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Estudios de Mercado

ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN COLOMBIA

Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia

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Este documento fue resultado del trabajo realizado por María Helena Pedreros Muñoz y Diana Marcela Restrepo Gómez

Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: delprotecompetencia@sic.gov.co

ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN COLOMBIA

RESUMEN

Este estudio ofrece una descripción general de las actividades relacionadas con el sector de turismo específicamente lo relacionado con las agencias de viajes y turismo, hace una breve descripción de la cadena de valor del turismo, la descripción de las actividades relacionadas con el sector (agencias de viajes y turismo) y la estructura de este. El objetivo es contribuir en el análisis de competencia del sector de agencia de viajes en Colombia y poder analizar su posición actual en el mercado.

Palabras clave: turismo, agencias de viajes, tiquetes aéreos, grupos, competencia.

Contenido

INTRODUCCIÓN

6

1

CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO

7

2.DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO

8

3.

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN COLOMBIA13

4.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

18

4.1.Servicios ofrecidos por las agencias de viajes

19

4.1.1.Tiquetes nacionales e internacionales

19

4.1.2.Otros servicios turísticos

22

4.2. COMISIONES

24

4.3. GRUPOS

25

 

4.3.1. Grupo Aviatur S.A

27

4.3.2. Grupo Empresarial Turístico Over

29

4.3.3. Grupo Lalianxa Travel Network

32

4.3.4. Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo

33

7.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES

38

8.

BARRERAS DE ENTRADA

42

9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

46

10.

BIBLIOGRAFIA

47

Lista de Gráficas

Gráfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia

7

Gráfica 2. Llegada de turistas internacionales(porcentaje, 2011)

8

Gráfica 3.Variación (%) llegada de Turistas internacionales (2008-2011)

9

Gráfica 4. Llegada de turistas en la región de América(participaciones, 2011)

10

Gráfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio

11

Gráfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia (2006-2011)

12

Gráfica 7. Índices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012)

 

12

Gráfica 8. Participación tipo prestadores (2011)

14

Gráfica 9. Distribución de agencias de viajes por departamento (2011)

15

Gráfica 10. Relación entre proveedores, intermediarios y consumidor final

16

Gráfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010)

19

Gráfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011)

20

Gráfica13. Venta de Tiquetes nacionalese internacionales para el año 2012 (mayo)

21

Gráfica 14.Otros servicios turísticos (2010)

23

Gráfica 15. Otros servicios turísticos (2011)

23

Gráfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes

24

Gráfica 17. Conformación de grupo (Ingresos, 2010)

25

Gráfica 18. Conformación de grupo (ingresos, 2011)

26

Gráfica 19. Conformación de grupo (ingresos, a marzo de 2012)

26

Gráfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur (2010-2012)

29

Gráfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over (2010-2012)

31

Gráfica 22. Ingresos operacionales del Grupo L’Alianxa (2011)¡Error! Marcador no definido.

Gráfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados

34

Gráfica

24.

Integraciones Aviatur

39

Gráfica 25.Oficinas Aviatur y cobertura de contratos de colaboración (2012)

41

Gráfica 26. Participación- contratos de colaboración

42

Lista de cuadros

 

Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolíneas

22

Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011)

27

Cuadro 3. Composición accionaría del Grupo Aviatur 2012

27

Cuadro 4. Conformación del Grupo Aviatur

28

Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011)

30

Cuadro 6. Estados financieros Grupo L’alianxa la 31 de Diciembre de 2011

32

Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011)

34

Cuadro 8. Índice de concentración de los tiquetes nacionales

35

Cuadro 9. Clasificación y funciones de los prestadores de servicios turísticos

37

Cuadro 10. Tarifa administrativa

44

INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende evaluarlos diferentes aspectos de la dinámica del sector de las agencias de viajes mediante una aproximación al mismo, a partir del establecimiento de la estructura de mercado, y la realización del correspondiente análisis de los principales participantes en este y las medidas regulatorias implementadas en dicho sector. Lo anterior, con el propósito de lograr un enriquecimiento académico respecto de este sector, de manera que sea una herramienta útil para posteriores estudios económicos.

Asimismo, se busca conocer el mercado de las agencias de viajes a nivel nacional, dadas sus condiciones como un factor importante en la economía y en el sector del turismo. En este sentido, a nivel mundial, se estima que la participación del sector turismo es del 5%del PIB mundial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).

Para la elaboración de este estudio se contó con información proporcionada por las 50 agencias de viajes que mayor ventas reportaron en el año 2011 1 . Asimismo, se recopiló información de autoridades administrativas como el DANE, el Registro Nacional del Turismo, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y participantes del mercado que incluyen aerolíneas nacionales y extranjeras con operaciones en Colombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, Fondo de Promoción Turística, entre otras fuentes.

Se busca, por tanto, lograr la consolidación de la información recopilada, para que sea una herramienta útil para recomendar estrategias en el papel de las agencias de viajes para mantener la dinámica del mercado, con el fin de buscar el beneficio de los consumidores y la protección de la competencia.

Los propósitos principales de este estudio son:

Analizar el comportamiento económico del sector turístico con relación a las agencias de viajes a nivel nacional.

Determinar los índices de concentración en el mercado de agencias de viajes a nivel nacional.

Analizar la regulación del sector de las agencias de viajes y turismo.

Detectar las barreras de entrada para el sector de las agencias de viajes en Colombia.

Brindar recomendaciones con relación al mercado de agencias de viajes y turismo a nivel nacional para el fortalecimiento de las agencias de viajes.

1 Base de datos IATA (2010).

1.

CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO

Kaplinsky y Morris, (citado por Vivianne Ventura-Días, 2011), señaló que la cadena productiva del turismo o cadena de valor está definida como:

(…) el conjunto de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción, pasando por las diferentes etapas de producción (que involucran una combinación de transformación física y los insumos de diferentes servicios) hasta el suministro al consumidor final para su uso.(Ventura- Días, 2011,

p.23)

A partir de lo anterior, se tiene que la cadena de valor se encuentra conformada por diversos eslabones del sector del turismo, a saber:

i) Proveedores de insumos, los cuales se encuentran conformados por empresas de transporte, hoteles, excursiones nacionales e internacionales, alquiler de vehículos, cruceros, trenes, organización de convenciones, ferias, seminarios, entre otros.

ii) El eslabón de transformación el cual lo conforman todo tipo de productos que el turista consumirá durante el transcurso de su viaje como los son actividades de esparcimiento, entre otros.

iii) El eslabón de Comercialización el cual comprende a los intermediarios de la cadena como lo son las agencias de viajes, los servicios de guía turístico, entre otros. En la Gráfica 1 se observa el esquema de la cadena de valor del turismo en Colombia.

Gráfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia

turismo en Colombia. Gráfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia Fuente: Cámara de Comercio

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2005).

2.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO

La conferencia de Ottawa de 1991, definió al turismo como “(…) las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio negocio u otros motivos”. (Secretaria General Iberoamericana, 2008. p. 8)”.

En la Gráfica 2 se presenta la llegada de turistas internacionales a las diferentes regiones del mundo. Nótese que para el año 2011 Europa fue la región que recibió la mayor cantidad de turistas internacionales ubicándola así, en el primer destino de preferencia entre los viajeros. Seguido de esta se encuentra las regiones de Asia y el Pacífico, con un porcentaje de participación del 22% del total de viajeros internacionales.

Por otro lado, si bien la región de las Américas tuvo una participación del 16% en el año 2011, lo cual la ubicó en un tercer lugar como destino elegido por los viajeros, su porcentaje es significativamente superior en comparación con regiones como África y Medio Oriente, las cuales se ubicaron en un 5% y 6%, respectivamente.

Gráfica 2. Llegada de turistas internacionales (porcentaje, 2011)

Medio

Oriente; África; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22%
Oriente;
África; 5%
6%
Américas; 16%
Europa; 51%
Asia y Pacífico;
22%

EuropaÁfrica; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22% Asia y Pacífico Américas África

Asia y PacíficoMedio Oriente; África; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22% Europa Américas África

AméricasÁfrica; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22% Europa Asia y Pacífico África

ÁfricaÁfrica; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22% Europa Asia y Pacífico Américas

Medio OrienteOriente; África; 5% 6% Américas; 16% Europa; 51% Asia y Pacífico; 22% Europa Asia y Pacífico

Fuente: Barómetro, OMT (2011, p. 7).

Ahora bien, el comportamiento del sector de turismo en los últimos años ha experimentado a nivel global diversas variaciones con la llegada de turistas internacionales. Como se observa en la Gráfica 3, en el año 2008 se registró una variación del 2,1%, cifra que posteriormente tuvo un descenso del -3,8%como consecuencia de la recesión económica que se presentó a nivel mundial. En el año siguiente tal como se evidencia en la gráfica, el sector experimentó una recuperación significativa, en la medida en que el flujo de turistas alcanzó una tasa de crecimiento del

6,5%.Finalmente, con relación al año 2011 se puede observar que si bien, el porcentaje de llegada de turistas en el mundo descendió en 2,1%, se considera una cifra positiva para el sector.

Ahora bien, con relación a la llegada de turistas por regiones, se observó que para el año 2011,

Europa fue la única región que experimentó la mayor tasa de crecimiento (6,0%), en contraste con

lo ocurrido en regiones como Asia y Pacífico las cuales registraron un descenso del 5,6%, al igual

que la región de las Américas con un 4,2%.

Por último, cabe aclarar que regiones como África y Medio Oriente presentaron descensos significativos en la entrada de turistas, con un porcentaje del 0,0% y -7,9% respectivamente.

Gráfica 3.Variación (%) llegada de Turistas internacionales (2008-2011)

(%) llegada de Turistas internacionales (2008-2011) Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2011, p.11).

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2011, p.11).

Cabe señalar que si bien se presentó un decrecimiento en el año 2011, el sector se ha venido

recuperando tal como lo afirman diversos organismos de turismo internacional, quienes indicaron

lo siguiente:La llegada de los turistas internacionales crecieron un 5,7% en el mundo en los dos

primeros meses de 2012, en comparación con el mismo periodo de 2011” (OMT, 2012, sp).

A continuación, se analizará la participación de llegada de turistas en la región de América para el

año 2011. De la simple lectura de la Gráfica 4 es posible evidenciar que existe un amplio porcentaje de turistas que eligen como destino Norteamérica. Sin embargo, no siendo menos importante la región de Sur América cuenta con una participación del 2,6%, comportamiento similar al observado en la región del Caribe con un porcentaje del 2,1% de llegada de turistas. Por último, la región de América Central tuvo el menor porcentaje de llegada de turistas

internacionales (0,8%).Así las cosas, se puede evidenciar que el principal destino turístico de la región de las Américas es su parte norte.

Gráfica 4. Llegada de turistas en la región de América (Participaciones, 2011)

América

Sur América;

Central; 0,8 %

2,6%

América Sur América; Central; 0,8 % 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% Norteamerica El Caribe
El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3%
El Caribe;
2,1%
Norteamérica;
10,3%

NorteamericaSur América; Central; 0,8 % 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% El Caribe America Central Sur

El CaribeSur América; Central; 0,8 % 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% Norteamerica America Central Sur America

America CentralSur América; Central; 0,8 % 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% Norteamerica El Caribe Sur America

Sur AmericaSur América; Central; 0,8 % 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% Norteamerica El Caribe America Central

Fuente: Barómetro, OMT (2011).

Una vez analizado el panorama internacional del sector de turismo, el presente estudio entrará a analizar el comportamiento de dicho sector en el país.

De acuerdo con cifras aportadas por la Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT),en Colombia el turismo internacional se multiplicó entre el año 2000 y 2010 pasando de 575.000 a más de 2 millones de turistas. (OMT, 2011).La llegada de visitantes extranjeros se dirigió principalmente hacia la capital del país, con un total de 754.960 turistas en el año 2010. Por su parte, el crecimiento entre el primer semestre de 2010y el 2011 fue de 415.804 turistas, representando un aumento del 19%(Instituto Distrital de Turismo, 2011).

De acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el año 2011 la mayor participación de afluencia de turistas extranjeros por punto de control migratorio en Colombia fue la para la ciudad de Bogotá con una participación del 53,3%, seguido de Cartagena con el 11,7%, Medellín con el 9,7%, Cali con el 7,0%, entre otras ciudades. Dicho comportamiento se ilustra en la gráfica que se presenta a continuación:

Gráfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio

de turistas extranjeros por punto de control migratorio Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012). El

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012).

El dinamismo del sector de turismo ha sido incentivado principalmente por las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, entre ellas se encuentra el acceso al crédito de turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012), 2 a través de líneas otorgadas por entidades como BANCOLDEX, PROPYME,FOMIPYME, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y FINDETER el cual desde el año 2003 habilitó líneas de redescuento(ANATO, 2006).A su vez, el Gobierno Nacional por medio del Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 “Factor de Prosperidad para Colombia” promueve la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación educativa del sector acorde con las necesidades de este. (DNP, 2012).

Otra de las variables, que ha contribuido al desarrollo del sector han sido las agencias de viajes, debido a su papel como intermediarios dentro del mismo: “entre la demanda final y los oferentes directos de diferentes productos. Además son las promotoras de los destinos turísticos, mediante la organización de insumos que forman parte del paquete turístico (Centro de Estudios sobre el desarrollo económicos-CEDE, 2006, sp.).A su vez, estos agentes buscan que el consumidor obtenga la mejor tarifa del mercado, brindándole diferentes alternativas en cuanto a los medios de transporte, sitios de alojamiento, planes turísticos, y demás servicios.

El sector de turismo en Colombia se comporta de forma estacional, tal como se observa en la Gráfica6,donde la mayor afluencia de llegada de turistas internacionales al país se produce en los

2 Se entiende como “líneas de crédito que se apoyan en la banca comercial para el desembolso de los créditos. Contemplan períodos de gracias (tiempo inicial en el cual los usuarios no deben amortizar las

crédito)”.

(https://www.mincomercio.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=6#a6, 2012)

cuotas

del

meses de marzo, junio, julio, octubre, noviembre y alcanzando el pico más alto en diciembre. Estos movimientos se deben en razón a fenómenos culturales como los recesos vacacionales, temporadas de descanso tradicionales y religiosas como semana santa, puentes festivos, navidad, entre otras. En la Gráfica que se presenta a continuación se evidencia dicho comportamiento.

Gráfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia (2006-2011)

Llegada de turistas internacionales a Colombia (2006-2011) Fuente: Barómetro OMT. Año 2011. A su turno, de

Fuente: Barómetro OMT. Año 2011.

A su turno, de acuerdo con la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA) realizada en convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DANE, (DANE, 2012),se evidenció un crecimiento positivo del sector de turismo en Colombia, como consecuencia del aumento en el ingreso nominal de las agencias de viaje, así como del mayor número de personal ocupado en la atención de diversos componentes de la actividad turística en el país (Gráfica 7).

Gráfica 7. Índices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012)

7. Índices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012) Fuente: DANE (2012, p.

Fuente: DANE (2012, p. 2).

Como se puede observar en la Gráfica 7, para el primer trimestre del 2012, en Colombia los ingresos nominales de las agencias de viajes presentaron un aumento del 5,2% con relación al primer trimestre del año anterior. Así mismo, para el primer trimestre del 2012 el personal ocupado creció en un 1,4% con relación al mismo periodo del año anterior (DANE, 2012), así pues, de lo anterior se aprecia un crecimiento de este mercado y la dinámica económica que presenta en la actualidad. A su vez, se puede observar que en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre del año 2012 los ingresos nominales de las agencias de viajes aumentaron 10,6% y el personal ocupado un 1,5% con relación al año anterior.

3.

CARACTERIZACIÓN

COLOMBIA

DE

LAS

AGENCIAS

DE

VIAJES

Y

TURISMO

EN

De acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996, en la actividad turística participa un sector oficial, un sector mixto y un sector privado, todos los cuales conforman el sector turismo en Colombia. El sector privado se encuentra conformado por los prestadores de servicios turísticos, sus asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico. En ese sentido, es prestador de servicios turísticos

[…] toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a los que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo 3 . (Congreso de la República, Ley 300 de 1996)

Las agencias de viajes como prestadores de servicio, son de vital importancia para el sector dado que actúan como intermediarias en este. Al respecto, la ANATO señala que:

[…] su existencia obedece a la necesidad de reducir los elevados costos que tiene la información turística, intrínsecos a su naturaleza compleja y dispersa. De esta manera, el valor agregado apropiado por las agencias de viaje, corresponde a la remuneración del servicio de arbitrar servicios turísticos entre los diferentes segmentos y regiones que integran el mercado (ANATO, 2006, p8.).

Este estudio sectorial se centrará en el análisis de las agencias de viaje y turismo a nivel nacional. Para este sector, la Ley 300 de 1996clasifica las agencias de viajes, en: (i) agencias de viajes y turismo; (ii) agencias de viajes operadoras; y(iii) agencias de viajes mayoristas (Artículo 85 de la Ley 300 de 1996 y Artículo 1 del Decreto 502 de 1997).

3 Se entiende por el Registro Nacional de Turismo, creado por la Ley 300 de 1996, como una entidad en donde cuya inscripción es obligatoria para todos los prestadores de servicios turísticos en Colombia.

De acuerdo con la siguiente gráfica, partiendo de las cifras reportadas por la ANATO en el año 2011, se puede observar que la participación por tipo de prestadores para las Agencias de Viajes y Turismo fue de 67%, seguido de las Agencias de Viajes Operadoras con el 29% y las Agencias de Viajes Mayoristas con el 4%.

Gráfica 8. Participación tipo prestadores (2011)

Agencia de Viajes Mayorista 4% Agencia de Viajes y Turismo 67%
Agencia de
Viajes
Mayorista
4%
Agencia de
Viajes y
Turismo
67%

Agencia de

Viajes

Operadora

29%

Fuente: ANATO (2011).

A continuación se describe cada una de las clasificaciones de agencias de viajes.

i. Agencias de viajes y turismo

Respecto a la definición que hace la Ley 300 de 1996, se entiende por agencias de viajes y turismo como las:

[…] empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios (Congreso de la República, Artículo 84 de la Ley 300 de 1996).

Las actividades comerciales que prestan dichos intermediarios, se basan en la organización y venta de los diferentes planes turísticos, la reservación de planes y alojamiento, la prestación y asesoría al viajero con relación a la documentación requerida para diferentes planes, la reserva o cupos de tiquetes nacionales e internacionales por medio de diferentes tipos de transporte y la operación de

turismo receptivo 4 . Estas agencias cobran una comisión y una tarifa administrativa (costo de expedición del tiquete) la cual es establecida por la Aeronáutica Civil, por ejercer su labor como intermediarios.

Gráfica 9. Distribución de agencias de viajes por departamento

(2011)

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Participación
Participación
Participación

Fuente: elaboración propia a partir del Registro Nacional del Turismo 2011.

De acuerdo con la gráfica anterior, el cual indica el número de agencias de viajes y turismo inscritas en el Registro Nacional del Turismo para el año 2011, se puede establecer que existen 4.018 agencias en Colombia. Adicional a ello, se observa que la mayor participación de éstas se encuentra en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, con una participación del 34,8%, 14,1% y 9,7%, respectivamente.

En la siguiente gráfica se observa la relación que existe entre los proveedores, las agencias de viajes y el consumidor final.

4 El Viceministerio de Turismo estableció tres fuentes de información para este rubro, la primera fuente es la información de los viajeros extranjeros incluyendo nacionales residentes en otro país que pasan por la zona de integración fronteriza y son reportados. El Segundo grupo de cifras son los que se desplazan por fronteras cuya fuente es el Banco de la República, esta información se procesa a través de la medición de encuestas para la elaboración de la balanza de pagos y es entregada directamente al Viceministerio de Turismo. El último grupo de cifras de receptivo en Colombia son los extranjeros que ingresan a los puertos en cruceros, esta información es recolectada de los manifiestos o informes de las navieras a través de las sociedad portuarias, estas estadísticas se emite de forma mensual y cuenta los pasajeros en barco independientemente sí estos se bajan o no en el momento de arribar al puerto por lo que caben dentro del concepto de excursionistas.

Gráfica 10. Relación entre proveedores, intermediarios y consumidor final

entre proveedores, intermediarios y consumidor final Fuente: elaboración propia. Como se observa en el esquema

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en el esquema anterior, entre los proveedores de las agencias de viajes se encuentran las aerolíneas, los hoteles, las agencias mayoristas, entre otros, los cuales, a través de la intermediación con dichas agencias, ofrecen sus servicios al consumidor final.

ii. Agencias de viajes operadoras

Conforme el Artículo 52 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes operadoras se definen de la siguiente forma: “empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos.

Las principales actividades comerciales que realizan este tipo de agencias son la operación y logística en el territorio nacional de planes turísticos programados por agencias de viajes, tanto nacionales como extranjeras, la organización de planes turísticos que son operados por ellos mimos por medio de su infraestructura, la prestación de servicios de transporte, la prestación de servicios de guía a los turistas a través de personal capacitado e inscrito en el Registro Nacional de Turismo, entre otras actividades.

iii. Agencias de viajes mayoristas

Conforme el Artículo 6 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes mayoristas son definidas como: “empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes turísticos”.

Las principales actividades comerciales que realizan estas agencias son fundamentalmente la programación y organización de planes turísticos tanto nacionales como internacionales, con el fin de que estos sean ejecutados por las agencias de viajes, operadores vendidos por las agencias de viajes y turismo. Igualmente, estas agencias promueven el turismo hacia Colombia con planes atractivos y cómodos para los extranjeros, los cuales son ejecutados por las agencias de viajes operadoras a nivel nacional. Otra actividad importante a realizar por dichas agencias, es la reserva y contratación de alojamiento y otros servicios adicionales para que luego sean vendidos por las agencias de viajes.

Vale la pena señalar que los servicios hoteleros y de restaurantes, se encuentran incluidos en el sector turismo debido a que los viajeros en ocasiones toman como punto de destino un determinado servicio de restaurante o de hospedaje. Al respecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se indicó que los servicios de hoteles y restaurantes representaron el 3% del PIB en el año 2010(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012).

Ahora bien, aunque este tipo de agencias no pueden vender directamente al público y crear relaciones comerciales con el consumidor final, no están excluidas de su responsabilidad en la relación con las agencias de viajes que realizan el proceso de venta hacia el consumidor, conforme lo previsto en el parágrafo del Artículo 7 del Decreto 502 de 1997.

No obstante lo anterior, consideramos que la figura de la Agencia de Viajes Consolidadora debe incluirse como prestadora de servicios turísticos, pues aunque no se encuentra definida como categoría independiente dentro de la normatividad de los prestadores de servicios turísticos; cualquier agencia de viajes (de turismo o mayorista) puede desarrollar la labor de consolidación, siempre que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Turismo (RNT). No existe ningún requerimiento legal adicional para que una agencia de viajes y turismo sea también una Agencia Consolidadora. Éstas pueden comercializar sus productos entre sí, a cambio de una comisión.

