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SOFTLAND LTDA.

Recursos Humanos

Manual del Usuario


(Versin 4.310)

ADVERTENCIA:
Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproduccin total o parcial de l, est penada
por la Ley.
Windows es de propiedad intelectual Microsoft.

Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. 7 de Lnea 1247 - Fono: 3889000 Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1210)

INDICE

INDICE
Parte I.

Antecedentes
Generales

I. Introduccin .......................................................................................................................... I-1


Caractersticas bsicas del Sistema...........................................................................................................................I-1
Uso de la Documentacin...........................................................................................................................................I-1
Convenciones .............................................................................................................................................................I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual..................................................................................I-2

Parte II. Descripcin de los


Procesos del Sistema
1. Dentro del sistema .............................................................................................................. 1-1
1.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 1-1
1.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 1-4
1.3 Actualizacin Estadstica de Llaves e ndices ....................................................................................................... 1-7
1.4 Eliminando una empresa ....................................................................................................................................... 1-8
1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos................................................................................................................ 1-9
1.6 Desbloquear Empresa ......................................................................................................................................... 1-16
1.7 Instalar Datos Demo ............................................................................................................................................ 1-19
1.8 Verificacin de Estructura de la Base de Datos .................................................................................................. 1-20
1.9 Muestra Estructura de la Base de Datos............................................................................................................. 1-21
1.10 Desinstalar Proteccin....................................................................................................................................... 1-24
1.11 Consulta Log de Errores Registrados ............................................................................................................... 1.25
1.12 Cambiar Servidor de Empresas......................................................................................................................... 1-27
1.13 Salida del sistema.............................................................................................................................................. 1-28

2. Seguridad ............................................................................................................................ 2-1


2.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 2-1
2.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 2-6
2.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 2-9
2.4 Informe Permisos Asignados............................................................................................................................... 2-10
2.5 Cambio de Password........................................................................................................................................... 2-11
2.6 Definicin de Seguridad de Password................................................................................................................. 2-12
2.7 Usuario................................................................................................................................................................. 2-16
2.8 Asigna Restricciones ........................................................................................................................................... 2-17
2.9 Restricciones por Bodega.................................................................................................................................... 2-19
2.10 Restricciones por rea de Negocio ................................................................................................................... 2-20
2.11 Restricciones por Caja....................................................................................................................................... 2-22
2.12 Auditora de E/S Procesos................................................................................................................................. 2-24
2.13 Consulta Log de Transacciones ........................................................................................................................ 2-26
2.14 Seguridad Sodatos MDB ................................................................................................................................... 2-28

Recursos Humanos

3. Bases ................................................................................................................................... 3-1


3.1 Parmetros ..........................................................................................................................................................3-1
3.2 Definicin Datos Empresa ...................................................................................................................................3-3
3.3 Migracin desde DOS..........................................................................................................................................3-7
3.4 Captura Tratos Plataforma 7 Softland ...............................................................................................................3-12
3.5 Reparar y Compactar Bases de Datos..............................................................................................................3-15
3.6 Convertir Base de Datos....................................................................................................................................3-15
3.7 Tablas ................................................................................................................................................................3-16

4.Remuneraciones .................................................................................................................. 4-1


4.1 Ficha ....................................................................................................................................................................4-1
4.1.1 Mantencin de Fichas ...............................................................................................................................4-2
4.1.2 Cambio Cdigo de Fichas del Personal ..................................................................................................4-11
4.1.3 Captura de Fichas ...................................................................................................................................4-14
4.1.4 Vigencia ...................................................................................................................................................4-16
4.1.5 Listado Paramtrico del Personal ...........................................................................................................4-17
4.1.6 Tablas ......................................................................................................................................................4-24
4.2 Modelo de Clculo .............................................................................................................................................4-25
4.2.1 Modelo de Clculo...................................................................................................................................4-26
4.2.2 Definicin Constantes del Mes ................................................................................................................4-30
4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema...........................................................................................................4-32
4.2.4 Tabla de Impuesto nico.........................................................................................................................4-37
4.3 Valores del Mes .................................................................................................................................................4-38
4.3.1 Preparacin Nuevo Mes de Trabajo........................................................................................................4-38
4.3.2 Ingreso por Ficha.....................................................................................................................................4-39
4.3.3 Ingreso por Variable ................................................................................................................................4-40
4.3.4 Operar Variable por un Valor...................................................................................................................4-42
4.3.5 Distribucin por Centro de Costo ............................................................................................................4-44
4.3.6 Captura Valores Mensuales ....................................................................................................................4-45
4.4 Clculo de Remuneraciones..............................................................................................................................4-47
4.5 Pagos Directos ..................................................................................................................................................4-49
4.5.1 Definicin Formulario para Pagos ...........................................................................................................4-49
4.5.2 Emisin Formularios de Pagos................................................................................................................4-52
4.5.3 Detalle Billetes.........................................................................................................................................4-55
4.5.3.1 Tabla de Detalle Billetes y/o Monedas.........................................................................................4-55
4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes............................................................................................4-56
4.5.4 Listado Depsitos en Banco....................................................................................................................4-59
4.5.5 Emisin de Cheques ...............................................................................................................................4-62
4.5.5.1 Diseo Formato Cheques ............................................................................................................4-62
4.5.5.2 Cheques para el Personal............................................................................................................4-65
4.5.5.2.1 Emisin de Cheques.......................................................................................................4-65
4.5.5.2.2 Eliminacin de Cheques .................................................................................................4-69
4.5.5.3 Cheques para las AFP .................................................................................................................4-70
4.5.5.3.1 Emisin de Cheques.......................................................................................................4-70
4.5.5.3.2 Eliminacin de Cheques .................................................................................................4-74
4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES ........................................................................................................4-75
4.5.5.4.1 Emisin de Cheques.......................................................................................................4-75
4.5.5.4.2 Eliminacin de Cheques .................................................................................................4-78
4.6 Pagos Electrnicos ............................................................................................................................................4-79
4.6.1 Traspaso a CCAF Va Internet ................................................................................................................4-79
4.6.1.1 CCAF Los Andes..........................................................................................................................4-80
4.6.1.2 CCAF (Otras) ...............................................................................................................................4-83
4.6.2 Bancos.....................................................................................................................................................4-86
4.6.2.1 Banco Crdito e Inversiones ........................................................................................................4-86
4.6.2.2 Banco de Chile .............................................................................................................................4-90
4.6.2.3 Banco Santander Santiago ..........................................................................................................4-93
4.6.2.4 Banco Citibank .............................................................................................................................4-99
4.6.2.5 BancoEstado ..............................................................................................................................4-102

INDICE
4.6.2.6 Banco BBVA...............................................................................................................................4-105
4.6.2.7 Banco Scotiabank ......................................................................................................................4-108
4.6.3 Previred .................................................................................................................................................4-111
4.7 Conexin Portal Empleado Banco Santander .................................................................................................4-119
4.8 Boletas de Honorarios .....................................................................................................................................4-119
4.8.1 Definicin Formulario Boleta Honorarios...............................................................................................4-119
4.8.2 Emisin de Boletas de Honorarios ........................................................................................................4-123
4.8.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios..................................................................................................4-126
4.8.4 Libro de Honorarios ...............................................................................................................................4-129
4.9 Contabilizacin ................................................................................................................................................4-131
4.9.1 Definicin Comprobantes ......................................................................................................................4-131
4.9.2 Contabilizacin ......................................................................................................................................4-136
4.10 Rentas Accesorias.........................................................................................................................................4-138
4.10.1 Clculo de Rentas Accesorias ............................................................................................................4-138
4.10.2 Eliminacin de Rentas Accesorias ......................................................................................................4-142
4.10.3 Informe de Rentas Accesorias ............................................................................................................4-143
4.11 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas ..............................................................................................4-145
4.11.1 Tabla I.P.C...........................................................................................................................................4-145
4.11.2 Emisin de Certificados de Renta .......................................................................................................4-146
4.11.3 Emisin de Declaracin Jurada...........................................................................................................4-154
4.11.4 Emisin de Declaracin Jurada Consolidada......................................................................................4-158
4.11.5 Captura Certificados de Renta ............................................................................................................4-162
4.11.6 Captura Boletas de Honorarios ...........................................................................................................4-165
4.11.7 Declaraciones Juradas SENCE ..........................................................................................................4-166
4.12 Consultas .......................................................................................................................................................4-168
4.12.1 Valores por Variables ..........................................................................................................................4-168
4.12.2 Valores por Persona............................................................................................................................4-170
4.13 Informes .........................................................................................................................................................4-172
4.13.1 Modelo de Clculo...............................................................................................................................4-172
4.13.2 Formularios para Entrada de Datos ....................................................................................................4-175
4.13.3 Libro de Remuneraciones ...................................................................................................................4-178
4.13.4 Informes Varios ...................................................................................................................................4-181
4.13.5 Distribucin por Centro de Costo ........................................................................................................4-187
4.13.6 Foliador nico Nacional (FUN) ...........................................................................................................4-192
4.13.7 Planilla (Leyes Sociales y Otros).........................................................................................................4-194
4.13.7.1 Planilla AFP..............................................................................................................................4-194
4.13.7.1.1 Planilla AFP con Seguro de Cesanta ........................................................................4-195
4.13.7.1.2 Planilla AFP Cot. Voluntarias, Depsitos y Aportes ...................................................4-201
4.13.7.2 Planilla ISAPRE........................................................................................................................4-207
4.13.7.3 Planilla INP...............................................................................................................................4-211
4.13.7.4 Planilla Caja Compensacin ....................................................................................................4-215
4.13.8 Informe para el INE .............................................................................................................................4-219

5. Trabajo a Tratos .................................................................................................................. 5-1


5.1 Creacin de Tratos/Procesos ..............................................................................................................................5-1
5.2 Mano de Obra Calificada .....................................................................................................................................5-7
5.3 Ingreso de Tratos Efectuados............................................................................................................................5-10
5.3.1 Ingreso por Persona ................................................................................................................................5-10
5.3.2 Ingreso por Fecha ...................................................................................................................................5-13
5.4 Clculo de Tratos para Liquidacin ...................................................................................................................5-15
5.5 Limpieza de Tratos ............................................................................................................................................5-18
5.6 Informes .............................................................................................................................................................5-19
5.6.1 Liquidacin de Tratos por Persona .........................................................................................................5-19
5.6.2 Tratos Efectuados en un Perodo...........................................................................................................5-22

Recursos Humanos

6. Administracin del Personal.............................................................................................. 6-1


6.1 Contratos y Finiquitos ..........................................................................................................................................6-1
6.1.1 Emisin de Contratos ................................................................................................................................6-2
6.1.2 Emisin de Finiquitos ..............................................................................................................................6-10
6.2 Certificado de Antigedad .................................................................................................................................6-19
6.2.1 Formato Certificado .................................................................................................................................6-19
6.2.2 Emisin Certificado..................................................................................................................................6-21
6.3 Vacaciones ........................................................................................................................................................6-24
6.3.1 Asignacin de Vacaciones Adicionales...................................................................................................6-24
6.3.2 Solicitud de Vacaciones ..........................................................................................................................6-27
6.3.3 Asignacin de Vacaciones Solicitadas....................................................................................................6-30
6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones .......................................................................................................6-35
6.3.5 Informes...................................................................................................................................................6-38
6.3.5.1 Ficha de Vacaciones ......................................................................................................................6-38
6.3.5.2 Matriz de Planificacin....................................................................................................................6-43
6.3.5.3 Provisin de Vacaciones ................................................................................................................6-47
6.4 Cuentas Corrientes............................................................................................................................................6-49
6.4.1 Tipos de Prstamos.................................................................................................................................6-49
6.4.2 Ingreso de Prstamos .............................................................................................................................6-51
6.4.3 Consultas.................................................................................................................................................6-54
6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona........................................................................................................6-54
6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Prstamos .....................................................................................6-58
6.5 Control Licencias Mdicas.................................................................................................................................6-62
6.5.1 Licencias Mdicas ...................................................................................................................................6-62
6.5.2 Informes...................................................................................................................................................6-71
6.5.2.1 Licencias por Trabajador ................................................................................................................6-71
6.5.2.2 Licencias Recibidas ........................................................................................................................6-73
6.5.2.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales .......................................................................6-75
6.5.3 Parmetros Licencias Mdicas ...............................................................................................................6-77
6.5.4 Tablas ......................................................................................................................................................6-79
6.5.4.1 Tipos Licencias Mdicas ................................................................................................................6-79
6.5.4.2 Especialidades Mdicas .................................................................................................................6-81
6.5.4.3 Diagnsticos ...................................................................................................................................6-82

7. Control de Asistencia ......................................................................................................... 7-1


7.1 Grupos de Trabajo y Turnos................................................................................................................................7-1
7.1.1 Definicin Grupos de Trabajo y Turnos.....................................................................................................7-2
7.1.2 Asignacin de Personas a Turnos ............................................................................................................7-8
7.2 Justificacin de Ausentismos.............................................................................................................................7-11
7.3 Autorizacin de Sobretiempo.............................................................................................................................7-14
7.4 Marcaciones Manuales......................................................................................................................................7-17
7.5 Asignacin de Variables de RRHH....................................................................................................................7-20
7.6 Conexin con Relojes........................................................................................................................................7-21
7.6.1 Captura Eventos desde Reloj..................................................................................................................7-21
7.6.2 Captura Eventos desde Archivo..............................................................................................................7-24
7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj.....................................................................................................................7-27
7.7 Informes .............................................................................................................................................................7-30
7.7.1 Libro de Asistencia General ....................................................................................................................7-30
7.7.2 Asistencia por Persona............................................................................................................................7-33
7.7.3 Informe de Gestin ..................................................................................................................................7-36
7.7.4 Ausentismos y Atrasos ............................................................................................................................7-39
7.7.5 Auditora ..................................................................................................................................................7-42
7.8 Parmetros ........................................................................................................................................................7-45
7.9 Tablas ................................................................................................................................................................7-47
7.9.1 Relojes.....................................................................................................................................................7-47
7.9.2 Festivos ...................................................................................................................................................7-50
7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados ..............................................................................................................7-53
7.10 Generacin y Limpieza Ao de Trabajo Control de Asistencia .......................................................................7-56

INDICE

8. Evaluacin de Desempeo................................................................................................. 8-1


8.1 Registro de Eventos ............................................................................................................................................8-1
8.2 Listado Paramtrico de Eventos..........................................................................................................................8-3
8.3 Tipos de Eventos .................................................................................................................................................8-4

9. Sucursales........................................................................................................................... 9-1

Parte III. Descripcin de los


Procesos del Sistema
Apndice A. Operacin Bsica ............................................................................................. A-1
A.1 Botones .............................................................................................................................................................. A-1
A.2 Menes............................................................................................................................................................... A-7
A.3 Barra de Estado ................................................................................................................................................. A-9
A.4 Manejo de Matrices ............................................................................................................................................ A-9
A.5 Teclas de Acceso Rpido................................................................................................................................. A-10

Apndice B. Barras de Herramientas ................................................................................... B-1


B.1 1 Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-1
B.2 2 Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-2
B.3 3 Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-6
B.4 4 Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-7

Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL............................................................ C-1


Apndice D. TABLAS Recursos Humanos
Centros de Costo ...................................................................................................................................................... D-2
reas de Negocio ..................................................................................................................................................... D-5
Atributos.................................................................................................................................................................... D-6
Cdigo INE................................................................................................................................................................ D-8
Ciudades................................................................................................................................................................... D-9
Comunas................................................................................................................................................................. D-10
Regin..................................................................................................................................................................... D-11
Provincia ................................................................................................................................................................. D-13
Tipos de Eventos .................................................................................................................................................... D-15
Estudios Superiores................................................................................................................................................ D-16
Cargos .................................................................................................................................................................... D-17
AFP ......................................................................................................................................................................... D-18
Isapres .................................................................................................................................................................... D-21
Cajas de Compensacin......................................................................................................................................... D-22
Bancos/Sucursales ................................................................................................................................................. D-23
Impuesto nico ....................................................................................................................................................... D-25
Detalle de Billetes y/o Monedas ............................................................................................................................. D-28
IPC .......................................................................................................................................................................... D-29
Monedas y Equivalencias ....................................................................................................................................... D-30
Relojes .................................................................................................................................................................... D-34
Festivos................................................................................................................................................................... D-37
Tipos Ausentismos Justificados.............................................................................................................................. D-40

INTRODUCCION

I-1

I. Introduccin
Softland siempre a la vanguardia en tecnologa, ha creado Recursos Humanos para ambiente Windows. Este software de amplia
cobertura, permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria del Pago de Remuneraciones, Control de Prstamos, Vacaciones,
Rentas Accesorias, generacin de Contratos y Finiquitos en fin todo lo que respecta a la Administracin del Personal de la
empresa, a travs de herramientas adecuadas y ptimas. As tambin, obtener en forma oportuna la informacin de gestin que se
requiere para el manejo de la empresa.
Es un sistema amigable, que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows, proporcionando al usuario no especializado en
computacin, una serie de herramientas que le permitirn aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos
que ms competen a su empresa.

Caractersticas Bsicas del Sistema

Migracin automtica desde Plataforma 7 de Softland.


Seguridad a nivel de definiciones para perfiles de usuarios.
Ficha completa de cada empleado, con sus datos personales, cargas familiares, previsin, eventos en que ha participado,
capacitaciones efectuadas, atributos asignados, vacaciones, prstamos, etc.
Permite manejar la informacin a nivel de Areas de Negocios y Centros de Costo.
Asignacin y control de vacaciones y permisos de los empleados, con su respectiva historia de ausentismos, licencias mdicas,
etc.
Permite la asignacin de vacaciones adicionales.
Permite generar solicitudes de vacaciones, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas segn corresponda.
Permite emitir un informe de Planificacin de vacaciones del personal dentro de un perodo determinado.
Frmula la clculo del personal totalmente paramtrica, basada en los Haberes, Descuentos y Parmetros definidos por el
usuario, segn los requerimientos de la Empresa y las frmulas que los relacionan.
2 aos de informacin en lnea.
Control de la cuenta corriente de los empleados.
Clculo de las remuneraciones accesorias.
Permite la creacin de tablas de atributos y eventos, los cuales pueden ser asignados posteriormente a los empleados.
Generacin de reportes utilizando datos de las remuneraciones y/o informacin existente en la ficha de los empleados, lo cual
depender de las necesidades del usuario.
Mantiene historia laboral.
Generacin de Contratos y Finiquitos del personal.
Captura informacin generada desde el Sistema de Tratos Plataforma 7.

Uso de la Documentacin
La documentacin de Recursos Humanos, consiste en un Manual del Usuario y en un archivo de Ayuda en Lnea, que podr ser
accesado directamente desde el sistema.
El propsito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos.
Por otro lado, la ayuda en lnea le permite tener informacin de referencia inmediata, acerca de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aqu planteados, lograr un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo este sistema.

Convenciones
Este Manual de Usuario est estructurado en cuatro partes:

Referencias Generales del Sistema.


Captulo I.
Aborda aspectos generales de la Introduccin.

I-2

Descripcin de los Procesos del Sistema.


Captulos 1 al 2.
Comprenden la descripcin de los procesos que permiten llevar a cabo la Instalacin, puesta en marcha y el control de ingreso al
sistema.
Captulos 3 en adelante.
Describen paso a paso la aplicacin de cada uno de los procesos manejados por el sistema.

Apndices.
Apndices A y B.
Contienen la descripcin de los Comandos, Menes y Barras de Herramientas manejadas por el sistema.
Apndice C.
Describe los pasos a seguir cuando se trabaja con una base de datos.
Apndice D.
Permite el ingreso y mantencin de las Tablas utilizadas en el sistema.

Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual


Para una mejor comprensin y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por los Apndices, luego el captulo I y continuar en
forma progresiva con la lectura de los otros captulos.

DENTRO DEL SISTEMA

1-1

1. Dentro del sistema


Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland, la nica opcin que se activa (aparece en color negro) en la
Lnea de Men (ver Apndice A.2 Menes), es Empresa, la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear
empresas, Respaldar y Recuperar Bases de Datos, Instalar Datos Demo, adems de Salir del sistema.
Una empresa corresponde a un rea del disco, donde se registrar toda la informacin manejada a travs de este sistema, por lo
tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.
Para seleccionar cualquier opcin de la Lnea de men que se encuentre activa, debe ubicar el indicador del mouse sobre ella
(Ej.: EMPRESA) y hacer clic.
Al ingresar a cualquier sistema Softland, usted dispondr de una serie de Herramientas, que pueden o no ser propias del sistema
que est en uso y, cuya descripcin y forma de operar se describe detalladamente en el apndice B, de este manual.

Sr. Usuario si Ud. ha instalado Produccin, antes de comenzar a trabajar con l, debe verificar que se encuentre
instalado Inventario y Facturacin en una versin igual o superior a la 4.16, debido a que ambos sistemas comparten
informacin. De no ser as Produccin no funcionar.

1.1 Creando una empresa


Objetivo
Permitir la iniciacin o creacin de una empresa.
A travs de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y
adems se crean los archivos internos, donde quedar almacenada la informacin necesaria para llevar a cabo los procesos
asociados a este sistema.
Si usted requiere crear una empresa en SQL, le solicitamos referirse al Apndice C, antes de continuar.
Operatoria
desde la 3 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), se
Al seleccionar la opcin Crear desde el men Empresa o el botn
despliega la pantalla dependiendo del sistema que haya adquirido, indicar la siguiente informacin
Nombre que dar a la empresa (directorio), largo mximo 16 caracteres alfanumricos, luego seleccionar la base de datos bajo la
cual manejar la informacin (slo versin ERP): MSDE o SQL (para ste ltimo dirjase al Apndice C y luego contine con esta
descripcin), seleccione el equipo que usar como servidor de la base de datos, seleccione en qu Pas desea crear la empresa.
Finalmente, seleccione la unidad en que desea generar la empresa y haga clic en el botn OK. Ver Figura N 1.

1-2
Figura N 1

Durante la creacin de la empresa, se va presentando un recuadro que indica el % de creacin de cada uno de los archivos que
requerir para operar con la empresa en cuestin.
Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la Empresa (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Ciudad, Regin, Pas, Telfono y Fax) y del Representante Legal (RUT, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Nombre). Ver Figura N 2
Figura N 2

Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla, tras
lo cual el sistema quedar disponible para el ingreso de datos.

DENTRO DEL SISTEMA

1-3

Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.

Al crear una empresa en dicho sistema, Ud. deber indicar el ao y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes
uno distinto a Enero, no podr tener completa la informacin para la emisin de sus Certificados de Rentas.

Tambin deber sealar si la empresa que est creando ser manejada como Central o como Sucursal, ya que segn esto se
activarn o desactivarn distintas opciones del sistema.

Si por equivocacin Ud. cre la empresa como Central podr cambiar su estado a Sucursal, a travs de la opcin Parmetros
Comportamiento como, pero no podr desarrollar el proceso inverso, es decir de estado Sucursal pasar a Central, ya que no
contar con una serie de parmetros y condiciones que se generan internamente slo para la Central.

1-4

1.2 Seleccionando una empresa


Objetivo
Elegir la empresa donde desea trabajar.
Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opcin Seleccionar, se desplegarn en pantalla los nombres de las empresas
que usted ha creado ("1.1 Creando una empresa"), para que elija aquella en que requiere trabajar.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir seleccionar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.

Operatoria
desde la 3 Barra de Herramientas (ver
Tras elegir la opcin Seleccionar del men Empresa o el botn Seleccionar
Apndice B), se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est en uso y la ficha de cada una de las
empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive
y de la lista presentada en pantalla, elegir el deseado.
Para elegir la empresa requerida, ubique el indicador del mouse sobre la pestaa de la ficha en que aparece el nombre de la
empresa y haga clic sobre ella. Luego seleccione el botn OK; si no se desea continuar, seleccione Salir.
De continuar, el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password, de quin ingresar (Figura N 2), dando las
alternativas de seguir con el proceso a travs de OK, o cancelar con el botn Salir.
Figura N 2

Si ambos datos son ingresados correctamente, al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos,
pudiendo dar inicio a la sesin de trabajo (Captulo 3 en adelante); de lo contrario tendr que reingresar la informacin (ver Figura
N 6).

DENTRO DEL SISTEMA

1-5

Importante al realizar un Cambio de Versin


Si el sistema detecta que su empresa requiere de un cambio de versin, chequear si existen en la misma unidad, otras empresas
con este sistema que requieran ser actualizadas. Si existen ms empresas, el sistema consultar si desea actualizar adicionalmente
alguna de ellas, tal como se muestra en la siguiente pantalla: (ver Figura N 3).
Sr. Usuario:
Los cambios de versin podrn ser realizados slo por el usuario Softland.
Figura N 3

Al seleccionar el botn S, el sistema desplegar una nueva ventana con la lista de empresas existentes en la unidad de la empresa
original que contengan el sistema, y que no estn actualizadas a la versin del sistema, tal como se muestra en la pantalla de la
Figura N 4.
Por el contrario, si selecciona el botn NO, el sistema realizar el cambio de versin slo a la empresa seleccionada inicialmente.
Figura N 4

La seleccin de empresas, podr efectuarla una a una haciendo clic a en la caja de chequeo que precede a cada empresa, o bien
seleccionar todas las empresas para realizar la actualizacin en forma masiva, haciendo clic a en el check Selecciona todas las
empresas.
Finalmente, deber digitar frente a cada empresa seleccionada la Password de usuario Softland de cada empresa, la cual ser
validada por el sistema para realizar la actualizacin.
Adems, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: OK, el cual permite dar inicio al cambio de versin
de las empresas seleccionadas y Salir el sistema actualizar slo la empresa que seleccion inicialmente.

1-6
Sr. Usuario:
Al realizar el cambio de versin en forma masiva, el sistema dejar en el rea de datos de la empresa inicial, un archivo HTML con
el nombre XXActualizayyyymmdd.Html (donde XX corresponde a la sigla del sistema, yyyymmdd corresponde al ao, mes y
da de la generacin del archivo).
Dentro de este archivo se listarn las empresas a las que se les efectu el cambio de versin. Si el proceso fue cancelado, el archivo
mostrar hasta la ltima empresa que se le ejecut el cambio de versin, incluyendo a la empresa donde se cancel el proceso, tal
como se muestra en la siguiente pantalla (Figura N 5):
Figura N 5

Al finalizar el cambio de versin se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos, pudiendo dar inicio a la sesin de
trabajo (Captulo 3 en adelante), tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 6

Para pasar de una empresa a otra, basta con seleccionar la pestaa que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a
la nueva empresa, sta se abre automticamente, de lo contrario tendr que ingresar el usuario y su password.

DENTRO DEL SISTEMA

1-7

1.3 Actualizar Estadsticas de Llaves e ndices


Objetivo
Permite ejecutar en forma manual y modificar la periodicidad del proceso de actualizacin y optimizacin de llaves e ndices de la
Base de Datos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar el intervalo de das en que se
ejecutar el proceso, este intervalo no podr superar los 365 das.
Figura N 1

Indicado el N de das, seleccione el botn

para registrar la informacin dentro del sistema.

Adems, seleccionando el botn


podr ejecutar el proceso manualmente en el momento que desee y considere
necesario, el sistema desplegar un mensaje de advertencia antes de realizar el proceso, tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Este proceso actualizar la informacin de llaves e ndices de la Base de Datos. Es un proceso exclusivo, por tal motivo
NO deben existir usuarios conectados a la empresa, esto podra tardar varios minutos dependiendo del tamao de su
base de datos.
Desea ejecutar el proceso en este momento?
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

1-8

1.4 Eliminando una Empresa


Objetivo
Permite eliminar el rea de datos (directorios y archivos) y la base de datos relacionada a la empresa.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir eliminar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.
Operatoria
Tras elegir la opcin Eliminar del men Empresa, se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est
en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Una vez seleccionada la empresa a eliminar haga clic en el botn OK, tras lo cual se desplegar el siguiente mensaje. Ver Figura
N2.
Figura N2

Al optar por No regresar a la pantalla anterior; de lo contrario al seleccionar Si (Yes) se realizar la eliminacin de la Base de
Datos seleccionada.
Si la Base de Datos se encuentra en uso por otro usuario, el sistema lo advierte a travs del siguiente mensaje:
El proceso de eliminar una empresa es exclusivo, y no debe haber ningn usuario conectado a la empresa.
Verifique que no tenga seleccionada la empresa y que no exista otro usuario conectado a ella.

Consideraciones:

Slo el usuario Softland puede eliminar una empresa, por lo que se solicitar Password del Usuario Softland de la empresa
seleccionada.
Para empresas de tipo SQL Server solicitar el ingreso del Password del usuario principal del servidor de SQL.

DENTRO DEL SISTEMA

1-9

1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos


Objetivo
Este proceso le permitir respaldar y/o recuperar bases de datos.
Respaldar Base de Datos, genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd, donde NN corresponde al nombre de la base de
datos, yyyymmdd corresponde al ao, mes y da, fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.
Este archivo quedar almacenado en el rea de respaldos (...MSSQL\Backup).
Recuperar Base de Datos, recupera solamente los respaldos generados a travs del proceso Respaldo de Base de Datos,
proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.
Se solicita NO manipular el nombre del respaldo de la base de datos, esto porque NO ser reconocido como un respaldo
vlido. Slo sern recuperados los respaldos generados por los sistemas Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, elija mediante el botn de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Cualquiera sea el proceso a seguir, seleccione el botn Siguiente para continuar, o Salir para abandonar el proceso.

Respaldar Base de Datos, al optar por esta opcin podr respaldar una o varias empresas ubicadas en la misma unidad.
Al seleccionar Respaldar una Empresa, el sistema desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

1-10
Figura N 2

En ella deber seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Esta
seleccin se realiza eligiendo desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables, ubicado a la derecha
de cada campo.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura N 3

Si Ud. est trabajando con un sistema Business, seleccione el botn Siguiente; de lo contrario, si est trabajando con un
sistema Advanced o Unlimited ingrese la password y luego seleccione el botn Siguiente.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 4.

DENTRO DEL SISTEMA

1-11
Figura N 4

Al finalizar se desplegar un mensaje indicando el trmino del proceso. El archivo generado quedar almacenado en el rea
de respaldo, identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd).
Al seleccionar Respaldar Multiempresa, el sistema mostrar una pantalla donde deber seleccionar las empresas a respaldar.
Ver Figura N 5.
Figura N 5

Una vez seleccionadas las empresas a considerar contine con el proceso a travs del botn Siguiente, tras lo cual se
desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 6).
En ella, deber ingresar la password del usuario principal SQL Server, y luego haga clic en el botn Siguiente.

Sr. Usuario, el servidor que se muestra en pantalla es donde estn fsicamente las empresas seleccionadas anteriormente.

1-12
Figura N 6

A continuacin, seleccione las subcarpetas que desea respaldar existentes en el rea de datos de las empresas seleccionadas
para respaldar. Ver Figura N 7
Figura N 7

Seleccionada las subcarpetas, haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 8.
Importante:
Debe tener presente que los archivos de respaldo de cada empresa, quedan en sus respectivos Servidores de Datos.

DENTRO DEL SISTEMA

1-13
Figura N 8

Recuperar, al optar por esta opcin, el sistema despliega una pantalla donde deber seleccionar la unidad donde se
encuentra la empresa a recuperar, e indicar el nombre con el cual se identifica.
Figura N 5

Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, o Salir para abandonarlo.
En caso que se est realizando la recuperacin sobre la empresa que tiene seleccionada, el sistema enviar el siguiente
mensaje.

Al continuar, el procedimiento a seguir en la forma de operar, es el mismo que se presenta a partir de la Figura N 3.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

1-14

Sr. Usuario:
Es importante manejar un buen esquema de respaldo de informacin de los
Sistemas.
A modo de sugerencia, queremos exponer a continuacin un mtodo que usted puede implantar en su empresa con el objeto
de resguardar la informacin de sus registros.
El mtodo de almacenamiento de informacin abuelo, padre, hijo consiste en generar respaldos en medios magnticos
reciclables, los cuales se van reutilizando peridicamente, en el cual el primer respaldo se denomina Abuelo, el segundo se
denomina Padre y el tercero Hijo, de tal forma que el cuarto respaldo se utiliza el medio magntico denominado abuelo,
transformndose ste en Hijo, el denominado Padre se transforma en Abuelo y el denominado originalmente como Hijo, pasa
a denominarse ahora Padre.
Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:
Con tres juegos de medios de almacenamiento (Cds, cintas, pendrives, etc) se realiza la siguiente rotacin.

Para tener asegurado sus datos con una poltica de respaldos, le sugerimos seguir el siguiente plan derivado del mtodo
Abuelo Padre - Hijo, el cual consta de 13 medios magnticos de respaldo, los cuales aseguran un eficiente mtodo de
respaldo por un perodo de 6 meses.
Este mtodo consiste en hacer un respaldo diario, el cual aplicando el mtodo abuelo- padre hijo, usted ir rotando los
medios magnticos, reutilizndolo en forma peridica, tal como se muestra en el cuadro N1.
De esta forma usted tendr un respaldo diario por una semana, reutilizando cada da el medio magntico del mismo da de la
semana anterior, quedando con un respaldo asegurado de 5 das hbiles seguidos.
Los das viernes se har el respaldo semanal, el cual se ir rotando cada 4 semanas, asegurando de esta forma 1 mes de
respaldo, hasta utilizar el medio magntico N 13. De esta forma se asegura 6 meses de respaldos.

Cuadro N 1
LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES

VIERNES

SEMANA 1

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 2

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 3

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 4

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 8

SEMANA 5

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 6

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 7

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 8

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 9

SEMANA 9

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 10

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 11
SEMANA 12

Cinta N 1
Cinta N 1

Cinta N 2
Cinta N 2

Cinta N 3
Cinta N 3

Cinta N 4
Cinta N 4

Cinta N 7
Cinta N 10

SEMANA 13

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 14

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 15
SEMANA 16

Cinta N 1
Cinta N 1

Cinta N 2
Cinta N 2

Cinta N 3
Cinta N 3

Cinta N 4
Cinta N 4

Cinta N 7
Cinta N 11

SEMANA 17

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

DENTRO DEL SISTEMA

1-15

SEMANA 18

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 19

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 20

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 12

SEMANA 21

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 22

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 23

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 24

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 13

A partir de la semana 25, usted podr repetir la secuencia sugerida, de tal forma de ir reciclando semanalmente los medios
magnticos a partir de la semana 1, tal como lo muestra el cuadro N 2.

Cuadro N 2
LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES

VIERNES

SEMANA 25

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 26

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 27

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 28

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 8

SEMANA 29

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 30

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 31

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 32

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 9

SEMANA 33

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 34

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 35

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 36

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 10

SEMANA 37

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 38

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 39

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 40

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 11

SEMANA 41

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 42

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 43

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 44

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 12

SEMANA 45

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 46

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 47

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

SEMANA 48

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 13

SEMANA 49

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 5

SEMANA 50

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 6

SEMANA 51

Cinta N 1

Cinta N 2

Cinta N 3

Cinta N 4

Cinta N 7

Si usted no cuenta con medios magnticos reutilizables, podr realizar sus respaldos en otros medios, tal como son los CDs.
Este medio tiene bajo costo y es de fcil utilizacin, por lo que en este caso se sugiere hacer respaldos diarios en este medio,
eliminando peridicamente los CDs antiguos, siempre tomando la precaucin de dejar un CD diario, uno mensual y uno
anual.
Como medida de precaucin, se aconseja dejar una copia semanal, mensual y anual, en un lugar fsico distinto de donde
almacena los respaldos peridicos, de tal forma que ante cualquier eventual catstrofe en la empresa, usted contar con una
copia resguardada.
Una vez adoptada una poltica de respaldo, se recomienda que adopten adems, una poltica de restauracin semanal, es decir
que puedan verificar la integridad del medio, es decir que los respaldos realizados estn en ptimas condiciones, restaurando
los backup en un equipo test, el cual debe ser distinto al servidor de datos.

1-16

1.6 Desbloquear Empresa


Objetivo
Permite desbloquear una empresa eliminando los registros de bloqueo de uno o ms Sistemas Softland.
Sr. Usuario:
Para ejecutar este proceso deber contar con los permisos necesarios, los cuales son asignados en el proceso Seguridad.

Operatoria
Seleccione la opcin Desbloquear Empresa desde el Men Empresa, el sistema desplegar la pantalla Seleccin de Empresas,
en la cual debe seleccionar la empresa que desea desbloquear. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Una vez seleccionada presione OK, posteriormente el sistema solicitar el Usuario y la Password, tal como se muestra a
continuacin:

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

DENTRO DEL SISTEMA

1-17
Figura N 2

Esta pantalla muestra el nmero de usuarios conectados por sistema, adems si alguno de ellos est ejecutando un proceso
exclusivo que bloquea la empresa, se muestra con a en la columna Bloqueado. Adems se muestran activos los siguientes
botones:

Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados a la empresa por los distintos sistemas. Al dar
clic enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios de todos los sistemas conectados a la
empresa XXXXXXXX (nombre de la empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier inconsistencia en sus datos.
Desea Continuar?

Este botn muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema seleccionado. Ver Figura N 3
Figura N 3

1-18

Esta opcin muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema. Adems de la informacin, se
encuentran activos los siguientes botones:
Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al
ejecutarlo, enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios del sistema
XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre de la
empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto dejamos
bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?

Este botn permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,


enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado del usuario XXXXX del
sistema XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre
de la empresa) sin discriminar si est realmente conectado, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?

Regresa a la pantalla anterior.

Abandona el proceso.

DENTRO DEL SISTEMA

1-19

1.7 Instalar Datos Demo


Objetivo
Permite realizar la instalacin de los datos demo para MSDE.
Sr. Usuario:
- Para crear empresas Demo, necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.
Operatoria
Tras elegir la opcin, el sistema desplegar un mensaje solicitando confirmar la creacin de una empresa de demostracin (Demo)
en su disco local. Al optar por continuar, se dar inicio al proceso de instalacin, crendose automticamente la Base de Datos y el
Area de Datos, Verificando adems las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1

El sistema desplegar un mensaje una vez finalizado el proceso, generando el archivo respectivo y almacenndolo en el rea de
respaldo de MSDE.
En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad, el sistema lo advertir a travs de un mensaje y confirmar la
continuidad del proceso.

1-20

1.8 Verificacin de Estructura de la Base de Datos


Objetivo
Permite al usuario verificar la estructura de la base de datos del sistema.
Operatoria
Se elige la opcin Verificacin de Estructura de la Base de Datos desde el men Empresa, tras lo cual se muestra en pantalla la
figura N 1, permitiendo el proceso de anlisis de estructura de base de datos que consta de las etapas de: Anlisis de Tablas, Vistas
y Procedimientos de la de Base de Datos.
Figura N 1

Mientras se realiza dicha verificacin se va completando la barra que muestra el estado del proceso, el cual llegar a un 100 %. En
ese momento se activar el botn Imprimir, que permitir sacar impreso el detalle de las Diferencias encontradas entre el modelo
de datos y la base de datos, un ejemplo de esto se representa en la figura N 2.
Figura N 2.

El resultado del informe podra o no presentar diferencias, en caso que stas existan comunquese con uno de nuestros
analistas de soporte para su evaluacin.
Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

DENTRO DEL SISTEMA

1-21

1.9 Muestra Estructura de la Base de Datos


Objetivo
Permite mostrar la Estructura de la Base de Datos que contiene las opciones de seleccin y matrices apropiadas para entregar la
informacin.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Muestra la Estructura de la Base de Datos del men Empresa, el sistema presenta la siguiente pantalla (ver
figura N 1):
Figura N 1

En esta pantalla podr visualizar la Estructura de la Base de Datos por Tablas, Vistas y Procedimientos. En este caso
representada en forma de Tablas (al lado izquierdo de la pantalla) y en columnas, la Estructura correspondiente a la
seleccin (al lado derecho de la pantalla).
Se pueden seleccionar varias opciones para mostrar la misma informacin.
Las Combinaciones posibles para mostrar la Estructura de la base de datos como Tabla son:
Tabla Columna, como lo muestra la Figura N 1. Estructura de columnas.
Tabla Indice, segn muestra la Figura N 2. Estructura de ndices.
Tabla Llaves, representado en la Figura N 3. Estructura de llaves.
Las otras dos opciones son las siguientes:
Vistas, la estructura de la Base de Datos de Vistas es mostrada como aparece en la Figura N 4. Al elegir una Vista (al
lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de columnas de la Vista.
Procedimientos, sta figura muestra la estructura de la Base de Datos de Procedimientos. Ver Figura N 5. Al elegir un
Procedimiento (al lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de los parmetros del Procedimiento.

1-22

Figura N 2

Figura N 3

Figura N 4

DENTRO DEL SISTEMA

1-23
Figura N 5

Botn Imprimir: Est activo en todas las combinaciones de Muestra de Estructura de la Base de Datos. En la Figura N 6 se

muestra un ejemplo del documento que se podr imprimir al seleccionar este botn.
Figura N 6

Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

1-24

1.10 Desinstalar Proteccin


Objetivo
Este proceso desinstala y desactiva la proteccin registrada va Internet, con el objeto de disponer de ella en una nueva instalacin
del sistema.
Importante:
- Este proceso slo podr ser ejecutado, seleccionando una empresa con el usuario principal Softland.
- Slo estar disponible para equipos con conexin a Internet.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una pantalla solicitando indicar mediante el botn de opciones, si desea desinstalar la
proteccin de la Base de Datos o del Sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Indicada la proteccin que desea desinstalar, seleccione el botn OK para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar una
nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, ingrese la clave de proteccin del Sistema o de la Base de Datos que desea desinstalar, la cual es sensitiva
a minsculas y maysculas y viene especificada en el folleto de claves que viene en el sobre del producto. Posteriormente
seleccione el botn OK, tras lo cual va Internet la aplicacin enviar a Softland la solicitud de desinstalacin, ste la recibir y
retornar la respuesta indicando el resultado, el cual ser comunicado al usuario con un mensaje a pantalla. Ver Figura N 3.
Figura N 3

DENTRO DEL SISTEMA

1-25

1.11 Consulta Log de Errores Registrados


Objetivo
Permite ver el registro de anomalas generado por los sistemas en una empresa.
Importante:
Esta consulta no requiere de permisos especiales, cualquier usuario podr obtener esta informacin.
Operatoria
Este proceso podr ser ejecutado sin necesidad de tener seleccionada una empresa mediante la opcin Consulta Log de Errores
registrados, del men Empresa.

Sr. Usuario:
Si Ud. no ha seleccionado ninguna empresa para esta consulta, el sistema desplegar la pantalla de la Figura N 1, de lo contrario,
mostrar directamente la pantalla de la Figura N 2:
Figura N 1

Elegida la empresa a consultar, seleccione el botn Aceptar, tras lo cual se desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2

1-26
Figura N 2

En ella, se despliega la informacin que corresponde a los errores registrados en la empresa y sistema que Ud. est ejecutando.
El orden de despliegue ser por fecha de forma descendente, adems podr filtrar por un rango de fechas y/o por un Usuario de red
existente en el registro de anomalas.
Al marcar el check Deseo filtrar por se habilitarn los filtros Fecha y Usuario, si se marca el check Fecha se propondr el rango
entre el primero y el ultimo da del mes de la fecha del PC. Si se marca el check Usuario, el sistema propondr el primero de la
lista, en caso de no existir usuario debido a que es un nuevo dato, no se habilitar este check. El filtro se aplicar al momento de
presionar el botn Filtrar.
Cada grilla mostrar la fecha y hora en la cual se detecto el error, el mdulo, procedimiento y usuario a quien se le present el
problema.
Junto a esta informacin, cada registro mostrar el detalle de la anomala.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

DENTRO DEL SISTEMA

1-27

1.12 Cambiar Servidor de Empresas


Objetivo
Esta opcin permitir cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear
empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.
Operatoria:
Al ingresar a la opcin aparecer la pantalla indicada en la Fig, N 1:
Fig, N 1

En esta pantalla deber indicar los siguientes datos:


Actual Servidor: Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland. Con
el botn
usted podr hacer una bsqueda de los servidores disponibles en su red, la bsqueda de los servidores depender
directamente de la correcta configuracin de red.
Nuevo Servidor: En este campo usted podr ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de
Datos por el que reemplazar su Actual Servidor.
Ingrese Password del administrador sa: En este campo deber ingresar la password del login sa del motor de BD de nuevo
Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica que no
es la password correcta. entonces comunquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password necesaria para
ejecutar este proceso.
Clave Sistema: En este campo deber ingresa la Clave del sistema en el que est realizando este proceso, la clave es la que viene
en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activacin.
NOTA: Si necesita tener ms de un Servidor de Empresas disponible para su aplicacin deber comunicarse con su ejecutivo
comercial Softland.

1-28

1.13 Salida del Sistema


Objetivo
Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows, para desarrollar otra actividad.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso, seleccione la opcin Salir, del men Empresa o el botn Salir
Herramientas.

desde la 3 Barra de

Tras elegir cualquiera de las dos alternativas, se cierran todas las ventanas del sistema. Si est trabajando en algn proceso en
especial, el sistema confirma la salida.

SEGURIDAD

2-1

2. Seguridad
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A travs de Administracin de Seguridad, el usuario principal podr definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Los sistemas Softland, estn concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:

La definicin de un Usuario Principal o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
La definicin por parte del Usuario Principal, de Usuarios Secundarios o Perfiles de Usuarios a los cuales dar
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
La Creacin de una password secreta de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
Cambio de password del Usuario Principal.

El proceso de Seguridad, se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.


Operatoria
Al seleccionar la opcin Seguridad o la flecha que aparece en el botn Llave
, desde la primera Barra de Heramientas
(Ver en Apndice B), se despliega un men de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura N 1):
Figura N 1

2.1 Permisos por Usuario


Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operacin en los distintos procesos.

- La nica persona autorizada a operar dentro de este proceso, es el Usuario Principal o Administrador del sistema.
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su Password
estando; por ejemplo, en Cotizaciones y Notas de Ventas, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier
sistema Softland.
Operatoria
Al seleccionar la Definicin de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignacin de Privilegios a
Usuarios (Figura N 1), variando las opciones segn el sistema que est en uso. En ella tendr que sealar el Cdigo del Usuario
(mximo 8 caracteres) y su Nombre (mximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podr ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripcin el nombre completo (Pablo Quiroga Nez).

2-2
Figura N 1

Importante
Sr Usuario:
Si su empresa es emisora de documentos electrnicos, deber indicar el Rut y E-mail de los usuarios autorizados para
la generacin y envo de documentos electrnicos.
El usuario Softland slo podr realizar consultas respecto a los DTE.
A continuacin se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la informacin asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:

Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definicin, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que stos tienen respecto al usuario en definicin. La Figura que se
presenta a continuacin (que corresponde al sistema de Inventario y Facturacin), muestra un ejemplo de esta carpeta:
Figura N 2

SEGURIDAD

2-3

Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:

Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos. Por ejemplo: en el caso del sistema de Inventario y Facturacin, el digitador Francisco
Fuentes estar a cargo de la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma, labores que no sern realizadas
por otro digitador.
Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, adems de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes
tendr permiso para la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma y, adems los permisos del Perfil
Operadores. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles, Captulo 2.2).

En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botn de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global:

Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definicin, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrn ser
realizados por l.

Usuario:

Permite otorgar permisos individuales al usuario en definicin, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opcin, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre l y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operacin que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podr tener acceso el usuario.
Para dar autorizacin se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas
que sean elegidas irn apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definicin se selecciona el botn Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definicin, en base al Perfil al que se encuentra asociado,
siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, segn el perfil elegido, aparecern con un 9 en la columna
"Asignado".

Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles (captulo 2.2).
A travs de esta carpeta se indican los perfiles que sern asociados al usuario en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura N 3).

2-4
Figura N 3

En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a travs del proceso Permisos por Perfiles (Captulo
2.2); mientras que en la de la izquierda irn apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definicin.

Asignacin de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha
que indica a la izquierda, borrndose automticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definicin.

Quitar Asignacin de Perfiles


Para quitar una asignacin de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botn con la doble flecha
a la derecha.

Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensin BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botn de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definicin.
La firma seleccionada aparecer en la ventana que est en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura N 4.

SEGURIDAD

2-5
Figura N 4

Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podr cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a travs de la seleccin del botn Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podr modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botn Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastar con que seleccione
el botn OK, para que la nueva password quede registrada. Para mayores antecedentes respecto al tema password refirase al
captulo 2.4 Cambio de Password.
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botn Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura N 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 6

En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo
ingresando el cdigo o la descripcin del usuario, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botn Salir.

2-6

2.2 Permisos por Perfiles


Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La nica persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura N 1. En ella
indicar el cdigo del perfil a crear (mximo 8 caracteres) y su descripcin (mximo 40 caracteres).
Dado que la forma de proceder ante este proceso es comn a cualquier sistema Softland, tomaremos como ejemplo el sistema
Inventario y Facturacin: Supongamos que todas las personas que estn autorizadas para generar Guas de Despacho,
pertenecern al perfil MGD, todos los que estn autorizados para generar las Facturas, pertenecern al perfil MFA y as
sucesivamente.
Figura N 1

Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarn a su disposicin para efectuar lo siguiente:

Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podr elegir los procesos a los cuales tendrn acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definicin. Para ello deber indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna Estado, tras lo cual aparecer un 9 en seal de su seleccin.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, stas se desplegarn en la columna Permiso, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indic anteriormente.
Los procesos elegidos, debern presentarse tal como muestra la Figura N 2.

SEGURIDAD

2-7
Figura N 2

Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarn parte del perfil en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3

Asignacin de Usuarios a un Perfil


Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha que
indica a la izquierda, borrndose automticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definicin.
Quitar Asignacin de Usuarios
Para quitar una asignacin de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botn con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definicin de perfiles", se selecciona el botn Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura N 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).

2-8
Figura N 4

En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo ingresando
el cdigo o la descripcin del perfil en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botn Salir.

SEGURIDAD

2-9

2.3 Permisos por Procesos


Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La nica persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendr que sealar si la visualizacin se
efectuar por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendr que aparecer slo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura N 1.
Figura N 1

Cualquier proceso que se encuentre activo aparecer precedido por un signo 9 (VB) dentro de una celda, lo mismo ocurrir con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VB) aparecer en las celdas que estn en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendr que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activar (aparecer) o se
desactivar (desaparecer).
Un usuario o un Perfil, podr tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, segn las necesidades de la empresa.

Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre l.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestin, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que ser autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna Asignado.
3. Finalizada la seleccin salga del proceso.
En caso que slo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la celda que est a la
derecha del campo Mostrar slo con Permisos.

2-10

2.4 Informe Permisos Asignados


Objetivo
Permitir el despliegue en una matriz Excel de los permisos asignados a los usuarios en cada uno de los sistemas creados en la
empresa.
Operatoria
Al ingresar a la opcin se desplegar una pantalla con el texto "Analizando Permisos" donde el proceso buscar los permisos
asignados a los usuarios para cada sistema y los desplegar luego en una matriz Excel separados en hojas diferentes para cada
sistema.
Se despliega la columna "Proceso" con el detalle de los permisos de cada opcin de sistema y en otra columna el detalle de los
usuario que tienen al menos un permiso dentro del sistema, indicando la palabra "SI" en el cuadre Proceso/Usuario para el permiso
asignado al usuario.

Nota: NO sern desplegados en el informe los usuarios que NO tienen permisos asignados.

SEGURIDAD

2-11

2.5 Cambio de Password


Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opcin.
- La password puede ser modificada solamente al usuario que est activo al momento de elegir esta opcin. Para cambirsela
a otro usuario, primero se debe activar el usuario deseado (Captulo Usuario) y luego ingresarle la nueva password en este
proceso. (Un usuario est activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla,
ver Apndice A.3).
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando en Contabilidad y Presupuestos, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier sistema
Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Una vez que sta
es ingresada, el sistema pasa a solicitar la nueva password, la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se
ingres correctamente. (Ver Figura N 1).
Figura N 1

Al finalizar se podr optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada, o por Salir, para irse del proceso sin
cambiar la password.
El usuario y la password son solicitados por el sistema, cada vez que se selecciona una empresa.

2-12

2.6 Definicin de Seguridad de Password


Objetivo
Mediante este proceso el administrador podr definir restricciones para la generacin de usuarios y password.
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde deber parametrizar la siguiente informacin. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Exige largo mximo de la Password, al seleccionar este check bdeber indicar el nmero de caracteres (mximo 10).
Exige que la Password tenga los siguientes tipos de caracteres (debe seleccionar al menos 3), seleccione la caja de chequeo b
que preceden a los tipos de caracteres que desea considerar (letras minsculas, letras maysculas, nmeros y/o caracteres tales
como $ % = ?, etc.)
Cambio de Password, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- Obliga a cambiar la password la primera vez que el usuario entra a un sistema Softland.
- El usuario deber ser obligado a cambiar su password cada N das, donde N es el nmero de das en que el sistema va a solicitar
el cambio de password.
- El usuario no podr repetir las N ltimas password utilizadas, donde N es la cantidad de veces en que el usuario no podr hacer
uso de sus password anteriores.
- El usuario podr visualizar su password actual al momento de hacer el cambio.
Bloqueo de Usuarios, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- El usuario no podr acceder al sistema despus de N intentos fallidos, donde N es el nmero de intentos fallidos para que el
usuario sea bloqueado por el sistema.
- Los usuarios que no se han logeado en N o ms das sern bloqueados por el sistema, donde N es la cantidad de das para que el
sistema detecte que usuarios no han usado su login.
Indicada la informacin, seleccione el botn Grabar ubicado en la 2 Barra de Herramientas para que los cambios sean registrados
en el sistema.
Slo se activar la seguridad de password al acceder a la opcin y grabar los datos correspondientes. De lo contrario, el
sistema seguir operando como antes.

SEGURIDAD

2-13

El comportamiento del login estar ligado a los parmetros ingresados en la opcin Parmetros, men Seguridad.

Al presionar OK luego de ingresar el usuario y la password, el sistema chequear si el usuario se encuentra bloqueado, de ser as
desplegarn los siguientes mensajes dependiendo del motivo de su bloqueo y no se le permitir logearse.

Sr. Usuario:
Si se est logeando por primera vez, el sistema solicitar realizar el cambio de password, tal como se muestra a continuacin:

2-14
Al presionar S, el sistema levantar la pantalla Ingreso de Password, al presionar No, el sistema no se le permitir logearse.
Importante:
El sistema validar que el nmero de intentos fallidos no supere el nmero ingresado en los parmetros. Si lo supera,
el usuario ser bloqueado y no se le permitir logearse.
Si el usuario no ha realizado el cambio de password obligatorio dentro de los das especificados en los parmetros ser
bloqueado y no se le permitir logearse.
Si el usuario no se ha logeado dentro del tiempo ingresado en los parmetros, el sistema lo bloquear y no se le
permitir logearse.
Luego de realizadas todas las validaciones y si el usuario logr logearse, el sistema actualizar la tabla usuarios con la fecha del
sistema.
El comportamiento de la opcin Cambio de Password se encontrar tambin ligado a los parmetros ingresados en la opcin
Parmetros, men Seguridad.

Al digitar la nueva password y pasar al campo Repetir Nuevo Password, el sistema validar lo siguiente:
Si el usuario se encuentra en esta pantalla porque se est logeando por primera vez, el sistema no le permitir salir de la opcin
mientras no ingrese una password distinta a la asignada, tal como se muestra en el siguiente mensaje:

Al ingresar una nueva password, el sistema realizar las siguientes validaciones:

Si el largo mnimo de la password tiene un largo mayor al especificado en los parmetros, el sistema no permitir grabar y
desplegar el siguiente mensaje:

Si en los parmetros se exige una o varias de las siguientes condiciones: que la password contenga minscula, mayscula,
nmeros y caracteres especiales se validar que se cumpla la condicin. De no cumplirse no permitir grabar y enviar el
siguiente mensaje:

SEGURIDAD

2-15

Este mensaje ser paramtrico, dependiendo de las condiciones exigidas para la password en la opcin de Seguridad de
Password.
Si en los parmetros se exige que no se repitan las ltimas (nmero ingresado en los parmetros) password, el sistema validar que
se cumpla esta condicin. De no cumplirse, no permitir grabar y enviar el siguiente mensaje:

Luego de realizar todas las validaciones el usuario podr grabar la nueva password.
Para desbloquear o bloquear un usuario se deber ingresar a la opcin Permisos por Usuario, donde se agregarn dos botones,
bloqueo y desbloqueo de usuario. Si el usuario seleccionado se encuentra bloqueado, se informar mediante un mensaje en la
pantalla sobre el motivo de bloqueo del usuario.

Icono parpadeante
que indica que el
usuario se encuentra
bloqueado

Texto informativo sobre el


motivo de bloqueo del
usuario.

El botn de
bloqueo
slo se habilitar
cuando el usuario
seleccionado no
este bloqueado.

El botn de
desbloqueo
slo se habilitar
cuando el usuario
seleccionado este
bloqueado.

2-16

2.7 Usuario
Objetivo
Cambiar Usuario dentro de una sesin de trabajo, con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario
tenga asignados.
Cuando el usuario est activo aparece su identificacin en la Barra de Estado del sistema, en la parte inferior de la pantalla
(Apndice A.3).

Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Ver
Figura N 1.
Figura N 1

Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal, el sistema lo advierte a travs de un mensaje que se despliega en
pantalla, y lo vuelve a solicitar.

SEGURIDAD

2-17

2.8 Asigna Restricciones


Objetivo
Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas reas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan
de Cuentas que maneja la empresa.
El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podr consultar y/o
emitir informes asociados a ella.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana (ver Figura N 1), dividida en 2 carpetas, dentro de las cuales deber ingresar la
siguiente informacin.
Figura N 1

Carpeta Area de Negocio


Dentro de esta carpeta se despliegan las reas de Negocios manejadas por la empresa (Apndice D. Tablas). Para restringir la
visualizacin de un rea de Negocios a un usuario en particular, lo primero que deber hacer es identificarlo y seleccionarlo desde
la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario.
Una vez indicado el nombre, posicinese en la columna Restringe, frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic, tras
lo cual el sistema dejar un 9 en seal de Restringido

Carpeta Plan de Cuentas


Esta carpeta se encuentra activa slo en Contabilidad y Presupuestos.
La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior, posicinese en la columna
Restringe frente al cdigo a considerar y haga doble clic para seleccionarlo.

2-18
Figura N 2

Para abandonar y dejar registrada la restriccin presione el botn Salir.

SEGURIDAD

2-19

2.9 Restricciones por Bodega


Objetivo
Restringe a un usuario el ingreso de documentos y emisin de Libro de Ventas en la las bodegas que le hayan sido restringidas.
Los informes y Consultas (excepto el Libro de Ventas) siempre podrn ser emitidos para todas las Bodegas. No existe
restriccin al respecto.
Operatoria
Para restringir la visualizacin de una Bodega a un usuario en particular, lo primero que deber hacer es identificarlo y
seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. Ver Figura
N 1.
Una vez indicado el nombre del usuario, el sistema desplegar el cdigo y descripcin de todas las bodegas que maneja la empresa.
Posicinese en la columna Restringe, frente a la Bodega a considerar y haga doble clic, tras lo cual el sistema dejar una 9 en
seal de Restringido.
Figura N 1

Junto a la informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Salir abandona el proceso sin dejar registro, Guardar graba
los cambios generados dentro de este proceso y Procesos Restringidos permite consultar los procesos dentro del sistema de
Inventario y Facturacin, en los cuales el usuario seleccionado no tendr acceso. Ver Figura N 2.
Figura N2

Si la empresa ha sido creada a travs del sistema de Puntos de Venta, en el listado de los procesos restringidos aparecern
tambin los procesos restringidos para el usuario en este sistema.
Seleccionando el botn Salir, regresar a la pantalla anterior.

2-20

2.10 Restricciones por Area de Negocio


Objetivo
Restringe el acceso a un usuario a las distintas reas de negocio que maneja la empresa.
Operatoria
El sistema despliega una pantalla solicitando indicar el usuario al cual le aplicar las restricciones, el nombre podr digitarlo
directamente o bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo
Usuario. Ver Figura N 1.
Indicado el nombre, el sistema desplegar el cdigo y descripcin de todas las reas de negocio que maneja la empresa.
Posicinese en la columna Restringe, frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic, tras lo cual el sistema dejar una 9
en seal de Restringido, lo que significa que el usuario no podr acceder a esa Area de Negocios dentro de los procesos del
sistema.
Figura N 1

Junto a la informacin desplegada, se encuentran activos los siguientes botones: Salir abandona el proceso sin dejar registro,
Guardar graba los cambios generados dentro de este proceso y Procesos Restringidos permite consultar los procesos dentro de
los sistemas de Cuentas Corrientes Proveedores y Tesorera y Ordenes de Compra Softland, a los cuales el usuario no podr
acceder con el o las reas de Negocio restringidas. Ver Figura N 2.

SEGURIDAD

2-21
Figura N 2

Seleccionando el botn Salir, regresar a la pantalla anterior.

2-22

2.11 Restricciones por Caja


Objetivo
Restringe el acceso a un usuario a las distintas Cajas que maneja la empresa.
Operatoria
El sistema despliega una pantalla solicitando indicar el usuario al cual le aplicar las restricciones, el nombre podr digitarlo
directamente o bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo
Usuario. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Indicado el nombre, el sistema desplegar el cdigo y descripcin de todas las Cajas que maneja la empresa. Posicinese en la
columna Restringe, frente a la Caja a considerar y haga doble clic, tras lo cual el sistema dejar una 9 en seal de Restringido, lo
que significa que el usuario no podr acceder a esa Caja dentro de los procesos del sistema. Ver Figura N 2
Figura N 2

Junto a la informacin desplegada, se encuentran activos los siguientes botones: Salir abandona el proceso sin dejar registro,
Guardar graba los cambios generados dentro de este proceso y Procesos Restringidos permite consultar los procesos dentro del
sistema de Puntos de Venta Softland a los cuales el usuario no podr acceder en la o las Cajas restringidas. Ver Figuras N 3.

SEGURIDAD

2-23
Figura N 3

Los procesos en los cuales usted no podr usar ninguno de los cdigos seleccionados en el Sistema Puntos de Venta son:
Definicin de Caja, Egreso de Caja, Ingreso de Caja, Consulta e Impresin Arqueo de Caja y Apertura y Cierre de Caja.

2-24

2.12 Auditora de E/S Procesos


Objetivo
Este proceso permite auditar la Entrada y Salida de los usuarios a los distintos procesos del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla en la cual deber indicar los filtros necesarios para efectuar la
consulta, tal como se solicita a continuacin. Ver Figura N 1
Figura N 1

Opciones de Consulta:
Sistemas:

Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar el sistema a consultar, por defecto el
sistema muestra el que est corriendo.

Procesos por sistemas:

Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar los procesos de cada sistema, por
defecto el sistema muestra Todos.

Usuarios por sistemas:

Muestra los usuarios autorizados de cada sistema para efectuar este proceso, por defecto el sistema
muestra Todos.

Rango de fecha a Auditar: Indique la fecha desde/hasta a considerar en la consulta, por defecto el sistema muestra la fecha
actual, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn

Para continuar con el proceso, seleccione el botn Consultar tras lo cual se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

SEGURIDAD

2-25
Figura N 2

En ella, se desplegar la informacin con el resultado de la bsqueda, dependiendo de los filtros indicados: Sistema, Proceso
Fecha de Entrada, Usuario, Hora de Entrada, Hora de Salida y Tiempo ocupado.
Sr. Usuario:
El sistema mostrar en la parte inferior de la pantalla, el tiempo total ocupado, dependiendo de los filtros indicados.
Excel permite
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Volver regresa a la pantalla anterior y
enviar el resultado del reporte a un archivo Excel, para poder desde ah aplicarle las funciones y opciones de formato
correspondiente, junto con permitir hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona.

2-26

2.13 Consulta LOG de Transacciones


Objetivo
Permite registrar el ingreso, modificacin, eliminacin de las Cotizaciones y Notas de Venta, dejando registrado quin y desde que
proceso realiz la accin. Adems se registran los procesos en Notas de venta "Aprobacin" , "Captura", "Limpieza " y "Dar Por
concluida" . En Cotizaciones se registran adems los Procesos "Limpieza" y "Perdida y Recuperacin.
Operatoria
Al ingresar este componente verificar la cantidad de tablas Log que tiene definido el sistema, en caso de tener ms de una se
mostrara el listado de opciones para que se defina cual se desea consultar, ejemplo:
Figura N 1

Al seleccionar el registro de transacciones que se desea consultar, se desplegar la pantalla con los filtros definidos para esta tabla
log que ayudar al usuario realizar la bsqueda de un determinado registro. Ver Figura N 2.
Figura N 2

SEGURIDAD

2-27

Luego de seleccionar los filtros deseados, seleccione el botn OK, tras lo cual se mostrar la informacin que cumpla con las
condiciones. Ver Figura N 3.
Figura N 3

Seleccione la opcin Imprimir tabla ubicada en la parte superior de la pantalla, para enviar a impresin la informacin desplegada.

2-28

2.14 Seguridad Sodatos MDB


Objetivo
Este proceso le permite a usted proteger y desproteger el archivo SODATOS.MDB con Password.
El archivo SODATOS.MDB es utilizado por algunos procesos de los sistemas Softland para acceder a la informacin de la base de
datos en Consultas e Informes de manera eficiente.
Sr. Usuario:
Esta opcin estar disponible slo para el usuario Softland, el que posee los permisos y privilegios para operar en este
proceso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una pantalla (Figura N 1), donde se muestra el objetivo, ventajas y desventajas
del proceso.
Figura N 1

Importante:
Si su empresa no est preparada para asignarle seguridad al archivo MDB, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Seor Usuario:
Su empresa no est completamente preparada para poder asignarle seguridad al archivo
SODATOS.MDB, para poder realizar esta tarea se deben actualizar los siguientes mdulos con esta
caracterstica.
Sistemas
- Contabilidad y Presupuestos
- Produccin
- HelpDesk
- Inventario y Facturacin
- Cotizaciones y Notas de Venta
- Ordenes de Compra
- Cuenta Corriente Proveedores y Tesorera
- Recursos Humanos
- Punto de Venta y Sucursales
- Cuentas Corrientes Clientes y Cobranzas
Por favor contctese con su ejecutivo comercial para actualizar sus sistemas.
Al seleccionar el botn OK, se desplegar la pantalla de la aplicacin. Ver Figura N 2

SEGURIDAD

2-29

Figura N 2

Al seleccionar la opcin Colocar Password al Sodatos.MDB, deber ingresar la password de seguridad, el sistema
solicitar confirmar la password por segunda vez.
Seor Usuario:
La password debe ser mayor o igual a 8 caracteres alfanumricos y menor o igual a 10.

Importante:
Si el usuario Softland tiene asignada una password distinta a la que los sistemas configuran por defecto, de ser as, se
recomendar cambiar esta password para que la proteccin tenga una verdadera validez, esto es en caso que sea motor
SQL Server y no MSDE, tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Para que la proteccin de su informacin sea realmente efectiva es altamente recomendable cambiar la password del
usuario Softland en SQL, de no hacerlo, un usuario podr continuar ingresando a la Sodatos va una copia anterior al
cambio de la Sodatos:MDB.
Desea cambiar la Password del Usuario Softland en la Base de Datos?
Si elige SI, el sistema pedir la password que se cambiar en el SQL Server dos veces para mayor seguridad, luego al dar
Aceptar, se realizar el cambio de la password y adems revincular el sodatos.mdb pues con esta accin se pierden los
vnculos.
Una vez ingresada la informacin, seleccione el botn Aplicar Cambios para aplicar y grabar los cambios indicados.
Finalmente, el sistema desplegar un mensaje confirmando el xito de los cambios, entendindose que se efectuaron las dos tareas
que se seleccionaron, ingreso de password al archivo sodatos.mdb e ingreso de una nueva password al sql server con el fin de
proteger efectivamente la seguridad del sodatos.

2-30

Al seleccionar Quitar password al SODATOS.MDB, el sistema enva un mensaje informando los riesgos a los que est
expuesto al dejar sin password este archivo, tal como se muestra a continuacin
Seor Usuario:
Usted va a quitar la proteccin de password al archivo sodatos.mdb, con lo cual se permitir el ingreso a su Base de
Datos a travs de este archivo, sin ninguna restriccin.
Est seguro?
El sistema solicitar confirmar la eliminacin. Una vez confirmar deber seleccionar el botn Aplicar Cambios para
grabar los cambios y eliminar la password al archivo.

Al seleccionar Generar MDB Vinculado, el sistema solicitar al usuario el nombre del archivo a crear y la ruta fsica en
. Este archivo contendr todas las
disco donde quedar tal archivo MDB, lo cual podr realizar a travs del botn
tablas de la empresa a excepcin de las de seguridad y procesos propios de los sistemas Softland, tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Figura N 3

Junto con indicar el directorio, se habilitarn en pantalla las opciones grabar con Password o sin Password..

Si elige grabar con password, se le habilitaran dos campos para ingresar la contrasea y la confirmacin de ella.
Si elige sin password se deshabilitarn los campos de ingreso de password.

Sr. Usuario:
El sistema informar a travs de un mensaje si el archivo seleccionado ya existe, solicitando que sea reemplazado para
continuar con el proceso, de lo contrario no podr generar el archivo.
Cualquiera sea la opcin elegida, seleccione el botn Aplicar Cambios para dar inicio con el proceso, tal como se muestra
en la siguiente pantalla:

SEGURIDAD

2-31

Figura N 4

Al finalizar, el sistema desplegar un mensaje confirmando la generacin exitosa del archivo.

BASES

3-1

3. Bases
Objetivo
Permitir la definicin de una serie de parmetros que corresponden a la forma en que se administrarn los Recursos Humanos de la
Empresa, as como tambin mantener actualizados los antecedentes de sta, por parte del usuario.
Adems podr llevar a cabo la Migracin de datos desde el Sistema de Sueldo Plataforma 7 (DOS) y permitir el ingreso de todas
aquellas tablas que son de uso comn dentro de la operacin del sistema.
Cuando esta opcin es seleccionada, se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a travs de
todo este captulo:
Figura N 1

Para el correcto manejo del sistema, es obligatorio definir los Parmetros que marcarn la base del funcionamiento de la
empresa despus de haber instalado el sistema y antes de llevar a cabo cualquier otro proceso.

