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Andrs Escobar
Humberto Martnez B.
Enero de 2014
Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
1. Resumen Ejecutivo
La informacin existente sobre la minera en Colombia es insuficiente y su calidad deja
mucho que desear, situacin que debera generar un manto de duda sobre muchas de las
afirmaciones que se hacen sobre el sector. Si bien en materia de importancia econmica se
tiene un conocimiento razonable sobre el principal producto minero del pas -el carbnas como sobre el ferronquel, sobre los dems minerales el conocimiento es limitado.
Si bien, con base en la informacin existente, Colombia no podra catalogarse como un
pas minero y, excepcin hecha del carbn y el ferronquel, la actividad minera se
desarrolla en extensiones pequeas, no se puede desconocer el inters que el sector
despierta entre los inversionistas internacionales del sector. Lo anterior representa una
oportunidad importante para el desarrollo regional, en virtud del cambio constitucional al
sistema de distribucin de las regalas realizado en 2011, el cual hasta ahora est en
proceso de implementacin. Sin embargo, el anlisis que se presenta en este documento
muestra, adems del atractivo evidente para la inversin extranjera, recelo sobre la
calidad de la regulacin e implementacin de la actividad minera, as como la debilidad en
la informacin geolgica con que se cuenta en el pas. En virtud de esta deficiencia en
materia de informacin, la decisin del Gobierno Nacional de generar rondas para
adjudicar mediante subasta reas para el desarrollo minero puede ser altamente riesgoso.
Afortunadamente, se ha producido recientemente un cambio sustancial en las labores de
fiscalizacin que realiza el Gobierno Nacional a los ya ms de diez mil ttulos mineros en
todo el pas, labor que ir mejorando paulatinamente el conocimiento del sector. Sin
embargo, el panorama inicial que arroja esta informacin indica por lo menos dos
aspectos importantes. Por una parte, un porcentaje elevado de hallazgos en el universo de
ttulos visitados que debera dar origen a acciones gubernamentales para declarar la
caducidad de los ttulos, situacin que indica deficiencias en la observacin de la
regulacin existente. Por otra parte, la informacin sobre reservas, nuevamente dejando
de lado el caso del carbn, es mediocre. Esta combinacin de bajo cumplimiento de lo
estipulado en la regulacin, as como de ignorancia sobre el verdadero potencial minero
del pas, dificulta la construccin de una poltica pblica adecuada.
A lo anterior debe sumarse el desconocimiento casi absoluto de la situacin de la minera
informal (sin ttulo), cuya importancia sin embargo se puede sugerir de acuerdo con
algunos estudios recientes. El hecho de que el seguimiento de la minera formal se haga de
forma tan desarticulada con las actividades de monitoreo y control de la actividad
informal se traduce en grandes dificultades de corto y mediano plazo para que el
conocimiento sobre la actividad informal mejore. Por su fortaleza institucional y
2. Introduccin Metodolgica
El presente trabajo tiene dos propsitos. En primer lugar, caracterizar un conjunto de
dimensiones de la actividad minera en Colombia, con base en informacin en construccin
que se complementar a futuro, pero a la cual es necesario hacerle un corte para dimensionar
el bajo nivel de conocimiento que de ella se tiene en la actualidad. En segundo lugar, realizar
un conjunto de propuestas de poltica que se consideran relevantes para el desarrollo del
sector minero en el pas.
En primer lugar, se busca establecer, en trminos comparativos, qu tan atractivo es el sector
en el pas, en comparacin con actividades mineras susceptibles de recibir inversin
extranjera directa en otras partes del mundo. Adicionalmente, se analizar la estructura de la
produccin minera en el pas y se evala la composicin de las regalas que por tipo mineral.
En la seccin 5 del presente documento se mira con detenimiento la informacin disponible
que hasta ahora arrojan las labores de fiscalizacin que est llevando a cabo la Agencia
Nacional de Minera (ANM), en un primer esfuerzo sistemtico por conocer las principales
dimensiones de la actividad minera en el pas. La presentacin de esta informacin en el
presente trabajo es relevante, en la medida en que es la primera vez en que el pas cuenta con
este tipo de conocimiento sobre el sector minero colombiano, que si bien puede ser
incompleto, podra considerarse como una lnea base con respecto a la cual evaluar mejoras
en el futuro. La sexta seccin, por su parte, muestra la informacin que se recogi en el Censo
Departamental Minero de 2010 y 2011 el cual, si bien con cobertura incompleta, revela la
posible magnitud de la actividad minera ilegal (sin ttulo) que se desarrolla en el pas.
