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UNIVERSIDAD CATLICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERA Y CIENCIAS GEOLGICAS


DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL

Proyecto
Implementacin bicicletas publicas en La Serena

Nombres Alumnos:
Javiera Correa
Victor Narvaez
Patricio Said
Eduardo Seplveda
Carrera: Ingeniera Civil Industrial
Curso: Evaluacin de Proyectos
Nombre Empresa: Bicigranate
Fecha: 19-05-2015

Coquimbo

ndice General
ndice General ................................................................................................................................. 2
ndice de tablas ............................................................................................................................... 4
ndice de figuras .............................................................................................................................. 5
Resumen.......................................................................................................................................... 6
I ANTEPROYECTO ...................................................................................................................... 7
1.1 Descripcin de la empresa..................................................................................................... 7
1.1.1 Antecedentes generales................................................................................................... 7
1.1.2 Visin.............................................................................................................................. 7
1.1.3 Misin (Corto plazo) ...................................................................................................... 8
1.2 Descripcin, justificacin y objetivo de la idea del proyecto ............................................... 8
1.2.1 Descripcin ..................................................................................................................... 8
1.2.2 Justificacin .................................................................................................................... 8
1.2.3 Objetivo de la idea del proyecto ................................................................................... 10
1.3 Anlisis del entorno ............................................................................................................. 10
1.3.1 Contexto econmico ..................................................................................................... 10
1.3.2 Contexto poltico .......................................................................................................... 11
1.3.3 Contexto legal ............................................................................................................... 11
1.3.4 Contexto Sociocultural ................................................................................................. 11
1.3.5 Contexto Tecnolgico................................................................................................... 12
1.3.6 Contexto Ambiental ...................................................................................................... 12
1.3.7 Contexto Industrial ....................................................................................................... 13
1.4 Alternativas a evaluar .......................................................................................................... 13
1.5 Anlisis de viabilidades ....................................................................................................... 13
1.6 Objetivos, resultados esperados, supuestos y lmites .......................................................... 14
1.6.1 Objetivos del proyecto .................................................................................................. 14
1.6.2 Resultados esperados .................................................................................................... 15
1.6.3 Supuestos ...................................................................................................................... 15
1.6.4 Lmites y alcances ........................................................................................................ 15
II ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 16
2.1 La industria y la compaa. ................................................................................................. 16
2

2.1.1 La Industria ................................................................................................................... 16


2.1.1.1 Descripcin ................................................................................................................ 16
2.1.1.2 Tamao de mercado ............................................................................................... 16
2.1.1.3 Competidores ......................................................................................................... 17
2.2 Investigacin y anlisis de mercado .................................................................................... 18
2.2.1 Demanda ....................................................................................................................... 18
2.2.1.1 Crecimiento de la poblacin .................................................................................. 18
2.2.1.2 Encuesta ................................................................................................................. 19
2.2.2 Precio ............................................................................................................................ 21
2.2.3 Mercado Objetivo ......................................................................................................... 24
2.2.4 Anlisis FODA ............................................................................................................. 25
2.2.4.1 Anlisis Externo: Cinco fuerzas de Porter ............................................................. 25
2.2.4.2 Esquema FODA ..................................................................................................... 26
III ESTUDIO TCNICO .............................................................................................................. 28
3.1 Estudio de Ingeniera ........................................................................................................... 28
3.1.1 Layout ........................................................................................................................... 28
3.1.2 Obras fsicas ................................................................................................................. 29
3.2 Localizacin ........................................................................................................................ 30
3.2.1 Mapa ............................................................................................................................. 30
3.3 Tamao ................................................................................................................................ 31
3.4 Plan operacional .................................................................................................................. 31
3.5 Estudio organizacional ........................................................................................................ 31
3.5.1 Organizacin ................................................................................................................. 31
3.5.2 Personal clave ............................................................................................................... 32
3.5.3 Equipo ejecutivo ........................................................................................................... 33
Bibliografa ................................................................................................................................... 34

ndice de tablas
Tabla 1 Tasa de Motorizacin .......................................................................................................10
Tabla 2 Parmetros climticos .......................................................................................................13
Tabla 3 anlisis de viabilidades .....................................................................................................13
Tabla 4 Vehculos........................................................................................................................17
Tabla 5 Proyeccin de habitantes La Serena ...................................................................................19
Tabla 6 Demanda segn edad individuo ...................................................................................20
Tabla 7 Preferencias precios por media hora ...................................................................................22
Tabla 8 Preferencias precios suscripcin mensual ............................................................................23
Tabla 9 Preferencias de precios suscripcin anual ............................................................................24
Tabla 10 percepcin del mercado objetivo y su descripcin ......................................................25
Tabla 11 Esquema FODA .............................................................................................................26
Tabla 12 Personal Clave ...............................................................................................................32

ndice de figuras
Figura 1 Tendencia de crecimientos poblacional ciudad La Serena ............................................. 19
Figura 2 Preferencia de utilizacin de servicio por edad .............................................................. 20
Figura 3 Preferencias por rango .................................................................................................... 20
Figura 4 Dificultades del servicio ................................................................................................. 21
Figura 5 Preferencias precios por media hora............................................................................... 22
Figura 6 Preferencias precios suscripcin mensual ...................................................................... 23
Figura 7 Preferencias de precios suscripcin anual ...................................................................... 24
Figura 8 Modelo Bicicleta ............................................................................................................ 28
Figura 9 Disposicin de estaciones ............................................................................................... 29
Figura 10 Mapa sectores La Serena .............................................................................................. 30
Figura 11 Organigrama ................................................................................................................. 32

