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Manual de Uso Portal Facturación

Inicio
Permite el ingreso al Sistema de Facturación.

Los pasos a seguir para el ingreso son
1. Ingrese el “Usuario” asignado o en el caso de los clientes el número de Ruc o cédula.
2. Ingrese la contraseña asignada o en el caso de los clientes los 4 primeros números del Ruc o
cédula.
3. Ingrese el código de verificación para prevenir ataques al sistema.

. 2. Esta pantalla consta de las siguientes partes: 1. Opción para ocultar el Menú Lateral.Pantalla Inicial Una vez logueado en el sistema. Menú Lateral. 4. Mensaje de bienvenida. se presenta la siguiente pantalla. 3. Menú de Usuario. 5. Logo de la empresa.

Menú de Administración El menú de administración nos va a permitir realizar las siguientes acciones: 1. Lista de personas registradas. 3. Esta pantalla tiene las siguientes opciones: 1. Cuando se da clic se aparece la pantalla a continuación que es la misma de editar. Barra de búsqueda. .Administración La administración está reservado únicamente a los roles de administrador y súper administrador del sistema. 2. 4. 5. Personas. Botón para generar una Nueva Persona (solo en rol Súper Administrador).. Número de total de registros listados.permite visualizar el listado de personas que son registradas para darles el rol de administrador o súper administrador. Número de registros mostrados.

Selecciona la Persona que se le va a asignar el usuario. Botón de Editar Usuario (solo en rol Súper Administrador). 2. 1.permite visualizar el listado de los usuarios registrados en el sistema. Es pantalla tiene 3 partes: 1. Usuarios. . Clientes. 2.. 3. Cuando se presiona aparece la siguiente pantalla que es la misma de editar. Selecciona los roles a asignar.. Botón de Nuevo Usuario (solo en rol Súper Administrador). 3. Botón para Editar una Persona (solo en rol Súper Administrador). Clave del Usuario.permite visualizar una lista de los clientes registrados. 4. Nombre de Usuario. 3.6. 2. Listado de usuarios.

4. 2. Paginación del listado.La pantalla consta de las siguientes partes: 1. Número total de los registros. Barra de Búsqueda. 3. 5. Número de registros listados. . Listado de Clientes.

Facturas. El cliente puede visualizar sus documentos. 3. Retenciones. Al inicio se presentan los documentos desde el 01 a la fecha del mes en curso. Nota de Crédito Guías de Remisión Los documentos se presentan en una pantalla con las siguientes partes: 1. 4. 2. Filtro por fecha para determinar un rango de búsqueda de documentos. Los documentos en el sistema son: 1.Menú de Documentos Mediante este menú los clientes y administradores pueden acceder a la visualización de los documentos registrados en el sistema. mientras que el administrador puede visualizar todos los documentos. .

6. Barra de búsqueda de la tabla.2. 4. 5. Número total de documentos encontrados. Número de registros presentados. 3. . Paginación de los resultados. Lista de documentos.

4. Roles asignados. 2. Nombre del usuario... . 3. 2. Mi Perfil. Nombre de la persona. Nueva Clave. Repetir Nueva Clave. 1.Menú de Perfil Este menú permite las siguientes acciones. Salir. 5.permite salir del sistema.permite el cambio de contraseña del usuario en la siguiente pantalla: 1.

Las actualizaciones se las realiza todos los días a las 12am. se envía un correo con los archivos no procesados a los respectivos correos de los administradores y súper administradores. Los archivos para ser correctamente procesados deben tener las etiquetas de autorización del SRI.Actualizaciones de Documentos Las actualizaciones de los documentos y el registro de los clientes en el sistema son totalmente automáticos a partir de los archivos almacenados en el servidor. Caso contrario. .