3.1 Parmetros
Objetivo
Definir los parmetros que marcarn la base de funcionamiento de la empresa.
Los parmetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejar la empresa. De aqu se establecer si
ciertas operaciones sern o no manejadas en los procedimientos de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a Parmetros se presenta una pantalla dividida en dos carpetas, dentro de las cuales deber ingresar la siguiente
informacin (ver Figura N1):
Figura N1

3-2

Recursos Humanos

Carpeta Parmetros
Maneja rea de Negocios/Centro de Costo: A travs de este parmetro podr indicar, seleccionado la caja de chequeo que
precede a cada opcin, si se requerir obtener informacin del personal (remuneraciones, prstamos, consultas, etc.), a nivel de
reas de Negocios y/o Centro de Costo.
Cuando estos parmetros estn activos, las diferentes reas de Negocios y Centro de Costo que maneja la empresa se definen
en el proceso Personal/Tablas o Bases/Tablas (ver Apndice D. Tablas puntos reas de Negocio y Centro de Costo).
Si se manejan Centros de Costo, stos podrn dividirse hasta en 3 niveles de clasificacin, para ello se debe indicar el
nmero de niveles a considerar y el largo de cada segmento.
Por ejemplo, si se manejan 2 niveles, se debe indicar el largo que tendr el primer nivel y el largo del segundo.
Maneja Tratos: Permite indicar si la empresa maneja y controla la mano de obra en base a tratos contratados con su personal.
Indique el largo mximo que ser utilizado para los distintos cdigos de Proceso/Trato y mano de Obra Calificada (mximo
permitido 20 caracteres). Una vez creados Proceso/Trato o Mano de Obra Calificada aparecer deshabilitado el ingreso de estos
datos, lo cual impacta al sistema de Produccin en la mantencin de parmetros, puesto que el ingreso de estos parmetros del
largo del cdigo de Procesos/Tratos y Mano de Obra es comn para ambos sistemas.
Sigla del ROL del Contribuyente: Corresponde a la sigla del Rol nico del contribuyente, que vara segn el pas en que se
est trabajando. Por ejemplo en Chile RUT, Argentina QUIT, etc.
Rut maneja Dgito Verificador: Este parmetro permite indicar si el Rol nico del contribuyente maneja o no dgito
verificador.
Comportamiento como: Permite establecer el comportamiento que tendr la empresa, ya sea como Central o como Sucursal.
Esta opcin se define previamente en el captulo Creando una Empresa, pudiendo ser modificada slo si su definicin inicial
fue como Central.
N Das de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha: Permite indicar el nmero de das de vacaciones anuales a
asignar por defecto a los empleados de la empresa. Si desea modificar este nmero, seleccione el botn
Barra de Herramientas, al momento de grabar los cambios, el sistema desplegar el siguiente mensaje:

ubicado en la 2

Sr. Usuario:
Se detect que ha cambiado el valor del N Das de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha.
Si lo desea, este nuevo valor puede ser asignado automticamente a todas las fichas donde el valor actual, para el
XX/XXXX, es igual al valor anterior definido en la Mantencin de Parmetros.
Desea reemplazar el valor de das de vacaciones de la ficha por el nuevo valor a partir del mes actual de proceso
(XX/XXXX)?.

Carpeta Encargado de Remuneraciones


Figura N 2

BASES

3-3

Permite ingresar los datos personales del encargado de remuneraciones de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Nombres).
Adems, en el campo firma podr asociarle una firma digitalizada, para esto haga doble clic en el recuadro del campo, el sistema
desplegar la siguiente pantalla:
Figura N 3

En ella se listarn los archivos BMP, JPG o GIF que estn registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al optar por el
botn OK, quedar registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opcin Firma, de no existir imgenes, el sistema lo
detectar y advertir por pantalla a travs de un mensaje, tras lo cual podr seleccionar directamente una imagen a travs del botn
.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

3-4

Recursos Humanos

3.2 Definicin Datos Empresa


Objetivo
Permitir el ingreso de los datos de la empresa en que se est trabajando, es decir, modificar cualquier antecedente de sta o del
representante legal.
Adems, permite el ingreso de los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega la ventana dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deber indicar la siguiente
informacin. Ver Figura N 1.
Figura N1

Datos Empresa
Permite ingresar los datos de la empresa en que se est trabajando; es decir: (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Cdigo Postal, Ciudad, Regin, Pas, Fax, Fecha inicio actividad, la cual podr ser digitada
directamente o seleccionada desde el botn .
Finalmente, seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha de la imagen Factura Electrnica, podr indicar si la empresa es
emisor de documentos electrnicos, tras seleccionar este check, se validar que el ambiente de trabajo sea apto para la emisin de
estos documentos; si lo es, habilitar la carpeta Datos de envo de documentos electrnicos; de lo contrario se desplegar el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario
Para emitir documentos electrnicos, deber tener instalado el Software Microsoft. NET Framework 1.1 + Microsoft.NET
Framework 1.1. Hot Fix; de lo contrario, el sistema detectar que no tiene el ambiente de trabajo necesario para la emisin
de estos documentos y lo informar por pantalla, sugirindole contactarse con su Administrador de Sistemas o con nuestro
Departamento de Soporte Softland, tal como se muestra en la siguiente figura.

BASES

3-5
Figura N 2

Datos Representante Legal


Permite ingresar los datos personales del representante legal de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre).
Ver Figura N 3.
Figura N 3

Adems, en el campo Firma Digitalizada podr asociar una firma al Representante Legal de la empresa (campo opcional), para esto
seleccione el botn Agregar, tras lo cual el sistema desplegar la siguiente ventana:

En ella, se listarn los archivos BMP, JPG o GIF que se encuentren registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al
optar por el botn OK, quedar registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opcin Firma Digitalizada, de no existir
imgenes, el sistema lo detectar y advertir por pantalla a travs de un mensaje, tras lo cual podr seleccionar directamente una
imagen a travs del botn

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

3-6

Recursos Humanos

Datos de Envo de Documentos Electrnicos


Permite ingresar los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos: Cdigo Actividad Econmica, son definidos por
SII y los podr digitar directamente o seleccionar desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, el sistema
validar que se ingrese un cdigo como mnimo, Nombre Sucursal asignada por el SII, e-Mail DTE casilla electrnica de la
empresa, donde sern recibidos los documentos electrnicos y confirmaciones o rechazos de documentos enviados y el sito Web.
Adems deber indicar mediante el botn de opciones, si el emisor se encuentra en etapa de Certificacin (donde emite
documentos de pruebas a SII para certificacin Figura N 4) o de Produccin (donde se encuentra autorizado para emitir
documentos electrnicos Figura N 5).

Sr. Usuario
Para el envo de documentos electrnicos, es necesario que ingrese todos los datos solicitados; de lo contrario el sistema no
le permitir que grabe la informacin y desplegar un mensaje indicando los datos que se requieran.

Etapa de Certificacin
En esta etapa deber indicar la Fecha de Resolucin donde el SII autoriza al contribuyente para realizar dichas operaciones.
Figura N 4

Etapa de Produccin
En esta etapa deber indicar la Fecha y Nmero de Resolucin por medio de la cual SII autoriza al contribuyente a emitir
documentos electrnicos. Adems se habilitar el botn Forma de envo de los DTE, el cual tras ser seleccionado levantar una
nueva ventana Ver Figura N 6.

BASES

3-7
Figura N 5

Figura N 6

En esta pantalla, podr definir seleccionando el botn de opciones la forma de envo de los documentos a SII, pudiendo ser:
Facturas por Lotes, Facturas en Lnea, Notas de Crdito y Notas de Dbito (de una a una o por Lotes).
Seleccione el botn OK, para almacenar la seleccin de envo de DTE al SII.
Importante
Si seleccion por Lotes, debe tener presente lo siguiente:
Todo documento electrnico debe ser transmitido al SII en el momento de ser generado. En el caso de traslado de mercaderas,
debe ser enviado a SII antes de que el ejemplar impreso sea utilizado para realizar el transporte. En los procesos de facturacin
masiva, se deben transmitir tan pronto se complete el proceso correspondiente. En el caso de no existir transporte de productos
asociado al documento electrnico, este podr ser transmitido en un plazo no mayor a 12 horas desde su generacin.
(Esta informacin es un extracto del documento publicado por SII que puede ser obtenido de
http://www.sii.cl/factura_electronica/modelo_operacin.pdf)
Finalizado el proceso, se puede seleccionar el botn OK, para que el sistema registre la modificacin, o el botn Salir, para que
anule los cambios y regrese al men principal.

3-8

Recursos Humanos

3.3 Migracin desde DOS


Objetivo
Este proceso permite capturar informacin generada desde el sistema de Remuneraciones DOS.
Para efectuar la migracin es necesario crear, en Recursos Humanos, una nueva empresa (ver Captulo 1.1 Creando una
empresa) y en ella llevar a cabo este proceso, ya que de hacerlo sobre una empresa con informacin de Recursos Humanos,
al momento de migrar todos los datos que all existan sern eliminados.
Operatoria
Estando en la empresa a la cual se migrarn los datos, ir al men Bases y seleccionar desde all la opcin Migrador desde DOS,
tras lo cual se presentar la pantalla de la Figura N 1, donde tendr que sealar el rea de datos desde donde se leern los archivos
de texto, cuya informacin ser migrada a esta empresa.
Figura N 1

Si la empresa ERP seleccionada tuviese informacin, al dar clic en el botn Siguiente, esta informacin se perder o
quedar inconsistente.
Indicado el rea de datos a capturar, seleccionar el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 2.
Figura N 2

BASES

3-9

Dentro de esta pantalla deber indicar la siguiente informacin.


Traspasa Historia desde Sueldos Plataforma 7, si la caja de chequeo ha sido seleccionada, la informacin a capturar ser a
contar del mes anterior indicado como nuevo Mes/Ao/Proceso hacia atrs (hasta 24 meses). Adems, las tablas Constantes e
Impuestos repetirn la misma informacin por cada mes traspasado.
Posteriormente deber indicar las variables que tiene definidos los siguientes datos en la Plataforma 7 de Tipo Certificado,
Honorario Bruto y Sueldo Bruto, el ingreso de esta informacin podr digitarla directamente, o bien seleccionarla desde la lista
que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada opcin.
Finalmente, sugiere el mes y ao de proceso actual, donde se debe indicar el requerido por el usuario para el nuevo sistema.

Si el proceso DOS detecta problemas en las variables declaradas para el Clculo Automtico, el sistema desplegar un
mensaje solicitando resolver la situacin en Sueldos Plataforma 7, antes de Migrar nuevamente.
El sistema generar el archivo MigraSUXXXX.html en el rea de la empresa para visualizar los problemas detectados.
Consideraciones:
La variable Honorario Bruto, en su sistema de Sueldos Plataforma 7 debe ser nueva o no tener valores
asignados. Esto debido a que se llenar con valores calculados en el proceso de desglose de la variable Total
Ganado, variable que el sistema Plataforma 7 utiliza para guardar en conjunto los conceptos de Honorario
Bruto con Sueldo Bruto y que en el sistema ERP, deben almacenarse por separado.
Las variables Honorario Bruto y Sueldo Bruto no pueden ser iguales.
En ella se activan los botones Atrs, para regresar a la pantalla anterior; Siguiente, para continuar con el proceso (ver Figura N 3
o Cancelar para abandonarlo.
Figura N 3

Dado que en la captura se pueden o no incluir reas de Negocios, en esta pantalla tendr la opcin de activar o desactivar el campo
Captura las rea de Negocios generadas desde Remuneraciones DOS.

3-10

Recursos Humanos

Al optar por capturar reas de Negocios, tendr que especificar aquella que ser utilizada para el traspaso, seleccionndola desde
la lista que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo, teniendo en cuenta que esta rea
deber existir en Contabilidad y Presupuestos. El rea de negocios aqu sealada ser aquella que asignar el sistema
automticamente a todas las fichas capturadas desde DOS que no tengan un rea de Negocios asociada.
Al continuar, se presenta una nueva pantalla (Figura N 4) donde tendr que sealar si se capturan o no, los Centros de Costo que
fueron generados en Remuneraciones DOS. Esto dado que al tener instalado Contabilidad y Presupuestos los Centros de Costo
tendrn que ser equivalentes en ambos sistemas.
Figura N 4

Si dentro de la captura se consideran los Centros de Costo, entonces se presenta una ventana con la lista de ellos en Sueldos
Plataforma 7, para que se ingrese su equivalente en Contabilidad y Presupuestos. Ver Figura N 5.
Figura N 5

La equivalencia se ingresa haciendo clic en la columna de Centro de Costo Windows, frente al centro de costo al cual se le
ingresar la equivalencia y desde la lista que se despliega se elige el correspondiente.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso(ver Figura N 6).

BASES

3-11

Figura N 6

Al hacer clic en el botn Terminar, se proceder a capturar la informacin de todas las tablas que estaban en el rea de datos
seleccionada por usted. Ver Figura N 7.
Cualquier informacin que exista en esta empresa al momento de la captura, ser totalmente reemplazada por la que viene en las
tablas seleccionadas.
Figura N 7

Finalizado el proceso de migracin, el sistema lo informa por pantalla tal como se muestra en la Figura N 8, e indica el nombre del
archivo html que contiene el detalle de los datos traspasados dando la opcin de poder editarlo.

3-12

Recursos Humanos

Figura N 8

Al seleccionar Yes (SI) se levanta una pgina Html con el archivo MigraSUXXXX.html, el cual contiene el detalle de los datos
traspasados e incluso informar los posibles errores que podra detectar el sistema durante la migracin, para que sean corregidos,
al optar por NO regresa al men principal del sistema.

BASES

3-13

3.4 Captura Tratos Plataforma 7 SOFTLAND


Objetivo
Permite capturar informacin generada desde el sistema de Tratos Plataforma 7.
Consideraciones:
Previamente se debe migrar la Base de Datos del sistema de Sueldos que es comn con Tratos Plataforma 7.
Los cdigos de Fichas creadas en Recursos Humanos ERP, deben coincidir con las creadas en los sistemas de Tratos y
Sueldos Plataforma 7.
Los cdigos de las Variables asociadas en Recursos Humanos deben existir en los sistemas de Tratos y Sueldos
Plataforma 7.
Las Variables que se asocian en la captura son de tipo Valor y Numrica.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde debe indicar el rea donde se encuentran los datos del sistema de Tratos
Plataforma 7.
Cundo se realiza la captura de datos por segunda vez, el sistema sugerir el rea usada la primera vez.

Figura N1

Para continuar con la captura seleccione el botn Siguiente (Figura N2), de lo contrario Salir para abandonar el proceso.

3-14

Recursos Humanos
Figura N 2

En ella deber indicar la siguiente informacin:


Rango de Fichas: Ingrese el rango de fichas desde/hasta a considerar para la captura de tratos (fichas comunes para los Sistemas
de Sueldos y Tratos). Esta informacin podr ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que
se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Seleccin Mes:

Indique el mes preparado en Recursos Humanos donde dejar los valores capturados, esta informacin podr
ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas
desplegadas, ubicado a la derecha del campo.

Rango de Fechas: Indique un rango de fechas desde/hasta a considerar en la captura de informacin desde el proceso de Tratos
Plataforma 7.
Valores sern:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones si los valores capturados sern sumados o reemplazados a
los existentes en Recursos Humanos ERP (por defecto el sistema siempre sugerir que sern reemplazados).

Ingresado los parmetros solicitados podr optar por los siguientes botones: Atrs regresa a la pantalla anterior, Siguiente contina
con el proceso de captura (ver Figura N 3) y Salir abandona el proceso.

BASES

3-15

Figura N 3

Dentro de esta ventana se listar la informacin dependiendo de los parmetros ingresados. La columna Variable Sueldo ser
modificable y podr ser digitada o seleccionada desde el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Al optar por el botn Capturar, el sistema dar inicio el proceso de captura y traspaso de valores, reemplazando o sumando los
valores a las variables de Sueldos definidas segn corresponda. Finalizado el proceso, el sistema informar a travs de un mensaje
el trmino exitoso del proceso, tal como se muestra en la siguiente figura; de lo contrario se generar en el rea de datos (DOS) un
archivo Loger explicando las causas de los errores generados.
Si no existen datos a migrar desde el Sistema de Tratos, se enva un mensaje indicndolo.
Figura N 4

Al selecciona el botn OK, regresar al men principal del sistema.

3-16

Recursos Humanos

3.5 Reparar y Compactar Base de Datos


Objetivo
El objetivo de esta opcin, es reparar y compactar cualquier posible dao que se haya producido en su Base de Datos.

Por razones de seguridad y de evitar un trmino anmalo de este proceso, deber realizarse en forma exclusiva, por lo tanto
no podr haber ningn usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.
Operatoria
Para llevarlo a cabo, tendr que seleccionar la opcin y el sistema comenzar a trabajar.
Usted se dar cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena, aparezca nuevamente la flecha.

3.6 Convertir Base de Datos


Opcin no implementada en esta versin.

BASES

3-17

3.7 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso de todos aquellos antecedentes que son de uso comn dentro de la operacin
del sistema (Clientes, Productos, Centros de Costo, Cargos, Pas Ciudad, Comuna, etc), los cuales sern manejados a modo de
Tablas de datos.
Los datos ingresados a travs de las tablas, se podrn acceder en cualquier momento n forma rpida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Operatoria
Dado que varias Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, hemos generado una lista alfabtica de ellas, la
cual se puede acceder a travs de Tablas.
Figura N1

Dado que la forma de operar en la mayora de las Tablas de datos es estndar, le solicitamos referirse al Apndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que manejan los sistemas Softland ERP.

REMUNERACIONES

4-1

4. Remuneraciones
Objetivo
Este proceso le permitir mantener los antecedentes de los empleados, en cuanto a su ficha personal, datos laborales, forma de
pago, previsin, atributos asociados y cargas.
Adems se podr llevar el control respecto a la Vigencia del personal en la empresa, un historial de los eventos en que ha
participado y tambin realizar consultas especficas acerca de cada uno de ellos, as como emitir informes en relacin a los eventos
asociados al personal y datos incluidos en las fichas, contemplar todas las operaciones relativas al clculo de la planilla de
Remuneraciones y la emisin de los informes, adems de la contabilizacin de los movimientos efectuados.
Tambin, mediante este proceso, se podrn imprimir los Informes proporcionados por el sistema, realizar Consultas por empleado
o por variable, en relacin a los valores que stas poseen, definir formatos para la impresin de Boletas de Honorarios para su
posterior emisin y generacin del Libro de Honorarios.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a continuacin.
Figura N1

La descripcin de dichos procesos se entrega a continuacin a travs de este captulo.

4.1. Ficha
Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de informacin, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma gil y rpida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Adems permite modificar el cdigo de fichas del personal y la captura de informacin correspondiente a las fichas del personal
desde sistemas externos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, cuyas opciones se detallan a continuacin (ver Figura N 1).
Figura N 1

4-2

Recursos Humanos

4.1.1. Mantencin de Fichas


Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de informacin, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma gil y rpida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Los antecedentes aqu ingresados, permitirn al usuario emitir informes y realizar consultas especficas acerca de distintos tpicos.
Si la empresa seleccionada es sucursal, no podr agregar informacin a las tablas que pueden ser mantenidas desde este
proceso: AFP, Isapre, INE, Cargos, rea de Negocios, Centros de Costos y Atributos. En caso de ingresar un cdigo
inexistente el sistema le advertir a travs de un mensaje, que no puede agregar informacin a la tabla deseada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura N1, en blanco con el cursor activo en el campo
FICHA, esperando a que se ingrese un empleado. Esta pantalla se divide en dos partes que son: Encabezamiento, que comprende
el ingreso del cdigo del empleado, su nombre y ao de proceso, y Carpetas donde se clasifican los antecedentes del mismo.
Figura N1

Procedimiento a seguir en el ingreso de antecedentes del personal


Los datos bsicos para el ingreso de un nuevo empleado son:
Ao:

Se debe indicar el mes y ao de proceso. Al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho
de este campo, se presentan los meses del ao, pudiendo elegir el correspondiente.

Ficha:

Corresponde a un cdigo nico con el cual se identifica al empleado en la empresa. Este cdigo tiene capacidad para
10 caracteres alfanumricos (nmeros y letras).

El campo Nombre est reservado para la consulta, ya que en la ficha Personal se ingresan los nombres separados de los
apellidos.
En la ficha del empleado tambin se podr incorporar su fotografa, la cual debe estar digitalizada y en formato BMP, y debe
encontrarse grabada en el subdirectorio FOTOS, bajo el directorio de DATOS, ya que es all donde la busca el sistema.

REMUNERACIONES

4-3

Para incorporarla, se ubica el indicador del mouse sobre el cuadro donde debe aparecer y se hacen 2 click seguidos. Al hacerlo se
presenta la lista de archivos de fotos registradas. Ver Figura N2.
Figura N2

Para elegir la foto deseada, se ubica el indicador del mouse sobre el nombre de archivo correspondiente y se pulsa el botn
izquierdo dos veces seguidas. Con esto se presenta la foto en pantalla, pudiendo verificar si efectivamente pertenece al empleado
en cuestin.
Si todo est conforme, se selecciona el botn OK y la foto aparece en la ficha; de lo contrario se cancela el proceso.
Sr. Usuario:
El botn
. permite consultar informacin comercial de un determinado Rut, y con esto, poder realizar una
evaluacin de riesgo frente a una solicitud de crdito. Para ejecutar este proceso deber contar con los permisos necesarios,
los cuales son asignados en el men Seguridad.
IMPORTANTE:
Este botn estar activo slo si la empresa seleccionada tiene contratado el servicio Infodata a travs de SOFTLAND. Para
obtener este servicio, deber contactarse con su Ejecutivo Comercial.
Ingresados los antecedentes del encabezado de la ficha, se ingresan los datos en cada una de las Carpetas:
Para pasar de una Carpeta a otra, se selecciona la pestaa que aparece en la parte superior de la ficha con el nombre que la
identifica.

Carpeta Personal:

En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes personales del empleado que se est creando, los cuales se
clasifican de la siguiente forma:

4-4

Recursos Humanos

A) Informacin que se ingresa directamente: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, RUT, Direccin, Telfonos, Fax,
Nacionalidad, E-Mail y Sitio Web del empleado. Para ello se ingresa el dato en el campo correspondiente y se pulsa Enter.
B) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botn de listas
desplegables al lado derecho (Comuna, Ciudad, Estudios), los cuales podrn ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del
mouse sobre el deseado y pulsando el botn izquierdo del mismo.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado directamente, ingresando su cdigo, pulsando
Enter y respondiendo en forma afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla (ver ejemplo en Figura N3).
Figura N3

Al Agregar un antecedente en una Tabla, se presenta la pantalla de la Tabla correspondiente, en modo Agrega y a la espera del
ingreso del nuevo dato. El procedimiento a seguir a partir de este momento, se describe en el Apndice D Tablas de este manual,
donde aparece la forma de ingreso y mantencin de cada una de las Tablas manejadas en este sistema.
Los datos correspondientes a campos de este tipo tambin podrn ser ingresados directamente.
C) Informacin de Fechas: En este caso se ingresa la fecha de nacimiento digitndola en formato Da, Mes o Ao (con 4 dgitos).
D) Informacin en base a Cajas de Chequeo: La Situacin militar al da, se encuentra en este caso. Para indicar que est al da se
selecciona la Caja de Chequeo que est al lado izquierdo de este campo. Ver Apndice A.1 Botones.
E) Informacin en base a Botones de Seleccin: Los antecedentes Estado Civil y Sexo se seleccionan en base a informacin
presentada en pantalla. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre el botn de opciones (Estado Civil o Sexo) y se pulsa el
botn izquierdo del mismo. Ver Apndice A.1 Botones.
En esta carpeta tambin podr quedar registrada la firma del empleado (que debe haber sido digitalizada y grabada en formato
BMP), para ello habr que seguir el mismo proceso que para la incorporacin de la fotografa, es decir se selecciona el cuadro de la
firma y se hace click dos veces sobre l, luego se elige la firma desde la lista presentada en pantalla.
Ingresada toda la informacin en la Carpeta Personal, se debe seleccionar el botn Grabar, tras lo cual el sistema registrar los
antecedentes en la base de datos y activar las carpetas restantes.

Carpeta Laboral:

En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes de tipo laboral, relacionados con el empleado en definicin,
los cuales se clasifican de la siguiente forma:

REMUNERACIONES

4-5

Sr. Usuario
Al seleccionar el check Pertenece a Rol Privado, implicar que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y
Consultas asociadas, slo podrn ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios.
A) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botn de bsqueda al
lado derecho. Cargo, rea de Negocio, Centro de Costos, Estado, INE y Tipo Mano de Obra al cual pertenece la ficha (campo
opcional), estos campos podrn ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del mouse sobre el deseado y pulsando el botn
seleccionar.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado tal como se indica en el punto B, de la Carpeta
Personal.
Sr Usuario:
Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrn eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitar confirmar la eliminacin.
Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultar: desea traer los valores de las
variables desde el ltimo mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Slo se
copiarn los valores de tipo valor, sin limpieza automtica y que se encuentren vigentes en ambos perodos.
B) Informacin de Fechas: En este caso se encuentran la Fecha de Inicio para el Clculo de Vacaciones, la Fecha de ingreso del
empleado a la empresa, la Fecha del Primer Contrato, la Fecha del Contrato que se encuentra vigente en este momento, Fecha de
Trmino de Contrato (opcional, dato informativo) y Fecha Certificado Vacaciones Progresivas, esta fecha permitir calcular los
das de vacaciones adicionales por aos de servicio que le corresponde al empleado. Para modificar cualquiera de ellas, basta con
ubicarse en el campo correspondiente y efectuar el cambio, o bien a travs del botn

C) Informacin que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los campos: cantidad de aos que estuvo el empleado
con otro empleador, si los tuviera, N de Das de Vacaciones (indique el N de das de vacaciones anuales que le corresponden al
empleado, al modificar el N de das se desplegar la siguiente pantalla).

Dentro de esta pantalla, deber indicar seleccionando el botn de opciones si al modificar el N de Das de Vacaciones
de la ficha en el mes/ao XX/XX/XXXX desea que actualice:
- Desde el mes/ao XX/XXXX (el sistema propone el mes y ao en el cual se est trabajando) en adelante (hasta el
ltimo mes inclusive).
- A partir de mes/ ao de inicio de clculo de vacaciones (XX/XXXX) de la ficha.
Indicada la opcin, seleccione el botn Grabar.
Adems, Nmero de Tarjeta Control Horario, el cual se usa slo en caso que la empresa registre los horarios del personal a travs
de un Reloj Control (No aplica a Control Horario de Softland).
D) Informacin en base a Cajas de Chequeo: El sistema emite 3 tipos de certificados de renta, los cuales se asocian al cliente
seleccionndolo a travs de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada certificado, de tal manera que pueda ser
impreso posteriormente.
Tanto el campo Fecha Inicio Clculo Vacaciones, como el de Aos con Otro Empleador, son utilizados para el clculo de
vacaciones legales, as como para el clculo de los das adicionales por ao de servicio.
Ingresada toda la informacin en la Carpeta Laboral, se debe seleccionar el botn OK, para que quede registrada en la base de datos
del sistema.

4-6

Recursos Humanos

Carpeta Pago:

A travs de esta carpeta, se indica la forma en que se realizarn los pagos al empleado en cuestin.
Forma de Pago:

A travs del botn de seleccin se elige la forma en que se le realizarn los pagos al empleado. El sistema
otorga 4 alternativas que son: Efectivo, Cheque, Vale Vista o Depsito.
Al optar por pago con Vale Vista, seale el tipo de Vale Vista a entregar (Entregado en Mesn, Enviado
por Correo o Entregado a Empresa), haga clic en el botn de listas desplegables para elegir la opcin
deseada. Adems, deber indicar el Banco y Sucursal a considerar, tal como se muestra en la siguiente
figura:

Al optar por pago con Depsito, seale el tipo de depsito a considerar (Cuenta Corriente, CrediChile,
Chequera Electrnica BECH o Cuenta VISTA), haga clic en el botn de listas desplegables para elegir la
opcin deseada. Adems, deber indicar el Banco, Sucursal y el Nmero de Cuenta Corriente del
empleado, pudiendo solicitar el banco y la sucursal a travs del botn de bsqueda que aparece junto a
este campo, tal como se muestra en la siguiente figura:

Dependiendo de la Forma de Pago que haya seleccionado al empleado, ste aparecer en los distintos
Informes de Pago:
- Detalle de Billetes
- Emisin de Cheques
- Listado de Depsitos en Banco
- Pago de Remuneraciones (Traspasos Electrnicos, Bancos)
Ingresada toda la informacin de la Ficha de Pago, se debe seleccionar el botn Grabar, para que queden registrados en la base de
datos del sistema.

REMUNERACIONES

4-7

Carpeta Previsin:

A travs de esta carpeta se ingresan todos los antecedentes previsionales de los empleados.
Dependiendo de las instituciones previsionales a las que pertenezca, ste aparecer en las planillas correspondientes, y de acuerdo a
los porcentajes informados se le efectuarn los clculos de las imposiciones, en forma automtica, en el Proceso de
Remuneraciones en el men Clculo de Remuneraciones.
Cuando la AFP es seleccionada, aparecen los valores asociados a sta, pudiendo mantenerlos o modificarlos slo desde el ltimo
mes calculado en adelante.
Tambin se podr indicar si el empleado tiene o no % Adicional Seguro, y el monto correspondiente a la cotizacin previsional
voluntaria, la cual podr ser ingresada en pesos, UF o como % de alguna variable.
Para el caso de la Isapre, al elegir la deseada, se debe indicar el Valor a Cotizar, que puede ser en $, % o UF, o bien una
combinacin de ellos.
Adems en caso que el empleado cotice el 2% adicional, deber indicarse mediante la seleccin de la caja de chequeo ubicada a la
izquierda de la opcin Uso Ley N 18.566, donde mediante el botn de opciones deber indicar si el ingreso se efectuar en pesos
(ingreso obligado por la nueva Ley) o en % porcentaje (ingreso segn Ley antigua)
Dependiendo de la forma en que la informacin se ingresa en esta carpeta, se clasifica como:
A) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Al igual que en los casos anteriores, esta informacin puede ser obtenida
desde el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de los campos AFP, Isapre, Caja de Compensacin.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado tal como se indica en el punto B de la Carpeta
Personal.
Los antecedentes generales de estas entidades se ingresan en el proceso Personal, Tablas, y el procedimiento a seguir se describe
en el Apndice D Tablas, al final de este manual, en los puntos respectivos.
B) Informacin que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los Montos a cotizar y los porcentajes adicionales. Para
ello se ingresa la informacin en el casillero correspondiente y luego se pulsa Enter.
C) Informacin en base a Cajas de Chequeo: En este caso se encuentran, tanto para la AFP, como para la Isapre, las cajas que
permiten indicar si se consideran o no los porcentajes Adicionales. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre la caja de
chequeo correspondiente y se selecciona el botn izquierdo del mismo. Al estar seleccionada aparece con una X dentro, de lo
contrario aparece en blanco.

4-8

Recursos Humanos

Carpeta de Atributos:

En esta Carpeta se le ingresan al empleado ciertas caractersticas o atributos (Fsicas, Psicolgicas, Intelectuales y Generales), que
permitirn identificarlo y diferenciarlo del resto del personal en un determinado momento.
A un empleado se le podrn asignar varios atributos, por lo que el sistema da la alternativa de ir agregando uno a uno los cdigos
correspondientes. Estos cdigos de atributos pueden ser obtenidos a travs del botn de listas desplegables que se encuentra al lado
derecho del campo, as como tambin pueden ser creados desde aqu al no existir en la Tabla de Atributos. En este caso se debe
responder en forma afirmativa a la consulta que confirma si se desea Agregar el Atributo, ante lo cual se presenta la Tabla
correspondiente (ver Apndice D. Tablas, en el punto Atributos al final de este manual).
Cada vez que se incorpora o modifica un atributo, se deber indicar su valor, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura: "Talla
Camisa" 40, "Talla Falda/Pant." 44, etc, donde se llevan las medidas del personal para los uniformes que proporciona la empresa.
Una vez que todos los atributos han sido indicados se selecciona el botn Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos y se
activa la 2 Barra de Herramientas. Ver Apndice B. Barras de Herramientas.
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opcin cuando se han asociado Atributos al
empleado con anterioridad.

Carpeta de Cargas:

A travs de esta Carpeta se ingresan una a una las cargas familiares y todos los antecedentes relacionados con ellas, en cuanto a:
Fecha de nacimiento, nombre, tipo (Invlida, Maternal o Simple), sexo y vnculo (Hijo(a), Cnyuge, otros).
Adems se debe sealar la vigencia que tendr la carga (Fecha de inicio y trmino). Esto puede ser utilizado por ejemplo, en casos
de mayora de edad, donde el empleado deja de percibir la carga familiar por sus hijos mayores de 18 aos, a menos que se
documente que se encuentran estudiando.
Dado que una persona puede tener varias cargas, el sistema presenta la ficha en modo Agrega, donde se deben ir ingresando los
datos de cada una de ellas por separado.
Una vez indicados todos los datos, se selecciona el botn Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en
pantalla y el sistema contina en modo Agrega.
Tanto el Tipo de carga, como el Sexo y el Vnculo, podrn ser obtenidos seleccionando el botn de listas desplegables y eligiendo
de ella la correspondiente.
En el caso de las fechas, se hace clic en el campo correspondiente y se ingresa la fecha.

REMUNERACIONES

4-9

Carpeta Documentos:

Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar archivos que pueden ser asociados a la ficha del empleado. Estos podrn
ser de texto, planillas de clculo, grficos, etc.. y al momento de ser elegidos sern abiertos en el software con que fueron creados.
El sistema trae predefinidos como ejemplo dos descripciones: Currculum y Organigrama, las cuales no podrn ser eliminadas,
pero si les podr asociar un archivo, indicando la ruta en donde se encuentra.
Por ejemplo, si tiene almacenado el currculum del empleado en el directorio F:\currculum\Alpez.doc. Entonces deber hacer clic
en el campo Ruta de Archivo frente a Currculum y cuando aparezca la lupa, seleccionar el botn Modificar ubicado en la
2 Barra de Herramientas, para indicar la ruta del directorio y nombre del archivo en que se encuentra.
Para asociar nuevos archivos a esta carpeta, deber seleccionar el botn Agregar ubicado en la 2 Barra Herramientas, tras lo cual
se desplegar una ventana (ver Figura N4), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 4

Descripcin:

Ingrese el nombre o descripcin del archivo, con un largo mximo de 60 caracteres.

Seleccionar Archivo:

Indique el directorio y nombre del archivo a asociar. Esto podr ser digitado directamente, o bien ser
obtenido desde el directorio a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo, el cual
despliega la ventana estndar de seleccin de archivos.

Carpeta Control Horario:

4-10

Recursos Humanos

Dentro de esta carpeta podr asociar a la ficha de personal en mantencin, un reloj determinado y la vigencia que tendr (fecha
inicio y trmino). Estas fechas podrn ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botn .
Importante:
Si la fecha de inicio y trmino ingresada al Reloj, est entre los meses de proceso preparado, ste tendr estado
Vigente; de lo contrario, quedar marcado en rojo indicando que no est vigente.
El sistema validar que el N de Ficha Reloj ingresada, se encuentre disponible y no est asignada a otra ficha;
de lo contrario se desplegar un mensaje advirtindolo.
Indicada la informacin, seleccione el botn Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en pantalla, y el
sistema contina en modo Agrega.
Sr Usuario:
Al modificar o Agregar Relojes a una ficha con vigencias que incluyan meses liquidados, los clculos de
remuneraciones del sistema podran quedar inconsistentes. Por lo tanto, para mantener la consistencia de los valores, se
recomienda realizar nuevamente el clculo de remuneraciones para los meses involucrados en el cambio
Desea continuar y grabar los datos?

Una vez definida la informacin dentro de las carpetas, seleccione el botn OK, tras lo cual es almacenada en el sistema y es
presentada en una lista con la 2 Barra de Herramientas activa. Ver Apndice B, Barras de Herramientas
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opcin.

Procedimiento a seguir en la modificacin de antecedentes del personal:


Para realizar la modificacin de cualquier antecedente de un empleado, se debe ingresar el cdigo de ficha que le corresponde, ya
sea directamente o bien eligindolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero
Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, pudiendo
llevar a cabo los cambios correspondientes.
Para finalizar se podr optar por la opcin Grabar, si todo est conforme y si se desea continuar en este procedimiento, Cancela si
se desea anular la modificacin efectuada o Salir para grabar los cambios y salir del procedimiento.

Procedimiento a seguir en la eliminacin de antecedentes del personal:


Para eliminar el registro completo de un empleado, se debe ingresar el cdigo de ficha que le corresponde, ya sea directamente o
bien eligindolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se
podr optar por la opcin OK, para eliminar la ficha y continuar en este procedimiento, Cancela para anular la eliminacin y
continuar en este procedimiento o Salir para salir del procedimiento sin considerar la eliminacin.
Es importante tener claro que al eliminar una ficha, se elimina TODA la informacin histrica del empleado, por lo que se
recomienda dejar al empleado como No Vigente (Captulo "Vigencia") y as mantener la informacin para su posterior
emisin de certificados.

REMUNERACIONES

4-11

4.1.2. Cambio Cdigo de Fichas del Personal


Objetivo
Permite modificar el cdigo de fichas del personal en forma individual o masiva, manteniendo toda su informacin original.

Importante
Sr. Usuario:
Los cambios de cdigo de Fichas efectuados en una Sucursal, slo sern modificados en la Central en forma
automtica, siempre y cuando el RUT y Cdigo de Ficha histrica coincidan con los registros que maneja la
Central.
No podr realizar el proceso Cambio de Ficha, si el sistema advierte que existen otros formularios abiertos
simultneamente (Ej.: Ficha de Personal, Clculo de Remuneraciones, etc.), o si existe (n) otro(s) usuario(s)
conectado(s) a la Base de Datos, ya que es un proceso exclusivo.
Si el proceso no se completa debido a una falla tcnica externa (Ej.: corte de luz), al ingresar nuevamente al
sistema, se desplegar una mensaje, para continuar con el proceso en forma automtica.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde podr definir los parmetros para realizar el proceso. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Se aplica a
rea de Negocios y Centro de Costo:
Indique el rea de Negocios y Centros de Costo a considerar (slo si la empresa maneja estos parmetros), pudiendo
ser uno especfico o todos los que maneja el sistema. Al considerar uno podr ser digitado directamente, o bien
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Estado:

Indique mediante el botn de listas desplegables, el estado de las fichas a considerar pudiendo ser: Vigente, Inactivo,
Finiquitado o Todos.

Todos los filtros para la seleccin de fichas, se realizan sobre el mes de proceso en la empresa.
A continuacin podr realizar el cambio de cdigo de 2 formas: Masivo e Individual.

4-12

Recursos Humanos

Cambio Masivo: Seleccionando esta opcin podr realizar el cambio de los cdigos para las fichas que comiencen con alguna
codificacin determinada, es decir reemplazar los caracteres indicados por unos nuevos.
Importante:
El cambio en forma masiva no podr superar los 10 caracteres, de lo contrario no se realizar el cambio y quedar en
blanco la columna Nueva Ficha, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Ejemplo:
Ficha actual
ADM0001
ADM0002
ADM0003
ADM00011

Comienzan con ADM por VENTAS


Nueva ficha
VENTAS0001
VENTAS0002
VENTAS0003

Cambio Individual: Al seleccionar esta opcin, el sistema mostrar todas las fichas que cumplan con los filtros anteriormente
indicados
Para realizar la seleccin de uno de ellos, se deber hacer clic sobre la ficha deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Si desea buscar un registro dentro de la lista de antecedentes que se muestra en pantalla, seleccione el botn de listas desplegables
e indique si la bsqueda ser por Ficha o Nombre. A continuacin digite el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y
seleccione el botn Aplicar.
Indicadas las fichas a considerar, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (Figura N 2), o Salir para
abandonarlo.
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, se mostrarn todas las fichas de personal que desea modificar, posicinese en la columna Nueva Ficha y
realice el cambio de cdigo, el cual no podr superar un largo mximo de 10 caracteres.

REMUNERACIONES

4-13

Recuerde:
- Slo se consideran como valores vlidos, para la columna Nueva ficha, cdigos que no existan en la empresa.
- El cambio ficha del personal afecta todos los meses preparados en la empresa.
Finalizados los cambios, seleccione el botn OK para grabar las modificaciones realizadas, el sistema informar a travs de un
mensaje el trmino exitoso del proceso generando un archivo (HTM) en el rea de datos con el detalle de los cambios realizados,
tal como se muestra en la siguiente figura:

Al seleccionar el botn SI (Aceptar), el sistema levantar una pgina HTM que muestra el detalle de los cambios realizados.

4-14

Recursos Humanos

4.1.3. Captura Fichas


Objetivo
Capturar informacin correspondiente a las fichas del personal desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendr que sealar el directorio y nombre del archivo a capturar y, una vez que ste sea
ledo indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura. Ver Figura N 1.
Figura N 1

El directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, as como tambin podr ser
obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos.
Adems podr seleccionar a travs del botn de opciones la cantidad de registros a mostrar.
En esta pantalla se activa el botn Imprimir, el cual le permitir llevar a cabo la emisin de la estructura que deber tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastar con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Fichas del Personal, ya sea para continuar
con el proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que ser capturado.
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Anlisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos contenidos, podrn o no ser capturados y los motivos por los cuales
podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
Si el sistema detecta que la cantidad de campos que contiene el archivo no corresponde a lo indicado en la Estructura, o que un
campo tiene un tipo diferente (debiera ser de texto y es numrico), lo informa en este momento para que se hagan las correcciones
respectivas en el archivo y as poder efectuar la captura.
En este momento tambin podr revisar la estructura (botn Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrs) o bien Salir del
proceso. Ver Figura N 2

REMUNERACIONES

4-15
Figura N 2

De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura. Ver Figura N 3
Figura N 3

Al optar por el botn Capturar, el sistema efecta el proceso y al finalizar, entrega el resultado de la captura en el archivo
"Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas puedan ser corregidas. Ver Figura N 4.
Figura N 4

Finalizado el proceso y si todo est conforme, tendr que cerrar el archivo Loger.txt y luego cerrar el proceso a travs del botn
Salir.

4-16

Recursos Humanos

4.1.4 Vigencia
Objetivo
Permite conocer el estado del personal dentro de la empresa, es decir los empleados que estn Vigentes, Inactivos o Finiquitados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura N1, con la lista del personal.
Figura N1

Cada vez que se ingresa un empleado nuevo, al verificar su estado, ste aparecer como Vigente a partir del mes de ingreso y hasta
el final del perodo, y cambiar a Inactivo o Finiquitado, cuando corresponda.
Para cambiar el estado, se selecciona el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de Herramientas y luego se hace clic sobre la
celda que forma la interseccin entre el empleado con el mes en definicin.
Figura N2

Sr Usuario:
Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrn eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitar confirmar la eliminacin.
Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultar: desea traer los valores de las
variables desde el ltimo mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Slo se
copiarn los valores de tipo valor, sin limpieza automtica y que se encuentren vigentes en ambos perodos.
Una vez indicado el estado en que se encuentra el empleado, se selecciona el botn Salir, para dar trmino al proceso.

REMUNERACIONES

4-17

4.1.5 Listado Paramtrico del Personal


Objetivo
Permitir la generacin de informes, con el formato y la informacin que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrn
ser almacenados y se podrn acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podra ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos y que se presente la pantalla de la Figura N6.
Figura N1

Creando un nuevo formato para informe de personal


Para llevar a cabo este procedimiento, se debe ingresar la siguiente informacin:
Tipo de Informe:

Este campo permite indicar si el informe se considerar para el Global de la empresa, Slo las reas de
Negocios, Slo los Centros de Costo o ambos (reas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.

Ttulo:

Se debe indicar en este campo el nombre que tendr el informe.

Especificaciones del listado:


Para cualquier informe que se genere, esta opcin proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Ttulo: Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el
cursor pudiendo ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que deber aparecer impreso en la columna, el cual tendr relacin con el
ttulo definido para sta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrn ser seleccionados y
las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura N2.

4-18

Recursos Humanos
Figura N2

Estos campos son:


Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Direccin, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de clculo: Fondo de Pensiones, A
Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botn de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo est conforme elegir
el botn OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la
definicin efectuada al crear la variable. Ver Figura N3.
Figura N3

Si se selecciona un campo Numrico, se podr optar por incluir o no, variables en 0 "Cero"
Totales: En caso que la columna sea de tipo numrica se podr indicar si al final de sta aparecern los
totales. Esto se determina a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura N4.
Figura N4

REMUNERACIONES

4-19

Donde:
No totaliza:
Suma:
Promedio:
Contador:

No calcula totales
Suma los valores de cada lnea.
Calcula el promedio de los valores de cada
lnea.
Cuenta la cantidad de datos de la columna.

Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar
dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse (rpidamente), tras lo cual la columna completa queda en
otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botn izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posicin deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento:

Indicados los campos a considerar en el informe, stos se presentan en una ventana, que aparece bajo el ttulo
Ordenamiento, desde la cual habr que seleccionar aquellos (mximo 3) en base a los cuales se ordenar la
informacin.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
errneo se efecta el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.

Condicin:

Adems los datos a imprimir podrn ser condicionados por otros factores que se definen a travs de frmulas
ingresadas mediante el botn EDITAR.
Cuando este botn es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura N5) de Edicin de Frmula.
Figura N5

La forma de operar de la opcin EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Clculo".


Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Cdigo de estudios es 04, habr que
ingresar una frmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el cdigo de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.

4-20

Recursos Humanos

Es importante aclarar que para efectos de condicionar la informacin a imprimir slo se ocupan los operadores
matemticos, las comparaciones y los comparadores lgicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE", como tambin, recordar que los datos de tipo Alfanumricos van entre comillas.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y se ha validado, se selecciona el botn OK para salir y el sistema
incluir la frmula especificada.
Finalizada la definicin del formato del informe, se selecciona el botn OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Despus de grabarlo, se podr optar por la seleccin del botn Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N6.
Figura N6

Cuando esta pantalla es desplegada se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar formatos existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botn Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
N7) donde se definen los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, adems del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Una vez que todo est conforme, se selecciona el botn OK y en la pantalla se activa el botn Imprimir donde se podr seleccionar
el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este manual.
Figura N7

REMUNERACIONES

4-21

Al seleccionar el botn Excel, el sistema abrir Microsoft Excel permitiendo visualizar en una planilla la informacin solicitada, la
cual podr exceder de los 150 caracteres permitidos en la impresin en papel. Ver Figura N 8.
Figura N 8

Para salir de Excel seleccione la opcin Archivo, Salir, esto lo dejar en la pantalla anterior.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

Seleccionando un Informe Existente


Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N6 y el
procedimiento a seguir de ah en adelante es el mismo que all se describe.

4-22

Recursos Humanos

Informe Tipo de Pago de los Empleados


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247

Fecha:

DEMOSTRACION

Pgina:

PROVIDENCIA

Mes de Proceso

20/01/2000
1
Febrero 2000

SANTIAGO
10.100.100-1
Informe Tipo de Pago de los Empleados
Area de Negocio

Todas las Areas de Negocios

Centro de Costo

Todos los Centros de Costos

FICHA

TIPO DE PAGO

AD001

AD002

AD003

AD004

AD005

AD006

AD007

AD100

GE001

GE002

GE100

::

VE001

VE002

VE003

VE004

VE005

VE006

COD. BCO.

BANCO

CTA. CTE N

01

CITIBANK - HUERFANOS

0-703927-01-7

02

BHIF - MANUEL MONTT

43-000-3545-6

02

BHIF - MANUEL MONTT

43-000-3594-7

VE007

VE100

02

BHIF - MANUEL MONTT

43-000-4322-2

VE200

01

CITIBANK - HUERFANOS

0-703942-01-7

REMUNERACIONES

4-23

4.1.6 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso y mantencin de todos aquellos antecedentes que son de uso comn dentro
de la operacin del sistema (Clientes, Productos, Centros de Costo, Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc.), los cuales sern
manejados a modo de Tablas de datos.
Los datos ingresados a travs de las tablas, se podrn acceder en cualquier momento en forma rpida y eficiente, sin tener que
memorizarlos o tener que digitarlos, desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con las distintas Tablas que desde aqu se podrn acceder:
Figura N1

Dado que la forma de operar en la mayora de las Tablas de datos es estndar, le solicitamos referirse al Apndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que maneja el sistema de Recursos Humanos
Softland ERP.

4-24

Recursos Humanos

4.2. Modelo de Clculo


Objetivo
Esta es una de las opciones de mayor importancia dentro del sistema, ya que permite crear el modelo de remuneraciones en el cual
se basar el sistema para llevar a cabo el proceso de clculo, es decir, definir de qu variables va a estar compuesta la liquidacin y
cmo stas van a estar relacionadas entre s.
El sistema permite que el usuario defina con gran flexibilidad, todas las variables, creando los Haberes, Descuentos y Parmetros
de la forma que quiera la empresa, y relacionadas entre s mediante frmulas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un men con las opciones que podrn ser llevadas a cabo y que se describen a continuacin
a lo largo de este captulo. (Ver figura N1).
Figura N1

REMUNERACIONES

4-25

4.2.1. Modelo de Clculo


Objetivo
Esta opcin permite estructurar el modelo de clculo de remuneraciones que requiere la empresa, creando las distintas variables a
utilizar y definindolas como Haberes, Descuentos y Parmetros.
Generalidades
Dado que este sistema es totalmente paramtrico, el usuario puede definir cada una de las variables segn sus propias necesidades,
clasificndolas en:
Haberes
:
Descuentos :
Parmetros :

Todos los ingresos que percibe el empleado, por cualquier concepto.


Todos aquellos montos que rebajan el sueldo del empleado.
Todos aquellos valores independientes que se utilizan en el clculo de Haberes y Descuentos.

Estos Ttulos de "Haberes, Descuentos y Parmetros", se utilizan slo con el fin de ordenar al usuario, ya que en las
distintas frmulas que se generan existe la libertad de efectuarles cualquier operacin matemtica a cada uno de ellos.
Por cada tipo de variable, el sistema acepta un mximo de 999 definiciones, con el siguiente formato:
H001...H999
D001...D999
P001...P999
Por ejemplo se puede tener:
H001 = Sueldo Base
H002 = Horas Extras 50%
D001 = Fondos de Pensiones
D002 = Adicional Seguro
P001 = # Horas Extras
P002 = # Das Trabajados
Independientemente de las variables que se creen para el clculo de la remuneraciones en la empresa, el sistema exige que se creen
ciertas variables que se utilizan tanto en la emisin de planillas de AFP, INP, Cajas de Compensacin, etc., como en algunos
clculos automticos que realiza el sistema. La definicin de estas variables se efecta en el proceso Definicin Constantes del
Mes, cuyo procedimiento se explica este manual. Es importante revisar la opcin Variable exigidas por el sistema, para tener en
claro las variables mnimas que requiere el sistema y por lo tanto crearlas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez o cuando no se han definido datos de clculo, se presenta una pantalla en modo Agrega,
donde se podrn ir creando cada una de las variables. Ver Figura N1.
Figura N1

4-26

Recursos Humanos

Creando una Nueva Variable


Por cada variable que se defina, habr que indicar sus atributos de la siguiente forma:
1.- Especificar el Tipo: Haber, Descuento o Parmetro, a travs del botn de seleccin correspondiente.
2.- Indicar el Nmero que le corresponder. Por ejemplo: Si se crea una variable de tipo Descuento y luego se elige el nmero
006, la variable ser D006. Este nmero el sistema lo ingresa en forma correlativa.
3.- Determinar el Formato de la variable en definicin (Texto, Numrico o Fecha), seleccionndolo desde la lista que se presenta
al elegir el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este casillero.
Cuando el formato es de tipo numrico, se debe indicar el nmero de enteros y decimales a considerar.
4.- Sealar la Vigencia de la variable, que podr ser Permanente o Semipermanente:
Permanente, significa que el valor de esta variable ser considerado siempre en los clculos donde est presente.
Semipermanente (ver Figura N2), estas variables son de duracin definida, para ellas habr que indicar el tiempo de
Vigencia (rango Desde/Hasta) y aunque tengan algn valor, este no ser considerado en los clculos fuera de la vigencia
indicada.
Figura N2

5.- Indicar si la variable es una Frmula o un Valor:


Valor: En este caso bastar con elegir el botn de seleccin y luego OK, para que la variable sea almacenada y considerada en
los clculos. Para ingresarle los valores a cada uno de los empleados en esta variable, se debe acceder al proceso Valores Mes,
Ingreso por Variable, cuyo procedimiento se describe en este manual.
Frmula: En este caso se presenta una ventana donde se debe sealar el Mes y Ao de proceso a partir del cual se crea la
frmula, luego elegir el botn Editar para ingresar la frmula propiamente tal. Ver Figura N3.
Figura N3

REMUNERACIONES

4-27

Las frmulas pueden ser creadas en base a los datos que se tienen en el sistema y que se presentan en la parte superior de esta
pantalla, en forma de columnas, donde se agrupan segn su origen:
En esta columna se despliega la lista de variables definidas en el sistema, a travs de esta opcin, como Haberes,
Descuentos y Parmetros.
Constantes: Corresponde a valores constantes que pueden ser utilizados en las frmulas, los cuales se ingresan en el proceso
Modelo de Clculo, Definicin Constantes del Mes.
Ficha:
Presenta una lista con cada uno de los antecedentes que aparecen en la ficha del empleado.
Atributo:
Presenta un listado de los atributos ingresados en la Tabla de Atributos.
Operador: Presenta una lista de operadores que podrn ser utilizados en las frmulas: operadores aritmticos (+, -, *, /, ^),
Comparaciones (>, <, = , <>, >=, <=), Lgicos (and, or), Otros (if then, if then else, suma, promedio).
Variables:

Cuando las listas de estos antecedentes sean muy extensas, se podr hacer uso de las barras de desplazamiento para subir o
bajar en los listados.
La informacin que aparece en las columnas se podr acceder ubicando el indicador del mouse sobre la deseada y pulsando dos
veces seguidas el botn izquierdo del mismo.
Es importante destacar que en las comparaciones con campos Alfanumricos la informacin debe ir entre comillas. Ej:
P003 = "Ojos Verdes".

Creando una frmula


Las frmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el ttulo Frmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botn Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
En las frmulas se pueden utilizar operadores matemticos comunes, como son la suma (+), resta (-), divisin (/), multiplicacin
(*) y exponenciacin (^), as como tambin comparadores (=, <, >, <>, >= y <=) y condicionadores lgicos.
-

Tanto las comparaciones, como las condiciones, deben ser efectuadas bajo el concepto de pregunta respuesta: IF...Then
o IF ...Then...Else.
- Las comparaciones deben ir entre parntesis.
- Al utilizar IF... Then, se deber finalizar la secuencia de instruccin con un punto y coma (;).

Para una mejor comprensin acerca de las frmulas, se presentan a continuacin algunos ejemplos:
1) Frmula para el clculo de Horas Extras al 50%
{P001}*{P002}*0,5
Donde P001, es la variable correspondiente nmero de horas extras del empleado y P002 el valor de la hora extra.
2) Asignacin de un bono especial de $5.000 para los empleados con un hijo, $10.000 para los con 2 hijos y $15.000 para
quienes tienen 3 o mas, valor que quedar en la variable H061.
En este caso habr que usar el operador IF... THEN... ELSE, que permite preguntar si ocurre el primer caso (empleado con un
hijo), el 2 (empleado con 2 hijos), o el 3 (empleado con 3 o ms hijos) y asignarle a la variable el valor correspondiente.
if ({FnumCargasSimples}=1) then
5000
else
if ({FnumCargasSimples}=2) then
10000
else
if ({FnumCargasSimples} >= 3) then
15000

4-28

Recursos Humanos

En este ejemplo se tiene la variable {FnumCargasSimples}, que corresponde a aquella que almacena el nmero de cargas y ha
sido tomada de la columna "Ficha". Si esta variable es igual a 1, entonces en H061, quedarn $5.000, de lo contrario, si es igual a
2, quedarn $10.000 y si es mayor o igual a 3, quedarn $15.000.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botn OK para salir de la pantalla de Edicin de Frmulas.
Para finalizar el ingreso de la nueva variable se selecciona el botn OK, tras lo cual se despliega en una lista en la pantalla.
Todas las variables que vayan siendo creadas irn apareciendo en esta lista, y junto a ella se activar la 2 Barra de Herramientas,
permitiendo Agregar nuevas variables o Modificar y/o Eliminar variables existentes, de acuerdo a los procedimientos explicados en
el Apndice B.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso cuando se han definido variables con anterioridad. Ver Figura
N4.
Figura N4

REMUNERACIONES

4-29

4.2.2 Definicin Constantes del Mes


Objetivo
El concepto de CONSTANTES, manejado por este sistema, consiste en una serie de variables que tienen un cierto valor fijo para
todos los empleados, las cuales pueden ser utilizadas por el usuario dentro de sus frmulas.
El sistema trae predefinidas 5 constantes, que podrn ser modificadas cuando experimenten cambios. As tambin, el usuario podr
crear y mantener nuevas constantes de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una lista de las constantes predefinidas, donde se podrn Agregar nuevas, Modificar las
existente y/o Eliminar las creadas por el usuario, procedimientos que se efectan a travs de la 2 Barra de Herramientas (Ver
Apndice B). Ver Figura N1.
Figura N1

Cmo Agregar una nueva Constante?


Para agregar una constante, se selecciona el botn Agrega, desde la 2 Barra de Herramientas y luego se indica su Cdigo,
Descripcin y Formato, el cual puede ser Numrico, de Texto o de Fecha. Si es numrico se debe indicar el nmero de enteros y
decimales a considerar.

Cmo Modificar una Constante?


Para llevar a cabo este proceso, se elige la variable y luego el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, con lo cual se
despliegan los datos de la variable en la pantalla, pudiendo modificar slo la descripcin.
Las variables que vienen predefinidas no podrn ser modificadas.

Cmo Eliminar una Constante?


Este proceso se efecta seleccionando la variable y luego el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. A continuacin se
confirma la eliminacin.
Las constantes predefinidas no podrn ser eliminadas.

Cmo Ingresar o Modificar el Valor de una Constante?


En ambos casos se debe elegir el botn Valores, que aparece junto al botn Salir. Cuando esto ocurre, se presenta una nueva
pantalla donde lo primero que se debe hacer es elegir el mes en el que quedarn registrados los montos que sern ingresados o
modificados. A continuacin se ingresan los valores respectivos. Ver Figura N2.

4-30

Recursos Humanos
Figura N2

Finalizado el ingreso o modificacin se selecciona el botn OK dejando los valores registrados en el sistema, en el mes indicado.
Para regresar a la pantalla anterior presione el botn Salir.

REMUNERACIONES

4-31

4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema


Objetivo
Con el fin de ayudar al usuario en su definicin de variables, el Sistema de Recursos Humanos, realiza una serie de clculos
automticos en el Proceso de Clculo. Para ello requiere que se indiquen tanto los cdigos de las variables que sern tomadas como
base para dichas operaciones, as como aquellas en las cuales quedarn los resultados de los clculos efectuados.
Las variables donde quedarn los resultados de los clculos efectuados, debern ser creadas con los atributos de "Permanente" y
"Valor" y no se les debern ingresar valores ya que el sistema los generar. A su vez podrn ser ocupadas en el modelo de clculo
de la empresa, segn se estime conveniente.
El ingreso de estas variables es obligatorio, pero no as su uso, es decir que deben ingresarse pero eso no significa que tengan que
usarse como parte de una frmula, dado que esto depender exclusivamente del modelo de clculo de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), dividida en 4 carpetas donde se debe sealar, en cada lnea, la
variable correspondiente.
Figura N1

Carpeta Liquidacin Mensual


Variables desde las cuales se obtendr informacin:
Base Tributable:

En esta variable se deber crear una frmula, que incluya todos los haberes y descuentos que
forman el monto tributable, ya que esta variable ser utilizada por el sistema para el clculo
automtico del Impuesto a la Renta.

Base Imponible:

En esta variable se deber crear una frmula con todos los haberes imponibles, teniendo en
consideracin que cuando el sistema automticamente efecte el clculo, verificar que el
monto resultante no exceda al tope en UF indicado en la variable "Lmite Imponible en UF"
(Ver captulo Constantes del Mes), ya que de ser as tomar como valor el monto tope.
Si el resultado no excede al tope, quedar en esta variable el monto obtenido.
Si en ciertas operaciones se requiere el uso del Total de Haberes Imponibles sin tope, deber
crear para ello una variable especfica en el "Modelo de Clculo.

4-32

Recursos Humanos

Base Imponible Licencia:

El usuario deber ingresar el monto base imponible que ser de cargo de la Isapre.
Si la suma de la Base Imponible Empresa (ya truncada) ms la Base Imponible Licencia
supera las 60 UF, el sistema deja en la variable "Base Imponible", el tope imponible menos
la Base Imponible Licencia.

Das por Cuenta Empleado:

Corresponde a los das que son de cargo del empleado para el pago de la Isapre. Normalmente
ser equivalente al N de das trabajados, salvo cuando el empleado haya tenido una Licencia, en
cuyo caso se ingresan los das que no cubre la Licencia.

Das por Cuenta Licencia:

Corresponde a los das que sern de cargo de la ISAPRE en el pago del monto pactado, en caso
de licencia.

Variables donde se dejar informacin:


Impuesto a la Renta:

Corresponde a la variable donde quedar el impuesto a la Renta una vez que sea calculado por el
sistema, utilizando para ello la Base tributable.

A Pagar Salud (Isapre):

En esta variable quedar el porcentaje de Salud Mnimo, calculado por el sistema segn la Base
imponible, monto pactado por el empleado y el porcentaje mnimo de salud indicado en la constante
C005, descontando el 2% adicional si le corresponde. Este clculo se efecta slo para los empleados
afiliados a ISAPRES.

2% Adicional ISAPRE:

Para el clculo de esta variable, se consideran slo aquellos empleados que tengan activo en su ficha
de Previsin, el 2% Adicional a Isapre.
Aqu se distinguen dos casos:
a) Para los empleados que tienen fijo, por convenio con la Isapre, un porcentaje del 2% Adicional, lo
cual se indica en la ficha, se les calcula este porcentaje directamente sobre la Base Imponible.
b) Para quienes tienen activo el 2% adicional, pero no han acordado un porcentaje fijo, el sistema les
calcula lo que les corresponde dependiendo de su Base Imponible y sus Cargas familiares.

Fondo de Pensiones:

En esta variable quedar el resultado del clculo que se obtiene del % de cotizaciones al fondo de
pensiones (empleados que cotizan en AFP) multiplicado por la Base Imponible.

Adicional Seguro:

El resultado que queda en esta variable corresponde al % de cotizacin para el Adicional Seguro
(empleados que cotizan en AFP) multiplicado por la Base Imponible.

INP:

Esta variable se considera slo para los empleados que estn en el INP y se calcula con el porcentaje
de cotizacin indicado en la Ficha, multiplicado por la Base Imponible.

Pactado Proporcional
Isapre:

Corresponde al Monto Pactado por el empleado con la Isapre. Ser de cargo de la Isapre cuando el
empleado tenga licencia.
Esto se calcula en base a: "Total Pactado", ponderado por el Factor "Base Imponible Licencia" sobre
"Base Imponible Total".

Dos Porciento Real ISAPRE:


En esta variable quedar el monto real que va a la ISAPRE, es decir, se considera una cantidad tal que
cumpla justo con lo pactado, a no ser que el empleado est sujeto a Plan Colectivo (Ver Captulo
Clculo de Remuneraciones), en cuyo caso se pagar a la ISAPRE el 2% completo.
Base Imponible INP:

Corresponder a la Base imponible topeada a 60 UF, pero considerando la UF del mes anterior. Slo
se permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor.

REMUNERACIONES

4-33

Carpeta Contratos Adicionales (disponible slo en versin ERP)


Esta carpeta se habilitar slo si selecciona la caja de chequeo Tiene contratos adicionales para el mes.
Sr. Usuario:
Recuerde que Ud. puede manejar hasta 3 contratos adicionales por trabajador en forma mensual, para lo cual deber
detallar la siguiente informacin.

Variables desde las cuales se obtendr informacin:


Base Imponible C/Tope 90 U.F. Trabajador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible con tope de 90 UF
Trabajador, de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta trabajador. Su
ingreso es opcional y slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
Base Imponible C/Tope 90 U.F. Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible con tope de 90 UF
Empleador, de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta empleador. Su
ingreso es opcional y Slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Trabajador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
% Aporte Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Empleador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
Variables donde se dejar Informacin
Lquido a Pago:

Corresponder al Sueldo Lquido del contrato. Su ingreso es opcional y slo se permitir el


ingreso de variables numricas - permanente valor.

Seguro Cesanta Aporte Trabajador:


Monto aportado por el trabajador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y , slo se
permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor..
Seguro Cesanta Aporte Empleador:
Monto aportado por el empleador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y se validar
que la variable seleccionada sea de tipo numrico - permanente valor.

4-34

Recursos Humanos

Carpeta Rentas Accesorias (disponible slo en versin ERP)

Variables desde las cuales se obtendr informacin:


Base Imponible C/Tope 90 U.F. Trabajador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible con tope de 90 UF
Trabajador, de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta trabajador. Su
ingreso es opcional y slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
Base Imponible C/Tope 90 U.F. Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible con tope de 90 UF
Empleador, de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta empleador. Su
ingreso es opcional y Slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Trabajador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
% Aporte Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Empleador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
Variables donde se dejar Informacin de las Rentas Accesorias
Renta Accesoria Lquida:

En esta variable se registrar el monto total a repartir menos las leyes sociales y el impuesto
nico por concepto de rentas accesorias.

Base Imponible Renta Accesoria:


En esta variable se registrar la parte imponible de las rentas accesorias repartidas.
Base Tributable Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el total de rentas accesoria repartidas menos las leyes sociales por
concepto de rentas accesorias.
Impuesto nico Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar de impuesto nico por concepto de rentas
accesorias.
Cotizacin Salud Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar a ISAPRE por concepto de rentas accesorias.
Cotizacin Fondo de Pensiones Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar a AFP por concepto de rentas accesorias.

REMUNERACIONES

4-35

Cotizacin Seguro Renta Accesoria:


En esta variable se registrar el monto a pagar a AFP por seguro por concepto de renta
accesoria.
Cotizacin INP Renta Accesoria: En esta variable se registrar el monto a pagar a INP por concepto de rentas accesorias.
Seguro Cesanta aporte trabajador Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el valor del seguro de cesanta aporte del trabajador por concepto
de renta accesoria
Seguro Cesanta aporte empleador Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el valor del seguro de cesanta aporte del empleador por concepto
de renta accesoria.
Base imponible INP Renta Accesoria:
Corresponder a la Base imponible topeada a 60 UF, pero considerando la UF del mes anterior.
Slo se permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor.

Carpeta Certificados de Renta

Variables desde donde se obtendr informacin para Certificados de Renta:


Honorarios Brutos:

En esta variable se registrar el valor bruto correspondiente a los honorarios.

Participacin o Asignacin
Bruta:

Corresponde a la variable, donde el sistema registra las utilidades a las que tiene derecho
un socio por su aporte de participacin en la empresa.

Sueldo Bruto:

Corresponde a la variable donde se registra el total ganado por el empleado.

Cotizacin Previsional:

Se debe indicar la variable que contiene el resultado de la Cotizacin Previsional (AFP,


ISAPRE, INP).

Dado que estas variables pueden ser modificadas mes a mes, es necesario que antes de definirlas, se indique claramente el mes y
ao que corresponden. En caso de no hacerlo, el sistema asumir las variables del mes anterior.
Para ingresar la variable, se debe ubicar el indicador del mouse en la celda blanca que aparece al lado derecho y pulsar el botn
izquierdo del mismo, acto seguido se activa un botn de listas desplegables que al ser seleccionado presenta la lista de variables
existentes, desde la cual habr que elegir la que corresponda a lo solicitado.
Para registrar el ingreso y/o modificacin de variables, presione el botn Grabar y luego se sale con Cancelar.

4-36

Recursos Humanos

4.2.4. Tabla de Impuesto nico


Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D, al final de este manual, en el captulo Impuestos en
Recursos Humanos.

REMUNERACIONES

4-37

4.3. Valores del Mes


Objetivo
Este proceso tiene por funcin, actualizar mensualmente la informacin del sistema, ya que, permite el ingreso de datos a aquellas
variables definidas como valor, modificar masivamente los datos de una variable especfica, como tambin, preparar el ambiente
de trabajo para un nuevo mes.
Adems permite la distribucin de variables asociadas a un empleado en los distintos centros de costo y la captura de informacin
de valores mensuales.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega el men de la Figura N1, en donde la funcin de cada una de las opciones presentadas se
explica a travs de este captulo.
Figura N1

4.3.1 Preparacin nuevo mes de trabajo


Objetivo
Dado que el sistema maneja perodos de hasta dos aos en lnea, se ha creado esta opcin que permite ir activando los distintos
meses, en la medida que van siendo requeridos.
El ltimo mes preparado ser el que sugiere el sistema en todas las opciones como "Mes de Proceso".
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con todos los meses del perodo (dos aos). En ella habr que elegir el mes
requerido, ubicando el indicador del mouse sobre l y pulsando el botn izquierdo del mismo. Ver Figura N1.
Figura N1

La nomenclatura de los meses ser la siguiente:


- Ao y signo $ : Meses activos
- Ao y $$
: Meses en que se ha efectuado alguna vez el Proceso de Clculo de Remuneraciones, ver
Captulo 5.3.
- Slo ao
: Meses que an no han sido preparados.
Una vez elegido el mes, se selecciona en botn OK y de inmediato se presenta en pantalla una barra donde van apareciendo los
porcentajes de avance durante la preparacin de los archivos del sistema. Al finalizar, aparece el nuevo mes de trabajo con el signo
$, bajo el ao.
En caso de no desear continuar con este proceso se elige el botn Cancela.

4-38

Recursos Humanos

4.3.2 Ingreso por Ficha


Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los valores de las distintas variables definidas en el sistema a un empleado especfico.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe indicar el mes en que se desea registrar los valores, el cdigo o nombre del empleado a
considerar, el cual podr ser digitado directamente o bien ser obtenido a travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado
derecho de esta caja.
Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opcin Considera slo fichas vigentes. El sistema mostrar slo
las fichas vigentes al mes y ao en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarn todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Adems, deber indicar el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parmetros, a travs del botn de listas
desplegables) e indicar si se desea que aparezcan slo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Frmula". Indicada la
informacin, el sistema desplegar la lista de variables en pantalla. Ver Figura N1.
Figura N1

A las variables definidas como "Frmula", no se les ingresan valores, ya que los clculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las frmulas que fueron asignadas. En este caso solamente podrn ser consultadas.
En caso que la lista de variables sea muy extensa, existe la alternativa de buscar variables por cdigo o por nombre. Para ello se
posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el nombre), que aparecen
bajo la palabra "Desplegar" y all ingresar aqul que se desea buscar.
Para hacer cualquier modificacin a los valores de las variables, se utilizar el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (Ver apndice B).
En la lista de variables, los valores se ingresan en la columna "Contenido".

REMUNERACIONES

4-39

4.3.3 Ingreso por Variable


Objetivo
Permitir el ingreso de valores a las variables definidas como VALOR en el proceso Modelo de Clculo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe elegir el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parmetros, a travs del
botn de listas desplegables), indicar si se desea que aparezcan slo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Frmulas"
y finalmente sealar el mes en que se desea registrar los valores. Para agilizar la bsqueda de una variable en particular digite el
cdigo o parte del nombre en el recuadro en blanco, posteriormente seleccione el botn Buscar. Ver figura N1.
Figura N1

A las variables definidas como "Frmula", no se les ingresan valores, ya que los clculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las frmulas que fueron asignadas. En este proceso solamente podrn ser consultadas.
Una vez seleccionada la variable a la cual se le ingresar informacin, presione el botn OK, posteriormente habr que indicar el
grupo de empleados a los cuales les ser aplicable el ingreso de valores de esta variable (Ver Figura N2), a travs de la seleccin
del rea de Negocios y/o Centro de Costos y/o Cargo, del personal a considerar.
Figura N2

Estos tres antecedentes (reas de Negocios, Centros de Costo y Cargo) podrn ser digitados directamente, o bien ser obtenidos
desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de estos campos.
Si se requieren todas las reas de Negocios, los Centros de Costos y los Cargos, basta con dejar estos campos en blanco.