Así mismo, se encontró que las Agencias Consolidadoras venden a otras agencias de viajes y turismo sus productos. Sobre el particular, se tiene lo siguiente:

Normalmente las agencias que no tienen licencia IATA 5 acuden a agencias que sí la tienen para que les expidan los tiquetes internacionales requeridos por sus clientes, aunque (también) pueden requerir otro tipo de productos. La agencia que tiene la licencia IATA (consolidadora) comparte la comisión que recibe de la aerolínea en el

5 Las agencias que cuentan con Licencia IATA (International Air Transport Association) tienen la capacidad de expedir tiquetes aéreos directamente, sin necesidad de acudir a la aerolínea prestadora del servicio.

porcentaje que convenga con la otra agencia (….)."La agencia que consolida puede suscribir contratos de corretaje con las agencias a quienes les venden y les participan, parte de la comisión. Con las aerolíneas celebran contratos de agencia comercial"(Superintendencia de Industria y Comercio, 2009). 6 (Negrillas y subrayado fuera del original).

La descripción anterior ilustra el papel integrador de las agencias de viajes en general en el sector turístico. Estas comercializan los paquetes turísticos organizados por las agencias mayoristas y ejecutados por las agencias operadoras; también se encargan de reservar alojamiento con los hoteles, servicios con los concesionarios de parque naturales, así como de vender los destinos ofrecidos por las aerolíneas. Las agencias Consolidadoras actúan como proveedores de tiquetes y demás servicios turísticos que comercializan las agencias de viajes y turismo de menor tamaño.

Por último, a partir de la información recolectada, se puede observar que los servicios que prestan las agencias de viajes se concentran en las porciones terrestres, turismo receptivo, servicio de transporte, hoteles, cruceros, tarjetas de asistencia, entre otros, los cuales se mencionaran más adelante en los resultados del estudio.

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Para el año 2009, del total de las ventas de tiquetes nacionales e internacionales, en promedio el 61% fueron realizadas por intermedio de las agencias de viajes y turismo, al paso que el restante 39% fueron efectuadas directamente por las aerolíneas (Superintendencia de Industria y Comercio, 2010) 7 .

Esta situación refleja la preferencia de los consumidores por utilizar este canal de las agencias de viajes, el cual le facilita al consumidor el tiempo de búsqueda al presentarle todas las tarifas que ofrecen las diferentes aerolíneas en el mercado y sus diferencias en precio que se presentan en cada uno de los diferentes canales de distribución, permitiendo al consumidor comparar cada una de ellas. Con la reducción de esta asimetría de información, en la cual las agencias de viajes actúan como medio facilitador del flujo de información, se pretende en un largo plazo incrementar el bienestar de los usuarios y alcanzar unos precios más bajos.

Las agencias de viajes ofrecen en el mercado de turismo diversos productos, tales como:

6 Información extraída del expediente Alianza Estratégica Aviatur S.A. y Balboa Viajes y Turismo Ltda., No. Radicación 09-88641.

7 Concepto de Abogacía. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 10-21460.

Tiquetes nacionales.

Tiquetes internacionales.

Otros productos: Estos pueden ser comercializados por la mayoría de agencias de viajes y turismo, entre ellos se encuentran los servicios de porción terrestre, turismo receptivo, hoteles, servicio de transporte, cruceros, reconfirmación de reservas, tarjetas de asistencia médica, alquiler de vehículos, registro de programas de millas, información de tarifas, convenios corporativos con aerolíneas y excursiones, entre otros.

A continuación se analizará la venta de tiquetes nacionales e internacionales y de otros servicios turísticos para los años 2010,2011 y hasta el mes de mayo de 2012.

4.1.

Servicios ofrecidos por las agencias de viajes

4.1.1.

Tiquetes nacionales e internacionales

Las ventas de tiquetes aéreos constituyen un rubro importante dentro de los ingresos de las agencias de viajes. Para el análisis realizado a continuación se tomaron en cuenta las ventas de tiquetes nacionales e internacionales de las principales agencias de viajes y turismo en Colombia. De un total de 612 agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Turismo en el año 2011, se tuvieron en cuenta las 50 agencias de viajes y turismo con los más altos reportes de ventas en el año 2010 (Gráfica 11).

Gráfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010)

Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman Tours Viajes
Valletour
Superdestino viaje superior
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour Éxito SAS
Recio Turismo
Subatours
Expreso Viajes y Turismo …
BCD Travel
Los Nomadas
TI
Viajes Falabella
Aviatur
TN
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Grupo Over
Viajes Aeromedellin Lalianxa
Promotora Neptuno
Aeroviajes Pacifico Bta
OCTUPUS TRAVEL
DESPEGAR.COM
GLOBAL MERCADO DEL TURISMO
ANDES TOURS
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
LANTA LALIAXA
Ossa y Asociados S.A …
CIRCULAR DE VIAJES
TURISMO AL VUELO
$ -
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
Millones

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

La gráfica 11 muestra que el mayor porcentaje de la venta de tiquetes corresponde a tiquetes internacionales, siendo Aviatur S.A. la agencia de viajes y turismo que cuenta con el mayor volumen de venta de tiquetes aéreos, seguido de Viajes Galeón, BCD Travel, Ossa y Asociados, entre otras. Con relación a las cifras, se observa que Aviatur tiene una participación del [35%- 45%] en venta de tiquetes nacionales y un [25%-35%] en venta de tiquetes internacionales, seguido por la agencia Viajes Galeón con una participación del [5%-15%] en venta de tiquetes nacionales y un [7%-17%] en venta de tiquetes internacionales, entre otros.

Gráfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011)

Grupo Over Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman
Grupo Over
Valletour
Superdestino viaje superior
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour Éxito SAS
Recio Turismo
Subatours
Expreso Viajes y Turismo …
BCD Travel
Los Nomadas
TI
Viajes Falabella
Aviatur
TN
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Grupo Over
Viajes Aeromedellin Lalianxa
Promotora Neptuno
Aeroviajes Pacifico Bta
Octupus Travel
DESPEGAR.COM
Global Mercadeo del Tuismo
Andes Tours
Carlson Wagonlit
Lanta Lalianxa
Ossa y Asociados S.A …
Circular de Viajes
Turismo al Vuelo
$ -
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
Millones

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

En la Gráfica 12 se observa que para el año 2011 se presenta un comportamiento con una tendencia similar al año 2010 sin grandes cambios significativos para el mercado de venta de tiquetes aéreos, siendo la agencia de viajes Aviatur la sociedad con mayor participación en el mercado de turismo. Con relación a la venta de tiquetes nacionales la sociedad Aviatur disminuyó su participación en este mercado pasando del [35-45%] en el año 2010 a un [30%-40%] en el año

2011, sin embargo, Aviatur es la sociedad con mayor cuota de participación en dicho mercado. Por otra parte, cabe rescatar la participación relevante que tiene Despegar, con un [5%-15%] de participación en este mercado.

En virtud, a la venta de tiquetes internacionales para el año 2011 Aviatur es la sociedad con mayor participación en ventas con el [25%-35%], seguido de Viajes Galeón y BCD Travel. Dentro de este mercado se encuentran otros competidores relevantes tales como BCD Travel, Viajes Galeón, entre otros.

Gráfica13. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (Desde enero hasta mayo 2012)

Grupo Over Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman
Grupo Over
Valletour
Superdestino viaje superior
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour exito SAS
Recio Turismo
Subatours
Expreso Viajes y Turismo…
BCD Travel
Los Nomadas
Viajes Falabella
Aviatur
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Promotora Neptuno
Aeroviajes Pacifico Bta
Octupus Travel
DESPEGAR.COM
Global Mercado de Turismo
Andes Tours
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Lanta Laliaxa
Ossa y Asociados S.A…
Circular de Viajes
Turismo al Vuelo
TI
TN
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
Millones

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

Con relación a la información recopilada hasta el mes de mayo de 2012, se analizó que respecto de la venta de tiquetes se observa un comportamiento similar a los años anteriores (2010-2011),

siendo Aviatur la sociedad con mayor participación en el mercado tanto de tiquetes aéreos nacionales como internacionales, con una participación del [35%-45%] y [35-45%], respectivamente, seguido por la agencia de viajes y turismo Viajes Galeón, BCD Travel, entre otros.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las ventas de tiquetes nacionales presentaron un incremento en el año 2011 alcanzando una participación del [35%-45%], registrado posteriormente hasta el mes de mayo de 2012 un leve descenso del [35%-45%]. De otra parte, en contraste con la venta de tiquetes nacionales, la venta de tiquetes internacionales, registró un descenso en el año 2011 alcanzando una participación del [45%-55%], incrementándose posteriormente hasta el mes de mayo de 2012, con una participación del [50%-60%].

A nivel general, como se observa en el Cuadro 1, las ventas de tiquetes nacionales e internacionales de las aerolíneas que participan en el mercado colombiano, se analizan los precios reales mensualmente a diciembre de 2010. Se observa que entre el año 2010 y 2011 hubo un incremento, alcanzando una participación en el año 2011 del 43,70% en venta de tiquetes nacionales y un 47,76% en venta de tiquetes internacionales. Con respecto al año 2012,se debe tener en cuenta que para el cálculo no se tomaron los meses de junio, julio, noviembre y diciembre, meses con mayor afluencia de viajeros en el país.

Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolíneas

AÑO

Tiquetes Nacionales

Participación

Tiquetes

Participación

Internacionales

2010

$ 137.869.615.046,92

26,70

89.414.715.426

35,22

2011

$ 225.618.512.416,29

43,70

121.234.037.100

47,76

2012

$ 152.783.589.762,62

29,59

43.212.964.746

17,02

TOTAL

$ 516.271.717.225,82

100

253.861.717.272

100

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

4.1.2. Otros servicios turísticos

El mercado de otros servicios turísticos no cuenta con cifras oficiales, por lo que se compilaron las ventas de las principales agencias de viajes y turismo en el país. Este sector lo comprenden las ventas de porción terrestre, 8 el turismo receptivo, hoteles, las tarjetas de asistencia, entre otros diversos servicios.

8 Se entiende por porciones terrestres los servicios relacionados con congresos en Colombia, en el exterior, aeropuerto, documentación, vacunas, servicios sociales y de salud, productos promocionales, entre otros servicios (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

Las gráficas 14 y 15presentan las participaciones por producto en el total de las ventas de otros servicios turísticos para los años 2010 y 2011.

Gráfica 14.Otros servicios turísticos (2010)

Tarjetas de asistencia Otros- 0,62% especifique* 23,96% Hoteles Cruceros 3,49% 1,24% Porciones Servicio de
Tarjetas de
asistencia
Otros-
0,62%
especifique*
23,96%
Hoteles
Cruceros
3,49%
1,24%
Porciones
Servicio de
terrestres
Transporte
66,88%
1,84%
Turismo
Receptivo
1,96%
Porciones terrestres
Turismo Receptivo
Servicio de Transporte
Hoteles
Cruceros
Tarjetas de asistencia
Otros-especifique*

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

Gráfica 15. Otros servicios turísticos (2011)

Otros- Porciones especifique* terrestres 47,03% 40,16% Tarjetas de asistencia 1,17% Cruceros 1,98% Servicio de
Otros- Porciones
especifique*
terrestres 47,03%
40,16%
Tarjetas de
asistencia
1,17%
Cruceros 1,98%
Servicio de
Hoteles 5,02%
Transporte
Turismo
1,95%
Receptivo 2,69%
Porciones terrestres
Turismo Receptivo
Servicio de Transporte
Hoteles
Cruceros
Tarjetas de asistencia
Otros-especifique*

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

Como se observa en los anteriores gráficos, tanto para el año 2010 como para el año 2011, las porciones terrestres son el servicio turístico con mayor participación alcanzando el 66,88% y el 47,03% respectivamente, seguido del servicio de Hoteles con una participación del 3,49% para el año 2010 y un 5,02% para el año 2011,seguido del Turismo receptivo con una participación del 1,96% para el 2010 y del 2,69% para el 2011, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, cabe analizar que las porciones terrestres han disminuido su participación dentro de la prestación de otros servicios turísticos, en contraste con otros servicios que han venido ganando participación como es el caso de los hoteles, del turismo receptivo,del servicio de transporte, entre otros.

4.2.

