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119
Este documento fue preparado por Carlos Muoz Villarreal en el marco del
proyecto CEPAL/GTZ Identificacin de reas de Oportunidad en el sector
Ambiental de Amrica Latina y el Caribe, GER/01/038; con la participacin de
Roberto Constantino Toto, Anabel Martnez Guzmn, Francisco Aguirre A.,
Beatriz Muoz V., Montserrat Castilla F. y Patricia Cabrera Ll.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin
editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con
las de la Organizacin.
N 119
ndice
Resumen ........................................................................................ 7
Introduccin....................................................................................... 9
I. Aspectos generales sobre los bienes y servicios
ambientales .............................................................................. 13
1. Definicin y criterios de clasificacin de bienes y servicios
ambientales .......................................................................... 13
2. Un tema emergente: el mercado de los bienes primarios
sustentablemente producidos y de los servicios ambientales
provistos por la naturaleza ................................................... 16
3. Relevancia ambiental, econmica y comercial de los
bienes y servicios ambientales ............................................. 18
II. Condiciones marco del sector de bienes y servicios
ambientales en Mxico.......................................................... 21
1. Calidad ambiental y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales................................................................. 21
1.1 Problemtica y prioridades ambientales de Mxico..... 21
1.2 Marco regulatorio e institucional ................................. 22
2. Elementos relevantes de la estructura econmica y el
comercio exterior de Mxico ............................................... 29
III. El mercado mexicano de bienes y servicios
ambientales..................................................................... 31
1. Rasgos generales del mercado segn clasificacin
OCDE/Eurostat .................................................................... 31
2 Demanda .............................................................................. 37
2.1 Demanda potencial y factores que impulsan el
desarrollo del mercado ................................................. 37
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
ndice de tablas
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12
Tabla 13
Tabla 14
Tabla 15
Tabla 16
Tabla 17
Tabla 18
Tabla 19
Tabla 20
Tabla 21
Tabla 22
Tabla 23
Tabla 24
Tabla 25
Tabla 26
N 119
ndice de recuadros
Recuadro 1
Recuadro 2
Recuadro 3
Recuadro 4
Recuadro 5
ndice de diagramas
Diagrama 1
Diagrama 2
ndice de grficos
Grfico 1
Grfico 2
Grfico 3
N 119
Resumen
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
por tratarse de un mercado mucho menos estudiado. En este caso, se presenta primero una visin de
conjunto y posteriormente una desagregacin de los grandes grupos que conforman los servicios
ambientales.
Por ltimo se hace una revisin de los factores requeridos para el fortalecimiento futuro del
mercado de bienes y servicios ambientales, buscando tomar en cuenta las restricciones y obtener
ventaja de las sinergias existentes entre las prioridades ambientales, los criterios de promocin
econmica, y la poltica comercial en el mbito internacional.
Se concluye que en este momento no parece existir en Mxico una cobertura institucional
suficiente para garantizar que de este mercado, una vez abierto comercialmente, se desprendan
beneficios ambientales, econmicos y sociales. Las recomendaciones apuntan, entre los factores
principales, a la necesidad de consolidar una postura en el tema; a clarificar las definiciones; al
reforzamiento institucional en el sector pblico; a establecer una estrategia de corto, mediano y
largo plazo; a dar atencin a sectores que ya presentan procesos de liberalizacin; y a la
incorporacin en la agenda de negociacin de flujos de comercio de los bienes y servicios
ambientales no tradicionales.
N 119
Introduccin
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
prescindir de estimaciones agregadas sobre las dimensiones del mercado en su totalidad y sobre
montos de inversin requerida, se ha buscado llevar a cabo una revisin conjunta del mismo, de
arriba hacia abajo, en los casos en que esto es posible, y complementarla con un acercamiento de
abajo hacia arriba, ciertamente parcial, para algunos de los rubros que se considera ms
importantes. En algunos casos se ha recurrido a casos puntuales ilustrativos, que se presentan en
forma de recuadros, para tratar de ejemplificar el tema en turno.
A diferencia de otros sectores econmicos, el mercado ambiental no es un sector econmico
convencionalmente definido, por ejemplo a partir de las caractersticas fsicas o el destino final de
los bienes y los servicios que provee, sino un conjunto de satisfactores, definidos un tanto
elsticamente, que comparten la caracterstica de contribuir a mejorar la calidad del medio
ambiente, o de minimizar los impactos sobre el mismo y/o el grado de eficiencia en el uso de los
recursos naturales. En un sentido ms amplio y no carente de implicaciones en trminos
econmicos y comerciales se puede hablar tambin de bienes primarios y de servicios ambientales
provistos directamente por la naturaleza como parte de este universo.
El tema de la definicin y los criterios de inclusin y clasificacin de bienes y servicios
ambientales ocupa precisamente el captulo 1 del presente documento, en el que se aborda
brevemente tambin la relevancia que stos tienen desde tres perspectivas diferentes: la ambiental,
la econmica y la comercial.
La segunda parte del documento est dedicada a revisar, muy suscintamente, las condiciones
marco que son relevantes para explicar la evolucin y caractersticas del mercado mexicano de
bienes y servicios ambientales. Esto incluye la problemtica propiamente ambiental de Mxico, el
marco regulatorio vigente y el marco institucional por el que el mercado de bienes y servicios
queda acotado.
Debido a la importancia que tiene el conocimiento del marco regulatorio mexicano de cara a
la negociacin comercial sobre bienes y servicios, se ha incluido una revisin pormenorizada de la
regulacin de tres de los rubros con un peso ms grande en las dimensiones del mercado ambiental
(agua, residuos y suelo) y de sus implicaciones sobre los mercados respectivos. Al final de este
captulo se hace un muy breve repaso del desarrollo reciente de la economa mexicana, con nfasis
en los aspectos ms directamente relacionados con el comercio exterior y la inversin extranjera en
el pas.
La tercera parte, que es adems la ms extensa del documento, revisa las grandes
caractersticas y algunos aspectos puntuales del mercado mexicano de bienes y servicios
ambientales. Se inicia con una visin de conjunto del mercado, se hace posteriormente un esfuerzo
de identificacin de las principales determinantes de la demanda y una estimacin cualitativa, a
partir de los elementos que aporta el captulo precedente, asi como de fuentes de informacin
adicionales fundamentalmente programas y metas gubernamentales, de las tendencias del
mercado, por grandes agregados.
Posteriormente, para abordar la oferta, se hace una separacin entre el mercado de bienes y
el de servicios. En el caso de los bienes, para los cuales se dispone de informacin estadstica
oficial, as sea con algunas limitaciones en cuanto a los criterios de agregacin, se ha hecho una
revisin agregada, integrando datos de los censos econmicos y de otras fuentes estadsticas
oficiales.
Al tema de servicios se ha dedicado un poco ms de atencin, tanto por ser stos los que se
negocian ya en la Organizacin Mundial de Comercio, como por tratarse de un mercado mucho
menos estudiado como tal. En este caso, se presenta primero una visin de conjunto y
posteriormente una desagregacin de los grandes grupos que conforman los servicios ambientales,
distinguiendo entre cuatro grandes bloques.
10
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11
N 119
I.
1.
13
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
ambientales al agua, aire y suelo, as como problemas relacionados con residuos, ruido y
ecosistemas. Ello incluye tecnologas ms limpias, productos y servicios que reducen el riesgo
ambiental y minimizan la contaminacin y el uso de los recursos.1 Este universo incluira equipo y
sus componentes, productos de consumo final, la prestacin de servicios y la construccin u
operacin de instalaciones.
Varias de las propuestas de clasificacin existentes corresponden a organismos
internacionales. De esta manera, es posible encontrar definiciones como la que aos atrs elaborara
el Mecanismo de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC), donde el sector ambiental fue
definido estrictamente como aqul conformado por infraestructura pblica remedial. La
Clasificacin Central de Productos (CPC) de las Naciones Unidas, que se utiliza desde hace
muchos aos para clasificar, con mltiples propsitos, las actividades econmicas, considera un
criterio un poco ms amplio para la inclusin de bienes y servicios bajo el rubro ambiental. Ms
recientemente, la OCDE y Eurostat, as como APEC, en una segunda versin, han elaborado
propuestas de clasificacin ms complejas. De igual manera, algunos pases como Nueva Zelanda,
Japn y Colombia, han promovido al interior de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)
varios criterios para la consideracin de bienes y/o servicios ambientales en las negociaciones
comerciales.
Adems de los aspectos meramente formales, la definicin y clasificacin del sector de
BySA reviste gran importancia, no slo porque facilita eventualmente el intercambio de
informacin ms all de las fronteras, sino tambin porque promueve una ms adecuada toma de
decisiones de mediano y largo plazo en el mbito nacional.
Una clara definicin y una adecuada clasificacin tienen, al menos, tres tipos de
implicaciones: en primer lugar, para la mejor conduccin de la poltica ambiental, debido a que de
una definicin de este tipo se deriva la posibilidad de establecer con claridad las caractersticas de
los segmentos del mercado que es preciso estimular para reducir tanto los desequilibrios
ambientales, como las presiones sobre los recursos pblicos destinados a dar atencin a los
problemas del medio ambiente. En segundo lugar, la definicin tiene relevancia desde la
perspectiva de la organizacin industrial de cada pas, en lo referente a la estrategia de
complementacin de las capacidades localmente existentes con flujos internacionales de bienes y
de servicios. Finalmente, desde el punto de vista de la poltica comercial, el hecho de que los pases
suscriban acuerdos multilaterales con validez de ley en el mbito nacional, les apremia para
acordar, sobre bases claras y lo ms adecuadas posibles, las caractersticas de los bienes y servicios
incluidos en las negociaciones comerciales.
Con respecto a esto ltimo, los pases integrantes de la OMC se han comprometido, de
acuerdo con lo establecido en la Declaracin Ministerial de Doha (2001), a avanzar hacia la
eliminacin de los aranceles y de las barreras no arancelarias de BySA. Las negociaciones han
tenido como referencia la CPC; sin embargo, el camino no est exento de problemas imputables, en
parte, a la definicin misma del universo sobre el cual se negocia, particularmente en lo referente a
servicios ambientales, sobre los cuales las negociaciones se encuentran ya explcitamente en
marcha y el asunto de la definicin es an ms complejo.
El comercio de bienes ambientales se enmarca en el conjunto de compromisos del GATT
(Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Si bien stos no disponen de un captulo especial
para los propsitos de la negociacin comercial, se asume la clasificacin disponible en el Cdigo
Armonizado (HS), a partir de la cual los pases integrantes pueden establecer qu tipo de bienes
estn sujetos a la liberalizacin y cules otros no.
14
OCDE, The Environmental Goods and Services Industry Manual (DSTI/IND/(99)18), 1999, p.10.
N 119
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Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
un rubro para la inclusin de otros bienes y servicios ambientales no clasificados bajo ningn otro
apartado.
La estructura de la clasificacin OCDE Eurostat con la composicin de cada uno de los
grupos antes sealados aparece en la tabla 1.
Tabla 1
Grupo B. Tecnologas y
productos limpios
Tecnologas y procesos
limpios o de uso eficiente de
recursos.
Control de la
contaminacin del aire en
ambientes cerrados.
Abastecimiento de agua.
Materiales reciclados /
reciclaje.
Plantas de energa
renovable.
Gestin y ahorro de
energa / calor.
Agricultura y pesqueras
sustentables (incluye
biotecnologa aplicada).
Silvicultura sustentable.
Gestin de riesgos
naturales.
Ecoturismo.
Otras.
Remediacin y limpieza de
suelos, aguas superficiales y
subterrneas.
Reduccin de ruido y vibraciones.
Investigacin y Desarrollo
Ambiental.
Construccin e ingeniera
ambiental.
Servicios de anlisis e
informacin estadstica.
Educacin, entrenamiento e
informacin.
Otros.
Fuente: OCDE (1999).
2.
N 119
Grupo 9.406 de la CPC provisional. En la CPC 1.0 este rubro no es explcito y queda subsumido bajo el grupo 9.490 Otros servicios
ambientales.
17
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
3.
Los BySA constituyen un importante elemento de soporte para la poltica ambiental. Si bien
es cierto que las medidas para la efectiva proteccin del medio ambiente y el uso sustentable de los
recursos naturales requieren mucho ms que soluciones tecnolgicas e infraestructura fsica,
particularmente en pases con altos niveles de heterogeneidad y complejidad socioeconmica,
como en el caso de Mxico, es indudable su contribucin en el diagnstico y monitoreo del estado
que guardan los ecosistemas y de las afectaciones de la contaminacin; en la prevencin y atencin
de desastres naturales; en la planeacin, instrumentacin y verificacin de una serie de
disposiciones establecidas para el cuidado ambiental; en la reduccin de los impactos y riesgos al
medio ambiente y en el incremento de la tasa de eficiencia en el uso de los recursos naturales.
Precisamente esta dos ltimas caractersticas (reduccin de impactos y riesgos ambientales e
incremento en la eficiencia para aprovechar los recursos naturales) confieren a los BySA un
significado econmico, en el sentido de contribucin directa al mantenimiento del capital natural.
En tanto actividad econmica, por otra parte, los BySA generan, de manera directa o
indirecta, un nmero significativo de fuentes de empleo y una amplia gama de satisfactores. Su
contribucin a la economa, en trminos de valor agregado, es relativamente modesta, pero cada
vez mayor.
El uso de bienes y servicios que hoy podemos catalogar como ambientales, ha venido
amplindose con los aos. En un primer momento, fueron aqullos relacionados con el desarrollo
de infraestructura bsica, fundamentalmente urbana, los que empezaron a ser provistos y
empleados en amplia escala. Estos incluyen principalmente instalaciones, equipo, insumos
consumibles y servicios para el abasto de agua potable, los sistemas de alcantarillado y el desalojo
de aguas, as como para la recoleccin y disposicin de residuos.
Un segundo grupo de BySA experiment un importante crecimiento en las ltimas tres o
cuatro dcadas, en respuesta a preocupaciones por el notable agravamiento del deterioro ambiental
y al desarrollo, en muchos pases, de una poltica y una regulacin ambientales, que enfatizaron
fundamentalmente el establecimiento de lmites mximos de emisiones, medidas varias para el
control de la contaminacin y el saneamiento de sitios contaminados, en los casos en que esto es
factible. Ello ha dado lugar al universo de lo que se denominan bienes y servicios ambientales de
segunda generacin,5 mismos que conforman, hasta la fecha, la mayor parte del mercado.
Ms recientemente, se ha empezado a dar un crecimiento de BySA orientados a minimizar y
prevenir daos y riesgos al medio ambiente, as como a apoyar el uso sustentable de los recursos
naturales. Este desarrollo tiene que ver con el giro observado desde hace algunos aos en la poltica
ambiental de algunos pases, principalmente industrializados, muchos de los cuales adems son los
ms importantes oferentes de BySA. Tiene que ver tambin con las tendencias que muestra la
economa en su conjunto de una mayor vinculacin entre eficiencia econmica, posicionamiento de
mediano plazo en el mercado, desempeo ambiental y responsabilidad social. Los BySA de este
tipo, incluyen, por ejemplo, soluciones tecnolgicas para la sustitucin de insumos industriales de
alto impacto ambiental, bienes con un consumo energtico notablemente menor y sustancias
5
18
Brcena, Alicia. Presentacin en el Taller Regional de Expertos en Bienes y Servicios Ambientales, La Habana, 23-25 de marzo
2003.
N 119
biodegradables. Adems de los beneficios ambientales que conlleva, su uso suele tener efectos
positivos sobre la productividad y la competitividad de largo plazo de las empresas.
El volumen de operaciones del mercado ambiental global se estimaba en el ao 2000 en 518
mil millones de dlares (tabla 1). Entre 1996 y 2000 creci a una tasa anual cercana al 3,2%.
Algo ms de la mitad del mercado, en trminos monetarios, corresponde a servicios para la
provisin o gestin de agua y la gestin de residuos (en la tabla contenidos bajo los rubros
servicios y recursos). Cerca de una cuarta parte del total corresponde a equipo,
predominantemente para la gestin del agua y tambin para residuos y emisiones al aire.6
Tabla 2
Mundo
1996
Mundo
1998
Mundo
2000
Equipo
Equipo para agua
y qumicos
Control
contaminacin
aire
Instrumentos e
informacin
Gestin de
residuos
Tecnologa de
procesos o
preventiva
47,7
29,0
20,5
10,1
1,7
109,0
113,9
119
17,2
10,5
6,3
4,3
0,8
39,1
41,8
45
16,0
7,3
3,6
3,1
0,4
30,4
30,9
32
2,0
1,6
1,1
0,5
0,1
5,3
6,1
11,5
9,1
9,0
2,0
0,4
32,
32,6
34
1,0
0,5
0,5
0,2
2,2
2,5
Servicios
Gestin de
residuos slidos
Gestin de
residuos
peligrosos
Consultora e
ingeniera
Serv de
remediacin e
industriales
Servicios de
anlisis
Tratamiento de
aguas
93,0
69,6
49,5
14,0
2,6
228,7
247,3
261
34,9
29,5
31,0
5,8
1,1
102,3
105,8
111
6,3
5,2
4,0
0,9
0,3
16,7
16,4
17
15,1
8,4
1,7
1,4
0,3
26,9
27,2
29
8,8
3,7
1,4
0,9
0,2
15,
26,3
27
1,3
1,0
0,6
0,2
0,1
3,2
3,1
26,6
21,8
10,8
4,8
0,6
64,6
68,5
74
Recursos
Abastecimiento
de agua
Recuperacin de
recursos
42,8
34,8
24,1
11
2,9
115,6
123,3
132
29
19,7
13,5
8,6
2,4
73,2
75,3
80
12,3
13,6
9,5
1,7
0,4
37,5
39,8
41
Energas limpias
1,5
1,5
1,1
0,7
0,1
4,9
8,2
11
Total 1996
183,5
133,4
94,1
35,1
7,2
453,0
Total 1998
194,7
146,5
95,7
38,7
8,0
Total 2000
208,1
156,0
99,2
45,5
9,4
484,0
518
Fuente: Environmental Business International Inc., citado en OCDE (2001), Environmental Goods and Services. The
benefits of Further Global Trade Liberalisation.
6
Los criterios de agregacin en este caso no corresponden con los de la clasificacin OCDE-Eurostat.
19
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
20
OCDE (2001), Environmental Goods and Services: The Benefits of Further Global Trade Liberalisation, p.31 y ss.
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1.
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Haciendo una breve descripcin de los mismos, agrupndolos en seis grandes categoras, se
tiene lo siguiente:
Agua. Representa uno de los aspectos prioritarios en materia ambiental. Se presentan
problemas muy severos en trminos de escasez de agua para consumo humano, de calidad del agua
y de contaminacin de los recursos hdricos.
La problemtica incluye muy altos y crecientes niveles de consumo de agua per cpita; altos
niveles de ineficiencia en su aprovechamiento; muy bajo porcentaje de tratamiento de las aguas
residuales; muy reducido porcentaje de reuso y cuerpos de agua severamente contaminados.
La poltica mexicana de agua ha estado centrada tradicionalmente en el abasto del recurso
por parte del Estado. Esto est asociado con factores socioeconmicos, polticos e incluso
culturales, de alto grado de complejidad. Recientemente, sin embargo, se empieza a percibir la
problemtica en una dimensin ms amplia. El Programa Nacional Hidrulico 2001-2006 aborda la
necesidad de un aprovechamiento sustentable del agua y plantea, entre sus metas centrales, las
siguientes:
Incrementar el porcentaje de aguas con tratamiento del 23% (nivel actual) al 65% del
total.
Incrementar el porcentaje de riego con sistemas eficientes para el aprovechamiento del
agua del 14 al 23%.
Elevar la capacidad de verificacin en zonas urbanas mayores sobre legalidad en el uso y
descargas de agua y calidad de stas ltimas de un 7 hasta un 100%.
Elevar el monto de recaudacin por concepto de cobro de derechos de uso de aguas y
descarga de las mismas en un 15%.
Mejorar la capacidad de gestin de los consejos de cuenca y comits tcnicos de aguas
subterrneas, lo cual debera redundar en un uso ambientalmente ms adecuado de los
cuerpos de agua.8
Suelo y residuos. Es otra de las reas prioritarias desde el punto de vista de la poltica
ambiental. Particularmente severos son los siguientes problemas:
Falta de identificacin de fuentes de generacin y flujo de residuos peligrosos.
Gran insuficiencia de infraestructura para el manejo y disposicin final de los residuos,
tanto peligrosos como municipales.
El gobierno federal se ha planteado como metas hasta el 2006, la generacin de sistemas de
informacin confiables para el registro y seguimiento de residuos (alcanzar un 100% de cobertura
en el padrn de generadores de residuos peligrosos y concluir el Inventario Nacional de Residuos y
Materiales Peligrosos), la creacin de infraestructura adicional para el manejo de residuos
peligrosos (la capacidad de manejo deber pasar de 5,2 a 6,4 millones de toneladas), la
construccin y mejoramiento de 12 rellenos sanitarios en la frontera norte del pas y la asistencia
tcnica a 150 organismos operadores de servicios bsicos municipales (residuos slidos y agua) en
ciudades medias o estratgicas.9
Biodiversidad. Otro de los grandes problemas del pas tiene que ver con la prdida de la
cobertura vegetal (bosques, primordialmente) a ritmos muy acelerados, as como con el deterioro
8
9
22
CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006: Sinergia con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001, p. 4.