4-40

Recursos Humanos

Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opcin Considera slo fichas vigentes. El sistema mostrar slo
las fichas vigentes al mes y ao en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarn todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Una vez condicionado el grupo de empleados, habr que seleccionar la forma en que se ingresarn los valores, que puede ser
Individual o Masiva.
Individual: Luego de elegir esta forma, el sistema desplegar la lista de empleados que cumplen con los requisitos. Ver Figura
N3.
Figura N3

Para ingresar los valores, se debe seleccionar el botn Modificar, de la 2 Barra de Herramientas (Ver apndice B) y,
luego ingresar el monto correspondiente a cada empleado, en la columna Valor.
En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por cdigo o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y all se ingresa aqul que se desea buscar.
Masiva:

En este caso se despliega un recuadro bajo el campo Ingreso, donde se debe indicar el monto que deber quedar en
la variable de todos los empleados que cumplan con la condicin.
Una vez ingresado el monto, el sistema presenta la lista de empleados en la pantalla, a continuacin elegir el botn
Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas, para que el valor sea asociado a cada empleado. Ver Figura N4.
Figura N4

En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por cdigo o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y all se ingresa aqul que se desea buscar.
En ambos casos para finalizar se elige el botn Salir.

REMUNERACIONES

4-41

4.3.4 Operar Variable por un Valor


Objetivo
Cambiar en forma masiva el valor de una variable, utilizando el operador matemtico que corresponda.
Por ejemplo, aumentar el Sueldo Base en un 5% al personal de produccin.
Operatoria
Al igual que en el proceso anterior, al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla donde se condicionan los tipos de variables
que se desea considerar (Todas, Haberes, Descuentos o Parmetros), adems se indica si se incluyen slo las de valor o tambin las
de frmulas y por ltimo se seala el mes sobre el cual quedarn registrados los valores.
Una vez que esto es indicado, se elige la variable y se selecciona el botn OK, tras lo cual se presenta la pantalla donde se podr
condicionar el grupo de empleados a incluir (opcional), indicando el rea de Negocios a la que pertenecen, el Centro de Costo y el
Cargo. Ver Figura N 1.
Figura N1

Para realizar la seleccin de uno de ellos, se deber hacer clic sobre la ficha deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), Anterior para regresar a la
pantalla anterior o Salir para abandonarlo.
Figura N 2

4-42

Recursos Humanos

Como ingresar la operacin?


Como se puede observar en la parte superior derecha de esta figura, se presenta un recuadro con los operadores matemticos y los
conceptos Borrar y Variables, pues es aqu donde se ingresa la operacin.
Ejemplos:
a.- Para incrementar el sueldo base de los empleados que estn en la lista, en un 5%, en este recuadro habr que elegir el botn
Variable, con lo cual se presenta {H001} que corresponde a la variable que se est modificando, luego elegir el botn * y
finalmente ingresar 1.05.
En pantalla se presentar as:

Esto significa que tomar el valor actual que tiene cada empleado en esta variable, y lo multiplicar por 1.05.
b.- En caso que se desee, por ejemplo, reemplazar el valor actual de una variable por otro, simplemente no se escoge el botn
"Variable" (ya que no depender del valor actual) y se ingresa slo el valor por el que se reemplazar.

Esto significa que la variable en definicin tomar el valor 45000.


En caso de cometer algn error, se usa el botn Borrar.
Finalizado el ingreso de la operacin, se selecciona el botn Modificar de la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se lleva a cabo,
empleado por empleado, el clculo indicado, mientras en pantalla se presentan los cambios que se estn efectuando. Ver Figura
N2.
Figura N2

Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.

REMUNERACIONES

4-43

4.3.5 Distribucin por Centro de Costo


Objetivo
Permite distribuir todas las variables asociadas a un empleado (Ficha), en %, en los distintos Centros de Costo, en el mes y ao
seleccionado.
Por ejemplo: Puede ser utilizado cuando un empleado durante un mes, prest servicio en distintos Centros de Centros de la
empresa.
Esta opcin se activa solamente si el sistema maneja Centros de Costo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar es el mes/ao a
considerar para la distribucin.
Figura N 1

Indicado el mes y ao, defina los rangos de reas de Negocios y de Cargos a considerar. Si desea incluir Todos los rangos, basta
con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Para continuar con el proceso elija el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N 2, de lo contrario abandone con el
botn Cancelar.
Figura N 2

Dentro de esta ventana deber indicar los siguientes parmetros:


Ordenado Por:

Se debe sealar el criterio de ordenamiento en base al cual se desplegar la informacin, ya sea por Ficha o
por Nombre.

4-44
Orden:

Recursos Humanos
Indique mediante la seleccin del botn de opciones, el criterio de ordenamiento, el cual podr ser en forma
ascendente o descendente en base a los campos incluidos.

Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3), Atrs para retroceder a la Figura anterior; de lo
contrario abandonar el proceso mediante el botn Cancelar.
Figura N 3

Aqu deber seleccionar la o las fichas a considerar en la distribucin de los Centros de Costo. Esta seleccin se realiza haciendo
un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa <Eliminar; mientras que para sacarlas todas se usa el botn <<Todos.
Una vez elegidas las fichas o empleados a considerar en la distribucin, tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar
con el proceso, tras lo cual se presenta una nueva pantalla (ver Figura N4), donde deber indicar el porcentaje en que se har la
distribucin de las variables por cada Centro de Costo.
Figura N 4

Dentro de esta pantalla se desplegarn las fichas, a las cuales se les asignar la distribucin de porcentajes por centros de costo,
estos ltimos aparecen representados por las columnas 001, 002, 003,.. conforme al N de Centro de Costo que maneje su
empresa.
El ingreso por cada Centro de Costo, se realiza haciendo clic sobre la celda en que debe ir el porcentaje e ingresndolo, la suma de
los porcentajes ir apareciendo en la columna Total y no podr exceder a 100%.
En caso que este total sea inferior al 100%, el sistema asumir la diferencia asignndola directamente al Centro de Costo asociado
a la variable en cuestin.
Cabe destacar que cuando una Ficha tiene asociado un Centro de Costo, la celda que representa a dicho Centro, aparece en otro
color y no puede ser modificada, ni tampoco se le puede ingresar un valor.
Una vez ingresados los porcentajes a considerar, seleccione el botn Guardar para registrar la informacin para su posterior
centralizacin y contabilizacin.
Para salir de este proceso tendr que optar por la seleccin del botn Cancelar.

REMUNERACIONES

4-45

4.3.6 Captura Valores Mensuales


Objetivo
Permite capturar informacin de los valores mensuales de variables asociadas a las fichas que se encuentran incluidas en Recursos
Humanos.
Previo a realizar este proceso, verifique que su computador se encuentra configurado conforme a lo indicado en la Gua de
Instalacin captulo Configuracin Regional.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que tendr que sealar es el mes y ao donde se almacenarn los valores de
las variables. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Posteriormente indique mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de Clculo Excel, el
sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo, el cual puede ser digitado directamente en el campo Nombre
Archivo, as como tambin podrn ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitadores de columnas a considerar,
stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
A continuacin podr sealar a travs de la seleccin del botn de opciones, la cantidad de registros a mostrar.
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones:
Imprimir Estructura:

Permite conocer la estructura que tendr que tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una pgina
HTML que muestra dicha estructura.

Capturar:

Da inicio al proceso de captura de valores desde el archivo seleccionado.

Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Capturar, el cual da paso a una pantalla donde el sistema informa si
los datos en el contenido, podrn o no ser capturados y los motivos por los cuales podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
Si el sistema detecta que la cantidad de campos que contiene el archivo no corresponde a lo indicado en la Estructura, o que un
campo tiene un tipo diferente (debiera ser de texto y es numrico), lo informa en este momento para que se hagan las correcciones
respectivas en el archivo as poder efectuar la captura. Ver Figura N 2.

4-46

Recursos Humanos
Figura N 2

De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, el sistema da inicio a
la captura entregando el resultado en el archivo Loger.txt, de tal manera que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas
puedan ser corregidas.
Consideraciones:

La Ficha a capturar debe existir en la base de datos de Recursos Humanos.


La variable a capturar debe existir en la base de datos y se debe conocer su tipo (texto, numrica o fecha).
El mes/ao debe coincidir con el mes de proceso.
Si la variable es semipermanente, el mes/ao debe estar dentro del perodo seleccionado.
El delimitador de decimales deber ser punto (.)
El monto no debe venir con separador de miles.
Si el valor es fecha, debe tener formato: dd/mm/aaaa
Si el valor es texto, no debe llevar los caracteres (,).

Finalizado el proceso y si todo est conforme, tendr que cerrar el archivo Loger.txt y luego cerrar el proceso a travs del botn
Salir.

REMUNERACIONES

4.4. Clculo de Remuneraciones


Objetivo
Realizar el proceso de Clculo de Planilla Mensual, a travs del cual el sistema lleva a cabo todos los clculos
automticos internos y de las variables definidas como frmulas.
Sr. Usuario:
Antes de ejecutar este proceso, se recomienda contar con un respaldo de la Base de Datos. En caso de un
trmino anormal, deber recuperar su respaldo.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso se debe indicar primero, el mes a considerar posteriormente ingresar la siguiente
informacin: Ver Figura N1.
Figura N1

reas de Negocios y Centro de Costo:


Sealar si se consideran Todas las reas de Negocio y Centro de Costo o uno especifico.
En este ltimo caso se ingresa directamente el cdigo o la descripcin del rea y Centro de
Costo deseado, o bien se selecciona desde la lista que se presenta al optar por el botn de
listas Desplegables. Para elegir Todos, se hace clic en la caja de chequeo que aparece a la
derecha de cada campo.
Variable Convenio Colectivo:
Esta variable es de uso exclusivo para el clculo del 2% adicional ISAPRE.
Funciona de la siguiente manera: Su valor ser "1" para quienes tengan Convenio
Colectivo y 0 para quienes no lo tengan.
En caso que el empleado tenga Convenio Colectivo, se le entregar a la ISAPRE el 2%
completo aunque se pase del monto pactado, de lo contrario se le entregar a la ISAPRE
slo el monto pactado.
Al seleccionar el check Control Horario, el sistema realizar el clculo de marcaciones de fichas, dentro del rango
de fechas Desde/Hasta indicadas.
Una vez que se han condicionado los parmetros, el sistema solicita la seleccin de empleados desde la lista de
"Personal a Seleccionar" a la lista "Personal Seleccionado", para esto se elige el empleado y luego el botn
Agregar>, en caso que se desee considerar a todos los empleados habr que elegir el botn Todos>>.
Por el contrario, si desea sacar a un empleado de la lista de seleccionados se usa el botn <Eliminar, mientras que
para sacarlos a todos se usa el botn <<Todos.
Finalizado el ingreso y mantencin de la informacin, podr optar por los siguientes botones:

Presenta la ayuda para los operadores de Suma y Promedio.


Operador SUMA
Sintaxis: Suma {{Variable},n}

4-47

4-48

Recursos Humanos
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numrica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para la suma de la variable, debe ser un nmero entre 1 y 23
Descripcin: Suma de los n ltimos meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son
MES
MONTO
01
2.000
02
3.000
03
4.000
04
5.000, {Mes en clculo}
Si en la Frmula se tiene: Suma {{D001},2}. Quiere decir que se sumarn los 2 ltimos meses anteriores,
es decir el 03 y 02 dando como resultado 7.000
Consideraciones Especiales:
Si no existe valor para la variable {Variable} en un mes n, se asume cero. Ejemplos de esto son: Mes n
no est preparado, la ficha no tiene valor para la variable {Variable} en el mes n, la ficha o la variable no
est vigente en el mes n, etc.
Operador PROMEDIO
Sintaxis: PROMEDIO {{Variable},n}
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numrica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para obtener el promedio de la variable, debe ser un nmero
entre 1 y 23
Descripcin: promedio aritmtico de los n meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son:
MES
MONTO
01
2.000
02
3.000
03
4.000
04
5.000, {Mes en clculo}
Si en la Frmula se tiene: PROMEDIO {D001,3}. Quiere decir que se requiere el valor del promedio de
D001 de los 3 ltimos meses anteriores al de clculo, como estamos calculando el mes 04, se promedia el
mes 03, 02 y 01 dando 9.000/3 = 3.000
Consideraciones Especiales:
Tener menos meses preparados de los indicados en la frmula. En este caso la cantidad de meses n pasa a
ser la cantidad de meses que la empresa tenga preparados.
La ficha o la variable no est vigente para todos los meses indicados en la frmula {n}. En esta caso la
cantidad de meses n pasa a ser la cantidad de meses en que tanto la ficha como la variable estn vigentes.
Al seleccionar este botn, el sistema verifica que cuenta con todos los antecedentes necesarios
para llevar a cabo esta operacin.
Si todo est conforme, se efecta el Clculo de las Remuneraciones, de lo contrario el sistema
despliega un mensaje que informa la carencia de informacin, de manera que sea ingresada y
que se pueda efectuar nuevamente el proceso.
Si se est efectuando el Clculo de Remuneraciones y cancela el proceso, el sistema desplegar
el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El sistema se encuentra en este momento, en el proceso de Clculo de Liquidacin, si usted
cancela este proceso sus datos quedarn inconsistentes, deber volver a realizar este
proceso Est seguro de cancelar el proceso?.
Si est efectuando el Clculo de Remuneraciones y el proceso detecta que existen formularios
que incluyen al operador PROMEDIO para una cantidad de meses anteriores que superan el
mes preparado factible de considerar, el sistema lo advertir por pantalla indicando si desea
continuar el promedio se calcular sobre 1 mes.
Abandona el proceso y regresa al men principal del sistema.

REMUNERACIONES

4-49

4.5. Pagos Directos


Objetivo
Permite emitir diferentes documentos de pago asociados al clculo de la planilla mensual, as como tambin realizar
la elisin del listado de los depsitos en bancos y el detalle de billetes, adems de permitir la emisin de cheques
para los diversos pagos de cotizaciones.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:

4.5.1 Definicin Formulario para Pagos


Objetivo
Permitir la definicin y mantencin del Formato para la impresin de Comprobantes de Pago, el cual ser utilizado
por el sistema al momento de emitir dichos comprobantes (Sueldos, Comprobantes de Pago).
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office 97) o cualquier versin superior, por lo tanto es
necesario contar con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se encontrar con un formato que viene predefinido y con botones activos en la 2 Barra de
Herramientas (Figura N 1). En la medida que se vayan creando nuevos formatos, stos irn apareciendo tambin en
esta pantalla.
Figura N 1

4-50

Recursos Humanos

Agregando un Nuevo Formato


En caso que requiera agregar un nuevo formato, deber seleccionar el botn Agregar desde la 2 Barra de
Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2

En ella deber ingresar el nombre con el cual se identificar el nuevo formato, cuyo largo mximo podr ser de 15
caracteres alfanumricos, adems de una descripcin asociada.
Tambin podr indicar si desea mostrar en el comprobante las variables cuyo valor es cero, lo cual se efecta
seleccionando la caja de chequeo que precede a esta opcin.
Indicada la informacin podr optar por los siguientes botones: Atrs para retroceder a la pantalla anterior, o por
Formato, el cual tras ser seleccionado abre automticamente el Microsoft Excel y, junto a l dos archivos uno que
lleva el nombre que fue indicado en el campo "Nombre Formato" y otro que se denomina Colilla (con distintas
extensiones). El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripcin en el manual llamaremos
"Formato", es aquel que contiene el Comprobante de Pago propiamente tal (ver Figura N3), el segundo
(Colilla1.txt, que llamaremos "Base"), que se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o
antecedentes que forman el formato del Comprobante de Pago (ver Figura N4).
Figura N3

REMUNERACIONES

4-51
Figura N 4

Cmo modificar el formato de un Comprobante de Pago?


Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Colilla1.txt que hemos denominado Base
(Figura 2), ya que all se presentan los campos estndares para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1
2
3
4
5
6

En el archivo Base, hacer clic en la Columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante
de Pago.
Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edicin Copiar, del men de Excel.
Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
Elegir la opcin Pegado Especial.
En la ventana desplegada (Figura N5) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado
en el formato del Comprobante de Pago.
Figura N5

De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Comprobante de Pago quede acorde con
lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUP.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, cerrar el archivo grabando los cambios en caso
que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en la pantalla principal de Recursos
Humanos.

4-52

Recursos Humanos

4.5.2 Emisin Formularios de Pagos


Objetivo
Generar comprobante de Pago de Remuneraciones, el cual puede ser solicitado para el Global de la empresa, para
algn rea de Negocios y/o Centros de Costos especfico o bien para un empleado en particular.
Este comprobante puede ser utilizado para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: anticipo, bono, Sueldo
lquido mensual, etc.
El formato que Ud. utilice para la generacin de los comprobantes, depender de lo que haya definido en el proceso
Formato, descrito en el Captulo Definicin Formularios de Pago.
Este proceso opera con Excel 97 (Office 97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar con
dicho sistema, ya que de lo contrario no podr emitir Comprobantes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se deben indicar los parmetros a considerar en la emisin
de Comprobantes de Pago. Ver Figura N1.
Figura N1

Dentro de esta pantalla, deber indicar lo siguiente:


Seleccione mediante el botn de opciones para indicar si considerar en la emisin del informe un Mes/Ao de
proceso o un Rango de meses.
Al seleccionar Un Mes, deber indicar el mes y ao a considerar. El sistema propone siempre el ltimo
mes preparado.
Al seleccionar Rango Meses, deber seleccionar slo los meses Desde/Hasta que se encuentren
preparados. Adems podr indicar mediante el botn de opciones, si desea imprimir juntos los de un
mismo empleado, es decir imprimir agrupadas las liquidaciones por ficha, desde el primer hasta el
ltimo mes seleccionado o Imprimir por mes, es decir Imprime las liquidaciones mes a mes.
Formato:

Seale el formato a considerar para la emisin del informe, definido anteriormente en la


opcin Definicin Formulario para Pago.

Ordenado por...:

Se debe sealar el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirn los


Comprobantes de Pago, el que deber ser por Ficha o Nombre.

REMUNERACIONES

4-53

Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N2, de lo contrario se
abandona con el botn Cancelar.
Figura N2

Dentro de esta pantalla, debe indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la
emisin de comprobantes, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado (este ltimo implica que la informacin de sus
valores es reservada).
Adems, tendr que sealar si la emisin de los Comprobantes de Pago se realizar para el global de la empresa,
para un grupo masivo o un grupo selectivo; debiendo elegir la opcin conforme a lo siguiente:
Global Empresa, si se desea emitir todos los comprobantes del personal de una vez.
Al optar por esta alternativa, tendr que seleccionar el botn OK y luego el botn Imprimir que se presenta en
la 2 Barra de Herramientas.
Debe tener presente que al optar por la emisin por pantalla, el sistema se conectar con Excel y mostrar el
primer Comprobante de Pago. Para continuar con los restantes deber seleccionar el botn Cerrar, con lo
cual el sistema regresar a Recursos Humanos tomar automticamente el comprobante siguiente y lo
desplegar en Excel y as sucesivamente.

Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular, en este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada, elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuacin elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Selectivo: a travs de esta alternativa se emiten comprobantes de pago a un empleado en particular o a un
grupo de ellos.
Al optar por esta opcin se presenta la pantalla donde tendr que indicar si en la emisin de los
comprobantes se consideran todas las reas de Negocios y/o Centros de Costo, o una en particular, al igual
que en la emisin Masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la pantalla
con la lista de empleados, para que se elija desde all aquellos a los cuales les sern emitidos comprobantes.
Para seleccionar a los empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar>.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendr que elegir el botn Todos>>.
Para quitar a uno de la lista de seleccionados, tendr que usar el botn <Eliminar, mientras que para
sacarlos a todos se usa el botn <<Todos.

4-54

Recursos Humanos

Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Excel, tras
solicita confirmar el nombre del archivo generado, o bien ingresar uno nuevo. A
herramienta y desplegar el resultado del informe, permitiendo hacer uso de todas
proporciona, Atrs regresa a la pantalla anterior, OK activa el botn Imprimir en la
Cancelar abandona el proceso.

ser seleccionado el sistema


continuacin levantar esta
las opciones que Microsoft
2 Barra de Herramientas y

Tras activarse el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas, podr optar por emitir el informe, ya sea por
pantalla o a travs de la Impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de un Comprobante de Pago:

Ejemplo de Formulario de Pago

FECHA:
MES:
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
10.100.100-1

FECHA:
MES:

17/10/2007
Marzo 2007

LIQUIDACIN
DE
REMUNERACIONES

FICHA:

AD002

AFP:
ISAPRE:

SANTA MARIA
BANMEDICA

SUELDO BASE
SUELDO MES
GRATIF. LEGAL
BONOS IMPONIB.
HORAS EXTRAS
VIATICO
COMISION VTAS.

214.374
214.374
53.438
0
0
0
0

H. IMPONIBLES
H. N/IMPONIB.

299.312
56.470

TOTAL HABERES

355.782

NOMBRE:
RUT:
C.C.:
AREA NEG.:

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS


012.636.699-K
ADMINISTRACION
CASA MATRIZ

DIAS TRABAJADOS
DIAS LICENCIA
DIAS A CTA. EMP.
B. IMPONIBLE LIC.

30
0
0
0

COLACION
MOVILIZACION
ASIG. FAMILIAR

28.500
24.900
3.070

B. IMPONIBLE
B. TRIBUTABLE

299.312
241.186

LIQUIDO DEL MES

FDO. PENSIONES
ADIC. SEGURO
AFP OBLIGATORIO
AHORRO AFP
C. ADIC. AFP
SALUD
INP

29.931
7.243
37.174
0
0
0
20.952

LEYES SOCIALES

58.126

IMPTO. UNICO

ANTICIPOS
PRESTAMOS

0
0

286.512

Monto en palabras: Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Doce********************************************************


DECLARO RECIBIR CONFORME LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTA COLILLA DE
SUELDOS, Y NO TENGO CARGO NI COBRO ALGUNO DE FORMULAR

__________________________
V. B

_____________________________
Firma Trabajador

17/10/2001
Marzo 2007

REMUNERACIONES

4-55

4.5.3 Detalle Billetes


Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de la tabla de Detalle de Billetes y/o Monedas y la generacin de un informe con el
detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectan en efectivo a los empleados.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta un submen e bajada (ver Figura N1) que muestra a modo de opciones, los
procesos que desde aqu podrn ser llevados a acabo y cuya aplicacin se describe a continuacin.
Figura N1

4.5.3.1 Tabla Detalle Billetes y/o Monedas


Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D al final de este manual (captulo Detalle de
Billetes/Monedas).

4-56

Recursos Humanos

4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes


Objetivo
Generar un informe con el detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectan en
efectivo a los empleados.
El sistema genera un informe con el total de billetes y monedas requeridas, tanto por empleado como un total final,
con el fin de que sean solicitados en el banco y que posteriormente se utilicen para distribuir las monedas y billetes
en los sobres de pago a los empleados.
Este informe podr ser emitido para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Lquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan el informe. Ver
Figura N1.
Figura N1

Dichos parmetros son:


Mes/Ao:

Se debe indicar el mes y ao a considerar. El sistema propone siempre el ltimo mes


preparado.

Variable a Pagar:

Se debe indicar la variable considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Lquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.

Indicados los parmetros, se selecciona el botn Siguiente para continuar con el proceso (Ver Figura N2), de lo
contrario se abandona con el botn Cancela.
Figura N2

REMUNERACIONES

4-57

De la lista de monedas presentada, habr que elegir aquellas que se usarn para el pago en efectivo a los empleados.
La eleccin se realiza haciendo clic sobre monedas que se requieren. El sistema asigna un sobre las monedas y/o
billetes seleccionados.
Ordenado por...:

Permite indicar si el informe aparecer impreso por Ficha o Nombre de los empleados.

Indicados los parmetros se selecciona el botn Siguiente para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar la
Figura N3.
En ella tendr que especificar si el informe ser emitido para el Global de la empresa, para un grupo Masivo o para
un grupo Selectivo.
Figura N3

Global Empresa, tendr que optar por esta alternativa en caso que se desee emitir el informe para todos los
empleados.
Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa, tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar a todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
Selectivo, a travs de esta alternativa se podr emitir un informe para un empleado en particular o para un grupo
de ellos.
Al optar por esta alternativa se presenta la pantalla donde tendr que indicar si para la emisin del informe se
consideran todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual que en la emisin
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
empleados para que se elija desde all aquellos que sern incluidos en el informe.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.

Deber seleccionar mediante el botn de opciones, la orientacin y el tamao del papel que considerar para la
emisin de este informe, esto variar segn la impresora que usted est utilizando conforme a lo siguiente:
Adems, deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Al finalizar elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Estando activo el botn Imprimir, podr otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
A continuacin se presenta un ejemplo de este Informe de Detalle de Billetes:

4-58

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Detalle de Billetes


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha : 01/02/2000
Pgina :
1
Mes : Febrero 2000
DETALLE DE BILLETES

Ficha Nombres
10.000
5.000 2.000 1.000
500
100
50
10
1
Montos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO
11
1
1
1
4
6 113.146,00
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO

AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA

11

AD004 DIAZ MATURANA JOSE

20

70.916,00

287.944,00

109.586,00

:
:
:
:

:
:
:
:

AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH

AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO

28

AD007 TAPIA MUOZ EDUARDO

10

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

67.832,00
111.140,00
206.739,00

:
:
:
:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES
406
18
28
15
13
59
12
76
145
ES UN TOTAL DE

4.234.906

REMUNERACIONES

4-59

4.5.4 Listado Depsitos en Banco


Objetivo
Generar un listado de depsitos en Banco/Sucursal, con los empleados a los cuales se les paga bajo esta modalidad.
El listado podr ser emitido para cualquier pago que se efecte a travs de depsitos, por ejemplo: Anticipo, Bono,
Sueldo Lquido Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan el Listado de
Depsitos. Ver Figura N1.
Figura N1

Dichos parmetros son:


Mes/Ao:

Se debe indicar el mes y ao a procesar. El sistema propone siempre el ltimo mes


preparado.

Variable a Pagar:

Se debe indicar la variable a considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Lquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.

Tipo de Emisin:

Detalle: En este caso aparece por cada Banco/Sucursal el detalle de cada empleado, con
el Monto y N de cuenta, de tal forma que se cuente con la informacin necesaria para
hacer el depsito.
Totales por Banco: En este informe aparecen slo los totales a depositar en cada
Banco/Sucursal.

Ordenado por:

Permite indicar si el informe aparecer impreso por Ficha o por Nombre de los
empleados.

Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N2, de lo contrario
para abandonarlo seleccione el botn Cancela.

4-60

Recursos Humanos
Figura N2

Dentro de esta ventana deber seleccionar si el listado de depsitos banco ser Global Empresa, Masivo o Selectivo.

Global Empresa, tendr que optar por esta alternativa en caso que se desee emitir el informe para todos los
empleados.
Luego de optar por esta opcin tendr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas.

Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa, tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar a todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuacin elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.

Selectivo, a travs de esta alternativa se podr emitir un informe para un empleado en particular o para un grupo
de ellos.
Al optar por esta alternativa se presenta la pantalla donde tendr que indicar si para la emisin del informe se
consideran todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual que en la emisin
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
empleados para que se elija desde all aquellos que sern incluidos en el informe.
Para seleccionar empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.

Al finalizar elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Estando activo el botn Imprimir, podr otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

REMUNERACIONES

4-61

Listado de Depsitos en Bancos


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina:

Listado de Depsito en Bancos


(Detalle)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco: 01 CITIBANK - HUERFANOS

Ficha
Nombres
Cuenta Corriente Monto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD001
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO
10204030-k
20.300
AD002
PEREZ MALDONADO RICARDO
1020340
20.300
AD003
ESPINOZA VERGARA ELENA
102050
20.300
AD004
DIAZ MATURANA JOSE
102060
20.300
AD005
ROSAS SUARZO ELIZABETH
102070
20.300
AD006
JOFRE QUIROZ FERNANDO
102080
20.300
AD007
TAPIA MUOZ EDUARDO
102090
20.300
Total Banco 01

142.100

21/01/2001
1

4-62

Recursos Humanos

4.5.5 Emisin de Cheques


Objetivo
Permite la emisin o eliminacin de cheques generados para los pagos del personal de la empresa o de cotizaciones.
Adems permite indicar el formato y las variables que debern aparecer en los cheques.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada que muestra las diferentes emisiones de cheques que
podr realizar, los cuales se describen a travs de este captulo. Ver Figura N1.
Figura N1

4.5.5.1 Diseo Formato Cheques


Objetivo
Permite registrar diversos diseos de formatos de cheques y su posterior emisin. Este proceso se conecta
directamente con Microsoft Excel, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador donde
se llevar a cabo esta operacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se pueden dar dos instancias: que no existan formatos definidos y se despliegue la pantalla
de la Figura N1 o que se hayan definido formatos y se despliegue la pantalla con la lista de ellos, tal como se
muestra en la Figura N 2.
Figura N1

Para agregar un nuevo formato al sistema, lo primero que deber ingresar es el nombre con el cual ser identificado.
Una vez indicado presione el botn OK, tras lo cual el sistema se conecta directamente con Microsoft Excel, y junto
a l dos archivos que llevan el nombre de SWCHEQUE01 (con distintas extensiones). El primero que se presenta en
pantalla (SWCHEQUE01.xls, que para efectos de descripcin en el manual llamaremos "Formato), es aquel que
contiene el cheque propiamente tal (ver Figura N2), el segundo (SWCHEQUE01.csv)que llamaremos "Base"), que
se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato del cheque
(ver Figura N3).

REMUNERACIONES

4-63
Figura N2

Figura N3

Cmo modificar el formato de un Cheque?


Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo SWCHEQUE.csv que hemos denominado
Base (Figura 3), ya que all se presentan los campos estndares para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1

En el archivo Base, hacer clic en la Columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.

Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edicin Copiar, del men de Excel.

Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.

Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.

Elegir la opcin Pegado Especial.

4-64

Recursos Humanos

En la ventana desplegada (Figura N4) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado
en el formato del Cheque.
Figura N4

De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Cheque quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, con que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla
SUP.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, cerrar el archivo SWCHEQUE01.xls, grabando
los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en Recursos
Humanos en la pantalla principal del proceso Definicin Formato de Cheque presentando una lista con los formatos
ingresados (ver Figura N5), dentro de la cual se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas donde podr Agregar
nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Figura N5

Para abandonar e proceso se utiliza el botn Salir.

REMUNERACIONES

4-65

4.5.5.2 Cheques para el Personal


Objetivo
Permite la emisin y eliminacin de cheques destinados al personal de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las alternativas de emisin y eliminacin de cheques. Ver
Figura N1.
Figura N 1

4.5.5.2.1 Emisin de Cheques


Objetivo
Emitir cheques de pago al personal ya sea que se encuentren o no bajo esta forma de pago.
Los cheques podrn ser emitidos para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Lquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la emisin de
cheques. Ver Figura N1.
Figura N1

Aqu tendr que sealar el mes y ao a considerar y la variable para la cual se emitirn cheques.
Adems podr indicar si dentro de la emisin se consideran slo las fichas con forma de pago "Cheque" o todas,
sin importar la modalidad de pago que tengan asociadas los empleados.
Esto se consigue activando o desactivando el botn de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin.
Indicados los parmetros a considerar, podr optar por la seleccin del botn Siguiente para continuar con el
proceso (ver Figura N2), o abandonarlo a travs del botn Cancelar.

4-66

Recursos Humanos

Figura N2

Lo primero que deber seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresin corresponder a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimir los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimir un listado con la lista de las personas a
quienes se le debe pagar.
A continuacin y si su seleccin fue Cheque, tendr que definir los siguientes parmetros:
Formato de cheque:

El sistema asume el formato estndar, aunque Ud. podr optar por otro formato, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha de esta campo.

Ciudad Emisin Cheque: Corresponde a la ciudad donde ser emitido el cheque.


Este antecedente podr ser digitado directamente, o bien podr obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisin Cheque:

Corresponde a la fecha que registrar el cheque al momento de ser impreso.

Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociar el cheque. Este campo
podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se est trabajando con conexin a Contabilidad y
Presupuestos, ya que la cuenta aqu especificada ser usada al momento de efectuar
la Contabilizacin.
Presupuesto de Caja:

Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerar Este campo podr ser
digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al seleccionar
el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.

N del Primer Cheque:

Corresponde al nmero del primer cheque que ser emitido, ya que a partir de all se
mantendr la correlatividad.

En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendr que sealar la Cuenta Contable Banco y el N de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de seleccin (Cheque o Informe), seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botn Cancelar para abandonarlo.

REMUNERACIONES

4-67

Figura N3

Al seleccionar el dispositivo, el sistema confirmar si se desea o no grabar los cheques emitidos.


El que sean grabados permitir hacer la centralizacin respectiva al momento de hacer el proceso de Contabilizacin
(Captulo Contabilizacin).

Global Empresa, tendr que optar por esta alternativa en caso que se desee emitir el informe para todos los
empleados.
Luego de optar por esta opcin tendr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas.
Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa, tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar a todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o a alguna en
particular en este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el Area de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuacin elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Selectivo, a travs de esta alternativa se podr emitir un informe para un empleado en particular o para un grupo
de ellos.
Al optar por esta alternativa se presenta la pantalla donde tendr que indicar si para la emisin del informe se
consideran todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual que en la emisin
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar, tras esto se despliega la lista de los
empleados para que se elija desde all aquellos que sern incluidos en el informe.
Para seleccionar empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar. Los
empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.

Ordenado por...:

Permite indicar si los cheques o el listado de cheques aparecer ordenado por Ficha o
Nombre de los empleados

Una vez especificados los parmetros, habr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas, el cual le permitir dar inicio a emisin ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, slo se activar la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de Cheques emitidos y otro de un Informe de Pago:
Para salir de esta proceso tendr que optar por la seleccin del botn Cancelar.

4-68

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Emisin de Cheques


__________________________________________________________________________________________________________
67.832
| |
67.832***
| |
02/02/2000
| |
Santiago 02 Febrero 2000
| |
| |
AGUILA RIOSECO LAURA
AGUILA RIOSECO LAURA
| |
sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos ******** ******** ********
| |
******** ********
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.140
| |
111.140***
| |
02/02/2000
| |
Santiago 02 Febrero 2000
| |
| |
AZA LAGOS GERMAN
AZA LAGOS GERMAN
| |
ciento once mil ciento cuarenta ******** ******** ******** ******** ********
| |
********
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------206.739
| |
206.739***
| |
02/02/2000
| |
Santiago 02 Febrero 2000
| |
| |
FERREIRA PIZARRO GONZALO
FERREIRA PIZARRO
| |
doscientos seis mil setecientos treinta y nueve ******** ******** ********
GONZALO
| |
******** ********
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

Informe para Emisin de Cheques Personal


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina:

Informe para Emisin de Cheques Personal


(Por Area de Negocio)
Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costos
Cuenta Contable Banco: 1-2-2-01
BANCO DE CHILE
Variable:
H100 LIQUIDO A PAGAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Area de Negocio
Ficha
Nombres
N Cheque
Total a Pagar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001
CASA MATRIZ
AD001
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO
1000
532,914
AD007
PERALTA EGUIGUREN TERESA
1002
204,782
DE001
JOFRE MATURANA RICARDO
1004
353,852
DE002
QUIROGA SALAS CARLOS
1005
391,459
GE001
LAMAS OTERO MARIA DEL CAR
1008
173,274
VE001
TORRES BENAVIDES LIDIA
1009
422,130
VE003
PAREDES SUAZO JOSE
1010
200,168
VE004
CRUZ ALAMOS PEDRO
1011
179,414
VE005
MUOZ PAREDES LILIAN
1012
199,764
Total Area de Negocio
002
EL CAAMO
AD005
ROSAS SUAZO ELIZABETH
BO002
SILVA MONTEALEGRE SEGISM
DE004
PRIETO NUEZ ALEJANDRO
DE005
OTERO FUENTES JOSEFINA
VE006
SOLIS PEA CARMEN L.
VE007
SALINAS FREIRE JORGE
VE008
DITTBORN MATURANA MARIA

1001
1003
1006
1007
1013
1014
1015

2,657,757

480,627
305,389
338,852
372,161
203,351
201,780
201,780

Total Area de Negocio

2,103,940

TOTAL

4,761,697

02/02/2000
1

REMUNERACIONES

4-69

4.5.5.2.2 Eliminacin de Cheques


Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al personal, ya sea para el Global de la empresa o en forma Masiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una ventana, dentro de la cual debern ser ingresados los parmetros que
condicionarn la eliminacin. Ver Figura N1.
Figura N1

Mes/Ao:

Se debe indicar el mes y ao a considerar para la eliminacin.

Cuenta Contable Banco: Indique la cuenta contable que ser asociada a la eliminacin de cheques. Esta cuenta
puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Indicados el mes y la cuenta contable, el sistema solicitar seleccionar si la eliminacin considerar el Global de la
empresa o bien en forma Masiva, para este ltimo deber indicar el rea de Negocios y Centro de Costo a
considerar.
Una vez especificados todos los parmetros solicitados, se despliega la lista de cheques posibles de ser eliminados y
se activa el botn Eliminar en la 2 Barra de Herramientas, el que tendr que ser elegido luego de seleccionar el
cheque a eliminar.
Para cancelar el proceso y regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.

4-70

Recursos Humanos

4.5.5.3 Cheques para las AFP


Objetivo
Esta opcin permite la generacin u eliminacin de cheques destinados al pago de cotizaciones de AFPs del
personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:
Figura N 1

4.5.5.3.1 Emisin Cheques AFP


Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de los Fondos de Pensiones y/o Fondos de Cesanta o un listado con
los montos a pagar, en el caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la Emisin de
Cheques para la AFP. Ver Figura N1.
Figura N1

Dichos parmetros son:


Mes/ao:

Corresponde al mes y ao a considerar para la Emisin de los cheques o del Informe de


Pagos.

Posteriormente, indique mediante la seleccin en la caja de chequeo, si generar cheque para el Fondo de Pensiones
y/o Fondos de Cesanta

REMUNERACIONES

4-71

Si opt por Cheque Fondos de Pensiones, las variables necesarias para generar el o los cheques, se obtienen
directamente de la Planilla de Cotizacin Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de Cesantay de la Planilla de
Cotizacin Voluntaria, Depsitos Convenidos y Aportes de Indemnizacin, por este motivo es importante que
usted haya definido previamente todas las variables en las respectivas Planillas de AFP.
Mediante la seleccin del botn de opciones, podr optar por:
- Generar 2 cheques, uno por cada Planilla
- Genera 1 cheque para las dos Planillas
- Slo Planilla Cot. Obligatoria, Ahorro y Seguro Cesanta
- Slo Planilla Cot. Voluntaria, Depsitos y Aportes
Si opt por Generar Cheque Fondos de Cesanta, las variables necesarias para generar el Cheque para los Fondos
de Cesanta, se obtienen directamente de la Planilla de Cotizacin Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de
Cesanta.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N2), de lo
contrario se abandona con el botn Cancelar.
Figura N2

Lo primero que deber seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresin corresponder a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimir los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimir un listado con la lista de las personas a las
cuales deber efectuarles el pago de AFP.
A continuacin y si su seleccin fue Cheque, tendr que definir los siguientes parmetros:
Formato de cheque:

El sistema asume el formato estndar, aunque Ud. podr optar por otro formato, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.

Ciudad Emisin Cheque: Corresponde a la ciudad donde ser emitido el cheque.


Este antecedente podr ser digitado directamente o bien podr obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisin Cheque:

Corresponde a la fecha que registrar el cheque al momento de ser impreso.

Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociar el cheque. Este campo
podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se est trabajando con conexin a Contabilidad y
Presupuestos, ya que la cuenta aqu especificada ser usada al momento de efectuar
la Contabilizacin.

4-72

Recursos Humanos

Presupuesto Caja:

Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerar en la emisin del


informe. Este campo podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista
que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.

N del Primer Cheque:

Corresponde al nmero del primer cheque que ser emitido, ya que a partir de all se
mantendr la correlatividad.

En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendr que sealar la Cuenta Contable Banco y el N de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de seleccin (Cheque o Informe), seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botn Cancelar para abandonarlo.
Figura N3

Dentro de esta ventana deber indicar el rango de AFPs a considerar (Desde/Hasta), cuyos cdigos podrn ser
ingresados directamente o bien elegidos desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Indicado el rango, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N4.
Figura N4

REMUNERACIONES

4-73

Dentro de esta ventana deber seleccionar el rea de Negocio y el Centro de Costo a considerar en la emisin del
informe, estos datos podrn ser digitados directamente, o bien seleccionarlos desde la lista que se presenta al
presionar el botn de bsqueda, de lo contrario seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha del campo
podrn ser seleccionadas todas las reas de Negocio y todos los Centros de Costo ingresados en el sistema.
Una vez especificados los parmetros, habr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas, el cual le permitir dar inicio a emisin ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, slo se activar la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:

Informe Ejemplo de Cheques Emitidos a AFP


_____________________________________________________________________________________________________
417.972
| |
417.972***
| |
04/02/2002
| |
Santiago 4 Febrero 2002
| |
| |
AFP SANTA MARA
| |
AFP SANTA MARA
| |
cuatrocientos diez y siete mil novecientos setenta y dos ******** ********
| |
******** ********

___________________________________________________________________________________________
86.775
04/02/2002
AFP MAGISTER

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

86.775***
Santiago 04 Febrero 2002
AFP MAGISTER
ochenta y seis mil setecientos setenta y cinco ******** ******** ********
******** ********

___________________________________________________________________________________________

4-74

Recursos Humanos

Informe ejemplo de pagos en AFP

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina:
Mes de Proceso:

04/02/2002
1
Febrero 2000

Informe para emisin de cheques AFP


(Por Area de Negocio)
Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Cuenta Contable Banco:

1-2-2-01

BANCO DE CHILE

Rango de AFP
Desde
SANTA MARIA
Hasta
CUPRUM
__________________________________________________________________________________________________________
Cdigo
Nombre AFP
Area de Negocio
N Cheque
Total a Pagar
__________________________________________________________________________________________________________
01

SANTA MARIA
CASA MATRIZ
LOCAL COMERCIAL

2
1

537.818
314.211
Total AFP

02

PROVIDA
CASA MATRIZ
LOCAL COMERCIAL

3
4

852.029

491.704
157.097
Total AFP

TOTAL

648.801

1.500.830

4.5.5.3.2 Eliminacin Cheques AFP


Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al pago de AFP.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminacin de cheques AFP es similar a la Eliminacin Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su seleccin puede considerar determinadas reas de Negocios y Centros de Costo.

REMUNERACIONES

4-75

4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES


Objetivo
Esta opcin permite la emisin o eliminacin de cheques destinados al pago de cotizaciones de ISAPRE.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:
Figura N 1

4.5.5.4.1 Emisin Cheques ISAPRE


Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de cotizaciones de ISAPRE o un listado con los montos a pagar, en el
caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la Emisin de
Cheques para la ISAPRE. Ver Figura N1.
Figura N1

Dichos parmetros son:


Mes/ao:

Corresponde al mes y ao a considerar para la emisin de los Cheques o del Informe de


Pago.

Variable Total a Pagar Isapre:


En este campo se debe sealar la variable que contiene el monto Total a Pagar a la
Isapre, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.

4-76

Recursos Humanos

Indicados estos dos antecedentes, seleccione el botn Siguiente, de aqu en adelante el proceso a seguir es similar al
descrito en el captulo anterior (Emisin Cheques AFP), por lo tanto le recomendamos seguir los pasos all
sealados, de lo contrario se abandona con el botn Cancela.
A continuacin se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:

Informe Ejemplo de Cheques emitidos a Isapres


__________________________________________________________________________________________________________
352.450

| |
352.450***
| |
04/02/2002
| |
Santiago 04 Febrero 2002
| |
| |
| |
PROMEPART
| |
PROMEPART
| |
trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ******** ********
| |
******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
47.075

| |
47.075***
| |
04/02/2002
| |
Santiago 04 Febrero 2002
| |
| |
| |
BANMEDICA
| |
BANMEDICA
| |
cuarenta y siete mil setenta y cinco ******** ******** ******** ********
| |
******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
365.672

| |
365.672***
| |
04/02/2002
| |
Santiago 04 Febrero 2002
| |
| |
COLMENA GOLDEN
| |
COLMENA GOLDEN
| |
trescientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y dos ******** ********
| |
******** ********
__________________________________________________________________________________________________________

:
:
:
:

:
:
:
:

REMUNERACIONES

4-77

Informe Ejemplo de Pagos en Isapre

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
10/02/2002
DEMOSTRACION
1
PROVIDENCIA
Proceso : Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina:
Mes de

Informe para emisin de cheques Isapre


(Por Area de Negocio)
Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Cuenta Contable Banco:

1-2-2-01

Rango de ISAPRE Desde BANMEDICA

Cdigo Nombre ISAPRE


Area de Negocio
01

02

03

BANMEDICA
CASA MATRIZ
EL CAAMO
CIGNA
CASA MATRIZ
EL CAAMO
CONSALUD
CASA MATRIZ

BANCO DE CHILE
Hasta COLMENA GLODEN

N de Cheque

Total a Pagar

1
2
Total Isapre

319,617
59,809
379,426

Total Isapre

81,960
169,828
251,788

Total Isapre

57,622
57,622

TOTAL

688,836

3
4

4-78

Recursos Humanos

4.5.5.4.2 Eliminacin Cheques ISAPRE


Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al pago de Isapre.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminacin de cheques AFP es similar a la Eliminacin Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su seleccin puede considerar determinadas reas de Negocios y Centros de Costo.

REMUNERACIONES

4-79

4.6 Pagos Electrnicos


Objetivo
Este proceso le permitir traspasar informacin a las distintas Cajas de Compensacin va Internet. Adems, podr generar archivos
de exportacin para el Pago de Remuneraciones y Cotizaciones, a travs de distintas entidades.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:

4.6.1 Traspaso a CCAF Va Internet


Objetivo
Este proceso le permitir traspasar informacin a las distintas Cajas de Compensacin Va Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:

4-80

Recursos Humanos

4.6.1.1 CCAF Los Andes


Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensacin Los Andes, el cual ser enviado
directamente va Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde lo primero que deber indicar es el mes y ao para el traspaso de
informacin. A la derecha de la pantalla se encuentra habilitado el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantar la
pgina Web de la Caja de Compensacin Los Andes. (ver Figura N 1).
Figura N1

A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones el tipo de planilla a generar, los cuales son: Remuneraciones, Trabajo
Pesado o Depsitos Convenidos.
Posteriormente, indique si el traspaso de informacin ser realizado en forma Global, es decir generar el archivo con todos los
trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionar al personal sobre la base del rea de Negocio y Centros de
Costo a los cuales pertenecen.
A continuacin y dependiendo del tipo de planilla a generar, deber ingresar una a una las variables que contendrn la informacin
requerida por la Caja de Compensacin, el sistema informar la condicin de la variable pudiendo ser: opcional o exigida.
Consideracin:
- Estas variables deben haber sido creadas previamente en el Modelo de Clculo.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de planilla a generar, antes de
iniciar el proceso de traspaso de informacin. Ver Figura N 2

REMUNERACIONES

4-81

Figura N 2

Seleccione el botn Iniciar Validacin para dar comienzo a la validacin de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html que muestra el detalle de las validaciones realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.

Permite visualizar la informacin que ser traspasada a la Caja de Compensacin.


Luego de seleccionar el tipo de archivo e ingresar la informacin solicitada, el sistema le mostrar la vista previa del traspaso a
CCAF Va Internet. (Ver Figura N 3).
Figura N 3

4-82

Recursos Humanos

Permite conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a la Caja de
Compensacin, el cual al ser abrir una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
Consideraciones:
El archivo de Depsitos Convenidos slo ser generado para los trabajadores que tengan Depsito Convenido
y/o Aporte de Indemnizacin y/o Cotizacin Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depsito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnizacin) y/o Cotizacin
Voluntaria (Trabajador INP), esta ltima para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creacin de fichas carpeta previsin, seccin Monto Cotizacin Previsional Voluntaria.
Archivo Seguro de Cesanta, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneracin Imponible, Seguro de Cesanta (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesanta).
El Monto Cotizacin Adicional, se calcular siempre y cuando el trabajador este en Isapre.
El Monto Pactado debe ser cero (0) si el trabajador se encuentra en FONASA.
Si al generar el archivo de depsitos convenidos el sistema detecta una ficha que pertenece al sistema antiguo de
previsin, y que est enviando su depsito Convenido y/o cotizacin voluntaria a una AFP y no indic a cual, el sistema
le reportar la situacin con un mensaje.

Una vez ingresadas las variables podrn optar por el botn OK o Salir, el primero dar inicio al proceso y el segundo permitir
abandonarlo. Cada vez que se realice el proceso se generar un archivo bajo el rea de datos de la empresa, el cual corresponde al
que debe enviar a la Caja de Compensacin, el sistema lo informar por pantalla, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 4

Finalizado el proceso, el sistema desplegar un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF Los Andes. Ver
Figura N 5.
Figura N 5

REMUNERACIONES

4-83

4.6.1.2 CCAF (Otras)


Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones en distintas Cajas de Compensacin (Ej.: 18 Septiembre,
La Araucana, Los Hroes), el cual ser enviado directamente va Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde lo primero que deber indicar es el mes y ao para el traspaso de
informacin. A continuacin deber sealar la Caja de Compensacin para la cual se generar el archivo, que se obtiene al
seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo, el sistema desplegar a la derecha el Logo
Institucional, el cual tras ser seleccionado levantar la pgina Web de la Caja de Compensacin seleccionada. (ver Figura N 1).
Figura N1

Dependiendo de la Caja de Compensacin seleccionada, el sistema habilitar los tipos de archivos o pagos a los que podr optar,
los cuales son: Remuneraciones, Gratificaciones, Seguro de Cesanta y/o Depsitos Convenidos, slo se habilitar el ingreso de
rango de fechas al indicar tipo de pago por Gratificaciones.
Seleccione mediante el botn de opciones, si el traspaso de informacin ser realizado en forma Global, es decir generar el
archivo con todos los trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionar al personal sobre la base del rea de
Negocio y Centros de Costo a los cuales pertenecen.
A continuacin ingrese una a una las variables que contendrn la informacin requerida por la Caja de Compensacin y el tipo de
pago seleccionado.
Consideracin:
- Estas variables deben haber sido creadas previamente en el Modelo de Clculo.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

4-84

Recursos Humanos

Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de pago a considerar, antes de
iniciar el proceso de traspaso de informacin. Ver Figura N 2
Figura N 2

Seleccione el botn Iniciar Validacin para dar comienzo a la validacin de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html que muestra el detalle de las validaciones realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.

Permite visualizar la informacin que ser traspasada a la Caja de Compensacin.


Luego de seleccionar el tipo de archivo e ingresar la informacin solicitada, el sistema le mostrar la vista previa del traspaso a
CCAF Va Internet. (Ver Figura N 3).
Figura N 3

REMUNERACIONES

4-85

Si Ud. requiere conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a la Caja de Compensacin, tendr a su disposicin el
botn Lista Estructura, el cual al ser abrir una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
Una vez sealadas las variables podr optar por los botones OK para dar inicio al proceso o Salir para abandonarlo.
Consideraciones:
El archivo de Depsitos Convenidos slo ser generado para los trabajadores que tengan Depsito Convenido
y/o Aporte de Indemnizacin y/o Cotizacin Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depsito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnizacin) y/o Cotizacin
Voluntaria (Trabajador INP), esta ltima para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creacin de fichas carpeta previsin, seccin Monto Cotizacin Previsional Voluntaria.
El archivo de Gratificaciones, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Monto Gratificacin y/o Monto Remuneraciones Seguro de Cesanta.
Archivo Seguro de Cesanta, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneracin Imponible, Seguro de Cesanta (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesanta).
El Monto Cotizacin Adicional, se calcular siempre y cuando el trabajador este en Isapre.
El Monto Pactado debe ser cero (0) si el trabajador se encuentra en FONASA.
Una vez ingresadas las variables podrn optar por el botn OK o Salir, el primero dar inicio al proceso y el segundo permitir
abandonarlo. Cada vez que se realice el proceso se generar un archivo bajo el rea de datos de la empresa, el cual corresponde al
que debe enviar a la Caja de Compensacin respectiva, , tal como se muestra en la siguiente figura de ejemplo.
Figura N 4

Finalizado el proceso, el sistema desplegar un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF seleccionada. Ver
Figura N 5.
Figura N 5

4-86

Recursos Humanos

4.6.2 Bancos
Objetivo
Presenta un submen con los distintos Bancos a los cuales podr conectarse, permitiendo generar archivos para realizar las
Cancelaciones de Cotizaciones y Pago de Remuneraciones.

4.6.2.1 Banco Crdito e Inversiones


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones, a travs del Banco de Crdito e Inversiones (BCI).
Antes de ingresar a este proceso deber verificar que bajo el rea de programas exista el directorio TRANSFER
(SOFTLAND\PROGRAMA\TRANSFER).
Esta carpeta con los archivos es proporcionado por el banco, si Ud. no cuenta con el, por favor comunquese directamente
con la mesa de ayuda del BCI. Es necesario que verifique que uno de los archivos se llame OFPAGO.TAB.

Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1

REMUNERACIONES

4-87

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes y ao a considerar para el envo de informacin, el sistema sugerir el ltimo mes
preparado.
Dentro de esta pantalla podr optar por generar el archivo, considerando el Pago de Cotizaciones o el Pago de Remuneraciones:

Pago de Cotizaciones
Lo primero que deber indicar es si el archivo a generar contemplar todas las fichas o un rango de ellas. Al optar por un rango
tendr que sealar el grupo desde/hasta a considerar.
Posteriormente deber ingresar las variables que exige el sistema, previamente definidas en el Modelo de Clculo, para la
generacin del archivo. Para esto seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha del campo y elija las variables
correspondientes.

Pago de Remuneraciones
Al optar por esta opcin el sistema solicitar la siguiente informacin (ver Figura N 2):
Figura N 2

Primero tendr que sealar el cdigo del banco BCI, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados sin importar el
banco o bien Slo los empleados que van al Banco de Crdito e Inversiones. El paso siguiente es considerar Todas las
Fichas o un Rango de ellas. En caso de optar por un rango, tendr que indicar el grupo desde/hasta a considerar.
Cualquiera haya sido el caso, para continuar deber indicar:
Fecha de Pago:

Ingrese la fecha a considerar para el pago.

Nmero del Pago:

Ingrese un nmero con el cual identificar el pago. Este campo no es obligatorio.

Variable Lquido a Pagar:


Ingrese la variable a considerar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones. Esta variable puede
ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de
bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.

4-88

Recursos Humanos

Ya sea que Ud. este pagando Cotizaciones o Remuneraciones, una vez ingresada la informacin solicitada, podr optar por los
siguientes botones:

Con este botn usted tendr la opcin de poder ver los datos que sern enviados al Banco. Al presionar el
botn usted visualizar la informacin de las Remuneraciones (ver Figura N 3), o de las Cotizaciones (ver
Figura N 4), dependiendo de lo que haya seleccionado.
Figura N 3

Figura N 4

Permite listar y conocer la estructura de los archivos (HTML) a generar, ya sea para el Pago de
Remuneraciones, o bien para el pago de Cotizaciones.
Este botn se activar slo si al generar el archivo, opta por Pago de Cotizaciones, tras lo cual al ser
seleccionado desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 5.

REMUNERACIONES

4-89

Figura N 5

En ella, deber ingresar los distintos porcentajes utilizados tanto en la Caja de Compensacin como en la
Mutual. Indicado esto seleccione el botn OK para registrar la informacin.

Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder
generar el archivo de Pago de Cotizaciones o Remuneraciones y solicitar indicar la ubicacin donde
quedar grabado.
El sistema sugerir el rea de datos de la empresa y el nombre del archivo Ctddmmaa.bci para el Pago de
Cotizaciones y Pgddmmaa.bci para el Pago de Remuneraciones

Abandona el proceso, regresando al men principal, sin generar los archivos.

4-90

Recursos Humanos

4.6.2.2 Banco de Chile


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones a travs del Banco de Chile.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes y ao a considerar para el envo de informacin, el sistema sugerir el ltimo mes
preparado.

Pago de Cotizaciones
Al optar por esta opcin, deber indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opcin es por rango,
deber indicar desde/hasta a considerar en el envo.
Posteriormente deber asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Clculo y con sus valores
respectivos producto de la Liquidacin del Periodo que se est pagando.

Pago de Remuneraciones
Al seleccionar esta alternativa deber indicar la siguiente informacin:
Banco de Chile:

Indique el cdigo de identificacin que registra el Banco dentro de la Superintendencia de Bancos, los
cuales fueron definidos previamente en el men Tablas, proceso Bancos/Sucursales.

Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del Banco
de Chile.
Tipo de Pago:

Seleccione mediante el botn de opciones, si el pago corresponde a la Remuneracin Mensual o a


Anticipo de Sueldo.
Cualquiera sea la alternativa seleccionada, indique si el archivo a generar incluir todas las fichas con
depsito, sin importar si sta tiene asociado otro banco, o generar el archivo slo con las fichas que
tengan asociado el cdigo Banco de Chile.

A continuacin deber indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opcin es por rango, indique
desde/hasta a considerar en el envo.

REMUNERACIONES

4-91

Fecha de Pago:

El sistema asume por defecto la fecha del da, la cual puede ser modificable.

Cdigo Convenio:

Indique el cdigo del convenio sostenido con la entidad.

Nmero Nmina:

Nmero correspondiente a la nmina que se est enviando al Banco.

Nombre Nmina:

Indique el nombre que se asignar a la nmina, la cual ser enviada al Banco.

Variable Lquido a Pagar:


Se debe indicar la variable a considerar en el pago.
Cualquiera sea la forma de pago a considerar para el envo del archivo, se encuentran activos los siguientes botones.

Al seleccionar este botn y dependiendo del pago a considerar, el sistema sugiere el lugar de destino y
nombre del archivo, ya sea Remunera.txt para el pago de remuneraciones o Insti.txt y Perso.txt para el
pago de cotizaciones.
Generado el archivo, el sistema desplegar una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (slo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco de Chile.

Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2

Dependiendo de la forma de pago y del archivo a generar, el sistema realizar las validaciones
correspondientes. Junto a esto encontrar los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validacin de
datos, desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un
archivo html con el detalle de las validaciones realizadas.

Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
pago de cotizaciones.

4-92

Recursos Humanos

Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin del pago de remuneraciones o bien
para el pago de cotizaciones, cualquiera sea el caso, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver
Figura N 3).
Figura N 3

Regresa a la pantalla anterior.

REMUNERACIONES

4-93

4.6.2.3 Banco Santander Santiago


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Provisionales, Pago de
Remuneraciones a travs del Banco Santander Santiago y generar un archivo para el portal del Banco.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1

Dentro de esta pantalla podr enviar un archivo con la informacin necesaria para ser enviada para el Pago de Remuneraciones o
Cotizaciones.
Remuneracin del mes/ao:
Indique el mes y ao a considerar para el envo de informacin, el sistema sugerir el ltimo mes
preparado.
rea de Negocio:

Permitir indicar filtros para las fichas a considerar de rea de negocios, es decir, si se consideran todas las
fichas de una rea de negocio en particular, o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.

Centro de Costo:

Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar, a nivel de Centro de Costo, es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.

Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del Banco
Santander Santiago.
Rango de Fichas:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn todas las fichas o un rango de ellas
en el envo del archivo.

4-94

Recursos Humanos

Incluye Empleados del: Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver
los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto
Rol General.
Importante:
El Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.
Junto a esta informacin, se encuentran activas las siguientes carpetas:

Pago de Remuneraciones
Dentro de esta carpeta tendr que sealar:
Banco Santander Santiago:
Indique el cdigo definido para el Banco Santander en la opcin Remuneraciones/Tablas. Este cdigo
podr ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Considera:

Indique mediante el botn de opciones, si considerar en la emisin del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Slo los empleados que van al Banco Santander Santiago o Slo los empleados que
no son del Banco Santander Santiago.

Variable Lquido a Pagar:


Ingrese la variable Lquido a Pagar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones, la cual podr ser
digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.

Al seleccionar este botn usted podr tener una previsualizacin de la informacin a enviar. Ver Figura
N 2.
Figura N 2

Es necesario verificar que los cdigos de la Identificacin del Banco en la Superintendencia hayan sido ingresado para cada uno
de los Bancos (el ingreso de la Identificacin del Banco en la Superintendencia se realiza desde el Mantenimiento de
Bancos/Sucursales, men Personal, Tablas). En caso contrario arrojar un mensaje advirtiendo al Usuario de la Situacin.

REMUNERACIONES

4-95

Portal
Dentro de esta carpeta, deber ingresar informacin para la conexin con el portal del banco, donde el empleado podr ingresar y
consultar informacin confidencial de las remuneraciones, certificados de renta, antigedad, total haberes, etc.
El proceso genera un archivo plano segn la estructura indicada, el que debe ser enviado al banco para que los empleados puedan
hacer uso de esta informacin. Previamente la empresa debe tener un convenio con el banco para tal efecto, y cada empleado debe
contar con su clave de acceso al portal.
Figura N 3

Banco Santander Santiago:


Indique el cdigo definido para el Banco Santander en la opcin Remuneraciones/Tablas. Este cdigo
podr ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Considera:

Indique mediante el botn de opciones, si considerar en la emisin del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Slo los empleados que van al Banco Santander Santiago o Slo los empleados que
no son del Banco Santander Santiago.

Incluye:
Detalle de Pagos y Vacaciones
Permite seleccionar variables tipo haberes y descuentos para incluirlas tanto en la vista como en el archivo
generado para el banco, este detalle es para cada ficha.
Tambin incluye informacin de vacaciones como das pendientes, periodo de las ltimas vacaciones, etc.
Concepto de Pago:

Corresponde al tipo de pago que se generar, por defecto el combo mostrar Remuneracin Mensual y
podr seleccionar los siguientes tipos: Remuneracin Mensual, Anticipo, Bono, Vitico, Gratificacin,
Aguinaldos, Honorarios, Otros Pago.

Fecha de Proceso:

Corresponde a la fecha en que se genera el archivo, el sistema sugerir la fecha del da, la cual podr ser
.
modificada manualmente, o a travs del botn

Fecha de Pago Nmina: Corresponde a la fecha en que el trabajador recibir su remuneracin, el sistema sugerir el ltimo da
.
del mes, el cual podr ser modificado manualmente, o a travs del botn
Dar aviso de pago al E-Mail del Empleado:
Al seleccionar este check, el sistema automticamente dar aviso del pago al E-Mail del empleado
registrado en la ficha del trabajador.

Pago de Cotizaciones
Dentro de esta carpeta, deber ingresar la informacin (Ver figura N 4):

4-96

Recursos Humanos
Figura N 4

Deber asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Clculo y con sus valores respectivos, producto
de la Liquidacin del Periodo que se est pagando.

Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 5) donde deber ingresar la
siguiente informacin:
Figura N 5

La informacin solicitada, tanto para la Mutual de Seguridad, como para la Caja de Compensacin no son de ingreso obligatorio,
por lo que no sern exigidos para el envo del archivo. No as el cdigo de la actividad econmica de la empresa y la regin de la
misma.
Sea cual sea el pago a considerar para el envo del archivo, estn activos los siguientes botones:

Al seleccionar este botn usted podr tener una vista previa de las Cotizaciones. Ver figura N 6.
El cdigo del Banco corresponder al cdigo ingresado en la tabla Bancos/Sucursales, opcin Identificacin del Banco en
la Superintendencia.

REMUNERACIONES

4-97
Figura N 6

En la informacin que se presenta en la vista previa de Pago de Cotizaciones, se mostrar el encabezado del archivo y por defecto
se mostrar el detalle del Registro de los Funcionarios. Tambin podr seleccionar el detalle de los Registros que corresponden a
los movimientos de la Caja de Compensacin, AFP e Isapres. (Ver figura N 7).
Figura N 7

Usted podr visualizar y chequear que los valores que corresponden a cada columna sean los correctos.

Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
pago de cotizaciones.

Al seleccionar este botn, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo. El sistema sugerir el nombre del archivo xxxxxM00.CIT para el Pago de Remuneraciones o
ddmmaaaa.SAN para el Pago de Cotizaciones, solicitando indicar el rea de destino.
Generado el archivo, el sistema desplegar una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (slo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco Santander Santiago.

Abandona el proceso regresando al men Remuneraciones.

4-98

Recursos Humanos

Seor Usuario:
Portal Remuneraciones es una herramienta que proporciona el Banco Santander Santiago en conjunto con el Servicio de Pago de
Remuneraciones permitiendo a la empresa publicar y dejar disponible a sus empleados, informacin que apoya la gestin de
Recursos Humanos.
Beneficios:
- Permite acceder a la informacin completa y confidencial de las Remuneraciones en cualquier momento y lugar.
- Mantiene los pagos histricos realizados a los empleados de la Empresa.
- Mejora la comunicacin con los empleados a travs de su sistema de envo de solicitudes.
Al conectarse al Portal, se levantar la siguiente pgina, donde deber indicar su Rut y Clave Secreta, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Figura N 8

Una vez ingresada la clave secreta y seleccionado el botn Ingresar, podr: Consultar Pagos, Generar Certificados (Antigedad,
Renta), Ingreso de Solicitud de Vacaciones, Gestin de Mensajes, Distribucin de Email por Centro de Costo, etc.

REMUNERACIONES

4-99

4.6.2.4 Banco Citibank


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco Citibank.
Para la generacin del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificacin del Banco en la
Superintendencia, men Personal/Tablas, opcin Bancos/Sucursales.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes/ao preparado y liquidado desde el cual se obtendrn los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerir el ltimo mes preparado.

Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Citibank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el contenido de
la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados con depsito sin importar el banco o
bien Slo los empleados con depsito en Banco Citibank.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del
Citibank.
rea de Negocio:

Permitir indicar filtros para las fichas a considerar de rea de negocios, es decir, si se consideran todas las
fichas de un rea de negocio en particular o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.

Centro de Costo:

Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar, a nivel de Centro de Costo, es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.

4-100
Rango de Fichas:

Recursos Humanos
Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn todas las fichas o un rango de ellas
a incluir en la generacin del archivo.

N Cuenta Corriente a Debitar:


Permite indicar el N de la Cuenta Corriente en la cual se debitar el total de las remuneraciones a pagar.
Este valor es exigido por el banco y es de tipo numrico.
N Secuencia de Pago: Permitir indicar el N de secuencia para la transaccin a realizar. Este valor es exigido por el banco y no
debe repetirse de un archivo a otro, por lo cual el proceso ira almacenando en forma secuencial el valor de
dicho campo.
Fecha de Pago:

Permitir indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el
cual puede ser modificado a travs del botn
.

Variable Lquido a Pagar:


Permitir indicar la variable desde la cual se obtendrn los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.

Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2

El sistema realizar las siguientes validaciones: Direccin Trabajador, se informar la ficha que no tiene
direccin o ciudad ingresada, Tipo de Depsito al indicar en la ficha que se paga la remuneracin con
depsito para el Banco Citibank debe tener seleccionado Cuenta Corriente. Existencia de informacin
para generar archivo, el sistema verificar la existencia de informacin dependiendo de los parmetros
ingresados.
Junto a esto encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html que muestra el detalle de las validaciones realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.

REMUNERACIONES

4-101

Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin de los datos a generar para el Banco
Citibank, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Las fichas que contengan algn tipo de error, parmetros mal ingresados o sin informacin, no sern
consideradas en la vista previa ni en la generacin del archivo para Pago de Remuneraciones.
Figura N3

Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedar grabado en el rea de datos de la
empresa con el nombre CitiRemMMYYYY.txt, donde MM y YYYY corresponden al mes y ao procesado.
Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura N 4

Al seleccionar el botn OK (Aceptar), el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de
conectarse al sitio Web del Citibank.

Abandona el proceso, regresando al men principal sin generar el archivo.

4-102

Recursos Humanos

4.6.2.5 Banco Estado


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco Estado.
Para la generacin del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificacin del Banco en la
Superintendencia, men Personal/Tablas, opcin Bancos/Sucursales.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes/ao preparado y liquidado desde el cual se obtendrn los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerir el ltimo mes preparado.

Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del BancoEstado, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados con depsito sin
importar el banco o bien Slo los empleados con depsito en Banco Estado.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del
BancoEstado.
rea de Negocio:

Permitir indicar filtros para las fichas a considerar de rea de negocios; es decir, si se consideran todas las
fichas de un rea de negocio en particular o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.

Centro de Costo:

Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.

REMUNERACIONES
Rango de Fichas:

4-103
Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn todas las fichas o un rango de ellas
a incluir en la generacin del archivo.

Cdigo de Convenio: Permite indicar el cdigo numrico (largo mximo 10) de convenio asignado por el banco.
Fecha de Pago:

Permitir indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el
cual debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a travs del botn
.

Variable N Cuenta de Cargo Empresa:


Permite indicar la variable desde la cual se obtendr el N de la Cuenta en la cual se carga el monto a
liquidar. Este N de Cuenta corresponde a la cuenta de la Empresa y se solicita como variable debido a que
puede existir ms de una cuenta de cargo que maneje con el Banco Estado.
Variable Lquido a Pagar:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendrn los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.
Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2

El sistema realizar las siguientes validaciones: Rut Empresa, se informar si no est definido el Rut en los
datos de la empresa, Tipo de Depsito al indicar en la ficha que se paga la remuneracin con depsito para
el Banco Estado debe tener seleccionado Cuenta Corriente y/o Chequera Electrnica BECH. N de
Cuenta, el sistema verificar el N de cuenta si en la ficha est definido pago con depsito, Largo Cuenta
Banco Estado se validar que el N de cuenta corriente o de chequera electrnica no tenga ms de 11
nmeros, Existencia de Informacin para generar archivo, el sistema verificar la existencia de
informacin dependiendo de los parmetros ingresados.

4-104

Recursos Humanos
Junto a esto encontrar los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validacin de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo html que
muestra el detalle de las validaciones realizadas.

Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin de los datos a generar para el Banco
Estado, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Las fichas que contengan algn tipo de error, parmetros mal ingresados o sin informacin, no sern
consideradas en la vista previa ni en la generacin del archivo para Pago de Remuneraciones.
Figura N3

Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedar grabado en el rea de datos de la
empresa con el nombre CONVENIO.txt. Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura N 4

Al seleccionar el botn OK (Aceptar), el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de
conectarse al sitio Web del BancoEstado.
Abandona el proceso, regresando al men principal sin generar el archivo.

REMUNERACIONES

4-105

4.6.2.6 Banco BBVA


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco BBVA.
Para la generacin del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificacin del Banco en la
Superintendencia, men Personal/Tablas, opcin Bancos/Sucursales.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes/ao preparado y liquidado desde el cual se obtendrn los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerir el ltimo mes preparado.

Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Banco BBVA, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deber escoger seleccionando el botn de opciones si Considera, Slo los
empleados que van al Banco BBVA, Slo los empleados con depsito en otros Bancos o bien Todos los empleados con
depsito sin importar el Banco y los empleados con Vale Vista del Banco BBVA.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del BBVA.
rea de Negocio:

Permitir indicar filtros para las fichas a considerar a un rea de negocios; es decir, si se consideran todas
las fichas de un rea de negocio en particular o todas las fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.

Centro de Costo:

Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.

4-106

Recursos Humanos

Variable Lquido a Pagar:


Permitir indicar la variable desde la cual se obtendrn los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.

Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2

El sistema realizar las siguientes validaciones: Tipo de Pago, verificar que el Vale Vista tenga asociado
un cdigo de Banco, RUT del Abonado, Nombre del Abonado y N de Cuenta, el sistema verificar el N
de cuenta si en la ficha est definido pago con depsito.
Junto a esto, encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html con el detalle de las validaciones realizadas y Volver para regresar a la pantalla anterior.

Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin de los datos a generar para el Banco
BBVA, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Las fichas que contengan algn tipo de error, parmetros mal ingresados o sin informacin, no sern
consideradas en la vista previa ni en la generacin del archivo para Pago de Remuneraciones.

REMUNERACIONES

4-107
Figura N3

Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.

Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el sistema propondr el nombre y almacenamiento del archivo a
generar ABONOBBVA.txt, el cual podr ser modificado segn se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegar una ventana con la informacin del archivo generado, tal como se
muestra a continuacin.
Figura N 4

Al seleccionar el botn Aceptar, el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de conectarse
al sitio Web del BBVA, y levantar una pgina HTML con la informacin generada.

Abandona el proceso, regresando al men principal sin generar el archivo.

4-108

Recursos Humanos

4.6.2.7 Banco Scotiabank


Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco
Scotiabank.
Para la generacin del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificacin del Banco en la
Superintendencia, men Personal/Tablas, opcin Bancos/Sucursales.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1

Remuneracin del mes/ao:


Indique el mes/ao preparado y liquidado desde el cual se obtendrn los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerir el ltimo mes preparado.

Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Banco Scotiabank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deber escoger seleccionando el botn de opciones si Considera, Slo los
empleados con depsito en Banco Scotiabank, Slo los empleados con depsito en otros Bancos o bien Todos los empleados
con depsito sin importar el Banco.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del Banco
Scotiabank.
rea de Negocio:

Permitir indicar filtros para las fichas a considerar a un rea de negocios; es decir, si se consideran todas
las fichas de un rea de negocio en particular o todas las fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.

Centro de Costo:

Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se consideran
todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de Costo
asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.

REMUNERACIONES
Rango de Fichas:

4-109

Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn todas las fichas o un rango de ellas
a incluir en la generacin del archivo.

Cdigo de Convenio: Permite indicar el cdigo numrico (largo mximo 5) de convenio asignado por el banco.
Nombre Empresa o Identificador:
Indique el nombre de la empresa o del identificador (largo mximo 6 caracteres alfanumricos) que permite
identificar el envo de datos.
Fecha de Proceso:

Fecha en que se generar el archivo, el sistema sugerir la fecha del da en que se est procesando, el cual
.
podr ser modificado a travs del botn

Fecha de Pago:

Permite indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el cual
.
debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a travs del botn

Variable Lquido a Pagar:


Permitir indicar la variable desde la cual se obtendrn los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.

Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2

El sistema realizar las siguientes validaciones: RUT Empresa, Cdigo Convenio verificar que la empresa
tenga N de convenio, Fecha de Proceso, Fecha de Pago verificar que sea una fecha vlida y que sea
mayor que la fecha de proceso, RUT Empleado e Informa fichas vigentes con Monto de Pago en cero y
que forma de pago sea Depsito.
Junto a esto, encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html con el detalle de las validaciones realizadas y Volver para regresar a la pantalla anterior.

4-110

Recursos Humanos

Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin de los datos a generar para el Banco
Scotiabank, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Las fichas que contengan algn tipo de error, parmetros mal ingresados o sin informacin, no sern
consideradas en la vista previa ni en la generacin del archivo para Pago de Remuneraciones.
Figura N3

Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.

Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el sistema propondr el nombre y almacenamiento del archivo a
generar PERSCOTIAN.txt, el cual podr ser modificado segn se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegar una ventana con la informacin del archivo generado, tal como se
muestra a continuacin.
Figura N 4

Al seleccionar el botn Aceptar, el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de conectarse
al sitio Web del Banco Scotiabank.

Abandona el proceso, regresando al men principal sin generar el archivo.

REMUNERACIONES

4-111

4.6.3 Previred
Objetivo
Permite generar un archivo para efectuar el pago de imposiciones previsionales, a travs de Previred.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema advertir a travs de un mensaje la importancia que deber tener en asociar los cdigos de las
tablas de AFP, Isapre y CCAF registradas en su Base de Datos, con los que tiene Previred. Este mensaje se debe a que Previred
utiliza cdigos que podrn ser diferentes a los que Ud. maneja en su empresa. Informado esto se desplegar una pantalla, donde
deber ingresar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1

Remuneraciones del Mes/Ao:


Ingrese el mes y ao a considerar para la generacin del archivo, el sistema sugerir el ltimo mes abierto y liquidado.
Incluye Empleados del:
Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae seleccionado Rol General. El
usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario
aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol General.
Importante:
El Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.
Tipo Pago:
Seleccione mediante el botn de opciones si el tipo de Pago ser de Remuneraciones o de Rentas Accesorias.
Sr. Usuario:
Las Rentas Accesorias se informarn como concepto de gratificaciones a Previred.
rea de Negocio y Centro de Costo:
Indique mediante la seleccin del botn de chequeo, si considerar en el informe Todas(os) las reas de Negocio y Centros de
Costo o un Rango de ellas(os). Si opt por un rango, digite el rea de Negocio y/o Centro de Costo a considerar, o bien seleccione
desde la lista que se despliega al presionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.

4-112

Recursos Humanos

Posteriormente deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, si se incluirn Todas las Fichas o un Rango
determinado de ellas.
Adems, deber indicar las variables a considerar, el sistema exigir en forma obligatoria las variables: Tipo de Trabajador, Tramo
Asignacin Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si). En caso que el sistema no maneje estas variables, debern
ser creadas en el Modelo de Clculo, ya que de lo contrario no podr llevar a cabo este proceso.
Para los trabajadores que operan con la nueva Ley de Fondos de Pensiones y seguro de Cesanta, deber tener en
consideracin la creacin de las siguientes variables:
- Datos INP Renta Imponible Desahucio, Tasa Cotizacin Desahucio Ex Caja de Previsin.
- Institucin Autorizada Ahorro Previsional Voluntario (distinta al AFP del afiliado).
- Cotizacin Depsitos Convenidos (distinta AFP afiliado).
Nmero de FUN:

Indique el nmero de folio del formulario a enviar.

A continuacin, si la empresa se encuentra asociada a una Caja de Compensacin, seleccione la caja de chequeo que precede a la
opcin Adherido a CCAF. El sistema solicitar indicar el porcentaje a considerar para el pago de la Caja de Compensacin.
Mutual de Seguridad: Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
Sucursal Pago Mutual: Ingrese el cdigo de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.

Seor Usuario:
Con el fin de facilitar el ingreso y centralizar la informacin en un solo proceso:
A partir de la versin 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opcin Movimiento del Personal
que se encuentra bajo el men Remuneraciones/Valores del Mes.
Las variables definida por Ud. Para movimiento del personal:
- Cdigo Movimiento del Personal > [P0XX]
- Fecha Inicio Movimiento > [P0XX]
- Fecha Fin Movimiento > [P0XX]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio > [P0XX]
Ya no se usarn en este proceso.
Junto con esta informacin estarn activos los siguientes botones:

Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla (ver Figura N2)

REMUNERACIONES

4-113
Figura N 2

Dentro de esta pantalla podr optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser elegido
permitir realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarn a Previred y desplegar en
pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir el informe de errores con
el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
El sistema validar los siguientes datos:
- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y no
cotiza), 3 (Activo > 60 65-nunca pensionado).
- Que el Cdigo Movimiento Personal sea (0 sin movimiento, 1 contratacin, 2 retiro, 3 subsidio, 4
permiso sin goce de sueldo, 5 incorporacin en el lugar de trabajo, 6 accidente de trabajo).
- Si el Cdigo de movimiento es 1,3,4,5 6, debe llevar fecha de inicio.
- Si el Cdigo de movimiento es 2,3,4, 6, debe llevar fecha de trmino.
- Que las fechas de inicio y trmino de los movimientos de personal, sea igual al mes y ao que se est
declarando.
- Si se informa que el cdigo de movimiento es 3 (subsidio) debe tener el RUT de la entidad pagadora
del subsidio.
- Que exista el cdigo de la institucin (AFP, Isapre, INP, Mutual, CCAF, etc.) para informar el valor o
monto de pago asociado a la institucin.
- Si existe un valor en el Monto de la Asignacin Familiar, debe tener definido el Tramo de la
Asignacin y la Cantidad de cargas.
- Que exista Renta Imponible Seguro de Cesanta en caso de existir Aporte Empleador Seguro de
Cesanta.

Permite conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a Previred, al seleccionarlo se abrir
una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
La estructura del archivo en la cual se indica la cantidad de Columnas, el largo de cada una y los
ttulos se grabaran en el archivo PreviEstru.txt que estar ubicado en el rea de programa.

Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla, donde deber asociar los cdigos
utilizados por Previred, respecto a los mantenidos en las tablas de Isapres, AFP y Caja de Compensacin
de su empresa (ver Figura N3).

4-114

Recursos Humanos
Figura N 3

Debe tener presente que la variable del sistema (Hx, Dx o Px), que contiene el cdigo de AFP, Isapre,
CCAF y Cdigo Seguro de Cesanta debe corresponder al cdigo de la tabla en el sistema. Softland se
encargar de realizar la equivalencia con Previred.

Permite visualizar la informacin que ser traspasada a Previred. Ver Figura N 4.


Figura N 4

Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.


Ingresada la informacin podr optar por los botones Volver y OK para dar inicio al proceso, validando que exista toda la
informacin necesaria para poder generar el archivo, de no estar completa, el sistema desplegar un mensaje de advertencia
deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo est conforme, el sistema solicitar el directorio donde quedar grabado el archivo,
sugiriendo su nombre Previred_Remun.txt o Previred_Gratif.txt dependiendo del tipo de pago considerado y el rea de datos de
la empresa. Para abandonar el proceso seleccione el botn Salir.
Concluida la generacin del archivo, el sistema desplegar la siguiente ventana (ver Figura N5):

REMUNERACIONES

4-115
Figura N 5

En ella se encuentran activos los siguientes botones:

Permite volver a la pantalla principal y salir de la opcin Previred.

Muestra una pantalla HTML en la que se indica al usuario los pasos a seguir para enviar el archivo y como
conectarse con la pgina www.Previred.com. Ver Figura N 6.
Sr. Usuario:
Previo al envo del archivo, deber Registrarse para obtener su clave secreta de acceso (Siga las instrucciones descritas en la
pgina de Previred.
Una vez que se ha registrado en Previred, deber indicar su Rut y Clave Secreta, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Figura N 6

Una vez ingresada la clave secreta y seleccionado el botn Ingresar, se levantar la siguiente pgina:

4-116

Recursos Humanos
Figura N 7

Dentro de esta pgina, deber seleccionar el recuadro Empresas, tras lo cual se levantar la siguiente pgina (Figura N 8):
Figura N 8

En ella, deber seleccionar la opcin Remuneraciones, tras lo cual se levantar la siguiente imagen:

REMUNERACIONES

4-117
Figura N 9

Seleccione la opcin Agregar Nmina de Trabajadores para agregar la nmina que desea enviar a Previred, se levantar una
ventana de seleccin, donde deber seleccionar la opcin Ingreso Electrnico (ver Figura N 10).
Figura N 10

Sr: Empleador:
1. Ingreso Manual mediante esta opcin usted ingresa manualmente los datos previsionales de cada uno de sus
trabajadores.
2. Ingreso Electrnico con esta opcin usted carga electrnicamente, mediante un archivo plano TXT, los datos
previsionales de sus trabajadores. Al seleccionar esta opcin, el sistema levantar una nueva pantalla (ver Figura N
11).

4-118

Recursos Humanos

Figura N 11

En ella, deber ingresar los datos correspondientes a la nmina que desea enviar, es decir: Nombre, Tipo
(Remuneraciones o Gratificaciones) el cual podr ser seleccionado a travs del botn de despliegue, Perodo de
Remuneraciones desde y hasta a considerar (slo si seleccion tipo de nmina Gratificaciones), Tipo de Formato
(recomendado Estndar por Posicin 78-105 campos) y el Archivo que gener, pudiendo ser digitado directamente,
o bien seleccionado al optar por el botn Examinar.
Sr. Usuario:
Si Previred detecta errores dentro del archivo, lo advertir por pantalla a travs de un mensaje, dando la posibilidad de
revisar en detalle la descripcin, dato enviado y dato esperado de cada error.

Finalmente, si la generacin del archivo est correcto, deber seleccionar el botn Ingresar para enviar nmina a Previred.
Una vez enviado el archivo, Previred le avisar en forma inmediata, el resultado de recepcin del archivo.

REMUNERACIONES

4-119

4.7 Boletas de Honorarios


Objetivo
Permite la definicin y mantenimiento de formatos para la impresin de Boletas de Honorarios. Adems podr emitir, eliminar y/o
Anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y ao seleccionado. Finalmente, le permitir emitir el Libro de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un men de bajada, donde la funcin de cada una de las opciones presentadas se explica a
travs de este captulo. (Ver Figura N 1).
Figura N 1

4.7.1 Definicin Formulario Boleta Honorarios


Objetivo
Permite definir y/o modificar los formatos de Boletas de Honorarios, los cuales sern utilizados en la impresin de las mismas.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez se despliega un formulario, donde lo primero que deber indicar es el nombre con el
cual identificar el nuevo formato, cuyo largo mximo podr ser de 15 caracteres alfanumricos. (Ver Figura N 1).
El sistema verificar que el nombre ingresado no exista; de existir, se desplegar un mensaje informndolo y solicitando
ingresar otro nombre.
A continuacin ingrese una descripcin asociada al formato, cuyo largo mximo podr ser de 60 caracteres alfanumricos.
Adems, podr ingresar una descripcin correspondiente a la Boleta de Honorario, la cual podr ser utilizada por defecto al
momento de realizar la impresin de dicho formato, a travs del proceso Emisin de Boletas de Honorarios.

4-120

Recursos Humanos

Figura N1

Ingresada la informacin podr optar por el siguiente botn: Formato, el cual tras ser seleccionado levanta automticamente
Microsoft Excel junto con dos archivos, uno que lleva el nombre que fue indicado en el campo Nombre Formato y otro que se
denomina SwForBoletaHon (con distintas extensiones).
El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripcin en el manual llamaremos Formato, es aquel que contiene la
Boleta de Honorarios propiamente tal con extensin XLS (ver Figura N 2), el segundo SwForBoletaHon con extensin TXT, que
llamaremos Base se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato de la
Boleta de Honorarios (ver Figura N 3).
Figura N 2

REMUNERACIONES

4-121

Figura N 3

Cmo modificar el formato de una Boleta de Honorarios?


Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades, utilizando
siempre como base los antecedentes que provee el archivo SwForBoletaHon.txt que hemos denominado Base (Figura N 3), ya que
all se presentan los campos estndares para este tipo de documento.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1.- En el archivo Base, se debe seleccionar el campo que desea incluir en el formato de la Boleta de Honorarios.
Los campos que aparecen con XXXXX en el archivo, corresponden al resultado de la celda que se encuentra
inmediatamente a su izquierda en el archivo Base, al momento de imprimir la boleta.
2.- Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edicin Copiar,
del men de Excel.
3.- Ir al archivo que contiene el Formato, eligiendo desde la opcin Ventana de Excel.
4.- Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
5.- Elegir la opcin Pegado Especial.
6.- En la ventana desplegada (Figura N 4) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado en el formato
de la Boleta de Honorarios.
No se debe modificar el archivo TXT ni grabarlo en caso que Microsoft Excel haga la consulta, ya que de hacerlo puede
provocar inconsistencia en la informacin que reciba el archivo XLS.

4-122

Recursos Humanos

Figura N4

De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Boleta de Honorarios quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo, bastar que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUPR.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, debe cerrar el archivo grabando los cambios del Formato en
caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en la pantalla principal del proceso (ver
Figura N 5), donde se listarn los formatos creados.
Figura N 5

Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar un nuevo formato, modificar y/o
eliminar uno existente.
Para abandonar este proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.

REMUNERACIONES

4-123

4.7.2 Emisin de Boletas de Honorarios


Objetivo
Permite la generacin de Boletas de Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o
bien para un empleado en particular.
El formato que Ud. utilice para la generacin de Boletas de Honorarios, depender de lo que haya definido en el proceso Formato,
descrito en el proceso Definicin Formulario Boleta de Honorarios.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr emitir Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde se deben indicar los parmetros necesarios para la emisin de Boletas de
Honorarios. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Dichos parmetros son:


Mes/Ao:

Indique el mes y ao a considerar, el cual puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el
botn de listas desplegables. El sistema propone siempre el ltimo mes preparado.

Formato:

Seale el formato a considerar para la emisin de la Boleta de Honorarios, el cual fue definido en el proceso
Definicin Formulario Boleta Honorarios y puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por
el botn de listas desplegables.

Ordenado Por:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirn las
Boletas de Honorarios, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.

Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura N 2), de lo contrario se
abandona con el botn Cancelar.

4-124

Recursos Humanos
Figura N 2

Dentro de esta pantalla deber indicar el nmero de la primera Boleta que imprimir, junto a esto y seleccionando la caja de
chequeo que se ubica a la derecha del campo podr reemplazar las boletas existentes cuando el nmero se repita con las nuevas
boletas que se emitirn.
Adems, deber indicar las variables donde se encuentra el Monto Bruto, Tasa de Retencin y Monto de Retencin, debido que
estos valores deben ser grabados para ser utilizados por el Libro de Honorarios.
Finalmente, el sistema desplegar la descripcin definida en el proceso Definicin Formulario Boleta de Honorarios, la cual
puede ser mantenida o modificada segn se requiera.
Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (ver Figura N 3), de lo contrario
podr regresar a la pantalla anterior seleccionando el botn Atrs, o bien abandonar el proceso con el botn Cancelar.
Figura N3

REMUNERACIONES

4-125

Dentro de esta pantalla tendr que sealar si la emisin de la Boleta de Honorarios se realizar para el global de la empresa, para un
grupo masivo o un grupo selectivo.
Dichos parmetros son:

Global Empresa, si desea emitir la Boleta para todos los empleados de la empresa.
Al optar por esta alternativa, tendr que seleccionar el botn OK y luego el botn Imprimir que se presenta en la 2 Barra
de Herramientas.

Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva ventana donde
podr optar por considerar todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este ltimo caso
tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el
rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuacin elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.

Selectivo, a travs de esta alternativa se emiten Boletas de Honorarios a un empleado en particular o a un grupo de ellos.
Al optar por esta opcin se presenta la pantalla donde tendr que indicar si en la emisin de la Boleta de Honorario se
consideran todas las reas de Negocios y/o Centro de Costo, o una en particular, al igual que en la emisin Masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la pantalla con la lista de
empleados, para que se elija desde all aquellos a los cuales les sern emitidas la Boletas de Honorarios.
Para indicar la cantidad de copias a imprimir, podr digitar directamente en el recuadro del campo N de copias a
Imprimir; o bien, ingrese el nombre a travs de las flechas de Incremento/Decremento .
Para seleccionar a los empleados tendr que hacer clic sobre el deseado en la columna Fichas Disponibles y luego sobre el
botn Agregar>. Los empleados elegidos irn apareciendo en la columna de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendr que elegir el botn Todos>>.
Para quitar a uno de la lista de seleccionados, tendr que usar el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se
usa el botn <<Todos.

Al finalizar elegir el botn OK, con lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Cualquiera sea la opcin elegida, se activar en la parte inferior de la pantalla el botn: Excel, que le permitir enviar las Boletas
de Honorarios de las fichas seleccionadas a un archivo Excel. El sistema propondr el nombre del archivo, el cual puede ser
modificado segn Ud. lo requiera; al confirmar el nombre, el sistema le informar la ruta donde qued el archivo.

4-126

Recursos Humanos

4.7.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios


Objetivo
Permite eliminar y/o anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y ao seleccionado, las cuales fueron generadas en el
proceso 5.9.2 Emisin de Boletas de Honorarios.

Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se presenta una pantalla donde deber indicar el mes de proceso a considerar, el cual podr ser
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables. Adems podr realizar la bsqueda en la
matriz por: Ficha, N de Boleta, Rut o Nombre, seleccionando el botn de listas desplegables. (Ver Figura N 1).
Figura N1

Donde :
Mes de proceso :

Permite seleccionar el Mes/Ao de las boletas de honorarios a mostrar.

Buscar :

Este botn permite realizar la bsqueda en la matriz de acuerdo a la seleccin del combo y el texto digitado,
una vez encontrado el primer registro cambiar el nombre del botn a Siguiente, esto para buscar el siguiente
registro que cumpla con el dato a buscar. Indicados los parmetros de bsqueda, el sistema desplegar la
informacin, la cual podr ser ordenada en forma ascendente o descendente seleccionando el ttulo de la
columna y pulsando el botn izquierdo del mouse.

Para seleccionar una a una las boletas de Honorarios a Eliminar, haga clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado, si
desea eliminar todos los documentos desplegados, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla
Seleccionar todas. Indicados los documentos, seleccione el botn Eliminar ubicado en la 2 Barra de Herramientas o pulse la tecla
F4, el sistema solicitar a travs de un mensaje confirmar la eliminacin.
Estado:

Es el campo de matriz que muestra el estado de la boleta, el cual ser Anulada o Vigente.

Los dems datos corresponden a la informacin de las boletas, como su Ficha, N de Boleta, Rut del Cliente y su Nombre.
El botn Anular Boletas permite anular las boletas de honorarios que se encuentran seleccionadas.
Para Seleccionar una boleta que se desea anular, tiene que hacer clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado y luego
seleccionar el botn Anular Boletas. En el caso de querer anular todas las boletas, seleccione el cuadro de chequeo que dice
Seleccionar todas.

REMUNERACIONES

4-127

- Si usted presiona el botn Anular sin seleccionar una boleta el sistema presentar un cuadro de dilogo diciendo que No
existen boletas seleccionadas para ser anuladas.

- Si por el contrario, usted ya tiene boletas seleccionadas enviar el mensaje diciendo que, El anular las boletas significa
dejar todos los valores de monto bruto, tasa de retencin y Monto de retencin en cero.Esta seguro de anular la(s)
boleta(s)?
Si su respuesta es No, vuelve a la pantalla anterior con el estado original.
Si su respuesta es Si, el sistema procede a dejar los valores de la boleta en cero y marcar la boleta como Anulada manteniendo los
datos del cliente (Rut, Nombre y N de Boleta), en la matriz para conservar la historia de la boleta (ver Figura N 2). Sin embargo
deja los valores de la boleta en cero y aparece Anulada sin datos, en el Libro de Honorarios.
Figura N 2

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.


A continuacin se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios con boletas anuladas.

4-128

Recursos Humanos

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
Libro de Honorarios

PROVIDENCIA
SANTIAGO

Fecha :

14/09/2004

Pgina :

Total Pagado

Febrero de 2000

10.100.100-8
Ordenado por N Boleta
Rango Areas de Negocio : Desde 001-AREA 001 POR DEFINIR

Hasta 004-AREA NUEVA 004

Rango Centros de Costo : Desde 001-ADMINISTRACION

Hasta 022-C.COSTO 022 AGREGADO

Rango de Fichas : Desde AD001-LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Hasta HO002-TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE

Nmero de Boleta

Rut

Nombre

Monto Bruto

Tasa Retencin(%)

Monto Retenido

Anulada

256,000

25,600

230,400

010.945.399-4

ESPINOZA VERGARA ELENA

010.161.241-4

DIAZ MATURANA JOSE G.

524,600

52,460

472,140

006.993.235-5

ROSAS SUAZO ELIZABETH

500,000

50,000

450,000

008.397.994-1

JOFRE QUIROZ FERNANDO D.

850,100

85,010

765,090

007.889.556-K

PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN

365,200

36,520

328,680

005.021.112-6

TAPIA MUOZ EDUARDO E.

230,850

256,500

25,650

Anulada

006.324.337-K

SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J.

158,920

15,892

143,028

11

008.944.220-6

NAVARRETE GONZALEZ PEDRO

568,200

56,820

511,380

12

008.021.300-K

JOFRE MATURANA RICARDO

658,300

65,830

592,470

13

006.433.875-7

QUIROGA SALAS CARLOS D.

895,200

89,520

805,680

14

007.212.354-9

PERALTA CAMUS JOSE

788,900

78,890

710,010

15

008.993.550-4

PRIETO NUEZ ALEJANDRO

562,400

56,240

506,160

16

008.325.700-8

OTERO FUENTES JOSEFINA G.

533,500

53,350

480,150

17

007.772.335-8

FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H.

245,600

24,560

221,040

18

006.943.321-9

LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN

123,500

12,350

111,150

19

007.548.235-3

GUERRERO SALAS CARLOS G.

154,879

15,488

139,391

20

007.492.220-1

MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE P.

452,154

45,215

406,939

21

007.103.889-0

FERNANDEZ AVENDAO JUAN JOSE

350,000

35,000

315,000

22

006.974.300-5

TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE

408,000

40,800

367,200

865,195

7,786,758

9
10

480,150
Total General

8,651,953

REMUNERACIONES

4-129

4.7.4 Libro de Honorarios


Objetivo
Permite emitir el informe del Libro de Honorarios, el cual registra las Boletas de Honorarios generadas en el proceso 5.9.2
Emisin de Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde deber indicar el mes de proceso, el cual podr seleccionar desde la lista
que se presenta al optar por el botn de listas desplegables. Adems, al seleccionar la caja de chequeo que antecede a la opcin Prefoliado, se indicar que el papel a utilizar est prefoliado, por lo que el sistema al momento de emitir el informe no imprimir los
datos de la empresa. Ver Figura N 1.
Figura N1

Posteriormente indique los parmetros a considerar en la emisin del informe:


Ordenado por:
Seleccione mediante el botn de opciones, si desea que el informe se muestre ordenado por: N de Boleta, Rut o por Nombre.
Rango de reas de Negocio; Rango de Centros de Costo; Rango de Fichas:
Indique mediante la seleccin del botn de opciones, si considerar en el informe Todas(os) las reas de Negocio, Centros de
Costo y Fichas o un Rango de ellas(os). Si opt por un rango, digite desde/hasta a considerar, o bien seleccinelos desde la lista
que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.

4-130

Recursos Humanos

Ingresada la informacin, debe seleccionar el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de
emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o pantalla.
A continuacin se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios.

Ejemplo Libro de Honorarios


EMPRESA DEMO SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Rango Areas de Negocio
Rango Centro de Costo
Rango de Fichas

Nmero de Boleta

Fecha
Pgina

: Desde 001 AREA 001 POR DEFINIR


: Desde 001 ADMINISTRACION
: Desde AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Rut

:
:

08/06/2004
1

Libro de Honorarios
Febrero de 2000
Ordenado por N Boleta

Nombre

Hasta 002 AREA 002 POR DEFINIR


Hasta 003 DESARROLLO
Hasta AD100 TAPIA MUOZ EDUARDO E.

Monto Bruto

Tasa Retencin (%)

Monto Retenido

Total Pagado

006.794.703-7

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

012.636.699-k

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

010.945.399-4

ESPINOZA VERGARA ELENA

010.161.241-4

DIAZ MATURANA JOSE G.

006.993.235-5

ROSAS SUAZO ELIZABETH

008.397.994-1

JOFRE QUIROZ FERNANDO

007.103.889-0

FERNANDEZ AVENDAO JUAN JOSE

350,000

35,000

315,000

006.974.300-5

TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE

408,000

40,800

367,200

007.889.556-K

PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL

10

005.021.112-6

TAPIA MUOZ EDUARDO E.

75,800

682,200

Total General:

758,000

REMUNERACIONES

4-131

4.8 Contabilizacin
Objetivo
Presenta las opciones necesarias para efectuar el procedimiento de Contabilizacin de las Remuneraciones del personal.
Este proceso estar activo solamente si se encuentra conectado a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega el siguiente submen:

4.8.1 Definicin Comprobantes


Objetivo
Permite definir comprobantes contables, manejar Tipo de Documentos independiente del tipo de comprobante. As como tambin
dar la opcin de la repeticin de las Cuentas Contables en la definicin del comprobante. Es necesario contar con la presencia del
Sistema de Contabilidad y Presupuestos para el uso de las tablas de Documentos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrn darse las siguientes condiciones:

Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.


Que existan Comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Modificar, Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.

En todos los casos se podr hacer uso de la 2 Barra de Herramientas, con la diferencia de que cuando no existan comprobantes
definidos con anterioridad, slo aparecer activo el botn Agrega.

Ingreso de un Nuevo Comprobante


Cuando se ingresa a esta opcin, se despliega una ventana en modo Agrega, a la espera del ingreso de la informacin requerida
para su registro (Ver Figura N 1):
Figura N1

4-132

Recursos Humanos

Descripcin:

Ingrese la descripcin a travs de la cual ser identificado el Comprobante de contabilizacin.

Tipo:

Ingrese el tipo de comprobante, el cual podr ser: Ingreso, Egreso o Traspaso. Para su ingreso
seleccione el botn de listas desplegables ubicado a la derecha del campo.

Caractersticas:

Corresponde al motivo por el cual se genera el comprobante.


Para su ingreso seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Si la caracterstica elegida es "Comprobante de Pago Empleados", tendr que sealar los parmetros
que se detallan a continuacin; de lo contrario, slo bastar con continuar a travs del botn Grabar.
Forma de Pago a Usar:
Se debe sealar si la forma de pago a utilizar ser la de cada empleado (la indicada en su
ficha), o una especfica para el comprobante, lo cual se logra a travs de la seleccin del
botn de opciones que aparece a la izquierda de estos campos.
Al optar por "Usar una forma de pago para el comprobante", tendr que sealar si la
forma de pago se efectuar en efectivo, cheque o depsito (ver Figura N2).
Figura N 2

Variable de Pago:
Corresponde a aquella en que se encuentran ingresados los valores que sern contabilizados.
El campo variable se activa cuando se selecciona la caracterstica Comprobante de Pago
Empleados. La variable puede ser digitada directamente, as como puede ser obtenida
desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha
de este campo.
Indicada esta informacin podr optar por Grabar los antecedentes ingresados o por Cancelar el proceso.
Al grabar, el comprobante pasa a formar parte de la lista de comprobantes. Ver Figura N3.

REMUNERACIONES

4-133
Figura N3

Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Detalle, el cual permite ingresar el detalle de movimientos (ver Figura N4).
Para ello se elige el Comprobante y luego este botn.
Figura N4

Para ingresar la informacin a la matriz debe ubicarse primero en el campo Cuenta y digitar el cdigo, o bien, obtenerlo desde el
recibo de sueldo que se muestra al pulsar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha del campo. Luego deber
continuar ingresando datos en los campos restantes y seleccionar el botn OK.
Para el Comprobante de pago Empleados que tenga seleccionado como forma de pago Cheque, el sistema no permite ingresar el
cdigo de una cuenta, porque los datos los obtiene de la emisin de cheques, si usted hace clic en botn de listas desplegables de
cuentas, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:

4-134

Recursos Humanos

Det (Detalle):

Ser la ltima columna de la matriz donde usted deber hacer un clic en el cuadro de chequeo, lo que
significa que cuando se vea la informacin en el sistema de contabilidad aparecer el detalle de todos y
cada uno de los movimientos que contiene y no slo el total de ellos, al efectuar la contabilizacin se
imputar a la misma cuenta tantos movimientos como empleados hayan. Para el caso de los
movimientos pre-definidos que hacen mencin a los cheques y las cuentas que manejan auxiliares estos
NO definen detalle ya que tiene que detallar obligadamente cada movimiento.

Presupuesto de Caja:

Esta columna se agrega cada vez que se seleccione una cuenta contable que maneje presupuesto de
caja, el cual slo ser exigido si la cuenta maneja ste atributo como exigido.
Cuando se seleccione una cuenta con presupuesto caja por centro de costo, a esta no se le exigir la
distribucin por centro de costo, pero los comprobantes de todas maneras quedaran vigentes.

Descripcin:

Permitir el ingreso de una descripcin para el movimiento en seleccin. En el caso de los


comprobantes definidos como de PAGO y slo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depsito la
Descripcin saldr predeterminada Pago Efectivo o Depsito y no podr ser modificada.

Debe/Haber :

Podr seleccionar la variable o frmula que ser utilizada en un comprobante, despus de elegir una
cuenta contable tendr que pasar a la columna del Debe o Haber segn corresponda, para seleccionar
las variables correspondientes, haciendo clic en el botn de listas desplegables, que mostrar un listado
con el cdigo y la descripcin de las variables de pago, las que deber seleccionar y luego de hacer un
clic en la celda de la derecha, el sistema mostrar un listado con las posibles operaciones a realizar, las
que pueden ser: A Sumar, A Restar o Elimina.
Por otro lado Si usted prefiere, podr elegir tantas variables como necesite con su respectiva operacin
para as completar la frmula correspondiente, y luego hacer un clic en OK para guardarlo y volver a la
pantalla anterior, donde s us mltiples variables en una columna aparecern entre parntesis los
cdigos de las variables, separados con un signo ms (+), todas las variables que se seleccionaron a
sumar y despus aparecern las variables a las que se les dijo a restar, separadas con un signo menos
(-).
En el caso de los comprobantes definidos como de PAGO, aparecern indicados bajo la columna del
Haber y slo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depsito no podr ser modificada.
El Doble clic sobre cualquiera de estas columnas desplegar una matriz como muestra la figura N 5,
para la seleccin de las variables a SUMAR y/o RESTAR (debe verificar que si se eligen Variable a
Restar siempre debe existir al menos una variable a Sumar). El ingreso de una de las opciones Debe y
Haber excluye la otra.
Figura N 5

Matriz de Variables:

Muestras las variables definidas en el sistema y que pueden ser seleccionadas para la edicin de una
operatoria (Variable a Sumar, Restar o Elimina).

Botn Cancelar:

Cancela la operacin, en su defecto cierra la ventana.

Botn OK:

Permite confirmar las modificaciones y grabar los cambios.

Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn OK.

REMUNERACIONES

4-135

Modificando el Encabezado de un Comprobante Existente


Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Modificar que aparece en
la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). Una vez que esto ocurre, la informacin del comprobante podr ser modificada
ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido.
Al finalizar elegir el botn Grabar para registrar los cambios en el sistema.

Modificando el Detalle de un Comprobante Existente


Para efectuar este proceso debe hacer clic sobre el comprobante y luego sobre el botn Detalle.
A continuacin tendr que hacer clic sobre el campo a modificar y realizar el cambio.
Una vez efectuadas las modificaciones, seleccione el botn OK para que la informacin sea almacenada.

Eliminando un Comprobante
Para eliminar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la
2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a travs de una consulta.
Si la respuesta es afirmativa el comprobante es eliminado en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como estaba.

4-136

Recursos Humanos

4.8.2 Contabilizacin
Objetivo
Permite realizar la centralizacin de las remuneraciones mensuales a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema despliega la Figura N1, donde lo primero que deber indicar, es la nombre de la empresa de
destino en la cual se registrarn los comprobantes, posteriormente ingrese los siguientes parmetros:
Figura N1

Mes/Ao Liquidacin:

Indique el mes a considerar para la liquidacin, este mes puede ser seleccionado desde la lista que se
despliega al presionar el botn de despliegue.

Fecha de Contabilizacin: Ingrese la fecha a considerar para la contabilizacin. Este ingreso deber ser en formato dd/mm/aaaa.
N Primer Comprobante: Corresponde a un nmero correlativo nico, con el cual se identificar el comprobante, es propuesto
por el sistema y puede ser mantenido o modificado por uno superior al ofrecido por el sistema.
Generacin por rea de : Indique mediante una seleccin del botn de opciones que aparece a la derecha de las alternativas, s el
Negocios
comprobante contable ser emitido a todas las reas de Negocio, o bien a una rea en particular. Al
optar por esta ltima, se activa el campo rea de Negocio, donde tendr que indicar aquella que ser
considerada para la contabilizacin.
Tipo Documento usado en Contabilidad:
Ingrese el tipo de documento que se asocia en Contabilidad y Presupuestos a los cheques. Este
ingreso se realiza digitando directamente el Tipo de Documento, o seleccionndolo desde la lista que
se presenta al presionar el botn de bsqueda que se activar seleccionando Comprobantes de Pago,
AFP o ISAPRE. Por otro lado este campo no se activa si el Comprobante es de Provisin.
Concepto Flujo Efectivo: Indique el concepto de Flujo Efectivo que ser asociado a las cuentas contables que manejen atributo
de Flujo Efectivo. Este ingreso se realiza digitando directamente el concepto, o seleccionndolo desde
.
la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda
Este campo se habilitar slo si la seleccin del comprobante es: Pago, AFP o ISAPRE.
Si la cuenta contable a utilizar maneja Tipo de Documento, deber ingresar fecha de emisin y fecha de vencimiento en el
cuadro de dilogo que el sistema presenta solicitando esta informacin, mientras realiza el proceso de verificacin de datos
para la Contabilizacin.

REMUNERACIONES

Movimiento Auxiliares:

4-137

Seleccione mediante el botn de opciones si el comprobante contable ser emitido por Cdigo o Rut
del auxiliar.
Este campo se activa solamente cuando el Comprobante es de Provisin o de Pago.

Seleccin de Comprobante:
Seleccione a travs del botn de opciones el tipo de comprobante a contabilizar, el cual puede ser de:
Provisin, AFP, ISAPRE o de Pago.
Adems, deber sealar el comprobante para la contabilizacin, indicando su Cdigo o Descripcin en
los campos que aparecen en blanco bajo los tipos de comprobantes. Tambin podr efectuar su ingreso
a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de ellos.
De acuerdo al comprobante seleccionado, el sistema desplegar el tipo de ste (Ingreso, Egreso o
Traspaso). Adems, podr asignar el Nmero Interno para los comprobantes que genere el proceso.
Si en los parmetros de Contabilidad no est marcada la opcin Chequea Duplicidad de
Numeracin Interna, podr contabilizar en las distintas reas de negocio con el mismo nmero
interno; de lo contrario, si chequea Duplicidad e ingresa un nmero que est ocupado, el sistema lo
advertir por pantalla a travs de un mensaje solicitando ingresar un nmero que no haya usado.
En caso de producirse valores negativos:
Usted podr optar por no contabilizarlos, o bien, por traspasarlos al sistema de contabilidad cambiando
los valores negativos del Debe al Haber o del Haber al Debe segn corresponda, para dejar los valores
positivos. La opcin no se traspasan, aparecer seleccionada por defecto.
Finalmente deber seleccionar en la caja de chequeo, si considerar la matriz de distribucin de Centros de Costo, es decir si el
sistema separar los montos de las variables de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada Centro de Costo al momento de
contabilizar los montos.
Indicados los parmetros solicitados, presione el botn OK, tras lo cual se generar el comprobante contable que contiene la
Centralizacin de las Remuneraciones del mes seleccionado.
Es importante considerar que si Ud. maneja variables con decimales y la moneda base maneja slo enteros, al momento de
contabilizar el sistema detectar comprobantes descuadrados, ya que esto genera diferencias en los totales.
Todo lo anterior, dado que el sistema pueda ser utilizado en otros pases donde si se opera con decimales.
Para abandonar este proceso y regresar al men de Remuneraciones, presione el botn Salir.

4-138

Recursos Humanos

4.9. Rentas Accesorias


Objetivo
Mediante esta opcin podr realizar el clculo y la eliminacin de rentas accesorias, las cuales corresponden por ejemplo: a
reparticin de utilidades generadas por la empresa.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a continuacin.
Figura N1

La descripcin de dichos procesos se entrega a continuacin a travs de este captulo.

4.9.1. Clculo de Rentas Accesorias


Objetivo
Permite realizar el clculo de rentas accesorias de la empresa.
Antes de realizar este proceso, deber crear en el Modelo de Clculo (captulo Modelo de Clculo), las siguientes variables
de tipo numrico-permanente-valor.
- Renta Accesoria Lquida
- Base Imponible Renta Accesoria
- Base Tributable Renta Accesoria
- Impuesto nico Renta Accesoria
- Cotizacin Salud Renta Accesoria
- Cotizacin Fondo de Pensiones Renta Accesoria
- Cotizacin Seguro Renta Accesoria
- Cotizacin INP Renta Accesoria
- Renta Accesoria Bruta
- Anticipo Renta Accesoria
Posteriormente tendr que asociarlas a las variables exigidas.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin, para el
clculo de Rentas Accesorias:

REMUNERACIONES

4-139
Figura N 1

Descripcin:

Ingrese una referencia correspondiente a la Renta Accesoria, con un largo mximo de 120 caracteres.

Fecha Otorgamiento:

Indica la fecha en que se va a otorgar la Renta Accesoria, con formato mm/yyyy, el sistema sugiere la
fecha del ltimo mes liquidado o preparado, la cual podr ser modificada o mantenida segn se
requiera. Esta fecha podr ser una anterior a la ltima siempre que no hayan Rentas Accesorias
otorgadas en meses superiores.

Variable Monto Bruto:

Ingrese la variables desde donde se obtendr el Monto Bruto a entregar a cada empleado. Este ingreso
podr ser digitado directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al seleccionar el
botn de bsqueda, ubicado a la derecha de la opcin.

Valor U.T.M.:

Indique el valor de la U.T.M. a considerar en los clculos, el sistema desplegar esta informacin
correspondiente al mes sugerido. El cual podr ser mantenido o modificado segn se requiera.

Variables Anticipo Rentas Accesorias:


Indique la variable desde donde se obtendrn, los anticipos correspondientes a las Rentas Accesorias
Perodo a Considerar:

Descuenta:

Indique el perodo Desde/Hasta (Inicio y Trmino) a considerar en el clculo de la Renta Accesoria,


slo meses liquidados.
El mes de trmino, deber ser siempre menor a la Fecha de Otorgamiento, slo podr ser igual si ste
se encuentra liquidado.
Permite indicar mediante el botn de opciones, el concepto a rebajar en las Rentas Accesorias.
Leyes Sociales e Impuestos
Slo impuestos

Indicados todos los parmetros solicitados, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), de lo
contrario se abandona con el botn Salir.

4-140

Recursos Humanos

Figura N 2

Dentro de esta pantalla deber seleccionar la o las fichas del personal a considerar para el clculo, las fichas se desplegarn en
pantalla dependiendo de la rea de Negocios y Centro de Costo considerado, los cuales podrn ser uno en particular o todos los
registrados en el sistema, para esto ltimo seleccione la caja de chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
La seleccin del personal se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
El sistema desplegar slo las fichas que se encuentren vigentes al mes en que se otorga la Renta Accesoria.
En caso que Ud. requiera pagar Rentas Accesorias a un empleado que est inactivo o finiquitado en ese mes, puede
cambiar su condicin a vigente, otorgar la Renta Accesoria y luego volverlo a su condicin anterior.
Indicada la informacin podr optar por: regresar a la pantalla anterior, a travs del botn Anterior, o bien optar por el botn OK, el
cual tras ser elegido el sistema desplegar una pantalla de advertencia. Ver Figura N 3.
Figura N 3

De continuar con el proceso, el sistema dar inicio al clculo de Rentas Accesorias, desplegando un mensaje en pantalla luego de
finalizado el proceso (ver Figura N 4), de lo contrario al optar por No, se abandonar regresando a la pantalla N 2.

REMUNERACIONES

4-141
Figura N 4

Para regresar al men principal, seleccione el botn Aceptar.

4-142

Recursos Humanos

4.9.2. Eliminacin de Rentas Accesorias


Objetivo
Mediante este proceso podr realizar la eliminacin de las Rentas Accesorias otorgadas en un mes en particular.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde se listarn las Rentas Accesorias otorgadas. Adems,
al seleccionar la lupa ubicada a la derecha de la fecha de otorgamiento, podr consultar el detalle y la descripcin de la Renta
Accesoria seleccionada.
Figura N 1

Slo podrn ser eliminadas las Rentas Accesorias marcadas con rojo y que corresponden a las ltimas otorgadas en un mes
determinado, las cuales al ejecutar este proceso quedan en cero(0).
Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:
OK:

Da inicio al proceso de Eliminacin de Rentas Accesorias, el cual tras ser elegido el sistema desplegar una pantalla
de advertencia, tal como se muestra en la Figura N 2

Salir:

Abandona el proceso, regresando al men principal.


Figura N 2

De continuar con el proceso, el sistema dar inicio a la eliminacin de las Renta Accesoria seleccionada, desplegando al finalizar
un mensaje de xito del proceso; de lo contrario, al optar por No se abandonar el proceso regresando a la pantalla N 1.

REMUNERACIONES

4-143

4.9.3. Informe de Rentas Accesorias


Objetivo
Emite un informe para el anlisis de los montos otorgados por concepto de Rentas Accesorias.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber seleccionar los filtros a considerar en el
informe.
Figura N 1

Filtrar por Renta Accesoria


Permitir filtrar el informe sobre la base de las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas de Otorgamiento
indicado.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, se desplegarn todas las Rentas Accesorias que cumplan con la condicin de Rango Fechas de
Otorgamiento, desde donde podr seleccionar haciendo clic a en la caja de chequeo una o varias Rentas Accesorias para ser
consideradas en el informe.
Filtro por Fichas
Permitir filtrar el informe sobre la base de las Fichas incluidas en las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas
de Otorgamiento indicado.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).

4-144

Recursos Humanos
Figura N 3

Para realizar la seleccin de uno de ellos, se deber hacer clic sobre la ficha deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Cualquiera sea el filtro indicado para emitir el informe, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema traspasa la informacin a una
Planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona, tal como se muestra en la siguiente
figura.
Figura N 4

Para salir de esta pantalla, seleccione desde el men Archivo, Salir.

REMUNERACIONES

4-145

4.10 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas


Objetivo
Permite la emisin de Certificados de Renta y Declaraciones Juradas, permitiendo adems la captura desde sistemas externos
Contabilidad y Presupuestos de Boletas de Honorarios y Certificados de Renta Emitidas en Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:

4.10.1 Tabla I.P.C.


Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D al final de este manual (captulo I.P.C. Mensual).

4-146

Recursos Humanos

4.10.2 Emisin de Certificados de Renta


Objetivo
Permite generar los Certificados de Renta, ya sea a modo Informativo para su revisin u Oficial para dejarlos grabados y
posteriormente generar las Declaraciones Juradas.
Adems, podr generar certificados provisorios para el ao posterior al ao tributario habilitado, que sern considerados en las
declaraciones juradas provisorias, y as poder verificar sus certificados y declaraciones antes de ser enviados al SII con las
validaciones del SII correspondiente al ao tributario anterior.

Importante:
Al seleccionar un ao distinto a los aos habilitados y distinto del ao inmediatamente posterior, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Certificados de Renta slo para los aos XXXX XXXX y
Certificados de Renta Provisorios para el ao XXXX.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 a travs de nuestra
pgina Web www.softland.cl.
Existen tres tipos de certificados que son:
1.- Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras
2.- Honorarios
3.- Honorarios y Participaciones S.A.
Estos Certificados podrn ser emitidos a los empleados de la empresa, a persona externa o a proveedores, segn corresponda.
Para el caso de los Certificados a personas externas, el sistema considerar los antecedentes capturados a travs del proceso
Captura Certificados de Renta; mientras que para el caso de los Proveedores considerar los datos capturados desde
Contabilidad y Presupuestos, a travs del proceso Captura de Boletas de Honorario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde tendr que sealar el ao para el cual se emitir el
Certificado y el tipo de Certificado a emitir.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo un Certificado de Renta Provisorio, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial, tal como se muestra a continuacin:
Figura N1

El ao podr ser elegido a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo, mientras que el Tipo de
certificado se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda.

REMUNERACIONES

4-147

Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que
sern emitidos los certificados de renta en carcter de Provisorios, tal como se muestra a continuacin:

Por cada tipo de Certificado que sea seleccionado se presentarn en pantalla antecedentes adicionales, los cuales sern explicados
al momento de describir la forma de operar con cada uno de ellos.
Para la correcta emisin de estos Certificados, se deben haber definido y asociado las Variables Exigidas por el Sistema.

Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras


Al optar por este tipo de Certificado, tendr que sealar si stos sern emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas, tendr que seleccionar el botn de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podr dar continuidad al proceso a travs del botn Siguiente, de lo contrario se abandona con el botn
Cancela.

Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que ingresar las variables
que son requeridas para emitir el certificado: Mayor Retencin (ingreso obligatorio), Renta Exenta y/o No Gravada
(ingreso optativo) y Rebaja por Zonas Externas Franquicia D.L. 889 (ingreso optativo), y podrn ser digitadas
directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha de
cada campo. Ver Figura N 2
Figura N2

Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los empleados,
para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados (ver Figura N3).

Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegar directamente la pantalla con la lista de ellos
(similar a la Figura N 3, pero con datos externos), para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.

4-148

Recursos Humanos
Figura N3

Cualquiera haya sido el caso (personal interno o externo), dentro de esta pantalla deber seleccionar la o las fichas a considerar en
la emisin del certificado. Esta seleccin se realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
En este momento se activan los botones Atrs, Siguiente y Cancelar.
Una vez elegidas las fichas o personas a las cuales se les emitirn los Certificados, tendr que seleccionar el botn Siguiente para
continuar con el proceso, tras lo cual se presenta una nueva pantalla con los antecedentes que condicionarn los certificados. Ver
Figura N4.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo un certificado provisorio, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N4

En esta ventana tendr que sealar si el Certificado a emitir es nuevo o existente y conforme a esto, sealar los parmetros
solicitados por el sistema.
Cualquiera sea la opcin indicada, al momento de seleccionar el botn Siguiente, el sistema desplegar la pantalla para la
seleccin de la modalidad de pago para las Rentas Accesorias, donde deber indicar la forma en que sern informados los montos
calculados por concepto de Rentas Accesorias otorgadas en el ao tributario a informar en la emisin de Certificados de Sueldos,
Pensiones, Jubilaciones y Otras, es decir, se informarn los montos de las Rentas Accesorias en cada uno de los meses en que fue
distribuida cada renta, o se informarn las Rentas Accesorias en el mes que se pago.

REMUNERACIONES

4-149

Sr. Usuario:
Recuerde que todos los Certificados de Renta de la empresa deben ser emitidos utilizando las mismas opciones, por lo
cual si ya emiti certificados utilizando una de estas opciones, el resto ser emitido utilizando los mismos parmetros.
En caso que se desee modificar la opcin para informar los Certificados, deber eliminar todos los Certificados de
Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras existentes y volver a generarlos bajo la nueva opcin.

Certificado Nuevo:
Bajo esta modalidad usted podr: Grabar e Imprimir Certificados, ya sean Oficiales o Informativos.
Certificado Informativo, tal como su nombre lo indica, podr ser utilizado para verificar informacin y chequear que todo
est correcto, antes de generar el Certificado Oficial.
Un Certificado Informativo podr ser emitido la cantidad de veces que se requiera.
Al optar por esta alternativa y continuar con el botn Siguiente, pasar a una ventana donde tendr que sealar el RUT del
Representante Legal, su Nombre y una Glosa que aparecer al pie del Certificado, la cual es opcional.
Ingresados estos antecedentes, seleccionar el botn Terminar para que se lleve a cabo la generacin del Certificado
conforme a lo especificado en la pantalla anterior.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de
sta, y que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).

Certificado Oficial, podr ser grabado, impreso o bien ser traspasado a una planilla Excel y no podr ser reemitido, a
menos que sea eliminado bajo la opcin de Certificado Existente. Este tipo de Certificado ser el que se utilice para la
Declaracin Jurada.
Al optar por esta alternativa y continuar a travs del botn Siguiente, pasar a una ventana donde tendr que sealar el
Nmero del primer correlativo, el sistema sugiere siempre el ltimo correlativo + 1, es decir el nmero que llevar el primer
Certificado Oficial generado, el RUT del Representante Legal, su Nombre y una Glosa que aparecer al pie del Certificado,
la cual es opcional.
Sr. Usuario: si est emitiendo un certificado Provisorio, el campo Nmero Primer Correlativo estar
deshabilitado y el sistema entregar el nmero en forma correlativa.

Importante:

Cada vez que vuelva a emitir certificados Provisorios, el sistema consultar si desea eliminar todos los Certificados
Provisorios existentes de su tipo, de no ser as slo se eliminarn los Certificados existentes de su tipo para las fichas
seleccionadas.
Los Certificados de Renta Provisorios sern generados a travs de Excel.
No se podrn generar certificados provisorios, para aos en los cuales existan certificados no provisorios u originales.

Ingresados estos antecedentes, seleccione el botn Terminar para que se lleve a cabo la grabacin y generacin del
Certificado.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de
sta, y que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).

Certificado Existente
Bajo esta modalidad usted podr Eliminar e Imprimir Certificados existentes.
Para Eliminar Certificados, tendr que elegir esta alternativa y luego el botn Terminar, tras lo cual el sistema confirmar la
eliminacin de los Certificados emitidos para las personas sealadas.
Para Imprimir Certificados, tendr que elegir esta alternativa y luego el botn Terminar, tras lo cual se presentar la pantalla con el
o los certificados, donde se opera de la misma forma que se indic anteriormente en la emisin de un Certificado Informativo.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de sta, y
que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).
A continuacin se presenta un ejemplo de este Certificado:

4-150

Recursos Humanos

Ejemplo de Certificado de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO

Certificado N 1

10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE SUELDOS, PENSIONES O JUBILACIONES Y OTRAS RENTAS SIMILARES

SANTIAGO,26 de Enero de 2006


El empleador, Habilitador o Pagador EMPRESA DEMO - SOFTLAND certifica que al Sr(a). LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO J. Rut N 006.794.703-7 en su calidad de empleado dependiente, jubilado, pensionado o
montepiado, segn corresponda, durante el ao 1999, se le han pagado las rentas que se indican y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se sealan:

Perodo

Montos Actualizados

Sueldo,

Cotizacin

Renta

Jubilacin o

Previsional

Imponible

Impuesto

Retencin

Renta Total

Pensin

de cargo

afecta al

nico

de Impuesto

Exenta y/o

Retenido

nico

No Gravada

Bruta

Mayor
Rebaja por

Factor de
Actualizaci

Zonas

Renta

Impuesto

Mayor

Renta Total

Afecta al

nico

Retencin

Exenta y/o

Zonas

Impto nico

Retenido

Impuesto

No Gravada

Extremas

del

Impto nico

trabajador o

de 2da.

Solicitada

Extremas

Pensionado

Categora

Art 88

(Franquicia

de 2

Solicitada

D.L. 889)

Categora

ART. 88

Rebaja por

(Franquicia
D.L. 889)

Enero

522,000

90,675

390,824

90,675

1.040

406,457

94,302

Febrero

522,000

90,675

390,824

90,675

1.043

407,629

94,574

Marzo

534,000

93,093

401,246

244

93,337

1.044

418,901

255

97,444

Abril

534,000

93,093

401,246

244

93,337

1.038

416,493

253

96,884

Mayo

534,000

93,093

401,246

244

93,337

1.029

412,882

251

96,044

Junio

4,645,800

204,321

4,440,458

967,675

1,171,996

1.026

4,555,910

992,835

1,202,468

Julio

4,645,800

204,321

4,440,458

967,675

1,171,996

1.022

4,538,148

988,964

1,197,780

Agosto

4,645,800

204321

4,440,458

967,675

1,171,996

1.015

4,507,065

982,190

1,189,576

Septiembre

4,645,800

204,321

4,440,458

967,675

1,171,996

1.012

4,493,743

979,287

1,186,060

Octubre

4,645,800

204,321

4,440,458

967,675

1,144,478

1.002

4,449,339

942,037

1,146,767

Noviembre

4,655,800

204,321

4,440,458

967,675

1,148,478

1.000

4,450,458

944,157

1,148,478

Diciembre

4,755,800

204,321

4,440,458

967,675

1,188,478

1.000

4,550,458

984,157

1,188,478

35,286,600

1,890,876

33,188,592

6,739,903

8,630,779

33,607,484

6,814,386

8,738,854

ERNESTO A.
010.100.100-8
--------------------------------------------------------Nombre, N Rut y firma del Empleador,
Habilitado o Pagador o del Representante Legal
en su caso.

REMUNERACIONES

4-151

Certificado de Honorarios
Este certificado es obtenido por el sistema desde la Variable Histrica de Retencin de Impuestos y de la Variable de Total
Ganado.
Al optar por este certificado, deber indicar si la emisin del certificado de honorarios ser realizada para Empleados de la
empresa, personal externo a ella o para Proveedores.
Sr. Usuario:
Si tiene instalado el Sistema de Contabilidad y Presupuestos podr indicar si desea incluir las Boletas de Honorarios
emitidas a travs de ese sistema.

Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que sealar la variable de
Retencin de Impuestos, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo. Ver Figura N 6.
Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los
empleados, para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados.
Figura N6

Si lo que emite son Certificados para personas externas o para proveedores, entonces se desplegar directamente la pantalla
con la lista de ellos, para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.

El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se indic en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la seleccin de fichas.
A continuacin se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios:

4-152

Recursos Humanos

Ejemplo de Certificado de Honorarios


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO

Certificado N 1

10.100.100-1
CERTIFICADO DE HONORARIOS

SANTIAGO, 26 de Enero de 2006


La empresa, sociedad o institucin (excepto las sociedades annimas que utilizan el modelo de certificado N 2) segn corresponda, EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). MARIA I.
BOLTERS

Rut N 5.402.356-1, durante el ao 2005, se le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se sealan:

Perodo

Honorario

Retencin de

Factor de

Bruto

Impuestos

Actualizacin

Montos Acumulados
Honorario

Retencin de

Bruto

Impuestos

Enero

1,409,300

140,930

1.0400

1,465,672

146,567

Febrero

3,200,000

140,930

1.0430

3,337,600

146,990

Marzo

1,600,000

140,930

1.0440

1,670,400

147,132

Abril

1,200,000

140,930

1.0380

1,245,600

146,285

Mayo

1,409,300

140,930

1.0290

1,450,170

145,017

Junio

1,409,300

140,930

1.0260

1,445,942

144,592

Julio

1,409,300

140,930

1.0220

1,440,305

144,030

Agosto

1,409,300

140,930

1.0150

1,430,439

143,044

Septiembre

1,409,300

140,930

1.0120

1,426,212

142,622

Octubre

1,409,300

140,930

1.0020

1,412,119

141,212

Noviembre

1,409,300

140,930

1.0000

1,409,300

140,930

Diciembre

1,409,300

140,930

1.0000

1,409,300

140,930

18,683,700

1,691,160

19,143,059

1,729,351

ERNESTO A.
010.100.100-8
--------------------------------------------------------Nombre, RUT y firma del Dueo o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institucin segn corresponda

Certificado de Honorarios y Participacin S.A.


Este certificado es obtenido desde las Variables Participacin o Asignacin y de Impuesto Retenido.
Al optar por este tipo de Certificado, tendr que sealar si stos sern emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas tendr que seleccionar el botn de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podr dar continuidad al proceso a travs del botn Siguiente, de lo contrario se abandona con el botn
Cancela.

Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que sealar las variables para
Renta Bruta: Participacin o Asignacin e Impuesto Retenido: Honorarios, Remuneracin Directores Tasa 10%,
Remuneracin Directores Tasa 20%. Ver Figura N7.

REMUNERACIONES

4-153
Figura N7

Estas variables pueden ser digitadas directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda ubicado a la derecha de cada campo.
Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los empleados,
para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados.

Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegar directamente la pantalla con la lista de ellos,
para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.

El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se indic en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la seleccin de fichas.
A continuacin se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios y Participacin S.A.

Ejemplo de Certificado de Honorarios y Participaciones


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO

Certificado N 1

10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE HONORARIOS Y PARTICIPACIONES O ASIGNACIONES
A DIRECTORES PAGADOS POR SOCIEDADES ANONIMAS
SANTIAGO, 26 de Enero de 2006
La Sociedad Annima EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). ESPINOZA VERGARA, ELENA Rut N 010.945.399-4, durante el ao 2005, le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y
Participaciones o Asignaciones a Directores, segn corresponda, sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuesto que se sealan:

Renta Bruta

Impuesto Retenido

Montos Actualizados
Factor de

Perodo
Participacin
Honorarios

o Asignacin

Actualizacin

Participacin o
Honorarios

Renta

Asignacin

Impuesto Retenido
Participacin

Honorario

o Asignacin

Participacin
Honorario

o Asignacin

Enero

225,000

550,000

319,247

1.0400

22,500

55,000

31,925

Febrero

200,000

450,000

231,135

1.0430

120,000

270,000

138,681

Marzo

1.0440

Abril

1.0380

Mayo

1.0290

Junio

1.0260

Julio

1.0220

Agosto

1.0150

Septiembre

1.0120

Octubre

1.0020

Noviembre

1.0000

Diciembre

1.0000

425,000

1,000,000

550,382

142,500

325,000

170,606

ERNESTO A.
010.100.100-8
--------------------------------------------------------Nombre, RUT y firma del Dueo o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institucin segn corresponda

4-154

Recursos Humanos

4.10.3 Emisin de Declaracin Jurada


Objetivo
Este proceso permite emitir los Certificados N 1887 de Declaracin Jurada Anual sobre Rentas, Art. 42 N 1 y de Retenciones de
Impuesto nico de la Ley de la Renta y N 1879 de Declaracin Jurada Anual sobre Retenciones Efectuadas. Ambas Declaraciones
Juradas podrn ser emitidas en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado va Internet al SII.
Adems, podr emitir Declaraciones Juradas Provisorias que no contempla las nuevas validaciones del SII para el nuevo ao
tributario, con el fin de avanzar y optimizar la informacin antes de ser enviada al SII.
La informacin que aparecer en ellos, ser obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en el proceso anterior,
o bien a travs de informacin capturada directamente en Captura de Declaraciones de Renta.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla que detalla una serie de consideraciones que debe tener presente antes de emitir una
Declaracin Original.
Al proseguir se presenta la pantalla donde tendr que indicar el tipo de Declaracin Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura N 1.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo una Declaracin Jurada Provisoria, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial.
Figura N1

Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda y segn sea el tipo de
informe elegido, ser el proceso a seguir y los parmetros que se activarn.

Certificado Original
Corresponde a aqul que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opcin para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al nmero de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaracin Original
El nmero de folio para una Declaracin Original siempre es uno (1).
El nmero de folio de la Declaracin no puede ser modificado por usted.
Al momento de emitir la Declaracin 1, se eliminarn las declaraciones previamente emitidas.
Para continuar con este procedimiento, tendr que sealar el Ao de la Declaracin y luego elegir el botn Siguiente (ver Figura
N2).

REMUNERACIONES

4-155

Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que ser
emitida la Declaracin Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el ao tributario, tal
como se muestra a continuacin:

El tipo de informe emitido ser por defecto Original y ser generado va Excel para su visualizacin y no
grabar informacin alguna en su base de datos.

Importante:
Si selecciona un ao distinto del ao tributario habilitado o distinto del ao inmediatamente posterior a ste, el sistema desplegar
el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) slo para el ao 2008
y provisorio para el ao 2009.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a travs de nuestra
pgina Web www.softland.cl.

Figura N 2

Dentro de esta pantalla tendr que sealar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrnico, Nmero de Telfono y
Nmero de Fax.
El correo electrnico del declarante ser utilizado por el SII para devolver informacin va e-mail en caso de detectar algn error en
la Declaracin Jurada (este es un dato obligatorio).

4-156

Recursos Humanos

En este momento se encuentran activos los botones: Atrs para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 3.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N 3

Dentro de esta pantalla podr optar:

Generar el archivo para Internet, el cual ser emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opcin y luego elegir el
botn Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene informacin que es chequeada en base a una rutina del SII
y cuyo resultado es informado a travs de un documento que se abre en pantalla. El segundo archivo con extensin ZIP
contiene la informacin que deber enviar va Internet a travs de la pgina del SII; el que estar encargado de validar la
informacin e informar a travs de un correo los errores que se detecten en su Declaracin.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana informando el nombre y la
ruta de los archivos que se han generado, tal como se muestra a continuacin:

Ver Declaracin Jurada, genera un informe con los antecedentes que sern enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podr optar por
Va pantalla, el informe se presenta y junto a l los botones que le permitirn imprimirlo y desplazarse a travs de sus pginas
(ver Apndice B, en la 2 Barra de Herramientas), o Va Excel el cual traspasa la informacin a una Planilla Excel, donde
podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.

REMUNERACIONES

4-157

Vista Previa de la informacin, permite desplegar una vista previa va Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar
al SII (opcin habilitada slo para las Declaraciones Juradas del ao tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).

Certificado Rectificatorio
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la informacin indicada en el original.
Sr. Usuario.
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias no es factible emitir una Declaracin rectificatoria.
Al elegir esta opcin, tendr que indicar el Folio y el RUT de la Declaracin emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser
asociado a la rectificacin. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema y pueden ser mantenidos o modificados.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indic
para la Declaracin Original.

4-158

Recursos Humanos

4.10.4 Emisin de Declaracin Jurada Consolidada


Objetivo
Este proceso permite emitir la Declaracin Jurada Anual Consolidada N 1887 sobre Rentas, Art. 42 N 1 y de Retenciones de
Impuesto nico de la Ley de la Renta y N 1879 de Declaracin Jurada Anual sobre Retenciones Efectuadas. Ambas Declaraciones
Juradas podrn ser emitidas en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado va Internet al SII.
Adems, dentro de este proceso podr emitir las Declaraciones Juradas Consolidadas Provisorias que no contempla las nuevas
validaciones del SII para el nuevo ao tributario, con el fin de avanzar y optimizar la informacin antes de ser enviada al SII.
La informacin que aparecer en ellos, ser obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en cada empresa
seleccionada en el proceso Emisin de Certificados de Renta.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se presenta una pantalla donde deber seleccionar e indicar las empresas que desea consolidar en su
Declaracin Jurada (mnimo 2 empresas). Para esto, haga clic a frente a la caja de chequeo de la empresa que desea considerar El
sistema trae seleccionada la empresa centralizadora de informacin, la cual no podr ser desmarcada.
A continuacin, se detalla una serie de requisitos que debe cumplir para poder generar la Declaracin Jurada Consolidada:

Tener sus Certificados de Rentas generados.


Los correlativos de los Certificados de Renta, no deben estar repetidos entre las empresas a Consolidar (Excepto para
Certificados Provisorios).
No debe existir RUT repetido entre las distintas empresas a Consolidar.
La versin del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
La tabla de IPC de cada una de las empresas a Consolidar debe tener los mismos valores.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo una Declaracin Jurada Provisoria, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial.
Figura N 1

Importante:
Las empresas a considerar no deben ser de tipo Sucursal, ya que los certificados de la Sucursal deben ser emitidos por
la Central.
Para considerar todas las empresas, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla que precede la opcin.

REMUNERACIONES

4-159

Al seleccionar el botn OK, el sistema dar inicio al proceso, realizando las validaciones necesarias para continuar. Si el sistema
detecta alguna inconsistencia en los datos lo advertir con un mensaje por pantalla, dando la posibilidad de levantar una pgina
HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre Logerddmaaaa.html, donde podr
consultar la informacin. Ver Figura N 2.
Figura N 2

Al proseguir, se presenta la pantalla donde tendr que indicar el tipo de Declaracin Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura N 3.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo una Declaracin Jurada Provisoria, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial.
Figura N3

Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda y segn sea el tipo de
informe elegido, ser el proceso a seguir y los parmetros que se activarn.
Importante
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias, el tipo de informe ser generado por defecto Original y va Excel para su
visualizacin y no es factible emitir una Declaracin rectificatoria.
Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que ser
emitida la Declaracin Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el ao tributario, tal
como se muestra a continuacin:

4-160

Recursos Humanos

El tipo de informe emitido ser por defecto Original y ser generado va Excel para su visualizacin y no
grabar informacin alguna en su base de datos.

Importante:
Si selecciona un ao distinto del ao tributario habilitado o distinto del ao inmediatamente posterior a ste, el sistema desplegar
el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) slo para el ao 2008
y provisorio para el ao 2009.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a travs de nuestra
pgina Web www.softland.cl.

Declaracin Original
Corresponde a aqul que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opcin para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al nmero de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaracin Original
El nmero de folio para una Declaracin Original siempre es uno (1).
El nmero de folio de la Declaracin no puede ser modificado por usted.
Al momento de emitir la Declaracin 1, se eliminarn las declaraciones previamente emitidas.
Para continuar con este procedimiento, tendr que sealar el Ao de la Declaracin y luego elegir el botn Siguiente (ver Figura
N4).
Figura N 4

Dentro de esta pantalla tendr que sealar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrnico, Nmero de Telfono y
Nmero de Fax.

REMUNERACIONES

4-161

El correo electrnico del declarante ser utilizado por el SII para devolver informacin va e-mail en caso de detectar algn error en
la Declaracin Jurada (este es un dato obligatorio).
En este momento se encuentran activos los botones: Atrs para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 5.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N 5

Dentro de esta pantalla podr optar:


Generar el archivo para Internet, el cual ser emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opcin y luego elegir el botn
Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene informacin que es chequeada en base a una rutina del SII y cuyo
resultado es informado a travs de un documento que se abre en pantalla. El segundo archivo con extensin ZIP contiene la
informacin que deber enviar va Internet a travs de la pgina del SII; el que estar encargado de validar la informacin e
informar a travs de un correo los errores que se detecten en su Declaracin.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana de dilogo donde el sistema
informa el nombre y directorio de los archivos que se generan.
Ver Declaracin Jurada, genera un informe con los antecedentes que sern enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podr optar por
Va pantalla, el informe se presenta y junto a l los botones que le permitirn imprimirlo y desplazarse a travs de sus pginas
(ver Apndice B, en la 2 Barra de Herramientas), o Va Excel el cual traspasa la informacin a una Planilla Excel, donde podr
hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.
Vista Previa de la informacin, permite desplegar una vista previa va Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar al
SII (opcin habilitada slo para las Declaraciones Juradas del ao tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).

Declaracin Rectificatoria
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la informacin indicada en el original.
Al elegir esta opcin, tendr que indicar el Folio de la Declaracin emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser asociado a la
rectificacin. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indic
para la Declaracin de Original.

4-162

Recursos Humanos

4.10.5 Captura Certificados de Renta


Objetivo
Capturar informacin correspondiente a Certificados de Renta desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos, para la posterior generacin de las Declaraciones Juradas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendr que sealar el ao para el cual se emitirn los Certificados de Renta y el Tipo de
Certificado a capturar (ver Figura N 1).
Figura N 1

En esta pantalla se activa el botn Imprimir, el cual le permitir llevar a cabo la emisin de la estructura que deber tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastar con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Certificados, ya sea para continuar con el
proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que ser capturado.
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de donde se indica el
directorio y nombre del archivo a capturar.
Una vez que este haya sido ledo, tendr que indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura (ver Figura N 2).
Figura N 2

REMUNERACIONES

4-163

Seleccione a travs del botn de opciones el Tipo de Archivo a Capturar, pudiendo ser: Archivo Texto o Archivo Excel. El
directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, as como tambin podr ser
obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos (Tab, Pto. y Coma, Coma u Otro).
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Anlisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos en l contenido podrn o no ser capturados, y los motivos por los
cuales podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
Si el sistema detecta que la cantidad de campos que contiene el archivo no corresponde a lo indicado en la Estructura, o que un
campo tiene un tipo diferente (debiera ser de texto y es numrico), lo informa en este momento para que se hagan las correcciones
respectivas en el archivo y as poder efectuar la captura.
En este momento tambin podr revisar la estructura (botn Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrs) o bien Salir del
proceso. Ver Figura N 3.
Figura N 3

De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura (ver Figura N 4).
Figura N 4

Al optar por el botn Capturar, el sistema efecta el proceso y si al finalizar detecta errores en los datos, entonces entrega el
resultado de la captura en el archivo "Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas puedan ser
corregidas (ver Figura N 5).

