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PROYECTO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN AGRCOLA

PIEA
INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD PARA EL AGRO PERUANO INCAGRO

FONDO DE TECNOLOGA AGRARIA

(FTA)
Abril de 2005

Bases del Concurso N 001-2005-PIEA-INCAGRO para la

ANEXO 12 - FORMATO Y GUA PARA LA ELABORACIN DE PROPUESTAS TCNICAS
DESUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIN

FORMATO DE PROPUESTA TCNICA DE SUBPROYECTO DE SERVICIOS DE

EXTENSIN
1. Ttulo del Subproyecto
2. Cdigo:(En blanco, a ser asignado por INCAGRO)
3. Tipo de Servicios de Extensin:
SE1(marcarcon aspa)
SE2(marcar con aspa)
SE3(marcar con aspa)
SE4(marcar con aspa)
SE5(marcar con aspa)
4. Actividad y Producto:
5. Tema(s) prioritario(s) de INCAGRO para los concursos del FTA, abordado(s) por el Subproyecto (si
corresponde)
6. Localizacin:
7. Perodo de Ejecucin (mes y ao de inicio y trmino):
8. Entidad Demandante de los Servicios de Extensin [Organizacin(es) de Productores]:
8.1. Nombre de la Entidad:
8.2. Direccin:
8.3. Telfono y Fax:
8.4. Correo Electrnico:
8.5. Perfil de la(s) Organizacin(es) de Productores:
Fecha de Fundacin
Estructura de la organizacin de productores
N total de Asociados
N de Asociados que se espera atender con la presente propuesta (nmero de productores clientes
de servicios a atender)
Socios estratgicos
Otras informaciones
9. Entidad Operadora de los Servicios de Extensin:
9.1. Nombre de la Entidad:
9.2. Direccin:
9.3. Telfono y Fax:
9.4. Correo Electrnico:
9.5. Pgina Web (opcional):
9.6. Perfil de la Entidad Operadora:
10. Entidad(es) Colaboradora(s):
10.1.
Nombre de la Entidad:
10.2.
Direccin:

10.3.
10.4.
10.5.

Telfono y Fax:
Correo Electrnico:
Perfil de la (s) Entidad (es) Colaboradora (s):

11. Alianza Estratgica:

12. Plan de Negocios que Sustenta el Subproyecto:
12.1.

Antecedentes de la problemtica (Descripcin de la situacin Sin Subproyecto)

12.2.

Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios

12.3.

Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del subproyecto

12.4.

Aspectos de Oferta

Bien mejorado a producir

Descripcin del proceso de produccin (produccin; post-cosecha / post-produccin;
procesamiento): Flujograma del proceso, Tiempos, etc.
Puntos crticos del proceso de produccin
Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados
Manejo y/o Reduccin de riesgos en la produccin (Planes de Contingencia)
Recursos necesarios para la produccin y estimacin de los Costos para llevar a cabo la misma

12.5.
o
o
o

Aspectos de Demanda

Puntos crticos sobre el conocimiento del mercado y la gestin de comercializacin

Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados
Estudio de Mercado
- Hiptesis que quiso probarse con el estudio de mercado
- Objetivo que se busc alcanzar con el estudio de mercado
- Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado
- Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado
- Proyeccin de la demanda
Estrategia de Comercializacin
- Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado
- Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado Estrategia de Mercadotecnia):
Producto / Precio / Comercializacin / Promocin
- Recursos necesarios para la comercializacin y estimacin de los costos para llevar a cabo la misma
- Capacidad productiva del subproyecto para cumplir con la demanda estimada del bien
mejorado(superficie sembrada, capacidad de procesamiento, etc.)
- Manejo y/o Reduccin de riesgos en la comercializacin del bien mejorado (Planes de Contingencia)

12.6.

Evaluacin Econmica y Financiera Ex Ante (Anlisis Incremental)

-

Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja Incremental.

Financiamiento:

Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del bien sin subproyecto y
con subproyecto (bien mejorado)
Estructura del Financiamiento (aporte propio de los productores, de INCAGRO, de los
operadores, de los colaboradores, prstamos de entidades financieras, etc.)
Costo del Financiamiento en funcin de su estructura
Costo de Oportunidad del Capital.
Flujo de Caja Incremental (Flujo de Caja Econmico, Flujo de Caja Financiero).
Indicadores de Rentabilidad Econmica y Financiera Neta (VANE, VANF, TIRE, TIRF, B/C, y otros
que sean considerados pertinentes por los proponentes).
Anlisis de Sensibilidad.

