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ESTUDIO MERCADO DEL

GRANO DE SOYA

30/09/2013

1. INTRODUCCIN, ...3
2. ANTECEDENTES, ...3
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO, ...4
4. PRODUCTO ESTUDIADO, ...4
4.1. Grano de Soya, ...4
4.2. Derivados del grano de soya, ...5
5. MERCADO ESTUDIADO, ...5
5.1. Flujograma para la produccin de grano de soya, ...7
5.2. Insumos para la produccin de grano de soya, ...8
5.2.1. Semillas de soya transgnica, ...8
5.2.2. Plaguicidas, ...12
5.2.3. Fertilizantes, ...13
5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de
soya, ...15
5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios , ...17
5.3. Productores Agrcolas, ...18
5.3.1. Niveles de produccin de grano de soya, ...19
5.3.2. Niveles de rendimiento en la produccin de grano de soya, ...21
5.4. Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya, ...23
5.4.1. Niveles de concentracin en el acopio de grano de soya, ...24
5.4.2. Capacidad de almacenamiento, ...25
5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya, ...27
5.4.3.1. Costos Hundidos, ...28
5.4.3.2. Economas de escala, ...28
5.5. Volmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus
Derivados,...29
5.5.1. Volumen de Produccin y precios de venta del grano de soya por el
productor primario, ...29
5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e
internacional,...30
5.5.3. Produccin de grano de soya proyectada, ...31
5.5.4. Produccin de productos derivados del Grano de Soya, ...32
5.6. Comercializacin, ...33
5.6.1. Mercado consumidor, ...34
5.6.1.1. Exportacin, ...36
5.6.1.2. Productos Exportados, ...37
5.6.2. Costos de Transporte, ...38
5.7. Mercado Interno, ...39
5.7.1. Productos comercializados internamente, ...40
5.7.2. Volmenes comercializados en el Mercado interno, ...41
5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras, ...41
6. CONCLUSIONES, ...42

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1. INTRODUCCIN
La soya fue descubierta y utilizada en China desde hace ms de tres mil aos,
posteriormente este producto fue introducido en Japn en el siglo VII y se tiene
referencia de que en Estados Unidos el cultivo de soya se inici a principios del
siglo XIX.
De acuerdo al estudio realizado por Mamerto Perez1 (2004) el cultivo de soya es
mucho ms reciente, ya que la produccin y exportacin de soya y sus
subproductos en Bolivia proviene de los primeros aos de la dcada de los
noventa.
0F

La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionceas, es


decir una planta herbcea, cuya caracterstica es la de tener frutos con varias
semillas dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.).
La soya es un producto bastante verstil ya que en sus distintas presentaciones
(ej. Leche de soya, salsa soya, carne de soya, etc.) es un alimento rico en
protenas y tiene un alto contenido en fibra que favorece el consumo humano,
mientras que los residuos de su procesamiento pueden ser utilizados en la
elaboracin de alimento animal.
0B

Entre los mayores 2 productores de grano de soya a nivel mundial podemos citar a
Brasil, Estados Unidos y Argentina, pases que en conjunto para la gestin 2012
representan aproximadamente el 80% de la produccin mundial3 de grano de
soya.
1F

2F

2. ANTECEDENTES
En Bolivia, la soya se cultiva tanto en invierno como en verano, cultivos que son
conocidos como campaa de invierno y campaa de verano. La campaa de
verano se inicia con los meses de Noviembre y Diciembre con la siembra y
concluye los meses de Marzo a Abril con la cosecha del grano de soya; mientras
que la campaa de invierno se inicia con los meses de Junio y Julio con la siembra
y concluye los meses de Octubre a Noviembre con la cosecha del grano de soya 4.
3F

1
2
3
4

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh5Perez.pdf
http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/trade.aspx#foreign
http://annualreport.syngenta.com/crops/soybean.aspx
http://www.jornadanet.com/n.php?a=71392-1

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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO


El objetivo del estudio de mercado del grano de soya es el de analizar, determinar,
y cuantificar la disponibilidad de este producto en el mercado boliviano, y definir la
estructura de produccin y de comercializacin.
4. PRODUCTO ESTUDIADO
4.1.

Grano de Soya

La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionceas, es


decir una planta, cuya caracterstica es la de tener frutos con varias semillas
dentro de una vaina (ej. el haba, garbanzo, guisante, etc.).
Del procesamiento del grano de soya puede obtenerse una variedad de productos
aptos para el consumo humano y los desechos del procesamiento pueden ser
utilizados para la alimentacin animal.
El grano de soya es un alimento rico en protenas (39%) con un alto contenido en
fibra (11%), aspectos que favorecen el consumo humano de dicho producto (ver
grfico N 1), por ejemplo, se estima que un kilogramo de soya puede contener
tanta protena como 2,5 kg de carne, 12 litros de leche, 2 kg de queso o 5 docenas
de huevos.
Grfico N 1
Composicin nutricional del Grano de Soya

Azcares
18%
Proteina
39%
Aceite
18%

Humedad
12%

Fibra
11%

Lecitina
2%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin: http://www.lasuperior.com.co/project5.html

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4.2.

Derivados del grano de soya

El grano de soya es una legumbre, a partir de la cual se elaboran una infinidad


de productos que pueden reemplazar a otros de origen animal como ser,
hamburguesas, leche, queso, harinas, carne, etc.
Un uso adicional del grano de soya es su procesamiento para la generacin de
biodiesel (biocombustible), tal como sucede en la Argentina, pas que desde el
2006 hasta la gestin 2011 increment en un 2250% dicha industria 5.
4F

En el mercado boliviano la industrializacin del grano de soya tiene como


principales derivados 6 la harina y torta de soya, el aceite de soya (crudo y
refinado), la cascarilla de soya y la lecitina 7, productos que son comercializados
tanto en el mercado interno como en el externo.
5F

6F

5. MERCADO ESTUDIADO
Segn informacin cartogrfica del Sistema de Informacin y Seguimiento a la
Produccin y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM),
correspondiente a los municipios productores de grano de soya, 27 municipios (de
35) pertenecen al departamento de Santa Cruz de la Sierra (ver grfico N 2), es
decir que, aproximadamente un 77% de los municipios productores de Soya se
encuentran ubicados en dicho departamento.
De igual manera se puede identificar que los municipios con mayor cantidad de
hectreas cultivadas, se encuentran ubicados en el departamento de Santa Cruz
de la Sierra.

5
6

http://www.argentinaindependent.com/socialissues/development/biodiesel-in-argentina-blessing-or-long-term-hazard/

Informacin proporcionadas por las empresas Gravetal, ADM-SAO, Cargill, Industrias de Aceite S.A, Oleaginosas S.A, Granos y
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa Ltda. (CAICO Ltda.)
7
Sustancia grasa (lpido) que contiene glicerol, cido graso, colina y cido fosfrico, presente en todas las clulas animales y vegetales.

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Grfico N 2
Municipios productores de soya Bolivia

Fuente: http://sispam12.agrobolivia.gob.bo/doc_sispam/geomatica/agroindustriales/mapa%20soya.pdf

Es preciso sealar que aunque la mayor parte de la produccin de soya se


encuentra concentrada en el departamento de Santa Cruz, el estudio de mercado
comprende un anlisis de la totalidad del territorio boliviano y los pases destinos
de exportacin.

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5.1.

Flujograma para la produccin de grano de soya


Grfico N 3
Flujograma del grano de soya
Grano de soya
Semillas (geneticamente
modificadas), Plaguicidas
(herbicidas, insecticidas y
fungicidas), Fertilizantes,
maquinaria

Insumos
agrcolas

Productores Agrcolas

Agroindustria

Exportacin

*Molinera
*Procesamiento
*Industria aceites

Alimento
Balanceado
Animales
Mayoristas

Supermercados

Tiendas,
almacenes

CONSUMIDORES

Fuente: Elaboracin propia en base a Condiciones de competencia en cadenas


agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina Bidart.
2009

Se identifican cuatro eslabones que componen la cadena de valor del grano de


soya:

Insumos de produccin de grano de soya.


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Produccin de grano de soya.


Agroindustria (acopiadora/procesadora).
Comercializacin.

En cada uno de los distintos eslabones se encuentran distintos agentes


econmicos que comercializan bienes y/o prestan servicios que permiten que el
grano de soya y sus derivados puedan estar a disposicin de los consumidores,
existiendo la posibilidad de que los agentes econmicos realicen prcticas que
afecten el precio final al que son ofertados estos productos.
5.2.

Insumos para la produccin de grano de soya

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Interamericano de Cooperacin


para la Agricultura (IICA), es preciso que se analice determinadas industrias, como
por ejemplo la agroindustria, para prevenir posibles casos de cartelizacin o abuso
de posicin dominante al nivel del aprovisionamiento de insumos8 .
7F

Para la produccin de grano de soya se requieren insumos agrcolas importados


en la forma de semillas, maquinarias, plaguicidas (fungicidas, herbicidas y/o
insecticidas) y fertilizantes.
De acuerdo a informacin del Instituto Nacional de Estadstica (INE) los principales
pases de donde se importan estos insumos son Brasil, Argentina, Estados
Unidos, Paraguay, China, Colombia.
5.2.1. Semillas de soya transgnica
Segn el Decreto Supremo N 28225 de fecha 01 de julio de 2005, se eleva a
rango de Decreto Supremo la Resolucin Multiministerial N 1 de fecha 7 de abril
de 2005, emitida por los Seores Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Econmico,
autorizndose con ello: la produccin agrcola y de semillas, procesamiento,
comercializacin interna y externa de soya genticamente modificada resistente a
glifosato 9 evento (40-3-2) y sus derivados.
8F

Las semillas de soya genticamente modificadas autorizadas por el Decreto


Supremo N 28225, se encuentran directamente relacionadas con los herbicidas

Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y Marina
Bidart. 2009 (pag.14). el aumento de los precios de los insumos y bienes bsicos agropecuarios () eventualmente
afectar el precio de los alimentos en las tiendas y supermercados
9
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para
eliminacin de hierbas y de arbustos, en especial los perennes.