4-164

Recursos Humanos

Figura N 5

Finalizado el proceso y si todo est conforme, tendr que cerrar el archivo Loger.txt y luego cerrar el proceso a travs del botn
Salir.

REMUNERACIONES

4-165

4.10.6 Captura Boletas de Honorarios


Objetivo
Este proceso permite capturar los documentos de empleados y proveedores que van al Libro de Honorarios emitidos en el Sistema
de Contabilidad, los cuales podrn ser utilizados en los Certificados de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar mediante la seleccin del botn de
opciones, el ao a considerar para la captura de Boletas de Honorarios emitidas. A continuacin seleccione el botn Capturar, tras
lo cual el sistema comenzar la captura de todos los documentos que van al Libro de Honorarios.
Figura N1

Al finalizar y si todo est conforme, se presenta una ventana indicando que la captura ha sido exitosa; de lo contrario, el sistema
enva un mensaje informando el motivo por el cual no pudo ser realizada.
Posteriormente y si el resultado de la captura fue exitoso, podr efectuar la emisin de los Certificados de Honorarios respectivos.
Al presionar el botn Aceptar, el sistema regresa a la pantalla de la Figura N 1.
Para salir del proceso, presione el botn Salir.

4-166

Recursos Humanos

4.10.7 Declaracin Jurada SENCE


Objetivo
Permite emitir el formulario de Declaracin Jurada Anual Notarial sobre retencin y pago de cotizaciones previsionales, para
efectos del beneficio de la Franquicia Tributaria establecida en la Ley N 19.518.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde lo primero que deber indicar es el ao de la
Declaracin Jurada a emitir, el cual podr ingresar a travs del botn de listas desplegables
para completar la seccin A y C del formulario.

. Adems, solicitar la informacin

Figura N1

Informacin del declarante


El sistema desplegar la siguiente informacin: Razn Social, Direccin, Comuna, Regin, Correo Electrnico (slo si posee),
Cdigo de rea, Telfono y Fax podrn ser modificados todos los campos para la declaracin a emitir, excepto Razn Social y
Direccin.
Si el declarante no tiene correo electrnico, deber seleccionar la caja de chequeo No tiene; de lo contrario, el sistema lo
solicitar obligatoriamente.

Datos relativos al tamao de la empresa segn N de trabajadores y Volumen de ventas


Dotacin anual de Trabajadores:
Al seleccionar el botn de listas desplegables
, el sistema desplegar una lista con la dotacin de trabajadores contratados que
registra en el ao de la declaracin, seleccione la que desea considerar.
Al selecciona el botn , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Se propone el promedio de trabajadores vigentes en el ao XXXX
Volumen de ventas de la empresa en UF:
Mediante la seleccin del botn de listas desplegables
anual en UF que maneja la empresa.

, se desplegar una lista donde deber indicar el volumen de ventas

REMUNERACIONES

4-167

Finalmente, seleccione el botn OK, para la emisin del formulario, el sistema validar que exista toda la informacin solicitada,
de lo contrario, lo advertir por pantalla y no podr continuar con la declaracin.
A continuacin se muestra ejemplo del formulario de declaracin Jurada SENCE:

Ministerio del Trabajo y Previsin Social


Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo - SENCE

Declaracin Jurada Anual Notarial sobre retencin y pago de cotizaciones previsionales, para efectos del beneficio de la
Franquicia Tributaria establecida en la Ley N 19.518.
Seccin A: Identificacin del declarante ( Persona Natural o Jurdica que efectu las retenciones y pagos previsionales)
Rol nico Tributario
Nombre o razn social
Domicilio postal

Comuna

Regin

Correo Electrnico

Fono

Fax

Seccin B: Datos relativos a los montos retenidos y pagados a las instituciones de previsin y seguridad social
Nombre de la institucin previsional (inp-afp)

R.U.T. Institucin previsional

Monto anual cotizacin fondo de pensiones


pagadas.

Nombre de la institucin previsional (Fonasa-Isapre)

R.U.T. Institucin previsional

Monto anual cotizacin fondo de salud pagadas


.

Monto Total Anuales Remuneraciones Imponible Pagadas ($)


Seccin C: Datos relativos al tamao de la empresa segn N de trabajadores y Volumen de ventas.
Dotacin anual de trabajadores
Volumen de ventas de la empresa en UF
De 1 a 9 trabajadores

Hasta 2.400 U.F.


Debe marcar con una X segn
corresponda
en
ambas
clasificaciones.

De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 199 trabajadores
Ms de 200 trabajadores

De 2.401 a 25.000 U.F.


De 25.001 a 100.000 U.F.
Ms de 100.000 U.F.

Por el presente instrumento, el que suscribe, representante legal de la empresa individualizada, declara bajo juramento que ha pagado
correspondientes a los trabajadores en el ejercicio comercial del ao anterior, y que los datos registrados en este documento son fidedignos.

las cotizaciones previsionales y de salud

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y TIMBRE NOTARA

Fecha

R.U.T. DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

de

200_

4-168

Recursos Humanos

4.11 Consultas
Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a travs del tiempo, ya sea en forma Global o por rea de Negocio, as como
ejemplo estudiar para un empleado en particular la variacin que han experimentado sus Remuneraciones.
Al seleccionar esta opcin se presenta un submen con las siguientes opciones:
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con los siguientes procesos (ver Figura N 1).
Figura N1

4.11.1. Valores por Variables


Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a travs de un perodo, ya sea para el global de la empresa, como para una rea
de Negocios especfica.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega la pantalla de la Figura N1, donde se debe indicar el rea de Negocios y el perodo a
considerar en la consulta.
Figura N1

Esta consulta podr ser efectuada para un rea de Negocios en particular, la cual podr ser elegida desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de Listas Desplegables, o para el global de la empresa, haciendo clic en la caja de chequeo ubicada abajo del
rea de Negocio.
Tambin habr que indicar el perodo a considerar donde el sistema sugiere el ltimo mes preparado, pudiendo mantenerlo o
modificarlo.

REMUNERACIONES

4-169

Seleccin de Variables a considerar en la Consulta

A travs de este cono de seleccin de variables, se podrn indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
N2.
Figura N2

Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botn
Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las variables habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el
botn <<Todos.
Una vez elegidas todas las variables, se selecciona el botn OK, con lo cual se regresa a la pantalla anterior (Figura N1), donde
habr que elegir nuevamente OK para que se presenten las variables con los valores correspondientes en el rango de meses
indicado. Ver Figura N3.
Figura N3

Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.

4-170

Recursos Humanos

4.11.2. Valores por Persona


Objetivo
Conocer el valor que ha tenido un empleado durante un rango de meses en las distintas variables de Remuneraciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se debe sealar el cdigo de la Ficha a consultar, el cual puede ser
digitado directamente o bien obtenido desde la lista de cdigos que se presenta al elegir el botn de listas desplegables. Acto
seguido se presenta el nombre y cargo del empleado.
A continuacin se debe sealar el rango de meses a considerar en la consulta. Ver Figura N1.
Figura N1

Seleccin de Variables a considerar en la Consulta

A travs de este cono de seleccin de variables, se podrn indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
N2.
Figura N2

REMUNERACIONES

4-171

Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las variables habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Cuando las variables han sido elegidas, se selecciona el botn OK y el sistema regresa a la pantalla anterior, donde nuevamente se
debe elegir OK para que se presente la informacin correspondiente. Ver Figura N3.
Figura N3

que permite graficar la informacin. Para ello se debe contar con un perodo de al menos
En este caso se activa el botn
dos meses y con un mximo de 4 variables a comparar.
Para seleccionar una variable a graficar se hace clic sobre la deseada y luego se elige el botn Grfico.
Para seleccionar ms de una variable en un rango continuo, se deber usar la tecla Shift ( ) y hacer clic sobre ella; mientras que
para elegir variables alternadas tendr que hacer clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla Ctrl.
Elegidas las variables, se selecciona el botn Grfico, para que ste sea desplegado en pantalla. Ver Figura N4.
Figura N4

Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.

4-172

Recursos Humanos

4.12 Informes
Objetivo
Proporcionar un men de opciones mediante el cual se podrn emitir diversos informe en relacin a: Modelo de Clculo diseado,
Planillas de imposiciones, as como la generacin de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta el siguiente submen:

4.12.1 Modelo de Clculo


Objetivo
Generar un informe con todas las variables creadas en el sistema, es decir los Haberes, Descuentos y Parmetros, con sus
respectivos atributos, con el fin de conocer el modelo de clculo con que se est trabajando.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una ventana donde lo primero que deber indicar es el mes y tipo de variable a imprimir (ver
Figura N1).
Figura N1

Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.

REMUNERACIONES

4-173

Luego se debe seleccionar el botn OK, para que se lleve a cabo la emisin, el cual activar el botn Imprimir en la 2 Barra de
Herramientas (Ver en Apndice B), pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o realizar la emisin al disco.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

Informe Ejemplo de Haberes


EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

31/01/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Haberes

Nro. Cdigo

Descripcin

Formato

Vigencia

Desde

Hasta

Tipo

H001

SUELDO BASE

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H003

ASIGNACION FAMILIAR

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

Frmula

Limpieza

({P042}
({FnumCargasSimples}+
{FnumCargasInvalidas} +
{FnumCargasInvalidas}+
{FnumCargasMaternales})

H004

ASIGNACION COLAC

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H010

GRATIFICACION MES

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H014

BONO TURNO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H015

MTO. BONIFICACION

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H016

MONTO GRATIFIC

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

H017

GRATIFIC. LIQUIDA

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

10

H018

BASE IMPON. GRAT.

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

11

H019

PRSTAMO EN UF

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

12

H020

PRSTAMO PESOS

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

13

H021

HONORARIO BRUTO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

14

H022

PART. O ASIG. BRUTA

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

15

H023

BASE TRIBUT.GRAT.

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

16

H013

SUELDO BASE MENS

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

17

H002

HORAS EXTRAS 50%

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

Numrico(10,2)

({H001}/30)* {P002}
((((({H001}/30)*
28)/192)*1.5)* {P001})

18

H006

COMISION VENTAS

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{P003}* 0.01

19

H007

BASE IMPONIBLE

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{H013}+{H002}+
{H006}+{H014}+
{H010}

20

H008

BASE TRIBUTABLE

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{H013}+{H002}+
{H006}+{H014}{D010}

21

H009

TOTAL HABERES

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{H013}+{H002}+
{H003}+{H004}+
{H005}+ {H006}+
{H014}+{H015}+ {H019}+ {H020}

22

H011

BASE IMP SIN GRAT.

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{H007}- {H010}

23

H012

LIQUIDO A PAGO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula

{H009}- {D012}

4-174

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Descuentos


EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

31/01/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina

Fecha
Pgina

:
:

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Descuentos

Nro. Cdigo Descripcin

Formato

Vigencia

Desde

Hasta

Tipo

Frmula

D015

CUENTA DE AHORRO A.F.P

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D016

A CUENTA DE GRATIFICACION

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D017

COTIZ. SALUD GRATIFICACION

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D018

COTIZ. FONDO GRATIFICACION

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D019

COTIZ. SEGURO GRATIFICACION Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D020

IMPUESTO UNICO GRATIF.

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D021

COTIZAC.INP GRATIFICACION

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

D022

CUOTA EN PESOS

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {P021}

D023

CUOTA EN UF

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {P022}* {C001}

10

D008

TOTAL IMPUESTOS

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {D003}

Numrico(10,2)

Limpieza

11

D010

LEYES SOCIALES

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {D001}+ {D002}+ {D005}+ {D011}

12

D009

DESCUENTO ESPECIAL

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula If ({H013}>=120000) then

13

D001

FONDO DE PENSIONES

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

14

D002

AD. SEGURO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

15

D003

IMP.UNICO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

16

D005

A PAGAR SALUD

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

17

D006

ANTICIPO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

18

D007

PRESTAMO

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

19

D011

I.N.P.

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

20

D013

2% ADIC. ISAPRE

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Valor

21

D014

COTIZ. VOLUNTARIA A.F.P.

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {FmontocotizvoluntAFP}

22

D015

TOT.DESCTOS.

Numrico(10,2)

Permanente

01/01/1980

31/12/2000

Frmula {D010}+ {D006}+ {D007}+ {D009}+


{D014}+015}+{D022}+{D023}+ D003}

Informe Ejemplo de Parmetros


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Listado de Parmetros
Nro. Cdigo

Descripcin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

# HORAS EXTRAS
Numrico(10,2)
# DIAS TRABAJADOS
Numrico(10,2)
MONTO DE VENTAS
Numrico(10,2)
% ADICIONAL SEGURO
Numrico(10,2)
PACTADO PROPORCIONAL ISAPRENumrico(10,2)
CODIGO MOVIMIENTO AFP
Numrico(10,2)
FECHA INICIO AFP
Fecha
FECHA TERMINO AFP
Fecha
RUT ENTIDAD PAGADORA
Numrico(10,2)
CODIGO MOVIMIENTO ISAPRE
Numrico(10,2)
CUOTA PRESTAMO EN PESOS
Numrico(10,2)
CUOTA PRESTAMO EN UF
Numrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR SIMPLE Numrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR INVALIDANumrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILI. MATERNAL Numrico(10,2)
CODIGO MOVIMIENTO CAJA COMP.
TIPO DE COTIZACION
Numrico(10,2)
% MIN. SALUD
Numrico(10,2)
BASE IMPONIBLE LICENCIA
Numrico(10,2)
CONVENIO COLECTIVO ISAPRE
Numrico(10,2)
MESES DE SERVICIO
Numrico(10,2)
AOS DE SERVICIO
Numrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR 1TRAMONumrico(0,0)
VALOR CARGA FAMILIAR 3TRAMONumrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR 2 TRAMO Numrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR 4 TRAMO Numrico(10,2)
VALOR CARGA FAMILIAR
Numrico(10,0)
FECHA INICIO ISAPRE
Fecha
FECHA TERMINO ISAPRE
Fecha
FECHA CAJA COMPENSACION
Fecha
FEC TERM. CAJA COMPENSACION Fecha
RENTA ACCESORIA GRATIF.
Numrico(10,2)
RENTA ACCESORIA BONO PROD. Numrico(10,2)
RENTA ACCESORIA BONO PART. Numrico(10,2)
DIAS DEL MES
Numrico(10,0

P001
P002
P003
P005
P006
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P025
P026
P027
P029
P030
P032
P035
P036
P037
P038
P039
P041
P040
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P049
P050
P051

Formato

Vigencia

Desde

Hasta

Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000
Permanente
01/01/1980 31/12/2000

Tipo

Frmula

Limpieza

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Frmula {P042} *{FnumCargasSimples}
Frmula {P042}* ({FnumCargasInvalidas} * 2)
Frmula {P042} *{FnumCargasMaternales}
31/12/2000
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Frmula if ({H007} > 0) then
Frmula if ({H007} > 175349) then
Frmula if ({H007} > 85999) then
Frmula if ({H007} > 365999) then
Frmula {P039}+{P040}+{P041}+{P042}
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

31/01/2001
1

REMUNERACIONES

4-175

4.12.2 Formularios para Entrada de Datos


Objetivo
Generar listados con informacin de los empleados y ttulos de columnas, donde los valores irn en blanco de tal forma que puedan
ser llenados manualmente, con el fin de facilitar la recopilacin de informacin y el posterior ingreso de los datos al sistema.
Los formatos podrn quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados peridicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, podr ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura N2.
Figura N1

Creando un Nuevo Formato


Para llevar a cabo este procedimiento, se debe ingresar la siguiente informacin:
Formato:

Dado que se crear un formato nuevo, se debe ingresar en este campo, el nombre con el cual se
identificar dicho formato, de tal manera que pueda ser utilizado posteriormente.

Variables a considerar:

Las variable aqu sealadas se usan con el fin de tomar los nombres de las variables y ponerlos como
ttulos en las columnas del informe.
Para indicar variables, se selecciona la columna Cdigo o Descripcin y luego el botn de listas
desplegables, desde donde se elige la variable deseada.

Ordenado por:

Se debe sealar el criterio de ordenamiento de la informacin en el informe, el cual podr ser por Ficha
o Nombre.

Cuando todo ha sido definido, se selecciona el botn Grabar, con lo cual quedar registrado el nuevo formato en el sistema.
Una vez grabado, se podr optar por el botn Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la lista de
formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N2.

4-176

Recursos Humanos
Figura N2

Cuando esta pantalla es desplegada, se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar formatos existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botn Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
N3) donde deber indicar el mes a considerar y definir los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar,
pudiendo ser ingresadas en forma masiva o bien selectiva.
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Una vez que todo est conforme, se selecciona el botn OK y en la pantalla se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de
Herramientas, donde se podrn seleccionar los distintos dispositivos de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el
Apndice B de este manual.
Figura N3

En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe.

Seleccionando un Formato Existente


Al ingresar a este proceso cuando se han creado formatos con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N2 y el
procedimiento a seguir de ah en adelante es el mismo que all se describe.

REMUNERACIONES

4-177

Informe Ejemplo para Formularios de Entrada de Datos

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha: 31/01/2001
Pgina:
1

Haberes
Ficha

Nombre
COLACION

AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO

SUELDO
HORAS
MOVILIZACION

ASIGNACION.
VENTAS

ASIGNACION

ASIGNACION

COMISION

__________

__________

__________

__________

__________

__________

AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO __________

__________

__________

__________

__________

__________

AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA

__________

__________

__________

__________

__________

__________

AD004 DIAZ MATURANA JOSE G.

__________

__________

__________

__________

__________

__________

AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH

__________

__________

__________

__________

__________

__________

AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO

__________

__________

__________

__________

__________

__________

AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA __________

__________

__________

__________

__________

__________

AD100 TAPIA MUOZ EDUARDO

__________

__________

__________

__________

__________

__________

BASE

EXTRAS 50% FAMILIAR

4-178

Recursos Humanos

4.12.3 Libro de Remuneraciones


Objetivo
Permitir la generacin y emisin del informe del Libro de Remuneraciones con el formato y la informacin que el usuario estime
conveniente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana donde lo primero que deber indicar es el mes a considerar para la emisin del
informe: (ver Figura N1).
Figura N1

Indicado el mes, deber definir los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar
Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Especificaciones del Informe:
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos, dentro de las cuales la 1 y 2 vienen predefinidas por el
sistema, identificando el nombre y el RUT de cada empleado, estas 2 columnas no podrn ser eliminadas y slo podr ser
modificado el largo del formato de la columna 1.
A partir de la 3 columna y para cada una de ellas se debe indicar:
Ttulo:

Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.

Campo: Corresponde al campo que debe aparecer impreso en la columna, el cual equivale a la variable que lo representa.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con las distintas variables que podrn ser seleccionadas, las cuales fueron
definidas en el captulo Modelo de Clculo. Ver Figura N2.

REMUNERACIONES

4-179
Figura N 2

Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la definicin efectuada al
crear la variable. Ver Figura N 3.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura N 3

Totales: En caso que la columna sea de tipo numrico, se podr indicar si al final de sta aparecern los totales. Esto se determina
a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura N 4.
Figura N4

Donde:
No totaliza:
Suma:
Promedio:
Contador:

No calcula totales.
Suma los valores de cada lnea.
Calcula el promedio de los valores de cada lnea.
Cuenta la cantidad de datos de la columna.

Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar en el ttulo ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminacin.

4-180

Recursos Humanos

Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botn izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posicin
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Adems dentro de esta pantalla, podr indicar si el informe se emite en papel prefoliado o no, a travs de la caja de seleccin que
aparece en el centro inferior de sta.
Una vez que todo est conforme, se activar la 2 Barra de Herramientas donde podr optar por la seleccin de los siguientes
botones:

Permite seleccionar el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este
manual.

Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta.
Abandona el proceso, regresando al men principal.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe.

Informe Ejemplo Libro de Remuneraciones


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247

Fecha

DEMOSTRACION

Pgina

PROVIDENCIA

: 31/01/2001
:

Mes de Proceso

:Febrero 2000

SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Remuneraciones

Fichas

: Todas las Fichas

Area de Negocio

: Todas las Areas de Negocios

Centro de Costo

: Todos los Centros de Costos

Total Trabajadores

: 38

Nombre

Rut

Anticipo

BUSTAMANTE ROJAS FRANCISCO

006.599.817-3

20,000

CRUZ ALAMOS PEDRO


DIAZ MATURANA JOSE G.

008.224.331-3
010.161.241-4

20,000
20,000

DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA

008.106.302-8

20,000

ESPINOZA VERGARA ELENA

010.945.399-4

20,000

FERNNDEZ AVENDAO JUAN JOSE

007.103.889-0

FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H.

007.772.335-8

20,000

GOMEZ LEPE FRANCISCO E.

007.000.243-4

20,000

GONZALEZ SILVA DAGOBERTO R.

006.001.200-8

20,000

GUERRERO SALAS CARLOS G.


HERNNDEZ BOCAZ PATRICIO E.

007.548.235-3
008.103.889-9

20,000
20,000

JOFRE MATURANA RICARDO

008.021.300-K

20,000

JOFRE QUIROZ FERNANDO D.

008.397.994-1

20,000

LAGOS ULLOA FELIPE D.

007.005.203-2

20,000

LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN

006.943.321-9

20,000

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

006.794.703-7

20,000

MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE

008.205.339-5

MATTA CUMMINGS JORGE F.


MATURANA VARGAS ENRIQUE D.

008.033201-7
007.457.445-9

20,000
20,000

MUOZ PAREDES LILIAN

007.998.656-9

20,000

REMUNERACIONES

4-181

4.12.4 Informes Varios


Objetivo
Permitir la generacin de informes con el formato y la informacin que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrn ser
almacenados y se podrn acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podr ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura N2.
Figura N1

Creando un nuevo informe


Para llevar a cabo este procedimiento, se debe ingresar la siguiente informacin:
Tipo de Informe:
Ttulo:

Este campo permite indicar si el informe se considerar para el Global de la empresa, Slo las Areas de
Negocios, Slo los Centros de Costo o ambos (Areas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Se debe indicar en este campo el nombre que tendr el informe.

Especificaciones del listado:


Para cualquier informe que se genere, esta opcin proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Ttulo:

Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa


el cursor pudiendo ingresar el texto.

Campo: Corresponde al campo que deber aparecer impreso en la columna, el cual tendr relacin con el
ttulo definido para sta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrn ser seleccionados
y las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura N2.

4-182

Recursos Humanos
Figura N2

Estos campos son:


Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Direccin, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de clculo: Fondo de Pensiones, A
Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botn de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo est conforme
elegir el botn OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la
definicin efectuada al crear la variable. Ver Figura N3.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor
igual a cero (0).
Figura N3

Totales: En caso que la columna sea de tipo numrico, se podr indicar si al final de sta aparecern los
totales. Esto se determina a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura N4.
Figura N4

REMUNERACIONES
Donde:
No totaliza:
Suma:
Promedio:
Contador:

4-183

No calcula totales
Suma los valores de cada lnea.
Calcula el promedio de los valores de cada lnea.
Cuenta la cantidad de datos de la columna.

Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar
dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse (rpidamente) en el ttulo de la columna, tras lo cual la
columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la
eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botn izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posicin deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento:

Indicados los campos a considerar en el informe, stos se presentan en una ventana, que aparece bajo el ttulo
Ordenamiento, desde la cual habr que seleccionar aquellos (mximo 3) en base a los cuales se ordenar la
informacin.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
errneo se efecta el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.

Condicionar los Datos a Imprimir:


Adems los datos a imprimir podrn ser condicionados por otros factores que se definen a travs de frmulas
ingresadas mediante el botn Editar.
Cuando este botn es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura N5) de Edicin de Frmula.
Figura N5

La forma de operar de la opcin EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Clculo.


Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Cdigo de estudios es 04, habr que
ingresar una frmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el cdigo de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.
Es importante aclarar que para efectos de condicionar la informacin a imprimir slo se ocupan los operadores
matemticos, las comparaciones y los comparadores lgicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE".

4-184

Recursos Humanos

Una vez que la frmula ha sido ingresada y si todo est conforme, se selecciona el botn OK para salir y el
sistema incluir la frmula al momento de hacer los clculos del mes.
Finalizada la definicin del formato del informe, se selecciona el botn OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Una vez grabado, se podr optar por la seleccin del botn Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la
lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N6.
Figura N6

Cuando esta pantalla es desplegada se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar formatos existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botn Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
N7) donde se definen los rangos de Areas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, adems del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
En esta pantalla tambin se podr indicar si el informe se emite en papel prefoliado o no, a travs de la caja de seleccin que
aparece en el centro inferior de sta.
Figura N7

Una vez que todo est conforme, podr optar por la seleccin de los siguientes botones:

REMUNERACIONES

4-185

Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder
de los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta. Ver Figura N 8.
Activa el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde podr seleccionar el dispositivo de
impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este manual.
Abandona el proceso regresando a la pantalla anterior.
Figura N 8

Para salir de Excel seleccione la opcin Archivo, Salir, esto lo dejar en la pantalla anterior.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este Informe, solicitado para los Centros de Costo.

Seleccionando un Informe Existente


Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N6 y el
procedimiento a seguir de ah en adelante es el mismo que all se describe.

4-186

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Informes Varios

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247

Fecha : 31/01/2001

DEMOSTRACION

Pgina :

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
INFORME DE REMUNERACIONES

FICHA

NOMBRE

LEYES SOCIALES TOTAL DESCUENTOS SUELDO BASE

TOTAL HABERES

ADM1 TRUJILLO LOPEZ JOSE

32.460,00

55.687,00

220.000,00

168.833,00

ADM2 AGUILA RIOSECO LAURA

41.508,00

99.808,00

225.000,00

167.640,00
152.640,00

ADM3 AZA LAGOS GERMAN

38.500,0

41.500,00

150.000,00

ADM4 FERREIRA PIZARRO GONZALO

67.660,00

73.260,00

280.000,00

280.000,00

ADM5 GUTIERREZ CAMPOS MANUEL

39.960,00

88.110,00

225.000,00

160.140,00

ADM6 GUTIERREZ AHUMADA MARCELO

80.480,00

112.656,00

400.000,00

400.000,00

COM1 FREDES LOPEZ JAIME A.

58.064,00

81.664,00

180.000,00

180.000,00

COM2 AVILA RIOSECO SANDRA


CON2 MAURA RIOSECO SANDRA

54.814,00
0,000,00

68.414,00
180.000,00

0,00
0,00

180.000,00
0,00

CON3 OAIZA LAGOS TUBURCIO

0,000,00

180.000,00

0,00

0,00

FOR2 GALDAMES CRDENAS JOS

44.500,00

48.100,00

180.000,00

180.000,00

FOR3 TORRES ALFARO LEONARDO

59.578,00

63.178,00

180.000,00

180.000,00

FOR5 LIENAN RUIZ LUIS

44.500,00

58.100,00

80.000,00

180.000,00

RIP1

PAREDES RIOSECO JULIA

22.139,00

35.739,00

180.000,00

180.000,00

RIP2

HENRIQUEZ LAGOS RENE

37.217,00

40.817,00

180.000,00

180.000,00

621.380,00

867.033,00

3.120.000,00

2.589.253,00

REMUNERACIONES

4-187

4.12.5 Distribucin por Centro de Costo


Objetivo
Permite generar informe por Centros de Costo en base a los antecedentes ingresados en el proceso Distribucin por Centro de
Costo.
Los formatos de los informes podrn quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados peridicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso cuando no se han grabado formatos de informes, se presenta una pantalla donde deber indicar mediante
el botn de opciones, si este se emitir en forma detallada o resumida. Ver Figura N1. De lo contrario, si al ingresar existe registro
de formatos creados, se desplegar la lista de ellos junto a las opciones: Agregar, Modificar y/o Eliminar, as como de emitir el
informe (ver Figura N 2).
Figura N1

Figura N 2

Creando un nuevo formato para el Informe de Distribucin por Centro de Costo


Si Ud. Ingresa por primera vez a crear un formato (Figura N 1), o si seleccion el botn Agregar para crear uno nuevo, entonces
tendr que indicar si el informe se emitir el Detalle o Resumen.
Si opt emitir el informe en detalle, adems podr incluir o no en la impresin los cdigos correspondientes a las fichas de los
empleados. Para esto seleccione la caja de chequeo que aparece a la izquierda de la opcin.

4-188

Recursos Humanos

Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N 3, de lo contrario se abandona con
el botn Salir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
Figura N 3

De continuar, tendr que ingresar la siguiente informacin:


Ttulo:

Indique en este campo el nombre que tendr el informe.

Tipo de Informe:

Muestra el tipo de informe elegido: Detalle o Resumen.

Especificacin Listado
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos dentro de las cuales, dependiendo si el informe es en
Detalle o Resumido, vendrn predefinidas algunas columnas.
Por ejemplo, si Ud. Opt por un informe en Detalle, que incluye Cdigo de Ficha, entonces la 1 columna aparecer asignada al
nombre y la 2 al cdigo de la Ficha.
Si opt por el informe en Resumen entonces aparecer la columna Centro de Costo.
En las columnas restantes y conforme a los antecedentes que Ud. requiera incluir en el informe, tendr que indicar:
Ttulo:

Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.

Campo: Corresponde a la variable que debe aparecer impresa en la columna.


Al hacer clic sobre este campo, se presenta una ventana con las distintas variables que podrn ser seleccionadas, las
cuales fueron definidas en el captulo 5.1.1 Modelo de Clculo. Ver Figura N4.
Figura N 4

REMUNERACIONES

4-189

Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la definicin efectuada al
crear la variable. Ver Figura N 5.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura N 5

Totales: En caso que la columna sea de tipo numrica, se podr indicar si al final de sta aparecern los totales. Esto se determina
a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura N 6.
Figura N6

Donde:
No totaliza:
Suma:
Promedio:
Contador:

No calcula totales.
Suma los valores de cada lnea.
Calcula el promedio de los valores de cada lnea.
Cuenta la cantidad de datos de la columna.

Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar en el ttulo ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botn izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posicin
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Finalizada la definicin del formato del informe se selecciona el botn Guardar, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo
cual el sistema almacena la informacin de tal forma que pueda ser utilizada las veces que sea necesario.
Despus de grabarlo, se podr optar por la seleccin del botn Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N 7.
Figura N 7

4-190

Recursos Humanos

Cuando esta pantalla es desplegada se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar los existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botn Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
N 8), donde deber definir el mes de proceso y los rangos de Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar todos
los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Figura N 8

Una vez que todo est conforme, podr optar por los siguientes botones:

Permite seleccionar el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este
manual.

Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta.

Abandona el proceso, regresando al men principal.

En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe, en forma detallada considerando cdigo de ficha.

REMUNERACIONES

4-191

Informe Ejemplo Distribucin por Centro de Costo

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247

Fecha : 31/01/2001

DEMOSTRACION

Pgina :

PROVIDENCIA

Mes de Proceso:

1
2

SANTIAGO
10.100.100-1
Distribucin por Centro de Costo

Centro de Costo: Todos los Centros de Costos

Nombre

Cdigo

Centro de Costo:

001

Iisapre

AFP

ADMINISTRACION

DIAZ MATURANA JOSE G.

AD004

24,240

ESPINOZA VERGARA ELENA

AD003

21,665

17,902

FERNNDEZ AVENDAO JUAN

HO001

JOFRE QUIROZ FERNANDO D.

AD006

23,810

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.


MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE

AD001
PA002

36,710
0

66,027
0

PERALTA EGUIGUREN TERESA

AD007

16,830

30,270

PEREZ MALDONADO RICARDO

AD002

32,447

ROSAS SUAZO ELIZABETH

AD005

22,122

39,788

TAPIA MUOZ EDUARDO

AD100

48,200

70,202

TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE

HO002

145,527

304,686

Totales por Centro de Costo

Centro de Costo:

11 Fichas

002

VENTAS

CRUZ ALAMOS PEDRO

VE004

DITTBORN MATURANA MARIA

VE008

13,358

23,585

LAGOS ULLOA FELIPE

VE200

64,996

116,901

MATTA CUMMING JORGE

VE100

64,996

114,765

MATURANA VARGAS ENRIQUE


MUOZ PAREDES LILIAN

VE002
VE005

54,763
13,183

98,494
23,276

PAREDES SUAZO JOSE

VE003

SALINAS FREIRE JORGE

VE007

13,358

23,585

SOLIS PEA CARMEN

VE006

13,533

24,339

TORRES BENAVIDES LIDIA

VE001

22,773

40,958

260,960

465,903

Totales por Centro de Costo

10 Fichas

4-192

Recursos Humanos

4.12.6 Foliador Unico Nacional (FUN)


Objetivo
Emitir hojas foliadas de tal forma que puedan ser timbradas por el S.I.I.
La Foliacin Unica Nacional (FUN), permite realizar la impresin de hojas con los antecedentes de la empresa y el nmero de folio
y, si se desea se puede incluir el Representante Legal. Dado que es una Foliacin Unica, no se imprimen los ttulos de los informes.
En los Informes Varios, al imprimir el sistema consulta si se usar papel Pre-Foliado, ya que en este caso puede ser usado para el
"Libro de Remuneraciones".
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango "desde/hasta" de folios a imprimir, si se
incluye o no el Representante Legal, y el tipo de papel a utilizar, el cual podr ser seleccionado haciendo clic en el botn de
opciones ubicado a la izquierda de cada opcin. Ver Figura N1.
Figura N1

Indicada la informacin, seleccione el botn OK para llevar a cabo la impresin, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

REMUNERACIONES

4-193

Informe Ejemplo de Folios

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1

FOLIO:
Repres. Legal
R.U.T.

:
:
:

0000000001

: UNDURRAGA TORREALBA, GUSTAVO FELIPE


: 6315218-6

:
:
:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1

FOLIO:
Repres. Legal
R.U.T.

:
:
:

0000000002

: UNDURRAGA TORREALBA, GUSTAVO FELIPE


: 6315218-6

:
:
:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1

:
:
:

FOLIO:
Repres. Legal
R.U.T.

0000000003

: UNDURRAGA TORREALBA, GUSTAVO FELIPE


: 6315218-6

:
:
:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-194

Recursos Humanos

4.12.7 Planillas (Leyes Sociales y Otros)


Objetivo
Presenta un submen de las distintas planillas de cotizaciones que podrn ser emitidas a travs de este proceso: AFP, ISAPRE,
INP, Cajas de Compensacin.

4.12.7.1 Planillas AFP


Objetivo
Genera distintas planillas de AFP, ya sea con Seguro de Cesanta, o bien con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin, segn la norma de AFP vigente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:

Los procesos Planilla AFP con Seguro de Cesanta y Planilla AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin, previo a su desarrollo tendr que crear una serie de variables que son necesarias para el funcionamiento de
dichos procesos, las cuales son detalladas en los captulos respectivos.

REMUNERACIONES

4-195

4.12.7.1.1 Planillas AFP con Seguro de Cesanta


Objetivo
Genera la planilla con el detalle de las Cotizaciones previsionales obligatorias, Depsitos de Ahorro Voluntario (Ley 19.768),
Fondos de Pensiones y Seguro de Cesanta (Ley 19.728), permitiendo separar las Remuneraciones de las Gratificaciones.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla donde se ingresan una serie de antecedentes que permiten condicionar la
informacin a imprimir (ver Figura N1).
Figura N1

AFP:

Corresponde al cdigo de la AFP para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
seleccionarla desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha del
campo o bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho
de la AFP

Cdigo de Actividad: Corresponde al cdigo de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la AFP.
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:
A travs de la seleccin de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecern juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habr que indicar las variables en que se encuentra la Gratificacin del
Mes y la Base Imponible sin Gratificacin.
Imprimir Cartula:

Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la cartula con el resumen de las imposiciones a
la AFP.

A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones que precede cada opcin, el ttulo que llevar la planilla de la AFP, el
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaracin y NO Pago, segn corresponda.

Antecedentes Generales:
Gratificaciones:

Se debe indicar el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe.

Tipo:

Corresponde a la forma en que se pagar la cotizacin, la cual puede ser Normal (al da), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.

4-196

Recursos Humanos

Fecha de Pago:

Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin.

Remuneraciones del mes/ao:


Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.
Global Empresa o Masivo:
La planilla de cotizaciones de AFP, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o masiva,
segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el Area de
Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Descripcin 1 y 2:

El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrn ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecern impresas en las Cartulas y en las Hojas de Detalles.

Indique en que variables se encuentra lo siguiente:


En la lista que aparece habr que indicar en qu variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Adems, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aqu
tendr que indicar las variables orientadas al Seguro de Cesanta, las cuales corresponden a:
-

Remuneracin Imponible Seguro Cesanta


Cotizacin afiliado Seguro Cesanta
Cotizacin Empleados Seguro Cesanta
Cdigo AFP para Seguro de Cesanta (Trabajador INP)

Y cuyo ingreso y definicin se efecta en el proceso Modelo de Clculo.


En el caso de trabajadores de INP que envan sus fondos para el Seguro de Cesanta a una AFP, como no tienen indicada
una AFP en su ficha, tendr que indicar en la variable AFP para Seguro de Cesanta (Trabajadores INP), el cdigo de la
AFP a la cual enviarn sus fondos, para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creacin de las nuevas variables, a continuacin se presentan ejemplos prcticos de su definicin y
configuracin:

Ejemplo Prctico para la creacin de las nuevas variables


Aplicacin para empleados con Seguro de Cesanta
H150: Remuneracin Imponible para Seguro de Cesanta:
Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Frmula
Es importante aclarar que en esta frmula se debe condicionar que los empelados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren tenga un tope de 90 UF
Supongamos que la variable H140 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el
Seguro de Cesanta, la variable H141 tiene los haberes indicados en H140, pero truncados a 90 UF y la variable P140
tiene la marca si el empleado est sujeto o no al Seguro Cesanta. En el P140 deber haber un 1 si est sujeto al seguro
y un 0 si no lo est.
Las frmulas seran:
H141 = if ({H140}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H140})
H150 = if ({P140} =1) then {H141};
(C001 es la constante con el valor de la UF)

P350: % Cotizacin empleado Seguro Cesanta


Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Valor
Se deber ingresar el % de seguro de cesanta a cotizar por el empleado. Este ser de un 0,6% si el empleado tiene
contrato indefinido

REMUNERACIONES

4-197

D260: Cotizacin empleado Seguro Cesanta


Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Frmula
D260 = H150 * P350/100

P351: % Cotizacin empleador Seguro Cesanta


Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Valor
Se deber ingresar el % de Seguro de Cesanta a cotizar por el empleador. Este ser de un 2,4% si el empleado tiene
contrato indefinido, o de un 3% si el empleado tiene contrato a plazo fijo.

P380: % Cotizacin empleador Seguro Cesanta


Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Frmula
P380 = H150 * P351/100

Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven su Seguro de Cesanta a una AFP
P352: AFP para Seguro Cesanta trabajador INP
Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Valor
Se deber ingresar el cdigo de la AFP donde el trabajador INP enviar su Seguro de Cesanta

Aplicacin para empleados que tengan Depsitos Convenidos:


H100: Depsitos Convenidos:
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Tipo de Variable: Valor
Se deber ingresar el valor del Depsito Convenido de cada empleado que corresponda.

Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven una Cotizacin Voluntaria a una AFP:
D200: Cotizacin Voluntaria en AFP de trabajador INP
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Tipo de valor: Valor (si es un valor en $)
Formato: Numrico
Se deber ingresar el valor del depsito convenido de cada empleado que corresponda.

Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven una Cotizacin Voluntaria y/o un
Depsito Convenido a una AFP
P300: Institucin Autorizada trabajador INP
Vigencia: Permanente
Tipo de valor: Valor
Formato: Texto
Se deber ingresar el cdigo de la AFP de cada trabajador INP donde enviar su Depsito Convenido y/o Cotizacin
Voluntaria
Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.

Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada. Al finalizar el
sistema informa la generacin exitosa del archivo.
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe
en la impresora, el monitor o a disco.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Seguro de Cesanta, solicitado bajo las siguientes condiciones:
Todas las AFPs, con cartula y con las Remuneraciones y las gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
visualizadas una a una haciendo clic sobre el botn
que se presenta en la parte superior izquierda de la pantalla.

4-198

Recursos Humanos
Planilla de AFP con Seguro de Cesanta

A.F.P.

ISANTA MARIA
PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA
(Slo para Trabajadores Dependientes)

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR


(1) Nombre o razn social
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
(4) Direccin
Comuna
7 DE LINEA # 1247
PROVIDENCIA
(6) Nombre Representante Legal
LEON LABRA, ERNESTO A.

(3) Cdigo actividad


(2) R.U.T.
132453
10.100.100-1
Ciudad
Regin
(5) Telfono
SANTIAGO
METROPOLITA
2356788
(7) R.U.T.
(8) Cambios en Rep. Legal
10.101.101-81

SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO


DETALLE EN HOJAS ANEXAS
SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES
SUBSECCION III.3 FONDO DE CESANTIA
DETALLE
Cd.
VALORES
DETALLE
Cd.
VALORES
Cotizacin Obligatoria
01
885,082
Cotizacin Afiliado
11
63,8402
Depsitos Cta. Ahorro
02
63,000
Cotizacin Empleador
12
38,100
Subtotal Fondo
03
1,040,082
Subtotal Fondo
13
101,940
+ Reajuste Fondo
04
+ Reajuste Fondo Cesanta
14
+ Intereses Fondo
05
+ Intereses Fondo Cesanta
15
Total a Pagar Fondo Pensiones
1,040,082
Total a Pagar Fondo Cesanta 20
101,940
SUBSECCION III.2 AFP
DETALLE
Cd.
VALORES
+ Recargo 20% intereses 56
+ Costas de Cobranzas 57
Total a Pagar A.F.P.
60
SECCION IV ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIONES
DEL MES
PERIODO 02 2000

GRATIFICACIONES
Desde Hasta

N Afiliados informados
Fdos. de Pensiones

N Afiliados informados
Fdos. de Cesanta

20

SUBSECCION III.4 A.F.C.


DETALLE
+ Costas de cobranzas
Totral a Pagar A.F.C.

Cd.
67
70

VALORES

Total Remuneraciones Fondo de Pensiones 7,030,022


Total Gratificaciones Fondo de Pensiones
Total Remuneraciones Fondo de Cesanta
1,070,000
Total Gratificaciones Fondo de Cesanta
0
NORMAL
1 (x)
ATRASADA
2( )
ADELANTADA
3( )
N Hojas
Anexas
Fecha de Pago:
17/10/2002

SECCION V ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO


FONDO DE PENSIONES
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES
Ch/Nro
Bco.
Plaza

A.F.P.
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A.F.P.
Ch/Nro.
Bco.

FONDO DE CESANTIA
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A FONDOS D CESANTIA
Ch/Nro
Bco.
Plaza

A.F.C.
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A AFC CHILE S.A.
Ch/Nro.
Bco.

SANTA MARIA
Plaza

Plaza

Declaro bajo juramento que los datos consignados son expresin fiel de la realidad
---------------------------------------------------------------------------------

V B RECEPCION Y CALCULO

V B Y TIMBRE CAJERO

FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL

(Contina en pgina siguiente)

REMUNERACIONES

4-199

PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO Y VOLUNTARIO


FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA
A.F.P. SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA

RUT EMPLEADOR

10.100.100-1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

_________IDENTIFICACIN DEL AFILIADO____________


# DE
SEC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RUT o C.I.

006.599.817-3
010.945.399-4
007.103.889-0
007.772.335-8
007.000.243-4
006.001.200-8
008.103.889-9
008.397.994-1
007.005.203-2
006.943.321-9
006.794.703-7
008.205.339-5
007.492.220-1
007.457.445-9
008.944.220-6
007.109.560-6
007.889.556-K
012.636.699-K
006.993.235-5
006.324.337-K

NOMBRE

REMUNERACIN
IMPONIBLE

BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS


ESPINOZA VERGARA ELENA
FERNANDEZ AVENDAO JUAN
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN
GOMEZ LEPE FRANCISCO
GONZALEZ SILVA DAGOBERTO
HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO
JOFRE QUIROZ FERNANDO
LAGOS ULLOA FELIPE
LAMAS OTERO MARIA DEL C.
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO
MARTINEZ DE LA FUENTE ENR
MARTINEZ DE LA FUENTE ENR
MATURANA VARGAS ENRIQUE
NAVARRETE GONZALEZ PEDRO
PAREDES SUAZO JOSE
PERALTA EGUIGUREN TERESA
PEREZ MALDONADO RICARDO
ROSAS SUAZO ELIZABETH
SILVA MONTEALEGRE SEGISM

TOTAL PAGINA

EMPRESA DEMO Softland

FONDO DE PENSIONES
COTIZACION.
OBLIGATORIA

547,667
142,186

68,952
17,902

182,146
281,870

22,933
35,487

368,011
189,115
928,520
215,255
524,435

46,332
23,810
116,901
27,101
66,027

928,520
782,323
217,656

116,901
98,494
27,403

240,432
257,719
316,031
389,490

30,270
32,447
39,788
49,037

6,511,376

CUENTA DE
AHORRO

18,000
20,000

15,000
10,000

6,511,376

COTIZACION COTIZACION
AFILIADO
EMPLEADOR

0
11,000
0
0
0
1,500
0
12,500
0
0
10,000
0
0
0
0
1,720
1,300
10,500
12,000
1,600

0
100
0
0
0
700
0
400
0
0
800
0
0
0
0
17,200
500
900
300
0

62,120
898,000

63,000
819,785

NUMERO DE AFILIADOS
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS

0
102,000
0
0
0
108,000
0
105,000
0
0
100,000
0
0
0
0
172,000
106,000
101,000
104,000
0

63,000
819,785

TOTAL ACUMULADO

SEGURO DE CESANTIA
REMUNERACION
IMPONIBLE

20,900
62,120

898,000

20,900

18
18

Declaro fielmente que los datos considerados son expresin fiel de la realidad

1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral

(Contina en pgina siguiente)

4-200

Recursos Humanos

(viene de pgina anterior)

Folio N

POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DE


MOV. DE REGISTROS DEL PERSONAL
COD. FECHA.
INICIO

FECHA
TRMINO

RUT ENTIDAD
PAGADORA DE
SUBSIDIO

01/02/2000

1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral

MES AO
02 2000

REMUNERACIONES

4-201

4.12.7.1.2 Planillas AFP Cot. Voluntaria, Depsitos y Aportes


Objetivo
Permite generar la planilla de AFP de pago de Cotizaciones voluntarias, depsitos y aportes de indemnizacin, permitiendo separar
las remuneraciones de las gratificaciones.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla donde se ingresan una serie de antecedentes que permiten condicionar la
informacin a imprimir (ver Figura N1).
Figura N1

AFP:

Corresponde al cdigo de la AFP para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
seleccionarla desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha del
campo o bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho
de la AFP

Cdigo de Actividad: Corresponde al cdigo de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la AFP.
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:
A travs de la seleccin de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecern juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habr que indicar las variables en que se encuentra la Gratificacin del
Mes y la Base Imponible sin Gratificacin.
Imprimir Cartula:

Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la cartula con el resumen de las imposiciones a
la AFP.

A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones que precede cada opcin, el ttulo que llevar la planilla de la AFP, el
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaracin y NO Pago, segn corresponda.

Antecedentes Generales:
Gratificaciones:

Se debe indicar el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe.

Tipo:

Corresponde a la forma en que se pagar la cotizacin, la cual puede ser Normal (al da), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.

4-202

Recursos Humanos

Fecha de Pago:

Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin.

Remuneraciones del mes/ao:


Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.
Global Empresa o Masivo:
La planilla de cotizaciones de AFP, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o masiva,
segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el Area de
Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Descripcin 1 y 2:

El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrn ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecern impresas en las Cartulas y en las Hojas de Detalles.

Informacin a Imprimir:
En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Adems, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aqu
tendr que indicar las variables orientadas al Aporte de Indemnizacin, las cuales corresponden a:
-

Depsito Convenido
Cotizacin Voluntaria (trabajador INP)
Institucin Autorizada (trabajador INP)
Remuneracin imponible (Cta. Indemnizacin)
Tasa Pactada (Cta. Indemnizacin)
N Perodos Anteriores (Cta. Indemnizacin)
Fecha Desde (perodos anteriores)
Fecha Hasta (perodos anteriores)

Y cuyo ingreso y definicin se efecta en el proceso Modelo de Clculo.


En el caso de trabajadores de INP que envan depsitos convenidos y/o Cotizaciones Voluntarias a una AFP, como no
tienen indicada una AFP en su ficha, debern en la variable Institucin autorizada trabajador INP, indicar el cdigo de
la AFP para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creacin de las nuevas variables, a continuacin se presentan ejemplos prcticos de su definicin y
configuracin:

Ejemplo Prctico para la creacin de las nuevas variables


Para empleados que tengan Cuenta de Indemnizacin
H101: Base Imponible Aporte Indemnizacin
Vigencia: Permanente
Tipo de Valor: Frmula
Es importante aclarar que en esta frmula se debe condicionar que los empelados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren, tenga un tope de 90 UF.
Supongamos que la variable H98 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el Aporte
de Indemnizacin, la variable H99 tiene los haberes indicados en H98, pero truncados a 90 UF y la variable P99 tiene la
marca si el empleado est sujeto o no al Aporte de indemnizacin. En el P99 deber haber un 1 si est sujeto al Aporte
y un 0 si no lo est.
Las frmulas seran:
H99 = if ({H98}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H98})
H101 = if ({P99} =1) then {H99};

REMUNERACIONES

4-203

P301: Tasa Pactada Indemnizacin


Vigencia: Permanente
Tipo de Valor: Valor
Es importante tener en consideracin que esta tasa no puede ser inferior al 4,11% y que los aportes menores al 8,33 %
estn exentos de tributo

P302: N de Perodos Anteriores (aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
suscripcin del pacto)
Vigencia: Semipermanente (indicar el mes en que se va a informar)
Tipo de Valor: Valor
Se deber ingresar el nmero de perodos anteriores que se est informando
P303: Fecha DESDE perodos anteriores(aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
suscripcin del pacto)
Vigencia: Semipermanente (indicar el mes en que se va a informar)
Tipo de valor: Fecha
Se deber indicar la fecha Desde del perodo anterior que se est informando
P304: Fecha HASTA perodos anteriores (aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
suscripcin del pacto)
Vigencia: Semipermanente (indicar el mes en que se va a informar)
Tipo de valor: Fecha
Se deber indicar la fecha Hasta del perodo anterior que se est informando
En el caso de indicar aportes de indemnizacin correspondientes a perodos anteriores, se registrar esta informacin en
una lnea adicional, para el empelado en cuestin y se tomar la remuneracin imponible correspondiente a la ltima
remuneracin mensual, con tope mximo de 90 U.F. La tasa de los perodos anteriores, deber estar informa en el mes
anterior en la variable Tasa Pactada Indemnizacin.

Importante: Las nuevas variables creadas, debern ser incorporadas en las frmulas actuales que tenga creadas, como
la Base Tributable, Total de Descuentos, etc, en la medida que interfieran en ellas.

Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.

Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada. Al finalizar el
sistema informa la generacin exitosa del archivo.
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe
en la impresora, el monitor o a disco.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin, solicitado bajo las siguientes condiciones: Todas las AFPs, con cartula y con las Remuneraciones y las
gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
visualizadas una a una haciendo clic sobre el botn
que se presenta en la parte superior izquierda de la pantalla.

4-204

Recursos Humanos
Planilla de AFP con Cotizacin Voluntaria, Depsitos y Aportes de Indemnizacin

A.F.P.

SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS
Y APORTES DE INDEMNIZACIN
FONDOS DE PENSIONES
(Slo para Trabajadores Dependientes)

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR


(1) Nombre o razn social
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
(4) Direccin
Comuna
7 DE LINEA # 1247
PROVIDENCIA
(6) Nombre Representante Legal
LEON LABRA, ERNESTO A.

(3) Cdigo actividad


(2) R.U.T.
132453
10.100.100-1
Ciudad
Regin
(5) Telfono
SANTIAGO
METROPOLITANA
2356788
(7) R.U.T.
(8) Cambios en Rep. Legal
10.101.101-81

SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES


DETALLE EN HOJAS ANEXAS
SECCION III RESUMEN DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES
SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES
DETALLE
Cd.
VALORES
Cotizacin Voluntaria
01
92,000
Depsito Convenido
02
33,000
Aporte Indemnizacin
03
0
Subtotal Fondo
04
125,000
+ Reajuste Fondo
05
+ Intereses Fondo
06
Total a Pagar Fondo
125,000
TOTAL REMUNERACIONES
TOTAL GRATIFICACION

SUBSECCION III.2 A.F.P.


DETALLE
+ Recargo 20% intereses
+ Costas de Cobranzas
Total a Pagar A.F.P.

Cd.
56
57
60

VALORES
( )
( )
( )

9,434,022

SECCION IV ANTECEDENTES GENERALES


REMUNERACIONES
DEL MES
PERIODO 02 2000

GRATIFICACIONES
Desde Hasta

NORMAL
ATRASADA
ADELANTADA
N Afiliados informados
46

Fecha de Pago:

1 (x)
2( )
3( )
N Hojas
Anexas

17/10/2002

SECCION V ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO


FONDO DE PENSIONES
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES
Ch/Nro
Bco.
Plaza

A.F.P.
Efectivo
Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A.F.P.
Ch/Nro.
Bco.

SANTA MARIA
Plaza

Declaro bajo juramento que los datos consignados son expresin fiel de la realidad
---------------------------------------------------------------------------------

V B RECEPCION Y CALCULO

V B Y TIMBRE CAJERO

FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL

(Contina en pgina siguiente)

REMUNERACIONES

4-205
PLANILLA DE AFP CON COTIZACIONES VOLUNTARIA, DEPOSITOS
Y APORTES DE INDEMNIZACIN

A.F.P. SANTA MARIA


PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS
Y APORTES DE INDEMNIZACIN
FONDOS DE PENSIONES

RUT EMPLEADOR

10.100.100-1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

EMPRESA DEMO Softland

_____IDENTIFICACIN DEL AFILIADO______

__________________________________________________________________FONDO DE PENSIONES____
______________CUENTA DE INDEMNIZACION

# DE
SEC.

REMUNERACIN
IMPONIBLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RUT o C.I.

006.599.817-3
006.599.817-3
010.945.399-4
010.945.399-4
007.103.889-0
007.103.889-0
007.772.335-8
007.772.335-8
007.000.243-4
007.000.243-4
006.001.200-8
006.001.200-8
008.103.889-9
008.103.889-9
008.397.994-1
008.397.994-1
007.005.203-2
007.005.203-2

NOMBRE

BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS


BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS
ESPINOZA VERGARA ELENA
ESPINOZA VERGARA ELENA
FERNANDEZ AVENDAO JUAN
FERNANDEZ AVENDAO JUAN
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN
GOMEZ LEPE FRANCISCO
GOMEZ LEPE FRANCISCO
GONZALEZ SILVA DAGOBERTO
GONZALEZ SILVA DAGOBERTO
HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO
HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO
JOFRE QUIROZ FERNANDO
JOFRE QUIROZ FERNANDO
LAGOS ULLOA FELIPE
LAGOS ULLOA FELIPE

TOTAL PAGINA

COTIZACION.
VOLUNTARIA

DEPOSITO
CONVENIDO

547,667

142,186

3,000

182,146

281,870

0
9,000

368,011

189,115

6,000

928,520

2,639,515

2,639,515

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

TASA
PACTADA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

630,000
18,000

0
NUMERO DE AFILIADOS
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS

0
0
102,000
102,000
0
0
0
0
0
0
108,000
108,000
0
0
105,000
105,000
0
0

REGIMEN
PREVISIONAL

18,000
0

TOTAL ACUMULADO

REMUNERACION
IMPONIBLE

630,000

8
8

Declaro fielmente que los datos considerados son expresin fiel de la realidad

(Contina en pgina siguiente)

4-206

Recursos Humanos

(viene de pgina anterior)


Folio N

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Perodos anteriores a la fecha del pacto
APORTE
N PERIODOS
DESDE
HASTA
INDEMNIZACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REMUNERACIONES

4-207

4.12.7.2 Planilla ISAPRE


Objetivo
Generar tanto el listado de detalle de pago de cotizaciones previsionales y depsitos voluntarios, segn los requerimientos de la
ISAPRE, as como la cartula respectiva.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla donde se ingresan una serie de antecedentes que permiten condicionar la
informacin a imprimir (ver Figura N 1).
Figura N1

ISAPRE:

Corresponde al cdigo de la ISAPRE para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
seleccionarla desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha del
campo o bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho
de la ISAPRE.

Imprimir cartula:

Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la cartula con el resumen de las imposiciones a
la ISAPRE.

Rango de gratificaciones:
Si se han considerado pagos de gratificaciones en el mes, se debe indicar el perodo "desde/hasta" de
vigencia de la gratificacin.
Tipo de pago:

Corresponde a la forma en que se pagar la cotizacin, la cual puede ser Normal (al da), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionando el botn de listas desplegables que aparece
al lado derecho de este campo.

Fecha de Pago:

Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin.

Remuneracin del mes: Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.
Global empresa o masivo:
La planilla de cotizaciones de ISAPRE, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
Masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el rea
de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Imprimir en:
Seleccione mediante el botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.

4-208

Recursos Humanos

Informacin a imprimir:
En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco y
pulsar el botn izquierdo, acto seguido se presenta el botn de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrn ser elegidas.
Ingresados todos estos parmetros podr optar por la seleccin de los siguientes botones:

Permite generar un archivo de texto con la misma informacin que registra la planilla de ISAPRE, el cual
podr ser utilizado para el pago directo de la planilla va EDI. Ver Figura N 2
El archivo que se genera quedar almacenado en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre
EDIISA.TXT.
Figura N 2

Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada. Al finalizar el
sistema informa la generacin exitosa del archivo.
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora, el
monitor o a disco.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de ISAPRE.
Cuando este informe es solicitado por pantalla se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
visualizadas una a una haciendo clic sobre el botn
que se presenta en la parte superior izquierda de la pantalla.

REMUNERACIONES

4-209

Planilla de ISAPRE
ISAPRE

BANMEDICA
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO COTIZACIONES
DE SALUD A ISAPRES

SECCION A - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR


(1) Nombre o razn social
(2) R.U.T.
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
10.100.100-1
(4) Direccin Comuna
Ciudad
Regin
(5) Telfono
7 de Lnea 1247
Providencia Santiago
Metropolitana
2356788
(6) Nombre Representante Legal
(7) R.U.T.
(8) Cambios en Rep. Legal
Gutirrez Campos, Manuel Enrique
10.477.642-6
SECCION B - DETALLE DE COTIZACIONES
IDENTIFICACION DEL AFILIADO
Nro .Rut o #
Sec C.I.

Nombres MONTO
INT
IMPON.

7%
SALUD

LEY N
18.566

COTIZ. TOTAL A TOTAL


ADIC. PAGAR PACTADO

SERVICIOS COD

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

10

11

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
1

379.426

DETALLE EN HOJAS ANEXAS

TOTAL ACUMULADO
370.984
8.442

5.299.784
48.201

SECCION C - ANTECEDENTES DE LA COTIZACION


GRATIFICACIONES
DESDE :
(1) Base Imponible :
3.115.000 HASTA :

SECCION D - ANTECEDENTES GENERALES

1. DETALLE DE COTIZACION DECLARADA Y OTROS

2. ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO

DETALLE Cd.

VALORES Efectivo ( )
_________________________________________
Cotizacin Legal
01
218.05
Cotiz. Art. N Ley 18.566 02
0
Cotiz. Adicional Volunt. 03
134.400
Total Cotizacin a Pagar 04
352.450
+ Reajuste Fondo
05
+ Intereses Fondo
06
Sub-Total
07
Total a Pagar
08
352.450

Cheque ( )
CHEQUE NOMINATIVO A
ISAPRE BANMEDICA
CHEQUE N :
BANCO :
(1) NORMAL 1 ( )
PLAZA :
(2) ATRASADA
(3) ADELANTADA
(4) FECHA DE PAGO

10/05/1997

(5) N AFILIADOS
32
(6) PERIODO DE PAGO 04 1997
(7) N HOJAS ANEXAS 1

Declaro bajo juramento que los datos consignados son expresin fiel de la realidad

V B RECEPCION Y CALCULO V B Y TIMBRE CAJERO


________________________________________________________________

FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL

2( )
3( )

4-210

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Detalle Anexo Trabajadores para Isapres


BANMEDICA

R.U.T. EMPLEADOR
----------------------------------------10.100.100-1
-----------------------------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL


-------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO - SOFTLAND
--------------------------------------------------------------------

MES
01

AO
2000

DETALLE DE COTIZACIONES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDENTIFICACION DEL AFILIADO
MOV. DEL PERSONAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------# DE RUT O C.I.
#INT. NOMBRE
MONTO
7%
LEY N COTIZ. TOTAL A
TOTAL SERVICIOS COD. FECHA
FECHA

SECUENIMPONIBLE SALUD
18.566 ADIC. PAGAR
PACTADO
INICIO
TERMINO
CIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 000.000.001-9
TORRES ALFARO LEONARDO
222.500
15.575
0 15.925
31.500 31.500
0 01/01/1990 01/01/2000
2 098.000.800-2
LIENAN RUIZ LUIS
222.500
15.575
0
0
15.575
156
0 01/01/1990 01/01/2000
3 083.278.238-6
FREDES LOPEZ JAIME A.
222.500
15.575
0 15.925
31.500 31.500
0 01/01/1990 01/01/2000
4 076.373.786-1
AVILA RIOSECO SANDRA
222.500
15.575
0 12.425
28.000 28.000
0 01/01/1990 01/01/2000
5 073.478.348-K
URZA LAGOS TUBURCIO
222.500
15.575
0 15.925
31.500 31.500
0 01/01/1990 01/01/2000
6 087.934.874-9
RIQUELME PIZARRO GABRIEL 222.500
15.575
0 19.425
35.000 35.000
0 01/01/1990 01/01/2000
7 010.161.241-4
FERNANDEZ ULLOA RENE
222.500
15.575
0 24.425
40.000 40.000
0 01/01/1990 01/01/2000
8 011.266.966-3
GALDAMES CRDENAS JOS
222.500
15.575
0
0
15.575
156
0 01/01/1990 01/01/2000
9 081.461.700-9
RIDOLFI PIZARRO GABRIEL
222.500
15.575
0 19.425
35.000 35.000
0 01/01/1990 01/01/2000
10 079.566.720-2
TRUJILLO LOPEZ JOSE
161.333
11.293
0
0
11.293 11.2930
11 094.954.000-6
AGUILA RIOSECO LAURA
206.300
14.441
0
0
14.441
0
0 01/01/1990 01/01/2000
12 095.000.000-7
AZA LAGOS GERMAN
192.500
13.475
0
0
13.475
0
0 01/01/1990 01/01/2000
13 098.001.200-K
FERREIRA PIZARRO GONZALO 322.500
22.575
0
0
22.575
0
0 01/01/1990 01/01/2000
14 098.000.400-7
CAMPOS LOPEZ JAIME A.
222.500
15.575
0 15.925
31.500 31.500
0 01/01/1990 01/01/2000
15 098.000.000-1
MAURA RIOSECO SANDRA
222.500
15.575
0
0
15.575
156
0 01/01/1990 01/01/2000
16 098.000.600-K
LOAIZA LAGOS TUBURCIO
222.500
15.575
0 15.925
31.500 31.500
0 01/01/1990 01/01/2000
17 010.477.642-6
GUTIERREZ CAMPOS MANUEL 200.000
14.000
4.000 3.754
21.754 21.754
0 01/01/1990 01/01/2000
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PAGINA

6.822.633
477.584

4.000
261.629

743.213
553.951

____________________________________________________________________________________________________
TOTAL ACUMULADO

6.822.633
4.000
743.213
477.584
261.629
553.951
___________________________________________________________________________________________________

REMUNERACIONES

4-211

4.12.7.3 Planilla INP


Objetivo
Prestar el apoyo necesario para generar la cartula, y el anexo de trabajadores de la planilla de cotizaciones del Instituto de
Normalizacin Previsional.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta una ventana con 2 carpetas (ver Figura N 1), dentro de las cuales deber ingresar los
siguientes parmetros.
Figura N1

Carpeta Planilla INP


En ella, deber ingresar:
Remuneraciones del
Mes/Ao:

Corresponde al mes y ao a considerar para la emisin de Planilla INP, por defecto presentar el ltimo
mes preparado.

Cdigo de Actividad: El sistema despliega el cdigo de actividad econmica correspondiente a la empresa.


Slo Trabajadores INP: Al seleccionar esta opcin, el anexo de trabajadores slo incluir las fichas en INP; en caso contrario el
anexo incluir las fichas que estn en AFP e INP, generando un nico informe de anexo de trabajadores.
Remuneraciones:

Al optar por esta opcin, nos presentar el valor almacenado en la variable exigida en el sistema Base
Imponible, de acuerdo al perodo seleccionado en la opcin Remuneraciones del mes/ ao, para la
cartula y anexo.

Gratificaciones:

Al optar por esta opcin, nos presentar el valor contenido en la variable que ser solicitada en la matriz
Descripcin de Variables en el punto Remuneracin Imponible concepto de Gratificaciones, para la
cartula y anexo.
Adems esta seleccin no incluir los valores asociados a las cargas familiares y disminuir la cantidad de
variables solicitadas en la matriz de descripcin de variables.
Las opciones que se habilitarn con esta seleccin son, Legal o Voluntaria, independiente de lo
seleccionado, el sistema solicitar indicar el rango de fechas desde/hasta y el ingreso de estos parmetros
ser obligatorio para este tipo de planilla.

4-212

Recursos Humanos

rea de Negocio:

Indique el rea de negocio a considerar para el filtro de la emisin de planilla, el cual puede ser uno
especfico o considerar a todos los existentes.

Centro de Costo:

Indique el centro de costo a considerar para el filtro de la emisin de planilla, el cual puede ser uno
especfico o considerar a todos los existentes.

Descripcin de Variables:
El sistema mostrar las variables dependiendo del tipo de planilla a emitir (Remuneraciones o
Gratificaciones).
Dentro de esta matriz deber ingresar los cdigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas
en el Modelo de Clculo.
Slo se pueden asignar variables de tipo numricas en la matriz.
Imprimir Resumen de Cartula
Al seleccionar esta opcin, genera el resumen en la cartula, el cual vara dependiendo de los parmetros
ingresados en la carpeta CCAF / Mutual.
Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.

Carpeta CCAF/Mutual
Operatoria
Esta carpeta tiene por objetivo complementar la emisin de planilla INP tanto en su anexo como cartula.
La carpeta se divide en cuatro secciones (ver Figura N 2), que describiremos a continuacin
Figura N2

Slo si son ingresados los porcentajes sern realizados los clculos que presenta el anexo y cartula del INP
Adherido a CCAF:

Al seleccionar la caja de chequeo se habilitara la opcin Nombre CCAF donde deber ingresar la
descripcin de la CCAF correspondiente a su empresa, adems los informes obtenidos no presentarn
ningn valor referente a la asignacin familiar cuando esta opcin este seleccionada.

REMUNERACIONES

4-213

Afiliados a Fonasa:
% Fonasa:
% Ex-Caja Empart:
% Ex-Caja SSS:

Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Fonasa


Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Fonasa)
Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Fonasa)

Afiliados a Isapre:
% Ex-Caja Empart:
% Ex-Caja SSS:

Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Isapre)
Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Isapre)

Mutual :
Adherido a Mutual:

Al seleccionar la caja de chequeo se habilitar la opcin Nombres Mutual donde deber digitar
la Mutual correspondiente a su empresa.

% Cotizacin accidente del trabajo


Debe ingresar el porcentaje de cotizacin accidente del trabajo, slo estar
habilitado cuando no esta seleccionada la opcin adherida a Mutual y corresponder al % de la
remuneracin imponible que ser presentado en el anexo de trabajadores en la columna
(Accidentes del trabajo)
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada.
Tras Elegir el botn OK, se activa en la 2 barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe a impresora,
pantalla o disco.
PLANILLA INP

4-214

Recursos Humanos

Informe Ejemplo Slo Anexo Trabajadores

REMUNERACIONES

4-215

4.12.7.4 Planilla Caja Compensacin


Objetivo
Generar el informe para la Caja de Compensacin, pudiendo elegir entre dos formatos de planillas, segn los requerimientos de
informacin de cada Caja de compensacin.
Operatoria
Al ingresar, el sistema despliega una pantalla con 2 carpetas, donde deber ingresar la informacin necesaria para generar el
informe respectivo (ver Figura N 1).
Figura N1

Carpeta Planilla CCAF


En ella deber ingresar la siguiente informacin:
Caja de Compensacin:

Se puede seleccionar una Caja de Compensacin especfica, a travs del botn de listas desplegables o
bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho de
este campo.

Planilla Tipo A o B:

A travs del botn de seleccin que aparece al lado izquierdo de estos campos, se indica el tipo de
planilla a emitir. La nica diferencia entre ambas, radica en que la planilla de tipo B, incluye el
Familiar Retroactivo.

Fecha del Informe:

Corresponde a la fecha en que se llevar a cabo la emisin.

Perodo de Cotizaciones: Corresponde al mes y ao a cotizar.


Por Concepto de Gratificaciones:
A travs de la seleccin de la Caja de Chequeo se indica si la Planilla de Caja de Compensacin se
emite (caja con X) o no (caja en blanco) por concepto de Gratificaciones.
Si este concepto es elegido, se agregan a la lista de variables solicitadas, las de Base imponible sin
Gratificacin y Gratificacin del mes.
Global empresa o masivo: La planilla de la Caja de Compensacin, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el
Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.

4-216

Recursos Humanos

Informacin a imprimir: En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir la planilla por Concepto de
Gratificaciones o no.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco
y pulsar el botn izquierdo, acto seguido se presenta el botn de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrn ser elegidas.
Imprimir Resumen de Cartula
Al chequear esta opcin, se activa la carpeta Resumen Cartula, dentro de la cual deber ingresar una
serie de parmetros para generar la hoja de resumen respectiva.
Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma
horizontal.

Carpeta Resumen Cartula


Permite generar una hoja de resumen con el fin de confeccionar la cartula de la Caja de Compensacin.

En ella, deber ingresar los siguientes parmetros:


Gratificaciones:

Indique el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe, en formato dd/mm/aaaa.

Posteriormente, mediante la seleccin del botn de opciones, indique el tipo de gratificacin a considerar (Legal o Voluntaria).
Luego tras la seleccin de la caja de chequeo que precede la opcin, indique si la empresa se encuentra adherida a una Mutual. Si
est adherida, ingrese el nombre correspondiente, digitndolo directamente en recuadro correspondiente.
Finalmente deber ingresar las tasas de cotizacin correspondiente a empleados que cotizan en AFP sin Isapre o en Rgimen
Antiguo sin Isapre.
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada.
Tras elegir el botn OK, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
el monitor o a disco.
A continuacin se presenta un ejemplo de la Planilla tipo A, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por ficha:

REMUNERACIONES

4-217

Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensacin


Planilla de Caja de Compensacin A
C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL :
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1

PERIODO
COTIZACIONES

MES
02

AO
2000

ASIGNACION FAMILIAR
MONTO GRATIFICACIONES
# NOMBRE

SEXO

R.U.T.

