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UNIVERSIDAD GALILEO

FISICC-IDEA-LIANE

PROYECTOS EMPRESARIALES 1
ETAPA 1
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
Capitulo 1 y 2, paginas 1 a 37, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO (Material en Evaluanet)
Aspectos Preliminares
Cartula
ndice
Introduccin
Descripcin de la Organizacin o Empresa:
Antecedentes
Actividad principal o esencia del negocio
Misin, visin, metas, objetivos.
Productos o servicios, clientes, mercado, competencia, mercadeo
Recurso Humano, organigrama, tecnologa.
Ventas anuales, empresa no lucrativas los servicios o cobertura tiene.
Puede hacerlo solo de la unidad de negocios
Situacin de la empresa en aspectos de mercadeo y financieros.
Evaluacin Integral o Diagnstico Empresarial
Factores Internos: Accionistas, empleados, clientes, proveedores
Factores Externos: Gobierno, leyes vigentes, leyes fiscales, leyes laborales, normas, reglamentos
Economa, mercado, competidores, geografa, demografa, tecnologa
Principales Procesos:
Planeacin, organizacin, direccin, control, produccin, ventas, finanzas, sistemas, mercadeo
Anlisis FODA: Son los resultados de la Evaluacin Integral.
Cuantificar cada factor y no solo hacer una descripcin sin respaldo de datos
Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
Estrategias
Principales problemas empresariales
Responder para cada uno Quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto
Principales oportunidades de negocio
Responder para cada uno Quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto
Planteamiento del Problema
Esquema de proceso actual (ayuda grfica para identificar el problema)
Identificar principales causas del problema
a. Definir categoras de las causas
b. Definir unidades de medida
c. Definir perodo de medicin
d. Medir la frecuencia u ocurrencias de cada causa
e.Tabular resultados (las estadsticas se colocan en anexos)
f. Hallazgos (cuantificar cada hallazgo con costos)
g.Evidencias (utilizar Herramienta de Diagnstico)
f. Conclusin: Planteamiento del problema
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
Planteamiento de la solucin del Problema
a. Descripcin de solucin y sus especificaciones generales
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
b.Requerimientos tcnicos (incluye proveedores)
c.Ventajas en el corto, mediano y largo plazo, cuantificar cada una y presentar por separado
d.Ventajas estratgicas
e.Costos preliminares de la solucin que se propone
f. Esquema de proceso con proyecto
Planteamiento de la Oportunidad de negocio
Esquema de proceso actual (ayuda para identificar la oportunidad de negocio)
Identificar principales ventajas
a. Ventajas del producto o servicio
b. Ventajas del precio
c. Ventajas del mercado
d. Ventajas sobre los competidores
e. Demanda y oferta preliminar del producto o servicio
f. Proyeccin de ventas preliminar
g. Hallazgos
h. Evidencias
i. Conclusin: Planteamiento de la Oportunidad de Negocio
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
Estudio de Factibilidad (de la solucin que se propone)
1. Estudio de Mercado
2. Estudio de Factibilidad Operativa

Cumple

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3. Estudio de Factibilidad Administrativa


4. Estudio de Factibilidad Tcnica.
5. Estudio de Factibilidad Legal
6. Estudio de Impacto Ambiental (depende del tipo de proyecto)
7. Estudio Financiero Utilizar Modelo EFIPRO.
8. Comparacin de ventajas operativas, legales, tcnicas y financieras de los proveedores.

Aspectos Finales
1. Conclusiones (son los resultados de los estudios de factibilidad, enumerarlas 123...)
2. Recomendaciones (ideal solo la propuesta que hacen o las que sean muy importantes)
3. Anexos
Anexos
1. Resumen Ejecutivo.
2. Presentacin en power point del Resumen Ejecutivo para revisin antes del examen ante la terna.
3. Cotizaciones e informacin tcnica de la solucin que se propone y los Proveedores evaluados.
4. Encuestas, grficas y resultados del Estudio de Mercado.
5. Estadsticas de las principales causas el problema.
Recomendaciones:
1. El ndice, introduccin y resumen ejecutivo se hacen al terminar el proyecto.
2. No deben describir que es, como y por que estan desarrollando cada tema.
3. Cuantificar cada factor del FODA
4. Responder para cada problema empresarial y oportunidad de negocio las 8 preguntas clave.
5. Para Proyecto opcin 1, 2 y 4 se recomienda el libro de Innovacin Empresarial o Proyectos de Inversin.
6. Para Proyecto opcin 3 se recomienda el libro Liderazgo Emprendedor.
7. Para el estudio financiero se recomienda utilizar el modelo EFIPRO disponible en Evaluanet o con el tutor
8. Para el estudio financiero se recomienda utilizar el libro de Fundamentos de Administracin Financiera.