13. Descripcin y Justificacin del Subproyecto (de los Servicios de Extensin a proveer):
14. Marco Lgico del Subproyecto:
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
VERIFICABLES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

FIN
PROPSITO
COMPONENTES
I. (Componente I)
II. (Componente II)
III. (Componente III), Etc.
()
ACTIVIDADES
I. (Componente I)
I.1. (Actividad 1 Componente I)
I.2. (Actividad 2 Componente I),
Etc.
()
II. (Componente II)
II.1. (Actividad 1 Componente II)
II.2. (Actividad 2 Componente II),
Etc.
()
III. (Componente III), Etc.
()

ADMINISTRACIN DEL
SUBPROYECTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

15. Descripcin de la Ubicacin del Subproyecto:

16. Condiciones de Base:
17. Cronograma de Ejecucin de Actividades por Componente:

SUPUESTOS
IMPORTANTES

ACTIVIDADE
S

CRONOGRAMA
(Periodos asociados a pasos crticos [*])
Ao 1
1

Ao 2
3

(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos crticos por ao

18. Servicios de Extensin a ofrecer a los productores:

19. Metodologa a emplear para la Prestacin de los Servicios:
20. Contribucin al Desarrollo del Mercado de Servicios:
21. Equipo Tcnico Profesional:
Nombre
Ttulo y
Especialidad

Cargo en el
subproyecto y
principales
funciones a
desempear

22. Materiales y Equipo Requeridos:

23. Capacidad de Soporte Institucional de la Alianza Estratgica:
23.1.
Locales Institucionales
23.2.
Equipos de Oficina y Cmputo
23.3.
Vehculos
23.4.
Acceso a Laboratorios
23.5.
Otros

Porcentaje
de tiempo de
dedicacin al
subproyecto

24. Impactos Esperados del Subproyecto:

25. Responsabilidad Ambiental y Social:
25.1. Responsabilidad Ambiental (Evaluacin Ambiental; Elementos para el Manejo Ambiental)
25.2. Responsabilidad Social

26. Resumen de la Propuesta Financiera del Subproyecto:

26.1.
Presupuesto Resumen para el Costo Total del subproyecto, segn Fuente de Recurso:
Fuente de recurso
Ao 1
Ao 2
Total S/.
%
INCAGRO
Clientes del Servicio
Entidad Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL
26.2.

Presupuesto Resumen para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, segn Fuente de

Recurso:
Fuente de recurso
Ao 1
Ao 2
Total S/.
%
INCAGRO
Clientes del Servicio
Entidad Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL

26.3.
Presupuesto Resumen por Componente (a nivel de Actividad), para el Costo Total del Subproyecto,
segn Fuente de Recurso:
COMPONENTE

I. (Componente I)
I.1. (Actividad 1
Componente I)
I.2. (Actividad 2
Componente I), Etc.
()
II. (Componente II)
II.1. (Actividad 1
Componente II)
II.2. (Actividad 2
Componente II), Etc.
()

INCAGRO

Clientes del
Servicio

Entidad
Operadora

Entidades
Colaboradoras

TOTAL

III. (Componente III), Etc.

Administracin del
Subproyecto
Seguimiento y Evaluacin
TOTAL

26.4.

Presupuesto Resumen por Partida, para el Costo Total del Subproyecto, segn Fuente de Recurso:

COMPONENTE

INCAGRO

Clientes del
Servicio

Entidad
Operadora

Entidades
Colaboradoras

TOTAL

Servicios no personales
Servicios de consultora
Gastos de capacitacin
Gastos recurrentes
Bienes de consumo
Equipos y bienes duraderos
Otros (*)
Gastos de Administracin del
Subproyecto (Overhead)
Gastos de Seguimiento y
Evaluacin
TOTAL
NOTA: A excepcin de la partida Otros, todas las dems partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de
cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 036 de las Bases.
(*) La partida Otros deber ser precisada de acuerdo a los requerimientos de cada subproyecto, en relacin a otras
partidas de gasto que conformen el Costo Total del subproyecto.

26.5.

Presupuesto Resumen por Partida, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, segn
Fuente de Recurso:

COMPONENTE

INCAGRO

Clientes del
Servicio

Entidad
Operadora

Entidades
Colaboradoras

TOTAL

Servicios no personales
Servicios de consultora
Gastos de capacitacin
Gastos recurrentes
Bienes de consumo
Equipos y bienes duraderos
Gastos de Administracin del
Subproyecto (Overhead)
Gastos de Seguimiento y
Evaluacin
TOTAL
NOTA: Todas las partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el
Numeral 036 de las Bases

26.6.

Estructura de Financiamiento para las Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:

PARTIDA

AO 1
S/.