Resumen
La Serena es una ciudad, capital de la Regin de Coquimbo, que se caracteriza por ser
uno de los destinos ms importantes del pas, especialmente en verano, principalmente por sus
playas, su preservada arquitectura neocolonial y reas verdes. Durante el resto del ao se centra
en ser un lugar de estudio para universitarios, por encontrarse en ella, centros de estudios
universitarios.
En vista de ello, nuestro proyecto apunta a la divulgacin e implementacin de un
sistema pblico de bicicletas, en el rea urbana de la ciudad de La Serena, que sirva como
incentivo para promover la utilizacin de este medio de transporte dentro de los viajes habituales
que realicen los ciudadanos de La Serena, mejorando con esto la calidad de vida de la ciudad,
favoreciendo a la descongestin vehicular y descontaminacin.
El uso de la bicicleta constituye un medio eficaz y econmico para desplazarse dentro de
la ciudad, de igual forma, es una actividad deportiva y recreativa que posee un sinnmero de
beneficios ambientales, sociales y culturales.
El sistema de prstamos de bicicletas consiste en el arrendamiento de estas, por un cierto valor,
durante un tiempo determinado a usuarios registrados previamente, los cuales se comprometen a
devolverla en el mismo estado encontrado en los puntos de entrega dispuestas estratgicamente
en la ciudad.
En primer lugar, para la realizacion del siguiente estudio de implementacin de un
sistema pblico de bicicletas, se realiz una descripcin de la empresa, para luego, realizar una
justificacin y establecer el objetivo de la idea del proyecto.
A continuacin, se realiz un estudio del entorno donde, de acuerdo al anlisis del
contexto tecnologico, legal, ambiental industrial, sociocultural, poltico y econmico, se
definieron las alternativas a evaluar para posteriormente realizar el anlisis de viabilidades.
Posteriormente se trazaron los objetivos, resultados esperados, supuestos y lmites del proyecto.
Por otra parte, se evalan las ventajas y desventajas del proyecto mediante un anlisis
externo y interno del mercado, ademas se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de un proyecto de esta naturaleza. Asimismo, se cuantifica el tamao del mercado y
los competidores de la industria.
En esta misma lnea, se investigo y analizo el mercado, a travs de una encuesta. Se
dimension el alcance potencial del sistema de bicicletas pblicas para la ciudad de La Serena,
en cuanto a la demanda potencial para el uso del sistema pblico de bicicletas, como tambin al
tamao o escala de operacin y sus aspectos financieros futuros.
Finalmente, se desarroll un plan operacional que consistir en ofrecer un servicio de lunes a
sbado de 05:30 hasta las 23:30 horas y domingos y festivos desde las 07:00 hasta las 20:00.

I ANTEPROYECTO
1.1 Descripcin de la empresa
1.1.1 Antecedentes generales
La masificacin de la bicicleta como modo de transporte en pases desarrollados, da
muestra creciente de intereses a nivel nacional. Una demostracin de ello es la preocupacin
durante el ltimo tiempo han mostrado las autoridades mediante iniciativas innovadoras y
polticas relacionadas con la infraestructura, la normativa y el fomento.
En resumen, distintas iniciativas gubernamentales muestran una intencin en desarrollar
proyectos que apoyen y favorezcan el transporte sustentable, particularmente la utilizacin de la
bicicleta con enfoque especial en viajes de trabajo, estudio y compra en mbitos comunales.
Las iniciativas ms destacables son:
El Proyecto de Ley que Incentiva el Uso ,Fomento e Integracin de la Bicicleta
(MTT, 2009)
Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico (CONAMA, 2008)
Adems el Gobierno de Chile, est desarrollando distintas iniciativas, como son los estudios de
ciclovas en diversas comunas de Chile y en particular en La Serena.
La empresa busca la divulgacin e implementacin de sistemas pblicos de bicicletas, los
cuales consisten, en prstamos de bicicletas, durante una determinada cantidad de tiempo, a
usuarios registrados previamente, los cuales se comprometen a devolverla en el estado
encontrado, en los puntos de entrega ( estaciones o guarderas) que se encuentran dentro de un
rea geogrfica delimitada.
Cabe sealar que, si bien la implementacin de este tipo de sistemas es novedosa en
nuestro pas, a nivel internacional es posible encontrar una amplia diversidad de experiencias de
distinto tipo y en distintas partes del mundo.
1.1.2 Visin
Ser una empresa consolidada en servicios de alquiler de bicicletas en el sector del
transporte alternativo, incrementando la cartera de clientes y lneas de negocio.
Desde esta perspectiva se orienta el quehacer a:
Aportar soluciones de movilidad urbana que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, bajo el enfoque de responsabilidad social.
Convertir a La Serena en una ciudad sostenible, libre de humo, ruidos y congestin
vehicular, desincentivando el gran porcentaje del uso del automvil.
Reconciliar a la poblacin con los medios de transporte y ser a futuro una plataforma
activa y reactiva a los cambios, usando tcnicas avanzadas para la gestin de trayectos
para garantizar el ptimo uso de nuestra flota de bicicletas.
7

1.1.3 Misin (Corto plazo)


Entregar el servicio de transporte pblico de calidad para distancias cortas mediante un
sistema de bicicletas de alquiler, que permitan el traslado de los ciudadanos a travs de la ciudad,
dentro de un ambiente de mejoramiento continuo, cuidando el medio ambiente, acompaando el
desarrollo urbano a la dinmica del territorio y revalorizando la bicicleta como modelo de
movilidad cmodo, rpido, principal y sostenible.
1.2 Descripcin, justificacin y objetivo de la idea del proyecto
1.2.1 Descripcin
Los sistemas de bicicletas pblicas son una alternativa de transporte urbano sencillo,
prctico y sostenible, basado en el uso compartido de la bicicleta, a travs del arriendo de estas
durante un tiempo determinado, a usuarios previamente inscritos en un sistema, permitiendo
realizar diversos trayectos por la ciudad.
El servicio cuenta con una serie de estaciones dispuestas estratgicamente en la ciudad
para la entrega y devolucin de las bicicletas por parte de los usuarios.
Su finalidad es cubrir pequeos trayectos en la ciudad de La Serena, entre puntos como:
escuela, trabajo, universidad, etc.
1.2.2 Justificacin
En Chile la bicicleta est lejos de ser el principal medio de transporte. Histricamente ha
sido desplazada por el uso de vehculos motorizados y actualmente, sus usuarios no cuentan con
las condiciones mnimas para un desplazamiento legtimo, seguro, eficiente y respetado, ya que,
no existe una cultura sobre el uso de la bicicleta y de las ciclovas.
En los ltimos aos se ha observado un aumento del inters pblico al uso de la bicicleta
como modo de transporte eficiente y sustentable. Este inters se ha materializado en un aumento
de actividades de promocin y en la presentacin y respaldo del Gobierno al proyecto de Ley que
busca incentivar el uso, fomento e integracin de la bicicleta.
El transporte en bicicleta es una alternativa en muchos casos ms eficiente que otros medios de
transporte. En particular, se seala a la bicicleta como un medio adecuado para viajes cortos, esto
es, viajes que abarcan distancias menores a cinco kilmetros.
La bicicleta es un medio de transporte econmico: Permite a sus usuarios un ahorro de
dinero en transporte, un acceso ms equitativo y expedito al espacio pblico y a los bienes de la
ciudad. Produce integracin, facilita el contacto y la comunicacin entre las personas,
transformndose en un instrumento que contribuye a aumentar la cohesin social y por tanto, la
calidad de vida de la poblacin.