COMISIONES

Con relación a las comisiones recibidas por parte de las agencias de viajes, a continuación se muestra la distribución de los ingresos obtenidos por las principales agencias de viajes en el país para los años 2010,2011 y 2012(hasta el mes de mayo), destacándose que las comisiones recibidas por cargos administrativos, aerolíneas e incentivos de aerolíneas corresponden a los rubros más importantes dentro de los ingresos totales para una agencia de viajes y turismo.

Gráfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2010 2011 2012-MARZO
2010
2011
2012-MARZO

Otros80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012-MARZO Prestación comercial Comisión incentivos

Prestación comercial70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012-MARZO Otros Comisión incentivos aerolíneas Comisión

Comisión incentivos aerolíneas10% 0% 2010 2011 2012-MARZO Otros Prestación comercial Comisión tarjetas de asistencia Comisión x sistema de

Comisión tarjetas de asistenciaOtros Prestación comercial Comisión incentivos aerolíneas Comisión x sistema de distribución Comisión alquiler

Comisión x sistema de distribuciónincentivos aerolíneas Comisión tarjetas de asistencia Comisión alquiler vehículos Comisión operadores Comisión

Comisión alquiler vehículostarjetas de asistencia Comisión x sistema de distribución Comisión operadores Comisión hoteles y restaurantes

Comisión operadoresx sistema de distribución Comisión alquiler vehículos Comisión hoteles y restaurantes Servicios cargos

Comisión hoteles y restaurantesx sistema de distribución Comisión alquiler vehículos Comisión operadores Servicios cargos administrativos Aerolineas

Servicios cargos administrativosx sistema de distribución Comisión alquiler vehículos Comisión operadores Comisión hoteles y restaurantes Aerolineas

AerolineasComisión alquiler vehículos Comisión operadores Comisión hoteles y restaurantes Servicios cargos administrativos

Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios.

Como se observa en la Gráfica16, la comisión recibida por servicios de cargo administrativo corresponde el ítem más importante para las agencias de viajes, reportando en el año 2010 una cuota de participación del 72%, disminuyendo esta levemente en el año 2011 alcanzando una cuota de participación del 65%, incrementándose un poco hasta el mes de mayo de 2012. Con relación a la comisión recibida por parte aerolíneas, la cual es la segunda en orden de importancia, mantuvo una participación constante del 12% aproximadamente para los años 2010, 2011 y lo corrido de 2012 (mayo). Las comisiones que las aerolíneas le reconocen a las agencias de viajes por la venta de tiquetes al usuario final, se encuentran reguladas (Aeronáutica Civil, 2012) 9 .

9 La Resolución 3596 de 2006 de la Aeronáutica Civil prevé que la negociación de la comisión que las aerolíneas le otorgan a las agencias por la venta de tiquetes nacionales e internacionales se podrá convenir libremente entre las partes siempre y cuando ésta no sea inferior al 1% del valor del precio del pasaje. Esta misma resolución ordena que los comercializadores de tiquetes bien sean las aerolíneas o las agencias de viajes y turismocobren una Tarifa Administrativa (TA) no reembolsable por la expedición de tiquetes, cuando éste se vende de manera directa al pasajero. La TA depende del rango tarifario en el que se ubique el precio del tiquete. Por otra parte, el Artículo 1º de la Resolución 3299 de 2007 prevé que “(…) las empresas de transporte aéreo nacional de pasajeros, podrán fijar libremente las tarifas, siempre y cuando dichas tarifas no sean superiores a las que la Aeronáutica Civil haya aprobado a otra(s) aerolínea(s) en el nivel máximo".

Con respecto a las comisiones que las agencias de viajes reciben por la comercialización de los demás servicios turísticos, estas dependen del poder de negociación de los intermediarios, las cuales se pactan libremente entre la agencia de viajes y cada uno de los proveedores en el mercado.

4.3.

GRUPOS

Cada día cobran mayor relevancia en el mercado la conformación de grupos de agencias de viajes, las cuales tienen como función primordial lograr que las agencias asociadas a cada uno de estos sean cada día más competitivas y rentables, brindándole a su vez herramientas de innovación tecnológica que les permita adaptarse a los cambios del mercado. Igualmente, a su vez la conformación de dichos grupos permite acrecentar las negociaciones con diversos proveedores para afianzar el posicionamiento de sus marcas nacionales e internacionales.

En las Gráficas 17, 18 y 19 vemos la conformación de cada uno de estos grupos de agencias de viajes en Colombia. Para el año 2010 se observa que el Grupo Aviatur es el más representativo dentro del mercado con una cuota de participación del 19,30% seguido de Comfamiliar Viajes y Turismo con el 18,58%, Oficina de Turismo Cajasan con el 9,46%, Grupo Alianxa con el 9,30%, entre otros.

Gráfica 17. Conformación de grupo (Ingresos, 2010)

3,73% 10,57% 19,30% 18,58% 8,10% 8,80% 9,46% 9,30%
3,73%
10,57%
19,30%
18,58%
8,10%
8,80%
9,46%
9,30%

3,75%

4,12%

4,29%

GRUPO AVIATUR18,58% 8,10% 8,80% 9,46% 9,30% 3 , 7 5 % 4,12% 4,29% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO

COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO8,80% 9,46% 9,30% 3 , 7 5 % 4,12% 4,29% GRUPO AVIATUR OFICINA DE TURISMO CAJASAN

OFICINA DE TURISMO CAJASAN5 % 4,12% 4,29% GRUPO AVIATUR COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO LALIANXA GIRATUR S.A.S CAJA DE

GRUPO LALIANXACOMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO OFICINA DE TURISMO CAJASAN GIRATUR S.A.S CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE

GIRATUR S.A.SVIAJES Y TURISMO OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE, 7 5 % 4,12% 4,29% GRUPO AVIATUR COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO OFICINA DE TURISMO CAJASAN

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para el año 2011, se analiza que el grupo Comfamiliar Viajes y Turismo gana participación alcanzando una cuota del 29,10%, seguido del Grupo Aviatur con el 24,04%, Grupo Alianxa con el 12,19%, entre otros.

Gráfica 18. Conformación de grupo (ingresos, 2011)

5,30%

3,48% 6,63% 4,06% 4,83% 29,10% 10,36% 12,19% 24,04%
3,48%
6,63%
4,06%
4,83%
29,10%
10,36%
12,19%
24,04%

COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO3,48% 6,63% 4,06% 4,83% 29,10% 10,36% 12,19% 24,04% GRUPO AVIATUR GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

GRUPO AVIATUR29,10% 10,36% 12,19% 24,04% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE

GRUPO LALIANXA12,19% 24,04% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTECOMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR GRUPO LALIANXA CARLSON WAGONLIT TRAVEL TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES

CARLSON WAGONLIT TRAVELDE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES CAJA DE COMPENSACION

TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJESDEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE CARLSON WAGONLIT TRAVEL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA VIAJES

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACAFAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE CARLSON WAGONLIT TRAVEL TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES VIAJES VERACRUZ

VIAJES VERACRUZCARLSON WAGONLIT TRAVEL TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA OTROS

OTROSWAGONLIT TRAVEL TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA VIAJES VERACRUZ

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para lo corrido del año 2012, se observa que el Grupo Comfamiliar sigue ocupando el primer lugar con una cuota de participación del 27,23%, seguido del Grupo Aviatur con el 22,65%, entre otros.

Gráfica 19. Conformación de grupo (ingresos a marzo de 2012)

4,34% 9,93% 27,23% 9,19% 9,21% 22,65% 12,05%
4,34%
9,93%
27,23%
9,19%
9,21%
22,65%
12,05%

5,41%

COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO4,34% 9,93% 27,23% 9,19% 9,21% 22,65% 12,05% 5,41% GRUPO AVIATUR OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO LALIANXA

GRUPO AVIATUR9,21% 22,65% 12,05% 5,41% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO LALIANXA CAJA DE

OFICINA DE TURISMO CAJASAN12,05% 5,41% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE

GRUPO LALIANXAVIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR OFICINA DE TURISMO CAJASAN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE9,19% 9,21% 22,65% 12,05% 5,41% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A continuación se describe algunos de grupos conformados por varias agencias a nivel Nacional, como lo son: Grupo Aviatur S.A, Grupo Empresarial turístico Over S.A, Grupo Lalianxa, Travel

Network S.A y Grupo Nobel Ossa Asociados S.A Viajes y Turismo entre otros, los cuales se presentan a continuación.

4.3.1. Grupo Aviatur S.A

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 3001 de la Notaría Cuarta de Bogotá el 14 de junio de 1978, inscrita el 13 de septiembre de 1978.

Su objeto social es “(…) representar en el territorio colombiano o fuera de él a compañías de transporte marítimo, aerolíneas, hoteles, alquiler de vehículos y toda clase de compañías o entidades relacionadas con las actividades turísticas, sean éstas nacionales o

extranjeras”(RUES,2012).

Actualmente, la sociedad se dedica a invertir en compañías de la industria turística. Los estados financieros a diciembre de 2011, del Grupo Aviatur se muestran en el Cuadro 2:

Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011)

Cuenta

Valor en pesos ($)

Activos

59.552.650.000

Pasivos

17.357.703.000

Patrimonio

42.194.947.000

Utilidad neta

1.486.822.000

Fuente: Supersociedades (2011).

La composición accionaría del Grupo Aviatur se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Composición accionaría del Grupo Aviatur 2012

 

ACCIONISTA

PARTICIPACIÓN (%)

Lionel Besudo

 

34,36

 

Jean Claude Besudo

 

16,66

 

Carlos Haime

 

16,66

 

Sonia Gutt

 

16,66

 

Danielle Lion

 

16,66

 

T O T A L

 

100,0

 

Fuente: RUES, Grupo Aviatur S.A.

En cuanto a las relaciones de control de la sociedad GRUPO AVIATUR, se puede observar en el certificado de existencia y representación legal que se configuró grupo empresarial en los

términos del Artículo 28 de la Ley 222 de 1995 10 , entre el Grupo Aviatur como sociedad matriz y las 26 sociedades subordinadas 11 , entre las cuales se encuentran dentro del objeto social: agencias de viajes mayoristas, agencias de carga, agencias de aduana, empresas de actividades de la industria turística y hotelera, empresas de corredores de seguros, mensajería especializada, empresas de carga aduanero, empresas de servicios de zona franca, entre otras.

Con relación a los productos y servicios que presta el Grupo Aviatur en lo relacionado con las agencias de viajes, podemos observar que el Grupo cuenta con concesiones en Parques Naturales, es decir, cuenta con la administración de cuatro parques naturales 12 , lo que hace que sean servicios diferenciados con las demás agencias de viajes. Adicionalmente, Aviatur cuenta con la figura jurídica de Unión Temporal y con las siguientes sociedades dedicadas a los negocios de las agencias de viajes, es importante mencionar que esta participación es con relación al porcentaje de cada una de las sociedades, y Aviatur se dedica a la administración de clientes y manejo de eventos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Conformación del Grupo Aviatur

 

Grupo Aviatur

 
 

Unión Temporal

 

Participación

 

Mayatur

   

Aviatur

 

50%

 
 

Gematour

   

Aviatur

 

33%

 
 

La Esperanza

   

Aviatur

 

17%

 

Cumbre las Américas

   

Aviatur

 

20%

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012).

Por otro lado, el modelo de operación que realiza Aviatur con las agencias de viajes es por medio de una alianza estratégica mediante la ejecución de un contrato de colaboración empresarial, según el cual en términos generales AVIATUR le presta a la agencia de viajes los servicios de

10 Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas (Artículo 28º, Ley 222 de 1995).

