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Este documento fue coordinado por Jos Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con la colaboracin

de Juan Martn, Coordinador de la Oficina del Secretario Ejecutivo, y Mario Cimoli, Coordinador del rea de innovacin
y tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC) de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial.
En la redaccin de los distintos captulos participaron, adems de los coordinadores, Robert Devlin, Ren
Hernndez, Luis Felipe Jimnez , Graciela Moguillansky y Johan Mulder, que contaron con la colaboracin de Miguel
Torres y Cecilia Vera.
Contribuy con aportes y comentarios Ernesto Ottone, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.
Colaboraron asimismo distintas divisiones de la CEPAL, en particular las divisiones de Desarrollo Productivo y
Empresarial, Comercio Internacional e Integracin, y Desarrollo Econmico. Martine Dirven, Osvaldo Rosales y Osvaldo
Kacef, oficial a cargo y directores de dichas divisiones, respectivamente, realizaron valiosos comentarios y, en algunos
casos, participaron en la redaccin. Colaboraron tambin las sedes subregionales y oficinas nacionales.
Contribuyeron con aportes y comentarios los siguientes funcionarios de la CEPAL: Olga Luca Acosta, Vianka
Aliaga, Mariano lvarez, Renato Baumann, Omar Bello, Ricardo Bielschowsky, Binesware Bolaky, Ins Bustillo, lvaro
Caldern, Carolina Cavada, Jaime Contador, Martha Cordero, Agustn Cornejo, Nelson Correa, Claudia de Camino, Jos
Durn Lima, Alfonso Finot, Rodrigo Heresi, Daniel Heymann, Martin Hilbert, Ral Holtz, Juan Pablo Jimnez, Valeria
Jordn, Bernardo Kosacoff, Mikio Kuwayama, Salvador Marconi, Jorge Mario Martnez, Jorge Mttar, Michael
Mortimore, Alejandra Ovalle, Ramn Padilla, Wilson Peres, Esteban Prez, Neil Pierre, Annalisa Primi, Adrin Ramos,
Carlos Razo, Mnica Rodrgues, Indira Romero, Sebastin Rovira, Claudia Schatan, Marcia Tavares, Christian Velsquez
Donaldson y Jrgen Weller.
Los consultores que se enumeran a continuacin realizaron distintos aportes: Facundo Albornoz, Thomas
Andersson, Guillermo Anll, Gustavo Baruj, Vladimir Benacek, Roberto Bisang, Iln Bizberg, Antonio Bonet, Mara
Alejandra Botiva Len, Mercedes Campi, Vernica Cesa, Hugo Chaves Arce, Terry Cutler, Pedro da Moita Veiga, Carl J.
Dahlman, Piero Formica, Hernando Jos Gmez Restrepo, Ana Mara Guerra Forero, Graciela Gutman, Nigel Haworth,
Annette Hester, Jorge Katz, Heikki Kotilainen, Scree Kumar, Pablo Lavarello, Andrs Lpez, Virginia Mori, Shankaran
Nambiar, David ODonavan, Carlos Pacheco Amrico, Rodrigo Paillacar, Juan Jos Palacios L., Carlota Prez, Gabriel
Porcile, Daniela Ramos, Joseph Ramos, Sandra P. Ros, Sharon Saddique, Jos Segura Garita, Ricardo Sennes, Ramjee
Singh, Basel Springer, Ivn Torre, Lia Valls Pereira, John Wilkinson, Hong Yoo Soo y Soledad Zignago.

Nota explicativa
En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos:
Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no estn disponibles.
Un signo menos (-) indica dficit o disminucin, salvo que se especifique otra cosa.
La coma (,) se usa para separar los decimales.
El guin (-) puesto entre cifras que expresen aos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el perodo
considerado, ambos aos inclusive.
La palabra dlares se refiere a dlares de los Estados Unidos, salvo indicacin contraria.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre
suman el total correspondiente.

Distr. General LC/G.2367(SES.32/3) Mayo de 2008 Original: Espaol Naciones Unidas Impreso en Santiago de Chile.

NDICE

ndice
Introduccin .......................................................................................13
Captulo I
Amrica Latina y el Caribe en el mundo, tendencias
y oportunidades..................................................................................17
A.
Una mirada a largo plazo...........................................................19
B.
Crecimiento econmico y transformacin productiva...............27
1.
La diversificacin de la estructura productiva y
el cambio tcnico.............................................................27
2.
Polticas de crecimiento econmico: disyuntivas
y algunos criterios generales ...........................................30
C.
La economa global contempornea ..........................................36
1.
El panorama mundial: riesgos presentes y factores a
largo plazo .......................................................................37
2.
Los cambios de la estructura productiva global ..............40
3.
Los cambios de la demanda mundial ..............................46
D.
Amrica Latina y el Caribe frente a una nueva oportunidad .....50
1.
La situacin regional .......................................................52
2.
Las opciones para los pases de la regin........................54
Captulo II
El crecimiento econmico de Amrica Latina y el Caribe:
transformacin productiva y desarrollo exportador .........................63
A.
Caractersticas del crecimiento econmico de la regin ..............64
1.
Crecimiento bajo y voltil ..................................................64
2.
Escaso dinamismo de la inversin y del
sistema financiero ...............................................................68
3.
El peso de la restriccin externa .........................................70

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

B.

C.

D.

CEPAL

Estructura productiva, productividad y crecimiento ............................................................... 75


1.
Evolucin de la estructura productiva y la productividad............................................. 78
2.
La dinamizacin de la estructura productiva y sus efectos sobre el crecimiento.......... 83
Las exportaciones y el crecimiento ......................................................................................... 89
1.
El dinamismo mundial .................................................................................................. 89
2.
La diversificacin ......................................................................................................... 93
3.
El contenido tecnolgico de las exportaciones ............................................................. 99
Otras externalidades tecnolgicas de la insercin internacional ........................................... 104
1.
Externalidades relacionadas con el comercio ............................................................. 104
2.
Externalidades relacionadas con la inversin extranjera directa ................................ 108

Captulo III
Innovacin y desarrollo econmico.............................................................................................. 113
A.
La capacidad cientfica y tecnolgica de los pases de la regin .......................................... 115
B.
El dinamismo innovador de las empresas manufactureras latinoamericanas........................ 119
1.
La innovacin y el desempeo de las empresas.......................................................... 119
2.
Algunos factores que inciden en la innovacin .......................................................... 124
3.
El dinamismo innovador de las empresas: esfuerzos y
oportunidades.............................................................................................................. 129
C.
Aprendizaje, calidad e insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe .................... 130
1.
Calidad e intensidad tecnolgica de las exportaciones ............................................... 131
2.
Aprendizaje y calidad en el mbito de los recursos naturales: el
sector agrcola ............................................................................................................. 139
3.
Oportunidades para la diferenciacin y el escalamiento de calidad ........................... 146
Captulo IV
Los paradigmas tecnoeconmicos: TIC y biotecnologa ............................................................ 149
A.
El paradigma de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC)............. 152
1.
Origen y desarrollo ..................................................................................................... 152
2.
Desarrollo de la sociedad de la informacin y nuevas oportunidades en
Amrica Latina y el Caribe......................................................................................... 154
B.
Alcance y oportunidades del paradigma biotecnolgico....................................................... 163
1.
Desarrollo y principales tendencias de reorganizacin productiva............................. 165
2.
Esfuerzos y oportunidades en Amrica Latina y el Caribe......................................... 167
Captulo V
Las oportunidades asociadas a la estructura productiva sectorial ........................................... 171
A.
Patrones de aprendizaje en la industria manufacturera ......................................................... 174
1.
Industrializacin e insersin internacional.................................................................. 175
2.
Industria manufacturera de exportacin...................................................................... 182
B.
El complejo agroalimentario ................................................................................................. 198
1.
Innovacin y aprendizaje en el complejo agroalimentario ......................................... 199
2.
Difusin de la biotecnologa en el complejo agroalimentario .................................... 203
3.
Instituciones pblicas y agentes privados locales ....................................................... 210
C.
Minera metlica en Amrica Latina y el Caribe .................................................................. 216
1.
Empresas multinacionales: estrategias productivas y tecnolgicas ............................ 216
2.
Trayectorias tecnolgicas y productivas en Amrica Latina ...................................... 219
D.
Los servicios: especializacin y aprendizaje tecnolgico ..................................................... 224
1.
Tendencias del comercio internacional de servicios................................................... 225
2.
Desempeo y trayectoria de los otros servicios ...................................................... 226
3.
Los centros de servicios compartidos ......................................................................... 228
6

NDICE

E.

4.
Los otros servicios en Costa Rica y Mxico ............................................................232
5.
Servicios para la investigacin clnica.........................................................................233
6.
Publicidad y produccin audiovisual...........................................................................234
7.
El turismo ....................................................................................................................235
8.
Difusin de la capacidad tecnolgica en materia de servicios.....................................239
Trayectorias y oportunidades de aprendizaje en las cadenas de valor ...................................241

Captulo VI
Alianza pblico-privada para la transformacin productiva y la insercin internacional .....247
A.
Naturaleza de las estrategias nacionales ................................................................................249
1.
Caracterizacin de los pases.......................................................................................249
2.
Estrategias: hechos estilizados.....................................................................................251
3.
Cuatro ejes de orientacin estratgica .........................................................................257
B.
La naturaleza y el papel de las alianzas pblico-privadas .....................................................261
1.
Campo de accin de las alianzas pblico-privadas......................................................263
2.
Construccin de consensos..........................................................................................271
C.
Institucionalidad para la formulacin e implementacin de estrategias ................................273
1.
Principios relacionados con los organismos que formulan y ejecutan las estrategias .273
2.
Manejo de los incentivos .............................................................................................287
3.
Evaluacin de las estrategias .......................................................................................295
4.
Riesgo de captura ........................................................................................................298
D.
Relevancia de estas experiencias extrarregionales para Amrica Latina y el Caribe ............299
Anexo - Evolucin de las estrategias en algunos pases ..................................................................305
Captulo VII
Reflexiones finales ..........................................................................................................................317
Bibliografa .....................................................................................................................................329
ndice de cuadros
Cuadro I.1
Cuadro I.2
Cuadro I.3
Cuadro I.4
Cuadro II.1
Cuadro II.2
Cuadro II.3
Cuadro II.4

Cuadro III.1
Cuadro III.2
Cuadro III.3
Cuadro III.4
Cuadro III.5
Cuadro III.6
Cuadro III.7

Evolucin de las disparidades entre regiones del mundo, 1820-2006 ....................... 20


Convergencia y divergencia del producto por habitante, por regiones,
1870-2006.................................................................................................................. 21
Comercio intrarregional, por agrupaciones geogrficas ............................................ 22
Proyeccin del consumo urbano en China................................................................. 48
Tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores.......................... 78
Acervo de capital en infraestructura.......................................................................... 88
Proceso de desarrollo econmico y estrategias de la inversin
extranjera directa (IED)........................................................................................... 109
Sntesis de los estudios sobre los derrames tecnolgicos de la inversin
extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe y otras regiones .......................... 111
Indicadores de la base cientfica y de los esfuerzos y eficacia de la innovacin ..... 117
Innovacin: relaciones con la productividad y las exportaciones............................ 121
Brasil: personal calificado y nivel de salarios segn tipo de empresa
innovadora............................................................................................................... 122
Pases seleccionados: cooperacin e innovacin ..................................................... 125
Matriz de desvalorizacin y valorizacin de las exportaciones............................... 137
Indicadores de especializacin en los mercados importadores de pases
desarrollados (ESP) ................................................................................................. 140
Anlisis de las ventajas comparativas y los precios medios de algunas
cadenas agropecuarias ............................................................................................. 147

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Cuadro IV.1
Cuadro IV.2
Cuadro IV.3
Cuadro IV.4
Cuadro IV.5
Cuadro IV.6

Cuadro V.1
Cuadro V.2
Cuadro V.3

Industrias e infraestructuras de cada revolucin tecnolgica................................... 151


Aumento de las capacidades instaladas y reduccin de precios
de la frontera tecnolgica TIC entre 1980 y 2005 ................................................... 154
Ventas y exportaciones de la industria de programas
y servicios computacionales, 2004 .......................................................................... 162
Principales actividades en el paradigma biotecnolgico.......................................... 164
Pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE):
inversiones en investigacin y desarrollo y ventas en biotecnologa, 2005............. 166
Indicadores de desempeo y capacidades biotecnolgicas
en algunos pases ..................................................................................................... 169

Cuadro V.22
Cuadro V.23

Coeficientes de exportacin de la industria manufacturera, 1970-2003 .................. 177


Participacin de las manufacturas en las exportaciones totales, 1990 y 2006 ......... 178
Participacin de los productos de tecnologa media y alta en las
exportaciones manufactureras, 1990 y 2006............................................................ 179
Exportaciones latinoamericanas de los productos hi-tech cuya
participacin en las importaciones de los pases de la OCDE
aumenta, 1990-2004 ................................................................................................ 180
Tratado de libre comercio entre Repblica Dominicana, Centroamrica y los
Estados Unidos (CAFTA-RD) y Mxico: evolucin de las exportaciones
totales de maquila y zonas francas comparadas con las importaciones
de Estados Unidos ......................................................................................................... 184
Exportaciones e importaciones de la IMANE en relacin con las exportaciones
totales y contribucin al valor agregado, 2000-2006............................................... 185
Mxico: valor agregado (VA) de la industria maquiladora segn componentes
del valor bruto de la produccin (VBP), 1980-2006................................................ 186
Evolucin del empleo en la IMANE, 2000-2006 .................................................... 187
Industria maquiladora de exportacin: valor agregado en relacin con el
valor bruto de produccin, 1990-2006..................................................................... 189
Amrica Latina y el Caribe: importancia relativa del sector agrcola en el
producto y las exportaciones ................................................................................... 200
Principales tendencias en la innovacin agroalimentaria ........................................ 202
Desarrollos en agrobiotecnologa ............................................................................ 205
Composicin de las ventas de las empresas seleccionadas, 2006 ............................ 206
Aplicaciones de la biotecnologa a la gentica animal ............................................ 208
Principales empresas multinacionales en los sistemas
agroalimentarios, 2006 ............................................................................................ 210
Empresas latinoamericanas innovadoras en biotecnologa,
casos seleccionados ................................................................................................. 214
Las 10 principales empresas extractoras de metales, por orden de importancia
segn su produccin, 2005 ...................................................................................... 218
Amrica Latina y el Caribe: participacin en la produccin minera (boca de
mina/metal refinado), 2006...................................................................................... 220
Exportaciones de servicios: nivel, composicin y tasas de
crecimiento anual, 1985 y 2005............................................................................... 226
Pases seleccionados del Caribe: multiplicadores, fugas y algunos factores
determinantes........................................................................................................... 237
Industrias textil y de vestuario, automotriz y electrnica:
cuasi jerarqua y jerarqua........................................................................................ 242
Agroindustria y minera: relaciones de mercado y cuasi jerarqua .......................... 243
Servicios: jerarqua .................................................................................................. 243

Cuadro VI.1
Cuadro VI.2
Cuadro VI.3
Cuadro VI.4
Cuadro VI.5

Pases seleccionados: indicadores generales............................................................ 249


Pases seleccionados: indicadores de comercio ....................................................... 251
Estrategias nacionales: hitos seleccionados ............................................................. 252
Planes nacionales..................................................................................................... 256
Cuatro ejes de orientacin estratgica para la insercin internacional..................... 257

Cuadro V.4

Cuadro V.5

Cuadro V.6
Cuadro V.7
Cuadro V.8
Cuadro V.9
Cuadro V.10
Cuadro V.11
Cuadro V.12
Cuadro V.13
Cuadro V.14
Cuadro V.15
Cuadro V.16
Cuadro V.17
Cuadro V.18
Cuadro V.19
Cuadro V.20
Cuadro V.21

CEPAL

NDICE

Cuadro VI.6
Cuadro VI.7
Cuadro VI.8
Cuadro VI.9
Cuadro VI.10
Cuadro VI.11
Cuadro VI.12
Cuadro VI.13
Cuadro VI.14

Eje de orientacin estratgica: atraccin de IED ..................................................... 258


Eje de orientacin estratgica: internacionalizacin de las empresas...................... 259
Eje de orientacin estratgica: promocin de las exportaciones.............................. 260
Eje de orientacin estratgica: innovacin .............................................................. 261
Naturaleza de la alianza pblico-privada en la formulacin de
estrategias nacionales .............................................................................................. 265
Natulareza de la alianza pblico-privada en la implementacin de
estrategias nacionales .............................................................................................. 266
Entidades polticas a cargo de la estrategia de transformacin productiva
y crecimiento ........................................................................................................... 274
Principales agencias de implementacin de programas y polticas en los
ejes de insercin internacional................................................................................. 279
Tipologa de programas e instrumentos en ejes estratgicos ................................... 288

ndice de recuadros
Recuadro I.1
Recuadro I.2
Recuadro I.3
Recuadro I.4

Recuadro II.1
Recuadro II.2
Recuadro II.3

La dispersin de las tasas de crecimiento del producto por habitante


en el mundo en desarrollo.......................................................................................... 24
Diversificacin productiva y tamao de la economa................................................ 34
El dinamismo del comercio mundial ......................................................................... 47
Los trminos del intercambio en las dos fases de globalizacin
(1850-1914 y 1990-2007).......................................................................................... 51

Recuadro II.4
Recuadro II.5
Recuadro II.6

Recursos naturales y crecimiento oportunidad o maldicin? ............................... 82


Competitividad de las exportaciones latinoamericanas ............................................. 92
La incorporacin de nuevos productos y destinos de exportacin
a mediano y largo plazo............................................................................................. 97
La variedad total de insumos intermedios y bienes de capital................................... 98
La sofisticacin de las exportaciones ...................................................................... 102
Las translatinas ........................................................................................................ 112

Recuadro III.1
Recuadro III.2

Brasil: la ley de innovacin ..................................................................................... 128


Competencia en productos y variedades: los casos de China y Mxico.................. 134

Recuadro V.1

Las polticas pblicas para la adquisicin de capacidad: la industria nuclear


argentina y la industria aeroespacial brasilea ........................................................ 181
Nuevas estrategias en la industria de prendas de vestir en la Cuenca del Caribe ........ 191
Polticas activas de innovacin en Jalisco, Mxico ................................................. 198
Cultivos transgnicos en Amrica Latina ................................................................ 207
Instituciones pblicas .............................................................................................. 212
Empresas estatales y empresas con una significativa participacin de
capitales nacionales ................................................................................................. 221
La exportacin de servicios habilitados por las TIC desde Amrica Latina............ 229
Servicios de exportacin: nuevas oportunidades para Centroamrica
y Repblica Dominicana ......................................................................................... 230
El turismo en Repblica Dominicana...................................................................... 239

Recuadro V.2
Recuadro V.3
Recuadro V.4
Recuadro V.5
Recuadro V.6
Recuadro V.7
Recuadro V.8
Recuadro V.9
Recuadro VI.1
Recuadro VI.2
Recuadro VI.3
Recuadro VI.4

El Consejo nacional econmico y social de Irlanda: estructura y


funcionamiento........................................................................................................ 269
Consejo nacional econmico y social de Irlanda: metodologa para
la construccin de consensos................................................................................... 272
Atencin poltica al ms alto nivel para el impulso de iniciativas
prioritarias ............................................................................................................... 275
La autoridad de tecnologa y desarrollo de las arenas petroleras de
Alberta (AOSTRA): liderazgo en la innovacin para explotar las
arenas bituminosas de la provincia de Alberta (Canad)......................................... 276

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro VI.5
Recuadro VI.6
Recuadro VI.7
Recuadro VI.8
Recuadro VI.9

El anlisis prospectivo en Finlandia ........................................................................ 278


La comunidad autnoma de Andaluca: un caso subnacional ................................. 284
Eficiencia de los crditos tributarios a la investigacin y el desarrollo ................... 289
Asignacin de incentivos para la IED...................................................................... 294
Ilustracin de una lista de interrogantes para la conceptualizacin y el
diseo de programas ................................................................................................ 295
Recuadro VI.10 Finlandia: evaluacin del programa para el sector de la electrnica
y las telecomunicaciones ......................................................................................... 297

ndice de grficos
Grfico I.1
Grfico I.2
Grfico I.3
Grfico I.4

Grfico II.1
Grfico II.2
Grfico II.3
Grfico II.4
Grfico II.5
Grfico II.6
Grfico II.7
Grfico II.8
Grfico II.9
Grfico II.10
Grfico II.11
Grfico II.12
Grfico II.13
Grfico II.14

Grfico II.15
Grfico II.16
Grfico II.17
Grfico II.18
Grfico II.19
Grfico II.20
Grfico II.21
Grfico II.22

10

Distribucin del gasto en investigacin y desarrollo, por regiones............................ 23


Amrica Latina y el Caribe: evolucin del PIB, tendencia y ciclo,
1960-2006.................................................................................................................. 26
Segmentacin de los mercados .................................................................................. 49
Amrica Latina y el Caribe: crecimiento del producto por habitante,
1950-2008.................................................................................................................. 53
Desviacin estndar de las tasas de crecimiento del PIB........................................... 65
Amrica Latina y el Caribe (32 pases): flujo total neto de capitales
privados y crecimiento anual del PIB ........................................................................ 66
Amrica Latina: tipo de cambio efectivo real y flujos totales
netos de capitales privados ........................................................................................ 67
Amrica Latina (7 pases): dficit primario e inversin pblica
en infraestructura ....................................................................................................... 68
Amrica Latina y el Caribe (19 pases): formacin bruta de capital fijo
como porcentaje del PIB, 1970-2007..................................................................................69
Profundizacin financiera y PIB per cpita, 2005 ..................................................... 70
Amrica Latina (19 pases): la cuenta corriente como porcentaje del PIB y
la tasa de crecimiento del PIB.................................................................................... 71
Amrica Latina (18 pases): tasa decenal de crecimiento del
volumen de exportaciones ......................................................................................... 72
Variacin porcentual de los trminos del intercambio............................................... 73
Amrica Latina (19 pases): transferencias corrientes (crdito) ................................ 74
Contribucin de los factores al crecimiento (pases seleccionados) .......................... 77
Amrica Latina y el Caribe: participacin del sector manufacturero en
el valor agregado total ............................................................................................... 79
Participacin de las industrias con uso intensivo de ingeniera en el
producto manufacturero en relacin con el promedio mundial ................................. 80
Productividad relativa del trabajo en Amrica Latina con respecto a
la de Estados Unidos, segn el sector de especializacin, de la
manufactura, 1980-2001 ............................................................................................ 81
Poblacin con educacin superior en Amrica Latina y el Caribe y en
economas desarrolladas ............................................................................................ 85
Estructura de las exportaciones y PIB de los sectores transables,
Amrica Latina, 1990 y 2002 .................................................................................... 86
Participacin en el comercio mundial de bienes y servicios, 1960-2006................... 90
Amrica Latina y el Caribe: participacin en el valor de las
exportaciones mundiales............................................................................................ 91
Concentracin de las exportaciones medida segn el ndice de
Herfindahl-Hirschman, 1984-1985 a 2005-2006 ....................................................... 95
Composicin de las exportaciones segn contenido tecnolgico, 1980-2000 ......... 101
Exportaciones de servicios de Amrica Latina y el Caribe: participacin
de los pases y subregiones, 1985 y 2005 ................................................................ 103
Relacin entre exportaciones y produccin en industrias de economas
de escala, 1995 y 2002............................................................................................. 106

NDICE

Grfico II.23
Grfico II.24

Grfico III.1
Grfico III.2
Grfico III.3
Grfico III.4
Grfico III.5
Grfico III.6
Grfico III.7
Grfico III.8
Grfico III.9

Grfico III.10

Grfico III.11

Grfico III.12

Grfico III.13

Grfico IV.1
Grfico IV.2
Grfico IV.3

Grfico IV.4

Grfico IV.5

Grfico V.1
Grfico V.2
Grfico V.3
Grfico V.4

Comercio de componentes y partes de maquinaria como porcentaje del


comercio total del sector, 1980-2004 ...................................................................... 107
Inversin extranjera directa acumulada como porcentaje del PIB,
1995-2006................................................................................................................ 108
Pases seleccionados: esfuerzos orientados a la innovacin
e ingreso per cpita.................................................................................................. 115
Pases seleccionados: eficacia de las patentes respecto de la inversin en
investigacin y desarrollo........................................................................................ 118
Amrica Latina (5 pases): diferencias de productividad entre
empresas innovadoras y no innovadoras ................................................................. 122
Pases seleccionados: distribucin de las ventas segn tipo de producto ................ 123
Amrica Latina (5 pases): gastos relacionados con la innovacin
segn tipo de actividad ............................................................................................ 124
Valores unitarios y calidad de las exportaciones por categoras de
intensidad tecnolgica, 2004 ................................................................................... 132
Amrica Latina y el Caribe: participacin de cada segmento de calidad en las
exportaciones totales de cada categora tecnolgica, 1995 y 2004.......................... 135
Amrica Latina y el Caribe: participacin en el comercio mundial,
por segmentos tecnolgicos y de calidad, 1995 y 2004........................................... 136
Valorizacin y desvalorizacin como proporcin de las exportaciones
totales de Amrica Latina y el Caribe y de otras regiones
emergentes, 2000-2004............................................................................................ 138
Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios
relativos de importacin en los mercados de pases
desarrollados, 1995-1997 y 2002-2004 ................................................................... 143
Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios
relativos de importacin por pases en los mercados de pases
desarrollados, 2002-2004 ........................................................................................ 144
Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios
relativos de importacin de distintas categoras de productos
en los mercados de pases desarrollados, 2002-2004 .............................................. 145
Amrica Latina y el Caribe y pases de referencia: valores unitarios
relativos de importacin de distintas cadenas de produccin
en los mercados de pases desarrollados, 2002-2004 .............................................. 145
Relacin costo de la transmisin de informacin y desempeo
por tecnologa .......................................................................................................... 153
Grado de penetracin de las TIC en Amrica Latina y el Caribe y en los
pases de la OCDE, 2002 y 2006............................................................................. 157
Capacidad de almacenamiento de informacin en discos duros y
flexibles, tarjetas de memoria y soluciones pticas en Amrica
Latina y el Caribe y en la Organizacin de Cooperacin
y Desarrollo Econmicos (OCDE) .......................................................................... 157
Capacidad de comunicacin a travs de telefona fija, mvil e
Internet en Amrica Latina y Caribe y la Organizacin de
Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE)..................................................... 158
Empresas y organizaciones con aplicaciones en red segn
reas de trabajo en Amrica Latina y el Caribe, 2005 ............................................. 159
Coeficiente de industrializacin, 1990 y 2005 ........................................................ 175
Estados Unidos: cuotas de mercado de algunos pases, 1989-2007 ........................ 183
Participacin de mercado de la industria textil y de la confeccin de algunos
pases en las importaciones de Estados Unidos, 2000-2007.................................... 190
Participacin de mercado de la industria automotriz y de partes para vehculos
de algunos pases en las importaciones desde Estados Unidos, 1994-2006 ............ 193

11

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Grfico V.5
Grfico V.6
Grfico V.7
Grfico V.8
Grfico VI.1
Grfico VI.2
Grfico VI.3
Grfico VI.4
Grfico VI.5
Grfico VI.6
Grfico VI.7
Grfico VI.8
Grfico VI.9
Grfico VI.10
Grfico VI.11
Grfico VI.12
Grfico VI.13
Grfico VI.14

12

CEPAL

Participacin de mercado del subsector electrnico de algunos pases en las


importaciones desde Estados Unidos, 1994-2006.................................................... 196
Exportaciones de otros servicios: participacin en el comercio mundial y
en las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe, 1985 y 2005 .......................... 227
Exportacin de servicios de publicidad, Argentina y Brasil, 1997-2006................. 235
Exportaciones de servicios tursticos y gasto por turista, 1985 a 2005.................... 236
Convergencia de los pases que aplicaron estrategias de orientacin
estructural y comparacin con Amrica Latina y el Caribe..................................... 250
Convergencia de los pases que aplicaron estrategias de orientacin
menos estructural y comparacin con Amrica Latina y el Caribe.......................... 250
Alineamiento de polticas y programas de las estrategias........................................ 262
Campo de acin de las alianzas pblico-privadas.................................................... 264
Posicionamiento de los pases en el campo de las alianzas ..................................... 267
Singapur: directorios de organismos que apoyan la insercin
internacional ............................................................................................................ 268
Irlanda: representacin cruzada en directorios y consejos de las
instancias de ejecucin de la estrategia de desarrollo exportador............................ 280
Singapur: coordinacin de instituciones de innovacin........................................... 281
Finlandia: planificacin y coordinacin entre agencias ........................................... 282
Australia: estructura administrativa de algunos de los principales
organismos y programas de innovacin................................................................... 285
Vnculos funcionales entre los programas de apoyo: el ejemplo de
las pymes ................................................................................................................. 290
Intervenciones en apoyo de la innovacin: el caso de Australia.............................. 291
Programas y polticas y naturaleza de la participacin pblico-privada.................. 292
El ciclo del retorno de los incentivos en Finlandia .................................................. 294

INTRODUCCIN

Introduccin
Hace casi 20 aos la CEPAL propuso la idea fuerza de la
transformacin productiva con equidad. Entonces los pases de la regin
venan transitando desde la profunda crisis de los aos ochenta, con sus
dificultades de estabilizacin interna y ajuste externo, y se dirigan hacia
una dcada de reformas estructurales siguiendo el llamado Consenso de
Washington. En una atmsfera de perplejidad y pesimismo respecto de
las perspectivas de la regin, la CEPAL propona una visin
contrapuesta al pensamiento extremadamente ortodoxo que en ese
momento dominaba los planteos de la poltica econmica.
La propuesta situaba a la regin en el concierto de los pases en
desarrollo y destacaba su situacin desmedrada con la figura del
casillero vaco, es decir, sus dificultades para conciliar crecimiento y
equidad. La transformacin productiva apareca as como la idea clave
para promover, simultneamente y no de manera secuencial, tanto el
crecimiento econmico como la equidad social.
En relacin con el crecimiento econmico, se parta reconociendo
los grandes cambios que estaban ocurriendo en el mundo y la forma en
que redefinan un tema recurrente en el pensamiento de la CEPAL: la
generacin y propagacin del progreso tcnico. En tal sentido, se
sostena que, para alcanzar el progreso tcnico y un incremento de la
productividad, era preciso un mayor nivel de apertura de nuestras
economas, aunque se distingua la competitividad autntica de la
espuria y se enfatizaba su carcter sistmico. Asimismo, se postulaba
que el trnsito hacia economas ms abiertas deba ser gradual,
privilegiar las exportaciones y apoyarse en un tipo de cambio alto y
estable. Desafortunadamente, las caractersticas del proceso de apertura
de los aos noventa poco tuvieron que ver con estos criterios, esenciales
para el proceso de transformacin productiva.
13

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

A su vez, la falta de equidad obligaba a adoptar una visin integrada del desarrollo. Este
enfoque se alejaba de las visiones unilaterales que conciben a las polticas econmicas y a las
polticas sociales como dos mundos separados, que aunque no se toquen tenderan naturalmente a
compensarse. As, se sostena que, sin un crecimiento que aumentase la demanda de mano de obra
calificada y generase oportunidades para las pequeas y medianas empresas, difcilmente se podran
lograr avances en trminos de equidad y de reduccin sostenida de la pobreza. Es decir, se prefera
claramente la opcin de aquellas polticas que favorecan ambos objetivos. De ah el destacadsimo
lugar que ocupaba la educacin como eje de la transformacin productiva con equidad.
A lo largo de la dcada de 1990 y de los primeros aos de la siguiente, la CEPAL fue
elaborando distintos aspectos vinculados a la transformacin productiva con esta visin integradora,
a veces acentuando los temas econmicos, a veces los sociales y siempre enmarcando sus
propuestas en el entorno institucional de la regin. Pero el acento ocasional nunca cambi la visin
integral del proceso de desarrollo. En efecto, en el pensamiento de la CEPAL los temas
econmicos, sociales e institucionales han sido siempre considerados de manera conjunta, en el
sentido de que interactan y se condicionan recprocamente.
Sin embargo, tambin cuenta cmo se organiza el relato y los tiempos destinados a cada
dimensin. En trabajos recientes hemos destacado la dimensin social, que igualmente lleva
implcitas consideraciones econmicas e institucionales. Tal ha sido el caso de los documentos ms
recientes de la CEPAL: La proteccin social de cara al futuro y Cohesin social: inclusin y
sentido de pertenencia. En esta oportunidad pondremos el acento en los temas econmicos e
institucionales: el qu y el cmo de la propuesta de la transformacin productiva en sintona con los
nuevos tiempos, sin por ello desconocer sus manifestaciones en la dimensin social.
Los cambios ocurridos en el mundo que se destacaban en nuestra propuesta de 1990 se han
acelerado de manera considerable y han surgido nuevos actores que, tanto por el lado de la oferta
como de la demanda, han alterado sensiblemente los antiguos equilibrios de la economa mundial y
han provocado cambios estructurales profundos. Por ello, parece oportuno retomar nuestra visin de
la transformacin productiva y examinarla a la luz de estos tiempos para averiguar, en ltima
instancia, si las nuevas oportunidades pueden contribuir a superar los viejos problemas.
En general, los pases de Amrica Latina y el Caribe ocupan diversos espacios de
competitividad y aprendizaje mediante los que se integran al mundo sobre la base de sus recursos y
de las capacidades acumuladas. Diversificar y desarrollar dichos espacios es el ncleo de cualquier
estrategia de desarrollo productivo. Aunque las estrategias deben tener caractersticas nacionales,
una mayor coordinacin e integracin econmica entre los pases de la regin facilitara
enormemente la tarea al brindar escala, complementariedades y acumulacin de aprendizajes.
Avanzar en esta labor en el contexto de cada realidad nacional significa movilizar un amplio
conjunto de energas sociales dispersas y, en tal sentido, el papel de las polticas pblicas es
esencial. En primer lugar, para organizar la bsqueda de una visin de cada pas en el mundo en una
perspectiva de mediano y largo plazo y para catalizar los esfuerzos que permitan detectar
oportunidades presentes y futuras. Segundo, para construir alianzas con el sector privado que sean
perdurables y con beneficios y compromisos recprocos, a fin de formular e instrumentar estrategias
para concretar progresivamente esa visin y aprovechar las oportunidades.
Todo lo anterior requiere construir amplios consensos capaces de forjar acuerdos en diversas
reas del quehacer nacional. En esta perspectiva adquiere relevancia nuevamente la visin integral
del desarrollo que caracteriza al pensamiento de la CEPAL. Si bien las propuestas sobre
determinadas reas son analticamente separables, los grandes consensos nacionales que pueden
viabilizarlas son necesariamente multidimensionales. Es decir, en el ms pleno espritu de la
transformacin productiva con equidad, la concertacin social debe abarcar un todo inseparable de
acuerdos sobre crecimiento, equidad y desarrollo institucional.
14

INTRODUCCIN

En el captulo I se examina el desempeo de Amrica Latina y el Caribe en la economa


mundial y las oportunidades que se abren para la regin en el nuevo escenario global. Despus de
un anlisis de las tendencias de largo plazo en materia de convergencia y disparidades en la
evolucin del producto por habitante, se presentan algunas consideraciones respecto de los procesos
de crecimiento econmico y de la transformacin productiva. Seguidamente se revisan los
principales cambios acaecidos en la economa global, tanto desde el punto de vista de la
organizacin productiva y de los modelos de negocios como de las tendencias a un movimiento
simultneo de masificacin y estratificacin de la demanda internacional. Por ltimo, se analizan las
fortalezas del desempeo econmico de la regin en los ltimos aos y las orientaciones bsicas
para acometer un proceso de transformacin productiva que permita profundizar y diversificar las
modalidades de insercin internacional de sus pases.
En el captulo II se pasa revista al desempeo econmico y exportador de la regin en el
ltimo cuarto de siglo. En primer lugar, se examina la evolucin macroeconmica de la regin,
destacando los elementos internos y externos que contribuyeron al bajo y voltil crecimiento
econmico desde 1980 hasta el auge iniciado en 2003. Ms adelante se analiza el papel del
incremento de la productividad como factor del crecimiento y su estrecha relacin con la dinmica
de la estructura productiva. En tal sentido, se hace hincapi en algunos determinantes de la
evolucin de la productividad, tales como la aplicacin de conocimiento a las actividades
econmicas, la diversificacin de la estructura productiva y la prestacin eficiente de servicios de
infraestructura. Por ltimo, se examina el modo en que las exportaciones han contribuido a la
transformacin productiva y al crecimiento desde 1980 mediante su aporte agregado, la
diversificacin por productos y destinos y la incorporacin de conocimiento, as como las
externalidades tecnolgicas generadas por el comercio y la inversin extranjera directa.
La dinmica tecnolgica en la regin y las oportunidades para mejorar el desempeo de las
empresas y de los productos exportados constituyen el tema central del captulo III. Despus de
comparar los esfuerzos nacionales de investigacin y desarrollo y su eficacia relativa, se examina la
conducta innovadora de las empresas en varios pases de la regin y su impacto sobre la
productividad, los salarios y las exportaciones; tambin se identifican los obstculos para un mayor
desarrollo de innovaciones de procesos y productos. Seguidamente, utilizando los precios unitarios
de los productos exportados, se investiga la capacidad de la regin para mejorar la insercin
internacional mediante la incorporacin de calidad en sus exportaciones. Al respecto, se evala la
calidad, comparando el precio de bienes exportados por la regin con bienes similares provenientes
del mundo desarrollado y en desarrollo; asimismo, se analiza la participacin en el comercio
mundial durante la ltima dcada, segn niveles de calidad. Por ltimo, dada la importancia de
Amrica Latina y el Caribe en materia de productos agrcolas, se discute en mayor detalle el
posicionamiento de la regin en el mercado mundial de esos bienes, con especial nfasis en los
mercados de los pases desarrollados. A la luz de esta evidencia se revisan algunas vas para
mejorar tal posicionamiento en trminos de la calidad de las exportaciones.
Las oportunidades que pueden brindar a los pases de la regin los nuevos paradigmas
tecnoeconmicos se examinan en el captulo IV. Para ello se utiliza el concepto de paradigma
tecnoeconmico, que permite captar la coevolucin del cambio tecnolgico y el desarrollo
econmico para comprender cmo la regin reacciona y acompaa la difusin de estas tecnologas
en el mbito econmico y social. En particular, se describen, primero, las repercusiones de las
tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y los requerimientos necesarios para que el
conjunto de la sociedad, el sistema econmico, la infraestructura y la industria se adapten a los
nuevos procesos y productos que se van gestando. En segundo lugar, se analizan las tendencias que
se manifiestan en las estrategias de las empresas y en la organizacin industrial a partir de la
incipiente difusin de la biotecnologa, as como los esfuerzos que se requieren para crear un
sistema capaz de incrementar y dirigir las actividades de investigacin y desarrollo y los recursos
humanos de modo de estimular la adaptacin e incorporacin de estas nuevas tecnologas.
15

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Considerando la heterogeneidad propia de la estructura productiva de los pases de la regin,


para analizar las oportunidades y desafos se requiere una evaluacin sectorial. Esta evaluacin se
realiza en el captulo V, donde se describen los procesos de aprendizaje y las capacidades tecnolgicas
en cuatro sectores productivos, que caracterizan, con distinta importancia relativa, la estructura
productiva y la insercin internacional de los diferentes pases de Amrica Latina y el Caribe. Estos
sectores son el complejo agroindustrial, la minera, la industria manufacturera, tanto la heredada de la
industrializacin sustitutiva como la de exportacin, y los servicios. En los cuatro espacios de
competitividad y aprendizaje se discuten las ventanas de oportunidad que se abren como consecuencia
de los nuevos paradigmas tecnolgicos que cruzan transversalmente los sectores productivos. Su
aprovechamiento requiere un considerable esfuerzo tecnolgico interno que permita ir modificando
progresivamente el perfil de la estructura productiva en favor de las actividades ms promisorias en
cuanto a generacin y difusin de innovaciones. Por ltimo, se analizan las oportunidades de
escalamiento en las cadenas globales de valor de los cuatro sectores mencionados.
A partir del anlisis previo sobre las oportunidades y los desafos para llevar a cabo una
transformacin productiva ms dinmica, en el captulo VI se examinan las modalidades
estratgicas adoptadas por un grupo de pases considerados exitosos de fuera de la regin. El
anlisis se concentra en cmo se organizaron los procesos institucionales del sector pblico
relacionados con la formulacin e implementacin de estrategias nacionales de mediano y largo
plazo, en el marco de una alianza pblico-privada. El examen de los diversos procesos de
organizacin del sector pblico y sus programas de apoyo para impulsar la transformacin
productiva y la insercin internacional permiti formular los denominados 12 primeros principios
en esta materia. Con una misma ptica, se realiz un examen de la situacin de los pases
latinoamericanos y caribeos con respecto a la construccin de visiones nacionales estratgicas,
alianzas pblico-privadas y consensos, el cual sugiere que dichos principios son relevantes para una
regin que necesita profundizar y diversificar su aparato productivo en el marco de la globalizacin.
Por ltimo, el captulo VII est dedicado a las reflexiones finales, que incluyen algunos de los
puntos ms relevantes examinados en este documento y las oportunidades que se presentan para que
la regin lleve adelante un proceso de transformacin productiva que potencie el crecimiento y
mejore la equidad.

16

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Captulo I

Amrica Latina y el Caribe en


el mundo, tendencias y
oportunidades
La actual etapa del proceso de globalizacin brinda
oportunidades desconocidas hasta el momento pero, a la vez, genera
incertidumbre y efectos negativos en la vida econmica, social,
poltica y cultural de millones de personas. El extraordinario aumento
del comercio mundial y la dinmica del cambio tecnolgico se dan
simultneamente con un aumento de la desigualdad entre las naciones
y dentro de ellas. En dicho contexto, varias economas otrora en
desarrollo han experimentado impresionantes transformaciones y en
pocas generaciones transitaron de la pobreza a la prosperidad,
conformando un nuevo grupo de actores emergentes de la economa
global. Con las especificidades del caso, estas experiencias comparten
un elemento comn, cual es su intensa articulacin productiva con
alguno de los tres polos (Estados Unidos, Europa y Asia y el Pacfico)
en los que se han concentrado las actividades manufactureras y de los
servicios, del comercio y de la inversin y, especialmente, de los
recursos humanos y materiales que impulsan el progreso tecnolgico.
En la seccin A se examina el desempeo de Amrica Latina y
el Caribe en esta evolucin a largo plazo de la economa mundial.
Desde su temprana incorporacin al proceso de internacionalizacin y
hasta la dcada de 1970, la historia de la regin podra resumirse como
un caso de estabilizacin en una posicin intermedia en el concierto

17

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

mundial y de convergencias truncadas individuales, ms que de divergencia sostenida con los pases
desarrollados y con los nuevos actores emergentes. Recin despus de 1980 se acenta el rezago de
Amrica Latina y el Caribe respecto de ambos grupos, principalmente a raz de la crisis de la deuda
en dicha dcada y, luego, por la fallida recuperacin de los aos noventa. As pues, hasta el auge
iniciado en 2003, el desempeo regional se caracteriz por un magro crecimiento econmico y una
elevada volatilidad de sus tasas anuales.
Las causas subyacentes de los procesos de crecimiento econmico han sido motivo de una
profunda reflexin terica que se inici en los aos cuarenta y que tuvo a la CEPAL como un actor
relevante. Esas reflexiones muestran que el proceso de desarrollo no se produce de manera
automtica y gradual, ya que el crecimiento econmico sostenido pone en juego una diversidad de
elementos y mecanismos vinculados a la movilizacin de recursos, a su asignacin y a las
caractersticas sociales e institucionales que enmarcan las motivaciones e incentivos que mueven a
los actores econmicos.
Gran parte de la elaboracin analtica en materia de crecimiento econmico ha estado orientada
a racionalizar la existencia de senderos de expansin sostenida sobre la base del progreso tcnico y, en
particular, de procesos de innovacin endgenos que tenderan a contrarrestar los rendimientos
decrecientes. La inversin y la diversificacin productiva, al permitir incorporar una mayor cantidad
de bienes al proceso productivo, redundaran en incrementos generalizados y sostenidos de la
productividad. Es por ello que en la seccin B, tras una breve revista de algunos modelos de
desarrollo, se recalca la importancia de tres factores interconectados que se potencian entre s: la
inversin, la innovacin y la diversificacin productiva. Sobre esa base, se destacan tambin ciertos
rasgos generales del proceso de crecimiento econmico y de los respectivos criterios de poltica, desde
una perspectiva de la regin. Para una mayor especificacin es preciso analizar previamente el entorno
en el cual se podran desenvolver dichos procesos.
En efecto, en un mundo de economas cada vez ms abiertas e interdependientes, el
crecimiento econmico de los pases depende de las oportunidades que ofrecen los mercados de
productos y factores, as como de las dinmicas generadas por la cada vez mayor competencia
internacional. Por un lado, el motor del proceso de globalizacin se alimenta del incremento de la
productividad basado en la aparicin de nuevas tecnologas y de la aceleracin del cambio en las
existentes, factores que han modificado significativamente las formas de organizar la produccin en
las empresas, los sectores productivos y, en definitiva, la economa global. Estos cambios cobraron
un impulso decisivo cuando China, India y la ex Unin Sovitica se abrieron al comercio y a la
inversin extranjera directa. Desde fines de los aos setenta y, sobre todo, durante la dcada
posterior, dichas economas se fueron convirtiendo paulatinamente en actores principales en los
nuevos esquemas de organizacin productiva y modelos de negocios que sirvieron de base a las
estrategias de las empresas ms globalizadas.
Por otro lado, en la medida en que cada trabajador es tambin un consumidor potencial, la
presente expansin econmica de los pases de reciente industrializacin augura un crecimiento de
la demanda de gran envergadura. Esto est provocando una masificacin progresiva de diversos
bienes de consumo sin precedentes histricos. Concomitantemente, los elevados niveles de ingresos
en el mundo desarrollado, la creciente concentracin personal del ingreso, tanto en los pases
desarrollados como en desarrollo, as como la mayor diversidad de intereses y estilos de vida para
consumir, diversifican y estratifican la estructura del consumo. De tal manera, se prev un doble
fenmeno: la irrupcin de demandas masivas de elevado volumen, pero de bajo valor, as como el
surgimiento de nichos de consumo de bienes y servicios diferenciados, nicos o personalizados, con
precios elevados. En la seccin C se examinan estas tendencias de la produccin y el consumo
globales como antecedentes imprescindibles para explorar nuevas oportunidades de participacin en
la economa global.

18

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Los hechos anteriores fueron configurando un perodo de bonanza para la economa global,
cuya expansin ha ido acompaada de profundos cambios estructurales. Los pases de Amrica Latina
y el Caribe han sabido sacar provecho, cada uno mediante distintos mecanismos, de las nuevas
condiciones propias de esta fase del ciclo global de desarrollo. Si bien la regin ha crecido menos que
otras economas emergentes, a fines de 2008 completar un ciclo expansivo de seis aos de duracin,
que ser el perodo de mayor y ms prolongada expansin desde 1980 y el segundo desde 1950 con
tasas de incremento similares. A pesar de las actuales turbulencias de la coyuntura internacional, se
prev que los cambios estructurales que han acompaado este ciclo global de desarrollo continuarn
profundizndose en aos venideros.
Precisamente por ello, en la seccin D se reflexiona acerca de cmo aprovechar la expansin
global para encarar procesos de transformacin productiva que permitan a los pases de la regin
ampliar y modificar, mediante procesos de agregacin de valor y conocimiento, sus modalidades
tradicionales de insercin en la economa mundial. Para cada pas, estas modalidades son el
resultado de una combinacin de su particular participacin en diferentes espacios de
competitividad y aprendizaje. En cada uno de ellos las ventanas de oportunidad que se abren en los
nuevos paradigmas tecnolgicos cumplen un papel clave y cruzan transversalmente a todos los
sectores productivos. Sin embargo, su aprovechamiento efectivo requiere un considerable esfuerzo
tecnolgico interno que permita ir modificando progresivamente el perfil de la estructura productiva
en favor de las actividades ms promisorias en cuanto a generacin y difusin de innovaciones. De
tal manera, el progreso tcnico y el cambio estructural, como tempranamente seal la CEPAL,
tienen efectos sinrgicos (CEPAL, 1990).
Ms all de la forma especfica que adopten las estrategias de desarrollo, la innovacin y la
diversificacin productiva no ocurren de forma espontnea, al solo impulso de las seales del
mercado. Las externalidades asociadas al proceso de innovacin y las fallas de coordinacin e
informacin requieren atencin para definir procedimientos de interaccin y sistemas de incentivos
apropiados. De un modo u otro, este punto se ha destacado en las contribuciones clsicas sobre la
economa del desarrollo y se ha puesto de manifiesto en las experiencias histricas de las economas
hoy desarrolladas, as como en instancias de convergencia rpida como las de diversos pases
asiticos en el ltimo medio siglo.
La transformacin de actividades y comportamientos, que resulta de una gran variedad de
acciones complementarias entre s, constituye un proceso colectivo por su propia naturaleza y, por
lo tanto, exige polticas pblicas orientadas a movilizar un amplio conjunto de energas sociales
dispersas.

A.

Una mirada a largo plazo

Como es bien sabido, la globalizacin es un proceso que brinda oportunidades de avances


desconocidos histricamente para los pases en desarrollo, pero que a su vez plantea interrogantes,
problemas inditos y efectos negativos en la vida social, poltica y cultural de millones de personas.
La globalizacin genera interdependencia y desequilibrios y agudiza la competencia y desigualdad
entre las naciones. De hecho, la ampliacin de las disparidades entre regiones y pases ha sido una
caracterstica de la economa mundial de los dos ltimos siglos (Pritchett, 1997).1 En trminos del
producto por habitante, el cociente entre las regiones ms y menos desarrolladas del mundo salt de
alrededor de 3 veces a comienzos del siglo XIX a casi 20 veces a comienzos del siglo XXI (vase el

A esto cabe agregar una tendencia simultnea al deterioro de la distribucin interna del ingreso que se advierte en igual medida en
los pases desarrollados y en desarrollo. Vase al respecto Ocampo y Martin (2003a).

19

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

cuadro I.1).2 En consecuencia, la economa mundial se ha configurado como un campo de juego


esencialmente desnivelado (Ocampo y Martin, 2003a; CEPAL, 2002).3
Cuadro I.1
EVOLUCIN DE LAS DISPARIDADES ENTRE REGIONES DEL MUNDO, 1820-2006
A. Producto por habitante,
por regin a
Europa occidental
Australia, Canad, Estados
Unidos y Nueva Zelandia
Japn
Asia (con la excepcin de Japn)
Amrica Latina
Europa oriental y ex Unin
Sovitica
frica
Mundo
B. Disparidades interregionales
(porcentajes)
Regin menos
desarrollada/regin ms
desarrollada
Amrica Latina/regin ms
desarrollada
Amrica Latina/mundo
Amrica Latina/regin menos
desarrollada
C. Participacin en la produccin
mundial (porcentajes)
Europa occidental
Australia, Canad, Estados
Unidos y Nueva Zelandia
Japn
Asia (con la excepcin de Japn)
Amrica Latina
Europa oriental y ex Unin
Sovitica
frica
Mundo
Fuente:

1820

1870

1913

1950

1973

1980

1990

2006

1 204

1 960

3 457

4 578

11 417

13 197

15 965

21 098

1 202
669
577
692

2 419
737
548
676

5 233
1 387
658
1 494

9 268
1 921
635
2 503

16 179
11 434
1 225
4 513

17 935
13 428
1 511
5 183

22 345
18 789
2 109
5 072

30 143
22 853
4 606
6 495

686
420
667

941
500
873

1 558
637
1 526

2 602
890
2 111

5 731
1 410
4 091

6 231
1 538
4 521

6 460
1 449
5 155

7 000
1 697
7 282

34,9

20,7

12,2

6,9

7,6

8,4

6,5

5,6

57,5
103,8

27,9
77,4

28,6
97,9

27,0
118,6

27,9
110,3

28,9
114,6

22,7
98,4

21,5
89,2

164,9

135,2

234,4

394,0

368,5

343,0

350,0

382,7

23,0

33,1

33,0

26,2

25,6

24,2

22,3

17,7

1,9
3,0
56,4
2,2

10,0
2,3
36,0
2,5

21,3
2,6
22,3
4,4

30,7
3,0
15,5
7,8

25,3
7,8
16,4
8,7

24,3
7,8
18,3
9,8

24,6
8,6
23,2
8,3

22,7
6,2
36,4
7,7

9,0
4,5
100,0

12,0
4,1
100,0

13,4
2,9
100,0

13,0
3,8
100,0

12,9
3,4
100,0

11,9
3,6
100,0

9,8
3,3
100,0

6,0
3,3
100,0

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J.A. Ocampo y J. Martin, Globalizacin y
desarrollo: una reflexin desde Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL/Alfaomega, 2003; y A. Maddison,
Contours of the World Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

En dlares PPA (paridad de poder adquisitivo) de 1990.

Cabe destacar algunos rasgos distintivos de esta evolucin (vase el cuadro I.2). En primer
lugar, se aprecia ntidamente un momento de convergencia en los productos por habitante, pero
restringido a los pases desarrollados. Esta convergencia se registr entre 1950 y 1973 y abarca a los
pases industrializados hoy reunidos en la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos
(OCDE), perodo que ha sido denominado la edad de oro del capitalismo (Marglin y Schor, 1990), y
la tendencia se ha mantenido desde entonces. En un subgrupo de la OCDE, la convergencia se
2

20

La relacin corresponde al cociente entre el grupo de pases de mayor desarrollo (con excepcin de 1820 el grupo est conformado
por Australia, Canad, Estados Unidos y Nueva Zelandia) y la regin menos desarrollada (frica o Asia, segn los aos) (vase el
cuadro I.1).
En oposicin al concepto ampliamente utilizado en los debates internacionales recientes del campo de juego nivelado (level playing
field).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

acentu gracias a la constitucin de la Comunidad Econmica Europea, predecesor de la actual


Unin Europea, a partir del Tratado de Roma (1957).4 En este caso, los sucesivos aumentos del
nmero de Estados miembros fueron permitiendo la incorporacin de ms pases al proceso de
convergencia, entre ellos los pases nrdicos e Irlanda y los pases de la pennsula ibrica. La
ampliacin de la Unin Europea para incluir a los pases blticos, del centro y del este europeo
anticipa nuevas incorporaciones a dicho proceso. En ambos casos la convergencia no fue
espontnea, sino el producto de polticas activas. Desde luego es bien conocido el caso de las
sucesivas polticas explcitas adoptadas por la Unin Europea en tal sentido y, en especial, el
financiamiento movilizado a travs de los fondos estructurales de cohesin para viabilizarlas. No
menos conocida es la extraordinaria importancia que adquirieron los planes de desarrollo y el
ingente financiamiento puestos a disposicin de la reconstruccin de Europa y Japn, tras los
estragos de la segunda guerra mundial.
Cuadro I.2
CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA DEL PRODUCTO POR HABITANTE, POR REGIONES,
1870-2006 a
1870

1913

1950

1973

1990

2006

OCDE

0,45

0,49

0,62

0,40

0,26

0,20

Unin Europea (15 pases)

0,37

0,40

0,45

0,26

0,21

0,18

Pases en desarrollo

0,33

0,46

0,85

0,92

0,87

1,01

Amrica Latina y el Caribe

0,52

0,62

0,49

0,56

0,58

0,69

Economas en transicin

0,35

0,37

0,41

0,39

0,39

0,62

Mundo

0,56

0,65

0,93

1,05

1,06

1,18

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Maddison, Contours of the World
Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Desviacin estndar del logaritmo del producto por habitante.

En segundo trmino, corresponde sealar la marcada diferenciacin que ha producido en el


mundo en desarrollo el surgimiento de Asia, que ha alcanzado un papel cada vez ms gravitante en
la economa mundial. El crecimiento del producto por habitante de Japn desde los aos cincuenta,
de los denominados tigres asiticos desde los aos setenta y de otros pases de la regin en aos
recientes, entre los que se destacan sobremanera China a partir de los aos ochenta e India desde
1990, ha contribuido decisivamente a este fenmeno. As pues, a partir de 1980 se observa una
divergencia entre un grupo cada vez mayor de pases asiticos y el resto de pases en desarrollo.
Estas variaciones del crecimiento del producto por habitante, junto con las diferencias
observadas en el peso y las dinmicas demogrficas entre las distintas regiones del mundo, han
alterado sensiblemente la distribucin de la produccin mundial (vase el cuadro I.1, seccin C). En
el siglo XIX el elemento ms saliente haba sido la preponderancia de Europa occidental y los
retoos occidentales (Estados Unidos, Canad, Australia y Nueva Zelandia) a costa de Asia.5 En
perodos ms recientes, se advierte la consolidacin de un tercer polo en Asia que hoy supera,
incluido Japn, a la suma de Europa occidental y los retoos occidentales en la produccin
mundial a partir de la concentracin de la industria manufacturera en esta regin, configurando as
un tercer eje dinmico del capitalismo contemporneo.

El antecedente ms remoto llega a 1951, cuando se funda en Pars la Comunidad Europea del Carbn y del Acero, integrada por seis pases:
Blgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Pases Bajos y la Repblica Federal de Alemania.
El trmino retoos occidentales (western offspring) fue utilizado por Maddison (2001) para denominar al grupo de pases
conformado por Australia, Canad, Estados Unidos de Amrica y Nueva Zelandia.

21

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Un elemento decisivo en el surgimiento de este tercer polo en Asia ha sido la naturaleza del
cambio tecnolgico, que llev a la fragmentacin de la produccin y su reorganizacin en cadenas
globales de valor (vase la seccin C) y que origin un fuerte incremento de la integracin
productiva y, por ende, comercial en Asia. En efecto, el comercio intrarregional en Asia, en
trminos relativos, supera al comercio intrarregional en el Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN) y se acerca al que se registra en la Unin Europea (vase el cuadro I.3).
Adems, el ndice de la intensidad del comercio intrarregional, en que se toma en cuenta el tamao
de los mercados de cada regin, revela que en 2006 la intensidad en Asia (2,3) super el ndice
europeo (1,7) y fue muy parecida a la del TLCAN.6
Cuadro I.3
COMERCIO INTRARREGIONAL, POR AGRUPACIONES GEOGRFICAS a
(En porcentajes del comercio total de la regin)
Regin
ASEAN+3+2 (15)

1980

1985

1990

1995

2000

2006

34,1

37,1

43,1

51,9

52,1

54,5

Unin Europea (27)

61,3

59,8

67,0

67,4

66,8

65,8

TLCAN (3)

33,8

38,7

37,9

43,1

48,8

44,3

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas de Naciones Unidas (COMTRADE).

La participacin en el comercio intrarregional es el porcentaje del comercio intrarregional respecto del comercio total de la regin en
cuestin, sobre la base de los datos de exportacin. Se calcula de la siguiente manera: Xii/[(Xiw+Xwi)/2], en que Xii son las
exportaciones de la regin i hacia esa misma regin, Xiw las exportaciones de la regin i hacia el mundo y Xwi las exportaciones del
mundo a la regin i.
La ASEAN+3+2 incluye los 10 pases de la ASEAN ms China, Japn y Repblica de Corea, y ms Hong Kong (RAE de China ) y
provincia china de Taiwn.

De tal manera, estos tres polos no solo congregan en conjunto un porcentaje elevadsimo de
la produccin mundial y del cambio tecnolgico, sino que adems cada uno de ellos exhibe un alto
grado de complementariedad productiva interna. A la vez, se registra entre ellos un considerable
intercambio comercial y de inversiones. El resto del mundo tropieza con slidas barreras de entrada,
debido a dos factores principales. Por una parte, las economas de aglomeracin, que subrayan la
tendencia hacia la concentracin del aprendizaje tecnolgico y de la innovacin en un reducido
nmero de lugares que aglutinan un conjunto de capacidades relacionadas con la tecnologa (Lall,
2003). Por otra parte, las innovaciones tecnolgicas exhiben dependencia de la trayectoria previa
(path dependency), es decir, las innovaciones tienden a surgir a partir de las capacidades ya
existentes en determinadas localizaciones (Farfn, 2005). La concentracin del gasto en
investigacin y desarrollo en los tres polos es muy elevada, pues supera el 90% del total mundial,
como se indica en el grfico I.1. Entre 1990-1995 y 2000-2003, Asia y el Pacfico aument su
participacin a expensas de la Unin Europea, sobre todo debido al crecimiento del gasto en China,
que elev su participacin casi 5 puntos porcentuales entre ambos perodos.
Esto tiene claras consecuencias para el resto de los pases en desarrollo que, de alguna
manera, estn fuera del juego de la creciente integracin productiva y generacin de innovaciones.
Adems, estos pases estn castigados por la estructura arancelaria y otros mecanismos de
proteccin establecidos por esos polos que perjudican los bienes primarios, en especial los bienes
ms elaborados, que resultan directamente afectados por el escalonamiento arancelario (CEPAL,
2006a). A lo anterior cabra agregar las notables diferencias que se observan en relacin con el
acceso y costo financiero dentro de los polos y fuera de ellos.

22

Este ndice se define como el cociente entre la participacin del comercio intrarregional y la del comercio mundial en esa regin,
sobre la base de las cifras de exportacin. Un coeficiente ms alto indica mayor dependencia del comercio intrarregional (CEPAL,
2007a).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Grfico I.1
DISTRIBUCIN DEL GASTO EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO, POR REGIONES
(En porcentajes)
1990-1995
520 000 millones de dlares

2000-2003
740 000 millones de dlares

4,50
2,6

2,6

38,2

38,8

23,2

26,3

28,1

30,9

TLCAN

4,80

Unin Europea

Asia y el Pacfico

Amrica Latina

Resto del mundo

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de Organizacin
de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT); y Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos
(OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, varios aos.

Para completar este panorama global, cabe hacer dos consideraciones adicionales. En primer
lugar, para los pases en desarrollo los episodios de xito y de colapso en materia de crecimiento
econmico tienden a agruparse en perodos especficos. Ello implica que el ciclo global de
desarrollo incide en las trayectorias a mediano plazo de estos pases. A lo anterior, cabra agregar
los denominados efectos de vecindario, que pueden beneficiar o castigar a un determinado pas
puramente en razn de su ubicacin en una regin que est experimentando xitos o colapsos, ms
all de los mritos de su propio desempeo (Ocampo y Parra , 2007).
En segundo lugar, despus de los aos setenta, se aprecia una distincin cada vez mayor entre
pases ganadores y perdedores en el mundo en desarrollo. Es decir, la dispersin de las tasas de
crecimiento del producto por habitante en el mundo en desarrollo aumentan significativamente
(vase el recuadro I.1).
Ambos factores indicaran que, si bien el ciclo de desarrollo global, as como los efectos de
vecindario, afectan el crecimiento de los pases en desarrollo, y los ltimos cinco aos han sido
una muestra de ello, las polticas nacionales son relevantes. Sin ellas sera imposible explicar las
dinmicas diferenciadas entre pases ganadores y perdedores. De hecho, aquellas polticas
internas orientadas a la dinmica a corto plazo inciden decisivamente en los mecanismos de
transmisin hacia cada economa de los ciclos del desarrollo global. Asimismo, las polticas
nacionales que buscan afectar a los determinantes a largo plazo del crecimiento, tambin
coadyuvan a explicar por qu algunas economas han sido capaces de obtener mayores beneficios
en las fases expansivas y de mitigar, y a veces evitar, el colapso del crecimiento en las fases
recesivas del ciclo de desarrollo global. Si bien los factores internacionales y regionales, junto
con las polticas nacionales, son contingentes a las circunstancias que caracterizan a un
determinado perodo, su efecto conjunto tiene consecuencias para el desarrollo a largo plazo. En
el mismo sentido, es preciso tener en cuenta lo sealado hace tiempo por la CEPAL y por la
escuela estructuralista latinoamericana acerca de que la dinmica de la estructura productiva, as
como los patrones de insercin internacional, importan para el desempeo a largo plazo, tema que
se abordar en detalle ms adelante (seccin B).

23

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro I.1
LA DISPERSIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR HABITANTE
EN EL MUNDO EN DESARROLLO
La desviacin estndar del producto por habitante en el mundo en desarrollo en el perodo 1990-2006
prcticamente duplica la registrada entre 1950 y 1973 (vase el cuadro). Este fenmeno ha sido particularmente
intenso en el Oriente medio, frica, Asia y el Pacfico y Asia oriental, mientras que fue ms tenue en Amrica
Latina y el Caribe y Asia meridional.
CRECIMIENTO ECONMICO: VARIACIN DEL DESEMPEO DENTRO DE CADA REGIN a

OCDE
141 pases
Pases en desarrollo b
Amrica Latina
Asia y el Pacfico y Asia oriental
Asia meridional
frica
Oriente medio
Fuente:
a
b

1950-1973
1,5
1,8
1,7
1,4
1,6
0,8
1,6

1973-1990
1,2
2,6
2,6
1,5
2,1
1,4
2,1

1990-1998
1,2
3,4
3,4
2,2
4,2
1,9
3,4

1998-2006
1,1
3,2
3,2
2,0
2,9
1,4
3,2

2,2

4,3

4,0

4,8

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Maddison, Contours of the
World Economy 1-2030 AD-Essays in Macro-Economic History, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Desviacin estndar del crecimiento del PIB por habitante en cada regin, en dlares PPA (paridad de poder adquisitivo) de 1990.
Corresponde a los 141 pases menos Japn y Repblica de Corea.

El efecto acumulado de las diferencias de desempeo de pases ganadores y perdedores se pone de


manifiesto en la ampliacin de las disparidades del producto por habitante entre pases y regiones del mundo en
desarrollo. En efecto, la disparidad total para el conjunto de los pases en desarrollo, medida por el ndice de Theil,
aument progresivamente, de 0,24 en 1960 a 0,27 en 1980 y a 0,31 en 2000 (Naciones Unidas, 2006).a
Sin embargo, es mucho ms significativo el desglose de la disparidad total que permite el referido ndice
en dos efectos: uno, la disparidad entre regiones del mundo en desarrollo y otro, la que se observa entre los pases
de cada regin. As, el porcentaje de la disparidad total que se atribuye a las diferencias entre los pases de cada
regin se elev sistemticamente: de un 30% en 1960 a un 36% en 1980 y a un 62% en 2000.b Cabe destacar, en
particular, el notable incremento del ndice entre 1980 y 2000, cuando el porcentaje casi se duplic, en el marco de
una creciente disparidad total (Naciones Unidas, 2006).c Esta distincin alerta, como se analiza ms abajo, sobre
la importancia de examinar las importantes diferencias entre los pases en desarrollo, pues similares condiciones
externas extrarregionales han conducido a resultados nacionales muy diversos.
Asimismo, es preciso tener en cuenta lo sealado por Palma (2006), en el sentido de que el ordenamiento
de los pases en desarrollo segn su tasa de crecimiento por habitante es muy variable de un perodo a otro. En
otras palabras, aunque hay una amplia dispersin de las tasas de crecimiento, no siempre son los mismos pases
quienes lideran el conjunto, segn permiten inferir los bajos valores del ndice de correlacin de rango entre
diferentes perodos.d
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

24

El ndice de Theil sirve para comparar la participacin de cada pas en el producto mundial con su participacin en la
poblacin total, ponderados por la poblacin. El valor del ndice est acotado entre cero (no hay disparidad) y log N (cuando
la disparidad es mxima), donde N es el nmero de pases. La fuente original de los datos es Maddison (2001) y las regiones
son las indicadas en dicho trabajo.
Si se incluye China, dichos porcentajes cambian a un 19% en 1960, a un 26% en 1980 y a un 65% en 2000. Es decir, el efecto de
China en el proceso de diferenciacin regional es muy considerable debido al peso de su poblacin.
En cada ao, el complemento de la respectiva cifra corresponde al porcentaje atribuible a la disparidad entre las regiones del
mundo en desarrollo: un 70% en 1960, un 64% en 1980 y un 38% en 2000.
El clculo del ndice de correlacin de rango de Spearman para 110 pases en desarrollo arroja los siguientes valores,
correspondientes a las tasas de crecimiento medio, segn pares de perodos: 1950-1973 frente a 1973-1990: 0,11; 1973-1990
frente a 1990-1998: 0,39; y 1990-1998 frente a 1998-2006: 0,27.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

En el marco de esta evolucin a largo plazo, Amrica Latina y el Caribe muestra algunos
rasgos particulares. Primero, la regin se incorpor tempranamente a la internacionalizacin de la
economa mundial, sobre todo a partir de la revolucin del transporte, ocurrida en la segunda mitad
del siglo XIX y que facilit la globalizacin de los recursos naturales (Gerchunoff y Llach, 1998).
En consecuencia, desde las fases iniciales de dicho proceso, Amrica Latina y el Caribe conform,
junto con los pases de Europa central y oriental, el grupo de pases de ingreso medio, al que se
unieron posteriormente algunos pases asiticos.
Segundo, si bien la brecha del producto por habitante en relacin con la regin ms
desarrollada del mundo se ampli entre 1820 y 1870, se estabiliz desde entonces por un largo
perodo. De hecho, se mantuvo estable durante algo ms de un siglo, entre un 27% y un 29% (vase
nuevamente el cuadro I.1, panel B). Recin a partir de 1980 se acenta el rezago de Amrica Latina
y el Caribe respecto del mundo desarrollado, principalmente a raz de la crisis de la deuda. Adems,
la recuperacin posterior a la dcada perdida de 1980 fue frustrante. Como ha sealado la CEPAL
en diversos estudios (vase CEPAL, 2002 y 2004a; y Ocampo y Martin, 2003b), este hecho se
reflej en un crecimiento relativamente bajo y voltil en los aos noventa, despus de la
generalizacin a prcticamente toda la regin del programa de reformas econmicas iniciado en
algunos pases a mediados de la dcada de 1970.
Tercero, el desempeo global de la regin a largo plazo admite episodios muy
diferenciados por pases y perodos. Entre los ms importantes se cuentan los perodos de rpido
crecimiento de los tres pases del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) entre fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, el de Cuba durante el primer cuarto del siglo XX y los de Brasil,
Colombia y Mxico a lo largo de algunas dcadas en la segunda mitad del siglo XX. Hasta los
aos setenta la historia de la regin podra resumirse como un caso de estabilizacin en una
posicin intermedia en el concierto mundial y de convergencias truncadas individuales, ms
que de divergencia sostenida con los pases desarrollados y con otros pases en desarrollo. Sin
embargo, algunos de los pases ms pobres s han registrado una situacin de deterioro ms
temprana y sostenida. No obstante, en el conjunto de la regin, el quiebre de tendencia ms
importante se produjo al comienzo de los aos ochenta y, por lo tanto, merece atencin especial.
Esta caracterstica general de las ltimas dcadas reconoce algunas pocas excepciones. En efecto,
mientras solo tres pases de la regin convergieron entre 1980 y 2006 (Chile, Repblica
Dominicana y Trinidad y Tabago), siete lo hicieron entre 1990 y 2006.7
Amrica Latina y el Caribe no solo se caracteriza por un bajo crecimiento en todo el cuarto
de siglo que precedi al auge iniciado en 2004, sino tambin por una elevada volatilidad real. En
efecto, su tasa de crecimiento del producto por habitante es la ms voltil de todas las regiones en
desarrollo, con la excepcin de frica subsahariana. Otra manera de apreciar el mismo fenmeno es
que, a diferencia de las dos dcadas previas, entre 1980 y 2006 se registr una casi nula correlacin
entre las tasas de crecimiento del producto por habitante y su componente de tendencia. Es decir,
Amrica Latina y el Caribe es la nica regin en la que la variacin del producto obedece casi
exclusivamente al componente cclico (Titelman, Prez-Caldentey y Minzer, 2008). La evolucin
del PIB en la regin, as como su desglose en los componentes de tendencia y ciclo, se aprecian en
el grfico I.2.
La casi nula relevancia del componente de tendencia para explicar la evolucin efectiva del
producto entre 1980 y 2006 en Amrica Latina y el Caribe puede atribuirse a dos causas: la
debilidad de los factores estructurales que determinan el crecimiento de tendencia del producto y la
gran magnitud de los choques externos que recibi la regin en el perodo, dada su baja capacidad
de absorberlos.

A los tres mencionados se agregan Argentina, Costa Rica, Panam y Per.

25

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico I.2
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIN DEL PIB, TENDENCIA Y CICLO, 1960-2006
6%

4%

Tasa de variacin

2%

0%

-2%

-4%

-6%
1961

1965

1969

1973

Ciclo

Fuente:

1977

1981

1985

Tendencia

1989

1993

1997

2001

2005

PIB

D. Titelman, E. Prez-Caldentey y R. Minzer, Una comparacin de la dinmica e impactos de los choques de trminos de
intercambio y financieros en Amrica Latina 1980-2006, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL), 2008, indito.

En varios trabajos se ha sealado el papel determinante de los choques externos en la


volatilidad del crecimiento en Amrica Latina y el Caribe.8 A su vez, esta volatilidad ha tenido un
fuerte impacto negativo en el crecimiento a travs de distintos canales, entre los que se destaca el
relacionado con la inversin (Fanelli, 2008b).9 Por su parte, si bien la importancia relativa de los
choques reales y financieros ha cambiado con el tiempo, no puede desconocerse que estos ltimos
han sido los ms relevantes en los aos ochenta y noventa (vase el capitulo II, seccin A).
Finalmente, ms all de las caractersticas del ciclo de desarrollo global y de la volatilidad, hay
factores estructurales que han limitado el crecimiento de la regin en las ltimas dcadas. En este
sentido, es preciso tener en cuenta lo sealado precozmente por la CEPAL acerca de que la dinmica
de la estructura productiva, as como los patrones de insercin internacional, importan para el
desempeo a largo plazo. Por ello es esencial la conjuncin de las polticas internas orientadas a la
dinmica de corto plazo, para el manejo de los mecanismos de transmisin hacia cada economa de los
ciclos del desarrollo global, con las polticas que buscan afectar a los determinantes a largo plazo y
que impulsen la transformacin productiva, tales como el fomento a la innovacin y el cambio
tecnolgico, el fortalecimiento de las instituciones y la acumulacin de capital humano en cantidad y
calidad. A ello es necesario agregar la necesidad de una presencia ms activa en las redes globales de
valor, la importancia de lograr progresos en la integracin de los mercados regionales y de las cadenas
productivas y la necesidad de formalizar y ejecutar estrategias que permitan reforzar la infraestructura
institucional y la cooperacin pblico-privada. Sin avances en estas reas, que se discuten en los
distintos captulos de este documento, ser difcil conseguir tasas elevadas y estables de crecimiento y
conciliar el crecimiento con avances en materia de equidad y cohesin social.

8
9

26

Vanse Ocampo (2003) y (2001); Ffrench-Davis (2005a); Izquierdo, Romero y Talvi (2007); Osterholm y Zettelmeyer (2007).
La volatilidad tambin puede incidir sobre otros determinantes del crecimiento como el desarrollo financiero, la acumulacin de
capital humano, la calidad de las instituciones y la distribucin del ingreso (Fanelli, 2008a).

CAPTULO I

B.

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Crecimiento econmico y transformacin productiva

En el anlisis anterior se pusieron de manifiesto varios rasgos sobresalientes de las


experiencias de crecimiento de Amrica Latina y el Caribe en una perspectiva de largo plazo. Una
de las caractersticas principales es la influencia del ciclo de desarrollo global que repercute sobre
las regiones del mundo en desarrollo. En dicho contexto, las economas de Amrica Latina y el
Caribe han mostrado numerosas instancias en las que se suceden fases de intensa expansin y otras
de lento crecimiento, con transiciones asociadas ya sea a acontecimientos externos o a factores
locales. Al mismo tiempo, no obstante los rasgos comunes de la evolucin econmica, reflejo de
impulsos internacionales, destaca la diversidad de comportamientos segn el pas y el perodo, lo
que implica que, ms all de la influencia del contexto externo, las condiciones y estrategias de
desarrollo nacionales son relevantes desde la ptica del crecimiento.
Por otra parte, en el mundo se han producido impresionantes transformaciones de economas
que en pocas generaciones transitaron desde la pobreza a la prosperidad, as como tambin varios
casos de pases que no alcanzaron un dinamismo econmico sostenido o que directamente se
estancaron. Estas observaciones se corresponden con los trabajos de naturaleza economtrica que,
ms all de la dificultad para obtener resultados precisos dada la complejidad de los fenmenos de
que se trata (Levine y Renelt, 1992; Pack, 1994; Brock y Durlauf, 2001), tienden a coincidir en que
no se observan convergencias absolutas en los niveles de ingreso entre pases y que tampoco hay
signos de disminuciones significativas en la dispersin internacional del producto por habitante
(vase, por ejemplo, Sala-i-Martin, 2002).10
En conjunto, segn se aprecia, el crecimiento econmico no se produce de manera automtica
y gradual, sino que pone en juego una diversidad de elementos y mecanismos vinculados a la
movilizacin de recursos destinados a la acumulacin, a los principios y procesos que regulan su
asignacin y a las caractersticas sociales e institucionales que constituyen el marco de
motivaciones e incentivos para los comportamientos de los agentes.

1.

La diversificacin de la estructura productiva y el cambio


tcnico

La evolucin del pensamiento sobre cambio estructural y crecimiento tiene su origen en el


perodo que Krugman (1992) denomina los aos de la alta teora del desarrollo. Aqu se incluyen
autores como Prebisch (1949), Hirschman (1958), Myrdal (1956), Nurkse (1953) y Lewis (1953),
entre otros. Si bien estos autores diferan entre s en algunos aspectos, tenan en comn la
percepcin de que las economas en desarrollo mostraban diferencias importantes en su estructura
productiva con respecto a las desarrolladas y que ello impactaba sobre las posibilidades de
crecimiento. Ejemplo de ello son las caractersticas de su sector externo (sumamente dependiente
de algunos pocos productos primarios), su relativo atraso tecnolgico y la presencia de un vasto
sector de subsistencia que presionaba hacia abajo los salarios y los precios de los productos
exportados. Por lo tanto, el desarrollo econmico era visto como un proceso en que la economa
alcanzaba un grado creciente de diversificacin y en que la mano de obra se ocupaba, en
proporcin cada vez mayor, en las actividades industriales, donde la productividad era ms alta.
El desarrollo responda a la creacin de encadenamientos sectoriales hacia atrs y hacia delante,
basados en procesos acumulativos y en estmulos generados por recurrentes desequilibrios
intersectoriales (Hirschman, 1958).

10

No obstante, tienden a registrarse procesos de convergencia condicional, entre pases que comparten ciertos rasgos determinantes; tal
sera el caso de las economas de la OCDE (vase la seccin A). Por otro lado, si se consideran las disparidades de ingresos por
habitante ponderados por la poblacin de cada pas, el extraordinario crecimiento de las economas de China e India en los ltimos
decenios han contribuido a reducir el grado de desigualdad mundial (vase al respecto Sala-i-Martin, 2002; Bourguignon y Morrison,
2002).

27

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En los mismos aos la literatura sobre crecimiento y desarrollo alude a la importancia de los
retornos crecientes a escala y las externalidades en el despegue econmico y la industrializacin
(Furtado, 1956; Rosenstein-Rodan, 1961). Sea por factores ligados a la distribucin del ingreso o
relacionados con externalidades tecnolgicas, se atribuye a las caractersticas de la estructura
productiva un papel fundamental en el impulso al aprendizaje y el desarrollo econmico. Puede decirse
que los retornos crecientes fueron una de las principales preocupaciones de los pioneros del desarrollo,
como Prebisch, Rosenstein-Rodan y Hirchsman (Ray, 2004; Arthur, 1994). Hay complementariedades
tecnolgicas y productivas que requieren un cierto grado de diversificacin de la estructura, sin el cual
el desarrollo no es posible.
De especial relevancia en la literatura relacionada con el papel de la transformacin
productiva en el proceso de desarrollo es el papel de la diversificacin productiva en el proceso de
innovacin. En este sentido, en los modelos de crecimiento los esfuerzos estuvieron dirigidos a
identificar procesos endgenos capaces de contrarrestar los rendimientos decrecientes que haran
converger al sistema a un estado estacionario, en el que el producto por habitante se estancara
finalmente, a menos que existiera un continuo progreso tecnolgico generado de forma exgena
(Solow, 1956; Swan, 1956; vase tambin Mankiw, Romer y Weil, 1992).11 Los mecanismos
contemplados en la abundante literatura relacionada con los factores endgenos han sido de diverso
tipo, con nfasis en la acumulacin de recursos fsicos, en la formacin de capital humano, o en la
diversificacin o el aumento de la calidad del conjunto de los insumos empleados en la produccin
y de los bienes finales (Acemoglu, 2007; Barro y Sala-i-Martin, 1999).
De estas distintas variantes de los modelos de crecimiento endgeno, interesa destacar una lnea
de argumentacin, que hace hincapi en las innovaciones capaces de ocasionar incrementos
generalizados de la productividad mediante la puesta en el mercado de una creciente diversidad de
insumos y maquinarias, que ampla las oportunidades de produccin. A su vez, esa variedad sera
generada por la actividad de empresarios motivados por las rentas obtenibles de la introduccin de un
nuevo bien. Como hiptesis bsica, la innovacin se manifiesta en una mercanca en cuya
comercializacin el inventor o descubridor tiene poder de mercado pero, como subproducto (incidental
para el empresario) de la actividad innovadora se realiza un aporte al acervo general de conocimientos
que queda disponible para el uso de los dems agentes (Romer, 1990). En este esquema se destacan las
innovaciones de proceso en la elaboracin de los bienes finales y otras formulaciones se concentran en la
aparicin de nuevos productos, tambin resultado de la accin de empresarios que operan en condiciones
de competencia imperfecta (Grossman y Helpman, 1991a y 1991b).12
Con una diferente aproximacin analtica, tambin se ha sealado que la incorporacin de
bienes adicionales a la produccin puede operar compensando los rendimientos decrecientes del
aprendizaje por la experiencia en los bienes existentes (Stokey, 1988; Young, 1991; Ventura,
1997). La reflexin acerca del papel de las innovaciones ha encontrado aplicacin en teoras
recientes referidas a los procesos de ampliacin de las exportaciones por vas extensivas e
intensivas (Hummels y Klenow, 2005).
Mientras que en ciertos casos se ha destacado la diversificacin del conjunto de bienes,
intermedios o finales, como caracterstica de los procesos de crecimiento, en otros se ha asociado
sobre todo al cambio tecnolgico con movimientos a lo largo de escalas de calidad (quality
ladders) en los que nuevos bienes mejoran y reemplazan a los existentes (vase, por ejemplo,
Aghion y Howitt, 1992 y 1998). Estos argumentos de innovacin competitiva (Acemoglu, 2007)
11

12

28

El carcter exgeno del progreso tecnolgico (al modo de un efecto proveniente de una caja negra) es, obviamente, un elemento
indeseable de esos esquemas de anlisis. En palabras de Kenneth Arrow un enfoque del crecimiento econmico que depende en
tan gran medida de una variable exgena por no hablar de la cantidad de conocimiento, muy difcil de medir es sin duda
insatisfactorio desde el punto de vista intelectual. Desde una perspectiva cuantitativa y emprica, una de las variables explicativas del
modelo es el tiempo. Ahora bien, por ms necesaria que sea en la prctica, los pronsticos de tendencias son una mera confesin de
ignorancia y, lo que es peor desde un punto de vista prctico, no se trata de variable de poltica econmica (Arrow, 1962, p. 155).
Otras escuelas de pensamiento tambin contribuyeron durante ese perodo al renovado nfasis en la innovacin como factor
endgeno de crecimiento (Nelson y Winter, 1982 y Dosi, Pavitt y Soete, 1990).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

estn vinculados con la moderna teora de la organizacin industrial y evocan la nocin de


destruccin creativa propuesta por Schumpeter (1934). Las formulaciones tienen distintas variantes
en cuanto a la naturaleza incremental o acumulativa de las innovaciones, a los mecanismos de
desplazamiento o descreme del mercado y a los comportamientos de bloqueo o disuasin, que
influyen sobre las estructuras de mercado resultantes (vase Barro y Sala-i-Martin, 1999; Aghion y
Howitt, 2005; Acemoglu, 2007).
Los modelos de este conjunto estn dirigidos a los fenmenos de entrada y salida de
empresas y los conflictos de inters correspondientes que pueden ser concomitantes del crecimiento
y repercutir en la economa poltica de esos procesos. Asimismo se admite all una dicotoma entre
innovaciones que desplazan la frontera tecnolgica global y otras que permiten asimilar tcnicas y
procedimientos existentes en el mundo pero todava no aprovechados en el mbito local (catch up).
Esta distincin (vase, por ejemplo, Aghion y Howitt, 2005) es en especial relevante para
economas que no integran el grupo de lderes en productividad y avance tecnolgico (para una
formulacin temprana vase Gerschenkron, 1962).13 As tambin, la existencia de caminos
alternativos en la innovacin tecnolgica y la generacin de mejoras en la variedad y calidad de los
bienes elaborados en una economa plantea preguntas sobre la identificacin concreta de
oportunidades para diferentes disponibilidades de recursos y condiciones de los mercados
internacionales. En todo caso, las polticas pblicas y los requerimientos institucionales a efectos de
inducir y sostener procesos de innovacin dependeran de la distancia del pas respecto de la
frontera tecnolgica.14
En trminos generales, los ltimos trabajos sobre modelos de crecimiento se concentran en
los fenmenos de incremento de la intensidad tecnolgica de los procesos productivos y de
ampliacin de la variedad de insumos y productos, pero de un modo simtrico entre distintas
categoras de bienes, sin destacar el cometido especfico que, en distintos momentos y
circunstancias, ciertos productos y actividades parecen tener como inductores y propagadores del
progreso tecnolgico.
Como ya se mencion, la visin de que el proceso de generacin y difusin del cambio
tecnolgico se asocia estrechamente con cambios en la estructura productiva tiene una larga tradicin
en el anlisis del desarrollo y sobre todo en el pensamiento de la CEPAL (vase una revisin reciente
en Bielschowsky, 2007). Sin embargo, desde esta perspectiva, la configuracin de productos y
factores corporiza la trayectoria de acumulacin de objetos, conocimientos y capacidades y, al mismo
tiempo, abre o condiciona las oportunidades hacia delante, es decir, los sectores o actividades hacia
los que se diversifica la estructura productiva son relevantes para el crecimiento futuro (vanse
Prebisch, 1949 y 1964; Kaldor, 1967; Furtado, 1979; Pinto 1979a y b).15
ltimamente se han retomado los argumentos en esa direccin, en especial gracias a
observaciones empricas de las diferentes composiciones de las canastas de bienes exportados por
pases con distintos niveles de ingreso y de los cambios en la estructura de exportaciones a lo largo
de senderos de crecimiento (Hausmann y Klinger, 2006; Hausmann, 2007; Hwang, 2007).
Segn estos anlisis, las trayectorias de incremento del ingreso agregado son concomitantes
de la diversificacin y el aumento de la calidad y sofisticacin de los productos exportados y, por lo
tanto, de los bienes en cuyos mercados internacionales muestran capacidad de competencia las
13

14

15

El desarrollo de innovaciones de frontera parece sujeto a efectos umbral (una instancia de las no linealidades a que se hace referencia
ms adelante). Desde el punto de vista emprico, se ha visto (Klinger y Lederman, 2006) que la generacin de inventos (indicados
por patentes) se observa en pases con productos por habitante superiores a un nivel mnimo (de unos 7.000 dlares de paridad de
poder adquisitivo (PPA) a precios de 1995) y que por debajo de esos valores predomina la adopcin de innovaciones incorporadas a
bienes de capital u obtenidas a travs de licencias o imitacin. Amrica Latina muestra un volumen de descubrimientos inferior al
que correspondera a sus niveles de ingreso (CAF, 2006).
Este sera el caso tambin para economas comparativamente avanzadas. Por ejemplo, el anlisis de polticas de innovacin en la
Unin Europea efectuado por Aghion y Howitt (2005) concluye en la necesidad de reformas en los sistemas de incentivos y en los
marcos institucionales a efectos de impulsar desplazamientos de la frontera tecnolgica global.
Vanse elaboraciones posteriores en CEPAL (1990 y 2004a); Fajnzylber (1983 y 1990) y Ocampo (2005a).

29

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

empresas que operan en el pas. Asimismo reaparece aqu el nfasis sobre las especificidades
sectoriales del progreso tecnolgico y sobre el dinamismo diferencial de ciertas actividades en
cuanto a la generacin de innovaciones.
Siguiendo la lnea que destaca la importancia de la estructura productiva en el proceso de
innovacin y crecimiento, en este documento el nfasis est puesto en analizar en qu medida las
caractersticas de la estructura productiva, las distintas categoras de bienes y firmas y la
organizacin de la produccin generan heterogeneidades en los procesos de aprendizaje tecnolgico
(vase el captulo V).

2.