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, p. 66 y 155.
N 119
de muchos de los ecosistemas y sus especies de flora y fauna. Entre las metas del gobierno federal
destacan en lo referente a este rubro:
Incrementar la superficie forestal en un milln de Has.
Incorporar en esquemas de aprovechamiento forestal sustentable 4 millones de Has.
Disminuir la superficie afectada por incendios en un 35%.
Concluir 15 ordenamientos ecolgicos regionales.
Contar con infraestructura y recursos financieros suficientes en el 70% de las reas
Naturales Protegidas del gobierno federal, esto es, en 90 (en 2001 eran 8).
Captar 100 millones de pesos anuales por cobro de derechos por ingreso a reas
Naturales Protegidas y similares.
Realizar acciones de reforestacin en el 60% de las reas Naturales Protegidas del
gobierno federal.
Elevado incremento en la capacidad de inspeccin y vigilancia en reas forestales y reas
Naturales Protegidas, incluidas las marinas.
Crear y promover el mercado de servicios ambientales (de la naturaleza) en 600 mil
Has.10
Aire. Se enfrentan problemas en la calidad del aire en un nmero alto de zonas urbanas e
industriales. Algunas veces existen impactos sobre la salud.
La capacidad de gestin en este rubro, sin embargo, ha ido mejorando en los ltimos aos,
principalmente con respecto a reduccin de emisiones de los grandes generadores, verificacin y
monitoreo en cuanto a fuentes fijas.
Otro de los temas es la emisin de gases de efecto invernadero, en la que Mxico ocupa el
noveno lugar en el mundo por su volumen total de emisiones. El potencial de reduccin es alto,
sobre todo en el sector energtico, que genera el 38% del total.11 Las medidas para ello abarcan un
amplio abanico, incluidas algunas con un alto componente tecnolgico y requerimientos
significativos de bienes y servicios ambientales.
Las metas del gobierno federal en materia de aire (menos ambiciosas que en otros rubros) se
refieren a mantener dentro de la norma vigente las emisiones de monxido de carbono y bixido de
azufre en varias de las grandes ciudades del pas, y mantener en ciertos lmites las emisiones
mximas y promedio de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. La petrolera
PEMEX se plantea una reduccin del 18% hasta 2006 en sus emisiones de bixido de azufre al
aire.12 Problemas persistentes en el pas son las emisiones de ozono, las partculas suspendidas de
menor tamao (PM10), los compuestos orgnicos voltiles y otros compuestos considerados
txicos, incluidos las dioxinas y los furanos.13
Energas renovables y eficiencia energtica. La creciente demanda de energa y las
limitaciones que ofrece la capacidad instalada actualmente para proveerla, as como la necesidad de
diversificar las fuentes de abastecimiento energtico, hacen de las energas renovables y de la
eficiencia energtica dos rubros muy importantes para los prximos aos que, por otra parte,
ofrecen un alto potencial de desarrollo. Al mismo tiempo, en el sector energtico se concentra una
10
11
12
13
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, p.67 y 89.
Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Energa. Versin preliminar.
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, pp. 65-66,139 y 155.
Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar.
23
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
parte importante de emisiones al aire con efectos locales y de gases de efecto invernadero, por lo
que incrementando la participacin de energa no procedente de combustibles fsiles y elevando la
eficiencia en la generacin elctrica se pueden lograr contribuciones significativas en materia de
emisiones. Dentro de este sector, la empresa petrolera PEMEX se plantea reducir su consumo
interno de energa en un 7% entre 2001 y 2006.14
Riesgo, ruido y vibraciones. El riesgo ambiental y la necesidad de prevenir impactos sobre la
salud y los ecosistemas est tomando ms importancia. Est asociado, sin embargo,
fundamentalmente con las actividades econmicas de alto riesgo que tienen lugar de manera
significativa en el pas: petrleo y petroqumica (a travs de las filiales de la empresa pblica
PEMEX), electricidad (en manos de la Comisin Federal de Electricidad y la Comisin de Luz y
Fuerza del Centro) e industria qumica, con un alto nmero de empresas privadas de distinto origen
y tamao.
Algunas medidas preventivas han sido comprometidas por parte de PEMEX y las empresas
de electricidad. La primera se propone alcanzar 429 certificados de industria limpia en sus
instalaciones y la instrumentacin de 5 sistemas internos de seguridad y proteccin ambiental.15
14
15
16
24
Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar, p.139.
Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar, pp.139 y 140.
Slo permanece sin ratificacin interna la Convencin de Rotterdam sobre el consentimiento previo informado para ciertas
sustancias qumicas y pesticidas usados en el comercio internacional.
N 119
17
18
La legislacin comercial y econmica incluye, entre otros ordenamientos: Ley de Competencia Econmica y su reglamento, Ley de
Inversin Extranjera y su reglamento, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Metrologa y Normalizacin, Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Obras Pblicas, Ley de Obras y Servicios Pblicos.
En un sentido transversal, inciden de manera relevante las siguientes leyes y ordenamientos: Ley de Salud, Ley de Caza, Ley de
Sanidad Vegetal y Animal, Ley General de Bienes Nacionales. Tambin la nueva Ley Federal de Transparencia parece que jugar un
papel importante. Inciden asimismo algunas Normas Oficiales Mexicanas de los rubros de salud, transporte, agua (especificaciones
tcnicas) y eficiencia energtica.
25
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
la existencia de algunos instrumentos de carcter inductivo que son relevantes para los fines del
presente estudio:
Posibilidad de depreciar fiscalmente en un solo ao las adquisiciones de equipo para la
prevencin y control de la contaminacin (Ley del Impuesto sobre la Renta).
Exencin arancelaria en los casos en que dicho equipo sea importado (Ley del Impuesto
General de Importacin).
Esquema de auditoras ambientales voluntarias en la industria, que incluye un programa
de inversiones por parte de las empresas que se incorporen a l (programa impulsado por
la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente).
Exenciones fiscales a donaciones en programas de conservacin llevados a cabo dentro de
reas Naturales Protegidas.
Por la dimensin de la problemtica ambiental que tienen las categoras de agua y de
residuos y suelo en Mxico, as como por el tamao potencial que tienen los mercados asociados a
ellas, el marco regulatorio de los mismos es especialmente importante. En el anexo de este
documento (Tabla 1 Anexo) se presenta una matriz que sintetiza la cobertura regulatoria para estos
conceptos en Mxico y algunas consideraciones sobre el desarrollo de mercados de bienes o
servicios que de la regulacin respectiva se desprenden.
Cabe sealar que tanto en el caso de agua como en el de residuos slidos (no peligrosos)
desempean un papel importante, desde el punto de vista de mercados de bienes y servicios, los
llamados servicios pblicos y la figura de las concesiones de dichos servicios a particulares. Los
grandes montos de inversin potencial caen bajo estos rubros.
Muy importante en la actualidad es el papel desarrollado por las tarifas mximas establecidas
para la prestacin de estos servicios al pblico. En el caso del agua, por ejemplo, el establecimiento
de tarifas a niveles muy bajos, sobre todo para el consumo de agua potable, y las exenciones a su
pago (por ejemplo, toda el agua destinada a riego agrcola, que es el 80% del total) es una
restriccin significativa para un uso eficiente del agua y para el desarrollo de un mercado bien
regulado pero tambin atractivo a la inversin.
Por otra parte, en ambos casos representan una funcin central las legislaciones estatales
(leyes de medio ambiente) y municipales (Bandos de Polica y Buen Gobierno, adems de
reglamentos de limpia, en caso de existir), las cuales definen criterios para la prestacin de los
servicios pblicos. En el recuadro 1 se sintetiza la distribucin de competencias al respecto y se
presenta, a manera de ejemplo, la forma en que se lleva a cabo la prestacin de los servicios
pblicos en materia de agua y residuos slidos en el Estado de Mxico y tres de sus municipios ms
importantes.
Una variable singularmente relevante en el contexto mexicano es la capacidad de gestin y
de cumplimiento efectivo de la regulacin ambiental. Este ltimo aspecto presenta significativas
deficiencias que en muchos casos restringen o anulan la efectividad de la regulacin misma. Esto es
particularmente grave en lo que a biodiversidad y recursos naturales se refiere, as como en el nivel
de los hogares y de las micro y pequeas empresas industriales o de servicios.
Una causa primera del bajo nivel de cumplimiento efectivo de la ley y su reforzamiento
(enforcement) radica en los bajos recursos disponibles para tal fin por parte de las dependencias
de los tres rdenes de gobierno. En un territorio amplio y geogrficamente accidentado, con amplia
dispersin poblacional y grandes complejidades socioeconmicas, con persistencia de prcticas
ambientalmente inconvenientes que proceden de mucho tiempo atrs y con rezagos de
infraestructura (por ejemplo, para el monitoreo), los recursos necesarios para promover un
adecuado cumplimiento del marco regulatorio requeriran ser significativamente mayores de lo que
son.
26
N 119
Otras causas del bajo nivel de cumplimiento pueden ser: problemas en el diseo de algunas
partes de la regulacin, tarifas inadecuadamente fijadas, sanciones y penalidades bajas, as como
problemas de operacin general del sistema judicial mexicano.
En la matriz contenida en la Tabla 1 de Anexos se ha intentado hacer tambin una valoracin
del cumplimiento de la regulacin, en lo que a agua, residuos y suelo se refiere.
Recuadro 1
27
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Recuadro 1 (conclusin)
En caso de que el municipio no pueda prestar los servicios pblicos que le seala la Constitucin,
tiene facultades para concesionarlos a particulares, a travs de licitacin pblica, siempre y cuando stos
cumplan con el inters pblico y con las clusulas estipuladas por el Ayuntamiento, tales como los
costos y las modalidades de prestacin de dichos servicios. Las concesiones son renovables, pero
pueden ser terminadas por el Ayuntamiento en cualquier momento si la prestacin de los servicios no
cumple con el inters pblico.
El otorgamiento de concesiones a particulares de los servicios relacionados con agua deber de
inscribirse en el Registro Pblico de Derechos de Agua. El mercado de prestacin de servicios de los
residuos slidos que son de competencia municipal comprende su reuso y reciclaje, transportacin y
operacin de instalaciones para su disposicin final; cada municipio establecer o reservar los servicios
que sern objeto de concesin, as como los mecanismos para otorgarla.
A manera de ejemplo, en el Estado de Mxico se definen, en la Ley de Proteccin al Ambiente para
el Desarrollo Sustentable, los criterios que se debern observar para la proteccin y aprovechamiento
racional de las aguas de jurisdiccin local y la aplicabilidad de los mismos en el otorgamiento de i)
autorizaciones para la desviacin, extraccin o derivacin de aguas; y ii) concesiones, permisos y en
general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento racional del agua, o la realizacin de
actividades que puedan afectar el ciclo hidrolgico y el manto acufero, as como para el establecimiento
de plantas de tratamiento, reciclaje y reuso de aguas residuales.
Tambin se establece que es facultad de los municipios prestar, autorizar, licenciar o concesionar los
servicios para: i) el establecimiento y operacin de los sistemas de recoleccin, transporte,
almacenamiento, alojamiento y disposicin final de residuos slidos municipales y domsticos; as como
ii) la instalacin y operacin de centros de acopio de residuos slidos municipales y domsticos,
orgnicos o inorgnicos, para su reuso, tratamiento y reciclaje.
Se establece igualmente que el gobierno estatal llevar un registro de instalaciones y concesionarios
en materia de residuos de los distintos municipios, y se prohbe la prestacin de los servicios
ambientales por parte de servidores pblicos y sus familiares, por existir conflicto de intereses.
En Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitln, tres municipios de ese estado y que se cuentan entre los
ms densamente poblados y con mayor actividad industrial en el pas, la atencin de los servicios
municipales en materia de agua y residuos slidos funciona de la siguiente manera:
Naucalpan
Celebracin de convenios para la prestacin conjunta de servicios entre el municipio y particulares.
Los prestadores de servicios debern contar con licencia de funcionamiento, otorgada por el
Ayuntamiento de acuerdo con los reglamentos respectivos expedidos por el mismo.
Para el otorgamiento de concesiones se preferir, en igualdad de circunstancias, a los vecinos del
lugar.
Tlalnepantla
Los residuos no peligrosos, recolectados por el municipio, sern entregados a prestadores del
servicio pblico, para su disposicin o reciclaje. Este municipio concesiona la operacin del relleno
sanitario.
Para el otorgamiento de concesiones se preferir, en igualdad de circunstancias, a los vecinos del
lugar.
El Ayuntamiento del municipio se reserva las funciones de organizacin, direccin y supervisin de
los servicios concesionados, conforme a las disposiciones que para tal efecto dicte.
La prestacin de los servicios de agua no ser concesionada, sino ejercida a travs de un
organismo operador de carcter pblico.
Cuautitln
Se pueden concesionar a particulares los servicios relacionados con agua potable, drenaje,
28
2.
N 119
29
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
una baja participacin en la generacin de valor agregado y, por lo tanto, pocos efectos
multiplicadores en su estructura salarial.
En la actualidad la economa mexicana presenta un perfil sectorial dual. Por un lado, el
segmento de sectores estrechamente vinculados con la dinmica del sector externo (qumica,
metalmecnica, electrnica, automotriz, alimenticia); por el otro, sectores predominantemente
destinados a la atencin de los mercados locales. Tal dualidad ha implicado un problema de
eslabonamientos productivos, de modo que los efectos de la creciente dinmica del sector externo
no se han logrado encadenar a la economa en su conjunto.
Dentro de los sectores importantes para el desarrollo econmico de Mxico se encuentra el
sector energtico, tanto la industria del petrleo y sus derivados, como la produccin y distribucin
de energa elctrica, que se encuentra a cargo de compaas pblicas. Este sector tiene, por un lado,
un gran peso econmico, poltico y cultural en el pas; es por el otro, es de una gran relevancia
ambiental.
Muy sintticamente expresado, puede decirse que la economa mexicana se caracteriza
actualmente por:
Una estructura industrial en la que predominan las micro y pequeas empresas.
Tasas de formacin bruta de capital que se han incrementado desde mediados de la
dcada de los noventa.
Aumento en la importancia de los servicios en la formacin del producto interno bruto.
Concentracin de los flujos del comercio exterior en el sector industrial.
Concentracin de la actividad del comercio internacional en la regin de Amrica del
Norte.
30
N 119
1.
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
G ru p o A .
B ie n e s y
s e rvic io s
C la s ific a c i n
CP
PCC yWW/1/12200
O CDE E u ro s ta t
G ru p o B .
B ie n e s y
s e rvic io s
G ru p o C .
B ie n e s y
s e rvic io s
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CM AP
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IEMM
E c o d ir
Diseo de polticas
Grupo A. Poltica ex
post contra deterioro
ambiental.
Grupo A. Bienes y
servicios para el
control de la
contaminacin
Grupo B. Bienes y
servicios vinculados
con tecnologas o
productos ms
limpios
Grupo C. Bienes y
servicios vinculados
con la gestin de los
recursos naturales
Instrumentos fin de la
chimenea; monitoreo y
medicin.
Interpretacin
Grupo B. Poltica ex
ante en materia de
deterioro ambiental y
recursos naturales.
Desempeo innovador
Grupo C. Poltica para
recursos naturales (ex
ante y ex post )
Otros bienes y servicios
N 119
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
cmaras industriales. Datos provenientes de fuentes de este tipo estn disponibles, slo que
desigualmente desarrollados, irregularmente actualizados, dispersos y en ocasiones poco
comparables entre s.
La cuantificacin agregada de servicios ambientales que se presenta a continuacin se ha
hecho siguiendo el criterio de la presencia de firmas en diferentes segmentos del mercado y de
acuerdo con el/los giros o subsectores en que participa. En los contados casos en los que la
denominacin de las actividades de servicios incorporadas en OCDEEurostat se encuentra
explcita en la contabilidad nacional mexicana se ha hecho tambin una cuantificacin agregada
que se incluye al abrir la seccin 3.3.2.
Para una revisin ms desagregada de los servicios ambientales, como la que se presenta en
secciones posteriores de este documento, se ha seguido el camino de tomar la informacin
proveniente de distintas fuentes, cuantificarla, expresar rdenes de magnitud y homogeneizarla en
la medida de lo posible pero, sobre todo, se ha buscado exponer rasgos propios de cada uno de los
subsectores que conforman los servicios ambientales, hacer una caracterizacin cualitativa de los
mismos, tratar de ilustrar tendencias y variables relevantes.
Deber tambin tenerse en cuenta que la aproximacin que se efecta al mercado mexicano
de bienes y servicios ambientales es de carcter indicativo y no exhaustivo. Ello deriva tanto de las
limitaciones estadsticas antes sealadas, como de la conformacin misma del sector ambiental, que
se encuentra definido, en principio, por el propsito de los bienes y servicios que se ofrecen o por
el menor impacto ambiental que llevan aparejado, ms que por sus caractersticas fsicas, su
incorporacin en ciertos procesos productivos o su uso final, que son los criterios en torno a los
cuales se agrupan muchos otros sectores.
Una visin general del mercado ambiental mexicano, desde el punto de vista de la oferta y
empleando como base de clasificacin la propuesta OCDEEurostat, es la que se puede apreciar en
la tabla 2.
De acuerdo con el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, existen 6,368 empresas
productoras de bienes que pueden clasificarse en alguno de los grupos (A, B, C) de la propuesta
OCDE-Eurostat. Esto representa una cantidad reducida de firmas, en relacin con el registro total
de empresas (1,15% del total). Destaca el hecho que, en el caso de la produccin de bienes, sta se
ha concentrado predominantemente en el segmento de artculos para el control de la
contaminacin. El nmero de empresas que producen para las actividades de gestin de los
recursos naturales, operando sobre todo en el mercado de abastecimiento de agua, ocupa el segundo
lugar. El segmento de la produccin de bienes para la elaboracin de productos limpios o con
tecnologas limpias ocupa el tercer lugar.
Al analizar la distribucin de la oferta, cruzando los tres grupos del sector ambiental con el
tipo de industria en trminos del gnero de productos que fabrica, se encuentra que en el caso de
los bienes ambientales destinados al control de la contaminacin, predomina la industria
manufacturera diferente de la industria qumica. La importancia de las industrias qumica y
manufacturera es equilibrada en el caso de la produccin de bienes para la gestin de los recursos
naturales. La industria qumica por s sola tiene un gran peso, particularmente en el caso del grupo
B, donde el nmero de firmas de esta industria que ofrecen bienes ambientales supera a las del
resto de la industria manufacturera.
Con base en lo anterior, se puede establecer que el mercado de bienes ambientales de Mxico
se encuentra concentrado en el segmento del control de la contaminacin y que la industria
manufacturera es esencial.
34
N 119
Con respecto a los servicios ambientales destacan dos fenmenos: en primer lugar, que el nmero
de empresas es menor que en el caso de la produccin de bienes. En segundo lugar, que stas se
distribuyen en proporcin diferente entre los tres grandes grupos de lo que lo hacen las productoras
de bienes.
El hecho que el nmero de empresas de servicios ambientales sea menor que las productoras de
bienes se explica, en parte, por las caractersticas institucionales de la gestin pblica. Por ejemplo,
la desregulacin gubernamental de algunos servicios que tienen que ver con la gestin de
actividades antes reservadas exclusivamente al gobierno, como algunos de los rubros relacionados
con agua y residuos municipales, es relativamente reciente.
De acuerdo con la informacin que proveen los directorios empresariales especializados en el
sector ambiental, las firmas de servicios vinculadas con el aprovisionamiento de bienes
ambientales, predominantemente comercializadoras, se concentraron durante 2002 en el grupo de
control de la contaminacin. En cambio, las firmas que slo ofrecen servicios ambientales, se
concentraron de manera importante en el segmento de servicios para la gestin de los recursos
naturales, que incluye tambin el rubro genrico otros. El nmero de empresas que ofrecen tanto
bienes como servicios es muy alto y stas tienden a diversificarse ms, participando en el 44% de
los casos en ms de un grupo.
El mercado mexicano de bienes y servicios ambientales, aunque relativamente pequeo en el
conjunto de la economa, no es de ninguna manera despreciable. Presenta adems un gran potencial
de crecimiento y est caracterizado, en ms de uno de los segmentos que lo conforma, por un gran
dinamismo, como se podr ver posteriormente.
35
36
GRUPOS
N.D.
1,15%
N.D.
0,30%
0,12%
0,73%
Porcentaje
de firmas
en el SIEM
100,0%
N.D.
26,1%
10,4%
63,5%
Porcentaje
S.I.E.M*
1 671
N.D.
548
429
694
Prod.
Qum.
3 857
N.D.
580
236
3 041
Otras
manufacturas
840
N.D.
529
---
311
Otras
85
23
27
---
44
Firmas
slo
bienes
27,1%
31,8%
N.A.
51,8%
Porcentaje4
455
46
369
---
164
Firmas
slo
servicios
10,1%
81,1%
N.A.
36,0%
351
153
112
---
137
Porcentaje4 Firmas
que
ofrecen
ambos
ECODIR 2002**
43,6%
31,9%
N.A.
39,0%
Porcentaje4
891
222
508
---
345
Total5
Fuente: INEGI, Censo econmico 1998; Secretara de Economa, Padrn Empresarial SIEM (pgina web www.siem.gob.mx); Ecodir 2001y 2002.
