Estudio de Comercio

Electrnico en Mxico
2013
Presentado por:

Introduccin
La Asociacin Mexicana de Internet AC (AMIPCI) integra a las empresas que influyen
en el desarrollo de la industria de internet en Mxico.
Ao con ao, la Asociacin asume la tarea de elaborar estudios sobre el uso de internet
que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar el comercio electrnico en nuestro pas, presenta el Estudio de Comercio
Electrnico en Mxico 2013 que por noveno ao consecutivo realiza con el patrocinio
de Visa.
Los resultados de este anlisis permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolucin
del comercio electrnico, las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta y
los logros conseguidos en la materia.

Mercado

Metodologa
El Estudio de Comercio Electrnico en Mxico 2013 mide la magnitud de las ventas de
productos realizadas en nuestro pas a travs de internet.
Visa y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodologa del estudio para este ao,
adicionando una nueva seccin cualitativa de entrevistas a profundidad a los principales
actores del comercio electrnico en Mxico y aumentando la muestra de negocios
participantes en un 20%.
143 empresas alrededor del pas participaron proporcionando informacin relevante,
misma que fue sujeta a un proceso de anlisis y consolidacin para presentar aqu los
datos ms significativos.

Las cifras generales de comercio electrnico contenidas en este trabajo son resultado del
anlisis de informacin de consumidores mexicanos, as como de la integracin y
tendencias de los comercios que participaron en la realizacin del estudio.

Comercios participantes

A Profesionales para Eventos y Convenciones ABC Aerolneas SA de CV (Interjet) Abugaber Marketin

Technologies Accomm Ad Medios Aeromxico American Express Anuncios en Lnea AP Clasificados
Aplicaciones Cdice para Internet SC Asegurndome.com.mx Asegrate Fcil Automotive Internet Services
AXA Seguros Mxico Banco Mercantil del Norte SA Banco Multiva SA Banorte BanWire.com BBVA
Bancomer Bebe Bebitos.mx Bejattos Birkenstock Mxico Bjoux Boutique Ella Modas Bricks Stor
(Lego) Caja Popular Mexicana Carbono Central Media Centralnet Centro de Hospedaje CGMP
Consultores Especializados Chilango Skate Cinpolis Community Manager Mxico Compudiablito.com
CompuEducacin Comunidad Fan SA de CV Continental Tire de Mxico Contratosconfiables.com Cybe
Internet Cyberpuerta.mx Dafiti Daysoft Decompras.com Delphinus Nado con Delfines DineroMail
Discos Duros y Ms Domel Uniformes SA de CV Donatural Dportenis Dumont Bergman Bider & Co SC E
Globo Rojo Elctrico y Ferretero de Campeche e-Lentes ENAC/Audio Experiencias Evenplan Experiencia
Xcaret Ezetera.com Farmacia del Nio Fermentando.com Florerialorena.com Font Silver SA de CV
Fractalia Gaudena Geekoteca Grabados ALBE Grupo Cabongi Grupo Comercializador Grupo Edito
Orfila Valentini Grupo El Natural Grupo Frmula Grupo Ideas Grupo Lanteec Asesores S de RL de CV
Influye Comunicaciones Ingram Micro Mxico Intelcompras Intramur Javoil.com JMP Servicio Profesiona
Kiviolli La Casa del Atlante Laminados, Empalmes y Plastificado Lanix Libreras Gandhi Lievant Studio
SC Linternas MX Liverpool llevatelo.com Lune Rouge Lingerie Mapfre Marke Martims Business
MCM Interactivo MCM Telecom MercadoLibre MexCoolture Mook SAPI de CV Mueblera Maya d
Monterrey MyStore Xpress Netflix Nettbee.com Nouian Ooyala Pademobile Pago Fcil PayPal
Paysafecard.com PayU Pengo Stores Petsy Pez Urbano Picassoflores.com Plaza EGDL PlazaVIP.com
Privalia Productos Especializados Productos JM Villegas Proveedora de Suministros el Rey Reader's Diges
R1os Abogados SC R3silencia.com RCI Reguladoresypcs Revista Neo Sconti SA de CV SDF
Sears Operadora Mxico SA de CV Sedcelo.com serTI Shippingintime.com SM4RT
SolArenayMar.com Sports Zone Tecnofin Telfonos de Mxico Time 2 Snack Todo Natacin
TododeComputo.com ToTo Tu mundo deportivo Tumquinadecoser.com
Tuner.mx Una dulce tradicin Unibox Univrsitas.mx Venta Integral
Viva Aerobus Volaris West Point Hats Xcaret SA de CV Yeanwoo SA de CV
Zona G
Base: 143 comercios.

Mercado
Comercios

Ubicacin

Base: 143 comercios.

Tamao

Base: 143 comercios.

Experiencia

Base: 143 comercios.

Mercado
Comercio electrnico

Comercio electrnico

Base: 143 comercios.

* Estimado.

Comercio electrnico

Base: 143 comercios.

* Estimado (tipo de
cambio $13.25 MXN).

