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TRABAJO DE INVESTIGACION DE MERCADOS

LECHE FRESCA Y NATURAL


PIL ANDINA S.A.
Introduccin
El presente trabajo de investigacin est dirigido a realizar un estudio de mercado para Leche Fresca
y Natural PIL, lcteo producido por la planta Industrializadora de Leche PIL Andina S.A., para de esta
manera llevar a la prctica y consolidar los conocimientos adquiridos en la materia de Investigacin
de Mercados.
Para lograr alcanzar los objetivos de esta investigacin se realiz un trabajo de campo el cual ser
desarrollado y explicado a lo largo de este informe.

Historia de la Empresa.
PIL Andina, S. A. nace en septiembre de 1996 cuando el Grupo Gloria S. A. acepta el desafo de
privatizar las Plantas Industrializadoras de Leche, en La Paz y en Cochabamba. Posteriormente, en
1999, el grupo Gloria decide adquirir el 100 por ciento de acciones de PIL S. A. M de Santa Cruz,
conformando IPILCruz, y finalmente en marzo de 2004, PIL Andina absorbe definitivamente a IPIL
Cruz y, en conjunto, forma la gran familia PIL.
PIL Andina tiene tres modernas plantas de produccin capaces de industrializar una amplia variedad
de productos. En La Paz se acopian en promedio 50 mil litros diarios; en Cochabamba, 150 mil y en
Santa Cruz, 250 mil litros diarios de leche. En las tres ciudades se elaboran productos que no slo
nutren a la familia boliviana, sino tambin tienen el sello de calidad y la garanta de ser hechos en
Bolivia.
Las tres plantas de la empresa producen una amplia gama de derivados como: yogures, quesos,
mantequillas, cremas, dulces, jugos e, incluso, leche en polvo instantnea, que desde hace 2 aos,
viene compitiendo de igual a igual con otras marcas internacionales que llegan al pas.
A pesar de la amplia gama de productos q ofrece la empresa, solo nos abocaremos a su producto
principal, Leche Fresca y Natural PIL (fluida), para este estudio de mercado.

I. PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS:


1. Sntesis del Marco Referencial
1.1. Ambiente Externo:
1.1.1 Cliente.El cliente es lo ms importante para la empresa, pues a el estn dirigidos los productos,
promociones y renovaciones, que realiza la marca.
La empresa PIL Andina S.A., y su producto: Leche Fresca y Natural PIL, presenta tres
tipos de clientes:
1. Clientes reales, son aquellos que consumen el producto, sin embargo, su consumo no
es frecuente por motivos econmicos.
2. Clientes potenciales, Son aquellos que consumen el producto, y que adems tienen la
posibilidad de comprarlo frecuentemente.
3. Clientes renovables, quienes si bien consumen el producto no son leales a la marca.
1.1.2. Competencia.La empresa PIL S.A., es lder en el mercado, sin embargo, existen competidores que a
travs de los aos han crecido y posesionado en el mercado. Sus principales
competidores son:
Tabla N 1
Principales competidores de Leche Fresca y Natural PIL, en el mercado
Competidores Directos

% De participacin en el mercado
28,41
10,23
6,82
29,55
6,82

ILVA
Vigor
Baquita
Pura Vida
Otros
Competidores Indirectos
Mercado Informal

No determinado

Fuente: Elaboracin propia.

La empresa PIL Andina S.A. tiene una aceptacin del 78.21% en el mercado (zona urbana).

1.1.3. Entorno macroeconmico.La situacin econmica por la que actualmente atraviesa el pas afecta a todo el
entorno empresarial, no siendo la excepcin la marca PIL Andina S.A. La

actual

inflacin econmica y la subida de los precios de los productos de primera necesidad,


ocasionan

preocupacin entre los ejecutivos de la planta vindose obligados a

incrementar los precios de sus productos, sin embargo la calidad es la de siempre.


