidos como
artculos de inventario se reciben o emiten del stock.

Con FIFO, el coste del artculo es administrado por capas. Cada transaccin de entrada crea una nueva
capa. Cada transaccin de salida usa la primera capa abierta disponible.

En un sistema de inventario no permanente, las transacciones de ventas, compras, inventario y


produccin crean automticamente transacciones de inventario que afectan slo a los niveles de
inventario y no tienen efecto sobre los valores de stock. Sin embargo, es posible obtener un clculo del
valor de inventario mediante distintos informes de inventario.
Estn disponibles tres mtodos para calcular la media variable, FIFO y el coste estndar.

El mtodo de coste estndar presume un valor de stock constante. El coste del artculo permanece igual
independientemente del precio de compra. Toda diferencia entre el precio de compra y el coste
estndar se contabiliza en un cuenta de desviacin.
El informe de auditora de inventario es til para visualizar cambios en la cantidad de inventario y
valor en las cuentas de inventario provocadas por las transacciones de inventario. Puede utilizare este
informe para comparar la vista de contabilidad (saldos de cuentas de inventario) y la vista de logstica
(valor de inventario mostrado por el informe de auditora).

Ha completado el tema sobre los mtodos de valoracin de artculos en inventario permanente. Le


agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre almacenes.

En este tema, hablaremos sobre la importancia de los almacenes en los procesos comerciales.
Crearemos un almacn y veremos las opciones disponibles. Observaremos rpidamente cmo usar los
depsitos para la gestin del almacn. Luego observaremos cmo se pueden configurar almacenes
virtuales para el proceso de entrega inmediata.

Su empresa fabrica, compra y vende artculos almacenados en varios almacenes.


Uno de los almacenes est controlado por los depsitos.

Los documentos en las ventas y compras hacen referencia a un almacn siempre que incluyan
artculos.

Otro de los almacenes est fsicamente ubicado en un proveedor para que este se represente como un
almacn de entrega inmediata.

Los documentos para inventario como la entrada de mercancas, el traslado de inventario y la salida de
mercancas siempre hacen referencia a un almacn.

Su negocio crece en una nueva regin, por lo que crea un nuevo almacn regional para ampliar su
distribucin.

Debido a que los almacenes son tan claves en cualquier proceso que involucre artculos, observaremos
cmo se definen los almacenes y qu significan.

Un almacn representa una ubicacin en donde las mercancas se almacenan.

El primer paso para definir un almacn es introducir un cdigo de almacn y un nombre de almacn.
Luego debe especificar dnde est el almacn introduciendo la informacin de ubicacin. Esta
informacin de ubicacin es importante, porque generalmente la direccin del almacn asociada con la
primera lnea del documento se utiliza como la direccin de envo.
La mayora de los almacenes estn creados para almacenar artculos fsicamente, pero un almacn
tambin puede definirse como almacn virtual para gestionar procesos empresariales en los que uno de
sus vendedores entrega las mercancas directamente a sus clientes. Llamamos a este almacn de
entrega directa. Si opta por establecer un almacn como un almacn de entrega directa, tendr la
opcin adicional de gestionar nmeros de serie y lotes en el almacn de entrega inmediata.
Otra opcin es si desea que este almacn se considere en la planificacin de necesidades de materiales.
Una tercera opcin, nueva en 9.0, es la opcin de usar ubicaciones de depsito como subniveles dentro
de sus almacenes. Esta opcin no debera estar disponible si este es un almacn de entrega inmediata.
Otros campos la informacin de impuestos pueden estar visibles dependiendo de la localizacin.

Una opcin de mejorar la logstica de los procesos de almacenes es implementar la gestin de depsito.
La gestin de depsito lo ayuda a mantener un registro de los artculos en un almacn por debajo de los
depsitos fsicos que almacenan los artculos.
La gestin de depsito puede ayudarlo a optimizar el espacio de almacenamiento, localizar artculos
rpidamente y planificar rutas eficientes para el picking.
En nuestra situacin de ejemplo, el Almacn 5 est gestionado con ubicaciones de depsito. El
almacn est dividido en 4 niveles.
El nivel superior es el almacn.
Debajo del almacn, el primer subnivel est hecho de 4 islas: A1 a A4.
Cada isla est hecha de 6 estanteras S1 a S6, y cada estantera tiene 3 niveles.
El cdigo de ubicacin de depsito est hecho del cdigo de almacn adems de cada subnivel. Aqu
vemos que el tercer nivel de la estantera 1 en la isla 1 tiene un cdigo de ubicacin de depsito de 05A1-S1-L3.

A continuacin, se brinda una vista rpida de los procesos comerciales principales que muestran los
pasos en el proceso que incluye depsitos. Los depsitos estn disponibles en todos los documentos
que tienen movimientos de stocks.

A veces, tiene productos que vende que usted no fabrica o almacena. En su lugar, la empresa sirve
como un intermediario entre sus clientes y los proveedores. En estas circunstancias, puede configurar
un almacn de entrega inmediata.
Cuando un cliente solicita un producto de un almacn de entrega inmediata, el sistema abre el asistente
de confirmacin de aprovisionamiento cuando graba el pedido del cliente.
El asistente crea un pedido para el proveedor de preferencia del artculo.
La direccin de envo del pedido es la direccin de envo del cliente en el pedido de cliente.
Cuando el proveedor recibe el pedido, ellos envan el producto directamente al proveedor.
El proveedor le factura por el coste del producto y usted factura al cliente por el importe de venta.
Con el proceso de entrega inmediata, no hay efecto en las cantidades o valores del inventario. No se
contabilizan movimientos de mercancas. No se realiza ningn asiento para reflejar cambios de valor
de inventario. Por consiguiente, el almacn de operaciones con terceros no est mostrado en los
informes de inventario.
Si le gustara incluir la capacidad de rastrear nmeros de serie o lotes en un envo inmediato, entonces
marque tambin la casilla de verificacin Gestin de nmeros de serie y lotes.

Los almacenes se especifican en todos los documentos de inventario y en todos los documentos de
venta y compra que incluyan artculos.
La gestin de depsito puede ayudarlo a optimizar el espacio de almacenamiento, localizar artculos
rpidamente y planificar rutas eficientes para el picking.
El cdigo de depsito consiste en el cdigo de almacn adems de cada subnivel.
Los depsitos pueden especificarse en todos los documentos que tienen movimientos de inventario una
vez que la gestin de depsito se active.
Puede establecer un almacn de entrega inmediata para representar una ubicacin de proveedor.
Entonces, cuando graba un pedido de cliente con un producto desde el almacn de entrega inmediata,
la confirmacin de aprovisionamiento automticamente sugiere la creacin de un pedido al proveedor.
Los artculos se envan directamente al cliente desde el proveedor. El proveedor le factura por el coste
del producto y usted factura al cliente por el importe de venta.

Ha completado el tema sobre los almacenes. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre los movimientos de mercancas en el inventario.

En este tema, observaremos cmo trasladas las mercancas hacia adentro, afuera y entre los almacenes.
Aprender a crear entradas de mercancas y salidas de mercancas. Aprender a crear un documento
de traslado de inventario para mover artculos entres dos almacenes, uno de los cuales est gestionado
con depsitos.

Imagine que su empresa fabrica, compra y vende artculos almacenados en varios almacenes.
Transfiere artculos entre los almacenes para mejorar la disponibilidad.
A veces recibe artculos en stock que no cumplen con los procesos regulares de compra o produccin.
A veces, el stock sale del almacn, como muestra para ferias u otros fines de marketing.
Peridicamente el stock daado se quita del almacn.

Este grfico muestra un resumen de las distintas posibilidades de movimientos de stock, incluidos
algunos de los movimientos iniciados desde los documentos de compra, produccin y venta.
Nos centraremos en las flechas rojas del proceso comercial en este tema, estas son los movimientos de
mercancas de inventario bsicos.

Los documentos de entrada de mercancas se usan para recibir el inventario que no se compra ni
produce. Un ejemplo puede ser recibir una muestra de un proveedor para la inspeccin. Usted
selecciona recibirla en el almacn en una entrada de mercancas es lugar de un pedido de entrada de
mercancas debido a que el artculo no es relevante para la determinacin de precios o los informes de
anlisis de compra.

Los traslados se usan para mover artculos entre almacenes.

La salida de mercancas puede ser til en casos donde los artculos estn daados, quizs por una
inundacin en el almacn. Si el dao que ocasion el agua los vuelve inservibles y no pueden
venderse, se retiran del almacn.

Las ventanas de entrada de mercancas y salida de mercancas son muy similares.


Ambos documentos requieren que introduzca el almacn afectado.
Si no especifica un almacn, el sistema utilizar el almacn por defecto del registro maestro de artculo.
Contrariamente a lo que sucede en los documentos de marketing en los procesos de compra y venta
nopuede introducir un interlocutor comercial.
Una diferencia entre ambos documentos:
La entrada de mercancas le permite introducir el precio del artculo que ingresa al almacn.
La salida de mercancas, por otro lado, utiliza el coste del artculo para calcular el valor de la
transaccin contable y el campo del precio es slo con fines informativos.

Si una empresa utiliza un inventario permanente, grabar una transaccin de inventario crea un asiento
de forma automtica.

Cuando tiene varios almacenes, puede que necesite transferir el inventario desde un almacn a otro.

Aqu vemos una representacin grfica de las contabilizaciones para una entrada de mercancas (en la
parte superior) y una salida de mercancas (en la parte inferior).