Promociones

75%
67%
64%

57%

53%

48%
39%

45%
38%

36%
33%
27%
18%
16%
11%

Descuentos

Envos gratis

Meses sin intereses

2011

Obsequios

2012

2013

Base: 143 comercios.

Reembolsos

20%
11% 11%
Otros

Temporalidad

*
* Estimado noviembre, diciembre.

Base: 143 comercios.

Ventas

*
* Compras fuera del territorio nacional.

Base: 143 comercios.

Mercado
Infraestructura

Infraestructura

Base: 143 comercios.

Formas de pago integradas en sitios web

Base: 143 comercios.

Costo entrega de productos y/o servicios

Dependiendo la cantidad
de compra el envo es gratis
Pago contra entrega

Base: 143 comercios.

Mercado
Comunicacin

Acciones de mercadotecnia digital

Base: 143 comercios.

Comunicacin y anlisis del consumidor

Base: 143 comercios.

Mercado
Seguridad

Controles y/o mtodos de

fomento a la confianza del consumidor

Base: 143 comercios.

Controles y/o mtodos de seguridad

utilizados en las ventas
2011

2012

2013

PayPal

54%

57%

46%

Validacin de domicilios

39%

34%

24%

Validacin telefnica

37%

39%

31%

Verified by Visa

32%

27%

25%

Safety Pay

32%

23%

17%

SecureCode

30%

23%

23%

Validacin de credencial de elector

21%

27%

31%

Listados

18%

20%

14%

Validacin cruzada

16%

16%

21%

Intercambio de claves y contraseas

12%

14%

23%

Autenticacin con FEA o FIEL

9%

7%

2%

Listados comprados a terceros

9%

11%

6%

Validacin de estructura CURP

7%

11%

8%

Confirmacin en mvil

5%

5%

8%

Redes neuronales

4%

14%

12%

11%

20%

13%

Otros

Base: 143 comercios.

Sello de Confianza AMIPCI

Base: 143 comercios.

Mercado
Satisfaccin

Satisfaccin comercios

Base: 143 comercios.

Mercado
Conclusiones comercios

Conclusiones

50% de las empresas se encuentra en la zona centro sur del pas (Distrito Federal,
Estado de Mxico y Morelos).
42% posee ms de 201 empleados y son considerados comercios grandes por su
nmero de trabajadores.
10% tiene menos de un ao dentro del comercio electrnico en Mxico, un
crecimiento sostenido respecto a 2012.
Los envos gratis registraron un crecimiento de 11% respecto a 2012; sin embargo, los
descuentos se mantienen como las promociones ms socorridas por los comercios.
Estos esfuerzos representaron en 2013 un aumento en las ventas para los comercios
del 19%, 2% ms que el ao anterior.
El mes de mayor trfico es diciembre (22%), mientras noviembre (12%) se posiciona
como un periodo importante para el comercio electrnico.
17% de las ventas fueron internacionales, 8% ms que en 2012.

Conclusiones
8 de cada 10 comercios cuentan con un catlogo de sus productos y/o servicios
en lnea.
80% ya posee la integracin de e-Commerce en sus portales.
Existe una clara participacin de empresas en el sector de procesadores, as como
alternativas para el consumidor como cobros en recibo telefnico y pagos en
tiendas de conveniencia, entre otros.
32% cubre sus costos de entrega, 1% menos que en 2012.
43% mencion que este costo es cubierto por sus clientes, 5% menos que en
2012.
59% realiza publicidad en buscadores y 56% hace campaas de e-mail marketing.
73% comunica a sus clientes las promociones, contenidos y actualizaciones que
genera acerca de sus productos y/o servicios.
87% analiza sus histricos de ventas en aras de tener un mejor entendimiento de
su consumidor, 4% ms que en 2012.

Conclusiones

19% manifest que no recibe apoyo de su banco principal. Una de las principales
razones es el costo que los comercios perciben como alto.
Casi 8 de cada 10 comercios ofrecen su correo electrnico, sitio https y telfono
de contacto como mtodos para generar confianza en el consumidor.
Casi 5 de cada 10 utilizan PayPal como control de seguridad cuando realizan una
venta.
75% conoce el Sello de Confianza AMIPCI y el 81% considera valioso el manejo
responsable de la proteccin de los datos personales de clientes y usuarios.
74% se encuentra completamente satisfecho o satisfecho realizando comercio
electrnico, 11% ms que en 2012.

Comprador mexicano

Metodologa
El Estudio de Comercio Electrnico en Mxico 2013 mide la magnitud de las ventas de
productos realizadas en nuestro pas a travs de internet. De la misma manera observa los
hbitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfaccin, ticket promedio y
frecuencia de compra, entre otros aspectos.
Para la realizacin de esta parte del trabajo se logr una muestra de 4 554 entrevistados
mediante:
Panel on-line
Redes sociales
Sitios de internet
Todo ello con la siguiente distribucin:
Gnero
50% Hombres / 50% Mujeres

NSE
Alto 16%
Medio alto 37%
Medio bajo 40%
Bajo 7%
Con un nivel de confianza

Edades
De 18 a 24 aos 31%
De 25 a 34 aos 32%
De 35 a 44 aos 17%
De 45 a 54 aos 14%
Ms de 55 6%

NC = 95% / e = 0.02

Comprador
Compras

Compras por internet

Base: 4 251 internautas mexicanos entrevistados.