1.2. Ambiente Interno:
1.2.1. Direccionamiento estratgico.PIL Andina S.A., es como lo indican sus siglas, una empresa sociedad annima,
comandada por su capitalizadota Gloria S.A.
El personal ejecutivo y de planta de la empresa, esta adecuadamente preparado y
capacitado para elaborar los procesos dentro de esta.
1.2.2. Visin.La empresa PIL Andina pretende ser la empresa numero uno en la produccin de
leche y sus derivados.
Se busca mejorar los volmenes de produccin, abaratar los costos y llegar a los
estndares de calidad ms altos de la regin
1.2.3. Misin.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos con productos de
primera calidad, a precios accesibles a todos los niveles econmicos.
Adems la Empresa PIL busca proporcionar a la poblacin productos de alto valor
nutritivo.
La actividad industrial de PIL Andina en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, genera
cerca de 1.000 empleos directos y ms de 20 mil indirectos, entre productores,
transportistas, distribuidores y comercializadores, que participan en la cadena
productiva de la industria lechera.

1.2.4. Estructura organizacional.-

Gerente general

rea de
Administracin

rea de
Comercializacin

rea de
Finanzas

rea de
Produccin

Logstica
Interna y
Externa

Distribucin
Agencias

rea de
RR.HH

rea Inv.
de Mercados

rea de Marketing
y Ventas

rea de
Investigacin y
Desarrollo

Exportacin

1.2.5. Marketing Mix.1.2.5.1. Producto.Leche fresca y natural PIL, es leche de vaca Ultrarpasteurizada, que es empleado
para su consumo al natural, para la elaboraron de jugos y ricos postres. Apto para su
consumo a todas horas y para todas las edades ya que contiene vitaminas, minerales y
calcio.
Leche PIL, a diferencia de otras tiene color perlado debido a que es Ultrapasteurizada,
a diferencia de las otras leches que solo son pasteurizadas y tienes color blanco.
Para su comercializacin viene en bolsas individuales de 1 Litro cada una, la bolsa
plstica, que en su interior esta revestida por una capa especial contra los rayos
ultravioleta para evitar que el producto se dae durante su transporte. Este empaque
especial permite al contenida a permanecer sin refrigeracin mientras este cerrado,
adems que evita la formacin de hongos cuando el producto expira, protegiendo as la
salud de el consumidor que pueda ingerir el producto despus de la fecha de
vencimiento.

1.2.5.2. Precio.A comparacin de sus competidores, esta marca es la mas costosa, sin embrago,
debemos considerar que PIL Andina S.A., es sinnimo de calidad, aos de prestigio, y
reconocimiento.
1.2.5.3. Distribucin.La distribucin del producto se realiza del siguiente modo:

Empresa

Agencias
distribuidoras

Tiendas de
barrio

Supermercados y
micromercados

Personas
particulares

1.2.5.4. Promocin.La marca PIL Andina, desde el ao 2002 lleva acabo la campaa Te Hace Crecer,
renovando cada trimestre los anuncios publicitarios en radio, televisin y a travs de
gigantografas y peridicos.
Promocin de ventas.

A principio de ao, exactamente cuando va a comenzar el periodo escolar, la


marca ofrece a sus consumidores por la compra de 5Litros de leche 1
cuaderno, lpices y estuches.

En algunas ocasiones la marca tambin ofrece camisetas por la compra de sus


productos.

Tambin entrega una cantidad de obsequios en ferias como FEICOBOL.

La empresa, adems de publicidad en medios de comunicacin masivos, realiza


actividades de promocin en los supermercados, agencias y ferias, para ello recurren a
la contratacin de impulsadoras para remarcar la promocin, los beneficios del
producto, etc.

Estacionalidad (Datos secundarios).La variacin de ventas registrada se debe, segn la empresa y su ltima Investigacin
de mercados, realizada el ao 2002, a:

Las ventas se incrementan al comienzo del ao escolar.

Las durante el periodo de vacaciones de invierno las ventas bajan.

Despus del receso de invierno las ventas suben nuevamente.

Al final del periodo escolar las ventas bajan nuevamente.

1.3. Anlisis FODA.-

Anlisis FODA PIL Andina S.A.


Fortaleza

Oportunidades

1. La experiencia adquirida a lo largo de estos aos,


ha generado confianza en los clientes.