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totales cuyo principio activo es el glifosato, como por ejemplo: glifosato de


Monsanto (nombre comercial: Roundup) o glufosinato de Bayer (nombres
comerciales: Liberty, Basta, entre otros.).
La informacin del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) seala que la
autorizacin de la produccin agrcola de soya transgnica, esta ha ido ganando
espacios entre los productores: La soya transgnica signific un 92% del total de
la produccin, en 2011 y, algo muy importante: Pequeos, medianos y grandes
productores la usaron por sus ventajas tcnicas, econmicas y ambientales 10.
9F

De acuerdo al estudio realizado por Nature and Biodiversity Conservation Union


(NABU): Segn los datos suministrados por autoridades de los EE.UU., el
consumo total de herbicida Roundup aument quince veces entre 1994 y 2005,
como consecuencia del aumento del cultivo de soja, maz y algodn con
resistencia transgnica a este herbicida.
Al existir una relacin directa entre la soya transgnica y los herbicidas con
principio activo en base al glifosato, resulta evidente que el consumo boliviano
total (va importacin) de herbicidas cuyo principio activo es el glifosato (ej.
Roundup) aumentar a medida que se sustituya la produccin de soya
convencional por soya transgnica.
En este contexto, la informacin 11 del Instituto Nacional de Innovacin
Agropecuaria y Forestal (INIAF), muestra que durante la gestin 2011 se produjo
aproximadamente 50.114 toneladas de semilla certificada, cantidad que junto a las
11.429 toneladas de semilla de soya importada (ver cuadro N 1) durante la misma
gestin, hacen un total de 61.543 toneladas de semilla de soya que habra sido
destinada para la siembra el ao 2011.
10F

Cuadro N 1
Evolucin de los precios y cantidades de importacin de semilla de soya (*),
Bolivia (2000-2012)
2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Semillas soya (Tm)


261
3
198
354
1.047
1.507
3.856
2.143
5.287
11.429
9.862
Precios Imp. Semillas de soya ($us/Tm)
345
366
301
404
374
406
513
521
489
610
738
Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main). (*) No existe informacin disponible
para las gestiones 2001 y 2003 (revisar anexo 1)

La verificacin del comportamiento de los volmenes de importacin de semilla de


soya transgnica destinada para la siembra 12 y sus respectivos precios, permite
1F

10
11
12

http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf
Certificacin y Fiscalizacin de Semillas 2011
NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadstica (INE)

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identificar una tendencia ascendente en la importacin de este insumo a partir del


ao 2005, incremento coincidente con la autorizacin otorgada por el Gobierno
para la produccin de grano de soya transgnico.
De igual manera, se evidencia una tendencia creciente en los precios de
importacin de la semilla de grano de soya, precios que desde el ao 2000 (345
$us/Tn) hasta la gestin 2012 (738 $us/Tn) se incrementaron en aproximadamente
114% (ver grfico N 4).
Grfico N 4
Evolucin del volumen y precio de importacin
de semilla de soya transgnica, 2000-2012 (*)
800

738
11.429

$us/Tn

600

10.000

610

500
400

12.000

9.862

345

6.000

300

4.000

200

Precio de importacin ($us/Tm)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2000

2.000

261
2002

100

8.000

Toneladas

700

14.000

Semillas de soya Tm

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE


(*) No existe informacin disponible para las gestiones 2001 y 2003

Tanto los precios como los volmenes de importacin presentan un


comportamiento errtico a lo largo del tiempo, sin embargo este tiende en la
mayora de los casos a ser positivo, es decir que ambas variables se han
incrementado a lo largo del periodo 2000-2012.
Para la gestin 2012 existi un incremento de los precios de importacin de la
semilla de soya de aproximadamente 21% respecto a la gestin 2011, aspecto
que repercuti en la demanda de dicho insumo, mismo que disminuy de 11.429
Toneladas el 2011 hasta 9.862 Toneladas el 2012.

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Para la gestin 2012, el valor del total de semilla de soya transgnica importada
alcanz los 7,27 millones de dlares 13, un valor muy inferior a los 121 millones de
dlares que represent la importacin de plaguicidas.
12F

Grfico N 5
Relacin precio de venta
de Semilla Nacional vs Semilla Importada de soya, gestiones 2011 y 2012
($us/Tn)
1.400

1.221

1.200

1.011

$us/Tm

1.000
800

Margen
> 45%

Margen
> 55%

790

679

600
400
200
0
2011
Semilla Nacional

2012
Semilla Importada

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE e importadoras

De acuerdo a informacin proporcionada por empresas importadoras de semilla de


soya (ver grfico N 5), se pudo estimar que el precio de venta en el mercado
interno de este insumo fue de 1.011.- $us/Tn durante la gestin 2011 y de 1.221.durante la gestin 2012, considerando que de acuerdo a datos del INE, durante la
gestin 2011 el precio promedio de importacin de semilla de soya fue de 610
$us/Tn y que durante la gestin 2012 el precio promedio de importacin de semilla
de soya fue de 738 $us/Tn. En base a esta informacin podemos estimar un
amplio margen entre el precio de venta de semilla importada y el precio de venta
de la semilla nacional de soya, mrgenes superiores al 60% durante ambas
gestiones.
Es preciso considerar que la semilla importada es solo una fuente de
aprovisionamiento de este insumo, de igual manera existe semilla de soya
certificada 14 que es producida y comercializada en el mercado interno.
13F

13

NANDINA, 1201001000 y 1201100000, Instituto Nacional de Estadistica (INE), http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

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De acuerdo a informacin proporcionada por empresas dedicadas a la


comercializacin de semilla certificada en el mercado interno, se evidencia que
esta resulta ser una alternativa ms econmica para la produccin de grano de
soya, que las semillas importadas (ver grfico N 6).
Grfico N 6
Precio de venta de la semilla de soya
nacional certificada e importada, Bolivia 2011-2013 ($us/Tn)
1.400
1.011

$us/Tn

1.000
800

1.230

1.221

1.200

790

679

773

600
400
200
0
2011
Semilla Nacional

2012

2013

Semilla Importada

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE e importadoras

Finalmente sealar que de acuerdo a la asociacin para la agricultura orgnica


Naturland (2009) la utilizacin de soya transgnica destinada al uso de
monocultivos, puede acelerar tanto la prdida de la diversidad como de soberana
econmica. 15
14F

5.2.2. Plaguicidas
De acuerdo a informacin manejada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economa Plural (MDPyEP), la importacin de plaguicidas sum para el ao 2012
un total de 121 millones de dlares mientras que para el ao 2011 se import solo
105 millones de dlares, es decir que hubo un incremento del 13% en el uso de
este insumo (ver grfico N 7).
14

Aquella semilla que ha seguido todo el manejo en forma tal que su identidad y pureza gentica se
preservan satisfactoriamente, bajo el proceso de certificacin de semillas, desde la fase de campo hasta la
etiquetacin de Semillas, distinguindose en sus diferentes categoras (INIAF-2011).

15

http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

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Grfico N 7
Evolucin de la importacin de plaguicidas, 2011-2012 (millones de $us)
140

121

Millones de $us

120

105

Insecticidas

100

Fungicidas

80
60
37

40

32

40

35

Herbicidas

46
35

Total insecticidas,
fungicidas y Herbicidas

20
2011

2012

Fuente: Elaboracin propia en base a datos MDPyEP

De acuerdo a la publicacin de la Fundacin Plagbol (Plaguicidas Bolivia) sobre la


situacin de los plaguicidas en Amrica Latina y El Caribe y su impacto en la salud
y el ambiente, en los ltimos 10 aos (2001-2011) se evidencia un incremento en
el uso de pesticidas importados del 150%, mientras que la superficie cultivada
para el mismo periodo slo muestra un incremento no ms del 20%, seala el
informe 16.
15F

Vale la pena tomar en cuenta el hecho de que: Las grandes empresas de


agrobiotecnologa se enriquecen con el cultivo de transgnicos en dos instancias:
Con la venta de semillas y con la venta de grandes cantidades de herbicidas
totales correspondientes. La utilizacin de estos productos agroqumicos daa el
suelo y el agua, e incluso a personas y animales en la vecindad. 17.
16F

5.2.3. Fertilizantes
Cuadro N 2
Evolucin de los precios y cantidades de importacin de fertilizantes, Bolivia
(2000-2012)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fertilizantes (Tm)
13.244
15.296 17.860 16.110 1.699 17.903 14.667 20.711
Precios Imp. Fertilizantes ($us/Tm)
284
217
238
255
243
326
302
394
Precios internacionales ($us/Tm)
147
145
152
173
200
223
223
332
Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE (http://apps.ine.gob.bo/comex/Main).

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11.331
797
666

18.940
463
253

25.979
453
346

17.707
576
429

21.076
693
391

16

http://plagbol.org.bo/prensa/blog/2011/12/13/volumen_de_plaguicidas_importados_se_incremento_150

17

Insumos transgnicos y biodiversidad, Impacto mundial de los cultivos modificados genticamente (NABU), 2009.