N CARGAS

AOA) REGIMENB) A.F.P.C) ISAPRED) ISAPRE

DIAS

NAC.

TRAB.

M/F

ANTIGUO

C/A.F.P REG.ANT.

IM

MOVIMIENTO
MONTO

COD FECHA

ASIG.FAM

1 BUSTAMANTE ROJAS F.

M 006.599.817-3

1959

511.844

30

0 0

2 CRUZ ALAMOS PEDRO

M 008.224.331-3

1956

155.000

30

0 0

3 DIAZ MATURANA JOSE

M 010.161.241.4

1969

160.292

30

0 0

6.140

4 DITTBORN MATURANA M. M 008.106.302-8

1965

155.000

30

0 0

5 ESPINOZA VERGARA ELE F 010.945.399-4

1965

124.275

15

0 0

522

6 FLORES V. JOAQUIN H.

1965

146.323

30

0 0

3.070

M 007.772.335-8

7 GOMEZ LEPE FRANCISCO M 007.000.243-4

1960

246.047

30

0 0

3.070

8 GONZALEZ SILVA DAGOB. M 006.001.200-8

1955

147.312

20

0 0

4.093

9 GUERRERO SALAS CARLO M 007.548.235-3

1980

150.188

30

0 0

3.070

10 HERNANDEZ BOCAZ PATR F 008.103.889-9

1954

332.188

30

0 0

2.086

11 JOFRE MATURANA RICAR M 008.021.300-K

1976

372.104

30

0 0

12 JOFRE QUIROZ FERNANDO M 008.397.994-1

1980

153.292

30

0 0

3.070

13 LAGOS ULLOA FELIPE

M 007.005.203-2

1958

892.697

30

0 0

14 LAMAS OTERO MARIA

F 006.943.321-9

1959

197.344

15

0 0

1.043

15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT M 006.794.703-7

1958

491.000

28

0 0

0.

16 MARTINEZ DE LA FUENTE M 007.492.220-1

1960

892.697

30

0 0

17 MATTA CUMMING JORGE M 008.033.201-7

1959

892.697

30

0 0

18 MATURANA VARGAS ENRI M 007.457.445-9

1965

746.500

30

0 0

19 MUOZ PAREDES LILIAN M 007.998.656-9

1961

152.500

30

0 0

20 NAVARRETE G. PEDRO

1985

181.833

30

0 0

3.070

24

M 008.944.220-6
:

TOTAL PAGINA

302.312

TOTAL GENERAL

302.312

5.574.981
1.223.840

0
5.574.981

1.223.840

0
24

29.234
0

29.234

A continuacin se presenta un ejemplo de la Planilla tipo B, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por nombre:

4-218

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensacin


Planilla de Caja de Compensacin B
C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL :
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1

PERIODO
COTIZACIONES

SEXO

R.U.T.

M/F

AO A) REGIMEN
NAC.

B) A.F.P.

ANTIGUO

C) ISAPRE D) ISAPRE DIAS


C/A.F.P

AO
2000

ASIGNACION FAMILIAR
N CARGAS
MOVIMIENTO

MONTO GRATIFICACIONES
# NOMBRE

MES
02

REG.ANT.

S IM

TRAB.

MONTO

COD FECHA

ASIG.FAM

1 BUSTAMANTE ROJAS F.

006.599.817-3

1959

35.823

30

1 0 0

2 CRUZ ALAMOS PEDRO

008.224.331-3

1956

35.823

30

0 0 0

3 DIAZ MATURANA JOSE

010.161.241.4

1969

35.823

30

2 0 0

6.140

4 DITTBORN MATURANA M.

008.106.302-8

1965

35.823

30

0 0 0

5 ESPINOZA VERGARA ELE

010.945.399-4

1965

17.911

15

1 0 0

522

6 FLORES V. JOAQUIN H.

007.772.335-8

1965

35.823

30

1 0 0

3.070

7 GOMEZ LEPE FRANCISCO

007.000.243-4

1960

35.823

30

1 0 0

3.070

8 GONZALEZ SILVA DAGOB.

006.001.200-8

1955

23.882

20

2 0 0

4.093

9 GUERRERO SALAS CARLO

007.548.235-3

1980

35.823

30

1 0 0

3.070

10 HERNANDEZ BOCAZ PATR

008.103.889-9

1954

35.823

30

2 0 0

2.086

11 JOFRE MATURANA RICAR

008.021.300-K

1976

35.823

30

1 0 0

12 JOFRE QUIROZ FERNANDO

008.397.994-1

1980

35.823

30

1 0 0

3.070

13 LAGOS ULLOA FELIPE

007.005.203-2

1958

35.823

30

0 0 0

14 LAMAS OTERO MARIA

006.943.321-9

1959

17.911

15

2 0 0

1.043

15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT

006.794.703-7

1958

33.435

28

2 0 0

0.

16 MARTINEZ DE LA FUENTE

007.492.220-1

1960

35.823

30

2 0 0

17 MATTA CUMMING JORGE

008.033.201-7

1959

35.823

30

2 0 0

18 MATURANA VARGAS ENRI

007.457.445-9

1965

35.823

30

2 0 0

19 MUOZ PAREDES LILIAN

007.998.656-9

1961

35.823

30

0 0 0

20 NAVARRETE G. PEDRO

008.944.220-6

1985

35.823

30

1 0 0

3.070

TOTAL PAGINA

59.705

391.664
214.938

TOTAL GENERAL

59.705

24
0

391.664
214.938

0
0

24
0

29.234
0

29.234

REMUNERACIONES

4-219

4.12.8 Informe para el INE


Objetivo
Generar el informe para el Instituto Nacional de Estadsticas, con informacin totalizada por categora de empleado, segn los
requerimientos de esta entidad.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N1, donde se debe sealar: mes y ao de proceso, cdigos de las
variables donde se encuentra la informacin requerida por el informe y cdigos del INE a considerar.
Figura N1

Los cdigos de las variables podrn ser obtenidos seleccionando la celda que aparece en blanco al lado derecho de cada variable y
luego a travs del botn de listas desplegables elegir el cdigo correspondiente.
Los Cdigos del INE, corresponden a aquellos que vienen en el Informe INE, y permiten determinar las categoras de los
empleados dentro de la empresa.
En la ficha de cada empleado, en la "Carpeta Laboral" se asigna a cada persona el cdigo INE, de acuerdo a su categora, con
el fin de que sea considerado en este informe.
Seleccione mediante el botn de opciones, la orientacin y el tamao del papel que considerar para la emisin de este informe,
esto variar segn la impresora que usted est utilizando conforme a lo siguiente:
Adems, deber indicar el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz
de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK para que la informacin sea registrada.
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe
en la impresora, el monitor o a disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

4-220

Recursos Humanos

Informe Ejemplo para el INE


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina

02/02/2000
1

INFORME PARA I.N.E.

REMUNERACION
GRUPO 1
GRUPO 2
CUADRO 1 NUMEROS DE TRABAJADORES
Nmero de trabajadores
0
7

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

13

27.00

CUADRO 2 MONTOS DE LAS COMPONENTES EN EL MES DE REFERENCIA


Sueldos Base
0.00 6.756.667.00 2.088.333.00 2.319.500.00
Otros sueldos y salarios ...
0.00
0.00
0.00
0.00
Sueldos y salarios por funciones
0.00
0.00
0.00
0.00
ocasionales
Incentivos y premios pagados al
0.00
0.00
150.000.00
0.00
trabajador
Pagos por trato slo
0.00
0.00
0.00
0.00
trabajadores de l
Pagos por horas extraordinarias
0.00
119.875.00
39.230.00
47.995.00
Comisiones pagadas por ventas
0.00
0.00
0.00
0.00
Reembolsos de gastos del
0.00
0.00
0.00
0.00
trabajador por
Participaciones, gratificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
y pagos
Pagos en especies y gastos de
0.00
0.00
0.00
0.00
vivienda d
Subsidios traspasados por el
0.00
0.00
0.00
0.00
empleador
Pagos directos al trabajador por
0.00
0.00
0.00
0.00
seguridad
Aportes patronales por seguros
0.00
0.00
0.00
0.00
para sus
Gastos para los serv. de bien y
0.00
0.00
0.00
0.00
de capacitacin del trabajador
Indemnizaciones por termino de la
0.00
0.00
0.00
0.00
relacin de trabajo
Otros costos de la mano de obra
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00 6.876.542.00 2.277.563.00 2.367.495.00
CUADRO 3 MONTOS DE LAS DEDUCCIONES EN EL MES DE REFERENCIA
Deducciones legales obligatorias
0.00
987.398.00
535.843.00
622.758.00
de las remuneraciones
CUADRO 4 NUMEROS DE HORAS PAGADAS EN EL MES DE REFERENCIA
Horas pagadas ordinarias
0.00
0.00
0.00
Horas pagadas extraordinarias
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

11.164.500.00
0.00
0.00
150.000.00
0.00
207.100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.521.600.00
2.145.999.00

0.00
0.00
0.00

TRABAJO A TRATOS

5-1

5. Trabajo a Tratos
Objetivo
Incorporar el manejo de Tratos en el Sistema de Recursos Humanos (SW), permitiendo crear tratos e ingresarlos por personas o
fechas, y adems efectuar el clculo para la liquidacin.
Tambin nos permite obtener informes de la liquidacin de tratos por ficha o por perodo, adems de efectuar una limpieza de
tratos liquidados.

Figura N 1

5.1 Creacin de Tratos/Procesos


Objetivo
Permite realizar la definicin de tratos o procesos que involucra la fabricacin de un producto en particular.

Para el ingreso de los tiempos permite un mximo de 24 horas


Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla en modo agrega (ver Figura N1), donde deber ingresar la siguiente
informacin:
Figura N 1

5-2

Recursos Humanos

Cdigo:

Ingrese un cdigo alfanumrico de largo definido en parmetros, para la identificacin del trato. Si el cdigo
existe, el sistema traer la informacin del trato, permitiendo modificar o eliminar la informacin. De lo
contrario, si no existe deber indicar lo siguiente.

Descripcin:

Ingrese la descripcin del trato, permitiendo un largo de 60 caracteres

Adems se encuentra habilitado el siguiente botn:


Al seleccionar este botn, se despliega una ventana con todos los procesos o tratos que han sido
creados, permitiendo a partir de la seleccin de uno de ellos crear uno nuevo.
Tambin este proceso, permite reemplazar el que se est ingresando por lo que el sistema solicitar
confirmacin e ingreso del cdigo nuevo al grabar.
Indicada la informacin, el sistema habilitar las siguientes carpetas:
Sr. Usuario:
Si usted no cuenta con el sistema de Produccin, aparecer desactivada la carpeta Mquinas.

Estndares de Tiempo y Produccin


El tiempo del proceso y la cantidad de produccin debe estar acorde a la cantidad base que se defina en la receta en que se
ocupe este proceso. En caso de estar procesando el Sistema de Produccin Softland.

Dentro de esta carpeta deber ingresar la siguiente informacin:


Tiempo disponible por da:
Ingrese el tiempo disponible por da que tiene el proceso (Horas/Minutos en formato HH:MM).
Tiempo que demora el Proceso:
Ingrese el tiempo que demorar el proceso (Horas/Minutos/Segundos en formato HH:MM:SS). Si fuera
calculado, se obtiene de la divisin del tiempo disponible por da/nro. de procesos por da.
Al ingresar el tiempo disponible por da o el tiempo que demora el proceso, el sistema validar que el tiempo de demora no
sea superior al tiempo disponible por da. De ser as, se desplegar un mensaje informando que el tiempo que demora el
proceso no puede ser superior al tiempo disponible, por lo que el sistema no permitir continuar con el proceso hasta no
corregir el valor ingresado.
N de Procesos por da:
Campo informativo que corresponde al Tiempo disponible por da dividido por el Tiempo que demora el
proceso.

TRABAJO A TRATOS

5-3

Cantidad de Produccin por Procesos:


Ingrese la cantidad estndar de producto que se obtiene de un proceso.
Unidad Medida de lo Producido:
Ingrese la unidad de medida de la produccin obtenida en el proceso. Podr ser digitada directamente, o bien
ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.

Mquinas
Esta carpeta se habilitar slo si existen datos del sistema de Produccin (DW) en el rea de Recursos Humanos (SW), de lo
contrario aparecer deshabilitada.
La informacin ingresada ser usada en el sistema de Produccin.

Lo primero que deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, es si requiere mquinas o no. Si selecciona SI,
entonces podr definir las mquinas que va a utilizar en el proceso.
Para ello, deber digitar directamente el cdigo de la mquina, o bien seleccionarlo desde la lista que se despliega al optar por el
botn de listas desplegables, los cuales fueron generados en el Sistema de Produccin captulo Definicin de Mquinas.
Una vez ingresado el cdigo, el sistema desplegar automticamente la descripcin de sta.
Para eliminar cualquier mquina que no desee utilizar, lo primero que deber seleccionar es el botn Modificar ubicado en
la 2 Barra de Herramientas, posteriormente seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn Supr.

Mano de Obra
Dentro de esta carpeta, deber definir la mano de obra calificada que se asocia en la mantencin de Procesos/Tratos en el sistema
de Produccin, o en el ingreso Tratos/Procesos en el sistema de Recursos Humanos.

5-4

Recursos Humanos

Deber indicar la siguiente informacin:


Requiere Mano de Obra: Seleccione mediante el botn de opciones, si requiere utilizar mano de obra calificada dentro del Trato
en Recursos Humanos, o el proceso en el sistema de Produccin.
Emite Ticket:

Seleccione mediante el botn de opciones si emitir ticket en la orden (parmetro vlido slo para el
Sistema de Produccin).

Controla Cantidades Producidas por Persona:


Seleccione mediante el botn de opciones, si controlar cantidades producidas por persona (parmetro
vlido slo para el Sistema de Produccin).
Ingresada la informacin, el sistema desplegar el Cdigo de la Mano de Obra Calificada y N de personas que utilizarn el
proceso de determinada mano de obra, el cual puede ser modificado.

Ms Informacin

Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar link a archivos que pueden ser asociados al proceso.
Descripcin Documento: Ingrese la descripcin del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumrico con un largo
mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento: Deber indicar el path, o la ruta del documento asociado.

TRABAJO A TRATOS

5-5

RRHH

Dentro de esta carpeta deber indicar la parametrizacin del Trato:


Frmula para Pago del Trato:
Para ingresar una frmula para la definicin de tratos, seleccione el botn Editar, tras lo cual desplegar una nueva pantalla. Ver
Figura N 2
Figura N 2

Las frmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el ttulo Frmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botn Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botn OK para salir de la pantalla de Edicin de Frmula.
Importante
Cuando el Trato tenga asociada una Mano de Obra, slo se debe asociar Cantidad Producida (TQ) o Tiempo Trabajado
(TT), segn como est definido la mano de Obra Calificada. Si el trato an no tiene incorporado la Mano de Obra se debe
ingresar una variable de Recursos Humanos que tenga asociado el valor del trato..

5-6

Recursos Humanos

Valor Trato:
Seleccione mediante el botn de opciones si el Valor Trato ser Estndar, Real Da o utilizar una Variable de RRHH, si selecciona
esta ltima opcin, el sistema solicitar indicar la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada
desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Esta variable deber tener las siguientes caractersticas:
Permanente de tipo Valor y formato Numrico.
Al seleccionar Valor Trato Estndar o Real Da, el sistema lo asocia al costo indicado en la mano de obra asociada al Trato.
Variable de Sueldo donde se asignar el clculo:
Ingrese la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por
el botn de bsqueda
Esta variable deber ser Permanente de tipo Valor y formato Numrico, y no deber estar asignada a prstamos, rentas accesorias o
variables exigidas por el sistema.
Importante:
A esta variable se le asigna valor al momento de realizar el proceso, Clculo de Remuneraciones del men de
Remuneraciones.
La frmula slo acepta constantes de formato numrico, por lo tanto:
- La ficha y atributos no sern aceptados y se encontrarn deshabilitados
- Los operadores slo sern aritmticos y lgicos.

Una vez ingresada toda la informacin solicitada, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Guardar.

Modificando un Trato
Seleccionado el trato a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A continuacin
realizar las modificadas requeridas.

Eliminando un Trato
Seleccionado el trato a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), el cual se
describe al final de este manual.
Slo podrn ser eliminados los tratos que no se encuentren con movimientos asociados en el sistema de Recursos
Humanos/Tratos, el sistema lo advertir por pantalla a travs de un mensaje.
Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botn Salir.

TRABAJO A TRATOS

5-7

5.2 Mano de Obra Calificada


Objetivo
Permite realizar la definicin y mantencin de la tabla de mano de obra calificada.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se despliega una pantalla en modo agrega (ver Figura N1), dentro de la cual deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N 1

Mano de Obra Calificada


Cdigo:

Ingrese el cdigo bajo el cual se identificar la mano de obra, con un largo mximo de 20 caracteres
alfanumricos. Este largo fue definido con anterioridad en el proceso Parmetros.

Descripcin:

Corresponde a la descripcin o nombre propiamente tal de la mano de obra que se est definiendo, con un
largo mximo de 60 caracteres alfanumricos.

Unidad de Medida para Costo:


Deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, la unidad de medida para el costo de la mano de obra, pudiendo ser
por tiempo o cantidad producida (forma de pago a la mano de obra calificada).
Si ha seleccionado por tiempo, deber indicar si es en Horas o Minutos.
Costo Estndar:

Ingrese un costo estndar para la mano de obra, por unidad de medida. Este costo se ocupa al generar un trato
con valor costo estndar en el sistema de Recursos Humanos.

N de Personas Disponibles:
Ingrese la cantidad de personas disponibles para esta mano de obra.
Cantidad horas por da Persona:
Ingrese la cantidad de horas disponible por da de la mano de obra que se tiene.

5-8

Recursos Humanos

Carpeta Costos Reales


Dentro de esta carpeta deber definir el costo real que tendr la mano de obra calificada en un determinado perodo; para esto,
digite las fechas desde/hasta a considerar en formato dd/mm/aaaa y el costo real ($) del perodo.
Para agregar nuevos perodos y costos seleccione el botn Modificar, tras lo cual se habilitar una nueva grilla para el ingreso de
informacin.

Sr. Usuario

La informacin ingresada de los costos reales de la Mano de Obra en un perodo, se procesa al generar un trato con
valor real da en su frmula, y en la fecha que tiene costo real asociado a la mano de obra en el sistema de Recursos
Humanos, tambin se utiliza en el proceso de Revalorizacin de Ordenes de Fabricacin, para obtener una
valorizacin real de cada Orden. En caso de estar procesando el Sistema de Produccin Softland.

Para eliminar costos reales que no desee utilizar, seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el
botn Supr.

Carpeta Ms Informacin
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociadas a manos de obra calificada.

Descripcin Documento: Ingrese la descripcin del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumrico con un largo
mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento: Deber indicar el path, o la ruta del documento asociado.
Una vez ingresada toda la informacin solicitada, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Guardar.

TRABAJO A TRATOS

5-9

Modificando Mano de Obra Calificada


Seleccionado la mano de obra a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin podr modificar toda la informacin exceptuando el cdigo y la unidad de medida de la mano de obra, es decir,
cambiar de tiempo a cantidad y viceversa.

Eliminando Mano de Obra Calificada


Seleccionado la mano de obra a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B).
Slo podrn ser eliminadas las manos de obra que no se encuentren asociadas a un proceso o trato, el sistema lo advertir
por pantalla a travs de un mensaje.

Imprimiendo mano de Obra Calificada


Seleccionado la mano de obra a imprimir, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), tras lo
cual podr emitir el informe a impresora, a pantalla o a disco.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

EMPRESA DEMO SOFTLAND


DEMOSTRATIVA
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO

Cdigo:

Costos Reales de Mano de Obra

Fecha
Pgina

MAN09

Descripcin:

TRATO POR CANTIDAD

Unidad Medida:

Tiempo

N Personas Disponibles:

Costo Estndar $

Fecha Desde

Fecha Hasta

Costo Perodo $

01/01/2000

30/06/2000

10,000

01/07/2000

31/12/2000

8,000

Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botn Salir.

1.00:

:
:

20/07/2005
1

5-10

Recursos Humanos

5.3 Ingreso de Tratos Efectuados


Objetivo
Permite el ingreso de tratos efectuados por persona y por fecha.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con las siguientes alternativas (ver Figura N1):

Figura N 1

5.3.1 Ingreso por Persona


Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por persona o ficha
Consideraciones:
- No se podrn ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no est preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1

Ingreso
Ficha:

Indique la ficha de la persona a la cual desea ingresarle tratos. Esta ficha podr ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.

Tratos Asociados a: Seleccione mediante el botn de opciones, si ingresar una fecha o varias fechas por cada trato. Al optar por
una fecha, el sistema solicitar indicar la fecha a considerar, la cual ser asumida para todos los tratos
ingresados.

TRABAJO A TRATOS

5-11

Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de herramientas, donde podr: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.

Agregando un Trato
Al optar por este botn, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N2

Fecha:

El sistema solicitar ingresar una fecha, slo si anteriormente seleccion que el trato a ingresar ser asociado
a Varias Fechas, de lo contrario, asumir la fecha indicada.

Trato:

Ingrese el trato que desea asociar a la ficha. Esta informacin podr ser digitada directamente, o bien
seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.

Cantidad (Q) o Tiempo (T):


Dependiendo de la frmula definida para el trato, deber indicar la cantidad o tiempo a considerar.

Factor:

Indique el factor a considerar slo si en la frmula esta declarado, si no ingresa esta informacin, el sistema
asumir factor 1.

Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura N 3
Figura N 3

5-12

Recursos Humanos

Modificando un Trato
Al optar por este botn, slo podr modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Adems, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que est modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su informacin, de
lo contrario el Trato quedar no liquidado y disponible para ser considerado en la opcin Clculo de Tratos para
liquidacin.
Desea confirmar la modificacin?

Eliminando un Trato
Al optar por este botn podr eliminar slo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertir por
pantalla indicando que los tratos liquidados slo podrn ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.

TRABAJO A TRATOS

5-13

5.3.2 Ingreso por Fecha


Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por una fecha determinada.
Consideraciones:
- No se podrn ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no est preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1

Ingreso
Fecha:

Indique la fecha a considerar para el ingreso del nuevo trato. Esta fecha podr ser digitada directamente, o
bien ser seleccionada desde el botn

Tratos Asociados a:Mediante la seleccin del botn de opciones, deber indicar si se ingresar un trato o varios tratos por fecha.
Al optar por un trato, el sistema solicitar indicar el trato a considerar, el cual podr ser ingresado
directamente, o bien seleccionado desde la lista de tratos que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
Si el sistema detecta que el trato ingresado maneja factor, podr indicarlo como factor sugerido, el cual
posteriormente podr ser modificado.
Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.

Agregando un Trato
Al optar por este botn, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber indicar la siguiente informacin:

5-14

Recursos Humanos
Figura N 2

Trato:

Esta opcin estar habilitada, slo si anteriormente seleccion que el trato a ingresar ser asociado a varios
tratos, de lo contrario asumir el trato indicado en la pantalla anterior.

Ficha:

Indique la ficha del empleado a considerar en el trato. Esta informacin podr ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.

Cantidad (Q) o Tiempo (T):


Dependiendo de la frmula definida para el trato, deber indicar la cantidad o tiempo a considerar.
Factor:

Indique el factor a considerar slo si en la frmula esta declarado, si no ingresa esta informacin, el sistema
asumir factor 1.

Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura N 3.
Figura N 3

Modificando un Trato
Al optar por este botn, slo podr modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Adems, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que est modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su informacin, de
lo contrario el Trato quedar no liquidado y disponible para ser considerado en la opcin Clculo de Tratos para
liquidacin.
Desea confirmar la modificacin?

Eliminando un Trato
Al optar por este botn podr eliminar slo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertir por
pantalla indicando que los tratos liquidados slo podrn ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.

TRABAJO A TRATOS

5-15

5.4 Clculo de Tratos para Liquidacin


Objetivo
Permite realizar el clculo de tratos para liquidacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar el mes/ao en que se liquidarn los
Tratos, esta informacin podr ser seleccionada desde la lista de meses preparados que se muestra al optar por el botn de listas
desplegables, y el rango de fechas desde/hasta a considerar para el clculo de los tratos efectuados. Estas fechas deben estar en un
mes preparado, pudiendo ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn

Figura N1

Importante:
El Mes/Ao en que se liquidarn los Tratos NO debe tener Rentas Accesorias, de ser as, el sistema enviar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
No se puede volver a liquidar Tratos en un mes que presenta clculo de Rentas Accesorias. Si necesita volver a
liquidar el mes, deber antes, eliminar las Rentas Accesorias que afectan el mes y posteriormente realizar el
proceso de Clculo de Tratos para Liquidacin.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK, tras lo cual se puede dar dos situaciones:

Que en el rango de fechas seleccionado No existan Tratos ya liquidados, por lo cual, el proceso realizar la operacin de
clculo.
Que en el rango de fechas seleccionado Si existan Tratos ya liquidados, por lo cual el proceso ofrecer las siguientes
alternativas a considerar. Ver Figura N 2.

5-16

Recursos Humanos

Figura N 2

Alternativas a considerar:
-

Slo Tratos pendientes de liquidar y realizados entre 99/99/9999 y 99/99/9999, indica que slo se calcularn los
Tratos que se encuentren en el rango de fechas ingresado y no estn liquidados.

Requilidar lo pendiente y lo liquidado en mm/aaaa, indica que se tomarn todos los tratos que no estn liquidados,
adems los tratos que hayan sido liquidado en el mismo mes de proceso y que estn en el rango de fechas seleccionado.

Reliquidar todos los Tratos realizados, aunque hayan sido liquidados en cualquier Mes, indica que tomar todos
los tratos que estn en el rango de fechas seleccionado, ya sea pendientes o liquidados sin importar en que mes fueron
liquidados dejando el clculo en el mes y ao indicado.

Importante
En el caso de que el tipo valor, ya sea Real Da, Estndar o de una Variable RRHH no tenga informacin, el sistema generar en el
rea de datos un archivo HTML con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de
responsabilidad del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Figura N 3

TRABAJO A TRATOS

5-17

Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado cada vez que se
ejecute el clculo y encuentre problemas, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 4
Figura N 4

5-18

Recursos Humanos

5.5 Limpieza de Tratos


Objetivo
Permite limpiar los Tratos que se encuentren en el Rango de Fechas ingresado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber ingresar el rango de fechas (Desde/Hasta) a
considerar para la eliminacin de Tratos. Estas fechas podrn ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botn
.
Figura N 1

Da inicio al proceso de limpieza, tras finalizar y si no existen tratos pendientes de liquidar regresar a la pantalla
principal del sistema, de lo contrario, se desplegar una ventana informando que existen Tratos pendientes de
liquidar en el rango de fechas ingresado, el sistema generar en el rea de datos un Loger editable con lo
pendiente. Tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 2

Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML, permitindole visualizar el archivo generado.
Cancela el proceso regresndolo a la pantalla principal del sistema.

TRABAJO A TRATOS

5-19

5.6 Informes
Objetivo
Dentro de este captulo podr emitir los informes de Liquidacin de Tratos por Persona y Tratos efectuados en un determinado
Perodo.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), cuyo procedimiento se explica detalladamente a
travs de este captulo.
Figura N 1

5.6.1 Liquidacin de Tratos por Persona


Objetivo
Permite generar un comprobante de los Tratos registrado por persona, en un rango de fechas determinada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros que condicionarn el
informe:
Figura N 1

Rango de Fechas:

Ingrese el rango de fechas de inicio y trmino a considerar en la emisin del informe. Estas fechas podrn
ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn

Detalle Ordenado por: Seleccione mediante el botn de opciones, el ordenamiento que tendr el informe al momento de
imprimir, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.
Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado
en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.

5-20

Recursos Humanos

Adems, podr indicar el nmero de copias a imprimir.


Por ltimo, deber indicar la forma de emisin del informe, pudiendo ser. Global Empresa, Masivo o Selectivo.

Global Empresa, se emitir la informacin para toda la empresa, segn el rango de fechas ingresado y el orden
seleccionado.
Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo, donde podr optar por
considerar todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este ltimo caso tendr que hacer
uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el rea de
Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
Selectivo, al optar por esta opcin, el sistema adems de solicitar indicar el rea de Negocios y Centro de Costo,
solicitar indicar las fichas a considerar en el informe, el sistema mostrar slo las fichas vigentes de acuerdo a la fecha
hasta indicada.
Si usted selecciona Masivo o Selectivo e indica rea de Negocio y/o Centro de Costo, las personas que se
considerarn sern las que estn asociadas a esas reas de Negocio y/o centro de Costo en el mes Hasta del rango de
fechas.

Finalizado el ingreso de los parmetros, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema calcular la informacin y habilitar el
botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco.

Importante
En el caso de que el tipo valor, ya sea Real Da, Estndar o de una Variable RRHH no tenga informacin, el sistema generar en el
rea de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un clculo temporal de los tratos slo para el informe.
Figura N 2

Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 3

TRABAJO A TRATOS

5-21
Figura N 3

A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

INFORME DE LIQUIDACION DE TRATOS

EMPRESA DEMO SOFTLAND


DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO

Ficha
rea de Negocios
Centro de Costo

AD002
Todas
Todos

Liquidacin de Tratos

Fecha
Pgina

Desde 01/01/2000 Hasta 30/03/2000

:
:

29/08/2003
1

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

Nota: La columna Mes/Ao Liquidacin contiene el mes en el cual el trato fue considerado en la Liquidacin de Sueldos.

Trato

Unid. Med

Fecha

Valor (QoT)

Factor

Valor Unit

Total $

Mes/Ao Liq

PR008

DESARMADO DE PARKAS VIEJAS

C.U.

01/02/2000

01:00

1.00

0.00

10.000

PR003

PLANCHAD DE PRENDAS

C.U.

12/02/2000

1.0000

1.00

0.00

25.000

02/2000

TRA99

ARMADO POR CANTIDAD

C.U.

12/02/2000

9,991

1.00

2.00

19.982

02/2000

PR001

ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK

C.U.

28/02/2000

02:00

1.00

0.00

2.000

02/2000

Total $

56.982

02/2000

5-22

Recursos Humanos

5.6.2 Tratos Efectuados en un Perodo


Objetivo
Permite emitir un informe de tratos efectuados dentro de un rango de fechas determinadas.
Importante
Se considerarn todos los tratos del perodo, hayan o no sido liquidados en un mes en particular. Si existen Tratos que
no han sido liquidados, se proceder a calcular para efectos de ser presentados en este informe.

El clculo del Trato cuando tiene asociado Variables de RRHH, ya sea en su Frmula y/o en su Valor Trato, se
realizar con los valores correspondientes al Mes de ejecucin del Trato.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros que condicionarn el
informe:
Figura N 1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas de inicio y trmino a considerar en la emisin del informe. Estas fechas podrn ser
digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn
Tipo de Informe:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones, si el informe se emitir resumido o en forma detallada.

Seleccin de Trato: En este campo podr indicar el Trato a considerar en la emisin del informe, el cual podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Si desea
considerar todos los tratos que registra e sistema, selecciona la caja de chequeo que precede la palabra Todos.
Finalizado el ingreso de los parmetros, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema calcular la informacin y habilitar el
botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco.

Importante
En el caso de que el tipo valor, ya sea Real Da, Estndar o de una Variable RRHH no tenga informacin, el sistema generar en el
rea de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un clculo temporal de los tratos slo para el informe.

TRABAJO A TRATOS

5-23
Figura N 2

Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 3
Figura N 3

A continuacin se muestran 2 ejemplos de este informe (Resumen y Detalle).

INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO


EMPRESA DEMO SOFTLAND
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Rango Fechas
Trato

Desde 01/01/2000
Todos los Tratos

Tratos Efectuados en un Perodo

Fecha
Pgina

(Resumen)

Hasta 30/04/2000

Trato

Unid. Med

Valor (Q o T)

Valor Total

PRO01

ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK

C.U.

14:09

14,100

PRO08

DESARMADO DE PARKAS VIEJAS

C.U.

98:03

980,100

TRA88

TRATO COSTO REAL TIEMPO

C.U.

01:00

44,400

TRA99

ARMADO POR CANTIDAD

C.U.

03:00

99,900

TRAMA

TRATO CON MAQUINA

C.U.

01:00

33,300

Total General $

1.171,800

:
:

01/08/2005
1

5-24

Recursos Humanos

INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO

EMPRESA DEMO SOFTLAND


DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO

Rango Fechas
Trato

Desde 01/01/2000
Todos los Tratos

Tratos Efectuados en un Perodo

Fecha
Pgina

(Detalle de Empleados)

:
:

Hasta 30/04/2000

Trato

Unid. Med.
Ficha

PRO01

Nombre
ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK

AD002
AD007

Valor (Q o T)

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS


PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN

02:03
12:00

Total
PRO08

DESARMADO DE PARKAS VIEJAS


AD002
AD003
AD100

C.U.

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS


ESPINOZA VERGARA ELENA
TAPIA MUOZ EDUARDO E.

TRATO COSTO REAL TIEMPO


VE100

62:01
24:00
12:00

C.U.

MATTA CUMMINGS JORGE F.

ARMADO POR CANTIDAD


AD007
VE200

01:00

PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN


LAGOS ULLOA FELIPE D.

TRATO CON MAQUINA


VE008

44.400
44,400

C.U.
02:00
01:00

Total
TRAMA

620.100
240.000
120.000
980,100

Total
TRA99

2,000
12,100
14,100

Total
TRA88

Valor Total

C.U.

66.600
33.300
99,900

C.U.

DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA


Total

Total General $

01:00

33.300
33,300

1.171.800

01/08/2005
1

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-1

6. Administracin del Personal


Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de la Administracin del Personal, ya sea emisin de Contratos y Finiquitos, Vacaciones
(asignacin, solicitud e informes), Cuentas Corrientes (prstamos y consultas de cuentas corrientes) y Control de Licencias
Mdicas (generacin de licencias mdicas, informes por trabajador, licencias recibidas, historial rentas y descuentos legales,
parmetros y mantencin de tablas).
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:

6.1 Contratos y Finiquitos


Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Contratos y Finiquitos de trabajo y su posterior emisin.
Se podrn mantener distintos tipos de formatos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6-2

Recursos Humanos

6.1.1 Emisin de Contratos


Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Contratos de trabajo y su posterior emisin y/o renovacin de los mismos.
Se podrn mantener distintos tipos de formatos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador
donde se llevar a cabo esta operacin.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar si la emisin del documento se
efectuar en forma Selectiva, para un empleado en particular o Masiva, para un grupo de ellos.
Sr. Usuario
Tenga presente que la informacin de valores de variables, AFP, Isapre, etc., se obtendr de acuerdo a la fecha
seleccionada del primer contrato o contrato vigente. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses
que maneja el Sistema, no mostrar esta informacin.
Figura N1

Sea cual sea la opcin elegida se podr optar, por continuar con el proceso a travs de la seleccin del botn Siguiente o por
abandonarlo a travs del botn Cancelar.
Estos botones, adems del botn atrs (que se usa para volver a la pantalla anterior) sern utilizados a lo largo de
todo el proceso de emisin de Contrato.
De continuar con el proceso, se darn las siguientes alternativas a considerar:
1.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Selectiva", entonces se presenta la ventana de la Figura N2, en ella habr que
indicar el mes/ao preparado que utilizar como filtro para el despliegue de las fichas, adems deber contemplar un rea de
Negocios y un Centro de Costo especfico, o si se consideran Todos ellos.
Luego se indicar si el Contrato ser emitido por primera vez (Fecha Primer Contrato) o si se emitir una renovacin de l
(Fecha Renovacin).
2.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Masiva", entonces adems de indicar la misma informacin del punto anterior,
se debe sealar la Fecha a partir de la cual se crearn o renovarn los contratos.
Esta fecha no debe ser superior al ltimo mes preparado, y ser la que quede registrada en las Fichas de los empleados.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-3
Figura N2

En el caso de optar por un centro de Costo y/o rea de Negocios especfico, habr que deshabilitar el botn de chequeo "Todos" y
luego digitar el cdigo o la descripcin directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de
bsqueda (Ver Apndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o reas de Negocios, habr que verificar que el botn de chequeo
que aparece a la izquierda de la opcin Todos se encuentre activo.
Junto a esta informacin deber indicar el estado de las fichas que considerar en la emisin del contrato, haga clic en la caja de
chequeo que antecede a cada opcin para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes, Inactivas, Finiquitadas
o Todas.
Ingresados los parmetros, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso. Si opt por Fecha Primer Contrato se
desplegar la pantalla de la Figura N 3; de lo contrario, si opt por Fecha Renovacin Contrario mostrar la pantalla de la Figura
N 4.
Figura N3

En ella se ingresan los cdigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas en el Modelo de Clculo. Ellas podrn ser
digitadas directamente, o bien podrn ser seleccionadas a travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado derecho de cada
campo.
Ingresadas las variables solicitadas para la emisin de Contratos, seleccione el botn Siguiente para continuar el proceso. Luego se
desplegar la siguiente ventana (Figura N4):

6-4

Recursos Humanos
Figura N4

Dentro de esta ventana se podr crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Contrato.

Creando un Contrato de Trabajo


A travs de esta opcin podr crear el documento, tal como se hara en Word, debiendo incluir en l antecedentes de los empleados
que quedarn definidos como datos variables que se actualizarn automticamente, segn los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opcin se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedar almacenado el contrato (Figura N5).
Figura N5

Una vez definida la ruta o directorio donde quedar almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que est bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecer un men de barra tal como se muestra en la siguiente figura:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-5
Figura N6

En l haga clic sobre la opcin Nuevo, la cual desplegar otro men donde deber elegir la opcin "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura N7

Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondr a su
documento, manteniendo la extensin ".Doc" y pulse Enter.
A continuacin haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opcin "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura N 8):

6-6

Recursos Humanos
Figura N8

Es en este momento donde se digita el contenido del contrato, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deber hacer uso del botn "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que ser variable y que se actualizar por si solo, cada vez que se emita un Contrato a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botn "Insertar
Campo de Comb".
Para seleccionar uno de ellos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y hacer clic sobre l.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a continuacin:
<<Rut empresa>>, <<RaznSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Cualquier variable que deba ser incorporada dentro del contrato, tendr que ir entre [ ], y precedida por el tipo de variable (H,
haber; D descuentos, P parmetros y A atributo), por ejemplo [P05] para parmetros.
Un caso concreto lo podemos apreciar, por ejemplo en las variables de Sueldo Base Movilizacin, Colacin, etc., tendr que
digitarlos entre corchetes, conforme a los cdigos asignados en el Modelo de Clculo 6.1.1 Ej.: [H001], [H002], etc.
Si Ud. requiere incluir el monto en palabras, tendr que anteponer una letra P al nombre de la variable (Ej.: [PH001]).
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de un Contrato:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-7

Informe Ejemplo de Formato para un Contrato de Trabajo


CONTRATO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A FechaIngreso_Trabajador ENTRE RazonSocial_Empresa , REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL EMPLEADOR, Y
POR OTRA DON Nombre_TrabajadorApellidoPaterno_TrabApellidoMaterno_Trab; CHILENO/A , NACIDO EL FechaNacimiento_Trab ; DE PROFESION Estudios_Trabajador, DOMICILIADO EN
CALLE Direccion_Trabajador, Comuna_Trabajador, Ciudad_Trabajador, CEDULA DE IDENTIDAD N Rut_Trabajador, PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL TRABAJADOR, SE HA
CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO Cargo_Trabajador , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO RazonSocial_Empresa , UBICADO EN
SANTIAGO, CALLE Direccion_Empresa, Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE
: [H001]
BONO ESCOLARIDAD: [H003]
GRATIFICACION
: [H005]
BONO PUNTUALIDAD : [H007]
BONO IMPONIBLE
: [H009]
DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.

$24.900.- (

LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.

------------------------------------------FIRMA EMPRESA

---------------------------------------FIRMA TRABAJADOR
C.I. NRut_Trabajador

Finalizada la creacin del Contrato se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y luego Salir.

Actualizando un Contrato de Trabajo


Estando en la pantalla de la Figura N4, podr elegir el Contrato a modificar, a travs del botn de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opcin "Crear Contrato de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opcin "Actualizar Contrato de Trabajo", tras lo cual se abrir el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a travs de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.

Eliminando un Contrato de Trabajo


Funciona de manera similar a la opcin anterior. Lo primero que deber seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botn de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmar la eliminacin. De responder en forma afirmativa el
documento ser borrado.

6-8

Recursos Humanos

Emitiendo un Contrato de Trabajo


Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizar la emisin, y luego el botn
Siguiente, tras lo cual podr ocurrir:
1.- Si se est emitiendo un "Contrato Selectivo", se presentar una pantalla que da paso a la seleccin de la ficha de l o los
empleados para los cuales se emitir el documento (Figura N 9).
Figura N9

La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar, con lo cual la ficha elegida, pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N10, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevar el Contrato, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn de listas desplegables
y que quedar registrada en la Ficha del empleado.
Figura N10

Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualizacin Individual y Actualizacin Masiva.
La primera se usa para emitir Contratos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
ser utilizada para los contratos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitir el documento.
Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word, generando
l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-9

Esta operacin tarda unos instantes, lo cual se aprecia en el indicador del mouse que aparece con el reloj de
arena.
Los pasos a seguir de aqu en adelante, se explican despus del punto 2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento que
se emita.
2.- Si se est emitiendo "Contrato Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botn Emisin, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos, segn lo solicitado.
En ambos casos (selectivo o masivo), despus de que se efecta el enlace con MS-Word, se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Contratos restantes, en caso que sean ms de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse lnea por lnea o pgina por pgina.
Este enlace generar un slo documento que contendr todos los Contratos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisin "Masiva".
En este momento se podr optar por: Imprimir el documento, usando la opcin estndar de Word para dicha operacin o por Salir
del documento.
En la creacin de este documento participan 3 archivos, de ah que al intentar salir, el sistema confirma la grabacin de cada uno de
ellos. Esta grabacin es opcional, ya que el formato base ya existe.
En la Ficha del empleado quedar registrada la fecha aqu ingresada, como "Fecha de Ingreso" y su estado ser
"Vigente".
Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Contrato a travs del botn Cancelar.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de Contrato, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:

Informe Ejemplo de un Contrato de Trabajo


CONTRATO DE TRABAJO

EN SANTIAGO, A 01 / 01 / 1999 ENTRE EMPRESA DEMO - SOFTLAND, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL EMPLEADOR, Y
POR OTRA DON ALBERTO J.LOPEZMARTINEZ; CHILENO/A , NACIDO EL 02 / 10 / 1958 ; DE PROFESION CONTADOR AUDITOR, DOMICILIADO EN CALLE LOS ALAMOS 3321, LA PINTANA,
SANTIAGO, CEDULA DE IDENTIDAD N '006.794.703-7, PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL TRABAJADOR, SE HA CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EMPRESA DEMO - SOFTLAND, UBICADO EN SANTIAGO, CALLE 7
DE LINEA 1247, Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE
:
BONO ESCOLARIDAD:
GRATIFICACION
:
BONO PUNTUALIDAD :
BONO IMPONIBLE
:

480.000
24.000
33.435
2.500
2.900

DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.
LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.

------------------------------------------FIRMA EMPRESA

---------------------------------------FIRMA TRABAJADOR
C.I. N'006.794.703-7

$24.900.- (

6-10

Recursos Humanos

6.1.2 Emisin de Finiquitos


Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Finiquitos de trabajo y su posterior emisin.
Se podrn mantener distintos tipos de formatos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador
donde se llevar a cabo esta operacin.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde habr que indicar si la emisin del documento se
efectuar en forma Selectiva, para un empleado en particular o Masiva, para un grupo de ellos.
Sr. Usuario:
Tenga presente que la informacin de valores de variables AFP, Isapres, etc., se obtendr de acuerdo a la fecha
seleccionada del finiquito. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses que maneja el Sistema, no
mostrar esta informacin.
Figura N1

1.- Si se emite un "Finiquito en forma Selectiva", habr que indicar si se considera slo un rea de Negocios y/o Centro de
Costo especfico o si se consideran todos ellos. Adems para mostrar las fichas de acuerdo al rea de negocio y/o centro de
costo especfico deber ingresar el mes/ao deseado o preparado Ver Figura N 2.
2.- Si se emiten "Finiquitos en forma Masiva", entonces adems de indicar la misma informacin del punto anterior, habr que
sealar la Fecha de Finiquito.
Esta fecha ser la que quedar registrada en la ficha del empleado.
Sea cual sea la opcin elegida, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso o por abandonarlo a travs del botn
Cancelar.
Estos botones, adems del botn atrs (que se usa para volver a la pantalla anterior) sern utilizados a lo largo de
todo el proceso para la emisin de Finiquito.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-11
Figura N2

En estos casos, al optar por un Centro de Costo y/o rea de Negocios especficos, habr que deshabilitar el botn de chequeo
"Todos" y luego digitar el cdigo o la descripcin directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el
botn de bsqueda (Ver Apndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o reas de Negocios, habr que verificar que el botn de chequeo
que aparece a la izquierda de la opcin Todos se encuentre activo.
El mes/ao preparado podr ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables ubicado a la
derecha del campo.
Ingresados todos los parmetros solicitados para la emisin de este documento, continuar el procedimiento a travs de la seleccin
del botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la siguiente ventana de la Figura N3.
Figura N3

6-12

Recursos Humanos

Dentro de esta pantalla deber ingresar los cdigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas en el Modelo de Clculo.
Ellas podrn ser digitadas directamente, o bien podrn ser seleccionadas a travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado
derecho de cada campo.
Adems, seleccionando la caja de chequeo podr considerar en el finiquito algn valor promedio o suma de n meses (se activa slo
si existe ms de un mes preparado). El sistema activar el botn Seleccionar Variables, el cual tras ser seleccionado mostrar slo
las variables de tipo numricas definidas en el sistema (proceso Modelo de Clculo captulo 5.1.1). Ver Figura N 4.
Figura N 4

La seleccin se efecta marcando la variable deseada para realizar el clculo y luego eligiendo el botn Agregar, con
lo cual la variable elegida pasa de la lista de "Variables Disponibles" a la lista de "Variable Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las variables, "<Eliminar" que
saca una variable seleccionada y la devuelve a Variables Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de
todas las variables.
Al optar por el botn Guardar, el sistema regresa a la pantalla anterior desplegando en la matriz a modo de consulta
las variables seleccionadas.
Para incluir estas variables en su finiquito, debe poner [Xvariable] para promedio, ejemplo: [XH001]; y para suma
[Svariable], ejemplo: [SH001].
N de meses promedio o suma que requiere: Se habilita slo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algn valor
promedio o suma de n meses y deber ingresar el nmero de meses a considerar para el clculo promedio o suma que requiere
(mnimo 2 y mximo 12 meses), el sistema informar a travs de un mensaje si la cantidad de meses ingresados excede el nmero
de meses preparados en el sistema.
Considerar X meses a partir de: Se habilita slo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algn valor promedio o
suma de n meses y deber indicar el mes desde el cual se iniciar el clculo de nmero de meses ingresados. Ejemplo: Si ingresa
Enero como mes de partida y anteriormente indic que el N de meses de promedio o suma requerido es 4, el sistema realizar el
clculo para los meses de: Enero, Febrero, Marzo y Abril.
Importante: No podr seleccionar meses superiores al mes de proceso.
Ingresadas las variables solicitadas, seleccione el botn Siguiente para continuar el proceso, tras lo cual se desplegar la siguiente
ventana. Ver Figura N5.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-13

Figura N5

Dentro de esta ventana se podr crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Finiquito.

Creando un Finiquito de Trabajo


A travs de esta opcin podr crear el documento, tal como se hara en Word, debiendo incluir en l antecedentes de los empleados
que quedarn definidos como datos variables que se actualizarn automticamente, segn los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opcin se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedar almacenado el Finiquito (Figura N6).
Figura N6

Una vez definida la ruta o directorio donde quedar almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que est bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecer un men de barra, tal como se muestra en la siguiente figura:

6-14

Recursos Humanos
Figura N7

En l haga clic sobre la opcin Nuevo, la cual desplegar otro men donde deber elegir la opcin "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura N8

Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondr a su
documento, manteniendo la extensin ".Doc" y pulse Enter.
A continuacin haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opcin "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura N9):

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-15
Figura N9

Es en este momento donde se digita el contenido del Finiquito, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deber hacer uso del botn "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que ser variable y que se actualizar por si solo, cada vez que se emita un Finiquito a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botn "Insertar
Campo Comb".
Para seleccionar uno de ellos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y hacer clic sobre l.
Los campos incorporados de esta forma se presentan en pantalla entre los signos << >>, tal como se muestra a continuacin:
<<Rut_Empresa>>, <<Direccin_Empresa>>, <<Ficha_Trabajador>>, etc.
Cualquier otro antecedente que se desee incorporar, por ejemplo las variables de Sueldo Base, Movilizacin, Colacin, etc., tendr
que digitarlos entre corchetes, conforme a los cdigos asignados en el Modelo de Clculo (Captulo 5.1.1) Ej.: [H001], [H002], etc.
A continuacin en pgina siguiente se presentan un ejemplo de Finiquito:

6-16

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de Formato para un Finiquito

FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A FechaFiniquito_Trabajador , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE Direccion_Empresa - Comuna_Empresa Y DON
Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE
Cargo_Trabajador , DESDE EL FechaPrimerContrato_Trab , HASTA EL FechaFiniquito_Trabajador , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2 DEL CODIGO DE TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA
FUENTE. LAS SUMAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE
LA FUENTE., RECIBIO DE ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE
TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y
QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO
Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.

------------------------------------------

---------------------------------------

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA EMPLEADOR

RUT:Rut_Trabajador

RUT:Rut_Representante

Finalizada la creacin del Finiquito se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y luego Salir.

Actualizando un Finiquito de Trabajo


Estando en la pantalla de la Figura N4, podr elegir el Finiquito a modificar a travs del botn de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opcin "Crear Finiquito de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opcin "Actualizar Finiquito de Trabajo", tras lo cual se abrir el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a travs de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.

Eliminando un Finiquito de Trabajo


Funciona de manera similar a la opcin anterior. Lo primero que deber seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botn de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmar la eliminacin. De responder en forma afirmativa el
documento ser borrado.

Emitiendo un Finiquito de Trabajo


Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizar la emisin, y luego el botn
Siguiente, tras lo cual podr ocurrir:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-17

1.- Si se est emitiendo un "Finiquito Selectivo", se presentar una pantalla que da paso a la seleccin de la ficha de l o los
empleados para los cuales se emitir el documento (Figura N10).
Figura N10

La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar, con lo cual la ficha elegida pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N11, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevar el Finiquito, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn de listas desplegables
y que quedar registrada en la Ficha del empleado.
Figura N11

Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualizacin Individual y Actualizacin Masiva.
La primera se usa para emitir Finiquitos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
ser utilizada para los finiquitos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitir el documento.

6-18

Recursos Humanos

Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word, generando
l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Esta operacin tarda unos instantes, lo cual se aprecia en el indicador del mouse que aparece con el reloj de
arena.
Los pasos a seguir de aqu en adelante se explican despus del punto N2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento
que se emita.
2.- Si se est emitiendo "Finiquito Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botn Emisin, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos de acuerdo a lo solicitado.
En ambos casos (Selectivo o Masivo), despus de que se efecta el enlace con MS-Word y se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Finiquitos restantes, en caso que sean ms de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse lnea por lnea o pgina por pgina.
Este enlace generar un slo documento que contendr todos los Finiquitos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisin "Masiva".
En este momento se podr optar por: Imprimir el documento, usando la opcin estndar de Word para dicha operacin o por Salir
del documento.
En la creacin de este documento participan 3 archivos, de ah que al intentar salir, el sistema confirma la grabacin de cada uno de
ellos. Esta grabacin es opcional, ya que el formato base ya existe.
Si el documento emitido fue un Finiquito, en la ficha del empleado quedar registrada la fecha aqu ingresada
como "Fecha Finiquito" y el estado ser "Finiquitado".

Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Finiquito a travs del botn
Cancelar.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de Finiquito, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:

Informe Ejemplo de un Finiquito


FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A 31 / 12 / 9999 , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE 7 DE LINEA 1247 - PROVIDENCIA Y DON MARIA ELIZA DITTBORN
MATURANA , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE , DESDE EL 14 / 08 / 1999 , HASTA EL 31
/ 12 / 9999 , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2 DEL CODIGO DE
TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE. LAS SUMAS QUE A
CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE., RECIBIO DE
ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE
SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS
CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO
TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE
FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.

------------------------------------------

---------------------------------------

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA EMPLEADOR

RUT:'008.106.302-8

RUT:10.6395

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-19

6.2 Certificado de Antigedad


Objetivo
A travs de este proceso, podr crear y mantener distintos formatos para la emisin de Certificados de Antigedad.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6.2.1 Formato Certificado


Objetivo
Permitir crear y mantener distintos formatos Word de certificados de antigedad, los que podrn ser grabados en la base de datos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla en modo agrega, donde deber seleccionar el botn
Barra de Herramientas o pulsar la tecla [F7].

Agregar desde la 2

Agregando un Formato de Certificado de Antigedad


Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N 1

Nombre Formato:

Digite el nombre del formato a crear, largo mximo 15 caracteres alfanumrico (ingreso
obligatorio).

Descripcin Formato:

Ingrese la descripcin del formato, largo mximo 60 caracteres alfanumrico (ingreso


obligatorio).

Seleccionar Plantilla desde Disco: Permite seleccionar un documento Word existente desde cualquier directorio, el cual ser
considerado como plantilla.
Al elegir esta opcin, se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio
y nombre bajo el cual est almacenado la plantilla del certificado.

6-20

Recursos Humanos

Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones:

Al seleccionar este botn, el sistema se conectar con Microsoft Word. Ver Figura N 3
Figura N 3

Dentro de la pgina desplegada, deber digitar el contenido del Certificado y hacer uso del botn Insertar
Campo de Combinacin (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para incorporar los
antecedentes de la Empresa, Representante Legal, Trabajador y Encargado de Remuneraciones.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre
el botn Insertar Campo de Combinacin.
Para seleccionar uno de ellos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y hacer clic sobre l.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a
continuacin:
<<Rut empresa>>, <<RaznSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Finalizada la creacin del Certificado se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y
luego Salir.

Al seleccionar este botn se almacenar la plantilla en la base de datos y regresar al men principal del
sistema.

Al presionar este botn, el sistema chequear si la informacin fue grabada, de lo contrario enviar el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se han detectado cambios que no han sido grabados
Desea Grabar?

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-21

6.2.2 Emisin Certificado


Objetivo
Permite emitir certificados de antigedad, donde el usuario podr seleccionar el formato deseado, e indicar si la emisin ser
masiva o selectiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla, donde deber indicar la siguiente informacin. Ver Figura N1.
Figura N1

Lo primero que deber indicar es un formato para emitir el certificado, el cual podr ser seleccionado desde la lista que se presenta
al optar por el botn de bsqueda.
A continuacin, deber indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la emisin del certificado,
pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado (este ltimo implica que la informacin de sus valores es reservada).
Adems, debe indicar el mes desde donde se rescatarn los valores de las variables.
Junto a esta informacin deber indicar el estado de las fichas que considerar en la emisin del certificado de antigedad, haga
clic en la caja de chequeo que antecede a cada opcin para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes,
Inactivas, Finiquitadas o Todas.
Finalmente, seleccione si la emisin del certificado ser por Ficha, Selectivo o Masivo.

Emitiendo un Certificado de Antigedad


La emisin del Certificado, podr ser efectuada por: Ficha, Selectivo o en forma Masiva, tras lo cual podr ocurrir:

Si est emitiendo un Certificado por Ficha, el sistema solicitar la ficha del empleado a considerar, el cual podr ser
digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Finalmente,
seleccione el botn Emisin el cual se enlaza a MS-Word, generando el documento de acuerdo a lo solicitado.

6-22

Recursos Humanos

Si se est emitiendo un "Certificado Selectivo", se habilitar el botn Siguiente, el cual tras ser seleccionado desplegar
una nueva pantalla dando paso a la seleccin de un rea de Negocios y/o Centro de Costo, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Figura N 2

Si opt por un rea de Negocios y/o Centro de Costo en particular, el sistema solicitar indicar el que desea considerar,
pudiendo ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegar una nueva figura:
Figura N 3

La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar>, con lo cual la ficha elegida, pasa
de la lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una
ficha seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word,
generando l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Esta operacin tarda unos instantes, lo cual se aprecia en el indicador del mouse que aparece con el reloj de
arena.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-23

Si se est emitiendo un "Certificado Masivo", el sistema desplegar la pantalla de seleccin de reas de Negocio y/o
Centros de Costo a considerar y activar el botn Emisin, el cual lleva a cabo el enlace con MS-Word, generando los
documentos, segn lo solicitado.).

En este momento se podr optar por: Imprimir el documento, usando la opcin estndar de Word para dicha operacin o por Salir
del documento.

6-24

Recursos Humanos

6.3 Vacaciones
Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de las vacaciones del personal de su empresa: asignar vacaciones adicionales, generar
solicitudes de vacaciones las cuales podrn ser aprobadas o rechazadas, consultar dentro del calendario las vacaciones que registra
el personal y emitir informes con informacin correspondiente a la ficha de vacaciones, a la matriz de planificacin y Provisin de
vacaciones en un determinado perodo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6.3.1 Asignacin de Vacaciones Adicionales


Objetivo
Permite el ingreso de vacaciones adicionales a un empleado en particular.
A travs de esta opcin podr efectuar el ingreso de todos aquellos das de vacaciones adicionales a los das legales. Por ejemplo:
canjear el trabajar un da festivo por uno de vacaciones, canjear el trabajar un da de fin de semana por uno de vacaciones, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla, donde lo primero que deber ingresar es la ficha del empleado al cual se le
asignarn vacaciones adicionales, esta informacin puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura N1.
Figura N1

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-25

Indicada la ficha del empleado, el sistema desplegar el Area de Negocio y el Centro de Costo que tiene asociado, conjuntamente a
esta informacin se activa la 2 Barra de Herramientas donde podr Agregar, Modificar o Eliminar das de vacaciones asignadas.

Agregar Das de Vacaciones


Al seleccionar esta opcin, el sistema desplegar la siguiente ventana (Figura N 2):
Figura N2

En ella tendr que ingresar la fecha en que le son asignadas las vacaciones, el N de das que le corresponden y el motivo por el
cual se le asignan.
Una vez que todos los antecedentes han sido ingresados y si todo est conforme se selecciona el botn Grabar, tras lo cual el
sistema almacena la informacin y queda a la espera de otro ingreso.
Si no desea continuar ingresando das de vacaciones se selecciona el botn Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos, tal
como se muestra en la Figura N3.
La pantalla que se despliega en este momento es la misma que se presenta cada vez que se selecciona un empleado que tiene das
de vacaciones adicionales otorgados con anterioridad.
Figura N 3

6-26

Recursos Humanos

En esta pantalla se encuentra activo el botn Das, a travs del cual podr conocer a una fecha determinada, el total de das de
vacaciones, el N de das tomados y el saldo de vacaciones, tanto legales como proporcionales a la fecha de consulta. Ver Figura
N4.
Figura N4

En esta pantalla se activa el botn Volver, que permite regresar a la pantalla anterior, y tambin el botn de bsqueda junto al
campo Das Tomados, el cual al ser seleccionado despliega la Ficha de Vacaciones del empleado, tal como se muestra en la
siguiente figura:.
Figura N5

Para abandonar el proceso, se selecciona el botn Salir hasta llegar a la pantalla deseada.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-27

6.3.2 Solicitud de Vacaciones


Objetivo
Permite registrar las solicitudes de vacaciones del personal, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas en el proceso Asignacin
de Solicitudes dependiendo de la necesidad de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N1), donde lo primero que tendr que sealar es la ficha del
empleado para el cual ser registrada la solicitud de vacaciones.
Figura N1

El cdigo de la Ficha puede ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda que aparece a la derecha del campo.
Una vez ingresada la ficha, el sistema desplegar el Area de Negocio y Centro de Costo al cual pertenece el empleado.
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Das, el cual permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Adems se activa la 2 Barra de Herramientas que le permitir Agregar, Modificar o Eliminar solicitudes de vacaciones.

Agregando Solicitudes de Vacaciones


Al seleccionar este botn desde la barra de herramientas, se despliega una ventana en modo Agrega, dentro de la cual deber
ingresar la siguiente informacin (ver Figura N 2):

6-28

Recursos Humanos
Figura N2

Fecha Desde:

Indique la fecha en formato (dd/mm/aaaa), a partir de la cual se iniciar el perodo de vacaciones del
empleado.

Fecha Hasta:

Indique la fecha de trmino (dd/mm/aaaa) del perodo de vacaciones.

Das Hbiles:

El sistema desplegar esta informacin dependiendo de las fechas Desde/Hasta ingresadas anteriormente,
pudiendo mantenerla o modificarla.

Observacin:

Se debe ingresar aqu el motivo por el cual el empleado solicita tomar los das de vacaciones.

Finalmente habr que indicar, si se desea o no enviar un e-mail con la solicitud de aprobacin de las vacaciones, lo que se consigue
a travs de la activacin de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin (Enviar Correo).
Los correos slo podrn ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los campos se selecciona el botn Grabar. Si se encuentra seleccionada la opcin Enviar Correo, el sistema abre
el correo electrnico con la solicitud de vacaciones con los das solicitados y fechas correspondientes, debiendo indicar la direccin
de la o las personas a las cuales les ser enviado luego se registra la informacin en el sistema; si no est activa esta opcin, el
sistema registra los datos de inmediato.

Modificando una Solicitud


Slo se podrn modificar solicitudes que se encuentren el estado Solicitado.
Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le modificar la solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que ser
cambiada y luego elegir el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar la misma
pantalla de la Figura N2, donde podrn ser modificados la cantidad de das hbiles y la observacin.

Eliminando una Solicitud


Al igual que en caso anterior, slo se podrn eliminar solicitudes que se encuentren en estado Solicitado.
Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le eliminar una solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que ser
eliminada y luego sobre el botn Eliminar que aparece en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar la
siguiente ventana de la Figura N3, donde a travs del botn eliminar podr borrar definitivamente la solicitud.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-29

Figura N3

Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botn Salir.

6-30

Recursos Humanos

6.3.3 Asignacin de Vacaciones Solicitadas


Objetivo
Permite rechazar o aprobar solicitudes de vacaciones solicitadas por el personal, en el proceso Solicitud de Vacaciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema solicitar los parmetros que condicionarn la bsqueda de la o las solicitudes de vacaciones
que sern aprobadas o rechazadas. Ver Figura N1.
Figura N1

Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe sealar es si la bsqueda se efectuar en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.
-

Bsqueda Masiva: En este caso tendr que sealar si se considerarn todas las reas de Negocio y Centros de Costo, a travs
de la seleccin del botn de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
seleccin del botn de chequeo e ingresando el cdigo del rea de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitndolo
directamente o bien obteniendo a travs del botn de bsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuacin, podr sealar un Grupo de Anlisis en caso que requiera programar vacaciones entre personas, que por
ejemplo, no deben tener vacaciones simultneas.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un cdigo o una descripcin
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin (ver Figura N2).

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-31
Figura N2

Al continuar la creacin, el sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la derecha de este
campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3

Para ingresar los empleados seleccione el botn Agregar que se presenta activo en la 2 Barra de Herramientas, y desde la
lista desplegada seleccione los empleados que formarn parte del grupo (ver Figura N4).
Figura N4

6-32

Recursos Humanos

La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignacin de Solicitudes se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn Grupo y en la pantalla
desplegada (Figura N3), activar el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo "Eliminar Grupo de Anlisis" y
luego elegir el botn Volver, tras lo cual el sistema confirma su eliminacin.
Indicados los antecedentes hasta aqu solicitados, tendr que sealar en el campo "Slo", si se consideran solamente las
vacaciones Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas, para ello tendr que elegir el botn de listas desplegables que aparece a
la derecha de este campo y desde all elegir el estado a considerar, tras lo cual se despliegan los antecedentes en pantalla
(Figura N5). Adems tendr que sealar la fecha hasta la cual se considerarn los antecedentes.
Figura N5

Para modificar el estado de cualquier registro, tendr que ubicarse en la columna "Estado", en la fila correspondiente a la ficha
en cuestin y luego seleccionar el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana de
actualizacin (ver Figura N6).
Figura N6

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-33

Dentro de esta pantalla, podr modificar las fechas Desde/Hasta consideradas en la peticin de vacaciones, conjuntamente al
cambio de fechas, el sistema modificar los das hbiles solicitados.
Adems podr actualizar el estado en que se encuentra la solicitud, la cual podr ser asignada o anulada segn corresponda.
Finalmente habr que indicar si se desea o no enviar un e-mail con la asignacin o anulacin de las vacaciones, lo cual se consigue
a travs de la activacin de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin (Enviar Correo).
Los correos slo podrn ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los antecedentes, se elige el botn Grabar. Si se encuentra activa la opcin de Enviar Correo, el sistema abre el
correo electrnico con las fechas asignadas o anuladas, donde tendr que indicar la o las personas a las que tendr que ser enviado,
quedando registrada la informacin. Si no est activa la opcin del despacho del correo, el sistema registra de inmediato la
informacin.
Para eliminar una asignacin tendr que seleccionar la Ficha en cuestin, y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la 2
Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana con los antecedentes que sern eliminados (ver Figura N7).
Figura N7

En ella se activan los botones: Cancelar, para abandonar la eliminacin dejando todo tal como estaba, Salir para dejar el proceso
de Asignacin de Solicitudes y Eliminar para borrar la asignacin elegida.
-

Bsqueda Individual: En este caso tendr que sealar la Ficha del empleado al cual se le efectuar la asignacin de las
vacaciones, ya sea digitando su cdigo o bien obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda
que aparece a la derecha de este campo.
Elegida la Ficha, tendr que indicar en el campo "Slo" si se considerarn slo las vacaciones Solicitadas, Asignadas,
Anuladas o Todas, a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Tambin tendr que sealar la fecha a la cual se considerarn los antecedentes.
El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se detalla a partir de la Figura N5.

Estando en la pantalla con los antecedentes (ver Figura N1), ya sea que hayan sido solicitados en forma Masiva o Individual, se
activan los siguientes botones:

Permite visualizar en forma esquemtica las vacaciones registradas al personal en sus diferentes estados
(Solicitadas, Asignadas, Anuladas). Ver Figura N8.

6-34

Recursos Humanos

Figura N8

Este botn que se activa tanto en esta pantalla como en la anterior, permite consultar la cantidad de das de
vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado a una fecha determinada.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-35

6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones


Objetivo
Permite la consulta esquemtica de las vacaciones que registra el personal, ya sean: Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura N1, donde se ingresa informacin que condiciona la consulta:
Figura N1

rea de Negocio:

Indique el rea de Negocio a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
Tambin se podrn considerar Todas las reas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opcin.

Centro de Costo:

Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Tambin se podrn considerar Todos los Centros de Costo mediante la seleccin de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opcin.

Ficha:

Indique la ficha del empleado a considerar para la consulta, este ingreso puede ser digitado directamente, o
bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.

Grupo de Anlisis:

Permite efectuar la consulta por Grupos de Anlisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un
cdigo o una descripcin y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin
(ver Figura N2)

6-36

Recursos Humanos
Figura N2

Al continuar la creacin del sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3

Para ingresar los empleados seleccione el botn Agregar que se presenta activo en la 2 Barra de
Herramientas, y desde la lista desplegada seleccione los empleados que formarn parte del grupo (ver
Figura N4).

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-37
Figura N4

La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn
Agregar.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignacin de Solicitudes se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn Grupo y en
la pantalla desplegada (Figura N3), activar el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo
"Eliminar Grupo de Anlisis" y luego elegir el botn Volver, tras lo cual el sistema confirma su
eliminacin.
Slo:

Este campo permite indicar si la consulta de solicitudes considerar las: Solicitadas, Asignadas, Anuladas
o a Todas. Para ello se utiliza el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.

Finalizado el ingreso de los campos, el sistema desplegar la informacin solicitada. Ver Figura N5.
Figura N5

Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Das, el cual permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Para desplazarse a travs de los meses, se utilizan las flechas de desplazamiento que aparecen a la derecha e izquierda del mes/ao.
Para desplazarse a travs de los das del mes, se utiliza la barra de desplazamiento que aparece en la parte inferior derecha, sobre
los botones Das y Salir.
Finalizada la consulta, se abandona el proceso a travs del botn Salir.

6-38

Recursos Humanos

6.3.5 Informes
Objetivo
Permite emitir informes concernientes a las fichas con las vacaciones asignadas al personal, adems de imprimir va Excel una
matriz para su posterior planificacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:

6.3.5.1 Ficha de Vacaciones


Objetivo
Imprimir las fichas del personal con las vacaciones asignadas registradas hasta una fecha en particular.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.
Figura N1

Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe sealar es si la bsqueda se efectuar en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-39

Bsqueda Masiva: En este caso tendr que sealar si se considerarn todas las reas de Negocio y Centros de Costo, a travs
de la seleccin del botn de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
seleccin del botn de chequeo e ingresando el cdigo del rea de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitndolo
directamente o bien obteniendo a travs del botn de bsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuacin podr sealar un Grupo de Anlisis, en caso que requiera emitir un informe por un grupo de anlisis especfico.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un cdigo o una descripcin
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin (ver Figura N2)
Figura N2

Al continuar la creacin, el sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la derecha de este campo,
el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3

Para ingresar los empleados seleccione el botn Agregar que se presenta activo en la 2 Barra de Herramientas, y desde la
lista desplegada seleccione los empleados que formarn parte del grupo (ver Figura N4).

6-40

Recursos Humanos
Figura N4

La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Ficha de Vacaciones se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn Grupo y en la pantalla
desplegada (Figura N3), activar el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo "Eliminar Grupo de Anlisis" y
luego elegir el botn Volver, tras lo cual el sistema confirma su eliminacin.
Indicada la informacin hasta aqu solicitada, tendr que sealar la fecha hasta la cual se considerarn los antecedentes, e indicar si
la emisin considerar los das legales de vacaciones que posee el personal, o bien los das proporcionales dependiendo del perodo
de trabajo considerado, para esto seleccione el botn de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.
A continuacin, seleccionando la caja de chequeo que antecede cada opcin, indique el o los tipos de personal a considerar en el
informe, pudiendo ser: Personal sin Vacaciones Asignadas, Finiquitados y/o Inactivos.
Finalmente, podr definir el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Detallado o en Resumen.
-

Bsqueda Individual: En este caso tendr que sealar la Ficha del empleado al cual se le efectuar la asignacin de las
vacaciones, ya sea digitando su cdigo o bien obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda
que aparece a la derecha de este campo.
Elegida, tendr que sealar la fecha a la cual se considerarn los antecedentes y finalmente seleccionar si la emisin considerar
los das legales de vacaciones que posee el personal, o bien los das proporcionales dependiendo del periodo de trabajo
considerado, para esto seleccione el botn de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.