1. La distribucin a los minoristas, es


realizada por las agencias
2. Instalaciones y equipos adecuados
2. Amplia cobertura del mercado cochabambino.
para el desarrollo del producto.
3. Accesibilidad de materia prima.
3. Cultura organizacional.
4. Es la marca lder en el mercado.
4. Informacin comercial disponible.
5. Ubicacin estratgica de las agencias distribuidoras 5. Ubicacin estratgica de la planta.
6. Aprovechamiento de la capacidad instalada.
7. Eficacia en procedimientos y polticas de control de
inventarios.
8. nimo y nivel de compromiso de los empleados.
Debilidades

Amenazas

1. El elevado costo del producto con respecto a otros.

1. Consolidacin de otras marcas.


2. Reducir ventas debido a la inflacin
econmica.
3. Incremento en l costo de materia prima.
4. Restricciones que puedan imponer los
proveedores.

2. Fuentes de ideas.
3. Intensidad de lanzamiento e nuevos productos.
4. Costos de almacenamiento

1.4. Mtodo de Porter.Amenaza de nuevos


competidores:
1. Amenazas de nuevos
productos:
Actualmente, si existe
amenaza de nuevos productos,
sobre todo el de la APL.

Poder de negociacin de los


proveedores
1.Pueden imponerse
precios?
- No
2.Hay dificultad de algn
suministro?
-No
3. Conclusin:
Temporalmente, la marca
no tiene problemas evidentes
con sus proveedores.

Rivalidad entre empresas


competidoras
1. Competidores directos:
ILVA, BAKITA, VIGOR, Pura
Vida.
2. Anlisis FODA: vulnerabilidad, su
competitividad
Fortalezas
Disponibilidad en el mercado.

Aos de experiencia.
Debilidades
- Altos precios
3. Conclusin:
La rivalidad es alta porque
nuestros competidores
cuentan con ventajas que los
hacen fuertes en el

Poder de negociacin
de los consumidores
1. Pueden imponernos
precios, calidad?
- Si.
2. Cul es el grado de
fidelidad?
- Alto
3. Conclusin:
El factor clave, para
que todo esto sea posible,
son los aos de
experiencia.

mercado

Desarrollo potencial de
productos sustitutos
1. Cules son los productos que
pueden sustituir a los nuestros?
-Leche en polvo, leche de soya
2 .Conclusin:
-Es alto, esto se debe a que
buscan otro tipo de beneficios
(economa, salud, comodidad,
etc.).

2. El Problema
Del anlisis FODA, deducimos que la principal desventaja de la Empresa PIL Andina S.A., son
sus elevados costos en el mercado, con respecto a la competencia.
Sin embargo, se propone a la poblacin un nuevo envase (botellas descartables de plstico),
que si bien es ms costoso, brinda a la poblacin mayor comodidad en su almacenamiento y
manipulacin.

Para conocer la aceptacin o rechazo de esta propuesta, es que realizaremos esta


investigacin de mercados.
3. Objetivos De La Investigacin
3.1. Objetivos Generales:

Conocer la opinin de los consumidores de leche PIL, y determinar la aceptacin


de un nuevo envase, tomando en cuenta factores como: precio, la frecuencia de
consumo, etc.

3.2. Objetivos Especficos

Identificar la participacin de leche PIL en el mercado.

Conocer las preferencias y gustos de los consumidores de Leche Fresca y Natural


PIL.

Determinar la importancia que le dan los clientes al precio con respecto a la


calidad.

Obtener informacin primaria de los aspectos que prefieren los consumidores.


Determinar a los consumidores reales y potenciales del producto, adems de las
actitudes de stos con respecto al mismo.

Verificar la Hiptesis planteada.

Hiptesis:
Realizar una investigacin causal poniendo a prueba la hiptesis de :
Ho: Si la empresa decidiera envasar la Leche Fresca y Natural PIL en botellas
desechables de plstico a un costo ms elevado, la gente comprara el producto para
la mejor manipulacin, por ser ste, ms cmodo y prctico.
Ha: Los consumidores de la Leche Fresca y Natural PIL, no compraran el producto
por su elevado costo.
Mediante la respuesta de los clientes la empresa deber decidir si asume esta estrategia o
no analizando si esta medida le traera beneficios o perdidas.