Polticas de crecimiento econmico: disyuntivas y algunos


criterios generales

Tal como se rese previamente, se observan una variedad de efectos relevantes para entender los
procesos de crecimiento econmico y para actuar en consecuencia. Al mismo tiempo, como cabe en la
lgica de la investigacin, cada esquema analtico se concentra en un subconjunto de mecanismos cuyas
repercusiones se exploran, abstrayendo de las interacciones con otros igualmente plausibles y, por otra
parte, de las condiciones que pueden modular la intensidad de sus efectos sobre los rasgos de
comportamiento y entorno institucional, por ejemplo. En general, los modelos de crecimiento
econmico buscan racionalizar senderos de expansin gradual y continua en los que un mecanismo dado
da cuenta de toda la dinmica desde el principio al fin. Esas simplificaciones, tiles y necesarias en la
elaboracin analtica, no deben hacer olvidar que en la realidad tiende a prevalecer la evolucin no lineal
y, por lo tanto, las formas del crecimiento econmico estn determinadas por parmetros de validez solo
local. Por eso, si bien seguramente hay principios y proposiciones bsicas que se aplican al conjunto de
los procesos de crecimiento econmico, no existe un modelo general (o una representacin
economtrica) que aporte coeficientes precisos y confiables para todo el rango de instancias posibles. Al
mismo tiempo, si se considera el conjunto de mecanismos potencialmente operativos, las consecuencias
de poltica econmica difieren segn se ponga el nfasis en uno u otro. Por lo tanto, interesa en especial
la bsqueda de las oportunidades y restricciones aplicables a casos concretos.
La existencia de una dotacin dada de recursos, en magnitud y composicin, como punto de
partida ineludible significa que, necesariamente, las caractersticas del crecimiento alcanzable sean
parte de un proceso histrico, es decir, sean dependientes de la trayectoria (path-dependent). Por otra
parte, la asignacin de bienes y trabajo presentes a efectos de generar produccin futura se materializa
de manera prctica en objetos tangibles de distinta naturaleza y en habilidades y conocimientos
especficos de las personas. De una forma u otra, los incrementos de la capacidad de produccin
implican la acumulacin de recursos de caractersticas y funciones diferenciadas. Los costos de
oportunidad generados en cada instancia definen disyuntivas entre aplicaciones alternativas. En este
sentido, las decisiones que llevan al crecimiento comportan la eleccin entre opciones y prioridades en
cada economa en particular, segn las restricciones y preferencias del caso (vase Hausmann, Rodrik
y Velasco, 2005). La presencia de disyuntivas se aprecia tambin entre orientaciones generales de las
estrategias de crecimiento econmico (como especializacin o diversificacin, flexibilidad o
mantenimiento de una direccin productiva definida, exploracin de nuevas oportunidades o
explotacin de las que estn vigentes) y entre modalidades e instrumentos de poltica econmica.
Reconociendo esta complejidad, parece posible dirigir la atencin a ciertos rasgos del proceso
de crecimiento econmico y los respectivos criterios de poltica, desde una perspectiva de la regin.
En el conjunto de cuestiones que se plantean, surgen de manera destacada tres aspectos
interconectados: la intensidad de la acumulacin de capital, vinculada con la magnitud cuantitativa
de la tasa de inversin; la cantidad y efectividad de los recursos destinados a generar y utilizar
innovaciones productivas, y las modificaciones de la estructura de produccin que acompaan y
potencian al crecimiento de las capacidades humanas, fsicas y tecnolgicas.

30

CAPTULO I

a)

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Niveles sostenidos de inversin y ahorro

Tanto en el anlisis econmico como en la evidencia emprica se advierte que la acumulacin


de capital fsico no basta por s sola para establecer un sendero de crecimiento econmico. La
importancia relativa de los efectos tecnolgicos incorporados a las maquinarias presumiblemente
sera variable a lo largo del proceso de crecimiento, con tendencia a declinar a medida que la
economa evoluciona en su capacidad para generar nuevo conocimiento productivo. Por otra parte,
los altos niveles de inversin fsica bien pueden implicar rendimientos decrecientes o directamente
asociarse a un uso inapropiado de recursos.16 Sin embargo, al margen de su contribucin directa a la
capacidad de produccin, las inversiones actan como vehculos de progreso tecnolgico y
potencian los retornos de la educacin y la innovacin. Parece difcil que se consolide un proceso
de crecimiento y transformacin econmica sin la incorporacin de un flujo considerable de
equipos e instalaciones productivas (vase el captulo II).
Uno de los requisitos elementales para alcanzar altas tasas de inversin es la predisposicin
de los agentes a definir planes y dedicar recursos con horizontes temporales ms o menos largos.
Esto vale tambin para las decisiones asociadas a la formacin de capital humano y a la innovacin
que, a veces, producen efectos extendidos en varias dcadas. Es decir que, como proposicin
general, la visin futura de los agentes productivos y, en especial, de los grupos que poseen y
controlan grandes cantidades de recursos parece una condicin bsica para generar los factores
inductores del crecimiento econmico. Algo similar ocurre con la oferta de ahorro: las sociedades
en las que los segmentos con capacidad de ahorro (sectores pblicos y grupos de altos ingresos) son
impacientes (sea por caractersticas de comportamiento o porque la incertidumbre determina
sesgos hacia el presente) estn constreidas a limitar su acumulacin o a depender del
endeudamiento, con los problemas y riesgos bien conocidos en la regin.17
Por cierto, en la promocin de conductas orientadas al crecimiento interesa sobre todo que la
evolucin macroeconmica mantenga niveles elevados de utilizacin de la capacidad. En general,
aun para actividades que participan intensamente en el comercio exterior, la situacin y perspectivas
del mercado interno tienen una funcin significativa en las decisiones, especialmente en las
economas de mayor tamao.18 Es indudable que las expectativas de una demanda creciente son un
incentivo crucial para la realizacin de inversiones y, luego de perodos de contraccin cclica, es
posible que los planes de inversin queden a la zaga de las seales de reanimacin del consumo. Por
otra parte, bien puede verificarse una causalidad desde los incrementos de ingresos hacia el ahorro
(vase, por ejemplo, Rodrik, 1998).
En cualquier caso, la acumulacin de activos netos de una economa depende de la predisposicin
de los residentes a distraer recursos del consumo inmediato. El ahorro externo puede contribuir en gran
medida a la formacin de capital y evitar presiones excesivas sobre los niveles corrientes de gasto. Sin
embargo, no debera esperarse que el crdito internacional constituya una parte principal del
financiamiento de la inversin agregada y sera riesgoso que as fuera: se ha verificado en distintas
16

17

18

Vase Easterly (2001) y Restuccia (2007), donde se exponen argumentos que destacan el efecto de las distorsiones en la asignacin
del capital fsico. De todos modos, la posibilidad de que haya aplicaciones poco productivas de recursos existira tambin para
emprendimientos con uso intensivo de otros factores. Por eso, el cuidado de la calidad de las inversiones sera un requisito general,
cualesquiera fueran las caractersticas sectoriales o factoriales del crecimiento.
La inquietud por los niveles de ahorro es tradicional en la regin, propensa a conductas que conllevan gastos a cuenta de
crecimientos futuros de ingresos que a veces no se materializan. Vase Prebisch (1944) con relacin a la Argentina: La inversin
() permitir aumentar la eficiencia de la produccin y la cantidad de bienes y servicios, o sea la cantidad de rditos netos del pas.
Sin ello no ser posible lograr la progresiva elevacin del nivel de vida. Lejos de ver para nuestro pas en el futuro inmediato un
problema de exceso de ahorro, veo con gran preocupacin un problema de falta de ahorro propio que nos lleve a tener que importar
ahorro extranjero en cantidades excesivas. Es conocido su argumento acerca del posible efecto negativo de las aspiraciones de
consumo de los sectores de altos ingresos sobre la inversin y el crecimiento: En consecuencia, se necesita realizar una enorme
acumulacin de capital. () La formacin de capital tiene que luchar contra una tendencia muy marcada hacia ciertas modalidades
de consumo, que muchas veces resultan incompatibles con un alto grado de capitalizacin. () El ahorro significa dejar de consumir
y, por tanto, es incompatible con ciertas formas peculiares de consumo en grupos con ingresos relativamente altos (Prebisch, 1949).
Vase un anlisis de la relevancia en la evolucin de la economa de las actividades orientadas a la demanda local en Ffrench-Davis
(2005b).

31

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

ocasiones en la regin que las economas con grandes requerimientos de fondos externos estn
particularmente sujetas a los vaivenes de una oferta de recursos que tiende a comportarse de modo
altamente procclico (CEPAL, 1995 y 2004a). Por su parte, el mantenimiento de holguras en las
restricciones de presupuesto, pblicas y privadas, es un instrumento de prevencin de ajustes
contractivos de la produccin y demanda interna. No obstante, debido a propensiones propias y tambin
a las actitudes de los organismos internacionales de crdito, tradicionalmente los pases de Amrica
Latina y el Caribe no han tendido a intensificar el esfuerzo de ahorro interno en perodos de ingresos de
capitales externos relativamente altos.
Las consideraciones macroeconmicas subrayan la importancia del volumen cuantitativo de
las exportaciones como medio de generacin de ingresos para sostener la demanda interna, proveer
(si existen canales apropiados) fondos para financiar la inversin y solventar la capacidad para
importar con recursos propios (vase Thirlwall, 2003). Al mismo tiempo, como se seala en el
captulo siguiente, las exportaciones pueden ser un canal importante de efectos de aprendizaje e
innovacin, asociados con los requerimientos de competitividad que genera la participacin en
mercados internacionales (vase CEPAL, 2004a).
b)

Innovacin, segn condiciones locales

La innovacin es un elemento clave para incrementar la efectividad de los recursos existentes


y por ende, promover el crecimiento econmico. Al mismo tiempo, como se aplica a cualquier
proyecto de inversin, el rendimiento de los recursos utilizados en distintas actividades de creacin,
difusin y utilizacin de conocimientos depender de la estructura y condiciones de la economa.
La posicin inicial de la economa influir de manera especial sobre los mecanismos
principales del progreso tecnolgico. Como se vio, una secuencia estilizada (que, como tal,
seguramente conoce excepciones) podra ser la incorporacin de nuevos bienes y procedimientos de
produccin por medio de la inversin en equipos de generacin reciente (probablemente
importados), de ciertas formas de inversin extranjera y de la compra de licencias o patentes;
despus la introduccin de adaptaciones y mejoras mediante imitacin o modificaciones en el
margen de productos o procesos; y finalmente, la puesta en produccin de innovaciones en la
frontera tecnolgica global. En una progresin de este tipo, que es propia de cada pas, iran
variando los mecanismos operativos, los actores principales y las polticas correspondientes. Como
sostiene la CEPAL (1990, p. 73), las oportunidades y obstculos tecnolgicos, las experiencias y
habilidades adquiridas por individuos y organizaciones, como asimismo, las capacidades y la
experiencia que fluyen de una actividad econmica a otra, tienden a establecer un contexto que, por
una parte, es especfico en cada pas, regin o incluso empresa y que, por otra, constituye un
ingrediente fundamental del proceso de innovacin.
Configurar una tendencia de crecimiento sostenido significa que los comportamientos,
pblicos y privados, se adapten a un entorno que requiere adaptaciones y cambios de marcha. Una
vez tomada una iniciativa, la propia evolucin puede determinar que se amplen y propaguen las
oportunidades siguiendo esa va, o que se manifiesten rendimientos decrecientes y trabas a los
avances en la direccin prevista. En consecuencia, sobre todo ser importante que existan mrgenes
de flexibilidad para profundizar las apuestas o ensayar rumbos alternativos. Esto destaca la
relevancia de desarrollar capacidades de ndole general, que permitan una exploracin continuada
de posibilidades y alternativas. Por otra parte, los procesos de desarrollo conllevan en general
heterogeneidades en los ritmos y modalidades de avance de los diferentes segmentos y regiones. En
consecuencia, un tema especialmente complejo es identificar los comportamientos y definir las
polticas pblicas que induzcan la difusin del crecimiento y del progreso tecnolgico en el
conjunto de la economa manteniendo los incentivos sobre las reas dinmicas.
En particular, si bien en los pases en desarrollo la innovacin dentro de la frontera tiene un
papel clave en el proceso de transformacin productiva, ser difcil pasar de la adopcin a la
32

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

adaptacin y finalmente a la creacin si no se generan capacidades en las distintas etapas. Por lo


tanto, los pases de la regin deben estimular la creacin de capacidades, en trminos de recursos
humanos e instituciones, referidas a la investigacin y el aprendizaje tecnolgico dentro y fuera de
las empresas en las diferentes fases del desarrollo de cada pas.
c)

Evolucin de la estructura productiva

Tanto la observacin casual como la evidencia economtrica muestran que la creacin y


utilizacin del progreso tecnolgico y la creciente sofisticacin de los bienes producidos y
consumidos son rasgos destacados de las economas con mayor grado de desarrollo. Se ha
observado, en este sentido, que conforme aumenta el producto por habitante, la estructura
productiva de los pases tiende a evolucionar de modo tal que el grado de concentracin sectorial de
la produccin y el empleo inicialmente decae, para luego aumentar cuando la economa alcanza
elevados niveles de ingreso (Imbs y Wacziarg, 2003; vase tambin CAF, 2006).
Sin duda, existen efectos que, por ejemplo, mediante la ampliacin de las canastas de consumo
(como postula la ley de Engel) tienden a inducir cambios estructurales como efecto del crecimiento
econmico. Sin embargo, tambin existen mecanismos que determinan una causalidad en el sentido
opuesto: la evolucin de la estructura productiva y la profundizacin tecnolgica son insumos
cruciales para un crecimiento persistente y significativo. El proceso de desarrollo conlleva, entonces,
diversificacin de actividades, productos y procesos productivos en dos sentidos: una ampliacin de la
variedad del conjunto de bienes que la economa produce y utiliza, y de forma complementaria, un
mayor contenido de habilidades tcnicas y conocimientos incorporados en ellos.
Desde el punto de vista de la economa en su conjunto, una cartera ms variada de
emprendimientos reducira el impacto agregado de los riesgos de actividades individuales, que
pesaran fuertemente en el conjunto si existiera una elevada especializacin. Asimismo la
diversificacin aumentara el grado de flexibilidad ante contingencias al mitigar efectos cerrojo
(lock-in) de decisiones que ms tarde muestran ser inapropiadas en las circunstancias (Arthur,
1989). Tambin se podran potenciar externalidades de conocimiento al aumentar el nmero de
actores que interactan en redes de aprendizaje (vase, por ejemplo, Stirling, 1998 y 2007; Dosi,
1992).19 Sin embargo, tambin es cierto que la diversificacin puede tener como contrapartida altos
costos de produccin si restringe el aprovechamiento de las economas de escala y eleva los costos
de transaccin.20 Esta tensin se aflojara si la inversin realizada en la economa creciera de
manera tal que la cantidad y variedad de proyectos se correspondiera con tamaos medios
suficientes. Por lo tanto, sin perjuicio de las oportunidades en el mercado externo, cabra esperar
que exista una asociacin entre el tamao de las economas y el grado de diversificacin productiva
(vase el recuadro I.2).
A partir del reconocimiento de que la diversificacin es un elemento importante del proceso
de crecimiento se planteara la pregunta sobre el sendero de evolucin en cuanto a bienes y
actividades. En efecto, la proposicin general de que el crecimiento econmico requiere un
progresivo movimiento hacia una mayor intensidad tecnolgica debe materializarse en una
secuencia concreta de acciones y proyectos. A partir de las contribuciones pioneras de Prebisch, la
CEPAL ha enfatizado la importancia de identificar y sostener las actividades que, en cada tiempo y
lugar, cumplen un cometido fundamental como generadoras y propagadoras del avance tecnolgico.
En la tradicin de la CEPAL, la industrializacin se ha percibido como un factor del progreso
tecnolgico, adems de su funcin en la generacin de oportunidades de empleo y mejoramiento de
los ingresos. En CEPAL (1990), si bien se mantiene a la industrializacin como eje de la
transformacin productiva, se sostiene que la industrializacin debe sobrepasar el estrecho marco
19

20

Se ha argumentado, adems, que la diversificacin productiva tendra consecuencias de economa poltica al diluir la influencia de
grupos particulares de intereses; vase Grabher y Stark (1997) para una ilustracin en el contexto especfico de la economa italiana.
Las leyes de la economa tambin se aplican a la diversidad. No se puede conservar todo. La diversidad no es una excepcin
(Weitzman, 1992).

33

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

sectorial en que se la ha abordado y enlazarse con las explotaciones primarias y el rea de servicios
de manera de integrar el sistema productivo y propender a la homogeneizacin progresiva de los
niveles de productividad (p. 14).
Recuadro I.2
DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y TAMAO DE LA ECONOMA
El tamao de la economa y su efecto en diversos aspectos de su desempeo ha sido motivo de anlisis y
controversia. Adam Smith intuy que la extensin del mercado impona lmites a la diversificacin de las
economas. Ms recientemente, varios trabajos sobre crecimiento endgeno han enfatizado los beneficios de un
mayor tamao (efecto de escala) para la acumulacin de capital humano, la difusin del conocimiento y los
rendimientos crecientes de la produccin. Sin embargo, en un mundo cada vez ms globalizado, la apertura al
comercio exterior puede servir de complemento al tamao econmico de un pas ya que, ambos factores en
conjunto, determinan la extensin del mercado y las posibilidades de acceder al conocimiento.
En particular, Imbs y Wacziarg (2003) y Klinger y Lederman (2006) han explorado la relacin entre
el nivel de ingreso por habitante y la diversificacin de la estructura productiva y de las exportaciones,
respectivamente, en una gran cantidad de pases que muestran apreciables diferencias de tamao econmico
y de apertura al comercio exterior.a Con el propsito de examinar la influencia de estas ltimas variables en
la diversificacin de la economa, se especific el siguiente modelo:

ln IHH ti = ti + t + 1 (tamao) + 2 (tamao * apertura) + ti


donde, ln IHH es el logaritmo del ndice de Herfindahl-Hirschman para la canasta exportadora de
cada pas a nivel de 3 dgitos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI, rev. 3); el
tamao corresponde al producto interno bruto en dlares corrientes, en logaritmos, y la apertura se mide
como la participacin de las exportaciones ms las importaciones en el producto interno bruto en dlares
corrientes, en logaritmos.
2005
20
18
16

ln(gdppc)

14
12
10
8
6
4
2
-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

ln(IHH)

Los resultados (276 pases y regiones, de 2002 a 2005) indican que cuanto mayor es el tamao de la
economa, mayor es la diversificacin productiva (medida en trminos de menor concentracin de las
exportaciones). Sin embargo, el efecto, estadsticamente significativo al 1%, no es muy grande: para un
aumento del 1% del tamao, la especializacin se reduce un 0,16%. A su vez, este efecto no disminuye
como consecuencia de la interaccin entre tamao y apertura, ya que el respectivo coeficiente no es
estadsticamente significativo.
Presumiblemente, la medicin del grado de diversificacin de la economa depende en gran medida
del nivel de agregacin de los datos utilizados para elaborar el ndice de especializacin (diversificacin).
Para comprobar empricamente esta proposicin, se calcularon los IHH a nivel de 6 dgitos del Sistema
Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Como caba esperar, la relacin entre tamao y
diversificacin prcticamente se duplica (0,33) con datos ms desagregados.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

34

Imbs y Wacziarg (2003, p. 81 y nota al pie 30) analizaron el posible efecto del tamao de la economa en la diversificacin
sectorial y estimaron esta relacin mediante el estudio de dos subconjuntos de pases diferenciados por tamao: uno, que no
inclua a los pases del cuartil superior (pases de mayor tamao) y otro, que no inclua a los pases del cuartil inferior
(pases de menor tamao). En ambos casos, los autores concluyeron que la relacin entre concentracin sectorial e ingreso
no variaba.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

La existencia de una asociacin entre la tipologa de los bienes que produce una economa y
su nivel de ingreso ha sido sealada en un conjunto de trabajos recientes. Estos muestran un patrn
donde los mayores valores del producto por habitante se corresponden con una canasta de
exportaciones de alto contenido tecnolgico (vase, por ejemplo, Hausmann y Klinger, 2006;
Hausmann, 2007). Asimismo identifican agrupaciones de productos que tienden a estar
correlacionados con la exportacin de los pases (es decir, si un pas vende al exterior un producto
del grupo, es estadsticamente verosmil que venda otro del mismo grupo) y encuentran que, a
medida que las economas se desarrollan, tienden a incrementar el grado de sofisticacin de sus
exportaciones movindose por sobre la escala de bienes pertenecientes a las agrupaciones en cuyos
mercados ya estaban presentes. Una vez que la economa toma posicin en un determinado
sector, sera factible generar un progreso tecnolgico relativamente rpido dentro de la frontera del
conocimiento. As, estructuras productivas ms diversificadas tendran accesos a un mayor nmero
de oportunidades de ese tipo, por cierto, sujeto a las restricciones dadas por las capacidades
existentes y por los efectos de escala que determinan tamaos mnimos para la produccin eficiente.
Algunos tipos de especializacin manufacturera (en especial relacionados con actividades de medio
y alto contenido tecnolgico) facilitaran un progreso comparativamente simple y directo, por
basarse en bienes de agrupaciones en las que son posibles algunas mejoras incrementales de calidad
a partir de los recursos y los mercados existentes. De acuerdo con este argumento, este no sera el
caso de las economas exportadoras de recursos naturales.
d)

Los interrogantes hacia el futuro

De la discusin previa se desprende que la inversin, innovacin y diversificacin productiva


son, en nuestros das, elementos genricos de los procesos de crecimiento. Sin embargo, sus ritmos,
secuencias temporales y rasgos caractersticos dependen de un conjunto de factores, entre los
cuales, adems del grado de desarrollo de la economa y de sus capacidades actuales, tienen
especial relevancia las polticas orientadas a impulsar su interaccin y retroalimentacin.
Ello nos lleva directamente a grandes interrogantes asociadas al proceso de desarrollo de la
regin. De qu manera es posible construir un sendero de crecimiento a partir de las
especificidades de los pases de Amrica Latina y el Caribe? Es ello posible a partir de las
caractersticas de su estructura productiva actual y de las capacidades existentes? Cules son las
alternativas que ofrece el actual contexto internacional? En la seccin D se proponen algunas
respuestas a estas cuestiones, y en el resto del documento se agregan elementos de juicio para
fundamentarlas.
En todo caso, ms all de la forma especfica que adopten las estrategias de desarrollo, no
parece probable que un fenmeno como la diversificacin productiva se desenvuelva de manera
automtica, impulsada solo por seales de mercado. La transformacin de actividades y
comportamientos, que resulta de una gran variedad de acciones complementarias entre s, constituye
un proceso colectivo por su propia naturaleza. De un modo u otro, este punto ha sido destacado en
las contribuciones clsicas sobre economa del desarrollo, y se ha puesto de manifiesto en las
experiencias histricas de las economas hoy desarrolladas, as como en instancias de convergencia
rpida como las de diversos pases asiticos en el ltimo medio siglo. La presencia de
externalidades, sobre todo en la generacin y aprovechamiento del cambio tecnolgico, hace que
resalten potenciales problemas de fallas de coordinacin y excedentes o derrames de informacin
(Hausmann y Rodrik, 2006), que requieren atencin para definir procedimientos de interaccin y
sistemas de incentivos apropiados para el caso.21 Al mismo tiempo, los problemas de incentivos y
21

En este sentido, existen analogas y diferencias entre los problemas de pases desarrollados donde la innovacin tiende a desplazar la
frontera tecnolgica global, y los de las economas en donde los descubrimientos y mejoras tecnolgicas tienen lugar por
desplazamientos en el interior de esa frontera. En estas ltimas, es posible por un lado que la falta de una proteccin formal (al estilo
de una patente) limite los incentivos a introducir adaptaciones tecnolgicas mientras que, por otro, la existencia de oportunidades de
uso libre motive la introduccin y el aprovechamiento de mejoras potenciales en mtodos y tcnicas.

35

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

las limitaciones en materia de gestin de los sectores pblicos son tambin parte importante de los
datos. La manera apropiada de ponderar y procesar las fallas del mercado y aquellas del Estado
depende de parmetros especficos, y no puede resolverse por va de una proposicin general
y abstracta.
En esta perspectiva, la eleccin de una trayectoria de explotacin de oportunidades y de
exploracin de nuevas reas productivas dependera de las perspectivas de los mercados
internacionales y, en particular, de la disponibilidad de recursos (incluyendo, en especial, los
conocimientos y experiencias acumulados por los agentes productivos y las capacidades de
organizacin y gestin en el sector pblico y fuera de l). Al mismo tiempo, un tema importante
para la poltica de crecimiento sera el de coadyuvar a la creacin de capacidades para que se pueda
mantener una evolucin sostenida durante plazos cada vez mayores, lo que presumiblemente
significara que, a lo largo del tiempo, la estructura econmica se alejara de forma progresiva de la
situacin original. Tambin sera relevante tratar de identificar los impulsos cruciales de los efectos
de aprendizaje y propagacin tecnolgica, dado que, en principio, estos podran originarse en la
oferta de determinados factores, en la realizacin de ciertas actividades o en la participacin en
mercados internacionales; segn el caso, las secuencias de acciones eficaces podran ser diferentes.
Dado que el crecimiento econmico implica la profundizacin de las relaciones de
intercambio, as como la movilizacin de una creciente cantidad y diversidad de recursos, se
requieren mecanismos elaborados para coordinar y sistematizar comportamientos de numerosos
individuos. Esos mecanismos poseen requisitos institucionales para ser viabilizados. Por lo tanto, el
desarrollo de las correspondientes condiciones institucionales es parte constitutiva del proceso de
crecimiento. Al mismo tiempo, se observa una variedad de formas contractuales y de interaccin
segn las caractersticas de las economas y de los sectores de actividad. Las prioridades en materia
de diseo y funcionamiento de los regmenes que encuadran y regulan los comportamientos
econmicos podran, entonces, estar marcadas por la situacin de la economa y por el sendero por
el que se transita. Por otra parte, los cambios estructurales que conllevan los procesos de
crecimiento sostenido van modificando a su vez la matriz de intereses, percepciones y poderes
relativos de diferentes grupos, mientras varan los problemas de accin colectiva que resultan
destacables. La demanda y oferta de cambio institucional constituiran, entonces, elementos de la
evolucin del sistema econmico, junto a la acumulacin de recursos y las transformaciones de
conducta que acompaan y determinan el crecimiento.
Sin embargo, antes de analizar las oportunidades y desafos de la regin en trminos de
inversin, innovacin y diversificacin productiva, en la prxima seccin se examinan las
caractersticas del contexto internacional actual en el que deben materializarse esas oportunidades.

C.

La economa global contempornea

Tras la reactivacin econmica de Europa y Japn durante la posguerra, en el mundo en


desarrollo se produjo el auge de los denominados tigres asiticos. A partir de 1970 estas economas
registraron un considerable crecimiento econmico, una acelerada y sostenida transformacin
productiva y grandes avances en materia de equidad social.22 Sin embargo, su impacto global se
centr en unos pocos sectores, principalmente el vestuario y los productos electrnicos, sin llegar a
perturbar gravemente el orden mundial.23

22

23

36

Vase un anlisis temprano del proceso de transformacin de estos pases y su previsible impacto en la economa mundial en
Freeman (1987), Fajnzylber (1983) y Amsden (1989).
En realidad, el modelo manufacturero que tuvo profundas consecuencias para Estados Unidos y Europa occidental fue el sistema de
manufactura esbelta (lean manufacturing system) originado en Japn y adoptado posteriormente por Repblica de Corea. Vase
Dertouzos, Lester y Solow (1989).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Los grandes cambios productivos en la economa mundial solo tomaron verdadero impulso
cuando China, India y la ex Unin Sovitica se abrieron al comercio y a la inversin extranjera
directa a fines de los aos setenta y, sobre todo, durante la dcada posterior. Al tratarse de pases
continentales con una gran poblacin, abundantes recursos naturales, mano de obra y cientficos e
ingenieros muy preparados, y una creciente capacidad de absorber y desarrollar progresivamente
nuevas tecnologas, se convirtieron en actores principales de la produccin mundial, capaces de
perturbar el equilibrio tradicional entre las empresas transnacionales de Estados Unidos, Europa y
Japn (Dahlman, 2007).
En un primer momento las empresas transnacionales percibieron estos cambios como una
excelente oportunidad para dirigir parte de su produccin hacia estas regiones, en algunos casos a
travs de los propios tigres asiticos, y aprovechar as una enorme reserva de mano de obra de bajo
costo a fin de producir para los mercados de los pases desarrollados, donde se concentra ms del
80% del consumo global. Posteriormente, las empresas transnacionales fueron tambin
desconcentrando funciones ms complejas vinculadas con la logstica, la comercializacin y las
actividades de investigacin y desarrollo mediante intensos procesos de negociacin con los
gobiernos anfitriones (UNCTAD, 2005a).
Sin embargo, los trabajadores estn aumentando y diversificando su consumo a medida que
se incrementan sus ingresos y, dado el tamao de esos pases, los posibles efectos pueden tener
dimensiones extraordinarias. Las empresas de todo el mundo, que ahora pueden llegar a los
consumidores de China, India y la ex Unin Sovitica, antes inalcanzables debido a las barreras
polticas y comerciales, han comenzado a implementar estrategias para acceder a esos mercados.24
Por otra parte, los elevados niveles de ingreso en ciertos pases y la creciente concentracin
personal del ingreso, tanto en los pases desarrollados como en desarrollo, as como la mayor
diversidad de intereses, modas, estilos de vida, gustos y condiciones para consumir, diversifican y
estratifican la estructura del consumo. En algunos casos esto se refleja en demandas masivas de
elevado volumen, pero bajo valor; en otros, implica el surgimiento de nichos de consumo de bienes
y servicios especiales, nicos o personalizados con precios elevados. Entre ambos extremos existe
una amplia gama de situaciones intermedias.
A continuacin se analizan ciertos riesgos presentes y algunos factores de largo plazo de la
economa mundial. En especial se discuten las tendencias de la produccin y el consumo globales,
que constituyen un antecedente imprescindible para explorar las posibilidades de una mayor
participacin de los pases de la regin en la economa global.

1.

El panorama mundial: riesgos presentes y factores a


largo plazo

A diferencia de los aos noventa, cuando el propulsor casi exclusivo de la economa mundial
era Estados Unidos, hoy da los polos de crecimiento parecen estar algo ms equilibrados. El gran
dinamismo de Asia ha persistido, no solo en los notables casos de China e India, sino tambin en el
de otros pases de esa regin. A su vez, la ampliacin de la Unin Europea hacia los pases blticos
y de Europa oriental permite pronosticar que el crecimiento en dicha regin recibir nuevos
impulsos. De hecho, las vicisitudes que en los ltimos tiempos desaceleraron el avance de algn
polo han sido contrarrestadas por una mayor activacin de los restantes.
En segundo trmino, la dinmica del cambio en la evolucin relativa de los distintos polos, as
como la propia redefinicin de cada uno de ellos, introduce desequilibrios en la economa mundial. El
24

A pesar del elevado ritmo de crecimiento, estos procesos pueden demorar algn tiempo debido a los bajos ingresos iniciales. Por
ejemplo, Coca-Cola ha invertido ms de 1.000 millones de dlares para introducir sus productos en China. Sin embargo, segn una
encuesta reciente, el gasto en bebidas de un campesino en las reas centrales de China oscila entre 6 y 36 centavos de dlar por ao,
mientras que el precio de una botella de Coca-Cola es de 30 centavos (Berger, 2006).

37

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

manejo de estos desequilibrios genera riesgos a corto y a ms largo plazo que estn comenzando a
afectar al presente ciclo expansivo de la economa mundial. Entre los primeros cabe destacar la
profundidad y la persistencia que podra alcanzar la recesin econmica de Estados Unidos como
consecuencia de la evolucin de su mercado inmobiliario y de su previsible repercusin en otros
sectores y actividades. Tambin preocupa la posibilidad de una eventual retirada de los inversionistas
desde los activos ms riesgosos (flight to quality), en respuesta a una mayor volatilidad de los mercados
financieros, que ha comenzado a aumentar, si bien desde niveles histricamente bajos.25 Un aspecto
clave para evaluar los riesgos a corto plazo es determinar hasta qu punto la economa mundial lograra
desacoplarse, al menos parcialmente, de la de Estados Unidos, en el caso de que esta ltima
experimentara una recesin ms intensa o prolongada que la prevista (FMI, 2007).
En tercer trmino, el aumento del precio de las materias primas, y del petrleo y de los alimentos
en particular, preocupan por dos motivos.26 Por un lado, estn produciendo una aceleracin de la
inflacin en todo el mundo y dando lugar, con la excepcin de Estados Unidos, a polticas monetarias
restrictivas que, a la vez que generan apreciaciones de las monedas, pueden debilitar el crecimiento
mundial. Por otro lado, el incremento del precio de los alimentos est aumentando la pobreza y
llevando a millones de personas a situaciones insostenibles. Las restricciones a las exportaciones de
alimentos que varios pases han comenzado a aplicar complica an ms el panorama. De no mediar
polticas compensatorias, se corre el riesgo de retroceder en los avances de la disminucin de la
pobreza de los ltimos aos y provocar tensiones polticas y sociales en varios pases.
En una perspectiva a ms largo plazo, inquietan algunos factores que pueden afectar al
notable incremento de la productividad, uno de los principales fundamentos de este ciclo de
desarrollo global expansivo. Un factor preocupante es precisamente la eventual desaceleracin del
crecimiento de la productividad en Estados Unidos, por la atenuacin del potente efecto inicial que
haban tenido las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC). No obstante, como
dicha economa fue pionera en la aplicacin intensiva y generalizada de las TIC al mundo
productivo, en el resto de los pases, en especial en el mundo en desarrollo, se debera aumentar la
productividad mediante un uso ms amplio y radical de dichas tecnologas. De tal manera sera
posible lograr una recomposicin que sostuviera el crecimiento mundial de la productividad,
incluso con un menor aporte de Estados Unidos en los prximos aos.
Un segundo factor de inquietud es la posibilidad de que en el futuro la economa mundial
pueda ser menos abierta y competitiva que en aos recientes. Por una parte, casi nadie duda de que
el xito de las negociaciones multilaterales en el marco de la Ronda de Doha de la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC) podra traducirse en grandes aumentos de eficiencia, sobre todo en el
sector agrcola y de los servicios. Sin embargo, las perspectivas de la Ronda son pesimistas. Si bien
se han seguido suscribiendo acuerdos bilaterales y regionales, que actualmente abarcan un tercio del
comercio mundial, estos no sustituyen las negociaciones multilaterales.27 Por otra parte, existe
siempre el temor a un recrudecimiento de las prcticas proteccionistas, expresado no solo en el
continuo uso de clusulas de salvaguardia y medidas antidumping, sino tambin en los debates
orientados a cambiar el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte o limitar las operaciones
de externalizacin en el sector de las manufacturas y los servicios, as como la inversin de algunos
pases en desarrollo en energa, puertos y otras actividades situadas en pases industrializados. Por
cierto, de sobrevenir un ciclo recesivo en los pases desarrollados, su impacto en el empleo
acentuara estas preocupantes tendencias (FMI, 2007).

25

26

27

38

Retomando la comparacin del perodo reciente con la primera fase de globalizacin, interesa destacar que si bien el nivel del riesgo
pas es ahora el ms bajo de los ltimos 15 aos, todava supera el sobreprecio que los pases de la regin deban pagar en ese
entonces (Gerchunoff y Llach, 2008a).
El aumento del precio de la energa es uno de los factores a los que se atribuye el aumento del precio de los alimentos por su impacto
en los costos del sector agropecuario.
Estos acuerdos son menos beneficiosos que una liberalizacin amplia sobre la base del principio de nacin ms favorecida y pueden
ser contraproducentes si no estn bien diseados e instrumentados (CEPAL, 2006a; FMI, 2007, pp. 22-23; Machinea, 2007).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

El tercer factor se relaciona con la creciente probabilidad de que las restricciones que hoy
afectan a algunos recursos crticos (hidrocarburos, por ejemplo), as como al medio ambiente,
impongan finalmente alzas de costos privados y pblicos. Dado el progresivo reconocimiento de los
efectos a largo plazo del cambio climtico, los pases estn considerando la adopcin de medidas
para controlar las emisiones de carbono ms all de las establecidas en el Protocolo de Kyoto de la
Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico.28 Estas medidas redundarn
en aumentos de los costos de produccin, aunque seguramente evitaran los costos a largo plazo an
ms altos que tendra la inaccin.29 Adems, en este plano cabe destacar el incremento del costo
marginal de la produccin de energa a medida que se reduce el rendimiento de los yacimientos ms
fciles de explotar y es preciso poner en marcha operaciones extraterritoriales y de extraccin de
petrleos ms pesados.
El cuarto factor que puede incidir negativamente en el ascenso de la productividad a largo
plazo es el envejecimiento de la poblacin, sobre todo en los pases desarrollados. Aparte del
aumento de los costos fiscales de las pensiones y de la atencin de salud, el hecho de que se reduzca
el nmero de jvenes que ingresan al mercado de trabajo tiene varias repercusiones. Por una parte,
ser ms difcil expandir el capital de conocimiento, sobre todo en las cercanas de la frontera
tecnolgica. Por la otra, tender a acentuarse la falta de correspondencia entre las caractersticas de
la oferta y la demanda de las habilidades requeridas por la economa (Naciones Unidas, 2007a).
Como un factor adicional, destaca la mayor intensidad del cambio tecnolgico y su impacto
en las nuevas formas de organizacin de la produccin. En efecto, la convergencia y mutua sinergia
entre los avances de las ciencias digitales, biolgicas y cognitivas con los de la nanotecnologa
insinan una revolucin tecnolgica ms profunda que la sola convergencia de las tecnologas
digitales. Esta dinmica tecnolgica acentuar la segmentacin territorial de los procesos
productivos, profundizando la tendencia a la gestacin de cadenas internacionales de valor. As
tambin se acentuarn los procesos de externalizacin, deslocalizacin, contratacin interna y, en
fin, de digitalizacin y estandarizacin de diversas fases de los procesos productivos. El desafo
consistir entonces en ubicarse en segmentos ms diferenciables de la cadena de valor, en que los
intangibles de calidad, oportunidad, marca, trazabilidad, inocuidad, entre otros, adquieran mayor
presencia en la construccin de competitividad.
Evidentemente, anticipar y modelar la incidencia de estos factores en el desarrollo global a
largo plazo es una tarea compleja. En cualquier caso, ayuda examinarlos con un enfoque anticipatorio,
para as preparar respuestas de poltica pblica bien afinadas y, en lo posible, concertadas entre el
sector pblico y el privado. En suma, ms all de los riesgos a corto plazo, que cada da suscitan
mayor preocupacin, y de los factores que pueden incidir a mediano plazo, en el escenario ms
probable los cambios estructurales experimentados harn que el ciclo de expansin se mantenga por
un perodo de duracin intermedia. En particular, segn las previsiones, los precios de las materias
primas y por ende los trminos del intercambio para la regin, seguirn siendo elevados en
comparacin con las ltimas dcadas y las remesas, ms all de algunas turbulencias, se mantendrn
como una fuente esencial de financiamiento externo en varios pases de la regin. La dinmica del
cambio tecnolgico se ir acentuando y, por ende, un monitoreo permanente de sus repercusiones en
los flujos globales y regionales de comercio e inversin asoma como una tarea decisiva para las
economas de Amrica Latina y el Caribe.

28

29

Se prev que solo un reducido nmero de pases cumplir las metas establecidas para el perodo 2008-2012 en el Protocolo de Kyoto
(FMI, 2007, p. 23).
En el reciente informe Stern sobre la economa del cambio climtico se ha estimado que el costo anual de estabilizar la concentracin
de dixido de carbono en la atmsfera ascendera al 1% del producto mundial. En caso de que no se tomaran medidas al respecto, el
efecto a largo plazo sera una reduccin del 5% o ms del consumo mundial, concentrado en los pases tropicales de bajos niveles de
ingreso por habitante (Stern, 2006).

39

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

2.

CEPAL

Los cambios de la estructura productiva global

El incremento de la productividad es el motor del proceso de globalizacin y obedece a la


aparicin de nuevas tecnologas y a la aceleracin del cambio en las existentes, factores que han
modificado significativamente las formas de organizar la produccin en las empresas, los sectores
productivos y, en definitiva, la economa global. En el conjunto de las nuevas tecnologas, las
tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC) han tenido un fuerte impacto en las
economas desarrolladas, en especial Estados Unidos (vase el captulo IV). La difusin de las TIC
no solo eleva la productividad de viejas actividades y crea nuevas, sino que adems incrementa la
comercializacin de bienes y servicios, acentuando la fragmentacin territorial de los procesos
productivos. De este modo, la innovacin no afecta solamente a los sectores tecnolgicamente
avanzados; el conjunto del espectro productivo se ve dinamizado por sus aplicaciones. A su vez, los
efectos de estos impulsos de innovacin en el resto del mundo se ven favorecidos por las polticas
de apertura al comercio internacional y los movimientos de capital, que han contribuido al
incremento de la productividad en las dos ltimas dcadas.
Las nuevas tecnologas han permitido mejorar los niveles de calidad, precisin y
compatibilidad entre productos, con lo que se han logrado significativas reducciones del costo
unitario para una calidad determinada. De particular importancia es el carcter no rival de gran
parte de los bienes y servicios digitales, que permite economas de escala prcticamente infinitas.
Gracias a la reduccin de costos derivada de estas innovaciones, los mercados se han
ampliado y han alcanzado dimensiones mundiales. Esto ha ido acompaado de una creciente
importancia de las economas de escala en las funciones de costo de las empresas. Adems, la
tendencia a la homogeneizacin de las preferencias de grupos de consumidores cada vez ms
amplios fortaleci ambos procesos. Todo ello redund en la ampliacin del mercado para los
productos que podan satisfacer ese tipo de demanda basndose en una intensa competencia de
precios. En consecuencia, se fortaleci la tendencia a uniformar las tecnologas lo que, junto con la
homogeneizacin de las preferencias, dio lugar a un consumidor global en un mercado tambin
global, dominado por economas de escala.
Esta evolucin cambi las condiciones de la competencia en un gran nmero de mercados.
En particular, la competencia en los costos fijos sustituy a la competencia en los costos variables.
La produccin, en particular la manufacturera, se ha transformado en una actividad con una elevada
ponderacin de costos fijos.30 Desde luego esto no significa que la competencia en los costos
variables haya desaparecido, sino tan solo que ha ido perdiendo peso relativo.31
En particular, el desarrollo de marcas mundiales y la intensificacin de los esfuerzos en
investigacin y desarrollo de productos y procesos han contribuido significativamente al aumento
de los costos fijos de las empresas y han exigido crecientes escalas de produccin. As, las
economas de escala en investigacin y desarrollo y en mercadotecnia se combinan con las
economas de escala en la produccin y dan origen a productores globales que luchan por obtener
cuotas de mercado que les permitan cubrir sus costos fijos. Este proceso refuerza la tendencia a la
ampliacin de los mercados, que a su vez experimentan cambios en la organizacin de la
produccin.
La ampliacin de los mercados y las operaciones de produccin flexible provocaron una
mayor concentracin econmica. En la actualidad los oligopolios globales son la modalidad
dominante en la configuracin de la oferta en la mayora de las industrias con un alto componente
30

31

40

Por ejemplo, el costo inicial de una planta para fabricar semiconductores pas de 1.000 millones de dlares en 1980 a 2.000 millones
en 2000 y a 3.000 millones en 2005 (Berger, 2006).
El aumento de la flexibilidad en los mercados de trabajo, en la medida que ha reducido los costos laborales, refuerza la tendencia a la
prdida de peso relativo de los costos variables, los que, en algunas ramas manufactureras, no superan el 10% de los costos totales en
los aos noventa, habiendo sido del orden del 25% dos decenios antes (Oman, 1994).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

de investigacin y desarrollo tecnolgico y en las manufacturas con fuertes economas de escala.


Esta presencia generalizada de estructuras oligoplicas es el resultado de los esfuerzos por
aprovechar economas de escala en la produccin, la comercializacin y la investigacin y el
desarrollo tecnolgicos, que superan incluso la dinmica de expansin de los mercados impulsada
por las nuevas tecnologas.
Las tendencias a la concentracin se producen incluso cuando las empresas tienen
posibilidades de diferenciar productos sobre la base de sus estrategias comerciales o de desarrollo
tecnolgico. En efecto, cuando la diferenciacin se busca a partir de gastos irrecuperables
destinados a crear una imagen de marca o publicidad o a avanzar en una trayectoria tecnolgica, las
escalas productivas aumentan. Por ello, algunas empresas aumentan de tamao y la estructura del
mercado se concentra an ms. De este modo, la ampliacin del mercado hace rentable los
esfuerzos de diferenciacin que no lo eran en mercados ms pequeos. Las estrategias de creacin y
defensa de marcas mundiales y de competencia sobre la base del progreso tecnolgico son tpicas
no solo de las actividades de uso intensivo de tecnologa, sino tambin de las de uso intensivo de
mercadotecnia, incluso cuando su nivel tecnolgico es mediano o bajo, como en el caso de WalMart. Estos procesos tambin explican la gran concentracin de la estructura de oferta de algunos
productos como los alimentos procesados y las bebidas, en los que la intensidad tecnolgica no es
elevada (Sutton, 1991 y 1998).
Por lo tanto, existen fuerzas que contribuyen a aumentar el tamao medio de las empresas y
la concentracin, tanto en la oferta de productos homogneos como cuando se desea diferenciar
productos. Hasta cierto punto, esto parece contradecirse con las caractersticas de la produccin
flexible que posibilitan menores escalas productivas y una oferta de bienes personalizados. Si bien
en actividades con productos no homogneos se observa una reduccin de las escalas tcnicas, ello
no implica que haya una tendencia a reducir el tamao econmico de las empresas. Solo las
empresas grandes pueden producir directamente o coordinar sistemas globales capaces de ofrecer
una extensa gama de productos. En estos casos, las economas de alcance suelen ser significativas,
pero solo estn a disposicin de empresas o sistemas con fuertes economas de escala.
a)

Las estrategias empresariales y las cadenas de valor

Las estrategias empresariales permiten explicar por qu las grandes empresas, en particular
las transnacionales, son hoy los principales actores econmicos. Estas empresas han organizado
sistemas globales mediante nuevas inversiones, fusiones y adquisiciones. Sin embargo, sus
modalidades de organizacin de la produccin han ido cambiando. Hasta los aos setenta las
empresas respondieron a la aparicin de nuevos mercados y a la ampliacin de los existentes con
formas de organizacin de la produccin centradas en el paradigma taylorista-fordista que se
plasmaba en empresas integradas verticalmente.32
En el paradigma taylorista-fordista una empresa realizaba actividades relativamente similares
en diferentes localidades con poco esfuerzo de coordinacin entre ellas (Porter, 1986). Como
consecuencia del aumento de las economas de escala se atendi el mercado global desde una o
pocas localidades, mientras que, debido a la reduccin de los costos de coordinacin, las estrategias
empresariales se fueron orientando a la distribucin de actividades en varias localidades (Hamel y
Prahalad, 1985). En Amrica Latina se ubican actividades o segmentos que son parte de las cadenas
productivas globales en distintas industrias (agroindustrial, automotriz, electrnica, textil) y en
los servicios.

32

Cuanto ms grandes eran estas empresas, mayor era la presin para evitar capacidad ociosa y ms riguroso era el control de calidad
de los insumos adquiridos. Generalmente, esto conduca a la expansin de la empresa para cubrir un amplio rango de actividades
adyacentes, en las etapas iniciales o finales de la cadena de produccin. Por ejemplo, en 1949 Ford Motor Company haba adquirido
minas de hierro y carbn en Michigan, West Virginia y Kentucky, posea ferrocarriles propios, una plantacin de caucho en Brasil y
buques de carga para llevar partes a sus fbricas en el extranjero (Chandler, 1990).

41

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

La cadena global de valor est formada por una secuencia de actividades relacionadas y
dependientes entre s necesarias para llevar un producto o servicio desde la fase de concepcin
hasta su reciclaje o eliminacin, pasando por la produccin, el mercadeo y los servicios de
posventa (ONUDI, 2004 y UNCTAD, 2007a). De tal manera, las cadenas de valor son entidades
complejas en las que las actividades de produccin son solo una de las partes en que se agrega
valor al producto e incluyen adems un amplio abanico de actividades relacionadas e
interdependientes dentro de cada eslabn o entre ellos (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). El
anlisis de los patrones que rigen las cadenas de valor es til para comprender los obstculos y las
oportunidades que tienen los sectores productivos de Amrica Latina para transformar la
estructura incorporando mayor conocimiento y valor agregado.
El esquema de gobierno es fundamental en el anlisis de la cadena de valor y se refiere a la
funcin de actores clave (las empresas lderes) que se hacen responsables, dentro de la cadena, de la
divisin del trabajo entre las empresas y que manejan la coordinacin entre sus distintos eslabones
(Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).33 Las empresas lideres ejercen su poder de gobierno a
travs de la especificacin del producto y el control sobre qu debe producirse, cmo, por quin
(Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005), cundo y cunto, as como a qu precio tiene que venderse
(Humphrey y Schmitz, 2001). Por otra parte, las relaciones de poder que se expresan en las distintas
formas de gobierno contribuyen a determinar la distribucin de rentas y los flujos de conocimiento
a lo largo de la cadena, con efectos sobre las posibilidades de innovacin y desarrollo a escala local.
Las empresas que coordinan las distintas cadenas globales de valor se sitan en sus nodos clave y
ms rentables y desde all movilizan al conjunto de las empresas integrantes para organizar la
produccin y distribucin globales (Kaplinsky, 2000).
En una primera clasificacin se destaca a quien gobierna la cadena con respecto al papel que
cumple en ella, si es fabricante (producer-driven chain) o comprador (buyer-driven chain).
Ejemplos clsicos de las primeras son las industrias automotriz, aeronutica, de productos
electrnicos, semiconductores y maquinaria pesada, sectores que hacen un uso intensivo del capital
y la tecnologa. En los segmentos ms concentrados y rentables de estas cadenas globales de valor
se encuentran firmemente establecidas empresas transnacionales dueas de reconocidas marcas, que
imponen slidas barreras de entrada a otras empresas y ejercen el control de los encadenamientos
hacia atrs (proveedores de materias primas y componentes) y hacia adelante (distribuidores y
comercializadores) (Gereffi, 2000).
En varios otros sectores, como los textiles, la vestimenta y los alimentos, gran parte de la
produccin y el comercio mundiales est liderada por empresas que no son productoras, pero que s
cumplen las funciones de diseo, establecimiento de estndares, mercadeo y logstica, los as
llamados fabricantes sin fbricas (Gereffi, 1999). Por lo general, algunos de estos compradores
globales, grandes empresas distribuidoras y supermercados, se han convertido en protagonistas
destacados del comercio mundial. Por ejemplo, ya desde principios de los aos noventa grandes
empresas distribuidoras y empresas dueas de marcas establecidas realizaban el 70% de las
importaciones de vestimenta en Estados Unidos (Feenstra, 1998).
Desde la misma perspectiva y en funcin de las relaciones que se establecen en las cadenas
de valor, pueden detallarse cuatro esquemas que gobiernan los vnculos entre empresas:34
i) relaciones autnomas de mercado; ii) asociacin de empresas con capacidades complementarias y
de dependencia recproca; iii) relaciones cuasijerrquicas y iv) relaciones jerrquicas (Humphrey y
Schmitz, 2002). Estas distintas formas de gobierno de las cadenas globales son partes de un
continuo, en el cual el mecanismo de mercado se ubica en uno de los dos extremos (que aproxima la

33

34

42

Vase un anlisis de las distintas caractersticas de las cadenas de valor y sus formas de gobierno en Hilbert, Lpez y Vsquez
(2008).
Esta es la clasificacin que se utiliza en el captulo V para analizar las caractersticas de las cadenas de valor en la regin.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

falta de coordinacin o gobierno) y las empresas integradas verticalmente en el otro (Gereffi,


Humphrey y Sturgeon, 2005).
En las relaciones autnomas de mercado no existe una relacin jerrquica entre vendedores y
compradores y, en consecuencia, el vnculo comercial se asemeja al modelo terico de competencia
perfecta. Este arreglo suele prevalecer en la comercializacin de bienes estandarizados, cuando la
cadena global de valor no exige una gran coordinacin, existen medios expeditos para valorar los
productos (por ejemplo, bolsas globales de cereales o minerales), la supervisin de los proveedores
es sencilla o innecesaria y se realizan importantes economas de escala. La exportacin de muchos
bienes primarios es un claro ejemplo de esta forma de insercin en los mercados mundiales.
Cuando los productos deben personalizarse para responder a las necesidades de los
consumidores, cuando resulta difcil dar seguimiento al desempeo del proveedor o no es sencillo
determinar el valor de un producto, el comprador y el vendedor deben interactuar ms
estrechamente para definir qu producir, cmo y cundo hacerlo, lo que aumenta los costos de
transaccin. En el lmite, el arreglo que minimiza estos costos de transaccin es hacer todo dentro
de la empresa, es decir, establecer relaciones jerrquicas que implican una coordinacin explcita
entre todas las partes siguiendo la lgica de una lnea integrada de produccin. Este ha sido el
modelo clsico de integracin vertical adoptado por las empresas transnacionales.
Sin embargo, entre ambos extremos es posible establecer otros arreglos. Uno de ellos son las
redes de proveedores cautivos.35 Segn este arreglo, los proveedores dependen en gran medida de
uno o de muy pocos compradores y las relaciones entre ambos suelen corresponder a filiales de un
mismo grupo industrial. El proceso mediante el cual puede ingresar un nuevo proveedor es largo y
complejo y los costos de entrada a la red son muy altos. Por otra parte, las redes de produccin
pueden estar basadas en relaciones interactivas. Este sistema de gobierno se plasma en vnculos ms
complejos entre compradores y vendedores, que frecuentemente generan una dependencia recproca
y una especificidad de los activos. Estas relaciones se apoyan en la confianza y la reputacin, o a
travs de vnculos familiares y tnicos. Se trata de una cooperacin entre iguales, sobre todo en
materias tecnolgicas, y una divisin del trabajo muy sofisticada.36
Un ejemplo interesante, por su relevancia para la regin, son los sectores de la agroindustria,
en que las empresas multinacionales, que actan mediante un esquema de gobierno dominado por el
mercado y las relaciones cuasijerquicas, se establecen en los puntos crticos de la cadena y
coordinan las interrelaciones y los flujos tecnolgicos entre los diversos agentes del complejo.
Dichas empresas, junto con los grandes operadores internacionales de los mercados de productos
bsicos, se destacan como proveedoras de insumos biotecnolgicos.
El manejo de la cadena depende del control de la red de comercializacin o de algn activo
tecnolgico complementario. Este ltimo caso se aplica a las grandes empresas transnacionales
propietarias de patentes de semillas genticamente modificadas. En la produccin de soja, por
ejemplo, el control de la semilla Roundup Ready (RR) obligaba a utilizar herbicidas y fertilizantes
nicos producidos por la misma empresa y tambin determinaba el proceso productivo, es decir,
qu se sembraba, cmo y dnde. Estas predeterminaciones se completaban con el adelanto
financiero necesario para encarar la siembra. De tal manera, gracias a sus derechos de propiedad, la
empresa transnacional poda controlar y apropiarse de los beneficios de gran parte de esa cadena de
valor. Otro ejemplo es la variedad de manzana Pink Lady, patentada por el Gobierno de Australia y
que hoy se comercializa con fuerza en el mercado europeo. El productor local que desea ingresar a
la cadena debe comprar los plantines, usar la marca patentada, producir de acuerdo con normas
35

36

Estos arreglos son tpicos de las redes internacionales de produccin lideradas por empresas insignia de Japn y de Repblica de
Corea (Aoki, 1987).
Estas relaciones son propias de algunas regiones de pases de la Unin Europea (en especial Alemania e Italia), de empresas
familiares chinas ubicadas en otros pases de Asia oriental y de empresas situadas en reas prximas a centros mundiales de la moda
(Los ngeles, Nueva York, Pars y Turn).

43

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

preestablecidas y vender en los mercados autorizados. Tambin en este caso, el control de un


insumo estratgico permite controlar gran parte de la cadena de valor sin necesidad de participar
directamente en la produccin del bien. En los ejemplos anteriores el control se basa en la
tecnologa como activo clave de la cadena, pero algo similar sucede con otros componentes
fundamentales, como el financiamiento y ciertas capacidades de gestin. En todos los casos, el
control se ejerce arriesgando poco capital fijo (Bisang, Campi y Cesa, 2007)
b)

Las perspectivas de escalamiento

El acceso a los mercados de los pases desarrollados est cada vez ms vinculado a la
participacin en cadenas dominadas por empresas transnacionales con sede en esos pases
(Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005). Los diferentes esquemas de gobierno reseados son
importantes pues condicionan, adems de la captacin de las rentas, las posibilidades de ingreso y
escalamiento en las cadenas de valor que caracterizan el panorama productivo contemporneo.
Estos temas son de particular relevancia para las estrategias de desarrollo productivo de los pases
en desarrollo.37 En el captulo IV se analiza la insercin de la regin en las cadenas globales de
los sectores agroindustriales, la minera, la manufactura y los servicios, as como las
oportunidades en cada uno de ellos.
Los impulsos originados en diversas fuentes se materializan en posibilidades concretas de
escalar en las cadenas globales de valor. Algunos impulsos parten desde las propias cadenas,
gobernadas por fabricantes o distribuidores. La historia del desarrollo de los tigres asiticos ofrece
excelentes ejemplos del progreso materializado en distintas cadenas de valor.38 Varios de esos
pases comenzaron como fabricantes de equipo original y se convirtieron en fabricantes con marca
propia, en algunos casos a travs del escalamiento en los mbitos comercial y logstico (Fang
Brothers Group) y en otros mediante escalamientos en el mbito tecnolgico (Samsung).39
La estructura y el dinamismo del mercado que atiende una cadena de valor tambin pueden
generar impulsos para la innovacin de las empresas que la integran (ONUDI, 2002).
Generalmente, los mercados de bajos ingresos y con alta elasticidad de precio tienden a estimular
las innovaciones de proceso ya que la competencia es mayoritariamente por precio, mientras que los
mercados de altos ingresos estimulan las innovaciones de producto y tambin las innovaciones de
funciones para obtener ventajas de nichos de mercado ms especializados o ajustados a necesidades
especficas del consumidor (bienes personalizados).
Por supuesto, estas posibilidades de ingreso y escalamiento estn condicionadas por las
capacidades tecnolgicas que los pases logren desarrollar en distintos sectores productivos. Estas
capacidades tecnolgicas abarcan las habilidades tcnicas, de gestin y organizativas que las
empresas deben desarrollar para hacer uso de los equipos y la informacin en los procesos de
cambio tcnico. De tal manera, los procesos de aprendizaje juegan un papel central y quienes
gobiernan las cadenas no siempre estn dispuestos a transferir el conocimiento (Morrison,
Pietrobelli y Rabellotti, 2006). Las posibilidades de insercin dentro de la cadena global dependen
de la distribucin del poder del conocimiento y de las rentas. En ese sentido, es fundamental saber

37

38

39

44

En la literatura especializada se reconocen cuatro clases de innovaciones: de proceso (reorganizacin del proceso productivo o
mejora de la tecnologa), de productos (desarrollo de productos de mayor valor unitario), de funciones (cambio de funciones hacia las
que requieren mayores capacidades tecnolgicas, de gestin y organizativas) y laterales (aprovechamiento de las capacidades
adquiridas en una cadena de valor para aplicarlas en otras). Vase ONUDI (2002).
La literatura sobre estos temas es muy extensa. Algunos trabajos son ONUDI (2004), Humphrey y Schmitz (2002), Sturgeon y Lester
(2002).
Estas vas de progreso en las cadenas globales de valor enfrentan crecientes trabas por parte de las empresas establecidas para evitar
el surgimiento de competidores. Teruaki Aoki, Vicepresidente Ejecutivo de Sony hasta 2005, declar: Siempre debemos pensar si
estamos creando un competidor. Para reducir esa posibilidad debemos utilizar distintos proveedores para cada componente. En
cambio, si los utilizamos como fabricantes de diseo original, pueden hacer todo. Necesitamos que la tecnologa de nuestros
productos sea una caja negra para los dems (citado en Berger, 2006).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

identificar cules son las ventajas competitivas nicas, o al menos escasas, de cada pas en el mbito
global.40
Pietrobelli y Rabellotti (2007) examinaron estos temas en un amplio nmero de
aglomeraciones productivas en Amrica Latina y el Caribe. Cabe destacar algunas conclusiones del
anlisis de casos (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008). En primer lugar, se aprecian varias formas de
organizacin y de esquemas de gobierno de las cadenas de valor, con diferencias entre sectores. En
las manufacturas tradicionales y en las basadas en recursos naturales, las empresas suelen integrarse
en cadenas globales y locales sobre la base de diferentes esquemas de gobierno, prevaleciendo las
relaciones cuasijerrquicas en las redes globales y las relaciones de mercado en las redes locales (de
alcance nacional o regional). En cambio, los otros dos sectores, el de los bienes manufacturados
complejos y el de los bienes de proveedores especializados, no muestran tanta variedad en sus
formas de organizacin: el primero se articula casi exclusivamente en cadenas globales mediante
esquemas cuasijerrquicos o de integracin en red, mientras que el segundo lo hace en redes locales
mediante esquemas de gobierno basados en relaciones de mercado o de integracin en red.
Asimismo, en los cuatro sectores se aprecia una baja presencia de esquemas de gobierno basados en
estructuras jerrquicas (filiales de transnacionales).
En segundo lugar, la integracin de las manufacturas tradicionales y las basadas en recursos
naturales en redes globales y locales ofrece dos vas diferenciadas para el mejoramiento de las
capacidades de las empresas. La participacin en cadenas globales abre un acceso al mercado
internacional, en el que suelen imponerse mayores requisitos a los productores locales. Como los
compradores globales dependen de las capacidades de los productores locales, tienen que ayudarlos
a mejorar los productos y los procesos, especialmente en el marco de esquemas de gobierno
cuasijerrquicos en las etapas iniciales de la relacin. La participacin en cadenas locales ofrece
oportunidades de mejoramiento de las capacidades de las empresas gracias a un nivel ms bajo de
concentracin en las ventas y los compradores, la posibilidad de venta directa usando sus propios
representantes y el aumento de las responsabilidades en las esferas del diseo, el establecimiento de
marcas y la distribucin de productos.
Por ltimo, las caractersticas del aprendizaje en cada sector y el papel de quienes lideran
las cadenas globales tienen efectos diferenciados en las distintas modalidades de escalamiento de
las empresas. Por un lado, la eficiencia colectiva de cada aglomeracin productiva tiene una gran
incidencia en los sectores de manufacturas tradicionales, los basados en recursos naturales y los
de proveedores especializados; en cambio, su incidencia es escasa en los bienes manufacturados
complejos que responden, en mayor medida, a la lgica de operacin de su propia cadena
global.41 Por otro lado, el escalamiento de productos y procesos en todos los sectores es mucho
ms frecuente que el escalamiento de funciones y el escalamiento transversal, segn la evaluacin
de los casos que hacen los autores.
Para finalizar, cabe destacar que tanto el desarrollo de las aglomeraciones productivas como
la articulacin de sus empresas en redes globales y locales y los esquemas de gobierno de las
cadenas de valor son procesos dinmicos. En consecuencia, siempre ser posible progresar en la
medida en que se logren aunar esfuerzos privados y pblicos para desarrollar ms capacidad propia,
explorar nuevas alternativas de mercado y modalidades de insercin y avanzar en la

40

41

Vanse la seccin D del presente captulo y el captulo V, donde figura un anlisis pormenorizado de los logros y los desafos que
enfrentan los pases de Amrica Latina y el Caribe en las diversas actividades productivas.
La eficiencia colectiva de una aglomeracin productiva se define como una combinacin lineal (con iguales ponderadores) de dos
variables: por un lado, las economas externas (disponibilidad de mano de obra especializada, difusin de informacin especfica y
acceso y conocimiento de mercados) y, por otro, las acciones conjuntas (en materias tecnolgicas, financiamiento, adopcin de
estndares y exploracin de mercados). Vase Pietrobelli y Rabellotti (2007), captulo 9.

45

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

internacionalizacin productiva de las empresas locales.42 Como se mencion, tales posibilidades


para Amrica Latina y el Caribe son las que se analizan en el captulo V.

3.

Los cambios de la demanda mundial

Para completar este panorama global es preciso sealar los cambios por el lado de la
demanda, en particular los relacionados con la evolucin de su magnitud y estratificacin. Una de
las caractersticas esenciales del ltimo cuarto de siglo ha sido la globalizacin de la fuerza de
trabajo. Segn estimaciones, la fuerza de trabajo efectiva a nivel global se ha multiplicado por
cuatro y se espera que esta tendencia contine en los prximos aos, pudiendo llegar a duplicarse
nuevamente en 2050 (FMI, 2007).43 Alrededor de la mitad de este incremento se origina en Asia
oriental, especialmente China, y en proporciones menores en Asia meridional, en particular India, y
en los pases de Europa oriental. El acceso de esta fuerza de trabajo al mundo desarrollado se
materializa a travs de dos canales: la importacin de bienes y servicios y, en mucho menor medida,
la inmigracin, que contina estando limitada en prcticamente todos los pases desarrollados.
a)

La expansin potencial del consumo

La integracin de los trabajadores de algunos pases en desarrollo a la fuerza de trabajo


global ha trado aparejados grandes beneficios para las economas desarrolladas y para el resto del
mundo, aunque tambin algunos problemas para el sector laboral no globalizado y para sus propias
exportaciones. Por un lado, ha reducido notablemente los precios de las importaciones de bienes
manufacturados y, por el otro, ha permitido que las cadenas globales de valor operen de manera ms
eficiente. A su vez, los pases en desarrollo participantes han registrado un aumento de los salarios
en el sector manufacturero y, en algunos casos, una fuerte expansin de las economas locales. En la
medida en que cada trabajador es tambin un consumidor, la presente expansin econmica en esos
pases augura un crecimiento de la demanda de gran envergadura. Esto provoca una masificacin
progresiva de diversos bienes de consumo sin precedentes histricos.
La fuerte reduccin de la pobreza de vastos sectores de la poblacin, en una proporcin
nunca vista en la historia de la humanidad, ha aumentado la demanda y por ende el comercio de
productos del complejo agrolimentario y otros productos primarios (vase el recuadro I.3), por lo
que se prev que esta tendencia contine en los prximos aos. La consecuencia ha sido un
aumento del precio de estos productos que, ms all de las oscilaciones, se mantendrn en valores
sustancialmente superiores a los de las ltimas dcadas.44
En el caso particular de China es notable la creciente demanda de sus consumidores urbanos
ms ricos. Estos consumidores concentran en promedio alrededor del 10% del ingreso urbano
disponible, aunque solo representan el 1% de la poblacin total. Su consumo se orienta a marcas
globales de bienes de lujo y se centra en las grandes ciudades. Sin embargo, los cambios ms
importantes estn por venir. En efecto, el 77% de los hogares chinos vive actualmente con un
ingreso anual de menos de 3.000 dlares a precios de 2000. Se prev que ese porcentaje baje al 10%
en 2025 y que los consumidores urbanos de China pasen a configurar uno de los mercados
mundiales ms grandes.45
42

43

44
45

46

En OCDE (2007a) se aplica la metodologa de las cadenas de valor para identificar cuellos de botella que limitan o impiden la
insercin virtuosa de determinados pases. La metodologa trata de diseccionar cada cadena de valor, identificando los problemas y
actores en cada etapa, para sugerir cambios en distintos aspectos de las polticas sectoriales y de regulacin.
Esta estimacin se basa en una medida simple que consiste en ponderar la fuerza de trabajo de cada pas en funcin de la
participacin de las exportaciones en el producto interno bruto. Segn esta medida, la fuerza de trabajo globalizada se multiplic por
cuatro entre 1980 y 2005.
A ello hay que agregarle la mayor demanda proveniente de los biocombustibles.
Se calcula que el ingreso disponible de ese mercado en 2025 ascender a 2,5 billones de dlares, casi el ingreso de todos los hogares
de Japn (2,7 billones de dlares en 2004, segn datos de la OCDE). Adems, ese ingreso, ajustado por la paridad de poder
adquisitivo, equivaldra a 8,7 billones de dlares y superara el tamao del mercado consumidor de Estados Unidos (7,6 billones de
dlares en 2004, segn datos de la OCDE) (Farrell, Gersch y Stephenson, 2006).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Recuadro I.3
EL DINAMISMO DEL COMERCIO MUNDIAL
En el perodo 1985-2006 el producto mundial en trminos reales creci a una tasa anualizada del 3,1%, en
tanto el comercio mundial de mercancas aument a una tasa del 9,8% anual. Sin embargo, el dinamismo exhibido
por las distintas categoras de bienes, segn su intensidad tecnolgica, fue muy diferente. Como ha sido tradicional,
las exportaciones ms dinmicas fueron las de bienes con mayor contenido tecnolgico los bienes de alta
tecnologa crecieron a una tasa anualizada del 12,4%, mientras que las menos dinmicas fueron las de bienes
primarios, que registraron una tasa anualizada de crecimiento del 8,3%. Por su parte, las manufacturas de baja y
media tecnologa aumentaron a una tasa similar, ligeramente superior a la de las manufacturas de uso intensivo de
recursos naturales y bastante inferior a la de las manufacturas de alta tecnologa (vase el cuadro siguiente).
Al dividir el perodo considerado en distintos subperodos, se aprecian diferencias considerables en cuanto
al dinamismo relativo de las diferentes categoras de bienes. En efecto, en el quinquenio inicial, 1985-1990, los
bienes de alta tecnologa crecan a una tasa del 18,8% anual, mientras que los bienes primarios y las manufacturas
basadas en recursos naturales consignaban una tasa de crecimiento del 10,8%. En los ltimos aos, sin embargo,
el dinamismo exhibido por los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales se torn superior
al de los bienes de alta tecnologa, ya que crecieron a un ritmo del 12,5% anual (11,7% si se excluye el petrleo y
sus derivados), en comparacin con un aumento del 9,2% de las manufacturas de alta tecnologa. No puede
desconocerse que el mayor crecimiento del comercio de productos primarios en los ltimos aos ha estado
relacionado con el aumento de los precios de esos productos. En cambio, en otros perodos, sobre todo en la
dcada de 1990, el escaso ritmo de crecimiento de los productos primarios y sus manufacturas se vio afectado por
la reduccin de los precios.
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCAS,
SEGN CATEGORA DE INTENSIDAD TECNOLGICA, 1985-2006
Crecimiento anualizado (en porcentajes)

Todos los productos


Productos primarios
Manufacturas basadas en recursos naturales
Productos primarios + Manufacturas basadas
en recursos naturales
Manufacturas de baja tecnologa
Manufacturas de tecnologa media
Manufacturas de alta tecnologa
Petrleo, productos del petrleo y afines
Productos primarios + Manufacturas basadas
en recursos naturales, excluido el petrleo

Perodo
completo
1985-2006
9,8
8,3
9,3

1985-1990
14,9
8,3
13,1

1990-1995
8,5
3,5
7,6

1995-2000
5,2
8,2
3,5

2000-2006
10,6
12,4
12,6

8,8
9,7
9,5
12,4
9,5

10,8
18,9
15,8
18,8
5,6

5,9
8,8
8,1
13,7
0,0

5,4
2,8
3,5
9,1
18,4

12,5
9,0
10,6
9,2
14,3

8,5

12,7

7,4

1,9

11,7

Subperodos

Fuente: Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

En las proyecciones econmicas basadas en el modelo economtrico del McKinsey Global


Institute, sobre la base de datos de la oficina nacional de estadstica de China, se aprecian dos
oleadas de acelerado crecimiento de la clase media de ese pas, segn distintos estratos de ingreso.
En la primera oleada de crecimiento, la clase media baja emerger en 2010 y estar compuesta
por hogares cuyos ingresos oscilarn entre 3.000 y 5.000 dlares anuales a precios de 2000 que,
ajustados a la paridad de poder adquisitivo, equivaldrn a 9.600 y 16.000 dlares, respectivamente.
Esta clase media baja estar integrada por 290 millones de personas y representar el 44% de la
poblacin urbana en 2010. Su participacin en el ingreso urbano alcanzar un nivel mximo en 2015 y
representar por s sola un poder adquisitivo de 0,6 billones de dlares. En la segunda oleada surgir
una clase media alta en 2020 cuyos ingresos anuales oscilarn entre 5.000 y 12.500 dlares a precios
de 2000 que, ajustados a la paridad de poder adquisitivo, equivaldrn a 16.000 y 40.000 dlares. En
2025 este grupo estar integrado por 520 millones de personas y representar ms de la mitad de la
poblacin urbana, con un poder adquisitivo de 1,7 billones de dlares.

47

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Aun manteniendo las actuales elevadas tasas de ahorro de las familias (25%), se prev un
crecimiento del consumo urbano del 8,7% anual hasta 2025.46 Como en el resto del mundo, los
patrones de consumo cambian a medida que aumenta el ingreso, en detrimento de los bienes
bsicos. Pero en el caso de China todo parece ocurrir ms rpido que en otros pases en desarrollo.
En el cuadro I.4 se presentan las proyecciones de la evolucin del gasto hasta 2025. Aunque
algunos componentes como los alimentos pierden ponderacin en el gasto total, se prev de todas
maneras una expansin a tasas muy elevadas (6,7% anual).47
Cuadro I.4
PROYECCIN DEL CONSUMO URBANO EN CHINA
(En miles de millones de dlares de 2000 y porcentajes anualizados)
Crecimiento

Consumo
Efectivo en 2004
Alimentos
Educacin y esparcimiento
Transporte y telecomunicaciones
Vestimenta
Vivienda y servicios bsicos
Servicios de salud
Bienes durables para el hogar
Productos personales
Fuente:

147
61
54
44
39
31
27
14

Proyectado para 2025


574
410
350
159
398
310
103
93

6,7
9,5
9,3
6,3
11,8
11,6
6,6
9,3

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de "Serving the new Chinese customer", The
McKinsey Quarterly, edicin especial, 2006, p. 67.

Para finalizar este breve anlisis sobre China, cabe sealar algunas de las dificultades que tiene
el resto del mundo para acceder a ese vasto mercado. Por un lado, en los prximos aos este seguir
estando muy disperso en ciudades de diverso tamao y, por otro, debido al actual tipo de cambio, los
bienes producidos en el resto del mundo, e incluso los que tienen componentes importados, tendrn
serias dificultades para competir con los bienes de produccin local. A esto se agrega tambin el
desconocimiento de los factores idiosincrticos que han de tenerse en cuenta para participar en ese
mercado. Sin embargo, el atractivo es tan grande que varias empresas transnacionales estn probando
diversas estrategias para desenvolverse en un mercado de gran potencial y sujeto a fuertes cambios en
los prximos aos.48
b)

La diversificacin del consumo

En el panorama global es importante sealar que la creciente estratificacin de la demanda


mundial tambin ofrece oportunidades. En efecto, el aumento y la diferenciacin de los niveles de
ingreso fortalece el gusto por la variedad, la calidad y la novedad de los productos, y da pie para
atender los diferentes gustos regionales y locales. Gracias a la diferenciacin de productos pueden
lograrse ventajas competitivas en determinados nichos o segmentos de mercado y algunos de ellos
pueden ser muy rentables para las empresas no globales (Mariti, 1993); esas empresas tienen
ventajas sobre los competidores globales, en particular por su mayor capacidad de monitorear los
cambios registrados en los mercados locales y por la posibilidad de operar con mayor flexibilidad.

46

47

48

48

Es razonable esperar que la tasa de ahorro de las familias se reduzca, en la medida en que se establezcan los sistemas de proteccin
social, en especial los relacionados con las pensiones y la salud.
Cabe destacar que, segn datos de la Organizacin Mundial del Turismo, ya hay 50 millones de chinos que cuentan con ingresos
suficientes para viajar al exterior y se proyecta que habr ms de 100 millones de turistas en el ao 2020 (OMT, 2005).
Por ejemplo, Procter y Gamble ofrece actualmente la lnea de productos de bajo costo Olay, para el cuidado y limpieza de la piel, en
supermercados e hipermercados y los productos ms sofisticados de la lnea, como Olay Regenerist, en tiendas especializadas. En
general, las empresas buscan ofrecer una variedad de productos que les permitan acompaar siempre al consumidor a medida que
progresa en su nivel de ingreso (Farrell, Gersch y Stephenson, 2006).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Como se seal anteriormente, algunos cambios en la estructura productiva global han


contribuido a una profunda fragmentacin de los mercados, no solo en el sector de la industria
manufacturera sino tambin en los insumos bsicos y los servicios. Hoy existen procesos muy
activos de segmentacin de productos en prcticamente todos los sectores en dos dimensiones
principales: desde los productos estandarizados a los diferenciados y desde los productos bsicos a
los personalizados (vase el grfico I.3).
Grfico I.3
SEGMENTACIN DE LOS MERCADOS
Vegetales
orgnicos
Aceros
especiales
Turismo de
aventura

Cereales y
minerales
Partes para
automviles
Turismo de
playa
Fuente:

ESPECIALES

BSICOS

NICHOS DE MERCADO
ESPECIALIZADOS

MERCADOS
ESTANDARIZADOS

NICOS

Caf
blue mountain
Instrumentos de
nanotecnologa
Turismo en el
Vaticano

PERSONALIZADOS

Diamantes
para joyas
Computadores
personales Dell
Turismo para
atencin a la
salud

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Carlota Prez, Una visin para Amrica
Latina: dinamismo tecnolgico e inclusin social mediante una estrategia basada en los recursos naturales, Santiago de Chile,
2008, indito.

Los pases en desarrollo, adems de participar tradicionalmente en los mercados masivos,


pueden acceder, a travs de un proceso intenso de innovaciones, a varios de esos nichos de mercado
con productos que cubren una amplia gama de bienes y servicios: desde cermicas artesanales hasta
paquetes para el diagnstico biotecnolgico; servicios a distancia que incluyen simples centros de
llamadas pero tambin la interpretacin de informacin geolgica y el diagnstico mdico; y
oportunidades similares en los sectores de los productos alimenticios y el turismo especializado
(Prez, 2008).
Un aspecto interesante de esta fragmentacin de los mercados es que ofrece oportunidades
para la produccin de pequea escala. Muchas tiendas especializadas e incluso supermercados y
grandes tiendas de los pases desarrollados basan hoy su negocio en una oferta muy variada y de
cantidades limitadas de distintos productos para ajustarse mejor a la diversidad de gustos de los
consumidores. Tambin es posible llegar a estos mercados de manera simple, ya que las compaas
de correo globales pueden llevar ahora mercancas a cualquier lugar del mundo, con la frecuencia
deseada y costos asequibles.
La experiencia internacional tambin muestra que es posible sostener estos nichos de mercado,
no solo en sectores poco atractivos para las empresas globales, sino tambin en reas en que las
desventajas de escala se compensan por la flexibilidad y la interaccin en redes de empresas
similares mediante distintos esquemas asociativos. Esto tambin sucede cuando la diferenciacin de
productos se realiza a partir de incrementos de los costos variables de produccin. As, en la
produccin de muebles, la diferenciacin puede obtenerse mediante el uso de madera o pinturas de
mejor calidad, o ms trabajo por unidad producida.

49

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En resumen, los cambios en la organizacin de la produccin mundial y su contrapartida en


la masificacin y la estratificacin del consumo abren vas para explorar nuevas estrategias de
insercin econmica en los pases en desarrollo. Est claro que no existen frmulas nicas y que no
se trata de encontrar una solucin aplicable a todos los casos. Con actitudes y acciones ms
innovativas se puede mejorar casi todo lo que ya se hace y tambin identificar las oportunidades que
an no estn aprovechadas. En la siguiente seccin se analizarn las distintas posibilidades para
Amrica Latina y el Caribe.

D.

Amrica Latina y el Caribe frente a una nueva oportunidad

Es indudable que los ltimos aos han sido un perodo de bonanza para la economa
mundial. Su expansin ha ido acompaada de profundos cambios estructurales como
consecuencia de los acelerados procesos de industrializacin de gran parte de Asia en desarrollo,
sobre todo de China e India, varios pases de Europa oriental y algunos de la ex Unin Sovitica,
fenmeno que ha redundado en apreciables mejoras de los trminos del intercambio para Amrica
Latina y el Caribe. La recesin por la que ha comenzado a atravesar la economa de Estados
Unidos puede amenazar la continuidad del ciclo de expansin global, al menos durante el resto de
2008. Sin embargo, todo parece indicar que Asia en desarrollo continuar expandindose y, con
ello, se mantendrn tanto la demanda de recursos naturales como sus elevados precios, los que
previsiblemente, ms all de algunas oscilaciones, permanecern en niveles considerablemente
mejores que los de las ltimas dcadas.
Por todo esto es interesante comparar los efectos en los trminos del intercambio de la regin
con aquellos observados durante la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siguiente. En
ese perodo, la regin se benefici ampliamente del crecimiento de la demanda mundial de sus
productos, en un momento en que la industrializacin de Europa occidental y la reduccin de los
costos del transporte local e internacional tambin indujeron significativas mejoras de los trminos
del intercambio (vase el recuadro I.4).
Sin embargo, en la comparacin de ambos perodos es preciso considerar tambin las
diferencias entre uno y otro. En primer lugar, los patrones de exportacin de los pases de Amrica
Latina y el Caribe son hoy ms diferenciados que entonces y, en consecuencia, las mejoras de los
precios de exportacin de los productos primarios no favorecen a todos los pases por igual (vase el
captulo II). Los efectos positivos han sido muy marcados en Amrica del Sur, por su alta
especializacin en la exportacin de recursos naturales, pero las ventas externas de Mxico y
Centroamrica se concentran en bienes manufacturados que deben enfrentar la competencia de China
y otros pases asiticos en el mercado de Estados Unidos, donde los precios se han deteriorado.
Adems, Centroamrica y gran parte del Caribe son importadores netos de hidrocarburos. Ambos
hechos han determinado que en los ltimos aos estas dos subregiones hayan sufrido un
empeoramiento de sus trminos del intercambio. La situacin de Mxico es intermedia pues, adems
de manufacturas, exporta grandes volmenes de hidrocarburos y otros recursos naturales.
En segundo lugar, en el siglo XIX la regin era el destino de poderosas corrientes migratorias
provenientes de Europa y otros continentes, mientras que en la actualidad ocurre lo opuesto, ya que
Amrica Latina y el Caribe se ha convertido en expulsora de mano de obra. Este xodo ha tenido
como contrapartida un continuo aumento de las remesas familiares, que en la actualidad totalizan
alrededor de 60.000 millones de dlares (vase el captulo II).49 De hecho, Mxico se ubica entre los
mayores receptores mundiales de remesas familiares y, en varios pases de la regin, tales envos se
han convertido en el principal rubro del ingreso de capitales, cuyos montos superan ampliamente
49

50

Es tambin evidente que el desarrollo del sistema financiero y de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones ha
facilitado el extraordinario aumento de las remesas familiares, cuyo volumen actual representa ms de 60 veces el registrado a
comienzos de los aos ochenta.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

los de la inversin extranjera directa. En los pases ms pequeos de Centroamrica y el Caribe, las
remesas familiares representan elevados porcentajes del producto (15% y ms).
Recuadro I.4
LOS TRMINOS DEL INTERCAMBIO EN LAS DOS FASES DE GLOBALIZACIN
(1850-1914 Y 1990-2007)
En la historia econmica de los ltimos aos es ya habitual visualizar el perodo anterior a la primera
guerra mundial como una etapa que prefigura la fase actual de globalizacin. La intensidad de los movimientos
internacionales de bienes y factores es un rasgo central de las dos pocas, en particular cuando se contrasta ese
gran dinamismo con el observado entre 1914 y 1991, el siglo XX corto, como lo denomina Hobsbawm
(1995). La comparacin entre el perodo 1850-1914 y el de 1991 en adelante plantea variadas preguntas. En
este recuadro, basado en Gerchunoff y Llack (2008a), la atencin se centra en la dinmica de los trminos del
intercambio.
Entre 1850 y 1913, las exportaciones de la regin se multiplicaron casi 10 veces en dlares corrientes y,
a valores constantes, su crecimiento fue de un 4% anual, aproximadamente. Las exportaciones europeas, por su
parte, se expandieron a una tasa del 3,3%. En ese lapso, el cociente entre exportaciones latinoamericanas y
europeas pas de 0,12 a 0,17, resultado que denota la velocidad con que Amrica Latina se integraba a un
mundo en que el comercio internacional creca rpidamente. En el grfico se muestra que en el perodo 18101940 los trminos del intercambio latinoamericanos describen una trayectoria en forma de U invertida
(Williamson, 2006).
Sin embargo, dado que el grfico mide los precios en Londres, no refleja adecuadamente la mejora de los
trminos del intercambio desde el punto de vista del productor latinoamericano.a En efecto, un rasgo caracterstico
de esa poca es la peculiar relacin entre el marcado descenso de los costos del transporte, la expansin comercial
y los movimientos de los trminos del intercambio. La reduccin de los costos del transporte de mercancas es
equivalente a un aumento de la productividad, que desplaza hacia afuera la curva de la oferta internacional del
producto en cuestin, baja su precio e incrementa el volumen demandado.b Al igual que un cambio de la
productividad, una disminucin del costo del transporte provoca una expansin simultnea de la produccin en los
pases productores ms alejados y un declive de los precios internacionales. De hecho, en este perodo se produjo
un aumento del precio internacional, una vez deducidos los costos del transporte, que abri una oportunidad para
muchos productos latinoamericanos. La magnitud de esa oportunidad estaba determinada por la reduccin
proporcional del costo, que dependa del peso de esos productos y de la distancia por recorrer (a mayor peso y
distancia, mayores disminuciones porcentuales del costo).c

AMRICA LATINA: TRMINOS DEL INTERCAMBIO, 1820-1950


(1990=100)
140

130

120

110

100

90

80

70

60
1820 1830 1840

Fuente:

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

1930 1940 1950

John H. Coatsworth y Jeffrey G. Williamson, The roots of Latin American protectionism: looking before the Great
Depression, NBER Working Paper, N 8999, Cambridge, junio de 2002.

51

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro I.4 (conclusin)


En la actual fase de globalizacin, el descenso de los costos del transporte desempe un papel menor,
comparado con el de la extensin generalizada de las polticas de apertura comercial, que incluy a Amrica Latina,
pero tambin a los pases que haban estado en la rbita sovitica, as como a China e India. Esto incidi de manera
fundamental en la evolucin de los trminos del intercambio de la regin, que desde comienzos de los aos noventa
hasta 2007 fue decididamente favorable, aunque sin beneficiar a todos los pases por igual (CEPAL, 2007a). Como
regla general, los trminos del intercambio de Amrica del Sur se elevaron y, en menor medida, los de Mxico, no
solo como consecuencia del aumento del precio real de los bienes primarios, sino tambin de la baja del precio real de
los bienes manufacturados. Es as que la aparicin de los nuevos actores globales tuvo dos efectos simultneos en los
trminos del intercambio de la regin, ya que aument la demanda de los bienes que exporta y tambin la oferta de
los que importa.
Aunque la bsqueda de lecciones en la historia no siempre resulta provechosa, la comparacin aqu
presentada puede ayudar a captar la esencia de los fenmenos que estas situaciones implican.
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach,
Antes y despus del corto siglo XX: dos globalizaciones latinoamericanas (1850-1914 y 1980-2000), 2008,
indito.

Hacia 1850 la industrializacin del continente europeo estaba en plena marcha, pero todava no se haban difundido de
manera significativa las nuevas tecnologas de transporte: el tendido de lneas frreas en el mundo y en Amrica del Sur no
alcanzaba a un 4% y a un 1%, respectivamente, de la extensin que tendran en 1910.
En el caso de los bienes de zonas ms alejadas, la demanda crece bsicamente a expensas de la produccin de otras regiones
y, en especial, de los pases importadores. Esto explica el aumento del proteccionismo europeo en la segunda mitad del siglo
XIX, que se ha prolongado hasta nuestros das.
En la regin, los productos ms pesados provenan de Canad, Chile y Argentina, en ese orden. Por ejemplo, un productor
argentino localizado a 200 kilmetros de un puerto podra haber mejorado ms de un 40% su margen con el mismo precio
internacional.

Tal como se seal con respecto a los recursos naturales, cabe prever que, ms all del efecto
negativo que la recesin econmica de Estados Unidos pueda ejercer sobre las remesas familiares
enviadas a los pases de la regin, los ingresos por este concepto se mantendrn en niveles similares
a los de los ltimos aos.
Como se sabe, hay muchas otras diferencias entre ambos ciclos que no es el caso analizar
aqu. Sin embargo, cabe destacar una idea ya expuesta en pginas anteriores, que se relaciona con la
intensidad del cambio tecnolgico, la irrupcin de nuevos y agresivos competidores del mundo en
desarrollo con creciente aprendizaje tecnolgico, la impresionante red de acuerdos comerciales que
se viene gestando y los nuevos vnculos entre el comercio, la inversin y la innovacin, producto
del cambio tecnolgico y de las nuevas formas de organizacin empresarial y productiva. Estas
constituyen diferencias relevantes respecto del ciclo globalizador de fines del siglo XIX.

1.

