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Soluo:
- Solicitao de Compras
- Requisio de Estoque
- Cotao de Materiais
- Pedido de Compra
- Solicitao de Cotao
- Pedido Emergencial
- Contrato de Fornecimento
- Medio do Contrato
- Evento do Contrato
Datasul-EMS 5:
- Ttulo do Contas a Pagar
- Antecipao
- Pagamento Extra-Fornecedor
Soluo:
O mdulo de MLA expedido junto com EMS206B. O mdulo de AED era baixado
separadamente.
- As tabelas do MLA comeam com a sigla MLA e esto dentro dos bancos do prprio
EMS2 (movind), as do AED comeam com a sigla AED e ficam em banco separado
chamado mgaed.
- Os programas do MLA esto na pasta lap, os do AED na AEDP.
- A aprovao por e-mail do MLA via webspeed, a do AED via arquivo .asp que
chama o progress.
- MLA a soluo padro a partir da 206B, o AED era at a 204.
Soluo:
Soluo:
O conceito de Aprovador Alternativo uma situao muito utilizada quando um
aprovador sai de frias, licena, por exemplo, havendo a necessidade de um aprovador
alternativo para este perodo de ausncia do aprovador principal.
Ex: Aprovador A
Aprovador B (Aprovador Alternativo de A)
Obs.: Para que o aprovador alternativo possa aprovar documentos que j esto
pendentes para o aprovador principal, dever ser informada uma data inicial de validade
inferior a data de gerao da pendncia.
FAQ 58057 - Qual o conceito de dependncias no mdulo MLA?
Soluo:
No caso em que a opo selecionada de dependncia est como No, o sistema realiza
a seguinte validao:
- se o aprovador no possuir limite superior ao valor gerado pela pendncia, a mesma
ser gerada para o prximo aprovador.
- se o aprovador possuir limite superior ao valor gerado pela pendncia, esta ser
aprovada sem a necessidade de aprovao do prximo aprovador da hierarquia ou faixa.
Obs.: Salientamos que o ultimo aprovador sempre dever estar como Dependente
igual a No, pois o mesmo obrigatoriamente devera possuir limites para aprovar o
documento.
FAQ 58094 - Qual o Fluxo Bsico da Aprovao Eletrnica?
Soluo:
Para aprovao por item dever marcar o documento somente na pasta "Documentos",
na aprovao por item o sistema ir gerar uma pendncia para cada item do documento,
por exemplo, se for cadastrado uma solicitao de compra com 10 itens o sistema ir
gerar 10 pendncias de aprovao.
Para aprovao por Total, dever marcar o documento na pasta Documento e tambm na
pasta "Aprova Total", definindo qual tipo de aprovao ser utilizado (Lotao ou
Faixa). Na aprovao por Total o sistema ir gerar uma nica pendncia com o valor
total do documento, por exemplo, se for cadastrado uma solicitao de compra com 10
itens o sistema ir gerar uma nica pendncia com o valor total do documento.
=> Na aprovao por Item, o documento pode ter aprovao por:
- Hierarquia (Lotao) (CD1710);
- Faixa (CD1715 / CD1716);
- Lista (CD1713);
- Padro (CD1714);
- Padro Tcnica (CD1714 / CD1705) - este tipo de aprovao no considera limite para
aprovao, apenas tcnica.
Quando a aprovao por Item, o tipo de parametrizao ser definido no programa
CD1707 (Tipo Aprovao Item) e caso no seja informado algo neste programa, o
sistema estar buscando a parametrizao do programa CD1706 (Tipo Aprovao
Famlia).
O limite dos aprovadores primeiro verificado no programa CD1708 (Limites
Aprovadores Famlia), caso este no esteja parametrizado, verificado o limite
cadastrado no CD1701 (Aprovadores).
=> Na aprovao Total, o documento pode ter aprovao por:
- Hierarquia (Lotao) (CD1710) ou
- Faixa (CD1715 / CD1716).
Quando o tipo de aprovao Total, o mesmo definido diretamente nos Parmetros de
Aprovao (CD1750 - pasta Aprova Total), no permitindo que o tipo de aprovao do
documento seja parametrizado em nvel de Famlia. O limite do aprovador sempre ser
buscado no CD1701 (Aprovadores).