En la sptima seccin se proponen formas para mejorar las actividades de fiscalizacin en el
pas, as como la necesidad de incorporar dentro de su rbita el monitoreo y seguimiento de
las actividades mineras ilegales.
Por su parte las dos ltimas secciones del documento se ocupan de caracterizar, con base en
informacin proveniente de la Superintendencia de Sociedades y de Fasecolda, la situacin del
sector minero en trminos de rentabilidad y accidentalidad.
Por supuesto, la caracterizacin del sector minero colombiano que se hace en este documento
no es completa. Otros trabajos que se realizaron en el marco de la construccin de insumos
para el Plan Nacional de Ordenamiento Minero complementan lo que aqu se presenta, en la
medida en que cubren aspectos adicionales y variados que es necesario analizar y entender
para mejorar el nivel de conocimiento que se tiene de este complejo sector, as como de las
oportunidades para mejorar su desarrollo. Sin embargo, este trabajo se concentra en ciertos
aspectos de la produccin de informacin sobre este sector que es necesario mejorar y
complementar, para tomar decisiones de poltica mejor informadas.
3. Anlisis y Diagnstico
a. Percepcin Internacional Sobre el Sector Minero Colombiano
La inversin extranjera es crucial en el desarrollo del sector minero colombiano y, desde
un punto de vista macroeconmico, su relevancia como fuente de financiacin del dficit
externo del pas no puede desconocerse. En promedio durante el periodo 2007-2012, la
inversin extranjera que ha llegado al sector minero supera los USD 2.000 millones
anuales, monto que ha permitido financiar el 28% del dficit en la cuenta corriente
colombiana. En importancia, slo es superado por el sector de hidrocarburos, que ha
recibido durante el mismo periodo un promedio anual de inversin extranjera cercano a
los USD 3.700 millones y que ha permitido financiar el 47% del desequilibrio en cuenta
corriente del pas.
Por lo tanto, no slo con el objeto de aprovechar responsablemente la riqueza minera del
pas sino tambin de defender la relativa solidez macroeconmica del sector externo
colombiano, es importante mantener el atractivo del sector minero colombiano a los ojos
de los inversionistas internacionales. Uno de los termmetros ms utilizados para realizar
comparaciones acerca de la percepcin de la realidad que, para un inversionista, rodea al
sector minero de un pas, es la Encuesta Anual de Compaas Mineras (Annual Survey of
Mining Companies) que realiza el Fraser Institute de Canad. En su edicin 2012-2013, la
encuesta fue respondida por 742 compaas dedicadas a la exploracin, desarrollo y
actividades conexas con la minera, con gastos de exploracin globales superiores a los
USD 6.000 millones el ao pasado. El objetivo de la encuesta es, en palabras de sus
autores, evaluar la forma en que las reservas mineras y elementos de poltica pblica
como la tributacin y la regulacin afectan la inversin en exploracin (Fraser Institute,
2013, pgina 5).
El propsito de esta seccin es analizar los resultados de algunas de las preguntas de la
encuesta del Fraser Institute, que ponen de presente la percepcin internacional que se
tiene sobre el sector minero colombiano. Adems de identificar la posicin relativa del
pas en todos los casos, se identifica tambin la situacin de Chile y Per, pases que
pueden ser considerados como pares relevantes para efectos de atraccin de inversin
extranjera, no obstante las diferencias en las riquezas mineras de cada uno.
Es importante una aclaracin metodolgica sobre la presentacin de los resultados.
Frente a las preguntas de la encuesta del Fraser Institute, los encuestados tienen cinco
opciones de respuesta para cada pas :
si responden 1, consideran que el factor por el que pregunta la encuesta incentiva la
inversin (en exploracin)
por el contrario, las autoridades tienen amplio margen de discrecin para interpretarlas,
potencialmente en detrimento de los inversionistas. De acuerdo con la Tabla 3 del Anexo,
la percepcin acerca de la claridad de la regulacin es ligeramente peor esta vez para Per
(puesto 24 esta vez entre 57 pases y una percepcin negativa de 42%) que para Colombia
(puesto 22, con una percepcin negativa de 35%). Chile, por su parte, nuevamente ocupa
un lugar destacado en el ranking de la encuesta (puesto 4) y una percepcin negativa baja,
de tan slo 9%.