4. Tipo De Investigacin
El tipo de investigacin a implementar ser Descriptiva, ya que no existen datos anteriores
acerca del cambio de envase. Ser necesario obtener datos de primera mano y para ello
optaremos por el siguiente enfoque de investigacin: Encuesta, pues ste es un mtodo
Flexible, de mayor alcance. Proporciona la informacin necesaria a un costo relativamente
bajo, adems que a travs de la encuesta se pueden obtener variedad de datos que requiere
la empresa para tomar la decisin ms conveniente.
Propuesta
Los ejecutivos de PIL Andina S.A. pensando siempre en sus clientes, ha considerado
envasar

Leche Fresca y Natural PIL en botellas descartables de Plstico, con el

objetivo de mejorar e innovar la presentacin del mismo, brindando de esta manera


mayor comodidad y seguridad para su manipulacin.
Para pronosticar el efecto que esta medida pudiera tener (aceptacin o rechazo) entre
nuestros consumidores, es que se realiza esta investigacin de mercados.
Aspectos positivos del cambio de envase

El nuevo envase brinda mayor comodidad en la manipulacin del producto.

Es ms higinico y confiable.

Mejor presentacin del producto.

Aspectos negativos del cambio de envase

El cambio de envase implica para la empresa mayor presupuesto.

La leche ser ms costosa en el nuevo envase y podra no ser bien aceptada entre
los consumidores.

5. Diseo del trabajo de Campo


5.1 Identificacin de la unidad de anlisis
La unidad de anlisis a tomase en cuenta en la realizacin del trabajo de campo son
personas de 10 aos de edad en adelante.
Como es sabido, los nios son los principales consumidores de Leche, pero no es muy
aconsejable encuestarlos, ya que se requiere cierto grado de seriedad. Sin embargo
podemos considerar a los nios menores a 10 aos mediante sus madres.
5.2 Estimacin de la poblacin o tamao de la muestra
N de Habitantes en Bolivia por rea y Sexo
TOTAL
REA URBANA
Total
Hombr Mujer Hombr Mujer
es
es
es
es
529,01 257,72 271,28 102,64 114,37
3
7
6
2
7

REA RURAL
Hombr Mujere
es
s
155,08
156,909
5

La Paz

2,350,
863

1,158,0
35

1,192,
828

750,43
1

799,32
8

407,60
4

393,500

Cochabamba

1,457,
424

718,20
8

739,2
16

411,98
5

443,2
92

306,22
3

295,92
4

Oruro

392,36
3

193,72
4

198,63
9

114,25
9

123,02
7

79,465

75,612

Potos

708,83
2

342,73
7

366,09
5

112,83
3

124,74
3

229,90
4

241,352

Tarija

390,59
8

194,26
9

196,32
9

119,58
0

128,11
0

74,689

68,219

Santa Cruz

2,033,
739

1,024,4
55

1,009,
284

755,90
5

787,52
4

268,55
0

221,760

Beni

365,28
1

189,18
2

176,09
9

122,68
3

121,52
4

66,499

54,575

Pando

52,071

28,647

23,424

10,938

10,049

17,709

13,375

Bolivia (total)

8,280,
184

4,106,
984

4,173,
200

2,501,
256

2,651,
974

1,605,
728

1,521,2
26

DEPARTAMENTO

Chuquisaca

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) censo 2001

10

Para la seleccin de la muestra, ya que el mercado de la leche es bastante amplio (pues es un


producto de consumo bsico) se realiz una segmentacin de mercado utilizando la
informacin(secundaria) que nos proporciona el INE censo 2001 ,seleccionando como
universo para la realizacin de dicho proyecto, a los habitantes de la zona urbana del
departamento de Cochabamba, de esta poblacin elegimos una muestra representativa con el
siguiente clculo.
Muestra para poblacin infinita:
n = 2 *q*p
e2
Nivel de confianza: 95 %
n= (1.96) 2 (0.5)(0.5))
(0.05) 2
n= 384.16

encuestas

Usando mtodos probabilsticos, para la seleccin de una muestra representativa se utiliz


Muestreo

simple al azar donde cada miembro de la poblacin tiene las mismas

oportunidades de ser parte de la muestra.


5.3. Determinacin de las fuentes de informacin (primarias, secundarias)
Fuentes primarias:

Cuestionarios(de las encuesta realizadas para cumplir con los objetivos


especficos de la investigacin)

Fuentes secundarias:

Internet(www.PilAndina.com)
Publicaciones de peridicos

Datos del INE(segmentacin de mercados)

Cifras de evolucin de la empresa proporcionada por la empresa PIL


Andina.