11 Las sociedades que hacen parte del Grupo Aviatur son: Servicios Médicos Avia Limitada, Unión de representaciones limitada, Sociedad de sistematización de la Industria turística Limitada, Aviatur Gema Tours S.A.S, Univia Limitada, Muchoviaje S.A.S, Axxa Asistencia Colombia, representaciones Avia .SAS, Agencia de Aduana Aviatur S.A Nivel 1, Octopus Travel Limitada, Cielos Abiertos limitada, Avia Marketing Limitada, Avia caribbean S.A, Avia Caribbean S.A, Avia Export Limitada, Hoteles Avia S.A, Gala Tours S.A.S, Unión Cargo Inc, Mayatur S.A, Latin América Distribution Colombia S.A, Avia Express Lmitada, Usuarios de servicios Avia Limitada, Servicios Avia Limitada, Deposito Aduanero Aviatur, Agencia de Carga Aviatur. (Superintendecia de Industria y Comercio, 2012). 12 Los parques naturales son: Concesión Tayrona, Concesión Gorgona, Concesión Amacayacu, Concesión Nevados.

back office 13 para la administración de sus ventas y la agencias de viajes por su parte desarrolla la gestión comercial, visita a clientes, consecución de nuevos clientes, negociaciones y demás actividades comerciales. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011) 14 .

A través de estas alianzas de colaboración empresarial se busca que las partes no se fusionen sino que permanezcan con su naturaleza jurídica independiente. Adicionalmente, con relación al efecto sobre los órganos decisorios, las agencias de viajes manifiestan que estas conservarán sus órganos sociales propios tales como la Asamblea de accionistas, Junta Directiva, Gerencia y Representación Legal y demás cargos directivos. De igual forma estas mantienen su naturaleza jurídica y desarrollan sus actividades comerciales de forma independiente (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011). En la Gráfica 20 se presenta las participaciones entre el año 2010 hasta el mes de septiembre del año 2012 del Grupo Aviatur con relación a los ingresos operacionales. Se observa que en el periodo analizado, el Grupo Aviatur ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de septiembre.

Gráfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur (2010-2012- sept.)

24,04% 22,65% 25,00% 19,30% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Participación Participación Participación 2010
24,04%
22,65%
25,00%
19,30%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Participación
Participación
Participación
2010
2011
2012

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo

(2012).

4.3.2. Grupo Empresarial Turístico Over S.A.

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 58 de la Notaría 3 de Envigado- Antioquia el 22 de enero de 2001, inscrita el 15 de junio de 2004. Las funciones que realizar el Grupo empresarial Turístico Over son básicamente la comercialización y negociación de

13 “Los servicios de "back office” consisten en una estructura sistematizada a través de la cual se desarrolla la operación contable y administrativa del negocio, involucrando elementos como: administradores de redes, usuarios, intranet y correos electrónicos, manejo de las bases de datos, desarrollo y ejecución de software, manejo y operación de los servidores, y en general todo soporte tecnológico de la actividad empresarial" (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

productos y servicios para los afiliados, logrando las mejores condiciones del mercado para estas agencias afiliadas como accionistas y/o asociados.

Su objeto social es:

(…)La gestión empresarial dirigida al desarrollo de operaciones o negocios que en forma directa o a fin que tengan como campo de acción el turismo nacional e internacional, pudiendo actuar como agencia de viajes y turismo, mayorista, operadora y/o consolidadora, la promoción del turismo entodas sus manifestaciones, la organización y promoción de planes turísticos; la realización de actividades propias del turismo receptivo; la promoción, comercialización y explotación de servicios hoteleros y de turismo en establecimiento propios o de terceros, así como la administración, construcción de establecimientos hoteleros y turísticos, la reservación y venta de pasajes nacionales o internacionales por cualquier medio de transporte, la reserva de habitaciones y servicios de alojamiento en establecimientos hotelero; la organización profesional de congresos, ferias, seminarios, exposiciones, simposios, conferencias, capacitaciones etc.(RUES, 2012).

Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Over, se presentan a continuación (Cuadro 5).

Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011)

Cuenta

Valor en pesos ($)

Activos

5.987.344.000

Pasivos

3.973.789.000

Patrimonio

2.013.555.000

Utilidad neta

252.515.000

Fuente: Supersociedades (2011).

El Grupo Over cuenta con 21 15 agencias de viajes, las cuales tienen calidad de accionistas, además de contar con 15 16 sociedades que son asociados con el grupo empresarial.

15 Las agencias de viajes que tienen calidad de accionistas del Grupo Turística Empresarial Over son:

Agencia de viajes a fondo viajes y turismo S.A.S, Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A, Alestur Limitada, Andes Tours Limitada, Agencia de viajes AZ S.A, Excursiones Barranquilla y Cía. Limitada, Viajes Calima Limitada Chico Tours Limitada, Agencia de Viajes y Turismo Gaviota Tours Limitada, Gema Tours S.A, Turismo Internacional Colven tours Limitada, Nexo Tours S.A.S Pista tours Limitada, Receptours del Caribe S.A.S, Jaime Martelo F y Cía. Limitada, Trayectos S.A.S, Terra Nova Cía. limitada, Travel Center S.A.S, viajes ejecutivos recreacionales Limitada, Visión Tours limitada, Viajes Zeppelín, Información aportada por Grupo Turístico Over S.A. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

16 Los asociados del grupo Empresarial Turístico Over S.A son: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Actividades turísticas recreacionales y sociales limitada, Faseviajes limitada,

Los servicios que presta el Grupo Over a través de sus marcas comerciales, se describen a continuación:

Mundojet: Los servicios de mundojet incluyen planes internacionales, tarjetas de asistencia, renta de vehículos, hoteles internacionales, asesoría en trámites de visa, trenes, cruceros, excursiones, circuitos y tours.

Bonhotel: Los servicios de bonhotel incluyen planes nacionales, hoteles nacionales, servicios terrestres y eventos y espectáculos.

Central de servicios: Los servicios de central de servicios incluyen tiquetes aéreos nacionales e internacionales y servicios de call center.

Aeropuerto: Los servicios del aeropuerto son básicamente la asesoría en atención y acompañamiento a clientes viajeros (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

A continuación, en la Gráfica 21 se presenta las participaciones del Grupo Over con relación a los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se observa que en el periodo analizado, el Grupo Over ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de septiembre.

Gráfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over (2010-2012- sept.)

0,40% 0,35% 0,31% 0,30% 0,29% 0,20% 0,10% 0,00% Participación
0,40%
0,35%
0,31%
0,30%
0,29%
0,20%
0,10%
0,00%
Participación

2010

Participación

2011 Participación

2012

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, 2012.

Cabe la pena rescatar, que la finalidad del Grupo Over es que las agencias de viajes afiliadas a este sean a través del tiempo más competitivas y rentables, brindándoles las herramientas tecnológicas necesarias para que las agencias de viajes puedan adaptarse al mercado por medio de

Optima S.A, Touréxito S.A.S, Navetour Limitada, Top Travel limitada, Nexo tours Bogotá Limitada, Proturismo Limitada, Oficina Internacional de Viajes Remarbe Limitada, Viajes Rabbit, Representaciones Turísticas Agualongo Limitada, Viajes Soltur limitada, Viajes Universo Nino S.A.S, Viajes Aéreos nacionales e Internacionales S.A. ((Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

los nuevos sistemas de información y de internet, además de acrecentar las negociaciones con los proveedores, entre otros.

4.3.3. Grupo L’AlianxaTravel Network

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 1533 de la Notaría 12a de Medellín, el 26 de mayo de 1989, e inscrita el 3 de marzo de 2000. Su objeto social es

[…] realizar funciones de gestión e intermediación en beneficio de las agencias de viajes que estén vinculadas a la sociedad como accionistas de las misma o como asociadas, entendiéndose que la sociedad actúa como mandataria de sus vinculados y que estos actúan como mandantes de la misma, con finalidad de que se obtenga ventajas y privilegios que optimicen la actividad independiente de las agencias de viajes vinculadasa esta sociedad (RUES, 2012).

Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo L’alianxa, se presentan a continuación (Cuadro 6).

Cuadro 6. Estados financieros Grupo L’alianxa la 31 de Diciembre de 2011

Cuenta

Valor en pesos ($)

Activos

5.937.492.000

Pasivos

4.479.939.000

Patrimonio

1.457.553.000

Utilidad neta

47.538.000

Fuente: Supersociedades (2011).

EL Grupo L’Alianxa es una empresa de consultoría, asesoría y administración de viajes, con presencia a nivel internacional en 19 países y a nivel nacional cuenta con 46 17 agencias de viajes, las cuales tienen calidad de asociadas con el grupo. El Grupo L’Alianxa tiene como finalidad el fomento de las agencias de viajes, por medio de la intermediación entre las agencias de viajes asociadas y los proveedores de productos y servicios turísticos, para lograr negociaciones apropiadas y competitivas en el mercado de venta de tiquetes aéreos (aerolíneas) y prestación de

17 Las agencias de viajes que hacen parte del Grupo Lalianxa Colombia son: A volar, Aeroviajes Norte, Agentur, Avialoi, Boyacá tours, Calypso Tours, Caribes Tours Int, Colombian Tourist, Contactos, Extur, Fajardo Tours, Festival Tours, Inversa, Inversiones Turismerk, Islatur, lanta, Los nómadas, Mar Caribe, Mayor plus, Mundicolor, Nortur, Otur, Panamericana de Viajes, Pinto Tours, Pullman Tours, Rumbos, Santur, Sertur,Student Travel, Tasajero Tours, Tecniviajes, Turinsa, Turismo al Vuelo, Turisnorte, Universo travelling, Valtur, Viajar, Viajes chapinero, Viajes Cúcuta, Viajes Dacar, Viajes Eupacla., Viajes Jumbo, Viajes Palgar, Viajes sendero Verde, Viajes Veracruz, Vianorte. Grupo L’Alianxa. Consultado de:

http://www.ltncolombia.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

servicios adicionales, como porciones terrestres, cruceros, renta de vehículos, tarjetas de asistencia, hoteles, entre otros.

A continuación se presenta las participaciones del Grupo L’Alianxa con relación a los ingresos

operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se observa que en

el periodo analizado, el Grupo L’Alianxa ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de

estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de

septiembre.

Gráfica 22. Ingresos Gráfica 22. Ingresos operacionales del Grupo L’Alianxa. (2010-2012- sept.)

Grupo Lalianxa S.A-ingresos Operacionales

12,19% 9,30% 9,21% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Participación Participación 2010
12,19%
9,30%
9,21%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Participación
Participación
2010

14,00%

12,00%

10,00%

2011

Participación

2012

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, 2012.

4.3.4. Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 0001193 de la Notaría 29 de Bogotá, el 12 de mayo de 2002, e inscrita el 11 de marzo del 2002. Su objeto social es:

(…) la explotación de las actividades relacionadas con el servicio de turismo, especialmente el establecimiento de agencias de viajes en cualquiera de sus modalidades y clases. La promoción del turismo nacional e internacional, la promoción y venta de planes y servicios, entre otras actividades relacionadas (RUES, 2012).

Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Nobel Ossa y Asociados,

se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011)

Cuenta

Valor en pesos ($)

Activos

6.999.836.000

Pasivos

5.159.064.000

Patrimonio

1.840.772.000

Utilidad neta

154.913.000

Fuente: Supersociedades (2011).

EL Grupo Nobel Ossa y Asociados es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado del turismo, dado que cuenta con presencia a nivel nacional como internacional, siendo además a su vez la agencia oficial de la Federación Colombiana de Futbol. Los servicios que presta este Grupo son: servicios de mensajería, reservas y expedición de tiquetes, Atención VIP en aeropuerto, asesoría en documentación, entre otros. Como productos destacados en el portafolio están: Planes de Futbol, eliminatorias, cruceros, planes de playa. Planes de nieve, luna de miel, planes de estudio, planes de relación, turismo alternativo, planes de quinceañeras, etc (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

En la gráfica 23, se observa las participaciones del Grupo Nobel Ossa y Asociados con relación a los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012. Se puede analizar que se mantiene una tendencia positiva, lo cual refleja un crecimiento del sector de agencias de viajes en el país.

Gráfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados

0,32% 0,35% 0,27% 0,30% 0,24% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Participación 2010 Participación 2011
0,32%
0,35%
0,27%
0,30%
0,24%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
Participación 2010
Participación 2011
Participación 2012

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, 2012.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en cada uno de los grupos de agencias de viajes analizados, existe una tendencia ascendente debido al crecimiento continuo que ha venido

presentando en estos últimos años el sector de agencias de viajes, impulsado por los diversas políticas que se han venido implementando en el país.

5. ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN

Una vez definidas las cuotas de participación en el mercado de venta de tiquetes nacionales e internacionales para los años 2010,2011 y lo corrido hasta el mes de mayo del año 2012 a nivel nacional, se calculó el índice HHI 18 , el cual se muestra en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Índice de concentración de los tiquetes nacionales

Índices

 

Año

HHI

2010

2011

2012

1.969

1.537

2.220

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de requerimientos de información.

Como se observa en el cuadro anterior, para el año 2010 se obtuvo un índice de 1.969 indicando una alta concentración en el mercado de tiquetes, situación que cambio para el año 2011 donde se registra una disminución en el índice en 432 puntos pasando a un sector medianamente concentrado; para el año 2012 se obtuvo un índice de 2.220 reflejando nuevamente un mercado altamente concentrado. Por lo tanto, se concluye que para estos tres años la estructura del mercado de tiquetes aéreos es concentrada.

18 El índice conocido como HHI, se determina mediante la suma de los valores al cuadrado de las participaciones en las ventas en el mercado de todas las empresas de la industria.(Herfindahl y Hirschman), Es decir:

HHI S

1

2

S

2

2

2

S

3

S

n

2

Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor será el grado de poder de monopolio de la industria (Viscusiet al., 1998, p. 215). 18 Una vez calculado el valor del índice, se pueden definir tres categorías dependiendo de la concentración. Un mercado no será concentrado cuando el HHI es menor que 1.000; será moderadamente concentrado, cuando el indicador se encuentre entre 1.000 y 1.800; y se habla de una industria altamente concentrada, cuando el HHI supere este último valor. Por lo tanto, a partir de 1.800 puntos, el mercado afectado puede considerarse como significativamente concentrado; algunos académicos han sugerido que a esta conclusión sólo debería llegarse a partir de niveles de 2.500 puntos (Viscusiet al.,1998,p. 215).

6.

REGULACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

El dinamismo del mercado de las agencias de viajes durante muchas décadas ha estado relacionado y asociado con la venta de tiquetes tanto nacionales como internacionales, siendo por lo tanto una parte significativa de los ingresos operacionales de estas agencias fueran por concepto de comisiones. De acuerdo con el estudio “Comportamiento de los viajes y el turismo en Colombia y el mundo 2009de ANATO:

(…)varias décadas atrás la comisión de un agente de viajes por concepto de tiquetes correspondía del 7% al 12% para el caso doméstico (tiquetes nacionales) y el 10% para el caso internacional (tiquetes internacionales) como estaba establecido por la Resolución 2743 de 1998 (Anato, 2009, p. 34).

Dada la apertura económica realizada en el país en el año 1999, este fenómeno económico permitió la afluencia de diversos agentes en el sector y la prestación de servicios y productos para los clientes y/o consumidores. La creación de un marco regulatorio como la reglamentación por medio de la Ley 300 de 1996 (Ley general del Turismo) se constituyó la elaboración y ejecución de planes de turismo sectoriales, departamentales, distritales y municipales; dicha Ley hizo obligatoria la inscripción de las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadoras de turismo; establecimientos de alojamiento y hospedaje; entre otros, en el Registro Nacional de Turismo (RNT).El Ministerio de Industria y Comercio, tenía cargo la administración del RNT, función que se le otorgo desde el año 2012 a las Cámaras de Comercio con la expedición de la Decreto 019 de 2012 19 .

De la misma manera, la Ley 300 estableció quienes son los prestadores de servicios turísticos, los cuales según la normativa son:

(…)agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadores de turismo, establecimientos de alojamiento y hospedaje, operadores profesionales de Congresos, ferias y convenciones, arrendadores de vehículos, oficinas de representaciones turísticas, usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas, empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad, establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares calificados por el gremio respectivo como establecimientos de interés turístico, concesionarios de servicios turísticos en parque, entre otros (Artículo 62, Ley 300 de 1996).

19 De acuerdo con la recién expedida Ley Anti trámites (Decreto 19 de 2012), que creó el Registro Único Empresarial y Social -RUES-, la operación del Registro Nacional de Turismo (RNT) se traslada desde el próximo 1 de marzo de 2012 a las Cámaras de Comercio.

Adicionalmente, se creó el impuesto nacional con destino al turismo el cual se traduce como una inversión social en Colombia, mediante las estrategias de promoción y fortalecimiento del sector turismo. Este impuesto es un ingreso de personas extranjeras por medio de transporte aéreo de tráfico internacional, esto está regido por medio de unas tarifas, las cuales fueron: 5 UDS para los años 2006 al 2008,10 UDS para los años 2009 al 2011, y de 15 UDS a partir del 2012.

En el Cuadro 9 se clasifican los prestadores de servicios turísticos de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo sus funciones.

Cuadro 9. Clasificación y funciones de los prestadores de servicios turísticos

 

Clasificación

Naturaleza/Funciones

Legal

Agencias de Viajes y Turismo (Decreto 502 de 1997)

-

Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados por las

agencias de viajes operadoras establecidas legalmente en el país.

-

Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del territorio

 

nacional.

- Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos.

- Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida para

garantizarle la facilidad del desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales.

Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos.

-

-

Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de

transporte.

Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de turismo receptivo y cumplir con las funciones propias de las agencias de viajes.

-

Agencias de Viajes Operadoras (Decreto

-Operar dentro del país planes turísticos programados por agencias de viajes del exterior y del país.

502

de 1997)

-

Organizar y promover planes turísticos para ser operados por ellas mismas, sus

 

sucursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la ubicación de cada una de ellas

dentro del territorio Nacional.

Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones que reglamentan la materia.

-

-

Brindar equipo especializado tal como implementos de caza y pesca, buceo y otros

elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera.

-

Prestar el servicio de guianza con personas debidamente inscritas en el Registro Nacional

del Turismo.

Agencias de Viajes Mayoristas(Decreto

-Programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales, para ser ejecutados por agencias de viajes operadoras y vendidos por agencias de viajes y turismo.

502

de 1997)

Programar y organizar planes turísticos para ser operados fuera del territorio nacional por sus corresponsales o agentes y para ser vendidos por las agencias de viajes y turismo.

-

 

-

Promover y vender planes turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las agencias

de viajes operadoras establecidas en el país.

-

Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos, para ser vendidos por las

agencias de viajes y turismo. Las agencias de viajes mayoristas no podrán vender directamente al público, no pudiendo por lo tanto establecer ni mantener contacto comercial con este. Sin embargo, responderán solidariamente con la agencia vendedora ante el usuario por las reclamaciones que se presentaren (Artículo 7 Decreto 502 de 1997).

Establecimientos Hoteleros y de Hospedaje (Ley 300 de

Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje

1996)

Clasificación

Naturaleza/Funciones

Legal

Concesionarios de Servicios Turísticos en Parque (Ley 300 de

Mediante un contrato de concesión, la entidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entrega un área de vocación ecoturística a un operador profesional durante un horizonte de tiempo determinado, para que éste maneje y opere los servicios ecoturísticos de la zona seleccionada. Esta figura tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

1996)

Optimizar la asignación de recursos técnicos, operativos y administrativos de la unidad de Parques Nacionales hacia actividades de conservación, seguimiento, control y educación.

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios ecoturísticos existentes.

Impulsar la competitividad en las actividades ecoturísticas.

Contribuir con la sostenibilidad financiera para el manejo y conservación.

Promover el desarrollo sostenible de la región.

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 300 de 1996, el Decreto 502 de 1997 y Parques Nacionales Naturales de Colombia (2007).

La finalidad de la implementación de estas políticas es la búsqueda de un sector de turismo más sólido, incrementando la oferta turística en el país y pudiendo ofrecer una variedad de alternativas en el mercado para el consumidor.

7. ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES

La Resolución 21743 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), impuso sanción pecuniaria 20 a las sociedades Aviatur S.A y Royal Tours Limitada, Esmeralda Tours de Colombia Limitada, Rutas, Viajes y Turismo Limitada, Intours Turismo Limitada, las cuales se dedican a la intermediación en la venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales, así como la promoción del turismo en general. Se sancionaron a las anteriores sociedades por llevar a cabo la operación sin contar con el pronunciamiento requerido por parte de SIC.

En el transcurso de los años desde 1999 hasta el año 2012, se han presentado ante la SIC 104 solicitudes por parte de Aviatur bajo la modalidad de contratos de colaboración ejecutados entre Aviatur S.A y agencias de viajes y turismo. 21

20 La SIC impuso sanción pecuniaria a las sociedades Aviatur: $30.000.000 millones de pesos, Royal tours Limitada: $10.000.000 millones de pesos, Esmeralda Tours de Colombia Limitada: $10.000.000 millones de pesos, Rutas, Viajes y Turismo Limitada: $10.000.000 millones de pesos, Intours Turismo limitada:

$10.000.000 millones de pesos. Adicionalmente, se impuso sanción pecuniaria a las personas naturales:

Jean Claude Bessudo (Aviatur) $5.000.000 millones de pesos, Mario SaedeElcure (Royaltours Limitada):

$5.000.000 millones de pesos, Humberto Padilla Morales, (Esmeralda Tours de Colombia Limitada):

$5.000.000 millones de pesos, Mariano Penagos Consuegra, $5.000.000 millones de pesos (Rutas, Viajes y Turismo Limitada),Jairo Hurtado Ramírez (Intours Turismo Limitada) $5.000.000 millones de pesos.(Superintendencia de Industria y Comercio, 1999).

21 Las integraciones aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio entre Aviatur y las agencias de viajes son en el periodo comprendido desde 1999 al 2012 son: Año 1999: CarlsonWagonlit,

Gráfica 24. Integraciones Aviatur

18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Integraciones Empresariales.