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13 de 44

Los volmenes de importacin de fertilizantes utilizados para el cultivo de grano de


soya 18 y sus respectivos precios, permite identificar una relativa estabilidad en los
volmenes de importacin de este insumo (aunque con una baja significativa
durante la gestin 2004).
17F

Por otra parte, se evidencia una tendencia creciente en los precios de importacin
de fertilizantes para el cultivo de grano de soya, precio que desde el ao 2000
(284 $us/Tn) hasta la gestin 2012 (693 $us/Tn), se incrementaron en
aproximadamente 289% (ver grfico N 8).

30.000

797

$us/Tm

25.000
20.711

20.000
15.000

693

666

394

10.000

332 11.331

5.000

Fertilizantes en Toneladas

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

Toneladas

Grfico N 8
Evolucin del volumen, precio de importacin y precio internacional
de fertilizantes para la produccin de soya, 2000-2012

Importacin fertilizantes $us/tm

(*)Precios internacionales ($us/Tm)


Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE y Banco mundial. (*) Precio promedio de fosfato di-amnico
(DAP) superfosfato triple (TSP) y urea.

Los incrementos de precios de los fertilizantes destinados al cultivo de grano de


soya, afectaron de manera evidente la demanda de este insumo de manera
evidente la gestin 2008, ya que, una comparacin del precio de importacin de
fertilizantes durante la gestin 2007 (394 $us/Tn), respecto a la gestin 2008 (797
$us/Tn), incremento de precios de aproximadamente un 102% que gener una
disminucin en la demanda de este insumo de 20.711 Tn durante el ao 2007
18

Se consideraron fertilizantes de NANDINA: 3102100000: urea,incluso en disolucion acuosa; 3102210000: sulfato de amonio;
3102290000: los demas sulfatos de amonio,sales dobles y mezclas entre si de sulfato de amonio y nitrato de amonio; 3103100000:
superfosfatos; 3104200000: cloruro de potasio; 3104209000: los demas cloruros de potasio, 3105300000: hidrogenoortofosfato de
diamonio (fosfato diamonico); 3105400000: dihidrogenoortfosfato de amonio (fosfato monoamonico),incluso mezclado con el
hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico).

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14 de 44

hasta 11.331 Tn para la gestin 2008, representando ello una disminucin de


aproximadamente un 45%. Una situacin similar se present durante la gestin
2011, ya que un incremento en precios afecto el volumen demandado de
fertilizantes.
Segn el grfico N 8, los niveles de precios de los fertilizantes a lo largo del
periodo 2000-2012 en Bolivia, fueron un reflejo del comportamiento de los niveles
de precios de los fertilizantes a nivel mundial como lo muestran los datos
registrados por el Banco Mundial19. Resaltar que de acuerdo al estudio 20
Enseanzas de la Crisis Alimentaria mundial 2006-08 realizado por la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura
(FAO por sus siglas en ingls), los precios mundiales de los fertilizantes se
duplicaron con creces entre la gestin 2007 y la 2008, ello debido aparente a una
reduccin en la oferta 21, situacin que permitira explicar el elevado precio de los
fertilizantes durante la gestin 2008 en Bolivia.
18F

19F

20F

Para la gestin 2012, el valor de los fertilizantes importados22 alcanz los 14,61
millones de dlares, un valor inferior a los 121 millones de dlares que represent
la importacin de plaguicidas (ver grfico N 7).
21F

5.2.4. Alquiler de maquinaria para la siembra y cosecha de grano de soya


Segn informacin proporcionada por empresas productoras de grano de soya,
existen dos opciones en lo que se refiere al uso de maquinaria al momento de
sembrar y/o cosechar el grano de soya: La primera opcin es adquirir maquinaria
propia y la segunda opcin es la de alquilar maquinaria.
Los precios de compra de este tipo de maquinaria presentan una amplia
variabilidad indistintamente si est destinada a la siembra o la cosecha. Los
precios pueden oscilar desde los 40 mil $us 23 hasta los 500 mil $us 24.
2F

23F

Los precios de alquiler de este tipo de maquinaria tambin son variables (ver
anexo N 1), aunque esta variabilidad se ve acentuada en los precios de
maquinaria que es alquilada para la cosecha de grano de soya, mientras que los

19

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64
165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
20
http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s04.pdf
21

La Crisis Alimentaria a Nivel Regional: Decisiones Globales para un Marco de Accin,


http://www.eclac.cl/noticias/paginas/7/33937/CrisisAlimentariaMargaritaFlores.pdf
22
Se consideraron fertilizantes de NANDINA: Urea, Sulfato de Amonio, Superfosfatos, Cloruro de Potasio y Diamonio.
23

Sembradora SEMEATO abonadora directa de 7 surcos marca semeato modelo 22000, sol tower 7.

24

Cosechadora Claas lexion 750 Terran Trac

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15 de 44

precios de maquinaria que es alquilada para la siembra de grano de soya tienden


a ser ms uniforme (ver grfico N 9 a continuacin).

Precio Promedio Cosecha

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
jul-08

Bs./Ha

Grfico N 9
Evolucin de precios de alquiler de maquinaria (siembra /cosecha),
2008-2013 (Bs./Ha)

Precio Promedio Siembra

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas productoras

La variabilidad en la cosecha depende primordialmente de si esta es el resultado


de la campaa de invierno o de la campaa de verano, siendo mayor el precio
promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha resultado de la
campaa de verano (428 Bs./Ha), que el cobrado para la cosecha resultado de la
campaa de invierno (345 Bs./Ha).
Esta diferencia puede deberse a una mayor cantidad de hectreas cultivadas de
grano de soya durante la campaa de verano respecto a la campaa de invierno,
que incrementa la demanda de los productores de maquinaria para cosechar su
producto y por ende incrementa el precio del servicio prestado.
Sin embargo, esta situacin requiere de un mayor estudio sobre las variables que
derivan en los incrementos cclicos evidenciados en el grfico N 9, puesto que si
el mercado de alquiler de maquinaria agrcola se encuentra concentrado, este
comportamiento podra ser el resultado de un abuso por parte de empresas
dedicadas al servicio de alquiler de maquinaria de incrementar los precios de
manera coordinada.

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16 de 44

5.2.5. Asociaciones de Proveedores de Insumos Agropecuarios


Existen dos asociaciones que concentran a los importadores de insumos
destinados a la agroindustria:

Asociacin de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA)


Asociacin Nacional de Proveedores de Insumos, bienes y Servicios
Agrcolas y Pecuarios (APRISA)

La relevancia de la presencia de este tipo de asociaciones entre los importadores


de insumos agroindustriales, se hace evidente al considerar que este tipo de
entidades en ocasiones han permitido facilitar la comisin de prcticas
anticompetitivas, generando con ello distorsiones en los mercados. Por ejemplo,
entre los aos 1993 y 2000 empresas procesadoras de jugo de naranja
concentrado congelado acordaron dividir el mercado de abastecimiento de
naranjas de San Pablo y fijar conjuntamente el precio al productor, proceso en el
cual se proces a la asociacin del sector ABECITRUS por haber actuado
como coordinacin del cartel investigado (SDE 2006) 25.
24F

APIA agrupa a empresas dedicadas a la importacin, comercializacin,


distribucin, exportacin, formulacin, fabricacin de insumos agropecuarios,
maquinaria y equipos, e investigacin y produccin de semillas y procura la
proteccin y la defensa de los derechos e intereses de las empresas proveedoras
de insumos agropecuarios, contribuyendo al mejoramiento del rendimiento y de la
calidad de las cosechas y ganado26. De acuerdo a la pgina web de dicha
asociacin, esta cuenta con sesenta y tres (63) asociados 27 establecidos en los
departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
25F

26F

Los agentes econmicos con mayores volmenes de importacin de insumos


destinados a la produccin de grano de soya 28 y la lista de empresas asociadas
en la Asociacin de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), permite
determinar que 16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en dicha
asociacin presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la
importacin de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%)
destinados a la produccin de grano de soya.
27F

25

Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de Amrica Latina y el Caribe Diego Petrecolla y
Marina Bidart. 2009 (pag. 35)
26
Estatutos APIA
27
28

http://www.apia-bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=48

Informacin estadstica proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural.

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5.3.

Productores Agrcolas

Los productores de grano de soya han conformado distintas cmaras o


asociaciones, entre las cuales podemos citar:

Asociacin Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).


Federacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos Productores
agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz.
Cmara de Pequeos Productores del Oriente (CAPPO).
Asociacin Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios de Cuatro
Caadas.