Su uso genera tambin beneficios a la salud. Reduce el riesgo de contraer enfermedades


crnicas no transmisibles, como la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. Puede ayudar a la
prevencin y control de problemas fsicos como la osteoporosis.
Estos beneficios resultan particularmente importantes para determinados segmentos de la
poblacin, como por ejemplo, aquellos en etapa escolar, donde la obesidad ha alcanzado niveles
preocupantes; o, en las personas de la tercera edad, donde el ejercicio moderado y continuado
constituye una terapia bsica para una vida saludable.
Los altos ndices de contaminacin es otro de los antecedentes relevantes a considerar
para incentivar el uso de la bicicleta, como una alternativa de transporte legtima, no
contaminante y eficiente en el consumo energtico. Su uso y fomento contribuye a la
disminucin de la contaminacin ambiental, lo que repercute positivamente en la salud pblica y
en la sustentabilidad ambiental.
Por otro lado, la bicicleta es un aporte en trminos de la disminucin de la congestin
vehicular, debido a su eficiencia en el uso del espacio pblico. En este mbito, el aumento de
viajes en bicicleta, permite disminuir los ndices de congestin de la ciudad, contribuyendo de
esta manera, a la disminucin de los tiempos de viaje, de la contaminacin y de los consumos de
combustible por parte de los vehculos motorizados.
Casos Similares
El uso de la bicicleta est generalizado en importantes ciudades europeas, siendo en
pases como Holanda, Dinamarca, Suiza, Alemania, Inglaterra, algunas zonas de Polonia y los
pases escandinavos, uno de los principales medios de transporte.
Vlib (Paris, Francia)
El sistema se lanz el 15 de julio de 2007, 7.000 bicicletas se introdujeron inicialmente a
la ciudad, distribuidas en 750 estaciones de alquiler automtico, con quince o ms ranuras de
aparcamiento de bicicletas cada uno. Al ao siguiente la iniciativa se ampli a unas 20.600
bicicletas y 1.450 estaciones de alquiler, por lo que Vlib es el mayor sistema de este tipo en el
mundo.
JCDecaux gan el contrato y pag la puesta en marcha, de $140 millones de dlares, y
emplea a unas 285 personas a tiempo completo para operar el sistema y la reparacin de las
bicicletas en un contrato de diez aos.
Para utilizar el servicio es necesario una tarjeta compatible con el sistema, luego en la
terminal se deben seguir los pasos que entrega la pantalla.
Despues de un ao de uso existan 200.000 suscriptores, el promedio de viaje diario en la
bicicleta es de 18 minutos. Se realizan 90.000 viajes al da.
Basy (Providencia, Chile)
Este servicio consiste en el prstamo de bicicletas en estaciones de distribucin,
integrando la bicicleta al desplazamiento en bus y metro. El valor del servicio fue adjudicado por
$18.564.000 mensuales, por la implementacin de diez estaciones de distribucin con 100
bicicletas operativas. El sistema actual cuenta con 1.700 suscriptores y unos 700 viajes diarios.
En el sistema por parte del contratista trabajan cerca de 50 personas, entre operadores,
mecnicos y choferes de camiones distribuidores de bicicletas.
9

Para utilizar el servicio el usuario debe registrarse por Internet y luego podr solicitar una
bicicleta de cualquiera de las estaciones, el tiempo de viaje requiere que sea menor a una hora.
Bicing (Barcelona, Espaa)
Consiste en un sistema automtico que funciona con una tarjeta de usuario. El usuario
debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario que le permite acceder a los puntos
de prstamo. El uso de tarjetas de usuario permite la obtencin de datos de uso de las bicicletas
con gran detalle, as realizar un seguimiento computarizado de las bicicletas que no son
devueltas o que incumplen las condiciones de uso.
Una empresa de publicidad Clear Channel, mantiene el sistema, la ciudad compra el
sistema de bicicletas pblicas de Clear Channel y lo paga con los ingresos del rea Verde.
EL municipio licit el servicio por 55 millones de euros por 10 aos y lo adjudic a Clear
Channel, 22,5 millones de euros.
Para obtener una bicicleta, el usuario debe identificarse colocando su tarjeta de abonado sobre el
lector de tarjetas o introduciendo el cdigo de abonado del usuario.
Las bicicletas se utilizan una media de 15 minutos por trayecto y slo un 6,6% la utiliza
ms de 30 minutos. El nmero de abonados es de 187.000 y cada da se realizan 90.000
desplazamientos en bicicleta.
1.2.3 Objetivo de la idea del proyecto
Disear un sistema de bicicletas pblicas en el rea urbana de la ciudad de La Serena, que
sirva como incentivo para promover la utilizacin de este medio de transporte dentro de los
viajes habituales que realicen los ciudadanos de La Serena, mejorando con esto la calidad de vida
de la ciudad, favoreciendo a la descongestin vehicular y descontaminacin.
1.3 Anlisis del entorno
1.3.1 Contexto econmico
La Subsecretara de Transportes, a travs de distintas alianzas estratgicas, entre las que
destaca el Convenio de Desempeo suscrito el ao 2007, entre la Subsecretara de Economa,
Fomento y Reconstruccin y la Subsecretara de Transportes, para la realizacin de estudios en
el mbito del transporte en el contexto del Programa Pas Eficiencia Energtica, ha impulsado
durante los ltimos aos, la lnea de trabajo sobre el uso de modos no motorizados a nivel
nacional. Esta lnea ha incluido, entre otros, la realizacin de estudios sobre temas relacionados a
infraestructura para bicicleta (estacionamientos y vas), integracin modal y promocin de su uso
como modo de transporte.
Tabla 1 Tasa de Motorizacin