La situacin regional

Los pases de la regin han sabido sacar provecho, cada uno mediante distintos mecanismos,
de las nuevas condiciones propias de esta fase del ciclo global de desarrollo. Como ya se mencion,
el desempeo mundial en los ltimos aos ha sido slido y se ha extendido a una gama muy amplia
de pases. Segn la informacin disponible, el producto por habitante se ha incrementado ms de un
3% en 96 pases de un total de 159, incluidos 63 pases en desarrollo, y solo en 9 se han registrado
tasas negativas de crecimiento (Naciones Unidas, 2007a). Si bien la regin de Amrica Latina y el
Caribe ha crecido menos que otras del mundo en desarrollo, a fines de 2008 completar un ciclo
expansivo de seis aos de duracin, con un crecimiento medio anual del producto por habitante de
algo ms del 3% (vase el grfico I.4).50 Este sexenio ser el perodo de mayor y ms prolongada
expansin desde 1980 y el segundo desde 1950 con tasas de crecimiento similares.51

50

51

52

Interesa destacar que la tasa de crecimiento regional est poderosamente influenciada por Brasil y Mxico, que aportan ms del 60%
del producto regional y que han registrado en el perodo tasas de crecimiento muy inferiores al promedio regional (CEPAL, 2007b).
Los otros dos perodos de expansin sostenida fueron 1984-1987 y 1991-1998. Vase una comparacin en CEPAL (2007b).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Grfico I.4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR
HABITANTE, 1950-2008
(Tasas anuales de crecimiento, a precios de 2000)
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Como ltimamente se ha puesto de relieve en varios trabajos de la CEPAL, la actual fase de


crecimiento econmico no solo muestra tasas ms altas y estables durante un perodo relativamente
prolongado, sino que tambin refleja un manejo macroeconmico responsable y un crecimiento de
mejor calidad, por diversas razones (vanse CEPAL, 2007c, 2007d). En primer lugar, el sostenido
excedente en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se registra desde 2003; segundo, el
predominio de una poltica fiscal que apunta a mantener un supervit primario, lo que ha redundado
en una considerable reduccin de la deuda pblica como porcentaje del producto; tercero, el
persistente descenso de la vulnerabilidad externa como resultado de la marcada retraccin de la
deuda externa y el aumento de las reservas internacionales; cuarto, mas all de la aceleracin de la
inflacin en 2007, la preservacin de la estabilidad general de precios y la opcin de los gobiernos
por sistemas cambiarios flexibles, aunque esto ha planteado un dilema (en varios casos de difcil
manejo) entre el margen de independencia monetaria que es preciso sacrificar y el grado de
apreciacin cambiaria que se puede tolerar; quinto, el aumento de la participacin laboral y la
reduccin del desempleo, en proporciones que varan segn los aos y los pases; sexto, el
incremento del ahorro nacional, que ha permitido financiar niveles crecientes de inversin, ya que el
coeficiente de formacin bruta de capital en 2007 fue el ms alto de los ltimos 25 aos, aunque
todava menor que el logrado en los aos setenta y sptimo, la sostenida demanda internacional, que
ha posibilitado un incremento del volumen fsico de las exportaciones de bienes y servicios a razn
de un 7,4% anual, aunque las importaciones crecieron a tasas an mayores (alrededor del 11%),
ambas a precios de 2000.
Sin embargo, hasta ahora este buen desempeo macroeconmico no ha inducido procesos de
transformacin productiva que permitan a los pases de la regin modificar significativamente sus
modalidades de insercin en la economa global. Este hecho no es sorprendente ya que, si bien la
prudencia en el manejo macroeconmico es un ingrediente fundamental de cualquier estrategia de
insercin internacional, por s sola no basta y debe complementarse con polticas activas de
promocin y diversificacin de exportaciones, de fomento y difusin tecnolgica, de estmulo a la
53

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

innovacin y a la formacin de recursos humanos calificados en sectores clave de la especializacin


exportadora y de atraccin de inversin extranjera directa.
De este modo, las modalidades de insercin internacional son el resultado de una
determinada combinacin entre los patrones de especializacin y el carcter ms o menos activo de
las polticas de insercin internacional en los planos mencionados. Aludiendo al patrn de
especializacin, se aprecian cuatro espacios de competitividad y aprendizaje (vase el captulo V).
Un primer espacio, el de los sectores con uso intensivo de recursos naturales, es el que ms se ha
beneficiado de la bonanza externa. Sin embargo, existen amplias oportunidades por aprovechar en
materia de innovaciones, tanto de productos como de procesos, que recin se estn comenzando a
explorar en la regin (vanse el captulo III y IV). Un segundo espacio es el correspondiente a las
ventajas de localizacin respecto del mercado de Estados Unidos y al aprovechamiento de la mano
de obra de bajo costo por parte de la industria manufacturera de exportacin en Mxico,
Centroamrica y el Caribe. A pesar de la cercana con Estados Unidos, en este espacio de
competitividad se da una dura competencia con China y otros pases asiticos, as como tambin un
lento proceso de escalamiento en las respectivas cadenas globales de valor. El tercer espacio de
competitividad se configura en torno a sectores manufactureros de intensidad tecnolgica media y
alta, heredados de la etapa de la industrializacin por sustitucin de importaciones, pero que se
transformaron profundamente en los aos noventa, despus de la apertura econmica. Estos sectores
consiguieron sobrevivir y, en algunos casos, estn incursionando con xito en los mercados
internacionales. Si bien su ponderacin es modesta, presentan una combinacin de competitividad y
capacidades que es susceptible de expansin. El cuarto espacio corresponde al desarrollo del sector
de servicios en dos mbitos especficos: turismo y servicios empresariales. En el primero, varios
pases de la regin han acometido la puesta en marcha de importantes proyectos, pero la regin
encierra un tremendo potencial de diversificacin y personalizacin de la oferta, para obtener as
mayores rentas de sus recursos. A su vez, en materia de servicios empresariales la regin presenta
algunos avances incipientes, pero todava no ha sido posible capturar una parte siquiera
proporcional de un sector en vigorosa expansin en el mundo.
En los cuatro espacios de competitividad y aprendizaje reseados desempean un papel clave las
ventanas de oportunidad que se abren con los nuevos paradigmas tecnolgicos que cruzan
transversalmente los sectores productivos. Sin embargo, el aprovechamiento efectivo de esas ventanas
requiere un considerable esfuerzo tecnolgico interno que permita ir modificando progresivamente el
perfil de la estructura productiva en favor de las actividades ms promisorias en cuanto a generacin y
difusin de innovaciones. De tal manera, el progreso tcnico y el cambio estructural, como
tempranamente sealaron los pioneros del desarrollo econmico, tienen efectos sinrgicos.
La situacin en que se encuentra la regin es la mejor de los ltimos 30 aos y las
expectativas de poder aprovechar a mediano plazo las oportunidades que esto conlleva son
favorables. El momento es entonces oportuno para reflexionar acerca del futuro y de cmo
acometer la superacin de los desafos que se plantearn. Esta situacin se sustentara en la
continuidad de un contexto externo favorable, que se ha examinado en la seccin C.

2.

Las opciones para los pases de la regin

Los pases de Amrica Latina y el Caribe tienen por delante dos tareas fundamentales:
aprovechar las oportunidades y conjurar las amenazas. Respecto de estas ltimas, los esfuerzos
deberan apuntar a mantener bajos los niveles de vulnerabilidad a las conmociones externas, aunque
el blindaje nunca podra proteger contra todo evento, dado el escaso peso de los pases de la regin
en comparacin con la magnitud de los eventuales choques comerciales y financieros derivados de
un escenario muy turbulento. Como se dijo, en la mayora de los pases de la regin se ha venido
realizando bien esta tarea, esfuerzo en el que se debera perseverar.

54

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Entre las oportunidades destaca, en primer lugar, el avance en productividad que supone la
aplicacin y difusin horizontal de las nuevas tecnologas; la mayor diversificacin exportadora
que, en la mayora de los casos, se viene insinuando en productos y mercados; el aumento de la
demanda mundial de los bienes de consumo, las perspectivas de internacionalizacin que muestran
algunas empresas de la regin y, no menos importante, la promesa latente de la integracin regional,
que podra facilitar mayores niveles de articulacin productiva y tecnolgica, a travs de cadenas de
valor regionales o subregionales.
Estas oportunidades, a su vez, pueden aprovecharse a partir de dos estrategias bsicas. La
primera consiste en hacer buen uso de las ventajas comparativas estticas mediante la
especializacin y sacar el mayor partido posible de la insercin internacional actual mediante el
aumento de las tasas de participacin en los mercados en que ya se est presente y, eventualmente,
la ampliacin de la gama de mercados de destino. La segunda estrategia bsica es potenciar las
ventajas dinmicas a travs de la transformacin productiva y apunta a generar una estructura de
produccin ms vasta, densa y diversificada, que permita participar en la elaboracin de nuevos
productos real o potencialmente atractivos, sea por el dinamismo de la demanda, la posibilidad de
generar mayor valor agregado o la induccin de incrementos de productividad. Como se examina
ms adelante, muchas de estas nuevas actividades estn relacionadas con las actuales ventajas
comparativas estticas, ya que es posible ir escalando en la red de valor internacional asociada a las
actuales exportaciones, mejorando los servicios y la logstica vinculados a la produccin,
distribucin y comercializacin de esos productos. Aun en el mbito de las exportaciones de
recursos naturales hay espacio para captar nichos dinmicos de demanda, incorporar mayor valor y
elevar la productividad, mediante inversiones, alianzas internacionales y avances en materia de
calidad y marca-pas.
En la prctica, por varias razones, estas estrategias bsicas no son excluyentes, sino
complementarias. La primera estrategia puede proporcionar recursos crticos (divisas y
financiamiento, por ejemplo) a la segunda, mientras que la segunda puede contribuir a modernizar
sectores ms tradicionales mediante la generacin de externalidades a partir del propio esfuerzo
innovador. Por lo dems, tambin comparten algunas caractersticas. En primer lugar, deben ser lo
suficientemente competitivas como para desalojar, parcial o totalmente, a otros productores, sea por
la va de ampliar su participacin de mercado o de crearla a partir de cero; esto significa que no hay
que olvidar que el resto de los productores participa no solo en los mercados internacionales, sino
tambin en el propio cuando este adquiere ciertas dimensiones. Segundo, en ambos casos el
esfuerzo innovador, en su sentido amplio, es crtico para penetrar en nuevos mercados y ampliar la
participacin en los mercados existentes, movilizar recursos no utilizados, reducir costos, aumentar
volmenes, atender oportunamente la demanda y diferenciar productos, entre otras innovaciones.
Por ltimo, ambas estrategias demandarn del resto de la economa aquellos bienes pblicos que
son imprescindibles para poder competir y que estn fuera del control de las empresas, ya que la
competitividad es de naturaleza sistmica (CEPAL, 1990; vase tambin el captulo II).
En todo caso, la ponderacin relativa de ambas estrategias depender crticamente de la
percepcin de las oportunidades que ofrezca la economa internacional y de una serie de factores
presentes en la economa local que pueden condicionarlas. El primer tema exige la construccin de
consensos bsicos y se analizar ms detalladamente en el captulo VI. Respecto del segundo, cabe
destacar que la estrategia de especializacin, generalmente basada en ventajas comparativas
estticas, o incluso en ventajas absolutas, puede propiciar un ambiente interno poco favorable a la
transformacin productiva. Como ya se plante en la seccin B, las imperfecciones de mercado
tienden a afectar ms a las nuevas actividades que a las ya establecidas, pero tambin inciden otros
factores. Primero, en perodos de expansin de la demanda y de buenos precios internacionales, los
ingresos de exportacin de los productos tradicionales seguramente empujarn el tipo de cambio
real a la baja y el nivel de ese precio clave dificultar la diversificacin en favor de nuevas
actividades competitivas. Por otra parte, es difcil no aprovechar esta situacin, sin perjuicio de sus
55

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

costos para el desarrollo a largo plazo, entre los cuales resalta el hecho de que una elevada
proporcin de los recursos naturales que exporta la regin son no renovables; adems, varios de
ellos estarn siempre amenazados por la posibilidad de sustitucin, como ha ocurrido en el pasado
(salitre en el caso de Chile, tanino en el de Argentina o estao en el de Bolivia); por ltimo, nada
garantiza que los actuales altos precios se mantengan en esos niveles para siempre. En todas estas
situaciones, la economa puede verse sometida al efecto cerrojo (lock-in), que podra restringir en
exceso sus futuras opciones de desarrollo, con graves consecuencias en materia de empleo y
equidad social.
En segundo lugar, cuando el ambiente macroeconmico ha sido voltil y las polticas
pblicas tienen una historia de inestabilidad, tambin se tiende a privilegiar la especializacin
actual, que ya ha aprendido a lidiar con ese entorno. Tercero, la transformacin productiva debe
librar un combate desigual en el que se comparan costos inmediatos conocidos con beneficios
futuros solo probables, a medida que se van construyendo las nuevas ventajas comparativas. Cuarto,
en trminos de economa poltica, los agentes econmicos instalados en los sectores de
especializacin pueden desplegar una constelacin de intereses que vuelque las polticas pblicas en
su favor, sea por accin promover decisiones pblicas en su beneficio u omisin bloquear
iniciativas eventualmente crticas para la transformacin productiva, como la provisin de bienes
pblicos, por ejemplo. La cooperacin pblico-privada puede ser esencial para superar tales
obstculos en el mbito local mediante la construccin de alianzas que ayuden a enfrentar algunos
de estos dilemas (vase nuevamente el captulo VI).
Ahora bien sobre qu base sera posible construir una estrategia de transformacin
productiva? Como es sabido, en la teora tradicional del comercio internacional se postula que los
pases exportan aquellos productos que requieren uso ms intensivo de sus factores de produccin
relativamente ms abundantes. En dicho contexto, los productos individuales no tienen mayor
significado, sino que son solo el mecanismo que permite a los pases intercambiar las dotaciones
relativas de los factores de produccin subyacentes. Sin embargo, la movilidad cada vez mayor de
algunos factores de produccin, en particular el capital y los bienes intermedios, pero tambin la
mano de obra, significa que gran parte de la produccin, sobre todo la manufacturera, se puede
localizar en los lugares que la hagan ms rentable. De esta manera, la localizacin no depender
exclusivamente de las ventajas comparativas, sino del atractivo general de un determinado lugar.52
En consecuencia, cuando se reconoce la movilidad de los factores e insumos intermedios, el
concepto de ventaja absoluta ocupa un lugar cercano al de las ventajas comparativas para explicar la
localizacin de la produccin (Jones, 2000).
Asimismo, han ganado paulatinamente importancia los componentes distintos del precio que
tambin inciden en la competitividad, en particular aquellos vinculados al conocimiento y la
tecnologa. Sus aplicaciones a nuevos productos y procesos han ido limitando an ms la vigencia
plena de la doctrina de las ventajas comparativas. Para crecer y generar ganancias las empresas
protegen de sus competidores las ventajas competitivas que van logrando establecer mediante
distintos mecanismos. Por consiguiente, para las nuevas empresas es muy difcil competir
nicamente sobre la base de ventajas de costo disputables.53
Para analizar las posibles reas de competitividad de los pases de Amrica Latina y el Caribe
en el futuro prximo es casi inevitable compararlos con los de Asia en desarrollo, debido al buen
desempeo en materia de comercio y crecimiento econmico mostrado por varios de ellos en las
52

53

56

Una vez que se presta la debida atencin a la movilidad de los factores productivos, la doctrina de las ventajas comparativas debe dar
espacio a la de las atracciones relativas, concepto en que prima la evaluacin global de un pas en relacin con otros, a partir de su
insercin en redes regionales y globales, su dotacin de capacidades y el compromiso de mejorarlas, la seguridad y la estabilidad
institucional que ofrece, entre otros factores (Jones, 1980).
Como seal Amsden (2001), los precios de la tierra, el trabajo y el capital ya no son los nicos factores que determinan la
competitividad. El mecanismo del mercado pierde su status de rbitro ltimo y ganan importancia las instituciones que sirven para
desarrollar la productividad.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

ltimas dcadas. A la luz de los antecedentes expuestos, cabe preguntarse dnde residen las ventajas
competitivas de Amrica Latina y el Caribe. En materia de dotacin de factores, ambas regiones
difieren considerablemente. La primera exhibe abundancia de recursos naturales y baja densidad de
poblacin, con altos ndices de urbanizacin. En Asia en desarrollo, por el contrario, hay
relativamente menos recursos naturales que los requeridos y una densidad demogrfica mucho
mayor, con elevado predominio de la poblacin rural.
En cuanto al atractivo que cada regin tiene para la localizacin de la produccin, Asia en
desarrollo goza de ventajas comparativas que, por varios motivos, se han transformado
gradualmente en ventajas absolutas. Esa regin, a partir de su ventaja comparativa basada en una
oferta casi perfectamente elstica de mano de obra de bajo costo, ha llegado a convertirse en el polo
manufacturero del mundo. A este atributo inicial se han agregado con el tiempo otras caractersticas
que le confieren un atractivo general para la localizacin industrial. Es as que la creciente
divisin del trabajo dentro del sector manufacturero de los distintos pases de esa regin se expresa
ntidamente en los altos ndices que alcanza la integracin productiva intrarregional, segn se
subray en la seccin A. Por otra parte, el clima general de negocios es estable y seguro, en el
marco de un intenso proceso de expansin econmica, con escasa volatilidad, gran disciplina social
y slida estabilidad poltica.
Por ltimo, gracias a esfuerzos iniciados en dcadas anteriores, en algunos pases asiticos se
ha dado una progresiva acumulacin de grandes avances en materia de construccin de capacidades
tecnolgicas propias, con recursos humanos muy calificados en las reas cientficas y de ingeniera
y una creciente participacin en los procesos globales de investigacin y desarrollo.54 Tambin se
han generado otras importantes capacidades de gestin, de conocimiento de los mercados y de las
formas de penetrarlos, as como de avances logsticos para sustentar sus propias redes globales.
Hacia el futuro, esta regin de Asia ofrece, adems, la perspectiva de una expansin sumamente
considerable del consumo.
En consecuencia, para Amrica Latina y el Caribe es difcil competir con Asia en desarrollo
en aquellos sectores o productos que requieren cuantiosos volmenes y bajos costos, en los que esa
regin est firmemente establecida y tiene grandes posibilidades de desplazar a casi todos los dems
pases. El problema es que esto implica a una parte considerable de la industria manufacturera. No
obstante, aun en estas actividades hay algunas posiciones estratgicas que deben ser explotadas. Tal
es el caso de Mxico y de varios pases de Centroamrica y el Caribe, que gozan de cercana fsica y
acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. De hecho, en la regin ya hay pases que han
optado por integrarse en cadenas globales de valor, sobre todo en las industrias electrnica,
automotriz y de la confeccin, orientadas bsicamente a dicho mercado. Ms all de los efectos
beneficiosos inmediatos en materia de empleo y, en algunos casos, de remuneraciones, el desafo
que hoy enfrentan las empresas y los gobiernos es encontrar la forma de escalar en las cadenas de
valor de diferentes productos para alcanzar aquellas funciones en que se concentra mayor valor
agregado y poder de mercado.55 Se ha comprobado que materializar dichos propsitos no es sencillo
(Kosacoff, Lpez y Pedrazzoli, 2007). Sin embargo, comienzan a vislumbrarse algunas
posibilidades para maximizar las ventajas que se pueden obtener de aquellas posiciones estratgicas
(vase el captulo V).
En este sentido, cabe sealar que la presencia en cadenas globales de valor exige cumplir con
estndares internacionales de calidad, acceder a insumos a precios internacionales y asegurar
movimientos fluidos de bienes, servicios e inversiones entre los diversos pases que contribuyen a
54
55

Vase al respecto UNCTAD (2005a).


Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), las importantes mejoras del desempeo
industrial de los pases entre 1985 y 1998 obedecen principalmente a su participacin en cadenas globales de valor, hecho que
incrementa de manera abrupta la proporcin de productos ms complejos en sus exportaciones. Los mayores cambios del
ordenamiento de los pases segn los indicadores de desempeo competitivo industrial estn estrechamente asociados a ese
fenmeno (ONUDI, 2002).

57

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

formar la cadena de valor. Tambin es necesario garantizar estabilidad jurdica en los contratos, as
como un clima favorable para los negocios, la innovacin y el emprendimiento. La posibilidad de
ascender en las cadenas de valor se relaciona con los avances nacionales en la dotacin de una
fuerza de trabajo calificada, en la infraestructura y logstica apropiada y cada vez ms en la
capacidad de gestar una dinmica de absorcin, difusin y creacin de innovacin y conocimientos
que se exprese en una masa crtica de recursos humanos calificados, conectados a las redes
internacionales de innovacin y apoyados en polticas pblicas que invierten en esas actividades.
De la misma forma, de contar la regin con efectivos y actualizados mecanismos de
integracin, es decir, con mercados amplios y unificados, con similares normas de comercio e
inversin y con la posibilidad de acumular normas de origen entre los diversos acuerdos
comerciales intrarregionales, se podra facilitar tanto la participacin de empresas de la regin en
cadenas globales como la propia gestacin de cadenas de valor regionales o subregionales,
otorgando un nuevo impulso a la expansin de las empresas translatinas.
Interesa destacar, no obstante, que las antiguas polticas encaminadas a promover
encadenamientos locales (por ejemplo, los contenidos de requisito nacional), ya no son factibles, no
solo por estar prohibido en los acuerdos multilaterales suscritos en el mbito de la OMC, sino
porque se contrapone con la lgica esencial de las cadenas globales de valor (vase la seccin C).
Es decir, para insertarse en el mundo no queda otro camino que participar desde lo local segn las
reglas del mbito global. Algunos ejemplos en la regin, principalmente en el caso de la industria
automotriz y de algunos productos vinculados a las ramas aeroespacial y electrnica, as como
tambin los servicios a las empresas, indican que la opcin por esta alternativa es posible.
En el rea de los servicios a las empresas tambin existen otras oportunidades, dada la
calificacin de la mano de obra en varios pases de la regin. All sera posible convertirse en
proveedor o prestador de servicios en cadenas globales de valor, objetivo que en algunos pases de
la regin se ha venido persiguiendo (vase el captulo IV). A su vez, los servicios tursticos han
registrado progresos muy considerables desde hace aos, sobre todo en los pases del Caribe, donde
aportan un porcentaje muy significativo de los ingresos de divisas. Sin embargo, toda la regin
cuenta con abundantes recursos naturales, culturales e histricos susceptibles de mayor fomento y
sintona con una demanda global que se expande a tasas muy elevadas. Varias son las innovaciones
que se pueden poner en prctica para impulsar el aprovechamiento de estos recursos, entre ellas la
diferenciacin de la oferta para capturar distintos nichos de demanda, la organizacin de secuencias
regionales de actividades que permitan amortizar largos desplazamientos, la promocin de ofertas
casi exclusivas de turismo ecolgico, con flora y fauna inexistentes en otros lugares, y de visitas a
sitios histricos nicos y acontecimientos culturales propios de la regin.
La internacionalizacin productiva de las empresas nacionales, sea en el mbito global o
regional, para escalar en sus respectivas cadenas de valor y fortalecer su acceso a los mercados es
otro mecanismo relevante al que estn recurriendo empresas de diferentes pases de la regin. Son
especialmente notables los casos de Brasil (petrleo, minera, industria alimenticia, siderurgia,
aeronutica y servicios de ingeniera), Mxico (telecomunicaciones, bebidas, cemento y petrleo),
Argentina (tubos de acero sin costura y energa nuclear), Repblica Bolivariana de Venezuela
(petrleo y derivados), Chile (celulosa y papel, servicios de transporte y redes de distribucin
minorista), El Salvador (transporte areo), Jamaica (hotelera) y Guatemala (aves) (CEPAL, 2006b).
Mediante estas inversiones las empresas pueden aumentar su grado de control sobre distintos
eslabones de las respectivas cadenas de valor y, al aproximarse a los mercados de consumo,
desarrollar su capacidad para adaptar productos y procesos y consolidar sus marcas propias.56

56

58

El crecimiento previsto del turismo proveniente de China en los prximos aos es un ejemplo en este sentido, ya que requiere
innovaciones relativas a su cultura, idioma, gustos y costumbres (vase Devlin, Estevadeordal y Rodrguez, 2006).

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

En el proceso de internacionalizacin se reconocen diferentes razones para posicionarse en el


exterior (SOBEET, 2007). La ms simple es la inversin en apoyo a las exportaciones,
especialmente de bienes diferenciados, mediante actividades de representacin comercial,
distribucin, asistencia tcnica y servicios posventa. Una segunda razn se relaciona con las
estrategias de las grandes empresas de la regin para posicionarse en mercados clave y aprovechar
las oportunidades de comprar activos, asegurar canales de distribucin y adquirir marcas en el
exterior. En tercer lugar, interesa destacar que esto ayuda a resolver los problemas de cmo acceder
a mercados, evitar aranceles y aprovechar cuotas de exportacin hacia naciones desarrolladas
disponibles en otros pases.57 Otra motivacin relevante radica en los elevados costos de transporte
y las dificultades logsticas para abastecer mercados amplios y lejanos, lo que puede llevar a acordar
operaciones conjuntas con empresas locales (Da Motta Veiga y Ros, 2008).
No obstante, qu ocurre con las muchas empresas nacionales que no logran insertarse en
alguna cadena global de valor? Este es un universo vasto y extremadamente heterogneo, no solo en
trminos de los diferentes tamaos de empresas, sino tambin de la capacidad tecnolgica, de
gestin y organizativa y de las condiciones para el aprendizaje de que dispone cada una de ellas
(CEPAL, 2004a). Una posibilidad es articularse como proveedor o prestador de servicios para
empresas locales que logren insertarse en cadenas globales de valor. Otra posibilidad es asociarse
para acceder por sus propios medios al mercado internacional, lo que supone orientarse hacia
segmentos de pequea escala o nichos en producciones especializadas y personalizadas, como se
seal en la seccin anterior.
Por ltimo, muchas de esas empresas podrn alcanzar niveles de productividad suficientes
para que las ventajas idiosincrsicas, derivadas de su conocimiento de las condiciones locales, les
permitan producir bienes o servicios para el mercado interno. Al respecto, la expansin de las
pequeas y medianas empresas es esencial para densificar el entramado productivo y generar el
empleo que la insercin internacional no produzca. Para ello es necesario poner en marcha polticas
de tipo general que faciliten su creacin y desarrollo (CEPAL, 2004a).
En los pases que son grandes receptores de remesas familiares es necesario estimular la
inversin en proyectos de inters compartido (como en el caso del estado de Zacatecas en Mxico),
microempresas y otros emprendimientos sustentables, mediante la provisin de apoyo crediticio y
asistencia en el desarrollo de planes de negocios y en materia tecnolgica complementaria.
Asimismo, las comunidades radicadas en el exterior pueden aprovechar su potencial de
organizacin para introducir y difundir productos idiosincrsicos (por ejemplo, alimentos y
artesanas), que han demostrado tener gran aceptacin en el entorno social de varias comunidades
latinoamericanas y caribeas residentes en Estados Unidos y Europa (Ocampo y Martin, 2004,
cap. 7).
La explotacin e industrializacin de los recursos naturales es otro espacio de competitividad
y aprendizaje que tiene larga tradicin en Amrica Latina y el Caribe, desde Mxico hasta el Cono
Sur, en el que la regin goza de ventajas comparativas y, en algunos casos, casi absolutas. En varios
trabajos realizados en los ltimos aos se han resaltado diferentes posibilidades vinculadas a los
recursos naturales y el desarrollo.58 En algunos de ellos, en particular, se han analizado casos de
pases hoy desarrollados que mantienen su especializacin en recursos naturales y de otros que han
diversificado su base productiva y su oferta exportadora para incluir distintos tipos de bienes y
servicios.59 El principal mrito de esas experiencias ha sido la de no descartar desde un comienzo la
posibilidad de lograr su desarrollo productivo a partir de los recursos naturales, para luego
diversificarse, en mayor o menor medida, en favor de otros bienes y servicios vinculados o no a la
57

58
59

Caso paradigmticos en tal sentido fueron el de las cuotas para la exportacin de textiles asignadas a Nicaragua y Mauricio, de las
que usufructuaron productores de Hong Kong (actualmente RAE de China), en los aos ochenta.
Vanse, en particular, De Ferranti y otros (2002) y la recopilacin de artculos editada por Lederman y Maloney (2006).
El papel de los recursos naturales en el desarrollo de Australia, Canad y Estados Unidos se examina en Wright y Czelusta (2006).
Los casos de Suecia y Finlandia se analizan en Blomstrm y Kokko (2006).

59

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

base primaria. Adems, han introducido un enfoque muy relevante al privilegiar en su anlisis el
cmo producir con respecto al qu producir.60
Adems, hay dos nuevas oportunidades en relacin con estos sectores que los pases de la
regin deberan aprovechar. Por un lado, la revalorizacin de los recursos naturales que trajo
aparejada el actual ciclo de desarrollo global con las transformaciones estructurales que lo
caracterizan y, por el otro, los grandes cambios que ya estn en marcha o se avizoran en el
desarrollo de varias tecnologas de propsito general que pueden dar origen a una amplia gama de
innovaciones de productos y de procesos en el complejo agroalimentario, la minera, los servicios y
las energas renovables, entre otras actividades.
Como ya se dijo, en varios pases de la regin, en especial en los de Amrica del Sur, se ha
sabido sacar provecho del incremento de la demanda de minerales, alimentos e hidrocarburos, que
se manifiesta en sus elevados precios recientes y, muy probablemente, futuros. Sin embargo, los
pases latinoamericanos y caribeos deben hacer bastante ms que solo obtener beneficios
inmediatos y a corto plazo de esta bonanza externa, como, en general, ha ocurrido hasta ahora. Esto
significara utilizar una parte de la renta obtenida a partir de sus recursos naturales para financiar
innovaciones en torno a estos y a otras aglomeraciones productivas con posibilidades de competir
en los mercados internacionales. En varios pases de la regin se ha intentado apropiarse, en
distintas proporciones, de la mayor renta generada por los recursos naturales, mediante diferentes
mecanismos tales como, en muchos casos, la modificacin de los contratos vigentes.61 Si bien esta
poltica es comprensible, plantea desafos: uno es evitar una excesiva incertidumbre respecto de las
reglas del juego; el otro, disear polticas e instituciones idneas para promover eficazmente la
innovacin.62
Una parte significativa de esos recursos debera canalizarse hacia la construccin de
capacidades para adoptar y adaptar las importantes innovaciones en curso y seguir con atencin el
desarrollo de las que se avizoran para los prximos aos en el mbito de las tecnologas de
propsito general. El avance de las TIC ha sido espectacular en los ltimos aos y ahora debera
venir una etapa de mayor acceso a estas tecnologas y de su mejor utilizacin productiva en el
mundo en desarrollo (vase el captulo IV). A su vez, en la biotecnologa se han producido notables
avances, al igual que en otras reas, como la nanotecnologa, los nuevos materiales y las fuentes no
convencionales de energa, donde parecen estar incubndose grandes cambios, algunos de los cuales
madurarn en la prxima dcada.63 La magnitud de los beneficios que de ellos puedan obtener las
empresas, los gobiernos y las sociedades depender, en ltima instancia, de la forma en que sepan
sacar provecho de estas innovaciones para aplicarlas a cada realidad concreta (Prez, 2008).
En consecuencia, los pases de la regin deberan concentrar sus esfuerzos en lograr el
dominio de las tecnologas de propsito general y de su aplicacin al procesamiento de los recursos
naturales. De este modo, cada pas de la regin podra aprovechar sus ventajas en alguna
produccin a gran escala (alimentos y bebidas, aluminio, celulosa y papel, cobre, petroqumica y
otros), de rango medio (materiales especiales y productos personalizados) o reducido (mercados de
nicho). Esto significa utilizar las actuales exportaciones de recursos naturales con un doble
propsito: servir de plataforma para la transformacin productiva y de fuente para la financiacin de
los nuevos emprendimientos, como ya se mencion.
Este esfuerzo debera cimentarse en la capacidad acumulada en diversas actividades previas y
presentes y orientarse en forma progresiva hacia los segmentos de mayor valor agregado, con
atributos ms especializados y personalizados, que permitan avanzar en la cadena global de valor
60

61
62
63

60

Vase al respecto el captulo 3 de De Ferranti y otros (2002), titulado Lo importante no es qu se produce, sino cmo: lecciones de
la historia comparada.
En la regin, algunos casos destacados recientes son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Repblica Bolivariana de Venezuela.
Chile es el nico pas de la regin que parece haber encontrado respuestas razonables a ambos desafos.
De esa manera no solo se contribuira a incrementar la diversificacin productiva asociada a los recursos naturales, sino que tambin
se podran generar capacidades para facilitar ulteriores cambios en la estructura productiva.

CAPTULO I

AMRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

del producto respectivo. Para esto ser necesario establecer redes de innovacin que posibiliten el
sostenimiento del proceso de transformacin productiva. En algunas de estas redes de innovacin
participarn empresas ya globalizadas, sean nacionales o extranjeras, y otras se configurarn sobre
la base de la asociacin de empresas locales dedicadas a rubros similares (vino, flores, turismo,
productos orgnicos y otros). Evidentemente, estas redes deben articularse con las universidades y
con las instituciones responsables de las polticas pblicas pertinentes, as como con los centros
mundiales de excelencia en cada mbito especfico. Asimismo, podran servir de base para la
cooperacin cientfica y tecnolgica entre los pases de la regin.
Impulsar la construccin de estrategias nacionales para materializar avances de la
transformacin productiva en el contexto de cada realidad nacional significa movilizar un amplio
conjunto de energas sociales dispersas y, en tal sentido, el papel de las polticas pblicas es
esencial. En primer lugar, para organizar la bsqueda de una visin de cada pas en el mundo con un
enfoque a mediano y largo plazo y, tambin, para catalizar los esfuerzos que permitan detectar
oportunidades presentes y futuras. Segundo, para construir alianzas con el sector privado que sean
perdurables, mutuamente beneficiosas y con compromisos recprocos, que posibiliten el diseo e
instrumentacin de estrategias para concretar progresivamente esa visin y aprovechar las
oportunidades detectadas. Por ltimo, para implementar eficazmente planes y programas. Todos
estos temas se examinarn en el captulo VI sobre la base de principios comunes derivados de
experiencias internacionales que han tenido xito.

61

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Captulo II

El crecimiento econmico de
Amrica Latina y el Caribe:
transformacin productiva
y desarrollo exportador
Durante los aos noventa, en los pases de Amrica Latina y el
Caribe se aplic un conjunto de reformas estructurales que, si bien
contribuyeron a solucionar ciertos problemas graves y de antigua data,
no resolvieron los problemas de crecimiento y equidad. Ms an, en
algunos casos profundizaron antiguas fallas estructurales y plantearon
nuevas dificultades, algunas de ellas resultado no deseado de las
propias reformas.
En efecto, se esperaba que, mediante menores desequilibrios
fiscales, tasas de inflacin bajo control, mercados ms integrados al
resto del mundo, un mayor protagonismo privado y un mnimo de
intervencin estatal, las reformas se tradujeran en tasas de crecimiento
ms altas y estables y, por lo tanto, en tasas de desempleo ms bajas y
salarios reales crecientes, que reflejaran el aumento de la
productividad. Sin embargo, en gran medida, las expectativas se vieron
defraudadas.
Las tasas de crecimiento del producto fueron bajas en relacin
con la expansin de la regin en dcadas precedentes, con excepcin
de la dcada de 1980. En el perodo 1991-2003, la tasa media anual
de crecimiento del PIB fue de tan solo un 2,7% (1% por habitante),
es decir, la mitad del 5,3% (2,6% por habitante) correspondiente al
perodo 1950-1980. Al mismo tiempo, el desempeo de Amrica
63

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Latina y el Caribe en los aos noventa fue claramente inferior al de otras regiones en desarrollo,
sobre todo Asia sudoriental, cuya expansin lleg a una tasa media del 6%.
De este modo, la mayor frustracin respecto de la evolucin de la economa de Amrica
Latina y el Caribe ha sido la persistente divergencia en trminos de producto por habitante entre la
regin y el mundo desarrollado, tendencia que se registra desde la dcada de 1970 y que recin
comenz a cambiar en los ltimos aos (vase el captulo I). Esta divergencia ha ido acompaada,
adems, por una acentuacin de las disparidades en materia de distribucin del ingreso y por el
aumento de la pobreza y la indigencia en prcticamente todos los pases de la regin.
Recin a partir de 2004 esta situacin mejora gracias al favorable contexto internacional y al
mejor manejo macroeconmico en la regin, que ha permitido cierta recuperacin de los niveles de
inversin. Este ambiente internacional ms positivo se ha manifestado en un sostenido crecimiento
de la economa mundial y una elevada liquidez de los mercados financieros. En los ltimos aos
pueden destacarse dos caractersticas respecto de la regin de Amrica Latina y el Caribe: la
considerable mejora de los trminos del intercambio en varios pases y el dinamismo exhibido por
las remesas de los trabajadores que han emigrado a regiones ms desarrolladas.
En este captulo se analizan, en primer lugar, factores que contribuyen a explicar el lento
crecimiento y la volatilidad de Amrica Latina y el Caribe. Al respecto, se discuten elementos
macroeconmicos que derivan de las caractersticas de la economa mundial y de la insercin
externa de la regin que concurrieron a crear un marco de inestabilidad y bajo crecimiento.
Asimismo, se pasa revista a la baja inversin y a la reducida profundizacin financiera que
caracteriza a los pases de la regin, as como el rol de la restriccin externa. Teniendo en cuenta
que el bajo crecimiento no obedece solamente a factores macroeconmicos, en el resto del captulo
se examinan determinados factores estructurales que pueden ayudar a explicar el escaso dinamismo
del crecimiento de las ltimas dcadas. Dada la importancia de la estructura productiva como factor
explicativo del crecimiento, en la seccin B se discuten sus especificidades en los pases de la
regin, as como en qu medida esas caractersticas estn relacionadas con la forma de insercin
internacional de los distintos pases. All se seala, entre otras cosas, la reduccin de la importancia
de las actividades de uso intensivo de ingeniera en la mayora de los pases de la regin, as como
las falencias en trminos de la formacin de recursos humanos y de infraestructura. Por su parte, en
la seccin C se analizan algunas caractersticas del desarrollo exportador regional y los canales a
travs de los cuales las exportaciones pueden ayudar a fortalecer la transformacin productiva y el
crecimiento. Finalmente, se discuten las externalidades tecnolgicas asociadas a una mayor
insercin en el mundo mediante el comercio y la inversin extranjera directa.

A.

Caractersticas del crecimiento econmico de la regin


1.

Crecimiento bajo y voltil

Tal como se mencion en el captulo I (seccin A), durante los 25 aos que precedieron al
perodo de auge iniciado en 2003, la regin se ha caracterizado no solo por un bajo crecimiento,
sino tambin por una elevada volatilidad real. Mientras que durante ese perodo (1980-2003) el
crecimiento anual del producto por habitante fue solo del 0,1%, la volatilidad real fue
sustancialmente mayor que la de otras regiones en desarrollo. Al respecto, el grfico II.1 muestra
que, a diferencia de las dcadas anteriores, a partir del inicio de la crisis de la deuda externa en
1982, la variabilidad relativa del crecimiento de la regin se ha mantenido, aunque disminuy en los
ltimos aos, en niveles considerablemente ms altos que los experimentados por el resto de los
pases en desarrollo y la economa mundial.

64

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.1
DESVIACIN ESTNDAR DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB
(Quinquenios mviles centrados)

5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

0,0%

Amrica Latina y el Caribe


Mundo
Pases en desarrollo sin incluir Amrica Latina y el Caribe

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Divisin de Estadstica de las
Naciones Unidas y Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea].

Los factores externos han sido de especial relevancia para explicar esa volatilidad, aunque las
caractersticas de los choques externos han cambiado con el tiempo. En efecto, varios anlisis
demuestran que en la dcada de 1970 predominaron las turbulencias reales, pero en las dcadas de
1980 y 1990 las turbulencias financieras fueron las ms frecuentes y las que ms condicionaron la
volatilidad del nivel de actividad econmica (Lpez Monti, 2007; Titelman, Prez-Caldentey y
Minzer, 2008).1
Dos factores contribuyen a explicar la mayor incidencia de los choques financieros durante
casi toda la dcada de 1980 y la siguiente. Por un lado, en el contexto de una mayor apertura de la
cuenta de capital en la regin, el creciente tamao, protagonismo y volatilidad de los mercados
financieros en ese perodo, en comparacin con los aos setenta y, por el otro, la gran
diversificacin de las exportaciones de la mayora de los pases de la regin, que redujo la
tradicional vulnerabilidad ante los cambios de los precios internacionales (vanse la seccin C y
Machinea y Vera, 2006). Sin embargo, en los aos 2000 los trminos del intercambio volvieron a
ser una importante fuente de perturbacin externa para casi todos los pases de la regin. Cabe
sealar que no se registra un perodo de tan fuerte aumento del precio de los recursos naturales
desde que existen estadsticas confiables. Por lo tanto, la anterior diversificacin de las
exportaciones no bast para evitar la mayor incidencia de las variaciones de los trminos del
intercambio. Adems, los movimientos financieros mostraron menor virulencia en los aos 2000

Titelman, Prez-Caldentey y Minzer (2008) muestran que entre 1980 y 2006 los pases de la regin han enfrentado ms de 100
episodios de turbulencia de los trminos del intercambio y 50 de tipo financiero. No obstante, segn perodos, el nmero de
turbulencias reales se redujo de 64 entre 1980 y 1990 a 29 entre 1991 y 2001, y a solo 7 entre 2002 y 2006, con lo que en todo el
perodo su frecuencia se redujo de 6 por ao a slo 1,4. Aun ms, su amplitud se redujo, con la excepcin de los recientes choques
sobre los trminos del intercambio entre 2002 y 2006. En cambio, el nmero de turbulencias de tipo financiero exhibe una tendencia
ascendente, aunque su amplitud se ha reducido ms de un 70% entre 2002 y 2006 respecto de la dcada de 1990.

65

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

que antes, gracias a la abundante y continua liquidez internacional y a la reduccin de la


vulnerabilidad de los pases de la regin (CEPAL, 2007b).2
Cabe destacar que el financiamiento externo ha sido altamente procclico y actu como factor
de ampliacin de los desequilibrios internos. Durante perodos de alta liquidez internacional,
fluyeron masivamente recursos financieros hacia la regin, lo que aliment las expansiones no
sostenibles del gasto interno y caus apreciaciones reales de las monedas nacionales.
Posteriormente, al cambiar las condiciones de liquidez internacional, no solo se suspendi el acceso
de la regin al financiamiento, sino que tambin se produjeron fugas de capitales que requirieron
una profundizacin del ajuste del gasto interno, lo que exacerb las prdidas de crecimiento
(Ocampo, 2001; Ffrench-Davis, 2005b).
Muchas veces estos cambios no guardaron relacin directa con factores originados en los
pases de la regin, sino que obedecieron a fenmenos de contagio derivados de las relaciones de
interdependencia comercial o financiera entre los pases de diversas regiones, que se han
incrementado en la actual fase de la globalizacin.3 En el grfico II.2 se observa la estrecha relacin
entre disponibilidad externa de recursos financieros y crecimiento del PIB y su comportamiento
claramente procclico.

PIB (eje izquierdo)

Fuente:

66

Miles de millones de dlares

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

-30
1993

-3
1992

-10

1991

-1

1990

10

1989

1988

30

1987

1986

50

1985

1984

70

1983

1982

90

1981

1980

Porcentajes

Grfico II.2
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PASES): FLUJO TOTAL NETO DE CAPITALES
PRIVADOS Y CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

Flujo total neto de capitales privados (eje derecho)

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Fondo Monetario Internacional,
World Economic Outlook, 2007, Washington, D.C., octubre de 2007.

Al menos hasta el tercer trimestre de 2007, cuando empezaron a sentirse los primeros efectos de la crisis hipotecaria de los Estados
Unidos.
El contagio se origina adems en el comportamiento de los financistas externos respecto de sus carteras de inversin. Dada la
prctica de considerar que un conjunto de pases con caractersticas parecidas representa una categora de activos (asset class) a los
efectos de la inversin, la regin puede verse afectada por eventos ocurridos en otros pases con los cuales no existe mayor relacin
directa, pero que pertenecen a la misma categora. Esto adems se intensifica por el efecto de demostracin y la competencia
orientada a la rentabilidad de corto plazo entre agentes financieros, que provocan un comportamiento de manada que ampla las
fluctuaciones de la liquidez externa.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Adems de la volatilidad que ha caracterizado a los movimientos de capitales, la forma en


que se inserta la regin en el contexto internacional sigue teniendo un papel importante en su
desempeo econmico. En muchos casos, las turbulencias positivas y negativas asociadas a los
trminos del intercambio se potencian en los mercados financieros, lo que genera una mayor
volatilidad del nivel de actividad econmica.
El tipo de cambio real no escap a la volatilidad que caracteriz a la regin (CEPAL, 2006b),
lo que se tradujo en un magro incentivo a la produccin de bienes comercializables, las
exportaciones y su diversificacin. Los episodios de sobrevaluacin real fueron frecuentes en
Amrica Latina y el Caribe y en ocasiones profundos.4 Las razones de este hecho fueron variadas y
entre ellas se destacan los fuertes influjos de capitales y los intentos antiinflacionarios que
emplearon el tipo de cambio nominal como instrumento de contencin. Estos factores provocaron
importantes atrasos cambiarios reales, en ocasiones seguidos de maxidevaluaciones. En el grfico
II.3 se muestra la variabilidad que ha exhibido el tipo de cambio real, as como su asociacin
inversa con los flujos netos de capitales privados.

Grfico II.3
AMRICA LATINA: TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL Y FLUJOS TOTALES NETOS
DE CAPITALES PRIVADOS a
100

125
120

80

110
60
105
40

100
95

20
90

Miles de millones de dlares

ndice, diciembre de 2000=100

115

85
0
80
-20
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

75

Tipo de cambio real, enero-diciembre 2000=100


Flujos totales netos de capitales privados

Fuente:
a

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic
Outlook, 2007, Washington, D.C., octubre de 2007.

Las cifras de 2007 son preliminares.

En ese contexto, quizs una de las debilidades mayores de la poltica macroeconmica de la


regin haya sido su incapacidad, ya sea por decisiones propias o impulsadas en algunos casos por
los organismos internacionales de crdito, de aplicar polticas contracclicas. En particular, del
anlisis de la evolucin macroeconmica reciente de la regin surge la necesidad de acotar la
4

En Taylor (1998) se estiman los efectos de la sobrevaluacin de las monedas en la regin, as como tambin de otras distorsiones. A
su vez, Sachs (1985), Fischer (1993) y Rodrik (2007) examinan empricamente el efecto positivo de un tipo de cambio real elevado
en el crecimiento.

67

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

volatilidad del tipo de cambio real y el excesivo endeudamiento privado en las fases expansivas del
ciclo. En lo que respecta a las polticas fiscales, la mayor prudencia en este mbito que se ha
observado en los ltimos aos ha estado basada casi exclusivamente en la existencia de cierto
consenso en la materia que, sin embargo, no ha dado lugar a instituciones fiscales suficientemente
consolidadas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo (Machinea, 2007).

2.

Escaso dinamismo de la inversin y del sistema financiero

El bajo crecimiento del producto y su elevada volatilidad tuvieron un efecto negativo en la


inversin privada. Adems, por la naturaleza procclica de los recursos fiscales, la inversin pblica
se ha mostrado an ms variable, ya que a menudo se redujo ante la disminucin de esos recursos,
en un intento por mantener el dficit pblico dentro de lmites manejables. En el grfico II.4 se
indica la relacin entre el dficit primario y la inversin pblica en infraestructura de siete
economas de la regin, que incluyen las de mayor tamao relativo.5 Se observa que, a partir de la
crisis de la deuda que se desencaden en 1982, la reduccin del dficit se llev a cabo, en gran
medida, a costa de una menor inversin pblica en infraestructura. Aunque la generacin de
supervit primarios durante la primera mitad de los aos noventa permiti cierta recuperacin de la
inversin pblica, esta continu mantenindose en niveles bajos, dada la idea generalizada de que el
sector privado deba reemplazar al sector pblico en la inversin en infraestructura, lo que se
manifest en la implementacin de nuevas formas de financiamiento de las obras de infraestructura,
tales como las concesiones. La inversin privada, sin embargo, no fue suficiente para sustituir las
falencias de la inversin pblica.
Grfico II.4
AMRICA LATINA (7 PASES): DFICIT PRIMARIO E INVERSIN PBLICA
EN INFRAESTRUCTURA
(En porcentajes del PIB)
6

2
2
0

Inversin pblica en infraestructura

Dficit primario del gobierno central

-2

Dficit primario

Fuente:

68

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0
1980

-4

Inversin pblica en infraestructura

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin propia y de Luis Servn y
Csar Caldern, Trends in infrastructure in Latin America, 1980-2001, serie Documentos de trabajo, N 269, Santiago de
Chile, Banco Central de Chile, septiembre de 2004.

Los pases que se incluyen son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mxico y Per.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

En el perodo 1991-2003, el coeficiente de inversin se increment ligeramente hasta 1997 y


descendi despus a un nivel inferior al del comienzo de la dcada. Cabe recordar que este
coeficiente haba sufrido un brusco descenso a partir de 1981 respecto de los valores que
prevalecieron en la segunda mitad de los aos setenta (alrededor del 25% del PIB). Apoyado en el
endeudamiento externo, durante la dcada de 1970 el coeficiente de formacin bruta de capital fijo
exhibi una tendencia sostenida al alza, que se interrumpi bruscamente con el inicio de la crisis de
la deuda externa en 1982, tras lo que sobrevino un descenso que dur aproximadamente 10 aos
(vase el grfico II.5). En los aos noventa se advierte cierta recuperacin de esta variable en el
contexto de mejores condiciones de liquidez externa, pero esta queda trunca por efecto de las
turbulencias externas de ese perodo (como la denominada crisis asitica en 1998), lo que no
permiti recuperar los niveles previos a 1982.
Sin embargo, esta situacin cambia drsticamente a partir de 2004. En efecto, a partir de
entonces la inversin se convirti en el factor de demanda ms dinmico en la mayora de las
economas de la regin, alcanzando en 2007 el mayor valor de los ltimos 27 aos. Adems, este
crecimiento fue impulsado primordialmente por la inversin en equipo durable de produccin.6 No
obstante, todava la inversin aparece como insuficiente para sostener tasas de crecimiento anuales
superiores al 5%, por lo que se requiere un esfuerzo mayor en esta rea, el que obviamente se
relaciona no solo con las expectativas de crecimiento y rentabilidad, sino tambin con la estabilidad
de las reglas del juego.
Grfico II.5
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PASES): FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO
COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1970-2007 a
(Sobre la base de cifras en dlares a precios de 2000)
27

25

Porcentajes

23

21

19

17

Promedio simple

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

15

Promedio ponderado

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

Las cifras de 2007 son preliminares.

Vanse Machinea y Kacef (2007) y CEPAL (2007b).

69

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cabe destacar que durante el perodo de reformas se deterior el vnculo entre inversin y
crecimiento, como demuestra el aumento de la relacin incremental inversin-producto, de un
promedio simple de 3,8 en el perodo 1950-1980 a 6,7 en el perodo 1990-2002. Este rasgo, que no
ha sido suficientemente analizado, posiblemente est reflejando que la volatilidad del crecimiento
induce a una elevada subutilizacin de la capacidad instalada, lo que reduce la productividad del
capital. Asimismo, en algunos casos puede ser el resultado de la destruccin de capital que deriv
del proceso de reformas econmicas.
Por su parte, el comportamiento del sistema financiero nacional tambin contribuy a la
elevada inestabilidad. En particular, las iniciativas destinadas a liberalizar los sistemas financieros
sin contar con una institucionalidad reguladora y supervisora adecuada se manifestaron en
expansiones significativas del crdito y una excesiva asuncin de riesgos por parte de los bancos
durante las fases expansivas del ciclo, lo que origin una elevada incidencia de crisis financieras en
la regin, en comparacin con regiones de similar desarrollo.7 Ello conspir para lograr un mayor
desarrollo de la intermediacin financiera en varios pases de la regin y, por ende, gener una
menor capacidad para captar y canalizar los esfuerzos de ahorro hacia el financiamiento de la
inversin y apoyar el crecimiento (vase el grfico II.6).
Grfico II.6
PROFUNDIZACIN FINANCIERA Y PIB PER CPITA, 2005
12

Logaritmo natural del PIB per cpita

Australia

Nueva Zelandia

Estados Unidos
Japn

Alemania
Espaa
Portugal

Repblica de Corea

Mxico
Argentina

Chile
Costa Rica

Brasil
Venezuela Per
(Rep. Bol. de) Colombia
El Salvador
Guatemala
Ecuador
Indonesia
Honduras
Paraguay
Bolivia
Nicaragua

Malasia

Panam

China

6
0

50

100

150

200

Porcentaje del crdito al sector privado en relacin con el PIB

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI),
International Financial Statistics, Washington, D.C.

3.

El peso de la restriccin externa

Junto con este panorama de inestabilidad, la restriccin externa ha sido uno de los factores ms
limitantes para lograr un crecimiento sostenido de la regin. Al respecto, en el grfico II.7 se ilustra la
asociacin inversa entre la cuenta corriente de la balanza de pagos y la tasa de crecimiento del PIB, lo
que determin que la restriccin externa se convirtiera en un limitante del crecimiento. Como all se
observa, las tasas de crecimiento positivas del PIB han estado asociadas a dficit crecientes en cuenta
7

70

La solucin de esas crisis tambin supuso un factor adicional de inestabilidad, ya sea porque la monetizacin de las prdidas
bancarias aliment la inflacin o porque el aumento de la deuda para esterilizar la expansin monetaria agrav an ms las cargas
que pesan sobre el gasto pblico.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

corriente. La restriccin externa ha sido superada en el corto plazo mediante un excesivo


endeudamiento externo, el que ha aumentado la vulnerabilidad de las economas regionales como
consecuencia de la volatilidad de los flujos de capital.
A la vez, el grfico ilustra con nitidez las consecuencias para el crecimiento de los
episodios en que el endeudamiento externo ha terminado en fuertes crisis de balanza de pagos y el
consecuente ajuste del nivel de actividad interno. Ejemplo de ello es la crisis de la deuda externa de
comienzos de la dcada de 1980 y la posterior crisis asitica de 1997.
Grfico II.7
AMRICA LATINA (19 PASES): LA CUENTA CORRIENTE COMO PORCENTAJE DEL PIB Y
LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
(En porcentajes)
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

Cuenta corriente/PIB

Fuente:

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

-8,0

Crecimiento del PIB

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

A partir de mediados de 2003, la mejora de los trminos del intercambio ha contribuido a


mantener significativos excedentes comerciales, a pesar del aumento del volumen de las
importaciones. Significa esto que la regin ha dejado atrs las crisis recurrentes de balanza de
pagos?
Para contestar esta pregunta, comencemos mencionando que, como resultado de las polticas
de apertura econmica de las ltimas dcadas, las economas de la regin son actualmente ms
abiertas de lo que eran a principios de los aos ochenta. La liberalizacin comercial, medida por el
coeficiente de apertura comercial, ha sido muy significativa, ya que el promedio regional se triplic
del 7,8% en el perodo 1980-1983 al 24,5% en el perodo 2005-2007.
Respecto del mayor dinamismo del comercio exterior, la historia econmica de Amrica
Latina muestra que en los ltimos 50 aos hubo un marcado incremento de la tasa de crecimiento
del volumen fsico de las exportaciones (vase el grfico II.8). Entre 1991 y 2000, el volumen de las
exportaciones de la regin se elev a una tasa del 9,2% anual (9,7% sin incluir a Repblica
Bolivariana de Venezuela), cifra superior al promedio mundial. Ahora bien, la marcada tendencia
decreciente de esta serie observada en los ltimos aos no es ajena a las crecientes dificultades que
enfrentan las exportaciones mexicanas y de varios pases de Centroamrica para competir con
productos de origen chino en el mercado estadounidense.

71

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico II.8
AMRICA LATINA (18 PASES): TASA DECENAL DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN
DE EXPORTACIONES a
(En porcentajes)
11%
10%
9%

8,6
7,8
7,6

8%
7%
6%
5,0

5%

4,2

4%
3%
2%
1,0

1%

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0%

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

No se incluye a Repblica Bolivariana de Venezuela que, por la naturaleza de sus exportaciones, exhibe un comportamiento muy
diferente del resto de los pases. Las correspondientes tasas de crecimiento del volumen exportado, si se incluye a Repblica
Bolivariana de Venezuela, son: 4,6%, 4,9%, 1,5%, 4,7%, 7,3% y 8,0%.

Con respecto a las exportaciones de Amrica del Sur, se observa que el aumento tendencial
es ms pausado y el reciente deterioro menos marcado. Asimismo, cabe destacar que en muchos
pases sudamericanos el crecimiento de las ventas externas no se limita a las materias primas, sino
que incluye, cada vez ms, manufacturas de origen industrial o productos no tradicionales, cuyo
ritmo de crecimiento ha aumentado en los ltimos aos (vase el captulo V, seccin A). Adems,
este aumento de las exportaciones de manufacturas no est circunscrito al comercio intrarregional,
sino que se extiende a otros mercados del mundo desarrollado y en desarrollo.
El mayor crecimiento del volumen fsico de las exportaciones no ha logrado igualar al
aumento de las importaciones. Sin embargo, a diferencia de las ltimas dcadas, el actual
crecimiento de las economas de la regin no ha dado lugar a un generalizado dficit en cuenta
corriente. Ello es resultado de la mejora de los trminos del intercambio, que ha contribuido a
mantener significativos excedentes comerciales. Sobre la base de estos excedentes y del ingreso de
recursos provenientes de las transferencias de los emigrantes, las economas de la regin han podido
crecer sin depender de la disponibilidad de recursos financieros externos.
Volviendo a nuestra pregunta respecto de si el nuevo dinamismo de las exportaciones ser
suficiente para que la restriccin externa, usual en perodos de crecimiento econmico, deje de
afectar negativamente el crecimiento, cabe una reflexin sobre dos factores que sern determinantes
para responder este interrogante. El primero se relaciona con la posible evolucin de los trminos
del intercambio y el segundo con la dinmica de las importaciones.
En relacin con la posible evolucin de los trminos del intercambio, la creciente
participacin de las grandes economas asiticas en el comercio internacional ha tendido, por una
parte, a elevar el dinamismo de la demanda global de productos primarios y de productos basados
72

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

en recursos naturales y, al mismo tiempo, ha provocado un considerable aumento de la oferta de


manufacturas. En consecuencia, durante los ltimos aos el precio relativo de los productos
primarios ha tendido a aumentar y el de ciertas manufacturas a disminuir, aunque esta dinmica no
afecta del mismo modo a todos los pases de la regin. En el conjunto de esos pases, los trminos
del intercambio mejoraron un 32,8% si se comparan las cifras de 2007 con el promedio de los aos
noventa; en los pases de Amrica del Sur mejoraron un 51,8% y en Mxico un 21%, mientras que
en los pases de Centroamrica disminuyeron un 13,8%.8
A su vez, los pases del Caribe de habla inglesa experimentaron en promedio una mejora en
sus trminos del intercambio del 29%, cifra en la cual incide marcadamente la mejora
experimentada por Trinidad y Tabago. Si se excluye este pas, la cifra llega a un 4,9%.
Grfico II.9
VARIACIN PORCENTUAL DE LOS TRMINOS DEL INTERCAMBIO
(Porcentaje de 2007 comparado con el promedio de los aos noventa)
120
119,3
100

80

60
51,8
40
32,8
29,4

20
21,0
13,1
0
-13,8
-20
Amrica Latina
(19 pases)

Amrica del Sur


(10 pases)

Mercosur (4
pases)

Resto de
Centroamrica (6
pases) ms
Amrica del Sur
Repblica
(6 pases)
Dominicana y
Hait

Mxico

El Caribe de
habla inglesa (13
pases) a/

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).


a

Porcentaje de 2005 comparado con el promedio de los aos noventa.

Aunque en los pases de Centroamrica la evolucin de los trminos del intercambio fue
negativa, muchos de ellos integran junto con los pases del Caribe y Mxico el conjunto de
receptores de cuantiosos recursos por concepto de remesas de trabajadores emigrados. En 2007 las
remesas representaron un 2,1% del PIB para la regin en su conjunto, pero en Centroamrica
equivalieron a un 11,5% del PIB y en Mxico a un 3%, es decir, ms de lo que este ltimo pas
recibe por concepto de inversin extranjera. A su vez, en los pases del Caribe las remesas
representaron un 7,2% del PIB en 2006.9 A partir de 2007 se observa una leve reduccin de las
remesas como porcentaje del PIB, lo que se vincula al menor dinamismo del mercado de la

La excepcin en Amrica del Sur ha sido Uruguay, donde los trminos del intercambio disminuyeron un 21% en el perodo
analizado.
En el grfico II.10 se emplean los crditos de la balanza de pagos por transferencias corrientes como aproximacin ms cercana a las
remesas.

73

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

construccin en Estados Unidos y sus efectos en la demanda de mano de obra menos calificada, lo
que demuestra que la regin sigue expuesta a los vaivenes de las economas ms desarrolladas.
Si bien es difcil hacer un pronstico, no es aventurado suponer que, aun con vaivenes, los
trminos del intercambio continuarn siendo elevados para Amrica Latina y el Caribe en su
conjunto, en relacin con los de los ltimos 40 aos, aunque es igualmente probable que su tasa de
crecimiento tienda a disminuir, o aun que los precios de los bienes primarios disminuya levemente,
a medida que los mercados internacionales se vayan adecuando a la nueva realidad. En el mismo
sentido, tambin cabe esperar un estancamiento (o incluso una disminucin) de los ingresos por
remesas de trabajadores, tanto por las polticas migratorias ms restrictivas como por cuestiones
demogrficas.
Grfico II.10
AMRICA LATINA (19 PASES): TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CRDITO)
(En porcentajes del PIB a precios constantes de 2000)
2,4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PASES): TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CRDITO)
(En porcentajes del PIB a precios constantes de 2000)

2,2

2,2
Amrica Latina y el Caribe (32 pases)
Amrica del Sur (10 pases)
Centroamrica (6 pases) ms Hait y Rep. Dominicana
Mxico
Caribe de habla inglesa (13 pases) a/

2
1,8

2007

1990-2007

2,1
1,0
11,5
3,0
7,2

1,3
0,7
7,5
1,5
5,2

2,1

2,1

1,9
1,8
1,6

1,6
1,4
1,4
1,2

1,1

0,9
0,8

0,8

0,7

0,9

0,9

0,9

1,1

0,8

0,7

0,6
0,4
0,2
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a

Las cifras corresponden al ao 2006.

Asimismo, los pases de la regin se caracterizan por una elevada elasticidad de las
importaciones con relacin al ingreso que, por los factores antes sealados, pone un signo de
interrogacin a la posibilidad de que el crecimiento del volumen de exportaciones alcance para
evitar una excesiva dependencia del ahorro externo en un contexto de crecimiento.10 En los ltimos
aos, la elasticidad bruta de las importaciones con relacin al ingreso ha sido alrededor de 2,5,
mientras que algunas estimaciones economtricas que toman en cuenta el efecto de otros factores,
entre ellos el tipo de cambio real, sealan valores para ese parmetro de 0,7 en Per, 1,1 en Chile,
1,5 en Colombia, 2,0 en Argentina, 2,3 en Mxico y 2,5 en Uruguay, como promedios para el
perodo 1960-2006 (Bello y Pineda, 2007). Estas estimaciones muestran, adems, una tendencia
ascendente de la elasticidad de las importaciones con relacin al ingreso en casi todos los pases de
la regin durante los ltimos 15 aos. De este modo, si las exportaciones no aumentan su ritmo de
crecimiento, la elevada elasticidad de las importaciones puede significar en el contexto previsible
10

74

Vanse, entre otros, Senhadji (1998) y Bello y Pineda (2007).

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

de que los precios de exportacin dejen de aumentar una presin creciente en la cuenta corriente
y, por ende, en las necesidades de financiamiento externo.
A su vez, las estimaciones de las elasticidades con relacin al precio de las importaciones en
la regin son bajas, por lo general inferiores a -0,5 en valor absoluto. De esta manera, si se concreta
una turbulencia externa negativa sobre los trminos del intercambio, contrarrestar al menos
parcialmente sus efectos sobre la balanza externa requerir una combinacin de reducciones de los
niveles de actividad con importantes devaluaciones reales, sobre todo si la oferta de exportaciones
no responde en el corto plazo a los incentivos de un tipo de cambio ms elevado o se orienta hacia
mercados de menor dinamismo.11
En sntesis, desde el ao 2004 se observan mejoras importantes en los aspectos
macroeconmicos, el empleo y su calidad, y los indicadores de solvencia externa en la mayora de los
pases de la regin. Esta situacin se ha visto favorecida por un entorno externo positivo, que se ha
manifestado no solo en la mejora de los trminos del intercambio, sino tambin en una mayor liquidez
internacional y en elevados niveles de remesas provenientes de emigrantes que se encuentran en
pases fuera de la regin. Desafortunadamente, las turbulencias de los mercados internacionales ponen
en duda la continuidad de este escenario coyuntural. Sin embargo, es previsible que los factores
estructurales que explican la mejora de los trminos del intercambio y el mayor nivel de remesas sigan
existiendo en el mediano plazo, lo que configura un marco propicio para abordar los desafos que
supone el avance en la transformacin productiva y el desarrollo exportador con el objeto de elevar el
crecimiento potencial, temas que se tratarn en las siguientes secciones.

B.

Estructura productiva, productividad y crecimiento

En los inicios de la industrializacin, la creciente demanda de productos manufacturados


que servan de insumo a los sectores primarios y que respondan al incremento del consumo de
los trabajadores estableci un marco propicio para el aumento de la participacin de la
manufactura en el producto y elev las tasas de crecimiento. A su vez, la complejidad cada vez
mayor de las sociedades y sus economas requiri el desarrollo de instituciones privadas y pblicas
que hicieran posible las actividades econmicas, la oferta de bienes pblicos (entre ellos, la
gobernabilidad, la defensa, la seguridad y la proteccin del ambiente) y el establecimiento de
sistemas de proteccin social. Posteriormente, conforme el progreso tecnolgico alcanzaba etapas
superiores, los aspectos ligados a la generacin de conocimientos y su aplicacin a la esfera
productiva cobraron mayor protagonismo. Ambos factores, la cambiante naturaleza del progreso
tecnolgico y las necesidades de desarrollo institucional, devinieron en un progresivo aumento de la
importancia de los sectores terciarios, productores de servicios y bienes intangibles (salud,
conocimiento, finanzas y logstica, entre otros).
La construccin de infraestructura y la inversin en nuevas maquinarias y equipos en las
fases iniciales de industrializacin se expresaron en una elevada acumulacin de factores y un
significativo desplazamiento de la fuerza de trabajo del campo a la ciudad. Durante esa fase, la
acumulacin de factores alcanz su mayor peso en el crecimiento, lo que se ha observado
recientemente en los pases de industrializacin tarda de Asia oriental. Estos pases, mediante la
ingente acumulacin de capital fsico, entre otras cosas, adoptaron y adaptaron el progreso
tecnolgico incorporado en maquinaria y equipos, lo que permiti lograr elevadas tasas de
crecimiento y reducir la brecha respecto de pases avanzados. No obstante, una vez logrados niveles
de progreso tecnolgico elevados, el mantenimiento de elevadas tasas de crecimiento ha requerido
un mayor protagonismo de formas intangibles de capital (institucional y humano) y de la
productividad total de los factores en el crecimiento.

11

El impacto sera menor en varios pases de la regin que todava muestran supervit en sus cuentas corrientes.

75

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Varias descripciones de la evolucin de las economas de Asia oriental destacan la mayor


incidencia de la productividad de los factores en el crecimiento de estos pases desde mediados de
los aos ochenta hasta nuestros das (entre otros, Kim, 2002; Lau y Park, 2003). La incidencia cada
vez mayor de la productividad en el crecimiento se habra potenciado por el significativo
incremento de la inversin en investigacin y desarrollo en los ltimos 20 aos.
Si bien no existe una secuencia fija de fases sucesivas del crecimiento, la evidencia sugiere
que, superadas ciertas etapas iniciales en que se construye la infraestructura necesaria proceso en
que la acumulacin de factores suele tener un papel central, a mayores niveles de desarrollo, el
avance tecnolgico, que se expresa en aumentos continuos de la productividad, adquiere
progresivamente una mayor gravitacin entre los factores de crecimiento.
Esta dinmica se observa en el siguiente grfico, en el que se presenta la evolucin de esos
componentes en el tiempo en un grupo de pases seleccionados, ordenados en forma creciente segn
su nivel de producto per cpita.
En el caso de China, hasta mediados de los aos noventa, ms del 80% del crecimiento da
cuenta de la acumulacin de capital fsico y la contribucin de la productividad total de los factores
es nula durante todo el perodo considerado. En Repblica de Corea, que muestra un producto por
habitante mayor, la contribucin del capital fsico al crecimiento es inicialmente tambin cercana al
80%, pero a partir de mediados de los aos ochenta el incremento de la productividad de los
factores pasa a tener una importancia destacada. Esto revela la tendencia a la reduccin del
protagonismo de la acumulacin de capital fsico a medida que se alcanzan etapas superiores del
crecimiento. En Japn, que se encuentra un escaln ms alto con respecto al producto por habitante,
se observa la transicin de un crecimiento basado en la acumulacin de capital a uno en el cual el
factor dominante es la productividad. Por ltimo, los pases desarrollados del Grupo de los Cinco
(G5) (sin incluir Japn) exhiben un patrn de crecimiento de varias dcadas en que el principal
protagonista es el incremento de la productividad total de los factores.
El grfico II.11 tambin refleja una de las importantes dificultades que ha enfrentado el
anlisis de los factores del crecimiento: la medicin apropiada del capital humano y la forma en que
este interacta con los dems factores.12
Para representar el capital humano y estimar su contribucin al crecimiento, Lau y Park
(2003) emplearon el nmero total de aos de escolaridad (primaria, secundaria y terciaria) de la
poblacin en edad de trabajar. En los anlisis economtricos de esos autores, la contribucin de esta
variable al crecimiento es positiva y estadsticamente significativa, aunque muy baja, lo que podra
deberse a la lentitud del cambio de este factor, as como tambin a una representacin insuficiente
de la calidad del capital humano.13 Otros estudios intentan captar los efectos de las mejoras de la
calidad del capital humano y documentan niveles mayores de contribucin de este factor al
crecimiento, aunque en general son menores a los del capital fsico y el trabajo.14 A su vez, varios
autores argumentan que existira una relacin no lineal entre el capital humano y el crecimiento. De
este modo, solo a partir de cierto nivel de desarrollo se alcanzaran las condiciones para una
absorcin efectiva del progreso tcnico incorporado, su adaptacin y la creacin original de
innovaciones que posibilitara el cierre de las brechas productivas (catch-up) respecto de economas
desarrolladas.15 Dadas las dificultades para la medicin de la calidad del capital humano y para
representar la cambiante interaccin entre esta variable y los dems factores del crecimiento, su

12

13
14

15

76

Vanse Abramovitz (1993); Temple (1999); Lau y Park (2003); Barro (1991) y Barro y Lee (2001) y, ms recientemente, Stevens y
Weale (2003) y CAF (2006).
Easterly y Levine (2002), entre otros, obtienen resultados similares.
Vase, entre otros, Collins y Bosworth (1996). Barro y Lee (2001) examinan los efectos de la calidad de la educacin en el
crecimiento en el perodo 1965-1995 en casi 100 pases y encuentra una asociacin positiva particularmente estrecha con los
resultados obtenidos en exmenes de ciencias.
Vanse, entre otros, Collins y Bosworth (1996) y Kim (2002).

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

impacto tiende a reflejarse en un mayor efecto de la productividad total de los factores, que es el
elemento residual de la contabilidad del crecimiento.
Grfico II.11
CONTRIBUCIN DE LOS FACTORES AL CRECIMIENTO (PASES SELECCIONADOS)
(En porcentajes)
100

100

80

80

60

60

40

40

20
20

0
Antes de 1973

1974-1985

1986-1995

0
Antes de 1973

1974-1985

1986-1995

China
Repblica de Corea

Capital fsico
Capital fsico

Trabajo

Trabajo

Capital humano

Capital humano

Productividad total de los factores

Productividad total de factores

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0
Antes de 1973

1974-1985

1986-1995

Japn

Fuente:

Antes de 1973
-20

1974-1985

1986-1995

Grupo de los Cinco (sin incluir Japn)

Capital fsico

Capital fsico

Trabajo

Trabajo

Capital humano

Capital humano

Productividad total de factores

Productividad total de factores

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de L. Lau y J. Park, The Sources of East
Asian Economic Growth Revisited, Stanford University, 2003.

A diferencia de los casos analizados, Amrica Latina y el Caribe se caracteriza por una baja
acumulacin de capital fsico y una muy baja productividad total de los factores. Este escaso
dinamismo se agudiza a partir de la dcada de 1980. Como se observa en el cuadro II.1, en seis
pases de la regin, entre los que se incluyen las economas de mayor tamao, la tasa de crecimiento
anual de la productividad total de los factores exhibi una tendencia decreciente en los aos setenta
y fue negativa durante la crisis de la deuda externa y la denominada crisis asitica. En promedio, en
todo el perodo analizado, el crecimiento de la productividad total de los factores se mantuvo en
niveles muy bajos.16
16

Las cifras de este cuadro corresponden a una estimacin del crecimiento de la productividad total de los factores empleando la
metodologa de contabilidad del crecimiento, tomando en cuenta los efectos en el crecimiento de la acumulacin de factores (capital
y trabajo), la calidad del trabajo (calificado y no calificado) y el grado de utilizacin del capital. Vase CEPAL (2006b).

77

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro II.1
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES
(En porcentajes)

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela (Rep. Bol. de)
Promedio simple
Promedio sin incluir a
Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:

19611965
0,7
1,6
1,7
1,2
2,0
1,4
1,4

19661970
1,6
4,5
2,0
2,4
0,9
-0,9
1,7

19711975
0,4
4,6
-2,9
1,8
0,6
-2,1
0,4

19761980
-1,0
0,3
3,6
1,3
1,3
-4,4
0,2

19811985
-2,2
-1,9
0,0
-0,7
-2,5
-2,7
-1,7

19861990
-0,1
-1,4
2,6
1,1
-1,1
0,8
0,3

19911995
5,1
0,2
4,2
0,8
-0,9
0,6
1,7

19962002
-1,2
-0,5
-0,3
-1,0
-0,7
-1,6
-0,9

19612002
0,4
0,9
1,4
0,9
0,0
-1,1
0,4

1,4

2,3

0,9

1,1

-1,5

0,2

1,9

-0,7

0,7

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 20062007 (LC/G.2338-P/E), Santiago de Chile, julio de 2007. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.07.II.G.2.

Por ltimo, tal como se analiz en el captulo I, la productividad es un fenmeno ntimamente


ligado a caractersticas, capacidades y polticas sectoriales (la orientacin de los recursos hacia
sectores de mayor productividad, la creacin, adopcin y difusin del progreso tcnico, la
innovacin de los procesos, los productos y las estrategias comerciales, entre otros), por lo que no
es posible dar cuenta adecuada del crecimiento econmico de la regin sin hacer una referencia a la
evolucin de su estructura productiva y sus posibles efectos en la dinmica econmica.

1.

Evolucin de la estructura productiva y la productividad

La regin ha mostrado cambios en su estructura productiva que, en cierta medida, son


similares a los descritos, pero con variaciones importantes que pueden afectar su capacidad de
crecimiento de largo plazo. El rasgo ms contrastante con la evolucin en pases que han crecido a
tasas elevadas es la reduccin aparentemente prematura al menos en relacin con el producto por
habitante de la participacin del sector manufacturero en el valor agregado total, lo que se
registra en la gran mayora de los pases de la regin, pero de manera especialmente acentuada en el
Cono Sur y, en cierta medida, en Brasil (Ocampo y Martin, 2003a). En el grfico II.12 se compara
el promedio de participacin del sector manufacturero en el valor agregado total en los perodos
1970-1974 y 2002-2006.
Este fenmeno podra responder a causas de diversa ndole. En primer lugar la liberalizacin
abrupta del comercio, muchas veces en el contexto de significativas apreciaciones del tipo de
cambio que tuvo lugar en Amrica Latina, sobre todo en el Cono Sur a fines de los aos setenta y,
muy especialmente, despus de la crisis de la deuda, dio origen a una marcada disminucin de la
importancia relativa de los sectores manufactureros. En ese contexto, sobre todo en Amrica del
Sur, fue configurndose un patrn de especializacin productiva con fuerte preponderancia de las
actividades basadas en la explotacin de los recursos naturales. Un segundo factor de
desindustrializacin se origin en la reasignacin a escala global de actividades con uso intensivo
de mano de obra (offshoring), lo que habra conducido a un menor crecimiento del sector
manufacturero en la regin, as como tambin en pases industrializados. Esto se ha manifestado en
el menor grado de incorporacin a cadenas globales de valor que han mostrado los pases de la
regin, con excepcin de algunos pases de Centroamrica, el Caribe y Mxico. En tercer lugar, la
reduccin de la participacin del sector manufacturero podra ser, en parte, resultado de la difusin
de las prcticas de tercerizacin (outsourcing) que suponen que algunas actividades que antes
estaban incorporadas en los procesos de las empresas manufactureras, pasen a ser realizadas por
terceros. Esto sera muy importante en el caso de actividades logsticas (transporte, almacenaje,
78

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

comunicaciones) y otras no vinculadas directamente con la produccin (aseo, seguridad,


administracin contable y financiera, mercadeo) que ahora son realizadas por empresas
especializadas, lo que eleva la participacin de los servicios en el valor agregado total (Ocampo y
Martin, 2003a; CEPAL, 2004a, y Palma, 2005).
Grfico II.12
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DEL SECTOR MANUFACTURERO
EN EL VALOR AGREGADO TOTAL a
(En porcentajes)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

1970-1974

Fuente:
a

Hait

Panam

Ecuador

Paraguay

Chile

Colombia

Honduras

Repblica
Dominicana

Bolivia

Guatemala

Uruguay

Per

Nicaragua

Mxico

Costa Rica

Brasil

El Salvador

Venezuela (Rep.
Bol. de)

Argentina

0%

2002-2006

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Divisin de Estadstica,
National Accounts Main Aggregates Database [base de datos en lnea].

Cifras en dlares de 1990.

La desindustrializacin de la regin se habra producido cuando el sector manufacturero no


haba agotado an su potencial de aumento de la productividad sobre la base de economas de
escala y ventajas dinmicas.17 En ese sentido, la menor participacin relativa de la industria y, en
ciertos casos, tambin su reduccin absoluta, ocasionaron una prdida de crecimiento potencial. La
menor absorcin de empleo en ese sector, resultante de la disminucin abrupta de su actividad,
contribuy al aumento del empleo en sectores de servicios, en muchos casos de baja productividad
(CEPAL, 2007e).
Este cambio en la estructura productiva ha dado lugar a un nuevo tipo de dualismo, que se
refiere no solo al contraste entre el sector rural tradicional y el sector urbano moderno (Lewis,
1954), sino a las marcadas diferencias de productividad entre sectores urbanos y dentro de algunos
sectores (como el comercio y la manufactura) en los cuales la heterogeneidad productiva se ha
agudizado (CEPAL 2007e).18

17

18

Vase Fajnzylber (1983) y Torres (2006) acerca de la industrializacin trunca en Amrica Latina. Palma (2005) presenta evidencia
sealando que, adems de los factores estructurales causantes de una menor participacin de la industria en el producto y el empleo
como hecho inherente del proceso de desarrollo, los cambios significativos en las estrategias de desarrollo en los casos de Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay condujeron a una desindustrializacin an ms intensa a partir de la dcada de 1980.
Como consecuencia de estas tendencias estructurales, el empleo en el sector de los servicios de baja productividad tiene un claro
papel contracclico, expandindose en las recesiones y disminuyendo su tamao durante las recuperaciones (Machinea, Kacef y
Weller, 2007).

79

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cabe destacar que esta reduccin de la importancia relativa de la manufactura tambin ha


estado acompaada por un cambio de su calidad, que se expresa en una menor orientacin hacia las
actividades con uso intensivo de conocimiento, lo que, dadas las caractersticas del progreso
tcnico, podra condicionar la capacidad de crecimiento futuro.
En el grfico II.13 se compara la participacin de las industrias con uso intensivo de
ingeniera en el producto manufacturero de algunos pases en relacin con el promedio mundial en
dos perodos. Los valores inferiores a la unidad indican que esta participacin es inferior al
promedio mundial, en tanto que los puntos situados bajo la diagonal sealan una disminucin de la
participacin entre ambos perodos. La participacin de los sectores con uso intensivo de ingeniera
en los pases de la regin es menor al promedio mundial (sus valores relativos son inferiores a la
unidad) y, ms an, se redujo entre el perodo 1970-1973 y el inicio de la presente dcada, con
excepcin de Mxico. Esta disminucin fue particularmente pronunciada en el Cono Sur.19
Grfico II.13
PARTICIPACIN DE LAS INDUSTRIAS CON USO INTENSIVO DE INGENIERA EN EL
PRODUCTO MANUFACTURERO EN RELACIN CON EL PROMEDIO MUNDIAL
2,0
Singapur

Repblica de Corea

Estados Unidos
Malasia

Canad Japn

1,5

Suecia
Francia Reino Unido

2000-2003

Finlandia
Dinamarca

Australia

India

1,0

Noruega
Mxico Brasil

Italia
Espaa

Nueva Zelandia
0,5
Colombia

Egipto

Chile

Argentina

Uruguay
Per
Bolivia

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1970-1973

Fuente:

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica Industrial (PADI).

Podra argumentarse que el cambio en la participacin de los sectores con uso intensivo de
ingeniera es resultado natural de una mayor especializacin de varios pases de la regin en
sectores productores de bienes primarios. Sin embargo, como puede observarse en el mismo
grfico, la importancia de los sectores con uso intensivo de ingeniera en pases que tambin
exhiben una significativa orientacin hacia actividades basadas en recursos naturales, como
Australia, Canad, Noruega y Nueva Zelandia, ha sido y es, en general, sustancialmente superior a
la de los pases de la regin, incluso si se comparan economas relativamente similares en trminos
de tamao y otras caractersticas, como la de Nueva Zelandia con la de Chile o Uruguay o la de
Australia con la de Argentina.
19

80

En el caso de Argentina y Uruguay esta observacin puede estar afectada por la crtica situacin que las economas de estos pases
atravesaron en el perodo utilizado para la comparacin.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Una forma de interpretar estos datos es considerarlos un reflejo de lo que cada economa ha
hecho con las rentas provenientes de los recursos naturales (CEPAL, 2007e). Las economas
actualmente desarrolladas las usaron como base para diversificar e integrar sus estructuras,
fortaleciendo el papel de los sectores con uso intensivo de ingeniera que, a su vez, realimentaron
los procesos de aprendizaje e innovacin en los sectores basados en los recursos naturales. En el
caso de los pases latinoamericanos no hubo histricamente un esfuerzo similar, por lo que
muestran los indicadores ms dbiles de desempeo en trminos de crecimiento econmico, cambio
estructural e innovacin tecnolgica.
Los efectos del cambio en la estructura productiva y en el sector manufacturero se expresan
en las diversas tendencias de la productividad segn los sectores de especializacin. En el
grfico II.14 se muestra la evolucin de la productividad laboral de la manufactura de la regin (con
respecto a la de Estados Unidos) segn sectores de especializacin. Como consecuencia del menor
dinamismo de las industrias con uso intensivo de ingeniera, la productividad laboral relativa de las
manufacturas con uso intensivo de conocimiento exhibe una tendencia decreciente. Las actividades
con uso intensivo de mano de obra, cuya productividad relativa mostr una tendencia a la baja
durante los aos ochenta, probablemente como resultado de la crisis de entonces, tuvieron un
comportamiento estable en los aos noventa y recientemente han evolucionado en forma ms
dinmica. En cambio, las actividades basadas en recursos naturales son las de mayor dinamismo
relativo desde fines de los aos ochenta y logran reducir la brecha de productividad en
forma sostenida.
Grfico II.14
PRODUCTIVIDAD RELATIVA DEL TRABAJO EN AMRICA LATINA CON RESPECTO A LA
DE ESTADOS UNIDOS, SEGN EL SECTOR DE ESPECIALIZACIN DE LA MANUFACTURA,
1980-2001 a
(En porcentajes)
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente:
a

Sectores con uso intensivo de conocimiento

Sectores con uso intensivo de recursos naturales

Sectores con uso intensivo de mano de obra

Total de las manufacturas

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica
Industrial (PADI), Santiago de Chile, 2005.

Se consideran ocho pases de Amrica Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Mxico, Per y Uruguay. Vanse detalles
de las agrupaciones sectoriales en Katz y Stumpo (2001).

81

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Ms all del buen desempeo de las manufacturas basadas en recursos naturales, cabe
subrayar que los avances de las ltimas dos dcadas en las tecnologas de propsito general abre
nuevas rutas para fortalecer el dinamismo de los sectores basados en recursos naturales y sus
manufacturas, tema que se analiza en detalle en los captulos IV y V. Sin embargo, se requieren
condiciones adicionales para generar un proceso virtuoso de innovacin, creacin de nuevas
productos, procesos y capacidades y de aumento de la productividad en estos sectores (vanse el
recuadro II.1 y el captulo III).
Recuadro II.1
RECURSOS NATURALES Y CRECIMIENTO OPORTUNIDAD O MALDICIN?
El efecto de la dotacin de recursos naturales en el crecimiento ha sido, con frecuencia, objeto de
controversias, ya que en algunos casos se han considerado como una fuente de problemas y, en otros, como una
fuente de oportunidades (vanse, entre otros, Sachs y Warner (1997, 1999 y 2001) y Sachs y Rodrguez (1999) en lo
referente a la maldicin de los recursos naturales y de Ferranti y otros (2002) y Machinea y Vera (2007) para un
anlisis de potencialidades productivas en economas basadas en un sector primario abundante). En el primer caso,
los argumentos estriban, entre otros, en los efectos depresivos que la abundancia de recursos naturales ejercera sobre
la rentabilidad de otras actividades con mayor potencial de crecimiento y orientadas a segmentos ms estables y
dinmicos de la demanda mundial, con mayores encadenamientos con la produccin interna, mayor contenido
tecnolgico y de valor agregado y que crearan menores oportunidades de comportamientos rentistas. El segundo
punto de vista destaca el aporte de las actividades basadas en recursos naturales como fuente de divisas, el creciente
carcter tecnolgico de los procesos productivos, los derrames (spillovers) que ellas podran tener en el resto de la
produccin y, ms recientemente, el renovado dinamismo exhibido por sus mercados tras la irrupcin de nuevos
actores en la economa mundial. a Ciertamente, siempre ser posible argumentar casusticamente y recurrir a ejemplos
de diferentes pases para apoyar una u otra opinin; no obstante, desde un punto de vista prctico, es ms til indagar
acerca de la manera de lograr que los efectos negativos no se materialicen y de potenciar las consecuencias positivas
sobre el crecimiento.
La experiencia de varios pases hoy desarrollados, y tambin de algunos en desarrollo, en cuya estructura
productiva y exportaciones tienen, o tuvieron, importancia las actividades basadas en los recursos naturales, y que
han logrado transitar hacia otras especializaciones productivas o crecer en forma relativamente sostenida, permite
proponer ciertos lineamientos para neutralizar los posibles efectos negativos y potenciar los efectos positivos de
una economa basada en recursos naturales. b
En las experiencias de esos pases se encuentran, entre otros, los siguientes elementos:
i)
Un marco macroeconmico que permita aplicar polticas contracclicas y amortiguar los efectos de las
fluctuaciones de los precios de las exportaciones.
ii)
Mecanismos que fomenten la creacin de encadenamientos internos, desde la creacin de
aglomeraciones productivas (clusters) hasta la sustitucin eficiente de importaciones.
iii) Polticas orientadas a adquirir nuevas habilidades y de desarrollo del capital humano con el fin de hacer
posible el trnsito hacia actividades con uso intensivo de conocimiento. c
iv) Creacin de un entorno propicio a la innovacin, desde el apoyo a la investigacin y el desarrollo hasta
la existencia de instituciones necesarias para el financiamiento de la creacin, expansin y
consolidacin de nuevas empresas.
v)
Mecanismos institucionales de coordinacin, entre los que se incluyen los diversos agentes (gobierno,
empresas, universidades, organizaciones ciudadanas) que participan en la formulacin de estrategias y
adopcin de acuerdos.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

82

Innis (1930) y (1940); Watkins (1963); North (1966) y MacLean (1989) se refieren a este crculo virtuoso entre base
primaria, industrializacin y crecimiento para el caso de los llamados retoos occidentales.
Entre estos pases se incluyen Australia, Canad, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia. En la regin de
Amrica Latina, Chile se ha logrado un crecimiento relativamente estable en los ltimos 15 a 20 aos, a pesar de su
especializacin en recursos naturales.
Bravo-Ortega y De Gregorio (2005) encuentran un efecto negativo de la dotacin de recursos naturales sobre el crecimiento
de largo plazo, pero sostienen que su efecto en la acumulacin de capital humano es positivo y estadsticamente
significativo, lo que compensara, e incluso revertira, el efecto de maldicin de los recursos naturales en el crecimiento.

CAPTULO II

2.