* Padrn empresarial SIEM (Sistema de Informacin Empresarial Mexicano). Las firmas contabilizadas son productoras de bienes incluidas en las clases industriales en la cual se
encuentra al menos un bien ambiental, de acuerdo con la clasificacin OCDE/Eurostat, independientemente del uso final que ste pueda tener (varias de ellas producen bienes
multiusos).
** Directorio ambiental especializado. Incluye empresas que se consideran a s mismas dentro del ramo ambiental.
1
Nmero de empresas que producen en alguno de los grupos A, B o C registradas en el SIEM.
2
Porcentaje del total de empresas registradas en el SIEM (el total es 557,392).
3
Exclusivamente bienes. La clasificacin incorpora las categoras incluidas en la Clasificacin Mexicana de Actividades Productivas (CMAP).
4
Porcentaje de las firmas en operacin en cada grupo. Se excede el 100% debido a que algunas empresas participan en ms de un grupo y el nmero total de firmas se calcula
despus de eliminar las duplicaciones.
5
Los subtotales para los grupos pueden no coincidir con el gran total debido a que algunas empresas participan en ms de un grupo.
6 368
1 657
Firmas que
participan en ms
de un grupo
TOTAL
665
C. Gestin de los
recursos
naturales
4 046
FIRMAS1
B. Tecnologas y
productos
limpios
A. Control de la
contaminacin
(OCDE-Eurostat)
Tabla 3
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2.
N 119
Demanda
Vanse, por ejemplo, los siguientes: U.S. Agency for International Development, Environmental Focus Series: The Mexican
Market, U.S.A., marzo 1995; U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Mexico Environmental
Technologies. Export Market Plan, Washington, julio 1997; Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable
(CESPEDES), Infraestructura Ambiental, Necesidades, Alianza Pblico/privada, Mxico, 2001.
37
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
20
38
El anlisis CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y peligrosidad biolgica) es la metodologa
prescrita por la normatividad mexicana para determinar la peligrosidad de los residuos y materiales.
N 119
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
40
Las personas consultadas incluyeron representantes de la Comisin Nacional del Agua (CNA), la Comisin Mexicana de
Infraestructura Ambiental (COMIA), el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), el
Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (CONIECO) y la Cmara Nacional de Empresas de Consultora (CNEC).
N 119
La demanda por bienes y servicios para el manejo y disposicin final de residuos y para la
remediacin de suelos se espera tambin que contine creciendo. Se trata de un gran
mercado, no slo en lo referente a la creacin de obras de infraestructura, sino tambin en
lo que a su operacin se refiere, en lo que probablemente sea el de mayor tamao. No
obstante, un crecimiento cualitativo de grandes dimensiones est sujeto a adecuaciones en
el marco regulatorio vigente y a su efectivo cumplimiento, esto particularmente en el caso
de residuos peligrosos industriales y remediacin de suelos.
La demanda por los servicios para la planeacin, monitoreo y evaluacin de recursos
naturales va en aumento, igualmente, como resultado del acelerado proceso de deterioro
que han seguido y de una cierta capacidad de respuesta institucional desarrollada en los
ltimos aos.
El aprovechamiento regulado de especies silvestres de flora y fauna como estrategia de
conservacin y de alternativa sustentable de ingresos empieza a observarse en el caso de
algunas especies que han sido consideradas como amenazadas, si bien en la mayor parte
de los casos su uso indiscriminado y clandestino contina siendo la principal forma de
explotacin.
Existe un gran potencial para el establecimiento de sitios y la prestacin de servicios para
actividades de ecoturismo en el pas. Tambin para el desarrollo de actividades de bioprospeccin y para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales en forma
sustentable, particularmente el cultivo de productos agrcolas orgnicos con
caractersticas climticas favorables, tales como el aguacate, el caf de sombra, frutas
tropicales, ctricos y algunas hortalizas. Sin embargo, el desarrollo de todos estos
mercados en forma ambiental, social y econmicamente viable, requiere el desarrollo de
un marco regulatorio ms completo y el establecimiento de mecanismos confiables y
aceptados de certificacin.
El mercado de bienes y servicios para disminuir las emisiones a la atmsfera y para
monitorear y mejorar la calidad del aire podra catalogarse como un mercado ms maduro
en donde es previsible una reorientacin hacia la creciente implantacin de tecnologas
ms limpias como parte integral de los procesos productivos, en el caso de las fuentes
fijas, y la operacin de los vehculos, en el caso de fuentes mviles. La demanda por
servicios de verificacin vehicular y eliminacin de fugas de vapores continuar en los
prximos aos.
Los bienes y servicios que apoyan la reduccin de gases de efecto invernadero y el
secuestro de carbono crecern en los prximos aos, si bien la plataforma institucional (el
Protocolo de Kyoto) que impulse su crecimiento y defina sus modalidades permanece an
sin definirse del todo.
El mercado mexicano de energas renovables contina siendo muy pequeo. No obstante,
se tienen expectativas de que en los prximos aos podra crecer sustancialmente, sobre
todo en lo concerniente a plantas y servicios para el desarrollo de la energa elica y la
obtencin de biogas a partir de residuos. Los bienes y servicios para elevar la eficiencia
energtica tambin irn en aumento, muy probablemente. No obstante, la magnitud del
crecimiento del mercado, tanto de las energas a partir de fuentes renovables como de los
bienes y servicios para promover la mayor eficiencia energtica, depende en buena
41
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
medida del real compromiso del gobierno con estos propsitos y del papel que se les
asigne en la reforma que se discute para capitalizar el sector elctrico del pas.
En el caso de las instalaciones, equipos y servicios para minimizar riesgos ambientales,
as como ruido y vibraciones, el desarrollo futuro del mercado parece ms incierto, si bien
tiende a crecer como resultado de la creciente atencin concedida a accidentes e impactos
adversos sobre el medio ambiente, tales como derrames petroleros.
La demanda de bienes y servicios para la medicin, monitoreo, auditoras y certificacin
ambiental continuar creciendo y, muy probablemente, diversificndose, por ejemplo,
para cubrir cada vez ms el segmento de recursos naturales.
Las alianzas pblico-privadas para la inversin en proyectos de infraestructura, sobre
todo en materia de agua y residuos, parecen ser una modalidad que adquirir creciente
importancia en los prximos aos.
3.
Oferta
3.1 Caractersticas de la oferta de bienes
Descripcin
Total
Pequea
1-500
2 178
92,0%
8,0%
0,0%
Mediana Grande
501-1000 >1000
2910
2920
253
79,8%
15,8%
4,3%
3130
3 667
88,9%
4,8%
6,3%
3212
4 904
87,0%
6,8%
6,2%
3511
Petroqumica bsica.
35
11,4%
25,7%
62,9%
3512
1 081
74,4%
14,9%
10,7%
3522
2 762
85,3%
8,9%
5,7%
3550
1 487
82,7%
12,3%
5,0%
3560
4 378
77,2%
13,8%
9,0%
3620
3691
3720
3811
981
85,8%
7,6%
6,5%
10 430
96,2%
3,0%
0,8%
136
58,1%
22,8%
19,1%
1 782
91,5%
5,6%
2,9%
(contina)
42
N 119
Tabla 4 (conclusin)
Tamao de empresa
Rama
Descripcin
Total
Pequea
1-500
38 302
99,1%
0,6%
0,3%
Mediana Grande
501-1000 >1000
3812
3814
5 587
88,3%
6,8%
4,9%
3821
1 159
86,5%
9,5%
4,1%
3822
5 792
92,8%
4,6%
2,6%
3831
1 878
67,7%
9,8%
22,5%
3833
424
78,8%
5,9%
15,3%
3841
Industria automotriz
1 569
69,0%
12,7%
18,2%
3850
780
83,2%
7,3%
9,5%
3900
6 870
96,1%
2,2%
1,8%
96 435
92,6%
4,2%
3,2%
Total
Si bien la escala de las firmas puede representar un obstculo para el desarrollo de las
actividades en el sector, tal y como ha sido sealado por la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC),22 las cifras macroeconmicas indican que despus de la gran crisis del peso en 1994-1995,
la trayectoria de la produccin mexicana de bienes ambientales ha tendido a expandir su capacidad
de abastecimiento.
La tabla 5 indica esta trayectoria creciente. Entre 1993 y 1998 la produccin se expandi a
una tasa media anual del 4,35% con un valor agregado de 3,65% anual, a pesar del retroceso
asociado con la crisis de la economa nacional en los aos inmediatos posteriores a 1994.
El nmero de unidades econmicas en el sector se ha ido incrementando (tabla 5). Tambin
lo han hecho el personal ocupado, los insumos empleados, la produccin bruta y el valor agregado
generado entre 1993 y 1998, de acuerdo con estimaciones obtenidas a partir de los censos
econmicos.
22
43
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Tabla 5
Unidades
econmicas
1993
Grupo A.
Control de la
contaminacin
Grupo B.
Tecnologas y
productos
limpios
Grupo C.
Gestin de los
R.N.
Grupos
combinados
A, B y C
10 306,00
208,00
2 447,00
1 147,000
TCMA2
Total
14 108,00
1998
14 273,00
448,00
3 765,00
1 010,000
19 496,00
Personal
ocupado
promedio
1993
305 891,00
1 960,00
206 120,00
75 679,000
589 650,00
1998
378 103,00
15 378,00
210 300,00
57 857,000
661 638,00
Remuneraciones
totales1
1993
7 435 686,60
471 477,90
6 319 865,90
2 914 459,500
17 141 489,90
1998
6 379 874,90
459 393,80
5 250 919,70
1 086 011,500
13 176 199,90
Produccin
bruta1
1993
40 456 471,80
3 208 405,60
64 337 906,70
31 614 090,400
1998
59 827 829,20
4 493 164,60
99 290 610,20
9 091 770,500
Insumos totales1
1993
26 562 640,40
2 165 880,30
45 745 523,30
22 239 722,400
96 713 766,40
1998
34 289 020,50
2 625 084,70
65 936 758,10
4 922 790,700
1993
13 893 831,40
1 042 525,30
18 592 453,40
9 374 468,000
42 903 278,10
1998
21 209 116,11
1 536 609,07
25 027 983,19
3 547 376,466
51 321 084,83
Valor agregado1
6,68
2,33
-5,13
4,35
2,19
3,65
Fuente: INEGI, Censos econmicos, 1994 y 1999, caractersticas principales de las unidades econmicas segn clase
de actividad.
1
(1993=100)
2
TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
A1
A2
Tratamiento de aguas
residuales
A3
Valor de la
produccin
Valor de las
ventas
Ventas al
mercado
nacional
Ventas al
mercado
extranjero
945 115
953 450
638 172
315 278
11 469 741
11 418 175
7 982 903
3 435 272
2 208 520
1 621 535
953 447
664 732
(contina)
44
N 119
Tabla 6 (conclusion)
Grupos y categoras
Valor de la
produccin
Valor de las
ventas
Ventas al
mercado
nacional
Ventas al
mercado
extranjero
790
751
751
11 049 934
10 934 626
6 827 190
4 107 436
Monitoreo, evaluacin y
anlisis de la contaminacin
807 544
801 221
377 202
424 019
A1
Control de la contaminacin
del aire; y A2 Tratamiento de
aguas residuales
4 407 285
4 390 749
2 383 575
689 113
A3
22 445
22 445
19 786
2 659
A1
Control de la contaminacin
del aire; A2 tratamiento de
aguas residuales y A3 manejo
de residuos slidos
710 338
715 649
594 920
120 729
B2
Productos eficientemente
limpios
2 025 197
1 939 696
1 886 841
52 855
C2
Suministro de agua
2 020 642
2 014 920
2 014 452
468
C4
Centrales de energa
renovables
424 526
421 678
345 855
75 823
C5
Manejo y economa de la
energa
1 028 673
1 026 540
469 310
557 230
A1
Control de la contaminacin
del aire; C5 manejo y
economa de la energa
1 153
1 153
1 153
A2
Tratamiento de aguas
residuales y C2 suministro de
agua
495 054
441 404
405 354
36 050
A6
Monitoreo, evaluacin y
anlisis de la contaminacin y
C5 manejo y economa de la
energa
13 543
13 543
10 707
2 836
37 630 500
36 717 535
24 911 618
10 484 500
A4
Remediacin de la
contaminacin de slidos y
agua
A5
Reduccin de ruidos y
vibraciones
A6
Fuente: Elaboracin propia con base en INEGI, Censos Econmico, comercial, industrial y de servicios 1999.
Una revisin de la evolucin del sector de acuerdo con las tres grandes segmentos de la
clasificacin OCDE-Eurostat, arroja que, si bien existe una tendencia al aumento del nmero de
unidades econmicas en cada uno de los segmentos, ste se da de manera desigual. Desde el punto
de vista del volumen de ventas efectuadas, el grupo ms importante dentro del mercado de bienes
ambientales es el de bienes para el control de la contaminacin y, en segundo lugar, el de bienes
para la gestin de los recursos naturales, que conforman respectivamente los grupos B y C.
Ello se debe muy probablemente a que el segmento que se ha desarrollado con mayor
intensidad desde aos atrs es el del control de la contaminacin, pero tambin a que los procesos
de desestatizacin de la economa (en el caso de Grupo C) y del incremento de la competencia
asociada con los procesos de apertura comercial (Grupo B), han constituido incentivos para
promover la ampliacin del mercado, ms recientemente.
45
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
De los tres grupos que constituyen el mercado ambiental (A, B, C), el Grupo B
correspondiente a las tecnologas y productos ms limpios, por la naturaleza de su definicin hace
difcil su aproximacin. En cierta forma, tal y como se ha establecido en un apartado previo de este
documento, el grupo B puede interpretarse como un resultado del proceso de innovacin
tecnolgica, tanto en procesos como productos, con sinergias ambientales importantes.
El hecho que en el Grupo B se incorporen bienes tecnolgicos genricos cuya medida sea la
eco-eficiencia asociada con los bienes de capital novedosos, puede generar un sesgo estadstico
negativo que sub-represente su peso al analizar la estructura del mercado de bienes ambientales de
Mxico. Para tener un elemento de referencia adicional con respecto a la importancia de bienes del
Grupo B en el mercado mexicano puede ser de utilidad una aproximacin indirecta, a travs de la
construccin de un ndice de eficiencia energtica de aos recientes en la economa mexicana. El
mismo se presenta en el grfico 1.
Grfico 1
1,10E-05
1,00E-05
9,01E-06
8,01E-06
7,01E-06
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Elaboracin propia con datos de: INEGI, Banco de Informacin Econmica, Sistema de Cuentas
Nacionales Producto Interno Bruto, Generacin de energa primaria y secundaria; varios aos.
46
Constantino, Roberto, Ambiente, tecnologa e instituciones: el reto de un nuevo orden competitivo, en: Comercio Exterior, Vol. 46,
Num. 10, Mxico, octubre 1996.
N 119
24
Los impactos ambientales de la industria petroqumica y la metalrgica son bien conocidos. La industria del maz tiene impactos
ambientales significativos por la alta concentracin de slidos orgnicos disueltos en el agua que arroja y los procesos de
eutroficacin asociados.
47
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Recuadro 2 (conclusin)
Nmero de
empresas
Del estudio para evaluar la situacin del plomo en la industria de pinturas y barnices
deriva que, si bien es posible que no exista una restriccin tecnolgica para modificar la
trayectoria productiva, s existen restricciones vinculadas con la estructura de los mercados
y la capacidad de resistencia por parte de las firmas debido a la escala en la que operan.
C o n o c im ie n to s s o b re in s u m o s s u stitu to s s in p lo m o
O tro s
si e xiste
O c to a to d e plo m o
no e xis te
N o sa be /no re sp ue sta
O tro s pig m e n to s
S e c a n te d e p lo m o
R o jo
V e rd e
N a ra n ja
A m a rillo s
0
10
15
20
25
N m e ro d e re s p u e s ta s
3
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0
Micro
Micro
Pequeas Mediana
Grande
(0-5)
(6-30)
(31-100)
(> 500)
(101-500)
Fuente: Universidad Autnoma Metropolitana Xochimilco/ Instituto Nacional de Ecologa (2002), Estudio
para evaluar la sustitucin del plomo en la industria mexicana. El sector de pinturas y barnices. Mxico.
48
N 119
(Miles de pesos)
1 114 229
596 718
264 417
224 723
192 694
191 169
151 202
65 506
56 100
45 873
45 776
24 950
10 732
6 611
2 990 700
En trminos agregados, de acuerdo con los censos econmicos, son la rama 9510 (servicios
profesionales tcnicos y especializados) y la rama 9611 (servicios de reparacin y mantenimiento
de maquinaria y equipo) en las que se contabilizan las actividades de servicios ambientales en
Mxico. Los servicios ambientales all contabilizados en conjunto totalizan ingresos por casi 3 mil
millones de pesos.
49
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Los ingresos percibidos por las unidades econmicas en 1998 dan una idea de los servicios
preponderantes. Tal y como se puede observar en la tabla 7, en el mercado de servicios ambientales
de Mxico, y en trminos del monto de los ingresos percibidos, han predominado los servicios de
tratamiento de aguas residuales, seguidos por los servicios para el manejo de residuos slidos
comunes. Despus de ellos, en orden decreciente, la consultora para el manejo de materiales
contaminantes, la reparacin de equipo de anlisis ambiental, los laboratorios de prueba ecolgica
y ambiental, y los servicios de anlisis de contaminantes.
En trminos del nmero de firmas que prestan servicios ambientales, incluyendo en este caso
a todas aqullas que son consideradas en directorios industriales especializados como empresas
activas dentro del sector ambiental, para 2001 se tena registradas a un total 807 empresas, un 27%
ms con respecto al nmero registrado un ao antes (tabla 8). Muchas de ellas atienden ms de un
segmento del mercado, por ejemplo agua y residuos, adems de existir un alto nmero de firmas
que ofrecen bienes adems de ofrecer servicios tcnicos.
Tabla 8
2000
Slo servicios
Bienes y servicios
Sin clasificar
Total
2001
378
257
2
637
Porcentaje
455
351
1
807
56,4
43,5
0,1
100,0
Tasa de crecimiento
2000-2001
(Porcentaje)
20,4
36,6
-50,0
26,7
Fuente: Elaboracin propia con datos de Directorio industrial Ecodir (2001) (2002).
Agua
Especialidad
Potabilizacin
Tratamiento de aguas municipales
Tratamiento de aguas industriales
Reciclaje
Ingeniera
Proyectos
Construccin de pozos
Construccin de drenajes y fosas
Cloracin
Anlisis y muestreo
Mantenimiento
Consultora
Servicios
Bienes y servicios
Sin clasificar
SUBTOTAL
2000
30
64
92
2
8
10
3
4
1
10
9
31
46
104
0
150
2001
60
91
104
25
68
42
9
17
13
36
27
40
49
148
1
198
Tasa de crecimiento
2000-2001
(Porcentaje)
100,0%
42,2%
13,0%
1150,0%
750,0%
320,0%
200,0%
325,0%
1200,0%
260,0%
200,0%
29,0%
6,5%
42,3%
--32,0%
(contina)
50
Grupo
Residuos
Residuos
Suelo1
Aire y ruido
Especialidad
Recoleccin
Transporte
Barrido
Reciclaje
Plsticos
Cartn y papel
Chatarra y metales
Vidrio
Grasas y aceites
Solventes
Fotogrficos
Textiles
Composta
Disposicin final
Industriales
Hospitalarios
Municipales
Esterilizacin y desinfeccin
Incineracin
Renta de contenedores
Ingeniera y diseo
Estudios y muestreo
Consultora
Servicios
Bienes y servicios
Sin clasificar
SUBTOTAL
Remediacin de suelos
Recoleccin y transporte
Reciclaje
Composta
Tratamiento de lodos
Limpieza de drenajes
Estudios y anlisis
Consultora y muestreo
SUBTOTAL
Tratamiento de emisiones
Ingeniera y diseo
Monitoreo de emisiones
Anlisis en general
Evaluacin de chimeneas
Consultora
Servicios
Bienes y servicios
Sin clasificar
SUBTOTAL
Energa y energticos2
Nmero de empresas
N 119
2000
2001
91
68
4
37
6
6
11
1
6
6
0
2
3
32
54
35
27
13
14
2
3
4
16
116
34
2
152
24
4
2
1
5
2
8
21
51
14
4
16
7
1
11
19
21
1
41
119
82
4
53
13
12
21
6
19
17
6
11
12
59
84
42
42
15
16
6
27
17
42
142
61
0
203
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
75
20
21
29
20
17
29
21
34
0
55
24
31
Tabla 9
Tasa de crecimiento
2000-2001
(Porcentaje)
30,8%
20,6%
0,0%
43,2%
116,7%
100,0%
90,9%
500,0%
216,7%
183,3%
--450,0%
300,0%
84,4%
55,6%
20,0%
55,6%
15,4%
14,3%
200,0%
800,0%
325,0%
162,5%
22,4%
79,4%
-100,0%
33,6%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
47,1%
42,9%
425,0%
81,3%
185,7%
1600,0%
163,6%
10,5%
61,9%
-100,0%
34,1%
29,2%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Ecodir 2001 y 2002, Ed. Teorema.
1 Para 2001 no se cuenta con datos separados para los rubros de bienes y servicios, por lo que los totales de ambos aos
hacen referencia a la suma de bienes y servicios.