10

Fuente: sectra.gob.cl

1.3.2 Contexto poltico


Analizando el contexto poltico que podra afectar el proceso de evaluacin del proyecto,
se encuentran distintas iniciativas que actan como puntapi inicial para la masificacin y
fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, dejando en clara evidencia la
importancia que significa para el estado proveerse de medios de transporte alternativos y
amigables con el medio ambiente.
Para realizar este proyecto, una posibilidad que afecta al contexto poltico sera trabajar en
conjunto con la municipalidad, a travs de subvenciones, aportes o similares, que permitan, al
menos inicialmente, dar inicio al proyecto.
1.3.3 Contexto legal
Distintas iniciativas gubernamentales muestran una intencin en desarrollar proyectos que
apoyen y favorezcan el transporte sustentable, particularmente la utilizacin de la bicicleta con
enfoque especial en viajes de trabajo, estudio y compra en mbitos comunales. las iniciativas
ms destacables son:
Proyecto de Ley que Incentiva el Uso, Fomento e Integracin de la Bicicleta
(MTT, 2009)
Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico (CONAMA, 2008).
El Proyecto de Ley que Incentiva el Uso, Fomento e Integracin de la Bicicleta tiene por
objeto establecer el deber del Estado de facilitar la generacin de las condiciones necesarias, para
la promocin y desarrollo del uso de la bicicleta como medio de transporte.
Por otro lado, el Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico posee entre sus
lineamientos prioritarios de accin: Proveer la infraestructura y seguridad necesarias para el uso
masivo y habitual de la bicicleta como medio de transporte.
Adems el Gobierno de Chile, se encuentra desarrollando distintas iniciativas que
potencian el modo de bicicletas, como son los estudios de ciclovas en diversas comunas de
Chile y en particular en La Serena.
1.3.4 Contexto Sociocultural
Grupos que emplean la bicicleta como medio de transporte:
Grupo de trabajadores no calificados o semicalificados (jardineros, obreros, etc), emplean
la bicicleta por motivos econmicos.
Grupo de estudiantes de enseanza superior, tcnica o universitaria la emplean por
motivos econmicos y por mantenerse saludables y en forma.
Grupos de ciclistas ocasionales:
Adultos que emplean la bicicleta para recreacin o deporte, solo los fines de semana. A
este grupo pertenecen los usuarios de automviles.
11

Gnero y edad:
La gran mayora son hombres entre 20 y 50 aos
Los ciclistas como grupo cultural son percibidos por los propios ciclistas con atributos positivos.
Estos son:

Personas saludables y preocupadas por la salud.


Personas con buen estado fsico.
Personas emocional y mentalmente relajadas.
No se percibe la presencia de organizaciones de ciclistas en la ciudad.

1.3.5 Contexto Tecnolgico


En la ciudad de La Serena, no se presentan, actualmente iniciativas y proyectos de
innovacin que propicien el impulso del desarrollo tecnolgico en la regin.
Para el ao 2030 se espera que existan una serie de soluciones tecnolgicas para
aspectos como el transporte, uso eficiente de energas, manejo de residuos y construcciones de
edificios.
De este modo el transporte pblico basado en arriendo de bicicletas viene a ser un aporte
para la innovacin regional y en pos de su programa de soluciones tecnolgicas.

1.3.6 Contexto Ambiental


Los desafos que las ciudades del siglo XXI presentan, se relacionan con la
contaminacin local, el calentamiento global y el alza inevitable en los precios de las energas
tradicionales. Chile no est ajeno a estos desafos y el uso de la bicicleta se plantea como una
forma efectiva de enfrentarlos.
La ciudad de La Serena especficamente es una de las ms antiguas de Chile, sobresale
del resto por tener una gran variedad de recursos culturales y naturales, dentro de los que
podemos mencionar iglesias, museos, paseos, parques, observatorios, playas, vias, pisqueras,
etc.
Por esto se establece una relacin directa en cuanto al paisaje de reas verdes y el
proyecto.
El clima de la ciudad de La Serena se caracteriza por una alta humedad relativa, la
temperatura mxima media anual bordea los 18C y la temperatura mnima media anual se
encuentra cercana a los 11C

12

Tabla 2 Parmetros climticos

1.3.7 Contexto Industrial


Bajo el anlisis de la Industria del transporte. La Serena cuenta con diversos medios de
transporte que comunican al centro de la ciudad con los barrios perifricos y con Coquimbo,
como taxis colectivos, taxis y microbuses entre estos ltimos destacan LISERCO (acrnimo de
"Lnea La Serena-Coquimbo") y LINCOSUR (Lnea Intercomunal Sur). Es importante destacar
que el desarrollo nuestro proyecto vendr apoyar en una parte la industria del transporte dando
una alternativa ecolgica y saludable para las personas sobre todo en trayectos relativamente
menores.
1.4 Alternativas a evaluar
Para el proyecto antes mencionado se evaluar la alternativa de:
i) Realizar la implementacin del servicio de bicicletas pblicas en La Serena.
ii) Mantener la situacin actual.
1.5 Anlisis de viabilidades
Tabla 3 anlisis de viabilidades

Alternativa
Viabilidad

(i) Instalar

(ii) No Instalar

Tecnolgica

Existe la tecnologa necesaria para la


implementacin del sistema de
bicicletas debido a que existen casos
similares exitosos del uso en esta
tecnologa.

Organizacional

Existe el equipo administrativo


Actualmente no se cuenta con
adecuado para el control y gestin del personal de ningn tipo para esta
proyecto antes, durante y despus de alternativa.
la implementacin.
13

No aplica para el mbito de la


tecnologa

Legal

Se debe contar con todos los


permisos necesarios para la creacin
y puesta en marcha del proyecto.

No es necesario contar con permisos


de funcionamiento para esta
alternativa.

Econmico

El estudio econmico, costos, y


evaluacin econmica est en
desarrollo, pero los casos similares
indican que es viable
econmicamente.

Debido a que este proyecto es del


tipo greenfield, es decir, se debe
comenzar desde cero, no existe
inversin ni flujos de ningn tipo.