El almacn 01 tiene 4 unidades y la quinta unidad est en el almacn 02.

Aqu hay un ejemplo. Acaba de ingresar un pedido de cliente de 5 unidades de un artculo.


Podemos transferir esa unidad desde el almacn 02 al 01, para que puedan entregarse todos los
artculos de un almacn a otro.

Cuando aade un traslado de inventario desde el almacn 02 al 01, el sistema contabiliza un asiento. El
asiento contabiliza el valor de las mercancas trasladas en el lado del dbito de la cuenta de stock del
almacn 01 y en el lado del crdito de la cuenta de inventario del almacn 02.

Los documentos de traslado de inventario tambin pueden utilizarse para trasladar artculos a un
almacn en consignacin en el sitio de un cliente. A diferencia de los documentos de entrada de
mercancas o salida de mercancas, los traslados de inventario tienen campos para un interlocutor
comercial, una persona de contacto y una direccin de envo.
Cuando los artculos se extraigan del almacn en consignacin en el sitio del cliente, cree una factura
de cliente para los artculos y las cantidades utilizadas. Cada lnea hace referencia al almacn en
consignacin para que el inventario se muestre como eliminado del almacn cuando la factura se
grabe.

Las solicitudes de traslado de inventario envan artculos para que se trasladen de un almacn al otro
sin afectar los movimientos de inventario o estados financieros. Una vez que la solicitud se cierra, el
stock se traslada y se realizan las contabilizaciones financieras.
Cuando la solicitud de traslado de inventario tiene el status Abierto:
Para el almacn emisor, la cantidad solicitada se considera como Comprometida.
Para el almacn receptor, la cantidad solicitada se considera como Solicitada.

Si un almacn est gestionado por depsito, entonces la ubicacin del depsito ser necesaria en los
documentos de inventario para todos los artculos almacenados en ese almacn.
Las ubicaciones de depsitos representan una estantera fsica o depsito donde los artculos se ubican.
Los cdigos de depsito consisten en el cdigo de almacn ms el cdigo de cada subnivel.
Puede definir los depsitos predeterminados para la entrada de mercancas y las reglas para
automticamente determinar los depsitos para las salidas de mercancas.

Cuando la solicitud de traslado de inventario tiene el status Cerrado:

Para especificar manualmente un depsito, haga clic derecho en el campo cantidad de una fila para
abrir la ventana de Asignacin de depsito.

Para el almacn emisor, la cantidad solicitada se considera como cantidad Comprometida. Si copia esta
solicitud por completo a un traslado de inventario, la cantidad se resta de la cantidad En stock.

En esta ventana, puede especificar las cantidades y los cdigos de depsito para el artculo de esa lnea.

Para el almacn receptor, la cantidad solicitada se considera como cantidad solicitada. Si copia esta
solicitud por completo a un traslado de inventario, la cantidad se agrega a la cantidad En stock.

Los movimientos de mercancas se registran con documentos de marketing y transacciones de


inventario.
Las tres transacciones de inventario principales son: salida de mercancas, traslado de inventario y
entrada de mercancas. Una entrada de mercancas se utiliza para ingresar artculos en un almacn. Una
salida de mercancas se utiliza para trasladas mercancas fuera de un almacn. Y el traslado de
inventario se utiliza para trasladar artculos entre almacenes.
Se requiere un almacn en todos los documentos de inventario. Si uno no se registra manualmente en
la transaccin, se asignar el almacn predeterminado para el artculo.
No puede registrar un interlocutor comercial en la entrada de mercancas o salida de mercancas, a
diferencia de los documentos de marketing que siempre requieren interlocutores comerciales.
Una solicitud de traslado de inventario puede utilizarse para comprometer el movimiento del stock de
un almacn a otro. Es posible especificar un interlocutor comercial en un traslado de inventario.
Si activa los depsitos para un almacn, entonces un almacn se requiere cada vez que utilice ese
almacn en los documentos de inventario.
Cuando utiliza un inventario permanente, cada movimiento de mercancas crea un asiento de forma
automtica.

Ha completado el tema sobre la gestin de almacenes. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre nmeros de serie y lotes.

En este tema, exploraremos dos de los mtodos para rastrear artculos que compra, fabrica o vende:
Nmeros de serie y lotes.
Observaremos cmo crear y usar artculos gestionados por lotes.
Observaremos cmo crear artculos y usar artculos gestionados con nmeros de serie.

Imagine que:
Su empresa desea rastrear los artculos que fabrican, compran y venden ms de cerca en todo su ciclo
de vida.
Algunos de los artculos ms costosos, tales como ordenadores porttiles y de sobremesa, se gestionan
por nmeros de serie. Cada ordenador porttil o de sobremesa tiene un nmero de serie para que
pueda fcilmente hacer un seguimiento de las ventas para ese ordenador porttil o computadora en
particular.
Otros artculos, tales como cartuchos de impresora, se compran y se manejan en lotes para hacer un
seguimiento de las fechas de vencimiento.

Los nmeros de serie pueden ayudarlo a realizar el seguimiento de artculos a nivel de cada objeto
individual, en su almacn, para que sepa exactamente cul se ha vendido a un cliente.
Los nmeros de serie tambin son muy tiles para realizar un seguimiento del historial de servicio para
la compra de un cliente.
Aqu hay dos criterios que pueden utilizarse para decidir si un artculo debe serializarse:
El artculo, es de alto valor?
Es necesario realizar un seguimiento del artculo por razones de seguridad o para repararlo?
Si la respuesta a ambas preguntas es si, entonces el artculo es un buen candidato para los nmeros de
serie.

En cambio, los lotes se usan para realizar un seguimiento de la cantidad de un artculo con
caractersticas en comn. Estas caractersticas pueden ser atributos que usted defina, como la
degradacin de color, la granularidad o la compensacin de PH. O bien, se puede tratar de fechas,
como la fecha de vencimiento, la fecha de fabricacin o la fecha de recepcin de los artculos en el
inventario.
Un buen ejemplo de artculo gestionado por lote es la leche. Cada lote de leche tiene fecha de
vencimiento. Es muy importante realizar un seguimiento de esta fecha y asegurarse de que la leche se
venda antes de la fecha de vencimiento.

Existe la opcin de definir los nmeros de serie o de lote para que se asignen en cada transaccin o
cuando el artculo se emite por primera vez.
Esto se controla por el campo "mtodo de gestin" en el registro maestro de materiales. Las dos
opciones se llaman "en toda transaccin" y "solo en la emisin".

apenas se registre en el inventario.

artculo de un almacn.

En lo sucesivo, el sistema le solicitar un nmero de serie para cada transaccin en la que el artculo se
emiti o devolvi al inventario.

Los documentos de salida no slo incluyen: La salida de mercancas, la entrega, las facturas de clientes
y las salidas de mercancas de la produccin, as como tambin las transferencias de inventario entre
almacenes y los documentos de devoluciones y abonos.

De esta manera sabe exactamente cules son los objetos que estn en el inventario y los que se han
enviado al cliente.
Este mtodo es til cuando necesita realizar un seguimiento de los objetos individuales en todo
momento, y donde el personal que recibe los objetos cuenta con la informacin necesaria en el
momento en el que se reciben las unidades.
Cuando recibe por primera vez los artculos serializados en el stock, puede elegir la opcin de
introducir los nmeros de serie manualmente o crearlos automticamente usando un conjunto de
nmeros de serie de su eleccin.

nmeros de serie. Sin embargo, cuando elimine el artculo del inventario, los nmeros de serie de estos
objetos deben crearse primero usando la ventana de Gestin de artculos de serie.
Una opcin alternativa es elegir la"creacin
compra el artculo serializado, el sistema crea automticamente nmeros de serie numricos para la
cantidad que ha comprado. Con esta opcin, puede poner inmediatamente en circulacin estos objetos
sin operaciones adicionales. Puede actualizar los atributos de nmeros de serie en una etapa posterior,
utilizando la ventana de Gestin de artculos de serie. Esto es especialmente til cuando se produce o
compra una gran cantidad.
Por qu elegira "slo en salida"?
Un ejemplo podra ser si fabrica un artculo y desea sacarlo del inventario sin un nmero de serie. De
esta manera, puede esperar para asignar el nmero de serie hasta que el artculo se entregue. "Slo en
salida" le brinda la flexibilidad de no preocuparse por los nmeros de serie dentro del almacn.

A diferencia de los documentos de emisin que emiten stock del inventario, la informacin de serie y
lote siempre es opcional en los pedidos de cliente, porque los pedidos de cliente no tienen efecto en el
inventario, salvo que creen un compromiso. Si desea que este compromiso capture informacin sobre
un artculo serializado especfico o que especifique un lote a venderse, entonces puede hacerlo en el
pedido de cliente.

Una vez que han asignado el nmero de serie en el pedido de cliente, la informacin de serie se copiar
a los documentos destino para picking, entrega o facturacin.

Anular los nmeros de serie o lotes especficos al momento del pedido de cliente permite una mejor
planificacin de control e inventario. Tal vez, usted fabrica ordenadores personalizados como pedidos
especiales para sus clientes. En ese caso, es posible que desee designar un nmero de serie en el
pedido de ventas que seguir la computadora por el proceso de personalizacin hasta la entrega.

Cuando copia el pedido de venta a un documento destino, como una entrega, la ventana del nmero de
serie se abrir automticamente para que pueda confirmar que este es el nmero de serie que desea
usar o que puede actualizarlo con un nuevo nmero de serie.