2 Corresponden tanto a bienes como a servicios.
NOTA: El nmero que aparece como subtotal de empresas y los totales por rubros no coinciden, debido a que en su mayora
las empresas aparecen en varios rubros. Asimismo, la sumatoria de los subtotales no corresponde con el nmero total de
empresas, ya que existen empresas activas en ms de un grupo.
51
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Debe tenerse en consideracin que las empresas normalmente operan con servicios
multimodales, esto es, atienden ms de una especialidad, razn por la cual la informacin que se
presenta es de carcter simplemente indicativo, ms no definitiva. Por esa misma razn, el nmero
total de empresas que aparece al pie de la tabla y los totales por rubros no coinciden.
Al hacer una revisin transversal de los servicios de apoyo disponibles en el mercado
mexicano (tabla 10), se puede observar que las actividades de consultora y asesora son las que
tienen el mayor nmero de firmas, aunque no son las ms dinmicas.
Tabla 10
Especialidad
2000
Tasa de crecimiento
2000-2001
2001
(Porcentaje)
Anlisis de Agua
27
43
59,3%
21
133,3%
10
18
80,0%
26
41
57,7%
Monitoreo de Emisiones
12
22
83,3%
Anlisis de Residuos
Laboratorios
200,0%
Nmero de empresas
Auditorias
46
67
45,7%
Nmero de empresas
31
42
35,5%
Nmero de empresas
208
274
31,7%
Nmero de empresas
24
37
54,2%
Seguridad y emergencias
Consultores y asesores
Auditores y certificadores
Los servicios que evolucionan aparentemente con mayor rapidez en el mercado ambiental
mexicano son los de auditoria y certificacin, la prestacin de servicios de laboratorio en
particular los anlisis de residuos y auditoras, adems de los servicios relacionados con seguridad
ambiental.
La informacin analizada tiende a indicar que:
El mercado mexicano de servicios ambientales se expande. A pesar de encontrarse
estrechamente vinculados con la dinmica seguida por los bienes, los servicios
ambientales complementarios de alto valor agregado, tales como los de ingeniera,
laboratorios y distintos tipos de asesora tcnica, estn incrementando su importancia
econmica.
Se modifica el patrn de empresas por segmento ambiental. Los servicios vinculados con
la atencin de suelos son el segmento ms dinmico en el corto plazo. Sucesivamente
aparecen aquellos servicios vinculados a la atencin de aire y ruido, residuos slidos y,
finalmente, agua.
La trayectoria de los segmentos especializados del mercado que se desarrollan con mayor
rapidez son aquellos que se relacionan con la medicin, monitoreo, anlisis y
certificacin; mientras que segmentos como tratamiento de aguas y residuos, con ms
52
N 119
tiempo en el mercado, y en este sentido ms maduros que son, adems, los que requieren
inversiones ms cuantiosas crecen ms lentamente.
3.2.2 Prestacin de servicios en materia de agua, residuos y restauracin de
suelos
Uno de los rubros ms importantes en el mercado de BySA es el de la prestacin de servicios
en materia de agua, residuos y restauracin de suelos.
Desde el punto de vista ambiental, constituye un importante segmento tanto en trminos de
su contribucin al abatimiento de la contaminacin como en lo referente al suministro eficiente y
sustentable de agua. En trminos econmicos constituye un mercado que involucra cuantiosas
inversiones. En materia de comercio exterior representa uno de los rubros ms discutidos en las
negociaciones sobre servicios que tienen actualmente lugar dentro de la OMC, en el marco de
GATS. Este grupo conforma, de hecho, el ncleo de los servicios ya tipificados como ambientales
bajo la clasificacin CPC y la W/120.
Se trata de un amplio grupo de actividades cuyos lmites son establecidos bajo criterios poco
uniformes. Existe un estrecho vnculo y frecuente integracin vertical entre los distintos nodos que
abarcan desde el diseo y la construccin de infraestructura, hasta el mantenimiento de
instalaciones, la asesora y el apoyo logstico o profesional.
En el presente estudio se incluyen bajo este rubro a los servicios de construccin, operacin
y mantenimiento de instalaciones o equipo relacionados con la provisin y desalojo de agua, el
manejo y disposicin final de residuos (peligrosos y no peligrosos), incluido su reciclaje, y la
remediacin o estabilizacin de suelos contaminados.
La oferta existente en Mxico se conforma por tres grandes grupos de proveedores:
a) Organismos y empresas pblicas responsables de la provisin de los servicios pblicos
de abasto de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicin de aguas
residuales; as como de limpia, recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de
residuos slidos municipales (no peligrosos).
b) Empresas privadas concesionarias de los servicios pblicos antes mencionados.
c) Empresas privadas que proveen servicios a otros particulares en la atencin de sus
requerimientos de desalojo y tratamiento de aguas; estabilizacin, tratamiento, desalojo,
recoleccin y disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos;
remediacin de sitios contaminados (suelo y subsuelo, tanques, cisternas, etc.); compra,
reciclaje y venta de residuos para su reaprovechamiento; y otros servicios similares.
La informacin disponible sobre la oferta existente de este tipo de servicios es irregular. En
algunos casos los prestadores de este tipo de servicios quedan subsumidos bajo otros rubros de
mayor amplitud (por ejemplo, en el caso de empresas recicladoras, que pueden quedar registradas
bajo los rubros de compra y venta) o no se logra aislarlos estadsticamente de la oferta de bienes y
servicios conexos.
En cualquier caso, se presentan a continuacin algunas referencias indicativas de las
dimensiones y las caractersticas de la oferta de algunos de estos servicios en Mxico.
Suministro de agua para consumo humano
Los servicios de suministro de agua para consumo humano, fundamentalmente agua potable,
se encuentran entre los segmentos tradicionales y de mayor tamao del mercado ambiental. Son,
al mismo tiempo, un rubro que tiene en muchas ocasiones caractersticas de servicio pblico, en
donde el Estado tiene la obligacin de participar, bien sea de manera directa en la provisin del
53
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
servicio o, en todo caso, garantizando que los proveedores privados ofrezcan un suministro
adecuado a la poblacin.
En Mxico la mayor parte de la inversin y operacin de instalaciones para proveer este
servicio se encuentra en manos del gobierno. No obstante, ste ha buscado desde hace algunos aos
atraer la inversin privada para complementar a la pblica, habida cuenta de las restricciones
financieras para ampliar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura del pas.
La cobertura del suministro de agua potable a la poblacin del pas ha continuado creciendo
en los ltimos aos. As, del 78% de la poblacin que contaba con este servicio en 1990, se pas al
89% en 2001.25 Persisten localidades sin agua potable, sobre todo en el medio rural. Tambin se
presentan problemas con la calidad del agua abastecida en algunos ncleos de poblacin. Para los
prximos aos no est prevista una expansin significativa de la cobertura en trminos
porcentuales, sin embargo, dado el crecimiento demogrfico, por una parte, y la necesidad de
modernizacin de la infraestructura existente, por la otra, se seguirn requiriendo importantes
montos de inversin en el subsector de agua potable (del orden de los 200 mil millones de pesos
hasta el 2025).26
Una parte importante de este segmento del mercado se refiere a las plantas potabilizadoras de
agua para consumo humano. En Mxico existen 454 plantas con una capacidad de potabilizacin de
118 mil litros por segundo. Utilizan una amplia variedad de procesos, pero predominantemente
clarificacin convencional y de patente (tabla 11).
Tabla 11
Nmero de
plantas
Capacidad instalada
(lps)
Ablandamiento
19
6 825,0
Absorcin
11
1 311,0
Clarificacin convencional
203
77 908,3
Clarificacin de patente
127
11 591,5
Filtracin directa
36
17 454,0
Filtros lentos
30
719,0
Membrana
19
354,4
1 560,0
60,0
454
117 783,2
En los ltimos aos los organismos operadores del agua de algunos municipios han firmado
contratos con particulares u otorgado ttulos de concesin para la provisin de servicios de este
tipo. En cuatro ciudades medias del pas se han otorgado concesiones (Aguascalientes y Cancn) o
se han firmado contratos (Navojoa y Nogales) para la operacin de sistemas integrales de
administracin del agua, que incluyen su abasto, desalojo y tratamiento. En dos ciudades de las ms
grandes del pas (Distrito Federal y Puebla) se han firmado contratos para la prestacin de servicios
25
26
54
CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, p.45. Para ms detalle vase la
tabla 1 en el anexo.
CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006: Hacia un manejo sustentable del agua, Mxico, 2001, p.80.
N 119
Porcentaje
Capacidad
instalada
Porcentaje
Plantas
En Operacin
938
82,86
73 852,6
91,60
Fuera de Operacin
194
17,14
6 770,0
8,40
1 132
100,00
80 622,0
100,00
Total
Tecnologa utilizada
Biodiscos
Dual
Filtros Biolgicos
Laguna de Estabilizacin
10
0,88
811
1,00
0,27
3 600
4,47
38
3,36
4 293
5,32
530
46,82
14 897
18,48
15
1,33
5 504
6,83
226
19,96
33 143
41,11
Primario
13
1,15
3 533
4,38
Primario Avanzado
14
1,24
8 945
11,09
Rafa
53
4,68
1 426
1,77
Reactor Enzimtico
36
3,18
130
0,16
Tanque Imhoff
57
5,03
863
1,07
Lagunas Aereadas
Lodos Activados
(contina)
27
28
29
Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos
bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, pp.179 y siguientes.
CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 38-39.
CNA, Programa Nacional Hidrulico: Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001, p.4.
55
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Tabla 12 (conclusin)
Nmero de
plantas
Porcentaje
Capacidad
instalada
Porcentaje
Tecnologa utilizada
Tanque sptico
53
4,68
280
0,35
Wetland
21
4,85
178
0,22
Zanjas de oxidacin
31
2,74
2 684
3,33
Otros
32
2,83
336
0,42
Total
1 132
100,00
80 622
100,00
Fuente: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de
2001, pp. 51 y 53.
De las plantas municipales de tratamiento que hoy existen, 19 son operadas por particulares,
fundamentalmente a travs de concesiones por 10 a 25 aos, que siguen esquemas del tipo
construir-poseer-operar-transferir (BOOT, por sus siglas en ingls); el resto son pblicas, si bien el
gobierno federal promueve actualmente una poltica de estmulo a la inversin privada, por una
parte, y de esquemas financieros para abatir el rezago de los municipios en este tipo de inversiones,
por la otra.30
Todava permanece el 17% de las plantas municipales fuera de operacin, debido a
restricciones financieras de los municipios o de sus organismos operadores y, en algunos casos,
como resultado de errneas decisiones de diseo. En contraste, el 13% de la capacidad instalada de
tratamiento en plantas municipales del pas no se utiliza.31 Algunos problemas estructurales,
principalmente las bajsimas tarifas vigentes para el pago del agua, as como los altos niveles de
incumplimiento con la normatividad en materia de aguas residuales, generan inconsistencias de este
tipo y limitan el desarrollo de este mercado que, por otra parte, requiere crecer.
Tratamiento de aguas residuales industriales
Otro segmento importante del mercado de servicios en materia de agua es el del tratamiento
de los afluentes industriales. En este caso se trata de servicios para el diseo, la construccin, el
mantenimiento y en ciertos casos la operacin de plantas de tratamiento privadas.
Existen en el pas 1.485 plantas industriales (tabla 13). Su nmero se ha incrementado, en los
ltimos diez aos, debido fundamentalmente al alza en las tarifas de agua para consumo industrial y
a las regulaciones impuestas en los aos noventa a las descargas de aguas residuales. Ambas
medidas logran tener un impacto econmico significativo en el caso de los giros industriales
altamente consumidores y contaminantes del agua, que adems son los ms fuertemente vigilados.32
No as en otras ramas industriales, sobre todo cuando stas se componen en mayor proporcin de
empresas de tamao pequeo. El tipo de tratamiento que se alcanza en las plantas industriales
instaladas es del tipo secundario en algo ms de la mitad de los casos y tratamiento exclusivamente
primario en otra tercera parte. Rara vez se aplica el tratamiento terciario a las aguas descargadas.
30
31
32
56
Informacin proporcionada por la Unidad de Agua Potable y Saneamiento/Gerencia de Potabilizacin y Tratamiento de la CNA.
Vase tambin el Programa para la Modernizacin de los Organismos Operadores del Agua (PROMAGUA), 2001.
Estimaciones propias, a partir de informacin contenida en: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 51 y 55.
La industria azucarera, qumica, del petrleo-petroqumica y alimenticia son las consumidoras de los volmenes ms altos de agua
dentro de la industria y del 85% de la carga contaminante total. Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la
prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, p. 23.
N 119
Porcentaje
Plantas
En Operacin
Fuera de Operacin
Total
1 405
94,61
80
5,39
1 485
100,00
41 800,93
100,00
Volumen Tratado
Capacidad Mxima
En Operacin
Tipo de Tratamiento
25 352,67
60,65
Nmero
Porcentaje
Volumen
Porcentaje
Primario
479
34,09
11 191,41
44,140
Secundario
863
61,42
13 879,23
54,740
61
4,34
281,77
1,110
Terciario
No Especificado
,14
0,27
0,001
1 405
100,00
45 352,68
100,000
503
35,80
8 796,28
34,700
No
902
64,20
16 556,39
65,300
1 405
100,00
25 352,67
100,000
Total
Cumplimiento con CPDa
Total
Fuente: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre
de 2001, p.57.
a
CPD: Condiciones Particulares de Descarga.
33
34
35
Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos
bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, p. 23.
CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 56 y siguientes.
Anexo estadstico del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 392.
57
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2000 el volumen diario generado por persona pas de 300 a 865 grs. y el volumen total nacional se
increment nueve veces.36
Otra tendencia a la que la oferta de servicios en materia de residuos slidos municipales tiene
que responder es el cambio en la composicin de stos, que cada vez contienen un porcentaje
menor de residuos orgnicos (alimentos, residuos de jardinera y similares), mientras que la
cantidad de productos desechables como plsticos, papel y vidrio se ha elevado
significativamente37 (grfico 2). La generacin de residuos slidos muestra tambin significativas
diferencias regionales al interior del pas, tanto en su volumen como en su composicin. En lo
referente al volumen, la Ciudad de Mxico y el resto del centro del pas son responsables de la
generacin del 62% del total de los residuos.38
Grfico 2
Metales
3%
Vidrios
6%
Plsticos
4%
Textiles
1%
Productos de
papel y cartn
14%
Fuente: Sancho, J y Rosiles, Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico,
2001.
La oferta de servicios e infraestructura fsica para dar atencin al manejo y disposicin final
de los residuos slidos municipales se ha incrementado en los ltimos aos, como se observa en la
tabla 13. No obstante, la proporcin que se maneja y dispone adecuadamente es an muy baja. El
reciclaje de residuos va en aumento pero es poco significativo todava.
Existen, por una parte, residuos que no son recolectados (se estima que entre el 20 y 30%) y,
de aquellos que se recolectan, no todos son adecuadamente manejados y dispuestos. As, ms de la
mitad del total de los residuos slidos municipales son quemados al aire libre, arrojados a lotes
baldos o a tiraderos clandestinos sin control alguno.39 Ms an, de los residuos que son llevados a
sitios con algn grado de control, no en todos los casos se trata de una disposicin en rellenos
sanitarios que renan todas las condiciones sanitarias y ambientales deseables. La incineracin
controlada (que cumpla con estndares internacionales de emisiones al aire) de este tipo de
residuos no existe en el pas, salvo en el caso de los hornos de la industria cementera, en donde se
36
37
38
39
58
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en
www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p.1.
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en
www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 3.
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en
www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 4.
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en
www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 1; Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES),
Infraestructura ambiental: necesidades, alianza pblica / privada, Mxico, 2001, p.41; Anexo estadstico del Segundo Informe de
Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 392.
N 119
Barrido
Recoleccin
Caractersticas de la oferta
Pocas ciudades cuentan con almacenamiento adecuado de RSM en comercios,
mercados e industrias.
Almacenamiento domiciliario en bolsas de plstico no es el ptimo.
Barrido mecnico utilizado en vas principales se lleva a cabo con un equipo que suela
presentar deficiencias de mantenimiento.
Barrido manual adicional (Costo promedio de 18 pesos / km)
Cobertura de alrededor de 83% promedio (en reas urbanas pequeas es 60-80%).
Se lleva a cabo a travs de camiones compactadores, con promedio de vida entre 8 y 12
aos, superior a la vida til estimada de 7 aos. En municipios con ms alta marginalidad
son an camiones de volteo en un alto porcentaje.
Los vehculos se encuentran en promedio en regulares condiciones de operacin. En
algunos municipios la falta de mantenimiento preventivo mantiene a muchos vehculos
fuera de operacin.
En cada camin normalmente viajan flotillas de 2 a 5 trabajadores, incluyendo a
pepenadores voluntarios que separan los residuos para su comercializacin informal.
Costo de recoleccin: 130-150 pesos / ton.
Entre el 53% y el 95% de los costos corresponde de manejo de los RSM corresponde a
la recoleccin.
(contina)
40
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en
www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, pp.9-10.
59
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Tabla 14 (conclusin)
Segmento del mercado
Transferencia
Caractersticas de la oferta
Se requiere en casos en que existen grandes distancias entre los sitios de generacin y
los de reuso o disposicin final.
El uso de centros de transferencia va en aumento, por la escasez de sitios para la
disposicin final y la presin social para alejarlos de las zonas habitacionales.
El costo promedio es de 40-90 pesos / ton. Representa el 29% de los costos totales de
manejo en caso de requerirse, porcentaje mayor al de otros pases.
Disposicin final
Se deposita el 53% de los RSM en rellenos sanitarios o rellenos de tierra con algn grado
de control. Existen 51 rellenos sanitarios en zonas metropolitanas y ciudades medias, 14
en localidades pequeas (2001). La disponibilidad de rellenos sanitarios en ciudades
medias creci 2% entre 1992 y 2000. Existe normatividad para regular las caractersticas
de construccin y operacin de rellenos sanitarios.
Costos de operacin muy variables, dependiendo principalmente del volumen de
operaciones (economas de escala). En promedio representan el 18% del costo total en
el caso mexicano. En pequeas localidades existen ya algunos rellenos sanitarios de
operacin manual, que abaratan costos de inversin y operacin.
Tratamiento
Reciclaje
Contabilizacin oficial indica reciclaje de 2.5% del volumen total de RSM. Se estima que
puede ser un poco mayor (6 al 10%). Existe pepena (separacin y colecta informal para
reuso de productos o reciclaje de materiales) durante la recoleccin y en los sitios de
disposicin final. Los productos que se recolectan por distintas vas y se reciclan son,
principalmente, metales ferrosos, aluminio, cartn, papel y vidrio.
Fuentes: Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001,
publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias; Instituto Nacional del Reciclaje, para cifras de materiales reciclados
en 2000; SEMARNAT, Situacin actual del reciclaje de residuos slidos municipales en Mxico, presentacin de la D.G.
para el Manejo Integral de Contaminantes, 2001.
60
Existen varias estimaciones parar conocer el universo de los residuos peligrosos industriales generados en el pas, sin que se pueda
conceder a alguna ms validez que a otras. SEMARNAT aporta, por ejemplo, la referencia de que el volumen generado por los
27.280 establecimientos que en el ao 2000 declararon ser generadores de residuos de este tipo asciende a 3,7 millones de toneladas,
cifra que excluye, obviamente, a otros generadores que no lo hayan declarado o a los cuales no se tenga acceso, debido a su alta
dispersin (por ejemplo, las tintoreras) o a lo espordico de su contacto con residuos de este tipo. (Ver Estimacin e Integracin de
la informacin sobre residuos industriales peligrosos en Mxico en www.semarnat.gob.mx/estadsticas 2000/ compendio
2000/03dim ambiental/03 06 Residuos, Cuadro III.6.2.2, al 7 de mayo de 2003.) Otras estimaciones a partir, por ejemplo, de
factores de generacin de otros pases, arrojan cifras que alcanzan incluso casi 29 millones de toneladas al ao. Tambin se ha
N 119
Grfico 3
Escorias
12%
Breas,
medicamentos y
biolgico infecciosos
0%
Aceites usados
15%
Disolventes
12%
Lquidos residuales
de proceso
17%
Slidos
25%
Lodos
11%
Sustancias
corrosivas
8%
2001
Infraestructura instalada 1/
Tasa de
crecimiento
promedio anual
1993-1996
841,0
2/
Tasa de
crecimiento
promedio anual
1996-2001
104,2%
30,5%
123,0
69,0%
30,5%
Recoleccin y transporte
411,0
141,6%
32,9%
159,0
94,2%
29,3%
9,0
70,9%
12,5%
42,0
91,2%
43,1%
93,0
156,9%
22,3%
Almacenamiento
Reuso
Incineracin de combustibles alternos y residuos
Tratamiento de residuos
4/
(contina)
42
sealado que una proporcin muy alta, que podra alcanzar el 60% del total de los residuos peligrosos industriales tiene forma
acuosa ().
Anexo estadstico del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 391.
61
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Tabla 15 (conclusin)
Concepto
Confinamiento 5/
2001
Tasa de
crecimiento
promedio anual
1993-1996
Tasa de
crecimiento
promedio anual
1996-2001
4,0
10,1%
0,0%
8 000,0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Volumen generado
Miles de toneladas
Volumen procesado
Miles de toneladas
Porcentaje del total anual generado
4 459,0
56,8
Fuente: Elaborado con base en Anexo estadstico del Segundo informe de Gobierno del Presidente Vicente
Fox Quesada, Mxico, 2002, p.391.