Poltico

El Gobierno de Chile, se encuentra


desarrollando distintas iniciativas que
potencian el modo de bicicletas,
como son los estudios de ciclovas en
diversas comunas de Chile y en
particular en La Serena. Distintas
iniciativas gubernamentales muestran
una intencin en desarrollar
proyectos que apoyen y favorezcan el
transporte sustentable,
particularmente la utilizacin de la
bicicleta con enfoque especial en
viajes de trabajo, estudio y compra en
mbitos comunales.

Esta alternativa es viable, ya que


actualmente no existe un incentivo
significativo para su
implementacin.

Ambiental

A pesar de que la implementacin de


este proyecto no genera desechos ni
contaminacin, es conveniente
realizar los estudios de impacto
ambiental.

Actualmente no existe una


Declaracin de Impacto Ambiental,
que declare todo los impactos que
implicara un sistema de bicicletas
pblicas.

1.6 Objetivos, resultados esperados, supuestos y lmites


1.6.1 Objetivos del proyecto
Disear un sistema de bicicletas pblicas en el rea urbana de la ciudad de La Serena, el
cual sirva como incentivo para promover la utilizacin de este modo de transporte dentro de los
viajes habituales que se realizan en la ciudad, mejorando con esto las condiciones de movilidad
del sistema de transporte.
Del mismo modo, se abarcan los siguientes objetivos especficos:
a) Caracterizacin de la poblacin objetivo: tanto en aspectos demogrficos como de transporte.

14

b) Diseo de sistema de bicicletas pblicas a implementar: incluye nmero de bicicletas,


localizacin de puntos de acceso y egreso del sistema.

1.6.2 Resultados esperados


Para una ciudad como La Serena, la experiencia comparativa (Enbici, Beasy y
Samba) indica que de acuerdo a su poblacin y tamao, un sistema de bicicletas
pblicas debiese contar entre 150 a 200 bicicletas y entre 15 a 20 estaciones.

Tarifas flexibles que permitan membresas diarias, semanales, mensuales y


anuales. Estas diarias y semanales se recomienda dado que es una ciudad turstica.

Mantener un canal adecuado de informacin a usuarios y gestin de los datos de


control y operacin del sistema mediante GPS incluido n las bicicletas, para tener
la
localizacin
a
tiempo
real.

Considerando las caractersticas geogrficas de La Serena, y las facilidades


tecnolgicas que poseen ciertas bicicletas, se recomienda la utilizacin de
bicicletas con distintas marchas o velocidades.

1.6.3 Supuestos
La ubicacin adecuada de las estaciones en centros comerciales, sectores
tursticos, establecimientos universitarios y centro de la ciudad. Idealmente
cercana a conexiones con otros modos de transporte
El uso de la bicicleta es entre 1 y 3 horas.
Se requiere de un apoyo financiero del municipio, o mediante empresas de
publicidad
No uso obligatorio del casco
Respecto del pblico objetivo, en general se trata de usuario adulto joven (entre
18 y 45 aos).
La comodidad de la bicicleta, junto con un diseo robusto e idealmente con piezas
exclusivas para minimizar robos.
Tarifas razonables, de manera de ser una alternativa de transporte atractiva.
Informacin en tiempo real, on line o a travs del telfono celular, de la cantidad
y disponibilidad de bicicletas en cada estacin.
Adems se debe considerar un adecuado plan de mantencin de las bicicletas de
manera de no presentar problemas tcnicos que mermen la calidad del servicio.
1.6.4 Lmites y alcances
La formulacin, evaluacin del presente proyecto se limita a la ciudad de La Serena, en la
IV regin, para esto, se realizarn estudios y se tomarn datos solo para la ciudad antes
mencionada.

15

II ESTUDIO DE MERCADO
2.1 La industria y la compaa.
2.1.1 La Industria
2.1.1.1 Descripcin
En la actualidad la ciudad de La Serena se encuentra con serios problemas de saturacin
ambiental, este si no es enfrentado ahora, provocar una serie de inconvenientes futuros. La
ciudad posee altos y creciente ndices de congestin vehicular y obesidad, probablemente
influenciados por una poblacin que crece da a da y que necesita desplazarse donde el tiempo
cada vez se hace cada vez ms escaso.
El problema del desplazamiento vehicular no se soluciona aumentando el tamao de las
calles, ni mucho menos construyendo paso sobre niveles, el problema se soluciona por un
cambio social y cultural de la conducta por parte de los habitantes de la ciudad y tambin por sus
autoridades, desarrollando estos ltimos, polticas pblicas que fomenten la implementacin de
proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad.
El uso de la bicicleta constituye un medio rpido y econmico para desplazarse en la
ciudad, esto trae consigo un sin nmero de beneficios ambientales, econmicos, sociales y
culturales:
Contribuye a la reduccin de los ndices de contaminacin, descongestin vial, que finalmente
llevar al desincentivo del uso del automvil, en el ambito de la salud, al fomento del ejercicio
fsico y recreativo, que contribuye a la reduccin de los ndices de obesidad. Revitaliza los
espacios pblicos, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Por ltimo, este tipo de iniciativas permite que la ciudad de La Serena se acerque cada vez ms a
los estndares de las ciudades ms desarrolladas en el mundo.
2.1.1.2 Tamao de mercado
Los datos utilizados para analizar el tamao de mercado corresponden a los obtenidos en
el Censo 2002, debido a que no se cuenta con los datos necesarios correspondientes al Censo del
ao 2012.
Segn lo que establece este ltimo Censo sobre la Poblacin y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadsticas (INE) el ao 2002, la poblacin de La Serena llega a los 160.148
habitantes en la superficie total de la comuna. En cuanto a la poblacin en el rea urbana, sta
corresponde a los 147.815 habitantes, mientras que 12.333 habitantes se emplazan en la zona
rural de la comuna. En la ciudad de La Serena, propiamente tal, habitan 155 815 personas.
De acuerdo a esta fuente de informacin, del total de poblacin de la comuna un 26%
corresponde a poblacin infantil (entindase desde los 0 a 14 aos) 25% jvenes (poblacin de
15 29 aos en proceso de estudio secundario, universitario o econmicamente activa), 37% de
adultos (poblacin econmicamente activa entre los 30 y 59 aos) y 11% de Adulto mayor
(poblacin por sobre los 60 aos).
De acuerdo a la panormica territorial el 41% de la poblacin habita en el sector de Las
Compaas, seguido de un 17% sector Pampa, un 12% sector La Antena-La Florida y un 9%
sector rural.
16