Esta asignacin opcional tambin es posible en una solicitud de traslado de inventario o una factura de
reserva del cliente.

Luego de que el nmero de serie se asigna a un pedido de cliente, no puede seleccionarlo para otro
documento, sin cancelar la asignacin del nmero de serie en el documento original. Cerrar o cancelar
el pedido de cliente automticamente cancela su asignacin de nmero de serie.

Sin embargo, una vez que el artculo serializado deja el almacn en un documento de entrega, ya no
puede ver o cambiar los nmeros de serie en una factura de cliente. Si un abono se crea, entonces
podr ver la ventana del nmero de serie para confirmar o actualizar los nmeros de serie.

En esta demostracin sobre configuracin de nmeros de serie, crear, recibir y vender un artculo
serializado.

En esta demostracin sobre cmo definir nmeros de serie, crear, recibir, y vender los artculos
gestionados por lote.

Ha completado el tema sobre los nmeros de serie y la gestin por lotes. Le agradecemos el tiempo que
nos ha dedicado.

Los nmeros de serie rastrean cada unidad individual de un artculo.


Los lotes rastrean una cantidad de un artculo con caractersticas en comn.
Existe la opcin de definir los nmeros de serie o de lote para que se asignen en cada transaccin o
cuando el artculo se emite por primera vez.
cada unidad apenas se registre en el inventario.
artculo de un almacn.
De forma opcional, puede asignar informacin de serie y lotes en los pedidos de cliente, solicitudes de
traslado de inventario y facturas de reserva de proveedores.

Bienvenido al tema sobre el inventario fsico.

En este tema, repasaremos los pasos del proceso para el recuento de inventario.

Imagine que:
Su empresa necesita tener un recuento preciso del stock fsicamente en los almacenes de la empresa.
La empresa utiliza el inventario permanente que rastrea la entrada y el uso del inventario y calcula la
cantidad disponible.
La empresa desea un recuento fsico del inventario por motivos financieros y fiscales, por lo que
configuraron recuentos peridicos vinculados a las recomendaciones de recuento del ciclo.
Si el recuento fsico revela las discrepancias de la cantidad registrada en el sistema, se contabiliza la
diferencia de la cantidad.

El recuento de inventario es una actividad peridica en todos los negocios basados en artculos.
Coincidir la disponibilidad de los artculos reales y las cantidades grabadas en el sistema es crucial para
la gestin del inventario.
Puede configurar ciclos de inventario con recomendaciones para que los recuentos peridicos se
activen anualmente, mensualmente, semanalmente o hasta a diario.

El primer paso en la gestin del inventario fsico es configurar los recuentos del ciclo.
El recuento del ciclo es el proceso de recuento de los artculos de inventario durante todo el ao en
base a un cronograma, por lo que todos los artculos se recuentan al menos una vez al ao.
Generalmente el enfoque central est en los artculos que se mueven con ms frecuencia, con menor
atencin a los artculos que se mueven con menor frecuencia.
Primero establezca los ciclos de inventario que necesita. Puede establecer ciclos para diferentes
intervalos.
Luego, establezca la determinacin del recuento del ciclo para obtener recomendaciones.
Puede definir su recuentos de ciclo de inventario por grupo de artculos o, si utiliza la gestin de
depsito, por subniveles de almacn.
Una vez que realice estas configuraciones, puede ir a la definicin del recuento del ciclo de inventario
para establecer alertas para los grupos de artculos o subniveles de almacn que necesita contar.
Cuando reciba la alerta, puede seleccionar cules de los artculos recomendados desea contar en ese
momento.

Una vez que los artculos se seleccionaron, puede congelar los artculos para el recuento. Congelar un
artculo asegura que el artculo en el almacn seleccionado o depsito se bloquee de cualquier
transaccin de inventario comercial hasta que el artculo se haya contado y se hayan realizado las
contabilizaciones relevantes.
Cuando el documento de inventario est listo, imprima una hoja de recuento para completar los
controles de inventario. Puede seleccionar incluir o excluir una visualizacin de las cantidades
registradas por el sistema.
Durante el recuento, utilice un documento de recuento de inventario centralizado para registrar y
administrar el proceso de recuento de stock.
El ltimo paso es contabilizar todas las diferencias de cantidad que detectan los controles de stock.
Desde el documento de recuento de inventario, puede copiar las diferencias al documento de
contabilizacin de inventario.

Los mltiples controles de stock pueden realizar el recuento de inventario dentro de la misma rea.
Por ejemplo, dos empleados pueden realizar el recuento de stock para los artculos de una seccin de
un almacn.
Luego del recuento, cada uno registra sus resultados.
Puede comparar los resultados de los dos controles de stock.

El Informe de transacciones de recuento de inventario le permite ver los resultados de recuentos de


inventario con detalles sobre los artculos contados, dnde y cundo se contaron, si se notaron
discrepancias y si se realizaron contabilizaciones de correccin. Puede vincular este informe
directamente al recuento de inventario y documentos de contabilizacin de inventario.
Un informe de recomendacin de recuento de inventario y panel de evaluacin de riesgos lo ayuda a
analizar el riesgo del recuento de inventario por almacn. La evaluacin de riesgos se define por
artculo por almacn usando un nmero de parmetros predefinidos por ejemplo, "das desde el ltimo
recuento de inventario", "volumen de transaccin" o "valor de artculo".
Adems, todos los documentos de recuento de inventario son visibles en la lista de Artculos
pendientes junto con los documentos de ventas, compras y movimiento de mercancas de inventario.
Esta informacin de estos informes contempla un proceso de contabilizacin de inventario y recuento
transparente y dinmico.
Tienen la posibilidad de realmente analizar las cantidades y diferencias mientras que el recuento de
inventario est en proceso y se ha completado, y de comparar las diferencias entres dos inventariados.

El Recuento de inventario se realiza peridicamente en cada negocio basado en artculos para que
coincida el recuento fsico real con las cantidades grabadas en el sistema.
Puede configurar ciclos de inventario con recomendaciones para que los recuentos peridicos se
activen anualmente, mensualmente, semanalmente o hasta a diario.
Los ciclos pueden vincularse con los almacenes, subniveles de almacn, depsitos, grupos de artculos
o artculos.
Las alertas le recuerdan sobre el momento que debe realizar un inventariado.
El documento de recuento de inventario coordina el recuento por mltiples controles de stock, registra
los resultados, administra el proceso y le permite copiar cualquier diferencia en los documentos de
contabilizacin de inventario.

Ha completado el tema sobre el inventario fsico. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre los conceptos de precios.

En este tema, exploraremos cmo se gestiona la determinacin de precios en SAP Business One.
Observaremos los tipos de precios que pueden establecerse para artculos en el sistema. Hablaremos
sobre los artculos y las listas de precios. Observaremos cmo se asocian aquellos precios con un
interlocutor comercial y cmo se llevan los precios a un documento.

Imagine que:
Su empresa tiene listas de precios para distintos grupos de clientes.
Algunos clientes, como sus mejores clientes, reciben una determinacin especial de precios.
Los clientes adicionalmente pueden recibir descuentos basados en grupos de artculos o propiedades de
los artculos vendidos
Peridicamente otorga descuentos de la lista de precios basado en las compras de cantidad o durante
transacciones de ventas

Los negocios necesitan flexibilidad en la determinacin de precios. Los distintos clientes reciben
diferentes precios basados en las circunstancias de la venta.
Por ejemplo, un cliente nico paga ms que un cliente habitual o uno de sus revendedores. De igual
modo un cliente que compra una gran cantidad obtendr un mejor precio que un cliente que compra
una unidad. Los clientes de internet obtienen un precio menor que un cliente que necesita servicio al
cliente en un ambiente de tienda. Es por eso que SAP Business One tiene varias maneras de gestionar
la determinacin de precios.
Veamos algunas de las diferentes herramientas disponibles para definir la determinacin de precios.
En SAP Business One, contamos con listas de precios, descuentos por perodo y cantidad, grupos de
descuento, y determinacin especial de precios para interlocutores comerciales.

El primer y ms bsico modo de determinar los precios es mediante las listas de precios.

Un precio bsico para un producto puede no ser suficiente.

Puede definir listas de precios para distintos grupos de clientes.

Probablemente desee definir precios de venta por un perodo de tiempo limitado. Probablemente desee
otorgar un descuento cuando un cliente compre en cantidad.

En cada lista de precios puede registrar un precio para cada artculo y unidad de medida.
Luego cuando un interlocutor comercial que pertenece a esa lista de precios compra un artculo,
obtiene el precio correcto para su grupo de clientes.

Los descuentos por perodo y cantidad le permiten definir los descuentos por fecha, basados en
cantidad de una lista de precios existente. Los descuentos introducidos aqu sustituirn al precio bsico
en la lista de precios asignada al interlocutor comercial.
La unidad de medida utilizada para la compra debe coincidir con la unidad de medida definida en el
descuento para que este se aplique.

El prximo nivel de determinacin de precios es el grupo de descuentos.


Puede aadir descuentos basados en el grupo de artculo, propiedades y fabricante. Estos tipos de
precios se denominan grupos de descuentos.
Si una partida individual de pedido de cliente es relevante para el precio de un grupo de descuento,
luego ese precio sustituir a un precio basado en un descuento por perodo o cantidad, o una lista de
precios.