1
/ Nmero de plantas que cuentan con autorizacin para operar.
2
/ Comprende el almacenamiento temporal.
3
/ Incorpora tambores usados, lquido fijador fotogrfico y trapos impregnados con grasa y aceite.
4
/ Incorpora residuos industriales y biolgico infecciosos.
5
/ Incorpora disposicin final.
As, el mercado surge a partir de la aparicin del primer reglamento en materia de residuos peligrosos en Mxico que, a la par con la
Ley de Metrologa y Normalizacin en 1992, da pie a la expedicin de Normas Oficiales Mexicanas para residuos peligrosos. Estos
ordenamientos jurdicos, a su vez, dieron como resultado el nacimiento de varios trmites administrativos para regular a los
establecimientos generadores de residuos peligrosos, as como a las empresas encargadas de su manejo.
44 En 1993 aparece la primera Norma Oficial Mexicana que regula y establece las caractersticas de los residuos peligrosos (NOM052-ECOL-93); por otra parte, en 1996 entra en vigor la primera norma emitida para regular los residuos peligrosos biolgicoinfecciosos. En el segundo perodo entra en vigor la norma para incineracin de residuos peligrosos. Un anlisis ms exacto del
impacto de sta ltima sobre el mercado requerira un anlisis economtrico, de contarse con datos desagregados para ello.
62
N 119
Radioondas
Qumico
Incineracin
Total
9 769
10
12
814
977
6 250
1
1
6 250
6 250
2 262
3
3
754
754
7 240
18
24
302
402
25 521
32
40
637
822
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Direccin General de Materiales y Residuos Peligrosos de SEMARNAT,
julio 2000.
(contina)
63
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Recuadro 3 (conclusin)
45
64
Estas cifras corresponden a empresas que fueron autorizadas para operar en el ao respectivo. Aunque no puede tomarse como el
universo total de empresas registradas, este nmero representa una buena aproximacin, en virtud de que a partir de 1999 las
autorizaciones a estas empresas, que anteriormente eran otorgadas por un ao, empezaron a serlo por cinco, motivo por el cual la
mayor parte de los prestadores de servicios (de nueva aparicin o solicitando renovacin de su autorizacin para operar) tendra que
haber quedado registrado entre 1999 y 2001 y solamente una vez, en general.
N 119
Tabla 16
2000
127,00
2001
16,00
23,00
116 181,00
1 000,00
47 026,00
Solventes
197 369,00
25 936,00
783,00
710 756,00
23 066,00
1 700,00
3,00
1,00
14,00
300,00
---
---
504 893,00
24 260,00
11 840,00
1 233 101,00
---
21 987,00
44 863,00
10 815,00
32 076,00
3 600,00
---
---
68,00
---
---
17 655,00
---
480,00
---
---
45 873,00
2 118 033,00
62 012,00
110 299,00
16 677,43
3 875,76
4 795,61
Soluciones
Total
Capacidad promedio por empresa
Fuente: Elaborado con datos de Semarnat, Direccin General de Manejo Integral de Contaminantes, Mxico, 2002.
65
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2002
9 619
En
construccin
905
En
proyecto
1 616
9 619
En
construccin
1 686
750
118
107
838
107
20
20
143
Instalada
Instalada
En
proyecto
1 575
Elica
30
690
Solar
12
14
50
401
401
15
Biomasa
Biogas
12
12
Total
10 804
1 023
1 735
10 906
1 831
Total nacional*
35 710
2 478
36 697
Fuentes: Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable.
Presentacin, octubre 2002; para el total nacional 2002: Elementos para la exposicin de motivos y la elaboracin
de un rgimen especial para las energas renovables en el mercado elctrico mexicano, s/a, 2 mayo 2002.
* Cifras aproximadas
48
49
66
N 119
50
51
52
CESPEDES, Elementos para la exposicin de motivos y la elaboracin de un rgimen especial para las energas renovables en el
mercado elctrico mexicano, Mimeo., 2 mayo 2002; p. 81
Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin, octubre 2002
Secretara de Energa, Oportunidades de inversin en la Generacin de Electricidad con Fuentes Renovables, Presentacin durante el
Primer coloquio internacional sobre la generacin de biogas en rellenos sanitarios, llevado a cabo el 21 de octubre de 2002 en
Aguascalientes.
67
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Sobre esto ltimo, de acuerdo con una encuesta recientemente aplicada entre los cien
mayores usuarios de electricidad del pas, existe una alta aceptacin de la posibilidad de acreditarse
como consumidor de energa limpia (94% de los entrevistados estaran dispuestos a adquirirla) y
disposicin a pagar por ello (54% est dispuesto a pagar un sobreprecio, que en casi la tercera parte
de los casos es mayor al diez por ciento del precio).53
Algunos proyectos de generacin independiente incluyen aerogeneradores (Oaxaca y Nuevo
Len), minihidrulica (Jalisco), energa solar (Baja California), biomasa (Hidalgo) y biogas (Nuevo
Len).54
Algunos estmulos a pequeos generadores independientes de energa solar, elica e
hidrulica, fueron establecidos en 2001, consistentes en reducciones al pago de los cargos por
servicios conexos y de transmisin a las empresas pblicas de electricidad, junto con la posibilidad
de intercambiar con stas energa generada entre distintos perodos horarios, lo cual minimiza los
problemas del abasto intermitente para los generadores.
Se est estudiando igualmente la posibilidad de otro tipo de estmulos, principalmente un
fondo mixto con aportaciones nacionales e internacionales para apoyar la instalacin de al menos
1.000 MW conectados a la red en el arco de cuatro aos.
A diferencia de otros pases, en Mxico no existe subsidio o un rgimen especial para la
promocin de energas renovables, mismo que se ha discutido ampliamente sin que hasta ahora
existan resultados. Esto sera fundamental para impulsar su desarrollo.
Se considera que en Mxico existe una buena base tecnolgica para el desarrollo nacional de
algunas de estas tecnologas y su exportacin: experiencia en proyectos de investigacin y
desarrollo y de ingeniera en proyectos solares, as como una capacidad nacional para manufacturar
muchos de los materiales, equipos y sistemas requeridos para fuentes renovables de energa.
Como limitantes que se tienen hasta ahora aparecen el conocimiento poco preciso de los
recursos con que se cuenta en el pas por la ausencia de un inventario nacional integrado y de un
monitoreo permanente; pocos profesionales especializados en el diseo e instalacin de sistemas y,
finalmente, inexistencia de estndares tcnicos para equipos y sistemas.55
3.2.4 Ecoturismo
El turismo ecolgico o ecoturismo es una actividad reciente. Se fundamenta en el inters
turstico que puede despertar un sitio en razn de sus atractivos naturales y promueve la
conservacin de los mismos, llevando a cabo actividades de bajo impacto ambiental en l. La
prestacin de servicios relacionados con el ecoturismo puede incluir hospedaje, transportacin,
reservaciones, guas de viaje, educacin ambiental en escenarios naturales y otros similares.
En muchas ocasiones se maneja el concepto del ecoturismo en combinacin con actividades
del llamado turismo de aventura u otras similares. El ecoturismo y el turismo de aventura generaron
en el 2000 un ingreso de 750 millones de pesos, de los cuales el 45% provinieron de gastos
efectuados por nacionales y el resto de turistas extranjeros.
En Mxico se tienen registradas 19 actividades consideradas dentro del grupo de turismo de
aventura y ecoturismo (ver tabla 18). Su demanda es creciente y la oferta existente en el pas crece
tambin.
53
54
55
68
Comisin Nacional para el Ahorro de Energa, Energas Renovables en Mxico: Contexto y Oportunidades; Presentacin. Junio
2002.
Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin, octubre 2002.
Comisin Nacional para el Ahorro de Energa, Energas Renovables en Mxico: Contexto y Oportunidades, Presentacin. Junio
2002.
N 119
Tabla 18
Tipo de actividad
Turismo de aventura
Descenso en ros
Turismo de aventura
Kayakismo
Turismo de aventura
Caminata
Turismo de aventura
Espeleismo
Turismo de aventura
Turismo de aventura
Cabalgata
Turismo de aventura
Ciclismo de montaa
Turismo de aventura
Vuelo en globo
Turismo de aventura
10
Paracaidismo
Turismo de aventura
11
Turismo de aventura
12
Parapente
Turismo de aventura
13
Ultraligero
Turismo de aventura
14
Ecoturismo
15
Observacin de ballenas
Ecoturismo
16
Observacin de tortugas
Ecoturismo
17
Observacin de mariposas
Ecoturismo
18
Observacin de aves
Ecoturismo
19
Ecoturismo
Fuente: Cestur-Sectur / ITAM: 2001. Estudio estrategia del segmento de ecoturismo en Mxico.
Resumen Ejecutivo, p.2.
El nmero de empresas registradas como promotores de turismo de este tipo es de 442, de las
cuales 15 son empresas comunitarias. Los prestadores de servicios de ecoturismo y turismo de
aventura en el pas suelen concentrar su oferta en pocos sitios y pocas actividades. Los ms
exitosos suelen ser los que proceden del sector turstico convencional. En cuanto a los sitios en los
que se ubican las empresas que ofrecen turismo de este tipo, se tiene que siete estados de la
repblica concentran ms del 70%.56
Se considera que Mxico es un pas con potencial para el ecoturismo, apoyado en su
variedad de ecosistemas y climas, la variedad de alternativas para el turista, la existencia de sitios
de inters con alto grado de peculiaridad y una base relativamente amplia de proveedores de este
tipo de servicios.
Existen, sin embargo, otros factores que restringen el desarrollo del ecoturismo. Entre stos
se puede sealar la ausencia de una estrategia de promocin de largo plazo y un marco regulatorio
adecuado, la dificultad de algunos promotores para vincular adecuadamente los conocimientos
sobre el sector turismo y actividades ecolgicas, as como una limitada capacidad operativa para
aprovechar adecuadamente los recursos naturales con este fin.
Un gran potencial para este sector existe en actividades de observacin de ecosistemas,
considerando el atractivo que ofrecen muchas de las 127 reas naturales protegidas (ANP) con las
que cuenta el pas. No obstante, stas presentan hasta ahora limitaciones para el aprovechamiento
56
Ellos son, en orden de importancia: Quintana Roo, Distrito Federal, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Jalisco.
Cestur-Sectur / ITAM, Estudio estrategia del segmento de ecoturismo en Mxico. Resumen Ejecutivo, p. 7
69
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
de ese potencial por no contar, en muchos casos, con infraestructura turstica para abastecer una
demanda ms alta. Las ANP ms visitadas son aqullas que han sido declaradas Reserva de la
Biosfera.
Hasta ahora slo 25 de las reas naturales protegidas del pas cuentan ya con un programa de
manejo que defina las modalidades de conservacin y aprovechamiento sustentable al interior del
rea. Esto es un elemento importante para poder promover actividades tursticas dentro de ellas.
De las 10 ANP con ms visitantes, slo 5 cuentan con programa de manejo. Tambin son pocos los
casos en los que, como alternativa para su adecuada planeacin y gestin, se han hecho
ordenamientos ecolgicos o estudios de impacto ambiental.
Por otra parte, existe un enfoque que promueve la consideracin como ecoturismo de
prcticas amigables al ambiente en cualquier tipo de destino y concepto turstico. As, prestadores
de servicios ecotursticos seran aquellos que cumplieran con criterios de alto desempeo
ambiental, independientemente del sitio y el perfil de las actividades tursticas, de acuerdo con
procedimientos aceptados de certificacin a prestadores, instalaciones o destinos tursticos. Esto
parece sugerir otro nicho de mercado para el ecoturismo,57 ms amplio, ms acorde con los
requerimientos de un desarrollo sustentable, aunque tambin ms difuso y ms sujeto a criterios
estrictos de certificacin y control que eviten efectos no deseados sobre el medio ambiente y
barreras comerciales a la oferta turstica del pas.
3.2.5 Servicios de apoyo
Los servicios ambientales de apoyo a la gestin ambiental, a pesar de no encontrarse entre
los mercados de mayor cuanta, constituyen un grupo importante que favorece la elevacin del
desempeo ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Desde un punto
de vista ambiental, su contribucin est en reforzar el cumplimiento de la normatividad, al proveer
servicios como monitoreo, verificacin y auditoras; apoyar la operacin eficiente de otro tipo de
servicios ambientales, tales como el tratamiento de aguas, y favorecer las medidas voluntarias de
elevacin del desempeo ambiental.
Bajo este rubro se incluyen prestadores de servicios como los siguientes:
57
70
Organismos acreditadores.
Laboratorios de anlisis ambiental.
Certificadores industriales y auditores.
Certificadores forestales y de actividades agropecuarias.
Servicios para elevar la eficiencia energtica.
Verificadores de vehculos.
Consultores en materia de:
Diseo de infraestructura ambiental.
Estudios de impacto ambiental.
Estudios de riesgo ambiental.
Proyectos varios en materia de agua y residuos.
Agricultura y silvicultura sustentables.
Remediacin de suelos.
De acuerdo con una encuesta reciente, un porcentaje no menor al 35% de los turistas que se hospedan en hoteles de costo medio o
alto (tres estrellas o ms) en Mxico declararon estar dispuestos a pagar ms por un hotel que tuviera un alto desempeo ambiental,
entendiendo por esto fundamentalmente ahorro y manejo adecuado del agua y conservacin de la biodiversidad. Vase: Muoz Pia,
C. y Marisol Rivera: Certificacin de Turismo Sustentable, en: Agua y Desarrollo Sustentable, Ao 1, No. 1, marzo 2003.
N 119
Cantidad
Agua.
93
60
Fuente: www.economia.gob.mx/work/normas/aprobacion/laboratorios_de_pruebas,
30 noviembre 2002.
Nota: Es probable que algunos de los laboratorios brinden servicios en ms de una
rama.
Oficina matriz en el
extranjero
S
Lugar
No
X
(contina)
58
59
71
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Tabla 20 (conclusin)
Oficina matriz en el
extranjero
Nombre
S
Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin,
A.C.
Lugar
No
Francia
Alemania
U.S.A.
Espaa
U.S.A.
U.S.A.
Agua
Aire
Suelo
Materiales y
residuos
peligrosos
Auditores*
79
79
79
41
31
30
153
Empresas**
57
57
57
36
29
29
109
Total***
Fuente: www.profepa.gob.mx
* Se contabilizan tanto personas fsicas acreditadas que trabajan para una empresa como a aquellos que lo hacen en
forma independiente.
** No incluye personas fsicas independientes, slo despachos registrados como personas morales.
*** El total no coincide con el nmero incluido bajo cada rea de especialidad, debido a que un auditor o empresa
puede estar activo en ms de un rea.
60
61
62
72
www.thequalitytimes.com
www.profepa.gob.mx
www.profepa.gob.mx
N 119
73
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Recuadro 4 (conclusin)
Existen tambin algunos problemas por el lado de la demanda. En Mxico no existe un mercado
consolidado de madera certificada. Los demandantes de madera en el pas no suelen estn
interesados en exigir a sus proveedores un certificado que elevara el precio de los productos y que
implicara una mayor supervisin para verificar que estos estn cumpliendo con los requisitos de la
certificadora.
Un segundo factor se asocia con el destino de la produccin nacional y explica en parte la
ausencia de demanda de este tipo de madera certificada. En efecto, para el ao 2000, el 77.3% de la
produccin se destin a la industria de la construccin, el 11.9% al sector de celulosa y papel, el 4.6%
al uso como combustible y slo el 1.3% a la produccin de muebles de madera, b/ bienes en los cuales
el consumidor puede jugar un papel ms discriminante ante la procedencia de la madera utilizada
para su construccin. Por otra parte, debido a que el destino final se centra en la industria de la
construccin, la oferta de madera en Mxico no logra abastecer la creciente demanda de este recurso
en el sector de celulosa y papel, lo cual ha provocado en los ltimos 5 aos un dficit recurrente en el
saldo de la balanza comercial de este rubro.
El comportamiento de las exportaciones es marcadamente diferente y es el que en buena medida
ha determinado la existencia del mercado de madera certificada en nuestro pas. Si bien el grueso de
las exportaciones se concentra en productos no manufacturados como listones y molduras, madera
aserrada y tableros aglomerados mercado en el cual no es posible conocer el papel que juegan los
consumidores internacionales y su rol discriminatorio, en el periodo de 1995 al 2000 se observ un
crecimiento sostenido (12,9% anual promedio)c/ de las exportaciones de carbn vegetal, debido en
parte al incremento en la demanda del carbn vegetal certificado en Europa y al impulso de los
primeros certificados otorgados por el FSC a los ejidos mexicanos.
Aunque constituye un acercamiento ambientalmente deseable, la certificacin no garantiza en s
misma la conservacin de la biodiversidad e incluso no necesariamente la favorece, segn coincide la
mayora de los representantes ejidales. Se le ha venido tomando ms como un indicador de qu tan
bien se estn aplicando las tcnicas silvcolas y qu tanto se cumple con los objetivos sealados en el
plan de manejo de los bosques.
Parece conveniente promover criterios que coadyuven a hacer de la certificacin forestal una
herramienta de mercado atractiva y con un autntico beneficio para la biodiversidad. Esto puede
incluir, por ejemplo, mecanismos que fortalezcan las ventajas competitivas de los ejidos e incentiven
el consumo nacional de estos productos lo cual tendera a mejorar el precio de los productos
forestales certificados y a hacer ms atractivas a los productores las prcticas forestales certificadas
as como orientar la oferta de los ejidos certificados hacia muebles y productos terminados, toda vez
que en la actualidad el 99% de los productos certificados consisten en madera aserrada. Tambin la
existencia de mecanismos financieros que faciliten y abaraten los costos de certificacin, tales como
crditos otorgados a travs de un fideicomiso mixto, seran una posible forma de fomento.
Fuente: Martnez Guzmn, Anabel (2002): Expectativas y logros de la certificacin ambiental de los ejidos
forestales mexicanos. Documento de trabajo indito, 35pp.
a/
Las otras dos son la Organizacin Internacional de Maderas Tropicales (ITTO por sus siglas en ingls) y la
International Standard Organisation, mediante el esquema ISO 14000.
b/
Estimaciones con datos de: Presidencia de la Repblica, Anexo Estadstico del Sexto Informe de Gobierno,
Mxico, 2000, p. 166.
c/
Ibidem.
N 119
internacionales, sin embargo, la oferta nacional en materia de certificacin de este tipo parece ser
an restringida.
Otro grupo de servicios de apoyo lo constituyen aquellos destinados a elevar la eficiencia
energtica. A este respecto s existe una oferta nacional ms amplia y en crecimiento desde hace
unos doce aos. Destaca la participacin de organismos pblicos o mixtos de asesora como la
Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE) y el Fideicomiso para el Ahorro de
Energa Elctrica (FIDE), as como un nmero significativo de empresas privadas como oferentes
de servicios relacionados directamente con el incremento de la eficiencia energtica63 (vase
recuadro 5).
Los servicios de verificacin de emisiones al aire, principalmente las vehiculares, son un
segmento que se ha desarrollado en Mxico desde hace algunos aos. Estos servicios se ofrecen
principalmente en las ciudades con altos ndices de contaminacin atmosfrica, que han establecido
programas obligatorios de verificacin. En primer lugar se encuentra la Ciudad de Mxico, donde
existen aproximadamente 60 verificentros en operacin.64
Recuadro 5
63
64
En total se tienen registradas 311 empresas en el sector, de las cuales 98 tienen como principal giro la fabricacin de equipos, es
decir, son proveedoras de bienes. Alianza para el ahorro de energa; Directorio de la Industria de Eficiencia Energtica en
Mxico, septiembre 2000. Consultado en www.ase.org/directoriomexico, marzo 2003.
Secretara del Medio Ambiente del Distrito Federal, consultada en www.sma.df.gob.mx.
75
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
4.
Al hacer una revisin de las cifras mexicanas de comercio exterior de bienes ambientales
entre 1993 y 1998 (tabla 22), destaca en primer lugar su carcter deficitario: en ese perodo de
tiempo las importaciones acumularon casi 40 mil millones de dlares, contra 21 mil millones que se
exportaron.
Tabla 22
Exportaciones
(millones de dlares)
(millones de
dlares)
Grupos y categoras
Acumulado
1993-1998
A1. Control de la contaminacin del aire
A2. Tratamiento de aguas residuales
A3. Manejo de residuos slidos
TCMA
Acumulado
1993-1998
TCMA
Saldo
2 468,23
20,87
1 550,5
13,4
-917,8
18 368,71
12,05
8 516,7
14,8
-9 852,7
4 742,81
17,09
1 385,7
33,0
-3 357,1
(contina)
65
76
Informacin proporcionada por el Ing. Mario Ramrez Otero, vicepresidente de la Cmara Nacional de Empresas de Consultora.
N 119
Tabla 22 (conclusin)
Importaciones
Exportaciones
(millones de dlares)
(millones de
dlares)
Grupos y categoras
Acumulado
1993-1998
A4. Remediacin de la contaminacin de slidos y
agua
TCMA
416,64
Acumulado
1993-1998
Saldo
TCMA
1 391,5
974,8
4 760,22
27,40
3 287,7
22,7
-1 472,5
4 063,21
21,12
1 913,8
38,2
-2 149,4
2 304,87
13,19
927,8
11,0
-1 377,1
76,74
44,00
3,5
-0,1
-73,3
594,13
23,50
43,.