En lo que respecta al dilema entre minera y medio ambiente, un tema relevante para
lograr atraer inversionistas es que estos ltimos cuenten con un conocimiento claro de
cules son las reas protegidas, entre otras razones por motivos de conservacin
ambiental, de las cuales quedara en principio excluida la actividad minera. En la medida
en que este conocimiento no sea claro y, por ende, exista incertidumbre acerca de cules
son las reas protegidas en donde no se pueden desarrollar actividades mineras, el
apetito de los inversionistas debera sufrir consecuentemente. La Tabla 4 del Anexo
muestra que ste es uno de los frentes en los que Colombia sale peor librada, en la medida
en que ocupa el puesto 48 (nuevamente entre la totalidad de los 58 pases cubiertos) y la
percepcin negativa es del 57%. Per ocupa la posicin 31 con una percepcin negativa
de 47% y Chile, en uno de sus registros poco favorables, est en el puesto 14 con una
percepcin negativa de 25%.
Finalmente, del universo de preguntas que componen la encuesta del Fraser Institute,
para efectos de este trabajo se considera relevante tener en cuenta la percepcin sobre la
calidad de la base de datos geolgica. Como se puede ver en la Tabla 5 del Anexo, la
distancia que separa a Colombia de Chile y Per en este frente es claramente mayor.
Mientras que Colombia ocup en el periodo 2012-2013 el puesto 34 entre 58 pases y la
percepcin negativa en este frente fue de 54%, Per y Chile ocuparon las posiciones 16 y
13 respectivamente, con percepciones negativas de 28% y 26%. En la medida en que
Colombia planea adjudicar, mediante subasta, reas para desarrollar actividades mineras,
la calidad de la informacin con que cuente el Estado sobre el subsuelo en dichas reas
constituye un factor clave para los proponentes.
En efecto, la decisin de adjudicar reas por subasta, yendo en contra del principio
internacionalmente aceptado de que el primero en el tiempo es el primero en derecho,
cuando se cuenta con informacin geolgica deficiente, puede ser riesgoso y resultar
contraproducente. Actualmente, la baja calidad de la informacin minera con que cuentan
varios pases hace que empresas privadas relativamente pequeas, de capital de riesgo, se
encarguen del levantamiento y la consecucin de la informacin complementaria que
necesitan las empresas mineras productoras para tomar decisiones informadas sobre el
potencial de un rea. Una vez la informacin adicional arroja resultados indicativos de un
potencial interesante, las empresas pequeas de capital de riesgo ponen a la venta esta
informacin a las empresas grandes, en lugares especializados para este propsito como
Toronto (Canad).
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Todo este proceso es funciona porque la empresa pequea de capital de riesgo tiene la
informacin y el ttulo minero, as que tiene un paquete atractivo que ofrecer a las
empresas de mayor tamao. De hecho, la puede vender al mejor postor, porque habr
oferentes interesados, en la medida en que la informacin con que cuenta la empresa
pequea tiene la calidad requerida.
Si, en ausencia de informacin con la calidad requerida, el Gobierno colombiano planea
subastar reas o bloques, surgen por lo menos dos tipos de riesgos. Por una parte, en
bloques que tengan gran potencial pero que ste haya sido indebidamente identificado
dada la informacin limitada a disposicin del Gobierno, surge la posibilidad de que el
precio que se pague por el bloque en la subasta sea bajo. Por otra parte, tambin estara el
riesgo de que haya poco inters por parte de los potenciales participantes en la subasta,
dada la ausencia de informacin disponible, y que, por lo tanto, Colombia pierda
atractividad para el capital extranjero, fundamental para el desarrollo minero.
En suma, la percepcin externa sobre la situacin de la minera en Colombia es de
regulacin excesiva, as como de incertidumbre sobre la forma en que se administra dicha
normatividad por parte de las autoridades, factores a los cuales se suma un acervo de
informacin geolgica y geofsica de calidad comparativamente baja frente a la de otros
pases. Por lo tanto, surgen oportunidades de mejora que deberan ser tenidas en cuenta
para el desarrollo de la poltica minera. Por una parte, una orientacin clara de cul debe
ser el papel de la minera en el desarrollo del pas. Se debe tratar de una actividad
residual, slo posible cuando otros usos del territorio lo permitan, o debe considerarse
como una actividad econmica a la par con las dems, evaluable con base en mritos
propios y sujeta a la regulacin y el monitoreo debidos? El potencial minero del pas es
percibido como alto por parte de inversionistas interesados, razn por la cual no es
razonable debatir alrededor de un falso dilema entre si se debe permitir o prohibir el
desarrollo minero en ciertas partes del pas. Si es una actividad atractiva y potencialmente
rentable, el inters por desarrollarla har que el dilema real sea entre minera ilegal no
vigilada o minera legal debidamente regulada y supervisada. No se trata de abrir las
puertas para que haya desarrollo minero en cualquier parte del pas; por supuesto, hay
reas que por consideraciones ambientales no permiten el desarrollo minero. Sin
embargo, en el resto del territorio, con los cuidados y restricciones que se justifiquen, las
bondades del desarrollo minero no deben negarse a priori. Obviamente, la debilidad
institucional del pas dificulta pensar una situacin en que todas las actividades mineras
van a ser debidamente monitoreadas. Sin embargo, dicha falta de capacidad institucional
tambin favorece el desarrollo de la minera ilegal.