Algunas veces desea ofrecer a sus clientes preferidos una mejor compra. En ese caso, puede usar
precios especiales para los interlocutores comerciales.
Puede basar sus descuentos en cualquier lista de precios, o simplemente introducirlos manualmente.
Puede definir descuentos por rango de fecha y cantidades y unidades de medida.
Los precios especiales definidos para un interlocutor comercial anulan todos los dems precios.
Sin embargo, observe que la unidad de medida definida en el precio especial debe coincidir con la
unidad de medida especificada en la lnea para que el descuento se aplique.

Comencemos por analizar las listas de precios.


Gestionar mltiples listas de precios le brindan flexibilidad en la determinacin de precios.
Cuando el sistema busca un precio, busca el tipo de precio ms especfico primero. Entonces, eso
significa que comienza con los tipos de precios listados en el orden opuesto a cmo se introdujeron en
esta diapositiva.
El sistema comienza a buscar un precio especial para ese interlocutor comercial.
Si no existe un precio especial para ese interlocutor comercial, busca grupos de descuento.
Si dichos grupos tampoco existen, busca los descuentos por perodo o cantidad.
En caso de que tampoco existan, utiliza la lista bsica de precios asignada al interlocutor comercial
para encontrar ese precio.
En la versin 9.0, el sistema tambin busca la determinacin de precios asociada para la unidad de
medida utilizada en la lnea.

Por ejemplo, desea ofrecer a aquellos clientes que realizan compras regularmente o que compran
grandes cantidades, precios ms bajos que a aquellos otros clientes que slo compran de forma
ocasional, o en pequeas cantidades. La determinacin de precios tambin se puede basar en el tamao
del cliente.
Las listas de precios no solo se utilizan en ventas, pero como en todas las funcionalidades de
determinacin de precios, se utilizan en las compras tambin. Generalmente tendr una o ms listas de
precios definidas para representar los precios de sus proveedores por los artculos que compra con
regularidad.

Todos los artculos del sistema estn vinculados automticamente a todas las listas de precios. Puede
fijar un indicador en Parametrizaciones generales que elimine los artculos sin precio de las listas de
precios.

Cuando crea un interlocutor comercial, se asigna una lista de precios para cada interlocutor comercial.
Las listas de precios pueden predeterminarse del grupo de clientes del cliente o desde las condiciones
de pago asignadas si no se asigna una lista de precios al grupo de clientes.

Cuando observa el maestro de artculos, notar que puede observar precios para listas de precios
mltiples directamente en el maestro de artculos.

Se asigna un interlocutor comercial a una sola lista de precios.

Puede asignar precios para el artculo en todas menos en dos de las listas de precios. Existen dos listas
de precios estndares que actualiza el sistema y los usuarios no pueden modificar: ltimo precio
evaluado y ltimo precio de compra.
Sin embargo, aunque es posible, probablemente no desee mantener la determinacin de precios para
las otras listas de precios directamente en el maestro de artculos, ya que ste sustituye
automticamente la determinacin de precios en una lista de precios.

Puede visualizar y modificar la lista de precio que aparece por defecto en el maestro de interlocutor
comercial.

Al crear un documento de marketing, el sistema introduce la lista de precios asociada al interlocutor


comercial a la cabecera del documento.
Puede ver la lista de precios asignada en la ventana Parametrizaciones de formulario del documento.
Puede sustituir la lista de precios asignada en el documento, ya sea modificndola directamente o
modificando las condiciones de pago. Si modifica las condiciones de pago, el sistema le solicitar que
pregunte si desea cambiar la lista de precios o no.

A medida que introduce artculos en el documento, el sistema propone un precio para cada artculo en
base a la lista de precios o descuentos o precios especiales definidos.

formulario.

Debido a que el documento incluye precios no solo desde la lista de precios, sino tambin desde otros
tipos de determinacin de precios especiales. descuentos por perodo y cantidad, grupos de descuento y
precios especiales para interlocutores comerciales, es til poder identificar la fuente del precio.
El campo fuente del precio brinda informacin sobre la fuente de precios y descuentos en la lnea del
artculo.
El campo puede incluir uno de los siguientes valores:
Lista de precios inactiva. Esto indica que la lista de precios para el interlocutor comercial est
inactiva.
Lista de precios activa. Esto significa que el precio se toma desde la lista de precios del interlocutor
comercial, sin descuentos.
Lista de precios, grupos de descuento activos. En este caso, el precio se toma desde el grupo de
descuento asociado con el interlocutor comercial.
Precios especiales para interlocutores comerciales. Esto significa que el precio se toma desde la
ventana Precios especiales para interlocutores comerciales.
Descuento por perodo y cantidad. Esto muestra que el precio se toma desde la ventana Descuentos
por perodo y cantidad.
Este campo puede ser especialmente til para verificar si todo funciona de forma correcta cuando
define los precios por primera vez.
Para ver el campo fuente de precios, defnalo como visible y activo en Parametrizaciones de

Revisemos cmo el sistema encuentra la determinacin de precios cuando crea un documento de


marketing.
Dado que es posible definir diversos precios en el sistema para el mismo artculo, el sistema necesitar
utilizar una lgica determinada para buscar el precio vlido, comenzando por el precio ms especfico.
El sistema utiliza la lista anterior de prioridades para localizar el precio vlido. Una vez localizado el
precio, introduce el resultado en el documento.

Primero, el sistema busca un interlocutor comercial y precio especial especfico de artculo.


Si no hay ninguno, entonces busca un grupo de descuento asociado con ese interlocutor comercial.

Si no existe ningn grupo de descuento, entonces busca descuentos por perodo y cantidad para la lista
de precios seleccionada.

Si no existe un descuento por perodo y por cantidad vlido en esta lista de precios para este artculo y
unidad de medida, entonces utiliza la lista de precios bsica asignada al documento.

Luego busca un descuento por perodo y cantidad. El sistema busca para ver si el artculo y la unidad
de medida especificados en la lnea coincide con el descuento por perodo o cantidad de la lista de
precios.

Si existe un precio especfico para la unidad de medida en el documento, entonces se utilizar ese
precio. Sin embargo, la lista de precios no necesita incluir una entrada de la unidad de medida
especfica utilizada en el documento. Se calcular un precio del artculo de forma automtica en base a
las relaciones en el grupo de unidades de medida.

Existen 4 tipos de determinacin de precios en SAP Business One: Listas de precio, descuentos por
perodo y cantidad, grupos de descuento y precios especiales para interlocutores comerciales.
Al crear un documento de marketing, el sistema introduce la lista de precios asociada al interlocutor
comercial a la cabecera del documento. Puede visualizar la lista de precios asignada en la ventana
Parametrizaciones de formulario.
Puede modificar la lista de precios asignada en el documento, ya sea modificndola directamente o
seleccionando diferentes condiciones de pago. Si modifica las condiciones de pago, el sistema le
solicitar que pregunte si desea cambiar la lista de precios o no.
A medida que introduce artculos en el documento, el sistema propone un precio para cada artculo en
base a la lista de precios o precios especiales definidos.
El sistema busca primero el precio ms especfico y contina hasta que encuentra un precio aplicable.
El orden de jerarqua de la determinacin de precios es: Los precios especiales para un interlocutor
comerciales, grupos de descuento, descuentos por perodo y cantidad basados en la lista de precios
asociados con el documento de marketing y finalmente, los precios en la lista de precios.
El campo fuente de precios muestra la fuente de los precios y descuentos en la lnea del documento.

Ha completado el tema sobre los conceptos de determinacin de precios. Le agradecemos el tiempo


que nos ha dedicado.

Bienvenido al tema sobre la gestin de listas de precios.

En este tema, aprender cmo gestionar las listas de precios en SAP Business One.

Su empresa conserva mltiples listas de precios para brindar una determinacin de precios adecuada
para diferentes tipos de clientes. Por lo tanto, vincule las listas de precios a los grupos de clientes.
Cuando se crea un nuevo registro maestro de clientes, la lista de precios se determina del grupo de
clientes asignado al registro maestro de clientes.
Establezca que algunas listas de precios se actualicen automticamente cuando se modifique una lista
de precios base. Por ejemplo, base algunos precios de venta en una lista de precios basada en el precio
de compra.
Algunas listas de precios son temporales por lo que se gestionan con fechas de validez. Las nuevas
listas de precios se marcan como inactivas hasta que estn listas para utilizarse.

SAP Business One utiliza listas de precios como la base para la determinacin de precios en el proceso
de venta y compra.

SAP Business One brinda 10 listas de precios.

Las listas de precios incluyen la determinacin de precios de los artculos.

Puede aadir, modificar o eliminar precios de las listas de precios para conservar su estrategia de
determinacin de precios.

Cada interlocutor comercial tiene una lista de precios asignada. Puede ver la lista de precios asignada
en el registro maestro del interlocutor comercial.

Puede utilizar las 10 listas de precios, utilice solo algunas de ellas o cree adicionales segn sea
necesario.

Cuando se registra un interlocutor comercial en un documento de marketing, la lista de precios se


asocia con el documento. Cuando registra un artculo en el documento, el precio para ese artculo se
extrae de la lista de precios asociada con ese documento.

En la ventana de listas de precios, se ven todas las listas de precios.