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PROYECTOS EMPRESARIALES 1
ETAPA 1 Y 2
ESTUDIO DE MERCADO
Capitulo 3, pginas 41 a 78, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO (Material apoyo Evaluanet)
Anlisis del sector y de la compaa:
1. Diagnostico de la estructura actual y de las perspectivas del sector en el cual se va a entrar. Posibilidades de crecimiento.
2. Estado del sector, en trminos de productos, mercados, clientes, empresas nuevas, tecnologa, administracin, desarrollo.
3. Factores positivos y negativos en el entorno. Polticas gubernamentales y marcos regulatorios.
4. Factores que mueven al mercado en trminos de calidad, precio, servicio, imagen.
5. Tendencias econmicas, sociales o culturales que afectan al sector en forma positiva o negativa.
6. Barreras especiales de ingreso o salida de empresas en el sector.
7. Rivalidades existentes entre los competidores.
8. Poder de negociacin de los clientes y de proveedores.
9. Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos.
10. Amenaza de ingreso de nuevas empresas.
Anlisis del mercado propiamente dicho:
Producto/Servicio
1. Descripcin detallada de los productos o servicios que se van a vender (especificaciones tcnicas, empaque, vida, til,
tamao, elementos, elementos diferenciadores, etctera).
2. Aplicaciones de los productos o servicios (necesidades, deseos, problemas, gustos).
3. Elementos especiales de los productos o servicios.
4. Productos/servicios competidores.
5. Fortalezas y debilidades de sus productos frente a los productos/servicios de los competidores.
6. Patentes o condiciones de secreto industrial referidos a sus productos o servicios.
7. Productos o servicios posibles como complementos o derivados del actual.
8. Solucin a sus debilidades y formas de aprovechar sus fortalezas.
9. Factores para destacar de los productos/servicios.
10. Cuidados especiales con los productos/servicios.
11. Valor del producto para el cliente.
12. Posibilidades de proteger exclusividad.
Clientes
1. Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, estrato socioeconmico, nivel, ubicacin, ingresos,
hbitos, estilos de vida, volumen de compras, conducta de compra, etc.
2. Caractersticas bsicas de esos clientes (mayoristas, minoristas, productores, consumidores directos).
3. Localizacin geogrfica de los clientes.
4. Bases de decisin de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, amistad, poltica, religin, forma de pago, etctera).
5. Opiniones de clientes que han mostrado inters en sus productos o servicios.
6. Opiniones de clientes que no han mostrado inters en sus productos o servicios.
7. Formas posibles de evitar falta de inters.
Competencia
1. Precios
2. Desempeo de los productos/servicios y las garantas que dan sobre ellos.
3. Limitaciones en la satisfaccin de los deseos de los clientes.
4. Posibilidades de solucin a las dificultades.
5. Mercado que manejan (volumen y fraccin del mercado en unidades y pesos).
6. Esquema de venta y de distribucin. Canales utilizados.
7. Polticas de ventas.
8. Capacidad de produccin.
9. Capacidad financiera.
10. Cul es la marca lder? Por precio? Por calidad? Por servicio?
11. Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los ltimos aos? Cmo les ha ido? Razones.
12. Imagen de la competencia ante los clientes.
13. Por qu les compran?
14. Segmento al cual estn dirigidos.
15. Por qu ser fcil o difcil competir con ellos?
16. Por qu cree que puede lograr una fraccin del mercado?
Tamao del mercado Global
1. Nivel total de consumo, en unidades y pesos, de los productos/servicios.
2. Tendencia del nmero de usuarios y de los patrones de consumo de los productos/servicios.
3. Factores que puedan afectar el consumo actual o futuro (condiciones sociales, econmicas, polticas, tecnolgicas, etc.).
Tamao de mi mercado
1. Mercado global y Mercado objetivo de mis productos y servicios
2. Que parte de esos clientes y de esos consumos son los que mi empresa va a conseguir.
3. Plan de ventas en volumen
Plan de Mercadeo
Estrategia de precio
1. Polticas de precio de la competencia
2. Precio previsto y razn de ser.
3. Margen de utilidad unitario mnimo para cubrir inversin y rendimiento mnimo.
4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rpida en el mercado.
5. Potencial de expansin del mercado previsto.
6. Justificacin para un precio diferente del de la competencia.
7. Posibles niveles de variacin de precios para resistir una guerra de precios.
8. En caso de que su precio sea mejor que el de la competencia, explique cuales son las ventajas comparativas de su operacin
9. Analice las relaciones precio-volumen-utilidad. Aydese con un esquema de punto de equilibrio.
que le permiten hacer esto.
10. Qu descuentos planea ofrecer? Por volumen o por pronto pago?