Por otra parte, sera recomendable que el Gobierno Nacional revale por ahora su
intencin de subastar bloques para el desarrollo minero, dada la limitada informacin
geolgica y geofsica con que cuenta el pas. El resultado de las subastas bien puede no
resultar siendo el deseado. Alguna parte del 10% de los ingresos por regalas que se
destina a ciencia y tecnologa debera reservarse para mejorar de forma sustancial los
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estudios y las bases de datos sobre la informacin del suelo colombiano y su potencial
minero.
Dejando de lado el carbn, la informacin sobre las reservas de otros minerales es escasa.
La ltima publicacin con cifras oficiales corresponde al libro Recursos Minerales de
Colombia de Ingeominas, el cual contiene informacin sobre las reservas mineras del pas
con corte al ao de 1987, hace un cuarto de siglo. Informacin ms actualizada en fuentes
internacionales de amplia consulta, como Bloomberg o Thomson Reuters, muestran
sistemticamente, para el caso colombiano, o bien cero reservas, o datos no disponibles.
La informacin ms actualizada sobre el potencial minero del pas fue publicada por el
Servicio Geolgico Colombiano -antiguo Ingeominas- en febrero de 2012, en el documento
reas con Potencial Mineral para Definir reas de Reserva Estratgica del Estado. Sin
embargo, esta informacin no presenta cifras puntuales sobre reservas, sino que clasifica
las posibles reas de produccin minera del pas en una de tres categoras: reas Tipo I,
que corresponden a aquellas que ofrecen un conocimiento geolgico, geoqumico y
geofsico aceptable, y que por lo tanto, prospectivamente ofrecen potencial para el
hallazgo de minerales estratgicos; reas Tipo II, que corresponden a reas en donde el
conocimiento geolgico, geoqumico y geofsico es menor, tienen potencial para alojar
mineralizaciones y son prioritarias para adquirir el conocimiento requerido para la
exploracin de minerales, y; reas Tipo III o reas en donde, si bien el conocimiento
geolgico, geoqumico, geofsico y minero es bajo, las condiciones geolgicas indican que
tienen potencial para minerales y que deben ser consideradas como prioritarias para la
adquisicin de la informacin requerida para la exploracin. En otras palabras, esta
publicacin del Servicio Geolgico Minero clasifica diferentes reas de acuerdo con el
conocimiento existente, para determinar la probabilidad de encontrar minerales
estratgicos.
Este estudio muestra que, de los 216,274 km2 analizados (19% del territorio nacional
colombiano; 1,138,910 km2), 24.7% se clasificaron como Tipo I, el 46.5% como tipo II y el
restante 28.9% como tipo III (ver Tabla 6 del Anexo). Por lo tanto, la mayora de las reas
tienen un conocimiento geolgico, geoqumico, geofsico y minero menos que aceptable,
por lo que es prioritario, segn el SGC, aumentar el conocimiento requerido para luego
poder establecer la potencialidad minera. En este punto, la coincidencia es total con la
percepcin internacional sobre la calidad de la informacin geolgica de Colombia que
presenta el Fraser Institute.
Con base en lo que se ha presentado hasta ahora, puede afirmarse entonces que Colombia
no debe ser considerado en la actualidad como un pas minero y, en cuanto a su potencial
a futuro, la ausencia de informacin disponible permite decir poco; el Gobierno Nacional
no tiene cifras actualizadas sobre el nivel de reservas para minerales diferentes al carbn.
Al no saber en realidad de qu magnitudes se est hablando cuando se discuten las
posibilidades futuras del tema minero en Colombia, las autoridades slo pueden hacer
comparaciones imperfectas entre el potencial de la minera y el de otros sectores como la
agricultura. Lo anterior, por supuesto, no puede traducirse sino en polticas pblicas
imperfectamente informadas para el desarrollo del sector minero en el pas.