Segn informacin proporcionada por la ANAPO, aparentemente la produccin de


grano de soya se encontrara altamente atomizada, puesto que el 78% de la
produccin de grano de soya se encuentra conformada por pequeos productores
(ver cuadro N 3). Sin embargo, es preciso resaltar el hecho de que segn el
estudio de Mamerto Prez29 (2008), este 78% conformado por pequeos
productores en realidad cultiva tan solo un 9% del total de hectreas cultivadas a
nivel nacional, mientras que el restante 91% de hectreas cultivadas son divididas
entre medianos y grandes productores agroindustriales.
28F

Esta situacin amerita un mayor anlisis respecto a los posibles actores que
conforman el 2% de productores agroindustriales, puesto que en base a sus
participaciones de mercado, podran determinarse posibles causales de distorsin
de la competencia en el mercado de produccin de grano de soya, que deriven en
el desplazamiento de los pequeos productores del mercado de soya 30.
29F

Cuadro N 3
Distribucin porcentual de productores
de soya por escala de siembra, Santa Cruz, 2011
Tipo de productores (ha)
0-50
51 - 1000
Ms de 1000
Total

Porcentaje
78%
20%
2%
100%

N de productores
11.000
2.800
300
14.100

Fuente: ANAPO

Es preciso sealar que, las empresas dedicadas a la produccin de grano de soya


con extensiones de cultivos entre 51 a 1.000 hectreas deben de registrarse y

29
30

La soya en Bolivia, el grano de oro que no brilla?, Mamerto Perez, 2008 (pag. 13)

Una situacin de esta ndole se evidenci en Argentina, en el mercado de la soya, The World According to Monsanto Pollution,
Corruption, and the Control of the Worlds Food Supply, Marie-Monique Robin, 2008 (Pag. 262)

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18 de 44

tributar a travs del Rgimen Agropecuario Unificado (RAU 31). De acuerdo a


informacin proporcionada por las empresas acopiadoras, entre las empresas
registradas en el RAU podemos citar: Brasilera, Valle Esperanza, Nueva Holanda,
Belice, Unisoya, Norte, Hohenau, Chihuahua, Las Piedras, Grupo Gama, El Cerro,
Bergthal, San Julin, Manitoba y Las Palmas entre las ms representativas (15%
del total de soya acopiada por las empresas procesadoras32 de grano de soya en
la gestin 2012).
30F

31F

Entre las empresas dedicadas a la produccin de grano de soya que no se


encuentran registradas en el RAU (poseen ms de 1.000 hectreas), pero que
proveen en gran medida a las empresas acopiadoras de grano de soya, tenemos:
Agropecuaria Nuevo Amanecer, Desarrollos Agrcolas S.A., Jihussa S.A., Monica
S.A., El Tejar S.A., Agroinga, Empresa Agropecuaria Sogimas, Agripac Boliviana
Ltda, Cereales del Este S.A., Agrosem S.A., Intergrain, Granorte Granos y
Semillas S.A., Agricola Fam SRL y Ciagro entre las ms representativas (10% del
total de soya acopiada por las empresas procesadoras33 de grano de soya en la
gestin 2012).
32F

En resumen, si bien existe un gran nmero de productores de soya (14.100


aproximadamente), nicamente una cantidad reducida de estos actores llega a
producir la mayor parte del grano de soya boliviano situacin que tendera a
concentrar el mercado de grano de soya.
5.3.1. Niveles de produccin de grano de soya
Segn informacin 34 del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y del
Instituto Nacional de Estadstica 35 (INE), durante el periodo 1991-2012 la
produccin de grano de soya ha presentado una tendencia claramente creciente,
incrementndose la produccin de toneladas 393.618 durante la gestin 1991
hasta toneladas 2.559.780 para la gestin 2012, es decir, un incremento de
aproximadamente 650% (ver grfico N 10 ).
3F

34F

31

Es un rgimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se liquidan y pagan en forma anual y simplificada los
IMPUESTOS NACIONALES que corresponden al VALOR AGREGADO (IVA), a las TRANSACCIONES (IT), al REGIMEN COMPLEMENTARIO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA) y sobre las UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE).

32
33
34

Ver cuadro N 5
Ver cuadro N 5

http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/167/CIFRAS-167-soya-en-bolivia.pdf y http://www.ibce.org.bo/ibcecifras/199/CIFRAS-199-SoyaBolivia.pdf
35
http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104

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19 de 44

Grfico N 10
Evolucin de la produccin de Grano de Soya, 1991-2012 (Tn)
3.000.000
2.559.780

Toneladas

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
393.618

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Produccin Soya
Fuente: Elaboracin propia en base a datos Instituto Nacional de Estadstica (INE) e Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE). (p) preliminar

La tendencia creciente en los niveles de produccin del grano de soya, hacen que
esta oleaginosa cobre relevancia econmica, toda vez que, su produccin ha
llegado a representar para la gestin 2012 aproximadamente entre un 5 y 6% del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional36.
35F

La tendencia creciente en la produccin de grano de soya durante el periodo


1991-2012, presenta un descenso significativo durante la gestin 2008 que no es
consistente con los dems aos analizados,
este descenso se debi
primordialmente a fenmenos climatolgicos que afectaron la produccin de grano
de soya, como se lo seala el Decreto Supremo N 162, 10 de junio de 2009:
declara Situacin de Desastre de Carcter Nacional, por la presencia de
efectos hidrometereolgicos y climticos adversos provocados por el Fenmeno
de la Nia 2007 - 2008, que han ocasionado daos graves en diferentes
municipios del pas37.
36F

En el grfico N 11, se evidencia la preferencia por parte de los productores de


grano de soya para con la soya transgnica, considerando que durante la gestin
2005 el porcentaje de produccin de grano de soya era de nicamente 21% del
36

http://www.cambio.bo/economia/20120904/bolivia_vendera_soya_a_brasil,_el_mayor_productor_mundial_del_grano_78625.htm

37

http://www.lexivox.org/norms/BO-DSN162.txt?token=S7QysqrOtDKwLrYyNLBScvLXdQnW9TM0M1KyzrQyBGFjc0tzA0tTA2PrWgA%3D

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total de la produccin, la autorizacin por parte del Estado boliviano (julio del
2005) para la produccin de soya transgnica, permiti potenciar la produccin de
sta hasta representar para la gestin 2011, el 92% de la produccin total de
grano de soya, relegando la soya convencional a nicamente un 8% de la
produccin total.
Grfico N 11
Evolucin de la Produccin de Soya Convencional
versus Soya Transgnica (2005-2011)
100%

Porcentaje de produccin

90%
80%

80%

79%

70%

65%

60%

90%

92%

92%

78%

50%
40%

35%

30%
20%

22%

21%

20%
10%

10%

8%

8%

0%
2005

2006

2007

Convencional

2008

2009

2010

2011

Transgnica

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE.


http://www.ibce.org.bo/comext/ce_207_sector_oleaginoso_aporte_agroalimentario_Bolivia_mundo.pdf

Es preciso hacer nfasis en el posible carcter predatorio que tiene la produccin


de grano de soya transgnico con la naturaleza, ya que esta tiende a depender de
la utilizacin de insumos como insecticidas y fungicidas producidos, productos que
adems de eliminar plagas en los sembrados, atacan la biodiversidad de flora y
fauna en el campo que rodea sus proximidades38, destruyendo con ello el
equilibrio del ecosistema en el cual se producen.
37F

5.3.2. Niveles de rendimiento en la produccin de grano de soya


Los rendimientos de produccin por hectrea cultivada de grano de soya respecto
al promedio de la industria (1.90 Tn/Ha) del periodo 1990-2011, permiten
evidenciar su variabilidad a lo largo del tiempo (ver cuadro N 4).
38

http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/International/Espanol/NABU_Cultivos_trangenicos_y_biodiversidad.pdf

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21 de 44

Cuadro N 4
Evolucin histrica de los rendimientos en la
Produccin de grano de soya, Bolivia (1990-2011)
AO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(p)
2010(p)
2011(p)

Rendimiento
(Tn/Ha)
1,36
2,04
1,54
2,30
2,24
2,03
1,87
1,89
1,90
1,54
1,94
1,87
1,96
2,32
1,97
1,79
1,70
1,66
1,47
2,10
2,08
2,25

Produccin Tn
234.781
393.618
342.463
491.451
708.968
870.074
867.488
994.557
1.120.286
967.625
1.197.251
1.152.270
1.244.980
1.580.935
1.578.262
1.683.652
1.608.728
1.634.269
1.225.885
1.892.619
1.917.150
2.299.857

Superficie Ha
172.334
193.289
221.931
213.674
316.689
428.326
463.243
527.050
588.667
627.870
616.964
615.292
636.175
681.500
799.970
938.007
947.783
984.611
835.039
902.218
922.115
1.023.960

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE. (p) preliminar


http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40104

Considerando que la autorizacin para el cultivo de grano de soya transgnica


otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia 39 se dio el ao 2005, se hace
evidente que la mayor produccin de grano de soya no se debi a un mayor
rendimiento de este tipo de grano transgnico, ya que el rendimiento de este se
encontr inclusivo por debajo del rendimiento promedio durante las gestiones
2006, 2007 y 2008 (ver grfico N 12).
38F

Los mayores volmenes de produccin de grano de soya fueron el resultado de


una expansin de la frontera agrcola y no el resultado de una mayor eficiencia
productiva del sector agroindustrial soyero.

39

Decreto Supremo N 28225 de fecha 01 de julio de 2005

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22 de 44

Grfico N 12
Rendimiento por Hectrea en la produccin
de Grano de Soya, Bolivia 1990-2011 (Tn/Ha)
2,40

Rend. Tn/Ha

2,20
2,00

1,90

1,80
1,60
1,40
1,20
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1,00

Rendimiento (Tn/Ha)

Rendimiento Promedio

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INE

Esta inferencia es ratificada por informacin gubernamental segn la cual


aproximadamente 4 millones de hectreas fueron deforestadas de manera ilegal, y
es debido a este desmonte ilegal realizado entre 1997-2011 que actualmente se
emiti la Ley 337 de Apoyo a la Produccin de Alimentos y Reforestacin de
Bosques, la cual permitir cobrar multas por tierras deforestadas y permitir la
inscripcin en un plan de reforestacin y produccin agrcola 40.
39F

La inexistencia de una mejora en el rendimiento del grano de soya transgnico


respecto al convencional, elimina uno de los argumentos utilizados por los
promotores del uso de este tipo de granos41.
40F

5.4.