Razones de no compra

No s cmo
comprar por
internet

No tengo
tarjeta de
crdito

Me da miedo
No me da
proporcionar confianza dar
informacin
mis datos
de mi tarjeta
personales

No s si me
va a llegar el
producto

No confo en
que el envo
llegue

Me parecen
elevados los
costos de
envo

Base: 510 internautas que no han comprado

por internet.

No me
interesa

Tarda mucho
en llegar lo
que compro

No
encuentro lo
que busco

Compras en los ltimos 6 meses

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Intencin de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Productos y/o servicios adquiridos

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Pago de servicios en lnea

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Base: 2 806 internautas que pagan servicios

en lnea.

Portales en donde realiza sus compras y/o pagos

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comprador
Promociones

Promociones ms atractivas

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Social Commerce

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comprador
Frecuencia y ticket promedio de compra

Ticket promedio

37%

26%

18%
11%
5%

Menos de 150
pesos

150 a 400 pesos

401 a 1,000 pesos

2011

1,001 a 3,000
pesos

2012

2013

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

3,001 a 5,000
pesos

3%
Ms de 5,001
pesos

Frecuencia de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comprador
Comercio electrnico mvil

e-Commerce mvil

Base: 1 309 internautas que han hecho compras

mediante su dispositivo mvil.

Comprador
Seguridad

Problemas al comprar en lnea

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Mtodos de seguridad usuarios

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Mtodos para el fomento de confianza en los sitios

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Sello de Confianza AMIPCI

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comprador
Nivel de confianza y satisfaccin

Nivel de confianza

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Nivel de satisfaccin

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comparacin de precios

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Razones para comprar en lnea

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Recompra

Base: 3 741 internautas que han comprado

alguna vez por internet.

Comprador
Conclusiones

Conclusiones
44% ha comprado algn producto y/o servicio por internet en sitios nacionales, 9%
ms que en 2012. Lo que demuestra una clara bsqueda de opciones diferentes por
parte de los internautas.
Los temas de datos personales y desconfianza del consumidor son de los principales
retos dentro del comercio electrnico en Mxico.
8 de cada 10 internautas han realizado alguna compra de productos y/o servicios en
los ltimos 6 meses.
69% piensa realizar una compra en los prximos 3 meses, 7% ms que en 2012. Lo
cual demuestra un crecimiento constante ao con ao de la intencin de compra a
corto plazo.
En 2013 prefiri comprar msica, pelculas, ropa, accesorios y computadoras.
Casi el 80% ha realizado pagos de servicios en lnea y 4 de cada 10 pagan dichos
servicios tanto pblicos como privados.

Conclusiones
En 2013 los portales de banca en lnea obtuvieron un 53%, 15% ms que el ao anterior,
mientras que los portales de transportes disminuyeron 35% comparado con 2012.
Para los internautas son atractivas las promociones de envos gratis (62%) y los
descuentos (57%).
48% ha realizado una compra adicional por recomendacin del portal en donde compra,
11% ms que en 2012.
37% gasta entre $401 a $1,000 cada vez que compra en lnea.
39% compra en lnea cada mes, 4% ms que en 2012.
41% compra en lnea cada tres meses, por el contrario el 4% compra cada ao, 6%
menos que el ao anterior.
Se observa un claro aumento en la frecuencia de compra en 2013.
38% de los internautas ha realizado compras por medio de iTunes, 9% ms respecto al
ao anterior.
53% de los que han comprado en lnea no ha tenido problema alguno. El tiempo
estimado de entrega tuvo un incremento del 9% respecto al ao anterior.

Conclusiones
69% compra en sitios reconocidos o recomendados y no comparten contraseas.
7 de cada 10 que han comprado en lnea prefieren que los sitios tengan polticas
de privacidad, as como https en la direccin y/o candado.
7 de cada 10 internautas sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza
AMIPCI en los sitios en los que compran.
87% de los internautas siente confianza al realizar sus compras por internet, 4%
menos que en 2012.
93% se encuentra completamente satisfecho haciendo compras por internet.
52% compara precios tanto en tiendas fsicas como en internet, 14% ms
respecto al ao anterior.
Los insights por los cuales el internauta mexicano est comprando en lnea son la
practicidad (66%) y el ahorro de tiempo (66%).
Prcticamente cualquier persona que compra en lnea tiene la intencin de volver
a hacerlo (97%).

Elaborado por:
VP Investigacin de Mercados
Renato Jurez
Research Director Elogia
renato.juarez@elogia.net
@renatojuarezr
Luis Carracci 146.
Col. Extremadura Insurgentes
Del. Benito Jurez.
C.P. 03470. Mxico D.F.
Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110
www.amipci.org.mx
informes@amipci.org.mx