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Oportunidades de los Productos

Naturales en el Mercado de Japn


El Caso de la Maca
Luis Fernando Helguero Gonzalez
Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn

Productos
1.

Suplementos alimenticios
360 mg x 90
2,520
$33.60
S/. 65

2.

Para Damas
300 mg x 120
5,040
$67.20
S/. 185

300 mg x 300
3,550
$47.33
S/. 130
JAS

Tnicos
50 ml
2,100
$28.00
S/. 77

50 ml
1,279
$17.00
S/. 47

50 ml
2,100
$28.00
S/. 77

Productos
3.

Bebidas Energizantes
Para Hombres
50 ml
989
$13.20
S/. 36

200 ml x 6
1,197
$16.00
S/. 44

4.

Alimentos Preparados Pre-cocido.


En particular a base de Curry
200 gr
250
$ 3.33
S/. 9.20

300 mg x 300
3,550
$47.33
S/. 130
JAS

Productos
5.

Chicle

7. Licor
48 gr
1,350
$18.00
S/. 49.50

6.

Chocolate
Para Hombres
200 mg extracto
158
$ 2.10
S/. 5.80

600 ml
1,080
$14.40
S/. 40.00

Perfil del Consumidor


Caractersticas del consumidor
Hombres y mujeres adultos y deportistas por su poder
regenerativo de tendones y alivio del reumatismo
Hombres, de mediana edad y adultos como vigorizante sexual
Jvenes estudiantes y empleados junior por su complemento
energtico, memoria y concentracin
Mujeres adultas en perodo pre menopusico o con problemas
de menstruacin.

Gasto promedio anual


Energizante
50,000 = $ 667 = S/. 1,830
Suplementos
20,000 = $ 267 = S/. 730 a 30,000 = $ 400 = S/. 1,100

Competencia en el Mercado
Competencia:
Principales
proveedores
en
el
mercado
Diversos proveedores por lnea de producto, desde grandes
farmacuticas hasta gigantes de bebidas energticas.
Existen caractersticas que diferencia su oferta?
Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por encima
de los animales y sintticos.
Principales productos de estos competidores
o Ginzen, Viagra y similares, suppon o extracto de tortuga o como
plato simple, Red Bull y similares, suplementos sintticos de
vitamnicos y minerales en general.
o Los precios son muy variados y por lo general estn o en trminos
similares, bebidas energticas, ligeramente ms baratos en
suplementos alimenticios, y ms baratos en alimentos preparados
o Estacionalidad: Oferta de Junio a Agosto, pero en la prctica, al ser un
producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.

Tendencias
Perspectivas a corto, mediano y largo plazo
o Tendencia de Precios: Ligeramente al alza por
factores de fortaleza del sol, incremento del
costo de la mano de obra y transporte.. Puede
afectar la demanda debido a la crisis actual post
terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.
o Nuevos nichos de mercado :
Galletas y panadera en general.
Preferencias por formas de presentacin:
Los suplementos alimenticios tienen un 70% del
mercado.

Principales requisitos para exportar al mercado


japons
Cules son los principales requisitos que deben cumplirse
para ingresar al mercado?
Factura
B/L
Certificado de Origen
Packing List
Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva)
Ausencia de Arsnico (anual)
Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector
privado
Esterilizacin sin uso de istopos.
Anlisis microbiolgicos.

Aspectos Logsticos

Principales rutas de acceso


Martima para harina
Area para los productos terminados o semiterminados.
Costos aproximados
Dependiendo de volumen y quien contrata el flete.
Tiempos
Un mes va martima
48 horas va area.

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos

De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con


mayores oportunidades
Profundizar el mbito de bebidas energizantes -> Alianzas
con grandes proveedores del rubro
Profundizar chocolates, goma y bebidas alcohlicas.
Promocin activa en segmentos claves
Fortalecer el posicionamiento y atributos de la maca.
Principal justificacin
Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La
estrategia deber establecer acciones y presupuestos para
la difusin, posicionamiento, estudios de mercado con el
objetivo de lograr una consolidacin de mercado.

Oportunidades de los Productos


Naturales en el Mercado de Japn
El Caso de la Ua de Gato
Luis Fernando Helguero Gonzalez
Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn

Producto
1.

Extracto en pastillas
30g 100
cpsulas
6,300
$84.00
S/. 231

120
cpsulas
2,800
$37.30
S/. 103

2.