25,3
-551,1
145,75
14,56
40,6
46,8
-105,1
53,48
10,38
79,8
6,0
26,3
257,16
6,99
485,5
16,7
228,4
964,36
3,88
816,7
24,4
-147,7
304,42
11,81
206,7
41,9
-97,7
7,56
-24,27
31,1
31,2
23,5
399,47
15,90
655,7
24,2
256,2
39 927,75
16,02
21 335,5
22,1
-18 592,2
77
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Son varias las categoras en que las tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas
reportan valores por encima de las importaciones. Si nos atenemos a lo observado durante el
perodo 1993-1998, se podra inferir la existencia de algunas ventajas comparativas en un sentido
dinmico (intertemporal). Categoras en las que aparentemente se perfila una ventaja de este tipo
son, por ejemplo:
Bienes para el tratamiento de aguas residuales.
Manejo de residuos slidos.
Instrumentos para el monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin.
Produccin de ciertos productos eficientemente limpios.
Bienes para la operacin de centrales de energa renovable.
Bienes para el manejo y economa de la energa.
Desde el punto de vista de la distribucin geogrfica del comercio exterior de bienes
ambientales, el principal origen de las importaciones y destino de las exportaciones mexicanas
entre 1993 y 1998 fue la regin norteamericana (tabla 23). Hacia esta regin se destin el 93% de
las exportaciones totales de bienes ambientales durante dichos aos, hacia Centro y Sudamrica
fluyeron poco menos del 3% y hacia Europa el 2,7%. En el caso de las importaciones, el 78%
proviene de Norteamrica. De Europa, Mxico ha importado durante este periodo el 13% de su
demanda de bienes ambientales, de Asia el 8% y de Centro y Sudamrica slo requiri el 1% de las
importaciones. Con los pases de Amrica Latina, entonces, se tiene un saldo superavitario de la
balanza comercial, mientras que con el resto de las regiones mencionadas ste es negativo.
Tabla 23
Exportaciones
Porcentaje
Importaciones
Porcentaje
6,03
0,03
10,1
0,03
Asia
185,56
1,01
2 971,4
7,94
Centro y Sudamrica
541,87
2,95
386,0
1,03
Europa
502,62
2,74
4 813,8
12,87
17 108,30
93,19
29 208,6
78,06
Oceania
7,00
0,04
25,6
0,07
0,00
0,00
0,0
0,00
ND
6,48
0,04
1,0
0,00
18 357,86
100
37 416,4
100
Africa
Norte Amrica
Total general
78
N 119
Tabla 24
B. Productos y
tecnologas
limpias
C. Manejo de
los recursos
Grupos
combinados
Total
Amrica
66 291 095
524 526
6 422 259
902 971
74 140 851
Canad
12 229 796
209 600
768 641
85 152
13 293 189
18,4%
40,0%
12,0%
9,4%
17,9%
34 111 270
120 789
4 322 758
501 005
39 055 822
51,5%
23,0%
67,3%
55,5%
52,7%
11 996 513
88 972
527 926
239 736
12 853 147
18,1%
17,0%
8,2%
26,5%
17,3%
7 953 516
105 165
802 934
77 078
8 938 693
12,0%
20,0%
12,5%
8,5%
12,1%
Porcentaje
Estados Unidos
Porcentaje
Mxico
Porcentaje
Amrica Latina*
Porcentaje
Fuente: UNCTAD 2003.
N.B. (*): Excluye Mxico.
Tabla 25
Amrica
Canad
Estados
Unidos
Mxico
Amrica
Latina *
89,4%
92,0%
87,3%
93,3%
89,0%
B. Productos y
tecnologas limpias
0,7%
1,6%
0,3%
0,7%
1,2%
C. Manejo de los
recursos
8,7%
5,8%
11,1%
4,1%
9,0%
Grupos combinados
1,2%
0,6%
1,3%
1,9%
0,9%
74 140 851
13 293 189
39 055 822
12 853 147
8 938 693
Total
Fuente: UNCTAD 2003.
N.B. (*): Excluye Mxico.
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
80
N 119
1.
81
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2.
N 119
66
A manera de referencia estn, por ejemplo, los proyectos piloto de eco-eficiencia llevados a cabo con el apoyo tcnico del Centro
Mexicano para la Produccin ms Limpia o de la Agencia Alemana de Cooperacin (GTZ), y aquellos otros que han contado con el
apoyo financiero del Fondo para Proyectos de Prevencin de la Contaminacin (FIPREV).
83
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
privada o contratos entre particulares para la concertacin de los criterios de uso y conservacin de
terrenos forestales.
Son varios los segmentos del mercado de BySA que pueden ofrecer interesantes perspectivas
futuras en trminos de desarrollo regional, tanto por el lado de la creacin de infraestructura como
por el de la creacin de empleo y valor agregado locales. Quizs los casos ms visibles sean los
servicios de reciclaje de residuos, el ecoturismo y el aprovechamiento regulado en la industria
farmacutica y la agroindustria del acervo gentico y del conocimiento tradicional sobre la
biodiversidad.
Es claro que las condiciones institucionales que garanticen un impacto positivo del
desarrollo de mercados de este tipo sobre la economa de una regin, con una adecuada distribucin
social del beneficio y con una autntica mejora del entorno natural necesitan, en no pocos casos,
ser inducidas.
El mercado ambiental, en general, se beneficiara de una mayor integracin de la polticas de
promocin econmica (poltica agropecuaria, pesquera, forestal, industrial, turstica y de comercio
interior) y la poltica ambiental. La definicin de segmentos del mercado de particular inters por
su relevancia ambiental y su potencial de desarrollo econmico (catlogo de BySA sujetos a
estmulos), as como el desarrollo de instrumentos de fomento son reas que se beneficiaran de un
enfoque de este tipo.
La consideracin de las oportunidades de exportacin, como una forma de consolidacin y
ensanchamiento de la escala de operaciones de BySA no debera ser dejada de lado. Como se
desprende de lo expresado en captulos precedentes, particularmente con respecto a bienes
ambientales, stos se encuentran muchas veces formando parte de otra(s) rama(s) econmicas y la
potenciacin del crecimiento de su oferta en aplicaciones ambientales depende, en buena medida,
de la existencia de un mercado bien definido y de tamao considerable.
En el mercado de servicios ambientales un tema de particular relevancia son las condiciones
de participacin de la inversin privada en la provisin de los servicios pblicos. Esto va ms all
de las oportunidades formalmente existentes de participacin. Lo que ms importante parece son
las condiciones especficas en las que tienen lugar las transacciones. As, por ejemplo, un aspecto a
atender son las condiciones de pago y financiamiento establecidas en las licitaciones que llevan a
cabo los municipios para la prestacin de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento o
de residuos slidos.
Si bien es cierto que los grandes volmenes de inversin se concentran en los servicios de
operacin, predominantemente los tradicionales, como son agua y residuos, existen muchos otros
con un amplio potencial de crecimiento, en donde contribucin ambiental y rentabilidad econmica
bien pueden ir de la mano, de existir las condiciones de contexto adecuadas. Un par de ejemplos a
este respecto son los servicios asociados con las energas renovables y con la remediacin de
suelos.
Un segmento del mercado particularmente importante en trminos de una poltica ambiental
preventiva, minimizadora de impactos al ambiente, es el de los que aqu se han denominado
servicios de apoyo, toda vez que, salvo casos excepcionales, ellos estn intrnsecamente ms
orientados a la disminucin ex ante de impactos ambientales, de ah que una mayor disponibilidad
de servicios de este tipo conduce casi inequvocamente a un mejor desempeo ambiental de la
economa en su conjunto.
Un tipo de servicios que aqu no se ha abordado y que vale la pena analizar es el de los
servicios para la cobertura de riesgos ambientales, esto es, seguros y fianzas por daos causados al
ambiente. Estos servicios, ubicados convencionalmente dentro del grupo de los servicios
84
N 119
financieros, pueden actuar como un estmulo indirecto al desarrollo de bienes y de otros servicios
ambientales (en un sentido ms estricto del trmino) al favorecer una aplicacin ms rigurosa del
concepto de responsabilidad ambiental y, en consecuencia, un aumento de inversiones preventivas.
Otro aspecto importante a atender son las formas de integracin y eslabonamiento de los
bienes y servicios ambientales y de distintos tipos de servicios entre s. La manera en que estas
formas de integracin tengan lugar influir sobre la competitividad de bienes y servicios y tambin
sobre la capacidad de participacin de los oferentes nacionales frente a los extranjeros.
Un tema nodal es el desarrollo de la infraestructura ambiental. Esto involucra a oferentes de
bienes de capital e instalaciones, prestadores de servicios, empresas pblicas, entidades
financiadoras y autoridades. La creacin y operacin de esta infraestructura demanda, en la
mayora de los casos, inversin proveniente de ms de una fuente de financiamiento.
Una plataforma para el desarrollo de iniciativas de este tipo puede ser la Comisin Mexicana
de Infraestructura Ambiental (COMIA), organismo de composicin mixta, que empez a operar en
2001. En el seno de la COMIA se ha iniciado con la integracin de una cartera de poco ms de cien
proyectos en distintos puntos de pas, en la que predominan obras de infraestructura hidrulica y
que incluyen tambin instalaciones para el manejo de residuos municipales, industriales y
forestales, generacin de energa mediante fuentes renovables y algunos otros. Una vertiente
importante que se pretende impulsar son los llamados proyectos de restauracin y reciclaje
inmobiliario, consistentes en el saneamiento y reaprovechamiento de predios abandonados o
subutilizados.67
El sector externo juega, como ya ha sido expuesto, un papel importante en el mercado
mexicano de BySA. La promocin y reorientacin de este mercado pasa, por ende, tambin por una
estrategia comercial.
En trminos de comercio exterior, la promocin de un flujo mayor de tecnologas y
productos ms limpios est estrechamente asociada con el desarrollo y comn aceptacin de
criterios y mecanismos de homologacin y certificacin. Lo mismo sucede en el caso de algunos de
los bienes y servicios para el manejo de los recursos naturales. De ah que una parte de la poltica
comercial en materia de BySA debe estar dirigida a promover el desarrollo de mecanismos y el
establecimiento de acuerdos adecuados para su homologacin y certificacin.
Un tema central para el tiempo que corre es, ineludiblemente, el de la liberalizacin
comercial de BySA. Una confrontacin sinttica de ventajas y riesgos potenciales de dicha
liberalizacin, considerando argumentos ambientales, de desarrollo del mercado y de estrategia
comercial, es la que se presenta en la tabla 26.
Como se desprende de la tabla, la liberalizacin de BySA encierra un buen nmero de
oportunidades pero no est exenta de riesgos. La posibilidad de captacin de oportunidades y de
minimizar los riesgos que de ella podran derivarse est relacionada, por una parte, con el
desarrollo de polticas internas, fundamentalmente en materia ambiental, agropecuaria, forestal,
pesquera, industrial, turstica y de comercio interior. Son importantes, por otra parte, las
condiciones especficas en que operan los distintos segmentos del mercado, tanto en el mbito
domstico como en el mundial.
Los criterios y modalidades ms convenientes para la liberalizacin comercial de BySA
varan, en consecuencia, para los distintos segmentos que conforman el mercado. Es posible, de
manera preliminar, hacer algunos planteamientos con respecto a la liberalizacin de los grandes
67
Vanse: COMIA, Informe para la Sptima Reunin Plenaria, presentacin del 5 de diciembre de 2002; as como COMIA,
Remediacin y Reciclaje Inmobiliario de Predios Contaminados, Propuesta preliminar, presentacin del 11 de noviembre de
2002. Ambas disponibles en www.semarnat.gob.mx.
85
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
segmentos del mercado, como los que se presentan en el ltimo apartado de este documento. No
obstante, estrategias ms especficas deberan apoyarse en un anlisis fino de cada segmento.
Tabla 26
Promocin
econmica
Comercial
Posibles ventajas
Fortalecimiento de la capacidad de
monitoreo y gestin ambiental.
Encadenamientos productivos
creadores de empleo y valor
agregado.
Sustitucin de produccin
nacional existente del mismo bien
o de otros vinculados.
Modernizacin tecnolgica.
Promocin de exportaciones en
nichos en que se tengan ventajas
comparativas.
86
N 119
V. Conclusiones y
recomendaciones de poltica
1.
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
inclusin y clasificacin como la que proponen OCDE y Eurostat que constituye a su vez la base
sobre la cual muchos pases industrializados han estructurado sus peticiones de liberalizacin en el
marco de la OMC pueden ser adecuadas para ciertos fines. Una clasificacin de este tipo es an
poco explcita con respecto a un amplio grupo de bienes y servicios ambientales que son de
particular inters para pases en desarrollo, pero permite avanzar, de manera estructurada, en la
realizacin de diagnsticos, la instrumentacin de algunas polticas nacionales y la negociacin de
acuerdos sobre otro grupo importante de bienes y servicios, dejando adems abierta la posibilidad
de incorporar en ese esquema aquellos como los sealados en el prrafo anterior.
1.2 Lmites y posibilidades que ofrecen el contexto socioeconmico y el marco regulatorio- institucional en Mxico
para el desarrollo del mercado
El desarrollo del mercado de BySA se ha venido dando como resultado del agravamiento de
los problemas ambientales del pas y de una creciente, aunque insuficiente, atencin social a los
mismos; del paulatino desarrollo de un marco normativo e institucional ambiental, as como de
crecientes requerimientos de la incorporacin del desempeo ambiental como criterio de
competitividad econmica.
El componente internacional ha sido tambin un importante motor en el establecimiento el
mercado, tanto por la adhesin de Mxico a mltiples acuerdos ambientales multilaterales y a
acuerdos comerciales, como por la creciente participacin de productores mexicanos en mercados
mundiales altamente competidos.
La problemtica ambiental del pas sigue requiriendo una aplicacin creciente de BySA. El
marco regulatorio institucional, por su parte, ha experimentado avances significativos que han sido,
directa o indirectamente, un factor inductor de la demanda, probablemente el ms importante. Dos
caractersticas importantes que no hay que perder de vista, sin embargo, son i) el heterogneo grado
de desarrollo del marco regulatorio ambiental, lo cual abre flancos dbiles al desarrollo de ciertos
segmentos del mercado y, ii) la existencia de competencias distribuidas entre los tres niveles de
gobierno en aspectos que son del mayor inters desde el punto de vista del mercado ambiental,
como lo son los servicios en materia de agua y residuos. Esta ltima caracterstica implica alta
variabilidad y, hasta cierto punto, ms limitaciones con respecto a los trminos que rigen la
operacin de los mercados.
Restricciones medianamente importantes al desarrollo de este mercado se encuentran, en la
capacidad efectiva de gestin ambiental y en el nivel de cumplimiento con la regulacin vigente.
Esto implica, para la poltica ambiental, limitaciones en la capacidad para orientar la oferta de
BySA en la direccin ms adecuada y, desde el punto de vista del mercado, una menor claridad y
riesgos ms altos para los inversionistas. No se debe tampoco menospreciar el papel inhibidor del
mercado que juegan factores socioeconmicos estructurales, tales como la precariedad en la que
operan muchas empresas mexicanas de menor tamao, el restringido acceso al financiamiento y la
complejidad del medio rural, lugar en donde, por ejemplo, se consume el ochenta por ciento del
agua disponible y el uso indiscriminado de agroqumicos sigue siendo una prctica frecuente.
Muchos de los mercados de servicios ambientales, incluidos dos de los ms importantes (el
del agua y los residuos slidos), caen dentro del grupo de los servicios pblicos. Un mercado de
BySA tiene que estar adecuadamente regulado, de forma tal que dichos servicios pblicos, an
cuando provistos por particulares, queden bajo la responsabilidad y tutela del Estado, y sean
suministrados de acuerdo al inters pblico lo cual, por otra parte, debe tambin incluir como
criterio la eficiencia econmica.
88
N 119
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
prestacin de servicios en materia de agua, residuos y remediacin de suelos, por ejemplo, aunque
el nivel de actividad pueda verse incrementado por la apertura comercial, ms de un rubro no
presentara un crecimiento espectacular en tanto persistan otro tipo de restricciones institucionales,
polticas o culturales al desarrollo del mercado, sobre las cuales se requiere tambin incidir, por
ejemplo, las tarifas para servicios pblicos municipales, la capacidad efectiva de monitoreo por
parte de las autoridades, la politizacin de la provisin de servicios pblicos, intereses econmicos
de grupos con privilegios o prcticas monoplicas encubiertas.
Existen algunas reas, en cambio, en las cuales una apertura comercial puede ser un factor de
mucho peso para fines ambientales y ofrecer beneficios colaterales. Una de ellas es el ecoturismo,
como una forma de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con una derrama
econmica que puede ser atractiva.
90
N 119
91
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2.
En la lnea de los elementos arriba expuestos y las consideraciones hechas a lo largo de todo
el documento, se presentan, por ltimo, las siguientes recomendaciones para las negociaciones
comerciales sobre BySA:
Parece importante asumir una posicin clara y explcita con respecto a las oportunidades
y los lmites, los compromisos y las reservas que se establecen frente a la apertura
comercial de los BySA. Con respecto a servicios, Mxico no estableci ningn tipo de
compromisos ni tampoco restricciones explcitas al rubro de servicios ambientales en
GATS. Su posicin al respecto puede interpretarse, por lo tanto, como pasiva e incluso
ambigua. De igual modo, en materia de bienes, Mxico ha mantenido en GATT un
arancel mximo comprometido que es relativamente alto (35%) para la gran mayora de
los bienes que podramos definir como ambientales, por lo que a pesar de que los
aranceles NMF que operan de facto son significativamente menores y de que, incluso,
existe una exencin arancelaria para equipo de control y prevencin de la contaminacin
a solicitud expresa de los importadores mexicanos, la seal que se hace llegar en trminos
de poltica comercial puede ser ambivalente.
Las iniciativas para avanzar en la definicin de una clasificacin ms adecuada del sector
ambiental en los foros internacionales son positivas. Parecera conveniente participar de
estas iniciativas y considerar la posibilidad de que al trmino de la actual ronda de
negociaciones quedara establecida una nueva clasificacin, incluyendo algunos temas de
avanzada, como la incorporacin de ciertos bienes primarios sustentablemente
producidos y servicios provistos por la naturaleza. En este momento, sin embargo, podra
negociarse sobre la base de la clasificacin CPC y la lista W/120, que estn vigentes, a fin
de dar tiempo para profundizar en el diagnstico de las capacidades nacionales y el
desarrollo del marco regulatorio-institucional vigente.
Sera positivo promover un compromiso, por parte de la comunidad internacional, para
apoyar el fortalecimiento institucional en materia de medicin y estudio de los servicios
de la naturaleza que constituyen bienes pblicos globales.
Es importante promover la discusin nacional y la negociacin internacional sobre
mecanismos de homologacin y certificacin, internacionalmente reconocidos, para
bienes y servicios ambientales que requieran un criterio de diferenciacin, tales como
bienes primarios sustentablemente producidos, servicios de ecoturismo y bienes de bajo
consumo energtico.
Es importante pensar en trminos de diferentes estrategias, acordes con los ritmos de las
negociaciones comerciales, pero tambin con los intereses nacionales, y pensar al menos
en dos distintos horizontes de tiempo: en el corto plazo se tendr que negociar a partir de
un piso bsico constituido por los rubros tradicionales de servicios y, en el momento en
que se abra la negociacin, tambin de bienes ambientales. En el mediano y largo plazos,
sin embargo, parece importante impulsar una estrategia comercial ms agresiva, con los
temas de mayor inters nacional en la agenda de negociaciones y en el marco de una
estrategia amplia de promocin al desarrollo del mercado de BySA.
Algunos de los sectores cuya liberalizacin parece ofrecer ms beneficios, tanto
ambientales como econmicos, como son el reciclaje o el ecoturismo, no se encuentran
actualmente dentro del grupo de servicios ambientales sino bajo algn otro rubro, por lo
que promover una apertura comercial de los mismos en el marco de una estrategia como
la arriba sealada, supone acuerdos de poltica interna con otras Secretaras de Estado. No
92
N 119
deben perderse de vista tampoco los posibles efectos colaterales, por ejemplo, si se entra
a la discusin sobre los procesos y mtodos de produccin como criterio para catalogar
como ambiental a un bien o un servicio.
Es importante preservar el sentido y la importancia de los servicios pblicos en el
contexto de la apertura de mercados ambientales. Esto parece viable en el caso mexicano,
con el marco jurdico vigente, si se definen adecuadamente los trminos de la apertura.
Los servicios relacionados con la provisin de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
tratamiento de aguas, as como todos los relacionados con el manejo y disposicin final
de residuos slidos no peligrosos, se encuentran regulados a travs de los estados y
municipios, quienes determinan las modalidades de prestacin del servicio. De ah que
cualquier compromiso comercial debiera, en su caso, consolidarse solamente en lo
referente al mbito federal, pero reservndose los derechos en lo que corresponda a los
mbitos estatal y municipal. En estos niveles la opcin a la participacin privada para
proveer los servicios tiende a abrirse, pero no es as en todos los casos, adems de que las
modalidades para dicha participacin varan.
Debido a la heterogeneidad en el grado de desarrollo del marco regulatorio e institucional
mexicano, es conveniente una revisin de cada rubro y una posicin negociadora
diferenciada con respecto a las distintas categoras ambientales. Una negociacin por
grandes agregados o clusters, no parece recomendable.