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Lo anterior no debe entenderse como una simple invitacin a impulsar desde lo pblico el
sector minero, en detrimento de otros sectores econmicos. Lo que se busca es poner de
presente el grado de incertidumbre y, por ende, de potencial margen de error, de
estructurar una poltica minera de largo plazo para el pas con base en la informacin
disponible. Si el potencial minero de Colombia fuera dos o tres veces ms grande que el
que permite vislumbrar la poca informacin existente, muy seguramente la poltica
pblica sera otra. Por esta razn, mejorar la informacin sobre el potencial minero, es
decir, sobre las reservas de minerales, es fundamental. Si resulta a futuro que el potencial
minero es bajo, la estrategia de desarrollo debera ser diferente a la que se estructurara si
el potencial fuera mucho mayor.
con respecto a lo observado en 1990. Por ejemplo, la produccin de nquel pas de 20,000
toneladas a 37,817 toneladas durante este periodo. Cabe resaltar los auges recientes
(desde 2007) observados en la extraccin de oro y plata. Con respecto a 2007, la
produccin de oro creci 261% y la produccin de plata aument 146% en 2011. En
trminos de participacin, la sal terrestre ha sido el mineral que mayor participacin ha
ganado desde 1990 (Grfico 6 del Anexo). De hecho, la produccin de sal terrestre viene
creciendo de manera consistente ao a ao desde 1993.
elevada demanda y, por ende, precios al alza. Por esa razn, la produccin de carbn en el
pas puede encontrarse hacia adelante con circunstancias difciles, lo cual pondra en
entredicho un escenario que le apueste a regalas minera crecientes a futuro. Es necesario,
por ende, que haya esfuerzos encaminados a diversificar la base de produccin minera en
el pas.
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pas. Es as como, con corte a finales de septiembre de 2013, el Gobierno cuenta con
informacin sobre pago de regalas slo para el 44% de los ttulos mineros del pas, lo
cual no quiere decir que el conocimiento del Estado sobre los ttulos que generan el
grueso del pago de regalas no sea mucho mayor. Sobre reservas de minerales haba
informacin con corte a la fecha para menos del 22% de los ttulos y sobre produccin
para menos del 20%. En cuanto a cumplimiento de pagos a la seguridad social para los
trabajadores, costos de la actividad minera, inversiones realizadas y accidentalidad, el
Gobierno cuenta con informacin para menos del 10% de los ttulos.
Esta precaria situacin significa que el Gobierno Nacional no tiene por el momento una
radiografa adecuada de la situacin minera del pas, ni sobre la forma en que las
operaciones mineras se llevan a cabo. Tampoco se puede saber, por el momento, si son
razonables los costos de explotacin, as como se desconoce, para un alto porcentaje de
los ttulos existentes, cuntos aos de produccin quedan en las reservas hasta ahora
identificadas.
Lo anterior no quiere decir que esta situacin de desconocimiento vaya a mantenerse
hacia adelante. Las labores de fiscalizacin estn bien encaminadas y la informacin a
disposicin de las autoridades crece y mejora de forma permanente. Sin embargo, la
radiografa que aqu se presenta debe entenderse como una lnea base frente a la cual
debera haber mejoras significativas en el futuro. Aunque sta es una mirada parcial, es
claro que el Estado colombiano mantiene todava un alto nivel de ignorancia sobre la
forma en que funciona la actividad minera en el pas. Temas como aos de produccin
Caracterizacin de la Actividad Minera en Colombia
Como se mencion anteriormente, de acuerdo con el Registro Nacional Minero y con corte
a septiembre 28 de 2013, hay 10,158 ttulos mineros vigentes en el pas. De este total,
4,384 ttulos son para la extraccin de materiales para la construccin, 1,684 ttulos
donde se permite la exploracin y extraccin de carbn, 1,050 ttulos para la minera de
oro, 13 ttulos para la explotacin de nquel, entre otros. Aunque se puede afirmar que la
actividad minera se realiza en la mayor parte del territorio (Grfico 11 del Anexo), los
cinco departamentos con mayor cantidad de ttulos (Antioquia, Boyac, Cundinamarca,
Norte de Santander y Santander) agrupan el 57.6% de los ttulos mineros del pas (Tabla
12 del Anexo).
Antioquia, especficamente, no slo es el departamento con ms ttulos vigentes sino que
adems agrupa el 42.8% y el 31.5% de los ttulos para la explotacin de oro y plata,
respectivamente. Por otro lado, la mayor cantidad de ttulos para la explotacin de carbn
estn en Boyac mientras que para la extraccin de material para la construccin se
encuentra en Cundinamarca. Es importante anotar que una mayor cantidad de ttulos no
implica una mayor produccin. Un ejemplo es el carbn donde los ttulos se concentran en
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limitado censo minero de 2010-2011 muestra que la actividad minera que se realiza sin la
debida autorizacin estatal (sin ttulo) es considerable.