150 mg
7,560
$100.80
S/. 277

Te filtrante
20 sobres
1,350
$18.00
S/. 50

30 sobres de 3gr
3,150
$42.00
S/. 115.50

Perfil del Consumidor


Caractersticas del consumidor
Adultos y adultos mayores con problema de reumatismo
Adultos y adultos mayores con actitud preventiva ante
enfermedades cancergenas.
Deportistas de alto impacto (regeneracin de
articulaciones)
Gasto promedio anual
Energizante
8,500= $ 110= S/. 700 a 77,000 = $ 1,000= S/. 2,800
Suplementos
24,500 = $ 330= S/. 900 a 38,000= $ 500 = S/. 1,400

Competencia en el Mercado
Competencia: Principales proveedores en el mercado
Glucosamina (estracto de tortuga)
Condritina (extracto de aleta de tiburn)
Existen caractersticas que diferencia su oferta?
Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por
encima de los animales y sintticos.
Principales productos de estos competidores
o Variados productos y precios, principalmente en la lnea de
suplementos y refuerzo del sistema inmunolgico..
o Precios varios, dependiendo de marca y concentraciones, pero
por debajo de la ua de gato.
o Estacionalidad: Oferta en Diciembre, pero en la prctica, al ser
un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.

Tendencias
Perspectivas a corto, mediano y largo plazo
o Tendencia de Precios :Ligeramente al alza por factores de
fortaleza del sol, incremento del costo de la mano de obra y
transporte.. Puede afectar la demanda debido a la crisis
actual post terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.
o Productos sustitutos o alternativos: Glucosamina,
condritina, tortuga y aleta de tiburn
o Nuevos nichos de mercado
Segmento de fumadores (alto en Japn)
Deportes de alto impacto, aun es muy poca la
penetracin de este segmento de mercado.
Preferencias por formas de presentacin
Extracto en pastillas

Principales requisitos para exportar al mercado


japons
Cules son los principales requisitos que deben
cumplirse para ingresar al mercado?
Factura
B/L
Certificado de Origen
Packing List
Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva)
Ausencia de Arsnico (anual)
Se exigen certificaciones? Si, principalmente del
sector privad
Anlisis microbiolgicos.

Aspectos Logsticos
Principales rutas de acceso
Area para los productos terminados o semiterminados.
Costos aproximados
Dependiendo de volumen y quien contrata el
flete.
Tiempos
48 horas va area.

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con
mayores oportunidades
Profundizar el mbito de deportistas de alto impacto ->
Alianzas con grandes proveedores del rubro,
Presentacin en gel y barras nutritivas como suplemento de
deportistas e incluye el reforzamiento de las articulaciones.
Ej. GNC.
En bebidas rehidratantes. Ej. Gatorade.
Fortalecer el posicionamiento y atributos de la ua de gato.
Principal justificacin
Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La
estrategia deber establecer acciones y presupuestos para
la difusin, posicionamiento, estudios de mercado con el
objetivo de lograr una consolidacin de mercado.

Oportunidades de los Productos


Naturales en el Mercado de Japn
El Caso del Caf Orgnico
Luis Fernando Helguero Gonzalez
Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn

Productos
1.

Orgnico Instantneo (40% del total de mercado)


Colombia
100 gr.
1,300
$17.30
S/. 48

2.

Mount Hagen
100 gr.
1,200
$16.00
S/. 44

Brasil
50gr.
560
$7.50
S/. 20

Orgnico Molido (30%)


Gourmet
180gr.
525
$7.00
S/. 19

MMC
320 gr.
1,155
$15.50
S/. 42.50

100 gr.
682
$9.00
S/. 25

Productos
3.

Orgnico Drip Bag


MMC
5 unidades
476
$6.40
S/. 17.50
S/. 3.50 por
unidad

Peru
5 unidades
400
$3.90
S/. 10.60
S/. 2.10 por
unidad

10 unidades x
8g
1,000
$13.30
S/. 37
S/. 3.70 por
unidad

Productos
4.

Orgnico RTD
Listo para ser
consumido.
200 gr
105
$ 1.40
S/. 4.00

Cafeteras

Perfil del Consumidor


Caractersticas del consumidor
La tendencia hacia la incorporacin de ms bebedores de caf,
principalmente entre los jvenes, quienes tienen gustos y preferencias
particulares, y elevada conciencia y respecto hacia el medio ambiente y la
salud, ha permitido la introduccin de los cafs especiales, cafs orgnicos
y de Comercio Justo.
Es exigente, y requiere certificacin JAS, inocuidad, trazabilidad.
Poca presencia en hogares ya que por lo general son las mujeres las que
hacen las compras.
Falta de conciencia del valor de productos orgnicos entre adultos
(cambiando lentamente)y adultos mayores.
Muy interesados en aspectos sanitarios, origen y trazabilidad del producto
Muy fuerte el branding y origen del caf. Lamentablemente Per no
aparece como una opcin regular dentro de sus peridicas compras.
Encuesta AJCA 2004 87% encuestados dicen tomar caf.

Competencia en el Mercado
Competencia: Principales proveedores en el
mercado
Colombia, Brasil, Indonesia,
Etiopa, Vietnam y Kenia.