Cumple

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11. Precios estacinales


12. Tasas de crecimiento de los precios
13. Qu porcentaje de sus ventas son a crdito y a que plazo (poltica de cartera)?

14. Cmo va a aplicar el tema de impuesto y retenciones?


Estrategia de venta
1. Clientes iniciales.
2. Clientes que recibirn el mayor esfuerzo de venta,
3. Mecanismos de identificacin de clientes potenciales y formas de establecer contacto con ellos.
4. Caractersticas del producto o servicio (calidad, precio, entrega rpida, y cumplida, garantas, servicios, etctera).
5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar la venta.
6. Cubrimiento geogrfico inicial.
7. Plan de ampliacin geogrfica.
8. Clientes especiales (proyectos en ejecucin, oportunidades temporales, etctera).
9. Personal de Ventas.
Estrategia Promocional
1. Nombre, marca, eslogan, logotipo, etctera.
2. Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atencin de los posibles compradores (publicidad clsica, mercadeo
directo, eventos y ferias, Internet, visitas a clientes).
3. Ideas bsicas para presentar en la promocin.
4. Mecanismos de ayuda a la venta (promociones, material POP).
5. Programa de medios (frecuencia, valor).
6. Personal necesario. Proveedor de servicios.
Estrategia de distribucin
1. Canales de distribucin (distribuidores, franquicias, mayoristas, agentes de venta, comisionistas, call center, Internet).
2. Puntos de venta.
3. Mtodos de despacho y transporte.
4. Costos de transporte y seguro.
5. Problemas de bodegaje.
6. Poltica de inventario de producto terminado (en das).
7. Equipos y personal de distribucin.
Polticas de servicios
1. Trminos de las garantas.
2. Tipo de servicios a clientes.
3. Mecanismos de atencin a clientes.
4. Polticas de cobro de servicios.
5. Compare su poltica de servicios con las de la competencia.
6. Servicios post venta.
7. Personal para su poltica de servicios.
Tcticas de ventas
1. Tendr fuerza propia de ventas o recurrir a representantes de ventas o a distribuidores? Cual ser el costo del servicio?
2. En el caso de usar fuerza propia de ventas, Cmo va usted a contratarla, entrenarla y remunerarla? De que tamao ser?
3. Si va a utilizar organizaciones de venta, Estn ellos distribuyendo producto a su mercado potencial?
Manejan ellos productos de la competencia?
4. Describa los descuentos que dar a mayoristas y minoristas y comprelos con los brindados por su competencia.
5. Describa los acuerdos comerciales, econmicos, financieros y laborales establecidos con distribuidores o representantes
de ventas (precios, descuentos, numero de personas, derechos exclusivos de representacin, formas de pago, logistica.
6. Formule metas para sus vendedores.
Planes de Contingencia
1. Acciones correctivas en caso de que algunas de sus estrategias no se pudiesen llevar a cabo o no fueran efectivas.
2. Cmo reaccionaria a cambios del mercado?