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

La dinamizacin de la estructura productiva y sus efectos


sobre el crecimiento

El crecimiento econmico es resultado y causa, a la vez, de cambios en la estructura de


produccin y los mercados, de cambios en la demanda, de la aparicin de nuevos productos,
servicios y empresas y de la disminucin de la presencia de los que no logran mantener su
competitividad ante la irrupcin de nuevos competidores y la dinmica del cambio tecnolgico. Uno
de los determinantes principales de la diversificacin productiva es la innovacin, definida en forma
amplia, para incluir no solo cambios radicales sino tambin pequeas mejoras en el diseo de
productos y en la calidad, en el proceso productivo y en su organizacin, en la comercializacin y la
logstica. Este proceso, a su vez, es funcin de las capacidades para crear, aprender y adaptar
conocimientos y tcnicas a la esfera productiva y comercial, las posibilidades de capturar el mayor
valor creado por esas innovaciones y la disponibilidad de los recursos (materiales, humanos y
financieros) que requieren las innovaciones (Ocampo, 2005b). Varios de estos aspectos estn a
cargo de instituciones privadas y pblicas que, en su conjunto, forman el entorno innovador, y cuyo
diseo y gobernabilidad afecta la eficacia con que desempean su cometido.
La intensidad con que el impulso innovador se traduce en crecimiento depende de la
profundidad del aprendizaje y de las relaciones de complementariedad entre los agentes
innovadores y el resto del aparato productivo. Cuanto mayores sean la generacin de conocimiento
y los encadenamientos con el resto de la estructura productiva, mayor ser el impacto de la
innovacin en la productividad y el crecimiento (Ocampo, 2005b; Porta, 2006). A su vez, los
encadenamientos productivos entre las actividades innovadoras y el resto de las actividades pueden
estar afectados por elevadas cuotas de incertidumbre, dificultades de informacin y fallas de
coordinacin, por lo que la accin espontnea del mercado deriva generalmente en niveles
subptimos de generacin de complementariedades, sobre todo en economas menos desarrolladas
en las cuales el entorno innovador suele encontrarse en fases muy embrionarias, lo que resulta en
menores efectos de la innovacin y de los cambios de la estructura productiva en el crecimiento.
Una estrategia proactiva de dinamizacin de la estructura productiva, orientada a potenciar
sus efectos en el crecimiento, debe tener como objetivo central fortalecer la competitividad
sistmica. Para ello es preciso hacer hincapi en la incorporacin de conocimiento como principal
elemento de sostenibilidad de la competitividad, y en el reconocimiento de que esta no resulta
solamente del desempeo individual de una empresa sino tambin de la interaccin con el resto del
aparato productivo. Teniendo en cuenta las imperfecciones y externalidades asociadas al carcter
sistmico de la competitividad que afectan a los procesos de innovacin y aprendizaje y su difusin,
la accin pblica, concertada con los diversos agentes privados participantes en los procesos de
innovacin y cambio productivo, desempea un papel fundamental en la construccin de un crculo
virtuoso entre innovacin, transformacin productiva y crecimiento (Ocampo y Martin, 2003a).
Tres seran los factores centrales para fortalecer la competitividad sistmica: la generacin de
conocimiento y su aplicacin a la esfera productiva, la diversificacin de la estructura productiva y
la prestacin eficiente de servicios de infraestructura.
a)

La generacin de conocimiento y su aplicacin a la esfera productiva

La capacidad de crear, aprender y adaptar conocimientos a la esfera productiva tiene un papel


estratgico en los patrones productivos y tecnolgicos actuales. Esto supone, desde la perspectiva
de las necesidades del crecimiento y de acuerdo con los avances de la ciencia y la cultura modernas,
un examen crtico de las caractersticas de los sistemas educacionales, de investigacin y desarrollo
(pblicos y privados) y su interaccin con las empresas. Amrica Latina y el Caribe exhibe
carencias en casi todos los mbitos, lo que contribuye a explicar su retraso.
En el captulo III se analiza con ms detalle el tema de la inversin en investigacin y
desarrollo, por lo que basta aqu sealar que numerosas evidencias ponen de manifiesto que la regin
83

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

muestra niveles insuficientes de inversin y una escasa penetracin de las tecnologas de la


informacin y las comunicaciones (Peres, 2008). La gran mayora de los pases de la regin gast
menos del 0,2% del PIB en investigacin y desarrollo entre 1997 y 2004 y los pases que invirtieron
ms exhiben porcentajes comparativamente bajos en relacin con pases de otras regiones. En efecto,
en las economas avanzadas se invirti en promedio un 2,4% del PIB en investigacin y desarrollo
durante ese perodo, siendo Israel el pas que muestra el nivel ms alto del mundo con un 4,5% del
PIB el 2005.20
Las iniciativas innovadoras, por su parte, dado su elevado riesgo, requieren de un entorno
basado en sistemas especializados de subsidios y financiamiento privado, capaz de asumir en forma
sostenible nuevos riesgos y fomentar la vinculacin entre emprendedores y mercados. Varios pases
desarrollados disponen de tales sistemas, en tanto los esfuerzos de la regin en este sentido son an
incipientes. Se destaca la experiencia de Brasil que, con un enfoque comprensivo, ha establecido
fuentes de recursos pblicos estables para apoyar la creacin de nuevos productos y empresas, ha
promulgado una ley que estimula la interaccin entre el sector pblico y el sector privado en el
proceso de innovacin y ha creado nuevos segmentos de mercados de capitales privados que
facilitan el apoyo a las nuevas iniciativas. Aunque se encuentran en una etapa menos avanzada, en
Chile y Mxico tambin se ha transitado un camino similar (Jimnez, 2006 y 2007).
Mucho se ha escrito acerca del rol dinamizador de la educacin, desde el anlisis
microeconmico pionero de Mincer (1974) hasta los planteos ms recientes de la teora del
crecimiento (Lucas, 1988; Mankiw, Romer y Weil, 1992). Aunque la evidencia emprica no es
concluyente, puede afirmarse que, desde el punto de vista del crecimiento, un mayor nivel
educativo permitira aprovechar ms y mejor las tecnologas disponibles, sobre todo en niveles de
desarrollo relativo menor. Sin embargo, la estrategia en este sentido debe partir de una visin
sistmica que tome en cuenta las necesidades de la oferta y la demanda de mano de obra educada,
es decir que la formacin de capital humano debe ir de la mano de una diversificacin de la
estructura productiva que aumente su demanda.21
Ms recientemente, Hanushek y Wosmann (2007) resean un conjunto de estudios que
apuntan a destacar la importancia de la calidad de la educacin por encima de la cantidad. De
acuerdo con estos autores, la calidad de la educacin tiene potentes efectos sobre los ingresos
individuales, la distribucin del ingreso y el crecimiento econmico. El aumento de los recursos
destinados al sistema educativo, en cambio, no es garanta de xito. Asimismo, sealan que el atraso
relativo de los pases en desarrollo es mucho ms evidente en materia de calidad que de cantidad.
Amrica Latina y el Caribe no escapa a esta descripcin. A pesar de los progresos en materia
de cobertura educacional hasta el nivel secundario, indicadores de calidad de la educacin, como los
exmenes estandarizados a nivel internacional que miden el rendimiento en ciertas reas, revelan
claras insuficiencias; de hecho, todos los pases de la regin que participaron en el Programa
Internacional de Evaluacin de Estudiantes (PISA) se ubicaron entre los de menor desempeo
(OCDE, 2007b; CEPAL, 2007e).
A su vez, persiste un atraso importante en materia de formacin profesional, sobre todo en
pases con menor ingreso relativo de la regin; en el grfico II.15 se ve que incluso los pases ms
avanzados de la regin exhiben un retraso de 20 aos respecto de pases desarrollados. Adems, en
los pases con menor ingreso relativo el porcentaje de poblacin con educacin superior aumenta en
forma muy lenta, profundizndose la distancia respecto de los dems pases de la regin.

20

21

84

Estimaciones basadas en cifras de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT) y de Banco Mundial,
World Development Indicators [base de datos en lnea]. Vase adems OCDE (2007b). Las economas avanzadas estn conformadas
por 22 pases de la OCDE.
La tensin entre la existencia de mano de obra calificada y la ausencia de una mayor demanda de esta muchas veces se resuelve
mediante la migracin de talentos de los pases en desarrollo a los pases desarrollados.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.15
POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN
ECONOMAS DESARROLLADAS
(En porcentajes)
25

20

15

10

0
1960

1965

1970

1975

Pases de ingreso bajo


Pases de ingreso medio alto
Economas avanzadas

Fuente:

1980

1985

1990

1995

2000

Pases de ingreso medio bajo


Pases de ingreso alto

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de Cooperacin y Desarrollo
Econmicos (OCDE), PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World, Pars, diciembre de 2007.

b)

La diversificacin de la estructura productiva

En el actual contexto, la diversificacin de la estructura productiva tiene tres ejes: i) la


diversificacin de las exportaciones, segn bienes y mercados, ii) la potenciacin de los
encadenamientos mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales, tanto de insumos como
de logstica e ingeniera 22 y iii) la formacin de aglomeraciones productivas (clusters).23
Ciertos datos ponen de manifiesto que en Amrica Latina y el Caribe no se est
aprovechando totalmente el potencial de las exportaciones para el crecimiento econmico. Uno de
los indicadores de complementariedad entre el comercio exterior y la estructura productiva se basa
en los efectos de las exportaciones en la generacin de valor agregado. Aunque los indicadores con
los que se cuenta son limitados, es posible lograr una aproximacin examinando el comportamiento
en el tiempo de la estructura de exportaciones y de la produccin.
En el grfico II.16 se muestra la participacin en las exportaciones y el valor agregado de los
sectores transables segn la naturaleza de los bienes de nueve pases de la regin en 1990 y 2002.
Como puede observarse, en varios casos, en particular los referidos a exportaciones de bajo,
mediano y alto contenido tecnolgico, el incremento en la participacin de las exportaciones no ha
sido acompaado por alzas significativas en la generacin de valor agregado, lo que se asocia con
modalidades de insercin externas basadas en la maquila con uso intensivo de importaciones o en
22

23

En ciertos casos es posible aprovechar la naturaleza no transable de ciertos servicios que requieren cercana y conocimiento entre
cliente y proveedor, como algunos servicios financieros y logsticos. A su vez, la creacin de encadenamientos productivos hacia
adelante requiere por parte del proveedor innovador la creacin de una reputacin de confiabilidad y efectividad respecto de los
costos, con el objeto de ser competitivo en comparacin con las importaciones. En ambos casos, uno de los aspectos clave consiste
en la elevacin de los niveles de cumplimiento contractual, lo que reducira la incertidumbre que afecta a los procesos de innovacin
e inversin.
Vase un anlisis de distintos tipos de clusters en Amrica Latina en CAF (2006) y CEPAL (2004a).

85

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

operaciones tecnolgicas con bajos encadenamientos con el resto del tejido productivo (vase el
captulo V). No obstante, estas actividades han generado una importante demanda de mano de obra
y pueden considerarse el punto de entrada a cadenas globales de valor, que permitiran en una etapa
posterior progresar en la jerarqua y generar mayor valor agregado. Esta ha sido la experiencia de
varios pases de Asia oriental.
Grfico II.16
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y PIB DE LOS SECTORES TRANSABLES,
AMRICA LATINA, 1990 Y 2002 a
Argentina

Bolivia
Agricultura
Productos
primarios

Productos
primarios

Agricultura

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales


Manufacturas

Manufacturas

Basadas en recursos naturales

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-0,7

-0,5

Valor agregado

Exportaciones

Brasil

Productos
primarios

Productos
primarios

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

Minera

Con contenido tecnolgico bajo

0,3

0,5

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

Exportaciones

Valor agregado

Colombia

0,1

0,3

0,5

Valor agregado

Costa Rica

Agricultura

Agricultura
Productos
primarios

Productos
primarios

0,5

Con contenido tecnolgico medio alto

Exportaciones

Minera

Basadas en recursos naturales

Minera

Basadas en recursos naturales


Manufacturas

Manufacturas

0,3

Valor agregado

Basadas en recursos naturales


Manufacturas

Manufacturas

Basadas en recursos naturales

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,5

-0,3

-0,1

Exportaciones

86

0,1

Agricultura

Minera

-0,7

-0,1

Chile

Agricultura

-0,7

-0,3

Exportaciones

0,1

0,3

0,5

Valor agregado

-0,7

-0,5

-0,3

Exportaciones

-0,1

0,1

0,3

0,5

Valor agregado

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.16 (conclusin)


Ecuador

Mxico
Agricultura
Productos
primarios

Productos
primarios

Agricultura

Minera

Minera

Basadas en recursos naturales


Manufacturas

Manufacturas

Basadas en recursos naturales

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

Con contenido tecnolgico bajo

-0,5

-0,3

-0,1

Exportaciones

0,1

0,3

0,5

-0,7

Valor agregado

-0,5

-0,3

-0,1

Exportaciones

0,1

0,3

0,5

Valor agregado

Per

Productos
primarios

Agricultura

Minera

Manufacturas

Basadas en recursos naturales

Con contenido tecnolgico bajo

Con contenido tecnolgico medio alto

-0,7

-0,5

-0,3

Exportaciones

Fuente:
a

-0,1

0,1

0,3

0,5

Valor agregado

Valor agregado 1990

Valor agregado 2002

Exportaciones 1990

Exportaciones 2002

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Naciones Unidas, Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Para la elaboracin de estos grficos se emple la informacin disponible ms cercana a 1990 y 2002.

Los pases en desarrollo se enfrentan actualmente a distintos tipos de dificultades para


incentivar el desarrollo de encadenamientos productivos. Por un lado, las actuales regulaciones del
comercio internacional reducen significativamente las posibilidades de proteccin del mercado
nacional como mecanismo para alentar el desarrollo de la produccin interna, excepto respecto de
los pases ms pobres. Asimismo, un porcentaje creciente del comercio internacional global es
realizado por empresas pertenecientes a cadenas globales de valor cuya esencia es la orientacin a
la exportacin, tanto de productos como de componentes intermedios, con el fin de optimizar a
escala global la organizacin productiva y comercial, aprovechando economas de escala o la
ubicacin geogrfica. Eso no significa que no exista posibilidad de avance (escalamiento) en las
cadenas globales. Al contrario, tal como se discuti en el captulo I, seccin C, las mismas cadenas
globales permiten, y a veces estimulan, la creacin de capacidades que pueden facilitar la
innovacin y la diversificacin productiva.
Por lo tanto, dadas las restricciones institucionales y la nueva realidad del comercio
internacional, es necesario modificar las medidas que se toman en el mbito pblico y basarlas, en
mayor medida, en estrategias de coordinacin entre agentes pblicos y privados, de tal manera de
reducir las incertidumbres y carencias de informacin que se traducen en un menor ritmo de
creacin de empresas, productos y servicios.

87

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

c)

CEPAL

La prestacin eficiente de servicios de infraestructura

La prestacin eficiente de servicios de infraestructura incide marcadamente en la capacidad


para competir de los diferentes sectores. La infraestructura de la regin en rubros como carreteras,
servicios portuarios, telecomunicaciones, energa y servicios sanitarios ha experimentado un cambio
marcado en las ltimas dcadas, en diverso grado segn los pases. El rasgo ms sobresaliente consiste
en la mayor presencia del sector privado en el financiamiento y la prestacin de servicios, de la mano
de la privatizacin de empresas estatales durante los aos noventa y, ms recientemente, mediante
contratos de concesin de largo plazo. Si bien el Estado mantiene su presencia como actor productivo
en varias reas, ha asumido progresivamente un rol de regulador y garante.
Aun cuando se han registrado progresos, la brecha de las diversas reas de infraestructura
respecto de las de pases ms avanzados an son amplias (vase el cuadro II.2). Esto se relaciona,
por una parte, con el bajo dinamismo de la inversin pblica en infraestructura a partir de mediados
de los aos ochenta, que se ve en el grfico II.3 de la seccin anterior. Por otra parte, la inversin
privada en infraestructura, si bien ha sido dinmica en algunas reas como las telecomunicaciones,
no ha compensado plenamente la disminucin de la inversin pblica, lo que guarda relacin con
los factores generales de inestabilidad y bajo crecimiento analizados, as como con los
considerables desafos institucionales que supone establecer un nuevo marco regulatorio y de
financiamiento para inversiones privadas en reas de carcter muchas veces monoplico.
Cuadro II.2
ACERVO DE CAPITAL EN INFRAESTRUCTURA
(Promedios simples)
1970 a

1980

1990

2000

2004

Energa elctrica
Amrica Latina y el Caribe c
OCDE d

0,50
4,68

0,82
6,66

1,37
8,46

1,98
10,13

2,07
10,58

Telecomunicaciones e
Amrica Latina y el Caribe c
OCDE d

27,14
244,41

35,06
310,20

56,44
467,36

231,35
1 173,73

554,47
1 483,10

Transporte f
Amrica Latina y el Caribe c
OCDE d

0,68
8,40

0,84
10,67

1,18
11,28

1,21
11,76

1,22
11,56

63,6
100

73,7
100

76,0
100

Acceso a agua potable y saneamiento g


Amrica Latina y el Caribe c
OCDE d
Fuente:

a
b
c

e
f
g

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development
Indicators [base de datos en lnea]; y Organizacin Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(OMS/UNICEF), Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento [en lnea]
http://www.wssinfo.org/.

La cifra de energa elctrica corresponde a 1971 en el caso de Amrica Latina y el Caribe.


Medido en capacidad de generacin en megavatios por hora por habitante.
Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico,
Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Bolivariana de Venezuela, Repblica Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.
Incluye Alemania, Australia, Austria, Blgica, Canad, Dinamarca, Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia,
Italia, Japn, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido, Repblica de Corea, Suecia, Suiza.
Medido en nmero de telfonos fijos y celulares por 1.000 habitantes.
Medido en kilmetros de carreteras pavimentadas per cpita.
Porcentaje de la poblacin con acceso a agua potable y saneamiento.

El Estado enfrenta considerables desafos tanto para la regulacin apropiada de las empresas
de servicios de infraestructura que fueron privatizadas como para el establecimiento de contratos de
concesin de largo plazo cuya superacin requiere un camino de aprendizaje y reformas
institucionales. En primer lugar, es necesario contar con instituciones capaces de prever las demandas
en las diversas reas y juzgar las mejores formas de lograr niveles apropiados de servicio, tanto en
88

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

materia de calidad como de cobertura, evitando que la inversin privada se oriente solo a los sectores
de mayores ingresos o de elevada rentabilidad privada. En segundo lugar, lo anterior debe
complementarse con costos de los servicios que posibiliten una rentabilidad apropiada de la inversin
privada en infraestructura sin afectar negativamente la competitividad de otros sectores. Por tratarse
de sectores casi monoplicos, esto supone crear condiciones de competencia en el momento de licitar
una concesin y un sistema transparente de tarificacin, as como un sistema expedito de solucin de
controversias. Por ltimo, con el fin de posibilitar su financiamiento con el menor costo posible, es
preciso establecer un sistema de garantas contingentes y seguros que distribuya los riesgos entre el
sector privado y el Estado y que no exceda la capacidad de este ltimo para cumplir compromisos.
No obstante, cabe puntualizar que aunque la incorporacin del sector privado pueda
representar un aporte significativo al desarrollo de la infraestructura, la presencia pblica en ciertas
reas continuar siendo clave, por lo que el fortalecimiento de las finanzas pblicas para aumentar
la inversin del Estado continuar siendo altamente prioritario.

C.

Las exportaciones y el crecimiento

El incremento de las exportaciones en las dos ltimas dcadas ha tenido una doble
caracterstica. Por una parte, tal como se comenta en la seccin A del presente captulo, el ritmo de
crecimiento ha sido superior al de los decenios anteriores. Por la otra, de acuerdo con lo sealado en la
seccin anterior, este mayor dinamismo no parece haber influido mayormente en el ritmo de
crecimiento econmico (CEPAL, 2004a). Dado que la experiencia de otros pases sobre todo los del
Asia oriental ha sido diferente, cabe preguntarse cules son las razones que explican el limitado
efecto de arrastre de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe y, en particular, de qu manera
podran aprovecharse como fuente de transformacin productiva y de crecimiento econmico.
Al respecto, en esta seccin se hace hincapi en la contribucin potencial de las
exportaciones a la transformacin productiva y al crecimiento. Habra que comenzar por distinguir
entre exportaciones y apertura comercial, entendindose esta ltima como la reduccin de las
barreras a las importaciones, sea mediante la eliminacin de las restricciones no arancelarias o una
rebaja de los aranceles.24 Mientras que al parecer los efectos positivos de las exportaciones en el
crecimiento econmico no son objeto de controversia, tal como se vio en la seccin anterior, las
repercusiones de la apertura comercial son mucho ms inciertas y dependen de un conjunto de
factores, entre los cuales cabe mencionar el contexto histrico y geogrfico, la rapidez con que se
aplica, su alcance (sectorial o global), la complementariedad y el encadenamiento con otras
reformas (por ejemplo, la apertura de la cuenta de capitales), la capacidad de reconversin de
ciertos sectores, la existencia de mecanismos que permitan compensar a los sectores perdedores y la
flexibilidad del sector financiero y del mercado de trabajo.

1.

El dinamismo mundial

Si bien es cierto que en el curso de los ltimos 45 aos la participacin de Amrica Latina y
el Caribe en el comercio mundial no experiment grandes variaciones, presenta dos perodos
claramente diferenciados. En el primero, que comprende desde los aos sesenta hasta el decenio de
los ochenta, tuvo una baja significativa; en el segundo, desde 1990 hasta la fecha, experiment una
recuperacin considerable, que le permiti acercarse a los niveles de hace 45 aos (vase el
grfico II.17).25 El valor de las exportaciones regionales se increment apreciablemente, sobre todo
24

25

Desde luego, el aumento de las exportaciones conduce al incremento de las importaciones y, por lo tanto, a una posterior apertura de
estas ltimas. La diferencia respecto de una rebaja generalizada de los aranceles es que esta provoca inicialmente un mayor aumento
de las importaciones y solo ms tarde de las exportaciones. Tal como lo demuestra la experiencia asitica, los efectos de la reduccin
de las barreras a las importaciones en la estructura productiva pueden ser totalmente diferentes de los del incremento de las
exportaciones.
El peso de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial vari del 5,4% en 1870 al 5,1% en 1913 y al
8,5% en 1950 (Maddison, 2006). Sin embargo, el porcentaje correspondiente a 1950 es artificialmente alto a causa del volumen an

89

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

a partir de 2003, por la gran demanda mundial de varios productos bsicos. Este patrn contrasta
con el de los pases asiticos emergentes, cuyo aporte creci de manera constante del 1% en 1960 a
ms del 5% en la actualidad. En cambio, se redujo la importancia en el comercio mundial del grupo
de pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) y de los de
produccin intensiva de recursos naturales. Cabe destacar el descenso acelerado de la participacin
de los primeros, que disminuy del 72% en 1990 al 62% en 2006.
Grfico II.17
PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 1960-2006
a) Amrica Latina y el Caribe y otras regiones
8

74

Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

70
6
68
5
66
4
64
3
62
2
60

Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

72

58

56
Economas desarrolladas de uso
intensivo de recursos naturales a/

1960

Economas emergentes
de Asia b/

1970

Amrica Latina y el Caribe

1980

1990

OCDE (eje derecho)

2000

2006

b) Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe

Participacin en el comercio mundial (en porcentajes)

2.5

1.5

0.5

0
Mxico

1960

Fuente:
a
b

Brasil

Pases andinos, Venezuela (Rep.


Bol. de)
excl. Venezuela
(Rep. Bol. de) e
incl. Chile

1970

Argentina

1980

1990

Centroamrica

2000

Caribe

Resto del
Mercosur

2006

Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea].

Australia, Canad y Nueva Zelandia.


Repblica de Corea, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

reducido del comercio mundial debido a que los pases europeos, Estados Unidos y Japn no se haban recuperado completamente de
la segunda guerra mundial.

90

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

En lo que toca a la regin, Mxico y recientemente Brasil fueron las economas ms


dinmicas del perodo. Hasta 1990, las exportaciones de los pases andinos excluida Repblica
Bolivariana de Venezuela e incluidos Chile y Argentina crecieron menos que el comercio
mundial, pero aumentaron en la ltima dcada y media. Las menos dinmicas fueron Repblica
Bolivariana de Venezuela, que no logr recuperar su participacin pese a la bonanza petrolera,
Centroamrica, el Caribe y el resto del Mercosur.
Tambin se observ una dinmica diferente en el comercio mundial de productos bsicos, por
una parte, y de productos manufactureros, por otra (vase el grfico II.18). En el caso de los
primeros, la participacin de la regin se mantuvo casi constante, mientras que en el de los bienes
manufacturados aument dos puntos porcentuales. Se destaca particularmente el caso de Mxico,
cuyo aporte fue marcadamente superior al del resto de los pases, hecho que sin duda se vincula a
los efectos del tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos y Canad.
Grfico II.18
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN EN EL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES MUNDIALES
(En porcentajes)
14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total

Fuente:

Bienes primarios

Manufacturas

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

En el recuadro II.2 se examina la evolucin de las exportaciones de bienes de la regin


comparada con el dinamismo del comercio mundial. De este anlisis se desprende que si bien las
exportaciones latinoamericanas se componen principalmente de bienes cuya participacin en el
comercio mundial ha disminuido, en las ltimas dcadas la regin aument de manera apreciable su
participacin en el caso de los bienes ms dinmicos. Este comportamiento se vincula en gran
medida al mayor volumen de exportaciones de productos cuyo mercado exhibe un elevado
dinamismo por parte de Mxico, mientras que en el caso de los pases andinos y Chile se redujo la
participacin en el comercio mundial de los bienes cuya demanda es ms dinmica. En este
subgrupo, la situacin de Chile es atpica, dado que aument mucho su presencia en los mercados
de productos cuya participacin en el comercio mundial se redujo (las estrellas menguantes). Por
ltimo, pese a que en la regin en su conjunto disminuyeron las exportaciones de menor
91

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

dinamismo, en el caso de Centroamrica ocurri lo contrario, ya que entre ambos perodos se elev
su participacin en el comercio mundial de este tipo de bienes.
Recuadro II.2
COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS
La evaluacin de la competitividad exportadora de un pas determinado se realiza en dos etapas. Primero,
el comercio mundial se divide en dos grupos: los productos cuyo crecimiento fue ms dinmico que el promedio y
aquellos que crecieron menos. En segundo lugar, se distribuyen las exportaciones realizadas por un pas en el ao
inicial, tambin en dos grupos, segn si el pas aumenta o no su cuota en el comercio mundial de un producto
determinado entre el ao inicial y el final. Desde el punto de vista del crecimiento de sus exportaciones, lo ideal
para un pas es aumentar su presencia en mercados de productos cuya demanda crece por encima del promedio del
comercio mundial.
La confluencia de ambos aspectos permite distinguir cuatro tipos de productos en la matriz de
competitividad. El mejor caso es el de las estrellas nacientes, esto es, productos dinmicos de creciente demanda
mundial y en que, adems, la competitividad del pas le ha permitido aumentar su participacin de mercado. Le
sigue el de las oportunidades perdidas, es decir, productos dinmicos desde el punto de vista de la demanda
mundial pero en los cuales el pas no es suficientemente competitivo en relacin con el resto del mundo, de
manera que su participacin de mercado disminuye. El tercer caso es el de las estrellas menguantes, productos
que pierden importancia en el mercado mundial (demanda estancada) pero en cuyo comercio se incrementa la
participacin del pas en cuestin. Para un pas de tamao pequeo o mediano el posicionamiento en este tipo de
bienes podra ser una estrategia rentable a corto y mediano plazo, aunque no tanto a largo plazo. La cuarta y peor
de las situaciones es la de retroceso, que corresponde a los productos estacionarios en el comercio mundial y en
los cuales la participacin del pas disminuye.
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Participacin de mercado

(+)
Estrellas menguantes

Estrellas nacientes

Retrocesos

Oportunidades perdidas

(-)
(-)

Sectores
competitivos

Productos dinmicos

Sectores no
competitivos

Productos estancados

(+)
Participacin del producto

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), CAN2000: Gua del usuario [en lnea]
www.eclac.org/softwareCAN2000.pdf.

El anlisis comprendi dos perodos: 1985 a 1995 y 1995 a 2004. Los grficos siguientes muestran el
dinamismo en el comercio mundial de la canasta exportadora de cada pas o subregin en el ao inicial. Puede
apreciarse que en la dcada de 1985 a 1995 el 60% de los productos exportados de la regin perdieron importancia
en el comercio mundial. Esta posicin poco competitiva tendi a mejorar entre 1995 y 2004, por cuanto aument
la participacin de mercado de una mayor proporcin de productos dinmicos. Ello obedeci en gran medida a los
resultados de Mxico y Brasil entre ambos perodos estudiados. As, casi el 60% de los productos de la canasta
exportadora de Mxico en 1995 aumentaron su presencia en el comercio mundial, a la vez que se elev la
participacin del pas en estos mercados. Por otra parte, en el perodo 1995-2004 ms de la mitad de las
exportaciones de Mxico y Brasil se caracterizaron por su dinamismo en el comercio mundial. Adems, Mxico
y en menor medida Brasil logr aumentar su participacin en estos mercados (estrellas nacientes). En
cambio, Centroamrica, el resto del Mercosur y el Caribe muestran una especializacin poco favorable desde el
punto de vista de la evolucin de la estructura del comercio mundial, por cuanto aumentaron su participacin en
los mercados estacionarios.

92

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.2 (conclusin)


DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE
1985-1995

1995-2004

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
Mxico

Brasil

Estrella naciente

Fuente:

2.

Amrica Latina y Pases andinos y


el Caribe
Chile

Oportunidad perdida

Caribe

Estrella menguante

Resto del
Mercosur

Centroamrica

Retroceso

Mxico

Estrella naciente

Brasil

ALC

Andinos y Chile

Oportunidad perdida

Caribe

Estrella menguante

Resto del
Mercosur

Centroamrica

Retroceso

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de anlisis de la competitividad de los
pases (CAN).

La diversificacin

Antes de examinar la diversificacin exportadora de la regin, es preciso hacer un parntesis


sobre el significado y la relevancia de este fenmeno en materia de crecimiento. Al respecto, cabe
preguntarse por qu podra ser preferible diversificar las exportaciones en vez de especializarse en
las actividades en que existen ventajas comparativas estticas que obedecen a la dotacin de
factores productivos, recursos naturales y capacidades.
En primer lugar, la diversificacin de las exportaciones es de por s beneficiosa, puesto que
contribuye a reducir la variabilidad de los trminos del intercambio y, como se vio en el captulo I,
disminuye a su vez los efectos de las crisis externas reales.26
En segundo lugar, la diversificacin exportadora suele vincularse estrechamente con la
transformacin productiva y, de acuerdo con lo sealado en la seccin precedente, esta tiende a
potenciar la incorporacin de conocimiento.
Por ltimo, la diversificacin de las exportaciones puede contribuir a crear nuevas ventajas
comparativas. Segn datos internacionales, estas se adquieren en muchos casos mediante la
incursin en nuevos campos de actividad, a partir de un proceso de aprendizaje vinculado a la
experiencia productiva directa y a la inversin en capital fsico y humano y en el desarrollo
institucional. Adems, la velocidad de los cambios en materia de ventajas comparativas se ha
incrementado gracias a la globalizacin y a la aceleracin del cambio tecnolgico y su difusin.
Ello implica que para evitar el desgaste de sus ventajas, tanto naturales como adquiridas, los pases
deben invertir en su diversificacin productiva y exportadora, intentando capturar antes que otros
los beneficios que acarrea el hecho de incursionar en nuevos productos y mercados.27
A continuacin se abordan tres aspectos de la diversificacin exportadora: segn productos,
mercados y la combinacin de ambos. Al respecto, la regin todava posee un gran potencial de
profundizacin de su diversidad exportadora. Tambin se muestra que el hecho de incorporar
nuevos destinos y productos es una fuente importante de crecimiento de las exportaciones,
particularmente a largo plazo.
26

27

Ello significa que la diversificacin debe contemplar una ampliacin de la canasta de exportaciones hacia bienes y mercados que
estn imperfecta y negativamente relacionados entre s o en que la variabilidad de los precios internacionales es menor.
El concepto de ventaja competitiva se refiere a las ganancias extraordinarias que puede obtener un pas determinado debido, entre
otras cosas, a su posicin privilegiada por ejemplo geogrfica respecto de los mercados mundiales, al avance ms temprano que
otros en la curva de aprendizaje o en la curva de costos de una industria con economas de escala dinmicas y a la permanente
introduccin de factores de diferenciacin de los dems productores.

93

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

a)

CEPAL

La diversificacin de productos

Como se aprecia en el grfico II.19, la regin diversific su canasta exportadora entre mediados
de los aos ochenta y comienzos del presente siglo, pero en los ltimos aos el proceso se ha
invertido.28 Este hecho obedeci al alza de precios de los productos bsicos, con el consiguiente
aumento de su importancia en la canasta exportadora. La tendencia se confirma sobre todo en los
pases andinos y Chile, donde debido al incremento de los precios de los minerales y del petrleo a
partir de 2003 se detuvieron los avances en la diversificacin de las exportaciones que se haban
producido hasta 2002.29 En Paraguay y Uruguay se observa una situacin similar, aunque de menor
intensidad. A su vez, Mxico y Centroamrica, y hasta cierto punto el Caribe, diversificaron
apreciablemente su canasta exportadora, con una importancia creciente de los productos de mediana y
alta tecnologa y cada vez menor de los productos bsicos. Por consiguiente, en estos pases el nivel
de concentracin de las exportaciones no vari de manera significativa a causa de la bonanza de los
precios de los productos bsicos. Por su parte, en los pases de mayor tamao como Argentina, Brasil
y Mxico, cuya estructura productiva es ms compleja, la diversificacin de sus exportaciones fue
mayor. Asimismo, la mejora de sus precios de exportacin fue sustancialmente menor que la de los
pases andinos (vase la seccin A).
Ahora bien, en general el grado de diversificacin de las exportaciones regionales es inferior al
de otros pases. Ello se explica sobre todo por la mayor concentracin en productos primarios y
manufacturas basadas en recursos naturales. Sin contar los productos bsicos (vase la parte b) del
grfico II.19), el ndice de concentracin se reduce a la mitad e incluso se sita por debajo del
correspondiente a otras regiones.
b)

La diversificacin de destinos

Otro aspecto de la diversificacin exportadora es el aumento de los destinos geogrficos o


mercados. La diversificacin geogrfica tiene tambin ventajas de cartera, ya que contribuye a
compensar el riesgo de fluctuaciones en un mercado especfico. Adems, el hecho de exportar a
distintos mercados genera externalidades vinculadas a las preferencias y exigencias de los
consumidores de diferentes pases. Como se observa en el grfico II.19c, los niveles de concentracin
segn los destinos dependen en gran medida de la distancia en que se encuentran los socios
comerciales y su tamao econmico las fuerzas gravitacionales y no han variado mayormente.
Amrica del Sur presenta una diversificacin geogrfica muy profunda, que sobrepasa incluso la de
otras regiones del mundo. En cambio, en el caso de Mxico, el Caribe y Centroamrica, la cercana
geogrfica del mercado estadounidense influye significativamente en la concentracin de su comercio.
En comparacin con otras regiones del mundo, Amrica Latina y el Caribe es la ms diversificada en
materia de mercados, superando incluso al grupo de pases de la OCDE.

28

29

94

El ndice de Herfindahl-Hirschman mide la concentracin de las exportaciones en valores nominales y no reales. Por consiguiente, al
aumentar los precios de los productos bsicos, el ndice muestra una menor diversificacin de los pases que exportan ese tipo de
productos.
Entre 2002 y 2006, el mayor grado de concentracin de las exportaciones ocurri en Repblica Bolivariana de Venezuela, Ecuador y
Chile, mientras que en Bolivia el cambio fue menor. El ndice de concentracin aument de 0,61 a 0,81 en Repblica Bolivariana de
Venezuela, de 0,20 a 0,35 en Ecuador y de 0,08 a 0,18 en Chile.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.19
CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES MEDIDA SEGN EL NDICE DE
HERFINDAHL-HIRSCHMAN, 1984-1985 A 2005-2006
a) Segn productos
Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases

Amrica Latina y el Caribe y otras regiones

0,40

0,40

0,30

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,00
Argentina

Brasil

Mxico

2005-2006

Centroamrica

Resto del
Mercosur

1984-1985

Caribe

Pases andinos y
Chile

0,00
Pases de la OCDE

1994-1995

Pases de uso intensivo de


recursos naturales (3 pases)

2005-2006

Asia oriental (6 pases)

1984-1985

Amrica Latina y el Caribe

1994-1995

b) Excluidos los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales


Amrica Latina y el Caribe y otras regiones

Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases


0,40

0,40

0,30

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,00

0,00
Brasil

Mxico

Argentina

2005-2006

Centroamrica

Resto del
Mercosur

1984-1985

Pases andinos y
Chile

Caribe

Pases de la OCDE

2005-2006

1994-1995

Amrica Latina y el Caribe

Pases de uso intensivo de


recursos naturales (3 pases)

1984-1985

Asia oriental (6 pases)

1994-1995

c) Segn destinos
Amrica Latina y el Caribe: subregiones y pases

Amrica Latina y el Caribe y otras regiones

0,80

0,80

0,70

0,70

0,60

0,60

0,50

0,50

0,40

0,40

0,30

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,00
Brasil

Argentina

2005-2006

Fuente:

Resto del
Mercosur

Pases andinos
y Chile

1984-1985

Centroamrica

Caribe

1994-1995

Mxico

0,00
Amrica Latina y el Caribe

2005-2006

Pases de la OCDE

Asia oriental (6 pases)

1984-1985

Pases de uso intensivo de


recursos naturales (3 pases)

1994-1995

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), sobre la base de la revisin 2
de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI, Rev.2), salvo en los casos de Mxico y Centroamrica,
en que se emplea la Revisin 1.

c)

La combinacin de productos y destinos

Para maximizar los efectos de la diversificacin exportadora en el crecimiento y la transformacin


productiva, esta debera contemplar una ampliacin simultnea de la canasta de productos y del nmero
de mercados de destino. Ambas facetas son complementarias, por varias razones. Primero, la
combinacin maximiza los efectos de cartera que contribuyen a reducir la volatilidad de los ingresos por
concepto de exportaciones. En segundo lugar, el hecho de diversificar al mismo tiempo productos y
destinos ayuda a las empresas a aprovechar la interdependencia entre sus negocios y a lograr economas
de alcance de cobertura (scope economies). La capacidad de una empresa determinada de diversificar
sus productos tambin sirve para profundizar su internacionalizacin, y a la inversa (Stephan, 2002;
Nachum, 2004). Sin embargo, cabe mencionar que en el caso de los exportadores de recursos naturales
95

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

los beneficios de la diversificacin de destinos son menores dado que la mayora de este tipo de
productos ya se comercializa en mercados organizados de alcance global.
Pocos pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe lograron un alto grado de
diversificacin combinada de productos y destinos (CEPAL, 2004a).30 Mxico, las naciones
centroamericanas y algunas del Caribe diversificaron apreciablemente los productos de exportacin,
pero acentuaron la concentracin geogrfica de sus mercados de destino (Estados Unidos). Su
internacionalizacin se caracteriza en gran medida por la integracin vertical en cadenas
manufactureras, con una importancia significativa de la maquila.31 En el grupo de pases de Amrica
del Sur sucede lo contrario: las exportaciones siguen concentradas en un nmero limitado de
productos basados en los recursos naturales, pero presentan una gran diversificacin de los mercados
de destino. En lo que toca a esta subregin, es preciso distinguir entre los pases andinos y el bloque
del Mercosur, ya que la canasta de exportaciones de los primeros es mucho ms concentrada, tanto en
materia de destinos como de productos.32 Las exportaciones del tercer grupo, que comprende a varios
pases del Caribe y Panam, estn relativamente concentradas en trminos de productos y destinos.33
d)

La incorporacin de nuevos productos y destinos

La diversificacin mediante la incorporacin de nuevos productos y destinos ha influido


sobremanera en el crecimiento de las exportaciones, sobre todo a largo plazo (1985 a 2004), mientras
que sus efectos en perodos ms breves (1995 a 2004) han sido relativamente modestos. Brenton y
Newfarmer (2007) demostraron que tres cuartas partes del incremento de las exportaciones de
Amrica Latina y el Caribe entre 1995 y 2004 corresponden al llamado margen intensivo, es decir, el
aumento de las exportaciones de productos existentes hacia mercados existentes. Asimismo, sealaron
que el ingreso a nuevos mercados geogrficos contribuy ms al crecimiento de las exportaciones que
la inclusin de nuevos productos. En un ejercicio similar para el perodo 1995 a 2005, AmurgoPacheco y Pierola (2008) confirmaron ese resultado en el caso de Amrica Latina y el Caribe y otras
regiones del mundo. En lo que concierne al margen extensivo, es decir, la exportacin de nuevos
productos as como el acceso a nuevos mercados, la diversificacin de los mercados geogrficos ha
sido mucho ms importante que la incorporacin de nuevos productos, no solo en Amrica Latina y el
Caribe, sino tambin en otras regiones emergentes. Por ltimo, los nuevos productos mineros
representan un tercio de este margen y los productos agrcolas, casi un cuarto.34
De acuerdo con lo sealado en el recuadro II.3, a largo plazo (1985-1986 a 2005-2006) la
diversificacin desempe un papel mucho ms preponderante para la regin. Ms de un tercio del
aumento de las exportaciones en este perodo corresponde a la diversificacin de productos y solo una
cuarta parte a la introduccin de nuevos destinos.35 Gran parte de la diversificacin de productos en la
regin correspondi a Mxico. De hecho, al excluir las cifras de exportacin de este pas, adquiere
ms importancia la diversificacin geogrfica (41%), mientras que el aporte de la variedad de
productos se reduce.

30
31

32

33
34

35

96

Cabe notar que estos patrones no son excluyentes. En este estudio se hace referencia al que ha predominado en los ltimos 20 aos.
La integracin vertical, tambin llamada especializacin vertical, se refiere a la fragmentacin de la produccin de un sector
determinado entre distintos pases e implica la importacin de bienes intermedios para ser elaborados, en ocasiones parcialmente, y
luego exportados a otros pases.
En este contexto, se distingue el caso de Chile, cuyas exportaciones son relativamente concentradas en materia de productos, pero
una de las ms diversificadas en cuanto a destinos.
En estos pases predominan las ventas externas de servicios de turismo, financieros y de transporte.
Cabe recordar que los anlisis de estos autores se realizaron a un nivel relativamente poco desagregado: 5 dgitos de la Clasificacin
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). Por consiguiente, en dichos estudios se subestima el surgimiento de nuevos
productos dentro de cada lnea de 5 dgitos.
La suma del aporte de la diversificacin en materia de productos y destinos es superior al margen extensivo total, porque se cuenta en
dos oportunidades la categora exportaciones de nuevos productos a nuevos destinos. Para las razones de esta doble contabilizacin,
vase Amurgo-Pacheco y Pierola (2008).

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.3
LA INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS Y DESTINOS DE EXPORTACIN
A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Para comparar la importancia de incorporar nuevos productos y destinos de exportacin en plazos ms largos
que los considerados por Brenton y Newfarmer (2007) y Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) se repiti este anlisis por un
perodo ms largo. Con una metodologa similar, se desagreg el crecimiento de las exportaciones (5 dgitos de la CUCI)
clasificadas en 4 grupos: productos existentes y nuevos o descubrimientos y destinos existentes y nuevos. Los criterios
utilizados para separar los productos y mercados fueron los siguientes. Los productos nuevos eran aquellos cuyo valor
exportado fue inferior a un milln de dlares en el ao base y superior en el ao final. Los productos existentes eran
aquellos de valor ms elevado en el ao base, varios de los cuales adquirieron mayor importancia, pero que en algunos
casos desaparecieron. El criterio para separar mercados nuevos y existentes fue algo diferente y se bas en AmurgoPacheco y Pierola (2008), quienes sostuvieron que el descubrimiento de mercados es un proceso que ocurre a nivel de
sectores y no a nivel de pas. Por ejemplo, si Per exporta cobre a Alemania, pero en un momento determinado agrega
brcoli a su canasta a ese destino, ello sera un descubrimiento geogrfico para el sector hortcola.
Mediante la clasificacin antes descrita pueden distinguirse cuatro tipos de diversificacin: i) destinos
existentes con productos existentes (DEPE), ii) destinos nuevos con productos existentes (DNPE), iii) destinos
existentes con productos nuevos (DEPN) y iv) destinos nuevos con productos nuevos (DNPN). La diversificacin
de productos equivale a la suma de las categoras DEPN y DNPN, mientras que la de destinos corresponde a la
suma de DNPE y DNPN.
DESCOMPOSICIN DEL CRECIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS
EXPORTACIONES COMO PROPORCIN DEL TOTAL
1985-1986 a 2005-2006

1995-1996 a 2005-2006

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
D e stin o e xiste n te
D e stin o n u e vo
p ro d u cto e xiste n te p ro d u cto e xiste n te

A us tralia y Nuev a Z elandia


A m ric a Latina c on M x ic o
A m ric a Latina s in M x ic o

Fuente:

D e stin o e xiste n te
p ro d u cto n u e vo

E uropeos (5)
A s ia oriental

D e stin o n u e vo
p ro d u cto n u e vo

D e stin o e xiste n te
D e stin o n u e vo
p ro d u cto e xiste n te p ro d u cto e xiste n te

A us tralia y Nuev a Zelandia


A m ric a Latina c on M x ic o
A m ric a Latina s in M x ic o

D e stin o e xiste n te
p ro d u cto n u e vo

D e stin o n u e vo
p ro d u cto n u e vo

E uropeos (5)
A s ia oriental

Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Los resultados confirman que la diversificacin de productos y destinos fue mayor en un horizonte de
20 aos que en una dcada. En Amrica Latina y el Caribe en su conjunto, la incorporacin de nuevos productos y
destinos represent la mitad del aumento de las exportaciones entre 1985-1986 y 2005-2006, comparado con solo
el 20% en el perodo 1995-1996 a 2005-2006. Excluido Mxico, el papel que desempea la diversificacin es aun
ms importante. En efecto, en el perodo 1985-1986 a 2005-2006, la exportacin de productos existentes a
destinos nuevos fue la fuente ms importante de diversificacin para Amrica Latina y el Caribe. A diferencia de
ello, cuando se incluye a Mxico, la fuente ms importante es la de productos nuevos a destinos existentes. No
obstante, llama la atencin que el ingreso a nuevos mercados con nuevos productos aporta un 17% (10%) del
crecimiento de las exportaciones regionales sin (con) Mxico. En el perodo corto, la exportacin de productos
existentes a destinos nuevos tambin fue la ms importante del margen extensivo.
En general, la regin es muy heterognea en relacin con la importancia de los nuevos productos y
mercados geogrficos en el crecimiento de las exportaciones. Por ejemplo, hay pases como Argentina y Uruguay
en que los nuevos productos y destinos tuvieron ms importancia que el promedio regional en el proceso de
internacionalizacin, mientras que otros como Chile y Per aumentaron sus exportaciones, sobre todo en el
margen intensivo. Brasil y Mxico ocupan una posicin intermedia.
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

97

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Para el crecimiento no solo es importante diversificar las exportaciones, sino tambin las
importaciones, tanto en materia de productos como de orgenes.36 Segn las nuevas teoras del
comercio internacional y del crecimiento endgeno, as como los estudios empricos, se confirma
que la diversificacin importadora, en especial de insumos intermedios y bienes de capital,
contribuye a aumentar la productividad, el crecimiento y el ingreso (Romer, 1990; Addison, 2003)
(vase el recuadro II.4).
Recuadro II.4
LA VARIEDAD TOTAL DE INSUMOS INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL
Tal como se destaca en las nuevas teoras del crecimiento y del comercio internacional, la variedad de
insumos intermedios y bienes de capital disponibles en una economa determinada est estrechamente relacionada
con el proceso de diversificacin productiva, el nivel de productividad y el ingreso per cpita. La variedad se
define como la suma de las importaciones de productos diferentes desde orgenes distintos ms la oferta
exportadora de productos diferentes vendidos a pases distintos. Esta relacin es bidireccional: la variedad incide
en la diversificacin productiva y la productividad, y a la inversa. Adems, es ms importante para los pases en
desarrollo que para los pases avanzados, por cuanto el espectro disponible en estos ltimos ya se aproxima a la
frontera internacional. Una mayor variedad de los insumos importados provoca efectos similares al aumento de la
intensidad en capital (capital deepening) o progreso tecnolgico, por cuanto refleja una divisin del trabajo o una
estructura productiva ms compleja, lo que a su vez supone innovacin en productos y procesos. Distintas
regresiones en panel muestran que, junto con la tasa de inversin en capital fsico, la variedad de productos
disponibles en un pas dado es una variable fundamental para explicar las diferencias en el ingreso per cpita de
los pases (CEPE, 2004).
Los principales mecanismos para aumentar la variedad de los insumos intermedios y los bienes de capital
disponibles en un pas determinado son la imitacin, la innovacin y la apertura comercial. Los pases que se
encuentran lejos de la frontera internacional de variedades deben realizar esfuerzos importantes en materia de
imitacin, mientras que los pases que estn ms cerca necesitan un alto nivel de investigacin y desarrollo para
introducir nuevos productos. En diversos estudios economtricos se ha demostrado que las habilidades son un factor
clave para tener xito en el esfuerzo de imitar. Las habilidades de un pas se incrementan principalmente mediante la
educacin, pero tambin mediante la movilidad internacional de trabajadores calificados y la inversin extranjera
directa. En muchos casos, las empresas transnacionales contratan un mayor nmero de trabajadores calificados e
invierten ms en capacitacin que las empresas locales (CEPE, 2004). Por otra parte, un proceso gradual de apertura
comercial combinado con otras polticas productivas tambin puede contribuir al aumento de las variedades mediante
una reduccin de las barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. Cabe destacar que una apertura
acelerada, como en el caso de los pases del Mercosur en los aos noventa y de Chile en los setenta, puede producir
un efecto contrario mediante la destruccin de la capacidad interna.
En el grfico siguiente se ilustra la relacin entre la variedad de insumos y bienes de capital importados y
exportados y el PIB per cpita. La variedad total de productos se calcula mediante la suma del nmero de cdigos
de 6 dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA) utilizados por las
exportaciones y las importaciones, multiplicada por el nmero de pases de origen de los productos. Se aprecia
una relacin muy significativa entre ambas variables. Adems, llama la atencin que en la mayora de los pases
latinoamericanos, salvo Brasil y Mxico, la variedad de insumos y bienes de capital se encuentra por debajo de la
relacin proyectada, mientras que en varios pases asiticos es superior.

36

98

Es decir, la variedad del comercio exterior se refiere al nmero de productos diferentes que exporta o importa un pas determinado,
medido de acuerdo con una clasificacin detallada del comercio como la CUCI o el Sistema Armonizado de Designacin y
Codificacin de Mercancas (SA). La diversificacin se refiere ms bien a la distribucin del comercio segn las distintas categoras.
Esto significa que un pas que posee una gran variedad de exportaciones o importaciones podra no tener un comercio diversificado.
Algunos analistas tambin consideran como fuente de variedad al pas de origen de las importaciones.

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Recuadro II.4 (conclusin)


VARIEDAD DE LOS INSUMOS INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL COMERCIALIZADOS
Y PIB PER CPITA, 2004
90 000
y = 17091Ln(x) - 112280
2
R = 0,5831

80 000

Espaa
Canad

70 000

Singapur
Tailandia
Mexico

60 000

Rep. Checa
Rep. de Corea

Australia
Suecia

Malasia
Brasil
Finlandia

50 000
Nueva Zelandia

Filipinas
Chile

40 000
Peru
30 000

Irlanda

Argentina

Vietnam

Colombia
Venezuela
(Rep. Bol. de)

Ecuador

Guatemala
CostaRica
El Salvador
Honduras
Uruguay
Nicaragua
Bolivia
Rep. Dominicana

20 000

Paraguay

10 000

0
0

Fuente:

3.

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Comisin Econmica de Europa (CEPE), The benefits from product differentiation in modern economies,
Economic Survey of Europe, N 1, Ginebra, 2004.

El contenido tecnolgico de las exportaciones

Los efectos de las exportaciones en el crecimiento econmico dependen tambin del


contenido de valor agregado y de la generacin de encadenamientos en la estructura productiva. A
su vez, el incremento de la proporcin de valor agregado es sensible al contenido tecnolgico de los
bienes y servicios en cuestin, tema que se analiza en esta seccin, y al grado de diferenciacin
vertical en funcin de la calidad de los productos.37 Este ltimo tema se analiza en profundidad en
el captulo III.
a)

Los bienes

En general, puede decirse que, en comparacin con los productos de bajo contenido de
tecnologa o basados en recursos naturales, la produccin y exportacin de bienes de contenido
tecnolgico medio o alto requieren de un nivel ms elevado de capital fsico y humano e involucran
actividades ms intensas de innovacin. Adems, en el actual ordenamiento productivo mundial, la
exportacin de este tipo de bienes se da en un contexto de mayor participacin en las redes globales
de produccin, lo que ofrece el beneficio potencial de integrarse a los segmentos ms dinmicos del
comercio y aprovechar las economas de escala crecientes que caracterizan la produccin del sector.
Por otra parte, a juzgar por la evolucin del comercio mundial, los productos de mayor contenido
tecnolgico son aquellos que han exhibido ms dinamismo, por cuanto su demanda se ampla a un
ritmo superior al del comercio total (vase el captulo I). Asimismo, en condiciones adecuadas, la
produccin y exportacin de bienes de mayor intensidad tecnolgica aumentan las posibilidades de
dinamizar la estructura productiva interna. Todos estos aspectos implican que la produccin y
exportacin de bienes de tecnologa media y alta deberan vincularse a tasas ms elevadas de
crecimiento econmico (Lall, 2000).
En las ltimas dos dcadas, el comportamiento de la regin en materia de incorporacin de
tecnologa a sus exportaciones ha sido muy heterogneo. Por una parte, Mxico y en menor medida
Centroamrica, mediante regmenes especiales de importacin y manufactura para la exportacin,
han logrado una transformacin radical de bienes primarios a productos manufacturados de media y
alta tecnologa. Por otra, en el Caribe, el resto del Mercosur, los pases andinos (sobre todo Ecuador
37

Progresivamente, tambin han cobrado importancia en la valorizacin de los productos algunas caractersticas de los procesos
productivos, tales como sus efectos sobre el medio ambiente.

99

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

y Repblica Bolivariana de Venezuela) y Chile se ha producido un estancamiento en el contenido


tecnolgico de los productos exportados. Ello se debe en gran parte a la bonanza de los precios de
los productos bsicos exportados por estos pases, que ha redundado en un aumento de su
importancia en la canasta exportadora. En un plano intermedio se encuentran Argentina y Brasil,
cuyas exportaciones de bienes primarios se redujeron proporcionalmente en relacin con la mayor
participacin de los productos de tecnologa media.
Como figura en el grfico II.20, entre los aos 1970 y la dcada de 2000 la estructura de las
exportaciones de Amrica Latina y el Caribe vari de los recursos naturales a los bienes
manufacturados de mediano y alto contenido tecnolgico. Sin embargo, este cambio fue ms
pronunciado en Asia oriental. Con excepcin de Mxico y en menor medida Centroamrica y
Brasil, en general las exportaciones de los dems pases de Amrica Latina y el Caribe siguen
concentrndose en los recursos naturales y las manufacturas conexas. De hecho, salvo en Mxico,
estos bienes dan cuenta de ms del 50% del volumen total exportado por los pases de la regin.
Estas categoras de productos no solamente suelen incorporar menos tecnologa que los bienes
manufacturados, sino que hasta hace poco fueron las menos dinmicas del comercio mundial y son
las menos integradas en redes globales de produccin.
Ahora bien, los pases latinoamericanos que han logrado diversificar sus exportaciones para
incluir bienes de tecnologa media y alta no han registrado una mayor tasa de crecimiento
econmico.38 Esto obedecera a que dichos pases no han incrementado de la misma manera la
incorporacin de valor agregado en estos bienes (vase el anlisis de la seccin B), lo que significa
que estas actividades no se han vinculado suficientemente con la economa interna. Dada la
existencia de procesos productivos cada vez ms distribuidos entre naciones, un pas en desarrollo
que exporta un bien de alto contenido tecnolgico puede ser simplemente el eslabn final de la
cadena productiva y por ende el conocimiento necesario para la elaboracin del bien no le pertenece
forzosamente (UNCTAD, 2002; CEPAL, 2004b).
Por lo tanto, la clasificacin segn el grado de intensidad tecnolgica de las exportaciones
debera complementarse con alguna medida que permita distinguir entre los pases que exportan
bienes de alta tecnologa porque son quienes ponen los eslabones finales de cadenas verticalmente
fragmentadas y los pases que exportan bienes de alta tecnologa en cadenas menos fragmentadas y
que por lo tanto manejan el conocimiento implcito en la elaboracin de la totalidad del bien. Una
forma de abordar el tema consiste en tener en cuenta el hecho de que, en el primer caso, las etapas
finales del proceso productivo se ubican generalmente en pases con ingresos per cpita medios y
bajos por razones vinculadas a ventajas de costos. En el segundo caso, en tanto, los procesos
productivos se sitan (por completo) en pases de ingresos altos por razones asociadas a
capacidades tecnolgicas locales.
As Lall, Weiss y Zhang (2005) proponen calcular, para cada uno de los bienes exportados,
un indicador del ingreso medio ponderado de los pases que los exportan. De esta forma, los bienes
de alta tecnologa cuyos procesos sean fragmentados y cuyas etapas finales se ubiquen en pases de
bajos ingresos obtendrn un bajo valor para este indicador, mientras que los bienes de alta
tecnologa cuyos procesos se sitan por completo en pases de altos ingresos obtendrn un valor
alto. En el recuadro II.5 se explica en mayor detalle la metodologa y se comentan algunos
resultados correspondientes a determinados pases. Aunque es solo aproximativa, esta medida de
sofisticacin de las exportaciones arroja luz sobre la heterogeneidad en el desempeo en trminos
de esfuerzo de innovacin, investigacin y desarrollo, productividad y crecimiento de los
principales exportadores de bienes de alta tecnologa, por ejemplo Estados Unidos e Israel, en
comparacin con Mxico y China.

38

Adems, los pases latinoamericanos que ms crecieron en las ltimas dos dcadas no siempre fueron los que registraron un cambio
en la estructura exportadora en este sentido (Machinea y Vera, 2006).

100

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.20
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES SEGN CONTENIDO TECNOLGICO, 1980-2000
(En porcentajes del total)
a) Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Argentina

Brasil

Resto del
Mercosur

Centroamrica

Materias primas
Manuf. de baja tecnologa
Manuf. de alta tecnologa

Mxico

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

2003-2006

1983-1986

0%

Pases andinos
y Chile

Caribe

Manuf. basadas en recursos naturales


Manuf. de tecnologa media

b) Regiones del mundo


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
19831986

19891992

20032006

Amrica Latina

19831986

19891992

20032006

Asia oriental

Manuf. basadas en recursos naturales


Manuf. de baja tecnologa
Materias primas

19831986

19891992

20032006

OCDE

19831986

19891992

20032006

Grupo recursos naturales

Manuf. de alta tecnologa


Manuf. de tecnologa media

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Nota:

Los datos del perodo 1983-1986 corresponden a la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), Rev. 1.

101

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro II.5
LA SOFISTICACIN DE LAS EXPORTACIONES
La sofisticacin de las exportaciones puede medirse empleando una metodologa propuesta por Lall,
Weiss y Zhang (2005), que se describe en cuatro pasos. En primer lugar, se ordena a todos los pases del mundo
por su nivel de ingreso per cpita en PPA del ao 2006 y se los reagrupa en 10 grupos de igual nmero de pases.
En segundo lugar, para cada rubro de exportacin (de la clasificacin CUCI Rev. 2 a 3 dgitos, 237 rubros en
total) se calcula el ingreso medio ponderado de los pases que exportan dicho producto, multiplicando el ingreso
medio de cada grupo por la cuota mundial del producto que exporta cada grupo. En tercer lugar, se ordenan los
valores obtenidos para los 237 rubros y se normalizan de modo de construir un ndice de sofisticacin entre 0 y
100, en que 0 corresponde al menor valor obtenido y 100 al mayor. En cuarto lugar, con este ndice se construyen
tres segmentos de sofisticacin: alta, media y baja. Cada segmento incorpora un tercio de los 237 rubros. De esta
forma, el segmento de sofisticacin alta est conformado por los rubros que exportan en su mayora los pases de
mayores ingresos, el de sofisticacin media los exportados por pases de ingresos medios y los de sofisticacin
baja los exportados por pases de ingresos bajos.
Con esta clasificacin de los rubros segn el segmento de sofisticacin, se calcula el porcentaje de las
exportaciones de alta tecnologa de un pas que son tambin de alta sofisticacin. Por ejemplo, una tercera y cuarta
parte de las exportaciones de China y Mxico, respectivamente, son de alta tecnologa. Sin embargo, solamente
una pequea parte de ellas est considerada sofisticada. De hecho, no ms del 4% y el 3% de las exportaciones de
China y Mxico, respectivamente, son de productos sofisticados de alta tecnologa. En el caso de China las
exportaciones de alta tecnologa se concentran en computadores y otros equipos procesadores de datos. En el caso
de Mxico el principal rubro entre sus exportaciones de alta tecnologa es Receptores de TV, cuyo proceso
productivo suele estar fraccionado verticalmente y que se exporta generalmente desde pases de ingresos medios o
bajos. Por el contrario, en el caso de Brasil, las exportaciones de alta tecnologa son solamente un 8% del total,
pero casi la mitad de ellas son de alta sofisticacin. Los principales rubros en este caso son las aeronaves,
equipamientos afines y partes. Estos productos, tal como afirman Lall, Weiss y Zhang (2005), suelen tener un
proceso productivo menos fragmentable y suelen por ende exportarse en su mayora desde pases de altos
ingresos. De hecho, el porcentaje de productos sofisticados de alta tecnologa es casi igual para Brasil y Mxico.
En la regin, Costa Rica es el pas con el mayor porcentaje (un quinto) de dichos productos sofisticados, como
exportador de transistores y semiconductores; rubro que se exporta principalmente desde pases de altos ingresos.
PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGA Y PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGA
SOFISTICADOS, 2006
(En porcentajes de las exportaciones totales)
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Singapur Provincia
china de
Taiwn

Costa
Rica

Estados Malasia
Unidos

Productos de alta tecnologa

Fuente:

Hong
Kong
(RAE de
China)

Israel

Japn

Suecia Tailandia

China

Mxico

Brasil

Productos de alta tecnologa-sofisticados

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Una manera complementaria de estudiar las exportaciones es mediante la especializacin que se


produce a nivel de escalas verticales de calidad respecto de un mismo producto. Este anlisis obedece
al hecho de que la dotacin relativa de factores de produccin no solo afecta la especializacin en
tipos de productos, sea recursos naturales o productos manufacturados de distinto contenido
102

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

tecnolgico, sino tambin en determinados segmentos de calidad dentro de la misma categora.


Considerando la importancia del componente de innovacin en la calidad del producto, este tema se
examina en el captulo III, seccin D.
b)

Los servicios

El grado de tecnologa y de conocimientos incorporados a los servicios no es uniforme. De


acuerdo con el contenido de ambos elementos, los servicios pueden clasificarse en tradicionales, que
incluyen el transporte y los viajes, sobre todo el turismo, y modernos o de uso ms intensivo de
conocimientos y tecnologa, como la informtica, la ingeniera, la investigacin y desarrollo y las
telecomunicaciones. Esta ltima categora de servicios es la que ha tenido el comportamiento ms
dinmico desde 1995, ao a partir del cual existe informacin relativamente ms completa sobre este
tipo de comercio.
Segn un anlisis de las tendencias de las ltimas dos dcadas, entre 1985 y 2005 se produjo
un retroceso de la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial de servicios
modernos, que disminuy del 2,1% al 1,8%. Esta tendencia contrasta con el avance de otros pases
emergentes, particularmente China e India. El resultado, sin embargo, esconde una gran
heterogeneidad entre los distintos subsectores (CEPAL, 2007a).39
Tras el promedio regional se oculta una gran variedad en cuanto a posicin y dinamismo
segn subregiones y pases entre 1985 y 2005 (vase el grfico II.21). Los pases en que ms
aument el total de exportaciones fueron Brasil y Chile, este ltimo en gran parte debido a la fuerte
expansin de los servicios de transporte, sector en que actualmente encabeza la regin. En tanto, en
el mismo perodo Brasil, Argentina, Honduras y Costa Rica registraron las tasas ms elevadas de
crecimiento de los servicios modernos. La heterogeneidad intrarregional influy en cierta medida en
la participacin de los pases y subregiones en el comercio total de servicios. En el caso de Brasil,
su participacin en las exportaciones latinoamericanas de este tipo de servicios aument del 15% al
38%, mientras que la Comunidad Andina y Mxico experimentaron la mayor cada en el rubro.
Mxico, en cambio, logr mantener su posicin de principal exportador de servicios de la regin
debido a la importancia del turismo.
Grfico II.21
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN
DE LOS PASES Y SUBREGIONES, 1985 Y 2005
b) Otros servicios a

a) Total servicios
Caribe

Brasil

Mxico

Mxico

Brasil

Argentina

Centroamrica

Caribe

Pases andinos

Centroamrica

Chile

Chile

Argentina

Pases andinos

Resto del Mercosur

Resto del Mercosur


0

10

15

2005

Fuente:

Fondo Monetario Internacional


http://www.imfstatistics.org/bop/.

20

25

30

1985

(FMI),

10

15

2005

Balance

of

Payments

Statistics

20

25

30

35

40

1985

(BOP)

database

[en

lnea]

La categora otros servicios corresponde a todos los servicios menos el transporte y los viajes.

39

La participacin de Amrica Latina y Caribe se redujo notablemente, sobre todo en el comercio mundial de comunicaciones y de
seguros. La nica categora en que se elev en parte fue en la de otros servicios prestados a las empresas.

103

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En cuanto a la evolucin de los servicios modernos, cabe destacar que en Brasil las
subcategoras que ms crecieron en los ltimos aos fueron los servicios profesionales y la
ejecucin de proyectos tcnicos, actividades que estn muy relacionadas con la ingeniera y la
arquitectura, representan alrededor de un tercio de los servicios exportados y constituyen una de las
principales ventajas comparativas del pas. Por otra parte, Brasil, Argentina, Costa Rica y Uruguay
aumentaron aceleradamente las exportaciones de programas informticos. De hecho, en los ltimos
aos algunos productores de equipos informticos se han convertido en proveedores de servicios de
programacin informtica, como IBM en Argentina (CEPAL, 2007a) (vase el captulo V).

D.

Otras externalidades tecnolgicas de la insercin internacional

Tal como se mencion en el captulo I, seccin B, y se discute en el captulo siguiente, una


parte importante del proceso de innovacin en los pases en desarrollo es resultado de adoptar y
adaptar bienes y tecnologas, incluidas formas organizacionales, de comercializacin y logstica que
se utilizan en el mundo desarrollado. En ese contexto, el comercio y la inversin extranjera
aparecen como mecanismos que pueden servir para acelerar el progreso tcnico.
El comercio internacional contribuye a que los pases en desarrollo aprovechen las tecnologas
de los pases avanzados, tanto mediante la adquisicin directa de bienes intermedios y de capital como
de la compra de licencias. Tambin pueden aprender de las exportaciones a los pases avanzados, dado
que les permiten interactuar con clientes que suelen demandar una mejor calidad de los productos.
Otra posibilidad de adquirir tecnologas es mediante la inversin extranjera directa (IED). Sin
embargo, para absorber de manera exitosa las tecnologas incorporadas a los bienes de capital,
insumos intermedios o procesos productivos relacionados con la IED, es preciso que el pas o sector
en cuestin rena ciertos requisitos en materia de capacitacin de los trabajadores, un esfuerzo de
innovacin y un entorno en que se estimule el aprendizaje, adems de un marco normativo que
fomente la transferencia de tecnologa. El cumplimiento de estas condiciones no es automtico y se
requieren iniciativas privadas y polticas pblicas coordinadas (vase el captulo VI).
1.

Externalidades relacionadas con el comercio

Hay tres canales que posibilitan la transferencia tecnolgica mediante el comercio: el


aprendizaje por medio de las importaciones, el aprendizaje por medio de las exportaciones y el
aprendizaje prctico. Adems de estos aspectos, en el presente trabajo se examina la participacin en
las cadenas mundiales de valor como mecanismo que facilitara estos mltiples tipos de aprendizaje.
El primer canal es el aprendizaje por medio de las importaciones (learning by importing),
gracias al cual los productores locales acceden a un acervo internacional de conocimientos que les
permite aumentar su productividad. Este conducto fue muy relevante en el crecimiento acelerado de
los pases asiticos que, mediante la importacin e imitacin de los bienes de alta tecnologa de los
pases avanzados o ingeniera inversa (reverse engineering), se convirtieron en lderes del rubro
tecnolgico. Este logro solo fue posible gracias a un conjunto de polticas complementarias que
incentivaron la innovacin, la formacin bruta de capital y la inversin en capital humano.
El segundo canal es el aprendizaje por medio de las exportaciones (learning by exporting), que le
permite a las empresas exportadoras conocer los estndares y las exigencias de sus compradores y
competidores extranjeros. La competencia es un incentivo para que los exportadores se aproximen lo ms
rpidamente posible a la frontera del conocimiento. Adems, los clientes extranjeros pueden facilitar la
difusin de tecnologas a sus proveedores. Los estudios empricos son concluyentes en el sentido de que el
sector exportador tiene un mayor nivel de productividad, aunque sus efectos en el crecimiento de esta no
sean manifiestos, y tampoco las causas. A nivel de empresas, hay algunas evidencias de que la
productividad total de los factores es ms elevada despus que empiezan a exportar. Fernndes e Isgut
(2005) documentaron este tipo de aprendizaje entre las empresas colombianas, particularmente en las
104

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

plantas nuevas que exportan a los pases avanzados. De Negri y Oliveira de Araujo (2007) estudiaron la
estrecha relacin entre la importancia de las exportaciones y la productividad laboral en Brasil.40 Cabe
destacar que en otros estudios se demostr que la productividad es ms elevada cuando las empresas
invierten tambin en investigacin y desarrollo (vase el captulo III).
Un tercer canal es el aprendizaje prctico (learning by doing), que destaca el papel que
desempea la experiencia en el incremento de la productividad. Las polticas de sustitucin de
importaciones hicieron hincapi en este conducto (Hounie y otros, 1999; Katz, 1987). En el marco
de estas polticas las empresas atravesaban por procesos de aprendizaje tecnolgico construyendo
sobre la marcha sus funciones de produccin y sus sistemas de organizacin del trabajo. Las
empresas no se limitaban solamente a utilizar y copiar las tecnologas disponibles, sino que las
adaptaban a plantas locales de menor escala que las de los pases desarrollados y a modelos de
organizacin del trabajo distintos de aquellas. El mtodo de ensayo y error y los esfuerzos internos
de ingeniera adaptativa constituyeron los rasgos centrales del modelo de organizacin de la
produccin de la etapa endgenamente dirigida del desarrollo econmico latinoamericano.
Sin embargo, la acelerada apertura comercial y la desregulacin de las actividades
productivas en Amrica Latina y el Caribe destruyeron en parte la capacidad productiva y
tecnolgica de la economa, aunque al mismo tiempo se crearon nuevas capacidades, sobre todo en
los sectores exportadores. A causa de la apertura externa, los departamentos de diseo de productos
y de ingeniera de procesos de numerosas empresas orientadas al mercado interno dejaron de tener
sentido y fueron drsticamente recortados. Algo similar ocurri con el desarrollo de los proveedores
locales cuando se abarat el aprovisionamiento externo. En contrapartida, en el curso de los aos
noventa nuevos sectores exportadores han protagonizado un proceso evolutivo inverso de
creacin de nuevas capacidades e instituciones (vase Katz, 2008).
La probabilidad de aprendizaje es mayor en las industrias con economas de escala crecientes
en un contexto de aumento de las exportaciones y del grado de especializacin. Los beneficios de esta
ltima y de las economas de escala pueden complementarse mediante las externalidades tecnolgicas
del aprendizaje. En la mayora de las industrias en que se aplican intensivamente las economas de
escala, en 2002 la regin de Amrica Latina y el Caribe se situ en el primer lugar (alimentos, vidrio y
otros productos no metlicos y productos metlicos) o en el segundo (metales no ferrosos, vehculos y
sus partes, caucho y plsticos y otros productos qumicos) en trminos de aprovechamiento de las
exportaciones para aumentar el volumen de produccin (vase el grfico II.22).
Comparado con Amrica Latina, el comercio de los pases asiticos se caracteriza por una
mayor especializacin vertical y una mayor participacin en las redes internacionales de produccin
(CEPAL, 2007a) (vase el captulo I), gran parte de las cuales estn ubicadas en su propia regin.
De hecho, en Tailandia y China se concentran los procesos de uso intensivo de mano de obra,
mientras que en Japn y Repblica de Corea se mantuvo la fabricacin de componentes de uso
intensivo de ingeniera. Las empresas estadounidenses y europeas tambin se estn insertando en las
cadenas productivas de la regin asitica. Salvo Mxico y Centroamrica, Amrica Latina y el
Caribe no participan mayormente en las cadenas manufactureras globales.
Un seguimiento de la proporcin de partes y componentes de maquinaria en las exportaciones
e importaciones mundiales e intrarregionales del sector permite una aproximacin parcial del grado
de participacin de los pases en las redes regionales y globales de produccin. As, como se aprecia
en el grfico II.23, contrario a lo ocurrido en los pases del Tratado de Libre Comercio de Amrica

40

A partir de una encuesta de industrias de ms de 30 trabajadores realizada en 2000, estos autores distinguieron cuatro grupos de
empresas: i) de gran intensidad de exportaciones (con coeficientes de exportaciones sobre las ventas de 0,24); ii) exportadoras (0,16);
iii) empresas con potencial de exportacin (0,00) y iv) orientadas al mercado interno (0,00). La productividad laboral del grupo i) fue
2,3 veces superior a la de los grupos ii) y iii). Adems, los resultados de este ltimo duplicaron a los del grupo iv). Vase en el
captulo III un anlisis de las nuevas encuestas sobre la innovacin en varios pases de Amrica Latina y el Caribe.

105

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

del Norte (TLCAN) y de Amrica Latina, los de Asia oriental aumentaron notablemente sus
exportaciones e importaciones de partes y componentes de maquinaria.
Grfico II.22
RELACIN ENTRE EXPORTACIONES Y PRODUCCIN EN INDUSTRIAS DE ECONOMAS
DE ESCALA, 1995 Y 2002 a
(En porcentajes)
a) Metales no ferrosos b/

b) Vehculos y sus partes b/

123%

1995

2002

c) Productos qumicos industriales b/

Asia

OCDE

ALC

30%
20%
10%

2002

2002

2002

1995

OCDE

Asia

ALC

Recursos
naturales

ALC

OCDE

Asia
Asia

Recursos
naturales

ALC

ALC

OCDE

OCDE

Asia

Recursos
naturales

ALC

OCDE

Asia

0%
ALC

10%

0%
OCDE

20%

10%
ALC

30%

20%

Recursos
naturales

30%

Asia

2002

j) Productos metlicos fabricados


40%

Recursos
naturales

i) Refinacin de petrleo

OCDE

ALC

1995

40%

ALC

Recursos
naturales

OCDE

Asia

ALC

Asia

Asia

0%
Recursos
naturales

10%

0%
OCDE

20%

10%
ALC

30%

20%

OCDE

30%

Recursos
naturales

2002

h) Otros productos qumicos


40%

Recursos
naturales

Asia

1995

g) Acero y hierro

Recursos
naturales

2002

40%

Asia

OCDE

ALC

Recursos
naturales

OCDE

ALC

Asia

0%
Recursos
naturales

10%

0%
ALC

20%

10%
OCDE

30%

20%

Asia

30%

1995

2002

f) Vidrio y otros productos no metlicos


40%

1995

OCDE
1995

40%

Recursos
naturales

Asia

Recursos
naturales

ALC

OCDE

Asia

Recursos
naturales

ALC

OCDE

Recursos
naturales

Asia

0%

1995

Recursos
naturales

d) Caucho y plsticos

e) Alimentos

2002

40%

1995

Asia

1995

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fuente:

ALC

OCDE

Recursos
naturales

OCDE

Asia

ALC

Recursos
naturales

OCDE

Asia

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ALC

Recursos
naturales

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2002

Banco Mundial, The World Bank Trade and Production database.

Las industrias de rendimiento creciente fueron definidas por Pavitt (1984) y Peneder (1999).
Las escalas verticales correspondientes a estos grficos van de 0% a 100%.
ALC = todos los pases de Amrica Latina y el Caribe; Asia = Repblica de Corea, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam;
OCDE = pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos, Recursos naturales = Australia, Canad y Nueva Zelandia.

106

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Grfico II.23
COMERCIO DE COMPONENTES Y PARTES DE MAQUINARIA COMO PORCENTAJE DEL
COMERCIO TOTAL DEL SECTOR, 1980-2004
(En porcentajes)
a) Asia oriental
70
60
50
40
30
20
10
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional

Mundial

b) Amrica del Norte


70
60
50
40
30
20
10
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional

Mundial

c) Amrica Latina
70
60
50
40
30
20
10
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Intrarregional
Fuente:

Mundial

M. Ando, S.W. Arndt y F. Kimura, Production networks in East Asia: strategic behaviour by Japanese and U.S. firms,
documento presentado en el seminario Multinational Firms Strategies in East Asia: A Comparison of Japanese, U.S.,
European and Korean Firms, Tokio, Japan Center for Economic Research, 1 de junio de 2006.

107

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

2.

CEPAL

Externalidades relacionadas con la inversin extranjera directa

En la ltima dcada, en Amrica Latina y el Caribe se registr un aumento notable del valor
absoluto de las entradas de IED, las que triplicaron el volumen acumulado de esta respecto del PIB
(vase el grfico II.24). El Caribe y la subregin de los pases andinos (incluido Chile) recibieron la
cifra ms elevada de inversin extranjera directa como proporcin del PIB.41 Comparado con otras
regiones del mundo, sin embargo, el mayor crecimiento de la IED en el perodo 1995-2006 se
observ en Asia oriental.
Grfico II.24
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA COMO PORCENTAJE
DEL PIB, 1995-2006
Subregiones y pases de Amrica Latina y el Caribe

Regiones del mundo

100

50

80

40

1995-1996

2005-2006

1995-1996

Grupo de la
OCDE

Mundo

Resto del
Mercosur

Brasil

Mxico

Centroamrica

0
Argentina

10

0
Pases
andinos y
Chile

20

Caribe

20

Amrica
Latina y el
Caribe

30

40

AustraliaNueva
Zelandia

60

Asia oriental

Porcentajes

60

Porcentajes

120

2005-2006

Fuente:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Base de datos de inversin extranjera directa,
noviembre de 2007.

Nota:

Los datos no incluyen los centros financieros siguientes: Islas Caimn e Islas Vrgenes Britnicas.

Pese al monto elevado de IED, la transferencia de tecnologas y conocimientos a las empresas


locales no ocurre en forma espontnea, puesto que depende de: i) la estrategia de la empresa
inversionista; ii) la capacidad de absorcin de cada pas; iii) la capacidad de absorcin del sector y
la empresa involucrados y iv) el tipo de inversin (CEPAL, 2003).
Los dos primeros factores estn vinculados al nivel de desarrollo del pas receptor de la IED. Al
respecto, es posible distinguir cuatro etapas que equivalen a distintas fases de acumulacin interna de
conocimientos y potencial de derrames tecnolgicos (vase el cuadro II.3). La primera etapa es la
anterior a la convergencia, que corresponde a los pases de menor ingreso por habitante y escasa
capacidad tecnolgica. Las entradas de IED son relativamente reducidas y su motivacin es la bsqueda
de materias primas. Las externalidades son escasas, porque estn focalizadas en una sola actividad y en
forma de enclave.
La segunda fase evolutiva corresponde a los pases que estn en proceso de convergencia hacia
un mayor nivel de desarrollo econmico, pero cuya capacidad de absorcin de conocimientos es
insuficiente. Estos cuentan con una masa crtica de infraestructura fsica, financiera e institucional,
pero muchas veces carecen de mano de obra calificada y de un cierto esfuerzo de innovacin. En esta
etapa, en la cual se encuentra la mayora de los pases de la regin (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica y Mxico, entre otros), los inversionistas no solo buscan recursos naturales,
sino tambin acceder a mano de obra barata bsqueda de eficiencia y participar en un mercado
local de mayor poder adquisitivo. En general, este tipo de inversiones tienen externalidades
tecnolgicas y encadenamientos relativamente dbiles.
41

En el grupo de pases andinos, Chile es el de mayor volumen de IED en relacin al PIB (un 55% en 2006, segn datos de la
UNCTAD).

108

Capacidades
tecnolgicas y
de absorcin

Sector primario

Etapa de convergencia
Exportacin de productos finales de bajo valor agregado, fabricados con
componentes o insumos importados (maquila). Creciente capacidad de
imitar. Infraestructura bsica. Entrada creciente de IED, pero poca IED
en el exterior

Etapa anterior a la frontera


compartida
Integracin en redes globales
de produccin. Creciente
infraestructura de
conocimientos. Slida
industria interna, desarrollo de
marcas propias. Creciente uso
de redes. Entradas importantes
de IED y gran corriente de
IED hacia el exterior

Etapa de frontera compartida


Oportunidades tecnolgicas
dependen de colaboracin a largo
plazo. Desplazamiento de barreras
del conocimiento. Gran actividad
interna en I+D (en redes) por
empresas nacionales y
transnacionales. Creciente entrada de
IED y salida de esta al exterior, de
tipo subcontratacin en pases que se
encuentran en etapas ms tempranas

Declinante

Estructura
econmica

Sector industrial
Creciente

Declinante
Sector de servicios
Creciente

Estrategia de la
IED

Bsqueda de materias primas

Bsqueda de materias primas y de eficiencia por presencia de


trabajadores no calificados e infraestructura. Creciente bsqueda de
mercados

Bsqueda de mercados y
tambin bsqueda creciente de
eficiencia basada en mano de
obra calificada

Bsqueda de eficiencia, bsqueda de


mercados, bsqueda de activos
tecnolgicos

Ejemplos

Bolivia, Paraguay y Viet Nam

Bsqueda de mercados: automotriz: Mercosur; alimentos y bebidas:


Argentina, Brasil, Mxico; banca: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Mxico, Per, Venezuela (Rep. Bol. de); telecom: Argentina, Brasil,
Chile, Per, Venezuela (Rep. Bol. de); comercio minorista: Argentina,
Brasil, Chile, Mxico; electricidad: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Centroamrica.

Repblica de Corea, Espaa,


Republica Checa

Australia, Nueva Zelandia, Canad,


Finlandia, Irlanda, Suecia, Singapur

Bsqueda de eficiencia: automotriz: Mxico; electrnica: Mxico y


cuenca del Caribe; confeccin: cuenca del Caribe y Mxico,
Centroamrica
Fuente:

109

R. Narula, Switching from import substitution to the New Economic Model in Latin America: A case of not learning from Asia, Research Memorandum Series, N 2002-32, MERITInfonomics, Maastricht, 2002; y Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, 2003 (LC/G.2226-P), Santiago de
Chile, mayo de 2004. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.04.II.G.54.

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Etapa anterior a la
convergencia
Exportaciones de bienes
basados en recursos naturales.
Baja capacidad tecnolgica,
infraestructura escasa e
instituciones subdesarrolladas.
Pocas empresas locales de
adecuada capacidad
tecnolgica. Baja entrada de
IED y sin IED en el exterior

CAPTULO II

Cuadro II.3
PROCESO DE DESARROLLO ECONMICO Y ESTRATEGIAS DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Los pases de la tercera etapa estn cada vez ms integrados a las redes mundiales de
produccin y poseen una infraestructura creciente de conocimientos, con un potencial elevado de
derrames tecnolgicos. Esta fase corresponde a la situacin en que se encuentran los pases de Asia
oriental, excepto Singapur y Repblica de Corea, pero ninguno de los pertenecientes a Amrica
Latina y el Caribe ha alcanzado an esta etapa de desarrollo. Los pases que atraviesan por las fases
uno a tres no aprovechan mayormente las externalidades hacia la economa local de las empresas
transnacionales, ya que sus actividades de investigacin y desarrollo se concentran en los pases
de origen.42
En la ltima fase de desarrollo, en que los receptores de inversin extranjera directa
comparten la frontera tecnolgica con las empresas extranjeras, los pases han alcanzado un
producto por habitante elevado. Sus economas tienen gran intensidad de investigacin y desarrollo
y cuentan con una mano de obra muy calificada. En este caso, la IED obedece en gran medida a la
bsqueda de activos tecnolgicos, es decir, los inversionistas aprovechan el sistema local para sus
actividades de investigacin y desarrollo.
El tercer factor determinante de los efectos de la IED en materia de transferencia de
tecnologa es la capacidad que poseen los distintos sectores y empresas de internalizar el
conocimiento creado por otros y de adaptarlo a sus propias necesidades (Narula y Marin, 2005).
Varios estudios demuestran que las externalidades son mayores cuando la brecha tecnolgica entre
la empresa transnacional y las empresas locales del rubro no es muy marcada. Sin embargo, ser
capaz de absorber no involucra solamente imitar o copiar tecnologa, sino tambin un esfuerzo
propio de investigacin y desarrollo. De ah que el factor clave de la capacidad de absorcin sea la
disponibilidad de mano de obra calificada.
El cuarto factor que influye en la transferencia de tecnologa es el tipo de inversin. En varios
estudios se ha demostrado que hay ms probabilidades de derrame cuando se trata de una empresa
mixta o de propiedad compartida entre extranjeros y nacionales (Nordas, Miroudot y Kowalski, 2006).
Los estudios empricos sobre la importancia de las externalidades en Amrica Latina y el
Caribe son muy recientes y concluyen que solo en algunos casos los efectos de la IED son
positivos.43 En una completa revisin de los estudios sobre los efectos de derrame de la inversin
extranjera directa, la CEPAL (2003) concluy que con mucha frecuencia las repercusiones de esta
han sido neutras y a veces negativas, y que en el mejor de los casos el vnculo es incierto,
especialmente cuando se trata de pases en desarrollo. En varios estudios recientes se confirma que
solo ocasionalmente hay externalidades positivas, mientras que en otros contextos el resultado se
desconoce o ha sido negativo (vase el cuadro II.4).
En resumen, podra decirse que pese al monto elevado de inversin extranjera directa en Amrica
Latina y el Caribe, en general las externalidades son limitadas. Ello se explica por las estrategias
corporativas predominantes, que no favorecen la transferencia de tecnologa, pero tambin por la escasa
capacidad local en materia de innovacin y capital humano y porque no se trata de inversiones mixtas o
compartidas con las empresas locales.

42

43

En efecto, solamente el 12% de las actividades de investigacin y desarrollo de las empresas transnacionales pertenecientes a los
pases de la OCDE se realizan fuera del pas de origen. Adems, en los pases de industrializacin reciente solo una proporcin
pequea del volumen de investigacin y desarrollo privado correspondera a empresas transnacionales (Amsden, Tschang y Goto,
2001). Esta realidad se explica muchas veces por la falta de una base local adecuada para esos efectos.
Los resultados contrastan con la visin tradicional sobre los efectos de la IED, en que se supona que eran automticos y muy
favorables para los pases receptores.

110

CAPTULO II

EL CRECIMIENTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFORMACIN PRODUCTIVA...

Cuadro II.4
SNTESIS DE LOS ESTUDIOS SOBRE LOS DERRAMES TECNOLGICOS DE LA INVERSIN
EXTRANJERA DIRECTA EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y OTRAS REGIONES
Autor y ao
Narula y Marin (2005)
Chudnovsky, Lopez y
Rossi (2006)
Laplane, Padovani
Goncalves y Dias de
Arajo (2006)
Ramirez (2006)
Kugler (2001)
Blomstrom y Wolf
(1994)
Kokko (1996)
Romo (2003)
Jordaan (2005)
Waldkirch (2007)
Kokko y otros (1996)
Kokko y otros (2001)
Bittencourt y Domingo
(2006)

Pas

Perodo

Argentina
Argentina

Nivel

Resultados

Empresa
Empresa

? (6)
? (1)

Brasil

1997-2000

Panel

Sector

? (2)

Chile
Colombia
Mxico

1960-2000
1974-1998
1970-1975

Cointegracin
Panel
Corte transversal

Empresa
Series macro
Industria
Industria

?, + y (3)
+
?
+

Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Uruguay
Uruguay
Uruguay

1970
1992-1995
1993
1998 y 2003
1990
1988
1990-2000

Corte transversal
Panel
Corte transversal
Corte transversal
Corte transversal
Corte transversal
Panel

Industria
Industria
Sector
Sector
Empresa
Empresa
Sector

+
-y?
+
+
?
?
? (4)

1990-1996 y
1997-2000
1976-1989

Panel

Empresa

- y ? (5)

Panel

Empresa

Industria
Industria
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa

+
+
+
?
+
?
?
-

Aitken y Harrison

Venezuela
(Rep. Bol. de)

Caves (1974)
Globerman (1979)
Kearns (2000)
Barry y otros (2001)
Barrios y Otros (2002)
Ruane y Ugur (2002)
Barrios y Otros (2002)
Barrios y Strobl (2002)
Castellani y Zanfei
(2001)
Djankov y Hoekman
(2000)
Kinoshita (2001)
Damijan y otros (2003)
Damijan y otros (2003)
Torlak (2004)
Karpaty y Lundberg
(2004)
Thanh Thuy (2005)

Australia
Canad
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Espaa
Espaa
Espaa

Fuente:

Datos

a) Amrica Latina y el Caribe


1992-1996
Corte transversal
1992-2001
Panel

b) Pases del grupo de referencia


1966
Corte transversal
1972
Corte transversal
1984-1998
Panel
1990-1998
Panel
1992-1997
Panel
1991-1998
Panel
1992-1997
Panel
1990-1998
Panel
1993-1997
Panel

Rep. Checa

1992-1996

Panel

Empresa

Rep. Checa
Rep. Checa
Rep. Checa
Rep. Checa
Suecia

1995-1998
1994-1998
1995-1999
1993-1999
1990-2000

Panel
Panel
Panel
Panel
Panel

Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa

?
?
+

Viet Nam

1995-2002

Panel

Industria

+y?

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe, 2003
(LC/G.2226-P), Santiago de Chile, mayo de 2004. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.04.II.G.54 (actualizado
con estudios empricos entre 2004 y 2007).

(1) Las empresas locales de alta capacidad de absorcin parecen recibir derrames positivos.
(2) Las evidencias sobre los derrames no fueron concluyentes. Al parecer, los efectos son negativos, pero ello no fue significativo.
(3) Los resultados sugieren un derrame positivo segn la capacidad de respuesta de las empresas nacionales. Los efectos son positivos en el caso
de las empresas con mayor brecha de productividad respecto de las empresas transnacionales. Para las empresas ms eficientes (con brecha
menor) los efectos son negativos. Esto sugiere que en este caso predominan otro tipo de consecuencias que se traducen en que el efecto neto
sea negativo. Una interpretacin posible al respecto es la prdida de participacin de mercado.
(4) No hay evidencias de derrames en los paneles correspondientes a todo el perodo, lo cual podra obedecer a derrames positivos en la
primera mitad de la dcada y negativos en la segunda.
(5) En algunos de los modelos/perodos hay evidencias de derrames negativos, pero en otros las evidencias no son concluyentes.
(6) En realidad, se refieren al mayor valor agregado de las empresas locales.