Teniendo como fuente la información recopilada del Grupo de Integraciones Empresariales, podemos mencionar como ha sido la evolución de las integraciones informadas del Grupo Aviatur a la SIC. A continuación se mencionan algunos aspectos importantes a tener en cuenta:

Año 2000: Tema Viajes Ltda., Tierra Mar Aire S.A (operación de fusión), Año 2001: Líder Tours S.A, Realtours S.A, Martour Ltda, Año 2002: Horbe Turismo, Viajes Delta, KoreanWorld, Año 2003: Viajes Premier Ltda, Viajes Hermes Ltda., Caja de Compensación Familiar Compensar, BCM Viajes y Turismo E.U, Ecodestinos Viajes y Turismo E.U, Agencia Barranquillera de Viajes (AbaviaLtda), Año 2004: Viajes Sinisterra, Turismo Abordo Ltda., Líder Tours, Agencia Internacional Rápido de Turismo AirturLtda, Agencia de Viajes y Turismo Lansemar Ltda, Nayitur Limitada, Enterprise Travel Agency Ltda, StarWorld, NeivaturLtda, CasanareTour Ltda, Año 2005: Promotora Turística del Golfo de MorrosquilloLtda, UvinaLtdaNaveturLtda, Hamon Torres y Cia. Ltda, Viajes El Cable, Fantravel Ltda, Viajes Atlas, GC2 Carvajal, Gama Tours, Viajes Viejo y Nuevo Mundo E.U, Viajes Conde Limitada, Año 2006: Turismo De Occidente, Representaciones Avia Ltda., Agencitur, Agencia De Viajes Y Turismo Confamiliares, Turismo Mega E.U, Ntcturismo, Travel Club, Travel Advisors E.U, Turismo Explorer Tours y Cía Ltda, Tour Vacation Ltda, Turiscol Ltda, Agencia de Viajes a Oriente Ltda, Travesías Anytur Ltda, JTR Representaciones Turísticas Ltda, Jaramillo de Zambrano Ltda, Agencia de Viajes Y Turismo Roka Ltda, Año 2007: Turismo Giru Ltda, Viajes Rocitur Ltda, Iberotur Viajes y Turismo E.U, Margarita Plata Hurtado, Inversiones y Destino, Serviviajes Cali Ltda, Open Trip Representaciones E.U, Javeturismo Viajes S.A, Viajes El Sol Ltda,Año 2008: Felicia Ltda, Niko Travel Ltda, Viajes Antares Y Cía, Turismo Maya Londoño Ltda, Lucytur Ltda, City Tours Viajes Y Turismo E.U, Viajes Oganesoff Cali S.A, Alnuva Ltda, Viajes Metrópolis, Enlaces Viajes Y Turismo. Año 2009: Gutierrez y Botero Ltda, Viajes Aero Medellín L'Alianxa S.A, Inversiones Turísticas Ltda, Logistics & Travel SAS, Viajes Arauca Ltda, Perea y Cía. Ltda, Blue Tours Viajes, Turismo y Representaciones Ltda, Agencia de Viajes Aerodinámicos Ltda, Transmundial Año 2010: Pertours Operadores de México Ltda, Agencia de Viajes y Turismo Arco Iris Ltda, Balboa Viajes y Turismo Ltda, Casa del Turismo Bogotá, Salom Luna Ltda, Parkway, Blue Sky Travel, Café y Turismo, Jonny´s Tour Año 2011: Distribuciones y Servicios Travel Plus, Organización Internacional de Turismo OIT S.A, Excursiones Turísticas Extur L`Alianxa Ltda, Viajes Aéreos Asociados Limitada, Valletours S.A.S, Punto de Fuga; Comunidad de Aventuras S.A.S, Año 2012: Viajes y Excursiones Turísticas Ejecutivos Tours Ltda,Mi viaje Nuevos Horizontes Ltda, Inversiones María Teresa Botero M. S.A.S, Viajes Universo Niño y Cía., Cortés & Cía., Inversiones Amanecer S.A.S;Fetur S.A.S, Victoria Express.(Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Integraciones Empresariales).

Como se puede observar en la Gráfica 24 desde el año 1999 se han venido incrementando paulatinamente el número de operaciones de contratos de colaboración bajo la figura del “back office” presentadas ante la SIC alcanzando su nivel más alto en el año 2006 22 . A partir de este año se ha venido decreciendo el número de operaciones presentadas ante dicha Entidad, presentándose una tendencia constante en los años 2011 y 2012.

Con relación al mercado relevante, este se encuentra definido por el mercado de producto, el cual se define con respecto a la venta de tiquetes nacionales e internacionales y el mercado geográfico. Inicialmente el análisis del mercado geográfico de este tipo de operaciones se centraba a nivel regional 23 , posteriormente para el año 2011 se realiza una revisión del análisis del mercado geográfico determinándose que es a nivel nacional dado las características del mercado geográfico actual 24 . Igualmente, se pudo observar que se presentaron dos (2) desistimientos 25 de la operación de back office que fueron las agencias de viajes, Promotora Turística del Golfo de Morrosquillo Ltda., en el año 2005 y Agencia de Viajes Felicia en el año 2008.

Asimismo, se registraron dos casos de integraciones de contratos de colaboración que fueron condicionadas por clausula establecida en los contratos entre Aviatur y las agencias de viajes 26 . Por último, es importante rescatar y mencionar, que en el año 2012, se presentaron ocho(8) 27 operaciones de contratos de colaboración empresarial y los contratos vigentes de back office con Aviatur son sesenta y cinco (65) 28 .

22 Cabe aclarar que para el año 2000, se presentó un tipo de operación de integración “ fusión” entre la agencia de viajes Tierra Mar Aire S.A y Aviatur, siendo este un tipo de operación diferente a las conocidas por Aviatur y las demás agencias que realizan contrato de colaboración o alianza estratégica.

23 Expediente Aviatur y Turismo Abordo limitada (03-107808), Expediente Aviatur y Viajes Viejo y Nuevo Mundo (05-127955), Expediente Aviatur yTurismo de Occidente (06-000681 Aviatur) S.A.

24 Expediente Aviatur y Mi viaje Nuevos Horizontes (11-160702), Expediente Aviatur y OIT (11-015805), Expediente Aviatur y Viajes Aéreos Asociados Limitada (11-127017).

25 Expedientes 04-89320 mediante Auto 146 del 27 de enero de 2005 se ordena el archivo del expediente por desistimiento de las partes, y el expediente 07-123153, Oficio Jean Claude Bessudo, Representante Legal informando que operó el desistimiento de la actuación por no dar respuesta al requerimiento, (Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos grupo de integraciones empresariales 2012).

26 Viajes Delta y Korean World en el año 2002. (Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos grupo de integraciones empresariales 2012).

27 Los contratos de colaboración aprobados en el año 2012 son: Viajes y Excursiones Turísticas Ejecutivos Tours Ltda., Miviaje Nuevos Horizontes Ltda., Inversiones María Teresa Botero M. S.A.S, Viajes universo, Cortes y Cía., Inversiones Amanecer S.A.S. (Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos grupo de integraciones empresariales 2012).

28 Los contratos colaboración vigentes son con las siguientes agencias de viajes: Balboa Viajes y Turismo Ltda., Blue Tours Viajes, Turismo y Representaciones, BCM Viajes y Turismo E.U, Agencia de Viajes y Turismo Explorer Tours Ltda., Café y Turismo Ltda., Gc2 Carvajal S.A, Casanare Tour Ltda., Casa del Turismo Bogotá, City Tours viajes y turismo E.U, Caja de Compensación Familiar de Caldas, Compensar, Distribuciones y Servicios Travel Plus, Ecodestinos Viajes y Turismo E.U, Enlaces Viajes y Turismo Ltda, Enterprise Travel Agency Ltda, Extur Ltda, Fantravel Ltda, Gama ToursViajes y Turismo S.A, Turismo Giru Ltda., Hamon Torres y Cía. Ltda, Iberotur Viajes y Turismo E.U, Inversiones Maria Teresa Botero SAS, Inversiones Turísticas Ltda, Jaramillo de Zambrano s.a. (Viajes Purace), Javeturismo Viajes S.A, Jonny´s Tour, JTR representaciones Turísticas Ltda, Logistics & Travel SAS, Líder Tours Bogotá Ltda.

Como se puede observar en la Gráfica25,Aviaturcuenta a diciembre de 2012 con 298 oficinas a nivel Nacional, con mayor presencia en ciudades como Bogotá con el 54,70%,con 163 oficinas propias y 31 oficinas administradas por contratos de colaboración; en Antioquia, Aviatur cuenta con una participación de 16,11%, con 48 oficinas propias y 27 de contratos de colaboración; en el departamento del Valle del Cauca, Aviatur tiene presencia en un 11%, con sus 33 oficinas propias y 21 oficinas administradas; esto nos brinda una aproximación de la cobertura de Aviatur a nivel nacional y el impacto de la operación jurídica de contratos de colaboración o back office a nivel nacional. 29 Gráfica 25.Oficinas Aviatur y cobertura de contratos de colaboración (2012)

200

150

100

50

0

163 48 31 33 27 21 4 0 4 1 4 2
163
48
31
33
27
21
4
0 4
1 4
2

Bogota

Antioquia

Valle del

Bolivar

Caldas

Quindio

Cauca

 
Oficinas

Oficinas

  Oficinas Oficinas

Oficinas

Aviatur

Ctos Colaboracion

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012).

(hoy Travel In Ltda.), Miviaje, Nayitur Ltda, Neivatur Ltda, Niko Travel Ltda NTC Turismo S.A, OIT, Open Trip Representaciones Ltda, Pertours Operadores de México Ltda, Punto de Fuga SAS, Agencia de Viajes y Turismo Roka Ltda, Salom Luna Ltda, Star World Latinoamérica Ltda, Travel Advisor E.U, Travesías Anytur Ltda, Turiscol Ltda, Turismo Abordo Ltda, Turismo Maya Londoño Ltda, Turismo Mega E.U, Valletours, Viajes Antares Y Cía. Ltda, Viajes Atlas Ltda, Viajes Delta Ltda, Viajes Y Excursiones Turísticas Ejecutivos Tours, Viajes Hermes Ltda, Viajes Oganesoff Cali S.A, Viajes Premier Ltda, Viajes Rocitur Ltda, Viajes Viejo Y Nuevo Mundo E.U, Viajes Aero Medellín L´Alianxa S.A, Viajes Arauca Ltda, Viajes Aerodinámicos Ltda., Vías LtdaViajes Nuevos Horizontes, Viajes universo, Cortes y Cía.; Fetur S.A.S, Maria Teresa Botero. Superintendencia de Industria y Comercio. 29 Aviatur por medio de sus contratos de colaboración hace presencia a nivel Nacional, demostrando así la solidez en términos de cobertura: Bogotá: Oficinas Aviatur 163 Contratos de Colaboración: 31; Antioquia:

Oficinas Aviatur 48 Contratos de Colaboración: 27;Valle del Cauca: Oficinas Aviatur 33 Contratos de Colaboración: 21;Atlántico: Oficinas Aviatur 9;Risaralda: Oficinas Aviatur 5 Contratos de Colaboración:

3;Bolívar: Oficinas Aviatur 4;Caldas: Oficinas Aviatur 4 Contratos de Colaboración: 1;Quindío: Oficinas Aviatur 4 Contratos de Colaboración: 2; Magdalena: Oficinas Aviatur 3; Santander: Oficinas Aviatur 3 Contratos de Colaboración: 1; Arauca: Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboración: 1; Casanare:

Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboración: 1; Cauca: Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboración: 1; Nariño: Oficinas Aviatur 2; San Andrés: Oficinas Aviatur 2; Tolima: Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboración: 1; Amazonas: Oficinas Aviatur 1 Contratos de Colaboración: 2; Cesar: Oficinas Aviatur 1; Choco: Oficinas Aviatur 1 Contratos de Colaboración: 2; Córdoba: Oficinas Aviatur 1; Huila: Oficinas Aviatur 1 Contratos de Colaboración: 1; La Guajira: Oficinas Aviatur 1; Meta: Oficinas Aviatur 1; Norte de Santander: Oficinas Aviatur 1. Adicionalmente, No existen datos oficiales del número de oficinas de las agencias de viajes (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

Como se observa en la Gráfica 26, en la ciudad de Bogotá es donde existe una mayor concentración de oficinas de Aviatur registrando para el año 2012, un total de 163 oficinas, seguido de Antioquia con 48 oficinas, Valle del Cauca con 33 oficinas, entre otros.

Gráfica 26. Participación- contratos de colaboración

0,4 0,322916667 0,28125 0,3 0,21875 0,2 0,1 0 Participación Antioquia Amazonas Arauca Boyaca Bogota Caldas
0,4
0,322916667
0,28125
0,3
0,21875
0,2
0,1
0
Participación
Antioquia
Amazonas
Arauca
Boyaca
Bogota
Caldas
Casanare
Cauca
Choco
Huila
Quindio
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca
Vichada

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012).

Por lo tanto, se puede concluir que en los últimos años Aviatur ha ido ganando una mayor participación en el mercado de agencias de viajes, creciendo exponencialmente desde el año 2000 hasta el año 2006 en número de oficinas tanto propias como administradas bajo la figura de contratos de colaboración, principalmente en la ciudad de Bogotá, presentándose para el año 2012 una tendencia constante con respecto al año anterior.