Otra caracterstica excelente de esta ventana es que puede definir automticamente la determinacin de
precios para las listas de precios usando factores.
Cuando basa una lista de precios en otra, le pide al sistema cmo calcular los precios en la columna
factor.
Por ejemplo si desea duplicar los precios desde la lista de precios original, el factor sera 2.0.
Podemos ver que la lista de Grandes clientes tiene un factor de 1.5 sobre la lista de precios de compra.
Eso significa que si un artculo cuesta $10 en la lista de precios de compra, la lista del gran cliente
tendr el mismo artculo a $15.
En nuestro ejemplo, siempre que se actualice el precio de un artculo en la Lista de precios de compra,
los precios de ese artculo de la lista de precios de la lista de precios de Grandes clientes y Pequeos
clientes se actualizan automticamente en base a los nmeros de la columna del factor.
Desde esta ventana, puede actualizar una lista completa de precios o filtrar los artculos segn varios
criterios tales como el grupo de artculo, proveedor, etc.

Puede hacer doble clic sobre una lnea para abrir la lista de precios y mantener los precios de artculo
individuales.

Al abrir una lista de precios, se ven todos los artculos del sistema y los precios netos asignados.
Aqu vemos que la lista de Pequeos clientes est basada en la lista de precios de compra.
Loa precios se calculan usando un factor de 2.
Observe que la silla actualmente tiene un clculo de precio automtico de 190, el cual es dos veces el
precio base de 85.

Si cambiamos el precio de la tabla manualmente, la casilla de seleccin manual se marca


automticamente. Cuando un precio se mantiene manualmente, no se actualizar automticamente en
lo sucesivo.
Es posible tambin seleccionar la casilla de seleccin manual sin cambiar el precio. De esta manera el
precio se mantendr como est, sin importar que cambie el precio base.
Si decidimos incluir este artculo en la actualizacin automtica en un futuro, necesitamos desactivar
este indicador.

Si lo desea, puede mantener precios para cada unidad de medida de un artculo que posee un grupo de
unidades de medida asignado.
Una nueva tabla de precios de unidades de medida se aadi a las listas de precios con la versin 9.0.
Para definir la unidad de medida de la determinacin de precios, seleccione la lista de precios, luego
haga doble clic en la lnea del artculo de la lista de precios para abrir la ventana de precios de las
unidades de medida.
Puede aadir una lnea para cada unidad de medida seleccionando el Cdigo de unidad de medida del
grupo de unidades de medida del artculo
El sistema calcula automticamente el precio unitario para cada unidad de medida sobre la base de las
definiciones del grupo de unidades de medida, pero puede modificar el precio unitario registrando un
nuevo precio unitario o introduciendo un descuento de porcentaje en la columna Reducir al % . La
reduccin se calcula de inmediato y se refleja en el precio unitario.
Seleccione la casilla de verificacin Automtico en la lnea si sedea que los precios de la unidad de
medida se actualicen conforme a la reduccin de descuento, siempre que los precios de la unidad de
medida del inventario se actualicen en la ventana Lista de precios. Si la casilla de verificacin
Automtico no se selecciona en la lnea, los precios de la unidad de medida no se actualizan cuando
actualiza los precios de la unidad de medida del inventario en la ventana Lista de precios.

Si una unidad de medida selecciona en la lnea de un documento de marketing no tiene un precio


definido en la lista de precios, el sistema calcular un precio conforme a las proporciones definidas
para el grupo de unidades de medida.
En el ejemplo mostrado, no hay un precio definido para la unidad de medida Media caja, lo cual es
equivalente a 6 paquetes de papel como se define en el grupo de unidades de medida. Hay un precio
establecido para la unidad de medida de paquete, la cual es la unidad de medida del inventario. Por lo
tanto, el precio se calcula sobre la base de seis veces el precio del paquete.

Para cada entrada de la lista de precios, puede mantener hasta 3 precios con diferentes monedas (la
moneda principal y dos monedas adicionales). Esto es til cuando desea un precio exacto en una
moneda diferente en lugar de depender de la conversin de moneda realizada dentro de un documento.
Puede mantener la determinacin de precios en monedas alternativas no solo al nivel de artculo, sino
tambin de cada unidad de medida para un artculo.
Los campos de moneda adicional se ocultan inicialmente, pero puede visualizarlos usando las
Parametrizaciones de formulario.

En la versin 9.0, puede fijar una lista de precios como inactiva hasta que est lista para usarla. Una
empresa puede ahora definir la determinacin de precios por adelantado y activar una lista de precios
cuando se requiera. En las versiones anteriores, esta funcin estaba solo disponible en el nivel de
precios especiales, no en el nivel de la lista de precios.
Tambin puede definir una lista de precios para que est activa para un rango de fecha especfico. Esto
les permite a las compaas ofrecer cambios de precio por un perodo limitado. La determinacin de
precios solo ser efectiva cuando la primera fecha de validez se alcance. Cuando el rango ya no sea
vlido, la lista de precios se convierte en inactiva.
Si utiliza una lista de precios inactiva en un documento, no aparecern los precios.Si un documento de
marketing hace referencia a una lista de precios inactiva, por ejemplo para un cliente asociado con una
lista de precios inactiva, el precio del artculo es cero y el campo precio unitario es muestra como vaco
en la lnea del documento. Cuando agrega un documento asociado con una lista de precios inactiva, el
sistema le advertir sobre el precio cero. Si una lista de precios activa tiene un rango de fecha,
entonces la fecha de contabilizacin del documento debe estar dentro del rango de fecha, de lo
contrario la lista de precios se considerar inactiva. En otras ventas como la de datos maestros de
artculo, la fecha del sistema se utiliza para la comparacin con el rango de fecha de la lista de precios.
Una lista de precios puede desactivarse en cualquier momento, aunque ya est asignada a un
interlocutor comercial.

Existen dos listas de precios que no mantiene:


La lista de ltimo precio evaluado
La lista ltimo precio de compra
El sistema mantiene estas listas de precios de forma automtica.
La Lista ltimo precio evaluado se actualiza automticamente cuando ejecuta el Informe de
simulacin de valoracin de inventario. Este precio se calcula solo para la unidad de medida de
inventario del artculo y solo en la moneda principal.
El ltimo precio de compra se actualiza automticamente cuando un artculo se introduce al inventario
con su precio original.
Estas 2 listas de precios se desactivan en la ventana Listas de precios porque no puede modificarlas.

El ltimo precio de compra se actualiza mediante:facturas de proveedores, pedidos de entradas y


salidas de mercancas, contabilizaciones de stock para cantidades iniciales o ajustes para diferencias
positivas de stock, documentos de precios de entrega y clculo automtico del precio de la ltima
compra para facturas de materiales usados en produccin. Cancelar cualquier documento no afectar
este precio.
Si no se ha realizado ninguna de esas acciones del cuadro en referencia a un artculo en el sistema, la
listaltimo precio de comprano contendr un precio para el artculo.
Puede basar otras listas de precios en el precio ltimo precio de compra. Sin embargo, no puede
modificar manualmente la lista de precios ltimo precio de compra.

De forma predeterminada, todos los artculos aparecen en todas las listas de precio. Para una compaa
con grandes cantidades de artculos y listas de precios especiales, manipular artculos podra resultar
poco flexible.
En la versin 9.0, existe la opcin de eliminar artculos sin precios de las listas de precios.
Al seleccionar una casilla de verificacin en Parametrizaciones generales, todos los artculos con
precio cero se eliminarn de inmediato de la tabla de artculos (ITM1). Esto reducir sustancialmente el
tamao de esta tabla y mejorar el rendimiento. Tenga en cuenta que esta accin no se registra en el
fichero de log, debido a que no se llevan a cabo cambios de precio. Cuando la casilla de verificacin se
selecciona, no hay cambios de UI para el usuario. Si la casilla de verificacin se desmarca
posteriormente, todos los artculos eliminados se restaurarn en la tabla ITM1 para que puedan
utilizarse en las operaciones comerciales normales. Observe que no es necesario realizar una copia de
respaldo antes de restaurar.
Esta casilla de verificacin no es relevante para las listas de precios ltimo precio de compra y ltimo
precio evaluado. Todos los artculos permanecen asociados con estas dos listas de precios.
Luego de seleccionar la opcin en Parametrizaciones generales, los artculos sin precio an se
muestran a los usuarios cuando visualizan listas de precios. Si desea ver las listas de precios sin ver
estos artculos, seleccione la opcin Ocultar artculos sin precio en la ventana Lista de precios
Criterios de seleccin. Existe una opcin similar en los informes de la lista de precios.

Los precios de compra y venta se actualizan en las listas de precios.


Existen 10 listas de precios definidas. Puede definir ms.
Puede definir precios para todas las listas de precios excepto para las listas de precios ltimo precio de
compra y precio evaluado.
Todos los artculos estn enlazados a todas las listas de precios.
Tienen la opcin de eliminar los artculos con precio cero de todas las listas de precios excepto en las
listas de precios ltimo precio de compra y precio evaluado.
Una lista de precios puede estar basada en otra usando un factor. De esta forma los precios se
actualizan de forma automtica cuando la lista de precios cambia.
Si un precio de la lista de precios se modifica manualmente, ya no puede modificarlo de forma
automtica.
Puede determinar las fechas de validez para las listas de precios o marcar una lista de precios como
inactiva.

Ha completado el tema sobre la gestin de las listas de precios. Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

Bienvenido al tema sobre los descuentos por perodo y cantidad.

En este tema, definiremos los descuentos por perodo y cantidad de las listas de precios.

Imagine que: Su compaa peridicamente otorga descuentos de la lista de precios basado en las
compras de cantidad o durante transacciones de ventas. Los descuentos por perodo y cantidad en las
listas de precios determinadas se definen con antelacin a las ventas de temporada.