111

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Un acontecimiento reciente en el mbito de la IED en la regin es la creciente importancia de


las empresas transnacionales de origen latinoamericano, llamadas translatinas (vase el
recuadro II.6), cuyas inversiones han contribuido a una mayor integracin internacional de las
empresas locales. Adems, sus actividades internacionales tienen repercusiones positivas que
incluyen, entre otros factores, los efectos directos en el crecimiento de la empresa a partir del
aprovechamiento de las economas de escala, la mayor capacidad de inversin que se aplica
tambin a las operaciones locales y la mejora de la capacidad de gestin gracias a la exposicin a
los niveles competitivos y mejores prcticas mundiales.44

Recuadro II.6
LAS TRANSLATINAS
Las translatinas no son un fenmeno reciente, pero en los ltimos aos han adquirido una importancia
cada vez mayor. Las principales empresas de este tipo provienen de cuatro pases latinoamericanos: Argentina,
Brasil, Chile y Mxico. Argentina y Brasil fueron los pioneros en este campo, protagonistas de las primeras
oleadas de inversin directa en el exterior, mientras que Mxico y Chile se incorporaron ms tarde a este proceso
y adquirieron relevancia recientemente.
Las actividades de las translatinas se concentran en tres sectores: industrias bsicas (hidrocarburos,
minera extractiva, siderurgia, cemento, procesamiento de metales, y papel y celulosa), bebidas y alimentos y
servicios (ingeniera, telecomunicaciones, energa elctrica, comercio minorista y ltimamente la banca). Las
inversiones de estas empresas dependen de los patrones de competencia en sus respectivos sectores, entre los
cuales se cuentan la necesidad de mantener una posicin de liderazgo en el sector de los recursos naturales y la
oportunidad de explorar ventajas competitivas en nuevos mercados.
Muchas de las translatinas tradicionales realizan actividades en el rea de las manufacturas destinadas a
mercados masivos, como el de las bebidas sin alcohol, la cerveza y los productos alimenticios. Se desempean
ms en el mbito regional que en el internacional, compitiendo con las empresas transnacionales en sus propios
mercados nacionales o regionales, y su principal ventaja competitiva es el sistema de distribucin.
Por su parte, un gran nmero de translatinas ms modernas han realizado actividades en el rea de los
servicios, tales como las telecomunicaciones (Amrica Mvil, Telmex), el comercio minorista (Elektra, Cencosud,
Falabella, Ripley, FASA), el transporte areo de pasajeros (LAN, Varig, TAM) y la electricidad (Enersis, Gener,
ISA). En general, estas empresas han enfrentado una dura competencia por parte de las empresas extranjeras. As,
aunque algunas translatinas exitosas se beneficiaron mediante la venta de activos de las empresas transnacionales
cuyas expectativas al incursionar en el mercado latinoamericano no se cumplieron (Amrica Mvil, Cencosud,
Falabella), en otros casos han tenido que venderles parte o la totalidad de sus activos (Enersis, Gener, Macri, Impsat).
Pese a que gran parte de la inversin directa en el exterior de Amrica Latina y el Caribe ha sido de
carcter intrarregional, en los ltimos aos las translatinas han comenzado a participar ms activamente en el
proceso de internacionalizacin fuera de la regin. Durante los dos ltimos aos, los principales impulsores de
estas inversiones externas han sido un grupo relativamente reducido de translatinas de Brasil y Mxico. El grupo
brasileo est integrado por Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que compr la empresa canadiense INCO, y
Petrobras, Gerdau e Ita, que han realizado una amplia gama de operaciones independientes. El grupo mexicano
est compuesto por Amrica Mvil y Telmex, empresas que hicieron cuantiosas adquisiciones en Amrica Latina
y el Caribe; el grupo Alfa, que creci en Estados Unidos, Europa y China, y Cementos Mexicanos (CEMEX), que
compr el Grupo Rinker de Australia. Adems de las translatinas brasileas y mexicanas, tambin realizaron
grandes inversiones Tenaris de Argentina, que compr la estadounidense Maverick Tube Corp., y la empresa
petrolera de la Repblica Bolivariana de Venezuela (PDVSA), que est invirtiendo en refineras (Argentina,
Belice, Brasil, Uruguay) y gasoductos (Colombia).
Fuente:

44

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el
Caribe, Santiago de Chile, varios aos.

Vase Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), La inversin extranjera en Amrica Latina y el Caribe,
varios aos.

112

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Captulo III

Innovacin y desarrollo
econmico
Mediante la innovacin es posible crear nuevos patrones de
aprendizaje y nuevos mercados, dando lugar a una estrecha relacin
entre los ciclos prolongados de crecimiento y el surgimiento de un
conjunto de innovaciones encadenadas, con fuertes efectos de arrastre
e interconexiones entre diversos sectores. El potencial de impulsar el
desarrollo de los distintos pases depende en gran medida de su
capacidad de participar en este tipo de ciclos y de las oportunidades
que ofrece la transformacin productiva, incorporando las
innovaciones de procesos y productos en las empresas y sectores
(vase el captulo I).
El impulso principal proviene de la interaccin entre las
actividades de investigacin y desarrollo (pblicas y privadas) y la
capacidad de las firmas de generar, adoptar y difundir las innovaciones
de procesos y productos (Freeman y Prez, 1998; Freeman, Clark y
Soete, 1982). Los esfuerzos pblicos de investigacin y desarrollo
crean las bases para que la ciencia aporte y se relacione con las
actividades productivas. Los laboratorios de investigacin y desarrollo
de las empresas se orientan a aquellas innovaciones que contribuyen a
buscar nuevas ventajas competitivas. Muchas veces las innovaciones
surgen de los esfuerzos sistemticos de los laboratorios de
investigacin y desarrollo, que cuentan con un volumen considerable
de recursos financieros y tecnolgicos. En su surgimiento y difusin
hay un componente sistmico que refuerza el papel de las
externalidades vinculadas a la interaccin con los centros de
investigacin pblicos y privados (vase el captulo VI).

113

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Sin embargo, las ventajas obtenidas con estas innovaciones son transitorias y se diluyen a medida
que surge una profusin de imitadores que difunden los nuevos conocimientos, lo cual contribuye a
aumentar la productividad y el nivel de bienestar del conjunto de la economa y a propagar los beneficios
de la innovacin hacia nuevos agentes y pases. Para que ello ocurra, se requiere un esfuerzo sostenido
de aprendizaje en los pases que buscan reducir las distancias en relacin con la frontera tecnolgica
(Fransman y King, 1984). La participacin en el mercado y muchas veces la propia supervivencia de la
empresa dependen de su capacidad de innovar, es decir, de adaptar y mejorar la calidad de los procesos y
productos.
Si bien las innovaciones incrementales reflejan cambios pequeos y aparentemente poco
significativos, con el paso del tiempo y a medida que se acumulan, pueden tener efectos notables en la
productividad y la competitividad internacional. Por su naturaleza, muchas veces no se generan en
dependencias formales de investigacin y desarrollo ni se registran como patentes, sino que se
vinculan ms bien a los procesos de aprendizaje prctico y de solucin de problemas en la produccin.
Este tipo de innovaciones desempean un papel especialmente destacado en el caso de las economas
en desarrollo, donde por lo general la tecnologa importada se difunde en contextos econmicos y
sociales especficos y es preciso adaptarla, ajustarla y mejorarla. As, el propio proceso de difusin se
confunde con el de generacin progresiva de innovaciones, cuya intensidad depende de la magnitud
de los esfuerzos locales pertinentes.
Cabe destacar la estrecha relacin entre la difusin de las innovaciones y los esfuerzos por
adoptar, adaptar y posteriormente crear nuevas tecnologas en los pases en desarrollo. Desde principios
de los aos ochenta, los estudios pertinentes han prestado especial atencin al tema de la microeconoma
del cambio tcnico (Fransman y King, 1984; Bell y Pavitt, 1994; Cimoli, 2005; Cimoli y Dosi, 1995,
Maloney y Perry, 2005; Dosi, 1988; CEPAL, 2007e). Se ha observado que el aprendizaje de las
economas en desarrollo consiste en incrementar la adopcin y adaptacin a las innovaciones en todas
las actividades relacionadas con los procesos productivos, el diseo y la calidad de los productos y las
estrategias de comercializacin. De este modo, se desarrollan las capacidades tecnolgicas y se generan
las ventajas competitivas que redefinen el potencial exportador de las empresas y la insercin
internacional de cada economa. Por otra parte, tal como se vio en el captulo I, seccin B, en las
economas en desarrollo, la importancia de las actividades de adopcin y adaptacin en los procesos de
aprendizaje resulta evidente cuando se toman en consideracin los niveles de ingreso (Klinger y
Lederman, 2006).1 Las innovaciones tecnolgicas en la frontera comienzan a generarse a partir de un
umbral (7.000 dlares en PPA de 1995) que es superior al ingreso por habitante de la mayora de los
pases de la regin. Sin embargo, hay varios pases en que el ingreso es mayor y, por lo tanto, el rezago
en materia de investigacin y desarrollo en esos casos es especialmente preocupante.2
Para evaluar tales esfuerzos tecnolgicos es preciso analizar las variables microeconmicas a
nivel de firmas y productos. Una manera de hacerlo es utilizando las encuestas de innovacin, que
miden la conducta innovadora de las firmas, y empleando un anlisis de diferenciacin de precios
en el comercio internacional, de manera de medir el esfuerzo para incorporar mayor calidad en los
distintos bienes. En el caso de los pases en desarrollo, el mejoramiento de la calidad refleja la
adopcin y adaptacin de tcnicas o procesos ms eficientes, ya sea de estndares o certificaciones
de calidad, mejoras en la organizacin de las empresas, calificacin de la mano de obra y estrategias
de comercializacin. El anlisis de estos microdatos se complementa con estudios de caso que
permiten a su vez describir las trayectorias de aprendizaje sectoriales (vase el captulo V).
El presente captulo est organizado de la siguiente manera. En la primera seccin se analizan los
esfuerzos de investigacin y desarrollo de los pases de la regin y su eficacia. Dado que los indicadores
disponibles en este mbito no ofrecen una visin integral de los factores determinantes de la innovacin
a nivel de empresas y sectores de la industria, especialmente en Amrica Latina, el anlisis se
1
2

Sin embargo, en relacin con esta tendencia hay un grado de variedad apreciable (Maloney y Perry, 2005).
Es el caso de Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile Mxico y Uruguay.

114

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

complementa en la seccin B mediante la informacin que contienen las encuestas nacionales de


innovacin (ENI) realizadas en varios pases de Amrica Latina y el Caribe. En la seccin C se examina
y cuantifica cmo los esfuerzos de adopcin y adaptacin se trasladan a la incorporacin de calidad en
los productos de exportacin, haciendo hincapi en el complejo agroalimentario.

A.

La capacidad cientfica y tecnolgica de los pases de la regin

Un primer indicador para medir los esfuerzos orientados a la innovacin a nivel agregado es el
gasto en investigacin y desarrollo, tanto en valores absolutos como en porcentajes del producto.3 Tal
como se vio en el captulo I, la inversin mundial en investigacin y desarrollo ha crecido
sostenidamente, aumentando ms del 40% entre 1990 y 2003. Este incremento se produjo en un
contexto caracterizado por el liderazgo general de Estados Unidos (36%), Alemania (16%) y Japn
(14%), pero donde destaca la creciente importancia de China, cuya participacin en el gasto mundial en
investigacin y desarrollo super el 8% del total. Al mismo tiempo, cabe mencionar el rol cada vez ms
significativo de pases asiticos como India, la Repblica de Corea y la provincia china de Taiwn,
producto de lo cual ha ido mermando el aporte relativo de los primeros. Por su parte, Amrica Latina ha
mantenido el 2,6% de participacin registrado en los aos noventa. Tal como se discute en el captulo II,
estas tendencias reflejan que los pases de mayor gasto en investigacin y desarrollo son los que poseen
una estructura productiva ms especializada en sectores de uso intensivo de tecnologa y conocimientos.
Varios estudios demuestran que existe un proceso virtuoso en el cual el gasto en investigacin y
desarrollo, la innovacin, la productividad y el ingreso per cpita se retroalimentan (Cimoli, 2005;
CEPAL, 2007e y CyT DES, s/f). En el grfico III.1 se observa que, comparativamente, los pases de
Amrica Latina muestran una cifra de inversin en investigacin y desarrollo que, con excepcin de
Brasil, es inferior a las que le correspondera de acuerdo con su nivel de ingreso por habitante.
Grfico III.1
PASES SELECCIONADOS: ESFUERZOS ORIENTADOS A LA INNOVACIN E
INGRESO PER CPITA
5,0

ISR

SWE

Gasto en I&D en porcentajes del PIB


(promedio 2000-2004)

4,0

FIN
JPN

3,0
KOR
SIN

SLO
CHE

RUS

1,0

BRA
ZAF
CHI

TUR
PRY
ECU GTM

0,0
8,0

PAN ROM
PER

8,5

COL

CRI MEX
URU

9,0

USA
CZE
DEN
BEL
FRA AUT
UK CAN
NLD
NOR
AUS

ALE

2,0

CHN

ISL

HNG
PLO SLOV
ARG

9,5

PRT
GRE

NZL
ITA
ESP

IRL

y = 4E-06e1,2897x
R2 = 0,7436
10,0

10,5

11,0

PIB per cpita, en logaritmos


(promedio 2000-2004)

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de las Naciones Unidas para
la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main
Science and Technology Indicators, Pars, 2007; Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT);
Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en lnea] http://devdata.worldbank.org/dataonline/ y CyTDES Ciencia y tecnologa para el desarrollo [en lnea] http://www.cepal.org/iyd/.

Si bien hay consenso en que medir la innovacin va ms all de utilizar el indicador de gasto en investigacin y desarrollo, este sigue
siendo un indicador relevante de los esfuerzos pertinentes al permitir comparaciones entre los pases.

115

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

El cuadro III.1 muestra algunos indicadores de los esfuerzos por innovar y de los resultados
en un conjunto de pases seleccionados. Entre las medidas relacionadas con el primer aspecto, se
incluy el nmero de investigadores por cada milln de habitantes, el gasto en investigacin y
desarrollo en porcentajes del producto y la subdivisin de este segn el sector de financiamiento. A
partir de estos indicadores es posible sealar lo siguiente. En primer lugar, el nmero de
investigadores por cada milln de habitantes de la regin es aproximadamente un dcimo del que se
observa en los pases desarrollados; sin embargo, el indicador no se compara tan mal con el de
algunos pases en desarrollo tales como China, India y Malasia. Segundo, el gasto en investigacin
y desarrollo apenas supera el 0,5% del PIB de la regin, monto que representa un cuarto del
promedio mundial y cuyo valor es inferior al de China, India y Malasia,4 En tercer lugar, la mayora
de los limitados recursos que los pases de Amrica Latina y el Caribe invierten en investigacin y
desarrollo proviene del Gobierno, mientras que el aporte de las empresas es mucho menor.5 En los
pases ms avanzados se da el patrn opuesto: los recursos pblicos se complementan con un mayor
volumen de inversiones en investigacin y desarrollo por parte de las empresas (vanse el cuadro
III.1 y CyT DES, s/f).6
Estos indicadores muestran que los patrones de innovacin son asimtricos. Mientras que en
Amrica Latina y el Caribe la mayora de las actividades de investigacin y desarrollo se orientan a la
ciencia y la investigacin bsica, los pases que estn en la frontera tecnolgica se centran en el
desarrollo aplicado y experimental. En la regin, la investigacin y desarrollo se realiza
principalmente en universidades y laboratorios pblicos, pero en los dems pases son las empresas las
que encabezan la realizacin de este tipo de actividades. Ello responde a la lgica de la evolucin del
cambio estructural y de los esfuerzos encaminados a mejorar el nivel tecnolgico. La participacin del
sector pblico es un componente fundamental de la primera fase de la innovacin en los pases que
han sabido construir una capacidad tecnolgica propia y pasar de la adaptacin a la creacin de
tecnologa. A medida que la estructura productiva se va especializando en sectores y actividades de
contenido cientfico y tecnolgico ms complejo, aumenta la inversin en investigacin y desarrollo,
aunque una parte proporcionalmente menor de este incremento le corresponde al gobierno. Dado que
la mayora de los pases de la regin se encuentran en esta primera etapa, lo ms preocupante no es la
escasa participacin del sector privado, sino el bajo nivel de inversin en este tipo de actividades y la
falta de desarrollo aplicado. Adems, es interesante observar que el financiamiento pblico tiende a
ser ms importante en los pases desarrollados cuya estructura productiva, especialmente la de
exportaciones, est vinculada a los recursos naturales, como ser Australia, Noruega y Nueva Zelandia.
En la segunda parte del cuadro se incluyen algunos indicadores de eficacia de los esfuerzos
realizados en el campo cientfico y tecnolgico. En Amrica Latina y el Caribe, los pases de mayor
nmero de artculos cientficos y tcnicos publicados por cada milln de habitantes son Argentina,
Brasil, Chile, Mxico y Uruguay. En estos pases, el indicador es ms elevado que el que se registra
en otros pases en desarrollo. Sin embargo, cuando se considera el nmero acumulado de patentes
otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) entre 2000 y 2006 y
el porcentaje que representan respecto del total concedido a los no residentes en el mismo perodo,
se observa que la regin es un actor marginal y que se compara negativamente con China e India.

4
5

Brasil es el nico pas de la regin donde este indicador es mayor que en India y Malasia.
Dado que la mayora de los gastos en investigacin y desarrollo de los pases latinoamericanos corresponde a las universidades
estatales, la proporcin del 55% financiado por el gobierno que se informa en el cuadro sera incluso mayor al sumarle parte del
porcentaje clasificado en la categora otros.
Vanse grficos ms detallados en la seccin Info-Data.

116

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.1
INDICADORES DE LA BASE CIENTFICA Y DE LOS ESFUERZOS Y EFICACIA DE LA
INNOVACIN

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Mxico
Panam
Paraguay
Per
Uruguay
Amrica Latina y
el Caribe
Grupo de los
Siete
Australia
Nueva Zelandia
China
India
Malasia
Rep. de Corea
Singapur
Finlandia
Irlanda
Noruega
Espaa
Mundo
Fuente:

a
b
c
d

Esfuerzos orientados a la innovacin


Eficacia de los esfuerzos por innovar
Nmero de
Gasto en I+D segn sector de
Nmero de Nmero de
Patentes
Gasto en I+D
investigadores en porcentajes financiamiento (en porcentajes del total,
artculos
otorgadas por
patentes
por cada milln
promedio 2000-2004)
cientficos y otorgadas por la USPTO
del PIB
de habitantes
tcnicos por la USPTO d
como
(promedio
Gobierno
Empresas
Otros c
(promedio
cada milln (acumulado porcentaje del
2002-2004)
2000-2006) total concedido
2000-2004)
de
habitantes
a no residentes
(2003)
(acumulado
2000-2006)
727
0,42
43
26
31
81
330
0,060
120
0,26
20
16
64
4
2
0,000
434
0,94
58
40
2
48
738
0,135
682
0,68
47
42
11
94
88
0,016
105
0,17
13
47
40
8
58
0,011
...
0,37
...
...
...
20
27
0,005
47
0,07
...
...
...
2
15
0,003
...
0,08
...
...
...
1
7
0,001
...
0,06
...
...
...
2
4
0,001
321
0,43
55
35
10
37
568
0,104
97
0,31
29
0
71
12
8
0,001
80
0,09
63
0
37
1
1
0,000
...
0,12
...
...
...
5
23
0,004
366
0,22
17
47
36
57
10
0,002
298 b

0,55

55

37

27

1 879

3 412 a b
3 924
3 945
517
120 a
300 a
3 187 a
4 699
7 749
2 521
4 595
2 189
...

2,5
1,62
1,16
1,27
0,7
0,6
2,59
2,14
3,47
1,12
1,71
1,07
2,23

28
41
45
28
76
27
24
41
26
30
42
40
31

64
51
38
63
20
61
74
52
70
61
49
48
62

8
8
16
9
4
12
2
7
4
10
9
12
7

613
794
759
23
12
21
288
743
1 000
440
726
401
158

424 785
6 530
906
2 367
2 128
550
29 270
2 558
5 612
1 068
1 724
1 983
1 141 751

0,34
63,33
1,197
0,166
0,434
0,390
0,1
5,366
0,469
1,029
0,196
0,316
0,364
...

Banco Mundial, Knowledge Assesment Measure (KAM); Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; Organizacin
de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organizacin de Cooperacin y Desarrollo
Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, 2007.

Informacin correspondiente al ao 2004.


Corresponde al promedio simple.
Incluye instituciones de educacin superior, instituciones privadas sin fines de lucro y fondos del exterior.
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Por ltimo, en el grfico III.2 se ilustra un indicador de eficacia del gasto en investigacin
y desarrollo.7 Si bien es cierto que el objetivo del gasto en investigacin y desarrollo no siempre es
patentar un invento y reconociendo que la distribucin sectorial de la obtencin de patentes es
fuertemente asimtrica, puesto que hay sectores cuya propensin a patentar es superior a la del
7

Se calcul la participacin relativa de cada pas en el total de patentes, considerando el nmero acumulado de las otorgadas por la
USPTO entre 2003 y 2006, respecto del porcentaje del gasto total que cada uno de ellos invierte en I+D, considerando la inversin
total realizada entre los aos 2000 y 2003. El total se refiere a las patentes concedidas y al gasto de los pases seleccionados en el
cuadro 2. Se incluye un rezago temporal entre el gasto en investigacin y desarrollo y el nmero de patentes otorgadas para tener
presente la dinmica entre esa inversin y las patentes.

117

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

resto, este indicador ayuda a identificar tres grupos de pases.8 El principal se compone de los que
tienen gran capacidad para convertir la inversin en investigacin y desarrollo en nuevos bienes y
servicios o procesos que pueden ser patentados: Japn, Estados Unidos, Repblica de Corea,
Singapur, Canad y Finlandia. En un lugar intermedio se sitan Nueva Zelandia, Australia, Irlanda
y Noruega, en que el nivel de eficacia es elevado pero inferior al del primero. El tercer grupo est
integrado por los pases de Amrica Latina y el Caribe y algunas economas emergentes como
China e India, cuyos gastos en investigacin y desarrollo redundan en menos patentes que en el
caso de los pases desarrollados. Ello se explica por una combinacin de los factores: menor
eficiencia y una orientacin a adoptar tecnologa.
Grfico III.2
PASES SELECCIONADOS: EFICACIA DE LAS PATENTES RESPECTO DE LA INVERSIN
EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO

(Patentes pas/total patentes) / (I&D pas/total I&D)

1,6

1,2

0,8

0,4

Fuente:

Japn

Estados Unidos

Singapur

Rep. de Corea

Canad

Finlandia

Nueva Zelandia

Irlanda

Noruega

Australia

Espaa

Per

Mxico

Uruguay

India

Argentina

Colombia

Chile

Federacin de Rusia

Brasil

China

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos; Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organizacin de
Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Main Science and Technology Indicators, Pars, 2007; y Red Iberoamericana
de Indicadores de Ciencia y Tecnologa (RICYT).

Sin embargo, la diferencia entre China, India y Amrica Latina radica no solo en el esfuerzo
que representan los gastos en investigacin y desarrollo, como se observa en el cuadro III.1, sino
tambin en el distinto comportamiento en la propensin a patentar de los ltimos aos. Al respecto,
en el ltimo quinquenio los dos primeros mostraron un mayor dinamismo. Mientras que en 2000,
China obtuvo 119 patentes en la USPTO, India 131 y Amrica Latina 293, en 2006 las patentes
otorgadas fueron 661, 481 y 277, respectivamente. Brasil mantuvo el liderazgo en Amrica Latina y
el Caribe, con 121 patentes. Lo anterior sugiere que la regin sigue estando rezagada en materia de
esfuerzos por adoptar y crear nuevas tecnologas. China, en particular, ha logrado imitarlas y
adaptarlas con xito a fin de establecer una capacidad tecnolgica propia. Invertir el cuadro de
rezago relativo es un desafo clave para Amrica Latina en los prximos aos (Cimoli, Coriat y
Primi, 2008).

Vanse Cimoli y Primi (2008) y Daz (2008).

118

CAPTULO III

B.

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

El dinamismo innovador de las empresas manufactureras


latinoamericanas

A diferencia de la informacin que se utiliza tradicionalmente (gasto en investigacin y


desarrollo, patentes, publicaciones y otros) las encuestas nacionales de innovacin ofrecen algunas
ventajas que son fundamentales para comprender el dinamismo innovador a nivel de las empresas.9
Salvo excepciones, en Amrica Latina las encuestas incluyen solo al sector manufacturero, por lo
que el anlisis se centra en este. Si bien es posible que con ello se subestime el potencial innovador
de las economas basadas en la agricultura y la minera, la innovacin en las manufacturas ofrece
una primera aproximacin de las capacidades de la economa en su conjunto. Por una parte, porque
usualmente el sector manufacturero tiene ms capacidades; por otra, porque cabe prever que ellas
reflejen la situacin cientfico-tecnolgica general del pas analizado. Es probable que un pas
innovador en el campo de las manufacturas tambin lo sea en los dems sectores.
Sin embargo, pese a los beneficios que representa trabajar con las encuestas nacionales de
innovacin, ello tambin tiene algunos inconvenientes entre los cuales destaca la subjetividad de las
respuestas, ya que, la mayora de las preguntas que se incluyen son de ndole cualitativa y los
resultados dependen en gran medida de la percepcin de quienes responden el formulario, lo cual
puede traducirse en conclusiones que no reflejan la realidad.
Debido a las caractersticas de las encuestas, en los apartados siguientes se considerarn los
indicadores cualitativos (por ejemplo, si la empresa es o no innovadora) conjuntamente con un
grupo de indicadores cuantitativos que permiten medir el nivel de los esfuerzos por innovar y la
magnitud de sus resultados. La utilizacin de este tipo de datos ayuda a complementar el
panorama sobre la intensidad de la innovacin y sus efectos en los distintos sectores y pases
latinoamericanos.10
A partir de las encuestas nacionales de innovacin realizadas en seis pases de la regin
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico y Uruguay), en los apartados siguientes se examinan
algunos indicadores sobre la manera en que la innovacin afecta los resultados de las empresas en
lo que se refiere a productividad, salarios y exportaciones. Se describen los factores que contribuyen
a estimular u obstaculizar la innovacin, la cooperacin entre empresas y universidades y los
espacios an no explorados para innovar en los sectores de uso intensivo de recursos naturales.

1.

La innovacin y el desempeo de las empresas

a)

Intensidad de la innovacin

Un primer aspecto que cabe destacar es el porcentaje medio de empresas innovadoras en el


campo de las nuevas tecnologas de productos o procesos en los pases latinoamericanos estudiados.
Segn los datos de las encuestas nacionales de innovacin, este se sita en torno al 38% (con un
mximo del 43% en Uruguay y un mnimo del 32% en Chile),11 mientras que de acuerdo con la
tercera encuesta sobre innovacin de la Comunidad Europea (Third Community Innovation Survey,
CIS3) en la Unin Europea alcanz un 44% en el perodo 1998-2000. En cuanto al tipo de
innovaciones realizadas, existe una tendencia a concentrarse ms en los procesos que en los
productos (con excepcin de Colombia, cuyo porcentaje es prcticamente el mismo en ambos
9

10

11

De acuerdo con un anlisis en profundidad de las preguntas incluidas en las encuestas (vanse el Manual de Oslo (OCDE, 1992) y el
Manual de Bogot (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2000)), es posible identificar numerosos tipos de actividades relacionadas con la
innovacin, as como incluir los derrames (spillovers) econmicos en que participa el mercado y los derrames de conocimientos.
Las definiciones y conceptos utilizados son los surgidos a partir de los Manuales de Oslo y de Bogot. Salvo que se especifique lo
contrario, la informacin disponible abarca los aos siguientes en los distintos pases: Argentina, 2005; Brasil, 2001-2003; Chile,
1998-2001; Colombia, 2003-2004; Mxico, 1999-2000 y Uruguay, 2001-2003.
Los porcentajes se refieren a los siguientes perodos de tiempo: Argentina, 2005; Brasil, 2001-2003; Chile, 2003-2004; Colombia,
2003-2004; Mxico 1999-2000 y Uruguay, 2001-2003.

119

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

casos). Ahora bien, las empresas que suelen introducir innovaciones a nivel de procesos tambin
suelen hacerlo a nivel de productos. El coeficiente de correlacin entre las empresas innovadoras de
productos y de procesos al interior de los pases es bastante significativo y alcanza los siguientes
valores: Argentina, 0,63; Brasil, 0,55; Colombia, 0,82; Mxico, 0,45 y Uruguay, 0,65.12
Al considerar las empresas ms innovadoras de cada pas surgieron algunos resultados
interesantes, ya que al parecer existe un claro componente sectorial que afecta la posibilidad de
introducir un nuevo proceso, producto o ambos. En este sentido, las empresas que innovan ms que
el promedio generalmente pertenecen a las reas de qumica y farmacutica, maquinarias y equipos,
automviles, petrleo y metales. Se confirman as en Amrica Latina las diferencias intersectoriales
en materia de intensidad de la innovacin que se han constatado en los estudios sobre otros pases.13
b)

Productividad y desempeo exportador

Un aspecto que no debe olvidarse es el de los objetivos de la innovacin, que consisten


fundamentalmente en aumentar la productividad, abrir nuevos mercados, reducir los costos,
perfeccionar la calidad de los productos y mejorar la gestin ambiental.14
La relacin entre innovacin y productividad an es objeto de debate en los estudios sobre el
tema y al respecto persisten algunas limitaciones de ndole metodolgica (Sandven, Smith y
Kaloudis, 2005). En el caso de las ENI el problema es la medicin de la productividad, ya que no se
dispone de datos sobre el valor agregado a nivel de las empresas. Sin embargo, es posible elaborar
una variable sustitutiva de la productividad a partir del cociente entre las ventas y el nmero de
empleados, mediante la cual se estimaron los vnculos entre innovacin y productividad (vase el
cuadro III.2, en que se observa una relacin muy significativa entre ambas, de signo positivo).
Otra variable clave de los resultados es la competitividad externa, captada mediante las
exportaciones. La innovacin puede afectarlas de varias maneras. Una de ellas es el aumento de la
productividad ya mencionado, que contribuye a reducir los costos de produccin.15 En otros casos,
el objetivo de la innovacin es lograr los estndares y niveles de calidad necesarios para ingresar en
nuevos mercados. Por esta razn, es interesante analizar la relacin entre exportaciones e
innovacin, lo que puede observarse en el panel inferior del cuadro III.2. El valor de los
coeficientes de correlacin confirma que existe una relacin positiva y altamente significativa entre
ambas variables.16
En suma, los coeficientes encontrados sugieren la existencia de una relacin positiva y
significativa entre la innovacin y los resultados de las empresas, siendo estos ltimos definidos a la
vez por la productividad y su capacidad de exportar. Al parecer no hay grandes diferencias entre los
coeficientes de los diferentes pases, salvo en el caso de Colombia, cuyo coeficiente para la variable
exportacin fue muy bajo, mientras que los ms elevados se observan en el caso de Uruguay. Estos
resultados para la industria latinoamericana confirman la hiptesis planteada por Crespi y Patel
(2007), quienes en un estudio de panel encontraron una relacin positiva no lineal entre
competitividad e innovacin.
12

13
14

15

16

Para hacer los clculos pertinentes se utiliz el coeficiente de correlacin de Kendall tau por tratarse de un indicador ms apropiado
que el usado habitualmente (coeficiente de Pearson) en el caso de las variables ordinales o de tipo dicotmico (Sandven, Smith y
Kaloudis, 2005).
Vase tambin el captulo 2, en que estas diferencias se utilizan para construir los indicadores de cambio estructural en la economa.
Hay varios trabajos en que se analizan los efectos de la innovacin en la productividad en algunos pases de la regin, entre los que
cabe mencionar el de Chudnovsky, Lpez y Pupato (2006) de la industria argentina en el perodo 1992-2001, el de Benavente (2006)
sobre el caso chileno y el de De Negri, Salerno y Barros de Castro (2005) de Brasil. Si bien no miden de igual manera la innovacin
y la productividad, en todos se concluy que el gasto en innovacin constituye una causa importante del aumento de la productividad
de las empresas.
Pese a que existe un amplio debate en torno a la causalidad entre exportaciones e innovacin, en el cual an no ha surgido una
respuesta definitiva, su anlisis sobrepasa los objetivos del presente estudio.
Las exportaciones fueron consideradas como una variable dicotmica, adoptando el valor 1 en los casos en que la empresa declara
haber realizado alguna exportacin.

120

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.2
INNOVACIN: RELACIONES CON LA PRODUCTIVIDAD Y LAS EXPORTACIONES
(Coeficiente de correlacin de Kendall tau b)
Productividad
Exportaciones
Nmero de observaciones

Argentina
0,1259
0,2467
1 399

Brasil
0,1846
0,234
10 251

Colombia
0,1248
0,07
5 385

Mxico
0,1596
0,1621
1 608

Uruguay
0,2068
0,267
809

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

Nota:

En todos los casos el nivel de significacin fue altamente significativo.

c)

Productividad y tamao de las empresas

Como ya se vio, existe una marcada relacin positiva entre innovacin y productividad. Lo
interesante es saber hasta qu punto ella depende del tamao de la empresa, debido a sus
implicaciones para el diseo de polticas.17
Para analizar los efectos del tamao de las empresas en la innovacin, estas se clasificaron en
tres tipos diferentes: pequeas (menos de 50 trabajadores), medianas (empresas que emplean entre
50 y 99 trabajadores) y grandes (empresas con 100 trabajadores y ms). Al comparar el
comportamiento de las empresas innovadoras y de las que no innovan (en productos ni procesos),
resulta evidente que la productividad de las primeras supera la de las segundas en todos los tamaos
de empresa. Adems, se observa que en los distintos pases no hay un patrn comn en cuanto la
relacin entre tamao y aumento de la productividad en funcin de la innovacin (vase el grfico
III.3). Lo que s puede afirmarse es que las empresas innovadoras son entre un 8% y un 24% ms
productivas que las no innovadoras.
En cuanto al comportamiento sectorial, en todos los casos se observ una mayor
productividad de las empresas innovadoras respecto de las que no introducen cambios en sus
productos o procesos productivos. Sin embargo, de acuerdo con los clculos realizados, el grado en
que pueden beneficiarse las empresas de un sector u otro vara mucho entre los distintos pases, sin
que se comprobara la existencia de un patrn comn al respecto. Con todo, lo que s pudo
constatarse es que al parecer en los sectores de maquinaria, maquinaria elctrica y materiales de
transporte la innovacin tiende a producir un aumento ms significativo de la productividad, lo que
cabra esperar dada su mayor complejidad tecnolgica. En resumen, la innovacin tiene efectos
favorables en la productividad de las empresas, independientemente de su tamao y del sector de
que se trate, aunque se observa una leve tendencia a que los efectos sean mayores en los sectores de
uso intensivo de la ingeniera.
d)

Innovacin y salarios

Al igual que los vnculos positivos entre la innovacin y dos indicadores clave como lo son la
productividad y las exportaciones, algo similar ocurre en el caso del nivel de salarios y la
calificacin de los trabajadores en empresas innovadoras. En Brasil, nico pas respecto del cual se
dispone de la informacin necesaria para el anlisis, se observa una diferencia bastante significativa
de salarios entre los empleados de las empresas innovadoras y no innovadoras, que se aproxima al
45%. Esta probablemente obedece a la dotacin diferenciada de capital humano de las empresas
pertinentes y confirma los resultados encontrados por De Negri, Salerno y Barros de Castro (2005).
17

Dada la gran variabilidad que muestra el indicador de ventas/empleo y la presencia de valores atpicos (outliers) en la muestra, fue
preciso utilizar un procedimiento de normalizacin que limitara la influencia de estos. Para ello se calcul el coeficiente
ventas/empleo, luego se orden a las empresas de menor a mayor de acuerdo con este indicador y se separ el total de observaciones
en 10 grupos de igual tamao. Al primer grupo, que es el de menor productividad, se le asign el valor 1, al segundo el valor 2 y as
sucesivamente, hasta el grupo de empresas de productividad ms elevada de la muestra, al cual se asign un valor 10. De esta
manera, el nuevo indicador de productividad adopt valores de nmeros enteros entre 1 y 10.

121

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.3
AMRICA LATINA (5 PASES): DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD ENTRE EMPRESAS
INNOVADORAS Y NO INNOVADORAS
1,3

Productividad empresas innovadoras


Productividad empresas no innovadoras

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1
Chicas

Argentina

Fuente:

Medianas

Brasil

Colombia

Grandes

Mxico

Uruguay

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

Esta idea se sustenta en la evidencia encontrada al momento de clasificar las empresas


innovadoras en materia de productos segn el tipo de innovacin de que se trate, sea para la
empresa, para el mercado nacional o para el mercado mundial. Naturalmente, en los dos ltimos
casos la demanda de capital humano es ms elevada que en el primero. As lo sugiere el
cuadro III.3, que muestra la relacin positiva entre el grado de complejidad de la innovacin y el
nivel de escolaridad y de salarios.18
Cuadro III.3
BRASIL: PERSONAL CALIFICADO Y NIVEL DE SALARIOS SEGN TIPO
DE EMPRESA INNOVADORA

Productos nuevos para la empresa


Productos nuevos para el mercado nacional
Productos nuevos para el mercado mundial
Fuente:

Personal calificado
(nmero de personas dedicadas
a la investigacin y desarrollo) a
6
21
68

Salario medio
(salario anual por empleado,
en reales)
12 650
22 508
28 448

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto Brasileo de Geografa y
Estadstica (IBGE), Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), 2003.

Equivalentes a jornada completa.

18

Para construir un indicador de calificacin del personal empleado por las empresas en el campo de la investigacin y desarrollo se
consideraron todos los trabajadores titulados, es decir, que poseen un ttulo profesional de doctor, magster o licenciado y que se
desempean en ese mbito.

122

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Lugones, Suarez y Gregorini (2007) tambin analizaron la relacin entre salarios e


innovacin en un estudio sobre las empresas argentinas. De acuerdo con los valores registrados en
este trabajo, las empresas que realizan actividades de innovacin son las que logran los mejores
resultados a largo plazo, lo que a su vez se combina con mejoras de la productividad, la calidad del
personal empleado y los salarios que perciben los trabajadores.
e)

Tipo de innovacin y ventas de las empresas

Otra forma de evaluar la importancia de la innovacin en el desempeo de las empresas es


mediante sus efectos en las ventas. En el grfico III.4 se compara el porcentaje de estas ltimas que
obedece a las innovaciones en los productos en algunos pases latinoamericanos respecto de los
cuales se dispone de informacin y un grupo de pases europeos de referencia cuyos datos
provienen de la CIS3.
Grfico III.4
PASES SELECCIONADOS: DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN TIPO DE PRODUCTO
(En porcentajes)
100
90
80

Ventas totales

70
60
50
40
30
20
10

Productos nuevos para el mercado

Fuente:

Productos nuevos para la empresa

Uruguay

Grecia

Brasil

Reino Unido

Pases Bajos

Espaa

Finlandia

Italia

Dinamarca

Alemania

Productos sin innovar

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin de
los pases latinoamericanos y la tercera encuesta sobre innovacin de la Comunidad Europea.

Si bien el grfico considera valores que corresponden a aos diferentes, las implicaciones son
bastante claras.19 Los dos pases de Amrica Latina respecto de los cuales se dispone de
informacin figuran en el grupo de pases cuyas empresas incorporan menos productos nuevos en
sus ventas, aunque la situacin de las empresas brasileas es claramente diferente de la de sus pares
uruguayas.
En resumen, la nueva evidencia proporcionada por las ENI reafirma el papel clave de la
innovacin en los resultados de las empresas. Tanto desde el punto de vista de la productividad
como de las exportaciones y de los salarios pagados, el desempeo de las innovadoras es superior al
de las no innovadoras. Ms an, los efectos de la innovacin en la productividad no dependen del
19

Mientras que en el caso de los pases europeos los datos se refieren al ao 2000, en los latinoamericanos corresponden a 2003 y se
basan en tipos de encuestas diferentes: la estructura de las europeas y la brasilea se basa en el Manual de Oslo; la uruguaya, en el
Manual de Bogot.

123

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

tamao de la empresa, de manera que hay beneficios por aprovechar en los diversos segmentos.
Finalmente, se observa que en la muestra de pases de la regin las ventas de productos nuevos,
usualmente vinculados a la innovacin, representan un porcentaje menor del total que en los pases
desarrollados.

2.

Algunos factores que inciden en la innovacin

Entre las actividades relacionadas con los esfuerzos por innovar se cuentan todas las medidas
orientadas a aplicar conceptos, ideas y mtodos necesarios para la adquisicin, asimilacin e
incorporacin de nuevos conocimientos que aplican las empresas. En cuanto a las tareas concretas
de innovacin el gasto se distribuye principalmente en los cinco grupos siguientes: actividades de
investigacin y desarrollo, ingeniera y diseo industrial, capacitacin, tecnologa incorporada y
tecnologa desincorporada.20
En qu tipo de actividades se centran los esfuerzos de innovacin de los pases
latinoamericanos? Como se aprecia en el grfico III.5, las empresas de Amrica Latina tienden a
demandar conocimientos ms que a producirlos, de manera que suelen adquirir tecnologa
incorporada (sobre todo en maquinarias, equipos y programas y equipos informticos) generada en
otras reas y en otros pases. Si bien ello sugiere que, como se vio,21 en los pases en desarrollo la
incorporacin de tecnologa obedece en gran medida a la compra de equipamiento, no deja de ser
preocupante la escasa relevancia de otras actividades de innovacin relacionadas con esfuerzos
internos de las empresas.
Grfico III.5
AMRICA LATINA (5 PASES): GASTOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIN SEGN
TIPO DE ACTIVIDAD
(En porcentajes de las ventas)
2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

0,00
Argentina (2001)

Brasil (2003)

Chile (2003)

Mxico (2000)

Uruguay (2003)

Investigacin y desarrollo dentro de la empresa

Investigacin y desarrollo fuera de la empresa

Investigacin y desarrollo

Tecnologa incorporada

Ingeniera y diseo industrial

Capacitacin

Tecnologa desincorporada

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

En cuanto a la situacin particular de cada pas, se observa que en el caso de las empresas
brasileas el gasto total es ms elevado y est mejor distribuido entre las diferentes actividades que
en los dems pases.
20
21

Vase una descripcin detallada de estas y otras definiciones en el Manual de Oslo (OCDE, 1992).
Vanse el captulo I, seccin C, y la seccin A del presente captulo.

124

CAPTULO III

a)

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

La cooperacin en la innovacin

Un aspecto central de la innovacin es la cooperacin entre los diversos agentes pblicos y


privados en la materia. Como se vio anteriormente, la faceta sistmica de la innovacin es uno de los
aspectos principales de las teoras modernas del aprendizaje tecnolgico. El concepto de sistema
nacional de innovacin propuesto originalmente por Freeman (1982) y Lundvall (1985) y retomado
por Metcalfe (1995), hace hincapi en que el progreso tcnico es el resultado de la interaccin entre
los diversos agentes que generan, aplican, adaptan y mejoran las nuevas tecnologas, de manera que el
nivel de innovacin de los pases depender en gran medida del grado de cooperacin que existe entre
esos agentes.22
El grado de cooperacin puede evaluarse mediante un anlisis de las fuentes de informacin
que utilizan las empresas a fin de innovar y cuya clasificacin es la siguiente: informacin generada
internamente por las empresas, informacin de ndole externa que ofrecen los proveedores de
materiales o materias primas, los compradores y los competidores y, por ltimo, la informacin
proporcionada por las universidades y los centros de investigacin y capacitacin. De acuerdo con
los datos de las encuestas de innovacin, las empresas latinoamericanas le atribuyen escasa
importancia a esta ltima fuente, lo cual tiene implicancias significativas en relacin con el tipo de
innovacin que se est llevando a cabo en la regin. Tambin pueden ser una indicacin respecto de
la pertinencia del contenido de las actividades realizadas por algunos de estos centros. Dado que los
gastos internos son bajos y hay poca cooperacin con los centros externos, en general las
innovaciones son menores o incrementales y estn vinculadas a pequeas variaciones en productos
y procesos ya existentes.23
En el mismo sentido, parece interesante investigar hasta qu punto la cooperacin afecta la
posibilidad de que una empresa determinada sea innovadora, lo que se ilustra en el cuadro III.4. La
comparacin de ambas columnas revela claramente que hay un mayor porcentaje de firmas
innovadoras entre las que mantienen algn mecanismo de cooperacin que entre las que no lo hacen.
Cuadro III.4
PASES SELECCIONADOS: COOPERACIN E INNOVACIN
(En porcentajes)

Argentina
Brasil
Uruguay

Empresas que cooperan e innovan/


total que cooperan
(A)
68,0
94,5
55,8

Empresas que no cooperan e


innovan/total que no cooperan
(B)
29,8
40,2
16,3

(A/B)
2,28
2,35
3,41

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas nacionales de innovacin.

Nota:

En las encuestas de Argentina y Uruguay no se pregunta por la intensidad de la cooperacin. En el caso del primero de estos
pases se incluy a las empresas que declararon que cooperaban activamente, mientras que en el segundo se consider a
cualquier empresa que manifestara la existencia de cooperacin.

22
23

Al respecto, vanse Nelson (1993); Cimoli y Dosi (1995); Patel y Pavitt (1994); Metcalfe (1995) y Cimoli y otros (2006a).
Muchos tipos de innovacin requieren la utilizacin de recursos complementarios (incluidos conocimientos e informacin) que
provienen desde el exterior de las propias empresas. Ahora bien, para que la transferencia de activos relacionados con la innovacin
entre los distintos agentes del sistema sea factible, es preciso crear un ambiente en que se estimule la cooperacin (Fristch y Lukas,
2001). En la ltima dcada se realizaron numerosos estudios sobre la importancia de la cooperacin o de la creacin de redes
orientadas a la innovacin (Knell y Srholec, 2005; Laursen y Salter, 2005; y Veugelers y Cassiman, 2005, entre muchos otros), que
confirmaron la relacin entre ambos elementos. El hecho de establecer una comunicacin con otras empresas e instituciones que
posibilitan el traspaso del conocimiento acumulado favorece la capacidad de innovar de las empresas y permite reducir los costos y
riesgos vinculados a las actividades de innovacin. Pese a que existen diversos tipos de cooperacin segn el agente con que esta se
realiza (pueden ser otras empresas, universidades u organismos de gobierno) o el objetivo de ella (lograr una innovacin gradual,
radical, de producto o de proceso, entre otros), lo que al parecer est claro es que sin importar el tipo de cooperacin, esta siempre
ser positiva en materia de innovacin. Como sealaran Freel y Harrison (2007), la cooperacin es buena, ms cooperacin es mejor.

125

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Tambin convendra preguntarse cules son los agentes externos cuya influencia en materia
de innovacin es ms favorable. Al respecto, se observan diferencias significativas entre los dos
casos considerados: Brasil y Uruguay. Mientras que en el primero todas las formas de cooperacin
son igualmente importantes, destacndose el aprendizaje a partir de las actividades de los
competidores, en el caso de Uruguay se subraya la cooperacin con universidades y entidades
pblicas. Como hiptesis de trabajo podra sugerirse que las empresas brasileas, cuyo tamao y
capacidad de financiamiento son ms elevados que las uruguayas, son al mismo tiempo menos
dependientes del apoyo de las instituciones pblicas en materia de investigacin y desarrollo.
Cabe destacar que sin capacidad interna no hay cooperacin, puesto que de lo contrario no se
crean los estmulos necesarios para aprovechar los activos de otros agentes. En este sentido, es de
esperar que las empresas que poseen un nivel elevado de capacidad de absorcin puedan establecer
acuerdos con los dems actores del sistema de innovacin. El concepto de capacidad de absorcin
introducido por Cohen y Levinthal (1990) implica cierto grado de habilidad para evaluar, asimilar y
utilizar el conocimiento externo, lo cual significa que hay un vnculo positivo entre las actividades de
innovacin de las empresas y la cooperacin. Mediante la inversin en conocimiento las empresas no
solo incrementan su capacidad interna, tornndola ms atractiva desde el punto de vista de la
cooperacin, sino que esta les permite al mismo tiempo identificar a los actores pertinentes y
participar activamente en nuevos proyectos.
En general, las empresas que cooperan con otros agentes del sistema de innovacin son de
uso mucho ms intensivo de actividades innovadoras.24 Por ejemplo, en el caso de Brasil el 25% de
las empresas que cooperan invierte en investigacin y desarrollo externo, porcentaje que disminuye
al 2% entre las que no cooperan.
En suma, el perfil de los pases latinoamericanos en materia de actividades relacionadas con
la innovacin muestra un sesgo marcado hacia la adquisicin de tecnologa y pocos esfuerzos
internos de aprendizaje. Por otra parte, las empresas no cooperan mayormente con otros actores
pblicos y privados, lo que reduce an ms la capacidad de aprendizaje del sistema econmico. En
este sentido, existe un campo muy amplio para la aplicacin de polticas orientadas a fortalecer este
tipo de vnculos, teniendo presente que en este contexto las capacidades pblicas y privadas de
investigacin no son opuestas, sino complementarias.
b)

Los obstculos a la innovacin

Un tema clave, especialmente en materia de reflexin sobre polticas, es el de los obstculos


que enfrentan las empresas para realizar las actividades de innovacin y que, a grandes rasgos,
pueden clasificarse en microeconmicos, mesoeconmicos y macroeconmicos.25
El anlisis revel algunas diferencias importantes a nivel nacional. Las empresas que
enfrentan mayor nmero de obstculos para innovar son las chilenas, uruguayas y colombianas,
mientras que en Brasil hay condiciones ms favorables.
Al analizar el comportamiento en los distintos mbitos surgen algunos resultados interesantes.
Hay diferencias bastante marcadas entre los pases. Por ejemplo, a nivel microeconmico en Chile
destaca la falta de personal capacitado y el extenso perodo de retorno de las inversiones en
innovacin, mientras que en Uruguay hay mayor preocupacin por los riesgos involucrados y el
retorno de las inversiones. A nivel mesoeconmico lo ms importante son los problemas de acceso al
financiamiento y, en el caso de Uruguay, el tamao del mercado interno. Finalmente, a nivel
macroeconmico se destaca la falta de polticas pblicas en ciencia y tecnologa en el caso chileno, y
el alto costo de la capacitacin en Brasil y Argentina.

24
25

Al respecto, vase Primi y Rovira (2007).


El anlisis incluy solo a las empresas nacionales, definidas como aquellas que no poseen porcentaje alguno de capital extranjero.

126

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

En resumen, existen diferencias significativas entre los pases en cuanto a la percepcin de los
principales obstculos al proceso de innovacin. En algunos casos estos se refieren a deficiencias
relacionadas con las polticas, como la falta de un sistema de ciencia y tecnologa, o la oferta de mano de
obra capacitada. En otros, se trata de los tpicos problemas vinculados a la incertidumbre propia del
proceso innovador, que podran mitigarse mediante un mejor financiamiento y un acceso ms amplio a
la informacin.
c)

El financiamiento de la innovacin

La dificultad para financiar la innovacin en la regin radica en la debilidad del marco


institucional imperante y la falta de un sistema integral de apoyo a las distintas actividades que esta
comprende. El financiamiento de las empresas parte por respaldar la creacin de nuevos productos y
procesos en su fase de prototipos o precompetitiva y abarca desde la puesta en marcha de la
produccin comercial hasta su posterior expansin. Desde este punto de vista, cada etapa del proceso
de innovacin representa una serie de desafos cuya superacin requiere de mecanismos especficos
(Baygan, 2003; EVCA, 2003). Hay varios que estn comenzando a utilizarse en la regin, pero su
difusin es todava incipiente.26 Al respecto, cabe citar los siguientes:
Aportes no reembolsables y subsidios a los costos incurridos en las etapas iniciales de las
actividades de innovacin. Estos suelen estar sujetos a ciertas condiciones de elegibilidad
a fin de focalizarlos en empresas determinadas y en la formacin de agrupaciones de
empresas innovadoras, incubadoras de empresas y redes de financistas de riesgo.27 En la
regin tambin se han aplicado este tipo de programas mediante la contribucin de
algunas agencias de desarrollo y en ocasiones con recursos provenientes de derechos de
propiedad intelectual o impuestos especficos.
Incentivos tributarios para apoyar el gasto en investigacin y desarrollo por parte de las
empresas y la creacin de empresas innovadoras. En general, estos consisten en otorgar
rebajas o crditos tributarios por el gasto en investigacin y desarrollo de acuerdo con
ciertas condiciones de elegibilidad y exenciones del impuesto que grava las ganancias de
capital.28
Mecanismos orientados a reducir el riesgo crediticio de los emprendedores, a facilitar al
acceso al financiamiento a largo plazo mediante programas que garantizan el otorgamiento
de prstamos, subsidios a las primas de seguro del crdito y lneas de crdito de costo
preferencial.
Sistemas de aporte de capital de riesgo pblico y privado para las etapas de creacin (capital
semilla), inicio de la produccin (start-up) y expansin, a veces complementado por
mecanismos financieros especializados en la venta de empresas nuevas a fin de proporcionar un
mecanismo de salida para quienes inviertan en capital de riesgo (Echecopar y otros, 2006;
Crdova, 2005; y Charvel, Gonzales y Olivas, 2006). Adicionalmente, en Brasil se aprecia un
desarrollo significativo de segmentos del mercado burstil orientados especialmente a superar
los problemas y conflictos de inters que caracterizan el financiamiento de las empresas nuevas e
innovadoras y que impiden la participacin de inversionistas minoritarios. En los ltimos aos
estos nuevos segmentos del mercado han canalizado un nmero creciente de aportes hacia

26

27

28

Vanse las bases de datos de instrumentos del portal CyT DES, Ciencia y tecnologa para el desarrollo (s/f); Cimoli, Ferraz y Primi
(2005); Jimnez (2006 y 2007).
Mediante la Small Business Innovation Research, en Estados Unidos este tipo de programas desempe un papel clave en el apoyo
de las empresas pequeas de alta tecnologa y sus resultados fueron positivos, especialmente cuando estas se situaron en las reas
geogrficas en que se concentran las actividades de innovacin (Gompers y Lerner, 1998).
Aunque segn la OCDE (2007a) su eficacia en promover la innovacin y su financiamiento ha sido objeto de controversia, un
nmero creciente de pases ha preferido utilizar este tipo de mecanismos en vez de apoyar directamente las iniciativas (Gompers y
Lerner, 1998; Hellman, 1998; Poterba, 1989; Da Rin, Nicodano y Sembenelli, 2005).

127

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

empresas nuevas, varias de ellas previamente financiadas por el sistema de capital de riesgo y los
programas pblicos de apoyo a la innovacin, y han reactivado el mercado de capitales local.
Adems de los mecanismos mencionados, los pases de la regin tambin han realizado
diversos esfuerzos por apoyar la innovacin e incentivar la relacin entre las instituciones de
investigacin y desarrollo y las empresas. En el recuadro siguiente se resumen algunos rasgos de la
ley de innovacin de Brasil que entr en vigor en 2005, cuyo inters radica en la forma novedosa de
establecer un vnculo entre los agentes innovadores pblicos y privados.
Recuadro III.1
BRASIL: LA LEY DE INNOVACIN
Contempla estmulos y apoyo financiero a las personas, empresas e instituciones que participan en el
proceso de innovacin y para la celebracin de contratos entre estas (con participacin en sus beneficios
econmicos). En particular, la ley centra la atencin en:
El apoyo a la interaccin comercial entre entidades privadas y pblicas. Permite que las instituciones del
sector pblico establezcan alianzas estratgicas y celebren contratos con instituciones de ciencia y
tecnologa,29 empresas privadas y organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, para la realizacin
de actividades de investigacin y desarrollo cuyo objetivo sea la creacin de productos y procesos
innovadores. Para ello autoriza la utilizacin, en forma remunerada, de instalaciones de laboratorios y
dems equipos de esas instituciones para efectuar actividades de innovacin y creacin por empresas
privadas pequeas y medianas y en general para actividades de investigacin. Ms an, faculta al sector
pblico y a sus entidades autorizadas para participar con inters minoritario en el capital de empresas
privadas cuyo propsito especfico sea el desarrollo de proyectos cientficos y tecnolgicos para la
creacin de productos y procesos innovadores, La propiedad intelectual sobre los resultados es
proporcional a la participacin en el capital.
El estmulo de la participacin de las instituciones de ciencia y tecnologa en el proceso de innovacin.
Incluye disposiciones que permiten que estas y sus funcionarios participen en procesos de innovacin y
obtengan beneficios pecuniarios. As, se las faculta para celebrar contratos de transferencia tecnolgica y de
otorgamiento de derechos de uso de las creaciones tecnolgicas que haya desarrollado y para prestar servicios
de investigacin y desarrollo a empresas privadas. Los funcionarios pblicos participantes en estos servicios
podrn percibir una remuneracin adicional con cargo a esos contratos. Los inventores o creadores de
productos o servicios sujetos de licencias o transferencia tecnolgica tienen derecho a participar entre un 5%
y un 33% en las ganancias netas que estas actividades impliquen para las instituciones de ciencia y
tecnologa. Asimismo, permite que esos funcionarios, que sean investigadores o creadores, obtengan un
permiso laboral sin goce de remuneracin para constituir una empresa cuya finalidad sea el desarrollo de
actividades empresariales relacionadas con la innovacin.
El estmulo de la realizacin de actividades de innovacin por las empresas. Autoriza expresamente a
crear fondos mutuos de inversin orientados a empresas cuya actividad principal sea la innovacin y los
inventores independientes. Una vez comprobada la obtencin de la patente, podrn solicitar su adopcin a
las instituciones de ciencia y tecnologa y eventualmente celebrar contratos de cesin de derechos de
explotacin. Faculta a las entidades de la administracin pblica para contratar a empresas privadas para
que, en materias declaradas de inters pblico, realicen actividades de I+D en materia de productos y
procesos innovadores a fin de solucionar problemas tcnicos especficos de esas instituciones.
Fuente:

d)

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la ley N 10.973, Brasil, 2 de
diciembre de 2004.

El aspecto sectorial de la innovacin

Dadas las caractersticas de la estructura productiva de las economas de la regin, uno de los
aspectos que merece especial atencin es la innovacin en sectores de uso intensivo de recursos
naturales. El desafo que enfrentan las firmas que actan en dichos sectores es modificar y mejorar
sus productos y procesos mediante la incorporacin de nuevas tecnologas y servicios, aumentando
su participacin en el comercio mundial y elevando al mismo tiempo el valor agregado de los
bienes. Estos objetivos se alcanzan por medio de la innovacin. Interesa en particular comparar en
29

La ley las define como rganos o entidades de la administracin pblica cuya misin institucional sea, entre otras, desarrollar la
investigacin bsica y aplicada de carcter cientfico o tecnolgico.

128

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

qu medida la actividad innovadora de esos sectores se asemeja a la que se realiza en los pases
desarrollados.
Cuando se examina la distribucin de las actividades de innovacin por sector en dos pases
de la regin (Colombia y Mxico, a partir de informaciones de las encuestas nacionales de
innovacin) y la observada en dos pases europeos en que los productos de bajo contenido
tecnolgico tiene un peso importante en su patrn de especializacin (Pases Bajos y Noruega, a
partir de informaciones de la CIS4),30 aparecen algunos resultados interesantes. Mientras que en los
pases latinoamericanos las actividades de innovacin se centran en la compra de maquinaria y
equipos (con la excepcin de algunos sectores tales como el farmacutico y el petrolfero en el caso
de Mxico), en los pases europeos la distribucin del gasto parece ser mucho ms equitativa, con
una tendencia hacia la investigacin y desarrollo. Ello no solo ocurre en los sectores de uso ms
intensivo de investigacin y desarrollo y que constituyen el ncleo de los de uso intensivo de
tecnologa (como ser la industria farmacutica o la de maquinaria elctrica), sino tambin en las
manufacturas que tienen una fuerte base en recursos naturales o bien uso poco intensivo de
tecnologa, tales como las de vestuario y alimentos.
Por otra parte, tanto en el caso de los Pases Bajos como en el de Noruega, la distribucin del
gasto interno y externo en investigacin y desarrollo en el sector de baja tecnologa no muestra
diferencias sustantivas respecto de la distribucin observada en el resto de los sectores de la
economa, lo que se relaciona con su mayor nivel de desarrollo.
En suma, las observaciones anteriores indican que es fundamental considerar las diferencias
sectoriales a la hora de evaluar el gasto en investigacin y desarrollo realizado por los pases, por
ms que los sectores identificados como de uso intensivo de recursos naturales en los pases de la
regin muestren grandes diferencias respecto de sus pares de los pases desarrollados. Esto implica
que hay margen para aumentar dicho gasto lo que podra redundar en la introduccin de nuevos
productos y procesos y en la diferenciacin de los productos. No obstante, es preciso tener en
cuenta dos obstculos que se interponen en este cometido. Por una parte, varias empresas basadas
en recursos naturales, particularmente las extractivas, pertenecen a conglomerados mundiales que
concentran las actividades de investigacin y desarrollo en centros especializados localizados en
pases ms desarrollados. A su vez, muchos productores de bienes basados en recursos naturales son
integrantes de cadenas globales de valor gobernadas por empresas transnacionales que controlan
insumos tecnolgicos clave y la generacin y difusin de tecnologa en la cadena.

3.

El dinamismo innovador de las empresas: esfuerzos y


oportunidades

Del anlisis a nivel agregado y comparativo entre pases se desprende el escaso desempeo
relativo de la regin y la asimetra de los pases latinoamericanos en cuanto a esfuerzos de
investigacin y desarrollo innovadores y su eficacia. A su vez, el estudio de la innovacin a nivel
microeconmico muestra una relacin significativa entre la innovacin y los resultados de las
empresas, tanto desde el punto de vista de la productividad como de las exportaciones, de la
calificacin de sus trabajadores y de los niveles salariales. De partida hay que destacar que la
causalidad no es obvia, ya que las exportaciones y la mayor calificacin del personal son efecto y
causa de la actitud de la empresa respecto de la innovacin. Sin embargo, lo relevante es que para
tener ms productividad, mejor desempeo exportador y demanda de mano de obra calificada se
necesitan empresas innovadoras. Se observ, adems, que los efectos positivos de la innovacin en
el aumento de la productividad no dependen del tamao de las empresas, por mucho que las ms
pequeas tengan menor productividad que las ms grandes.

30

De acuerdo con Smith (2006) tanto Noruega como los Pases Bajos son pases que histricamente se han desarrollado con fuerte
presencia de una industria basada en los recursos naturales.

129

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Al mismo tiempo, se identifican deficiencias en cuanto al proceso de innovacin, ya que este


depende fuertemente de la compra de equipos o insumos, con reducido esfuerzo interno de
adaptacin y mejora de la tecnologa. Si bien se puede argumentar que ello puede obedecer
parcialmente a la fase de desarrollo en que se encuentran estas economas, es preocupante que los
niveles de cooperacin con otros agentes pblicos y privados tales como proveedores,
competidores, universidades y centros de investigacin sean tan bajos. La falta de cooperacin es
muy significativa, ya que todo indica que las empresas que cooperan tienen mayores probabilidades
de innovar. La ausencia de estos vnculos en economas como las analizadas es inquietante porque
hace difcil transitar a una etapa superior de innovacin. Ms an, los bajos niveles de inversin en
investigacin y desarrollo interno reducen la cooperacin, ya que estos dependen en parte de la
capacidad de las empresas de ofrecer activos tecnolgicos complementarios. As, se observa que el
principal mecanismo de cambio tcnico lo constituye la importacin de tecnologas en las formas
incorporada y desincorporada, por lo que es necesario un esfuerzo endgeno mayor para
absorberlas, modificarlas y mejorarlas.
Los inconvenientes anteriores se reflejan en que las empresas latinoamericanas han mostrado
tener escasa capacidad de insertarse en actividades de innovacin que impliquen novedades
importantes. Si bien las tasas de innovacin tecnolgica no son muy inferiores a las de los pases
desarrollados, es indudable que el tipo de innovacin s es diferente. En efecto, no se ha logrado
avanzar en la introduccin de productos nuevos, ya sea en el mercado interno o en el mercado
internacional.
Las firmas perciben un variado conjunto de obstculos a la innovacin, pero dos de ellos
merecen destacarse por su importancia para la definicin de polticas: la ausencia de un sistema de
ciencia y tecnologa capaz de dar soporte tecnolgico a los esfuerzos de innovacin de la empresa y
problemas relacionados con la capacitacin del personal. A ellos habra que agregar el problema del
financiamiento, que es de crucial importancia en una actividad que se caracteriza por su elevada
incertidumbre.
Otro aspecto que merece destacarse desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo
basada en la innovacin es que, si bien existen diferencias intersectoriales en la intensidad de la
innovacin, tambin las hay muy significativas entre Amrica Latina y las economas desarrolladas
dentro de los propios sectores de uso intensivo de recursos naturales. Estas diferencias apuntan a la
existencia de oportunidades que pueden explorarse. En otros captulos de este documento se
argumenta que es posible avanzar en sectores tradicionalmente considerados homogneos y que en
ellos es posible diferenciar productos y diversificar mercados, para lo cual se requieren esfuerzos de
innovacin ms intensos como los que se observan en los pases desarrollados.

C.

Aprendizaje, calidad e insercin internacional de Amrica


Latina y el Caribe

La capacidad de agregar valor a los productos depende crucialmente del esfuerzo realizado en
innovacin, entendido este ltimo en un sentido amplio. A travs de los procesos de diferenciacin
vertical en materia de calidad se producen encadenamientos virtuosos con el resto de la economa,
lo que contribuye a la diversificacin de la estructura productiva. En este contexto, para los pases
en desarrollo el mejoramiento de la calidad depende en gran medida de la imitacin de tcnicas o
procesos ms eficientes, la aplicacin de ciertos estndares o certificaciones de calidad a los
procesos productivos, la introduccin de mejoras en la organizacin de las empresas, el incremento
de la calificacin de la mano de obra y el perfeccionamiento de las estrategias de comercializacin.
Ms all de las dotaciones factoriales y las especificidades sectoriales (recursos naturales o
productos manufacturados con distintos contenidos tecnolgicos), en la literatura emprica se
reconoce que existe un nivel desagregado (variedades) en el que la especializacin est
130

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

fundamentalmente determinada por la capacidad de diferenciar verticalmente los productos (Schott,


2004; FMI, 2006; Hummels y Klenow, 2005). Esto significa que los productos se distingan por la
innovacin y la calidad incorporadas mediante los esfuerzos realizados. Una mayor calidad en este
contexto implica una valoracin ms positiva de los productos por parte de los compradores, lo que
aumentar su disposicin a pagar un mayor precio por ellos. El mayor valor agregado redundar en
mayores salarios y utilidades (Aiginger, 2001). Los nuevos atributos incorporados pueden ser tanto
tangibles (tamao, velocidad, capacidad y durabilidad), como intangibles (confiabilidad, imagen de
marca, diseo, embalaje, compatibilidad con otros productos, flexibilidad de uso, servicios de
mantenimiento y otros conexos).
La diferenciacin vertical de los productos atraviesa todas las categoras tecnolgicas en las que
suelen clasificarse las exportaciones. Naturalmente, esto no significa desconocer el hecho de que los
bienes con mayor intensidad tecnolgica tienden a ser ms dinmicos, tanto por su vinculacin con la
actividad econmica interna como por la mayor elasticidad de la demanda internacional, sino tambin
reconocer que la diferenciacin vertical de los productos dentro de cada categora tecnolgica es una
manifestacin muy importante de la innovacin, que en este caso se manifiesta en la calidad de la
dinmica competitiva de los pases de la regin (Machinea y Vera, 2007).

1.

Calidad e intensidad tecnolgica de las exportaciones

a)

Comparacin con los pases desarrollados y en desarrollo

Al igual que en varios trabajos empricos sobre diferenciacin vertical en el comercio


internacional, aqu se considera que un mayor valor unitario de exportacin (valor/volumen
exportado) se manifiesta en un aumento de la disposicin a pagar por un producto determinado,
dado que su calidad incorporada ha sido incrementada.31 Los datos sobre valores unitarios
provienen de la base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI) del Centro de
informacin e investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), al ms alto nivel de
desagregacin por productos disponible para la comparacin internacional (seis dgitos del Sistema
Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas).32
En primer lugar se compara el posicionamiento en trminos de calidad de las exportaciones
latinoamericanas con el de las provenientes de los pases desarrollados y de algunos de sus
principales competidores en desarrollo, sobre todo China y Asia en desarrollo (vase el
grfico III.6). El anlisis se realiza para las cinco categoras de la clasificacin de Lall (2000) segn
el grado de intensidad tecnolgica de las exportaciones: productos primarios o bsicos (PP),
manufacturas basadas en recursos naturales (MRN), manufacturas de baja tecnologa (BT),
manufacturas de mediana tecnologa (MT) y manufacturas de alta tecnologa (AT). Como se seal
en el captulo II, seccin 3, la relevancia de una u otra categora en la canasta exportadora de los
pases de la regin es muy variable y, por lo tanto, resulta til efectuar el anlisis a un mayor nivel
de desagregacin para observar el desempeo en trminos de calidad. Adems, se podra pensar que
las posibilidades de emprender procesos de diferenciacin vertical sern mayores en el caso de los
bienes con ms contenido tecnolgico que en el de los productos primarios y sus manufacturas.
31

32

Vanse, por ejemplo, Aiginger (1997, 2001), Greenaway, Hine y Milner (1995), Fontagn y Freudenberg (1997, 2002), Fontagn,
Freudenberg y Gaulier (2005), Fontagn, Gaulier y Zignago (2007) y Schott (2003, 2004). El valor unitario (precio) es, en general,
un buen indicador de la calidad de un bien, pero existen varios factores que pueden alterar dicho valor sin que ello implique cambios
en su calidad. Entre estos factores figuran, por ejemplo, variaciones de los costos de produccin y del tipo de cambio, mercados no
competitivos (en los que los precios pueden reflejar comportamientos monoplicos u oligoplicos), barreras comerciales,
transnacionalizacin de la produccin o regimenes de franquicia, y utilizacin de precios de transferencia (como el caso de la
maquila), entre otros. Vanse mayores detalles en Machinea y Vera (2007).
Mediante un mecanismo que armoniza las corrientes espejo de comercio registradas en la Base de datos estadsticos sobre el comercio de
mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas y en la base de datos BACI del CEPII, se obtienen estimaciones del valor unitario
de las importaciones en trminos fob equivalentes a valores unitarios de exportacin. La base contiene datos sobre 240 pases y 5.000
productos desde 1995 hasta 2004 a un nivel de desagregacin de seis dgitos (Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de
Mercancas). Vanse mayores detalles en el sitio del CEPII [en lnea] http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/baci.htm.

131

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

En lo que respecta a la comparacin entre la regin y los pases desarrollados se comprueba la


existencia de considerables diferencias de precios, que en algunos casos llegan a ms del 100% (vase el
grfico III.6) a favor de los segundos. Por otra parte, las desventajas de la regin en trminos de precios
son mayores en el caso de las manufacturas de baja, media y alta tecnologa (50%, en promedio) que en
el de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales (20%).
Grfico III.6
VALORES UNITARIOS Y CALIDAD DE LAS EXPORTACIONES POR CATEGORAS
DE INTENSIDAD TECNOLGICA, 2004 a
a) Cociente del valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe
con respecto a los pases desarrollados
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
AT

MT

BT

MRN

PP

AT

Uso intensivo de recursos


naturales

MT

BT

MRN

PP

AT

MT

Unin Europea

BT

MRN

PP

AT

MT

Estados Unidos

BT

MRN

PP

Japn

b) Cociente del valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe


con respecto a los pases emergentes

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
AT

MT

BT

MRN

Asia en desarrollo

Fuente:
a

PP

AT

MT

BT

MRN

PP

Otros pases emergentes

AT

MT

BT

MRN

PP

China

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Con respecto a los grupos considerados, el de Uso intensivo de recursos naturales comprende Australia, Canad y Nueva Zelandia;
el de Asia emergente, Filipinas, Indonesia, Repblica de Corea, Singapur, Tailandia y Viet Nam, y el de Otros pases
emergentes, el resto de los principales pases en desarrollo (salvo India). En los grficos mismos, cada barra representa el cociente
entre la mediana de los valores unitarios de exportacin. Por ejemplo, la primera barra del grfico 1a muestra que en 2004 el valor
unitario de las exportaciones de bienes de alta tecnologa realizadas por los pases que hacen uso intensivo de recursos naturales fue
casi el doble del valor unitario de las exportaciones latinoamericanas de dichos bienes.

132

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

El rezago ms considerable de la regin se da en la calidad de los bienes con mayor


contenido tecnolgico, en los que las posibilidades de diferenciacin por calidad son mayores. Sin
embargo, es interesante observar que existe una brecha del 9% en lo que respecta a los bienes
primarios y de 27% en las manufacturas basadas en recursos naturales, cuyas exportaciones
representan ms de dos tercios de las ventas externas totales de los pases de Amrica del Sur.33
Este espacio ofrece una oportunidad muy importante para incrementar la calidad de esas
exportaciones. Adems, resulta altamente interesante el hecho que incluso para estas categoras de
bienes, en las que a priori se podra pensar que los mrgenes para la diferenciacin de producto
seran menores, estos tienen una magnitud nada despreciable.34
La comparacin con algunos pases en desarrollo (vase el grfico III.6) sugiere, por una parte,
que para las categoras tecnolgicas en su conjunto la calidad de las exportaciones de la regin es similar
a la de los pases de Asia en desarrollo, as como a la del resto de los pases emergentes. Por la otra, la
calidad de los productos de la regin es muy similar a la de China en el caso de los productos primarios
y las manufacturas basadas en recursos naturales, pero mayor en el de los bienes manufacturados de
media y alta tecnologa. Esto sugiere que China estara abasteciendo nichos de mercado de menor
calidad que la regin y, por lo tanto, no competira directamente con Amrica Latina (en particular, con
Mxico) en productos manufacturados de media y alta tecnologa.
Para verificar esta hiptesis se comparan las estructuras exportadoras de China y Amrica
Latina. Un primer acercamiento sugiere que las dos regiones compiten en los mismos productos.
Sin embargo, un anlisis mas desagregado de las calidades de dichos productos sugiere que la
competencia es de menor intensidad que la supuesta y que cada regin se especializa en variedades
distintas de un mismo producto. Por ejemplo, si bien China y Mxico exportan televisores, los
producidos por el segundo tienen un precio mas alto, lo que significara que sus exportaciones son
de mayor calidad. Mas an, un anlisis de las participaciones de ambas regiones en las
importaciones estadounidenses (el mercado en que ambos pases compiten con ms denuedo en este
tipo de bienes), muestra que China ha ganado mercado principalmente gracias a que ha desplazado
a pases de fuera de la regin y, en mucho menor medida, a latinoamericanos y, en particular, a
Mxico (vase el recuadro III.2) (Paillacar, Zignago y Mulder, 2008).
b)

La evolucin de las exportaciones en trminos de calidad de los


productos

Para analizar la evolucin de la regin en trminos del mejoramiento de la calidad de sus


exportaciones se consideran tres segmentos de calidad baja, media, y alta y se compara la
participacin de cada uno de ellos en las exportaciones latinoamericanas entre 1995 y 2004. Para los
tres segmentos de calidad se utilizan los valores unitarios. Por lo tanto, si la exportacin de un
producto por parte de un pas se realiza a un valor unitario ms bajo que el promedio de todos los
exportadores de ese producto, se concluye que tal exportacin pertenece al segmento bajo; lo mismo
ocurre en el caso contrario.35
33

34

35

Una observacin adicional es que las mayores diferencias de precios que registran los productos manufacturados (de baja, media y alta
tecnologa) en comparacin con los productos bsicos y las manufacturas basadas en recursos naturales pueden responder no solo al
hecho de que las manufacturas ofrecen, en la prctica, mayores mrgenes para la agregacin de valor y conocimiento, sino tambin a un
factor puramente estadstico, que puede distorsionar los resultados. En efecto, la insuficiente desagregacin a nivel de rubros es ms
marcada cuanto mayor es el contenido tecnolgico de los bienes. En este sentido, es probable que dentro de los bienes de alta tecnologa
se estn comparando precios de productos que, en rigor, son diferentes, aunque se hayan clasificado como iguales a nivel de seis dgitos.
En las categoras primarias es menos probable que esto ocurra debido a la relativa homogeneidad de los productos.
Estos resultados confirman, de manera general, los obtenidos por Machinea y Vera (2007) en el caso de algunas manufacturas
basadas en recursos naturales y otras de baja tecnologa.
Se aplica una funcin suavizada sobre la base de los valores unitarios, de manera de asignar cada corriente de comercio (a seis dgitos del
Sistema Armonizado) a uno de los tres segmentos de calidad (baja, media y alta). Esto se realiza en dos etapas: i) se atribuye cada
corriente a uno de dos grupos dependiendo de su valor unitario: si es inferior al promedio (geomtrico) mundial del valor unitario se
asigna el flujo al grupo bajo-medio, y si es superior, se asigna al grupo medio-alto; ii) se subdivide cada grupo y el valor de comercio es
distribuido: el grupo bajo-medio en dos segmentos, bajo y medio, y el grupo medio-alto en dos segmentos, medio y alto. Esta subdivisin
se hace con la funcin suavizada, que evala la distancia del valor unitario de esa corriente con respecto al valor mundial: mientras ms

133

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro III.2
COMPETENCIA EN PRODUCTOS Y VARIEDADES: LOS CASOS DE CHINA Y MXICO
La competencia entre China y Mxico en las distintas variedades de un producto es mucho ms
reducida que la competencia en cuanto al producto mismo. La primera se mide con el ndice de similitud de
variedades (segmentos de calidad), y la segunda con el ndice de similitud de productos. El ndice de
similitud entre estructuras de exportacin se calcula como uno menos la suma de los valores absolutos de las
diferencias entre las participaciones de cada producto o variedad (que es un segmento de calidad de un
producto) en las exportaciones totales (Fontagn, Gaulier y Zignago, 2007). Estos ndices comparan la
estructura exportadora de dos pases, su valor vara entre 0 y 1 y a mayor valor, mayor es la similitud y, por
ende, tambin el grado de competencia.
La informacin presentada en el grfico siguiente sugiere que el ndice de similitud de productos
entre China y Mxico es el ms alto de toda la regin, dado que en las exportaciones de los dos pases
predominan los mismos productos de media y alta tecnologa. Sin embargo, al comparar sus estructuras
exportadoras en forma ms desagregada, o sea por variedades, se observa que el ndice de similitud con
China es menor, lo que estara sugiriendo que este pas se especializara en segmentos de calidad
(variedades) de productos de media y alta tecnologa distintos de aquellos en que Mxico se especializa. a
INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA ENTRE LA REGIN, CHINA Y ASIA EMERGENTE, MEDIDA
POR LA SIMILITUD DE PRODUCTOS Y VARIEDADES EXPORTADOS, 2004
0.4

0.3

0.2

0.1

China con:
Similitud de variedades

Fuente:

Caribe

Pases
andinos

Resto del
Mercosur

Centroamrica

Brasil

Mxico

Caribe

Resto del
Mercosur

Pases
andinos

Centroamrica

Brasil

Mxico

0.0

Asia emergente con:


Similitud de productos

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Nota: Cada barra representa la similitud entre las estructuras de exportacin de dos pases por: i) productos, y ii) variedades, que
son el cruce entre producto y segmento de calidad. Mientras mayor sea el valor del indicador, ms intensa ser la
competencia.

A partir de 1995, China y Mxico habran aumentado su participacin en las importaciones de


bienes de media y alta tecnologa en el mercado de Estados Unidos. En el perodo ms reciente (20012007), el notable aumento de la participacin de China no implic un desplazamiento de la de Mxico, que
mostr una cierta estabilidad respecto de estos bienes frente a la competencia de China. La explicacin de
esto radica en parte en el hecho de que ambos pases competiran en distintos segmentos de calidad.
Sin embargo, cabe destacar que estas diferencias en cuanto a la especializacin no dependen
solamente de las capacidades propias, sino ms bien de las decisiones estratgicas de las empresas
multinacionales. Aun cuando Mxico tiene una ventaja comparativa de naturaleza esttica por su
proximidad con el mercado de Estados Unidos, no puede desconocerse la inversin en investigacin y
desarrollo, as como en recursos humanos, realizada en China. Por lo tanto, esta situacin de limitada
competencia de China en ciertos segmentos de bienes puede revertirse rpidamente en la medida en que los
pases de la regin no emprendan un proceso similar.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
a

La intensidad competitiva de Asia emergente con los dems pases y subregiones muestra un nivel similar al de China, salvo
en el caso de Mxico.

lejos se encuentre el valor unitario del valor promedio mundial, menos proporcin de la corriente ser asignada al segmento medio.
Vanse mayores detalles en Fontagn, Gaulier y Zignago (2007).

134

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

El grfico III.7 ilustra la participacin de los distintos segmentos de calidad en las exportaciones
de Amrica Latina y el Caribe. Se observa que a lo largo del perodo considerado (1995-2004) la regin
logr mejorar la calidad de una parte significativa de las exportaciones (salvo en el caso de los productos
primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales). Esta mejora se refleja en los aumentos de
la participacin de los segmentos medio y alto y la consecuente disminucin de la del segmento de
calidad baja.36
Grfico III.7
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE CADA SEGMENTO DE CALIDAD EN
LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CADA CATEGORA TECNOLGICA, 1995 Y 2004 a
(En porcentajes)
100

80

60

40

20

0
1995

2004
AT

1995

2004
MT

Media y alta

Fuente:
a

1995

2004
BT

1995

2004
RN

1995

2004
PP

Baja

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Para facilitar la lectura, y a ttulo de ejemplo, las primeras dos barras muestran que la participacin de los segmentos de media y alta
calidad en las exportaciones de la regin de bienes de alta tecnologa aument de un 24% a un 54% entre 1995 y 2004.

Si bien el examen anterior indica que la regin mejor, en promedio, la calidad de sus
productos manufacturados, salvo los basados en recursos naturales, cabe preguntarse qu sucedi
con su participacin en el comercio internacional en los distintos segmentos de calidad. El grfico
III.8 muestra que la cuota de la regin en el comercio mundial de bienes de media y alta calidad
aument y que se registraron incrementos de la participacin en bienes de: i) alta tecnologa y
media calidad; ii) bienes de alta tecnologa y alta calidad, y iii) bienes de baja tecnologa y alta
calidad. Cabe notar que, adems, hubo aumentos de las cuotas de estos tres segmentos en el
comercio mundial.

36

Algunos cambios de las participaciones de los segmentos de calidad en las exportaciones latinoamericanas a mercados especficos
son notables. La cuota del segmento de alta calidad en las exportaciones de bienes de alta y baja tecnologa a los Estados Unidos y de
bienes de baja tecnologa a Japn aument considerablemente. Por su parte, se redujo la del segmento de calidad media en las
exportaciones de productos bsicos y manufacturas basadas en recursos naturales a todos los destinos.

135

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.8
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL,
POR SEGMENTOS TECNOLGICOS Y DE CALIDAD, 1995 Y 2004 a
(En porcentajes)
Calidad baja

Calidad media

Calidad alta

16

16

14

14

12

12

12

10

10

10

16
14

AT

MT

2004

Fuente:
a

BT

MRN

1995

PP

0
AT

MT

2004

BT

MRN

1995

PP

AT

MT

2004

BT

MRN

PP

1995

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII).

Un ejemplo de la manera en que se lee el grfico es el siguiente: la participacin de Amrica Latina y el Caribe en el mercado
mundial de productos de alta tecnologa (AT) de alta calidad aument de un 0,6% en 1995 a un 2% en 2004. Cabe hacer notar,
adems, que la cuota de la categora de productos de alta tecnologa-alta calidad en el comercio mundial pas del 7,1% al 8,1% entre
esos mismos aos.

Los logros de la regin en cuanto a ganancias de participacin en el comercio mundial de


bienes de alta tecnologa (en los segmentos de calidad media y alta) deben, sin embargo,
interpretarse con precaucin. Para empezar, casi tres cuartas partes de los incrementos de cuotas de
mercado corresponden a un solo pas (Mxico). En segundo lugar, en el perodo 1993-2006, una
proporcin similar (76%) de la produccin de manufacturas de Mxico provino de la industria de
maquila o programas de importaciones temporales. En este tipo de produccin, los indicadores de
comercio internacional suelen duplicar la contabilidad de los insumos debido a que son
reexportados y no representan necesariamente el valor agregado local.
El acelerado crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos puede imputarse a
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), en 1994, que
impuls la inversin extranjera de las empresas transnacionales de las industrias automotriz, de
piezas y partes de vehculos, y electrnica. Sin embargo, a pesar de formar parte de los rubros de
media y alta tecnologa, las actividades productivas se concentran en los eslabones de la cadena que
requieren uso ms intensivo de trabajo y menor densidad de conocimiento, diseo e investigacin y
desarrollo (vase un anlisis ms detallado de la industria de maquila en el captulo V). Sin
embargo, una caracterstica notable de la produccin en Mxico bajo estos esquemas de fomento de
las exportaciones es que, pese a que la productividad media del trabajo no ha aumentado, dichos
procesos pueden ser muy competitivos, como lo demuestra su capacidad tanto para exportar y
crecer, como para producir bienes ms complejos y con uso intensivo de tecnologa. En este
contexto no debe olvidarse que el valor que agregan la tecnologa y la capacidad de organizacin no
se genera en el pas y, por ende, no se contabiliza como tal.
En el comercio internacional de productos primarios (PP), si bien Amrica Latina y el Caribe
tienen la mayor participacin en todas las categoras de productos, las tendencias no han sido
alentadoras entre 1995 y 2004. En efecto, la regin gan espacio en el segmento de baja calidad, lo
perdi en el de calidad media y se estanc en el de alta calidad.37 Este desempeo general encubre
37

Sin embargo, entre 2003 y 2006, dado el gran dinamismo de Amrica Latina y el Caribe, su participacin en el comercio mundial de
productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales aument de un 8,5% a un 10,2%, segn datos de COMTRADE.

136

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

una cierta heterogeneidad intrarregional. De hecho en el comercio mundial de productos primarios


de alta calidad, Brasil gan terreno, mientras que el resto del Mercosur y los pases andinos
perdieron espacio. A su vez y para el mismo perodo de anlisis, la cuota de Mxico y
Centroamrica en el comercio mundial de productos primarios de media calidad se redujo.
c)

Valorizacin de las exportaciones: mejoramiento de calidad y aumento


de participacin en el comercio mundial

En las secciones precedentes se analiz el comportamiento de la regin en trminos de la


calidad de sus productos de exportacin y de la evolucin de su participacin en el comercio mundial.
Sin embargo, el objetivo debiera ser mejorar la calidad del producto, para as elevar el precio en
relacin con el promedio de sus competidores y, simultneamente, ganar participacin de mercado.
Lograr un fortalecimiento de la competitividad de esta manera implica un proceso de valorizacin
(upgrading) de las exportaciones. A la inversa, cuando bajan a la vez el precio relativo y la cuota de
mercado, se enfrenta una desvalorizacin (downgrading) de los productos exportados. Los otros dos
casos posibles son ms difciles de interpretar, por cuanto la conclusin depende del grado de aumento
(o descenso) del precio relativo y el grado de prdida (o ganancia) de cuota del mercado.
Cuadro III.5
MATRIZ DE DESVALORIZACIN Y VALORIZACIN DE LAS EXPORTACIONES

Valor unitario en relacin con el


promedio del mercado

Aumenta
Baja

Cuota de mercado
Prdida
Ganancia
Ambiguo
Valorizacin
Desvalorizacin
Ambiguo

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

En esta seccin se examina la medida en que Amrica Latina y el Caribe y otras zonas
emergentes lograron una valorizacin o sufrieron una desvalorizacin de sus exportaciones en dos
subperodos: 1995-1999 y 2000-2004.
En el perodo 2000-2004 (vase el grfico III.9), los logros de los pases latinoamericanos
fueron marginales, con una valorizacin mxima de un 26% del total de sus exportaciones en el
caso de Brasil, seguido de Mxico, con un 22%. Este ltimo se destac tambin por registrar el
menor porcentaje de desvalorizacin de sus exportaciones y su buen desempeo con respecto a
este indicador confirma las ganancias de participacin de mercado en los ya mencionados
segmentos de media y alta calidad. Por su parte, la subregin del Caribe fue la que sufri la
mayor desvalorizacin de sus ventas externas, (45%) seguida de Centroamrica y el resto del
Mercosur. En ambos casos la desvalorizacin corresponde a los rubros textil y de la confeccin,
en los que estn siendo desplazado por China y algunos otros pases asiticos en el mercado
estadounidense (vase la seccin A del captulo V). En parte, este resultado viene a confirmar lo
acaecido en el quinquenio precedente (1995-1999), al menos en trminos de una valorizacin
similar en Brasil y Mxico.38
Un examen ms detallado segn mercados de destino permite distinguir algunas
peculiaridades. Por ejemplo, si bien el 42% de las exportaciones de Mxico sufri una
desvalorizacin en el mercado de la Unin Europea entre 2000 y 2004, un 20% de ellas registr
una valorizacin en el estadounidense. Por su parte, Brasil logr valorizar sus exportaciones en
ambos mercados, mientras que en las dirigidas a la propia regin latinoamericana sus avances
fueron mucho ms reducidos. En el mismo perodo, un porcentaje importante de las exportaciones
38

Sin embargo, en ese perodo el desempeo del Caribe, Centroamrica y los pases andinos fue mucho mejor, resultado atribuible al
mayor dinamismo de la demanda de los Estados Unidos durante ese quinquenio, a la an reducida presin competitiva de China
(antes de su incorporacin a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC)), y a una rivalidad limitada de los otros pases asiticos
debido a la grave crisis financiera que los afect en la segunda mitad de los aos noventa.