8. BARRERAS DE ENTRADA

El mercado de turismo tiene pocas barreras de entrada de carácter regulatorio. Uno de los requisitos que deben cumplir las agencias de viajes para poder participar en este mercado, es la inscripción ante el RNT siendo de carácter obligatorio para poder ejercer sus funciones como agencias de viajes.

Por otra parte, las agencias de viajes que deseen la acreditación por parte de la International Air Transport Association (IATA) para poder tener acceso a la venta de boletos aéreos a través de diferentes sistemas de reservas contando con el respaldo de las compañías aéreas miembros de la IATA, de conformidad con la Resolución No. 808, deben cumplir con unos requisitos tales como:

contar con un capital mínimo 30 , requerimientos tecnológicos, es decir, contar con la infraestructura de los sistemas de reserva (Amadeus, Sabre, Galileo, entre otros), requerimientos legales, la inscripción ante el RNT, la contribución parafiscal destinado al turismo (la cual corresponde al 2,5 por mil de los ingresos operacionales, este pago se debe realizar de forma trimestral y el plazo de pago se debe realizar dentro de los 20 días siguientes a cada trimestre que se deben reportar al Fondo Promoción) 31 , entre otros.

Un aspecto a mencionar, es la posibilidad con la que cuentan las agencias de viajes de afiliarse a ANATO, la cual es la asociación encargada de agrupar a las agencias de viajes a nivel nacional. De 651 agencias de viajes que se encuentran afiliadas a la IATA en Colombia, se encuentran 331 agencias de viajes afiliadas a ANATO, lo cual corresponde a un 50.84% de cobertura por parte de ANATO (2012), reflejando la importancia de este tipo de asociaciones para las agencias de viajes, brindándoles una mayor representación como gremio en las decisiones establecidas por el Gobierno y en las políticas encaminadas para el fortalecimiento del sector del Turismo.

Para poder acceder a la afiliación a ANATO, existen ciertos requisitos 32 que deben cumplir las agencias de viajes. De acuerdo con la Decisión 1447 de la Asamblea de 2011 de la ANATO, se estableció que con el propósito incentivar la afiliación de las agencias de viajes regionales y ampliar la cobertura para la búsqueda del fortalecimiento de las mismas, se estableció una cuota diferencial para aquellas agencias que tengan ingresos operacionales de hasta 40 millones, obteniendo estas un descuento del 50% por el primer año sobre las cuota mínima 33 .Existen dos tipos de asociados: i) los activos 34 los cuales pueden participar con voz y voto en las asambleas de la asociación, en los términos y condiciones establecidas en los estatutos de esta entidad y ii) los honorarios.

30 Para Bogotá es de USD40.000, para las ciudades de Cali; Medellín y Barranquilla USD30.000, para las ciudades de más 500 mil habitantes USD20.000, con ciudades, ciudades demenos500 mil habitantes USD15.000 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013).

31 Fondo de promoción turística es una cuenta a través de la cual se manejan los recursos para la promoción y la competitividad del turismo. La entidad administradora del Fondo es un consorcio denominado promotor (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

32 En el caso de persona jurídica se solicita los certificados de constitución y gerencia, matrícula mercantil, RNT, los balances de la agencia de viajes, hoja de vida de cada uno de los directivos, relación de los empleados de la empresa, referencias bancarias y otros documentos exigidos y documentados en los Estatutos de ANATO.(ANATO, 2012).

33 La cuota de afiliación oscila entre$1.710.630 y $2.510.382 pesos colombianos, para el año 2011 (ANATO, 2012).

34 Son los considerados a las personas jurídicas que desarrollen las actividades de agencias de viajes y turismo, las agencias de viajes mayoristas, las agencias de viajes operadoras, las oficinas de representación turística y las operadoras profesionales de Congresos, Ferias y convenciones, de acuerdo con las leyes Colombianas (ANATO, 2012).

La normatividad por parte de la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes 35 , generaron un ordenamiento jurídico en aspectos relevantes como el recaudo de comisiones, la implementación de la tarifa administrativa y temas como el cargo por concepto de combustibles se consideraran a continuación y sus implicaciones para las agencias de viajes en Colombia, entendiendo como barreras legales:

La Resolución 3596 de 2006 de la Aeronáutica Civil, estableció unas normas sobre las tarifas y comisiones que se deben aplicar a la prestación de los servicios aéreos de pasajeros donde se garantice la actividad económica dentro de un marco de libre competencia, donde las comisionesque se realicen en las actividades de comercialización las aerolíneas con las agencias de viajes, quedara establecido por un acuerdo de las partes interesadas, es decir, se pactara libremente, con la excepción de que esta comisión no sea menor a la establecida por dicha Resolución 36 . Asimismo, esta misma Resolución estableció un cobro de carácter obligatorio no reembolsable, por la expedición de los tiquetes tanto internacionales como nacionales o también llamada tarifa administrativa (TA), la cual aplica para la venta de tiquetes aéreos, como se establece en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Tarifa administrativa

 

Tarifa Administrativa por venta de tiquetes internacionales

Año

Rango Tarifario

Tarifa

Administrativa

2006

Menores o iguales a 300 USD

USD 5

Mayores de 300 hasta 500 USD

USD 8

Mayores de 500 hasta 800 USD

USD 13

Mayores de 800 USD

USD 27

2007

Menores o iguales a 300 USD

USD 7

Mayores de 300 hasta 500 USD

USD 12

Mayores de 500 hasta 800 USD

USD 20

Mayores de 800 USD

USD 41

2008

Menores o iguales a 300 USD

USD 9

Mayores de 300 hasta 500 USD

USD 16

35 El Artículo 1782 del Código de Comercio otorgó la facultad a la Autoridad Aeronáutica para expedir las normas que regulan el sector del transporte aéreo.

36 La comisión no podrá ser menor en las siguientes casos: a)A partir del primero de noviembre de 2006,una suma no inferior al seis por ciento (6%) del valor de la tarifa aérea, b) A partir del primero de julio de 2007,una suma no inferior al cinco por ciento (5%) del valor de la tarifa aérea, c) A partir del primero de marzo de 2008,una suma no inferior al cuatro por ciento (4%) del valor de la tarifa aérea, d) A partir del primero de noviembre de 2008,una suma no inferior al tres por ciento (3%) del valor de la tarifa aérea, e) A partir del primero de julio de 2009,una suma no inferior al uno por ciento (1%) del valor de la tarifa aérea (Aeronáutica Civil, 2006).

 

Tarifa Administrativa por venta de tiquetes internacionales

Año

Rango Tarifario

Tarifa

Administrativa

 

Mayores de 500 hasta 800 USD

USD 26

Mayores de 800 USD

USD 54

2009

Menores o iguales a 300 USD

USD 11

Mayores de 300 hasta 500 USD

USD 20

Mayores de 500 hasta 800 USD

USD 33

Mayores de 800 USD

USD 68

2012

37

Menores o iguales a 354 USD

USD 15

 

Mayores de 300 hasta 590 USD

USD 28

Mayores de 590 hasta 944 USD

USD 46

Mayores de 944 USD

USD 95

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica (2012).

Para el caso de la tarifa administrativa de los tiquetes nacionales a partir del 10 de enero de 2007 los valores de la TA (Resolución 3596 de 2006 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) por ventas nacionales se reajustaran según la variación del IPC para el año 2006, y posteriormente a partir del10de enero de cada año se reajustarán con la variación del IPC del año inmediatamente anterior. Las agencias de viajes podrán manejar y administrar las tarifas establecidas para las aerolíneas, dado que cumplen un desarrollo importante en las actividades de turismo, y ofrezcan productos y servicios como paquetes turísticos, reservaciones de alojamiento, transporte, entre otros servicios, que generen un valor agregado para el consumidor final.

Por otra parte, el cargo de combustible de acuerdo con el Decreto 839 de 2003 de la Aeronáutica Civil, se estableció un aumento por rangos de tarifas promedios nacionales e internacionales para subsanar factores exógenos de la economía, permitiendo y autorizando que este cobro se le aplicara a los usuarios y/ o pasajeros y no a las agencias de viajes tanto para los tiquetes aéreos nacionales como internacionales (ANATO, 2009). Con la Resolución 904 de febrero 28 de 2012, de la Aeronáutica Civil se eliminó la obligatoriedad del cargo por combustible, dado que este cargo se generó como una medida coyuntural de la economía mundial en un lapso de tiempo. Actualmente este cargo hace parte de la tarifa aérea, que lo fijan libremente las aerolíneas dentro de la estructura de sus costos operacionales.

Por último, la Resolución 890 de 2010 de la Aeronáutica Civil estableció ciertas obligaciones de tipo legal para el acceso a las tarifas aéreas por parte de las agencias de viajes, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

37 Resolución 1507 del 23 de Marzo de 2012 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil la cual modificó el literal e de la Resolución 3596 de septiembre 1 de 2006.

Las aerolíneas están en la obligación de dar acceso a las agencias de viajes de las tarifas aéreas nacionales e internacionales ofrecidas directamente al público mediante sus ventas directas, independientemente del canal de distribución que empleen.

Las tarifas aéreas nacionales e internacionales que ofrezcan las aerolíneas a las agencias de viajes, serán aquellas que se informan y/o se aprueban por parte de la Autoridad aeronáutica.

Con relación a las tarifas ofrecidas por internet, las aerolíneas deberán dar acceso a las agencias de viajes para que accedan a la tecnología e implementen portales transaccionales de internet e interface que permita que las agencias de viajes accedan a las páginas weby a los sistemas de reserva de las tarifas que vendan las aerolíneas, con el objetivo de que puedan vender los servicios a través del portal de cada agencia.

El marco normativo de las agencias de viajes han permitido que estas puedan contar con herramientas útiles para poder ofrecer los productos y/o servicios y poder contar con unos mecanismos que garanticen la libre competencia, transparencia e igualdad en las condiciones de venta de tiquetes aéreos entre los diversos actores y generar así beneficios para el consumidor, brindando transparencia en el mercado.

9. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

El turismo tanto a nivel mundial como nacional se comporta como un sector dinámico que está en constante progreso. Es importante para las agencias de viajes que creen estrategias que deban estar encaminadas para la creación de mecanismos con el fin de fortalecer el turismo, brindándoles a los clientes nuevas alternativas de turismo, ofreciéndoles a su vez servicios adicionales como empaquetamiento de diversos productos.

Hoy en día, existen cada vez mayores retos para las agencias de viajes, como una adecuada capacitación del capital humano calificado, una infraestructura adecuada, sistemas de información adecuados, capacitación en atención al cliente, publicidad, entre otros factores, que hacen a largo plazo que se consoliden y se fortalezcan en la prestación de sus servicios, buscando la satisfacción del consumidor y la generación de un valor agregado que se traducirá en el largo plazo en su fidelización.

Por medio de las asociaciones (ANATO, Fondo de Promoción Turística), y los grupos empresariales (Grupo Aviatur, Grupo Over, Grupo L`alianxa, entre otros) las agencias de viajes cuentan con un apoyo empresarial donde pueden llevar a cabo actividades de cooperación conjunta, dando a conocer sus productos, proyectos y servicios a nivel nacional, y pudiendo contar a su vez con una representación gremial ante el Gobierno Nacional.

Por último, cabe recordar que las agencias de viajes como agentes intermediarios han venido realizando esfuerzos para mantenerse en el mercado y diferenciarse entre ellas, con una especialización de sus productos. Con la llegada del comercio electrónico como alternativa de accesibilidad a los productos y servicios, con el fin de lograr eficiencias operacionales y la disponibilidad de otros servicios (porciones terrestre, transporte, hospedaje) atractivos para el consumidor, conduce a una mayor participación en este mercado, que les generen a los participantes un valor agregado y les permita la permanencia en el mercado.

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