Guatemala,

Existen caractersticas que diferencia su oferta?


Diversas presentaciones
Marca Pas relacionada al Caf fuertemente
posicionada en caso de Colombia, Kenia, Brasil,
entre otros.

Tendencias
Perspectivas a corto, mediano y largo plazo
o Tendencia de Precios
Acorde con las cotizaciones internacionales ms un
pequeo plus por orgnico.
o Productos sustitutos o alternativos
Te, infusiones, bebidas energizantes.
o Nuevos nichos de mercado
Profundizar comercio justo, y orgnico.
Desarrollo y profundizacin de nuevos productos como el
Drip Bag
Asociacin estratgica con grandes cadenas de cafeteras.
Profundizacin presencia en supermercados premium

Principales requisitos para exportar al mercado


japons
Cules son los principales requisitos que deben
cumplirse para ingresar al mercado?
Factura
B/L
Certificado de Origen
Packing List
Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva)
Se exigen certificaciones? Si, principalmente del
sector privado
JAS

Aspectos Logsticos

Principales rutas de acceso


Martima en 20FCL
Costos aproximados
Dependiendo de volumen y quien contrata el
flete.
Tiempos
30das

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con mayores
oportunidades
Profundizar el alcance y posicionamiento en el segmento joven,
estudiantes y empleados Jr.
Desarrollo y profundizacin de nuevos productos como el Drip Bag
Acceso al Food Market para ventas en Drink Bar de restaurantes.
Actualmente presente la marca Tunki de Puno en importantes
cadenas de restaurantes japoneses. Profundizar y ampliar.
Fortalecer el posicionamiento y atributos del caf peruano .
Principal justificacin
Origen y atributos poco conocidos. La estrategia deber establecer
acciones y presupuestos para la difusin, posicionamiento, estudios
de mercado con el objetivo de lograr una consolidacin de mercado.

Oportunidades de los Productos


Naturales en el Mercado de Japn
El Caso del Aceite de Sacha Inchi
Luis Fernando Helguero Gonzalez
Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn

Productos
1.

Aceite de sacha Inchi


460gr.
3,680
$3.90
S/. 10.50

180gr.
1,680
$3.90
S/. 10.50

228 gr.
2,800
$3.85
S/. 10.50

Perfil del Consumidor

Caractersticas del consumidor


Mujeres jvenes y adultas, conscientes de su
salud y cuidado de belleza.
Compras en Tiendas especializadas de
productos orgnicos y naturales.
Almacenes grandes tambin lo venden tales
como Isetan, Seibu Sogo
Ventas en salones de belleza
Gasto promedio anual
$590 por consumidor.

Competencia en el Mercado
Competencia: Principales proveedores en el mercado
Aceite de semillas de lino
Aceite de Ajedrea o Satureja
Ambos aceites son ricos en Omega 3 por lo cual
compiten en el mismo segmento de mercado
Son productos ms conocidos y ms baratos.
Existen caractersticas que diferencia su oferta?
El producto peruano es resaltado por su origen,
historia, y ha cambiado el nombre a Inka Nuts.
Resalta el pas y la zona de nuestra amazonia

Tendencias
Perspectivas a corto, mediano y largo plazo
o Tendencia de Precios: No ha cambiado.
o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy
fuerte por calidad similar y precios ms bajos.
o Nuevos nichos de mercado:
Incrementar el conocimiento de los beneficios del
Omega 3 para la salud en grupos de hombres adultos y
adultos mayores.
Segmento de ingresos altos.
Preferencias por formas de presentacin
Aceite en botella de vidrio

Principales requisitos para exportar al mercado


japons
Cules son los principales requisitos que deben cumplirse
para ingresar al mercado?
Factura
B/L
Certificado de Origen
Packing List
Lista de aditivos permitidos en Japn, en especial
ausencia de aquellos que incorporen adicionales
cantidades de antioxidantes.
Se exigen certificaciones?
Si es declarado orgnico: JAS
Control de calidad a pedido del sector privado en lo
pertinente al grado de acidez y de oxidacin

Aspectos Logsticos

Principales rutas de acceso


Martima en 20 o 40FCL
Costos aproximados
Dependiendo de volumen y quien contrata el
flete.
Tiempos
30das

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con mayores
oportunidades: Aceite de Sacha Inchi
Principal justificacin
El aumento en las ventas del aceite de Sacha Inchi se debe en
buena parte a la aparicin de artculos y noticias en revistas
japonesas que promueven sus virtudes en particular para el gnero
femenino.
Marketing intenso de parte de los importadores en funcin a sus
recursos.
Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo
contrario se estaran abriendo las puertas a productos
competidores y sustitutos.
Se est comprando a granel debido al riguroso requisito de control
de calidad en lo pertinente al grado de acidez y de oxidacin.