Independente do tipo de aprovao, Total ou por Item, o sistema tambm possui o
tratamento de Aprovador Mestre, ao qual se pode definir no CD1701 (Aprovadores) um
Aprovador Mestre, dessa forma, o aprovador aprova todos os documentos, independente
de limite.
Importante: Nos tipos de aprovao Hierarquia e Faixa, na lotao do usurio
responsvel pelo documento que so definidos a hierarquia de aprovadores e/ou as
Faixas de hierarquia. A Lotao do usurio pode ser consultada no programa CD1700.
Os usurios responsveis pelo documento so:
- Requisio: Requisitante
- Solicitao: Solicitante
- Cotao: Comprador
- Processo de Compra: Comprador
- Pedido com aprovao por Item: Comprador informado na ordem de compra
- Pedido com aprovao por Total: Responsvel informado no pedido
- Contrato: Comprador informado no contrato
Soluo:
Item (cd1707).
NOTA: Somente os documentos requisio de estoque, solicitao de compras, pedido
de compra, processo de compras e contratos (mdulo de contratos) permitem aprovao
total.
1) Como parametrizar e qual o fluxo das informaes utilizando aprovao por
HIERARQUIA (lotao) OU FAIXA?
Objetivo: Possibilitar o controle das movimentaes de acordo com limites estipulados
por usurios/documentos, submetendo para aprovao as movimentaes que
excederem o limite estabelecido. O(s) aprovador(es) estaro ligados a lotao (cd1700)
a qual o usurio pertence. Utilizando aprovao por Faixa, podero ser definidos
diferentes aprovadores de acordo com o valor do documento, e ainda uma estrutura
diferente por documento. Na aprovao por Hierarquia (lotao) so relacionados os
aprovadores por lotao do usurio responsvel pelo documento.
1.1) APROVAO TOTAL
Parmetros aprovao eletrnica (cd1750). O documento que sofrer a aprovao
dever estar marcado. Caso a aprovao seja total, dever ser marcado o documento na
pgina total, e selecionado o tipo de aprovao (lotao ou faixa).
1.2) APROVAO POR ITEM
Caso no seja marcado o indicador de aprovao total nos parmetros e aprovao
(cd1750), o tipo de aprovao ser selecionado no programa Tipo de aprovao item
(cd1707).
NOTA: Cotao sempre trabalha com aprovao por item, j que um documento
nico.
1.3) LIMITE USURIO
Limite do usurio: Os limites do usurio esto definidos no programa Aprovadores
(cd1701). Quando o usurio no for aprovador, e estiver cadastrando uma requisio ou
solicitao, o limite ser verificado no Usurio Materiais (cd1700).
1.4) LIMITES DIFERENCIADOS POR FAMLIA:
A pendncia ser gerada quando o usurio no tiver limite. Ser verificada a LOTAO
programa Limite Aprovao Famlia (cd1708). Somente ser verificado este limite se
estiver cadastrado, seno vale o limite do cd1701.
2.3) GERAO DAS PENDNCIAS PARA APROVAO:
possvel desde que a aprovao seja por item. No programa Tipo Aprovao
Famlia/Item (cd1706/cd1707), deve-se vincular os tipos e definir prioridade, ou seja,
qual receber primeiro as pendncias.
Normalmente se utiliza mais de um tipo de aprovao quando se trabalha com
aprovao tcnica. importante ressaltar que quando parametrizado mais de um tipo,
sendo uma dos tipos aprovao tcnica, esta dever ser a primeira da lista.
5) Como saber para quem foi gerada a pendncia sem precisar conhecer toda hierarquia
parametrizada?
6.2) O documento no trabalha com aprovao eletrnica, ou seja, no est marcado nos
Parmetros de aprovao (cd1750).
7.2) Existe aprovao tcnica. Quando tem aprovao tcnica vinculada ao item (ver
tpico 3), sempre haver necessidade de aprovao.
8) Para que serve e como funciona o conceito de aprovador Alternativo?
Esta situao muito usada quando um aprovador sai de frias, por exemplo. Atravs do
programa Aprovador alternativo (cd1702) pode ser relacionado um ou mais aprovadores
alternativos.
A pendncia de aprovao no ser gerada para o aprovador alternativo. Na verdade
quando definido que um aprovador alternativo do outro, est dando a permisso para
que um aprove as pendncias do outro. Para o alternativo visualizar as pendncias de
outro aprovador, ter que acessar o programa Aprovao Documentos (cd1720), opo
Parmetros e em seguida marcar a opo Somente Alternativos.