En lo que respecta a la poblacin urbana, esta representa el 90.8% de la comuna y


corresponde a 148.444 habitantes. De acuerdo a la concentracin de poblacin por segmento
social, el sector de mayor representatividad urbana son Las Compaas, seguido del sector
Pampa y La Antena La Florida.
Para determinar el tamao del mercado se considera el 25% de los jvenes que
conforman una poblacin de 38.495 habitantes aproximadamente. De esta poblacin estimada, el
81% preferira al menos una vez el servicio, lo que representa una poblacin estimada de 31.318
habitantes, el cul se transforma en nuestro tamao de mercado inicial.
Tabla 4 Vehculos

Fuente: www.ine.cl
2.1.1.3 Competidores
La situacin actual del transporte pblico en La Serena no presenta un servicio de
calidad, no se cuentan con horarios establecidos de recorridos, por lo que el comportamiento del
transporte pblico en lo que respecta a horarios es variable. Adems, la congestin vehicular ha
aumentado rpidamente, debido al crecimiento de la poblacin y a su poder adquisitivo.

17

El principal competidor es el transporte pblico, ste tiene buena cobertura dentro de la


ciudad, tanto en microbuses como en taxis colectivos. No obstante, en muchos accesos a diversos
sectores de la ciudad de La Serena, estos deben realizarse por calles congestionadas por
vehculos y que no presentan la infraestructura necesaria para su desplazamiento de manera
rpida y eficaz. La falta de vas estructurantes se traducen en atochamientos vehiculares. La
elevada congestin vehicular se traduce tambin en el incremento de riesgos de los accidentes de
trfico, aumentando la sensacin de inseguridad de las personas.
El transporte pblico en la ciudad de La Serena es ineficiente y obsoleto para lo que
demandan los tiempos actuales, no existe un control regulado bajo normativa del transporte
pblico y estos se manejan bajo la premisa oferta/demanda, adems en el caso de los taxiscolectivos no existen restricciones de trfico en la ciudad por lo que producen atochamientos en
las vas pblicas.
2.2 Investigacin y anlisis de mercado
2.2.1 Demanda
La determinacin y caracterizacin de la demanda potencial, permitir dimensionar el
alcance potencial del sistema de bicicletas pblicas para la ciudad de La Serena, en cuanto al
tamao o escala de operacin y sus aspectos financieros (ingresos y costos) como las
caractersticas de los futuros usuarios.
Para esto, el anlisis desarrollado la metodologa cuantitativa, a travs del proceso de
encuestaje. El proceso de determinacin de la demanda potencial para el uso de un sistema de
bicicletas pblicas en La Serena cuenta con un anlisis de percepcin de los habitantes y usuarios
de bicicletas en la ciudad.
2.2.1.1 Crecimiento de la poblacin
Se decidi proyectar el crecimiento de poblacin ajustndose con una lnea de tendencia
exponencial debido a que present el menor R = 0.9945. Adems, bajo el mismo criterio se
realiz la proyeccin de la poblacin para los prximos aos.

18

Figura 1 Tendencia de crecimientos poblacional ciudad La Serena

Tabla 5 Proyeccin de habitantes La Serena

Evidentemente, debido al crecimiento de la poblacin, se espera que la demanda por el servicio


de sistemas de bicicletas pblicas vaya tambin en aumento.
2.2.1.2 Encuesta
Para realizar un anlisis ms profundo de la demanda se realiz una encuesta online,
sobre la aceptacin de la gente a este nuevo sistema de bicicletas pblicas en la ciudad de La
Serena, para luego contrastar estos resultados a la proyeccin del crecimiento de la poblacin y
obtener la posible demanda del servicio para los siguientes aos.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La encuesta consta de siete preguntas:


Indicar rango de edad.
Est dispuesto a pagar por un servicio de bicicletas pblicas?
Hasta cunto est dispuesto a pagar por media hora del servicio?
Hasta cunto est dispuesto a pagar por una suscripcin mensual?
Hasta cunto est dispuesto a pagar por una suscripcin anual?
En caso de que utilizara el servicio Qu tipo de sistema preferira?
Por qu no utilizara el servicio?

Del total de la poblacin encuestada, el 73% dijo que si utilizara el sistema de bicicletas
pblicas, mientras que el 27% indic lo contrario.
19

Haciendo un anlisis entre las preguntas 1 y 2 se construye el siguiente grfico:

Figura 2 Preferencia de utilizacin de servicio por edad

De esta manera queda en clara evidencia que la demanda potencial del servicio estar
determinada por los jvenes de entre 15 y 27 aos. El rango etario de 21 - 27 aos se destaca
notoriamente por preferir el servicio en casi un 90% en que s pagara por el uso de bicicletas.

Figura 3 Preferencias por rango

Uniendo los dos primeros rangos de la encuesta, (15 - 27 aos) de la poblacin de La


Tabla 6 Demanda segn edad individuo

20

Serena, el 82% utilizara el servicio. Adems, segn reportes del INE, se indica que el 25% de la
poblacin de La Serena es gente joven, de entre 15 y 27 aos. Si dejamos este 25% constante
para el anlisis, es posible obtener el siguiente vector de demanda potencial:
Por otro lado, las personas que indicaron que NO pagaran por el servicio son por la
razn de que no existe una adecuada infraestructura en la ciudad para recorrer en bicicleta.

Figura 4 Dificultades del servicio

Adems, atacando la serie de puntos mencionados en el grfico se lograra aumentar la


demanda por el servicio (estos seran los objetivos estratgicos de la empresa en el futuro).
2.2.2 Precio
Para determinar el precio ptimo del servicio, sin la determinacin de los costos de toda
la implementacin del proyecto, se hizo una estimacin por medio de la encuesta mencionada
anteriormente.
Los siguientes grficos de torta indican las preferencias de los precios segn el tipo de
sistema y slo del rango de edad de los jvenes (15-27 aos). Existen tres tipos de sistemas o
formas de pago, la primera es pagar segn su uso, teniendo una tarifa fija cada media hora, la
segunda es la suscripcin mensual, y la tercera es la suscripcin anual.