Empresas acopiadoras y/o procesadoras de grano de soya

De acuerdo a informacin del INE la produccin de grano de soya para la gestin


2011 en el mercado boliviano alcanz a ser de toneladas 2.299.857, considerando
la informacin proporcionada por las empresas acopiadoras de este grano durante
la gestin 2011, obtenemos que un 87% de la compra de grano de soya se
concentra en nicamente siete (7) productores industriales (ver cuadro N 5).

40
41

http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-reglamento-deforestacion-MM-tierras_0_1828617222.html
Sector Oleaginoso: Aporte agroalimentario para Bolivia y el Mundo, IBCE Octubre 2012

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23 de 44

Cuadro N 5
Participacin de mercado de empresas acopiadoras
y/o procesadoras de grano de soya, Bolivia 2011
Empresa

participacin
de mercado
2011

GRAVETAL Bolivia S.A.


Industrias de Aceite S.A.
ADM SAO S.A.

20%
19%
16%

GRANOS
Industrias Oleaginosas S.A.
Cargill Bolivia S.A.
Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias de
Okinawa (CAICO)
Otras
TOTAL

12%
11%
8%
3%
12%
100%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

Se evidencia que durante la gestin 2011, la empresa que acopi un mayor


volumen de grano de soya fue la empresa Gravetal Bolivia S.A. la cual llega a
presentar una participacin de mercado del 20%, seguida de manera muy prxima
por Industrias de Aceite S.A. (19%) y ADM SAO S.A. (16%).
5.4.1. Niveles de concentracin en el acopio de grano de soya
Considerando las cuotas de mercado de las siete empresas con mayores
volmenes de acopio de grano de soya en el mercado boliviano (identificadas en
el cuadro N 5), se procedi a determinar los niveles de concentracin 42 presentes
en el acopio de grano de soya, mediante el clculo del ndice Herfindhal
Hirrschman 43 (HHI por sus siglas en ingles), el cual fue de 1.643.
41F

42F

Cuadro N 6

ndice de concentracin Herfindahl-Hirschman, gestin 2011


Ao

Gravet
al S.A.

Industrias
de Aceite
S.A.

2011

20

19

Industrias Cargill
ADM
Granos oleaginosas Bolivia
SAO
S.A.
S.A.
16

12

11

CAICO

Evolucin

Otras ndice HHI


12

1.643

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas acopiadoras y/o procesadoras.

42

A mayores niveles de concentracin, se incrementa la posibilidad de prcticas anticompetitivas.

43

El ndice HHI, se calcula mediante la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de mercado individuales de todos los
participantes, es decir: HHI = imi2
Donde mi son las cuotas de mercado de las distintas empresas.

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24 de 44

De acuerdo a los criterios utilizados tanto por la Comunidad Europea, como por
Estados Unidos, los umbrales de concentracin estn concebidos de la siguiente
manera:
Cuadro N 7
Umbrales de concentracin de la Comunidad Europea (CE) y
de EEUU
HHI
Umbrales de concentracin de la CE
Moderadamente concentrado
1000-2000
Altamente concentrado
>2000
Umbrales de concentracin de USA
Moderadamente concentrado
1000-1800
Altamente concentrado
>1800
No hay preocupacin por la competencia si
HHI <1000

Considerando que el ndice Herfindhal Hirrschman correspondiente al acopio de


grano de soya es de 1.643 y en base a los criterios presentados en el cuadro N 7,
podemos sealar que de acuerdo a los criterios sealados precedentemente, se
determina que el mercado de acopio de grano de soya, se encuentra
moderadamente concentrado.
5.4.2. Capacidad de almacenamiento
Una comparacin de los niveles de produccin de grano de soya respecto a la
capacidad de almacenamiento agregada de las 7 empresas que compran el 87%
del grano de soya, permite evidenciar que la capacidad de almacenamiento es
menor, de hecho para la gestin 2012, la produccin de grano de soya respecto a
la capacidad instalada de almacenamiento llega a presentar una razn 44 de
aproximadamente 184% (ver grfico N 13); es decir que, la produccin excede a
la capacidad de almacenamiento en 84%.
43F

44

Razn =2/1.389.560 = 184,3%

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25 de 44

Grfico N 13
Evolucin anual de la capacidad de almacenamiento instalada y
volmenes de produccin de grano de soya, 2006- 2012 (Miles Tn)
3.000

Miles de Toneladas

2.500
1.893

2.000

2.337

1.917

1.634

1.500
1.000

2.560

2.300

1.389

1.226
1.005

1.002

1.240

1.145

1.346

1.008

500
2006

2007

2008

Produccin

2009

2010

2011

2012

Cap. Instalada

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

El promedio de la industria 45 permite utilizar la capacidad instalada de


almacenamiento en un 207%, es decir que, la capacidad de almacenamiento de
una gestin puede excederse en un 107% respecto al volumen a ser acopiado.
Por ejemplo, un almacn con capacidad para 200 toneladas a lo largo de un ao
podra acopiar en promedio 414 toneladas de grano de soya.
4F

Por lo tanto, considerando que la produccin anual de grano de soya se excedi


en 84% respecto a la capacidad instalada de almacenamiento, pero que la
capacidad de almacenamiento puede excederse en 107%, existira un margen de
aproximadamente 23% que podra aun almacenar una mayor produccin de grano
de soya.
La capacidad de la industria de acopiar ms del doble del volumen con el que
cuenta su capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya, es explicada
por la capacidad dinmica de la misma para procesar y comercializar el producto
manufacturado del grano de soya (ej. Aceite crudo, aceite refinado, harina de
soya, etc.), as como, por los ciclos de siembra y cosecha de las distintas
campaas (verano e invierno), esta situacin permite a las empresas acopiar a lo

45

Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.

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26 de 44

largo de una gestin un volumen superior al volumen disponible para el


almacenamiento.
Esta situacin se hace evidente si observamos la evolucin mensual de los
volmenes de acopio de grano de soya, se observa el comportamiento cclico del
acopio realizado por las empresas, alcanzando estas sus mayores niveles de
acopio los meses de marzo, abril y mayo (campaa de verano), seguidos de los
meses de octubre, noviembre y diciembre (campaa de invierno), y con niveles de
acopio mnimos durante los meses de julio agosto y septiembre (ver grfico N 14).
Grfico N 14
Evolucin mensual de los volmenes de acopio de grano de soya
respecto a la capacidad de almacenamiento, Enero 2006- marzo 2012 (Tn)
1.600.000

1.388.545

1.400.000
Toneladas

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

416.238

400.000
200.000
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12

Grano Acopiado

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

En resumen, la capacidad instalada de almacenamiento disponible durante la


gestin 2012, los niveles de produccin de grano de soya y los volmenes
mensuales acopiados durante la gestin 2012, permiten sealar que la capacidad
instalada para el almacenamiento de grano de soya abastece plenamente a los
niveles de produccin presentes en el mercado boliviano, inclusive existiendo un
margen de aproximadamente 23%, capaz de asimilar incrementos en la
produccin para gestiones venideras.
5.4.3. Barreras de ingreso acopio y procesamiento de grano de soya
La presencia de barreras de ingreso en la industria de acopio y procesamiento de
grano de soya, son primordialmente generadas por las desventajas que enfrentan
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27 de 44

los posibles entrantes respecto a las empresas ya establecidas, este tipo de


barreras podra disuadir el ingreso de posibles entrantes al mercado.
5.4.3.1.

Costos hundidos

Por costos hundidos entendemos aquellos costos que no pueden ser recuperados
por la empresa 46.
45F

Aunque la maquinaria y la infraestructura necesaria para el acopio y


procesamiento del grano de soya se encuentra disponible en el mercado, los
elevados costos hundidos (ej. molinos, silos de almacenamiento, etc.) en los que
se debe incurrir para instalar y poner en funcionamiento una empresa acopiadora
y/o procesadora son bastante elevados y por ello pueden representar una barrera
de ingreso para potenciales entrantes.
Por ejemplo, el Estado boliviano tuvo que realizar una inversin de
aproximadamente 70 millones de bolivianos, para montar la planta
de
procesamiento y almacenaje de granos en la localidad de Cuatro Caadas con
una capacidad de almacenaje de 50 mil toneladas.
La elevada inversin que se debe realizar para poner en marcha una empresa
procesadora y acopiadora de granos, puede representar una barrera de entrada
para los posibles entrantes, que poseen una baja tolerancia al riesgo.
5.4.3.2.

Economas de escala 47
46F

La inversin en capacidad instalada consigue incrementar el tamao de la planta y


de igual manera permite acceder a economas de escala, teniendo como resultado
costos unitarios menores para las empresas ms grandes.
Las economas de escala representan una desventaja de costos para el ingreso
de empresas, sobre todo aquellas de pequea escala, fijando un tope para el
nmero de empresas que pueden entrar en un mercado y generar beneficios
positivos.
Las economas de escala llegan a representar barreras de ingreso a posibles
entrantes, al someterlos a realizar sustanciales inversiones de capital para lograr

46
47

The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16)
Competition policy Theory and Practice, Massimo Motta, 2003 (cap. 1, pag. 2)

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28 de 44

alcanzar el tamao ptimo de planta, que permita producir de manera competitiva


haciendo frente a las empresas ya presentes en el mercado 48.
47F

5.5.