5.4. Definicin de tcnicas de recoleccin de de informacin (Encuestas, entrevistas,

11

observacin, revisin documentaria)


Las tcnicas que se utilizaron para realizar la investigacin de mercados fue:

Revisin documentaria para obtener los datos secundarios.

Encuestas para la recoleccin de datos primarios.

5.5. Diseo

de los instrumentos de recoleccin de datos (Encuesta)

ENCUESTA
LECHE FRESCA Y NATURAL PIL
Sexo:

Masculino

Femenino

Edad:

1. Consume usted leche Fresca y Natural PIL (fluida)?

Si

No

Si usted respondi NO salte a la ultima pregunta


2. Cul es el motivo por el cual consume Leche Fresca y Natural PIL?

Sabor y calidad

Tradicin

Disponibilidad

3. El precio del producto para usted es:

Muy Importante

Poco Importante

Importante

4. Con qu frecuencia compra usted Leche Fresca y Natural PIL?

Cada da Da por medio

Una vez por semana

Ocasionalmente

5. Por lo general, En que lugar adquiere este producto?

Tienda de barrio

Agencia PIL

Supermercado

Otros

6. Leche Fresca y Natural PIL, es la ms costosa en el Mercado, sin embargo:

No importa el
precio, la prefiere
por la Calidad

La compro por
que siempre esta
disponible

Es tradicin
Familiar consumir
esta Marca

7. A travs de que medios de comunicacin se informa acerca de Producto?

TV

Radio

Panfletos y
Gigantografas

12

Peridico

Otros

Otros

8. Para su comodidad la empresa ha pensado en envasar el producto en botellas desechables de


plstico, con lo cul aumentara el precio a 4.2 Bs/ Litro. Adquirira usted, la leche en su nuevo
envase?

Si
No
---------------------------------------------------------------------------------------------------------o Qu marca de leche consume usted?

ILVA

Vigor

Bakita

Pura Vida

Otros

No consume leche

Muchas Gracias por su Tiempo y Colaboracin!


5.6.

Establecimiento de tcnicas especificas de investigacin de mercado que se


aplicarn

La tcnica de recoleccin de datos que se utiliz fue la encuesta, ya que nos brinda mayor
flexibilidad, menores costos y es el mtodo ms apropiado para cumplir con los objetivos
planteados utilizando como instrumento de recoleccin de datos el cuestionario.
6. En base a los resultados de campo, conformar cuadros, grficos y realizar la
interpretacin y anlisis correspondiente.

sexo
Masculino
Femenino

193
211
404

13

De las 404 encuestas realizadas a la zona urbana de Cochabamba concluimos que el


48% de los encuestados fueron hombres, mientras que el 52% fueron mujeres.

Consumo de Leche.
Si
No

316
88
404

14

El 78 % de la poblacin Cochabambina consume Leche Fresca y Natural PIL lo que


significa que es la marca lder del mercado, el restante 12% consume otras marcas o
no consume leche.

Motivos de preferencia
Sabor y
Calidad
Disponibilidad
Tradicin
Otros

147
80
57
32
316

15

El principal motivo de consumo de Leche Fresca y Natural PIL, con el 47% del total de
los encuestados es el Sabor y Calidad que sta ofrece, seguido por la Disponibilidad
del producto ya que es fcil de adquirirlo en cualquier lugar.
En tercer lugar con un 18% de participacin, se encuentra la Tradicin; y el ltimo lugar
tenemos otros motivos con el 10%.

Precio
Muy importante
Importante
Poco importante

84
160
72
316

16

El 50% de la poblacin considera que es relativamente importante el precio del


producto .Por otro lado el 27% podra decirse que condiciona su compra con el
precio ,y el 23% de la poblacin considera poco importante el precio del producto pues
considera mas importante otras variables como la calidad que puede ofrecer el
producto.

Frecuencia de compra
Cada da
Da por medio
Una vez por semana
Ocasionalmente

65
96
87
68
316

17

La frecuencia de compra entre las alternativas propuestas en el cuestionario son


homogneas, no difieren mucho unas de otras.
La mayor parte de la poblacin compra el producto da por medio lo que representa un
29% del total, pero tambin el 28% de la poblacin adquiere el producto una vez por
semana. Mientras que el 22% adquiere la leche ocasionalmente y el 21% lo compra
cada da.