En materia de agua, aunque existan faltantes o criterios regulatorios sujetos a discusiones,
podra hablarse de un marco regulatorio desarrollado. De acuerdo con la legislacin
mexicana, la propiedad de los recursos hidrulicos es del Estado, lo cual parece dar
margen de maniobra para que la provisin y adecuado uso de este recurso no se
desvincule de su relevancia en tanto bien pblico de la mxima prioridad, abrindose, al
mismo tiempo, canales para la participacin de inversionistas privados en este rubro,
fundamentalmente a travs de la figura de concesiones para la construccin de
infraestructura o la provisin de servicios.
Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que las mayores limitantes al desarrollo de los
mercados del agua lo constituyen dos variables institucionales que restringen severamente
la efectividad ambiental del sector y su atractividad para los inversionistas: i) las muy
bajas tarifas y los amplios subsidios establecidos por los gobiernos federal y municipal
para el agua potable, y ii) los altsimos niveles de incumplimiento con la normatividad
vigente, tanto en materia de extraccin y uso de agua, como de descargas de aguas
residuales.
En el caso de residuos, otro de los aspectos ambientalmente prioritarios, el desarrollo del
marco regulatorio es, sin embargo, precario y presenta problemas. La capacidad de
gestin es tambin baja actualmente. En virtud de ello parece conveniente no abrir el
mercado de inmediato, sino slo en el momento en que el marco regulatorio-institucional
ofrezca ms garanta de que los criterios ambientales no se vern rebasados por procesos
comerciales.
Con respecto a suelo, el marco regulatorio mexicano se encuentra tambin en formacin,
si bien es previsible que su desarrollo no sea un proceso tan complejo como en el caso de
residuos. Ambientalmente, por otra parte, es relevante contar con oferentes de bienes y
servicios, en particular para fines de remediacin de sitios contaminados.
En materia de energas renovables y eficiencia energtica es deseable, desde el punto de
vista ambiental, el crecimiento del mercado y la disponibilidad de bienes y servicios
93
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
procedentes del exterior. Al mismo tiempo, Mxico parece contar con potencial de
exportacin de algunos componentes y servicios en este mercado. Es importante, en
cualquier caso, tener conciencia de que una restriccin que persiste para el desarrollo de
las energas renovables se encuentra en algunas limitantes que hasta el momento presenta
la regulacin mexicana en materia de generacin y venta de electricidad. Esto puede
inhibir el crecimiento del mercado.
En los rubros de aire, as como riesgo, ruido y vibraciones, una apertura comercial parece
ambientalmente favorable. En materia de aire, por otra parte, existe una experiencia local
y un cierto grado de desarrollo de algunos mercados (por ejemplo, verificacin de
vehculos, estaciones de monitoreo), que hace pensar que este es un nicho de mercado en
el que Mxico cuenta con ventajas comparativas para operar en ciertos pases, por
ejemplo, de Amrica Latina.
Finalmente, la incorporacin en la agenda de negociacin de flujos de comercio de los
bienes y servicios ambientales no tradicionales, en los que Mxico tiene ventajas
comparativas y puede obtener beneficios de distintos tipos, como la bio-prospeccin y el
ecoturismo, debe ocurrir en condiciones precautorias. Hay que tener en cuenta que s no
existen las condiciones adecuadas, tanto en el mbito nacional como internacional, la
apertura puede constituirse en mayores daos al ambiente o en una barrera no arancelaria
al comercio internacional, a travs de clusulas de exclusin y demostrabilidad por parte
de los pases industrializados.
En este momento, no parece existir en Mxico una cobertura institucional suficiente para
garantizar que de este mercado, una vez abierto comercialmente, se desprendan beneficios
ambientales, econmicos y sociales.
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N 119
Bibliografa
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Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
96
N 119
Anexos
97
98
Agua
Principales ordenamientos
aplicables
Cuadro A-1
Cobertura regulatoria
Nivel de
cumplimiento y
efectividad de la
regulacin
(contina)
La participacin
privada se da
mediante la figura de
la concesin.
Implicaciones de
sta para los
particulares son el
cumplimiento de una
serie de
obligaciones
marcadas por la ley,
tales como
inscribirse en un
padrn y elaborar un
reglamento interior
que seale las
directrices bajo las
cuales se llevar a
cabo la concesin,
criterios para el uso
y explotacin del
agua
Los concesionarios
son solidarios
responsables en la
obligacin del
tratamiento de
aguas residuales
con las empresas
que los contratan.
Modalidades e
implicaciones para
la participacin
privada
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado...
Cobertura regulatoria
La distribucin de competencias
entre estados y municipios en
materia de aguas est definida
(LGEEPA)
Reglas definidas en materia de
atribuciones de los municipios,
de concesiones, as como de los
diversos usos que se da al agua
(Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales).
Derechos y obligaciones a los
concesionarios estn
considerados. (Reglamento de la
Ley de Aguas Nacionales).
Existen criterios para uso
sustentable del agua, tambin
para observancia en casos de
concesin del servicio a
particulares (LGEEPA).
La preservacin y
aprovechamiento sustentable del
agua y de los ecosistemas
acuticos son responsabilidad de
los usuarios y de quienes
realicen obras o actividades que
los afecten (LGEEPA)
No existen mecanismos que
garanticen flujo mnimo de agua
para asegurar estabilidad e
integridad de los ecosistemas.
Existe regulacin de la calidad de
las aguas mediante normas que
fijan parmetros de aguas
residuales y aguas tratadas.
La suficiencia de los
parmetros y lmites mximos
requeridos no es del todo clara.
Principales ordenamientos
aplicables
Se requiere crear
incentivos econmicos
a la industria que
reutilice agua tratada
en sus procesos
industriales, a los
organismos
operadores (pblicos o
privados) que busquen
usos alternativos al
agua tratada o bien
que eliminen un mayor
nmero de
contaminantes
persistentes que los
prescritos en la
normatividad.
(contina)
Por subgrupos:
Suministro de agua:
a) para consumo
humano y
productivo.- se
otorga mediante
asignacin de CNA a
los municipios y
stos a su vez
pueden
concesionarla.
b) para uso agrcola.Los titulares de la
respectiva concesin
son los ejidos y
comunidades; stos
pueden, desde un
punto de vista
jurdico, contratar los
servicios.
c) Generacin de
energa elctrica.CNA puede
concesionar la
infraestructura
hidrulica a su cargo
para generar energa
elctrica.
Medicin y
monitoreo de la
calidad: participacin
privada a travs de
empresas o
laboratorios que
presten el servicio de
anlisis de aguas
residuales
No todos los pozos
domiciliarios estn
registrados ante la CNA.
Tendencia a mejoras en
en calidad de las
descargas y pago de tarifas
debido a programas de
instalacin de medidores,
por construccin de un
registro de usuarios ms
confiable y por programa
de devolucin de derechos
pagados a cambio de
inversin en infraestructura
para mejorar calidad del
agua (PRODDE)
Algunas perspectivas de
mejora en calidad de las
descargas y pago de tarifas
a partir de nuevos
esquemas y programas del
gobierno federal
Existe una baja vigilancia
del cumplimiento de la
normatividad ambiental, en
particular del monitoreo de
las descargas de agua
residual que vierten los
municipio o las industrias a
los cuerpos receptores.
Conflicto de competencias
de vigilancia y sancin entre
CNA y PROFEPA (por
ejemplo, en casos de
vertimiento de residuos
peligrosos en el agua
residual)
Toda concesin se
inscribe en el
Registro Pblico de
Derechos de Agua.
Los ttulos de
concesin se pueden
transmitir.
No hay limitacin en
el otorgamiento de
concesiones a
extranjeros siempre
y cuando cumplan
con los requisitos
establecidos en la
ley.
Cuadro A-1
Modalidades e
implicaciones para la
participacin privada
Nivel de cumplimiento y
efectividad de la regulacin
99
Principales ordenamientos
aplicables
100
Existe la posibilidad de que el
gobierno establezca
condiciones particulares de
descarga ms estrictas que las
normas vigentes, por las
caractersticas de sus
efluentes o del cuerpo
receptor.
Aspectos considerados en las
normas de calidad del agua:
a) Al alcantarillado: 7
contaminantes bsicos y 9
metales.
b) A cuerpos de agua
9 contaminantes bsicos, 8
metales pesados, cianuros, 2
contaminantes patgenos y
parasitarios
c) Para agua tratada:
4 contaminantes bsicos, 2
contaminantes patgenos y
parasitarios, 8 metales pesados
y cianuros.
Para aguas residuales,
establecimiento de pago de
derechos (tarifas) en los casos
en los que se excedan los
lmites mximos permisibles de
contaminantes.
Pago de derechos (tarifas) por:
a) explotacin, uso o
aprovechamiento de aguas
nacionales (incluidas las
entidades pblicas o privadas
que tengan autorizacin o
concesin para suministrar
agua). Diferencias de acuerdo
con niveles de consumo
Cobertura regulatoria
Grado de
desarrollo del
marco regulatorio
(contina)
Desalojo de aguas
residuales.- Los
municipios pueden
concesionar los
servicios de
desalojo. Los
particulares (p.ej.
hoteles) que lo
requieran pueden
contratar para
cumplir con las
condiciones de ley.
Tratamiento de agua
y su uso.- Posibilidad
de concesin a
organismos pblicos
o empresas privadas
por parte del
municipio para
prestar el servicio de
tratamiento
Mercados de agua
travs de
transferencia entre
particulares de ttulos
de concesin no
estn prohibidos
pero resultan poco
viables por
restricciones
impuestas a su
operacin (por
ejemplo conservar el
sitio de extraccin y
de descarga
originalmente
autorizados).
Conflicto de
competencias de
vigilancia y sancin
entre CNA y
PROFEPA (por
ejemplo, en casos de
vertimiento de
residuos peligrosos
en el agua residual)
Carencia de ndices
peridicos de la
calidad del fluido de
los cuerpos
receptores as como
de los acuferos.
No todos los pozos
domiciliarios estn
registrados ante la
CNA.
La ley ambiental
establece lo que
debe hacerse para
conservar los
recursos hdricos, no
obstante, la carencia
de vigilancia de las
normas y la falta de
aplicacin de multas
o sistemas eficientes
de cobros de estas
infracciones o
precios de los
municipios ha
generado cuellos de
botella en la
recaudacin de
derechos del agua.
Cuadro A-1
Modalidades e
implicaciones para la
participacin privada
Nivel de
cumplimiento y
efectividad de la
regulacin
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Principales ordenamientos
aplicables
Cobertura regulatoria
Cuadro A-1
(contina)
Modalidades e
implicaciones
para la
participacin
privada
101
Residuos
Anlisis,
clasificacin y
registro de
residuos.
Manejo de
residuos
peligrosos
Disposicin final
de residuos
peligrosos
Manejo y
disposicin final
de residuos
municipales
Reciclaje
102
Principales
ordenamientos
aplicables
En la legislacin mexicana se
define como residuos a los
materiales que no puedan usarse
nuevamente en el proceso que los
gener.
Se les clasifica en dos grupos:
residuos peligrosos y residuos
slidos municipales.
a) Residuos peligrosos Cuando
tengan alguna de las
caractersticas CRETIB
(Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad,
Inflamabilidad o calidad de
Biolgico- infeccioso.) (LGEEPA)
(NOM-052-1993)
A travs de NOM se establecen
caractersticas e indican los
mecanismos para determinar los
constituyentes que hacen a un
residuo peligroso. (NOM-052ECOL-1993, NOM-053-ECOL1993)
Sanciones administrativas en la
mayor parte de los casos de
incumplimiento (LGEEPA,
Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales)
Sanciones penales, recientemente
incrementadas, a quien cause dao
o ponga en riesgo la calidad de los
cuerpos de agua con penalidades
de 1 a 10 aos de prisin, pero
conmutable en la mayor de los
casos bajo caucin (Cdigo Penal
Federal).
Cobertura regulatoria
Nivel de cumplimiento
y efectividad de la
regulacin
Cuadro A-1
(contina)
En materia de
residuos
peligrosos, se
requiere
autorizacin por
parte de la
SEMARNAT
para prestar el
servicio de:
a) reuso y
reciclaje
b) transporte
(tambin de
SCT)
c) disposicin
final
Es necesario en
todos los casos
presentar
programas de
capacitacin y
de atencin a
contingencias.
Modalidades e
implicaciones
para la
participacin
privada
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Bandos Municipales
Legislacin Estatal en
materia de medio
ambiente.
La regulacin de los
residuos peligrosos recae
completamente en el
gobierno federal.
b) Residuos Slidos
Municipales. Aqullos que
provienen de casashabitacin, sitios y servicios
pblicos, demoliciones,
construcciones,
establecimientos
comerciales y de servicios,
as como de la industria,
siempre y cuando no se
deriven de los procesos
industriales. (NOM-083ECOL-1996)
Normas Oficiales
Mexicanas (NOM).
Cobertura regulatoria
Principales
ordenamientos
aplicables
No se distingue el universo de
generadores de residuos
peligrosos, por ejemplo, de
acuerdo con el volumen de
generacin, lo cual hace inviable
en ocasiones el cumplimiento de
los requerimientos prescri tos por
parte de pequeos o espordicos
generadores y su vigilancia.
Se dificulta el manejo de
materiales usados para su
reuso o reciclaje.
Los requerimientos para
instalaciones de tratamiento,
reciclaje y destino final de
residuos peligrosos no son del
todo adecuados.
Se requiere de un mayor
desarrollo legislativo en la
clasificacin de residuos. Por
ejemplo no se distingue entre
distintos grados de peligrosidad
ni se consideran
suficientemente los residuos
peligrosos en forma lquida.
Algunas inconsistencias
comnmente mencionadas (no
necesariamente ciertas) son:
La transportacin de
residuos no est
permitida por va area
ni postal.
En muchos casos se
encuentran
restricciones por
razones administrativas
o sociopolticas (tarifas,
contratos colectivos de
trabajo, pepena
informal, etc.).
La oferta de equipo e
insumos as como la
prestacin de servicios
relacionados con
residuos slidos
municipales es
requerida.
Bajo en cuanto a
capacidad de
promover
minimizacin,
reuso y reciclaje
de residuos.
Bajo en cuanto a
las caractersticas
de la disposicin
final de residuos
slidos
municipales.
Nivel de
cumplimiento y
efectividad de la
regulacin
(contina)
Para la importacin
y exportacin de
residuos peligrosos, la empresa
deber estar
domiciliada en el
pas.
Para construir u
operar instalacio-nes
de tratamiento
confinamiento o
eliminacin de
residuos peligrosos
deber presentar-se
una Manifesta-cin
de Impacto
Ambiental.
(RLGEEPAMRP)
Adicionalmente,
para el servicio de
disposicin final se
est obligado a
presentar un
reporte mensual
con informacin
acerca de los
residuos
depositados, el sitio
de disposicin final,
y el sistema
utilizado.
(RLGEEPAMRP)
Cuadro A-1
Modalidades e
implicaciones para
la participacin
privada
103
Principales
ordenamientos
aplicables
Grado de
desarrollo del
marco regulatorio
Algunas
legislaciones
estatales ya prevn
medidas para las
separacin y el
fomento al reciclaje
y en algunos
municipios se opera
con prcticas ms
avanzadas para la
gestin de residuos.
Sin embargo, no es
as en la mayor
parte de estados y
municipios.
Cobertura regulatoria
Nivel de
cumplimiento y
efectividad de la
regulacin
Cuadro A-1
104
(contina)
En el caso de manejo
(recoleccin, transporte, almacenaje,
etc.) y disposicin
final de residuos
slidos municipales
puede tener cabida la
participacin privada,
al amparo de lo
establecido en las
disposiciones
federales, estatales y
municipales, bajo la
figura de licitaciones
(equipo e insumos) y
concesiones
(servicios)
Cada municipio
establecer o reservar
los servicios que sern
objeto de concesin,
as como los
mecanismos para
otorgarla, en su caso.
Modalidades e
implicaciones para
la participacin
privada
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Principales ordenamientos
aplicables
Los generadores o
manejadores de residuos
peligrosos debern llevar una
bitcora para registrar
entradas, salidas y su
transportacin fuera de las
instalaciones
La transportacin de residuos
peligrosos deber de sujetarse
al listado que seala el
reglamento para el transporte
terrestre de materiales y
residuos peligrosos de la SCT
(varias NOM)
Los prestadores de servicios de
transpor-tacin y disposicin
final debern de presentar un
informe semestral de los
residuos recibidos.
La importacin y exportacin
de los residuos peligrosos slo
ser autorizada para su
reciclaje o reuso en el territorio
nacional.
(RLGEEPAMRP, Ley de
Comercio Exterior y Ley
Aduanera)
La disposicin final de residuos
considera, de manera explcita,
las opciones de confinamiento
controlado en formaciones
geolgicas estables,
incineracin y depsito en
receptores, para el caso de
agroqumicos. (RLGEEPAMRP).
Cobertura regulatoria
Grado de desarrollo
del marco regulatorio
Nivel de
cumplimiento y
efectividad de la
regulacin
(contina)
Cuadro A-1
Modalidades e
implicaciones
para la
participacin
privada
105
Suelos
Contaminacin de
suelos.
Erosin
106
Constitucin Poltica de
los Estados Unidos
Mexicanos.
Ley General del Equilibrio
Ecolgico y Proteccin al
Ambiente (LGEEPA).
Ley de Expropiacin.
Cdigo Penal Federal.
Reglamento de la Ley
General del Equilibrio
Ecolgico y Proteccin al
Ambiente en materia de
Impacto Ambiental.
Normas Oficiales
Mexicanas:
NOM 060 ECOL 1994 que
establece las
especificaciones para
mitigar los efectos
adversos ocasionados en
los suelos y cuerpos de
agua por el
aprovechamiento forestal.
NOM-062-ECOL-1994 que
establece las
especificaciones para
mitigar los efectos
adversos sobre la
biodiversidad que se
ocasionen por el cambio
de uso del suelo de
terrenos forestales a
agropecuarios.
Legislacin Estatal en
Materia de Medio
Ambiente.
Bandos Municipales
Principales ordenamientos
aplicables
Cobertura regulatoria
(contina)
Modalidades e
implicaciones para la
participacin privada
Cuadro A-1
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Principales
ordenamientos aplicables
Cobertura regulatoria
Grado de desarrollo
del marco regulatorio
N 119
Cuadro A-1
(contina)
Modalidades e
implicaciones para
la participacin
privada
107
Principales ordenamientos
aplicables
108
En zonas afectadas por degradacin o
desertificacin del suelo se debern llevar acabo
actividades de restauracin. Asimismo, las obras
que puedan provocar deterioros severos a los
suelos podrn incluir acciones equivalentes de
regeneracin recuperacin y restablecimiento de
su vocacin natural.
(Art. 98 LGEEPA)
No obstante, la legislacin mexicana no
contempla mecanismos y criterios para llevar a
cabo lo anteriormente mencionado.
Los criterios ambientales para el uso del suelo
urbano se encuentran contenidos en la
legislacin federal, incluyendo entre otros:
Fomento a la mezcla de usos habitacionales
con productivos, establecimiento de reas de
conservacin econmica, establecimiento de
zonas intermedias de seguridad para reducir
el impacto de actividades altamente
riesgosas entre otros.
Los cambios en el uso del suelo requieren la
presentacin de una evaluacin de impacto
ambiental o un informe preventivo, dependiendo
de la magnitud de la actividad u obra a
desarrollar.
Para efectos de regeneracin o mitigacin por el
uso del suelo forestal, las NOM han establecido
las denominadas cortas de regeneracin, que
son la corta final o de cosecha que se realiza en
un bosque o parte de l, mediante la cual se
busca el establecimiento, en forma natural, de
una nueva masa arbolada.
(NOM O60-ECOL-1994).
La legislacin dispone el establecimiento de
campamentos para aprovechamientos forestales,
encaminados al manejo de los desechos slidos
y lquidos que puedan contaminar al suelo y
cuerpos de agua.