Estos resultados tienen implicaciones que es importante hacer explcitas en este trabajo.
Las dificultades para llevar a cabo las labores de fiscalizacin ponen de presente la
envergadura de esta tarea. Los compromisos de fiscalizacin, de acuerdo con
conversaciones que se sostuvieron con la Agencia Nacional de Minera, son altamente
exigentes en cuanto al nmero de visitas que anualmente se deberan realizar a los ya
cerca de 10.000 ttulos que hay en el pas. El proceso de levantamiento de informacin,
interventora de la misma y entrega a la ANM para su revisin y toma de medidas
correspondientes es excesivamente largo, lo cual hace que para esta entidad sea
imposible tomar decisiones de manera oportuna, en el sentido de que se tomen con el
tiempo suficiente para que en la siguiente visita de fiscalizacin se puedan evaluar sus
resultados. En este sentido, el nmero de visitas que estn estipuladas en los contratos
son excesivas para la capacidad institucional con la que cuentan los contratos de
fiscalizacin en la actualidad.
Lo anterior no necesariamente quiere decir que la fiscalizacin de los ttulos deba ser
muestral, aunque esta solucin podra ser una posibilidad. Ms bien, lo que significa es
que debera haber una focalizacin de dichas labores, realizando un seguimiento ms
peridico de aquellos ttulos que presenten mayores problemas por diversas causas. Hay
ttulos que presentan altos niveles de cumplimiento en todos los frentes, as que sera
posible visitarlos menos frecuentemente, liberando as recursos humanos para visitar de
forma adecuada y con el debido seguimiento aquellos ttulos que presentan
incumplimientos sistemticos.
De los actuales contratos de fiscalizacin deben extraerse lecciones en este sentido, con el
fin de que, a partir del prximo ao, cuando se celebren nuevos contratos para las labores
de fiscalizacin, sea clara la forma diferenciada en que deben visitarse y monitorearse los
ttulos mineros del pas.
Por otra parte, las labores de fiscalizacin se limitan contractualmente a las actividades
mineras que se desarrollan bajo el amparo de ttulos debidamente otorgados, lo cual
implica que el conocimiento que la ANM (y el Estado colombiano) tiene de la minera
ilegal se limita nicamente a la que identifica accidentalmente durante la fiscalizacin de
la actividad minera formal. Por lo tanto, el contacto de las autoridades con las actividades
mineras ilegales se limita a la que tiene, por ley, la Polica Nacional y la Fiscala General de
la Nacin, as como a las labores de formalizacin que realiza el Ministerio de Minas y
Energa. Si bien la labor policiva es fundamental y no pueden menospreciarse los
esfuerzos que realiza la Direccin de Formalizacin del Ministerio de Minas, no debera
desaprovecharse el despliegue de esfuerzos que se hace en todo el pas para llevar a cabo
las actividades de fiscalizacin. Por lo general, adems, las actividades mineras ilegales
son realizadas por grupos que operan de forma marginal en ttulos legalmente otorgados.
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En este sentido, as implique escalar el nmero de personas necesarias para realizar las
labores de fiscalizacin, sera aconsejable hacerlo para extender la vigilancia y el
seguimiento a las actividades ilegales. Las actividades que debe realizar el Gobierno en
ttulos legales que presentan altos grados de incumplimiento deberan ser, en principio,
complementarias con las que se justificara realizar de acompaamiento en ttulos ilegales
con ciertas caractersticas (minera artesanal o tradicional).
Como se evidenci en anteriores secciones, la actividad minera ocurre en un porcentaje
importante del territorio nacional y, en esa medida, es de suponer esta distribucin
geogrfica tambin aplica para la actividad minera ilegal. Este sera otro argumento para
justificar las labores de fiscalizacin no focalizadas con base en pagos potenciales de
regalas, sino con criterios de cobertura nacional, en funcin del cuidado del medio
ambiente y de la seguridad personal de quienes desarrollan esta actividad.
Por ltimo, al igual que se ha identificado como prioritaria la realizacin de un censo
agropecuario en el pas, tambin debera llevarse a cabo en Colombia un censo minero
comprehensivo. Este esfuerzo sera complementario a la labor incompleta que hoy en da
se hace de fiscalizacin (que no cubre la actividad minera ilegal), adems de ser
instrumental en el entendimiento de la situacin socio-econmica de las personas que
desarrollan esta actividad, dimensin que las labores de fiscalizacin pueden identificar
slo parcialmente.