137

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

de la subregin del Caribe experiment una desvalorizacin tanto en la UE como en Estados


Unidos. Por su parte, todos los pases andinos exhibieron las mayores valorizaciones en el
mercado europeo y las menores en el estadounidense.
Grfico III.9
VALORIZACIN Y DESVALORIZACIN COMO PROPORCIN DE LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE OTRAS REGIONES
EMERGENTES, 2000-2004 a
(En porcentajes)
50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
Otras regiones
emergentes

India

China

Valorizacin

Fuente:
a

Brasil

Asia en
desarrollo

Mxico

Centroamrica

Pases andinos

Caribe

Resto del
Mercosur

Desvalorizacin

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

A modo de ejemplo, la lectura de la primera barra correspondiente a Otras regiones emergentes indica que este grupo logr en el
perodo 2000-2004 un aumento tanto del valor unitario con respecto al promedio del mercado como de la cuota de mercado
(valorizacin) para el 44% de sus exportaciones. La segunda barra muestra que en el mismo perodo se redujo tanto el valor unitario en
comparacin con los competidores como la cuota de mercado (desvalorizacin) para el 17% de las exportaciones de este grupo. Cabe
hacer notar que los porcentajes mencionados corresponden a las exportaciones para las cuales es posible calcular valores unitarios.

En resumen, el anlisis expuesto sugiere que los avances de la regin en trminos de


escalamiento de la calidad de sus productos fueron mixtos. La brecha absoluta entre la calidad de las
exportaciones de la regin y la de los pases avanzados sigue siendo considerable, aunque en trminos
generales es menor en el caso de los productos bsicos que en el de las manufacturas de media y alta
tecnologa. La regin tiene, entonces, un espacio importante para mejorar la calidad de sus productos,
incluso la de los bienes primarios. Otra conclusin interesante es que Amrica Latina y el Caribe (y
particularmente Mxico), comercializan productos de media y alta tecnologa de una calidad
aparentemente superior a la que ofrece China y que, por lo tanto, no competiran directamente con ese
pas en los mismos segmentos de calidad. Adems, la regin ha logrado aumentar su participacin en
el comercio mundial de estos productos. Sin embargo, el anlisis de la valorizacin de las
exportaciones demostr que, comparada con la regin, China ha avanzado mucho ms rpido en
cuanto al aumento del precio de sus productos con respecto al promedio de sus competidores y,
simultneamente, tambin ha incrementado ms dinmicamente su participacin en los mercados
mundiales. Adems, gracias a los acelerados procesos de inversin en innovaciones y de intensa
capacitacin de recursos humanos (Wang y Wei, 2008; Li y otros, 2008), la competencia de China en
los segmentos de media y alta tecnologa se puede intensificar rpidamente en la medida en que los
pases de la regin no impriman un impulso similar a dichas actividades.

138

CAPTULO III

2.

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Aprendizaje y calidad en el mbito de los recursos naturales:


el sector agrcola

En la seccin precedente se seal que los avances de la regin en cuanto a escalamientos de


calidad no han sido muy significativos en el caso de los productos primarios y de las manufacturas
basadas en ellos. Teniendo en cuenta la importancia de estas categoras para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL, 2005 y 2007f), en las pginas que siguen se analizar ms detalladamente el
complejo agrcola, que aporta cerca del 15% de las exportaciones de bienes de la regin en su
conjunto (sin incluir la pesca), y el 19% de las exportaciones de bienes de Amrica del Sur.
Una de las formas de lograr el escalamiento, no solamente dentro del sector agrcola y
agroindustrial, es la insercin en mercados ms sofisticados, tanto a nivel interno como
internacional. Penetrar un mercado de esta categora implica el paso a una nueva cadena de valor,
con distintos agentes e interacciones y, normalmente, tambin con nuevas exigencias respecto de
los productos comercializados y los insumos utilizados en su produccin, sean estos bienes
primarios o productos diferenciados. As como en el mercado interno la sofisticacin de los
productos alimenticios va a la par con el desplazamiento desde los mercados tradicionales de
pequeos negocios y almacenes hacia los supermercados, a nivel internacional la sofisticacin, por
lo general, est asociada al posicionamiento en los mercados importadores de los pases
desarrollados (Hallak, 2006; Lall, Weiss y Zhang, 2005).
Los consumidores y empresas en los mercados sofisticados estn dispuestos a pagar una
prima en el precio de los productos agrcolas que, ms all de las exigencias mnimas obligatorias
de calidad e inocuidad (generalmente de carcter pblico), cumplan los requisitos privados y
demandas especficas de determinados segmentos de la poblacin (los llamados nichos de
mercado). Los productores que logran insertarse en esos mercados tienen la posibilidad de
beneficiarse de una demanda ms dinmica y de una competencia que, en muchos casos, escapa de
la simple guerra de precios y se da a travs de la diferenciacin de productos.
En este contexto, el escalamiento no necesariamente consiste en avanzar hacia productos con
mayor grado de elaboracin industrial. En efecto, aunque en la mayora de las cadenas (por
ejemplo, carnes, lcteos, cereales, azcar, oleaginosas, tabaco, fibras textiles) los productos con
mayor transformacin industrial son los que permiten al productor acercarse al consumidor final y
as capturar una parte mayor del margen de precio, en las cadenas de frutas y vegetales suele ocurrir
justamente lo contrario. En estas ltimas hay una creciente valorizacin del producto fresco en
desmedro del transformado, como consecuencia de la bsqueda de una alimentacin ms saludable
en los segmentos socioeconmicos de altos ingresos (Wilkinson, 1998); adems, el proceso de
llevar un producto fresco y en ptimas condiciones organolpticas al consumidor final es muchas
veces ms complejo que el de llevarle un producto elaborado. En tales casos, el valor agregado no
radica en la transformacin industrial del producto agrcola, sino en los servicios asociados a la
conservacin y distribucin del producto fresco con todas las caractersticas consideradas atractivas
para el consumidor.
Ahora bien, cmo se insertan los productores latinoamericanos y caribeos del complejo
agrcola en los mercados ms sofisticados y en qu medida logran beneficiarse de precios
diferenciados en productos con mayor valor agregado (aproximado por su precio)? Para responder a
esta pregunta se analiza, en primer lugar, la insercin de la regin en los mercados de pases
desarrollados en trminos de grado de especializacin y cuotas de mercado. Luego se procura
determinar a qu nivel de precios se da dicha insercin.
a)

Demanda y calidad segn los mercados de destino

Para medir la especializacin de los pases de la regin en los mercados geogrficos ms


sofisticados se utiliza un indicador de ventajas comparativas reveladas, denominado ESP, que refleja
139

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

la especializacin de la regin y de algunos pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia) en los


mercados importadores ms exigentes (Unin Europea, Estados Unidos y Japn).39 Este indicador de
especializacin segn mercado importador se presenta en el cuadro III.6 para cuatro grupos de
productos agrcolas clasificados de acuerdo con su nivel de procesamiento industrial: primarios,
intermedios, finales e insumos.40 Como se puede observar, pocos pases de la regin estn
relativamente especializados en la exportacin hacia los mercados de pases desarrollados (ESP >1), y
la mayora de ellos les suministra productos agrcolas primarios. En el caso de los pases de referencia,
Australia y Nueva Zelandia, existe un patrn similar al de Amrica Latina y el Caribe.
Cuadro III.6
INDICADORES DE ESPECIALIZACIN EN LOS MERCADOS IMPORTADORES
DE PASES DESARROLLADOS (ESP) a
Agro primarios
1991-1993 2004-2006
Mxico
1,26
1,21
Ecuador
1,10
1,12
1,11
Per
1,00
Colombia
1,15
1,02
Australia
0,65
0,46
0,87
Chile
0,93
Costa Rica
1,20
Brasil
1,01
0,76
Venezuela (Rep. Bol. de)
0,73
Argentina
0,65
0,38
0,83
Nueva Zelandia
0,83
0,82
Nicaragua
0,95
Honduras
1,16
Paraguay
0,53
0,27
Uruguay
0,79
Panam
1,15
El Salvador
1,11
Trinidad y Tabago
0,65
0,47
Guatemala
1,21
1,11
0,79
Bolivia
0,51
Fuente:

Agro intermedios
1991-1993 2004-2006
1,25
1,08
1,13
0,47
0,72
0,84
0,74
0,61
0,25
0,25
0,55
0,30
0,48
1,13
0,76
0,87
0,79
0,54
0,47
0,35
1,30
0,65
0,60
0,86
0,16
0,06
0,98
1,04
1,11
1,11
0,96
0,46
0,05
0,09

Agro finales
1991-1993 2004-2006
1,23
1,07
1,03
0,93
1,22
0,83
1,06
0,79
0,70
0,52
0,63
0,67
0,61
0,91
0,60
0,55
0,77
0,50
0,66
0,49
0,56
0,38
0,30
0,30
0,29
0,25
0,22
0,19
0,28
0,16
0,23
0,14
0,14
0,06

Insumos
1991-1993 2004-2006
1,42
1,07
0,09
0,22
0,25
0,62
0,32
0,19
0,51
0,29
1,10
0,78
0,96
0,36
0,21
0,65
0,63
0,19
0,76
0,53
0,12
0,06
0,83
0,22
0,06
0,08
0,02
0,25
1,16
0,98
1,20
0,74
0,26
0,38

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Los pases se presentan en orden decreciente segn el indicador de especializacin para los productos agrcolas finales en el perodo
2004-2006. El sombreado en amarillo identifica aquellos productos y pases cuya penetracin en los mercados desarrollados muestra un
aumento. Debe tenerse en cuenta que en varios casos no hay datos para los dos perodos considerados, lo que impide hacer esa
comparacin.

39

El indicador se asemeja al de especializacin o ventaja comparativa revelada de Balassa, pero aplicado a los mercados de destino:
ESP = (Xijk/Mjk) / (Xik/Mk)
En la frmula, X son las exportaciones, M las importaciones, i el pas de origen, j el pas de destino y k el producto. Bsicamente, el
indicador muestra, para un pas exportador dado (latinoamericano, caribeo, Australia y Nueva Zelandia en el presente ejercicio) y
un determinado producto (los productos agrcolas clasificados segn su nivel de procesamiento, ms los insumos agrcolas, a seis
dgitos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas), la relacin entre la participacin en el mercado del
pas importador (en este caso, el conjunto formado por Estados Unidos, Europa y Japn) y la participacin en el mercado mundial.
Los productos agrcolas fueron clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento industrial en productos primarios, intermedios
y de consumo final, segn criterios definidos en la base de datos WITS-TRAINS (World Integrated Trade Solutions-Trade Analysis
and Information System), de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Banco Mundial.
Por ejemplo, en carnes y despojos comestibles (captulo 02 del Sistema Armonizado), la carne fresca, refrigerada o congelada (con o
sin hueso) es considerada un producto primario, mientras que la carne procesada (salada, seca, ahumada) entra en la categora de los
productos intermedios, y los embutidos y los cortes preparados (que figuran en el captulo 16) se clasifican como productos de
consumo final. En el caso de los insumos agrcolas se consideraron los agroqumicos (varias partidas en los captulos 25, 28 y 31), la
maquinaria agrcola (varias partidas en los captulos 82, 84 y 87) y otros insumos, como semillas o esquejes (si se encuentran
identificados en los captulos agrcolas, es decir, 01 a 24).

40

140

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

La escasa especializacin en los mercados geogrficos desarrollados puede obedecer a


muchas razones. Primero, es un hecho reconocido que en los tres mercados importadores
considerados existen elevados niveles de proteccin comercial (arancelaria y no arancelaria) en el
caso de los productos agrcolas y agroindustriales, lo que limita la participacin de las
exportaciones en esos pases. Segundo, para Amrica Latina, pero tambin para Australia y Nueva
Zelandia, la lejana geogrfica de estos mercados (salvo el de Estados Unidos para algunos pases
de la regin) influye en los resultados (Kjllerstrm, 2004; Carrre y Schiff, 2003).
Sin embargo es probable que, ms all de los factores mencionados, las exigencias de los
consumidores en cuanto a calidad e inocuidad de los productos agrcolas no estn siendo
incorporadas en los pases latinoamericanos.41 En muchos casos esto puede atribuirse a la falta de
recursos humanos y de capacidad, sea tecnolgica, institucional o financiera, para producir estos
bienes, y a la insuficiente insercin en las grandes cadenas comercializadoras. En este campo, los
pases de la regin deben hacer un esfuerzo a mediano y largo plazo que permita mejorar la calidad
de los productos de exportacin.
La evolucin del indicador muestra que para la mayora de los productos y pases la presencia
relativa en los mercados del mundo desarrollado en el perodo 2004-2006 fue menor que en 19911993. Ahora bien, el descenso del ndice de especializacin en los mercados ms sofisticados puede
deberse tanto a una disminucin de la participacin de las exportaciones en esos mercados o a un
aumento de las exportaciones hacia otros destinos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en los
ltimos 15 aos ha habido una considerable expansin de la demanda de productos del complejo
agrcola por parte de los pases emergentes de Asia y, muy especialmente, de China. Este vigoroso
crecimiento de las exportaciones con destino a Asia tiende a reducir la especializacin en los
mercados tradicionales de los pases avanzados, pero no necesariamente la participacin en ellos.
Por lo tanto, resulta de especial inters analizar si la reduccin del ndice de especializacin
estuvo o no acompaada de una prdida de participacin en los mercados de los pases
desarrollados. Al respecto, en la mayora de los casos para los cuales se cuenta con informacin
correspondiente a los dos perodos (70% de los pases), la baja de la especializacin coincide con
una prdida de participacin de mercado en los pases desarrollados.42 Solo un tercio de los pases
(identificados por las reas sombreadas en el cuadro III.6) registr un aumento de participacin en
esos mercados. Entre ellos sobresalen Brasil, Chile, Mxico y Nicaragua, cuyas cuotas tuvieron
incrementos en dos de los cuatro tipos de productos.
Por lo tanto, es preocupante la combinacin de ambos factores: menor especializacin en el
mundo desarrollado y menor participacin en esos mercados. Se podra argumentar que un descenso
de la especializacin en los mercados desarrollados, incluso si coincide con un aumento de la
participacin en ellos, debera ser fuente de inquietud, ya que la economa se estara especializando
en la exportacin hacia pases en desarrollo de bienes de una calidad relativa menor. Sin embargo,
los bienes dirigidos a estos pases muchas veces incorporan notables innovaciones en los procesos
de produccin y de gestin y, por ende, son tambin fuentes de aumento de la productividad y de las
externalidades asociadas al progreso tcnico.43
Asimismo, gracias a las recientes mejoras de los procesos vinculados a los bienes primarios
agrcolas, a los objetivos tradicionales aumento de la eficiencia y expansin de la superficie
cultivada se estn incorporando progresivamente otros no tradicionales, entre los cuales resaltan
el de velar por la sostenibilidad de los recursos naturales y de reducir el impacto ambiental asociado
a la expansin de la produccin.
41

42
43

Es importante sealar que en el perodo considerado el mercado internacional de alimentos ha sido afectado por brotes epidmicos
(desde encefalopata espongiforme hasta gripe aviar) prcticamente en todas las regiones, lo que ha presionado a los pases
exportadores para que apliquen polticas ms activas de control y estndares ms elevados de calidad.
La prdida de participacin fue similar en los casos de Australia y Nueva Zelandia.
Ese es, por ejemplo, el caso de la soja, que se expone en el captulo V.

141

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

b)

CEPAL

Precios unitarios y nichos de mercado

Tal como se mencion en la seccin anterior, el valor unitario se utiliza en el comercio


internacional como un indicador de la calidad de los productos transados. A continuacin se emplea
este indicador para evaluar en qu medida los pases de la regin logran la diferenciacin vertical en
trminos de calidad de los productos del complejo agrcola en los mercados importadores ms
sofisticados, donde supuestamente hay ms espacio para ese tipo de estrategia.
Para realizar este ejercicio se usan los valores unitarios de importacin del grupo de pases
desarrollados (Estados Unidos, Unin Europea y Japn) y se calcula el valor unitario relativo de las
importaciones (VUR)44 entre los pases de Amrica Latina y el Caribe (ms los de referencia,
Australia y Nueva Zelandia) y todos los que exportan hacia esos mercados.45 Con el objetivo de
controlar los resultados por la parte del grupo de los competidores, se calcul tambin, en segunda
instancia, el VUR con respecto a un grupo de pases desarrollados (los pases europeos, Estados
Unidos, Canad, Australia, Nueva Zelandia y Japn).
Para el conjunto de los productos e insumos agrcolas exportados, los pases de Amrica
Latina y el Caribe presentan una desventaja de precio de casi 10% en comparacin con los
competidores desarrollados (VUR PD) (vase el grfico III.10). Sin embargo, al considerar el total
de sus competidores, los pases de la regin tienen una leve ventaja de precio, aunque no demasiado
significativa (VUR total). Esto es consistente con la hiptesis de que el nivel de desarrollo de los
pases se relaciona positivamente con la calidad de los productos que exportan; por eso mismo, la
ventaja de los pases de Amrica Latina y el Caribe y de los de referencia disminuye cuando se
considera separadamente el conjunto de los competidores del mundo desarrollado.
Los pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia) s exhiben una ventaja significativa de
precio con respecto al conjunto total de competidores (casi 15% en 2002-2004), la que sigue siendo
positiva y casi de igual magnitud en la comparacin con el grupo de competidores de pases
desarrollados. Lo preocupante es que en los ltimos aos estos pases lograron incrementar la
diferencia positiva en los precios de sus productos, por lo que la brecha con el conjunto de Amrica
Latina y el Caribe se ampli.46
La apertura del indicador por pases permite observar que los valores a nivel agregado
encubren un conjunto de matices relevantes. Efectivamente, en el grfico III.11 se observa que 10
pases latinoamericanos presentan ventajas de precio unitario de exportacin de ms de un 10% con
respecto al total de los competidores. Esto demuestra que la ausencia de diferencias importantes en
los precios correspondientes al agregado (vase el grfico III.10) se debe a que los pases con ms
peso en el promedio ponderado (en especial Brasil y Mxico) obtienen precios menores que sus
competidores por sus exportaciones de estos bienes.

44

45
46

Con el fin de excluir al mximo el efecto de otras variables sobre los precios (diferencias en la clasificacin de los productos
realizada por las aduanas de los pases, inclusin de productos muy distintos en una misma partida comercial, otros), el indicador se
calcul al mayor nivel de desagregacin posible en cuanto a productos (seis dgitos del Sistema Armonizado). La agregacin por
grupos se hizo posteriormente, a partir del promedio ponderado (por el comercio bilateral) de los valores del VUR a seis dgitos.
En el caso de la Unin Europea se incluye el comercio entre los pases miembros.
Cabe hacer notar que la ventaja de precios de Australia y Nueva Zelandia con respecto a Amrica Latina y el Caribe resulta menor si
se analiza el conjunto de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales (seccin precedente), que cuando se
considera exclusivamente el complejo agrcola, como se hace en esta seccin.

142

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Grfico III.10
AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS
RELATIVOS DE IMPORTACIN EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, a
1995-1997 Y 2002-2004
(Promedio ponderado)
1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90
VUR total

VUR PD

Amrica Latina y el Caribe

1995-1997

Fuente:
a

VUR total

VUR PD

Pases de referencia (Australia, Nueva Zelandia)

2002-2004

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Las barras VUR total y VUR PD resultan de dividir el valor unitario de las exportaciones de Amrica Latina a los pases
desarrollados por el valor unitario de las exportaciones de todos los pases (total) hacia pases desarrollados (PD). Por ejemplo, la primera
barra de VUR total sugiere que en el perodo 1995-1997, el VU de las exportaciones latinoamericanas a los pases desarrollados fue
mayor (solo 1%) que el valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a esos mismos mercados.

Al igual que como puede observarse a nivel agregado, las ventajas de precio disminuyen (y
en ocasiones prcticamente desaparecen) al considerar nicamente la competencia de los pases
desarrollados. El caso de Cuba es interesante, puesto que tiene un mejor desempeo en comparacin
con los competidores desarrollados que con el total de los competidores, lo que bsicamente
obedece a la diferenciacin en derivados del tabaco, producto en el cual otros pases en desarrollo
son sus principales competidores en trminos de calidad.
La informacin sobre el nmero de partidas comercializadas con VUR>1 que ilustra el
grfico III.11 es til para relativizar algunos de estos resultados. En efecto, en contraste con
Australia y Nueva Zelandia, la mayora de los latinoamericanos y caribeos que logran una ventaja
en cuanto a precio (incluida Cuba, que presenta las mayores ventajas porcentuales), tiene un nmero
bastante limitado de productos en esa situacin.47

47

Es importante considerar el nmero de partidas con precio positivamente diferenciado porque esto permite observar el alcance y las
limitaciones de la estrategia de diferenciacin vertical de los pases. Por la forma en que se encuentran organizadas las partidas
comerciales en el Sistema Armonizado, el nmero de productos refleja las cadenas directamente beneficiadas por la prima en el
precio y, dentro de estas, el tipo de producto en el cual el pas logra diferenciarse (bienes primarios, productos de primer
procesamiento o ms elaborados). Mientras ms extensa sea la estrategia de diferenciacin de un pas para abarcar distintas cadenas
y tipos de productos, ms amplias y diversificadas debern ser tambin las actividades y servicios asociados a la diferenciacin
basada en la calidad de las exportaciones. Tal diversificacin es una fuente de externalidades positivas en la economa y, en especial,
se asocia positivamente a la capacidad de un pas para seguir extendiendo su estrategia de diferenciacin vertical mediante la
incorporacin de nuevos productos y cadenas. Sin embargo, no se puede desconocer el hecho de que el nmero de partidas tambin
depende del tamao relativo de cada pas y, en este caso particular, de la importancia del sector agrcola en cada uno de ellos.

143

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico III.11
AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS
RELATIVOS DE IMPORTACIN POR PASES EN LOS MERCADOS
DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a b
350

1,60
1,50

300
1,40

VUR

1,20

200

1,10
150

1,00
0,90

Nmero de partidas

250

1,30

100

0,80
50
0,70

Fuente:
a
b

VUR pases desarrollados

URU

BRA

ECU

MEX

HON

COL

CHI

NIC

CRI

GUA

NZE

ARG

RDO

AUS

PAR

BOL

VEN

HAI

VUR total

ELS

PER

0
CUB

0,60

# partidas con VUR total>1

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Los pases se presentan ordenados segn el nmero de partidas comercializadas.


Por ejemplo, para el primer pas del grfico (Cuba), la primera barra indica que el valor unitario de las exportaciones de Cuba a los
pases desarrollados fue 50% mayor comparado con el valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a los
mismos mercados.

Cuando se realiza un anlisis a nivel de categoras de productos definidas previamente se


puede observar que la regin muestra una desventaja en trminos de precio frente a los
competidores de pases desarrollados en las categoras de productos primarios, de consumo final y,
principalmente, insumos agrcolas (vase el grfico III.12). En estas dos ltimas, los precios de los
productos exportados por la regin hacia los mercados de pases desarrollados tambin son
inferiores al promedio de todos los competidores.
Los valores del indicador de valor unitario relativo demuestran que la regin ha quedado
rezagada frente a los competidores de pases desarrollados y, ms an, frente Australia y Nueva
Zelandia, en la diferenciacin de productos tanto primarios como procesados. En el primer caso, la
regin no est aprovechando una serie de ventajas comparativas existentes en relacin con los
recursos naturales para la diferenciacin de su produccin agrcola primaria y, en el segundo caso, la
importacin de tecnologa actualmente disponible podra permitir mejorar la calidad de los productos
agrcolas transformados en la regin, si bien esto implicara la tarea adicional de lograr la apertura de
los mercados desarrollados a los productos agrcolas procesados provenientes de Amrica Latina y el
Caribe. En ambos casos, posiblemente la regin adolezca de falta de insercin en las cadenas
internacionales del sector, sobre todo en las de productos agrcolas primarios y finales.
Tal como se muestra en el grfico III.13, al contrario de Australia y Nueva Zelandia, Amrica
Latina y el Caribe tiene sus ventajas concentradas en unas pocas cadenas productivas, bsicamente
cereales (arroz, harinas de cereales y almidones) y bovinos (carnes y despojos, pero tambin cueros
y pieles y animales vivos).

144

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Grfico III.12
AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS
RELATIVOS DE IMPORTACIN DE DISTINTAS CATEGORAS DE PRODUCTOS
EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a
1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70
Agroprimarios

Agrointermedios

Agrofinales

Insumos

Agroprimarios

Amrica Latina y el Caribe

VUR total

Fuente:
a

Agrointermedios

Agrofinales

Insumos

Pases de referencia (Australia y Nueva Zelandia)

VUR pases desarrollados

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Como ejemplo, la primera barra de los productos agrcolas primarios indica que el valor unitario de las exportaciones de Amrica
Latina a los pases desarrollados fue 1,5% superior al valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban a los
pases desarrollados.

Grfico III.13
AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y PASES DE REFERENCIA: VALORES UNITARIOS
RELATIVOS DE IMPORTACIN DE DISTINTAS CADENAS DE PRODUCCIN
EN LOS MERCADOS DE PASES DESARROLLADOS, 2002-2004 a
Amrica Latina y el Caribe

1,80

Australia y Nueva Zelandia

2,8 2,4
1,80

1,60
1,60
1,40
1,40
1,20
1,20
1,00

VUR total

Fuente:
a

VUR pases desarrollados

VUR total

Azcar

Tabaco

Lcteos

Bovinos

Caf, t,
especias

Cereales

Cacao

Oleaginosas

Frutas y
nueces

Vegetales

Aves

Azcar

Aves

Cacao

Frutas y
nueces

Lcteos

Oleaginosas

Flores y
plantas

Tabaco

Vegetales

0,60
Bovinos

0,60
Caf, t,
especias

0,80

Cereales

0,80

Flores y
plantas

1,00

VUR pases desarrollados

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

Para cada producto, la primera barra es el VUR total. En el primer caso (cereales), el valor unitario de las exportaciones de
Amrica Latina a los pases desarrollados fue 15% superior al valor unitario de las exportaciones de todos los pases que exportaban
al mercado de pases desarrollados.

145

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Al llegar a este punto resulta til examinar el interior de las cadenas productivas con el objeto
de identificar patrones estratgicos relacionados con los escalamientos de producto descritos
anteriormente. La importancia de la innovacin en los procesos productivos y en la
comercializacin se refleja tambin en las cadenas de valor de los productos. A modo de ejemplo,
en el cuadro III.7 se muestran algunas de las cadenas de productos en las que los pases de la regin
presentan ventajas comparativas reveladas, ordenadas segn el precio promedio mundial
correspondiente a cada producto (valor total transado (dlares/volumen total (Kg)). A grandes
rasgos, de estos tres ejemplos se pueden extraer dos patrones: primero, no siempre los productos
con mayor nivel de procesamiento tienen un precio ms alto, ya que la innovacin puede estar
incorporada en servicios de otros tipos, como la conservacin y el transporte de los productos
frescos. Segundo, si bien la regin presenta ventajas comparativas en todos los productos que
comprenden estas cadenas productivas, tiende a especializarse ms marcadamente en la produccin
de aquellos bienes con precios ms bajos. Esto sugiere que en la produccin de bienes primarios
existe un gran margen para mejorar el posicionamiento de la regin dentro de la cadena mediante el
desplazamiento hacia nichos con valores unitarios ms altos.

3.

Oportunidades para la diferenciacin y el escalamiento de


calidad

A partir del anlisis general se puede concluir que, para la regin, el balance en trminos de
diferenciacin vertical y escalamiento de la calidad de sus exportaciones es mixto. Por un lado, para
todos los bienes la calidad de las exportaciones no es inferior a la registrada por otros pases
emergentes y superior a la de China para los bienes de media y alta tecnologa. Adems, los pases
de Amrica Latina y el Caribe han conseguido aumentos de su participacin en el dinmico
comercio mundial de productos de mediana y alta calidad. Este ltimo logro tiene que interpretarse
con precaucin, dado que el grueso del desempeo regional corresponde solamente a Mxico, pas
en el que estos bienes son fabricados por empresas que operan bajo el rgimen de maquila y
generan limitados beneficios para la economa local, no obstante que han sido una fuente
importante de empleo (vase el captulo V).
Por otra parte, la brecha absoluta entre la calidad de las exportaciones de la regin y las de los
pases avanzados sigue siendo amplia y no disminuy en el perodo 1995-2004. Tambin se observa
que los progresos de la regin en cuanto a mejoras conjuntas de calidad y participacin de mercado
de sus exportaciones entre 2000 y 2004 fueron muy inferiores a los de China, India y los otros
pases emergentes; incluso no lleg a su propio nivel de desempeo del quinquenio 1995-1999. Por
ltimo, el examen muestra que la regin sigue teniendo un dficit importante en cuanto a la calidad
de todos los tipos de productos, desde recursos naturales hasta bienes de alta tecnologa. Este dficit
es, al mismo tiempo, una oportunidad si la regin logra avances en trminos de innovacin en los
distintos sectores. Estas potenciales capacidades se examinan en el captulo V.
El anlisis ms detallado del complejo agrcola muestra un panorama similar. Amrica Latina y
el Caribe como regin no ha sido capaz, en trminos generales, de seguir una estrategia de
escalamiento de la calidad de los productos agrcolas y agroindustriales exportados, pese a que en
ellos cuenta con importantes ventajas comparativas. Los indicadores examinados revelan la existencia
de espacios que es preciso ocupar por medio de polticas ms activas, ya que hay oportunidades de
diferenciacin, tanto en productos primarios como procesados, que no se aprovechan, mientras que s
lo hacen los pases con una dotacin similar de recursos naturales. El anlisis revela algunas
importantes oportunidades que la regin ha perdido y que le habran permitido escalar posiciones
dentro de algunas cadenas. En ciertos casos, dichas oportunidades estn presentes en los productos
frescos, mientras que en otros radican en los procesados.

146

CAPTULO III

INNOVACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Cuadro III.7
ANLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y LOS PRECIOS MEDIOS
DE ALGUNAS CADENAS AGROPECUARIAS a
La uva (Argentina)
Vino de uvas n.c., incluso encabezado; mosto de uva, en
recipientes con capacidad inferior a 2 l
Uvas, secas
Uvas, frescas
Vinos de uva, bebidas alcohlicas de mosto de uva n.c.
Jugo de uva o mosto no fermentado ni alcoholizado
Mosto de uva, no fermentado, excepto como jugo de fruta

Ventaja comparativa

La carne bovina (Brasil)


Cueros y pieles de bovino y de equino, plena flor y plena flor
dividida, n.c.
Los dems cueros y pieles, de bovino y de equino, n.c.
Carne de la especie bovina salada, seca o ahumada
Lenguas de bovino congeladas
Cortes de bovino deshuesados, frescos o refrigerados
Cueros de bovino, precurtidos de otra forma distinta a la vegetal
Carne de la especie bovina salada, despojos, excepto hgados,
preparada o preservada
Cortes de bovino con hueso, congelados
Cortes de bovino deshuesados, congelados
Carne de bovino en canales o medias canales, congelada
Despojos comestibles de animales de las especies bovina,
excepto hgados y lenguas, congelados
Cueros y pieles, de bovino y de equino, curtidos o recurtidos,
n.c.
Los dems cueros y pieles de bovino n.c., frescos o salados
verdes
Hgados de especia bovina, congelados
Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina,
cruda o fundida

Ventaja comparativa

El salmn (Chile)
El salmn, ahumado, incluyendo filetes
El salmn fresco o enfriado, entero
El salmn preparado o conservado, no picado en trozos
El salmn Atlntico o Danubio, congelado, entero
El salmn, Pacifico, congelado, entero

Ventaja comparativa
13,6
6,5
15,4
58,3
77,6

Fuente:
a

3,2
1,2
1,2
0,9
0,8
0,6
Precio medio mundial

6,4
4,4
7,4
3,7
7,1
13,4

16,2
13,0
6,2
5,6
4,6
3,0

28,5
1,0
16,2
1,4

2,9
2,3
2,2
2,0

9,7

1,4

5,4

1,1

1,2
5,6

1,0
0,9

1,5

0,4
Precio medio mundial
11,1
3,7
3,6
3,2
2,5

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de informacin y estudios
prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el anlisis del comercio mundial (BACI).

El indicador de ventaja comparativa revelada compara la participacin de mercado de un pas A para el producto i con la
participacin de mercado total del pas A en el mercado mundial. Si la participacin de mercado del producto es mayor que la
participacin total de mercado, el indicador de ventaja comparativa revelada es mayor que 1 y se dice que el pas A est especializado
en el producto i. Si es menor, se dice que el pas A no est especializado en el producto i.
En trminos matemticos:

VCR =

3,2
6,0
3,2
2,7
41,6
11,0

Precio medio mundial b

PM Ai
PM A

donde UCR es el indicador de ventaja comparativa revelada, PM Ai es la cuota de mercado del pas A en el producto i, y PM A es la
cuota de mercado total del pas A.
Los precios medios estn expresados en dlares por kilo.

En este sentido cabe destacar que una serie de innovaciones ha permitido en el ltimo tiempo
la paulatina incorporacin de caractersticas especiales en los productos agrcolas, hasta hace un
tiempo homogneos, en un proceso conocido como descomoditizacin de la agricultura. Este
proceso es impulsado por la creciente sofisticacin de la demanda por parte de los consumidores,
147

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

as como por las posibilidades abiertas por la biotecnologa (vase el captulo IV), que permiten
introducir toda una gama de innovaciones en productos primarios tradicionales.48
Sin embargo, las estrategias de diferenciacin de productos, sea que apunten a los principales
mercados internacionales o a los mercados internos ms dinmicos, demandan inversin en activos
tecnolgicos y conocimiento en segmentos fundamentales de la cadena productiva, para as poder
cumplir los requisitos (pblicos y privados) de calidad e inocuidad (Reardon y otros, 2001), y
reducir los costos de transporte y transaccin. Tampoco se puede dejar de mencionar la necesidad
de evolucionar hacia una produccin sostenible desde los puntos de vista social y ambiental, algo
crecientemente exigido por los consumidores, en varios casos ya no como una forma de
diferenciacin, sino como un requisito indispensable para participar en los mercados ms
sofisticados. En particular, si no se quiere dejar a los pequeos productores fuera del campo de
posibilidades abiertas por las nuevas dinmicas del consumo de alimentos, es fundamental la
participacin del Estado en la promocin de esas inversiones, en conjunto con el sector privado
(vanse, por ejemplo, Hartwich, Gonzlez y Vieira, 2005; Salcedo, Rodrigues y Dirven, 2007). En
efecto, dada la profunda heterogeneidad del sector agrcola latinoamericano y las diferencia en
trminos de dotacin de capital y capacidades tecnolgicas entre los productores rurales, puede ser
muy difcil fomentar la adopcin de tecnologas ms avanzadas entre aquellos que no tienen acceso
al capital necesario de toda ndole (Dirven, 2007; Cap y Gonzlez, 2004).
La diversificacin de la oferta exportadora enfrenta desafos en materia de poltica
tecnolgica y comercial que no son triviales (Gutman y Lavarello, 2007). Las polticas agrcolas de
los pases desarrollados, con sus elevados niveles de proteccin y de subsidio, as como la poltica
de los pases asiticos, que estimula la importacin de bienes sin procesar y presiona la capacidad
productiva de los pases en un grado que puede poner en riesgo la sostenibilidad futura de la
produccin de algunos productos primarios, restringen el margen de maniobra de las economas
latinoamericanas y caribeas. Tambin es necesario considerar que, al igual que en otros sectores,
muchas veces la exportacin y la distribucin (interna y externa) son controladas por grandes
empresas que operan globalmente y cuyo papel como actores adquiere una creciente importancia
(vase el captulo I). Estas son las dificultades que, si bien no impiden la implantacin de polticas
de desarrollo basadas en las ventajas del sector agroalimentario, hacen que su puesta en prctica sea
crecientemente compleja.

48

Esas innovaciones de proceso generan, a su vez, productos diferenciados que, por tratarse de nichos de exportacin con una
participacin reducida en comparacin con la de los bienes primarios tradicionales, por lo general no son captados en las estadsticas
de comercio internacional.

148

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Captulo IV

Los paradigmas
tecnoeconmicos: TIC
y biotecnologa
Un paradigma tecnolgico est asociado a la progresiva
realizacin de oportunidades de innovacin que pueden ser medidas por
los cambios de las caractersticas tcnicas fundamentales del o los
artefactos que lo caracterizan. As, los avances realizados en las
caractersticas tcnicas y fsicas de semiconductores, microprocesadores,
unidades de disco duro, sistemas de almacenamiento, dispositivos
grficos y visuales, definen los principales parmetros sobre los cuales
se desarrolla y difunde el paradigma de las TIC. En el caso de la
biotecnologa, los avances, an incipientes e intangibles, en la
secuenciacin de los genomas, genes y ADN, el anlisis y modificacin
de material gentico y la sntesis y amplificacin de ADN presuponen
que estamos frente a una nueva revolucin tecnolgica.1
El concepto de paradigma tecnolgico se complementa con la
nocin ms amplia de rgimen o paradigma tecnoeconmico que
capta la evolucin entre el cambio tecnolgico y el desarrollo
econmico. Podra decirse que los cambios en los paradigmas
tecnoeconmicos redefinen la trayectoria no solo de los mbitos
tecnolgico y econmico, sino tambin del social (Prez, 2008). Para
que exista este tipo de innovacin es preciso que confluyan algunos
requisitos tales como la oferta amplia y a bajo costo de un insumo clave
1

Existen diversos conceptos para definir la naturaleza de las actividades de innovacin: paradigmas, regmenes, trayectorias, rasgos
destacados, indicadores, diseos tecnolgicos dominantes, tecnologas de propsito general, todos los cuales buscan captar los rasgos
comunes del cambio tcnico y su complementariedad con otros factores econmicos, sociales e institucionales (Cimoli y Dosi,
1995).

149

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

(por ejemplo, petrleo durante el paradigma metal-mecnico y chips y semiconductores en el de las


tecnologas de la informacin), la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologas en una amplia gama
de sectores (pervasiveness) y un ajuste en el marco social e institucional que permita eliminar las
barreras a la innovacin y la difusin del nuevo paradigma. Como se ver mas adelante, este
proceso es evidente en el caso de las TIC y, todava, incipiente en la biotecnologa.
Los efectos de un paradigma tecnoeconmico determinado son los que representan ms
fielmente la idea schumpeteriana de destruccin creadora mencionada en el captulo I, capaz de
sostener un ciclo prolongado de crecimiento a partir del surgimiento, desaparicin y
reconfiguracin de los distintos sectores. La forma en que cada pas reacciona ante los mismos
determina en gran medida sus resultados y su capacidad de acompaar al crecimiento de la
economa mundial. Como se ver a continuacin, las situaciones se tornan ms fluidas y el marco
institucional de cada pas influye de manera considerable en la rapidez con que se absorbe el nuevo
paradigma. En este sentido, el hecho de contar con polticas pblicas orientadas a consolidar el
sistema de ciencia y tecnologa mediante el fortalecimiento de la capacidad de investigacin y
desarrollo de universidades, instituciones pblicas de investigacin y centros privados que se
dedican a ello, as como a la formacin de capital humano, pueden determinar la celeridad y el xito
con que una economa absorbe un nuevo sistema o paradigma tecnolgico (Metcalfe, 1995).2
En cada paradigma tecnoeconmico se requiere de una nueva infraestructura que permita
difundir las nuevas tecnologas en el conjunto del sistema econmico, al tiempo que las
caractersticas dominantes del sistema productivo se reestructuran hacia procesos que posibilitan la
creacin y difusin de nuevos productos. Para cada paradigma, existen factores comunes que
influyen en el comportamiento de los costos relativos, la oferta, la difusin de nuevas tecnologas y
la organizacin de los procesos productivos (Dosi 1984). En particular, estn presentes: (i) un
costo relativo percibido como bajo y descendente, (ii) una oferta aparentemente ilimitada, (iii) una
difusin potencial muy amplia en la esfera productiva y (iv) una alta capacidad de reducir los costos
y cambiar la calidad de los bienes de capital, de la mano de obra y de los productos, a partir de
innovaciones tcnicas y organizacionales (Prez, 1985).
En el cuadro IV.1 se identifican las cinco revoluciones tecnolgicas que han tenido lugar
entre 1770 y 2000 y sus correspondientes paradigmas tecnoeconmicos, as como las caractersticas
de las industrias y de la infraestructura en que los mismos se basan (Freeman y Prez, 1988; Prez,
2002 y Castaldi y Dosi, 2007). A su vez, el acelerado proceso de innovacin y difusin en la
biotecnologa y la creciente importancia de la nanotecnologa hace prever una nueva etapa de la
revolucin tecnolgica. En especial, la difusin de la biotecnologa en la economa y en la sociedad
empieza a detectarse en las reas de la salud humana, la agricultura y el control del medio ambiente,
pero su alcance dista de ser comprendido en toda su magnitud. De hecho, la eficacia de los
esfuerzos de investigacin y desarrollo y el alcance en las distintas actividades econmicas y
sociales son temas de debate (Pisano, 2006).
Para las economas en desarrollo es importante tener presente que los distintos tipos de
innovacin ocurren simultneamente y cada uno de ellos representa un desafo especfico para la
estrategia de empresas y gobiernos. Las actividades de adopcin y adaptacin desempean un papel
clave cuando un paradigma determinado ya se ha establecido y difundido a nivel internacional y
cuando, como en el caso de la biotecnologa, es incipiente. En efecto, si la frontera tecnolgica no
se ampla con rapidez, es posible ganar terreno a partir de esfuerzos sistemticos de inversin en
educacin y tecnologa. Un ejemplo muy claro de este tipo de estrategias es el de los tigres
asiticos, cuya competitividad y desarrollo exportador se bas durante mucho tiempo en la adopcin

Metcalfe (1995) define a un sistema de innovacin como el conjunto de instituciones que contribuyen conjunta e individualmente al
desarrollo y difusin de nuevas tecnologas y que brinda un marco dentro del cual los gobiernos crean y aplican polticas para influir
en el proceso innovador.

150

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

y adaptacin gradual de innovaciones tecnolgicas para ponerse a la altura de los dems pases en
esta materia (Rosenberg, 1976, 1982; Dosi, 1988; Cimoli y Dosi, 1995).
Cuadro IV.1
INDUSTRIAS E INFRAESTRUCTURAS DE CADA REVOLUCIN TECNOLGICA
Revolucin tecnolgica

Infraestructuras nuevas
o redefinidas
Canales y cursos de agua
Primera
Desde 1771
Autopistas con peaje
Revolucin industrial
Energa hidrulica (ruedas hidrulicas
Gran Bretaa
muy mejoradas)
Ferrocarriles (uso de la mquina
Segunda
Desde 1829
de vapor)
poca del vapor y los
Servicio postal universal
Telgrafo (sobre todo nacional por las
ferrocarriles
Gran Bretaa y se extiende al ferrovas)
continente europeo y a
Grandes puertos, grandes depsitos y
Estados Unidos
barcos de vela en todo el mundo
Gas en las ciudades
Embarques a todo el mundo en
Tercera
Desde 1875
rpidos buques de vapor de acero (uso
Edad del acero, la electricidad del Canal de Suez)
y la ingeniera pesada
Vas frreas en todo el mundo (uso de
vas y tornillos de acero de tamao
Estados Unidos y Alemania
sobrepasan a Gran Bretaa
estndar)
Grandes puentes y tneles
Telgrafo mundial
Telfono (especialmente nacional)
Redes elctricas (para iluminacin y
uso industrial)
Redes de rutas, autopistas, puertos
Cuarta
Desde 1908
y aeropuertos
poca del petrleo, el
Redes de oleoductos
automvil y la produccin
Electricidad universal (industrial y
residencial)
masiva
Estados Unidos y se extiende Telecomunicaciones anlogas
mundiales (telfono, tlex, cable)
a Europa occidental
almbricas e inalmbricas
Telecomunicaciones digitales
Quinta
Desde comienzos de la dcada mundiales (cable, fibra ptica, radio y
de 1970
satlite)
poca de la informacin y las Internet, correo electrnico y otros
telecomunicaciones
servicios electrnicos
Estados Unidos y se extiende, Redes elctricas de fuente mltiple y
en primer lugar hacia Europa uso flexible
y Asia, y luego se globaliza.
Vnculos de transporte fsico de alta
velocidad (por tierra, aire y agua)
Fuente:

Nuevas tecnologas y sectores nuevos


o redefinidos
Industria del algodn mecanizada
Hierro forjado
Maquinaria
Mquinas de vapor y maquinaria (hechas de
hierro y a carbn)
Minera de hierro y carbn (ahora centrales
para el crecimiento)
Construccin de vas frreas
Produccin de material mvil
Energa de vapor para muchas industrias (entre
ellas textiles)
Acero barato (especialmente Bessemer)
Pleno desarrollo de la mquina de vapor para
buques de acero
Qumica pesada e ingeniera civil
Industria de equipamiento elctrico
Cobre y cables
Alimentos envasados y embotellados
Papel y embalajes

Fabricacin masiva de automviles


Petrleo y combustibles del petrleo
Petroqumicos (sintticos)
Mquina de combustin interna para
automviles, transporte, tractores, aviones,
tanques de guerra y electricidad
Artefactos elctricos domsticos
Alimentos refrigerados y congelados
Revolucin de la informacin
Microelectrnica barata
Computadoras y programas
Telecomunicaciones
Instrumentos de control
Biotecnologa con ayuda de computadora y
nuevos materiales

Carlota Prez, Revoluciones tecnolgicas y capital financiero, Mxico, D.F., Siglo XXI, 2003.

Ms an, es muy probable que la fase de creacin tecnolgica sea un blanco mvil que se
desplaza a medida que avanza la frontera pertinente. Al respecto, es cada vez ms evidente que para
acceder a esta etapa es preciso fortalecer y reestructurar los sistemas nacionales de innovacin
latinoamericanos, aunque los caminos y polticas ms adecuados para ello todava son objeto de
debate en las economas desarrolladas y en desarrollo (Prez y Soete, 1988; Cimoli y otros, 2006a).
No obstante, existen algunas orientaciones claras como ser la necesidad de articular los diversos
mbitos institucionales que operan en el campo de la ciencia y la tecnologa y lograr una mayor
participacin del sector privado tanto en la demanda como en la oferta tecnolgica (vase el
captulo VI). Por otra parte, la capacidad de cada pas de responder a los grandes desafos implcitos
151

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

en el cambio de paradigmas es muy variada y, como se ver en detalle al examinar la difusin de los
nuevos modelos en el campo de la informacin y la biotecnologa, depende de una serie de agentes
y variables.

A.

El paradigma de las tecnologas de la informacin y de


las comunicaciones (TIC)
1.

Origen y desarrollo

En muchos estudios se seala el comienzo del paradigma digital con la introduccin del
microprocesador a inicios de los aos setenta (Freeman y Loua, 2001). El detonante del cambio
fue as una innovacin de impacto sistmico en una clase especial de proceso informtico: la
manipulacin de informacin con la ayuda de un circuito integrado de transistores sobre un solo
componente semiconductor. El paradigma cientfico que llev a esa innovacin era mucho ms
antiguo que el microprocesador, siendo su caracterstica comn el uso del dgito binario, el bit,
como el mtodo de codificar informacin.
Convertir la informacin en bits ha permitido la convergencia de cuatro operaciones bsicas:
i) la captacin y adaptacin, es decir, la reproduccin de la informacin de un formato a otro; ii) la
transmisin, en el sentido de reproducir en un punto un mensaje seleccionado en otro punto; iii) el
cmputo, es decir, su manejo segn un procedimiento, y iv) el almacenamiento sin perder
informacin. Estas funciones estn estrechamente ligadas entre s, son interdependientes, y
componen el sistema tecnolgico que se conoce como tecnologas de la informacin y de las
comunicaciones o TIC (Peres, 2008).
En el grfico IV.1 se muestra la trayectoria histrica, de los costos de transferir informacin
para diferentes medios, como el telgrafo, el telfono, el tlex, el broadcasting anlogo (radio-tv) y
la tecnologa digital. La evolucin muestra la creciente eficiencia de todas aquellas tecnologas que
se originaron a partir del microprocesador.
La posibilidad de comunicacin en tiempo real ha acelerado enormemente la velocidad de
intercambio de informacin, y la digitalizacin de datos, productos y servicios ha llevado a la
muerte de la distancia (Cairncross, 1995), hecho que se evidencia en las actividades
transaccionales en lnea. Esto est llevando a la convergencia tecnolgica en telecomunicaciones, en
donde, por un lado, confluye la transmisin de los servicios de voz, datos e imgenes; y por otro, lo
hacen las redes fijas y mviles. Las implicaciones tcnicas de estos movimientos conducen a
cambios tecnolgicos, incluyendo alteraciones radicales en las arquitecturas de redes, los protocolos
de funcionamiento y la integracin de las diferentes funcionalidades de las redes, lo que adems
lleva a una transformacin de la organizacin industrial del sector. Esta convergencia implica
importantes inversiones de mejoramiento (upgrade) de redes existentes o de instalacin de nuevas
redes, como las redes de nueva generacin (next generation networks, NGN), totalmente
estructuradas sobre el protocolo de Internet (IP). Este concepto implica crear una arquitectura donde
todos los servicios puedan ser suministrados mediante una nica red conmutada por paquetes. Una
consolidacin horizontal de este tipo ofrece ventajas asociadas a economas de escala y de alcance,
y a la prestacin de servicios novedosos y de mayor calidad en beneficio de los usuarios.
El aumento de la eficiencia del cmputo ha sido uno de los principales impulsores de los
avances del sistema TIC. El progreso exponencial durante el paradigma tecnolgico del
microprocesador se caracteriz por la llamada ley de Moore,3 que ha resultado ser una de las
regularidades ms duraderas en la historia del desarrollo tecnolgico. La clave de esa trayectoria
continua de innovacin es la miniaturizacin, sin embargo en la medida que se alcance el tamao
3

En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, plante que el nmero de transistores de un chip se duplicara cada dos aos. El
resultado fue una trayectoria de innovacin con una dinmica exponencial.

152

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

del tomo, el modelo tiende a su fin. Algunos analistas afirman que este fenmeno pondr trmino
al crecimiento exponencial en el progreso tecnolgico de la computacin, mientras que para otros,
el agotamiento de una trayectoria, en este caso la basada en el microprocesador de silicio, no
implica necesariamente el agotamiento de la capacidad de computo.
Grfico IV.1
RELACIN COSTO DE LA TRANSMISIN DE INFORMACIN Y DESEMPEO
POR TECNOLOGA
(En dlares de 2006)
1,E+04
1,E+03
Tecnologa digital

1,E+02
1,E+01
Transmisin analgica
kbps/USD$

1,E+00
1,E-01
Telfono
1,E-02
1,E-03

Servicio postal

1,E-04
Telgrafo

Teletipo

1,E-05
1,E-06
1830

1850

Cdigo directo

1870

1890

1910

Cdigo multisimblico

1930

1950

Cdigo continuo

1970

1990

2010

Cdigo binario

Fuente:

Martin Hilbert y otros Deepening comprehension of ICT innovation avenues: The formation of the digital paradigm through
technological trajectories of storage, communication and computation, Santiago de Chile, Comisin Econmica para
Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2008.

Nota:

Se incluyen 84 soluciones tecnolgicas en su ao de comercializacin, estimando su desempeo en kilobits por segundo y su


precio en dlares de 2006. El eje de las ordenadas est en escala logartmica de base 10. Las 84 tecnologas se agrupan segn
cuatro diferentes trayectorias tecnolgicas: tecnologas de comunicacin de cdigo directo (incluidas cartas de correo postal,
donde el mensaje no es separable del medio de almacenamiento); tecnologas de comunicacin de cdigo multisimblico
(incluido el telgrafo, telegrama, teletipo y otros que funcionan con alfabetos extendidos); tecnologas de cdigo continuo
(incluida cualquier transmisin analgica, tal como el telfono, TV y radio); tecnologas de comunicacin que funcionan sobre
la base del cdigo binario (incluida cualquier solucin que funciona sobre la base digital).

La cada de los precios y el aumento de la capacidad de los dispositivos microelectrnicos,


las computadoras, los equipos de telecomunicaciones y los instrumentos de control han sido fuerzas
determinantes para la transformacin de la sociedad y de la reorganizacin de las actividades
productivas (vase el cuadro IV.2). Estas tendencias tambin son determinantes para evaluar el
impacto de las TIC en las economas en desarrollo. Sin embargo, para evaluar el impacto en los
pases en desarrollo, adems de la velocidad a que se mueve la frontera tecnolgica, es necesario
considerar la capacidad de acercarse a esa frontera (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008).

153

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro IV.2
AUMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS Y REDUCCIN DE PRECIOS DE LA
FRONTERA TECNOLGICA TIC ENTRE 1980 Y 2005

Funcin bsica
Transmisin
telecomunicacin
(kilobits/s)
Computacin
(millones de
cmputos/s)
Almacenamiento
(MB)
Fuente:

Capacidad instalada por habitante


Factor de
multiplicacin
1980
2005
entre
1980-2005
4,6

193

42

4 x 10-4

649

1 622 500

0,015

30 658

2 043 867

Frontera tecnolgica por dlar


Factor de
multiplicacin
1980
2005
entre
1980-2005
7 x 10-4
48
(Modem Apple
68 571
(WiMax)
II)
1 x 1010
6 890
(Precision
1 540 000
(IBM4341)
Workstation
690)
0,0032
2 000 (disco
625 000
(disco duro
duro)
5MD HD)

Martin Hilbert y Osvaldo Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state of
the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL), 2008, en prensa.

En trminos ms generales, si bien el caudal de innovaciones radicales e incrementales que


acompaa la difusin del nuevo paradigma constituye una fuente muy importante de oportunidades
de crecimiento, representa al mismo tiempo una amenaza igualmente formidable para las empresas
y pases que no realicen los esfuerzos necesarios para difundir y adaptar el nuevo paradigma a sus
estructuras productivas y a sus formas de gestin. Por generar efectos que cruzan transversalmente
todos los sectores de la economa (pervasiveness), ya que son tecnologas de propsito general, el
rezago tecnolgico tiene implicaciones negativas no solo para algunos sectores o ramas de la
economa, sino para la propia competitividad sistmica del pas
La capacidad de acercarse a la frontera tecnolgica en los pases en desarrollo depende de las
polticas que se implementen, pero tambin del nivel de ingreso y de su distribucin. Es por ello que
para evaluar el impacto de las TIC en Amrica Latina y el Caribe es necesario considerar las
brechas externas e internas. Estos factores se examinan en el prximo apartado, en el que se discute
el impacto de las TIC en la regin. Tambin se analiza el efecto de su incorporacin en el mbito de
los negocios y el proceso del aprendizaje en las reas de componentes y equipos y de programas
computacionales.

2.

Desarrollo de la sociedad de la informacin y nuevas


oportunidades en Amrica Latina y el Caribe

La difusin del paradigma de las TIC en Amrica Latina y el Caribe requiere que el conjunto de
la sociedad, la infraestructura y el sistema productivo se adapten a los nuevos procesos y productos
que se gestan, para as generar aumentos sustantivos de la productividad y el bienestar (Prez y Soete,
1988; Peres, 2008). En el sector privado las TIC permiten reducir los costos de produccin, gestin y
comercializacin y, por lo tanto, reforzar la competitividad, mientras que en el sector pblico
posibilitan la expansin de la cobertura de los servicios de educacin, salud y gobierno al eliminar las
barreras de tiempo y espacio. Asimismo, pueden ser un instrumento para imprimir mayor
transparencia al sector pblico.
La diferencia entre la velocidad a la que se innova en los pases lderes (y el consiguiente
avance de la frontera tecnolgica) y la rapidez con que los pases de menor desarrollo consiguen
aprender, imitar, adaptar y, de ese modo, reducir la brecha tecnolgica con respecto a la frontera es
clave para redefinir el mapa de las capacidades tecnolgicas y las formas de insercin internacional.
154

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

El rezago en relacin con el nuevo paradigma puede tener consecuencias a largo plazo para la
competitividad y el crecimiento. Cabe hacer notar, asimismo, que el proceso de reducir la brecha no
es necesariamente uniforme en todos los sectores. Si bien es difcil para los pases de Amrica
Latina y el Caribe desarrollar capacidades tecnolgicas y abrir nuevos espacios de competitividad
en la produccin de componentes de computadoras y equipos, gracias a la adaptacin y explotacin
de las TIC surgen grandes oportunidades en otras reas.
Sin embargo, para analizar el impacto de estas tecnologas es preciso considerar que lo
relevante no es solo la brecha tecnolgica externa (la que separa a las empresas del pas de las
mejores prcticas internacionales), sino tambin la brecha interna. De hecho, ambas interactan
para determinar la tasa de aprendizaje en una economa en desarrollo. Por su capacidad de cortar
transversalmente toda la economa, para maximizar sus efectos sobre la competitividad sistmica y
el crecimiento, las TIC deben estar difundidas. Si ciertos sectores o empresas funcionan con el viejo
paradigma, las externalidades y su capacidad de interaccin con las que adoptaron el nuevo son
menores. De la misma manera, muchos negocios por va electrnica dependen de la difusin y
conocimiento de las TIC, que permiten al pblico acceder a esa emergente modalidad.
Por lo tanto, una condicin necesaria para explotar las TIC es que se facilite a la poblacin
tanto el acceso a los equipos y los servicios de telecomunicaciones como la capacitacin para su
adecuado uso en cada uno de los sectores de la economa. La ausencia de una utilizacin transversal
de la tecnologa y de un soporte complementario hace que los beneficios resultantes se diluyan. En
Amrica Latina y el Caribe se observa un ritmo de adaptacin desigual y heterogneo en los
distintos segmentos de poblacin y sectores productivos, lo que dificulta la creacin de estas
complementariedades (Peres, 2008). El tema de la adaptabilidad de las TIC es particularmente
relevante en la regin, ya que sus trayectorias tecnolgicas son determinadas por otras economas,
en particular las desarrolladas y, crecientemente, algunas de reciente industrializacin.
Las TIC como instrumentos que incrementan la eficiencia y la productividad empresarial son
fundamentales para no perder espacios de competitividad. Sin embargo, la apropiacin de tales
tecnologas en los pases de la regin muestra un retraso y se limita, en muchos casos, a dotar a los
trabajadores de acceso a computadoras y a Internet, sin incentivar la introduccin de cambios en los
procesos organizativos ni adaptar su difusin a las necesidades y realidades socioeconmicas
latinoamericanas y caribeas. En los ltimos aos, para superar ese retraso en la gran mayora de los
pases se han formulado estrategias, planes o agendas que apuntan a materializar polticas pblicas
sobre las TIC como medios para construir sociedades de la informacin. Tras la formulacin de
estrategias para llegar a una sociedad de la informacin subyacen dos ideas centrales: complementar
y corregir el desarrollo del mercado y aumentar la eficiencia de las actividades relacionadas con las
TIC entre todos los agentes y autoridades sectoriales (Peres, 2008).
Pese a contar con antecedentes en algunas reas (telecomunicaciones y medios de
comunicacin), la consideracin de las TIC y la sociedad de la informacin como objeto de
polticas pblicas es un tema nuevo. Por ese motivo, no existen recetas sobre cmo se deben disear
e implementar tales polticas. Se observa un proceso de constante aprendizaje mediante el cual se
intenta encontrar la forma organizativa adecuada, que vara segn los objetivos de poltica y las
necesidades de cada pas.
Desde esa perspectiva, no es factible pretender que esas polticas alcancen, a corto plazo,
resultados semejantes a otras que cuentan con ms tiempo de maduracin, como las de salud o de
educacin que, adems, estn dotadas de institucionalidad propia, cuya existencia y legitimidad no
se cuestiona. Por ello, el desafo que se plantea es el de dar continuidad a polticas que no producen
resultados inmediatos y que requieren una forma de implementacin que es todava objeto de
anlisis y debate. Ms an, dada la velocidad del progreso tcnico, es preciso que las polticas
contemplen horizontes temporales relativamente prximos y que a los planes de accin se les de
seguimiento continuo a fin de ajustarse a las necesidades que vayan surgiendo. Por ltimo, los
155

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

esfuerzos por crear una agenda de polticas pblicas deben enfrentar la heterogeneidad econmica y
social que existe tanto entre los pases de la regin como dentro de ellos, lo que implica que se debe
tener en cuenta las necesidades y capacidades de cada pas para alcanzar tales objetivos de poltica.
a)

Determinantes del efecto econmico: adaptacin y acceso

En los estudios existentes sobre la incidencia del capital de TIC en el crecimiento se muestra
que su efecto es positivo en todos los pases, aunque mayor en los desarrollados. Para el conjunto de
la regin, la contribucin del capital de TIC al incremento del PIB en el periodo 1989-2004 fue
inferior al promedio tanto mundial como de los pases del G7. Por otra parte, el efecto de las
inversiones en las TIC sobre la productividad es tambin positivo, aunque menor en la regin que
en los pases desarrollados y de reciente industrializacin (Peres, 2008).
La diferencia en cuanto a las repercusiones del capital de TIC en el crecimiento y la productividad
est asociada a las complementariedades con los activos de los sistemas de innovacin y con la dinmica
de las brechas externa e interna. Las especificidades de los sistemas nacionales de innovacin, como la
formacin de capital humano y el desarrollo de capacidades tecnolgicas en el sistema productivo,
explican el potencial de un pas para absorber y difundir las TIC en el sistema econmico.
En lo que respecta a la brecha en el acceso a las TIC, el rpido movimiento de la frontera
hace de ella un blanco mvil en el que es difcil centrar la mira. En efecto, tal como se muestra en el
grfico IV.2, si bien durante los ltimos aos la regin ha hecho importantes progresos en cuanto al
acceso a las TIC que le han permitido reducir la brecha en el caso de la telefona fija y, muy
especialmente, de la mvil, los avances han sido insuficientes para evitar que se ample la distancia
en trminos de acceso a computadoras e Internet. Ms an, el crecimiento de la brecha se da no solo
en el acceso a las TIC, sino tambin en la calidad del acceso. Una muestra de ello es el tema de la
banda ancha, ya que a pesar de los progresos de la regin, la diferencia en relacin con los pases de
la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) sigue aumentando (vase el
grfico IV.2). La brecha respecto de la banda ancha resulta preocupante en la medida en que esta se
est convirtiendo en un factor determinante para el uso de los servicios de nueva generacin,
caracterizados por aplicaciones multimedia que requieren alta velocidades de conexin. La calidad
del acceso est asimismo determinada por la capacidad de los equipos terminales para realizar los
procesos de transmisin, almacenamiento y procesamiento de informacin, que tambin se
convierten en condicionantes del grado de sofisticacin del uso que se hace de las TIC. Segn la
evidencia disponible, ambas dimensiones de la brecha digital estn en expansin (vanse los
grficos IV.3 y IV.4) (Hilbert, Lpez y Vsquez, 2008).
La distincin entre brecha de acceso y brecha de calidad de acceso es relevante. Si bien la
brecha externa se reduce en el caso de la telefona mvil, se ampla en lo que atae a la conectividad
con nuevas tecnologas que ofrecen mayor calidad de transmisin. Esta situacin se agrava al
considerar la existencia de una tercera dimensin de la brecha: el uso. En los pases de la regin an
se hace un uso limitado de las TIC, en el sentido de que no estn plenamente incorporadas en las
actividades productivas de la poblacin (Peres, 2008).
La brecha digital dentro de los pases de la regin obedece a las desigualdades en trminos de
ingreso, educacin, gnero, origen tnico y ubicacin geogrfica, que siguen siendo un obstculo
para la difusin y utilizacin de las TIC. La brecha interna aumenta si se incluyen las tecnologas ms
nuevas, excepto en lo que atae a la telefona mvil, cuya distribucin es ms igualitaria que la de
lnea fija. Esto se debe a que la expansin de la red de servicios mviles, por tener un menor costo que
el requerido por la instalacin de la red fija, permite un ms amplio acceso y cobertura.

156

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Grfico IV.2
GRADO DE PENETRACIN DE LAS TIC EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN LOS
PASES DE LA OCDE, 2002 Y 2006
(En porcentajes de la poblacin)
100

90

80

Penetraciin (porcentajes)

70

60

50

40

30

20

10

0
2002

2006

Telefona fija

2002

2006

2002

Telefona mvil

2006

2006

2002

Internet

OCDE

Fuente:

2002

PC

2006

Banda ancha

Amrica Latina y el Caribe

Observatorio para la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de informacin de la
Unin Internacional de Telecomunicaciones, World Telecommunication/ICT Indicators Database 2007 [CD-ROM].

Grfico IV.3
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIN EN DISCOS DUROS Y FLEXIBLES,
TARJETAS DE MEMORIA Y SOLUCIONES PTICAS EN AMRICA LATINA Y
EL CARIBE Y EN LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN
Y DESARROLLO ECONMICOS (OCDE)
(En megabytes por habitante)
1 200 000 000

1 000 000 000

kb/cpita

800 000 000

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0
1996

1997

1998

1999

2000

OCDE

Fuente:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Amrica Latina y el Caribe

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Martin Hilbert y otros, ICT innovation
avenues and the amount of digital information: deepening comprensin of the digital paradigm, Santiago de Chile, 2008, en
prensa y Martin Hilbert y O. Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state
of the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL), 2008, en prensa.

157

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Grfico IV.4
CAPACIDAD DE COMUNICACIN A TRAVS DE TELEFONA FIJA, MVIL E INTERNET EN
AMRICA LATINA Y CARIBE Y LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN
Y DESARROLLO ECONMICOS (OCDE)
(En megabytes por segundo por habitante)
800

700

600

Kibps/capita

500

400

300

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999
OCDE

Fuente:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Amrica Latina y el Caribe

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Martin Hilbert y otros, ICT innovation
avenues and the amount of digital information: deepening comprensin of the digital paradigm, Santiago de Chile, 2008, en
prensa y Martin Hilbert y O. Cair, Quo Vadis information and communication technology: technological trajectories, state
of the art and perspectives of the digital systems, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL), 2008, en prensa.

Segn los datos de las encuestas de hogares, las desigualdades de acceso son ms marcadas
en relacin con las computadoras e Internet que con la telefona fija y mvil. De hecho, en el primer
caso los coeficientes Gini tienen valores superiores a 0,60, ms altos que el del coeficiente que
registra la distribucin del ingreso en la regin (Peres, 2008). A la desigualdad en el acceso segn
niveles de ingreso se suma la complejidad de uso de estas tecnologas y el nivel de instruccin
formal que requiere su utilizacin. En general, las personas con ms aos de educacin formal
utilizan las TIC ms avanzadas, lo que es particularmente evidente en el caso de Internet, ya que los
usuarios de la red son personas con educacin secundaria y postsecundaria. Ms an, estas ltimas,
en especial los estudiantes, presentan patrones de uso hasta cierto punto independientes de su nivel
de ingreso, siempre que no pertenezcan a los estratos ms pobres.
b)

Adaptacin en procesos productivos y negocios electrnicos

La digitalizacin de los procesos de informacin reorganiza la produccin global, transforma


los procesos productivos y las estrategias empresariales. La oferta de mano de obra, las ventajas de la
ubicacin geogrfica y la incorporacin de las TIC en la gestin de los procesos productivos inciden
en la organizacin de la produccin a escala global. En el sector manufacturero, los procesos de
subcontratacin (outsourcing) de las empresas trasnacionales se sustentan en la aplicacin de
herramientas electrnicas que permiten el establecimiento de plataformas productivas ms eficientes
al hacer posible distribuir los distintos eslabones de produccin en las reas del mundo en las que se
pueda ser ms competitivo, en tanto que las herramientas electrnicas, a su vez, posibilitan un control
global de la cadena productiva en tiempo real (vase el captulo V). Tal es tambin la situacin de la
industria turstica, en la que las lneas areas utilizan en forma creciente sus soportes electrnicos, no
158

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

solo como puntos de venta de pasajes areos, sino tambin para la comercializacin de paquetes
tursticos, lo que implica invadir un rubro antes controlado exclusivamente por las agencias de viaje.
Estas, por su parte, han tenido que cambiar sus modelos de negocios por sistemas electrnicos ms
sofisticados que permitan brindar atencin a los clientes por Internet, adems de responder a la
demanda local y extranjera. Para aprovechar los procesos de reorganizacin de la produccin global y
de los mercados es de central importancia reducir las barreras al acceso y al uso de las TIC.
A pesar de que las empresas de la regin reconocen cambios positivos ocasionados por la
introduccin de las TIC (principalmente en cuanto a satisfaccin del cliente, reduccin de costos y
aumento de ingresos), an se observan rezagos importantes en la calidad de la adopcin de estas
tecnologas, de su incorporacin en los procesos internos de la empresa y de su interconexin con el
mundo externo.
Las inversiones en tecnologa empresarial en Amrica Latina y el Caribe han apuntado a la
automatizacin de los procesos internos ms sencillos, de tipo administrativo ms que productivo,
tales como contabilidad, finanzas y gestin de recursos humanos (Cisco Systems ICA, 2005). Como
se muestra en el grfico IV.5, menos de la mitad de las empresas que utilizan aplicaciones digitales
ha empezado a incorporar estos instrumentos para la administracin de la cadena de suministros, la
automatizacin de las ventas y la gestin de las relaciones con los clientes. Esto es atribuible al
nivel de aprendizaje que exige la reorganizacin de sus procesos internos.4
Grfico IV.5
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES CON APLICACIONES EN RED SEGN REAS DE
TRABAJO EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE, 2005 a
(En porcentajes)
Contabilidad y
finanzas

78

Recursos humanos

67

Planificacin y
optimizacin de
recursos

52

Gestin de
relaciones con el
cliente

50

Automatizacin de
las ventas
Gestin de la
cadena de
suministros

Fuente:
a

49

40

Cisco Systems/ICA (Instituto para la Conectividad de las Amricas), Net impact 2005 Amrica Latina: de la conectividad al
crecimiento 2005 [en lnea] http://www.icamericas.net/documents/Cisco/NET%20IMPACT%202005%20single.pdf.

Incluye empresas y organizaciones con ms de 25 empleados de los sectores privado y pblico.

Se trata tambin de formular una estrategia para la digitalizacin y optimizacin de procesos


internos (back-office) de las empresas y externos (front-office) a ellas. El objetivo de una estrategia
de negocios electrnicos es mejorar la gestin de los procesos empresariales e institucionalizar los
4

En materia de velocidad de conexin, las empresas de la regin no muestran un rezago importante. Alrededor del 77% de las
empresas con ms de 25 empleados cuenta con conexin de banda ancha, aunque la gran mayora accede a velocidades inferiores a
los 1,544 Mbps, lo que supone una barrera para la realizacin de transacciones y procesos sustentados en medios electrnicos, que en
general requieren de velocidades de conexin superiores a 1 mega byte por segundo.

159

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

flujos de informacin y comunicacin, lo que disminuye la incertidumbre y aumenta el control


sobre los procesos productivos y administrativos. Al mismo tiempo, esto permite aumentar su
flexibilidad y crear valor mediante la optimizacin de los canales de comunicacin y
comercializacin con clientes y proveedores. Tal esfuerzo se sustenta en una combinacin de
tecnologas que almacenan, traducen, intercambian y procesan grandes volmenes de informacin
en tiempo real entre diferentes reas de negocios.
El hecho de que las empresas de la regin se han interconectado sin antes digitalizar su
informacin interna limita la calidad de los datos que se transmiten en las redes digitales y el
potencial de uso de las nuevas tecnologas en cuanto a la automatizacin integral del proceso
productivo. La diferencia entre el manejo de la informacin dentro y fuera de la organizacin es un
obstculo mayor para la digitalizacin integral de los procesos, ya que solo cuando se enfrentan
ambos desafos puede desplegarse el potencial de los negocios electrnicos en su totalidad.5 Para
avanzar hacia una mayor digitalizacin de la gestin interna no solo deben adaptarse las empresas
usuarias, sino que tambin los proveedores de estas tecnologas tienen que ofrecer soluciones
administrativas adecuadas a la cultura y necesidades de la regin, a precios asequibles. La
digitalizacin de los procesos, la reorganizacin de la gestin y la capacitacin de los recursos
humanos demandan tiempo y recursos. Las pequeas y medianas empresas requieren sistemas de
financiamiento que les permitan superar esa fase de transicin.
En suma, es preciso que las empresas de la regin no solo incorporen el cambio tecnolgico,
mediante la importacin de soluciones y prcticas de negocios desarrolladas en economas ms
avanzadas, sino que tambin sean capaces de actuar en el nuevo contexto con herramientas que
correspondan a su realidad. Esto requiere un fortalecimiento de sus capacidades de adaptacin y un
esfuerzo mayor de aprendizaje.
c)

Aprendizaje en las reas de componentes y equipos (hardware) y de


programas computacionales (software)

En Amrica Latina y el Caribe, solo pocos pases han logrado incursionar en algunos
segmentos del mercado mundial de produccin de componentes y equipos computacionales. Los
principales fabricantes son Mxico y Brasil, en orden de importancia, pero ambos presentan
comportamientos diferentes: el primero es un gran exportador de productos ensamblados para el
mercado estadounidense bajo la modalidad de maquila o perfeccionamiento activo, mientras que el
segundo orienta su produccin al mercado interno, exceptuando algunas exportaciones hacia la
regin. En los dems pases de Amrica Latina y el Caribe existen operaciones menores, dedicadas
casi exclusivamente al ensamblaje de partes y componentes importados, al igual que Mxico.
Pese a que en la regin estn presentes las mayores empresas transnacionales productoras de
componentes y equipos de TIC, el valor agregado local es muy bajo, lo que constituye un obstculo
para el desarrollo de la capacidad innovadora de la industria. Las recientes transformaciones
mundiales en la organizacin industrial del sector y las nuevas tecnologas tienden a agravar esta
situacin, pues las barreras a la entrada son cada vez ms altas como resultado del progreso tcnico,
el acortamiento del ciclo de vida de los productos y las mayores escalas de produccin
(FINEP/MCT, 2004; Gutirrez y Leal, 2004; CEPAL, 2008).

A mediados de la dcada en curso, la existencia de computadoras en empresas con ms de 10 empleados era bastante similar en
varios pases de Amrica Latina (80%) y en la mayora de los pases desarrollados (90%). Lo que diferencia el proceso de adopcin
de las TIC entre esas dos regiones es el patrn de difusin de las computadoras y la introduccin de soluciones en lnea, como
Internet y sitios en la red. En 2000, el 90% de las empresas europeas contaba con computadoras, 21% tena acceso a Internet y cerca
de 10% a redes cerradas e interempresariales (intranet y EDI) (EUROSTAT, 2002). Por lo tanto, cuando las redes de comunicacin
digital llegaron a las empresas de los pases desarrollados, estas ya haban pasado por un proceso de aprendizaje y de digitalizacin
de gran parte de sus flujos internos de informacin gracias al uso de computadoras no conectadas. Por el contrario, en Amrica
Latina y el Caribe ambos aspectos de la digitalizacin se estn desarrollando simultneamente. En Chile, por ejemplo, en 2001 un
64% de las empresas contaba con computadoras y un 44% con acceso a Internet (Chile, Subsecretara de Economa, 2002).

160

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

No obstante, la falta de capacidad productiva no impide la digitalizacin de la organizacin


econmica y social, pues los equipos necesarios son bienes transables en el mercado mundial. Para
la mayora de los pases de la regin, ms que producir localmente los componentes y equipos, la
clave est en fortalecer los esfuerzos internos para adaptar y crear capacidades en la industria de los
programas computacionales y servicios conexos.
En el caso del software es importante hacer uso de aquellos de ltima generacin, disponibles
en el mercado internacional, apropiadamente adaptados a las realidades locales. Dichos programas
facilitan y formalizan los flujos de informacin y comunicacin entre organizaciones de todo tipo,
como empresas, hospitales, escuelas y municipios. Los programas dirigidos a empresas o sectores
especficos son, sobre todo, herramientas fundamentales para aumentar la productividad y
aprovechar el potencial de las sociedades de la informacin, pues su arquitectura determina la nueva
forma organizativa e institucional de los actores. La participacin de los tcnicos de cada rea
(educacin, salud, otras) es fundamental en el proceso de adecuacin tecnolgica, a fin de generar
instrumentos que sean apropiados para las necesidades de estos grupos. Asimismo, es fundamental
la formacin de recursos humanos de alto nivel, ya que al contrario de lo observado en el caso de la
produccin de componentes y equipos, para la aplicacin, adopcin, adaptacin y mantenimiento de
sistemas de programas computacionales se requiere el conocimiento sobre los procesos locales. En
general, la existencia de una masa crtica de actores con capacidades en este mbito es clave para
aprovechar las oportunidades que se abren en los servicios conexos para la adaptacin de las TIC a
los requisitos locales e incrementar las exportaciones, en la medida en que la produccin se oriente
hacia una demanda estandarizada internacionalmente (vase el captulo V, seccin D).
La industria de programas computacionales y servicios es una fuente de crecimiento
econmico por dos razones. En primer lugar, porque promueve el incremento de productividad de
las empresas, as como tambin de los servicios de educacin y salud, con el consiguiente efecto
favorable sobre el capital humano. La elaboracin de nuevos programas eleva los niveles de
productividad del sistema y se ha convertido en una industria en rpida expansin. En segundo
lugar, esta actividad genera empleos calificados y exportaciones de bienes y servicios producidos a
distancia, particularmente luego de los avances tecnolgicos registrados en las reas de
comunicaciones y de arquitectura de sistemas.
Si bien en la industria global de programas y servicios la regin no desempea un papel
consistente con su importancia relativa en la economa mundial, ha mostrado un aumento gradual
de su participacin, gracias a que ha aprovechado su creciente mercado interno y las oportunidades
de exportacin. La participacin en las operaciones mundiales extraterritoriales (offshore) de las
empresas ubicadas en 14 pases latinoamericanos ha pasado de un 1,9% en 2001 a un 2,7%, en 2005
(WITSA, 2006). Esas empresas estn concentradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Mxico y Uruguay, pases que aportan cerca del 90% de los ingresos totales de la industria de
programas y servicios en la regin. Aun cuando la participacin del rubro en la economa, al igual
que los coeficientes de exportacin, no son significativos, excepto en el caso de Costa Rica y
Uruguay (vase el cuadro IV.3), el potencial de desarrollo de esta industria es significativo.
La difusin de las TIC en la regin ha aumentado la demanda de profesionales calificados, no
solo en la industria de programas y servicios computacionales, sino tambin en las empresas
usuarias.6 En 2005, las empresas de esta industria empleaban a 337.000 personas en Amrica Latina
y el Caribe, es decir, un 0,19% de la poblacin ocupada (vase el cuadro IV.3),7 sin incluir a los

La actividad de diseo interno de programas de computacin en empresas usuarias ocup a 269.000 trabajadores en Mxico en 2005,
casi cinco veces ms que los 54.000 empleados directamente en la industria de programas y servicios (Mochi y Hualde, 2006).
El hecho de que solo uno de cada 500 ocupados en la regin trabaje en la industria de programas y servicios contrasta notoriamente
con la situacin que se observa en pases desarrollados, como Canad, donde uno de cada 50 ocupados trabaja en esas actividades
(clculos basados en OCDE, 2006).

161

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

profesionales que trabajan en condiciones informales y en las empresas usuarias.8 Para el conjunto
de las actividades TIC se estima que la fuerza de trabajo ocupada bordea un 1,9% del total (Lpez y
Ramos, 2007b), proporcin cercana a la mitad de la registrada en los pases de OCDE, en los que un
4% del total de los trabajadores est empleado en actividades directamente relacionadas con las
TIC, sea en empresas del sector o en firmas usuarias. Adems de los profesionales directamente
vinculados a las TIC, se estima que cerca de un 20% de los trabajadores urbanos las utiliza en sus
actividades laborales, aunque sus ocupaciones no se centren exclusivamente en ellas (OCDE, 2006).
Cuadro IV.3
VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
COMPUTACIONALES, 2004
(En millones de dlares y porcentajes)
Ventas
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Mxico
Uruguay
Total
Fuente:

1 173
8 213
1 385
340 a
173
2 871
226
14 381

Exportaciones
191,6
314
68,8
10,3 b
80
125
88,7
878,4

Ventas/PIB total

Porcentaje de
exportacin

Porcentaje del
empleo total

0,77
1,36
1,46
0,35
0,91
0,42
1,70
0,85

16,3
3,8
5,0
3,0
46,0
4,4
39,3
6,1

0,17
0,23
0,44
0,17
0,28
0,11
0,31
0,19

Andrs Lpez y Daniela Ramos, Oportunidades y desafos de la industria de software en Argentina, Proyecto Sociedad de la
Informacin, Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2007 y Complementacin
productiva en la industria del software en los pases del mercosur: impulsando la integracin regional para participar en el
mercado global, cap. 1, Red de Investigaciones Econmicas del Mercosur/Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin
[en lnea] http://www.redmercosur.org.uy/uploads/cms_news_docs/Informe_Final_Regional_Complementariedad.doc 2007 y
para Costa Rica, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario estadstico de Amrica Latina y el
Caribe, 2007 (LC/G.2356-P/B), Santiago de Chile, 2008. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: E/S.08.II.G.1.

No incluye empresas de servicios locales. Estimado sobre la base de las ventas de 561 empresas: 542 diseadoras locales de
programas de computacin (con ventas por 150 millones de dlares), y 19 filiales de empresas multinacionales (con ventas por 190
millones de dlares).
Exportaciones de 542 diseadoras locales de programas de computacin.

En Amrica Latina, el desarrollo de la industria de programas y servicios computacionales


conexos se ha producido en forma esencialmente espontnea; recin en los ltimos aos se han
puesto en marcha polticas pblicas de promocin del sector. Estas polticas, y las que se diseen en
el futuro, debern perseguir diferentes objetivos econmicos y sociales. La creacin de una masa
crtica de agentes calificados es la clave para la provisin e integracin de programas
computacionales adecuados a los procesos econmicos locales. Desde el punto de vista de la
creacin de empleos y exportaciones, es necesario atraer la inversin de las grandes empresas, lo
que requiere considerar dos factores determinantes para la localizacin de sus operaciones: costos
(en los que inciden el tipo cambio, el nivel salarial, el tratamiento tributario y el acceso a servicios
de telecomunicaciones) y la oferta de recursos humanos calificados.
Las polticas en materia de educacin y desarrollo de infraestructura tcnica y cientfica son
probablemente las que tienen mayor potencial para el desarrollo del sector a mediano y largo plazo.
Ningn pas puede aspirar a desempear un papel importante en la industria global de programas
computacionales sin realizar considerables inversiones en la formacin de recursos humanos. Esas
polticas deben centrarse no solo en aumentar la oferta y mejorar la calidad de los cursos tcnicos

Por ejemplo, segn estimaciones de la Federacin Nacional de las Empresas de Informtica (FENAINFO), el rubro de los programas
de computacin ocupa a un milln de profesionales en Brasil, un 70% de ellos sin vnculo laboral formal.

162

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

superiores, sino tambin en preparar y motivar a los jvenes para que estudien las TIC, a fin de
ampliar la base de profesionales.
Por ltimo, los programas de educacin en programas y servicios de computacin deben
articularse con las estrategias nacionales de desarrollo del sector. En los pases con gran poblacin,
la disponibilidad de recursos humanos puede sustentar una estrategia encaminada a atraer
operaciones que requieran uso intensivo de trabajo. Para eso, es importante motivar a los
estudiantes para que sigan cursos de educacin tcnica. En pases con menor oferta de trabajo y que
ya presentan coeficientes de exportacin de programas de computacin relativamente elevados, la
estrategia de desarrollo debe poner el acento en la agregacin de valor. Eso incluye la formacin de
recursos humanos de alto nivel, las inversiones en actividades de investigacin y el estmulo de la
cooperacin internacional.
En sntesis, para aprovechar las nuevas oportunidades es necesario mejorar las
complementariedades en materia de recursos humanos, de utilizacin de las TIC por parte de las
empresas (procesos y negocios electrnicos) y de acceso a las computadoras e Internet, en especial de
banda ancha. El diseo de programas de computacin y sus utilizaciones en los procesos productivos
locales ofrecen una oportunidad para mejorar tanto la productividad como la insercin internacional
en los sectores de servicios.

B.

Alcance y oportunidades del paradigma biotecnolgico

A diferencia de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), la difusin


de la biotecnologa exhibe un menor nivel y no ha mostrado todava todo su alcance (Bisang y
otros, 2007; Gutman y Lavarello, 2007). Los continuos avances cientficos en las reas de la
biologa molecular y de las ciencias relacionadas, as como las oportunidades que se abren a
mediano y largo plazo para el desarrollo de nuevos productos y procesos, permiten definir a la
biotecnologa como un nuevo paradigma tecnolgico y una de las ms poderosas tecnologas de
impacto generalizado del siglo XXI (vanse el cuadro IV.4 y Comisin Europea, 2007; Daz y
Golombek, 2004; Christensen, 2003). Existe un amplio consenso sobre la difusin del paradigma
biotecnolgico como una tecnologa genrica y multidisciplinaria, que puede afectar a un conjunto
muy amplio de actividades y sectores. La biotecnologa muestra adems una fuerte convergencia
con otras tecnologas, como las TIC y la nanotecnologa. Treinta aos despus de sus primeras
aplicaciones y pese a no haber desplegado an todo su potencial, el paradigma biotecnolgico ya
redefine el funcionamiento y la configuracin de muy diversos sectores sociales y econmicos,
especialmente en las reas de la medicina, la salud humana y la produccin agroalimentaria.
El hecho de que los cambios y la creacin de las nuevas ventajas competitivas que
acompaan el nuevo paradigma no se hayan difundido completamente constituye una fuente de
oportunidades para la regin, pero representa al mismo tiempo una amenaza si los pases no realizan
los esfuerzos necesarios para crear un sistema capaz de incrementar y dirigir las actividades de
investigacin y desarrollo y los recursos humanos hacia las nuevas tecnologas, y estimular as la
competitividad en distintos sectores. La creacin de un sistema precompetitivo para la biotecnologa
puede considerarse como una etapa previa de acumulacin de conocimientos, que permitira adaptar
la nueva tecnologa y avanzar desde actividades de menor complejidad (como es el caso de los
marcadores moleculares o la micropropagacin vegetal), que no implican an desplazamientos en la
frontera de conocimientos, hacia otras de creciente complejidad.

163

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro IV.4
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL PARADIGMA BIOTECNOLGICO
Actividades
ADN/ARN, ADNr a

Protenas

Metabolitos
Clulas y cultivo de tejidos

Procesos (bioprocesamiento)

Avances cientficos
Secuenciacin de genomas, genes, ADN;
Sntesis y amplificacin de ADN y ARN;
Farmagenmica e Ingeniera gentica;
Tecnologa anti-sense, expresin
gentica; terapias genticas
Secuenciacin/sntesis/ingeniera de
protenas y pptidos; protemica;
aislamiento y purificacin de protenas,
identificacin de receptores celulares;
vectores virales; otras
Identificacin y cuantificacin;
Ingeniera metablica
Hibridizacin/fusin de clulas;
ingeniera de tejidos; tecnologas
embrionaria; tecnologas relacionadas
Fermentacin usando bioreactores;
bioprocesamiento; tecnologas asociadas
(biolixiviacin, bio pulping)

Bioinformtica
Convergentes con otras
tecnologas
Nanobiotecnologa

Fuente:

Oportunidades
Anlisis y modificacin de material
gentico

Anlisis y modificacin de protenas

Anlisis de metabolitos (molculas


pequeas)
Manipulacin de clulas con diversos
propsitos
Aplicaciones a procesos de
fermentacin
Aplicaciones de computacin para el
anlisis y el almacenamiento de datos
biolgicos (genomas, secuencias de
protenas, modelacin de procesos
complejos, etc.)
Aplicacin de herramientas y procesos
de nanotecnologa/ microfabricacin
para construir aparatos y aplicaciones
biotecnolgicas diversas (estudios de
bio sistemas, diagnsticos, etc.)

Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos, OECD Information Technology Outlook, 2006, Pars; Comisin
Europea, Consequences, opportunities and challenges of modern biotechnology in Europe, JRC Reference Reports, Eleni
Zika y otros (comps.), 2007 y Anthony Arundel, G. Crespi y P. Patel, Biotechnology, Scoping Paper, Europe Innova, 2006.

ADN: cido desoxirribonuclico; codifica la informacin para la reproduccin y funcionamiento de las clulas y para la replicacin
de la propia molcula de ADN. ARN: cido ribonucleico; acta como intermediario y complemento de las instrucciones genticas
codificadas en el ADN. ADNr: (recombinante), molcula de ADN formada OPI recombinacin de fragmentos de ADN de origen
diferente.

Las especificidades de las actividades biotecnolgicas se traducen en un conjunto de nuevos


desafos (Pisano, 2006; Valentin y Jensen, 2002; Orsi y Coriat, 2003; y Gutman y Lavarello, 2007).
En primer lugar, el carcter altamente multidisciplinario y complejo de la base cientfica de estas
nuevas tecnologas (biologa molecular, biologa celular, gentica, bioqumica, qumica,
bioinformtica, fsica y varios campos de la ciencia mdica) exige mecanismos de integracin de
diversas reas de conocimiento, con la dificultad adicional de que estas tecnologas evolucionan
rpidamente en una dinmica cientfica que muchas veces supera las posibilidades y los tiempos de
desarrollo de nuevos productos y procesos.
En segundo lugar, se trata de actividades con largos perodos de maduracin e ingentes
inversiones en investigacin y desarrollo. Se requieren aproximadamente diez aos y 300 millones
de dlares para pasar por todas las etapas necesarias, en el campo tecnolgico y de la regulacin,
para introducir un nuevo frmaco en el mercado; y el mismo tiempo y 30 millones de dlares para
introducir una semilla genticamente modificada. Adems, la incertidumbre y los riesgos son muy
elevados, por lo que se necesitan mecanismos especiales para administrar los riesgos y garantizar
que las empresas innovadoras puedan apropiarse de sus resultados (Hopkins y otros, 2007).