Caso no aparea a pendncia dos aprovadores, aos quais um determinado aprovador
est vinculado como alternativo, deve-se verificar a data de validade (cd1702). O limite
para aprovao ser o limite normal estabelecido nos Aprovadores (cd1701), e no o
limite do aprovador que est sendo substitudo.
9) Por que aps aprovar a cotao, foi gerada pendncia para o solicitante?
Variao do Item:
Pode-se definir no item o percentual de variao. Esta informao serve para indicar que
se o valor cotado for superior ao valor da solicitao (histrico), e o percentual de
variao for maior que o definido no item, ento ser necessrio a hierarquia do
solicitante aprovar o documento, afim de permitir continuidade no processo.
Ex: Preo solicitao: R$ 10,00
Percentual variao: 5,00 %
Valor cotao: R$ 13,00
Neste caso, como o valor da cotao 30% maior que o valor da solicitao, ser
necessrio o(s) aprovador(es) do solicitante aprovarem novamente o documento.
Aps a aprovao da cotao, ser feita esta verificao. Caso ocorra a variao, a
ordem de compra ser marcada como "Expectativa de compra (cc0505)", e o valor da
cotao ser gravada no item da requisio. At que o(s) aprovador(es) do solicitante
aprovem a solicitao com os novos valores, no ser permitida gerao de pedido para
esta ordem.
NOTA 1 - A "expectativa de compra" somente ser considerada no Tipo de Aprovao
por Item, quando o programa for parametrizado para Aprovao Total no ser
considerado.
NOTA 2 - Variao 0 ou 999 indica que no ter esta consistncia.
FAQ 58107 - Como feita a utilizao do envio de e-mail em Compras?
Soluo:
possvel realizar o envio de Cotaes e/ou Pedidos via e-mail, alm de trocar
mensagens entre solicitante / comprador aprovadores, quando da Aprovao Eletrnica.
Para que seja possvel implantar esta funo o usurio dever parametrizar conforme
detalhamento abaixo:
1) Programa CD0101 - Atualizao Parmetros Globais:
- Na Pasta E-Mail, o usurio dever definir o IP e a Porta do Servidor e se o mesmo
MS-Exchange. Obs.: Se for Datasul 11.5 a parametrizao no programa btb962zb.
- Caso o servidor no seja MS-Exchange o sistema no poder enviar e-mails com
arquivos anexos, como no caso de Cotao e Pedidos.
2) Programa CC0104 / OC0101 - Manuteno Parmetros Compras:
- Na Pasta Aprovao Eletrnica, o campo Envia E-mail dever estar selecionado.
- Nesta mesma pasta, nos campos Diretrio E-mail Cotao e Diretrio E-mail Pedido,
devem ser definidos os diretrios onde sero armazenados os arquivos a serem enviados
por E-mail.
- Diretrio E-mail: para que funcione corretamente, verificar se no final do diretrio
para cotao tem "\". Ex: c:\tmp\. Para a cotao dever sempre ter "\", j para o pedido
no.
3) Programa CD1700 - Usurio Materiais:
- Pasta Secundrio, onde devero ser selecionados os campos Envia/Recebe E-mail.
- Na Aprovao Eletrnica, neste campo ser informado o e-mail do aprovador e do
para que a ficha de cotao seja impressa / enviada por e-mail dever estar
marcado o parmetro "Imprime Ficha Cotao" no programa CC0301A (Alterar
da ordem de compra pasta Requisitante) e no programa OC0101 - Parmetros
Cotaes.
Outras Informaes:
=> todas as transaes via e-mail compras (OC0502/CC0302, CC0305) podem ser
enviadas via fax tambm. Para isto, basta ao invs de informar o e-mail no cadastro de
fornecedores informar o nmero do FAX.
- O nmero de fax deve possuir o cdigo de rea da cidade e ser informado em um dos
seguintes formatos:
11 12345678
11-1234-5678
O envio feito automaticamente pela api de gerao de e-mail utapi009.
Manual de Referncia:
Manual de Compras => Dvidas Mais Frequentes => Compras via E-mail.
FAQ 58140 Como funciona e como parametrizar as verbas de MLA?