21

Figura 5 Preferencias precios por media hora

Segn las proporciones anteriores y la demanda mxima calculada en el punto anterior, se


confecciona una tabla para determinar el precio ptimo para la tarifa de media hora, ya que al
aumentar el precio, la demanda disminuye.
Tabla 7 Preferencias precios por media hora

Entonces una tarifa adecuada para el uso de la bicicleta que maximiza los ingresos es la
de $400 cada media hora.
A continuacin se grafica las preferencias de los precios de suscripcin mensual, en el
rango de los jvenes (15 - 27 aos).

22

Figura 6 Preferencias precios suscripcin mensual

Repitiendo el clculo con la demanda estimada mxima, se confecciona la siguiente tabla:


Tabla 8 Preferencias precios suscripcin mensual

Segn lo anterior, el 66% de los encuestados estara dispuesto a pagar $5.000 mensual, que es
la tarifa que maximiza los ingresos desde las suscripciones mensuales.

23

Figura 7 Preferencias de precios suscripcin anual

Con el mismo procedimiento anterior, el mejor precio para la suscripcin anual segn los
encuestados y que maximice los ingresos es de $20.000 al ao.
Tabla 9 Preferencias de precios suscripcin anual

Resumiendo, los precios segn sistema de pago, obtenidos desde la encuesta son los siguientes:
$400 la Media Hora.
$5.000 la Suscripcin Mensual.
$20.000 la Suscripcin Anual.
2.2.3 Mercado Objetivo
Del total de poblacin estimada que habita en la ciudad de La Serena propiamente tal,
una parte importante son los jvenes de entre 15 a 27 aos en proceso de estudio secundario,
universitario o econmicamente activos.
Debido a que actualmente no existe una estructura vial concreta de ciclovas entre
algunos factores, es posible identificar usuarios potenciales que an no circulan en bicicletas,
pero que s lo haran de contar con las condiciones necesarias. Sin embargo, este parque de
ciclistas no crecer por s solo, es decir, existe la necesidad de ciertas acciones que incentiven la
utilizacin de la bicicleta. Luego de tomadas tales acciones, el nmero de ciclistas aumentara
considerablemente en la ciudad de La Serena.
24

Tabla 10 percepcin del mercado objetivo y su descripcin

2.2.4 Anlisis FODA


2.2.4.1 Anlisis Externo: Cinco fuerzas de Porter
NUEVOS PARTICIPANTES: (AMENAZA) Quizs una de las grandes barreras de entrada de
este tipo de sistemas, en una ciudad, como La Serena, cuyas condicionantes geogrficas,
meteorolgicas y de sistema de actividades son adecuadas, sean los costos econmicos
involucrados, ya que, adems de la inversin inicial, se debe pagar la operacin, esto es, costos
de personal, y explotacin (sueldo de trabajadores, reposicin de bicicletas, combustible y
mantencin de camionetas o camiones, etc.). Es por esto que nuevos participantes presentan para
nuestro proyecto, una baja amenaza.
PROVEEDORES: (PODER) Los proveedores tienen un bajo poder de negociacin con el
proyecto debido a que en el mercado existen distintas empresas de retail que comercializan
bicicletas y accesorios para su uso, es por este motivo que existen facilidades para cambiar de
proveedores sin que esto signifique un mayor costo para nuestro proyecto . Por ltimo no existe
un gran grado de diferenciacin de los productos o materias primas necesarias para la confeccin
de los elementos necesarios para la operacin de nuestro proyecto.
CLIENTES:(PODER) Los clientes tienen un alto poder al inicio del proyecto debido a que, al
ser un nuevo servicio, que un cliente deje de adquirir el servicio tiene un gran impacto en nuestra
industria, esto se debe a que cuando exista un menor nmero de usuarios que ocupen el servicio
mayor ser su capacidad de negociacin, ya que al no haber tanta demanda por el uso del
servicios, stos pueden reclamar por precios ms bajos y mejores condiciones. Se recomienda
formular estrategias destinadas a reducir su poder de negociacin, as captar un mayor nmero de
usuarios del servicio u obtener una mayor lealtad por parte de stos.
SUSTITUTOS: (AMENAZA): Los servicios sustitutos que existen para nuestro sistema de
bicicletas pblicas, las cuales estn pensadas para trayectos cortos (menos 5 km), presentan
mayores costos por trayectos similares, si hay congestin vehicular son ms lentos, mientras que
25

para las bicicletas el exceso de vehculos no afecta en los tiempos de trayectos y tambin son
contaminantes. Sin embargo, consideramos que los servicios sustitutos presentan una amenaza
alta al inicio de la implantacin del proyecto, disminuyendo a una amenaza media-alta en la
etapa media del proyecto, dependiendo de la urgencia necesitada para el transporte
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA: (GRADO DE RIVALIDAD).
Debido a que en la ciudad de La Serena esta industria no se encuentra desarrollada por ningn
otro tipo de competidor que ofrezca el mismo tipo de servicio, el grado de rivalidad es cero. Sin
embargo, de igual forma se recomienda desarrollar estrategias que vayan en beneficio del
desarrollo del proyecto y atraer nuevos usuarios al servicio.
2.2.4.2 Esquema FODA
Tabla 11 Esquema FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Los individuos no son conscientes de las


repercusiones que sus decisiones de movilidad
tienen sobre el resto de la sociedad
(externalidades negativas), fundamentalmente
si son en transporte privado motorizado, por
lo que se hace necesario incentivar el uso de
la bicicleta.
- El arriendo tradicional de bicicletas o el
sistema de estacionamientos de bicicletas para
el uso privado de la misma, si bien, aportan,
son ms dificultosos de incorporar a un
esquema de intermodalidad porque ocupan
espacio en los medios de transporte y pueden
ser incmodas de trasladar.
Adems carece de rotacin, con lo cual se
desaprovechan oportunidades de utilizacin, a
la vez que se incrementan las necesidades de
lugares de estacionamientos.
- Frente a otras opciones de transporte
pblico, destacan por la menor necesidad de
infraestructura, as como una mejor
adaptabilidad en ubicaciones menos
accesibles o rentables para la instalacin de
otras alternativas.