Lugar de compra

Tienda de barrio
Agencia PIL

149
90

18

Supermercado
Otros

56
21
316

La mayor parte de la poblacin adquiere el producto en la tienda de barrio con un 47% del
total lo que representa una gran mayora, seguido por Agencias PIL con un 28%, el 18%
pertenece a los Supermercados y el restante 7% lo compran en otros lugares.

Motivos de compra vs. Precio


No importa el precio, la prefiere
por su calidad

19

115

La compro por que siempre esta


disponible
Es tradicin familiar consumir esta
marca

134
67
316

El 43% de la poblacin compra leche fresca y natural PIL porque siempre esta disponible
en el mercado, el 36% le da mas importancia a la calidad a pesar del precio, contrastando
con el 21% que consume la marca por tradicin familiar.

Medios de difusin del producto


TV
Radio
Panfletos y
Gigantografas
Peridico
Otros

179
32
56
27
20
22
316

La mayor parte de la poblacin se informa acerca del producto mediante la TV con un 56%
del total, siendo este un porcentaje bastante alto en relacin con los dems:
Panfletos y Gigantografas(18%),radio(10%),peridicos(9%)y otros(7%).

Propuesta de nuevo envase


Si
No

165
151
316

21

La propuesta de nuevo envase tubo xito ya que el 52% de la poblacin respondi de


manera afirmativa a la propuesta seguido muy de cerca de las personas que no
compraran el producto en su nuevo envase con un 48%.
Dato secundario: La propuesta desarrollada en la Planta Industrializadora de Leche P.I.L.
Andina S.A. Cochabamba, nace gracias a la necesidad de mejorar la calidad en el
envasado de los productos lquidos, puesto que los productos terminados presentaban
deficiencias de envasado, trayendo consigo prdidas monetarias para la empresa. Se
identificaron 3 problemas principales: desecho de envase, reproceso de producto y una
deficiente dosificacin, contabilizndose una prdida media anual de 219192 Bs. y 16029
Bs. debido a mano de obra inactiva remunerada por un mal funcionamiento en la
maquinaria. En base a lo expuesto anteriormente, es que surge la idea de envasar el
producto en botellas de plstico descartables, adems de brindar mayores beneficios y
comodidades a los consumidores.

Competencia

22

ILVA
Vigor
Bakita
Pura Vida
Otros
No Consume
leche

25
9
6
26
6
16
88

La competencia que no es muy significativa se reparte de la siguiente manera:


30% Pura Vida
28% Ilva
18% de la poblacin no consume leche
10% Vigor
7% Bakita
7% Otros

Edad:

23

0 - 17
18 - 25
26 - 39
40 - 60
60 - en
adelante

45
216
72
55
12
404

Los mayores consumidores de Leche fresca y Natural PIL son los jvenes entre los 18
aos de edad a 25 con un 54%, seguido de los adultos entre los rangos de 26 a 39 aos
(18%), que son consumidores del producto pero sin olvidarnos q representan a sus hijos.

24

7. Conclusiones y Recomendaciones para que la gerencia de mercadotecnia tome una


decisin.
7.1 Conclusiones
Las conclusiones a las que llegamos fueron:

La participacin de la Leche Fresca y Natural PIL es del 78% en el mercado


convirtindola en el producto lder.

Los consumidores del producto dan ms importancia a la calidad y accesibilidad de la


leche sin dar mucha importancia al precio (siempre y cuando ste sea razonable).

El pblico real y potencial de la empresa son las personas que se encuentran entre
los 18 a 25 aos de edad, seguido de las personas adultas (padres de familia en su
mayora).

La Ho se acepta, porque la mayor parte de nuestros clientes compraran el producto si es


que se cambiaria el envase.
7.2 Recomendaciones:
A continuacin, algunas sugerencias:
Lanzar al mercado la leche en su nuevo envase para un segmento de la poblacin y no
para todos sus consumidores pues el porcentaje de rechazo es alto ( 48%) con
respecto a la de aceptacin (52%).

Realizar una campaa de lanzamiento del producto en su nuevo envase, sobre todo
mantener la publicidad mediante televisin ya que trajo muy buenos resultados.

II.

OPERATIVIZACION DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS:


1. Equipo de Trabajo
2. Esquema Preliminar
3. Identificacin de Informacin Secundaria
4. Cronograma

25

26