Soluo:
O programa MLA0202 Consulta das utilizaes da Verba, poder ser utilizado para
consultar as movimentaes da verba (Liberada e Utilizada) por usurio e Documentos
e o programa MLA0203 Relacionamento do Usurio (Consulta): Pasta Verbas ir
conter as verbas de aprovao.
- Quando ocorrer a mensagem 6.633 - Aprovador sem verba para aprovar este
documento o que verificar?
Esta mensagem ocorre quando no h verba disponvel para aprovao. Para verificar a
verba disponvel pode-se utilizar o programa MLA0405. E em caso de alterao do
valor da verba e validade da verba possvel realizar atravs do programa MLA0105.
FAQ 58148 - Como fazer a parametrizao da aprovao pelo mdulo MLA?
Soluo:
= yes
overlay(param-aprov.char-1,2,1) = "Y"
overlay(param-aprov.char-1,3,1) = "Y" .
end.
FAQ 58160 - Como realizar o cadastro de centro de custo para o MLA e gerar
pendencias para o centro de custo do documento?
Soluo:
Para que as pendencias sejam geradas para o centro de custo do documento, esses
documentos obrigatoriamente devero possuir conta contbil e centro de custo
informados, lembrando tambm que esses centros de custos informados devero estar
cadastrados no MLA como Lotao, ou seja, primeiramente dever estar cadastrada no
programa MLA0123, para aps parametrizar a hierarquia ou faixa para esta lotao.
A aprovao por centro de custo somente ser vlida para documentos por ITEM. Para
documentos com Aprovao Total, o MLA desconsidera o centro de custo. Utiliza
apenas como referncia a lotao do usurio da transao.
A Lotao e centro de custo so informaes que sempre sero repassadas ao MLA,
onde a lotao ser buscada do cadastro do usurio do documento (MLA0103) e o
centro de custo ser do item do documento.
O parmetro Responsvel, do usurio da transao(MLA0103), que determina qual
das duas informaes ser utilizada para identificar as hierarquias ou faixas.
FAQ 58166 - possvel parametrizar para que o documento passe por mais
de um tipo de aprovao?
Soluo:
FAQ 58169 Como criar documentos para o novo portal do MLA (em HTML
5) ou customizar existentes?
Soluo:
O portal do MLA em HTML 5 est preparado para apresentar documentos padres ou
customizados, basta seguir as orientaes abaixo:
Criao de documentos
O arquivo dever ter seu nome conforme o nmero do documento que est sendo
desenvolvido. Exemplo: Para o documento nmero 501 seria o doc-501.html.
Neste arquivo devem ser inseridos os campos a serem apresentados na listagem,
conforme os campos retornados na temp-table tt-lista para o documento em questo.
- Para acessar os campos utilizar {{request['nome-do-campo']}}
- Conforme orientaes dentro do exemplo, manter o campo de situao, pois ele
importante para apresentao do documento no histrico.
Importante: Criar os HTMLs que funcionem de forma responsiva, para que possam ser
executados em dispositivos mveis tambm.
Soluo:
Deve-se verificar tambm se h algum bloqueio na infraestrutura como firewall, antispam, etc.
Para as demais parametrizaes do envio de E-mail poder utilizar a FAQ 58107 Como feita a utilizao do envio de e-mail em Compras?
FAQ 58183 Quais programas de consultas podem ser informados no
MLA0121?
Soluo:
Documento
Programa de
Consulta
Descrio do Programa
1 Solicitao de Compra
Item
lapcons\mlacons014.r
Itens da Requisio
CD1407A
lapcons\mlacons015.r
Itens da Requisio
CD1407B
2 Solicitao de Compra
Total
3 Requisio de Estoque
Item
lapcons\mlacons014.r
Itens da Requisio
CD1407A
lapcons\mlacons015.r
Itens da Requisio
CD1407B
4 Requisio de Estoque
Total
5 Cotao de Materiais
8 Pedido Emergencial
Total
10 Processo de Compra
Total
13 Contrato de Compras
lapcons\mlacons020.r
14 Medio do Contrato
lapcons\mlacons021.r
Saldos Contrato/Item
CN0603
lapcons\mlacons021.r
Saldos Contrato/Item
CN0603
18 Solicitao de Cotao
Itens da Requisio
lapcons\mlacons014.r
Item
CD1407A
20 Solicitao de Servio
21 Avaliao de Crdito
lapcons\mlapd1001.r
24 Documento do Contas a
Pagar EM
25 Antecipao do Contas a
Pagar