- Problemas asociados a vandalismo, servicios


discontinuados o con falta de bicicletas e
informacin, saturacin de la demanda en
ciertos puntos de la ciudad, averas de las
bicicletas, esperas en las estaciones, gestin
en la redistribucin, etc.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Un sistema de bicicletas pblicas con una


adecuada extensin, permite la devolucin en

- los sistemas an no han sido capaces de


atraer, en la medida de lo esperado, al mximo
26

un punto distinto al inicial, con la consecuente


flexibilidad en su uso. Paralelamente se
incrementa la oferta de transporte y se
favorece la intermodalidad.
- Se reduce el problema de robo. Las
bicicletas pueden ser controladas por sistemas
electrnicos y su utilidad fuera del entorno
para el cual han sido diseadas es muy
limitado. La mayor parte de sus componentes
son especficos e incompatibles con el resto
de los modelos del mercado, con lo cual el
inters en las sustracciones de algunas piezas
decrece. Frente a otras opciones de transporte
pblico, destacan por la menor necesidad de
infraestructura, as como una mejor
adaptabilidad en ubicaciones menos
accesibles o rentables para la instalacin de
otras alternativas.

pblico objetivo pretendido, es decir, aquel


que se desplaza en vehculo privado. En
ocasiones se trata ms de experimentos o
planes piloto, ms que de apuestas decididas
por este modelo de transportes. De esto dan
cuenta algunos estudios en que se muestra que
del pblico que ha optado por estos sistemas
el mayor porcentaje provena de usar
previamente el transporte pblico (bus o
metro) o la caminata. Adems, en general en
las ciudades donde se han implementado estos
sistemas no se ha apreciado una evolucin
negativa en la particin modal del vehculo
privado.
- Las restricciones en la otorgacin de cupos
de membreca permiten corregir ciertos
problemas de dficit o redistribucin de
bicicletas, e incluso para definir el perfil del
usuario que pueda acceder a este sistema.

27

III ESTUDIO TCNICO


3.1 Estudio de Ingeniera
3.1.1 Layout
El layout o distribucin de estaciones y modelos de bicicletas, estar inicialmente ideado
de la siguiente forma:

Figura 8 Modelo Bicicleta

28

Figura 9 Disposicin de estaciones

3.1.2 Obras fsicas


Compra/arriendo oficina central:
Consta en la compra o arriendo de una oficina para mantener el equipo
gestin monitoreo de bicicletas. Adems de un centro de atencin a
clientes donde se les responder sus dudas y/o reclamos.
Construccin taller de mantencin y almacenaje:
Consta de un galpn el cual estar dirigido a mantener bicicletas de
repuesto junto con realizar las mantenciones de estas. Adems se espera
tener los camiones repartidores de bicicletas estacionados en ese lugar.

29

Cabe destacar que se externalizara la construccin del galpn taller a una


empresa que realice dicho servicio.
Compra de estaciones:
Para las estaciones donde se mantendrn las bicicletas, se compraran a
proveedores extranjeros para luego solamente instalarlas.
Instalacin de estaciones:
Se proceder a la nivelacin del terreno donde se instalaran las estaciones
de bicicleta junto con instalar sealizacin informativa para esto.
3.2 Localizacin
3.2.1 Mapa
La implementacin de este proyecto estara emplazada en los sectores de: el centro de La Serena,
Pampa, San Joaqun, y parte de Las Compaas y La Antena/La Florida.

Figura 10 Mapa sectores La Serena

30

3.3 Tamao
Para escoger el nmero adecuado de bicicletas se han considerado tanto las variables
espaciales y geogrficas de la ciudad como la demanda potencial estimada en este informe.
Para considerar adecuadamente las caractersticas geogrficas se buscaron sistemas de
bicicletas pblicas que pudiesen estar ubicados en ciudad asimilables a La Serena, como es el
caso del sistema de Providencia en nuestro pas (BEasy), de Copacabana en Brasil (Samba) y
del Ayuntamiento de Legans en Espaa (Enbici), generando con ello ciertos indicadores sobre
las posibles caractersticas del sistema.
Segn estos indicadores (densidad de estacionamiento por km2, densidad de bicicletas
por poblacin, nmero de habitantes y pendientes de la ciudad, entre otros) se estim que para la
ciudad de La Serena lo ms adecuado es implementar un sistema de bicicletas pblicas por fases,
considerando la posibilidad de adaptacin a posibles imprevistos que permite. En la primera fase
se considera mantener 300 bicicletas y 20 estacionamientos para 15 bicicletas cada uno.
3.4 Plan operacional
El plan operacional consistir en ofrecer el servicio de lunes a sbado de 05:30 hasta las
23:30 horas y domingos y festivos desde las 07:00 hasta las 20:00. Se realizarn planes de
mantencin preventiva para que las bicicletas se encuentren ptimas para su funcionamiento. Los
turnos de los empleados dependern segn su funcin que desempee en la empresa.
3.5 Estudio organizacional
3.5.1 Organizacin
El proyecto es liderado por un Gerente General que se encuentra a cargo de diferentes
componentes o reas de trabajo dentro de la empresa. Se considera el funcionamiento de tres
departamentos, los cuales son dirigidos por un Gerente de departamento cada uno de ellos. A
continuacin se detalla con mayor claridad el funcionamiento organizacional de la empresa.

31

Figura 11 Organigrama

3.5.2 Personal clave


El personal clave para la atencin del servicio de bicicletas estar conformado por
administrativos, Guardias, mecnicos, supervisores
Tabla 12 Personal Clave

Personal

Dotacin

Administrativo

10

Supervisores

Guardias

10

Mecnicos

32

3.5.3 Equipo ejecutivo


En el equipo ejecutivo se encuentra el Gerente General, el cual es el nico dueo de la
empresa, a este le corresponde la ejecucin de los acuerdos que se adopten y la supervisin
permanente de la administracin y funcionamiento de la empresa. Tambin cuenta con un
Gerente de Operaciones, un Gerente de Administracin y Finanzas y un Gerente Comercial y
Marketing, quien adems cumple la labor de Secretario del Directorio.

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Bibliografa

Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; 2008; Preparacin y Evaluacin de Proyectos;
Quinta Edicin, Mc Graw Hill.
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php
http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6776&prmTIPO=INICIATIVA
Plan de la CONAMA: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54787.html
Encuesta Online:
https://docs.google.com/forms/d/13cERHaMCxyCuQk7DdlYw7tYRHy45KVG0vBfQLKEPhro/
viewform

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