Un precio bsico para un producto puede no ser suficiente.


Probablemente desee definir precios de venta por un perodo de tiempo limitado. Es posible que desee
otorgar un descuento cuando un cliente compra una gran cantidad.
Los descuentos por perodo y cantidad le permiten definir los descuentos por fecha, basados en
cantidad de una lista de precios existente.
Los descuentos registrados aqu anularn el precio bsico en la lista de precios asignada del
interlocutor comercial siempre que la unidad de medida especificada en el descuento coincida la
unidad de medida de la lnea.
Los descuentos no se aplicarn si un precio especial para el interlocutor comercial o un grupo de
descuento es aplicable al cliente o artculo.

Puede utilizar los descuentos por perodo y cantidad para definir precios especiales en listas de precios.
Un precio especial se puede aplicar en un perodo determinado o en una escala de cantidad.
Por ejemplo, decide realizar una oferta de otoo en el mobiliario de oficina. Desea otorgar un 5% de
descuento del precio de escritorios y sillas en la lista de precios de venta de las cuentas pequeas para
el mes de septiembre. Durante este perodo tambin otorgar un descuento adicional del 3% a quien
compre un grupo de 4 sillas o ms.

En SAP Business One, los descuentos basados en el tiempo e definen primero y luego los descuentos
por cantidad se definen para esos perodos de validez. Abra la lista de precios, luego haga doble clic
para abrir la ventana del perodo de validez. Luego de registrar la validez, haga doble clic de nuevo
para abrir la ventana y configurar la cantidad necesaria para el descuento.
Cuando un documento de marketing usa esta lista de precios, el interlocutor comercial reunir los
requisitos para los descuentos por perodo y cantidad.

En la ventana Descuentos por perodo y cantidad, seleccione primero la lista de precios para la cual
desea definir los descuentos.
Luego aada los artculos de forma individual o por rangos y grupos.
Luego seleccione un precio de fuente para el descuento. Ya que un precio de la lista de precios puede
definirse en una moneda principal y dos monedas adicionales, la casilla desplegable le permite
nombrar cul precio de moneda se utiliza como base para el precio especial en la ventana Descuento
por perodo y Descuento por cantidad.
En nuestro escenario, deseamos determinar un descuento para las sillas de oficina para el precio de
moneda principal en la Lista de precios de venta de las cuentas pequeas. Por lo tanto, seleccionamos
la lista de precios, seleccionamos el artculo sillas de oficina y seleccionamos el precio unitario en la
moneda principal.

A continuacin, haga doble clic para abrir la ventana Descuentos por perodo.
Registre el rango de fecha para el descuento.

Para aadir ms descuentos en base a la cantidad, haga doble clic en una lnea para abrir la ventana
Descuentos por cantidad para la lista de precios.

Puede indicar el descuento por porcentaje o modificando el precio luego del descuento.

Indique la cantidad necesaria para recibir el descuento. Luego, indique el porcentaje de descuento total
o el precio especial de cada unidad de cantidad.

La casilla de verificacin Automtico controla si el descuento se recalcular de forma automtica


cuando la lista de precios se actualiza.

Aqu podemos indicar el descuento del 3% adicional para las 4 sillas.

En nuestro ejemplo, registramos las fechas para nuestra oferta de otoo y luego agregamos el
descuento del 5% para el perodo.

Introducimos 4 en la cantidad y luego, ya que nuestro descuento base es 5%, indicamos 8% para
otorgar el 3% adicional de descuento del precio de la lista de precios.

Si queremos asegurarnos de que el precio no aumente durante el perodo de venta, aunque la lista de
precios cambie, entonces desmarcamos la casilla de verificacin Automtico.

Si tiene mltiples unidades de medida establecidas para un artculo, puede definir descuentos y
precios por cantidad para cada unidad de medida en el Grupo de unidades de medida.

Una vez que tenga el mismo perodo y cantidad establecido para algunos artculos, es posible que
desee copiar estos descuentos en otros artculos.

En la misma ventana (Descuentos por cantidad para la lista de precios),solo aada una nueva lnea
para llevar a cada unidad de medida adicional.

En la transaccin Descuento por perodo y cantidad, comience por seleccionar una lista de precios de
la casilla desplegable.

Puede aadir un descuento por cantidad para cualquier unidad de medida del artculo aunque la unidad
no est definida en la lista de precios seleccionada de la ventana Descuentos por perodo para este
artculo.

Luego, seleccione el artculo cuya definicin del descuento por perodo o cantidad desee copiar
haciendo clic en la fila.

Sin embargo, si la unidad se elimine ms tarde del grupo de unidades de medida, luego el descuento
tambin se eliminar de esta tabla.

Seleccione el botn Copiar descuentos.


Ahora seleccione los artculos a los que se le debera otorgar el mismo descuento. Lo predeterminado
es seleccionar todos los artculos.
Tiene dos opciones adicionales para definir cmo se realiza la copia:
La primera opcin es: Seleccionar artculos sin Descuentos por perodo Esto se utiliza para copiar
los descuentos solo a los artculos que an no tienen ningn descuento por perodo y cantidad.
La segunda opcin es: Seleccionar artculos del mismo grupo de unidades de medida: Esto le permite
limitar la copia de descuentos a los artculos con el mismo grupo de unidades de medida y solo para las
unidades definidas por los artculos destino.
Por ejemplo, si tiene un descuento por perodo en paquetes de un tipo de papel, podemos decidir copiar
el mismo descuento a otro papel con las mimas unidades de medida.

Ha completado el tema sobre descuento por perodo y cantidad. Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

Los descuentos por perodo y cantidad le permiten definir los descuentos por fecha, basados en
cantidad de una lista de precios existente.
Los descuentos introducidos aqu sustituyen al precio bsico en la lista de precios asignada al
interlocutor comercial.
Establecer un descuento por perodo y cantidad involucra mltiples ventanas. Primero seleccione un
artculo y su precio de la lista de precios, luego determine un perodo de validez antes de abrir una
tercera ventana para definir descuentos por cantidad para el perodo de validez.
Puede aadir un descuento por cantidad para cualquier unidad de medida del artculo aunque la unidad
no est definida en la lista de precios seleccionada de la ventana Descuentos por perodo para este
artculo. Sin embargo, la unidad de medida especificada en el descuento debe coincidir con la unidad
de medida en la lnea del documento para que se aplique el descuento.
Puede copiar descuentos por perodo y cantidad a otros artculos, seleccionado todos los artculos,
artculos especficos o usando las opciones para seleccionar artculos sin descuentos por perodo o
artculos del mismo grupo de unidades de medida.

Bienvenido al tema sobre los grupos de descuento.

En este tema, aprender a determinar grupos de descuento.


Imagine que su compaa desea introducir algunos descuentos nuevos.
Algunas de estas ofertas se basarn en grupos de clientes especficos, otras ofertas estarn disponibles
para todos los interlocutores comerciales pero en base a artculos o fabricantes especficos.
Algunos clientes reunirn los requisitos para mltiples descuentos del mismo producto, pero otros
recibirn solo uno de los descuentos.
Una oferta ser "pague por 3, obtenga uno gratis" por un rango de productos como telfonos mviles,
recargas de cartuchos de tinta y discos DVD.
Para crear estas ofertas de descuento, puede utilizar los grupos de descuento.

Los grupos de descuento son el tipo de determinacin de precios ms flexible.


Puede asignar un grupo de descuento a un interlocutor comercial especfico, un grupo de interlocutores
comerciales o hasta todos los interlocutores comerciales.
Los descuentos se definen para los artculos especficos o grupos de artculos, una combinacin de
propiedades del artculo o un fabricante de artculo.
Se pueden definir mltiples descuentos dentro del grupo de descuento. Por ejemplo, dentro del mismo
grupo de descuento puede tener un descuento en un grupo de artculos as como tambin un descuento
para un fabricante especfico.
Los descuentos se pueden fijar en un porcentaje o se calculan por cantidad comprada.
Observemos las diferentes combinaciones de descuentos que puede crear usando grupos de descuento.

El primer paso para crear un grupo de descuento es pensar los tipos de descuentos que seran
adecuados para uno o ms interlocutores comerciales y agruparlos dentro del grupo de descuento.
Por ejemplo, es posible que desee otorgar 5% de descuento en impresoras a los clientes minoritas y una
oferta de 1 caja gratis de papel reciclado cuando compran 2 cajas. Un conjunto de descuentos diferente
puede aplicarse al grupo de clientes para los grandes clientes. Para ellos, puede ofrecer 2% de
descuento en productos del fabricante Rainbow y 3% de descuento en artculos que tienen la propiedad
de artculo de productos comerciales.
Una vez que conoce el tipo de descuentos que desea agrupar, el primer paso para crear el grupo de
descuento es seleccionar los interlocutores comerciales a los que los descuentos se aplicarn.

En la versin anterior a 9.0, los grupos de descuento solo se podan asignar a interlocutores
comerciales especficos.

Se encuentran disponible cuatro fichas en todos los grupos de descuento para definir descuentos:
Grupos de artculos, propiedades, fabricantes y artculos.

Ahora, los grupos de descuento se pueden asignar no solo a interlocutores comerciales especficos,
sino a grupos de interlocutores especficos (como los grupos de proveedores o clientes) o hasta
asignarse a todos los interlocutores comerciales.

Primero observaremos los grupos de artculos.