164

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

En tercer lugar, y asociado a los dos aspectos previos, la estructura organizativa del negocio
biotecnolgico en los pases desarrollados an no se ha consolidado y ofrece importantes
especificidades en los distintos sectores de aplicacin. Los avances de la biotecnologa en el sector
de salud humana han conducido a un modelo caracterizado por un mercado de conocimiento,
donde las empresas y universidades intercambian sus activos tecnolgicos utilizando mecanismos
de propiedad intelectual y mercados de capitales. Como se ver en detalle en el captulo V, este
modelo tiende a replicarse, con diferentes ritmos y profundidad, en otras reas de aplicacin del
nuevo paradigma tecnolgico, como el agro y los alimentos (Pisano, 2006).
En cuarto lugar, los procesos de aprendizaje presentan fuertes complementariedades con las
tecnologas tradicionales y exigen adems la construccin de activos complementarios. Es
importante diferenciar en las estrategias empresariales el rol de los activos complementarios para la
apropiacin de los resultados de la innovacin del de la generacin de nuevos conocimientos. El
control de estos activos entre los que destacan la capacidad productiva y el manejo de las
tecnologas tradicionales, los canales de distribucin, la capacidad de gestin del acceso a los
mercados, y la administracin de la informacin y el mercadeo (Teece, 1986) es uno de los
mecanismos fundamentales para la apropiacin de las cuasirrentas de la innovacin.

1.

Desarrollo y principales tendencias de reorganizacin


productiva

Las reas actuales y potenciales de aplicacin de la biotecnologa abarcan un amplio rango de


sectores econmicos y servicios: la salud humana (productos biofarmacuticos, terapias,
diagnsticos in vitro, vacunas recombinantes y drogas); la agricultura (cultivos genticamente
modificados, inoculantes, micropropagacin de plantas, control biolgico y marcadores
moleculares); la salud animal (vacunas, diagnsticos y mejora de las especies); las industrias de la
alimentacin (procesos de fermentacin, alimentos funcionales, probiticos y prebiticos); el medio
ambiente (tratamiento de desperdicios, biorremediacin, purificacin del agua); el procesamiento
industrial (bioprocesamiento en las industrias textil, del cuero, de pulpa y papel y otras; usos no
alimentarios de plantas y cultivos); los servicios de soporte (testeo de productos, control de calidad,
servicios de asesoramiento tecnolgico; servicios de producciones piloto), y la extraccin de
recursos naturales (Van Beuzekom y Arundel, 2006 y Comisin Europea, 2007).
Hasta el momento los mayores avances a nivel mundial se han centrado en tres reas: la
medicina y la salud humana, la produccin agropecuaria y los alimentos. Hacia fines de 2003 la
distribucin por sectores de las empresas biotecnolgicas en Estados Unidos era la siguiente: 60%
en el sector salud humana, 33% en servicios; 5% en agrobiotecnologa, y 2% en medio ambiente.
Los datos para la Unin Europea eran, respectivamente, 51%, 35%, 7% y 7% (EuropaBio, 2005).
Estados Unidos lidera los mercados biotecnolgicos en medicina, salud humana, gentica de
semillas, y otros mercados industriales como el de los polmeros basados en biotecnologa. Estos
sectores representan alrededor del 3% del PBI y se encuentran entre los ms dinmicos de la
economa. En la Unin Europea (regin en la que an no se ha aprobado la aplicacin de las
tecnologas de la ingeniera gentica a la produccin agropecuaria) el uso de productos derivados de
la biotecnologa es responsable de entre el 1,4% y el 1,7% del PIB, un orden de magnitud similar al
del sector agrcola (1,8%) o el qumico (1,9%) en 2002 (Comisin Europea, 2007). Paralelamente,
nuevos pases emergentes, como China e India, comienzan a ganar espacio en los mercados
mundiales de biotecnologa.
El cuadro IV.5 muestra las inversiones en investigacin y desarrollo en biotecnologa y las
ventas de productos biotecnolgicos en el conjunto de pases de la OCDE en 2005. Los esfuerzos
privados de investigacin y desarrollo revelan elevadas disparidades sectoriales: las aplicaciones en
salud representan el 87% del gasto en investigacin y desarrollo en biotecnologa, mientras que los
sistemas agroalimentarios solo representan el 4%. Un patrn similar se observa tambin cuando se
165

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

cuantifican las ventas de los distintos sectores con mayores activos en biotecnologa. Sin embargo,
como se ver en el captulo V, desde mediados de los aos noventa la produccin agroalimentaria
registra una aceleracin de las oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y procesos.
Cuadro IV.5
PASES DE LA ORGANIZACIN DE COOPERACIN Y DESARROLLO ECONMICOS
(OCDE): INVERSIONES EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO Y VENTAS EN
BIOTECNOLOGA, 2005
Esfuerzos y ventas biotecnolgicos
Aplicacin
Salud
Agroalimentario
Industrial
Otros
Total
Fuente:

Inversin en investigacin y desarrollo


Millones de dlares
Participacin
PPA
20 740
87%
1 027
4%
456
2%
1 626
7%
23 850
100%

Ventas
Millones de dlares
Participacin
PPA
65 985
80%
5 231
6%
4 566
6%
7 072
9%
82 853
100%

B. Van Beuzekom y A. Arundel, Biotechnology Statistics, Pars, Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos
(OCDE), 2006.

Las actividades biotecnolgicas son desarrolladas por un conjunto heterogneo de empresas:


grandes empresas multinacionales (EMN) integradas verticalmente, empresas que se han
especializado fuertemente en biotecnologa, organismos pblicos de investigacin y capitales de
riesgo. Esta diversidad ha sido estimulada por numerosos factores, entre lo que destaca la
posibilidad de usar los conocimientos de forma modular. Las empresas especializadas en
biotecnologa eran empresas preexistentes que operaban en las reas de la qumica fina y los
medicamentos, que se volcaron hacia la biotecnologa aplicada a los agroalimentos mediante un
intenso proceso de fusiones y adquisiciones (Bisang y otros 2007). En el caso de los capitales de
riesgo los conocimientos son generados por empresas especializadas y sus derechos se venden a
empresas mayores que los integran al proceso de produccin, lo que se conoce como monetizacin
de la propiedad intelectual. El surgimiento de las empresas especializadas en biotecnologa estuvo
impulsado, en parte, por cambios institucionales de gran alcance, como la aplicacin de la ley BayhDole de 1980 en Estados Unidos, que permiti a las universidades y laboratorios pblicos patentar
sus investigaciones para luego conceder licencias en el sector privado.
La transversalidad del nuevo paradigma, la complementariedad con diversas disciplinas
cientficas y la reformulacin de los sistemas de propiedad intelectual han generado importantes
oportunidades para la adopcin de la biotecnologa que se manifiestan, entre otras cosas, en la
evolucin de las patentes biotecnolgicas. Entre 1991 y 2002 el nmero de patentes de ese tipo
presentadas a la Oficina Europea de Patentes (EPO) aument al 8,3% anual, tasa mayor que la
registrada para el nmero total de patentes (5,7%). Esta dinmica se acelera a partir de 1994, para
desacelerarse desde 2003, debido, entre otros factores, a las mayores restricciones impuestas por la
EPO al examinar las patentes biotecnolgicas (Van Beuzekom y Arundel, 2006).
La monetizacin de la propiedad intelectual ha sido una fuerza poderosa en la
configuracin de las industrias biotecnolgicas. Esta nueva organizacin del negocio biotecnolgico
es el resultado de un conjunto de innovaciones institucionales de gran envergadura que permitieron
ampliar los objetos patentables y las organizaciones que pueden entrar a la industria. Esto hace
posible que las instituciones de ciencia y tecnologa obtengan patentes por sus investigaciones, las
empresas especializadas en biotecnologa coticen en bolsa y puedan obtenerse patentes de
organismos vivos. En este nuevo contexto emerge la idea de que la monetizacin de la propiedad
intelectual no contempla el desarrollo de un producto, sino ms bien de un mdulo de
166

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

conocimiento, y trata de capturar las ganancias financieras a travs de la concesin de licencias o de


otros acuerdos de mercado (Pisano, 2006). Los conocimientos cientficos de base modular facilitan
la especializacin y fragmentan los derechos de propiedad intelectual. Las limitaciones existentes
hasta el momento en el grado de modularizacin de los avances en ciencia y tecnologa en las reas
de aplicacin de las biotecnologas plantean desafos adicionales a la integracin de los
conocimientos, y propician el establecimiento de diversas formas de alianzas.
En Estados Unidos, la autorizacin en 1980 para patentar descubrimientos cientficos de
origen pblico, un rgimen de derechos de propiedad intelectual fuerte y normas universitarias
ms flexibles, permitieron el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio en el sector
privado que tuvieron importantes efectos en la estructura de la industria. El modelo de
organizacin industrial de Estados Unidos se basa slidamente en la presencia de empresas
especializadas en biotecnologa y de grandes empresas farmacuticas, que han propiciado el
establecimiento de alianzas tecnolgicas y que cuentan con importantes capitales de riesgo y
fuertes aportes financieros del sector pblico. El crecimiento del nmero de nuevas empresas
biotecnolgicas es elevado y est coordinado por mecanismos de mercado, a diferencia de otros
pases, como Francia o Nueva Zelandia, donde las polticas pblicas son los principales
responsables de la emergencia de empresas especializadas en biotecnologa.
La acumulacin de capacidad biotecnolgica y diversificacin de las EMN permiti a estas
empresas valorizar sus ventajas tecnolgicas en varias reas de aplicacin (frmacos, alimentos,
semillas genticamente modificadas). De ah surgieron las llamadas industrias de las ciencias de la
vida, proceso que provoc una mayor rivalidad intersectorial, la entrada de estas empresas en otras
actividades y la consolidacin de nuevos actores del complejo agroqumico o farmacutico. Estas
grandes empresas aplicaron rpidamente las biotecnologas a una extensa gama de productos, desde
los frmacos a los insumos agrcolas, lo que les permiti aumentar su capacidad para diferenciar
productos. Junto a la creacin de alianzas estratgicas, en su mayora fuertemente asimtricas y bajo
la coordinacin de las EMN lderes, la dinmica de difusin de la biotecnologa se asienta en
procesos de centralizacin de los capitales a travs de fusiones y adquisiciones que han permitido
alcanzar economas de escala y controlar activos productivos y tecnolgicos complementarios. Al
mismo tiempo, las estrategias de proteccin de los derechos de propiedad intelectual de los diversos
agentes participantes tambin han jugado un papel muy destacado.

2.

Esfuerzos y oportunidades en Amrica Latina y el Caribe

Cuando se observa la evolucin de la biotecnologa a nivel global, surgen algunas preguntas


que an no han encontrado una respuesta satisfactoria. Si bien se asiste en este sector a una
multiplicacin de descubrimientos cientficos asociados a la genmica y a nuevas tcnicas
biotecnolgicas, algunos autores sostienen que no se han observado incrementos importantes en la
productividad de la investigacin y el desarrollo, y en la generacin de nuevos tipos de frmacos
con impactos significativos en el sistema de salud (Hopkins y otros, 2007).9 Esto se debe a que la
ciencia y sus aplicaciones comerciales tienen dinmicas diferentes. En particular, las empresas
biotecnolgicas tienen que hacer frente a la persistente incertidumbre asociada a estas actividades,
la naturaleza compleja del conocimiento cientfico de base, y el rpido ritmo de avance del
conocimiento cientfico. Por eso, segn algunos autores, las ganancias promedio del sector en su
conjunto son pobres, a pesar de que algunas grandes empresas han realizado grandes negocios
(Pisano, 2006). Otros autores sostienen, por el contrario, que la presencia de un reducido nmero de
lderes en este mercado no invalida el modelo de la industria biotecnolgica, ya que las ganancias
de las empresas biotecnolgicas crecieron a tasas superiores a sus gastos en investigacin y
desarrollo (Glick, 2007).
9

Las ventas de biofrmacos representan poco ms del 10% de las ventas de frmacos mundiales (entre 55 y 66 mil millones de los 550
mil millones de dlares de ventas globales) y tres cuarta partes de sus aplicaciones se concentran en slo 15 clases teraputicas de
productos (Hopkins y otros, 2007).

167

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Ms all de esta discusin, es evidente que las oportunidades abiertas por los avances en
biotecnologa estn provocando una reestructuracin industrial, la aparicin de empresas
especializadas y la creacin de alianzas estratgicas. Las reglamentaciones de la demanda por parte
de las instituciones sanitarias, las organizaciones mdicas y el sistema de salud y seguridad
alimentaria han jugado un rol clave en la difusin de las biotecnologas. Esto pone claramente a la
regin ante el desafo de capturar las oportunidades del paradigma biotecnolgico (CyT DES, s/f).
Un conjunto de indicadores relacionados con el gasto en investigacin y desarrollo, el nmero
de patentes locales, la magnitud y densidad de las empresas biotecnolgicas nacionales o
internacionales radicadas en estos pases, y la cantidad de investigadores en reas afines a la
biotecnologa, confirma esta apreciacin (cuadro IV.6). Algunos pases de Amrica Latina avanzaron
notablemente en este terreno hasta los aos noventa y se ubicaron entre los pocos pases en desarrollo
con patentes biotecnolgicas. Sin embargo, durante la dcada de los noventa, los pases de Asia
mostraron un fuerte crecimiento en el nmero de patentes biotecnolgicas otorgadas en Estados
Unidos, como consecuencia de una agresiva poltica de financiamiento de la investigacin y el
desarrollo en la esfera de la biotecnologa y la repatriacin de cientficos formados en los pases
desarrollados. Partiendo de un nmero de patentes similar, Repblica de Corea alcanz en 2000 un
volumen acumulado de patentes casi diez veces superior al de Brasil y ms de veinte veces superior al
de Argentina. En este contexto, es importante sealar que el nmero de investigadores y el nmero de
empresas de los pases de la regin indica, aunque en modo incipiente, el potencial de desarrollo y
adaptacin de las actividades relacionadas con la biotecnologa. Este tema se ver ms en detalle en el
captulo V, seccin B dedicado a la agroindustria.
La evolucin de Asia revela el enorme potencial que existe en los pases en desarrollo en
relacin con la adopcin y la innovacin en el marco del paradigma biotecnolgico. Al mismo
tiempo revela una brecha creciente, no slo con los pases lderes sino tambin con los emergentes.
Como se ha sealado, el paradigma biotecnolgico est transformando distintos aspectos de
la estrategia de las empresas, el modelo de negocios y la estructura de los sectores productivos.
Adems, est tambin acelerando y transformando los mercados hacia los cuales se transfieren los
conocimientos. El seguimiento de estas transformaciones, ya sea en el caso de los pases que tienen
capacidad para generar y desarrollar nuevos conocimientos, o en aquellos donde las capacidades
permiten la adaptacin del nuevo paradigma, requiere un esfuerzo en la esfera de la investigacin y
el desarrollo y una masa crtica de capital humano muy elevada, dada la velocidad de los
descubrimientos cientficos y sus aplicaciones.
Debido a la nueva institucionalidad y los incentivos asociados a los derechos de propiedad
intelectual, las patentes se convierten en activos estratgicos cuyo valor se desvincula cada vez ms
de un producto especfico para asociarse a posibles escenarios futuros (Pisano 2006; Daz, 2008;
Cimoli y Primi 2008). En esos escenarios cuenta no solo el valor tecnolgico potencial de la
biotecnologa, sino tambin su papel en las estrategias competitivas. Las patentes biotecnolgicas
permiten bloquear el acceso de competidores, asegurar su posicin dominante en determinadas
reas tecnolgicas, reforzar el poder de negociacin en el intercambio de licencias, protegerse en
caso de litigios por infraccin, o simplemente actuar como un seguro ante la incertidumbre del
avance cientfico. Este conjunto de aspectos refuerza la importancia de la diversidad de las
empresas de la regin con activos biotecnolgicos y la necesidad de polticas que permitan
incorporarlas rpidamente a la dinmica del nuevo paradigma.

168

CAPTULO IV

LOS PARADIGMAS TECNOECONMICOS: TIC Y BIOTECNOLOGA

Cuadro IV.6
INDICADORES DE DESEMPEO Y CAPACIDADES BIOTECNOLGICAS
EN ALGUNOS PASES
Estados
Unidos

China

India

Patentes biotecnolgicas de la
USPTO a (hasta 2003)

62 903

143

279

39

47

21

Patentes biotecnolgicas de la
USPTO (hasta 1990)

1 1164

Publicaciones Medline (2000)

146 622

4 021

1 466

555

175

N de investigadores de
biologa y disciplinas conexas
(2000)

446 890

50 000

1 000

20 233

9 587

1 860

2 000

1 457

136

96

213

84

31

10

- Salud humana

947

86

140

20

16

- Agropecuario

175

23

65

54

29 b

- Industrias agroalimentaras
(IAA), otros

335

27

10c

13

Brecha de patentes (Estados


Unidos=100) (hasta 2003)

100

0,23

0,44

0,06

0,07

0,03

0,01

0,01

Brecha de patentes (Estados


Unidos=100) (hasta 1990)

100

0,04

0,08

0,00

0,04

0,04

Empresas de biotecnologa
(por cada 10 millones de
habitantes)

49

11

22

19

ndice de aprovechamiento
(patentes/publicacin)d

0,43

0,01

0,01

0,01

0,05

N de empresas bsicas de
biotecnologa (2002-2003)

Fuente:

a
b
c
d

Singapur

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2006 [en lnea] http://www.nsf.gov/statistics/
seind06/pdf_v2.htm#c5; J. Niosi, La biotechnologie en Amrique Latine, La chronique des Ameriques, diciembre de 2006;
L. Orozco y D. Olaya, Indicadores del Programa Nacional de Biotecnologa, Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnologa, 2004; R Bisang y otros (comps.), Biotecnologa y desarrollo. Un modelo para armar en la economa argentina,
Editorial Prometeo, 2006.

Oficina de Patentes, Marcas y Registros de Estados Unidos.


Solo incluye las empresas biotecnolgicas de alimentos.
Solo incluye las empresas biotecnolgicas de alimentos e industriales.
Relacin entre patentes biotecnolgicas de la USPTO y publicaciones de la base Biomed.

169

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Captulo V

Las oportunidades asociadas


a la estructura productiva
sectorial
En este captulo se analizan las oportunidades y desafos de los
diferentes sectores y empresas en el nuevo contexto econmico
internacional, en el que predomina el cambio permanente del progreso
tcnico derivado del surgimiento y consolidacin de nuevos
paradigmas tecnolgicos que repercuten profundamente en la dinmica
competitiva y la insercin internacional de la regin.
Tal como se seal en los captulos anteriores, cabe reflexionar
acerca de la posicin que ocupa la regin ante el cambio estructural
global y los caminos que se abren para la insercin internacional y la
acumulacin de capacidades tecnolgicas en los distintos sectores. En
otras palabras, dado que el cambio estructural global redefine los
espacios actuales y potenciales de competitividad en Amrica Latina,
es de suma importancia comprender el significado de esos espacios en
trminos de aprendizaje tecnolgico, tanto desde el punto de vista del
desempeo exportador como de los encadenamientos productivos y
tecnolgicos que generan. Crear o fortalecer los vnculos entre
competitividad y aprendizaje podra contribuir a mantener una
trayectoria de crecimiento basada cada vez ms en las capacidades
tecnolgicas y la innovacin. Al mismo tiempo, una trayectoria de ese
tipo redefinira las modalidades de insercin externa de Amrica
Latina y el Caribe.

171

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Para comprender la dinmica del aprendizaje es necesario combinar el anlisis sectorial con
el de las trayectorias de las empresas y captar la heterogeneidad de los diversos patrones de
aprendizaje. Las oportunidades de los sectores dependen de la dinmica de cada uno de ellos y esas
oportunidades reflejan tambin los procesos de aprendizaje asociados a la difusin de los
paradigmas tecnoeconmicos (tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y
biotecnologa). Por esa razn, en este captulo se analizan los espacios de competitividad y
aprendizaje en distintos sectores del sistema productivo. Dada la relevancia de los cambios en la
estructura productiva global (vase el captulo I, seccin C), tambin se hace hincapi en la manera
en que los distintos sectores se han insertado en las cadenas globales de valor y en las limitaciones y
oportunidades que se desprenden de esa insercin.
Un primer espacio de competitividad se encuentra en la industria manufacturera, que muestra
dos variantes con caractersticas bien diferenciadas. En primer lugar, existe un sector manufacturero
que es heredero de la industrializacin mediante sustitucin de importaciones, que cont con la
proteccin de los gobiernos y el estmulo de las polticas pblicas para el fomento y el desarrollo de
las capacidades tecnolgicas aplicadas a los productos y la ingeniera de procesos. El incremento de
la competencia externa en las ltimas dos dcadas redujo la dimensin del sector y el proceso de
aprendizaje que se haba llevado a cabo hasta entonces, a la vez que aument la eficiencia y la
insercin internacional de los sectores y empresas que lograron sobrevivir. Si bien el desarrollo
exportador y, sobre todo, el desarrollo tecnolgico han sido modestos (vase el captulo III,
seccin C), existen empresas y sectores que han realizado avances importantes en ambos planos, lo
que indica la posibilidad real de combinar y desarrollar la competitividad y las capacidades a partir
de una configuracin que difiere mucho de la que caracteriz a la antigua industrializacin.
Una segunda variante de este espacio de competitividad est constituida por el desarrollo de
la industria manufacturera de exportacin en Mxico y Centroamrica y algunos pases del Caribe
como Repblica Dominicana, que depende de la divisin del trabajo en las grandes empresas
multinacionales y de la conformacin de las cadenas de valor en cada sector o de la red global de
produccin, segn sea el caso. En este caso, las oportunidades residen en la posibilidad de fomentar
procesos de aprendizaje ms intensos, que aumenten el valor agregado de la produccin local y, en
particular, disminuyan la asimetra de la regin, tanto respecto de las cadenas globales de valor
como de los flujos de tecnologa con las empresas matrices. Al igual que en el caso de los recursos
naturales, los derrames tecnolgicos no surgen espontneamente; por el contrario, dependen de
polticas activas que forjen capacidades locales complementarias a nivel de los encadenamientos
productivos. La importancia de las polticas pblicas es an ms evidente si se tiene en cuenta que
la competencia de China ha afectado de forma particularmente negativa a los pases que se insertan
en el mercado internacional a partir de sectores con uso intensivo de mano de obra.
Un segundo espacio de competitividad claramente definido es el de los sectores con uso
intensivo de recursos naturales. Como se vio en el captulo III seccin C, estos sectores ofrecen
oportunidades de aprendizaje en materia de innovaciones de procesos y productos y, sobre todo, de
diversificacin dentro de un mismo sector y un mismo producto. La diversificacin cobra
importancia como consecuencia de la tendencia a una segmentacin cada vez mayor de los
mercados, con demandas muy precisas por parte de los diferentes usuarios.1 Asimismo, surgen
oportunidades de encadenamiento tecnolgico entre el sector con uso intensivo de recursos
naturales y los proveedores de equipos, insumos y servicios de alta complejidad. La demanda de
equipos e insumos muy complejos implica la posibilidad de impulsar sectores con uso intensivo de
ingeniera; la necesidad de adelantos en el rea de las tecnologas aplicadas a los procesos y la
prospeccin (como la explotacin de yacimientos a grandes profundidades en el caso del petrleo,
el uso de la biotecnologa o la modelizacin de la prospeccin de nuevos yacimientos) constituye
una oportunidad para avanzar en diversas reas del conocimiento.
1

Vanse el captulo I y Schott (2004), Fontagn, Gaulier y Zignago (2006) y Prez (2008).

172

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Mucho ms que antes, las dimensiones sistmicas y la insercin en redes son activos clave
para la competitividad (Freeman, 1990; Cimoli, Dosi, Nelson y Stiglitz, 2008; Prez, 2008;
Hernndez, Romero y Cordero, 2006). Es por ello que ms adelante se analizan las caractersticas
de las cadenas de valor en las que estn insertas la agroindustria y la minera, as como las
limitaciones y oportunidades para avanzar en los segmentos ms dinmicos de esas cadenas.
Un ltimo espacio de competitividad es el desarrollo del sector de los servicios en sus distintos
mbitos: transporte, finanzas, turismo y empresas. Este sector representa un porcentaje cada vez
mayor del PIB y del empleo en las economas maduras y en Amrica Latina y el Caribe. Algunos
autores, como Rowthorn y Ramaswamy (1999), han sugerido que en las economas desarrolladas el
peso creciente de los servicios es una tendencia natural y deseable que refleja la evolucin de los
patrones de la demanda y que, al mismo tiempo, genera empleos de elevada productividad. Si bien
usualmente en el sector de servicios de la regin predominan los empleos de baja calidad (con bajos
salarios y escasa productividad) y diversas estrategias laborales de supervivencia, en los ltimos
tiempos han surgido actividades en distintas reas que muestran una creciente demanda de mano de
obra calificada y una insercin cada vez mayor en las cadenas globales de valor, lo que deriva de la
creciente descentralizacin geogrfica a nivel mundial de estas actividades, que ha conducido a una
expansin del comercio de servicios a un ritmo superior a la del comercio de bienes. Sin embargo, si
bien la regin de Amrica Latina y el Caribe ha participado en ese proceso a travs de la expansin de
las exportaciones, en general lo ha hecho en las actividades menos dinmicas. En este documento se
examinan algunas caractersticas de ese proceso y se exploran las posibilidades de mejorar el perfil del
sector por medio de las exportaciones de servicios con mayor contenido tecnolgico, en particular los
servicios empresariales.
En los espacios de competitividad y aprendizaje sealados, las ventanas de oportunidad que
se abren con los nuevos paradigmas y que cruzan los sectores transversalmente desempean un
papel clave (Prez, 2008). La llamada hipersegmentacin de los mercados, las demandas cada vez
ms especficas de los consumidores y la aplicacin de las nuevas tecnologas al conjunto del
sistema econmico implican que en prcticamente todos los ramos de actividad (industria, recursos
naturales y servicios) haya oportunidades de aplicacin y desarrollo de nuevos conocimientos. Pero
el aprovechamiento de esas oportunidades exige grandes esfuerzos. No debe olvidarse que las
capacidades necesarias para aprender e innovar a partir de los nuevos paradigmas dependen, en
parte, de que las empresas y los pases hayan desarrollado y consolidado capacidades en el
paradigma anterior, as como un acervo amplio de capital humano y de infraestructura cientfica y
tecnolgica. Por ejemplo, la biotecnologa se basa en gran medida en la qumica y la nanotecnologa
en la electrnica. Es necesario realizar un esfuerzo considerable para transformar las oportunidades
en conquistas efectivas, lo que tambin supone la modificacin del perfil de la estructura productiva
a favor de las actividades vinculadas con la generacin y difusin de innovaciones en el marco de
los nuevos paradigmas. El progreso tcnico y el cambio estructural, como se destac en el
captulo II, guardan entre s una relacin sinrgica.
En las siguientes secciones se profundizan los temas mencionados y se presta particular
atencin a la industria manufacturera, la agricultura, la minera y los servicios. En las diferentes
secciones se abordan las especificidades de los sectores, tanto desde el punto de vista tecnolgico
como de los patrones de competencia e insercin internacional y se otorga especial importancia a los
potenciales efectos de las nuevas tecnologas en cada uno de ellos. De esta forma, se intenta identificar
mejor las oportunidades que cada sector ofrece (que se definen por la combinacin de espacios de
aprendizaje y de competitividad), as como articular ms firmemente los niveles microeconmico,
sectorial y macroeconmico del estudio. Teniendo en cuenta que las oportunidades para el
escalamiento en cada uno de los sectores depende, en gran medida, de las cadenas de valor en que
estn insertos, en la ltima seccin se propone una taxonoma de estas cadenas globales de valor, que
muestra sus principales caractersticas y las posibilidades que de ellas se desprenden en el contexto de
las capacidades de los pases.
173

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

A.

CEPAL

Patrones de aprendizaje en la industria manufacturera

Esta seccin tiene por objeto analizar el estado actual y las potencialidades del sector
industrial en Amrica Latina y el Caribe. Inicialmente, el desarrollo industrial en la regin estuvo
orientado al mercado interno, aunque en las ltimas dos dcadas se observ un cambio parcial de
direccin hacia el mercado internacional y las actividades de maquila. Las caractersticas de este
desarrollo industrial han suscitado un permanente debate respecto de las formas que debe adoptar la
poltica industrial en un contexto en el que los pases tienen, por una parte, una notoria ventaja
comparativa (especializacin) en recursos naturales y manufacturas basadas en esos recursos, en
tanto que, por la otra, en varias economas de la regin, principalmente en las de tamao grande y
medio, existe un aparato industrial de cierta envergadura y relativamente desarrollado.
Al respecto cabe resaltar que el proceso de industrializacin orientado hacia el mercado interno
permiti la creacin de un entramado industrial y de capacidades tecnolgicas mnimas para producir
manufacturas en distintos subsectores de la industria. Los procesos de aprendizaje durante el perodo de
sustitucin de importaciones permitieron desarrollar capacidades y estructuras empresariales
fundamentales para absorber el impacto de la liberalizacin del comercio exterior y reorientar la
competitividad internacional de una parte del aparato industrial. Dicha base productiva sufri el
embate de la liberalizacin econmica y la presin competitiva de otros pases que, por su escala,
captan crecientes cuotas en los mercados internacionales. Como consecuencia de este proceso,
actualmente el sector manufacturero presenta caractersticas que lo distinguen del de hace algunas
dcadas; entre estas diferencias, una de las ms destacables es el incremento de las exportaciones.
Ms recientemente, los pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua), Mxico y Repblica Dominicana, de aqu en adelante denominados la
subregin, han adoptado un patrn de especializacin productiva con marcadas similitudes,
caracterizado a grandes rasgos por la atraccin de empresas de capital extranjero que establecen
plataformas de exportacin de productos manufacturados, cuyo destino mayoritario es el mercado
de Estados Unidos. Estas empresas han sido atradas por distintos regmenes de incentivos fiscales,
tales como los de maquila,2 las zonas francas o la admisin temporal, pero el objeto central del
presente anlisis es la industria manufacturera de exportacin (IMANE) acogida a tales regmenes,
por lo que en el resto del captulo se emplear este trmino en lugar del ms restringido de maquila.3
La evidencia encontrada sugiere que en el agregado de la industria manufacturera de
exportacin persisten las brechas de productividad en relacin con el resto del sector manufacturero
y la economa en su conjunto; adems, se observan escasos avances en cuanto a la generacin de
procesos productivos con mayor valor agregado y de encadenamientos productivos.4 Sin embargo,
en determinados nichos y segmentos en las industrias textil, automotriz y elctrica, a las cuales se
les han agregado ltimamente algunas nuevas, tales como las de equipo mdico y aeroespacial, se
est experimentando con nuevos modelos de organizacin de la produccin y se intensifican los
esfuerzos por desarrollar o consolidar la base de proveedores e incrementar la interaccin con las
instituciones de fomento productivo y tecnolgico. Por lo tanto, hay avances en la subregin que, si
bien an son puntuales, indican que existe un considerable potencial de desarrollo.
2

En los pases estudiados no existe una definicin o concepto nico de esta actividad, pero como nocin generalizada el trmino
restringido de maquila se asocia bsicamente a una actividad productiva en la que el productor no es propietario de la materia
prima usada en el proceso y, en ocasiones, tampoco lo es del equipo y maquinaria con que tal proceso se realiza. El trmino es de
origen rabe y designa la porcin de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda (Buitelaar, Padilla-Prez y
Urrutia, 1999).
El concepto tradicional o restringido de maquila puede tener dos acepciones bsicas: una de ellas remite a los regmenes fiscales
especficos para el fomento de las exportaciones (programas); la otra, a formas de organizacin de la produccin basadas en mano de
obra abundante y, por lo general, de bajo costo, que operan en condiciones de enclave (procesos). El trmino IMANE, en cambio,
tiene un carcter ms amplio y no se limita a un programa particular de fomento de la exportacin. Por lo tanto, en este contexto la
IMANE incluye las actividades manufactureras de exportacin beneficiadas por programas de importacin temporal, algunas de ellas
con caractersticas similares a las de la maquila y otras con sus propias especificidades.
Vase un anlisis del caso de Mxico en Dussel Peters (2000) y Capdevielle (2005).

174

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En la primera parte de esta seccin se analiza la trayectoria de la industria a partir de cuatro


temas: la evolucin de la participacin de la industria manufacturera en las economas de la regin
desde la dcada de 1990, la dinmica de las exportaciones industriales, la participacin de las
manufacturas en las exportaciones totales y la estructura de las exportaciones manufactureras segn
su intensidad tecnolgica. En la segunda parte se resumen las principales tendencias en el
desempeo conjunto de la IMANE, en particular las relativas a valor agregado, empleo y
exportaciones. Se analizan asimismo los patrones y dinmicas de aprendizaje en los principales
rubros y las distintas oportunidades que surgen en ellos (textil y de la confeccin, automotor y de
partes para vehculos, electrnico).

1.

Industrializacin e insercin internacional

En el grfico V.1 se aprecia la dinmica de la participacin del valor agregado


manufacturero en el producto de los distintos pases de la regin. Tal como se seal en el
captulo II, en las dos ltimas dcadas el sector manufacturero ha perdido participacin en el
valor agregado nacional. En efecto, el coeficiente de industrializacin de la regin en su conjunto
registra una leve cada en los 15 aos considerados, lo que concuerda con la tendencia
descendente mostrada en el largo plazo por la participacin de los rubros de bienes transables en
favor de una mayor presencia de los servicios, como ya se haba constatado en el trabajo de
Stallings y Peres (2000). Solo en Brasil y en algunas economas centroamericanas se observa un
pequeo aumento de la participacin relativa de la industria.
Grfico V.1
COEFICIENTE DE INDUSTRIALIZACIN, 1990 Y 2005
(Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB)
Pases grandes a/
Argentina
Brasil
Mxico
Pases medianos b/
Pases pequeos de Amrica del Sur c/
Centroamrica d/
Caribe e/

Repblica de Corea
China
Finlandia
Noruega
Nueva Zelandia
Singapur
0

10

15

20

25

30

35

40

Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB

1990

Fuente:
a
b
c
d
e

2005

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL), sobre la base de cuentas nacionales.

Argentina, Brasil y Mxico.


Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela.
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam.
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

175

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Respecto de estos datos, caben las siguientes consideraciones. La primera es que, con un
promedio del orden del 20% en el perodo 1990-2005, el coeficiente de industrializacin acusa la
existencia de un aparato industrial relativamente desarrollado en los pases de la regin que, si bien es
de menor envergadura, en trminos comparativos, que el de economas con una muy marcada
especializacin en la industria, como es el caso, por ejemplo, de China, la Repblica de Corea y
Singapur, es mayor que aquel con que cuentan otras economas especializadas fundamentalmente en
los recursos naturales, como Noruega o Nueva Zelandia. La segunda consideracin se refiere a que a
mediados de la dcada actual se han configurado distintos niveles de participacin de las manufacturas
en la economa. Los pases grandes (excluido Mxico) registran un coeficiente de industrializacin
superior al 20%, mientras que los pases medianos y pequeos de Amrica del Sur y Centroamrica se
mueven en un rango que oscila entre el 15% y el 20%. Por ltimo, los pases del Caribe alcanzan
valores inferiores al 15%. En el grupo de pases con mayores coeficientes figuran no solo economas
grandes, sino tambin algunas pequeas, heterogeneidad que est tambin presente en el hecho de que
ese grupo est integrado por algunas de las economas con ms largas trayectorias de industrializacin
en la regin, pero tambin otras con experiencias mucho ms recientes. Llama la atencin tambin la
ausencia en el grupo ms industrializado de algunos pases con una prolongada historia de desarrollo
industrial, en particular Mxico y Colombia, que muestran considerables descensos del coeficiente,
sobre todo en la dcada de 1990 (Stallings y Peres, 2000).
En el perodo posterior a las reformas econmicas, la insercin internacional de los aparatos
industriales existentes, desde sus distintos niveles de desarrollo, se increment notablemente, como
muestra la dinmica del coeficiente de exportacin de la industria manufacturera, medido como el
cociente entre las exportaciones y el valor bruto de la produccin del sector (vase el cuadro V.1). 5
Si bien los datos correspondientes a 1970 pueden reflejar el desempeo de unos pocos rubros, sobre
todo en economas pequeas, surgen algunas conclusiones muy claras. En las economas ms
grandes e industrializadas (Argentina, Brasil y Mxico), as como en algunas intermedias
(Colombia), el coeficiente era muy bajo y permaneci casi constante en los aos setenta, fenmeno
que en el caso de Brasil se mantuvo hasta 1990. Tras la dcada de ajustes de 1980 comenz un
vigoroso proceso ascendente de la participacin de las exportaciones en la produccin industrial,
observable en casi todos los pases para los que se cont con informacin cuantitativa.6 Esto ocurri
tanto en aquellos con una marcada orientacin hacia la demanda interna por ejemplo, en Brasil,
donde el coeficiente se duplic entre 1990 y 2003 como en otros que apuntaban ms al mercado
externo, sea con la modalidad de ensamblaje de partes y componentes importados (Mxico y
Centroamrica) o con otros regmenes de exportacin (Chile, Colombia y Per, cuyos coeficientes
se duplicaron, e incluso se triplicaron, con respecto al perodo anterior a las reformas).
La creciente orientacin de la industria hacia el mercado externo es el resultado de la
combinacin de dos factores. Por una parte, la fuerza de las seales econmicas derivadas de la
liberalizacin del comercio exterior, que modificaron la rentabilidad relativa en favor del mercado
externo. Por la otra, la solidez de los procesos previos de aprendizaje que hicieron posible ese ajuste y
reorientacin del aparato industrial, que si bien fue reducido en los subsectores menos competitivos en
trminos de escala y diferenciacin de productos, se consolid en torno a un ncleo que mostr mayor
competitividad internacional. Aun cuando es un proceso difcil de documentar, su evolucin en los
pases ms industrializados de la regin sigui un patrn relativamente comn. El proceso de
industrializacin orientado hacia el mercado interno permiti crear capacidades y estructuras
empresariales sobre la base del aumento del ndice de contenido nacional en la produccin. En
algunos casos, esto llev u oblig a producir ciertos rubros para los cuales no se contaba con las
condiciones de escala ni con las de diferenciacin de productos o procesos. La esencia del proceso de
5

En el coeficiente de exportacin influyen las variaciones del tipo de cambio real, dado que las manufacturas son bsicamente bienes
comercializables internacionalmente.
Vase un anlisis detallado de la dinmica en el largo plazo y los procesos de ajuste en el sector manufacturero en Clavijo y Casar
(1994) en el caso de Mxico; Coutinho y Ferraz (1994) en el de Brasil; y Kosacoff (2008) en el de Argentina.

176

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

ajuste fue que posibilit la sustitucin de los insumos, componentes y rubros menos eficientes por sus
equivalentes importados, lo que abri paso a una exportacin mucho mayor de bienes industriales a
partir de la combinacin de elementos importados con componentes nacionales competitivos. Esto fue
especialmente notorio en la industria automotriz, donde si bien se redujo el ndice de contenido local
por unidad de producto, se multiplicaron las escalas desde algunos centenares de miles de vehculos a
cifras superiores al milln de unidades anuales en Brasil y Mxico.
Cuadro V.1
COEFICIENTES DE EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970-2003
(En porcentajes del valor bruto de la produccin del sector)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico
Nicaragua
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:
a
b

1970
4,6
33,7
7,1
26,3
3,2
16,7
8,1
19,4
...
...
3,4
33,5
17,6
21,3
13,6
20,3

1981
4,5
26,4
9,2
15,8
6,1
27,3
10,2
24,1
26,1
...
3,0
24,9
4,6
9,1
15,1
10,2

1990
10,2
16,8
9,6
25,8
10,7
24,6
6,9
13,9 b
47,0
14,7
9,6
...
12,2
8,6
22,0
33,7

2001
13,7
28,9
17,3
27,4
20,6
...
...
...
...
...

2003
25,4

45,1
...
...
13,8
20,9
...

46,2 a
...
...
15,7
...
...

18,3 a
30,4 a
20,1 a
...
...
...
...
...

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de Anlisis de la Dinmica
Industrial (PADI), 2005.

Datos correspondientes a 2002.


Datos correspondientes a 1991.

Sobre este particular se han manifestado habitualmente dos proposiciones extremas, ambas
errneas. Por una parte, se ha llegado a afirmar que la construccin de un aparato industrial fue un
error de poltica que forz a la economa a ir en un sentido opuesto al que aconsejaban sus ventajas en
materia de dotacin de factores. Por la otra, se ha sostenido que el proceso de reformas y ajuste
implic la destruccin de la industria, la desarticulacin de cadenas productivas y la eliminacin de
capacidades tecnolgicas. Tomadas en su justa medida, ambas afirmaciones son correctas, pero falsas
llevadas al extremo. A la luz de la experiencia de ajuste y reorientacin del sector resulta claro que el
proceso de aprendizaje industrial llev a la creacin de ventajas competitivas ms all de la dotacin
de factores. Si el aparato industrial no hubiera construido capacidades, ese ajuste no hubiera sido
posible; simplemente no habra ocurrido. Tambin la desarticulacin de cadenas productivas debe ser
relativizada. No solo haba pocas de ellas, incluso en las economas ms grandes e industrializadas,
sino que seguramente el incremento de la produccin industrial ejerci mayores efectos de arrastre
absolutos, aunque no relativos sobre la demanda nacional. Por lo tanto, aun suponiendo que el
ndice de contenido nacional hubiera sido de un 60% o un 70%, no podra haber habido ms
articulaciones con el resto de la economa cuando Mxico exportaba manufacturas por valor de 3.000
millones de dlares a comienzo de los aos ochenta, que en la actualidad, cuando esta cifra supera los
200.000 millones, incluso suponiendo que esas exportaciones en su conjunto solo tuvieran un
contenido nacional de poco ms de un 20%, como en el caso de la maquila. El punto intermedio es el
correcto: en el perodo en que la produccin se orientaba al mercado interno se desarroll un sector
177

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

industrial con insuficiencias, pero tambin con capacidades incorporadas en empresas, lo que permiti
su ajuste y reorientacin hacia el mercado externo.
En concordancia con lo anterior, pese al auge de las exportaciones de recursos naturales a
mediados de la dcada en curso, la participacin de las manufacturas en las exportaciones se
mantiene alta y en la mayora de los pases de la regin incluso ha seguido ascendiendo entre 1990
y 2006 (vase el cuadro V.2). Una vez ms, la comparacin internacional muestra una posicin
intermedia entre los pases especializados en las actividades industriales, cuyas participaciones son
superiores o cercanas al 90%, y aquellos con especializacin ms intensiva en los recursos
naturales, cuyas participaciones son similares o inferiores a las registradas en la regin. Sin
embargo, ms all de este indicador, lo que interesa es identificar la calidad tecnolgica de los
productos exportados, donde surgen algunas sorpresas.
Cuadro V.2
PARTICIPACIN DE LAS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1990 Y 2006
(En porcentajes del total)
Intrarregionales Extrarregionales Hacia el mundo
Grupos
2006
2006
1990
1990
1990
2006

Grupos
Amrica Latina y el Caribe a
Pases grandes

Pases medianos de
Amrica del Sur c
Pases pequeos de
Amrica del Sur d
Centroamrica e
Caribe
Fuente:
a
b
c
d
e
f

Pases de referencia

Mundo
1990 2006

65,6

77,2

48,4

60,5

50,8

63,4

74,7 88,4

78,6

84,0

59,3

73,3

61,7

75,0

Australia

37,3 37,1

China
Finlandia

79,4 97,3
98,4 98,3

51,4

69,5

32,1

31,5

34,8

37,7

30,8
84,4

40,1
86,5

21,1
22,3

18,9
52,5

24,3
36,7

27,2
62,5

Nueva Zelandia

49,0 58,4

89,9

87,0

55,1

54,8

58,5

60,2

Noruega

51,2 30,2

Repblica de Corea 97,1 99,4

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas.

Corresponde al promedio ponderado de los 27 pases.


Argentina, Brasil y Mxico.
Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela.
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam.
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

En la estructura de las exportaciones manufactureras se aprecia un muy considerable


contenido tecnolgico y un aumento generalizado de los productos que en la literatura son
considerados de tecnologa media y alta (vase el cuadro V.3); en este conjunto figuran tambin las
exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales y de productos de bajo nivel
tecnolgico. Habitualmente se tiende a contrarrestar este hecho con el argumento de que se debe a
las actividades de maquila, que se concentran en las etapas con uso menos intensivo de tecnologa
(ensamblaje) de los procesos de elaboracin de productos que en s son de alta tecnologa, como
equipos de computacin y de comunicaciones. Ms en detalle, en Mxico, Costa Rica y otras
economas centroamericanas y caribeas, no es menos cierto que el aumento de la participacin de
los productos de tecnologa media y alta se da tambin en pases cuya industria manufacturera de
exportacin no muestra una actividad notable, como Brasil, Argentina o Colombia. Resulta as que
la estructura de exportaciones manufactureras de Brasil no es tecnolgicamente inferior a la de
China, aunque lo sea con respecto a pases estrella, como Singapur y Repblica de Corea, y es muy
superior a la de India; por su parte, la situacin de las industrias de Argentina y Colombia en ese
campo no es inferior a la de Noruega, aunque lo sea en comparacin con Finlandia, y supera
ampliamente a la de Nueva Zelandia (CEPAL, 2007g).

178

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.3
PARTICIPACIN DE LOS PRODUCTOS DE TECNOLOGA MEDIA Y ALTA EN LAS
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 1990 Y 2006
(En porcentajes del total)
Intrarregionales Extrarregionales Hacia el mundo
Grupos
2006
2006
1990
1990
1990
2006

Grupos
Amrica Latina y el Caribe a
Pases grandes b
Pases medianos de
Amrica del Sur c
Pases pequeos de
Amrica del Sur d
Centroamrica e
Caribe
Fuente:
a
b
c
d
e
f

Pases de referencia

Mundo
1990 2006

43,4

45,8

34,6

61,0

36,2

58,4

53,1

59,3

43,9

69,5

45,4

68,2

Australia

35,6 40,8

42,6 60,3

28,8

26,7

9,9

9,8

13,8

15,6

China
Finlandia

33,7 57,8
41,4 54,8

25,5
35,6

28,2
34,1

2,7
10,8

14,0
57,5

12,3
24,0

21,9
47,3

25,3

18,4

19,8

21,8

20,6

21,1

Repblica de Corea 52,8 75,0


Nueva Zelandia

21,5 28,9

Noruega

42,8 39,0

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos
sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) de las Naciones Unidas.

Corresponde al promedio ponderado de los 27 pases.


Argentina, Brasil y Mxico.
Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela.
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam.
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

En casi todos los pases de la regin, la participacin de las manufacturas en las


exportaciones totales es significativamente mayor cuando estas se dirigen hacia otros pases
latinoamericanos o caribeos, lo que muestra la importancia del comercio intrarregional para el
aumento de la calidad de las ventas externas. Esto ha sido particularmente notorio en los
casos de Argentina, Brasil y Uruguay (Mercosur), Colombia, Ecuador y Repblica Bolivariana
de Venezuela (Comunidad Andina), Guatemala, Honduras y Nicaragua (Mercado
Comn Centroamericano), y Dominica, Jamaica, Trinidad y Tabago y San Vicente y las
Granadinas (Comunidad del Caribe). El fundamento de esta dinmica virtuosa ha sido entonces
la complementacin de los esfuerzos internos con los resultados de procesos de integracin
comercial de larga data, que han ofrecido espacios de capacitacin y aprendizaje para
expandir las exportaciones de manufacturas, incluso, en algunos casos, de las de mayor
contenido tecnolgico.
En resumen, surge un panorama similar al anterior. En la regin existe un aparato industrial
asociado a dos vertientes: una es la industrializacin inicialmente orientada al mercado interno y
luego redirigida en forma parcial hacia los mercados internacionales, sobre todo de otros pases
de la regin; la otra es la IMANE. Con diferentes grados de articulacin con el resto de la
economa nacional, ambas esferas tienden a intensificar su especializacin en productos de
tecnologa media o alta.
En el cuadro V.4 se muestran los productos de tecnologa media y alta cuya participacin en
las exportaciones totales ha aumentado entre 1990 y 2004 en 11 pases de la regin. Se constata la
existencia de tres regularidades.

179

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro V.4
EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE LOS PRODUCTOS HI-TECH a CUYA
PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES DE LOS PASES DE LA OCDE
AUMENTA, 1990-2004
(En porcentaje de las exportaciones totales)

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Mxico
Per
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
Fuente:
a

b
c
d
e

Qumica b

Maquinaria y electrnica c

2,47
0,63
1,67
4,51
0,26
0,89
0,28
0,64
0,57
1,74
1,20

...
3,40
0,42
0,79
44,96
0,10
1,01
10,27
0,26
0,26
...

Transporte d
3,57
5,16
...
1,55
0,93
...
6,36
...
0,68
0,47

Otros e

Total

...
...
...
1,31
4,13
0,30
0,43
2,56
...
0,49
2,15

6,04
9,19
2,09
8,16
49,35
2,22
1,72
19,83
0,83
3,17
3,82

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)/Banco Mundial, TradeCAN [base de datos] 2006.

Se refiere a los rubros de manufactura de tecnologa media y alta cuya participacin de mercado aumenta y que representan al menos
un 0,1% de las exportaciones totales.
Se refiere a los rubros 51, 53, 54, 55, 56, 58 y 59, segn CUCI Rev.2.
Se refiere a los rubros 71, 72, 74, 75, 76 y 77, segn CUCI Rev.2.
Se refiere a los rubros 78 y 79, segn CUCI Rev.2.
Se refiere a los rubros 67, 81 y 87, segn CUCI Rev.2.

En primer lugar, esos productos se concentran en dos subsectores: industria qumica y equipo
de transporte, tras los cuales hay una larga historia de esfuerzos y, en varios casos, de poltica
industrial, incluso en el marco de acuerdos comerciales intrarregionales (productos farmacuticos,
vehculos automotores y sus partes, aeronaves) (vase el recuadro V.1).7 En esos rubros, los actores
empresariales son de naturaleza diversa, lo que ofrece la oportunidad de implementar estrategias
empresariales diferenciadas. En la industria automotriz, las filiales de empresas transnacionales
predominan totalmente en las terminales o armadoras, mientras que en la produccin de partes para
vehculos hay un predominio compartido, ya que tambin actan algunos grandes grupos de capital
nacional (Mortimore, 1998; Unger y Oloriz, 2000). En el rubro de la qumica, por su parte, se
observa una estructura compleja en la que ciertas actividades son controladas por conglomerados
nacionales y otras por empresas transnacionales; en ambos casos, as como en el de la industria
aeronutica en Brasil, varias de las empresas que hoy son lderes fueron, en su momento, de
propiedad estatal (Coutinho y Ferraz, 1994; Mttar, 1994).
En segundo trmino, pero en estrecha vinculacin con el punto anterior, las economas ms
grandes exhiben una mayor diversidad de los productos en cuestin, lo que es particularmente claro
en los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Mxico; en dos de ellos, Brasil y Mxico, cabe
destacar la existencia de varios subsectores que producen maquinaria y equipo. En tercer lugar, una
vez ms las actividades de la maquila o IMANE en su acepcin ms amplia (vase la seccin 2 ms
adelante) marcan una diferencia, como muestra el caso extremo de Costa Rica, pero naturalmente
esta consideracin tambin es vlida para Mxico y el resto de Centroamrica y el Caribe.
En resumen, se puede afirmar que el tamao de la economa, la experiencia de
industrializacin, la integracin regional y el acceso a actividades de maquila determinan
diferencias en materia de estructura de exportaciones manufactureras, al igual que en trminos de
los coeficientes de industrializacin y de exportaciones manufactureras. Dado que la primera de las
7

Vase una revisin de la situacin de la poltica industrial en la regin en Peres (2006) y Suzigan y Furtado (2006).

180

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

cuatro variables es un dato mensurable, las otras tres indican posibles caminos para la expansin de
las actividades manufactureras: intensificar la industrializacin en los subsectores donde sea
posible, incrementar su densidad tecnolgica, fortalecer la articulacin de la IMANE con las
restantes ramas industriales y profundizar la integracin regional.8

Recuadro V.1
LAS POLTICAS PBLICAS PARA LA ADQUISICIN DE CAPACIDAD: LA INDUSTRIA
NUCLEAR ARGENTINA Y LA INDUSTRIA AEROESPACIAL BRASILEA
En la regin hay dos ejemplos emblemticos que ilustran el papel de las polticas pblicas para la
adquisicin o el desarrollo de capacidades tecnolgicas. El primero es el de la industria nuclear argentina y el otro
el de la industria aeroespacial brasilea, ambas ubicadas en los segmentos de alta tecnologa. En los dos casos se
implementaron las polticas pblicas consideradas pertinentes para financiar su creacin y sostenibilidad en el
tiempo; la motivacin para establecerlas no provino del sector privado y la secuencia innovacin-inversin
comenz con la decisin del gobierno de poner en prctica polticas activas y especficas que permitieran la
instauracin de una institucionalidad determinada y, luego, la adquisicin de capacidades conexas y la
materializacin de otras entidades.
Industria nuclear argentina. Los esfuerzos por adquirir las capacidades tecnolgicas para la construccin de
reactores nucleares en Argentina se remontan a 1950, con la creacin de la Comisin Nacional de Energa Atmica
(CNEA) y, posteriormente, la de Investigaciones Aplicadas (INVAP) en 1976, en virtud de un convenio entre la CNEA
y el Gobierno de la Provincia de Ro Negro. El INVAP es ahora una empresa pblica argentina de alta tecnologa,
dedicada a la investigacin y desarrollo en reas de gran complejidad, como la energa nuclear, la tecnologa espacial, la
tecnologa industrial y el equipamiento mdico y cientfico. Mediante polticas pblicas especficas, el Gobierno asign
prioridad a la formacin y adquisicin de capacidades en el mbito de la energa atmica; con este propsito se cre la
CNEA como una institucin autnoma, dotada de recursos financieros, que impulsa la inversin, el desarrollo de
capacidades conexas y el establecimiento de diversas plantas nucleares en el territorio nacional (Teitel, 2007). El
resultado de los esfuerzos en materia de energa nuclear ha sido la formacin de una aglomeracin (cluster) tecnolgica
en la regin de Ro Negro; las empresas que la componen no se dedican a la produccin masiva de productos o de
servicios estandarizados, sino a la provisin de servicios de ingeniera y a la fabricacin de series cortas de los productos
resultantes. Estos ltimos normalmente requieren manejo y uso intensivo de conocimientos tcnicos especficos y cierto
estadio de evolucin en la curva de aprendizaje. La principal ventaja competitiva de las empresas locales no radica en su
productividad, ni en la escala o los costos, sino que, por regla general, se sustenta en la capacidad tecnolgica para
desarrollar, producir y prestar servicios en nichos especficos. Genricamente, las principales actividades de la industria
tecnolgica de Bariloche se relacionan con las ramas nuclear, espacial y de ingeniera y montajes en reas de la
metalmecnica, las energas renovables y las tecnologas de la informacin (Lugones y Lugones, 2004).
Industria aeroespacial brasilea. En Brasil, el desarrollo de su industria aeronutica comenz en 1945
con la fundacin del Centro Tcnico Aeroespacial (CTA) y, luego, del Instituto Tecnolgico de Aeronutica (ITA)
y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Dichas instituciones fueron creadas por decisin de
los gobiernos de la poca, que optaron por privilegiar el desarrollo estratgico de la aeronutica en el pas. Por
razones de seguridad nacional, Brasil no poda depender exclusivamente de la importacin de aviones,
dispositivos y componentes, lo cual haca imprescindible el establecimiento de una industria aeronutica nacional
(Goldstein, 2002). Por todo esto, en 1969 se fund la Empresa Brasilea de Aeronutica (EMBRAER), creada
originalmente como empresa pblica, pero que luego incorpor a socios privados y estableci acuerdos de
cooperacin con las principales firmas pblicas y privadas del subsector aeronutico, con el fin de disear y
construir en conjunto nuevos aviones civiles y militares. El apoyo del gobierno fue fundamental para el despegue
y posterior xito de la EMBRAER, primero a travs de polticas que la protegieron de la competencia extranjera
en el mercado interno, luego mediante la demanda de aviones para la defensa nacional y, por ltimo, por medio de
polticas de promocin y subsidio de exportaciones, que permitieron a la empresa competir en el mercado
internacional.

A su vez, la integracin regional debiera ser abierta (CEPAL, 1994).

181

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.1 (conclusin)


La EMBRAER pas por diferentes etapas en sus primeros 25 aos. En la dcada de 1970, debido a la falta
de capacidad interna, la empresa se concentr en el uso de licencias ya existentes y en actividades de cooperacin
que le permitieron adquirir nuevos recursos y conocimientos y desarrollar su capacidad, para ms adelante poder
fabricar sus propios aviones y colocarlos en el mercado internacional (Goldstein, 2002). Sin embargo, este proceso
de aprendizaje no fue lineal ni determinista y la empresa sufri vicisitudes, como la crisis de 1992, atribuible ante
todo a la falta de financiamiento, que llev a su privatizacin en 1994. Gracias a un cuantioso aporte de recursos,
la venta de parte de la compaa y la introduccin de cambios en la produccin y en los procesos productivos y
organizacionales, en 1998 la EMBRAER comenz a ser rentable, luego de 11 aos consecutivos de prdidas
netas. A partir de su reestructuracin, se ha convertido nuevamente en una empresa capaz de exportar aviones de
todo tipo (comerciales, ejecutivos y de defensa) a los mercados ms competitivos del mundo; tambin posee bases
en Estados Unidos, Europa y China. En lo que respecta al volumen de sus ventas externas, la empresa es una de
las mayores exportadores del pas y en 2006 contribuy con un 2,3% al saldo lquido de la balanza comercial.
Si bien los casos y las trayectorias de INVAP y EMBRAER son diferentes, comparten rasgos comunes.
Ambas fueron creadas por una decisin de poltica pblica, acompaada de un desarrollo anlogo de la
institucionalidad respectiva; esta, a su vez, fue dotada de los recursos humanos y financieros adecuados para
posibilitar el desarrollo inicial de estas industrias nacientes, lo cual permiti generar las capacidades tecnolgicas
y de innovacin directamente asociadas a su futura evolucin. Asimismo, en ambos casos la poltica bsica se
complement con polticas pblicas adicionales que apoyaron las actividades de estas empresas a nivel tanto
nacional como internacional, y luego facilitaron la configuracin de reas de tecnologa de punta capaces de
insertarse en los mercados internacionales ms competitivos del mundo (Teitel, 2007).
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

2.

Industria manufacturera de exportacin

En esta seccin se profundiza el anlisis del patrn de especializacin productiva de los


pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Mxico y
Repblica Dominicana, caracterizado por la presencia de empresas que establecen plataformas para
la exportacin de productos manufacturados, mayoritariamente destinados al mercado
estadounidense. Como ya se seal, estas empresas han sido atradas por distintos regmenes de
incentivos fiscales, como la industria maquiladora de exportacin, las zonas francas o la admisin
temporal. El conjunto de estas actividades ha sido denominado industria manufacturera de
exportacin (IMANE) y es el objeto central de esta parte del anlisis.
Las ventajas comparativas para la instalacin y difusin de la IMANE en su acepcin ms
amplia se sustentan en cinco factores. El primero es la ubicacin geogrfica: la frontera norte de
Mxico, as como la proximidad de los pases centroamericanos y de Repblica Dominicana, los
convierten en localizaciones privilegiadas para ingresar a Estados Unidos, el principal mercado de
estas exportaciones. El segundo factor es la abundancia de mano de obra de bajo costo. Si bien los
salarios varan significativamente entre los pases de la subregin, son muy inferiores a lo que se
pagan en Estados Unidos, destino de la mayor parte de los bienes exportados. El tercer factor es el
acceso preferencial a terceros mercados, facilitado por un gran nmero de tratados de libre
comercio, bilaterales y unilaterales. El cuarto son los incentivos fiscales para atraer inversin
productiva con una marcada orientacin a los mercados externos. Por ltimo, un activo importante
en la subregin es la trayectoria y el peso acumulado de la experiencia en la manufactura de
productos de exportacin; este es un factor presente en todos los pases que la integran (aunque en
menor medida en Nicaragua), que han desarrollado capacidades y habilidades para producir de
acuerdo con las especificaciones de la empresa lder y participado en esquemas de produccin
flexible que demandan mayor celeridad de adaptacin y de aprendizaje de tareas nuevas, como en el
caso de la moda rpida (fast fashion) (Padilla-Prez y otros, 2008).
La importancia del segundo de estos factores salarios bajos se ha debilitado en los
ltimos aos por la creciente presencia en el mercado estadounidense de importaciones
provenientes de Asia en desarrollo y, muy particularmente, de China. Tal como se muestra en el
182

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

grfico V.2, tanto Mxico como el conjunto de pases signatarios del Tratado de Libre Comercio
entre Repblica Dominicana, Centroamrica y los Estados Unidos (CAFTA-RD) han perdido
participacin en las importaciones de manufacturas (excluidas las de origen primario) de Estados
Unidos, hecho bsicamente atribuible a la mayor proporcin captada por China.9 En este contexto,
los acuerdos preferenciales han perdido importancia como factor de competitividad. Por ejemplo, la
ventaja adquirida por Mxico frente a los pases centroamericanos con la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) ha sido gradualmente erosionada por la
implementacin de acuerdos preferenciales y, ltimamente, por la del CAFTA-RD.
Grfico V.2
ESTADOS UNIDOS: CUOTAS DE MERCADO DE ALGUNOS PASES, 1989-2007
(En porcentajes de las importaciones totales)
Importaciones de productos manufacturados
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

China
Canad
Japn

Fuente:

CAFTA-RD
Tigres asiticos

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0,0

Mxico
ASEAN5

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos.

Bsicamente por la competencia de China, en el ltimo quinquenio el ritmo de crecimiento de


las exportaciones de maquila de Mxico y de los pases del CAFTA-RD se desaceler con respecto al
perodo anterior, como se observa en el cuadro V.5.10 Es interesante subrayar que los nicos dos
pases dentro del bloque CAFTA-RD cuyas exportaciones de maquila crecieron a una mayor tasa que
las importaciones de manufacturas de Estados Unidos en ese perodo (9,6%) fueron Nicaragua y
Costa Rica. Si bien las exportaciones del primero de ellos partieron de valores muy reducidos, es
curioso que estos dos pases tengan una caracterstica que los diferencia de los dems: los salarios ms
bajos de la subregin (Nicaragua) y los ms altos (Costa Rica), atribuibles a la existencia de una mano
de obra ms calificada. Esto significa que Nicaragua consigue competir sobre la base de salarios bajos
9

10

Los niveles salariales ms bajos de China tambin erosionaron la competitividad de Japn y de los denominados tigres asiticos.
La diferencia con nuestra regin es que si bien en Asia dichos pases perdieron participacin en el mercado de Estados Unidos,
ganaron relevancia en las exportaciones de partes y componentes al mercado de China, en muchos casos como consecuencia de la
relocalizacin de parte de la cadena de valor de las empresas multinacionales de esos pases.
El ritmo de crecimiento de las importaciones de manufacturas desde Estados Unidos durante ese perodo fue de un 9,6% anual, en
promedio. Por lo tanto, la diferencia entre esa tasa y la de crecimiento de las exportaciones de la subregin es imputable a la prdida
de competitividad. En el perodo precedente, por el contrario, las exportaciones de la subregin haban aumentado a un ritmo
superior al registrado por las importaciones desde Estados Unidos, lo que permiti ganar participacin en ese mercado (vase el
grfico V.2).

183

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

(al menos comparados con los de otros pases de la subregin) y Costa Rica con salarios ms altos y
mano de obra ms calificada, a lo que se agrega su participacin en la cadena de valor de una de las
multinacionales ms grandes en la rama de la electrnica y la alta tecnologa.
Cuadro V.5
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REPBLICA DOMINICANA, CENTROAMRICA Y
LOS ESTADOS UNIDOS (CAFTA-RD) Y MXICO: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE MAQUILA Y ZONAS FRANCAS COMPARADAS CON LAS
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
(Tasas de crecimiento medio anual)

19911995

19962000

20012006

19911995

19962000

20012006

Exportaciones totales
(incluida la maquila y
zonas francas) a
1991199620011995
2000
2006

23,9

20,5

7,2

17,2

9,0

11,1

19,7

14,1

9,1

53,9
20,9
5,6
21,9
34,6
11,7
48,8
20,4
1,5
18,3
20,7
3,2
43,4
36,3
7,8
88,2
16,7
25,8
5,6 b
11,3
0,1
18,4
21,1
7,8
Importaciones de
manufacturas d
12,7
11,2
9,6

22,8
24,1
21,9
19,8
11,6
15,3
20,4b
15,9

2,3
-2,4
6,8
7,4
-2,0
8,4
0,5
10,0

10,5
8,6
9,7
9,0
10,1
11,8
19,5
11,0

31,7
23,5
29,5
19,4
16,8
19,0
8,5b
16,8

11,3
11,6
13,2
11,3
13,6
10,3
9,1
14,7

7,6
10,3
5,3
6,6
8,7
17,2
4,1
9,5

Maquila y zonas francas

Exportaciones no maquila

Pases

Mxico,
Centroamrica y
Rep. Dominicana
CAFTA-RD
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Mxico c

Estados Unidos
Fuente:
a

b
c
d

Importaciones totales
11,2

11,1

11,4

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases y del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

El total incluye maquila en los casos de El Salvador y Mxico, zona franca y perfeccionamiento activo en el de Costa Rica y zona
franca en los de Repblica Dominicana y Nicaragua. En este ltimo pas, el total corresponde a zona franca ms actividades para la
transformacin de bienes.
Corresponde al perodo 1993-1995.
No incluye las exportaciones amparadas por el Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX).
Excluye manufacturas basadas en productos primarios.

El anlisis anterior bosqueja un escenario en el que la regin ha perdido competitividad en el


mercado de Estados Unidos, situacin que difcilmente ser superada por la va de los salarios bajos. La
bsqueda de nichos por ejemplo, los asociados al menor tiempo de transporte hacia el mercado
estadounidense y la mayor integracin vertical se han convertido en la manera de mantener la
competitividad. Asimismo, el creciente dinamismo mostrado en los ltimos aos por las exportaciones
de nuevos productos no tradicionales en los pases de la subregin (frutas frescas, verduras, productos
orgnicos) refleja los esfuerzos tendientes a diversificar las ventas externas en favor de otras actividades.
En el cuadro V.6 se muestra la significativa participacin de la IMANE en las exportaciones
totales (61% en promedio en el perodo 2000-2006) y se confirma su tendencia estable o
decreciente en la mayora de los pases, con la excepcin de Nicaragua, caso en el que registra un
aumento considerable. La elevada relacin entre las importaciones y las exportaciones de la
IMANE (70%) ratifica las caractersticas del proceso productivo de esta industria.11 Por otra parte,
11

En Mxico, el concepto de valor de produccin de la industria maquiladora de exportacin comprende el monto de los insumos
importados ms los de origen nacional, as como las remuneraciones pagadas a obreros y empleados, incluidas las prestaciones
sociales respectivas y el supervit bruto de operacin obtenido en el pas. La fuente de esta estadstica es la encuesta mensual que
efecta el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) entre las empresas maquiladoras. Por su parte, el valor

184

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

esto se traduce en reducidos niveles de valor agregado local y en una escasa variacin de estos a lo
largo del tiempo (vanse los cuadros V.6 y V.7).12
Cuadro V.6
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA IMANE EN RELACIN CON LAS
EXPORTACIONES TOTALES Y CONTRIBUCIN AL VALOR AGREGADO, 2000-2006
(En porcentajes calculados sobre la base de dlares corrientes)

Pases/aos

Exportaciones
IMANE/exportaciones
totales a

Importaciones IMANE/
exportaciones totales
IMANE a

Valor agregado IMANE/


exportaciones IMANE b

Valor agregado
IMANE/PIB b

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

CAFTARD c

57,4

57,8

58,3

53,9

67,6

75,4

74,0

73,7

21,7

23,7

22,8

20,5

4,0

3,8

4,2

3,7

Costa Rica

60,0

56,6

58,8

57,8

62,5

82,6

76,5

82,8

31,2

47,6

45,4

29,8

5,9

7,5

7,9

5,5

El Salvador

54,7

58,7

58,2

45,6

71,6

73,0

75,8

75,4

24,9

25,2

22,6

23,8

3,0

3,1

2,7

2,1

45,3

47,1

43,2

93,9

96,1

96,0

18,3

18,6

17,8

1,5

1,6

1,3

Honduras

63,1

64,8

63,3

59,6

75,6

74,9

69,5

62,7

15,4

15,0

18,3

21,0

6,1

5,6

6,5

6,5

Nicaragua

26,2

37,9

43,6

47,1

64,3

67,9

72,0

71,9

32,5

32,0

28,0

26,8

1,9

2,8

3,7

4,7

Rep.
83,2
Dominicana

83,6

78,9

70,0

64,2

60,2

53,8

53,7

27,3

29,1

24,2

31,6

5,4

4,7

5,1

4,0

Mxico

79,6

73,4

65,5

72,8

67,7

70,4

71,8

21,8

24,1

22,1

21,8

3,0

2,9

2,8

2,9

Guatemala

Fuente:

12

80,3

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases. Las
instituciones nacionales que proporcionaron las estadsticas son las siguientes: el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
Informtica (INEGI) y la Secretara de Economa, en Mxico; la Promotora de Comercio del Comercio Exterior
(PROCOMER), en Costa Rica; el Consejo Nacional de Zonas Francas, en Repblica Dominicana; el Banco Central de
Guatemala, en Guatemala; el Banco Central de Honduras y la Asociacin Hondurea de Maquiladores, en Honduras; el Banco
Central de Nicaragua y la Comisin Nacional de Zonas Francas, en Nicaragua; y el Banco Central de Reserva de El Salvador,
en El Salvador.

Las estadsticas de Mxico comprenden los programas de maquila y de importacin temporal para producir artculos de exportacin
(PITEX); en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, zonas francas y perfeccionamiento activo; en Nicaragua y Repblica Dominicana,
zonas francas; y en Honduras, zonas libres y zonas industriales de procesamiento.
La cuantificacin del valor agregado en la IMANE presenta problemas de comparabilidad entre pases y a travs del tiempo debido
al uso de diferentes metodologas y criterios de aplicacin. En el caso de Costa Rica, el valor agregado corresponde a las
exportaciones, menos las importaciones, ms la variacin de inventarios, menos remesas, impuestos y honorarios pagados en el
exterior. En el de Guatemala, El Salvador y Nicaragua se calcula como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En
Honduras se reporta como valor agregado bruto, el cual corresponde a la suma de remuneraciones, contribuciones sociales,
impuestos y otras rentas. En Repblica Dominicana es el valor registrado en las cuentas nacionales. En Mxico, el valor agregado de
la IMANE corresponde al valor agregado de la industria maquiladora de exportacin (no incluye el PITEX) y se calcula como la
suma de remuneraciones, materias primas, envases y empaques nacionales consumidos, gastos diversos y utilidades brutas.
Las cifras para Costa Rica y Repblica Dominicana corresponden a 2005.

de exportacin corresponde al valor comercial informado por las empresas en el momento en que realizan sus operaciones de
comercio exterior. El valor de produccin refleja el costo de los factores, mientras que el valor de exportacin expresa el precio de
mercado de los productos o componentes transados. Para analizar la participacin del valor agregado nacional en la produccin de la
industria maquiladora se recomienda usar el valor bruto de produccin, dado que ambos reflejan el costo de los factores.
El valor agregado por la maquila vara considerablemente entre pases, aunque las cifras no son estrictamente comparables. Las
estadsticas disponibles sobre la IMANE en Centroamrica, Repblica Dominicana y Mxico presentan serias limitaciones, derivadas
en parte de la falta de datos, as como tambin de las diferencias entre las metodologas contables aplicada en cada uno de los pases
de la subregin (OIT, 1997; Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999; CEPAL, 2007h y Capdevielle, 2005).

185

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro V.7
MXICO: VALOR AGREGADO (VA) DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA SEGN
COMPONENTES DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP), 1980-2006 a
(En porcentajes)
Aos
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente:

Insumos
VA
importados/VBP IMANE/VBP
IMANE
IMANE
69,3
30,7
75,1
24,9
74,8
25,2
80,8
19,2
75,6
24,4
73,1
26,9
73,1
26,3
75,0
25,0
76,9
23,1
76,4
23,6
76,7
23,3

Insumos
locales/VBP
IMANE
1,2
0,7
1,3
1,4
2,4
2,6
2,9
2,5
2,4
2,7
2,8

Remuneraciones/VBP
IMANE
18,2
12,8
13,0
9,4
12,4
13,5
12,8
11,5
10,7
10,9
10,5

Otros
gastos/VBP
IMANE
6,2
6,6
6,8
5,6
6,9
7,5
7,3
7,7
7,1
7,0
6,7

Utilidades/VBP
IMANE
5,1
4,8
4,1
2,8
2,7
3,3
3,3
3,3
2,9
3,0
3,3

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Evolucin de la industria manufacturera de exportacin en
Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana durante 2000-2006 (LC/MEX/L.845), Mxico, D.F., sede subregional de la
CEPAL en Mxico, diciembre de 2007, sobre la base de informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
Informtica (INEGI).

El valor agregado no incluye el Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX).

El atributo principal de la IMANE ha sido y sigue siendo la absorcin de un buen nmero de


empleados (vase el cuadro V.8). En cuanto a productividad laboral, en el caso de Mxico se
observa que la brecha entre la IMANE y la industria manufacturera sin maquila se incrementa. De
hecho, la IMANE absorbi empleo extensivamente desde su aparicin, pero no hubo un cambio
virtuoso en la composicin de la produccin industrial que incrementase la productividad laboral, y
esta no convergi con la de Estados Unidos (Capdevielle, 2005). Cabe sealar que, pese a que la
productividad media del trabajo no aument, los procesos de produccin pueden ser sumamente
competitivos y permitir la fabricacin de bienes de complejidad creciente y con uso intensivo de
tecnologa diseada y producida en el exterior. En este sentido, se confirma la importancia del bajo
costo de la mano de obra empleada como factor clave de la competitividad de las exportaciones.
En el cuadro V.7 se aprecia con mayor detalle y para un perodo ms prolongado la
distribucin del valor agregado en el caso de Mxico. Como puede observarse, en trminos
agregados su relacin con el valor bruto de produccin no ha aumentado y la participacin de los
insumos locales sigue siendo relativamente baja. Tal como se plantea ms adelante, la apertura de
las actividades de la IMANE por rubros revela que este promedio encubre marcadas diferencias.
La prdida de competitividad provocada por la creciente presencia de China y por los
efectos de la desaceleracin de la actividad econmica en Estados Unidos han repercutido
negativamente en la generacin de empleo. En el perodo 2000-2006 el nmero de puestos de
trabajo disminuy en Mxico, El Salvador y Repblica Dominicana, mientras que registr aumentos
en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Entre esos mismos aos, el salario medio en la IMANE,
medido en dlares, subi en casi todos los pases estudiados, especialmente en Costa Rica y
Guatemala, donde se alcanzaron promedios anuales del 7,4% y el 5,4%, respectivamente. Solo en
Repblica Dominicana el salario percibido en 2006 fue menor que el del ao 2000, debido a los
efectos de la devaluacin del peso dominicano con respecto al dlar. En Nicaragua los niveles
salariales son los ms bajos de la subregin, a pesar de que ascendieron a una tasa media anual del
2% entre 2000 y 2006 (Padilla-Prez y otros, 2008).

186

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.8
EVOLUCIN DEL EMPLEO EN LA IMANE, 2000-2006
(En miles de personas)
b

Costa Rica
El Salvador b
Guatemala b
Honduras c
Nicaragua
Rep. Dominicana
CAFTA-RD d
Mxico c
Fuente:

a
b
c

2000
28
83
...
107
37
195
449
2 615

2002
35
84
...
106
46
171
441
2 151

2004
36
86
...
120
66
190
497
2 259

2005
39
81
128
125
75
155
604
2 337

2006 a
43
80
144
130
81
148
626
2 404

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Evolucin de la industria manufacturera de exportacin en
Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana durante 2000-2006 (LC/MEX/L.845), Mxico, D.F., sede subregional de la
CEPAL en Mxico, diciembre de 2007.

Cifras preliminares.
Incluye los regmenes de zona franca y perfeccionamiento activo.
Incluye maquila y Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin (PITEX); en el caso de este ltimo, las
cifras corresponden a estimaciones de la Secretara de Economa de Mxico.
Las cifras para 2000-2004 no incluyen a Guatemala por no haber informacin disponible.

En suma, el examen de los datos agregados del sector permite afirmar que la IMANE es de
gran importancia para la subregin debido a su capacidad para generar empleo y a su significativo
peso en las exportaciones. En el ltimo tiempo, las principales ventajas de esta industria se han
erosionado en forma gradual por la presin competitiva de los pases de Asia; adems, ha incidido
negativamente en ella el ciclo adverso de la economa de Estados Unidos entre los aos 2000 y
2003 y probablemente se observa una situacin similar en 2008 y 2009. Por otra parte, existen
dificultades en cuanto a la generacin de escalamientos que permitan una mayor integracin con la
estructura productiva nacional y un aumento de la utilizacin de insumos con ms conocimiento
local incorporado.
Sin embargo, hay razones para pensar que este es un camino posible para el desarrollo de
capacidades tecnolgicas. La experiencia internacional muestra que en varios pases ha sido posible
lograr escalamientos a partir de niveles de valor agregado nacional bastante inferiores. Ejemplo de
ello son los pases de Asia oriental (la Repblica de Corea, Singapur, la Provincia china de Taiwn y
la Regin Administrativa Especial de Hong Kong), que promocionaron las exportaciones, mediante
diversos esquemas, como un mecanismo para alcanzar mayores tasas de crecimiento. En contraste con
lo observado en la subregin, esos pases implementaron una serie de polticas complementarias e
integradas, con un modelo de desarrollo a largo plazo. Es decir, adems de fomentar las exportaciones
y atraer inversin extranjera directa (IED), realizaron grandes esfuerzos para desarrollar capacidades
tecnolgicas locales que les permitieran aprovechar de mejor manera los recursos transferidos a travs
del comercio exterior y la IED (especialmente los conocimientos tecnolgicos), a fin de escalar
gradualmente hacia la creacin de industrias y la realizacin de actividades de mayor complejidad
tecnolgica. Entre las acciones emprendidas resalta la formacin de capital humano, la promocin de
actividades de investigacin y desarrollo, la atraccin selectiva de IED y los incentivos para estimular
la vinculacin de las empresas extranjeras con proveedores locales existentes o nuevos.

187

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

a)

CEPAL

Patrones sectoriales y generacin de capacidades tecnolgicas

A un nivel ms desagregado, en el cuadro V.9 se muestran las tendencias de la


participacin del valor agregado de los distintos rubros de la IMANE en Mxico. En primer lugar,
se observa una clara heterogeneidad en la evolucin de cada uno y en su peso en el total de la
industria. En el caso del subsector automotor y de partes para vehculos, as como en el textil y de
la confeccin, que representan, respectivamente, el 23% y el 8% del valor bruto de produccin, el
valor agregado aumenta establemente. En cambio, en el rubro de la electrnica, que aporta hasta
un 47%, se percibe una evidente disminucin del valor agregado (solo un 15% en 2006). En
segundo lugar, dicho comportamiento no es ajeno a las capacidades de cada subsector para
generar eslabonamientos con las empresas locales e intensificar el aprendizaje en los procesos
productivos y productos. En los subsectores que suman valor agregado en el tiempo, una
proporcin creciente de las empresas deja de dedicarse exclusivamente al ensamble y empieza a
utilizar capital humano mejor remunerado y a incrementar la utilizacin de insumos locales. En
algunos casos se llega a sostener que la IMANE evoluciona hacia una nueva etapa, en la que
surgen aglomeraciones industriales que proporcionan bienes y servicios especializados a la
industria y se generan articulaciones con instituciones locales de educacin e investigacin
(universidades, centros de investigacin, cmaras empresariales, gobierno local, otras). Esta etapa
ha sido considerada por algunos autores como un intento de llevar a la IMANE a una tercera o
cuarta fase en la que se incrementan y difunden las capacidades tecnolgicas locales (PadillaPrez y otros, 2008).13
La industria textil y de la confeccin ha sido una de las ms afectadas en su dinamismo por la
internacionalizacin de la produccin, la participacin de los pases asiticos (de China, en
particular) y la fragmentacin de las cadenas de valor. El grfico V.3 ilustra la creciente presencia
de los pases de menor desarrollo de Asia, especialmente de China, as como la prdida de terreno
de los de Centroamrica y Mxico, junto con los pases asiticos de mayor desarrollo relativo en el
perodo 2000-2007 (Hernndez, 2007).
La organizacin global de las cadenas de valor est dominada por los compradores y se
extienden desde la produccin de fibras hasta los procesos de diseo, confeccin, empaque,
transporte y comercializacin (Gereffi y Memedovic, 2003).14 En general, las empresas
extranjeras lderes de la cadena controlan el diseo del producto, definen la organizacin de los
procesos productivos y poseen las marcas. Estas actividades se concentran en los pases
desarrollados y en algunos de los asiticos que dominan las nuevas tecnologas para la produccin
del hilado, el tejido y el terminado. Las empresas de la subregin son mayoritariamente pymes
nacionales y operan bajo la modalidad de maquila, admisin temporal y zona franca. El grueso de
ellas se concentra en las actividades de ensamble o subensamble y de produccin del paquete
13

14

En el proceso de escalamiento se esquematizan generaciones y tipologas que ayudan a caracterizar la relacin entre distintas
variables. En este contexto, diversos autores identifican hasta cuatro generaciones de maquiladoras. La primera (1965-1981)
corresponde a las empresas de maquila pura o de ensamble tradicional, basadas en bajos salarios y trabajo manual intensivo. En la
segunda (1982-1994), aumenta la diversidad del origen del capital y tambin el nivel tecnolgico y la automatizacin, en tanto que la
competitividad depende ms de la calidad, los tiempos de entrega, los costos unitarios y la flexibilidad laboral. En la tercera
generacin hay mayor presencia de transnacionales orientadas al diseo, investigacin y desarrollo, as como mayor integracin
vertical intrafirma e interfirma. La competitividad depende de la duracin de los procesos, de los costos de operacin y de la rapidez
de la manufactura. En la cuarta generacin se encuentran empresas como Delphi Mxico, que realizan funciones de casas matrices;
en ellas la evolucin de las capacidades productivas y tecnolgicas deriva de la coordinacin de actividades de innovacin,
transferencia y aprendizaje. Su principal rasgo distintivo es la coordinacin de actividades de manufactura, investigacin, compra y
servicios con uso intensivo de tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones (TIC) (Carrillo y Lara, 2003; Lara y
Carrillo, 2003; Carrillo y Hualde, 1998, y Carrillo y Gomis, 2005).
Cada una de estas actividades difiere en cuanto a la intensidad del uso de los factores. Por ejemplo, la produccin de fibras, hilados y
tejidos supone la utilizacin intensiva de capital y tecnologa para la elaboracin de la materia prima. En este eslabn se observan los
mayores avances tecnolgicos, asociados a nuevos tipos de tela con caractersticas especficas (textiles tcnicos) y diseados para
diferentes mbitos (deportivo, militar, de seguridad, mdica o de moda). La confeccin de prendas y el acabado requieren uso
intensivo de mano de obra, mientras que el diseo y la comercializacin tienen alta densidad de conocimientos e ingeniera
(Hernndez, Romero y Cordero 2006; Hernndez, 2007).

188

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

completo, segn las especificaciones del propietario de la marca (Confecciones Jockey


International en Costa Rica, Gildan Activewear San Jos en El Salvador).15 En el recuadro V.2 se
resean algunas de las recientes estrategias empresariales utilizadas por estas empresas.
Cuadro V.9
INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN: VALOR AGREGADO EN RELACIN CON
EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIN, 1990-2006 a
(En porcentajes)
1990

1995

2000

2006 b

Variacin
1990-2006

63,9

67,3

69,3

49,7

-14,2

0,7

29,3

28,4

39,3

35,4

6,1

7,9

Fabricacin de calzado e industria del cuero

37,1

31,8

26,5

30,1

-7,0

0,6

Ensamble de muebles, sus accesorios y otros


productos de madera y metal

30,2

26,9

45,0

40,7

10,5

4,4

Productos qumicos

38,0

36,3

41,7

38,0

0,1

1,4

Construccin, reconstruccin y ensamble de


equipo de transporte y sus accesorios

22,5

17,7

23,4

28,8

6,3

23,1

Ensamble y reparacin de herramienta, equipo


y sus partes excepto elctrico

22,6

23,6

25,5

25,3

2,8

1,4

Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y


artculos elctricos y electrnicos

22,0

18,3

20,8

15,1

-6,9

13,3

Materiales y accesorios elctricos y


electrnicos
Ensamble de juguetes y artculos deportivos
Otras industrias manufactureras
Servicios
Total maquila

22,1
34,0
31,0
46,0
25,2

13,4
30,9
24,5
35,6
19,2

17,8
40,5
26,9
31,6
24,4

15,9
44,0
26,9
34,6
23,3

-6,2
10,0
-4,1
-11,4
-1,9

34,1
0,8
9,9
2,4
100,0

Sectores
Seleccin, preparacin, empaque y enlatado de
alimentos
Ensamble de prendas de vestir y otros
productos confeccionados con textiles y otros
materiales

Peso sectorial
promedio

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Estadstica de la industria maquiladora de
exportacin (EME), Mxico, D.F.
a
Para calcular el valor bruto de produccin se sumaron al valor agregado los insumos importados de la industria
maquiladora.
b
Cifras preliminares.

15

El concepto de produccin de paquete completo se refiere a cualquier acuerdo de produccin entre un cliente (comprador) y un
proveedor (productor), segn el cual el proveedor que recibe la orden es responsable de comprar la materia prima (por ejemplo, el
hilo o la tela) y de coordinar las diferentes partes del proceso de produccin en su totalidad (Bair y Gereffi, 2003a).

189

Norteamrica

Ene-Sept 2007
Rep. de
Corea

Canad

Rep.
Dominicana

Asia
nororiental

Macao

Centroamrica
y El Caribe

Guatemala
Mxico 2

Hong
Taiwn Kong

Honduras El Salvador
Nicaragua

1
Costa Rica
Filipinas
China*

Asia
sudoriental

Europa
Italia

Indonesia
Paquistn
Tailandia

Vietnam
Singapur

Bangladesh

India

Turqua

Sri Lanka
Camboya
Malasia

Jordania

Los crculos indican la participacin de


cada pas en las importaciones de Estados
Unidos:
1) 10% +
2) 6-9,9%
3) 4-5,9%
4) 2-3,9%
5) 1-1,9%
El valor total de las importaciones
de textiles y prendas de vestir fue de
59.100 millones de dlares en 2000 y de
57.300 millones de dlares en el perodo
enero-septiembre de 2007.
La posicin del ao 2007
corresponde al ao en que est localizado
el nombre del pas; si la posicin de un
pas en 2000 es diferente de la ocupada
en el ao final, esto se indica con un
pequeo crculo slido. La flecha
representa la magnitud y la direccin del
cambio en el perodo 2000-2007. Para
elaborar el grfico se utilizaron los
captulos 50-63 del Sistema Armonizado
de Designacin y Codificacin de
Mercancas, correspondientes a la cadena
hilo-textil-confeccin.

* 2000: 10,5%; 2007: 31,8%.

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

190

Grfico V.3
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN DE ALGUNOS PASES EN LAS IMPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS, 2000-2007
(En porcentajes)

Asia
meridional

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).
CEPAL

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.2
NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CUENCA
DEL CARIBE
Tras el fin del Acuerdo relativo al comercio internacional de los textiles con fecha 1 de enero de 2005
(antes Acuerdo Multifibras), en los pases de la subregin se ha debido buscar nuevas fuentes de competitividad
para hacer frente a la creciente competencia asitica. El acceso al mercado estadounidense que otorgan la Ley de
Asociacin entre Estados Unidos y la Cuenca del Caribe (CBTPA) y el CAFTA-RD ha dado un impulso a la
industria del vestuario. Por otra parte, las tendencias hacia la produccin del paquete completo, mejores tiempos
de entrega, mayor calidad y confiabilidad, conllevan grandes oportunidades de explotar nuevas fuentes de ventajas
competitivas en el subsector. En este contexto, en los pases de la regin se ha procurado aprovechar sus ventajas
de proximidad geogrfica, mejorar su atractivo como proveedores integrados verticalmente y orientarse hacia
nichos de mercado que requieren rpida respuesta a cambios en la moda o por estacionalidad.
En El Salvador, como en otros pases de la regin, en el marco de la poltica de atraccin de inversiones se
estableci como objetivo resaltar las caractersticas de proximidad y de proveedor integrado verticalmente. La
combinacin de una localizacin cercana al mercado estadounidense con la disponibilidad de aglomeraciones de
productores en varias etapas de la cadena productiva ha permitido explorar nichos especficos con mayor valor
agregado, que exigen flexibilidad para ir a la par con la estacionalidad del mercado, tales como el de las prendas
deportivas de alto rendimiento. En este contexto, han regresado al pas empresas que haban reorientado su
produccin apuntando a Asia (Lacoste, Benetton, Adidas, Reebok, Under-armour, Lands End, LL Bean y otros).
EL SALVADOR: INTEGRACIN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR
Segmentos

Empresas

Bordados, impresin, sublimacin (embellishment)

Decotex

Centros de diseo y desarrollo de producto

Designer Simple Room

Centros regionales de distribucin

Fruit of the Loom

Empaque

Union Plastics

Etiquetado
Textileras

Hanes, Duraflex, Petenatti

Tintoreras

Swisstex

Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cuestionario contestado por la
Agencia Nacional de Promocin de Inversiones de El Salvador (PROESA).