Estando en la pantalla con los antecedentes (Figura N1), ya sea que haya sido en forma Masiva o Individual, en la parte inferior
de la pantalla se encuentra activo el siguiente botn:

Permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado
a una fecha determinada.
Una vez ingresados los campos requeridos, el sistema desplegar la informacin correspondiente, y a su vez activar el botn
Imprimir que se encuentra en la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea
al disco, por impresora o por monitor.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.
En pgina siguiente se presentan 2 ejemplos de este informe, uno en Detalle y otro en Resumen:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-41

INFORME FICHA DE VACACIONES

EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION

Fecha:

7 DE LINEA 1247

Pgina:

27/03/2006
1

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Informe Ficha de Vacaciones al 16/01/2001


Das Legales
Detalle

Ficha

AD001

Fecha de Ingreso

Nombre

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Fecha Inicio Clculo : 01/12/1999

Detalle de Vacaciones Asignadas


Desde

Hasta

Das

Observacin

08/01/2001

19/01/2001

12

Vacaciones Descanso

Total

Das Legales

Total Das de Vacaciones Asignadas


Total de Vacaciones Disponibles

50.00
12
38.00

------------------------------------------------------Firma del Trabajador


Rut: 006.794.703-7

: 01/01/1999

6-42

Recursos Humanos

INFORME FICHA DE VACACIONES

EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION

Fecha:

7 DE LINEA 1247

Pgina:

27/03/2006
1

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Informe Ficha de Vacaciones al 16/01/2001


Das Legales
Resumen

Ficha

Nombre

Fecha Ingreso

Fecha Inicio
Clculo

Aos con Otro


Empleador

Das
Vacaciones

Das
Asignados

Das
Disponibles

AD001

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

01/01/1999

01/12/1999

50.00

12.00

38.00

AD002

PEREZ MALDONADO RICARDO

02/03/1999

10/10/1999

90.00

50.00

40.00

AD004

DIAZ MATURANA JOSE

15/09/1999

01/11/1999

90.00

80.00

10.00

AD005

ROSAS SUAZO ELIZABETH

12/05/1999

01/06/1999

90.00

90.00

AD006

JOFRE QUIROZ FERNANDO

12/12/1999

01/12/2000

90.00

90.00

AD007

PERALTA EGUIGUREN TERESA

01/02/2000

01/12/2000

90.00

90.00

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-43

6.3.5.2 Matriz de Planificacin


Objetivo
Este proceso en conjunto con Microsoft Excel permite imprimir una matriz de planificacin de las vacaciones del personal dentro
de un rango de fechas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar mediante la seleccin
del botn de opciones, es el tipo de informe a requerir, pudiendo ser de vacaciones o de das que disponen cada empleado.
Figura N1

Informe de Vacaciones
Al optar por esta opcin, deber ingresar la siguiente informacin:
Indique el informe de vacaciones a considerar: solicitadas o asignadas, lo cual se realizar seleccionando la caja de chequeo que
antecede cada opcin.
Rango de Fechas:

Ingrese el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la consulta de vacaciones, ya sean asignadas,
solicitadas o ambas.

Slo Informe Das Disponibles


Al optar por esta opcin, deber ingresar la siguiente informacin:
Das Disponibles Hasta:
Ingrese la fecha a considerar para emitir el informe de das proporcionales y legales que registra, en
formato dd/mm/aaaa.
Cualquiera sea el tipo de informe a emitir, adems de lo anteriormente ingresado, deber indicar la siguiente informacin:
Incluye Personal:

Seleccione el tipo de personal a considerar en el informe, pudiendo ser: personal Finiquitado y/o Inactivo

Area de Negocio:

Indique el Area de Negocio a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
Tambin se podrn considerar Todas las reas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opcin.

6-44

Centro de Costo:

Grupo de Anlisis:

Recursos Humanos

Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Tambin se podrn considerar Todos los Centros de Costo mediante la seleccin de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opcin.
Permite efectuar la consulta por Grupos de Anlisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un
cdigo o una descripcin y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin
(ver Figura N2)
Figura N2

Al continuar la creacin del sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3

La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn
Agrega>.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla. Ver Figura N4.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-45
Figura N 4

En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que activar el botn de chequeo que aparece a la
izquierda del campo "Eliminar Grupo de Anlisis" y luego elegir el botn Salir, ubicado en la 2 Barra
de Herramientas, el sistema solicita confirmar la eliminacin.
Finalmente, deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, si la emisin considerar los das legales de vacaciones
que posee el personal, o bien los das proporcionales dependiendo del perodo de trabajo considerado.
Una vez sealados los parmetros requeridos, se deber presionar el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (Ver
Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea por impresora con formato Excel o por monitor. (Ver Informe
ejemplo en pgina siguiente):

6-46

Recursos Humanos

Informe Ejemplo de la Matriz de Vacaciones


MATRIZ DE VACACIONES SOLICITADAS-ASIGNADAS
Grupo de Anlisis: GRUPO DE PROYECTOS
Rango de Fechas: Desde 01/01/2001 Hasta 31/12/2002
Das de Vacaciones Legales

NOMBRE

TIPO

DIAS

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

17-Ene-2000

24-Ene-2000

31-Ene-2000

07-Feb-2000

14-Feb-2000

23-Ene-2000

30-Ene-2000

06-Feb-2000

13-Feb-2000

20-Feb-2000

AAAAAAAAA

AAAAAAA
__SSS

SSSSSSS

SSS

__SSS

SSSSSSS

LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J Asignadas

30

PEREZ MALDONADO RICARDO Solicitadas

15

ESPINOZA VERGARA ELENA

Solicitadas

15

ROSAS SUAZO ELIZABETH

Solicitadas

15

_SSSS

SSSSSSS

SSS

JOFRE QUIROZ FERNANDO

Solicitadas

15

___AAA

AAAAAAA

AAA

SSSSS

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-47

6.3.5.3 Provisin de Vacaciones


Objetivo
Permite la mantencin y modificacin de un informe para calcular las provisiones por vacaciones de los empleados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde usted podr ingresar los parmetros necesarios
para la emisin del informe.
Figura N 1

En ella deber ingresar la siguiente informacin:


Mes/Ao a efectuar el clculo: Permite seleccionar la fecha a calcular.
Da por mes para calcular valor diario: El sistema sugiere 21 das, sin embargo el valor mnimo es uno y el mximo es de 31
das.
Variable a Considerar como Base mensual del Clculo: Usted podr digitar directamente estas variables o seleccionarlas desde
la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.

Variable Normal: Permite seleccionar la variable que se considera como Base mensual del clculo, la cual se grabar
slo cuando se emita el informe.

Variable Comisiones: Usted podr seleccionar o ingresar directamente la variable que se considerar para las comisiones,
la cual se grabar slo cuando se emita el informe. El sistema presentar en pantalla los Meses a considerar para
comisiones. Los meses se mostrarn a partir del Mes/Ao en que se efecta el clculo, hacia atrs.

reas de Negocio: Permite seleccionar un rango de rea de negocios a provisionar o todas.


Centros de Costos: Permite seleccionar un rango de centros de costos a considerar en la provisin o todos.

6-48

Recursos Humanos

Grabar das provisionales en variable: Esta opcin usted podr seleccionarla con un clic en el cuadro de chequeo, tras lo cual
deber seleccionar una variable, donde se asignarn los das que le corresponde a cada ficha.
Botn Imprimir: Permite la impresin del informe el cual debe ser como el siguiente:
EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION

Informe Provisin de Vacaciones Proporcionales


Al 02-2000

PROVIDENCIA
10.100.100-8

Fecha :

19/05/2004

Pgina :

SANTIAGO

reas de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

Hasta : 004 AREA NUEVA 004

Centros de Costos : 001 ADMINISTRACION

Hasta : 022 C.COSTO 022 AGREGADO

Das mes para considerar valor diario :

Nombre

PATRICIO E. HERNANDEZ BOCAZ

21

Ficha

PR099

Total Centro de Costo : 007 PRODUCCION

Vacaciones

Variable

Variable

Monto

Disponibles(Das)

Normal

Comisin

Del Ao

H090

H004

Provisionar $

1.25

368,011

21,905

7.24

1,412,810

118,077

Centro de Costo : 012 GERENCIA


CARLOS G. GUERRERO SALAS

GE002

1.25

186,011

11,072

ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE

GE100

2.42

928,520

107,001

MARIA DEL CARMEN LAMAS OTERO

GE001

2.42

215,255

24,806

Total Centro de Costo : 012 GERENCIA

6.09

1,329,786

142,879

Total Area de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

46.6

7,633,161

683,631

973,442

2.42

316,031

36,419

Area de Negocio : 002 AREA 002 POR DEFINIR


Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION
ELIZABETH ROSAS SUAZO

AD005

FERNANDO D. JOFRE QUIROZ

AD006

Total Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION

2.42

189,115

21,793

4.84

505,146

58,212

Centro de Costo : 002 VENTAS


CARMEN L. SOLIS PEA

VE006

2.42

193,323

10,999

23,546

FELIPE D. LAGOS ULLOA

VE200

2.42

928,520

107,001

JORGE T. SALINAS FREIRE

VE007

190,823

231,597

MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA

VE008

Total Centro de Costo : 002 VENTAS

190,823

986,764

4.84

1,503,489

1,229,360

130,547

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-49

6.4 Cuentas Corrientes


Objetivo
A travs de este proceso se podr dar inicio al Proceso de Cuentas Corrientes que contempla los tipos de prstamos existentes en
una empresa y que pueden ser otorgados al personal.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presentan las alternativas que permitirn llevar a cabo los procesos mencionados en el objetivo, y que
se describen a continuacin a lo largo de este captulo:
Figura N1

6.4.1. Tipos de Prstamos


Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los distintos tipos de prstamos que otorga la empresa al personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, cuando an no se han definidos tipos de prstamos, se presenta la pantalla de la Figura N1 en modo
Agregar, en la cual deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N1

Descripcin

Corresponde al nombre con el cual se identificar el tipo de prstamo.

Moneda

Habr que indicar aqu, el cdigo o la descripcin de la moneda en que ser valorizado el tipo de prstamo en
definicin.
Cualquiera de estos antecedentes podr ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se
despliega al presionar el botn de bsqueda.

6-50

Monto Tope

Recursos Humanos

Corresponde al monto mximo que podr darse en prstamo, valorizado en la moneda indicada.

Variable en que se incorpora


el monto a ser Otorgado:

Variable en donde se dejar


el valor de la cuota:

Corresponde a la variable donde quedar almacenado el monto solicitado en prstamo por cada
empleado.
Esta variable podr haber sido creada con anticipacin en el proceso Modelo de Clculo, as
como podr crearse directamente a travs de esta opcin.
De encontrarse creada, podr ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botn
de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos, o bien digitada directamente.
En caso que no se encuentre registrada, habr que digitarla directamente y responder en forma
afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla, debiendo seguir los mismos pasos que se
indican el Modelo de Clculo.
Corresponde a la variable, donde quedar el monto de la cuota del prstamo que tendr que
pagar el empleado, una vez que el prstamo le haya sido otorgado, el cual depender del monto,
N de cuotas y moneda en que se solicit.
Esta variable ser utilizada por el sistema, para hacer el descuento correspondiente al momento
de hacer la liquidacin del empleado que lo haya solicitado.
Esta variable al igual que la anterior, podr ser creada en el Modelo de Clculo o directamente
desde esta opcin.

Ingresada la informacin se selecciona el botn Grabar, tras lo cual el tipo de prstamo queda registrado en el sistema, pudiendo
continuar con el ingreso de otro tipo de prstamo o bien, seleccionar el botn Cancela para salir del modo Agregar. En este caso se
despliega la lista con los tipos de prstamos ingresados hasta ese momento. Ver Figura N2.
Figura N2

A partir de esta pantalla se activa la 2 Barra de Herramientas, pudiendo Agregar nuevos prstamos a la lista o bien Modificar y/o
Eliminar los existentes.
En caso que la lista de Tipos de Prstamos sea muy extensa, se podr hacer uso de la bsqueda, ya sea por descripcin o moneda.
En cualquiera de los dos casos, habr que ingresar el antecedente respectivo en el campo correspondiente que aparece en blanco
sobre la lista de tipos de prstamo.
Finalizado el proceso se sale de l a travs de la seleccin del botn Salir.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-51

6.4.2. Ingreso de Prstamos


Objetivo
Ingresar prstamos al personal, con su respectiva fecha de otorgamiento, monto y nmero de cuotas, adems de permitir consultar
el detalle de cuotas y el estado en que stas se encuentran (Vigente, Postergada o Cancelada).
Operatoria
Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura N1, donde se sealan los antecedentes del personal que solicita prstamos, con su
respectivo detalle.
Figura N1

Lo primero que se debe indicar es el Cdigo de Ficha o Nombre del empleado que est solicitando el prstamo, ya sea digitando
directamente su cdigo o nombre, o bien, obtenindolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Si el empleado solicita por primera vez un prstamo, se activa inmediatamente una ventana en modo Agregar en la parte inferior de
la pantalla (tal como muestra la Figura N 1), en la cual habr que ingresar el siguiente detalle:
Prstamo:

Corresponde al tipo de prstamo solicitado por el empleado. Se debe ingresar su cdigo, ya sea
digitndolo directamente o bien seleccionndolo desde la lista que se presenta al elegir el botn de
bsqueda.

Moneda:

El sistema despliega automticamente la moneda asociada al Tipo de Prstamo, la cual fue definida en
el proceso Tipos de Prstamos.

Fecha de Otorgamiento: Se ingresa la fecha correspondiente al momento en que el prstamo es otorgado al empleado.
Monto:

Corresponde al monto del prstamo solicitado por el empleado. El sistema propone siempre el monto
tope asociado al Tipo de Prstamo, el cual ser mantenido al pasar al campo siguiente o bien ser
modificado al ingresar un nuevo monto.

Primer vencimiento:

Ingresar la fecha en que vencer la primera cuota del prstamo, la cual podr ser digitada como un
pago directo o bien descontada desde la liquidacin del empleado en forma automtica, si no se ha
efectuado el pago directo. Esta fecha se ingresa en formato mes/ao (mm/aaaa).

N Cuotas:

Deber indicar el N de cuotas en las que el empleado cancelar el prstamo.

Una vez ingresados los campos requeridos podr consultar el Detalle de Cuotas, a travs de la seleccin del botn que lleva este
mismo nombre (ver Figura N2).

6-52

Recursos Humanos
Figura N2

En la pantalla desplegada, el sistema entrega informacin detallada acerca de cada una de las cuotas de pago del prstamo: N de
Cuota, Fecha de Vencimiento, Estado en que se encuentra, Monto a pagar, Fecha de pago y Monto pagado.
Este mismo botn de Detalle de Cuotas, es el que se utiliza para ingresar el pago directo de cuotas, es decir el pago efectuado por
el empleado directamente y no descontado desde su liquidacin.
Por este motivo, los campos Estado, Monto, Fecha de Pago y Monto Pagado, son modificables, es decir que el usuario del sistema
podr ingresar informacin directamente en ellos.
Al finalizar tendr que seleccionar el botn Grabar, para que la informacin sea almacenada.

Cmo Cancelar o Postergar una Cuota?


Para llevar a cabo cualquiera de estos procesos, se debe estar en el Detalle de Cuotas, luego se elige la celda que se encuentra
entre el nmero de la cuota a pagar y la columna Estado. Cuando esto ocurre, se activa dentro de la celda elegida, un botn de listas
desplegables, que al ser seleccionado presenta tres opciones: Postergada, Vigente o Cancelada.
La opcin Vigente, indica que el pago an esta vigente y que no ha sido cancelado.
La opcin Postergada, indica que la cuota ser cancelada en una fecha posterior a la indicada por el sistema. En este caso la cuota
postergada deber ser ingresada en forma directa.
La opcin Cancelada, permite pagar la cuota directamente. Al optar por esta opcin se presenta una ventana donde se ingresan la
Fecha de Pago y Monto a Cancelar. Al finalizar se podr dar por ingresada la cancelacin a travs del botn Aceptar o por anular
la operacin a travs del botn Cancelar.
Slo se podrn cancelar cuotas continuas, es decir la cuota siguiente a la ltima cancelada.
Para salir del Detalle de Cuotas, se selecciona el botn Volver, regresando as a la pantalla anterior.
Para que el prstamo quede registrado se debe seleccionar el botn Grabar, tras lo cual se despliega en una lista en pantalla y la
ventana Agregar contina activa a la espera del ingreso de otro prstamo al mismo empleado.
Para finalizar el ingreso de prstamos se selecciona el botn Cancela, quedando la pantalla con los datos del empleado, el listado
de prstamos solicitados y el monto adeudado hasta ese momento. Esta pantalla es la misma que se presenta cada vez que se
selecciona un empleado que tiene prstamos otorgados con anterioridad.
Junto a esta pantalla tambin se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn Agregar prstamos y Modificar
y/o Eliminar un prstamo al empleado que se encuentra en pantalla y la 3 Barras de Herramientas, a travs de la cual se podr
emitir un informe de los prstamos solicitados por el empleado.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-53

Modificando un prstamo
Para realizar esta operacin, se elige el prstamo en la lista desplegada y luego el botn Modificar, tras lo cual se presentan los
antecedentes que podrn ser modificados.
La forma de operar dentro de este proceso es similar al ingreso de un prstamo, salvo por la opcin Repactado, que aparece activa
y que permite hacer una repactacin de la deuda. El repactar un prstamo har que el prstamo actual sea cerrado con saldo en 0,
en estado Repactado, debiendo agregar un nuevo prstamo por el monto de la deuda a repactar, es decir se cierra el prstamo
anterior y se abre un nuevo prstamo por la diferencia.

Eliminando un prstamo
Para realizar esta operacin, se elige el prstamo en la lista desplegada y luego el botn Eliminar, tras lo cual se presentan los
antecedentes del prstamo.
No se podrn eliminar prstamos que hayan sido repactados o que se encuentren con cuotas pagadas.

Emitiendo un Informe de Prstamos


Para realizar esta operacin, se elige el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (monitor, impresora o disco) y luego
se inicia la impresin en el dispositivo sealado.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe.

Para dar por finalizado el proceso de Prstamos, se selecciona el botn Salir.

Informe Ejemplo de Prstamos Solicitados por un Empleado

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha: 17/03/2001
Pgina:
1

Prstamos

Nombre: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Prstamo:

Fecha Otorg.: Moneda:

Estado:

Monto:

PRESTAMO EN U.F.

26/02/2000

Unidad Fomento

No Pagado

10,00

PRESTAMO EN $

31/01/2000

Peso Chileno

No Pagado

600.000,00

6-54

Recursos Humanos

6.4.3 Consultas
Objetivo
A travs de este proceso podr realizar consultas acerca del estado de la cuenta corriente del personal, conociendo uno a uno los
prstamos solicitados, adems la cuenta corriente de la empresa por tipo de prstamo.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona


Objetivo
Consultar el estado de la cuenta corriente del personal, llegando a conocer cada uno de los prstamos solicitados por un
determinado empleado, la fecha en que le fue otorgado, el tipo de prstamo, la moneda, el monto total, la fecha de trmino y el
saldo actual, adems del detalle de las cuotas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe sealar el cdigo o nombre del empleado a consultar, ya sea digitndolo
directamente u obtenindolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos, el sistema despliega la fecha de consulta y solicita a travs del botn de opciones, si se consideran Todos los prstamos
que hayan sido solicitados por el empleado o Slo aquellos que se encuentran con Saldo distinto de cero (0). Ver Figura N1.
Figura N1

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-55

Ingresados estos antecedentes, se presenta una pantalla con la informacin acerca de los prstamos solicitados por el empleado.
Ver Figura N2.
Figura N2

La informacin desplegada corresponde a: fecha de otorgamiento del prstamo, tipo de prstamo, moneda en que se valoriz,
monto total solicitado, fecha de trmino de descuento de cuotas y saldo por pagar, tanto en la moneda en que fue solicitado como
en Pesos.
Adems, en la parte inferior de la pantalla se presenta el Total de Saldo en Pesos, que equivale a la suma de todos los saldos que
estn pendientes de cancelar, por parte del empleado.
A su vez, en esta ventana se encuentra activo el botn Detalle, el cual permite consultar detalladamente las cuotas en que se est
cancelando el prstamo.
Para llevar a cabo este proceso, se elige el prstamo a consultar y luego se selecciona el botn Detalle, tras lo cual se presenta una
pantalla similar a la de la Figura N3, donde aparece cada una de las cuotas con su respectiva Fecha de Vencimiento, Fecha de
Pago (para aquellas que hayan sido canceladas), Monto a cancelar, Estado en que se encuentra la cuota (Cancelada, Vigente o
Postergada), y el Monto de la cuota en pesos.
En caso que un prstamo haya sido repactado, las cuotas que hayan quedado impagas producto de la situacin, aparecern en
estado "Repactada". Esto significa que a partir de la primera de estas cuotas el prstamo queda cerrado, debiendo existir un nuevo
prstamo por la diferencia del monto repactado.
Figura N3

6-56

Recursos Humanos

Tanto dentro de esta pantalla, como en la anterior se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, la cual permite emitir un
informe, ya sea en Resumen (todos los prstamos) o Detallado (detalle de cuotas), de la Cuenta Corriente del empleado que est
activo en este momento, a travs del monitor, la impresora o disco.
En las pginas siguientes, se presentan dos informes ejemplo, uno en Resumen y otro en Detalle.
Para salir de esta opcin, habr que seleccionar el botn Volver o Salir, segn corresponda al proceso que se est ejecutando.

Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona


(Resumen)

EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha: 01/03/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina:

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Resumen de Cuenta Corriente por Persona

Ficha

: AD001

Nombre

: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Fecha

Prstamo

Moneda

Monto Total

Fecha Trmino

Saldo

31/01/2000

PRESTAMO EN $

Peso Chileno

600,000.00

30/06/2000

600.000.00

600.000.00

26/02/2000

PRESTAMO EN U.F.

Unidad Fomento

10.00

26/12/2000

9.00

126.000.00

Total Saldo en Pesos:

Saldo en Pesos

726.000.00

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-57

Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona


(Detalle)

EMPRESA DEMO-SOFTLAND

Fecha: 01/02/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina:

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Detalle de Cuenta Corriente por Persona

Ficha: AD001
Nombre:LOPEZ MARTINES ALBERTO J.

Prstamo:
Fecha de Otorgamiento:

PRESTAMO EN $
31/01/2000

Moneda: Peso Chileno


Monto: 600.000

N Cuota

Fecha Vcto.

Fecha Pago

Monto

Estado

Monto Cancelado

28/02/2000

100.000

28/03/2000

100.000

28/04/2000

100.000

28/05/2000

100.000

28/06/2000

100.000

28/07/2000

100.000

Monto Cancelado ($)

Forma de Pago

6-58

Recursos Humanos

6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Prstamos


Objetivo
Consultar la Cuenta Corriente de la empresa por Tipo de Prstamo, considerando todas las Areas de Negocios, Centros de Costo y
Tipos de Prstamos o slo algunos de ellos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que deber indicar es el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la
consulta de prstamos, posteriormente se deber sealar el Area de Negocios, Centro de Costo y Tipo de Prstamo a considerar en
la consulta. Ver Figura N1.
Figura N1

En cualquiera de los 3 casos (rea de Negocios, Centros de Costo, Tipo de Prstamo), se podr optar por seleccionar Todos los
antecedentes, eligiendo el cuadro de chequeo que aparece arriba de cada una de estas opciones, o bien, seleccionar un antecedente
especfico desde la lista que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Finalmente a travs del botn de seleccin de opciones, se debe sealar si se incluyen Todos los prstamos otorgados o Slo
aquellos con Saldo.
Ingresada la informacin que condiciona la consulta, se selecciona el botn Prstamos, tras lo cual se presenta la pantalla con la
lista de prstamos que cumplen con lo solicitado. Ver Figura N2.
Figura N2

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-59

Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Detalle, mediante el cual seleccionando la ficha de un empleado podr
consultar el detalle del prstamo solicitado, as como: el tipo de prstamo, fecha de otorgamiento, monto total, saldo y saldo en
pesos, tal como se muestra en la Figura N3.
Figura N3

En esta pantalla y al igual que la anterior, tambin se activa el botn Detalle, el cual permite, despus de haber seleccionado un
tipo de prstamos, conocer el detalle de la cuotas en cuanto a: fecha de vencimiento, fecha de pago, monto a cancelar, monto
cancelado, y estado en que se encuentra cada una de ellas. Ver Figura N4.
Figura N4

Tanto a nivel de esta pantalla como en las dos anteriores (Figura N2 y Figura N3), se activa la 2 Barra de Herramientas, la cual
permite emitir un informe del Estado de la Cuenta Corriente por empleado, por los prstamos otorgados a uno de ellos o por el
detalle de cuotas de uno de los prstamos del empleado, ya sea al disco, el monitor o en la impresora.
A continuacin se presentan un informe ejemplo, para cada uno de los casos recin mencionados:

6-60

Recursos Humanos

Informe Ejemplo del Estado de la Cuenta Corriente por Empleado

EMPRESA DEMO - SOFTLAND


7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha: 01/02/2001
Pgina:
1

Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo


Centro de Costo:
Area de Negocio:
Tipo de Prstamo:

Todos
Todas
Todos
Desde:

Ficha

Nombre

AD004
BO002
DE004
DE006
VE001
VE004

DIAZ MATURANA JOSE G.


SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J.
PRIETO NUEZ ALEJANDRO
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H.
TORRES BENAVIDES LIDIA
CRUZ ALAMOS PEDRO

01/01/2000 Hasta:

31/12/2000

Saldo en Pesos

43,334
144,000
120,000
186,667
150,000
80,000
724,001

Informe Ejemplo de Prstamos Otorgados a un Empleado

EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha: 01/02/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina:

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo


Todos lo Prstamos Otorgados

Ficha:

AD004

Nombre:

DIAZ MATURANA JOSE G.

Area de negocio:

Todas

Centro de costo:

Todos
Desde:

Fecha Otorgamiento

Prstamo

14/01/2000

PRESTAMO EN $

Monto Total

Saldo

Saldo en Pesos

65,000.00

43.334.00

43,334

Total Saldo en Pesos:

43,334

01/01/2000 Hasta:

31/12/2000

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-61

Informe Ejemplo del Detalle de Cuotas

EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha: 01/02/2001

7 DE LINEA 1247

Pgina:

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Detalle de Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo

Ficha:

AD004

Prstamo:

Nombre:

DIAZ MATURANA JOSE G.

Fecha Otorgamiento:

Area de negocio:

Todas

Centro de costo:

Todos

Moneda:

Peso Chileno

Monto:

600,000.00

N Cuota

Desde:

Monto Cancelado ($)

31/12/2000

Fecha Pago

31-01-2000

31-01-2000

10,833.00

10,833

Automtico

29-02-2000

29-02-2000

10,833.00

10,833

Automtico

29-03-2000

10,833.00

29-04-2000

10,833.33

29-05-2000

10,833.33

29-06-2000

10,835.00

65,000.00

Estado

01/01/2000 Hasta:

14-01-2000

Fecha de Vencimiento

Monto Total:

Monto

PRESTAMO EN $

Monto Cancelado ($)

21,666

Forma de Pago

6-62

Recursos Humanos

6.5 Control Licencias Mdicas


Objetivo
Permite llevar el control de las Licencias Mdicas, ingresndolas, emitiendo informes por trabajador, licencias recibidas, historial
rentas y descuentos legales, asociando parmetros relacionados y tablas que se ocupan.

Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6.5.1 Licencias Mdicas


Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de licencias mdicas ingresadas al sistema, asociadas de los empleados o fichas del sistema.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar o seleccionar el cdigo de la ficha del
empleado al cual desea ingresar la informacin de la licencia mdica, o bien muestra las licencias de la ficha seleccionada.
Figura N1

Desde la 2 Barra de Herramientas podr Agregar nuevas licencias mdicas Modificar o Eliminar las existentes, de acuerdo a los
permisos definidos para cada usuario.
El botn Detalle, permite desplegar la Licencia Mdica seleccionada en modo consulta. Este botn estar habilitado slo si el
usuario tiene permisos para consultar Licencias Mdicas.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-63

Agregando Licencias Mdicas a una Ficha


Para agregar una licencia mdica a una ficha, seleccione el botn
desde la 2 Barra de Herramientas tras lo cual se desplegar
una nueva pantalla (ver Figura N 2) que utiliza las mismas secciones del Formulario de Licencias Mdicas.
Figura N 2

En ella, deber indicar la siguiente informacin:


A.1 IDENTIFICACIN DEL TRABAJADOR
N Licencia:

Indique el nmero identificador de la licencia mdica, campo exigido con largo mximo de 15 caracteres.

Ficha:

Ficha a la cual asociar la Licencia Mdica.

R.U.T:

El sistema desplegar el RUT y el dgito verificador de la ficha seleccionada.

Fecha Emisin: Ingrese la fecha de emisin de la licencia, por defecto el sistema mostrar le fecha actual del sistema, la cual
podr ser modificada a travs del botn
Fecha Inicio:

o ingresndola manualmente.

Ingrese directamente, o a travs del botn


la fecha de inicio del reposo para la licencia, el sistema validar
que la ficha se encuentre vigente a la fecha ingresada y si es anterior a la fecha de contrato vigente, en cuyo caso
lo advertir por pantalla a travs del siguiente mensaje:

Sr. Usuario:
La fecha inicio reposo dd/mm/yyyy es anterior a la fecha del contrato vigente dd/mm/yyyy
Est seguro de continuar?

Importante:
Si la licencia tiene marcado el check Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo, Carpeta INF.
ADICIONAL, el sistema validar que la fecha de inicio del reposo sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema
(ltimo mes preparado). Esto con el fin de evitar que las Licencias incorporadas al clculo de remuneraciones, lleguen a
ser consideradas en un mes sin que las Licencias hayan sido consideradas en el clculo del mes de inicio de estas.

6-64

Recursos Humanos
Sr. Usuario:
La Fecha Inicio Reposo dd/mm/yyyy no puede ser anterior al ltimo mes preparado mm/yyyy.
Nota:
Hay que tener presente que para el clculo de los valores de las licencias mdicas, en un mes x, cuya fecha de
inicio corresponde a un mes anterior al clculo, se consideran valores del mes anterior, por lo cual se hace
necesario que la Licencia haya sido considerada en los procesos de clculo anteriores.
En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Mdica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Ser de su responsabilidad el realizar la reliquidacin del mes para que la licencia sea considerada en el clculo
de remuneraciones.
Est seguro de continuar?
Si No

Si la licencia NO tiene marcado el check Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo

Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo:


Si se marca est opcin, se realizarn bsicamente las mismas validaciones que la fecha de inicio, es decir, se validar
que la fecha de inicio de la licencia sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema (ltimo mes preparado).
Esto con el fin de evitar tener Licencias sin todos los meses calculados.
Sr. Usuario:
Para que una licencia pueda traspasar informacin a las variables del Modelo de Clculo, la Fecha Inicio Reposo
(dd/mm/yyyy) no puede ser anterior al ltimo mes preparado mm/yyyy.

En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Mdica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Ser de su responsabilidad el realizar la reliquidacin del mes para que la licencia sea considerada en el clculo
de remuneraciones.
Est seguro de continuar?
Si No

N de Das:

Ingrese el nmero de das de duracin de la licencia, campo numrico exigido con un rango vlido de 1 a 99.

Fecha Trmino: Fecha calculada por el sistema dependiendo de la fecha de inicio del reposo y el nmero de das de la licencia.
Edad:

Edad del empleado correspondiente a la ficha seleccionada, el sistema desplegar esta informacin.

Diagnstico:

Diagnstico asociado a la licencia. Este campo podr ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que
se presenta al optar por el botn de bsqueda, campo opcional.
Sr. Usuario:
Si el diagnstico no existe en la tabla, se podr crear desde esta opcin.

Sexo:

Sexo del empleado de la ficha, el sistema desplegar esta informacin.

Junto a esta informacin, se encuentran activas las siguientes carpetas:

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-65

SECCIN A.2
Corresponde a la informacin que identifica al hijo.
Fecha Nacimiento: Ingrese la fecha de nacimiento de hijo en formato dd/mm/yyyy. Este ingreso podr ser digitado directamente
o seleccionado a travs del botn

, campo opcional.

Apellido Paterno, Materno y Nombres:


Digite los apellidos y nombres que identifican al hijo, largo mximo 20 caracteres alfanumricos, campos
opcionales.
R.U.T:

Digite el RUT que identifica al hijo.

SECCIN A.3
Dentro de esta carpeta se indicar la informacin correspondiente al tipo de licencia.

Tipo de Licencia:

Seleccione desde la lista que se despliega, el tipo de licencia que desea vincular a la ficha, los cuales vienen
predefinidos en el sistema en el proceso Tablas/Tipos de Licencia, campo de ingreso exigido, donde viene
definido si descuenta o no das bajo cierta cantidad de das de reposo.

Recuperabilidad Laboral:
Seleccione mediante el botn de opciones la recuperabilidad laboral del empleado tras el reposo destinado.
Inicio Trmite de Invalidez:
Seleccione mediante el botn de opciones si dar o no inicio al trmite de invalidez a causa del diagnstico
mdico de la licencia.
Fecha del Accidente del Trabajo o del Trayecto:
Si corresponde a una licencia producto de un accidente de trabajo o del trayecto, el sistema solicitar indicar
la fecha, hora, minutos y confirmar si fue durante el trayecto.
Fecha de la Concepcin:
Indique la fecha de la concepcin, digitndola directamente o seleccionndola desde el botn

SECCIN A.4
Dentro de esta carpeta, deber ingresar la informacin concerniente a las caractersticas del reposo.

6-66

Recursos Humanos

Reposo Laboral:

, el tipo de reposo asignado a la licencia,


Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botn
pudiendo ser: Reposo Laboral Total o Reposo Laboral Parcial. Al seleccionar este ltimo, el sistema
habilitar el campo Jornada donde deber indicar la que desea considerar (A=Maana, B=Tarde o C=Noche)
y el horario desde/hasta para justificar el ausentismo parcial.

Lugar de Reposo:

, el lugar en el que efectuar el reposo (1=


Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botn
Su Domicilio, 2=Hospital o 3=Otro Domicilio).
Al seleccionar 3=Otro Domicilio, el sistema habilitar campo para justificar e indicar el domicilio, texto con
largo mximo de 60 caracteres, campo opcional.

Direccin: Calle, N, Dpto., Comuna:


Digite informacin correspondiente a la direccin del empleado donde realizar el reposo (Calle, N, Dpto. y
Comuna), texto con largo mximo 120 caracteres.
El sistema propondr la direccin registrada en la ficha.
Telfono (personal o de contacto):
El sistema desplegar el N de telfono que registra en la ficha, el cual podr ser modificable si se desea.

SECCIN A.5
Dentro de esta carpeta, podr ingresar en forma opcional la informacin que identificar al profesional.

Apellido Paterno, Materno y Nombres:


Digite el apellido Paterno, Materno y Nombres del profesional responsable en la emisin de la licencia, largo
mximo de los campos 20 caracteres.
Especialidad:

, la especialidad que identifica al


Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botn
profesional, las cuales fueron ingresadas con anterioridad en el proceso Tablas/Tipos de Especialidades.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-67

Tipo Profesional:

Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botn


, el tipo de profesional (1=Mdico,
2=Dentista o 3=Matrona). Estos tipos vienen predefinidos el sistema, tal como se muestra en el formulario
de licencias mdicas.

R.U.T:

Indique el RUT del profesional

Registro Colegio Profesional:


Cdigo del registro colegio asignado al profesional, largo mximo 20 caracteres
Correo Electrnico: Correo electrnico del profesional, si lo posee.
Telfono:

Nmero telefnico del especialista que emite la licencia mdica.

Direccin: Calle, N, Dpto., Comuna:


Direccin del especialista que emite la licencia mdica (Calle, N, Dpto. y Comuna), texto con largo mximo
120 caracteres.
Fax:

Nmero de Fax que registra el especialista.

SECCIN C.1
Dentro de esta carpeta, podr ingresar en forma opcional la informacin que identificar al empleador.

Razn Social:
RUT:
Telfono:

Campo de texto con un largo mximo de 60 caracteres. El sistema propondr razn social de la empresa
pudiendo ser modificada (opcional).
Campo de texto con un largo mximo de 20 caracteres. El sistema propondr el RUT de la empresa
(opcional).
Campo de texto con un largo mximo de 30 caracteres. El sistema propondr el telfono de la empresa
(opcional).

Fecha Recepcin Licencia por el Empleador:


Indica la fecha de recepcin licencia por el empleado (ingreso opcional). Lugar donde cumple funciones el
trabajador.
Direccin:

El sistema propondr direccin de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso
opcional largo mximo de 60 caracteres).

Comuna:

El sistema propondr comuna de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso
opcional con largo mximo de 30 caracteres).

6-68
Ciudad:

Recursos Humanos
El sistema propondr ciudad de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso opcional
con largo mximo de 30 caracteres).

Actividad Laboral: Desplegar todos los registros de actividades laborales (ingreso opcional).
Ocupacin:

Desplegar todos los registros de las ocupaciones (ingreso opcional).

Otra Ocupacin:

Campo habilitado slo si se indica como ocupacin: 19 = OTRO ESPECIFICAR (ingreso opcional con un
largo mximo de 30 caracteres).

SECCIN C.2
Dentro de esta carpeta, podr ingresar la identificacin del Rgimen Previsional.

Fecha Recepcin Licencia por la CCAF:


Indique la fecha de recepcin de la licencia por la caja de compensacin (ingreso opcional). Esta fecha podr
.
ser digitada directamente o seleccionada desde el botn
Calidad del Trabajador:
Ingreso opcional, desplegar todos los registros que registra el sistema para indicar a qu sector pertenece.
Rgimen Previsional: El sistema desplegar esta informacin a partir de la ficha del empleado (1=D.L 3501 INP ; 2=D.L 3500
AFP). Su ingreso es opcional y podr ser modificado segn se requiera.
Cdigo:

Campo Texto con largo mximo de 10 caracteres (ingreso opcional).

Letra (Caja Prev.): Campo Texto con largo mximo de 10 caracteres (ingreso opcional).
Nombre Int. Prev.: El sistema propondr el nombre de la institucin segn los datos de la Ficha del empleado (INP para las
fichas del rgimen antiguo, Nombre AFP para las fichas en AFP). Texto con largo mximo de 60 caracteres
(ingreso opcional).
Seguro de Desempleo
Trabajador Afiliado a AFC:
Indique a travs del botn de opciones, si el trabajador se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos
de Cesanta (AFC).
Contrato Duracin Indefinida:
A travs del botn de opciones, seleccione si el contrato de seguro de cesanta es de duracin indefinida.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-69

Fecha Primera Afiliacin Entidad Previsional:


Ingreso opcional, fecha primera afiliacin del empleado en una entidad previsional. Esta fecha podr ser
digitada directamente o seleccionada desde el botn
Fecha Contrato de Trabajo:
El sistema desplegar esta informacin a partir de la ficha del empleado.
Subsidio Licencia:

El sistema desplegar a partir de la seleccin del botn de listas desplegables, todos los registros de las
entidades que deben pagar el subsidio o mantener la remuneracin.

Continuacin:

Seleccione mediante el botn de opciones (Si/No), si corresponde a una continuacin de licencia, por
defecto el sistema muestra seleccionado No.

Nombre Entidad Pagadora del Subsidio:


Indique el nombre de la entidad pagadora del subsidio (campo texto con largo mximo de 60 caracteres,
ingreso opcional).

INF. ADICIONAL
Dentro de esta carpeta, podr ingresar Informacin Adicional a la Licencia Mdica.

Resolucin Licencia: Indique a travs del botn de opciones la resolucin de la licencia (Aprobada o Rechazada).
Causa Rechazo: Habilitado slo para Licencia Rechazada. Dentro de este campo podr digitar la causa del rechazo de la
licencia (largo mximo de 60 caracteres).
Traspasa Informacin como Justificacin de Ausentismo:
Al seleccionar este campo podr traspasar como justificacin de ausentismo al mdulo Control de
Asistencia, el perodo de la licencia ingresada como licencia mdica.
Tipo Ausentismo: Seleccione el tipo de ausentismo asociado a la licencia. Por defecto el sistema desplegar el Tipo de
Ausentismo indicado en los parmetros de la Licencia (Tipo Ausentismo por Defecto), el cual podr ser modificado al
optar por el botn de bsqueda, seleccionando otro desde la tabla de ausentismo del mdulo Control de Asistencia.
Incluye Licencia en el Clculo de Remuneraciones:
Al seleccionar este campo, podr indicar:
Das no Cubiertos por la Institucin de Salud: Habilitado slo cuando la Licencia Traspasa Informacin a variables del
Modelo de Clculo. El sistema propondr el Nro de das que descuenta de acuerdo al Tipo de Licencia (Tabla Tipos de
Licencia), siempre que el Nro de das de la Licencia este bajo los das de licencia ingresados. El valor aqu ingresado siempre
debe ser menor o igual al Nro de Das de la Licencia dentro de un rango (0 a 100).
N de Meses Anteriores a Considerar Para la Renta Imponible de la Licencia: Habilitado slo cuando la Licencia
Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo. El sistema propondr el Nro de Meses de acuerdo al Tipo de
Licencia (Tabla Tipos de Licencia), el cual podr ser modificado dentro del rango vlido de 1 a 23 meses.

6-70

Recursos Humanos

Modificando Licencias Mdicas a una Ficha


Para modificar una licencia mdica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, la informacin de la licencia mdica podr ser
modificada exceptuando la identificacin del empleado y el nmero de licencia.
Al finalizar elegir el botn Guardar para grabar la licencia mdica con los cambios indicados.

Eliminando Licencias Mdicas a una Ficha


Para Eliminar una licencia mdica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a travs de
una consulta. Si la respuesta es afirmativa, la licencia mdica es eliminada en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como
estaba. Adems, si defini el parmetro Traspasa informacin como justificacin de ausentismo, el sistema eliminar las
inasistencias ingresadas por el perodo de la licencia.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-71

6.5.2 Informes
Objetivo
Permite la emisin de informes de licencias mdicas por trabajador, recibidas y la emisin del historial de rentas imponibles y
descuentos legales.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

6.5.2.1 Licencias por Trabajador


Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Mdicas asociadas a una ficha o empleado de la empresa.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la informacin que condicionar el
informe:
Figura N1

Ficha:

Ingrese el cdigo de la ficha del empleado a considerar en el informe. Podr digitar el cdigo directamente o
bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.

6-72

Recursos Humanos

Rango de Fechas de Inicio Licencias:


Indique el rango de fechas desde/hasta a considerar en el informe. Estas fechas podr se digitadas
directamente o seleccionadas desde el botn
.
Estado Licencias:

Seleccione mediante la caja de chequeo si considerar Licencias Aprobadas, Rechazadas o ambas en el


informe.

Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir

donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y
Excel permite traspasar la
informacin a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la informacin conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.

A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:


INFORME LICENCIAS POR TRABAJADOR
EMPRESA SOFTLAND DEMO
DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8

Informe Licencias por Trabajador

Fecha
Pgina

:
:

25/08/2008
1

Ficha
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.
Rango Fecha de Inicio: 01/01/2008
al
25/08/2008
Estado:
Aprobadas

N Licencia

Estado
Licencia

123456

Aprobada

Tipo Licencia

Diagnstico

1 = ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN

Fecha
Inicio

Fecha
Trmino

Total
Das
Licencia

Total Das
No Pagados
Por la
Licencia

11/08/2008

17/08/2008

Totales

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-73

6.5.2.2 Licencias Recibidas


Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Mdicas recibidas para un rango de fechas determinado.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la informacin que condicionar el
informe:
Figura N1

Rango de Fechas de Inicio Licencias:


Permite ingresar el perodo desde/hasta a considerar para obtener las licencias mdicas recibidas. Estas
.
fechas podrn ser ingresadas directamente o a travs del botn
Estado Licencia:

Seleccione a travs de la caja de chequeo si incluir en el informe las licencias aprobadas, rechazadas o
ambas. Por defecto el sistema traer seleccionada slo las aprobadas.

Incluye Empleados del:


Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Importante:
El Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.

6-74

Recursos Humanos

Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones si el manejo de impresiones se har por Matriz de Punto Papel
Ancho o a travs de Impresin Horizontal.

Filtros:

Permite filtrar las fichas a considerar para la obtencin de las licencias mdicas, por: rea de Negocios
(slo si la empresa maneja rea de negocio), Centro de Costo (slo si la empresa maneja centro de costo),
Tipo de Licencia y Diagnsticos, la seleccin podr considerar todos los registros que maneja el sistema o
uno en particular.

Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir

Excel permite traspasar la


donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y
informacin a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la informacin conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.

A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

INFORME LICENCIAS RECIBIDAS


EMPRESA SOFTLAND DEMO
DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8

Informe Licencias Recibidas

Fecha : 25/08/2008
Pgina :
1

Rango Fechas de Inicio: 01/09/2007 al 30/09/2007


rea de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todas

Ficha
Estado
Licencia

N Licencia

Fecha
Inicio

Fecha
Trmino

rea de Negocio
Tipo de Licencia

Total Das
Licencia

Centro de Costo
Total Das No
Pagados por la Licencia

Diagnstico

Alberto Marcelo Orellana Castillo


1-19451245

Aprobada

Administracin
01/09/2007

08/09/2007

Enfermedad o Accidente Comn

001
8

Descripcin del Diagnstico


Alberto Marcelo Orellana Castillo
1-19451245

Aprobada

Administracin
21/09/2007

28/09/2007

001

Enfermedad o Accidente Comn

Totales:

16

Descripcin del Diagnstico


Cantidad de Licencias: 002

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-75

6.5.2.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales


Objetivo
Permite emitir un informe con la historia de 1 o varios meses anteriores de las Remuneraciones Imponibles y Descuentos legales
asociadas a un empleado.
Sr. Usuario:
Antes de emitir este informe, deber tener definida y poblada la variable exigida Das Trabajados para todos los
meses anteriores al mes en que desea obtener el informe.
Para poblar la variable debe ir al men de Remuneraciones/Modelo de Clculo/Variables Exigidas/Liquidacin
Mensual.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la informacin que condicionar el
informe:
Figura N1

Mes/Ao:

Por defecto, el sistema mostrar el ltimo mes preparado en la empresa.

Ficha:

Indique la ficha sobre la cual se realizar la consulta de las variables a incluir en el informe. A travs del botn de
bsqueda, el sistema mostrar todas las fichas de acuerdo al mes/ao indicado.
Adems, seleccionando la caja de chequeo Considera Slo Fichas Vigentes podr filtrar las fichas a considerar de
acuerdo a su estado al mes/ao indicado.

Considerar n Meses Anteriores:


Permite indicar la cantidad de meses anteriores al mes/ao indicado, que sern considerados en el informe. Por
defecto se ofrecer 1 mes. El nmero mximo de meses a considerar estar dado por la cantidad de meses anteriores
al mes/ao indicado que se encuentren disponibles en la empresa, lo que implica que el rango vlido para los meses
anteriores ir de 1 a 23. En el caso de las empresas que se encuentren en el primer mes de trabajo, el informe no podr
ser generado, desplegndose el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
No existen meses anteriores para generar el Informe Histrico
Slo Meses sin Licencia:
Permite indicar si desea que la informacin a incluir de los meses anteriores, sea filtrada slo para meses sin licencia
mdica para la ficha indicada. Por defecto estar marcado. En este punto es importante recordar que una ficha tiene
licencia en un mes x, cuando la variable indicada como Variable Exigidas Das Trabajados, tenga un valor distinto
de 30 (Variables Das trabajados <> 30 => Licencia).
desplegar el siguiente mensaje:
El botn

6-76

Recursos Humanos

Se define como Mes sin Licencia cuando en ese mes, el valor de la variable exigida Das Trabajados es igual
al valor de la variable Das del Mes (definida en Parmetros de Licencias Mdicas) o bien igual a 30 si la
variable Das del Mes no est definida.
Incluye Empleados del:
Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.
Imprimir en:

Seleccione mediante el botn de opciones si el manejo de impresiones se har por Matriz de Punto Papel
Ancho o a travs de Impresin Horizontal.

Junto a esta informacin, se encuentran activas las siguientes carpetas:

Variables Remuneraciones Imponibles


Desplegar todas las variables de tipo numricas y permanentes, para que sea el usuario quien seleccione marcando la columna
Selecciona, las variables a incorporar como Variables Remuneraciones Imponibles en el Informe.

Variables Descuentos Legales


Desplegar todas las variables que podrn ser incorporadas en el informe como Variables Descuentos Legales.

Ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir

, donde

tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y
Excel permite traspasar la informacin
a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con
la informacin conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir, tas lo cual el sistema consultar si desea guardar el formato para futuras
emisiones del Informe Historial de Rentas Imponibles.

A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

INFORME HISTORIAL RENTAS IMPONIBLES Y DESCUENTOS LEGALES


EMPRESA SOFTLAND DEMO
DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8

Informe Historial Rentas Imponibles y


Descuentos Legales

Fecha : 25/08/2008
Pgina :
1

Ficha: AD001 Roberto Crdova Espinoza


Slo meses sin licencia: S
Remuneraciones Imponibles
VARIABLE BONOS MENSUALES IMPONIBLES
VARIABLE OTROS MONTOS IMPONIBLES

MAYO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

JUNIO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

JULIO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

Descuentos Legales
VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES
OTRA VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES

MAYO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

JUNIO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

JULIO/2007
999,999,999.99999
999,999,999.99999

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-77

6.5.3 Parmetros Licencias Mdicas


Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de las variables a utilizar para el concepto de Licencias Mdicas en el Clculo de
Remuneraciones.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber definir las variables desde donde se obtendr
informacin para los clculos, y adems en las cuales el proceso de Clculo de Remuneraciones, dejar los resultados de sus
clculos y as el usuario las use como estime conveniente en su modelo de datos.
Figura N1

Mes/Ao: Indica el mes y ao al cual pertenecen las variables que se muestran en la grilla. El sistema mostrar el ltimo mes
preparado que est manejando.
Importante:
Es conveniente recordar que esta parametrizacin es mensual y que aunque el proceso de preparacin de un nuevo
mes traspasar las variables al nuevo mes preparado, el usuario podr modificar su definicin tal cual se hace con las
variables exigidas del sistema
A continuacin, deber indicar las variables desde donde se obtendr y dejar la informacin de los clculos de Licencias Mdicas.
Tipo de Ausentismo por Defecto: indique el tipo de ausentismo que ser propuesto para las Licencias Mdicas que traspasan
informacin como justificacin de ausentismo.
Al seleccionar el botn Importante, el sistema levantar una pgina Html conteniendo el texto de ayuda sobre las consideraciones
del proceso al incorporar la Licencia Mdica al proceso de clculo.

6-78

Recursos Humanos

Clculo de Licencias Mdicas


Requisitos:
Para que el proceso de Clculo de Remuneraciones pueda realizar el clculo de Licencias Mdicas del mes, se requiere que:

Estn parametrizadas y pobladas todas las variables solicitadas en Parmetros Licencias Mdicas, con excepcin de la
variable Das del Mes que si no est parametrizada se asume 30 das.

Dado que el clculo de los valores requiere de informacin de meses anteriores (como el caso de la Base Imponible
licencias consideradas), se validar que dicha informacin se encuentre parametrizada, en caso que no lo est se abortar
el clculo y dar aviso de la situacin.

Definiciones:
Das Totales licencias consideradas:
Es la suma de los das ingresados en cada una las licencias a incluir en el proceso de clculo del mes.

Das Totales no Pagados por las licencias consideradas


Corresponde a la suma de los das no cubiertos por la Institucin de salud (das a descontar), indicados en cada una de las licencias
a incluir en el proceso de clculo del mes.

Das Totales pagados por las licencias consideradas


Son los Das Totales de las licencias consideradas menos los Das Totales no Pagados por las licencias consideradas.
Das por cuenta de licencia en el mes de clculo y Das no pagados por la licencia en el mes de clculo.
Corresponden a los das que pagar la institucin de salud por concepto de Licencia Mdica y los das no cubiertos por la
institucin de salud en el mes de clculo.

Base imponible licencias consideradas


Para el clculo de la Base imponible licencias consideradas el proceso considera el N de Meses Anteriores a Considerar
para la Renta Imponible de la Licencia indicado en la Licencia Mdica, considerando slo aquellos en que se trabaj el mes
completo.
Consideraciones:
En el caso que la licencia sea de tipo Maternal, adems se considera el Promedio de la Base Imponible de los
3 meses anteriores al sptimo mes que precede al inicio de la licencia.

En el caso de que no se cumpla la condicin de encontrar N meses completos hacia atrs, se toman slo los
meses existentes.

En caso de NO existir meses anteriores que cumplan con la condicin, se informa 0 (CERO) como valor
promedio.

ltima Base Imponible Seguro Cesanta (tope 90 UF) mes completo


Esta informacin de requiere para el clculo del % de cargo del empleador, y para determinarla, se busca hacia atrs el primer
mes completo de trabajo que se encuentre.
Consideraciones:
Si no existe un mes que cumpla esta condicin, se asigna 0 (CERO) en la variable "ltima Base Imponible
Seguro Cesanta (tope 90 UF) mes completo"

Si existe un mes que cumpla la condicin, se tomar el valor de la variable parametrizada como "Variable
donde guarda Base Imponible Seguro Cesanta (tope 90 UF)" y se asignar este valor en variable "ltima
Base Imponible Seguro Cesanta (tope 90 UF) mes completo".

IMPORTANTE
Se entender por Mes de Trabajo Completo, cuando el trabajador cumple con la condicin de que los Das
trabajados (variable parametrizada en Variables Exigidas) es igual a Das del mes (variable parametrizada en
Parmetros Licencias Mdicas), o a 30 si no est parametrizada esta ltima variable.

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-79

6.5.4 Tablas
Objetivo
Permite la mantencin de las tablas de tipos de licencias mdicas, especialidades y de diagnsticos.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde
Figura N1

6.5.4.1 Tipos Licencias Mdicas


Objetivo
Permite la mantencin de los tipos de licencias mdicas.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde trae los tipos de licencias mdicas predefinidos por el
sistema.
Figura N1

Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr modificar o imprimir un tipo de licencia
mdica.

Al seleccionar el botn Modificar, el sistema desplegar una nueva pantalla (Ver Figura N 2), donde lo nico que no
podr modificar es el cdigo y descripcin del tipo de licencia.

6-80

Recursos Humanos
Figura N 2

Seleccionando el check Descuenta Das, podr indicar la cantidad de das de licencia a descontar (ingreso numrico entre
0 y 100) y bajo n das de licencia. Este ltimo nmero no puede ser menor a los Das a Descontar.
Considera x Meses Haca Atrs para el Clculo de Base Imponible Licencia: Permite indicar la cantidad meses haca
atrs que se considerarn para el clculo de la Base Imponible Licencia, slo para las Licencias Mdicas asociadas a
este tipo (ingreso numrico con rango entre 0 y 23).
Al seleccionar el botn , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
En el caso de Licencias Maternales (Tipo 3), para el Clculo de la Base Imponible Licencia, adems se consideran los
3 meses anteriores al sptimo mes que precede al inicio de la licencia mdica.
Realizadas las modificaciones, seleccione el botn Guardar para grabar los cambios y regresar a la pantalla principal.

Al seleccionar el botn Imprimir

, podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.

Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.


A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:
INFORME TIPOS DE LICENCIAS MEDICAS

EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION

Fecha:

7 DE LINEA 1247

Pgina:

29/07/2008
1

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Tipos de Licencias Mdicas

Cdigo

Descripcin

Descuenta

Das a

Descuenta

Das

Descontar

Bajo

N Meses
Anterior

X das

B. Imponible
Licencia

1 = ENFERMEDAD O ACCIODENTE COMUN

NO

2 = PRORROGA MEDICINA PREVENTIVA

NO

3
4

3 = LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL


4 = ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AO

NO
NO

0
0

0
0

1
1

5 = ACCIDENTE DEL TRABAJO O DEL TRAYECTO

NO

6 = ENFERMEDAD LABORAL

NO

7 = PATOLOGA DEL EMBARAZO

NO

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL

6-81

6.5.4.2 Especialidades Mdicas


Objetivo
Permite la mantencin de las Especialidades Mdicas que sern utilizadas en la Licencias Mdicas.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega una ventana (ver Figura N1) donde deber ingresar el cdigo (largo mximo 15 caracteres
alfanumricos) y la descripcin (largo mximo 60 caracteres alfanumricos) para especificar una nueva especialidad mdica
dentro del sistema.
Figura N1

Desde la 2 Barra de Herramientas estarn activos los siguientes botones:


el sistema e Imprimir

Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en

, podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.

Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.


A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:

INFORME TABLA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247

Fecha:
Pgina:

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Tabla de Especialidades Mdicas

Cdigo

Descripcin

001
002

PEDIATRA
BRONCO PULMONAR

003

MEDICINA GENERAL

004

MATRONA

29/07/2008
1

6-82

Recursos Humanos

6.5.4.3 Diagnsticos
Objetivo
Permite la mantencin de los Diagnsticos Mdicos que sern utilizados en la Licencias Mdicas.

Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber el cdigo (largo mximo 15 caracteres
alfanumricos) y la descripcin de la tabla a crear (largo mximo 60 caracteres alfanumricos).
Figura N1

Desde la 2 Barra de Herramientas estarn activos los siguientes botones:


el sistema e Imprimir

Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en

, podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.

Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.


A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:
INFORME TABLA DIAGNOSTICOS

EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION

Fecha:

7 DE LINEA 1247

Pgina:

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Tabla de Diagnstico

Cdigo

Descripcin

001

BRONQUITIS

002

DERMATITIS

003

TENDINITIS

004

ULCERAS

29/07/2008
1

CONTROL DE ASISTENCIA

7-1

7. Control de Asistencia
Objetivo
Permite llevar la Planificacin y Control de Asistencia del personal de su empresa, dando la posibilidad de definir grupos y turnos
de trabajo, de acuerdo a la jornada laboral de la empresa.
Este software permite programar las jornadas de trabajo de su personal y calcular rpidamente los ausentismos, atrasos
sobretiempos, etc., a travs de la conexin directa con el equipo de reloj control.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

7.1. Grupos de Trabajo y Turnos


Objetivo
Permite definir Grupos de Trabajo y sus respectivos Turnos y efectuar la asignacin de empleados a los grupos de trabajos
definidos, as como tambin, realizar los cambios de personal en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1

7-2

Recursos Humanos

7.1.1 Definicin Grupos de Trabajo y Turnos


Objetivo
Permite definir, modificar, consultar o eliminar grupos de trabajo y sus respectivos turnos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, podr ocurrir que la pantalla desplegada se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos grupos de trabajo y turnos,
Modificar y/o Eliminar los existentes.

Agregando un nuevo Grupo de Trabajo y Turnos


Seleccione el botn Agregar (
N 1.

), ubicado en la 2 Barra de Herramientas, el sistema desplegar la siguiente ventana. Ver Figura


Figura N 1

En ella, deber definir:


Grupo de Trabajo: Corresponde al cdigo con el cual se identificar el grupo de trabajo. Tiene un largo mximo de 4 caracteres
alfanumricos.
Descripcin:

Corresponde al nombre que se le dar al grupo de trabajo, el cual podr tener un largo mximo de 60
caracteres alfanumricos.

Seleccione el botn OK para grabar la informacin y regresar a la pantalla inicial del proceso, donde se listarn uno a uno los
grupos de trabajo que ha definido, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2

CONTROL DE ASISTENCIA

7-3

Adems, dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Turnos del Grupo, el cual tras ser seleccionado, desplegar una
nueva pantalla. Ver Figura N 3.
Figura N 3

En ella, podr definir los turnos al grupo seleccionado. Para esto, haga clic en el botn Agregar (
Herramientas, tras lo cual se desplegar la siguiente pantalla.
Figura N 4

) ubicado en la 2 Barra de

7-4

Recursos Humanos

En ella deber indicar:


Turno:

Ingrese el cdigo y descripcin del nuevo turno a definir

Trabaja:

Defina seleccionando la o las cajas de chequeo que preceden a cada opcin, si el trabajador trabajar: Sbados,
Domingos y/o Festivos. Al seleccionar esta ltima opcin, el sistema deshabilitar la caja de chequeo Acepta
Calendario.

Duracin:

Ingrese la duracin de das a considerar en el turno, el cual no podr ser menos de 1 ni superior a 365. Esta
informacin determina la definicin de las entradas y salidas del turno.

Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del turno, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada a travs del
botn

Al seleccionar la caja de chequeo que precede a la opcin Acepta Calendario, el sistema considerar que el turno ser regido por
la definicin de festivos estndar para el Ao de Trabajo. Esta opcin estar deshabilitada si seleccion que se trabajar en das
festivos.
Horario/Diurno/Nocturno:
Ingrese el horario diurno desde/hasta a considerar en el turno, los cuales debern ser ingresados en formato
HH:MM, el horario nocturno se calcular por defecto segn lo ingresado en el horario diurno. Estas opciones
estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que el horario Diurno/Nocturno considerar
turnos; de lo contrario aparecer deshabilitada.
Horas extras permitidas en las siguientes situaciones:
Indique seleccionando la o las cajas de chequeo, en qu condiciones se aceptar las horas extras dentro del turno,
pudiendo ser: Antes de la primera entrada, Entre salidas y entradas, Despus de la ltima salida y/o Das
libres. Cualquiera sea la o las opciones a considerar, el sistema solicitar indicar el tope de horas diurnas y
nocturnas en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Mrgenes para Considerar:
Ingrese los mrgenes a considerar dentro del turno en formato hh:mm para los Atrasos en la primera entrada,
Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas, en salidas intermedias y Adelanto en la
ltima salida con tope de 24 horas.
Estas opciones estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que se considerar turnos; de lo
contrario aparecer deshabilitada.
Mrgenes para No considerar sobretiempo:
Ingrese los mrgenes para los cuales no considerar como sobretiempo dentro del turno, ya sea: Antes de la
primera entrada, Antes de una entrada intermedia, Despus de una salida intermedia o Despus de la ltima
salida, en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Estas opciones estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que se considerar turnos; de lo
contrario aparecer deshabilitada.

Finalmente, seleccione el botn OK para grabar la informacin ingresada y generar el calendario, tras lo cual se despliega la
pantalla con el turno definido para el grupo de trabajo seleccionado (ver Figura N 5), o Cancelar para abandonar el proceso.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-5
Figura N 5

Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevos turnos, Modificar o Eliminar
los existentes:
Al eliminar el turno, se perdern las asociaciones de las fichas a este turno, se debe confirmar su eliminacin.
Adems, podr optar por:

Este botn se habilitar slo cuando se den las siguiente condiciones del Grupo/Turno (No Trabaja
Festivos y No Acepta Calendario). El objetivo de este botn es establecer que el Grupo/Turno tendr
excepciones con respecto al calendario, el sistema desplegar la siguiente figura.
Figura N 6

Dentro de esta pantalla, se listarn los das festivos del ao que fueron definidos en el men Tablas,
proceso Festivos.
Seleccione el o los das a considerar como da laboral y NO como Festivo para el Grupo /Turno. Para
esto haga clic a en la caja de chequeo ubicada en la columna Sel.

7-6

Recursos Humanos

Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva ventana (ver figura N 6), donde podr
definir las entradas y salidas del turno seleccionado.
Figura N 6

Dentro de esta pantalla, deber definir seleccionando el botn de opciones, si el nmero de Entradas y
Salidas ser distinta por da e indicar el nmero de entrada y salidas a considerar por da.

Al optar por E/S distintas por da, deber seleccionar en la columna Sel, haciendo clic a en la
caja de chequeo el da a considerar.

Al optar por E/S iguales por da, se habilita el ingreso del N de E/S por da, debiendo marcar
en la columna Sel, haciendo clic a en la caja de chequeo los das a los que quiere definir
igual horario. Adems, estar activo el botn Seleccionar Todo, permitiendo seleccionar
todos los das que muestra el sistema.

Cualquiera sea la opcin considerada, seleccione el siguiente botn:

Permite definir las Entradas y Salidas (ver Figura N 7)


Dentro de esta pantalla, el sistema indicar el nmero de da slo si la seleccin ha sido individual; de
lo contrario aparecer en blanco, y el nmero de E/S a considerar, este campo podr ser modificado
slo si las E/S son distintas por da.
Adems, deber ingresar el detalle de las horas en las columnas de Entrada y Salida para cada evento
del turno.
Finalmente, seleccione el botn OK para aceptar lo ingresado.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-7

Figura N 7

Consideraciones:

Si se selecciona ms de un da y tiene N de Entradas y Salidas distinto, no podr realizar el


proceso en forma masiva por tener N de E/S distintas, por lo cual deber realizarlo en forma
individual.
Al seleccionar das con igual N de Entradas y Salidas pero con distintos horarios, no podr
modificar esta definicin por tener definido distinto a horarios, por lo cual, deber realizarlo
en forma individual.
Al momento de grabar un turno o al volver de definicin de Entradas y Salidas, el sistema
generar el calendario, se informar a travs de un mensaje.

7-8

Recursos Humanos

7.1.2 Asignacin de Personas a Turnos


Objetivo
Permite efectuar la asignacin de empleados a los grupos de trabajos definidos, as como tambin, realizar los cambios de personal
en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estn asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1

Fecha Inicio:

Ingrese la fecha de inicio a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del mes
preparado, el que puede ser modificado directamente, o bien a travs del botn .

rea de Negocio/Centro de Costo:


Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso de asignacin de personas a turnos.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuacin, deber seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de asignacin de personas a turnos. Esta seleccin se
realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Asignacin de Personas a
Turnos y Traer procede a recuperar la informacin de los Grupos/Turnos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como
se muestra en la siguiente figura.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-9
Figura N 2

Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar, modificar o eliminar las fichas
seleccionadas, el grupo de trabajo y turno, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 3

Dentro de esta pantalla se listarn las fichas seleccionadas para registrar Grupo/Turno, por defecto todas las fichas se mostrarn
seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuacin, deber indicar el Grupo de Trabajo al que pertenece el empleado y el Turno correspondiente, segn el grupo de
trabajo al que pertenece. Esta informacin podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al
optar por el botn de bsqueda.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla, donde podr asignar turnos
a fichas de empleados, modificar o eliminar los existentes. Ver Figura N 4

Sr. Usuario:
En caso que se detecte alguna incompatibilidad en la asignacin de datos, el sistema lo advertir con un mensaje por pantalla
dando la posibilidad de levantar una pgina HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el
nombre LogerDMAAAA.html, donde podr consultar los errores detectados.

7-10

Recursos Humanos
Figura N 4

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir ubicado en la 2 Barra de Herramientas.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-11

7. 2 Justificacin de Ausentismos
Objetivo
Permite ingresar los permisos de inasistencia que se otorgan a los empleados, para que sean considerados como tales y no como
una ausencia sin justificacin en los informes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar los filtros necesarios para
realizar este proceso:

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estn asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del
mes preparado y como ltimo da la fecha actual del proceso, las cuales pueden ser modificadas directamente,
o bien a travs del botn .
rea de Negocio Centro de Costo:
Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso masivo de ausentismos. Esta
informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn
de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuacin deber seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de ausentismos. Esta seleccin se realiza haciendo un
clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Justificacin de Ausentismos y
Traer procede a recuperar la informacin de ausentismos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la
siguiente figura.

7-12

Recursos Humanos
Figura N 2

Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar el tipo de ausentismo y el rango de
hora desde/hasta a considerar. Ver Figura N 3
Figura N3

El sistema listar las fichas consideradas para registrar ausentismos, por defecto todas las fichas se mostrarn seleccionadas en la
columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuacin, deber indicar: el Tipo de Ausentismo, los cuales fueron definidos en el proceso Tipos de Ausentismos
Justificados (captulo 9.3 de este manual), pudiendo ser digitado directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda y la Hora Desde/Hasta que registra el ausentismo del empleado en formato hh:mm.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK el sistema proceder a ingresar el ausentismo a todas las fichas seleccionadas en
el rango de fechas y horas indicadas, Esta informacin ser desplegada en la grilla, tal como se muestra en la siguiente Figura.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-13

Figura N4

Junto a la informacin desplegada, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevas justificaciones de
ausentismo, modificar o eliminar las existentes.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.

7-14

Recursos Humanos

7. 3 Autorizacin de Sobretiempo
Objetivo
Permite autorizar horas de sobretiempo al personal, dentro de un determinado perodo.

Importante
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), dnde deber indicar los filtros necesarios para realizar este
proceso:
Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del
mes preparado y como ltimo da la fecha actual. Estas fechas pueden ser modificadas directamente, o bien a
travs del botn .
rea de Negocio/Centro de Costo:
Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
A continuacin deber seleccionar la o las fichas a considerar para la autorizacin de sobretiempo. Esta seleccin se realiza
haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Autorizacin de Sobretiempo y
Traer procede a recuperar la informacin registrada que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la siguiente figura.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-15

Figura N 2

Junto al listado de fichas que cumplen con el filtro indicado, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde seleccionando
el botn Agregar, podr registrar los sobretiempos.
Sr Usuario:
Las horas autorizadas de sobretiempo prevalecen sobre la definicin del turno del trabajador

Figura N 3

Por defecto todas las fichas se mostrarn seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la
que no desea considerar.

7-16

Recursos Humanos

A continuacin, deber indicar: el Tope Horas Diurnas y Nocturnas a permitir de sobretiempo del empleado en formato hh:mm,
donde no se puede exceder de 24 horas.
Sr. Usuario:
Si en el rango que se est ingresando sobretiempo, ya existen registros para alguna Ficha, Fecha u Horas, el proceso
NO reemplazar lo existente, el sistema generar un loger con todos los sobretiempos que no pudieron ser ingresados,
dando la posibilidad de ser editado.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK, el sistema proceder a ingresar la autorizacin de sobretiempo a todas las fichas
seleccionadas en el rango de fechas y horas diurnas y nocturnas indicadas. Esta informacin ser desplegada en la grilla, tal como
se muestra en la siguiente Figura.
Figura N 4

Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevas autorizaciones de
sobretiempo, modificar o eliminar las existentes.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-17

7.4 Marcaciones Manuales


Objetivo
Permite el ingreso y consulta ya sea por ficha o por fecha de eventos de entrada y salida en forma manual.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber definir, seleccionando e botn
de opciones, es si las marcaciones manuales se realizarn por Ficha o por Fecha.
Figura N1

Marcacin por Ficha


Al optar por esta opcin, deber indicar la ficha a considerar, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde
la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo y el Rango de Fecha desde/hasta a
considerar.

Marcacin por Fecha


Al optar por esta opcin, deber indicar la fecha a considerar, el sistema mostrar la fecha vigente del sistema, la cual podr ser
modificada directamente, o bien ser seleccionada desde el botn
. A continuacin seleccione mediante el botn de opciones si el
ingreso de fichas ser todas las que registre el sistema o un rango de ellas, al optar por esta ltima ingrese desde/hasta a considerar.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de este campo.
Cualquiera sea la opcin seleccionada, indicada la informacin, seleccione el botn OK para continuar con el proceso (ver Figura
N 2).

7-18

Recursos Humanos

Figura N 2

Dentro de esta pantalla se mostrarn las fichas o fechas, dependiendo del rango seleccionado. Para agregar un nuevo evento,
seleccione la ficha o fecha a considerar y haga clic en el botn Agregar ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se
desplegar una ventana solicitando ingresar la siguiente informacin:
Figura N 3

Tipo de Evento: Seleccione mediante el botn de opciones, si el tipo de evento a ingresar es de Entrada o de Salida.
Reloj:

Indique el Reloj que se encuentra asociado a la ficha seleccionada. El ingreso podr ser digitado directamente, o
bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Esta informacin fue definida en el proceso Mantencin de Fichas, carpeta Control Horario.

Hora:

Digite la hora de marcacin, en formato hh:mm

Seleccione el botn OK para grabar los datos ingresados. Esta informacin ser desplegada en la grilla de eventos, tal como se
muestra en la siguiente Figura.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-19
Figura N 4

Junto a la informacin ingresada, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, dentro de la cual podr optar por Agregar
nuevos eventos a la fecha o ficha seleccionada, Modificar los eventos ingresados (slo podr modificar el reloj seleccionado) o
Eliminar un evento.
Para abandonar del proceso seleccione el botn Salir.