Volmenes y Precios de Venta del Grano de Soya y sus Derivados

5.5.1. Volumen de Produccin y precios de venta del grano de soya por el


productor primario49
48F

Realizando un anlisis comparativo de la evolucin de los volmenes de


produccin de grano de soya, respecto a los precios promedio de venta del
productor primario, se evidencia un incremento paulatino de ambas variables. Sin
embargo, debe entenderse que es la subida de los precios de venta la que habra
inducido el incremento en los volmenes de produccin (ver grfico N 15).
Grfico N 15
Produccin Vs. Precio de venta de grano de soya, Bolivia, 2006- 2012
3000,0

391

2000,0

333
1.634

1500,0
1000,0

217

1.893

377

2.300
1.917

293

2.337

450
400
350
300

321

250
200

178

1.226

$us/Tm

Miles de Toneladas

2500,0

2.560

150
100

500,0

50
-

0,0
2006

2007

2008
Produccin

2009

2010

2011

2012

Precio promedio

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE, INE y empresas Acopiadoras y/o procesadoras.

Los incrementos en los precios de venta por parte de los productores primarios,
aparentemente responderan a los incrementos de precios de los insumos de
produccin (Plaguicidas, semillas, fertilizantes y maquinaria), el incremento en el

48

The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, Robert E.McAuliffe. 2005 (pag. 16), existen economas de
escala cuando los costos unitarios de produccin disminuyen con la cantidad total producida
49
Agentes econmicos dedicados a la siembra y cosecha de grano de soya.

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29 de 44

precios de venta por parte del producto correspondiente al periodo 2006-2012 se


encontrara en trminos porcentuales en un valor prximo (211%) respecto a los
incrementos de semilla (175%) o fertilizantes (229%).
5.5.2. Precios de venta grano de soya productor primario e internacional
Comparando el precio de venta del productor primario de grano de soya, respecto
al precio internacional del mencionado grano, permite evidenciar una relacin muy
prxima entre ambos durante el periodo 2006-2012, es decir que los precios de
venta del productor presentan incrementos y decrementos en las fechas prximas
a las variaciones evidenciadas en los mercados internacionales.
Grfico N 16
Evolucin Precio de venta de grano de soya productor primario e
internacional, Bolivia, Abril 2006- diciembre 2012 ($us/Tn)
700
600

$us/Tn

500
400
300
200
100

Precio promedio Grano de Soya

dic-12

ago-12

abr-12

dic-11

ago-11

abr-11

dic-10

ago-10

abr-10

dic-09

ago-09

abr-09

dic-08

ago-08

abr-08

dic-07

ago-07

abr-07

dic-06

ago-06

abr-06

Precio internacional

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas Acopiadoras y/o procesadoras y


http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=120.

El comportamiento similar entre los precios internacionales de grano de soya y el


precio pagado a los productores primarios en el mercado boliviano, se vera
distorsionado por aparentes descuentos que son realizados por empresas
acopiadoras de grano de soya al momento en que dichas empresas adquieren el
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30 de 44

producto a los productores primarios, por concepto de incrementos en los costos


de transporte de producto al destino de exportacin, entendindose que el precio
efectivo pagado a estos ltimos sera menor al que es pagado nominalmente.
Estos descuentos hacia los productores primarios aparentemente no presentaran
un justificativo econmico si es que son realizados por concepto de logstica de
exportacin (los productores primarios no son quienes exportan y por lo tanto no
deberan correr con dichos gastos), menos an si estos son realizados de manera
simultnea por empresas acopiadoras que en conjunto aglomeren una
participacin de mercado elevada, esta situacin ameritara realizar un mayor
estudio.
5.5.3. Produccin de grano de soya proyectada
Considerando la tendencia creciente en la produccin de grano de soya en Bolivia
durante el periodo 2007-2012, se estima a travs de una funcin lineal que la
misma continuar incrementndose hasta alcanzar aproximadamente toneladas
2.901.567, este volumen representara un incremento para la gestin 2013 de
aproximadamente 13%, respecto a la gestin 2012.
Grfico N 17
Produccin proyectada de grano de soya, Bolivia 2013 (Tn)
3.500.000
2.901.567

3.000.000
2.559.780

Toneladas

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

2013

Produccin Soya

2012

2011

2010

2009

2008

500.000

Fuente: Elaboracin propia en base a datos IBCE e INE. (p) preliminar. (*) Produccin estimada

Un aspecto relevante en la estimacin del volumen de produccin para la gestin


2013, es el hecho de que de permanecer constante la capacidad instalada de
almacenamiento de grano de soya determinada en el presente estudio (toneladas
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31 de 44

1.388.545), sta deber utilizarse en un 207%, es decir que, se trabajara con el


promedio mximo permitido por la industria 50 para utilizar la capacidad instalada
de almacenamiento (ver punto 5.4.2.).
49F

La capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya disponible para 2013


se encuentra en condiciones de acopiar los volmenes de produccin de grano de
soya estimados para la gestin 2013, por lo tanto una negativa a la compra de
materia prima por parte de las empresas acopiadoras no se vera justificada por
una supuesta saturacin de los silos de almacenamiento, correspondera realizar
una evaluacin respecto a las posibles razones por las cuales las empresas
acopiadoras se rehsan a acopiar producto de los pequeos productores de soya.
5.5.4. Produccin de productos derivados del Grano de Soya
De acuerdo a informacin proporcionada por las empresas agroindustriales, el
grano de soya es procesado en cinco productos:
Producto
1.2.3.4.5.6.-

Aceite Crudo
Aceite Refinado
Cascarilla
Lecitina
Harina
Torta

Los volmenes de produccin de los productos identificados en el cuadro anterior


ordenados de mayor a menor, son presentados en el grfico N 18 (a
continuacin):

50

Uso % de la capacidad instalada de almacenamiento de las empresas que acopian el 87% del grano de soya.

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32 de 44

Grfico N 18
Volmenes de produccin de derivados
del grano de soya, Bolivia 2011 (Miles Tn)
652

600

470

500
400
300

176

200

93

100

58
Cascarilla de soya

Aceite Refinado

Aceite Crudo

Harina de soya

Torta de soya (*)

2,35
Lecitina

Miles de Toneladas

700

Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras.


(*) Incluye pellet de soya

El grfico N 17 permite identificar a la torta de soya como el producto de mayor


elaboracin durante la gestin 2011 con un volumen de 652 mil toneladas, seguido
por la harina de soya con un volumen de 470 mil toneladas; lo que representa que,
aproximadamente un 45% de la produccin nacional de productos derivados del
grano de soya est conformado por torta de soya y aproximadamente un 32% est
conformado por harina de soya.
Con volmenes de produccin mucho menores respecto a la harina y torta de
soya encontramos al aceite de soya (crudo y refinado), la cascarilla de soya y la
lecitina, productos que en conjunto llegan a representar apenas en 23% de la
produccin nacional de productos derivados del grano de soya.
5.6.

Comercializacin

El grano de soya acopiado puede ser comercializado ya sea como grano o puede
realizarse su procesamiento y posterior comercializacin como producto
manufacturado, los productos son comercializados tanto en el mercado interno
como a nivel mundial (va exportacin).

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33 de 44

5.6.1. Mercado consumidor


Considerando que el grano de soya es un producto que llega a representar
aproximadamente el 5 a 6% del PIB nacional, llegando uno de los productos
agroindustriales de mayor produccin nicamente superado por la produccin de
caa de azcar, resulta pertinente determinar los porcentajes que son
comercializados tanto en el mercado interno como a va exportacin.
Grfico N 19
Porcentajes comercializados en el Mercado Interno
y va Exportaciones, Bolivia 2011
120%

Porcentaje

100%

99%

98%

99%

90%

96%

89%

80%
54%
46%

60%

MI %
Exp. %

40%
20%
0%

1%

2%

1%

10%

4%

11%

Aceite Aceite Cascarilla Grano de Lecitina Harina de Torta de


Crudo Refinado de soya
soya
soya soya (*)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras.
(*) Incluye pellet de soya

El grfico precedente permite evidenciar que casi la totalidad de los productos


derivados del grano de soya son comercializados en mayor volumen va
exportacin, nicamente la cascarilla de soya es comercializada en mayor
porcentaje en el mercado interno (98%).
Considerando que 1.284 mil toneladas de productos derivados de grano de soya
son exportados de 1.478 mil toneladas que son producidos51, ello significa que
aproximadamente un 87% de estos productos son destinados a la exportacin (ver
grfico N 20). En resumen se concluye que el grano de soya y sus derivados son
productos destinados principalmente para la exportacin.
50F

51

Informacin empresas acopiadoras y/o procesadoras

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34 de 44

Grfico N 20
Porcentaje exportado (Exp) y comercializado en el
Mercado interno (MI) de soya y sus derivados, Bolivia 2011
100%
87%

90%
80%

Porcentaje

70%
60%
50%

MI %

40%

Exp. %

30%
20%

13%

10%
0%
2011
Fuente: Elaboracin propia en base a datos acopiadoras y/o procesadoras

En base a la informacin precedente se estima que la produccin de soya


boliviana est basada en un sistema de monocultivo a gran escala que busca
atender principalmente un mercado globalizado y no as la demanda interna.
Un sistema de monocultivo puede tener efectos negativos en la economa, por
ejemplo en la Argentina (uno de los pases con mayores niveles de produccin de
grano de soya transgnica) se afect al sector de los pequeos productores
soyeros ya que, durante el periodo 1991-2001 aproximadamente 150.000
granjeros fueron desplazados del negocio agrcola 103.000 de ellos despus de la
introduccin de la soya transgnica 52 .
51F

De igual manera en la Argentina se evidenci que: mientras la produccin de


arroz, maz, trigo y girasol, decreci en un porcentaje significativo en las cosechas
de 1996-1997 y 2001-2002, la produccin de soya se increment en un 75%.
Deforestando regiones para el cultivo de soya ha tenido un desastroso impacto
ecolgico y econmico como resultado, incluyendo inundaciones y
desertificacin 53.
52F

52

The World According to Monsanto Pollution, Corruption, and the Control of the Worlds Food Supply, Marie-Monique
Robin, 2008 (Pag. 262)
53
Cynthia R. Rush (2004)

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Por lo tanto, al momento de evaluar este tipo de monocultivo a gran escala


corresponde considerar los posibles efectos negativos que puede tener el mismo
en la economa boliviana
5.6.1.1.