Oportunidades de los Productos


Naturales en el Mercado de Japn
El Caso del Aceite de Camu Camu
Luis Fernando Helguero Gonzalez
Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn

Productos
1.

Jugo RTD
200 gr.
1,050
$14.00
S/. 38.50

320 gr.
1,155
$15.50
S/. 42.50

720 ml
2,100
$28.00
S/. 77

125 ml
105
$1.40
S/. 3.90

Productos
2.

Extracto Concentrado
5a1
500 ml
5,134 x 12
428 c/u
$ 5.70
S/. 16

5a1
1000 ml
2,100
$28.00
S/. 77

4a1
1000 ml
21,546 x 12
1796
$24.00
S/. 66

Productos
3.

Cuidado de la piel

Crema
Blanqueadora
45 gr.
1,840
$ 24.50
S/. 67.50

Crema
humectante y
reafirmante
50 gr.
6,800
$ 90.70
S/. 250

Base de suero
abrillantador
30 ml
5,775
$ 77.00
S/. 211

Rejuvenizacin
de piel
30 ml
800
$10.70
S/. 30

Productos
3.

En Polvo
100 gr.
2,381
$ 31.75
S/. 87

3.

En polvo para infusin


100 gr.
1,000
$ 13.30
S/. 37

Usos alternativos

Mayonesa

Para licores
preparados.

Perfil del Consumidor

Caractersticas del consumidor


El producto es apreciado por jvenes y
adultos de ambos gneros por su fama
creciente en este mercado y el elvado
contenido de Vitamina C
Destaca en el gnero femenino, que son ms
conscientes del cuidado personal, alimenticio
y de la dieta de la familia, en especial para
sus hijos.

Competencia en el Mercado
Competencia: Principales proveedores en el mercado
Suplementos sintticos de vitamina C.
Acerola (o semeruco)
Rosa mosqueta (o escaramujo)
Guayaba
Ctricos diversos
Existen caractersticas que diferencia su oferta?
Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por
encima de los sintticos.
Elevada concentracin de vitamina C
El origen amaznico es elemento de marketing efectivo.
Estacionalidad: Cosecha de Junio a Setiembre, pero en la
prctica, al ser un producto procesado no tiene
estacionalidad de oferta. Sin embargo, es notorio cierto
grado de desabastecimiento en algunas lneas de producto

Tendencias
Perspectivas a corto, mediano y largo plazo
o Tendencia de Precios: Muy variada, se emplean productos
al 100%, mezclas, diferentes aplicaciones y usos..
o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy
fuerte en jugos de Camu Camu importado de Italia con 48
grados de Brix, siendo 30 el estndar producido en Japn, y
con precios al pblico ms bajos.
o Nuevos nichos de mercado:
Bebidas energizantes o rehidratantes
Licores.
Preferencias por formas de presentacin
Tetrapack para jugos ha tenido muy buena penetracin, en
especial para las loncheras de los nios.

Principales requisitos para exportar al mercado


japons
Cules son los principales requisitos que deben cumplirse
para ingresar al mercado?
Factura
B/L
Certificado de Origen
Packing List
Lista de aditivos permitidos en Japn, en especial
ausencia de aquellos que incorporen adicionales
cantidades de antioxidantes.
Se exigen certificaciones?
Ausencia de Polifenol (caso Coca Cola).

Aspectos Logsticos

Principales rutas de acceso


Martima en 20 o 40FCL
Costos aproximados
Dependiendo de volumen y quien contrata el
flete.
Tiempos
30das

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con
mayores oportunidades:
Principal justificacin
El aumento en las ventas del Camu Camu fue debido a fuerte
presencia en medios hace unos diez aos, promoviendo la
salud y cuidado personal.
Situacin actual de desabastecimiento en algunas lneas.
Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo
contrario se estaran abriendo las puertas a productos
competidores y sustitutos.
No existe en Per la tecnologa para elevar el grado brix de 5
a 30. Se requiere sistema por presin o evaporacin, con ello
se puede obtener un valor agregado al producto.

Madera

Otros Productos

Peces Ornamentales

US$

US$

Otros Productos

Consideraciones Finales
Por la caracterstica del producto, se requiere una explicacin
detallada y amplia para los clientes. En ese sentido, como
plataforma de establecer contactos y para presentar los productos,
existen las ferias internacionales como las siguientes:
Foodex Japan, http://www3.jma.or.jp/foodex/ja/
Tokyo Health Industry Show
http://www.this.ne.jp/eng/index.php
Bio Fach Japan http://www.biofach.jp/
Es importante tomar cuenta de que Japn exige un estndar alto
de la seguridad alimenticia por las normas sanitarias. Por lo que se
sugiere un estudio previo en dichos reglamentos:
Normas Sanitarias de Japn
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

Luis Fernando Helguero Gonzalez


Consejero Econmico Comercial en
Tokio- Japn