7-20

Recursos Humanos

7. 5 Asignacin de Variables de RRHH


Objetivo
Permite asignar las variables de Recursos Humanos, donde se vaciarn los clculos para los diferentes conceptos que se manejan.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar es el mes de proceso
preparado donde se dejarn asignados los distintos conceptos de Control Horario.
Figura N1

A continuacin, deber asignar las variables de Recursos Humanos, las cuales fueron definidas en el proceso Modelo de Clculo
(captulo 5.1.1. de este manual) frente a los conceptos calculados por control horario. Estas variables podrn ser ingresadas
directamente, o bien ser seleccionadas desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables.
La asignacin de variables ser mensual, por tal razn, el proceso Preparacin Nuevo Mes de Trabajo, ir generando la
informacin para cada nuevo mes generado por el usuario.

Validaciones del Sistema

La variable de Recursos Humanos debe ser Permanente de tipo Valor y formato Numrico
La variable de Recursos Humanos no debe esta ocupada en las variables exigidas, Rentas Accesorias, Prstamos ni Tratos.
No es exigible que se asignen variables a los conceptos.
Las variables no pueden se iguales entre si.

Finalizado el ingreso de variables, seleccione el botn Guardar (

) ubicado en la 2 Barra de Herramientas.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-21

7.6 Conexin con Relojes


Objetivo
Permite realizar la generacin y captura traspaso de eventos desde Reloj y Archivo. Adems, traspasar hacia el reloj seleccionado
los datos, ya sea desde las fichas del personal o de sus tarjetas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:
Figura N1

7.6.1 Captura Eventos desde Reloj


Objetivo
Permite capturar los eventos de Entradas y Salidas reales, efectuadas por el personal que se encuentra asignado en el Reloj
seleccionado. Esto puede ser a nivel de una Empresa o Multiempresa, segn corresponda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), solicitando indicar el Reloj desde donde capturar los
eventos.
Sr. Usuario:
Si no cuenta con el proceso de conexin fsica del reloj, no podr realizar la captura de eventos desde ese Reloj, por lo
tanto deber conectarlo y proceder a la captura nuevamente.
Figura N1

Seleccione la opcin de captura de Eventos, dependiendo de si el Reloj es de uso dedicado a la empresa (Monoempresa), o bien es
compartido entre empresas (Multiempresa).
Si opta por Monoempresa y el reloj seleccionado est definido como Multiempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.

7-22

Recursos Humanos

Al optar por Multiempresa, el sistema desplegar una nueva pantalla (Figura N 2), donde deber seleccionar las Empresas a
capturar desde su Reloj, para esto haga doble clic en la caja de chequeo que precede a la empresa a considerar.
Las empresas que cumplen con la condicin como Multiempresa aparecern todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado est definido como Monoempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.

Importante:
- Las empresas desplegadas en la matriz de seleccin son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y
adems, tienen el mismo Cdigo, Marca y Modelo de Reloj.
- Las Bases de Datos de las empresas que usan el reloj comn, deben estar en igual versin.

Figura N 2

A continuacin, tanto para la seleccin MonoEmpresa o MultiEmpresa, deber seleccionar el botn OK para dar inicio a la
captura de eventos.
Sr. Usuario:
Recuerde que debe cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar la captura:
- No debe existir N de Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
El proceso ejecutar los comandos necesarios para conectarse con el software proporcionado por el fabricante del reloj, para
proceder a vaciar la informacin a un archivo con el siguiente formato: Tipo de Evento, N de Ficha Fecha y Hora.
Finalizado el vaciado de informacin, el sistema proceder a capturar los eventos de Entrada y Salida, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Sr. Usuario:
Si el sistema detecta errores en el proceso de Captura de Eventos Multiempresa, desplegar el siguiente mensaje:
En la Captura de Eventos Multiempresa se han detectado errores, lo cual quedaron registrados en el archivo
C:\Softland\Programa\SW\Logerddmaaaa.html.
Desea ver el archivo de errores en este momento?

CONTROL DE ASISTENCIA

7-23

Figura N 3

Finalizada la captura, el sistema desplegar un mensaje con el resultado de la operacin realizada, tal como se muestra a
continuacin:
Figura N 4

Al seleccionar el botn Finalizar, el sistema desplegar el siguiente mensaje:


Sr. Usuario se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente direccin:
C:\Softland\Datos\SWRELOJA\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
Desea visualizar el archivo generado?
La informacin que contendr el archivo ser: Reloj, Eventos Capturados, Eventos rechazados y Fecha de captura. Adems, se
mostrar el detalle de los Eventos rechazados y la causa.

7-24

Recursos Humanos

7.6.2 Captura Eventos desde Archivo


Objetivo
Permite capturar eventos de Entradas y Salidas desde un archivo externo, que proviene de un software de comunicacin de
cualquier reloj control dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre empresas (MultiEmpresas) y que debe
tener o ser renombrado con la extensin txt.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla, donde deber indicar el reloj que tiene asociada las fichas, donde quedarn los
eventos a capturar. Ver Figura N1.
Figura N1

A continuacin, deber indicar mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es Texto o definido en Excel.
Luego debe indicar la ruta y nombre del archivo que contiene la informacin a capturar, el cual podr ser digitado directamente, as
como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar, stos
se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar. El sistema le sugerir la
primera hoja del archivo.
Tambin podr elegir entre mostrar todos los registros, o bien, seleccionar la opcin que dice, Hasta 10 registros solamente
(recomendada).
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Siguiente para
continuar con el proceso (ver Figura N 2), Salir para abandonar el proceso.
Adems podr optar por el siguiente botn:
Vista de requisitos de campos a Capturar: Que permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se captura. Al
elegirlo se abre una pgina HTML que muestra dicha informacin.
Figura N 2

CONTROL DE ASISTENCIA

7-25

Dentro de esta pantalla, deber indicar a qu campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar, lo cual se
efecta mediante el botn de listas desplegables ubicado a la derecha de la columna.
Adems, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, donde, si los campos son exigidos y no corresponden a ninguna
de las columnas de su archivo, deber indicar el valor a asignar en la columna Valor Fijo o valores posibles a considerar.
Al seleccionar el botn Capturar, el sistema desplegar una pantalla (Figura N 3), donde deber seleccionar la opcin de captura
de Eventos a considerar, dependiendo si el reloj es e uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre
empresas (MultiEmpresa).
Figura N 3

Al optar por el botn MonoEmpresa, el sistema efecta el proceso y proceder a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que la ficha est asociada al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegar el
siguiente mensaje:
Sr Usuario:
Se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente direccin:
C:\Softland\Datos\SWRELOJ1\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
Desea visualizar el archivo generado?
Al elegir Monoempresa y el reloj seleccionado est definido como Multiempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.
Si durante el proceso de captura, el sistema detecta alguna inconsistencia en los datos, el sistema lo advertir con un mensaje por
pantalla dando la posibilidad de levantar una pgina HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa
bajo el nombre ErrCapEventos.html donde podr consultar la informacin. Ver Figura N 4.
Figura N 4

7-26

Recursos Humanos

Al optar por el botn MultiEmpresa, el sistema realizar una bsqueda de las empresas a considerar en la captura, las cuales sern
desplegadas en una nueva pantalla (ver Figura N 5).
Las empresas que cumplen con la condicin como Multiempresa aparecern todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Sr. Usuario:
Recuerde que debe cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar la captura:
- No debe existir N Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.

Figura N 5

Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado est definido como Monoempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.
Las empresas desplegadas en la matriz son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y adems, tienen el mismo
Cdigo, Marca y Modelo de Reloj.
Dentro del listado, deber seleccionar la empresa a considerar, para lo cual haga clic en la caja de chequeo que precede a la
empresa.
A continuacin, seleccione el botn OK para dar inicio al proceso, el sistema proceder a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que las fichas estn asociadas al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegar un
mensaje informando por pantalla y generando en el rea de datos un archivo con el resultado de la captura.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-27

7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj


Objetivo
Permite traspasar hacia el reloj seleccionado todas las fichas asociadas a l (Mantencin de Fichas, carpeta Control Horario), a
nivel de una Empresa o MultiEmpresa, generando un archivo para capturar desde el reloj, o bien traspasar las fichas directamente
al reloj seleccionado compatible con el software.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde el sistema solicitar indicar el reloj a considerar para
el traspaso de las fichas que tiene asociada, los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso Mantencin de Relojes. Esta
informacin podr ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista de que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Recuerde que debe cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar la captura:
- No debe existir N Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
Figura N1

A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones si traspasar las fichas a un archivo o realizar el traspaso directamente
al reloj seleccionado.
Finalmente, seleccione la opcin de traspaso de Fichas, dependiendo si el reloj es de uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o
bien es compartido entre empresas (MultiEmpresa).
Al seleccionar traspaso a Mono Empresa y el reloj est definido como MultiEmpresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj est marcado como MultiEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MonoEmpresa.
Si seleccion el botn MultiEmpresa, el sistema realizar una bsqueda de las empresas que podr considerar en el traspaso, y
desplegar en pantalla las empresas que tienen definido el mismo Cdigo, Marca y Modelo de Reloj, tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Al seleccionar traspaso a MultiEmpresa y el reloj est definido como Mono Empresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj est marcado como MonoEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MultiEmpresa.

7-28

Recursos Humanos
Figura N 2

A continuacin, independientemente si seleccion MonoEmpresa o MultiEmpresa la forma de operar es la siguiente:

Al optar por Traspasar Fichas a Archivo, el sistema dar inicio a la generacin de un archivo fichas.txt en el rea de
datos, con las fichas asociadas al reloj seleccionado, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 3

Finalizada la generacin del archivo, se desplegar un mensaje indicando la cantidad de nombres que contiene el archivo
generado con las fichas asociadas al reloj. Ver Figura N 4
Figura N 4

Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitiendo visualizar la cantidad de fichas que
contiene el archivo generado, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 5

CONTROL DE ASISTENCIA

7-29
Figura N 5

Al finalizar, el sistema informar la generacin del archivo Fichas.Txt, el cual contiene la informacin que debe ser
traspasada a su Reloj Control, e indicar la direccin y rea donde se encuentra ubicado. Ver Figura N 6.
Figura N 6

Al optar por Traspasar Fichas a Reloj, el sistema validar que est trabajando con el Reloj Microcomm o Genera, de
ser as realizar el traspaso directamente al Reloj con la siguiente informacin N de Ficha Reloj, Fecha de Inicio y
Trmino Reloj y Nombre Ficha, de lo contrario, desplegar un mensaje indicando que no existen fichas asociadas al Reloj
seleccionado, cualquier otro que sea.

Sr. Usuario:

En caso que el reloj Microcomm no se encuentre fsicamente conectado, el sistema enviar un mensaje
indicndolo, tal como se muestra en la siguiente figura:

Cuando el reloj Genera no est conectado, el sistema desplegar la siguiente ventana:

7-30

Recursos Humanos

7.7 Informes
Objetivo
Permite emitir informes de Libro de Asistencia General, Asistencia por Persona, Informe de Gestin, Ausentismos y Atrasos y
finalmente podr emitir el informe de Auditora.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:
Figura N1

7.7.1 Libro de Asistencia General


Objetivo
Permite emitir un informe con todas las marcaciones de entradas y salidas efectuadas diariamente a nivel de rea de negocio, centro
de costo y grupo de trabajo, en un determinado rango de fechas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.

Importante:
Las personas que se considerarn, sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.

Figura N1

CONTROL DE ASISTENCIA

7-31

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:
Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
Indique N E/S:

Indique la cantidad de eventos de Entrada y Salida que desea imprimir, el mnimo a considerar es 1 y el
mximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitir con orientacin vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

7-32

Recursos Humanos

Informe Libro de Asistencia General


EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

16/01/2006

DEMOSTRACION

Pgina

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Asistencia General
Desde 01/02/2000 Hasta 03/02/2000

Ficha

Nombre

Horas

Ent

Sal

Ent

Sal

Presen

Area de Negocio

001

AREA 001 POR DEFINIR

Centro de Costo

001

ADMINISTRACION

Mar 01/02/2000
AD001

LOPEZ MRTINEZ ALBERTO J.

11:37

08:53

AD002

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

08:54

09:01

20:30
13:39

AD003

ESPINOZA VERGARA ELENA

14:09

08:51

23:00

AD004

DIAZ MATURANA JOSE G.

08:45

10:15

AD007

PERALTA EGUIGUREN TERESA

08:30

08:30

AD001

LOPEZ MRTINEZ ALBERTO J.

11:37

08:53

20:30

AD002

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

08:54

09:01

13:39

AD003

ESPINOZA VERGARA ELENA

14:09

08:51

23:00

AD004

DIAZ MATURANA JOSE G.

08:45

10:15

AD007

PERALTA EGUIGUREN TERESA

08:30

08:30

AD001

LOPEZ MRTINEZ ALBERTO J.

11:37

08:53

20:30

AD002

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

08:54

09:01

13:39

AD003

ESPINOZA VERGARA ELENA

14:09

08:51

23:00

AD004

DIAZ MATURANA JOSE G.

08:45

10:15

AD007

PERALTA EGUIGUREN TERESA

08:30

08:30

15:02

19:18

13:40

15:10

20:30

13:00

14:30

18:30

15:02

19:18

13:40

15:10

20:30

13:00

14:30

18:30

15:02

19:18

13:40

15:10

20:30

13:00

14:30

18:30

Mie 02/02/2000

Jue 03/02/2000

CONTROL DE ASISTENCIA

7-33

7.7.2 Asistencia por Persona


Objetivo
Permite emite el Libro de Asistencia de Entradas y Salidas por cada persona en un perodo determinado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociadas en ese perodo al rea de Negocios y/o Centro de Costo seleccionados.

Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:
Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
Seleccione Columnas a Imprimir:
Seleccione las columnas a considerar en la emisin del informe. Para esto haga clic a en la caja de chequeo
ubicada a la izquierda de cada opcin.
Indique N E/S:

Indique la cantidad de eventos de Entrada y Salida que desea imprimir, el mnimo a considerar es 1 y el
mximo 9.

7-34

Recursos Humanos

Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

CONTROL DE ASISTENCIA

7-35

Informe Asistencia por Persona


EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

16/01/2006

DEMOSTRACION

Pgina

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Asistencia por Persona
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
N = Da Normal - FL = Da Festivo o Libre

rea de Negocio

: 001

AREA 001 POR DEFINIR

Centro de Costo

: 001

ADMINISTRACION

Nombre

: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Ficha AD001

Cargo

: ANALISTA SISTEMAS

Fecha Ingreso: 01/01/1999

R.U.T. 006.794.703-7

Fecha

Ent

Sal

Ent

Sal

Horas

Horas

Horas

Horas

Sob N

Sob FL

Horas

Presencia

Trabaj

Diurna

Atraso

Diurno

Diurno

Faltant

Mar 01/02/2000

07:00

13:30

14:00

19:00

11:30

08:30

08:30

Mie 02/02/2000

08:00

13:30

14:00

18:00

9:30

08:30

08:30

Jue 03/02/2000

06:00

15:00

15:30

22:00

16:20

08:00

Vie 04/02/2000

08:00

13:29

15:00

22:00

12:29

08:00

Lun 07/02/2000

08:00

12:10

14:00

24:00

14:10

08:10

08:10

Mar 08/02/2000

08:10

12:29

14:00

18:30

08:49

08:19

08:19

Mie 09/02/2000

14:00

18:00

04:00

04:00

04:00

Jue 10/02/2000

08:00

13:00

14:00

18:00

09:00

08:00

Vie 11/02/2000

08:00

12:30

14:00

22:10

12:40

08:00

Lun 14/02/2000

07:55

12:35

14:00

18:30

09:10

08:30

08:30

Mar 15/02/2000

07:45

12:25

14:00

18:55

09:35

08:25

08:25

Mie 16/02/2000

07:45

12:33

14:05

19:30

10:13

08:25

08:25

Jue 17/02/2000

08:00

13:00

14:30

18:55

09:25

08:00

Vie 18/02/2000

08:05

12:45

14:10

18:15

08:45

08:00

Lun 21/02/2000

08:00

12:35

14:05

18:45

09:15

08:25

08:25

00:05

00:45

Mar 22/02/2000

08:00

13:00

14:15

18:35

09:20

08:15

08:15

00:15

00:35

00:15

Mie 23/02/2000

07:55

13:50

14:10

23:55

15:40

08:20

08:20

00:10

05:55

00:10

Jue 24/02/2000

08:15

12:45

14:20

23:00

13:10

08:00

Vie 25/02/2000

08:30

14:00

14:01

18:35

10:04

08:00

Lun 28/02/2000

08:00

18:00

Mar 29/02/2000

08:00

13:29

15:00

22:00

12:29

Ausentismo

01:00

Sab 05/02/2000
Dom 06/02/2000
06:00
00:10

08:00

00:30

00:20
00:11
04:30

Sab 12/02/2000
Dom 13/02/2000
00:30

00:05

00:55

00:05

01:30

00:05

Sab 19/02/2000
Dom 20/02/2000
00:05

Sab 26/02/2000
Dom 27/02/2000

Totales
Totales das trabajados:
Total das ausentes:

10:00

327:19

08:30

104:19

08:30

104:19

001:05

020:05

08:00

00:30

144:00

006:11

29
0

____________________
V B Jefe Directo

_____________________
V B Trabajador

000:00

7-36

Recursos Humanos

7.7.3 Informe de Gestin


Objetivo
Permite emitir un informe con el resumen de totales de un perodo o informacin diaria de Horas Trabajadas, Atrasos, Salidas,
Sobretiempos, Horas Faltantes, Ausentismo, etc., a nivel de Detalle de Personas, rea de Negocios, Centro de Costo o Grupo de
Trabajo, para un determinado rango de fechas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.

Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
Seleccione la caja de chequeo a para indicar si desea emitir el informe con Detalle de Personas.
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:
Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-37

Seleccione Columnas a Imprimir:


Seleccione la o las columnas a considerar en la emisin del informe. Para esto haga clic a en la caja de
chequeo ubicada a la izquierda de cada opcin. El sistema validar que por lo menos exista un concepto
seleccionado para continuar con la emisin del informe.
Tipo de Informe:

Seleccione mediante el botn de opciones el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Totales del Perodo o
Informacin Diaria.

Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).
Figura N 2

Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco. Adems podr emitir la informacin a travs de Excel.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

7-38

Recursos Humanos

Informe de Gestin
EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

16/01/2006

DEMOSTRACION

Pgina

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Gestin
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
(Detalle Personas/Totales Perodo)
N = Da Normal FL = Da Festivo o Libre

Ficha

Horas

Horas

Trabaj

Trabaj

Horas

Salida

Sob N

Sob N

Sob FL

Sob FL

Horas

Presen

Diurna

Noctur

Atraso

Adelan

Diurno

Noctur

Diurno

Noctur

Faltan

Ausent

Total

AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO

194:50

105:55

105:55

000:00

004:35

000:00

010:30

000:00

024:00

000:00

004:35

000:00

Total

PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

327:19

104:16

104:19

000:00

001:05

000:36

020:05

000:00

144:00

005:00

006:11

000:00

Total

DIAZ MATURANA JOSE G.

029:00

007:00

007:00

000:00

001:30

000:00

000:00

000:00

008:00

000:00

103:30

102:00

CONTROL DE ASISTENCIA

7-39

7.7.4 Ausentismos y Atrasos


Objetivo
Permite emitir un informe sobre los ausentismos y atrasos del personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociados en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.

Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:
Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).

7-40

Recursos Humanos

Figura N 2

Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar, seleccionando la caja de cheque si desea realizar salto de pgina por cada ficha y el
nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

CONTROL DE ASISTENCIA

7-41

Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos


EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

16/01/2006

DEMOSTRACION

Pgina

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

rea de Negocio

: 001

Centro de Costo

: 001

ADMINISTRACION

Ficha

: AD001

LOPEZ MARTINEZ ALBERTP J.

Fecha

AREA 001 POR DEFINIR

Atrasos

Entre

Adelanto

Horas

Total Horas

Primera

E/S

Ultima

Ausentismo

Atrasos

Salida

(*)

Ausentismo

Entrada

Justificacin

Mar 01/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 02/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 03/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 04/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 07/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 08/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Mar 09/02/2000

08:30

08:30

08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

59:30

59:30

Total

00:00

00:00

00:00

(*) Horas Ausentismo corresponden a da completo sin una marcacin

7-42

Recursos Humanos

7.7.5 Auditora
Objetivo
Permite emitir un informe de las marcaciones de entradas y salidas por cada persona en un perodo determinado, con el objeto de
mostrar los eventos que han sido modificados manualmente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.

Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociados en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.

Figura N1

Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:
Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
Ordenado por:

Seleccione mediante el botn de opciones si el informe ser ordenado por Ficha o por Fecha.

Indique N E/S:

Indique la cantidad de eventos de Entrada y Salida que desea imprimir, el mnimo a considerar es 1 y el
mximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitir con orientacin vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).

Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).

CONTROL DE ASISTENCIA

7-43

Figura N 2

Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

7-44

Recursos Humanos

Informe de Auditora
EMPRESA DEMO - SOFTLAND

Fecha

16/01/2006

DEMOSTRACION

Pgina

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Auditora
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

rea de Negocio

: 001

AREA 001 POR DEFINIR

Centro de Costo

: 001

ADMINISTRACION

Nombre

: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Ficha AD001

Cargo

: ANALISTA SISTEMAS

Fecha Ingreso: 01/01/1999

Fecha

R.U.T. 006.794.703-7

Ent

Sal

Ent

Sal

Mar 01/02/2000

M08:00

M12:30

M14:00

M20:00

Mie 02/02/2000

M08:30

M12:30

M15:00

M22:00

Jue 03/02/2000

M08:10

M12:30

M14:10

M20:25

Vie 04/02/2000

M07:00

M13:30

M14:00

M19:00

Sab 05/02/2000

M08:00

M13:30

M14:00

M18:00

Dom 06/01/2000

M06:00

M15:00

M15:30

M22:00

Lun 07/02/2000

M08:00

M13:29

M15:00

M22:00

Mar 08/02/2000

M07:30

M12:30

M14:30

M18:30

Mie 09/02/2000

M06:30

M13:00

M14:00

M20:00

Jue 10/02/2000

M08:00

M12:10

M14:00

M24:00

Vie 11/02/2000

M08:10

M12:29

M14:00

M18:30

Sab 12/02/2000

M14:00

M18:00

Dom 13/01/2000

M08:00

M13:00

M14:00

M18:00

Lun 14/02/2000

M08:00

M12:30

M14:00

M22:10

Mar 15/02/2000

M08:00

M12:45

M14:00

M18:30

Mie 16/02/2000

M08:00

M15:00

M16:00

M20:00

Jue 17/02/2000

M07:55

M12:35

M14:00

M18:30

Vie 18/02/2000

M07:45

M12:25

M14:00

M18:55

Sab 19/02/2000

M07:45

M12:33

M14:05

M19:30

Dom 20/01/2000

M08:00

M13:00

M14:30

M18:55

Lun 21/02/2000

M08:05

M12:45

M14:10

M18:15

Mar 22/02/2000

M08:08

M12:33

M14:00

M19:25

Mie 23/02/2000

M08:05

M12:35

M14:00

M19:01

Jue 24/02/2000

M08:00

M12:35

M14:05

M18:45

Vie 25/02/2000

M08:00

M13:00

M14:15

M18:35

Sab 26/02/2000

M07:55

M13:50

M14:10

M23:55

Dom 27/01/2000

M08:15

M12:45

M14:20

M23:00

Lun 28/02/2000

M08:30

M14:00

M14:01

M18:35

Mar 29/01/2000

M08:00

M12:45

M14:01

M18:36

A: E/S capturada desde Archivo


R: E/S capturada desde Reloj
F: E/S forzada
M: E/S generada manualmente

______________________

______________________

V B Jefe Directo

VB Trabajador

CONTROL DE ASISTENCIA

7-45

7.8 Parmetros
Objetivo
Permite definir los parmetros necesarios para trabajar con Control Horario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver figura N 1), donde deber definir la siguiente informacin:
Figura N1

Da Laboral:

Hora de Inicio y Trmino del da laboral, viene predefinido por el sistema y ser desde las 00:00 a las 24:00.

Cierre de Da Laboral:
Seleccione mediante el botn de opciones si definir el cierre del da laboral en forma automtica, es decir
cuando un trabajador no realice la marcacin de salida, el reloj generar automticamente una Salida a las 24:00
y una Entrada a las 00:00, o No automtico para lo cual el sistema solicitar indicar horas de espera para cerrar
da, sino se encuentra evento de Salida.

Consideracin:
Si la marcacin sobrepasa el margen indicado, se generar una Salida a las 24:00 y una entrada a las 00:00; de lo
contrario, quedar slo la Salida ejecutada por la persona.
Ejemplo:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50, si la siguiente marcacin que corresponde a una
Salida es a las 08:29, y el margen corresponde a 10:00 hrs, quedar de la siguiente manera:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50 Salida 2 24:00
Da 02 Entrada 1 00:00 Salida 1 08:29
Por el contrario, si la Salida es a las 01:02, quedara de la siguiente manera:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:05 Salida 2 01:02

7-46

Recursos Humanos

Horario Diurno / Nocturno:


Seleccione mediante el botn de opciones si desea que el horario sea en forma Global o por Turno.
Al optar por Global, el sistema solicitar indicar el horario diurno desde/hasta a considerar en formato
hh:mm, el sistema calcular el horario nocturno, a partir de los ingresado en el horario diurno.
Al optar por Turno, el sistema solicitar la informacin al momento de crear cada turno en la opcin
Definicin de Trabajos de Grupos y Turnos.
Consideraciones para eventos lmite de fechas Desde / Hasta:
Si un evento (Entrada/Salida) tiene Entrada en un da y Salida en otro se considerar el evento dentro del: Da de
la Entrada o del Da de a Salida, seleccione mediante el botn de opciones la opcin a considerar.
Mrgenes para considerar.
Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los mrgenes de tiempo de holgura que desea considerar
para: Atraso en la primera entrada, Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas
y/o Adelanto en la ltima salida. Cualquiera sea la opcin seleccionada, deber indicar si considerar un
Margen General o por Turno.
Al optar por General, el sistema solicitar el margen de tiempo de holgura a considerar en los atrasos de
entrada y adelanto de salidas, este tiempo deber ser ingresado en formato hh:mm y ser vlido para
todos los turnos creados y por crear.
Al optar por Turno, el sistema solicitar la informacin al momento de crear cada turno en la opcin
Definicin de Trabajos de Grupos y Turnos.
Mrgenes para no considerar:
Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los mrgenes que desea dar para no considerar sobretiempo,
pudiendo ser: Sobretiempo antes de la primera entrada, Sobretiempo antes de una entrada intermedia,
Sobretiempo despus de una salida intermedia y/o Sobretiempo despus de la ltima salida. Cualquiera sea
la opcin seleccionada, deber indicar si considerar el Margen General o por Turno.
Al optar por General, el sistema solicitar el margen de tiempo deseado en formato hh:mm y ste ser
vlido para todos los turnos creados y por crear.
Al optar por Turno, el sistema solicitar la informacin al momento de crear cada turno en la opcin
Definicin de Trabajos de Grupos y Turnos.
Indicados los parmetros, seleccione el botn Guardar (
definida.

) desde la 2 Barra de Herramientas para grabar la informacin

CONTROL DE ASISTENCIA

7-47

7.9 Tablas
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin los distintos relojes que se manejarn en la empresa, los das que sern
festivos y los tipos de ausentismos justificados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:
Figura N1

7.9.1 Relojes
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin los distintos relojes que se manejarn en la empresa, e indicar la ubicacin
fsica en la que se encuentra cada uno de ellos, y la puerta de comunicacin correspondiente.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Relojes, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin en
ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:

Agregando un Reloj
Al seleccionar el botn agregar, el sistema desplegar una nueva ventana (ver Figura N 1).
Figura N 1

7-48

Recursos Humanos

En ella, deber indicar la siguiente informacin:


Cdigo Reloj:

Ingrese el cdigo que identifica el reloj.

Ubicacin:

Indique el lugar fsico donde se encuentra el reloj.

Reloj:

Seleccione mediante el botn de opciones, si el reloj ser definido como:


MonoEmpresa: significa que el reloj es de uso exclusivo de esta empresa.
MultiEmpresa: significa que este reloj es de uso compartido entre todas las empresas que tengan registrado este
mismo Cdigo de Reloj, Marca Modelo y que est definido como Multiempresa.

Puerta de Comunicacin:
Indique el puerto de comunicacin del computador al que se encuentra conectado el reloj.
Maneja Ao:

Seleccione mediante el botn de opciones, si el ao se maneja con dos o cuatro dgitos en la fecha que entregar
el reloj.

Marca Modelo Reloj:


Indique la marca y modelo del reloj a considerar para la conexin de informacin.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Reloj pasa a formar
parte de la base de datos del sistema, y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Relojes, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2

En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Reloj. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Reloj o Ubicacin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Reloj deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.

Modificando un Reloj
Solo podr modificar la Ubicacin, Puerta de Comunicacin y la Cantidad de Dgitos del Ao. Para ello haga clic sobre aquel que
desea cambiar y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la
ventana con los datos para que efecte la modificacin correspondiente.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-49

Finalizado el cambio seleccione el botn OK, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.

Eliminando un Reloj
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo datos de la Tabla


Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:

Tabla de Relojes
EMPRESA DEMO SOFTLAND
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA

Fecha:

SANTIAGO

Pgina:

10.100.100-8

Tabla de Relojes
Reloj

Ubicacin

Puerto

Puerta Principal

COM1:

Puerta Posterior

COM1:

Reloj1

COM2:

Reloj

COM2:

Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.

Dgitos Ao

05/09/2000
1

7-50

Recursos Humanos

7.9.2 Festivos
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin todos aquellos das que sern festivos del ao para el personal de la
empresa.

Recomendaciones:
Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parmetros (captulo 10.8 de este manual) los mrgenes
de tolerancia para adelantos, atrasos y sobretiempos, debido a que la generacin de festivos acta sobre cada
uno de los turnos que hayan sido definidos.
Antes de Agregar o Eliminar un Festivo, verifique que no tenga Eventos de Entrada o Salida ingresados.

Operatoria
Al seleccionar la tabla de Festivos, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin
en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:

Agregando un Festivo
Al seleccionar el botn agregar, el sistema desplegar una nueva ventana (ver Figura N 2).
Figura N 2

En ella, deber indicar la siguiente informacin:


Fecha:

Indique la fecha correspondiente al feriado del ao, la cual podr ser digitada directamente, o bien seleccionada a
travs del botn

Motivo:

Ingrese la descripcin del feriado, largo mximo 60 caracteres alfanumricos.

Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Feriado pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Festivos, dejando todo tal como estaba.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-51
Figura N 2

En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Feriado. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la Fecha o el Motivo, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Feriado deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.

Modificando un Feriado
Solo podr modificar el motivo del feriado. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botn
Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte la
modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn OK, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.

Eliminando un Feriado
Estando en la pantalla con la lista de Feriados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo datos de la Tabla


Estando en la pantalla con la lista de Festivos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:

7-52

Recursos Humanos

Tabla de Festivos
EMPRESA DEMO SOFTLAND
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA

Fecha:

SANTIAGO

Pgina:

10.100.100-8

Tabla de Festivos
Festivo

Motivo

01/01/2006

Ao Nuevo

14/04/2006

Semana Santa

15/04/2006

Semana Santa

12/06/2006

CorpusChristi

26/06/2006

Santoral Catlico

Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.

05/09/2000
1

CONTROL DE ASISTENCIA

7-53

7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados


Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin tipos de ausentismos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de tipos de ausentismo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:

Agregando un Tipo de Ausentismo


Al seleccionar el botn agregar, el sistema desplegar una nueva ventana (ver Figura N 2).
Figura N 2

En ella, deber indicar la siguiente informacin:


Cdigo:

Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el tipo de ausentismo a definir.


Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo mximo es de 4.

Descripcin:

Representa al nombre o descripcin del tipo de ausentismo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.

Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Tipo de
Ausentismo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Ausentismos, dejando todo tal como estaba.

7-54

Recursos Humanos
Figura N 2

En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Ausentismo. Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar
y luego seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Tipo de Ausentismo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.

Modificando un Tipo de Ausentismo


Solo podr modificar la descripcin del tipo de ausentismo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte
la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn OK, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.

Eliminando un Tipo de Ausentismo


Estando en la pantalla con los Tipos de Ausentismos creados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo datos de la Tabla


Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Ausentismos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el
dispositivo a considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de
Herramientas.

CONTROL DE ASISTENCIA

7-55

A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:

Tabla de Tipos de Ausentismos


EMPRESA DEMO SOFTLAND
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA

Fecha:

SANTIAGO

Pgina:

10.100.100-8

Tabla de Tipos de Ausentismos


Cdigo

Descripcin

DEMO

DEMOSTRACIN OFICINA DE CLIENTE

ENFE

ENFERMEDAD SIN LICENCIA

LICE

LICENCIA MEDICA

PERM

PERMISO POR ENFERMEDAD

TRAB

TRABAJO EN TERRENO

TRAM

TRAMITES PERSONALES

VIAJ

VIAJE DE TRABAJO

Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.

05/01/2006
1

7-56

Recursos Humanos

7.10 Generacin y Limpieza Ao de Trabajo Control de Asistencia


Objetivo
Permite realizar la generacin de un nuevo Ao de Trabajo, actualizar el Calendario para un ao existente y limpiar los Eventos
existentes de Entrada y Salida de un ao de trabajo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde podr optar por las siguientes opciones:
Figura N1

Botn habilitado slo si opera como Central.


Permite generar el calendario de trabajo, el sistema desplegar una ventana solicitando indicar el ao
de proceso.

Sr. Usuario:
No podr generar el calendario, si anteriormente no ha definido los turnos a considerar en el ao
de proceso (captulo 10.1 de este manual), el sistema lo advertir por pantalla.
Botn habilitado slo si opera como Central.
Permite actualizar el calendario de los grupos/turnos que estn definidos, donde estarn las horas a
trabajar y las distintas Entradas y Salidas definidas en cada turno por cada da del ao en proceso.
Elimina los eventos y calendario del ao seleccionado.
Abandona el proceso.

EVALUACIN DE DESEMPEO

8-1

8. Evaluacin de Desempeo
Objetivo
Dentro de este proceso podr llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, generar
informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un perodo e ingresar tipos de Eventos
o sucesos (cursos de capacitacin, seminarios, ferias, etc.) en los que podrn participar en un momento dado, los distintos
empleados de la empresa.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a continuacin.
Figura N1

La descripcin de dichos procesos se entrega a continuacin a travs de este captulo.

8.1. Registro de Eventos


Objetivo
Permite llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, indicando en cada caso la fecha en
que ocurri y una descripcin de lo que se estime necesario grabar.
Esto es muy til por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de evaluaciones de desempeo, as como para llevar un historial de
los cursos tomados por el empleado, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se presenta una pantalla donde se debe indicar el cdigo de la ficha a la cual se le
ingresarn los eventos. Una vez que sta es indicada, se despliega una ventana en modo Agrega, donde se sealan uno a uno los
eventos asociados al empleado. Ver Figura N1.
Figura N1

8-2

Recursos Humanos

Para ingresar un Evento tendr que sealar la fecha en que fue realizado, ya sea manteniendo la que proporciona el sistema o
digitando la nueva. A continuacin ingresar el evento, digitndolo directamente o bien, obtenindolo desde la lista de Eventos que
se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Finalmente se selecciona el botn
Grabar, para que quede registrado en la ficha del empleado en cuestin.
Si el evento a Agregar NO se encuentra definido en el sistema, se debe ingresar su descripcin y cuando en pantalla aparezca el
mensaje que confirma si se desea Agregar, responder en forma afirmativa. Cuando esto ocurre se presenta la pantalla de la Tabla de
Eventos, a la espera del ingreso del nuevo cdigo (Ver Apndice D. Tablas, en el punto correspondiente a Eventos, ya que el
procedimiento a seguir es el mismo que all se indic).
En la medida que los eventos van siendo asignados al empleado, se van desplegando en una lista en la pantalla, la cual permanece
al cancelar el modo Agrega. En este momento se activa la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B. Barras de Herramientas),
que permite Agregar, Modificar o Eliminar eventos al empleado que est en pantalla. Ver Figura N2.
Figura N2

Esta es la misma pantalla que aparece al ingresar a cualquier ficha a la cual se le hayan definido eventos con anterioridad y el
procedimiento a seguir es el mismo.
Ya sea que se desee Modificar o Eliminar Eventos en una Ficha, se presenta una pantalla similar a la de la Figura N1, con la
informacin del evento correspondiente.

EVALUACIN DE DESEMPEO

8-3

8.2 Listado Paramtrico de Eventos


Objetivo
Generar informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un perodo.
Por ejemplo: Emitir un reporte de todos los empleados que hayan participado en Cursos de Capacitacin entre el 01/01/90 y el
31/12/96.
Los Eventos se crean en el proceso Tipos de Eventos, que aparece en el men Remuneraciones, Tablas, que se describe en el
Apndice D Tablas y se asocian a los empleados en el proceso Registro de Eventos del men Remuneraciones.
Operatoria
La operatoria de este proceso es similar a la indicada en el proceso Listado Paramtrico del Personal, por lo tanto solicitamos
referirse a l para continuar.
La nica salvedad que este informe tiene con respecto al de Personal es que adems se debe sealar el Tipo de Evento y el rango de
fechas a considerar, para hacerlo selectivo. (Ver Figura N1).
Figura N1

A continuacin se presenta un informe ejemplo:

Informe Listado Paramtrico de Eventos


EMPRESA DEMO - SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha
Pgina
Mes de Proceso

CAPACITACION DEL PERSONAL


(Fecha Desde : 01/01/2000
rea de Negocio

Todas las reas de Negocio

Centro de Costo

Todos los Centros de Costo

Cdigo Ficha

Nombre

VE001

TORRES BENAVIDES LIDIA

275.000

VE002

MATURANA VARGAS ENRIQUE

720.000

VE003

PAREDES SUAZO JOSE R.

150.000

VE004

CRUZ ALAMOS PEDRO

150.000

VE005

MUOZ PAREDES LILIAN

150.000

Sueldo Base

VE006

SOLIS PEA CARMEN L.

150.000

VE007

SALINAS FREIRE JORGE T.

150.000

VE100

MATTA CUMMINGS JORGE F.

1.560.000

VE200

LAGOS ULLOA FELIPE D.

1.350.000

Fecha Hasta : 22/02/2000)

:
31/01/2001
:
1
: Febrero 2000

8-4

Recursos Humanos

8.3 Tipos de Eventos


Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los tipos de Eventos o sucesos (cursos de capacitacin, seminarios, ferias, etc.) en los que
podrn participar en un momento dado, los distintos empleados de la empresa. Esto permitir llevar un historial de lo ocurrido con
el empleado durante su vida laboral.
El ingreso de los eventos en que hayan participado los empleados, se efecta en la opcin Registro de Eventos, que se presenta en
el men Evaluacin de Desempeo.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Eventos, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo. Les
solicitamos referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-

Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin.


El Cdigo para los Eventos tiene un largo mximo de 3 caracteres alfanumricos y la Descripcin de 40.

A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:

Informe Tabla de Tipos de Eventos


EMPRESA DEMO SOFTLAND
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1

Fecha:
Pgina:

TIPOS DE EVENTOS
Cdigo
001
002
003
004
005
006

Descripcin
TECNICAS DE VENTAS
MANEJO DE WINDOWS
CURSO DE SEGURIDAD
CURSO DE ATENCIN TELEFONICA
CURSO DE AUDITORIAS COMPUTACIONALES
CURSO DE CONTABILIDAD BASICA

Para salir del proceso se utiliza el botn Salir.

08/09/2000
1

SUCURSALES

9-1

9. Sucursales
Objetivo
Permite la captura y traspaso de informacin, tanto desde la central a las diferentes sucursales, como de las sucursales a la central.
- Para la Central, cada vez que un cdigo de tabla (ej. AFP) sea eliminado en la central y se traspase a la sucursal, este
cdigo ser eliminado de la sucursal (si previamente ya haba sido traspasado), al momento de realizar la captura de
informacin generada en la central.
- Para la Sucursal, al capturar los cheques generados en la sucursal se verificar que las cuentas asociadas a los cheques
existan en el plan de cuentas de la central. De no ser as, no se capturar el cheque y se generar un archivo de logger
de errores explicando el problema.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla, con 2 carpetas, donde podr optar por: - Exportar datos a Sucursales, si se encuentra en la
Central, o a la Central si se encuentra en una Sucursal.- Importar desde sucursales si se encuentra en la Central, o desde la Central
si se encuentra en una Sucursal. Ver Figura N 1.
Figura N 1

Segn donde se encuentre trabajando, en la Central o Sucursal, variar el ttulo de estas carpetas, pero su aplicacin ser similar en
ambos casos.

Carpeta Exportar a Sucursales


Permite el traspaso de informacin desde la central a las sucursales que cuentan con Recursos Humanos remoto y viceversa.
Dentro de esta carpeta deber seleccionar el mes/ao en el cual se encuentra la informacin que desea exportar, el cual se obtiene
desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.

9-2

Recursos Humanos

Consideraciones:

Lo primero que deber verificar es que la versin de la Base de Datos enviada desde la central, corresponda a la
versin de la Base de Datos que est manejando la sucursal.
Chequear que por lo menos haya un mes preparado; de no ser as, el sistema desplegar un mensaje indicando la
situacin y no se podr continuar con la exportacin.
Las tablas que por ficha manejan valores para los 24 meses del perodo de Remuneraciones, se traspasarn todos
los campos.
En la sucursal podr crear las fichas que desee, an cuando la central no haya enviado todava el Modelo de
Clculo.
En la tabla de Variables por Persona se traspasar informacin slo de los dos ltimos meses.
La Tabla de Cheques traspasar informacin de los dos ltimos meses preparados, verificando si el presupuesto
caja que trae existe en la central. Adems, el sistema comprobar si la cuenta de la central exige presupuesto de
caja o no. Si no existe el presupuesto en la central an al ser exigido y el archivo de traspaso no lo trae, esta
informacin no ser traspasada.
Se traspasar la tabla que considerar una nueva carpeta llamada Ms Informacin, la cual es capturada por la
Central, esta tabla contiene toda la informacin de los archivos de la carpeta.

El sistema traspasar a las sucursales las siguientes tablas: Parmetros, reas de Negocios, Centros de Costos, Impuestos, AFP,
Isapres, Caja de Compensacin, INE, Atributos, Banco/Sucursal, Monedas y Equivalencias, Ciudades, Comunas, Eventos,
Estudios Superiores, Cargos, Detalle de Billetes/Monedas, Modelo de Clculo, Constantes del Mes, Variables exigidas por el
Sistema y Tipos de Prstamos.
Se asumir el mes de trabajo actual de Recursos Humanos para el traspaso de valores de las tablas de Constantes del Mes y de
Variables Exigidas.
Indicado el mes y ao, podr optar por continuar con el proceso mediante la seleccin del botn Iniciar Exportacin (ver Figura
N 2), o bien por abandonarlo a travs del botn Salir.
Figura N 2

Dentro de esta pantalla deber indicar si el destino de la informacin ser un directorio de datos o un correo electrnico:
Exportar a un Directorio
Al optar por esta alternativa, tendr que indicar el directorio hacia el cual se realizar el traspaso de los datos, que posteriormente
se enviarn a la sucursal o a la central segn corresponda, ya sea digitndolo directamente, o bien obtenindolo desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda que se presenta a la derecha de este campo.

SUCURSALES

9-3

A continuacin podr optar por volver a la pantalla Anterior, avanzar a la Siguiente, o bien Cancelar el proceso, a travs de la
seleccin de los botones respectivos.
Al continuar se lleva a cabo la exportacin de los datos, desplegndose una pantalla donde el sistema va presentando un informe
que muestra todos los archivos que estn siendo traspasados.
Al finalizar se presenta una ventana indicando el trmino del proceso. Para cerrarla, tendr que elegir el botn Aceptar, quedando
la pantalla del informe con el resultado del traspaso (ver Figura N3).
Figura N 3

La informacin aqu desplegada, podr ser enviada al Block de Notas a travs del botn Enviar a..., desde donde podr ser
almacenada para su uso posterior, ya sea para anlisis o consultas.
Al trmino de la exportacin por esta va, tendr que elegir el botn Finalizar.
Traspaso al Correo
Permite enviar por correo un archivo con los datos a traspasar. Al optar por esta alternativa, tendr que sealar la direccin de
correo (e-mail) a la cual ser enviado, y luego seleccionar el botn Siguiente. Tras lo anterior se abre Outlook mostrando el
destinatario y el archivo atachado para que sean enviados.
Finalizado el envo, se presenta un mensaje indicando que la exportacin ha terminado. Para salir de ella tendr que seleccionar el
botn Aceptar, con lo cual se despliega la ventana con el Resultado de la Exportacin, al igual que en el caso del traspaso a un
directorio y el proceso a seguir es exactamente igual.

Carpeta Importar desde Sucursales o desde la Central


Este proceso opera en forma inversa al anterior, es decir permite capturar informacin proveniente desde las distintas sucursales
que cuentan con Recursos Humanos remoto en la central, y capturar informacin proveniente de la central en las sucursales.

9-4

Recursos Humanos

Al optar por esta carpeta, el sistema advertir que previo a iniciar el proceso, deber respaldar la informacin con el fin de contar
con ella ante un trmino anormal.
Una vez respaldada la informacin, podr optar por continuar con el proceso mediante la seleccin del botn Iniciar Importacin,
o por abandonarlo a travs del botn Salir.

Consideraciones:

Al capturar la tabla de impuestos y la tabla de constantes del mes en la Central, deber verificar si hay diferencias
entre la informacin que ella maneja y la de la sucursal. Si hay diferencias, se grabar un mensaje en el loger de
errores indicando el problema, la informacin de estas tablas no se graba en la central, slo se usa para verificar
la consistencia de la informacin entre la sucursal y la central.
De la tabla Variables de Fichas, se eliminar la informacin de los meses que vienen informados como parmetros
y que corresponden a los dos ltimos meses preparados de la central, procediendo a capturar toda la informacin
que fue generada en la sucursal.
Si uno de los meses que viene como parmetro corresponde a uno de los dos ltimos meses preparados de la
central, slo ese mes se capturar.

De continuar, el sistema vuelve a confirmar si cuenta con el respaldo. Una respuesta negativa lo regresa a la pantalla anterior,
mientras que una afirmativa har que se presente la pantalla de seleccin de archivos (ver Figura N 4), donde tendr que indicar el
directorio y nombre del archivo a capturar, el cual fue generado al momento de efectuar la exportacin.
Figura N 4

Si luego de haber efectuado esta operacin todo est conforme, se despliega una ventana que muestra los antecedentes de la
empresa. Ver Figura N 5

SUCURSALES

9-5
Figura N 5

Esta ventana se presenta slo a modo de consulta, ya que no podr ser modificada. Desde aqu podr optar por Cancelar el proceso
o continuar a travs de la seleccin del botn Siguiente, donde tendr que reconfirmar la importacin.
Adems, tendr la opcin de indicar si al capturar desea o no que los registros que se repitan, sean reemplazados por los
recuperados, lo que se consigue a travs de la seleccin del botn de chequeo que aparece bajo los antecedentes del Representante
Legal.
De continuar, el sistema lleva a cabo la lectura de los datos a importar, presentando una barra que va mostrando el estado de avance
de la importacin. Al finalizar se despliega una ventana con el Resultado de la misma (ver Figura N 6).
Figura N 6

En caso que una base de datos haya sido recuperada con error, al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana
que aparece bajo la lista de tablas y adems se activa el botn Enviar a, el cual tras ser elegido, genera un documento con el
detalle respectivo, de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior anlisis y solucin.
Al salir de la ventana donde se describe el error, el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importacin, donde tras pulsar
el botn Finalizar se despliega la carpeta de importacin, en la cual tendr la opcin de salir del proceso o bien efectuar el proceso
de insercin de los datos, lo cual significa que los antecedentes capturados sern insertados a los existentes en Recursos Humanos.

9-6

Recursos Humanos

El sistema desplegar un mensaje solicitando respaldar la informacin, con el fin de contar con ella ante un trmino anormal.
Finalizado el proceso, sea cual sea el resultado de la captura, el sistema lo informa a travs de un mensaje en el monitor
Para abandonar este proceso, seleccione el botn Salir.

APENDICE A

A-1

Apndice A. Operacin Bsica


Este Apndice est destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos smbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas Softland, el cmo operar frente a los mens de opciones que en ellos se presentan y la descripcin de
los parmetros que aparecen en la Lnea de Estado de un sistema.
El modo de operar con los smbolos y mens en cualquiera de los sistemas Softland es similar, pero los resultados obtenidos
obviamente sern acordes al sistema que est en uso, por esta razn hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas
que conforman esta lnea.

A.1 Botones
Los botones son smbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones.
Por ejemplo: bsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, seleccin de parmetros, etc.
Dentro de ellos tenemos:

Caja de chequeo

Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.


Cuando la Caja de Chequeo est desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando est activa
aparece con un "a" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace
click sobre el botn izquierdo del mismo.
Un ejemplo de este botn puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la seleccin de esta caja permitir clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:

Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Ficha de Productos" de Inventario y


Facturacin, donde un tem podr ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:

A-2

Botn de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe
elegir slo una de ellas.
Esta opcin se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vaco, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botn izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y
Notas de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarn los datos y la
Equivalencia que ser aplicada, tendr que elegir la opcin deseada a travs de este botn. Tal como
muestra la siguiente figura:

Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y


Presupuestos, donde este botn se utiliza para indicar varios parmetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de reas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.

APENDICE A

A-3

Flechas Incremento/Decremento

Permiten incrementar o disminuir cantidades, as como tambin modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.
Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorera, podr
indicar el nmero de perodos a considerar, haciendo uso de este botn.

Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde tambin se utilizan estas flechas para indicar el Nmero de perodos a
considerar en el informe.

Botn de Listas Desplegables

A travs de este botn se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecucin,
para que desde all el usuario pueda seleccionar datos especficos.
Normalmente este botn aparece al lado derecho de una opcin o campo.
Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el
estado de una de ellas, podr hacer uso de este botn, ya que al hacer clic sobre l, se desplegar la
lista de todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a travs del mouse.

A-4
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podr ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botn.

Barras de desplazamiento

Permiten, a travs de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no
se visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.
Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadsticas de Ventas por Cliente" de Inventario
y Facturacin, donde los antecedentes por Cliente podrn ser desplegados a travs de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente
figura:

Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a travs
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.

APENDICE A

A-5

Botn de Registro Seleccionado


Este botn se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista
de datos.
Para seleccionar un registro, se hace click sobre l y este botn se desplaza automticamente al
registro elegido.
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botn aparecer slo en
el primero de ellos.
Es importante tener en cuenta que la seleccin de varios registros continuos se efecta manteniendo
pulsada la tecla Shift (
), mientras se hace clic sobre el primer y ltimo registro del rango a
considerar. Para el caso de la seleccin de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
(
), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorera, podr seleccionar cualquier
Auxiliar y este botn aparecer automticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:

Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos,


donde podrn ser seleccionadas una o ms variables, ya sean continuas o alternadas:

A-6

Botones de Bsqueda
Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y luego se pulsa este botn.
Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecer el botn de Registro Seleccionado a su
izquierda.

Para abandonar la bsqueda, se utiliza el botn Salir.

Estos botones dan acceso a una ventana de bsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema Softland, se presenta una ventana con los registros respectivos al
proceso en cuestin, ordenados por Cdigo de menor a mayor, tal como puede observar en la
siguiente figura:

Adems, seleccionando el botn de opciones podr considerar si desea que la bsqueda comience con
el cdigo o descripcin ingresado, o bien que contenga parte de ellos en la bsqueda, junto a esto se
encuentran activos los siguientes botones:

Muestra los siguientes cdigos una bsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente
al ingresar un Cdigo o Descripcin en los campos que aparecen bajo "Bsqueda por".
Opera de la misma forma que el botn BUSCAR, descrito anteriormente.

APENDICE A

A-7

Una vez elegido un registro a travs del botn de Registro Seleccionado, se elige este botn para dar
por seleccionada la informacin y regresar a la pantalla anterior.

Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica
sealar si se desea realizar ordenamiento por Cdigo o por Descripcin y luego, indicar si el
ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botn Aplicar, con lo cual se efectuar el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Seleccin del Registro requerido.

Botones no implementados por el momento.

Regresa a la pantalla anterior.

Botn Salir
Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, as como salir del sistema, si se elige desde la 2
Barra de Herramientas.

A.2 Mens
Los mens son opciones que el usuario puede acceder para llevar a cabo distintos procesos en un sistema Softland.
La seleccin de una opcin podr ser realizada directamente con el mouse, o bien a travs de la tecla Alt. En este ltimo caso se
pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opcin a seleccionar.
Los mens de presentan de dos formas en pantalla: Lnea de Men y Men de Barra.

Lnea de Men
Una Lnea de Men es aquella que se presenta bajo el Ttulo del sistema, en forma horizontal. Esta Lnea de Men est siempre
presente en los distintos procesos que estn en ejecucin, lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento.
A continuacin se presentan algunos de los mens de los sistemas Softland:

A-8
Contabilidad y Presupuestos

Clientes y Cobranzas

Proveedores y Tesorera

Inventario y Facturacin

Recursos Humanos

Cotizaciones y Notas de Venta

Puntos de Venta Sucursales

Ordenes de Compras

Men de Barra
Un men de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo), ya sea a partir de una opcin de la Lnea de Men o
como una subopcin de una opcin del men de barras, tal como se muestra en esta figura.

APENDICE A

A-9

A.3 Barra de Estado


Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas Softland y permite mantenerse informado acerca de la
empresa sobre la cual est trabajando, el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que est activo.

A.4 Manejo de Matrices


Las matrices son una especie de planillas que nos presentan la informacin organizada en filas y columnas.
En muchas de ellas, Ud. podr realizar diferentes funciones, tal como se muestra en la siguiente Figura.

Caractersticas que presentan las matrices:

Seleccin de una fila o una columna completa


Ordenamiento alfabtico o numrico, ascendente o descendente.
A una fila seleccionada, pulsado el botn derecho y dependiendo del proceso y sistema en que se encuentre podr:
agregar, modificar, eliminar, consultar, exportar, imprimir o ver la informacin desplegada.

A-10

A.5 Teclas de Acceso Rpido


CONTROLES GENRICOS
CONTROL
Texto doble

Control de Teclado
En cualquier parte donde aparezca el control de la figura y desee
buscar un registro coloque parte de la descripcin (o buscar en
blanco) y luego presione F3 o Control + B.
-Para avanzar campo a campo TAB
-Para retroceder campo a campo MAYUS+TAB
-Para avanzar al Siguiente, avanzar al botn siguiente y presionar
BARRA ESPACIADORA
-Para aceptar el registro seleccionar debe presionar ALT+S
-Si desea otras opciones de bsqueda presionar ALT+O
-Para abandonar la bsqueda presionar ALT+V

ComboBox, en cualquier parte donde aparezca un objeto como este,


al estar posicionado sobre l se despliegan sus datos presionando las
teclas ALT+Flecha Abajo, una vez desplegados se puede
seleccionar con las teclas Flecha Arriba o Flecha Abajo, cuando ya
se est posicionado sobre el registro que se requiere se presiona
ENTER.

Teclas de desplazamiento y acceso a Men


ALT o F10:
ALT+letra subrayada en el men:
ALT+Barra espaciadora:
ALT+F4:

Seleccionar el men de la ventana Activa


Para moverse dentro del men se hace con las flechas (derecha,
izquierda, arriba y abajo)
Selecciona la opcin de Men subrayada con dicha letra
Mostrar el men de Sistema de la ventana activa
Cerrar la ventana activa

APENDICE A

A-11

PROCESOS
MANTENCIN DE BOLETAS PUNTO DE VENTAS
Control de Teclado
Accin
Para avanzar entre campo y campo.
TAB o ENTER:
Para retroceder entre campo y campo.
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene un letra subrayada Ejemplo:
se debe presionar la tecla ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P

F7:
F2:
F4:
F11 o ALT+I:
F12:
F9:
ESC:

Para acceder al botn Descuentos se debe presionar


Alt+D
Agrega un nuevo documento
Modifica un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento seleccionado en modo consulta
Imprime el documento seleccionado
Graba el documento seleccionado
Salir de la mantencin de Boletas
Para grabar e ingresar los pagos del documento
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha Abajo

Seleccionar Cdigo de Producto


Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB
o ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
Para desplegar los Tipos de Tarjeta presionar Alt+Flecha abajo, una vez
que se despliegan seleccionar con flecha arriba o flecha abajo.
Para seleccionar Tipo de Tarjeta de Crdito

A-12

MANTENCIN DE FACTURAS - PUNTO DE VENTAS


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Ejemplo:
Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botn Descuentos se debe presionar Alt+D
Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Salir se debe presionar Alt + S
Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + M
Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Imprimir se debe presionar Alt + I
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y

F7:
F2:
F4
F11 o ALT+I:
F12:
F9:
ESC:
Barra espaciadora, habilita el check
Buscadores :
F3, F8, Control B
( Para todas estas alternativas )

Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N


Agrega un nuevo documento
Modifica un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento seleccionado en modo consulta
Imprime el documento seleccionado
Graba el documento seleccionado
Salir de la mantencin de Facturas
- Para grabar e ingresar los pagos del documento
- Salir de las opciones anexas

APENDICE A
Alt + Flecha Abajo
( Para todas estas alternativas )

A-13
Estado Factura

Cdigo Producto
Consulta Stock

Consulta Stock

Cuando el producto maneje: Pieza, color, partida, vencimiento.

Aplicar descuento

Para seleccionar tipo de tarjeta

A-14

MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - PUNTO DE VENTAS


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Alt + fecha hacia abajo:

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.

Buscador:
Control + B
( para todas estas opciones )

Para acceder a un botn que tiene una


letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S


Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Contabilizacin directa se debe
presionar Alt + C
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N

Barra espaciadora, habilita el check


Esc:

Para salir de las opciones anexas

APENDICE A

A-15

MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - PUNTO DE VENTAS


Control de Teclado
Para avanzar entre campo y campo.
TAB o ENTER:
Para retroceder entre campo y campo.
SHIFT+TAB:
Alt + fecha hacia abajo:
( para todas estas opciones )

Accin

Buscador
Control + B
( para todas estas opciones )

Para esta opcin, slo al estar sobre el botn


Para acceder a un botn que
tiene una letra subrayada se
debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S


Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check
Esc:
F2: para modificar detalle

Para salir de las opciones anexas

A-16

EMISIN VALES DE VENTA - PUNTO DE VENTAS


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Buscador
Control + B

Alt + fecha hacia abajo:


( para todas estas opciones )

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.

Consulta Productos

Consulta Stock

Aplicar descuento
F2 para modificar detalle
Para acceder a un botn que
tiene una letra subrayada se
debe presionar la tecla ALT
+ Letra subrayada.
F7:
F2:
F4:
F11:
F12:
F9:

Para acceder al botn Descuento se debe presionar Alt + D


Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
Agregar un nuevo documento
Modificar un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento
Imprime el documento seleccionado
Graba el documento seleccionado
Salir de la mantencin de Vales de ventas

APENDICE A

A-17

MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - INVENTARIO Y FACTURACION


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Alt + fecha hacia abajo:

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.

Buscador
Control + B
( para todas estas opciones )

Para acceder a un botn que tiene una


letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S


Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Contabilizacin directa se
debe presionar Alt + C
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N

Barra espaciadora, habilita el check


Esc:

Para salir de las opciones anexas

A-18

MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - INVENTARIO Y FACTURACION


Control de Teclado
Para avanzar entre campo y campo.
TAB o ENTER:
Para retroceder entre campo y campo.
SHIFT+TAB:
Alt + fecha hacia abajo:
( para todas estas opciones )

Accin

Buscador
Control + B
( para todas estas opciones )

Para esta opcin, slo al estar sobre el botn


Para acceder a un botn que
tiene una letra subrayada se
debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S


Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt +
C

Barra espaciadora,
habilita el check
Esc:
F2 para modificar detalle

Para salir de las opciones anexas

APENDICE A

A-19

MANTENCIN DE FACTURAS INVENTARIO Y FACTURACION


Control de Teclado
Para avanzar entre campo y campo.
TAB o ENTER:
Para retroceder entre campo y campo.
SHIFT+TAB:
Buscador
Control + B
( para todas estas opciones )

Accin

Para esta opcin, slo al estar sobre el botn

Para acceder a un botn que


tiene una letra subrayada se
debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada

Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D


Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Cancelar se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check
Alt + fecha hacia abajo
( para todas estas opciones )

Aplicar descuento
F2 para modificar detalle

A-20

MANTENCIN DE COMPROBANTES CONTABLES


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT + TAB:
Para acceder a un botn que tiene una
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Por ejemplo:
- Para grabar el comprobante contable ALT + G:
- Para grabar el comprobante contable e imprimir ALT + I:
- Para buscar documentos pendientes de pago
ALT +B:

F9 (Botn de la Toolbar)
Salir de Comprobante Contable:
F7 (Botn de la Toolbar)
Agregar un Comprobante Contable:
F11 (Botn de la Toolbar)
F2 (Botn de la Toolbar)
F4 (Botn de la Toolbar)
Para ingresar con el teclado ALT +
Fecha Hacia Bajo

Imprimir un Comprobante Contable:


Modificar un Comprobante Contable:
Eliminar un Comprobante Contable:
Ejemplos:
- rea de Negocio:
- Mes de Trabajo:
- Periodo Contable:
- Tipo de Comprobante:
- Descripcin Comprobante:
- Cuenta Contable:

- Flujo de Efectivo (Solo Cta. Con este atributo):

- Descripcin Movimientos Cuenta Contable:

F3

- Ingreso a Bsqueda de Comprobantes

ALT + Letra en detalle del


Comprobante:

- Aceptar:
- Cancelar:

APENDICE A

A-21

MANTENCIN DE NOTAS DE VENTA


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha Abajo

Seleccionar Cdigo de Producto


Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
F2:

Para modificar el detalle del Producto

COTIZACIONES DE NOTAS DE VENTA


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha Abajo

Seleccionar Cdigo de Producto


Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
F2:

Para modificar el detalle del Producto

A-22

MANTENCIN DE ORDENES DE COMPRA


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una letra
subrayada se debe presionar la tecla ALT+Letra
subrayada.

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar
Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe
presionar Alt+D
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo

Seleccionar Cdigo de Producto

Aplicar un descuento lineal

Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente


Alt+Flecha Abajo y una vez ingresado los valores de
descuento presionar tecla TAB o ENTER y posteriormente
ESC.
Para asignar un centro de costo lineal presionar
simultneamente Alt+Flecha Abajo.

Seleccionar centro de costo lineal


F2:

Para modificar el detalle del Producto

SOLICITUD DE ORDENES DE REQUISICIN


Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:

Seleccionar Cdigo de Producto


F7:
F2:
F12:
F4:
F9:

Accin
Para avanzar entre campo y campo.
Para retroceder entre campo y campo.
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo

Agregar una Solicitud requisicin


Modificar Solicitud requisicin
Graba Solicitud requisicin
Eliminar Solicitud requisicin
Salir de la opcin

APENDICE B

B-1

Apndice B. Barras de Herramientas


Este Apndice est destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicacin.
Para comenzar, diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la lnea Softland y corresponden a un
grupo de botones que se clasifican segn las operaciones que llevan a cabo. La mayora de estas herramientas representan procesos
del sistema que se pueden acceder a travs de opciones de men, pero que mediante estas herramientas se efectan de una manera
ms directa.
Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la lnea Softland y, una cuarta que es propia de cada
uno de ellos.
Las herramientas que son comunes, pueden ser utilizadas por ejemplo, para consultar informacin acerca del sistema que est
siendo utilizado, realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa; mientras que las que son propias
de cada sistema le servirn por ejemplo, para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturacin,
Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta, Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos,
Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales, etc.
Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software Softland estarn activos cuando sean desplegados a todo color;
mientras que estarn desactivados cuando se presenten en color gris.
Dado lo prctico que resulta su utilizacin, a continuacin describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de
ellas:

B.1 1 Barra de Herramientas

Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla, cargada un tanto a su derecha.


Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas, las cuales son descritas a continuacin:

Llave:

Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa.


Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas, una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece
la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Bajo estos dos casos podr:
1.
2.

Realizar la Definicin de Usuarios.


Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.

Cualquiera sea el caso, las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el
proceso de Seguridad, por lo tanto para conocer su aplicacin le solicitamos referirse al captulo "2.
Administracin de Seguridad".

B-2

Calculadora:

Activa la calculadora de Windows, de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemticas. Para salir
pulsar Alt + F4.

Informacin del Sistema:

Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que est en uso y al ambiente de trabajo
del computador (modelo de CPU, modo de operacin, memoria disponible, etc.). Adems, a travs del botn
"Info. Sistema", podr obtener informacin acerca de los archivos que lo conforman y que le ser requerida en
caso de solicitar soporte acerca de su sistema.
Para salir se usa el botn OK.

Ayuda:

Despliega la ayuda en lnea. Se podr seleccionar este botn cada vez que se desee obtener informacin
inmediata acerca de un proceso, sin tener que recurrir al manual que est impreso en papel.

Conexin WEB:

Permite al usuario conectarse directamente con la pgina WEB de Softland, siempre y cuando disponga del
acceso a Internet.

B.2 2 Barra de Herramientas

Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que est en ejecucin, requiere del ingreso o
impresin de datos.
La aplicacin de estos botones es la siguiente:

APENDICE B

B-3

Imprimir:

Esta herramienta permite emitir informacin, ya sea al disco, pantalla o impresora.


Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botn, el sistema asume una impresin
directa al papel; mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botn,
se podr optar por la emisin del informe a la Pantalla, el Disco o la Impresora.
Al elegir la opcin Imprimir a Pantalla, el informe se visualiza en el monitor, tal como se muestra en la (Figura
1).
Figura 1

Cualquier informe de la lnea Softland que sea emitido a travs de esta opcin, ser desplegado de esta misma
forma, incluyendo los botones que en ella aparezcan. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de
Notas de Venta Pendientes", que se obtiene a travs de Cotizaciones y Notas de Venta.
Los botones que aparecen en esta ventana son:

Se activan slo caso que el informe vaya mas all de una pgina. Estos botones permiten visualizar
en pantalla la primera (flecha izquierda) o ltima (flecha derecha) hoja del informe, segn la
direccin de aquel que se seleccione.

Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) pgina a pgina, a travs del informe.

Cierra el informe, regresando a la pantalla anterior.


Ampla o disminuye el tamao del informe que se est visualizando en pantalla. Tiene tres
tamaos: grande, mediano y pequeo.

B-4

Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar este botn, se presenta una
ventana donde se debe indicar: el rango de impresin y el N de copias a emitir.
Permite exportar la informacin presentada en pantalla a un archivo de disco, en el formato
deseado. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habr que sealar el formato bajo el cual
ser almacenado (Word, HTML, Excel, Crystal Report, etc.) y luego elegir el botn OK, para que
el proceso sea realizado.
En caso de grabar archivos en formato Word, stos aparecen sin los ttulos, ya que quedan
definidos como encabezados.
Al elegir la opcin Imprimir a Impresora, se despliega la ventana donde se ingresan los parmetros de impresin
(Figura 2).
Figura 2

Los parmetros aqu sealados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows:
Antecedentes de la impresora, Intervalo de impresin y N de copias.
Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho, se
deben modificar las propiedades del papel, utilizando el formato "PERSONAL", con tamao 850 de Ancho y
1300 de Largo (con la unidad 0,01 pulgadas), y con orientacin Horizontal.
Al seleccionar la opcin Imprimir a Disco, se presenta la pantalla de "Seleccin de Archivos a Exportar",
donde habr que indicar el nombre del archivo, el formato, el drive y directorio, donde deber quedar almacenado
(Ver Figura 3).
Figura 3

Indicada la informacin, el archivo queda almacenado, pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.

APENDICE B

B-5

Correo Electrnico:

Esta herramienta permite la conexin con Microsoft Outlook

Excel:

Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir.

Agrega:

Esta herramienta permite agregar registros de datos, en todos aquellos procedimientos que mantienen
informacin. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorera, "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y
Presupuestos, "Facturacin en Lnea" en Inventario y Facturacin.
Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se est ejecutando, se presentar una ventana con los campos
en blanco y a la espera del ingreso de la informacin que conformar el registro. Tal como se muestra en la
siguiente Figura:

Para finalizar el ingreso y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo cual
la informacin queda registrada en el sistema, mientras el cursor permanece a la espera de otro registro.
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.

Modifica:

Esta herramienta permite modificar registros de datos.


Para llevar a cabo este proceso, se selecciona aqul registro que va ser modificado y luego se elige este botn. A
continuacin se presenta el registro con los campos de datos, para que se efecten los cambios requeridos.
Para finalizar la modificacin y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo
cual el cambio queda registrado en el sistema
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.

B-6

Elimina:
Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.
Para ello se selecciona aqul que se va a eliminar y luego se elige este botn. A continuacin, y en algunos
casos, se presenta un recuadro precedido por la palabra Elimina y los recuadros con los antecedentes del
registro a eliminar, debiendo confirmar a travs del botn OK la eliminacin, o bien confirmar SI o NO (S/N) se
desea eliminar la informacin, lo cual depender del proceso y del sistema Softland que est en uso.

Guardar/Grabar:
Cuando este botn aparece activo, significa que permite almacenar la informacin ingresada en un registro, ya
sea nueva o modificada.

Salir:
Este botn permite salir de un proceso, as como tambin desde el sistema que est en ejecucin.

B.3 3 Barra de Herramientas


Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A travs de ella podr acceder a los siguientes botones:

Abrir Empresa:
Permite Abrir y Seleccionar una empresa o rea de trabajo determinada. Una empresa podr ser elegida
solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botn cumple la misma funcin que la opcin
Seleccionar del men Empresa, descrito en el Captulo 1 de este manual. Ver la siguiente Figura:

APENDICE B

B-7

Nueva Empresa:
Permite la iniciacin o creacin de una empresa. A travs de este proceso se ingresan y graban todos los
antecedentes de la institucin (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y adems se crean los archivos internos
donde quedar almacenada informacin necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema Softland
en que se est trabajando.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Definicin Datos Empresa del men Bases, descrito en el
Captulo 3 de este manual. Ver la siguiente Figura:

B.4 4 Barra de Herramientas


La cuarta Barra de Herramientas aparece slo en algunos sistemas Softland, y es propia de cada uno de ellos, es decir que dispone
de botones orientados a procesos especficos por cada sistema, aunque en algunos casos hay botones que son comunes.
El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rpido a determinados procesos, ya que basta con hacer un clic sobre el botn
deseado y el proceso es activado inmediatamente.
A continuacin presentamos las distintas Barras de Herramientas, de los sistemas Softland:

Contabilidad y Presupuestos

Auxiliares:

Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Auxiliares que aparece en el men Digitacin,
cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso
de Auxiliares.

B-8

Comprobantes:

Accede directamente la ventana de Comprobantes Contables, permitiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Comprobantes que aparece en el men
Digitacin, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el
Captulo Ingreso de Comprobantes.

Consulta de Resultados:
Accede la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado.
Este botn cumple la