Ya que ahora puede asignar un descuento por grupos y para todos los interlocutores comerciales, SAP
brinda la opcin de excluir interlocutores comerciales especficos de los grupos de descuento.
Volveremos a este tema ms adelante.
Ahora observaremos los tipos de descuentos especficos que estn disponibles en todos los grupos de
descuento y cmo se aplican.

La ficha grupo de artculos muestra todos los grupos de artculos definidos para la empresa.
Registre el descuento que desee en la lnea para cada grupo de artculos.
Las parametrizaciones de formulario establecidas solo muestran la opcin para los descuentos de
porcentaje, sin embargo, puede aadir los campos para otorgar artculos gratis en base a la cantidad
comprada en la ventana Parametrizaciones de formulario.
Una vez que estableci un descuento en base a un grupo de artculos, todos los artculos que
pertenecen a ese grupo de artculos se incluyen automticamente en el descuento.
Esto significa que cuando un nuevo registro maestro de artculos se asigna a un grupo de artculos, este
automticamente se aadir a cualquier grupo de descuento que est basado en ese grupo de artculos.

Otra opcin es utilizar propiedades de artculo como una forma de indicar artculos que deben tener un
descuento.

Otra forma de definir un grupo de descuento es por fabricante.

Una excelente funcin de los grupos de descuento a nivel de propiedades de artculo es que SAP
Business One le permite definir un descuento para varias propiedades a la vez.

Por ejemplo, imagine que vende impresoras y accesorios Rainbow. El fabricante, Rainbow, le ofrece
un precio menor como distribuidor para todos sus productos. Le gustara hacer llegar algunos de estos
ahorros descontando todos los productos Rainbow al 2% para los grandes clientes.

Adems puede utilizar una regla para decidir el descuento que debe utilizar el sistema para efectuar el
clculo:

Puede fijar un grupo de descuentos para el grupo de clientes de grandes cuentas que incluya un 2% de
descuento para todos los productos fabricados por Rainbow.

Descuento ms alto: la propiedad con el descuento superior determinar el descuento general


calculado para el artculo.
Descuento ms bajo: la propiedad con el descuento inferior determinar el descuento general
calculado para el artculo.
El descuento medio: el sistema calcula la media de todos los descuentos de las propiedades. La
media resultante se utiliza como valor de descuento.
Descuento total: el sistema suma todos los descuentos de las propiedades aplicables al artculo. El
total resultante (hasta un mximo de 100%) se utiliza como valor de descuento.
Descuentos mltiples: El sistema multiplica los descuentos de las propiedades que se aplican al
artculo.

La cuarta ficha es la fichaArtculos.

Las compaas con frecuencia deben ofrecer precios de incentivo con productos gratuitos.

Aqu puede enumerar artculos individuales que desee descontar. A diferencia de otras fichas, la lista
est vaca hasta que aada los artculos que desea descontar. Esto funciona si piensa en las grandes
cantidades de artculos que una empresa puede tener.

Los descuentos de productos gratuitos pueden fijarse en las cuatro fichas.

Aqu vemos un grupo de descuento definido para todos los interlocutores comerciales para
promocionar tablets en una venta de regreso a la escuela.

Existen 3 campos para establecer un descuento variable conforme a la cantidad comprada.


Los campos se ocultan hasta que los selecciona en Parametrizaciones de formulario y luego ample la
ventana o desplcese para ver los campos adicionales.

Para fijar un descuento variable conforme a la cantidad comprada:


Especifique la cantidad pagada en la primera columna. Esta es la cantidad que un cliente abonar o
que usted comprara de un proveedor. En este ejemplo, la cantidad abonada es 2.
La segunda columna especifica la cantidad que se otorga de forma gratuita cuando la cantidad de
pago se compra. En este ejemplo, el cliente recibe 1 artculo gratis por cada dos comprados.
El ltimo campo es opcional, pero especifica un lmite para los artculos gratis. En el ejemplo esto se
define en 4. Un cliente recibir hasta 4 artculos gratuitos si compra 8. Si se compran ms de 8, el
cliente solo recibe 4.
Observe que los artculos comprados y los artculos gratuitos deben tener el mismo cdigo de artculo.
La funcionalidad no cubre la compra de artculos con un artculo diferente como el artculo gratuito.

Exploremos cmo se calcula realmente el descuento.


En el ejemplo mostrado, el grupo de descuento se establece de la siguiente forma:
La cantidad abonada se fija en 2
La cantidad gratuita se fija en 1
El nmero mximo de artculos gratuitos es 4.
Si el cliente compra 2, no se aplicar el descuento.
Si el cliente compra 3, el descuento se aplicar otorgando un descuento del 33,33% del precio regular.
En otras palabras, si el cliente compra 3 obtiene 1 de los 3 gratis.
Si el cliente compra 4, solo obtienen un descuento en base a 3 comprados, por lo tanto el porcentaje de
descuento se reduce de un tercio a un cuarto.
Si el cliente compra 6 artculos, el descuento es del 33,33%. el cliente abona por 4 artculos y obtiene
2 gratis.
El cliente bsicamente obtiene 1 gratis con cada 3 artculos comprados, con un lmite mximo de 4
artculos gratis.
Por lo tanto, si el cliente compra 12 artculos (4*3 artculos), obtendr el nmero mximo de productos
gratuitos.

Podemos ver el efecto del descuento de cantidad mltiple en un pedido de cliente.


Cuando la cantidad de artculos se registra en la lnea, el sistema automticamente registra el
porcentaje de descuento calculado en la lnea.
Cuando la cantidad de artculos registrada es 3, el sistema automticamente registra un descuento de
33,33% en el campo Descuento en la lnea del pedido de cliente.
Si el cliente devuelve uno de los artculos, el cliente recibir un reembolso en base al precio de compra
descontado.
En este ejemplo, el cliente recibir un tercio del precio total abonado por los tres artculos.

Cuando registra descuentos en una ficha, debe seleccionar si desea otorgar productos gratuitos o un
descuento basado en porcentaje.
Defina el descuento por un porcentaje de descuento fijo o un descuento variable conforme a la
cantidad comprada.
En otras palabras, los dos tipos de descuento son mutuamente exclusivos.
En el ejemplo, vemos que la columna de porcentaje de descuento est desactivada porque definidos el
descuento conforme a la cantidad comprada por un artculo en la ficha Artculos.

Cuando el sistema busca un precio, busca el tipo de precio ms especfico primero.


El sistema busca primero precios especiales para interlocutores comerciales.

Uno de los factores que controla si un grupo de descuento se aplica a un documento es la


parametrizacin de validez.

Si no existe uno, entonces el sistema busca los grupos de descuento.

Como todos los precios, tiene la opcin de marcar un grupo de descuento como inactivo o fijar un
rango de fechas de validez para un grupo de descuento.

El sistema buscar grupos de descuento que se apliquen a este interlocutor comercial, los grupos de
interlocutores comerciales asociados con esos interlocutores comerciales o un grupo de descuentos que
se aplique a todos los interlocutores comerciales.

Puede marcar el grupo de descuento como activo o inactivo. Los grupos de descuento estn activos de
forma predeterminada.

Una vez que se encuentran los grupos de descuento, el sistema no busca otros tipos de determinacin
de precios.

Si un rango de fecha se fija para un grupo de descuento activo, el descuento se aplicar a un


documento de marketing si la fecha de contabilizacin del documento se encuentra en el rango de
fecha activo.

Existen algunos factores que controlan si un grupo de descuento se encontrar cuando se crea un
documento de marketing.

Otro factor para aplicar un grupo de descuento en un documento de marketing puede ser que un
interlocutor comercial o artculo se excluya de los grupos de descuento.

La casilla de verificacin se localiza en la ficha Condiciones de pago del registro de datos maestros
del interlocutor comercial. La casilla de verificacin est desmarcada de forma predeterminada.

Aunque defina que un grupo de descuento se aplique a todos los interlocutores comerciales, tiene la
opcin de excluir un interlocutor comercial de todos los grupos de descuento.

Si selecciona la casilla de verificacin No aplicar grupos de descuento, todos los grupos de descuento
que normalmente se aplicaran se ignoran en los documentos de marketing para este interlocutor
comercial.

Tal vez, este cliente posee contratos muy especficos o tal vez elige no aplicar ningn grupo de
descuento para los nuevos clientes hasta que hayan comprado una determinada cantidad.
De forma similar, tiene la opcin de excluir un artculo de todos los grupos de descuento aunque ese
artculo normalmente se incluira en un descuento en base al grupo de artculos, propiedades del
artculo o fabricante. Tal vez, es un artculo de temporada que nunca tiene descuento durante las
ventas de temporada alta.
En cualquiera de estos casos, usted elige excluir el interlocutor comercial o el artculo en el registro de
datos maestros.

Esta casilla de verificacin afecta solo a grupos de descuento no a otros precios especiales.
Aunque la casilla de verificacin est marcada para un interlocutor comercial, an puede definir un
descuento manualmente en el rea de cabecera o en la lnea de un documento.
Al copiar un documento a un documento destino, los descuentos del documento base se copian al
documento destino independientemente de lo que se define en la casilla de verificacin No aplicar
grupos de descuento.
Por ejemplo, podra existir un pedido de cliente creado antes de que la casilla de verificacin se marque
para un interlocutor comercial.