Cobertura regulatoria
(contina)
Cuadro A-1
Modalidades e
implicaciones
para la
participacin
privada
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Principales ordenamientos
aplicables
Cobertura regulatoria
Grado de desarrollo
del marco regulatorio
109
110
5 467,2
35,6%
27,5%
20,2%
5 613,4
225,8
7 605,3
386,4
45,3
1 652,3
2,5%
0,6%
0,1%
6,0%
3,4%
0,8%
11,9%
3,6%
1,8%
69,3%
71,1%
100,0%
4,9%
3,6%
0,1%
5,5%
6,1%
,5%
9,7%
3,5%
2,6%
1 013,3
44,8
103,8
686,4
277,3
151,7
2 788,6
2 346,5
1 568,7
2 675,2
402,9
40,3
427,4
857,0
406,0
4 773,3
4 072,4
2 561,2
13,4%
33,0%
45,7%
-1,2%
20,8%
30,1%
62,1%
79,4%
8,9%
13,8%
13,6%
12,9%
2,0%
0,1%
0,2%
1,3%
0,5%
0,3%
5,4%
4,5%
3,0%
82,7%
85,7%
100,0%
2002
4 699,3
2 744,0
9 539,5
6 562,1
1,8%
0,3%
0,0%
0,3%
0,6%
0,3%
1 205,6
6 016,3
266,2
8 985,6
2 665,5 10 280,6
431,2
149,1
4 615,2
2 478,9 10 202,6
682,4
2,8%
1,7%
1993
17,0%
35,0%
13,9%
8,4%
17,3%
8,2%
7,8%
8,7%
11,4%
11,8%
11,8%
11,5%
Tasa de
crecimiento
promedio
2,3%
0,4%
0,1%
3,9%
2,1%
0,6%
9,0%
4,0%
2,3%
75,2%
77,6%
100,0%
3,4%
2,0%
0,1%
3,0%
3,4%
0,4%
6,6%
3,2%
2,2%
75,9%
78,0%
100,0%
Porcentaje Porcentaje
del
del
volumen
volumen
total 1993 total 2002
Comercio total
(Millones de dlares)
9,7%
8 558,2
3 928,7
5,7%
18,8%
Japn
Repblica de
China Popular
Israel
Resto del
mundo
799,6
9 345,5
8,7%
12,9%
15,9%
9,8%
10,0%
10,8%
2 201,6
530,7
7 798,7 15 027,9
2 352,8
2002
Porcentaje Porcentaje
Tasa de
del
del
crecimiento
volumen
volumen
promedio
total 1993 total 2002
Porcentaje Porcentaje
Tasa de
del
del
crecimiento
volumen
volumen
promedio
total 1993 total 2002
1993
Exportaciones
Importaciones
Nics 4/
Asoc.Europea
de Libre
Comercio 3/
2/
Unin Europea
1/
4 001,0
Estados Unidos
1 175,3
45 294,7 97 724,7
Norteamrica
Canad
Amrica Latina
2002
Total
1993
Cuadro A-2
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
70
69
68
69
Infraestructura insuficiente para agua potable Metas del Gobierno Federal para 2006:
(88% de cobertura) y para alcantarillado
78% de la poblacin con sistema de
(76% de cobertura), principalmente en reas
aguas.
68
rurales.
65% del total de aguas residuales deben
ser tratadas.
Demanda creciente, alta escasez y desigual
disponibilidad de agua.
rea con sistema de irrigacin eficiente
respecto del rea total irrigada: pasar
Baja calidad en agua potable de muchas
de 14 a 23%.
localidades.
Bombeo excesivo de acuferos (cerca del
En verificacin de cumplimiento con las
50% del suministro de agua proviene de
normas para el consumo de agua y
acuferos sobreexplotados; la explotacin
calidad de aguas residuales pasar de
aumenta 4.8% por ao) y uso desmedido de
7% a 100% de los usuarios.
aguas superficiales.
15% de incremento en la recaudacin
por el cobro de derechos.
Uso ineficiente del agua en agricultura,
hogares y servicios urbanos y en algunos
Pasar de 4 a 41 comits tcnicos para
sectores industriales: consumo promedio de
aguas subterrneas operando con un
201 lt/persona/da; 54% del agua extrada se
sistema apropiado de administracin.
pierde; distribucin del consumo: 78%
Requisitos deseables de inversin para
agricultura, 12% uso domstico, 8% uso
2025 (escenario sustentable):70
industrial.
Total: 69.103 millones de dlares.
Contaminacin en la mayora de las cuencas (2.760 millones de dlares por ao).
de los ros y acuferos.
reas urbanas: 34.037 millones de
Algunos puntos crticos (ciudad de Mxico,
dlares (15% agua potable, 11%
cuenca del ro Lerma-Chapala, lugares
alcantarillado, 70% optimizacin, 4%
tursticos, etc.)
tratamiento).
Bajo ndice de tratamiento de aguas
Industria: 19.937 millones de dlares
residuales (23%) y de reuso de las mismas.
(67% tratamiento y 33% agua potable).
Coleccin insignificante de agua de lluvia.
Agricultura: 12.521 millones de dlares
(68% optimizacin 32% expansin).
Zonas con alta vulnerabilidad a
inundaciones.
Proteccin: 2.607 millones de dlares.
(contina)
Para sta y ms figuras dentro de este tema: Comisin Nacional del Agua, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001
CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2002, p. 4.
CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2002, p.80.
Agua
Categora
Cuadro A-3
111
112
71
Rasgos ms relevantes
Metas y prioridades ambientales
en materia ambiental
Metas del Gobierno Federal para
Altas tasas de erosin del suelo.
2006:71
Sobreuso de suelos por
Concluir y mantener actualizado
monocultivos.
el inventario nacional de
Sitios contaminados (identificados y
residuos y materiales
desconocidos), especialmente con
peligrosos.
agroqumicos y residuos de
Ampliar el registro de
explotacin petrolera, industria
productores de residuos
qumica y minera.
peligrosos y proveedores de
Inventario, reporte y monitoreo
servicios de alrededor del 8% al
insuficiente de residuos peligrosos.
100%.
Infraestructura insuficiente para
Aumentar las capacidades
reciclaje, manejo y disposicin final
instaladas para residuos de 5.2
de residuos peligrosos.
a 6.4 millones de toneladas
Bajo ndice de reuso y reciclaje para
anuales.
residuos slidos (no peligrosos).
Capacitar al 100% de las
Aumento en la cantidad de residuos
autoridades locales en materia
slidos per cpita, especialmente en
de manejo de residuos.
grandes reas urbanas.
Restricciones en recoleccin,
clasificacin y disposicin final de
residuos slidos (no peligrosos).
Otros factores importantes para el desarrollo
del mercado
Impulso proviene de:
Compromisos internacionales derivados de
los acuerdos de Basilea, Rotterdam y
Estocolmo.
Compromiso internacional (Norteamrica)
para desarrollar un Registro Nacional de
Emisin y Transferencia de Contaminantes
(RETC).
Gran necesidad de instalaciones para el
manejo y disposicin final de residuos
peligrosos.
Crecientes problemas para encontrar sitios
para establecer rellenos sanitarios para
residuos slidos contaminados que requieren
remediacin de suelos.
Creciente involucramiento y participacin
social, por ejemplo a travs de la red nacional
para el manejo de residuos. (REMEXMAR).
Incremento de la presin social (por ejemplo,
para la eliminacin de residuos y remediacin
de suelos afectados por la minera y
actividades petroleras).
Previsin de algunos proyectos en el marco
de las actividades promovidas por la COMIA.
Limitantes:
Complejos factores socioeconmicos causan
erosin del suelo y sobreexplotacin del
cultivo de la tierra.
Formas tradicionales en el uso agrcola de la
tierra estn afectando la eliminacin
incontrolada de agroqumicos.
Resistencia social para aceptar instalaciones
para el manejo de residuos slidos en las
cercanas.
Regulacin inapropiada en materia de
residuos.
Regulacin incompleta en materia de
remediacin de suelos.
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.66.
Suelo y
residuos
Categora
(contina)
Cuadro A-3
Efectos sobre el mercado
de bienes y serv. amb.
Poco uso de tecnologas
ambientales amigables para
incrementar la productividad
del suelo.
Aumento (moderado) en la
demanda para bienes y
servicios de residuos slidos.
Aumento (moderado) en la
demanda de tecnologas de
remediacin de suelos.
Impasse en el desarrollo del
(muy grande) mercado de
manejo y disposicin final de
residuos peligrosos.
Persistentes de cuellos de
botella en puntos clave (por
ejemplo, clasificacin de
residuos).
Esquemas de inversin
pblico-privada parecen
importantes.
Desarrollo incipiente de
mercados de reciclaje para
un nmero reducido de
materiales (aluminio,
hojalata, cartn, papel,
vidrio,).
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
72
(contina)
Creciente demanda en
servicios de monitoreo,
investigacin y evaluacin
de recursos naturales.
Alto potencial para sitios de
ecoturismo y servicios
complementarios.
Alto potencial para el
desarrollo de aplicaciones
de la biotecnologa.
Potencial para productos
verdes.
Existencia de mercados
regulados para algunas
(pocas) especies de flora y
fauna silvestre.
Todos los mercados
necesitan ser regulados
adecuadamente.
Adecuados mecanismos de
certificacin son una
precondicin importante.
Cuadro A-3
Otros factores importantes para el
Efectos sobre el mercado
desarrollo del mercado
de ByS amb.
Disminucin de la importancia concedida
por PROFEPA a su programa de auditoras
voluntarias en el sector industrial.
Baja capacidad para garantizar el
cumplimiento efectivo de la ley.
Intereses polticos y en ocasiones prcticas
monoplicas encubiertas afectan la
instalacin de nuevas instalaciones para el
manejo de residuos.
Pocos incentivos por parte del gobierno para
la minimizacin, reuso y reciclaje de
residuos.
Rasgos ms relevantes
en materia ambiental
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.67-68.
Biodiversidad
y paisaje
Suelo y
residuos
Categora
113
114
73
Rasgos ms relevantes en
materia ambiental
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.66, 139, 140 .
Aire
Biodiversidad
y paisaje
Categora
(contina)
Cuadro A-3
Efectos sobre el mercado de
ByS amb.
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
74
75
76
77
Rasgos ms relevantes
en materia ambiental
Energas
renovables
(ER) y
eficiencia
energtica
Aire
Categora
Cuadro A-3
(contina)
Los mercados de ER
continan siendo muy
pequeos.
Permanece confuso si un
impulso decidido llegar del
gobierno y de la conjuncin
de reformas del sector
energtico.
De todas formas, la
perspectiva del uso creciente
de ER, en particular energa
elica y biogas, involucra
proveedores y
suministradores privados.
115
116
81
80
79
78
Tendencia creciente
Impulso proviene de:
No se establecen metas explcitas al respecto
del mercado, pero la
en el Programa Nacional de Medio Ambiente
Aplicacin de la ley sobre actividades altamente riesgosas.
dinmica no es clara.
2001-2006 de SEMARNAT.
Presin social.
Limitantes:
PEMEX se propone el estable-cimiento de 5
sistemas internos de proteccin ambiental y la
El riesgo ambiental proveniente de pequeos y medianos
obtencin de 429 certificados de industria limpia generadores, as como los impactos por ruido y vibraciones no
otorgados por PROFEPA.
son suficientemente tomados en cuenta actualmente.
Algunas medidas programadas por CFE.
Efectos sobre el
mercado de ByS amb.
De todas formas, la
El consumo interno de energa de PEMEX ser Modificaciones regulatorias ya realizadas con respecto a
reducido en 7%.78
acuerdos de transmisin e interconexin entre las compaas perspectiva del uso
creciente de ER, en
de electricidad y los productores independientes, facilitan la
particular energa
posibilidad de uso de ER.79
elica y biogas,
Alto potencial en el pas para energas renovables:
involucra proveedores
Solar: 5Wh/m2 por da.
y suministradores
Elica: 2900 MW.
privados.
Mini-hidrulica: 3200 MW.
Mercado creciente y
Biomasa: alto (1000 MW de caa de azcar; biogas, otras)
con posibilidades en
Capacidad local de investigacin y fabricacin de algunos
materia de eficiencia
componentes.
energtica, incluida la
Experiencia acumulada a travs de varios aos.
Desarrollo de la tecnologa mundialmente disponible para ER y cogeneracin
reduccin de costos (entre 1992 y 1997 reduccin del 50% en elctrica.
Los programas con
energa elica y 25% en fotovoltaica).80
amplio potencial de
Importante incremento del uso de ER en el mundo en los
ahorro de energa
ltimos aos, especialmente en el caso de energa elica.
elctrica incluyen:
Negociaciones de cambio climtico y posible firma del
Protocolo de Kyoto (alto potencial de reduccin de energa en alumbrado y bombeo
municipal, iluminacin
el sector energtico mexicano).
industrial y residencial,
Limitantes:
estufas y calentadores
Restricciones en el marco regulatorio vigente en material de
domsticos,
energa elctrica.
sustitucin de motores
Papel estratgico de la produccin y exportaciones petroleras
y compresores, as
a travs de PEMEX, la compaa pblica de energa.
como cogeneracin,
Alto grado de politizacin de la discusin respecto a la
principalmente en el
modernizacin del sector elctrico.
sector industrial.81
Falta de incentivos gubernamentales para un impulso
considerable de las ER.
Mexico: Environmental Performance Review to OCDE, Draft report, 2003. Chapter Air, p.139 .
Mexico: Environmental Performance Review to OCDE, Draft report, 2003. Chapter Energy. pp. 12-14.
CONAE, Energas renovables en Mxico, contexto y oportunidades, Presentation, Mxico, junio 2002.
Directorio de la Industria de Eficiencia Energtica en Mxico, publicado en www.ase.org/directoriomexico
Rasgos ms relevantes
en materia ambiental
Energas
Persistencia de algunas
renovables
comunidades rurales an
sin conectar a la red
(ER) y
electricidad, esto es, con
eficiencia
posibilidades de ser
energtica
provistos de energa a
travs de fuentes
renovables de energa sin
conexin a la red.
Muy baja capacidad
instalada para energas
renovables: cerca del 3%
de la generacin total,
incluyendo plantas
hidroelctricas de gran
tamao, que son ms
propensas a causar
desequilibrios en su
entorno.
20 NOM para eficiencia
energtica en productos y
procesos.
Otros programas de ahorro
de energa (por ejemplo,
ahorro industrial),
exitosamente en operacin
pero en baja escala.
Algunos nuevos proyectos (en
pequea escala) para energa
elica, hbrida y biogas.
Riesgo,
Actividades de alto riesgo
ruido y
(petrleo, generacin
elctrica convencional e
vibraciones
industria qumica) que
tienen una fuerte presencia
econmica y han adoptado
slo parcialmente medidas
para la prevencin de
riesgos.
Categora
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado...
N 119
CUADRO A-4
ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIN DE SERVICIOS AMBIENTALES
SEGN CRITERIOS OCDE EUROSTAT
Grupo
Descripcin del servicio
ambiental
OCDE Eurostat
(A) Servicios para la Control de la contaminacin
atmosfrica.
gestin de la
contaminacin
Gestin de aguas residuales.
Tratamiento de residuos
slidos.
I & D ambiental.
Ingeniera y desarrollos
ambientales.
Servicios de anlisis:
levantamiento de informacin,
anlisis y peritaje.
Educacin, capacitacin,
informacin.
Construccin y adaptacin.
Construccin y adaptacin.
Otros
117
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Cuadro A-4
Grupo
Descripcin del
servicio ambiental
OCDE Eurostat
(B) Servicios para
tecnologas o
productos limpios.
(C) Servicios para la Control de la
contaminacin del
gestin de los
aire en ambientes
recursos
cerrados.
Abastecimiento de
agua.
118
N 119
Cuadro A-5
Agua Potable
Poblacin Total
Porcentaje de
(Millones)
Cobertura
83,5
77,7
85,1
79,0
86,7
80,4
88,4
81,3
90,0
82,2
91,2
84,2
92,7
85,0
94,2
85,7
95,8
86,4
97,3
87,4
95,3
87,9
96,0
88,5
98,0
89,0
1990*
1991
1992
1993
1994
1995*
1996
1997
1998
1999
2000*
2000**
2001**
Alcantarillado
Poblacin Total
Porcentaje de
(Millones)
Cobertura
83,5
61,3
85,1
62,4
86,7
63,8
88,4
64,6
90,0
65,7
91,2
72,1
92,7
72,4
94,3
72,4
95,8
74,4
97,3
73,1
95,3
76,2
96,6
76,5
98,0
76,9
Fuente: CNA/UPRPS/Sistema Nacional de Informacin, con base en datos del XXII Centro General de
Poblacin y Vivienda 2000, INEGI
Notas: * Dato censal proporcionado por el INEGI: para el ao 2000 se refiere a la poblacin que habita en
viviendas particulares a febrero.
** Dato calculado con base en el XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000, INEGI y llevado al mes
de diciembre.
Cuadro A-6
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ao
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Plantas potabilizadoras
En operacin
Fuera de operacin
N de
Capacidad
N de
Capacidad
plantas
instalada
plantas
instalada
222
69 938.5
67
2 912
233
74 029
67
2 587
287
76 618
69
2 752
257
72 338
55
4 168
260
74 423
55
4 253
295
76 842
77
5 772
324
78 157
66
5 135
336
78 319
65
5 115
400
84 879
54
3 080
Total
N de
Capacidad
plantas
instalada
289
N.D.
300
N.D.
356
99 378
312
N/D
315
N/D
372
109 814
390
109 982
401
110 118
454
117 783
119
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Diagrama 1
120
N 119
Diagrama 2
121
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Diagrama 3
122
N 119
Serie
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Las reformas del sector energtico en Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1020), abril de 1997. E-mail:
fsanchez@eclac.cl, haltomonte@eclac.cl
Private participation in the provision of water services. Alternative means for private participation in the
provision of water services (LC/L.1024), May, 1997. E-mail: ajoravlev@eclac.cl
Management procedures for sustainable development (applicable to municipalities, micro region and river
basins) (LC/L.1053), August, 1997. E-mail: adourojeanni@eclac.cl, rsalgado@eclac.cl
El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre pesca en alta mar: una perspectiva regional a dos aos de su
firma (LC/L.1069), septiembre de 1997. E-mail: rsalgado@eclac.cl
Litigios pesqueros en Amrica Latina (LC/L.1094), febrero de 1998. E-mail: rsalgado@eclac.cl
Prices, property and markets in water allocation (LC/L1097), febrero de 1998. E-mail: tlee@eclac.cl,
ajouralev@eclac.cl. Los precios, la propiedad y los mercados en la asignacin del agua (LC/L.1097),
October, 1998. E-mail: tlee@eclac.cl, ajouralev@eclac.cl
Sustainable development of human settlements: Achievements and challenges in housing and urban policy
in Latin America and the Caribbean (LC/L.1106), March, 1998. E-mail: dsimioni@eclac.cl
Desarrollo sustentable de los asentamientos humanos: Logros y desafos de las polticas habitacionales y
urbanas de Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1106), octubre de 1998. dsimioni@eclac.cl
Hacia un cambio de los patrones de produccin: Segunda Reunin Regional para la Aplicacin del
Convenio de Basilea en Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1116 y LC/L.1116 Add/1), vols. I y II, en
edicin. E-mail: cartigas@eclac.cl, rsalgados@eclac.cl
La industria del gas natural y las modalidades de regulacin en Amrica Latina, Proyecto
CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1121),
abril de 1998. E-mail fsanchez@eclac.cl
Gua para la formulacin de los marcos regulatorios, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin
del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1142), agosto de 1998. E-mail:
fsanchez@eclac.cl
Panorama minero de Amrica Latina: la inversin en la dcada de los noventa, Proyecto
CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1148),
octubre de 1998. E-mail: fsanchez@eclac.cl
Las reformas energticas y el uso eficiente de la energa en el Per, Proyecto CEPAL/Comisin Europea
Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1159), noviembre de 1998. E-mail:
fsanchez@eclac.cl
Financiamiento y regulacin de las fuentes de energa nuevas y renovables: el caso de la geotermia
(LC/L.1162) diciembre de 1998. E-mail: mcoviello@eclac.cl
Las debilidades del marco regulatorio elctrico en materia de los derechos del consumidor. Identificacin
de problemas y recomendaciones de poltica, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso
eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1164), enero de 1999. E-mail: fsanchez@eclac.cl
Primer Dilogo Europa-Amrica Latina para la Promocin del Uso Eficiente de la Energa, Proyecto
CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1187),
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Crdito y microcrdito a la mipyme mexicana con fines ambientales: situacin y perspectivas. David
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jose.gomez@cepal.org
102. Coordinacin entre las polticas fiscal y ambiental en el Per. Manuel Glave Tesino (LC/L.2327-P), N de
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103. El gasto medio ambiental en Per: exploracin inicial. Javier Abugatts (LC/L.2349-P), N de venta:
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113. Revisin crtica de la experiencia chilena en materia de crdito y microcrdito aplicado a iniciativas de la
microempresa y pymes para lograr mejoras en la gestin ambiental. Enrique Romn (LC/L.2384-P), N de
venta: S.05.II.G.128 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org
114. El financiamiento del desarrollo sostenible en el Ecuador. Nelson Gutirrez Endara, Sandra Jimnez
Noboa (LC/L.2396-P), N de venta: S.05.II.G.139 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail:
carlos.demiguel@cepal.org
115. Fallas de coordinacin: desafos de poltica para el federalismo fiscal-ambiental argentino Ernesto Rezk
(LC/L.2428-P), N de venta: S.05.II.G.175 (US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail: jacquatella@cepal.org
116. Coordinacin de polticas pblicas para el desarrollo sostenible del sector turismo en el Per. Jorge Mario
Chvez Salas (LC/L.2429-P), N de venta: S.05.II.G.176 (US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail:
jose.gomez@cepal.org
117. La otra agenda urbana. Tareas, experiencias y programas para aliviar la pobreza y precariedad en las
ciudades de Amrica Latina y el Caribe. Joan Mac Donald (LC/L.2445-P), N de venta: S.05.II.G.192
(US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail: daniela.simioni@cepal.org
118. Anlisis sistmico de la agriculturizacin en la pampa hmeda argentina y sus consecuencias en regiones
extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento, e integracin de polticas. David ManuelNavarrete, Gilberto Gallopn y otros (LC/L.2446-P), N de venta: S.05.II.G.193 (US$ 10.00), diciembre
2005. E-mail: gilberto.gallopin@cepal.org
119. Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin
ambiental, desarrollo del mercado y estrategia comercial. Carlos Muoz Villarreal (LC/L.2463-P), N de
venta: S.05.II.G.210 (US$ 10.00), diciembre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org
El lector interesado en adquirir nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de
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