Capitulo 1 y 2, paginas 1 a 37, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro

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PROYECTOS EMPRESARIALES 1
ETAPA 2
ESTUDIO TECNICO
Capitulo 4, pginas 83 A 102, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO (Material apoyo Evaluanet)
Anlisis Tcnico
1. Identificar tecnologas
2. Maquinarias
3. Equipos
4. Insumos
5. Materias primas
6. Suministros,
7. Consumos unitarios
8. Procesos y ordenamiento de procesos
9. Recursos humanos en cantidad y calidad
10. Proveedores
Anlisis del producto
Recursos para cubrir la etapa de desarrollo del producto
1. Bases cientficas y tecnolgicas.
2. Etapas de investigacin y desarrollo.
3. Cronograma de desarrollo.
4. Pruebas piloto del producto y de la tecnologa.
5. Recursos requeridos para el desarrollo.
6. Uso de licencias, franquicias, derechos.
7. Mecanismos de proteccin de la propiedad intelectual.
Cuando el producto ya esta desarrollado
1. Especificaciones del producto.
2. Proceso tecnolgico.
3. Diagrama bsico de flujo.
4. Materias primas, servicios e insumos bsicos.
5. Licencias o franquicias.
6. Condiciones de operacin.
7. Maquinaria y equipo requerido.
8. Consumos unitarios de materias primas, insumos, servicios.
9. Regalas por el uso de la tecnologa.
10. Desperdicios.
11. Condiciones de calidad.
12. Poltica de inventario de productos en proceso (en das de produccin).
13. Cronograma de construccin y montaje, de operacin y de cierre.
Facilidades
1. Ubicacin geogrfica.
2. Facilidades de servicios (agua, comunicaciones, energa, telfono, alcantarillado, manejo de desperdicios).
3. Posicin relativa a proveedores y clientes.
4. Facilidades de transporte.
5. Legislacin local (regulaciones).
6. Situacin laboral de la localidad.
7. rea requerida.
8. Tipo de construccin.
9. Servicios especiales (aire, gas, gras, aceite, agua, refrigeracin, vapor, etctera).
10. Ventilacin, iluminacin.
11. Vas de acceso.
12. Beneficios y estmulos tributarios para la localizacin.
13. Condiciones de operacin.
14. Posibilidades de expansin.
15. Puertas.
16. Servicios higinicos.
Equipos y Maquinarias
1. Especificaciones del proceso.
2. Tipos de equipos y maquinarias.
3. Tamao de equipos y maquinarias (capacidad)
4. Posibles proveedores de equipos
5. Necesidades de infraestructura.
6. Forma de adquisicin de equipos (compra, arrendamiento, leasing).
7. Personal necesario, en calidad y cantidad.
8. Polticas de mantenimiento y de repuestos.
9. Formas de operacin.
Distribucin de espacios

Cumple

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Agregar

1.
2.
3.
4.
5.

Departamentos o zonas bsicas.


Limitaciones y exigencias de cercana.
Equipos por departamento.
rea por departamento
Diagrama de flujo de produccin.

6. Plano de distribucin.
Plan de Produccin
1. Volumen de ventas por mes y ao (1)
2. Inventario producto terminado = inventario final inventario inicial (2)
3. Inventario producto en proceso = inventario final inventario inicial (3)
4. Unidades producidas (1) + (2) + (3)
5. Numero de operarios directos
6. Numero de directivos asociados a produccin
Plan de consumo
1. Consumo materia A
2. Consumo materia B
3. Consumo materia C
4. Consumo servicio A
5. Consumo servicio B
6. Consumo servicio c
7. Consumo insumo A
8. Consumo insumo B
9. Consumo insumo C
Plan de Compras
1. Proveedores potenciales
2. Calidad de los productos/servicios que ofrecen los proveedores.
3. Precios de compra incluyendo impuestos y retencin.
4. Niveles de compra.
5. Formas de pago.
6. Descuentos por pronto pago.
7. Plazos y cuotas iniciales en compras a plazos.
8. Polticas de inventario de materias primas, insumos y servicios (en das de produccin).
9. Tasa de crecimiento de los costos unitarios de las materias primas, insumos y servicios.
10. Personal en compras e inventarios.
Sistemas de Control
1. Propiedades bsicas del producto.
2. Procesos crticos en calidad.
3. Puntos de inspeccin de calidad.
4. Equipos de control de calidad.
5. Procesos crticos en costos.
6. Puntos de inspeccin en costos.
7. Personal para control de costos.
8. Sistemas de informacin sobre el proceso operativo.
9. Sistemas de control logstico.

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PROYECTOS EMPRESARIALES 1
ETAPA 2
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Capitulo 5, pginas 107 A 131, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO (Material apoyo Evaluanet)
Anlisis administrativo
Grupo empresarial:
1.
2.