La misma casilla de verificacin aparece en los datos maestros del artculo para excluir un artculo
especfico de los grupos de descuento. Esto podra ser til para un artculo de temporada que no desea
descontar durante la temporada alta.
Como con la parametrizacin de los interlocutores comerciales, an puede aplicar descuentos
manualmente en el artculo en los documentos de marketing.
Los descuentos de un documento base se copian al documento destino aunque la casilla de verificacin
No aplicar grupos de descuento est marcada.

Luego de que el sistema elimin un precio especial para el interlocutor comercial y artculo en una
lnea del documento de ventas, el sistema busca un grupo de descuento.
Sin embargo, ya que los grupos de descuento se pueden aplicar a un interlocutor comercial, un grupo
de interlocutores comerciales y a todos los interlocutores comerciales con solapamiento de perodos de
validez, el sistema puede buscar ms de un grupo de descuento.
De hecho, hasta dentro de un grupo de descuento, se pueden aplicar mltiples descuentos, por ejemplo
si un grupo de descuento contiene un 3% en un grupo de artculos que contiene artculos que tambin
renen los requisitos para un 5% de descuento por fabricante.
En todos estos casos, el sistema debe determinar cmo aplicar los mltiples descuentos encontrados.
La forma de gestionar el problema de mltiples descuentos es fijar una regla para la determinacin del
descuento efectivo.

Puede establecer la regla para el descuento efectivo para un interlocutor comercial o para un grupo de
interlocutores comerciales Puede seleccionar una de cinco parametrizaciones para el descuento
efectivo: el ms bajo, el ms alto, promedio, total, multiplicado:
El descuento ms bajo: Se establece el descuento ms bajo disponible (Este es el predeterminado).
El descuento ms alto: Se establece el descuento ms alto.
Promedio: Se establece el promedio de todos los descuentos disponibles.
Total: Se establece la suma de todos los descuentos disponibles.
Multiplicado: El sistema multiplica todos los descuentos disponibles y utiliza el resultado como el
descuento.
Cuando crea un nuevo registro de interlocutores comerciales, el sistema le preguntar si desea traer el
descuento efectivo del grupo de interlocutores comerciales. Si responde "no", el nuevo interlocutor
comercial se establecer en el descuento efectivo ms bajo. Puede modificar esto en cualquier
momento en los datos maestros de interlocutores comerciales.
Nota: El descuento efectivo se desactiva si marca la casilla de verificacin No aplicar grupos de
descuento.
Tambin puede modificar el descuento efectivo en las ventanas de configuracin del grupo de
interlocutores comerciales. Si selecciona un nuevo valor de descuento efectivo, se le pregunta si se
actualizan todos los registros de interlocutores comerciales existentes para el grupo.

Una gran ventaja al usar los grupos de descuento es cuando crea nuevos artculos, cualquier grupo de
descuento que se aplica se incluye automticamente. Por ejemplo, digamos que existe un grupo de
descuento para productos asignados al grupo de artculos para escneres. Cada vez que crea un artculo
nuevo y lo asigna al grupo de artculos para escneres, pertenecer automticamente al grupo de
descuento de escneres.

Aqu se detallan algunos puntos clave que muestran las ventajas y la flexibilidad de los grupos de
descuento.
Los grupos de descuento pueden definirse para IC especficos, grupos de IC o todos los IC.
Dentro de un grupo de descuentos, puede establecer descuentos en grupos de artculos, propiedades,
fabricantes o artculos.
Si se establecen mltiples descuentos de propiedades en un grupo de descuento, la regla se establece
para determinar cmo aplicar los descuentos.
Los descuentos se pueden aplicar en base a un porcentaje fijo o una cantidad variable comprada. La
ltima opcin se utiliza para otorgar productos gratuitos.
Los nuevos artculos se aaden automticamente a los grupos de descuento aplicables en base a los
grupos de artculos, propiedades o fabricantes.
Los artculos e interlocutores comerciales se pueden excluir de los grupos de descuento.
Los grupos de descuento pueden tener perodos de validez o se pueden marcar como inactivos.
Las reglas de descuento efectivo resuelven situaciones en las que los grupos de descuento mltiples se
aplican a un documento de marketing.

Ha completado el tema sobre los grupos de descuento. Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

Bienvenido al tema sobre los precios especiales para interlocutores comerciales.

En este tema, aprender a configurar los precios especiales para interlocutores comerciales.
Imagine que algunos clientes reciben precios especiales debido a su relacin con la empresa.
A veces, estos precios se configuran en relacin con una lista de precios determinada, como la lista de
precios asignada a ese interlocutor comercial.
Otras veces, los precios se configuran especficamente para este interlocutor comercial sin hacer
referencia a ninguna lista de precios.
Esto se lleva a cabo usando precios especiales para interlocutores comerciales.

Los precios especiales para los interlocutores comerciales le permiten otorgar un descuento (o recargo)
en artculos para un determinado interlocutor comercial.

Como con las listas de precios, los precios especiales para los interlocutores comerciales pueden tener
descuentos por perodo y cantidad.

Los precios especiales son muy flexibles. Puede crear precios especiales con o sin referencia a una
lista de precios, y ni siquiera debe ser la lista de precios asociada al cliente.

Haga doble clic en el precio especial para abrir campos e introducir fechas en las que el precio es
vlido.

Puede establecer un descuento de porcentaje estndar o recargo para el interlocutor comercial que se
predeterminar en las lneas a medida que aada artculos por precios especiales. Puede modificar este
porcentaje luego de aadir el artculo.
Puede incluso definir el precio especial para que se actualice y vuelva a calcular cuando la lista de
precios a la que hace referencia se actualiza.

Cuando hace doble clic por segunda vez, puede definir un descuento por cantidad en base a una escala
de cantidad por el perodo de validez que recin defini.
Tal como con los descuentos por perodo y cantidad, cualquier artculo que pertenezca a un grupo de
unidades de medida permitir que establezca precios por unidades que pertenezcan a ese grupo de
unidades de medida.
Una vez que ha definido un precio especial para un artculo, puede elegir copiar descuentos para copiar
el rango de fechas y porcentajes para otros artculos seleccionados para ese interlocutor comercial.

Los precios especiales definidos para un interlocutor comercial anulan todos los precios en un
documento de marketing. Esto se debe a que estos son los precios ms especficos que pueden
definirse en SAP Business One.
Es el primer precio que busca el sistema.
Si un precio especial para este interlocutor comercial no se encuentra, entonces el sistema buscar en el
grupo de descuentos, luego los descuentos por perodo o cantidad para el precio de lista asignado al
documento, y finalmente por un precio en la lista de precios.
Para que un precio especial se aplique a un artculo en un documento, la fecha debe estar dentro del
perodo de validez y la unidad de medida en la lnea debe coincidir con la unidad de medida en la
definicin del precio especial.

Una buena caracterstica de los precios especiales es que una vez que se define un precio especial,
puede copiar ese preciopara otros interlocutores comerciales

Existe una transaccin para actualizar todos los precios especiales de forma global dentro de SAP
Business One.

Para copiar precios especiales de un interlocutor comercial a otro, existen las siguientes reglas de
copia:

La transaccin contiene cuatro fichas, cada una con una opcin diferente sobre cmo actualizar los
precios. Seleccione la ficha relevante para: modificar el descuento aumentando o disminuyendo el
porcentaje de descuento, modificar los precios de artculos por un porcentaje, actualizar los precios
especiales desde su lista de precios vinculada o eliminar precios especiales existentes.

Sustituir artculos (todos):


El sistema copia todos los precios especiales y, posiblemente, sustituye los existentes.
Sustituir slo artculos existentes:
El sistema sustituye todos los precios especiales que existen en los registros de interlocutor
comercial (IC) de origen y destino. No aade ningn precio especial nuevo.
No sustituir artculos:
El sistema aade precios especiales nuevos pero no modifica los existentes.
En la transaccin, usted selecciona el socio comercial que actualmente tiene los precios especiales que
desea copiar, luego selecciona los interlocutores comerciales destino por cdigo, el grupo de
interlocutores comerciales o las propiedades del interlocutor comercial.

En todas estas fichas tiene criterios de seleccin para elegir precios por grupo de interlocutores
comerciales, clientes o proveedores o propiedades del interlocutor comercial.

Puede usar los precios especiales para que los interlocutores comerciales establezcan un descuento o
recargo en artculos para un interlocutor comercial especfico.
El sistema busca primero los precios especiales para interlocutores comerciales antes de buscar
cualquier otro tipo de precio. Si encuentra un precio especial para el interlocutor comercial, luego ese
precio se utilizar en la lnea del documento de marketing.
El precio puede ser con o sin referencia a una lista de precios. La lista de precios con referencia no
tiene que ser la lista de precios asociada con el interlocutor comercial.
Puede establecer un porcentaje estndar para el interlocutor comercial que se predeterminar en las
lneas a medida que aada artculos por precios especiales. Puede modificar este porcentaje luego de
aadir el artculo.
Puede establecer el precio especial para que automticamente se recalibre cuando la lista de precios a
la que hace referencia se actualice.
Las mismas opciones disponibles en los descuentos por perodo y cantidad estn disponibles para los
precios especiales. Puede configurar un perodo de validez o precios en base a una escala de cantidad.
Si un artculo pertenece a un grupo de unidades de medida, puede configurar descuentos por cantidad
por unidad de medida; sin embargo la unidad de medida en la lnea debe coincidir con la unidad de
medida especificada en el descuento para que se aplique.

Ha completado el tema sobre precios especiales para interlocutores comerciales. Le agradecemos el


tiempo que nos ha dedicado.

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