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periodo de estudio y se ubica cerca de 0%. Por ltimo, en la Tabla 20 del Anexo, se exhibe
la comparacin entre sectores para el retorno sobre activos. Con este indicador, las
empresas carbonferas presentan mayor retorno que los otros sectores.
En suma, con respecto con los otros sectores de la economa, la extraccin de carbn
registr mrgenes operacionales y retornos sobre los activos ms altos mientras que la
explotacin de otros minerales presenta mrgenes y retornos ms bajos entre 2004 y
2012. Sin embargo, tambin se observa que el margen operacional y el retorno promedio
sobre activos de la minera en su conjunto (carbn y otros minerales) se encuentra sobre
una tendencia decreciente durante el mismo periodo, hecho que a futuro hace menos
atractivo el sector relativo a las otras actividades de la economa colombiana.
Por otro lado, tambin se realiz una comparacin de los indicadores financieros de las
empresas del sector minero colombiano con el de un conjunto relevante de empresas
extranjeras dedicadas a esta actividad. Se escogieron las 40 empresas mineras con mayor
capitalizacin burstil en la Bolsa de Toronto y que, al mismo tiempo, hubieran registrado
ingresos mayores a cero en 2012. Estas 40 empresas se clasificaron de ms grande a ms
pequea de acuerdo con el valor de sus activos en 2012 y, con base en esta clasificacin,
se dividieron en tres grupos: G1 que contiene las empresas ubicadas entre la posicin 1 y
la posicin 13; G2, que rene a las empresas que estn entre la posicin 14 y 27, y; en el
ltimo grupo (G3), las ltimas 12 empresas de la clasificacin. La comparacin se hace de
forma para las empresas colombianas mineras dedicadas al carbn y, de forma separada,
para el resto. Adicionalmente, se comparan los indicadores promedio (ponderado) de las
empresas colombianas con dos dimensiones de las empresas de los grupos G1, G2 y G3.
Por una parte, si el indicador promedio colombiano se encuentra dentro del rango
mximo y mnimo de las empresas de cada grupo, y; cmo se compara el indicador
promedio colombiano con el indicador promedio de cada grupo.
Entre 2009 y 2012, el apalancamiento promedio de las empresas colombianas dedicadas a
la extraccin de carbn y otros minerales se ubic dentro del rango que se observ para
las empresas de G1, G2, y G3. Ms an, el apalancamiento promedio de las empresas de G1
fue mayor al registrado por todo el sector minero colombiano mientras que, con respecto
al apalancamiento promedio de G2 y G3, las empresas colombianas dedicadas a la
extraccin de carbn registraron niveles de apalancamiento ms altos; en cuanto a las
empresas dedicadas a la extraccin de otros minerales, se observaron niveles similares de
apalancamiento promedio al comparar las empresas mineras colombianas con las
incluidas en los grupos G2 y G3.
Por otro lado, el margen operacional del sector carbonfero y el sector de extraccin de
otros minerales fue menor al margen operacional promedio registrado por las empresas
del G1 entre 2009 y 2012. Con respecto a G2 y a G3, el promedio del margen operacional
fue superior en estos grupos al observado en las empresas colombianas. Lo anterior
significa que, si bien el margen operacional de las empresas colombianas se ubic dentro
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del rango registrado por las 40 empresas ms grandes que se transan en la Bolsa de
Toronto, el margen operacional promedio es ms bajo, en promedio, para Colombia.
Por ltimo, las empresas dedicadas a la extraccin de carbn en Colombia registraron un
retorno promedio sobre los activos mayor al obtenido por las empresas de G1, G2, y G3 en
2009, 2010, y 2012. En 2011, sin embargo, el resultado de este indicador para este sector
colombiano fue levemente inferior a lo registrado por las empresas de la Bolsa de
Toronto. Por su parte, este indicador de las empresas colombianas que se dedican a la
extraccin de minerales diferentes al carbn fue inferior al promedio observado para las
40 empresas ms grandes que transan en la Bolsa de Toronto. Sin embargo, pese a ser
inferior, el retorno sobre activos del sector minero no carbonfero siempre estuvo dentro
del rango observado entre 2009 y 2012 para las empresas mineras ms importantes de
este mercado burstil canadiense.