Miembros del grupo empresarial


Experiencias y competencias de cada uno que son tiles para la empresa.

3.

Nivel de participacin en la gestin.

4.
5.

Nivel de participacin en la junta directiva.


Condiciones salariales.

6.
Poltica de distribucin de utilidades.
Personal ejecutivo
1.
2.

Personas que ocuparan los cargos bsicos, incluyendo su experiencia y el aporte posible a la organizacin.
Polticas de administracin de personal: tipo de contratos, poltica salarial, prestaciones, bonificaciones,
honorarios, aportes parafiscales, aportes a la seguridad social, aumentos salariales,.

Cumple

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PROYECTOS EMPRESARIALES 1
ETAPA 1
EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA 2
Capitulo 6, pginas 135 a 154, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO (Material apoyo Evaluanet)
Cumple
Aspectos Legales
1. Tipo de sociedad
2. Procedimientos para la confirmacin de la sociedad.
3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociadas al tipo de sociedad.
4. Normas y procedimientos sobre la comercializacin de sus productos.
5. Leyes especiales para su actividad econmica.
6. Derechos de propiedad intelectual.
7. Estmulos existentes para su empresa.
8. Derechos y limitaciones sobre la propiedad.
Aspectos de legislacin urbana
1. Dificultades legales o de reglamentacin urbana para el funcionamiento de la empresa.
2. Trmites y permisos ante los organismos del gobierno.
3. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados.
4. Rgimen de importacin y exportacin.
Anlisis Ambiental
1. Emisiones, efluentes y residuos de la empresa.
2. Riesgos de contaminacin por esas emisiones, efluentes y residuos.
3. Mecanismos de control de contaminacin.
4. Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos.
5. Riesgos para los trabajadores.
6. Mecanismos de higiene y seguridad industrial.
7. Efectos netos sobre recursos naturales y ecosistemas.
8. Sostenibilidad ambiental.
9. Mecanismos de mitigacin.
Anlisis social
1. Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social: empleo, impuestos, educacin, salud, recreacin.
2. Posibilidades de rechazo o apoyo de la comunidad.
3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.
4. Servicios adicionales que la empresa demanda a la comunidad.
5. Efectos sobre el hbitat, la cultura y las condiciones de vida de la comunidad.
6. Mecanismos de equilibrio social.
Anlisis de valores personales
1. Se ajusta o no la empresa a la escala de valores ticos y morales del grupo empresarial?
2. Puede la empresa tener rechazo de la comunidad por contrarias valores eticos y morales de la comunidad?
3. Afectara la empresa su imagen comunitaria?
4. Dificultades familiares asociadas con la marcha de la empresa.
5. Posibles incompatibilidades con los socios.
6. Posibles acciones de conflicto de inters.
7. Limitaciones personales que le imponen los socios a la empresa.
8. Puede la empresa afectar su situacin tributaria personal?
9. Efectos de la empresa sobre otras empresas.
10. Efectos de la empresa sobre situaciones personales y profesionales.

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UNIVERSIDAD GALILEO
FISICC-IDEA-LIANE
PROYECTOS EMPRESARIALES 2
ETAPA 3
ESTUDIO FINANCIERO
Capitulo 7, pginas 161 a 210, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
PROYECTOS EMPRESARIALES 2
ETAPA 4
ESTUDIO FINANCIERO
Capitulo 8, 9, 10 y 11, pginas 211 a 291, Proyectos de Inversion, Arturo Morales Castro
ANEXO "A"
RESUMEN ESTUDIO FINANCIERO
Analisis Financiero
Detalle Inversin Inicial
Resumen Inversin Inicial
Capital de Trabajo
Fuentes de Financiamiento
Datos Generales
Proyeccin de Ingresos y Costos
Depreciaciones y Amortizaciones
Amortizacin de Prestamos
Resumen de Intereses
Detalle de costos de Operacin
Resumen de Costos de Operacin
Punto de Equilibrio
Estado de Resultados mensual
Estado de Resulatados anual
Flujo de caja mensual
Flujo de caja anual
Balance General
Indices Financieros
Flujo Neto de fondos
Relacin de Costo Beneficio
Escenarios

ACEPTABLE

Morales Castro

uro Morales Castro

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