Exportacin

De acuerdo a informacin recabada en la Aduana Nacional de Bolivia, son 7 las


empresas que concentran el 96% del volumen de exportacin de grano de soya y
sus derivados.
De acuerdo a la grfica N 21, la empresa que export mayores volmenes de
grano de soya y sus derivados durante la gestin 2012, fue Gravetal Bolivia S.A.
con un 31% seguida por las empresas Industrias de Aceite S.A. (22%), ADM SAO
S.A. (13%) y Cargill Bolivia S.A. (11%).
Grfico N 21
Participacin de mercado, en la exportacin
de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2012
Industrias
Oleaginosas S.A.
9%

Otras
4%

ADM SAO S.A.


13%
Cargill
Bolivia S.A.
11%

Industrias de
Aceite S.A.
22%

GRANOS
9%

Colonias de
Okinawa
1%

GRAVETAL
Bolivia S.A.
31%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Aduana Nacional de Bolivia

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5.6.1.2.

Productos Exportados

De acuerdo a los datos recabados en la Aduana Nacional de Bolivia y a los


proporcionados por los exportadores, los principales productos de exportacin
son:
Torta de soya
Harina
Aceite Crudo
Aceite Refinado
Grano de soya
Lecitina
Cascarilla
A excepcin del grano de soya, todos los dems productos exportados son
resultado de un procesamiento industrial, la cascarilla es un remanente del
procesamiento que es comercializado para la elaboracin de alimento balanceado
de animales.
De los siete productos derivados del grano de soya que fueron exportados durante
la gestin 2011, el mayormente exportado fue la torta de soya con un 45%,
seguido por la harina de soya (35%) y con valores mucho menores por el Aceite
crudo (14%) y refinado (4%).
Grfico N 22
Porcentajes de exportacin de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Torta de soya (*)

45%

Harina

35%

Aceite Crudo

14%

Aceite Refinado

4%

Grano de soya

2%

Lecitina

0,2%

Cascarilla

0,1%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

% Exp.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.
(*) Incluye pellet de soya

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37 de 44

5.6.2. Costos de Transporte


De acuerdo a la informacin proporcionada por las empresas comercializadoras
de grano de soya y sus derivados, se pudo determinar que no existieron
incrementos sustanciales en los costos de transporte de aceite ni de torta de soya,
el nico costo de transporte que se habra incrementado de manera considerable
sera el de la harina de soya (Ver anexo N 4).
Considerando que la torta de soya es el producto ms exportado
aproximadamente un 45% y que el aceite (crudo y refinado) representan en
conjunto aproximadamente un 18% de las exportaciones, tenemos que, un 63%
de las exportaciones no han sufrido un incremento significativo en los costos de
transporte que pudiese afectar la logstica de comercializacin de los derivados del
grano de soya (ver grfico N 23).
Grfico N 23
Evolucin de costos de fletes de productos
Derivados del grano de soya, Bolivia 2011-2012 (Bs./Tn)
110

Bs./Tn

100

101

98

100

90
80
70
60

80

82

73

Torta Soya

Harina

dic-12

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

jul-12

jun-12

abr-12

may-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

50

Aceite

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras

Considerando que los costos de transporte de grano de soya permanecieron


relativamente constantes durante las gestiones 2011 y 2012, no existira un
justificativo para incrementar los costos de transporte en los que incurren los
productores primarios de grano de soya desde sus terrenos de siembra hasta los
silos de almacenaje de las empresas acopiadoras. Si es que las empresas
acopiadoras transportan el grano de soya desde los terrenos de siembra a sus
silos de almacenaje y posteriormente realizan un descuento a los productores
primarios del precio pagado, estos descuentos no deberan de incrementarse ya

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que los costos de transporte permanecieron relativamente constantes, y en caso


de incrementarse, el incremento debera ser mnimo.
Variaciones en este tipo de descuentos de manera simultnea por parte de varias
empresas acopiadoras, debera estar sujeto a una revisin ms profunda, puesto
que podra ser el resultado de un acuerdo entre dichas empresas para manipular
el precio de compra al productor primario.
5.7.

Mercado Interno
Grfico N 24
Participacin de mercado, en la comercializacin interna
de grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Industrias
Oleaginosas S.A.
; 11%
ADM SAO S.A.;
15%

Industrias de
Aceite S.A.;
26%

GRANOS; 20%

Cargill Bolivia
S.A.; 2%

Colonias de
Okinawa; 16%

GRAVETAL
Bolivia S.A.; 10%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas comercializadoras

De acuerdo a informacin proporcionada por las empresas acopiadoras y/o


procesadoras de grano de soya que acopian el 87% del volumen de grano de soya
producido en Bolivia, la participacin de mercado de estas empresas en la
comercializacin de grano de soya y sus derivados se caracteriza de acuerdo a la
grfica N 26, durante la gestin 2012 con una mayor participacin por parte de
las empresas Industrias de Aceite S.A. (26%) y Granos (20%), seguidas por las
colonias de Okinawa (16%), ADM SAO S.A. (15%) e industrias Oleaginosas S.A.
(11%).

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5.7.1. Productos comercializados internamente


De acuerdo a la informacin proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o
procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la produccin de dicho
grano, los principales productos que son comercializados en el mercado interno
son:

Torta de Soya
Cascarilla
Aceite refinado
Harina
Aceite Crudo
Lecitina
Grano de soya

Una comparacin con los productos destinados para la exportacin permite


identificar una similitud entre los productos exportados y los comercializados en el
mercado interno.
Grfico N 25
Porcentajes de comercializacin en el mercado Interno de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011
Torta de soya (*)

38%

Cascarilla

30%

Aceite Refinado

22%

Harina

9%

Aceite Crudo

1%

Lecitina

0,12%

Grano de soya

0,06%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mercado interno
Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.
(*) Incluye pellet de soya

De los ocho productos relacionados con el grano de soya que fueron


comercializados en el mercado interno durante la gestin 2011, el mayormente
comercializado fue la torta de soya con un 38%, seguido por la cascarilla de soya
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(29%) y el Aceite refinado (22%), presentndose valores inferiores para la Harina


de soya (9%), y Aceite crudo (1%).
Este orden de importancia porcentual de los productos comercializados
internamente, en general difiere del orden de importancia porcentual de los
productos destinados a la exportacin (ver grfico N 22), salvo en lo que se
refiere a la Torta de soya, resaltando la comercializacin de Cascarilla de soya en
segn lugar de importancia, producto destinado a la elaboracin de aliento
balanceado para animales.
5.7.2. Volmenes comercializados en el Mercado interno
En base a la informacin proporcionada por las 7 empresas acopiadoras y/o
procesadoras de grano de soya que acopian el 87% de la produccin de dicho
grano, se pudo determinar que la exportacin de Torta de soya alcanza las 72 mil
toneladas y los volmenes de cascarilla de soya y Aceite refinado alcanzan las 56
mil y 43 mil toneladas respectivamente (ver grfico N 26).
Grfico N 26
Volmenes comercializados en el mercado Interno de
grano de soya y sus derivados, Bolivia 2011 (Miles Tn)
80

72

Miles de Toneladas

70
56

60
50

43

40
30
17

20
10

0,11

0,22

Aceite Crudo

Aceite Refinado

cascarilla

Lecitina

Harina

Torta de soya (*)

Grano de soya

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Acopiadoras y/o procesadoras.


(*) Incluye pellet de soya

5.7.3. Precios de venta de empresas acopiadoras y/o procesadoras


El mayor valor agregado presente en el aceite refinado es consistente con los
mayores precios de venta de este producto, los cuales para diciembre del 2012
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41 de 44

llegan a ser de 1.543 $us/Tn, mientras que los productos con menor valor
agregado se comercializan entre los 72 a 1.400 $us/Tn, durante el mismo mes de
diciembre (ver grfico N 27).
Es rescatable el amplio incremento en los precios de venta del Aceite refinado
desde el ao 2006 con un precio de 682 $us/Tn hasta un precio de venta de 1.543
$us/Tn para la gestin 2012, es decir, un incremento de aproximadamente un
126% en un periodo de 6 aos inclusive superior al incremento evidenciado en las
exportaciones.
Grfico N 27
Precios de venta de los principales productos
en el mercado interno, Bolivia 2006-2012 ($us/Tn)
2.000
1.800

1.543

1.600

$us/Tn

1.400

1.400

1.200
1.000
800

682

600

A.REFINADO

CASCARILLA

HARINA

dic-12

ago-12

abr-12

dic-11

ago-11

abr-11

dic-10

ago-10

abr-10

dic-09

ago-09

abr-09

dic-08

ago-08

ago-07

A.CRUDO

abr-08

72
dic-07

43
abr-07

246

abr-06

197

dic-06

200

ago-06

400

TORTA

Fuente: Elaboracin propia en base a datos empresas acopiadoras y/ procesadoras

6. CONCLUSIONES
En base a lo expuesto en el presente documento y los resultados de la evaluacin
tcnica de la informacin aportada por productores y acopiadores de grano de
soya, as como otra informacin proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadstica (INE), la Aduana Nacional de Bolivia y el Sistema de Informacin y
Seguimiento a la Produccin y Precios de los Productos Agropecuarios en los
Mercados (SISPAM), se concluye que:
1B

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42 de 44

Los eslabones del grano de soya estn conformados por: Insumos de


produccin de grano de soya, produccin de grano de soya, agroindustria
(acopiadora/procesadora), comercializacin.