En suma, salvo por el retorno sobre los activos de las empresas carbonferas, los
indicadores financieros del sector minero colombiano fueron inferiores a los registrados
por las empresas ms grandes que transan en la Bolsa de Toronto. Por su parte, estos
mismos indicadores se ubicaron dentro del rango de lo observado a nivel internacional, lo
que sugiere el sector colombiano no se sale, financieramente, de la norma.
Adicionalmente, lo anterior tambin implica que la tendencia decreciente observada para
los indicadores en Colombia se puede explicar por una tendencia mundial para las
empresas que se dedican a la minera.
j. Accidentalidad en la Minera
Por la naturaleza misma de la minera, sta es una actividad donde los riesgos de sufrir un
accidente son mayores que en otros sectores de la economa. Con base en la informacin
de Fasecolda, se calcula la tasa de accidentalidad por cada 100 trabajadores por sector
econmico entre 2004 y 2010. El Grfico 23 del Anexo presenta los resultados para los
sectores con una tasa de accidentalidad mayor al promedio de la economa. La explotacin
de minas y canteras tiene un nivel de accidentalidad mayor al promedio de la economa,
pero inferior desde 2007 a la accidentalidad del sector agropecuario. Cabe resaltar que la
accidentalidad del sector minero trae una tendencia decreciente.
Para finalizar, el Grfico 24 del Anexo muestra la tasa de accidentalidad en la explotacin
por tipo de mineral. En 2011, la tasa de accidentalidad ms alta se registr en la
explotacin de metales preciosos con 23.8%, es decir de cien trabajadores casi
veinticinco sufrieron algn accidente ese ao. No obstante, no todas las actividades de
explotacin registran niveles de accidentalidad de esta magnitud. De hecho, la extraccin
de turba y de minerales metalferos no ferrosos experimentaron una tasa inferior a lo
registro para toda la economa en promedio.
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4. Recomendaciones de Poltica
Informacin del Sector es Inexistente - No se conoce la potencialidad minera del pas
Dado que la informacin de reservas, ms all del carbn es inexistente, no se puede
conocer la potencialidad minera del pas. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es
revaluar la intencin de subastar por bloques los ttulos mineros, al menos, mientras se
mejora la calidad de informacin del sector. De no hacerlo, se puede correr el riesgo de
asignar bloques por un valor menor o no generar el suficiente inters en los potenciales
inversionistas.
As mismo, el Gobierno puede utilizar una proporcin mayor de las regalas de Ciencia Y
Tecnologa para mejorar la calidad de la informacin del sector.
Este debe ser un esfuerzo que se debe liderar desde el Gobierno Central, en cabeza del
Ministerio de Minas y Energa, teniendo en cuenta que se necesita de la
corresponsabilidad de varias agencias del Estado.
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De nuevo, este proceso de restructuracin debe ser liderado desde la misma Agencia
Nacional de Minera.
Materiales de Construccin
La actividad minera que predomina en los municipios de Colombia es la explotacin de
materiales de construccin. No obstante, por razones de su importancia dentro de las
regalas, a esta actividad no se le presta mayor atencin dentro del sector. Por razones
ambientales, sociales y de magnitud de produccin, se le debe dar ms cabida a la
fiscalizacin de la explotacin de materiales de construccin.
Este proceso debe ser liderado por la misma Agencia Nacional Minera.
Situacin Actual
La informacin de reservas, ms
all del carbn, es inexistente
Solucin Propuesta
Revaluar la intencin de subastar
los ttulos mineros por bloques
Utilizar una mayor proporcin de
las regalas de CyT para mejorar la
calidad de la informacin
Establecer la poltica minera al
mismo nivel que la poltica de
Estado sobre otras actividades
econmicas y ambientales
Utilizando el proceso establecido de
fiscalizacin, el Gobierno debe
ponerse una meta de tiempo para
construir la base de datos con la
informacin sobre el proceso de
produccin minero
La fiscalizacin debe incluir la
recopilacin de informacin sobre
la minera informal
Con recursos de regalas, realizar
un Censo Minero
Concentrar el proceso de
fiscalizacin en las UPM con menor
cumplimiento, por ejemplo, realizar
ms visitas al ao a stas que a las
de alto cumplimiento
Establecer con el mismo nivel de
importancia a las UPM de
materiales de construccin que a
las UPM que generan mayores
regalas
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Impactos Esperados
Construir bases de datos de
reservas que permita conocer la
potencialidad minera del pas y as
construir una poltica minera con
informacin confiable
Mejorar la percepcin de los
inversionistas locales y extranjeros
sobre los lmites de las reas donde
se puede realizar minera