La experiencia de la empresa canadiense Gildan ilustra el potencial competitivo de la subregin. Gildan


produce poleras, polerones y productos de tejido polar (fleece), sin marca para posterior impresin de logotipos
institucionales (de universidades, colegios y otros). En una estrategia de reestructuracin para asegurar su
competitividad, la empresa se centr en este nicho de mercado y estableci en Centroamrica y Repblica
Dominicana una red de 40 empresas proveedoras, subsidiarias directas o indirectas. Tiene plantas integradas de
tejido, blanqueado, teido, terminaciones y corte en Repblica Dominicana y Honduras y proyecta abrir una
tercera en Nicaragua; plantas para la fabricacin de productos de tejido polar y calcetines deportivos en Honduras;
operaciones de costura en Honduras, Nicaragua y Hait. Adems, complementa su produccin con proveedores
subcontratados en Repblica Dominicana y Hait. Su experiencia muestra el atractivo que an tienen los pases de
la Cuenca del Caribe como destino cercano (near shore) de operaciones integradas verticalmente y las ventajas
que conlleva la integracin de operaciones por la va de la deslocalizacin/subcontratacin, con el beneficio de las
condiciones de acceso a mercado que otorgan la CBTPA o el CAFTA-RD.
Otra empresa, Hanesbrands, a pesar de haber tomado la decisin estratgica de centrar su expansin en
Asia y de haber notificado el cierre de algunas operaciones en Centroamrica, tambin anunci nuevas
inversiones, especialmente en El Salvador y Repblica Dominicana. En estos dos pases la empresa cre ejes
(hubs), alrededor de los cuales se organiza una serie de actividades. Los productos finales son exportados
principalmente desde El Salvador hacia los centros de distribucin de los grandes clientes minoristas en la costa
oeste de Estados Unidos, y desde Repblica Dominicana a la costa este. La empresa tiene un 54% de sus
empleados en la subregin, aunque se prev que esta participacin se reduzca a un 40%, aproximadamente, a lo
largo de los prximos aos, a medida que la empresa cumpla su plan de expandirse prioritariamente en Asia.

191

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.2 (conclusin)


Cabe destacar que, pese a que gran parte de la inversin en el subsector proviene de Amrica del Norte
tambin hay inversionistas de otros pases en desarrollo, lo que pone de relieve la existencia de ventajas propias de
la subregin. En Guatemala, entre los principales anuncios de inversin en el sector manufacturero figuran varias
plantas del rubro de prendas de vestir de P&K Dye House (Repblica de Corea), SML (China), Sandon Dyeing
Textile (China, Estados Unidos). La empresa brasilea Santista Textil est invirtiendo en Honduras, donde,
adems del acceso en trminos ms favorables al mercado estadounidense, se beneficiar de la instalacin de un
nuevo parque industrial.
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Inversin extranjera en Amrica
Latina y el Caribe, 2006 (LC/G.2336-P), Santiago de Chile, 2007; cuestionarios a PROESA (El Salvador) e Invest in
Guatemala (Guatemala); Banco Central de Honduras, Flujos de inversin extranjera directa en Honduras. Ao 2006
y expectativas para el ao 2007, agosto de 2007; R. Padilla y otros, Evolucin reciente y retos de la industria
manufacturera de exportacin en Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana: una perspectiva regional y
sectorial, serie Estudios y perspectivas, N 95 (LC/MEX/L.839/Rev.1), Mxico, D.F., sede subregional de la
CEPAL en Mxico, febrero de 2008; Hanesbrands 2008, Investor Day Presentation.

Los procesos de aprendizaje por medio de la compra de nueva maquinaria o de la


modificacin de las tcnicas de organizacin de la produccin han permitido el escalonamiento en
actividades que incorporan mayores capacidades tecnolgicas locales. Esta trayectoria se observa en
el caso de las empresas que han avanzado hacia la produccin del paquete completo (Textiles
Lourdes Ltda. Izalco (El Salvador), Knitwear S.A. (Nicaragua), Grupo M (Repblica Dominicana))
y en el de las que han logrado el escalamiento hacia nuevas funciones, lo que implica integrar
verticalmente las actividades de diseo propio de nuevos modelos, producir con marca propia e
incorporar las tareas de comercializacin de sus propios productos (Grupo Industrial Zaga
(Mxico), Grupo Lovable (Honduras) e Hilasal (El Salvador)).16 La propagacin de estas
experiencias explica en parte el leve incremento del valor agregado sectorial en los ltimos 15 aos
(vase el cuadro V.9).
Adems de los cambios descritos en el subsector textil y de la confeccin, la industria
automotriz y de partes de vehculos ha cambiado en Amrica Latina desde los aos noventa (vase
el grfico V.4). Se ha transformado de un subsector deficitario, durante la etapa de sustitucin de
importaciones, en un importante exportador. En 2006, Mxico export 1.536.768 unidades, un
29,5% ms que en 2005 y es el nivel ms alto en la historia del pas.17 Asimismo, el valor agregado
de la industria automotriz en el total del sector manufacturero, que representaba un 12% en 1994,
pas a ms de 15% en 2001 y su participacin en el total de la maquila de exportacin tambin ha
ascendido, de un 18% en 2001 a un 23% en 2006.
La industria automotriz y de partes para vehculos se organiza en dos niveles. En el primero
estn las armadoras, empresas que ensamblan automviles, camiones, tractocamiones y autobuses
integrales y son subsidiarias de las multinacionales; y que son en ltima instancia las que
determinan la combinacin de producto local e importado, como parte de sus estrategias a nivel
global. En el segundo se agrupan las empresas que producen partes y componentes, que se articulan
como proveedores de las armadoras. En Mxico, algunas de estas empresas, ubicadas en la regin
fronteriza del norte, son maquiladoras o plantas gemelas (por la existencia de dos similares a uno
y otro lado de la frontera), en su mayora de origen estadounidense. En ellas, el 93% de la materia
prima proviene de Estados Unidos, mientras que el 90% de la produccin de la industria es
exportada.18

16

17

18

Vase Gereffi, Martnez y Bair (2002); Mortimore (2002); Bair y Gereffi (2003b); Gereffi y Memedovic (2003); Carrillo, Hualde y
Almaraz (2002); Dussel Peters (2004); Hernndez, Romero y Cordero (2006); Hernndez (2007) y Rueda Peiro (2006).
Incluye las ramas 41, Productos de hule, 56, Vehculos automotores y 57, Carroceras, motores, partes y accesorios para vehculos
automotores.
Constantino y Lara (2000). Esto ha permitido alcanzar niveles ms altos de especializacin por productos. El crecimiento promedio de la
industria en el perodo 2000-2006 fue de un 64%, con diferencias notables entre los diferentes conjuntos de componentes. Mientras
Motores y sus partes, Frenos y sus partes y Otras partes y accesorios registraron aumentos del 111%, el 88% y el 84%, respectivamente,
durante el mismo perodo Carroceras y Llantas y neumticos automotores tuvieron crecimientos negativos de -10% y -43%.

192

Europa oriental

Brasil

4
Provincia china de
Taiwn

1
Japn

Rep. de
Corea

Asia
Alemania

Eslovaquia

China

Suecia
Blgica

Francia

Fuente:
.

Reino Unido

Europa septentrional

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

193

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Mxico
Canad2

Los crculos indican la participacin de


cada pas en las importaciones de Estados
Unidos:
1) 30% +
2) 29,9-14%
3) 13,9-10%
4) 9,9- 5%
5) 4,9- 1%
6) 0,9- 0,5%
El valor total de las importaciones de la
industria automotriz/partes y componentes
fue de 85.900 millones de dlares en 1994 y
de 180.900 millones de dlares en 2006.
En el grfico, la posicin del ao
2006 corresponde al ao en que est
localizado el nombre del pas; si la
posicin de un pas en 1994 es diferente de
la ocupada en el ao final, esto se indica
con un pequeo crculo slido. La flecha
representa la magnitud y la direccin del
cambio en el perodo 1994-2006.
Para elaborar el grfico se utilizaron
los cdigos CUCI Rev.2 781 (Automviles
y otros vehculos automotores diseados
principalmente para el transporte de
personas), 784 (partes, componentes y
accesorios de vehculos automotores).

CAPTULO V

Grfico V.4
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE PARTES PARA VEHCULOS DE ALGUNOS
PASES EN LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS, 1994-2006
(En porcentajes)

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Lo expuesto ofrece pistas para entender tanto la organizacin industrial del subsector como el
hecho de que en Mxico existan integradores de sistemas y tambin proveedores del primer nivel,
del segundo y hasta del tercer nivel (mercado de posventa automotriz).19 Los integradores de
sistemas mantienen lazos estrechos y a largo plazo con los fabricantes de equipo original y su
funcin consiste en organizar la cadena de suministro, realizar buena parte de las actividades de
investigacin y desarrollo y encontrar soluciones tecnolgicas a problemas especficos. Al hacerlo,
los integradores de sistemas retienen la propiedad intelectual de sus innovaciones, lo cual se refleja
en el registro anual de un importante nmero de patentes.20
La industria automotriz de armado en Mxico depende de las estrategias empresariales y
corporativas a nivel global, donde prevalecen criterios de economas de escala, utilizacin eficiente
de la capacidad instalada, reduccin de costos mediante la unin de componentes en sistemas,
agrupacin de la cadena de valor en niveles de produccin (tiers) y adopcin de inventarios
sincronizados con la demanda (just in time).21 Por ejemplo, Mxico se especializa en la produccin
de vehculos y camiones ligeros, lo que se explica en parte por la estrategia de las empresas
armadoras, que consiste en trasladar plataformas de produccin a Mxico para abastecer ms
rpidamente la demanda en Estados Unidos, as como tambin por esquemas para reducir los costos
de produccin (Padilla-Prez y otros, 2008).
Las trayectorias de las empresas y plantas confirman la tendencia que se muestra en el
cuadro V.9. La industria automotriz y de partes y componentes ha integrado nuevas actividades
locales y se aprecia en ellas una lenta convergencia en las reas de ingeniera y diseo (Alonso,
Carrillo y Contreras, 2000; Carrillo, 1997; Constantino y Lara, 2000; Mortimore y Barron,
2005; Lara y Carillo, 2003; Unger, 2006). La generacin de capacidad se ha dado ms en los
procesos productivos que en los productos, lo cual se debe a la incorporacin de tcnicas de
manufactura esbelta (lean manufacturing) y de inventarios sincronizados con la demanda. El
escalamiento de productos es mucho ms difcil de lograr, ya que las actividades de
investigacin y desarrollo se resguardan como factor central de la competitividad de las
empresas multinacionales. Es evidente que existen islas de excelencia, como Delphi Mxico
y Visteon, que operan como integradores de sistemas a nivel global, y que tambin hay
empresas en las que la manufactura de componentes y subensambles contina haciendo uso
intensivo de trabajo. Solo mediante la creacin de capacidad las empresas como el Grupo Alfa
y el Grupo DESC sern capaces de seguir compitiendo con dinamismo en el subsector en
cuestin. De estos casos se desprende que las empresas multinacionales muestran hoy una
mayor tendencia a subcontratar las actividades de manufactura, pero tambin las de diseo y
distribucin, siempre y cuando encuentren capacidad tecnolgica y de absorcin y sistemas de
innovacin suficientemente desarrollados en los pases que las hospedan. La fragmentacin de las
actividades de diseo e investigacin y desarrollo ha permitido deslocalizar geogrficamente
estas actividades y ubicarlas en pases en desarrollo.

19

20

21

En Mxico, segn cifras del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) correspondientes a 2002, de un total de 875
empresas dedicadas a la produccin de partes y componentes, solo 60 son proveedores del primer nivel.
Los integradores de sistemas constan de pocas empresas de alcance global. Por ejemplo, Delphi y Visteon son derivados (spin-off) de
General Motors y Ford, respectivamente. El mercado de la industria de partes y componentes es, por lo general, segmentado y con
altas barreras de entrada. Sin embargo, participan con xito en l grandes empresas mexicanas, como el Grupo Alfa y el Grupo
DESC.
Los proveedores del primer nivel son empresas que suministran sistemas directamente a las armadoras y que evolucionan y se
convierten en megaproveedores mundiales. Los proveedores del segundo nivel suministran componentes y operan con diseos de las
armadoras o de los megaproveedores mundiales. Los proveedores del tercer nivel suministran productos bsicos y estandarizados y
requieren habilidades de ingeniera solo rudimentarias, por lo que compiten eminentemente sobre la base de precios, economas de
escala y eficiencia operacional. El segmento de los repuestos y componentes (aftermarket) de la cadena de valor automotriz est
asociado al mercado de partes y componentes de vehculos automotores. Las empresas compiten predominantemente por la va de los
precios, en tanto que las capacidades de ingeniera inversa (reverse engineering) son ms importantes que las de innovacin, ya que
los diseos se copian de equipos existentes. China ingres al mercado mundial de componentes y partes por esta ltima va (Padilla y
otros, 2008).

194

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

A continuacin se analiza el subsector electrnico de algunos pases en las importaciones de


Estados Unidos comparando 2006 con 1994. Como se observa en el grfico V.5, China aument
notablemente su participacin en el mercado de Estados Unidos en el perodo considerado, en
contraste con la prdida de participacin de mercado de Japn. Adems, China alcanz una
participacin de 11,5% en el mercado mundial de electrnicos disputando a grandes competidores
mundiales como Estados Unidos, Mxico, Repblica de Corea y Alemania (vase el grfico V.5).
Mxico y Costa Rica son los pases de la subregin en donde la manufactura de componentes y
productos electrnicos tiene el mayor peso en la actividad total de la IMANE, y en donde la
actividad tiene la trayectoria ms larga. La produccin de la IMANE electrnica se dirige en su gran
mayora a los Estados Unidos. Como resultado, la actividad en los pases de la subregin depende
fuertemente de los ciclos econmicos de ese pas. El perodo 2001-2003 fue de bajas tasas de
crecimiento en los Estados Unidos y la IMANE electrnica en la subregin tuvo una importante
contraccin. En sentido contrario, la expansin de la economa estadounidense en los ltimos tres
aos ha fomentado la expansin de la industria en la subregin.22
En el ao 2006, el valor de las exportaciones de la industria electrnica de Mxico alcanz
los 56.398 millones de dlares, el equivalente a un 23,6% de las exportaciones totales, cifra casi
10.000 millones de dlares superior a la registrada en 2000, antes de la recesin de la industria. En
Costa Rica, la electrnica aport un 53,4% de las exportaciones de la zona franca en 2006 y las
actividades de Intel con otras 35 empresas, ubicadas en su gran mayora en la regin del valle
central, son predominantes en el sector. En Repblica Dominicana las exportaciones de las 27
empresas alcanzaron en 2005 un 14,7% de las ventas externas de las zonas francas y dieron empleo
directo a 8.900 trabajadores.
La organizacin de la industria electrnica global se caracteriza por la predominante
presencia de redes globales de produccin, entre las que se distinguen cuatro categoras principales:
i) las empresas multinacionales, fabricantes de equipo original o lderes globales de marca, como
IBM, Nokia o Sony; ii) los fabricantes por contrato (contract manufacturers); iii) los proveedores
lderes, y iv) los proveedores secundarios.23 Las dos primeras categoras sustentan sus ventajas
comparativas en capacidades tecnolgicas y dotacin de capital, orientadas esencialmente a la
innovacin; adems, muestran una considerable habilidad para coordinar transacciones e
intercambios de conocimientos entre los diversos miembros de la red.24
Los principales eslabones de la cadena de valor de la industria electrnica incluyen las
actividades de investigacin y desarrollo, la ingeniera, entendida como actividades de diseo para
adaptar y mejorar productos, y la ingeniera detallada de procesos. Tambin comprenden la
manufactura de componentes y el subensamble, actividades con uso intensivo de capital y mano de
obra, caracterizadas por una significativa dispersin geogrfica y orientadas al abastecimiento de
mercados regionales especficos. Por su parte, los ensambles y subensambles presentan
predominantemente una alta densidad de mano de obra, aunque con una creciente incorporacin de
equipo automatizado. El ltimo eslabn de la cadena es la comercializacin, que supone el
establecimiento de cadenas de distribucin y de redes de servicio al cliente (Padilla-Prez, 2005;
Ornelas, 2004; Dussel Peters, Palacios y Woo, 2003).

22

23

24

La participacin de Alemania y Estados Unidos en el mercado mundial de electrnicos fue superior a 10% para cada uno, la de Japn
de 8,6%, Hong Kong (RAE de China) de 5,4%. Entre los pases latinoamericanos destacan Mxico con 2,9% del mercado mundial y
luego con menos de una dcima de punto porcentual, se encuentran Costa Rica, Repblica Dominicana, Honduras y El Salvador.
Esta clasificacin est basada en Yearbook of World Electronics Data (2002). El subsector electrnico comprende los siguientes
cinco grupos: i) electrnica de consumo; ii) computadoras personales y perifricos de computadoras; iii) equipo de
telecomunicaciones; iv) componentes electrnicos, y v) equipo industrial y mdico.
Vase Ernst y Kim (2001). El esquema de manufactura por contrato, cercanamente relacionado con las redes globales de produccin
(RGP), se ha expandido notablemente, en particular en el rubro de las computadoras personales. Los fabricantes por contrato
combinan un rango amplio de actividades de produccin, pero tambin de diseo, ingeniera de procesos, compras, distribucin, e
incluso servicios posventa). Comnmente manufacturan productos electrnicos que son vendidos por los fabricantes de equipos
originales bajo sus reconocidas marcas (Ornelas, 2004).

195

CAFTA-RD
(0,4-0,2%)

Brasil
5

Irlanda

Asia
nororiental

Canad
3

Hong Kong
(RAE de China)

Rep. de
Corea

Italia

Alemania Francia
Reino
Unido

Filipinas

Europa

Suiza

2
Mxico

Provincia china
de Taiwn

Suecia

Blgica

China

Singapur

Japn
Malasia

Indonesia

Tailandia

Asia oriental

India

Los crculos indican la participacin de


cada pas en las importaciones de Estados
Unidos:
1) 16,1% +
2) 16-9,5%
3) 9,4-3%
4) 2,9-1%
5) 0,9-0,5%
El valor total de las importaciones de los
captulos 84 y 85 del Sistema Armonizado de
Designacin y Codificacin de Mercancas
fue de 193.700 millones de dlares en 1994 y
de 470,500 millones de dlares en 2006.
La posicin del ao 2006 corresponde
al ao en que est localizado el nombre del
pas; si la posicin de un pas en 1994 es
diferente de la ocupada en el ao final esto
se indica con un pequeo crculo slido. La
flecha representa la magnitud y la direccin
del cambio durante el perodo 1994-2006.
Para elaborar el grfico se utilizaron
los captulos 84 y 85 del Sistema
Armonizado de Designacin y Codificacin
de Mercancas.

Israel*

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

196

Grfico V.5
PARTICIPACIN DE MERCADO DEL SUBSECTOR ELECTRNICO DE ALGUNOS PASES EN LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS
UNIDOS, 1994-2006
(En porcentajes)

Asia meridional
Fuente:

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).

CEPAL

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

El vrtice de la industria electrnica global se caracteriza por un fuerte dinamismo


innovador, lo que se traduce en radicales mejoras peridicas y en ciclos cortos del producto.
Por ejemplo, cada tres meses se lanzan al mercado nuevos modelos de computadoras
personales, perodo que en el caso de la electrnica de consumo es de seis meses, en promedio.
La rpida reduccin del ciclo del producto se traduce en una acelerada depreciacin de plantas,
equipo e inversin en investigacin y desarrollo. Esto tiene, adems, implicaciones en cuanto a
la distribucin geogrfica de los distintos eslabones de la cadena de valor, debido a que la
produccin de nuevos modelos se lleva a cabo en pases en desarrollo, sin esperar que el
producto madure y, menos an, que sea estandarizado.
La industria maquiladora electrnica local est concentrada en los eslabones de ensamble
y subensamble con uso intensivo de mano de obra y utilizacin de equipo automatizado y
robotizado. Las actividades de diseo son an reducidas, pero ltimamente se observa una
existencia creciente de departamentos de diseo. En el resto de la subregin predominan
marcadamente las actividades con alta densidad de mano de obra y una escasa participacin del
valor agregado local en los procesos productivos (vase el cuadro V.9). El escalamiento
industrial en la IMANE electrnica se ha concentrado en tecnologas de proceso, debido
principalmente a cambios globales en la industria, como la introduccin de equipo y maquinaria
automatizados y la difusin de tcnicas modernas de organizacin de la produccin
(manufactura esbelta, sincronizacin con la demanda, enfoque de gestin para medir y mejorar
la calidad denominado Seis Sigma, entre otras). El escalamiento en tecnologas de producto ha
sido de menor magnitud, pero se ha observado una tendencia gradual hacia un aumento de la
presencia de actividades de diseo e, incluso, de investigacin y desarrollo (Padilla-Prez,
2005; Ornelas, 2004; Dussel Peters, Palacios y Wool, 2003). Los estudios de caso de empresas
y plantas muestran que pocas de ellas cuentan con grandes departamentos de diseo o de
investigacin y desarrollo, como Intel en Guadalajara y Sony en Tijuana; la gran mayora
realiza procesos de ensamble y subensamble.
En Costa Rica y Mxico existen oportunidades de escalamiento en procesos, productos,
funciones y cambios intersectoriales. El escalamiento de procesos continuar como parte de la
tendencia mundial de la industria electrnica a reducir costos, acortar los ciclos del producto e
incorporar nuevas tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), entre otros.
Adems, como se aprecia en Jalisco (Dussel Peters, Palacios y Woo, 2003), se han desarrollado
capacidades para modificar, e incluso crear, maquinaria y equipo (vase el recuadro V.3). En
cuanto a tecnologas de producto, es posible reforzar crculos virtuosos (donde ya existen), o
generar otros nuevos a partir del fortalecimiento de las capacidades locales y la transferencia de
actividades de mayor complejidad tecnolgica por parte de las empresas multinacionales. En
Mxico, la convergencia del aprendizaje en los subsectores automotor y electrnico ha
permitido el desarrollo de la industria aeronutica, que demanda componentes electrnicos de
alta complejidad tecnolgica. Pero sin el ya mencionado fortalecimiento de los sistemas de
innovacin y del capital humano local y de la capacidad tecnolgica y de absorcin, el
escalamiento de funciones no garantiza la participacin en los eslabones ms complejos de la
cadena de valor (Padilla-Prez, 2005).

197

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.3
POLTICAS ACTIVAS DE INNOVACIN EN JALISCO, MXICO
El sector pblico, mediante polticas activas, puede desempear un papel central en el escalamiento
tecnolgico de la maquila. Ejemplo de ello son las polticas de ciencia, tecnologa e innovacin en apoyo de la
industria electrnica de Jalisco, Mxico. La Secretara de Desarrollo Econmico del estado de Jalisco ha
coordinado el diseo e implementacin de dichas polticas, las cuales estn plasmadas en el Programa estatal de
ciencia y tecnologa. Este programa est dirigido a las industrias consideradas prioritarias para Jalisco, entre ellas
la electrnica. Cabe destacar las siguientes iniciativas, cuyos efectos en el escalamiento tecnolgico de la industria
electrnica del estado han sido significativos:
Polticas integradas y selectivas de captacin de IED. En aos recientes, los esfuerzos por atraer nuevas
empresas multinacionales han apuntado principalmente a aquellas cuyas actividades ofrezcan un alto potencial de
derrames tecnolgicos. Por otro lado, se han puesto en marcha iniciativas destinadas a fortalecer los vnculos entre
las empresas multinacionales y las universidades y centros de investigacin locales, as como a fortalecer las
capacidades tecnolgicas locales, de manera que la IED en actividades que demandan uso intensivo de
conocimientos encuentre mejores condiciones en el estado.
Apoyo a iniciativas de fortalecimiento de capacidades tecnolgicas. El gobierno del estado dispone de
recursos financieros para apoyar actividades de innovacin y de investigacin y desarrollo, de los cuales la
industria electrnica ha sido un importante receptor. Con el respaldo de centros de educacin superior, el gobierno
estatal tambin ha cofinanciado programas de capacitacin altamente especializados en reas de inters para la
industria electrnica, as como tambin la creacin de incubadoras de empresas de alta tecnologa.
Estrecha colaboracin con el sector privado. El Programa estatal de ciencia y tecnologa fue elaborado en
conjunto con el sector privado. Las iniciativas descritas anteriormente cuentan, en general, con cofinanciamiento y
una activa participacin de empresas lderes y cmaras empresariales.
Los resultados de las polticas descritas se han traducido en el fortalecimiento de un complejo de alta
tecnologa en Jalisco, que en 2007 estaba integrado por 31 centros de diseo electrnico, 150 empresas de
programas de computacin, 12 fabricantes de equipos originales y 13 manufactureros por contrato. Los centros de
diseo, 21 de ellos de capital nacional, llevan a cabo actividades que hacen uso intensivo de conocimientos, como
diseo de tarjetas de circuitos, de programas de computacin empotrados y de productos electrnicos para
diversas industrias, a pedido. Entre los fabricantes de equipos originales y los por contrato se ha dado una
tendencia gradual a participar en actividades de diseo de productos; a este respecto cabe destacar los casos de
Intel y Siemens, que cuentan con centros de investigacin y desarrollo.
Fuente:

B.

R. Padilla-Prez y otros, Evolucin reciente y retos de la industria manufacturera de exportacin en Centroamrica,


Mxico y Repblica Dominicana: una perspectiva regional y sectorial, serie Estudios y perspectivas, N 95
(LC/MEX/L.839/Rev.1), Mxico, D.F., sede subregional de la CEPAL en Mxico, febrero de 2008; y R. PadillaPrez, Estudio sectorial de la industria electrnica en Mxico, Mxico, D.F., Instituto Tecnolgico Autnomo de
Mxico (ITAM), 2005.

El complejo agroalimentario

El complejo agroalimentario en Amrica Latina y el Caribe es clave por mltiples razones: su


valiosa contribucin a la oferta de alimentos y a la seguridad alimentaria, la demanda de mano de obra
(18% del empleo en 2005), la ocupacin del territorio nacional (un 50% o ms de la superficie
dedicada a la actividad agrcola-ganadera y sus primeras etapas industriales), la generacin de
encadenamientos con otros sectores y actividades, la contribucin a las exportaciones (16% del total
regional en 2005 y ms del 50% en muchos pases) y, por ltimo, como fuente estratgica de energa
alternativa (CEPAL, 2007b; Banco Mundial, 2005 y 2007; Razo y otros, 2007).
Cabe destacar tambin el papel que puede desempear dicho complejo como fuente de
competitividad y aprendizaje tecnolgico. En muchos pases las ventajas competitivas dependen en
gran medida de los recursos naturales. Por este motivo interesa usarlos para promover el
aprendizaje y la diversificacin productiva, como se ha hecho en otros pases ricos en recursos
naturales que alcanzaron elevados niveles de ingreso por habitante. En ese sentido, no debe
subestimarse el potencial tecnolgico del complejo agroalimentario como base para fomentar
actividades productivas de mayor complejidad y competitividad, ms an si se tiene en cuenta la
existencia previa y de cierta relevancia de una base tecnolgica-productiva, empresarial e incluso
reguladora.
198

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En la clsica tipologa de Pavitt (1984), la produccin agropecuaria se clasifica como


dominada por los proveedores (supplier dominated) por su carcter de proveedora de insumos
primarios en la matriz tecnolgica. Sin embargo, ello no significa que sea un receptor pasivo de
tecnologa, incapaz de generar conocimientos de manera endgena, ni que la adopcin de
tecnologa no requiera esfuerzos de aprendizaje por parte de los productores y trabajadores
agrcolas (Braadland y Hauknes, 2000; Christensen, Rama y von Tuzelmann, 1996; Earle, 1997;
Korver, 1997; Rama, 1999; Wagner Weick, 2001; Wilkinson, 1998). De hecho, la propia
especificidad de climas y suelos induce a procesos de innovacin endgenos (existe en la regin
una vasta experiencia de adelantos previos en el campo de la gentica vegetal y animal). De la
misma manera, tampoco el segmento agroindustrial es homogneo. Como ocurre en toda la
industria, tambin dentro de dicho segmento se observan diferencias en la capacidad de generar
innovaciones y de difundir externalidades, tanto por las caractersticas intrnsecas de los productos
como por las de los agentes econmicos involucrados (Ruttan, 2002).
La biotecnologa abre un abanico de posibles aplicaciones en el sector agroalimentario, en el
que Amrica Latina desempea un papel preponderante en el comercio mundial. Como toda
variable que contiene un gran potencial transformador, la biotecnologa puede considerarse una
oportunidad o una amenaza. La responsabilidad de la poltica pblica es conjurar sus posibles
efectos negativos y estimular respuestas que, en su conjunto, fortalezcan la posicin competitiva de
los pases.
Si bien el grueso de los adelantos biotecnolgicos tuvo y tiene lugar en un conjunto acotado
de centros de investigacin y grandes empresas de pases desarrollados, existen tambin
instituciones pblicas de investigacin y desarrollo de los pases de la regin que han aportado
contribuciones cientficas y tecnolgicas desde mediados de los aos cincuenta. Sin embargo, como
las redes y nodos de estas instituciones se concentran en los pases desarrollados, las tecnologas
respectivas no pueden trasladarse desde el exterior de forma automtica, lo cual abre amplios
espacios para el desarrollo local.
Son varios los elementos que sealan la necesidad de un mayor esfuerzo de aprendizaje local.
Por una parte, las modificaciones genticas en plantas y animales generan respuestas y desempeos
muy sensibles a las particularidades del suelo y el clima. Como no hay una respuesta nica, la
evaluacin necesariamente debe hacerse en las condiciones locales. En otras palabras, los adelantos
endgenos y las adaptaciones de cada pas son activos complementarios clave sin los cuales no se
obtienen los resultados esperados con la tecnologa importada. Lo mismo ocurre con la aplicacin
de la biotecnologa a la produccin de alimentos y al desarrollo de vacunas y mejoras de las
especies animales. Por otra parte, es importante notar que las capacidades complementarias
relacionadas con la base tecnolgica, productiva y comercial desarrollada previamente en la regin
(industrias semilleras, productores de gentica bovina/ovina, laboratorios farmacuticos, industrias
alimentarias basadas en procesos fermentativos, produccin de enzimas y cultivos lcticos, marcas,
canales de comercializacin, rutinas de logstica) permitiran impulsar y acelerar la trayectoria de
aprendizaje local (Bisang, Campi y Cesa, 2007; Gutman y Lavarello, 2007).

1.

Innovacin y aprendizaje en el complejo agroalimentario

a)

Principales caractersticas del sector agrcola

Pese a que la participacin sectorial en el producto ha disminuido en las ltimas tres dcadas,
representa un 6,5% del PIB regional, promedio que por cierto esconde notables disparidades entre
pases. En efecto, en el cuadro V.10 se muestra la enorme heterogeneidad que existe entre los pases
en cuanto a la importancia relativa de la agricultura, tanto en trminos de producto como de las
exportaciones agrcolas y agroindustriales. Respecto de la participacin en el PIB, cabe observar
que entre 1990 y 2005 el peso de la agricultura en un nmero considerable de pases fue superior al
199

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

10% (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay) e incluso al 20% (Guatemala, Guyana, Hait),
mientras que en otros pases se ha mantenido prcticamente estable (Mxico, Repblica Bolivariana
de Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Granada y Trinidad y Tabago). En el
cuadro tambin se muestra la importancia que han alcanzado las exportaciones agroindustriales en
algunos pases, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay, El Salvador y Guyana, cuyas
participaciones superan el 10% del valor exportado.
Dada la importancia del sector, es preciso conocer la evolucin de la productividad de los
principales factores empleados en el proceso de produccin agrcola, tierra y trabajo (CEPAL,
2007e).25 Varios factores contribuyeron al aumento de la productividad de esos factores. En el
perodo 1980-1995 el empleo del riego creci a un ritmo muy cercano al de la productividad de la
tierra, mientras que a partir de 1995 y hasta 2003 el incremento del rendimiento de la tierra se
vincul con el acelerado uso de fertilizantes. Por otra parte, el mayor crecimiento del producto por
trabajador agrcola con respecto a la productividad de la tierra en el periodo 1980-2000 est ligado a
la mecanizacin de los procesos productivos y a la inversin en activos fijos.26
A partir de estas tendencias, es posible captar algunos hechos estilizados que describen el
comportamiento del sector en la regin en forma ms desagregada.
Cuadro V.10
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR AGRCOLA
EN EL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES
(En porcentajes)

Pases grandes a
Pases medianos b
Pases chicos de Amrica del Sur c
Centroamrica d
Caribe e
Amrica Latina
Amrica Latina y el Caribe
Fuente:
a
b
c
d
e

f
g

25

26

Proporcin del PIB f


1990
2005
5,9
6,3
10,1
8,3
11,1
12,4
18,7
16,2
14,4
11,3
10,1
9,9
8,2
7,9

Proporcin de las exportaciones de 2005 g


Agrcolas
Agroindustriales
17,1
10,3
11,2
4,1
39,9
6,9
29,0
12,0
17,9
18,4
19,3
9,9
19,3
9,7

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y Naciones Unidas, Base de
datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Argentina, Brasil y Mxico


Chile, Colombia, Per y Repblica Bolivariana de Venezuela
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Hait, Jamaica, Repblica Dominicana, Saint Kitts y
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca, Suriname y Trinidad y Tabago.
Promedio ponderado por el PIB agrcola.
Promedio ponderado por las exportaciones agrcolas y agroindustriales respectivamente.

Un marco terico til para analizar las direcciones del progreso tcnico en la agricultura es el modelo de Hayami y Ruttan (1970) y
Ruttan (2002). De acuerdo con este modelo, las economas tienden a desarrollar y adaptar la tecnologa que ahorra su factor ms
escaso hacindolo ms productivo. As, en los pases con poca tierra por empleado en la agricultura se tender a incentivar el uso de
fertilizantes y tcnicas de riego aumentando el rendimiento por hectrea, mientras que en los pases en la situacin contraria se
tender a incentivar la mecanizacin del proceso agrcola reduciendo el empleo y aumentando el producto por trabajador.
Si bien el nmero de tractores y cosechadoras se usa como variable aproximativa del acervo de capital fsico, estos activos
constituyen una medicin parcial del acervo de capital y no consideran algunas caractersticas de estas mquinas, que han
evolucionado rpidamente en las ltimas dcadas, sobre todo en trminos de potencia, multifuncionalidad y precisin. En la
ganadera, por ejemplo, algunos tipos de animales son considerados flujos de capital y otros, como los reproductores y las vacas
lecheras, capital acumulado. Adems, las estadsticas no son lo suficientemente homogneas, completas ni regulares para ilustrar
adecuadamente la evolucin del acervo de capital en la mayora de los pases de la regin.

200

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En relacin con la productividad de la tierra se observa que: i) en los pases con mayor escasez
relativa de tierras la productividad es mayor, pero no se logra cerrar la brecha con los pases
desarrollados en los que este factor tambin es relativamente escaso; ii) en los pases con abundante
dotacin de tierra se ampla tambin la brecha (rezago) de productividad con respecto a Estados
Unidos;27 iii) la brecha se cierra con respecto a los productos cuyas exportaciones crecieron
considerablemente (soja en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay; caa de azcar en Brasil y Guatemala;
pias, melones, flores, follajes, tubrculos y mangos en Costa Rica; bananas, caf y caa de azcar en El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam) (Rodrgues y Torres, 2003); iv) la diferencia de
productividad entre productores de un mismo producto se ampla gradualmente, dando lugar a una
creciente heterogeneidad en la capacidad de absorber y difundir el cambio tecnolgico.28
Con relacin a la productividad del trabajo, se constata que: i) en los pases de la regin ha
aumentado la brecha de productividad laboral con respecto a Estados Unidos, independientemente
de la dotacin de tierras, ii) la productividad del trabajo es ms alta en los pases de la regin con
mayor dotacin relativa de tierra (se destaca el caso de Argentina, dotada de abundantes tierras,
donde se registra el mayor nivel de producto por trabajador); iii) en los pases con escasez relativa
de tierra se ha ampliado la brecha con Japn, el pas de mayor productividad laboral del conjunto de
pases con menor dotacin relativa de tierra en el mundo; iv) ha disminuido la mano de obra
dedicada a la agricultura en la regin, con respecto al sector industrial y a los servicios (las
tendencias anteriores se observaron en un contexto de elevado desempleo urbano y un gran aumento
del empleo informal), y v) la productividad laboral no agrcola triplica a la agrcola en la regin.
Este hecho es an ms evidente considerando que la agricultura genera el ingreso medio ms bajo
de todos los sectores productivos y atrae mano de obra dotada de escaso capital humano y grupos
etarios extremos (Kbrich y Dirven, 2007).
En sntesis, se puede sealar en primer lugar que se han registrado avances en trminos de
productividad agrcola tanto del trabajo como de la tierra, aumentando la intensidad de uso de irrigacin,
fertilizacin y mecanizacin. Por otra parte, estos avances son an insuficientes pues no logran reducir la
brecha con los pases desarrollados. Por ltimo, aunque existen productores de punta en la regin,
predominan aquellos que no tienen condiciones financieras o de escala para la adopcin de nuevas
tecnologas.
b)

El complejo agroalimentario

Las tendencias mostraban en el apartado previo que no debe subestimarse el potencial


tecnolgico de la agricultura y la ganadera. La dinmica tecnolgica del complejo agroalimentario
refleja la importancia cada vez mayor de la incorporacin de nuevas tecnologas, inclusive aquellas
vinculadas con los nuevos paradigmas tecnolgicos (vase el cuadro V.11). Por una parte, al
importar tecnologa desde otros sectores, es necesario adaptarla al complejo y, en algunos casos,
mejorarla. Debido a la importancia que tienen los recursos naturales en la produccin que son
muy heterogneos y muestran grandes variaciones entre pases o aun entre regiones de un mismo
pas (abundancia, facilidad de acceso, calidad, especificidades edafolgicas y climticas, entre
otras), no hay adopcin ni difusin de tecnologa posible si no se realizan grandes esfuerzos
complementarios de adaptacin.29 Los enormes saltos de productividad que se registraron en los
ltimos aos en algunos cultivos (como la soja y el maz) dependen de paquetes tecnolgicos muy
27

28

29

Chile constituye una excepcin, pues la productividad de la tierra super a la estadounidense en 2000, ao en el que la comparacin
de estos valores en los dems pases oscil entre un 60% en Repblica Bolivariana de Venezuela y Mxico y un 6% en el caso de
Bolivia.
Las causas de esta divergencia seran: i) el sesgo tecnolgico a favor de las unidades ms productivas, ii) la menor y ms errtica
pluviosidad que explicara las marcadas diferencias de productividad entre las actividades de secano y las que tienen acceso a riego,
y iii) un gran nmero de explotaciones que quedan fuera del proceso de difusin tecnolgica, agregndose a esto la carencia de
capacidades endgenas para su adopcin (Wood, You y Zhang, 2004).
La variabilidad de condiciones no se restringe al ambiente fsico, sino que abarca tambin al social. Por ejemplo, la tecnologa no se
acepta de igual forma en distintos marcos institucionales de tenencia de la tierra, culturales, de incentivos y otros.

201

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

avanzados, combinados con iniciativas locales (Banco Mundial, 2007). Al igual que en la industria,
los procesos de aprendizaje mediante la prctica, la interaccin y el uso son fundamentales. Cuando
faltan capacidades tecnolgicas, condiciones complementarias (informacin, infraestructura, capital
humano, crdito) o ambas, tales procesos se debilitan y se frena el cambio tcnico en la agricultura
(Dirven, 2007; Cap y Gonzlez, 2004; Wood, You y Zhang, 2004).
Cuadro V.11
PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA INNOVACIN AGROALIMENTARIA
Segmentos del sector
agroalimentario

Tendencias histricas

Tendencias recientes

Insumos y maquinaria

Innovaciones mecnicas de traccin


animal
Innovaciones mecnicas con motores
de combustin interna
Fertilizantes minerales y sintticos
Pesticidas qumicos
Semillas hbridas

Maquinaria con uso de biocombustibles


Biopesticidas y controles biolgicos de plagas
Semillas transgnicas (tolerantes a herbicidas,
resistentes a insectos, con contenidos modificados)
Biofertilizantes
Paquetes combinados de herbicidas/insecticidas
Sembradoras directas y fumigadores autopropulsados

Produccin
agropecuaria

Mecanizacin sucesiva de las distintas


fases productivas
Uso de agroqumicos
Crianza animal en confinamiento con
alimentacin procesada
industrialmente
Inseminacin artificial y reproduccin
selectiva
Riego

Uso de sistema de posicionamiento mundial (GPS) y


sistemas de informacin geogrfica (GIS)
Hidropona
Produccin transgnica
Vitaminas, aminocidos, hormonas y vacunas para
animales
Fertilizacin in vitro, clonacin, transferencia de
embriones
Fertirrigacin
Siembra directa y otras tecnologas de proceso
Doble cultivo e intersiembra

Ingredientes y primeras Produccin fabril en masa,


etapas de procesamiento estandarizacin
Separacin de ingredientes
Conservantes y aditivos qumicos

Fraccionamiento, ingredientes alimenticios genricos


Ingredientes qumicos capaces de reproducir las
caractersticas del alimento fresco
Fermentaciones controladas
Productos larga duracin

Procesamiento final
(manufactura de
alimentos)

Preservacin por irradiacin o biopreservantes


Alimentos preparados
Consumo fuera del hogar
Expansin de las posibilidades de sustitucin de
ingredientes y reconstitucin de alimentos
Alimentos con bajo contenido graso, con pocas
caloras, dietticos, frescos y naturales
Nutraceticos

Preservacin de alimentos, mediante


enlatado, refrigeracin y
deshidratacin
Congelamiento rpido
Sustitucin de ingredientes segn
costo y conveniencia (animales por
vegetales, naturales por qumicos y
otros)

Embalajes y distribucin Latas, recipientes de vidrio, embalajes


larga vida
Transporte y comercializacin,
refrigerado y congelado

Embalajes con temperatura y entrada de aire


controladas, reciclables y biodegradables
Disponibilidad de alimentos frescos todo el ao
Transporte multimodal refrigerado
Cdigo de barras como base de informacin

Comercializacin

Propaganda objetiva/educativa, revela


las caractersticas del producto y la
forma de consumirlo

Propaganda subjetiva, lo importante es actuar sobre la


percepcin del consumidor
Publicidad interactiva

Tecnologas genricas

Mecanizacin y transferencia de
tecnologa desde la industria qumica

Informatizacin, biotecnologa, robtica y


telecomunicaciones

Fuente:

202

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de C. Wagner Weick, Agribusiness
technology in 2010: directions and challenges, Technology in Society, N 23, 2001; J. Wilkinson, The R&D priorities of
leading food firms and long-term innovation in the agrofood system, International Journal of Technology Management,
vol. 16, N 7, 1998; M.D. Earle, Innovation in the food industry, Trends in Food Science and Technology, vol. 8, mayo de
1997; y D. Goodman, B. Sorj y J. Wilkinson , Da lavoura s biotecnologias, Ro de Janeiro, Campus, 1990.

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Por otra parte, el complejo agroalimentario es un sector que requiere mucha tecnologa y
puede estimular el aprendizaje en otros sectores. Esta idea sin duda est lejos de ser nueva en la
regin. Ya durante la industrializacin sustitutiva (sobre todo en Brasil y Argentina), la produccin
agropecuaria dio un fuerte estmulo a la industrializacin mediante sus requisitos en materia de
qumica y metalmecnica. Naturalmente, la posibilidad de construccin de capacidades se debe
reconsiderar en un nuevo contexto, de economas abiertas y cambios de los paradigmas
tecnolgicos. No obstante, existe una gran diferencia que abre las puertas a un moderado
optimismo: la denominada revolucin se adopt y adapt en forma tarda a las condiciones locales,
mientras que los nuevos modelos de produccin agropecuaria articulados desde el manejo de la
biologa han llegado, con heterogeneidades tempranamente a diversos pases de la regin.
Otro factor que hay que tener en cuenta son las tendencias muy marcadas en el complejo
agroalimentario hacia un mayor grado de sofisticacin tecnolgica de los bienes que produce,
derivada de la diferenciacin de productos, de temas clave para el consumidor como la procedencia
e inocuidad de los alimentos, as como de la indispensable incorporacin de servicios para la
comercializacin: logstica, embalaje, transporte y distribucin en general, incluido el mejoramiento
de las oficinas de aduana y logstica portuaria para las exportaciones (Wilkinson, 2001). Se trata de
oportunidades hacia adelante de integracin de nuevos productos y actividades relacionados con
la cadena productiva agroalimentaria, poco exploradas en la regin. Tambin hay grandes
oportunidades hacia atrs en la generacin de insumos para la agricultura (maquinaria, semillas,
agroqumicos, servicios de asistencia tcnica) a partir de la interaccin con industrias tecnolgicas
de punta. Cabe observar que avanzar hacia bienes de mayor valor agregado no necesariamente
supone mayores grados de procesamiento industrial, pero s significa un mayor contenido de
conocimientos e innovacin, no solo sobre la materia prima de origen agropecuario, sino tambin en
las restantes etapas del complejo agroalimentario (inclusive, una vez ms, la logstica y la
comercializacin).
El potencial tecnolgico ligado al complejo agroalimentario ha cambiado sustancialmente
con el impacto de los nuevos paradigmas tecnolgicos, entre los cuales se destacan la biotecnologa
y, en forma complementaria, las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC),
sobre todo respecto de algunos avances en la informatizacin de la produccin y el uso de sistemas
de informacin georreferenciada. Las aplicaciones de los nuevos paradigmas, que se examinan en el
prximo apartado, son variadas. Entre ellas (vanse Banco Mundial, 2007 y cuadro V.11), el cultivo
de tejidos libres de virus, las semillas modificadas genticamente, el diagnstico molecular de
enfermedades en plantas y animales, la transferencia de embriones en el ganado, el uso del genoma
para identificar y transferir genes portadores de caractersticas deseables (por ejemplo, resistencia a
plagas y enfermedades y al estrs hdrico y de temperatura, con mayor o menor contenido de
determinadas sustancias, entre otras). Algunas de estas aplicaciones, especialmente las relativas a
los organismos genticamente modificados (OGM), han generado controversias y su difusin
encuentra resistencias en algunos pases. A pesar de ello con particular nfasis en algunos
pases, sus efectos en los niveles de productividad y rentabilidad han sido en general muy
significativos y representan una frontera en rpida expansin en la innovacin agrcola.

2. Difusin de la biotecnologa en el complejo agroalimentario


a)

Principales caractersticas

Tal y como se seal en el captulo III sobre innovacin, el carcter genrico y transversal de
la biotecnologa promovi el desarrollo de estrategias de diversificacin por parte de las empresas
multinacionales (GEST, 1986). La acumulacin de capacidades biotecnolgicas permiti a estas
firmas valorizar sus ventajas en varias reas de aplicacin, entre ellas la produccin de frmacos,
alimentos y semillas genticamente modificadas. Las grandes empresas han aplicado la
biotecnologa moderna a una extensa gama de productos, que va desde los frmacos a los insumos
203

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

agrcolas, con posibilidades de avanzar en la diferenciacin de productos finales. Junto a la


conformacin de alianzas estratgicas (en su mayora muy asimtricas y bajo la coordinacin de las
grandes empresas multinacionales), la dinmica de difusin de la biotecnologa se basa en procesos
de fusiones y adquisiciones, con la finalidad de alcanzar economas de escala y control de activos
productivos y tecnolgicos complementarios. En forma simultnea los diversos agentes
participantes desarrollaron redes comerciales y estrategias para la obtencin de patentes. Se trata, en
general, de grandes empresas preexistentes cuyos dirigentes reorientaron las estrategias productivas
para concentrarse en los adelantos biotecnolgicos y complementar sus actividades previas. Son
pocos los casos de empresas totalmente nuevas que abarcan desde los avances cientficos hasta el
consumidor (o usuario) final.
Dadas estas tendencias, la actividad gira en torno a un conjunto acotado de grandes empresas
que desarrollan una activa poltica de fusiones, adquisiciones y alianzas estratgicas, tanto con otras
firmas privadas como con universidades y laboratorios pblicos. Las escalas econmicas y tcnicas,
los riesgos en las actividades de desarrollo y la complejidad del tema derivan en el establecimiento
de redes internacionales, que presentan mltiples oportunidades y mayores retos para el desarrollo
de las capacidades tcnicas y productivas preexistentes.
En este marco se inscriben los adelantos de la biotecnologa en la regin. Las primeras
aplicaciones a la produccin agrcola datan de los aos ochenta y estuvieron ligadas a tcnicas de
micropropagacin vegetal (de baja complejidad tecnolgica y fcil acceso para empresas pequeas
y medianas en pases en desarrollo). Los mayores avances derivan de las posibilidades abiertas por
la ingeniera gentica y la genmica en la identificacin y el desarrollo de nuevas caractersticas de
insumos y productos. Las principales tendencias en biotecnologa aplicada al sector agrcola se
detallan en el cuadro V.12, que no solo resume los avances en el campo tecnolgico, sino tambin
los principales productos afectados y el tipo de empresa que acta en el sector.
En la dcada de 1980, las oportunidades de nuevos adelantos en materia de cultivos
genticamente modificados estuvieron ligadas a avances cientficos en la biologa molecular. Al
igual que en la farmabiotecnologa, el modelo organizacional resultaba de la convergencia de
grandes empresas de agroqumicos cuyos dirigentes buscaban consolidar el mercado de sus
productos maduros con empresas biotecnolgicas especializadas. Las trayectorias
biotecnolgicas, de los agroqumicos y del fitomejoramiento tradicional convergan para generar
grandes sinergias entre sus aplicaciones en la salud y la agricultura. Ante la merma de la
productividad de los gastos de investigacin y desarrollo de las industrias farmacutica y de
agroqumicos, algunas de las grandes empresas multinacionales que actuaban en esos sectores
aunaron esfuerzos para crear semillas transgnicas, resistentes a herbicidas, insectos y
enfermedades.
Desde mediados de los aos noventa, las actividades biotecnolgicas se concentraron en la
bsqueda de complementariedades entre los agroqumicos y las semillas, para elaborar paquetes
agronmicos que consolidaran estrategias de apropiacin de la innovacin y difusin en la fase
agrcola. El lanzamiento de semillas con marcas propias resistentes a herbicidas e insectos se
acompa con una amplia oferta de servicios al productor agrcola. De esta forma comenzaron a
delinearse paquetes tecnolgicos completos (desde las semillas transgnicas hasta los herbicidas,
pasando incluso por las tecnologas de proceso) adaptables a cada requerimiento edfico y
climtico particular.

204

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Cuadro V.12
DESARROLLOS EN AGROBIOTECNOLOGA
Tcnicas
biotecnolgicas

Principales agentes y formas de


gobernanza

Efectos reales, posibles avances

Micropropagacin Ornamentales,
vegetal
frutales, tabaco,
forestales, otros

Pymes, organismos pblicos de


investigacin, alianzas pblicoprivadas

Garantiza calidad y consistencia de


materias primas
Mejora la sanidad vegetal

Marcadores
moleculares

dem y principales
cultivos agrcolas
(maz, soja,
algodn, canola,
alfalfa)

Organismos pblicos de investigacin,


semilleros tradicionales, empresas
multinacionales de agrobiotecnologa,
acuerdos de cooperacin e integracin
vertical

dem
Simplifica y reduce el tiempo en el
proceso de fitomejoramiento tradicional
Dirige los procesos de seleccin con
mayor precisin

Ingeniera
gentica

Maz, soja,
algodn, canola,
alfalfa, otros

Grandes empresas multinacionales de


agrobiotecnologa, empresas
especializadas enteramente dedicadas
a la biotecnologa, mercado
tradicional de conocimiento de ciencia
y tecnologa (licencias y alianzas) a
modelo integrado

Aumenta la eficiencia, reduce costos y


simplifica los procesos productivos
Consolida nuevos paquetes tecnolgicos
(organismos genticamente modificados,
siembra directa, resistencia a ms de un
carcter: herbicidas, insectos,
enfermedades de las plantas)
Reduce tiempo de proceso y posibilita
doble cultivo
Ampla la frontera tecnolgica y
desplaza los cultivos no modificados
genticamente
Posibles adelantos en insumoscaractersticas: estrs hdrico, salinidad
Cultivos de organismos genticamente
modificados segn su aplicacin
posterior (biotecnologas de segunda y
tercera generacin)

Genmica,
protemica,
metabolmica

dem y cultivos
tropicales

Grandes empresas multinacionales


basadas en la ciencia, empresas
especializadas enteramente dedicadas
a la biotecnologa
y organismos pblicos de
investigacin, redes de universidades
y mercado secundario de
conocimientos de ciencia y tecnologa

Identifica nuevos genes con nuevas


caractersticas de insumos y productos
Identifica posibles relaciones entre ADN
y funciones de los organismos vivos

Fuente:

Cultivos

G. Gutman y P. Lavarello, Moderna biotecnologa en Amrica Latina: oportunidades en los sistemas agroalimentarios,
Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2007, indito; R. Bisang, M. Campi y
V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, Santiago de Chile, 2007, indito.

Esta reorientacin estratgica modific la estructura de las grandes empresas, separando las
divisiones farmacuticas de las de agrobiotecnologa. Al mismo tiempo se aceleraron las
adquisiciones y fusiones con empresas semilleras y otras actividades ubicadas en las etapas finales
del negocio agrcola. En algunos casos, esto produjo escisiones en las estructuras empresariales,
como en el caso de la separacin de la divisin semillas de Novartis y Zeneca, para formar
Syngenta en 1999. Se consolida as una organizacin industrial en la cual las grandes empresas
multinacionales de agroqumicos, derivadas de los grupos de farmabiotecnologa, se transforman en
nuevos centros integradores de redes de alianzas y adquisiciones de empresas especializadas en
biotecnologa y semillas.30
30

El caso de Estados Unidos es ilustrativo al respecto: de las 16 empresas especializadas en biotecnologa agrcola existentes a
mediados de 1985, solo existan 6 empresas independientes en 2000, mientras que las empresas semilleras se redujeron de 10 a 2. En
ambos casos, estas empresas fueron absorbidas por las multinacionales de agrobiotecnologa y de agroqumicos. Adems, las
adquisiciones de empresas especializadas enteramente dedicadas a la biotecnologa posibilitaron a las empresas multinacionales de
biotecnologa agrcola el acceso completo a las patentes de las empresas especializadas (Schimmelpfennig y King, 2004). Gracias a

205

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

El nuevo paradigma de las semillas transgnicas represent un paso ms en la misma


direccin, pero con nuevos agentes econmicos provenientes de disciplinas tambin externas a la
agricultura (biologa molecular, qumica e incluso informtica) (vase el cuadro V.13). En el nuevo
esquema la parte fundamental del control recae sobre el conocimiento gentico, complementado
con los acuerdos financieros necesarios para sustentar saltos cuantitativos de magnitud. El
desarrollo de una semilla transgnica supone por lo menos tres prerrequisitos: i) contar con las
mejores variedades preexistentes (fruto del trabajo previo de los fitomejoradores); ii) determinar y
aislar el gen que contenga la instruccin que se desea incorporar (sobre la base de la investigacin
bsica y aplicada desarrollada generalmente en instituciones pblicas o empresas especializadas) y
iii) contar con la tecnologa que permita incorporar exitosamente y de manera controlada el gen (o
genes) a la variedad preexistente. Para ello es necesario tener acceso a las variedades de semillas,
que supone la realizacin de acuerdos (o adquisiciones) con los fitomejoradores. Las estrategias de
las empresas multinacionales se basaron sobre todo en fusiones, alianzas y adquisiciones. El
proceso de aislamiento del gen e incorporacin a una variedad puede repetirse con otros cultivos.
En los ltimos aos comenz a liberarse la venta de semillas con ms de una modificacin (por
ejemplo, resistentes a insectos y herbicidas).31
Cuadro V.13
COMPOSICIN DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS, 2006
(En millones de dlares y porcentajes)
Agroqumicos

Empresa

Semillas

Ventas

Participacin

Syngenta
Monsanto
Bayer CropScience

8 036
4 028
5 851

79
55
93

2 196
3 316
431

Dupont
Basf
Dow Agrosciences

2 163
3 911
s/d

44
100
s/d

2 764
0
s/d

Total (semillas y
agroqumicos)

Principales productos
(en semillas)

21
45
7

10 232
7 344
6 282

56
0
s/d

4 927
3 911
s/d

Maz, soja, remolacha


Soja, maz
Algodn, canola, arroz,
hortalizas
Maz, soja
Maz, soja, algodn,
arroz

Ventas Participacin

Fuente:

R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, 2007, indito.

Nota:

Para expresar las ventas en dlares se utiliza el tipo de cambio promedio anual 1 dlar = 1,26 euro.

Los principales adelantos actuales en materia de semillas genticamente modificadas se


refieren a la aplicacin de determinados herbicidas o insecticidas y a tcnicas de cultivo que
requieren nuevos conocimientos tcitos. Los empresarios de estas grandes multinacionales trazan
estrategias para inducir a los productores al uso de paquetes tecnolgicos completos, con sus
respectivas marcas registradas. Los canales de comercializacin de estos paquetes tecnolgicos cada
vez ms sofisticados a menudo ofrecen incluso la financiacin de las operaciones (vase el recuadro
V.4). Una vez ms, se observa que el control de los activos complementarios se vuelve esencial
para la captacin de la renta generada por la nueva tecnologa (Bisang, Campi y Cesa 2007; Bisang
y Gutman, 2005).

31

esta dinmica, las empresas multinacionales lograron complementar sus competencias en sntesis qumica y reguladores de
crecimiento vegetal y animal (originadas previamente) con los conocimientos cientficos ligados a la transformacin gentica y
tecnolgica de las plantas, que eran competencia de las empresas semilleras. En el mismo proceso integraron los conocimientos en
materia de nutricin, proteccin de granos y control biolgico generados por las empresas especializadas agrobiotecnolgicas.
Los primeros grandes avances fueron realizados a inicios de los aos ochenta por tres universidades y una empresa: Washington
University-St. Louis (Estados Unidos), University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos), Rijksuniversiteit-Gantes (Blgica) y
Monsant-St. Louis (Estados Unidos). Aos ms tarde, comenzaron a comercializarse los primeros productos transgnicos, pero el
impulso llegara bien entrados los aos noventa, cuando comenzaron a difundirse la soja tolerante al glifosato y los maces resistentes
a insectos (Bisang, Campi y Cesa, 2007).

206

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.4
CULTIVOS TRANSGNICOS EN AMRICA LATINA
El caso paradigmtico es la soja transgnica (Gutman y Lavarello, 2006; Bisang y otros, 2006). Argentina
y Brasil y en menor medida Uruguay, Paraguay y Bolivia son los grandes productores de la regin, con poco
ms del 50% de las exportaciones de granos de soja y de los mercados de harinas para la alimentacin animal y
aceites de este cultivo. En el caso de Argentina, el uso de transgnicos supera el 95% de la superficie sembrada;
algo parecido ocurre en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Obviamente ello redunda en menores costos de produccin
(la reduccin estimada es del 20% al 25%). Se consolida en estos aos el paquete tecnolgico conformado por
la soja transgnica, los biocidas adaptados a las nuevas semillas (provistos por las mismas empresas
multinacionales de semillas), fertilizantes, nuevas maquinarias agrcolas y la siembra directa, y un hbil sistema de
proteccin a la propiedad intelectual, que permiti una apreciable reduccin de los costos de produccin, que a su
vez aument las ventajas competitivas del pas. La difusin previa de la siembra directa ayuda a explicar la
rapidez con que se adopta el nuevo paquete tecnolgico. Esta tcnica de cultivo, difundida y adaptada en el pas,
es el resultado de trayectorias tecnolgicas convergentes propias de las industrias de mquinas agrcolas y de
agroqumicos complementarios, institutos nacionales de investigacin y organizaciones privadas de productores.
Ello se complet con la consolidacin de la industria de la molienda de soja, que ya haba tenido una fuerte
expansin desde los aos ochenta, impulsada por las empresas multinacionales del sector, grandes comerciantes
del mercado internacional de granos y grandes grupos econmicos nacionales.
En el caso argentino (y en menor medida en Uruguay, Bolivia y Paraguay), el proceso de cambio
tecnolgico estuvo acompaado por innovaciones organizacionales, concentradas en las grandes explotaciones
agrcolas que se consolidaron en estos aos en el cultivo de la soja y de otros granos como trigo y maz. Las
nuevas formas de organizacin de la produccin agrcola obedecen a varios factores: i) los servicios tcnicos
ofrecidos por las grandes empresas multinacionales de agroqumicos y semillas genticamente modificadas, como
parte del nuevo paquete tecnolgico, intensificaron la externalizacin de operaciones y actividades de la
explotacin agrcola (siembra, cosecha, fertilizacin, servicios); ii) la particular configuracin de los capitales que
se invierten en el agro argentino en estos aos, con la importante presencia de fondos de inversin y de otros tipos
de inversionistas, que basan su gestin en el alquiler de tierras y la subcontratacin de servicios, y iii) la
reestructuracin del sector de contratistas de maquinaria agrcola, que surgi en la regin pampeana en pocas
de uso excesivo de maquinaria en las explotaciones, ahora reconvertidos con las nuevas maquinarias ligadas al
auge de la soja y la siembra directa. Se asiste as al desarrollo de una amplia red de subcontratistas y relaciones
contractuales, que abarcan a las explotaciones agropecuarias y a los proveedores de insumos y servicios (Bisang y
Kosacoff, 2006). Si bien en el caso de Brasil el modelo productivo primario hace hincapi en las grandes
producciones integradas (con menor subcontratacin), tambin cuenta con un fuerte sustento tcnico por parte de
los proveedores de insumos, a la vez que repite con escasas variantes el modelo de alta concentracin en la
molienda con la presencia predominante de capitales externos. Con estas estructuras, en los pases de la regin se
concentra ms del 50% de la produccin de granos, aceites y pldoras de oleaginosas con un claro predominio
internacional. Estos productos (especialmente los aceites y las harinas) forman una parte cada vez mayor de sus
exportaciones y pasan a integrar distintos circuitos internacionales de transformacin, ya sea en el caso de los
aceites (refinacin, lecitinas, entre otros) o de las harinas (alimentacin de cerdos y aves en el caso de las
exportaciones a la Unin Europea, o para la ganadera intensiva, como en el caso de Brasil). Varias de las
empresas que exportan desde los pases de la regin son los propios compradores de los pases desarrollados, que
las han integrado en sus redes de produccin. Mientras tanto, la tendencia mundial a gravar las importaciones de
alimentos en forma inversa a los niveles de procesamiento industrial (menores derechos para granos, mayores para
aceites y ms altos an para lecitinas, aceites refinados, carne vacuna y aviar) podra representar un freno a las
posibilidades de avanzar en la cadena productiva de la soja.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Los avances en la secuenciacin e identificacin de nuevos genes, en forma complementaria


al desarrollo de nuevas disciplinas que permiten el estudio de la relacin de los genes con las
distintas funciones de los seres vivos, han reforzado el carcter multidisciplinario, recombinatorio y
acumulativo de la biotecnologa moderna. Estos avances permiten la modificacin de las especies
con el objeto de mejorar la calidad de los alimentos (carnes, leche) o la industrializacin de materias
primas (cueros, grasas, pelo y otros). El uso de la biotecnologa permite determinar con precisin
los genes responsables de ciertos atributos deseados o no deseados y a partir de la extraccin de
material vivo, a saber sangre, pelo y clulas epiteliales, entre otros realizar pruebas que
confirman o no la presencia de ese conjunto de genes. De esta forma se reemplazan los mecanismos
subjetivos de identificacin de calidad (pedigr) o que dependen de la evaluacin ex post del
rendimiento por criterios objetivos que se obtienen directamente. Al mismo tiempo se facilita y
207

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

acelera la posibilidad de tipificar la calidad de la materia prima que ingresa a la industria, con lo que
se abren las puertas a la diferenciacin del producto final y de los precios.
La modificacin del perfil gentico de los animales a partir de la introduccin de genes que
cambien la conformacin o la calidad de la produccin de algn derivado (como la leche) es mucho
ms compleja. Los adelantos posibles son mltiples, pero las realizaciones concretas se limitan a un
nmero acotado de casos. Los ms relevantes se aprecian en la produccin de animales
transgnicos, cuya leche contiene determinadas modificaciones. Son estos los primeros pasos hacia
los denominados nutracuticos, cuyas modificaciones gnicas procuran dotar a la leche de una
serie de elementos que previamente provenan de aditivos nutrientes o medicamentos. Se trata de
que los animales produzcan naturalmente (mediante instrucciones genticas modificadas) elementos
que fueron durante dcadas sintetizados por la va farmoqumica. En el cuadro V.14 se resumen los
avances de la biotecnologa en la gentica animal y se ejemplifican algunas de sus aplicaciones
(Bisang, Campi y Cesa, 2007).
Cuadro V.14
APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGA A LA GENTICA ANIMAL
Tcnica

Casos

Efectos

Identificacin total/parcial del - Genes de terneza en bovinos


mapa gentico (o de genes
- Genes de protenas, lpidos y otros
especficos)
en la leche
- Manifestaciones de genes de
marmoteado de carne
- Genes de espesor de calidad de lana
en ovejas
- Mapa de genes que identifican como
nico al individuo
- Determinacin del conjunto de genes
de fenotipo

Objetivacin de la terneza (en origen del


bovino)
Objetivacin de la calidad de produccin
lctea
dem primer tem
Mejor calidad de la materia prima
Permite sistemas inviolables de
identificacin y determinacin de origen
Optimiza los procesos naturales de
entrecruzamiento; objetiva la calidad de
las razas (cambia subjetividad por
parmetros objetivos de productividad de
la materia prima primaria)

Clonacin

Mejora costos/calidad de investigaciones


Nuevos productos

- Animales para experimentacin


- Animales transgnicos para leches
modificadas
- Animales transgnicos para trasplantes
de rganos con mnimo rechazo
- Animales en extincin

Modificaciones transgnicas - Genes que producen defensas orgnicas


(suma de genes interespecies)
naturales en abundancia
- Genes de coloracin
- Genes que mejoran la transformacin
alimento/carnes/grasas/leche
- Genes que modifican los procesos de
rumia (menor emisin de etanol)
- Genes que mejoran la resistencia a
condiciones climticas

Nuevos productos
Menores costos
Mejora ambiental

Tcnicas relacionadas

Mejora calidad de rodeos/mejora de


materia prima industrial
Mejora proceso de seleccin
Mejora de costos y produccin
Mejora de costos de produccin en carne
y leche por seleccin

Descripcin de los mapas


genmicos

Tecnologa de base que mejora todas las


tcnicas previas

Inseminacin artificial
Fertilizacin in vitro
Sexado de embriones
Sexado de semen
Prueba de evaluacin
Determinacin de cualidades
predeterminadas de patrones de razas

Fuente: R. Bisang, M. Campi y V. Cesa, Biotecnologa y desarrollo, 2007, indito.

208

Nuevos productos y procesos

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

En el caso de las industrias de la alimentacin, el aumento del ritmo de patentamiento de las


grandes empresas multinacionales incluye tecnologas directamente vinculadas con la elaboracin
de alimentos y algunas tecnologas no esenciales (non-core technologies), como revelan las patentes
en las reas de qumica, biotecnologa y drogas (Alfranca, Rama y von Tunzelmann, 2004). Existen
barreras a la entrada de empresas especializadas en las industrias de aplicaciones de la biotecnologa
alimentaria. El estudio de Valentin y Jensen (2003) ilustra que solo el 3% de las patentes
relacionadas con la bacteria cida lctea corresponde a empresas especializadas, mientras que el
37% corresponde a tres grandes empresas multinacionales alimentarias y de ingredientes (Unilever,
Nestl y Chr. Hansen). Las organizaciones pblicas de investigacin (institutos tecnolgicos y
universidades) desempean un papel destacado en el patentado de nuevas biotecnologas
alimentarias, ya que representan el 23% de las patentes. Cabe mencionar que, si bien las grandes
multinacionales agroalimentarias recurren a alianzas con institutos tecnolgicos y universidades
para llevar adelante distintas tareas innovadoras (sobre todo en la fase inicial de determinacin de
las oportunidades tecnolgicas), mantienen elevados gastos de investigacin y desarrollo internos.
Por ltimo, otro mbito en que la biotecnologa ha tenido notables repercusiones es el de las
industrias de ingredientes agroalimentarios, cuyo origen est ligado en gran medida a estrategias de
diversificacin de las industrias qumicas. Al igual que en otros casos, su base inicial de
conocimientos tecnolgicos provino de las industrias farmoqumica y agroalimentaria. Estas
industrias se caracterizan por un proceso en curso de continuas fusiones y adquisiciones entre
empresas, en el que se pueden distinguir tres trayectorias sectoriales convergentes:
Grupos farmacuticos o qumicos que mediante la produccin de ingredientes valorizan
sus competencias cientficas y tecnolgicas (Basf, Degussa, DSM, Genencor y
Novozymes, Givaudan, IFF y Rodhia),
Grandes actores del comercio de granos, que invierten en biotecnologa y pueden
incursionar en el desarrollo de materias primas de mayor valor agregado a partir de los
productos bsicos que producen y comercializan (ADM, y Cargill), y
Algunas empresas alimentarias que se desplazan de sus mercados tradicionales de bienes
de consumo, progresivamente saturados, hacia el de los productos intermedios destinados
a la industria agroalimentaria, qumica, farmacutica y textil (Ajinomoto, Chr. Hansen,
Kerry, Danisco, y ABF).
La marcada orientacin tecnolgica de las empresas de ingredientes alimentarios las
transforma en mayores innovadores que sus clientes en la industria de la alimentacin. Como se
aprecia en el cuadro V.15, las actividades de investigacin y desarrollo de las empresas de
ingredientes agroalimentarios son ms intensas que en las multinacionales alimentarias. En efecto,
si bien estas ltimas gastan ms en montos absolutos, el presupuesto de investigacin y desarrollo
como porcentaje de las ventas de las empresas de ingredientes es de dos a cinco veces mayor que en
las grandes empresas de la alimentacin. Corresponde entonces a los productores de ingredientes un
importante papel como impulsores tecnolgicos en las industrias agroalimentarias. As como el agro
se apoya en un acotado nmero de proveedores externos para el aprovisionamiento de las
biotecnologas, la industria alimentaria recurre a proveedores especializados de ingredientes
agroalimentarios. En ambos casos, la complejidad del tema y los requerimientos de la demanda
derivan en una estrecha relacin entre proveedores y usuarios.

209

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Cuadro V.15
PRINCIPALES EMPRESAS MULTINACIONALES EN LOS SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS, 2006
Empresa (y competencia
tecnolgica de base)

Industria

Agroqumicos/ Syngenta (farmacutica)


semillas
Monsanto (qumica)
Ingredientes Novozymes (farmacutica)
alimentarios Chr. Hansen (alimentaria)
Danisco (alimentaria)
DSM (qumica)
Ajinomoto (alimentaria)
Industrias
Nestle
alimentarias Unilever
(usuarias)
Danone
Cadbury Schweppes
General Mills
Kellogg
Fuente:

Ventas
(en millones
de dlares)
8 582
6 665
1 053
735
3 502
10 238
9 627
73 185
49 560
16 544
13 013
12 327
10 778

Inversin en
investigacin y
desarrollo,
porcentaje de
las ventas (1)
10,1
9,3
12,6
10,1
4,5
3,5
2,7
1,6
2,4
0,9
0,8
1,5
1,8

Inversin en
activo fijo,
porcentaje de
las ventas (2)
2,2
4,5
5,7
8,1
5,2
4,7
4,9
3,8
2,4
4,6
4,1
3,1
3,7

Indicador de
activos
complementarios
(*) (2/1)
0,2
0,5
0,5
0,8
1,2
1,3
1,8
2,4
1,0
5,1
5,1
2,1
2,1

G. Gutman y P. Lavarello, Moderna biotecnologa en Amrica Latina: oportunidades en los sistemas agroalimentarios,
2007, indito.

(*) Indicador sustitutivo de la importancia de los activos fijos complementarios en los adelantos de investigacin y desarrollo
biotecnolgicos.

En resumen, la biotecnologa est reconfigurando las trayectorias tecnolgicas de varios


sectores (agricultura, industria agroalimentaria e industrias de ingredientes alimenticios), que
afectan de distintas formas las estructuras de mercado, el tipo de agentes y las estrategias
competitivas. En general hay una marcada tendencia a la convergencia entre sectores y
movimientos de concentracin y fusin de grandes empresas multinacionales y comerciantes, que
buscan fortalecer su posicin competitiva mediante el dominio de una combinacin de activos
complementarios. Pese a que los nodos del proceso de innovacin se encuentran en estas empresas
y en los pases desarrollados, el fortalecimiento de las capacidades tecnolgicas locales tiene gran
importancia para definir la velocidad con que se difunden, sus efectos en la productividad y, como
se ver ms adelante, el papel de las empresas privadas y pblicas locales.

3.

Instituciones pblicas y agentes privados locales

En el anlisis precedente se ha puesto de manifiesto que, si bien se han registrado profundos


cambios institucionales y organizacionales en la regin para promover la difusin de paquetes
tecnolgicos, la capacidad local para desarrollar y controlar la biotecnologa es todava incipiente y
muy heterognea entre pases y actividades. No obstante, cabe destacar que en algunos pases
latinoamericanos existen condiciones y capacidades favorables a una presencia ms activa de
Amrica Latina en nichos de productos y procesos biotecnolgicos.

210

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

A partir de los aos cincuenta se establecieron una serie de instituciones de investigacin


(vanse recuadros) en los distintos pases latinoamericanos, que adoptaron distintas modalidades:
consejos nacionales de ciencia y tecnologa;
institutos de investigacin y desarrollo agropecuarios;
institutos de investigacin y desarrollo industriales, e
institutos de investigacin, desarrollo y produccin de insumos para la salud.
A lo largo de los aos, se establecieron en varios de estos mbitos programas de
investigacin y produccin que construyeron las capacidades que habran de transformarse en el
marco del nuevo paradigma en insumos de la biotecnologa. As, en casi todos los institutos de
investigacin y desarrollo agropecuarios, los programas de mejoramiento de plantas sentaron las
bases del desarrollo posterior de hbridos. Algo parecido ocurri con el control de plagas. En el caso
de los institutos de salud pblica, el estudio de varias de las enfermedades endmicas deriv en
programas de investigacin, que en algunos casos se tradujeron en la creacin y posterior
produccin de vacunas. Todo ello fue generando incipientes insumos para eventuales avances de
la biotecnologa a nivel regional (Vessuri, 2003; Echeverra, Trigo, Byerlee, 1996; Carbonell e
Infante, 1996; PROCISUR, 2001; Bisang, Campi y Cesa, 2007).
Muchas de estas instituciones fueron pensadas y proyectadas con la lgica del modelo
sustitutivo, sin establecer vnculos slidos entre los mbitos tecnolgico y productivo. Surgieron
instituciones fragmentadas, que apenas se preocupaban por la dimensin sistmica de la innovacin.
La inercia que afect a estas instituciones (modeladas segn el paradigma lineal de ciencia y
tecnologa), las recurrentes crisis fiscales que indirectamente incidieron en su funcionamiento por
medio de las restricciones financieras y las ya casi legendarias oscilaciones de las polticas pblicas,
tendieron a debilitar y aislar su labor.
En la dcada de 1990 casi todas las instituciones de ciencia y tecnologa de la regin
emprendieron la tarea de conformar un sistema (vase el recuadro V.5). La biotecnologa aparece en
las agendas tecnolgicas pblicas de todos los pases, pero en el contexto de la institucionalidad
preexistente. A fines de los aos noventa, en un trabajo especfico sobre el rea agraria, se
informaba de la existencia de unas 85 unidades diseminadas en Amrica Latina, de las cuales 22
correspondan a institutos pblicos, 37 a laboratorios e institutos relacionados con universidades
mientras el resto estaba en manos privadas o de agencias de cooperacin. Segn la encuesta,
empleaban en conjunto a unos 1.400 cientficos, con un presupuesto del orden de los 16 millones de
dlares anuales. La mayor densidad de conocimientos corresponda a Argentina y Brasil. Como es
de esperar, se registraban mayores adelantos en los procesos ms sencillos e iniciales
(micropropagacin, PCR y otros) que en la ingeniera gentica (Trigo y otros, 2000; Cohen, Komen
y Versategui, 2001; Bisang, Campi y Cesa, 2007).
El panorama general se completa, en cada uno de los pases, con la presencia de una gran
cantidad de grupos pequeos de investigacin sobre temas especficos e incluso una amplia gama de
programas establecidos en una gran variedad de instituciones. De esta forma, al consabido problema
de la escasez de fondos dedicados a investigacin y desarrollo se suman las dificultades de
coordinacin dentro del propio sector pblico en pro de programas sustantivos y ms especficos.
Por otra parte, las iniciativas coordinadas entre pases son muy pocas, inclusive en reas que
presentan problemas y desafos comunes. Ello abre un espacio adicional para las polticas pblicas
en el plano de la coordinacin y concentracin de los esfuerzos en esta actividad.

211

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

Recuadro V.5
INSTITUCIONES PBLICAS
En Argentina, varias dcadas atrs, distintas instituciones y programas pblicos tenan por misin el
desarrollo de un conjunto de investigaciones en diversos campos de la biologa, que aos ms tarde se
tradujeron en avances en la produccin de medicamentos, vacunas y otros productos relacionados con la salud.
Las actividades desarrolladas en institutos como el Malbrn, la Fundacin CAMPOMAR, el Consejo Nacional
de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET) y otros organismos dependientes de universidades
nacionales reflejan este hecho. En forma simultnea, se registraron grandes avances en las actividades de
investigacin en qumica y biologa molecular aplicada a los cultivos vegetales, sobre todo en el Instituto
Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) un referente ineludible en el fitomejoramiento y en algunas
universidades nacionales (Gutman, Lavarello y Roisinblit, 2006). A partir de los aos noventa se establece la
cooperacin con actores muy diferentes de los de la dcada anterior, con la presencia cada vez mayor y en
muchos casos predominante del sector privado (Gutirrez y Penna, 2004). En los ltimos aos, el Instituto de
Biologa Molecular y Celular de Rosario (IBR), creado por resolucin del Directorio del CONICET, reforz la
investigacin y la enseanza de las ciencias biolgicas. Sus orgenes se remontan a cuando las diferentes
divisiones que hoy lo constituyen biologa molecular, microbiologa y biologa del desarrollo eran
entidades independientes que comenzaron a trabajar en forma conjunta.
En Brasil, las capacidades biotecnolgicas se concentran sobre todo en dos empresas pblicas, financiadas
principalmente por fondos gubernamentales. La Empresa Brasilea de Investigaciones Agropecuarias
(EMBRAPA), que coordina el Sistema Nacional de Investigacin Agropecuario (SNPA) en cooperacin con otras
universidades e institutos, es el principal centro de tecnologa agropecuaria tropical a nivel mundial. La otra es la
Fundacin Oswaldo Cruz (Fiocruz), de la cual se desprenden los principales centros locales en el rea de
medicamentos y salud humana (Derengowski Fonseca M. Silveira J.M. y Salles-Filho S., 2002). La EMBRAPA
es la principal unidad ejecutora de las actividades de investigacin y desarrollo biotecnolgicos en los sectores
agroindustrial y de alimentos. Reconocida internacionalmente, cuenta con un presupuesto propio de 300 millones
de dlares anuales, excluidos salarios e infraestructura, que se mantiene estable desde 1994. En el perodo
reciente, este organismo ha reforzado su capacidad de apropiacin de la tecnologa generada y de la propiedad
intelectual sobre los cultivos. EMBRAPA ha establecido nuevas reglas internas, que limitan la concesin de
participaciones de los socios privados en la titularidad de los materiales desarrollados conjuntamente, llevando
incluso a una revisin de los acuerdos anteriores de colaboracin (Fucks, 2007). El proyecto genoma de la bacteria
Xilella fastidiosa constituye una experiencia exitosa de organizacin de un consorcio de investigadores brasileos
para lograr el secuenciamiento del genoma de un fitopatgeno. Su importancia obedece a la relevancia econmica
del descubrimiento para la economa de Brasil (pues se refiere a una enfermedad que afecta la produccin de
naranja) y la creacin de capacidades en materia de biologa molecular y bioinformtica. Se trata de un caso
completo de desarrollo siguiendo un modelo interactivo entre ciencia, tecnologa y produccin a partir de la
iniciativa pblica.
En Chile, la institucin Innova Chile creada en 2005 a partir de la fusin de los anteriores Fondo
de Desarrollo e Innovacin (FDI) y Fondo Nacional de Desarrollo Tecnolgico y Productivo (FONTEC)
promueve la innovacin a solicitud del sector privado y en forma proactiva, en sectores clave de la actividad
econmica (agroindustria, acuicultura, forestacin y minera). El objetivo del programa en biotecnologa
consiste en fomentar nuevas empresas innovadoras y proyectos de innovacin tecnolgica en empresas
existentes, dando prioridad a los sectores basados en recursos naturales. Innova Chile impulsa dos grandes
iniciativas de carcter asociativo: los programas de genoma de recursos naturales renovables y los
consorcios tecnolgicos empresariales. Entre los proyectos biotecnolgicos apoyados se destacan: i) el
Programa tecnolgico del salmn; ii) el Programa genoma en recursos naturales, en conjunto con la
Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICYT), entre cuyos proyectos se
encuentra el secuenciamiento de genes de nectarinas para la resistencia al fro en el transporte, y iii) la
convocatoria de consorcios tecnolgicos empresariales, en conjunto con la Fundacin para la Innovacin
Agraria (FIA) y CONICYT. Otras instituciones importantes son la mencionada FIA, que apoya proyectos
biotecnolgicos en forestacin, agricultura y ganadera, y acuicultura; el Fondo de reas Prioritarias
(FONDAP) del CONICYT, que promueve las inversiones en infraestructura en recursos humanos para
actividades de investigacin y desarrollo en centros en reas estratgicas; Innova Bio Bio para los avances
innovadores en la Regin del Biobo, en las reas prioritarias de forestacin, agropecuaria y acuicultura; el
Fondo de Fomento al Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (FONDEF) y el Servicio de Cooperacin Tcnica
(SERCOTEC), que fomenta la innovacin en las pymes.

212

CAPTULO V

LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Recuadro V.5 (conclusin)


En Colombia el Programa Nacional de Biotecnologa ha impulsado en particular la financiacin de
proyectos de investigacin para el sector agrcola. De los 174 proyectos financiados a travs del Fondo
Colombiano de Investigaciones Cientficas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS), 99 (el 57%) corresponden
al sector agrcola. Mientras que en 1993 haba en el pas 30 unidades de investigacin en este sector, en 1999 se
incrementaron a 42 (Orozco y Olaya, 2004) y en 2003 llegaron a 45 (OEA, 2004). Entre los organismos de
investigacin, se destaca la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (CORPOICA). La capacidad
biotecnolgica local se concentra en las tcnicas de cultivo de tejidos y clulas, la micropropagacin vegetal y el
uso de marcadores moleculares. Sin embargo, se registran dificultades en el paso a la biotecnologa moderna, ya
que se desaprovechan sus considerables ventajas en diversidad biolgica (Orozco, 2006). Si bien en varios
laboratorios se estn aplicando biotecnologas a nivel molecular que han permitido la ubicacin de secuencias
genticas ligadas a caractersticas de inters agronmico, no existe capacidad cientfica ni tecnolgica local para
evaluar la funcionalidad de los genes identificados y el desarrollo de aplicaciones para el manejo y control de
factores limitantes en la agricultura.
En Cuba el tema forma parte central de la estrategia de desarrollo y como tal se articula a partir de una
presencia exclusiva del Estado, tanto en el plano de la investigacin como en el del desarrollo y la produccin. Es
posible que junto a Argentina y Brasil en este pas se registren los mayores avances a nivel regional. A
diferencia de los dos casos mencionados, en Cuba el modelo se basa en una fuerte apuesta pblica a la
investigacin de base, en el marco de un esquema de investigacin claramente orientado hacia el campo de la
salud humana y actividades especficas de la agricultura (Borroto, 2006). En Cuba existen en la actualidad 15
polos cientficos, 12 de carcter territorial y tres sectoriales: el del Oeste de la Habana est dedicado al desarrollo
de la biotecnologa para el uso en el rea de la salud, la farmacia y la agroindustria en general. El Polo Cientfico
del Oeste de La Habana comprende 52 instituciones y ms de 4.000 cientficos e ingenieros. La actividad
cientfica, tecnolgica y productiva desplegada ha permitido un gran avance en la generacin y gestin de la
propiedad intelectual materializada en 158 objetos de invencin y ms de 300 patentes, muchas de ellas
registradas en pases desarrollados, as como la obtencin y comercializacin de importantes productos
biofarmacuticos y de equipos mdicos de aplicacin mdica y reconocida influencia en el sistema de salud de
Cuba. El polo abarca ms de 100 proyectos de investigacin y desarrollo entre sus principales instituciones y gran
parte de su labor de investigacin estratgica estn orientadas a la produccin de vacunas teraputicas y nuevos
adyuvantes, los estudios de protemica, gentica poblacional, bioinformtica, neurociencias cognitivas, el
fortalecimiento de sus plataformas tecnolgicas y el desarrollo de nuevas formulaciones de productos
biofarmacuticos, medicamentos genricos y productos naturales. Cabe destacar que el sistema consta de 15
biofbricas que funcionan como bancos de germoplasma y se dedican a la produccin de materiales de
propagacin libres de enfermedades. Estas estructuras producen anualmente 60 millones de plantas in vitro y
semillas artificiales. La empresa pblica Finlay S.A. es necesariamente una derivacin del escalamiento
industrial de los adelantos cientficos pblicos y su nico objetivo es dar una salida comercial hacia el exterior a
tales emprendimientos comerciales.
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de los respectivos pases.

En resumen, la experiencia de industrializacin sustitutiva se tradujo en un conjunto de


capacidades y organismos que se transformaran posteriormente en insumos del nuevo paradigma.
Debido al diseo de esos organismos y a la acentuada inestabilidad institucional y financiera que
muchas veces sufrieron, no se cumpli plenamente la finalidad de estimular la innovacin y
difusin de tecnologa. No obstante, establecieron una base de capacidades y una experiencia en la
innovacin que podra generar avances en el futuro y constituir una referencia importante para las
polticas pblicas (Bisang, Campi y Cesa, 2007).
La actividad productiva y de investigacin no se limita a los agentes pblicos. Como se
mencion, a mediados de los aos ochenta comenzaron a registrarse los primeros adelantos de
empresas de biotecnologa en la regin. En el cuadro V.16 se resumen algunos ejemplos de relativo
xito de empresas innovadoras latinoamericanas. Una primera observacin con respecto a estos
casos es la concentracin en los sectores de salud humana y sanidad animal (acuicultura en el caso
de Chile). Ello sugiere, al menos en forma preliminar, que algunas reas con potencial para el
desarrollo local de la biotecnologa difieren de las reas en las que operan las grandes empresas
multinacionales en la actualidad (semillas genticamente modificadas). En estos casos, la existencia
de capacidades acumuladas en ciencias bsicas y las trayectorias tecnolgicas previas fueron
prerrequisitos fundamentales para la incursin en las nuevas tecnologas. Por otra parte, se destaca

213

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA 20 AOS DESPUS. VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

CEPAL

tambin la importancia de la conformacin de alianzas tecnolgicas, muchas veces con empresas


transnacionales, y en todos los casos con institutos tecnolgicos y universitarios locales.32
Cuadro V.16
EMPRESAS LATINOAMERICANAS INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGA, CASOS
SELECCIONADOS
Pas/empresa

rea de aplicacin, estrategias

Grupo Sidus

Acuerdos de cooperacin mundiales. Alianzas


tecnolgicas con institutos y universidades

Biosidus (1983)

Salud humana. Procura convertirse en uno de


los principales proveedores de insulina a nivel
mundial

Protenas recombinantes de uso teraputico


(eritropoyetina, interfern). Tambo
farmacutico: i) hormona de crecimiento
humano de vacunos clonados y transgnicos
(2002); ii) produccin de insulina humana
mediante la leche de vaca (2007), en espera
de aprobacin comercial

Tecnoplant (1992)

Agricultura

Plantas clonadas in vitro. Plantas de


arndanos, frambuesas y otras bayas
Resistencia a virus y herbicidas,
genotipificacin de especies

Productos veterinarios para grandes animales.


Biognesis-Bag
(fusin de ambas empresas Primer productor y exportador con miras en el
en 2006)
Mercosur, inversiones en Brasil. Acuerdos de
investigacin y desarrollo con institutos
pblicos (Centro Venezolano Americano de
Mrida-CEVAM; Instituto de Nutricin y
Tecnologa de los Alimentos - INTA de Chile)
y universidades

Principales productos y avances

Vacuna para la fiebre aftosa. Vacunas


recombinantes virales y bacterianas.
Diagnsticos para enfermedades bovinas.
Exporta tecnologa para peces a Chile

Biobrs/Novo Nordik

Salud humana. Absorbi capacidades


tecnolgicas mediante alianza con Ely Lillie,
adquirida en 2002 por la em