A partir del ao 2005 se autoriz el cultivo de soya genticamente


modificada resistente al herbicida con principio activo a base de glifosato,
evento (40-3-2) y sus derivados.

Hubo un aumento del 150% de volmenes de importacin de plaguicidas


en el mercado nacional.

El precio promedio cobrado por alquiler de maquinaria para la cosecha


resultado de la campaa de verano es mayor, que el cobrado para la
cosecha resultado de la campaa de invierno.

16 empresas importadoras que se encuentran asociadas en APIA


presentan en conjunto participaciones de mercado significativas en la
importacin de insecticidas (75%), Fungicidas (87%) y herbicidas (65%)
destinados a la produccin de grano de soya.

Aproximadamente un 91% de hectreas cultivadas con grano de soya


corresponde a un reducido nmero de medianos y grandes productores
agroindustriales (3.100).

Las empresas Gravetal Bolivia S.A. (19%), Industrias de aceite S.A. (18%)
y ADM-SAO S.A (16%), tienen los mayores porcentajes de acopio de grano
de soya, durante la gestin 2011.

El mercado de acopio de grano de soya, se encuentra moderadamente


concentrado (IHH 1.643).

Existe una tendencia creciente tanto en la produccin de grano de soya


como en los precios de venta del mencionado grano.

Posibles descuentos hacia los productores primarios aparentemente no


presentaran un justificativo econmico si es que son realizados por
concepto de logstica de exportacin, puesto que los productores primarios
no son quienes exportan y por lo tanto no deberan correr con dichos
gastos.

Se estima que la produccin de soya alcanzar aproximadamente


2.901.567 toneladas durante la gestin 2013.
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La capacidad instalada de almacenamiento de grano de soya disponible


para 2013 se encuentra en condiciones de acopiar los volmenes de
produccin de grano de soya estimados para la gestin 2013.

Un 87% del grano de soya y sus derivados son exportados, mientras que
un 13% es comercializado ene le mercado interno.

La empresa con mayor participacin en la exportacin de grano de soya y


sus derivados es la empresa Gravetal Bolivia S.A. (31%).

Un 63% de las exportaciones de grano de soya y sus derivados, no han


sufrido un incremento significativo en los costos de transporte que pudiese
afectar la logstica de comercializacin.

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ANEXO N 1
Importacin de semilla de grano de soya, Bolivia (2000-2013)
Valor CIF
($us.)

NANDINA

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

Valor CIF
($us.)

2004

2005

2006

2007

2008
1.977

2009
1.116

2010
2.586

2011

2012
7.278

2013

Ao
2000
1201001000 y 1201100000

2002
90

60

143

392

612

6.974

Fuente: INE, http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

ANEXO N 2
Importacin de fertilizantes, Bolivia (2000-2013)
Ao

NANDINA
3102100000: UREA,INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.) Peso Bruto (Kg.)

3102210000: SULFATO DE AMONIO


3102290000: LOS DEMAS SULFATOS DE AMONIO,SALES D
3103100000: SUPERFOSFATOS
3104200000: CLORURO DE POTASIO

3.253.185
503.769
1.012
218.127
788.212

2.660.616
601.218
2.265

1.746.505
1.404.898
137.249

4.532.567
751.511

800.056
288.056

7.232.371
2.055.694

973.098

15.180
1.365.985

570.234

307.737
910.811

5.330.422
2.272.024
14.336
108.000
1.680.400

1.364.836

8.480.103
1

10.666.033
1.025

13.589.819
8.500

9.442.324
2.070

39.163
1.962

6.784.897
611.296

5.253.833
7.627

3104209000: LOS DEMAS CLORUROS DE POTASIO


3105300000: HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (
3105400000: DIHIDROGENOORTFOSFATO DE AMONIO (FO

13.244.409

15.295.993

17.860.069

16.109.637

1.699.471

17.902.806

14.666.642

3.586.736
6
1.585.213

2.819.046
2
719.651

2.932.269

3.006.655
8.236.058
4.296.236

782.878
4.223.301
2.785.718

20.710.904

11.330.596

6.402.448
3.600
393.023

3.819.683
2.298
219.038

74.544

392.370

5.940.825
10.500
200.360

102.647
9.573.020
5.940.173

30.527
12.613.181
7.184.014

25.506
4.756.633
6.125.624

25.454
6.694.907
10.314.784

123
1.243.143
1.671.214

18.940.479

Fuente: INE, http://apps.ine.gob.bo/comex/Main

Trabajando juntos, trabajamos mejor

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11


Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia
Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: aemp@autoridadempresas.gob.bo

25.979.407

17.706.834

21.076.164

2.989.024

ANEXO N 3
Precios de alquiler de maquinaria (siembra y cosecha), 2008-2013
Precio
Precio Promedio
PromedioAlquiler
Alquiler
maquinaria
Maquinaria
Siembra
Cosecha
jul-08
161,47
ago-08
sep-08
oct-08
300,67
160,88
nov-08
171,46
dic-08
448,47
172,29
ene-09
448,55
193,57
feb-09
434,64
247,45
mar-09
425,69
abr-09
425,70
may-09
333,89
jun-09
147,73
228,75
jul-09
223,74
ago-09
sep-09
oct-09
388,85
nov-09
310,43
191,74
dic-09
325,12
192,63
ene-10
198,36
feb-10
443,44
mar-10
416,40
abr-10
387,28
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
331,82
211,46
dic-10
326,89
214,78
ene-11
199,95
feb-11
mar-11
abr-11
453,18
may-11
401,26
jun-11
250,36
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
334,08
nov-11
334,07
216,07
dic-11
217,26
ene-12
210,88
feb-12
201,84
mar-12
459,89
abr-12
455,45
may-12
428,65
jun-12
452,40
jul-12
231,92
ago-12
266,00
sep-12
oct-12
368,88
nov-12
334,08
207,06
dic-12
334,08
207,06
ene-13
feb-13
mar-13
447,03
abr-13
453,74
207,06
may-13
452,40
207,06
jun-13

Fuente: Informacin empresas productoras

Trabajando juntos, trabajamos mejor

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11


Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia
Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: aemp@autoridadempresas.gob.bo

ANEXO N 4
Precios promedio de transporte, 2006-2012

Fecha
Torta Soya
01/01/06
76
01/02/06
87
01/03/06
63
01/04/06
63
01/05/06
63
01/06/06
66
01/07/06
82
01/08/06
82
01/09/06
82
01/10/06
82
01/11/06
82
01/12/06
82
01/01/07
82
01/02/07
82
01/03/07
83
01/04/07
68
01/05/07
69
01/06/07
84
01/07/07
84
01/08/07
84
01/09/07
84
01/10/07
71
01/11/07
79
01/12/07
80
01/01/08
80
01/02/08
76
01/03/08
80
01/04/08
79
01/05/08
87
01/06/08
88
01/07/08
98
01/08/08
77
01/09/08
77
01/10/08
98

Producto
Harina
62
58
58
58
59
63
69
68
67
64
66
64
62
65
66
62
64
69
67
67
69
64
66
67
68
69
72
71
73
73
70
71
71
77

Aceite
65
65
65
63
63
63
64
64
64
64
66
66
66
67
68
66
66
66
66
66
66
66
67
74
74
75
76
76
76
76
79
78
79
79

Trabajando juntos, trabajamos mejor

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11


Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia
Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: aemp@autoridadempresas.gob.bo

01/11/08
01/12/08
01/01/09
01/02/09
01/03/09
01/04/09
01/05/09
01/06/09
01/07/09
01/08/09
01/09/09
01/10/09
01/11/09
01/12/09
01/01/10
01/02/10
01/03/10
01/04/10
01/05/10
01/06/10
01/07/10
01/08/10
01/09/10
01/10/10
01/11/10
01/12/10
01/01/11
01/02/11
01/03/11
01/04/11
01/05/11
01/06/11
01/07/11
01/08/11
01/09/11
01/10/11
01/11/11
01/12/11
01/01/12
01/02/12

99
100
77
83
83
88
87
89
89
90
89
99
89
89
84
102
78
88
88
88
88
88
88
89
94
88
98
98
101
89
89
82
88
88
86
88
87
88
88
90

71
71
79
69
70
70
72
73
73
74
73
72
72
71
71
71
71
76
73
75
71
74
75
76
75
72
73
70
81
73
74
77
74
75
75
76
76
76
75
81

Trabajando juntos, trabajamos mejor

79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11


Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia
Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: aemp@autoridadempresas.gob.bo

01/03/12
01/04/12
01/05/12
01/06/12
01/07/12
01/08/12
01/09/12
01/10/12
01/11/12
01/12/12

91
92
92
91
91
91
97
100
103
100

80
79
79
80
88
88
89
93
101
101

Trabajando juntos, trabajamos mejor

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Direccin: Calle Batalln Colorados N 24 Edificio El Cndor Piso 11


Telfono y Fax: (591 - 2) 2150000 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz Bolivia
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