AO 2
%

S/.

TOTAL
%(a)

S/.

INCAGRO
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Tcnico
2. Honorarios de agentes de extensin (en produccin, posproduccin,
procesamiento, transformacin,
comercializacin y/o gestin)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultora
1. Consultoras para capacitacin y asistencia tcnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo tcnico
2. Consultoras en temas de asesora legal para los productores
III. Gastos de capacitacin
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirn los
productores y/o los miembros del equipo tcnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitacin, para
los productores y/o los miembros del
equipo tcnico
3. Viticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo tcnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehculos
5. Comunicacin telefnica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensin y difusin de resultados
2. Insumos para demostracin y difusin de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensin
2. Equipo bsico menor para los operadores
VII. Gastos de Administracin del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluacin

SUB TOTAL INCAGRO

PARTIDA

AO 1

AO 2

TOTAL

%(a)

S/.

S/.

%(a)

S/.

%(a)

PRODUCTORES CLIENTES DEL SERVICIO

I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Tcnico
2. Honorarios de agentes de extensin (en produccin, posproduccin,
procesamiento, transformacin,
comercializacin y/o gestin)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultora
1. Consultoras para capacitacin y asistencia tcnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo tcnico
2. Consultoras en temas de asesora legal para los productores
III. Gastos de capacitacin
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirn los
productores y/o los miembros del equipo tcnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitacin, para
los productores y/o los miembros del
equipo tcnico
3. Viticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo tcnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehculos
5. Comunicacin telefnica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensin y difusin de resultados
2. Insumos para demostracin y difusin de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensin
2. Equipo bsico menor para los operadores
VII. Gastos de Administracin del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluacin

SUB TOTAL CLIENTES DEL SERVICIO

PARTIDA

AO 1
S/.

ENTIDAD OPERADORA
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Tcnico

AO 2
%

S/.

TOTAL
%(a)

S/.

%(a)

2. Honorarios de agentes de extensin (en produccin, posproduccin,

procesamiento, transformacin,
comercializacin y/o gestin)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultora
1. Consultoras para capacitacin y asistencia tcnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo tcnico
2. Consultoras en temas de asesora legal para los productores
III. Gastos de capacitacin
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirn los
productores y/o los miembros del equipo tcnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitacin, para
los productores y/o los miembros del
equipo tcnico
3. Viticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo tcnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehculos
5. Comunicacin telefnica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensin y difusin de resultados
2. Insumos para demostracin y difusin de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensin
2. Equipo bsico menor para los operadores
VII. Gastos de Administracin del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluacin

SUB TOTAL ENTIDAD OPERADORA

PARTIDA

AO 1
S/.

ENTIDAD COLABORADORA
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Tcnico
2. Honorarios de agentes de extensin (en produccin, posproduccin,
procesamiento, transformacin,
comercializacin y/o gestin)
3. Honorarios de asesores legales

AO 2
%

S/.

TOTAL
%(a)

S/.

%(a)

II. Servicios de consultora

1. Consultoras para capacitacin y asistencia tcnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo tcnico
2. Consultoras en temas de asesora legal para los productores
III. Gastos de capacitacin
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirn los
productores y/o los miembros del equipo tcnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitacin, para
los productores y/o los miembros del
equipo tcnico
3. Viticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo tcnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantas, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehculos
5. Comunicacin telefnica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensin y difusin de resultados
2. Insumos para demostracin y difusin de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensin
2. Equipo bsico menor para los operadores
VII. Gastos de Administracin del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluacin

SUB TOTAL ENTIDAD COLABORADORA

TOTAL (*)
NOTA: 1) Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida y subpartida (porcentaje del costo total de cada partida y
subpartida)
2) TOTAL (*): Se refiere al total considerando a todos los miembros de la Alianza Estratgica

26.7.

Proyeccin de los Desembolsos, segn Periodos asociados a pasos crticos (*), por Fuente de
Recurso, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:

Fuente de Recurso
INCAGRO
Clientes del Servicio
Entidad Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

TOTAL

(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos crticos por ao

26.8.

Descripcin de la Estrategia de Cofinanciamiento

27. Palabras Claves

28. Anexos
-

Anexo 1A. Anexos Correspondientes al Plan de Negocios

Anexo 1B. Anexos Correspondientes a la Evaluacin Econmica y Financiera
Anexo 2. Anexos Correspondientes al Marco Lgico
Anexo 3. Anexos Correspondientes al Equipo Tcnico Profesional
Anexo 4. Anexos Correspondientes a la Descripcin de la Ubicacin del Subproyecto