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Cmo modifico un formato

de impresin

1 Abre la plantilla en CONTPAQi Formatos


Digitales

Los sistemas comerciales ya contienen varias plantillas con diferentes estilos, tanto genricas,
como especiales para ciertos giros. Revisa cul es la que ms te conviene utilizar.
Para ello, haz lo siguiente:
Ingresa a CONTPAQi Comercial / CONTPAQi Factura electrnica, ingresa al men Empresa,
opcin Editor de Formatos Digitales.
Accede con el usuario Supervisor y haz clic
en el botn Conectar al servidor.
Selecciona la empresa de CONTPAQi
Comercial
/ CONTPAQi Factura
electrnica y haz clic en el botn Aceptar
para ingresar a CONTPAQi Formatos
Digitales (FD).
Nota: Este proceso puede tardar unos
momentos.


La conexin abrir una sesin del sistema comercial (CONTPAQi Comercial / CONTPAQi
Factura electrnica) y deber mantenerse abierta mientras te encuentres en CONTPAQi
Formatos Digitales.

Una vez realizada la conexin, selecciona alguna de las empresas que existe en el sistema
comercial, para que puedas realizar una vista previa con la informacin de dicha empresa.
Ubica uno de los archivos
que inician con la palabra
Plantilla y haz doble clic
sobre l para abrirlo.
Revisa que el sufijo de los
archivos sea CFDI.

Guarda el archivo con otro nombre, el que tu quieras.


Es importante que los formatos predefinidos no los modifiques ya que, cada que se reinstala el
sistema, dichos formatos se sustituyen.
Recuerda: NO es posible crear plantillas de cero, sino que debers utilizar alguna de las plantillas
predefinidas que tiene CONTPAQi Formatos Digitales.

Encabezado

Tabla de
movimientos
(detalle)

Las plantillas de CONTPAQi Formatos Digitales


muestran 3 pestaas:
Diseo del reporte Muestra el formato de manera amigable.
Vista previa del reporte Despliega la forma en cmo se imprimir el formato.
Archivo RDL Muestra el cdigo del diseo del reporte.

2 Inserta o elimina campos



CONTPAQi Formatos Digitales por ser un formateador grfico te permite realizar acciones
como abrir un formato, guardarlo, copiar, cortar, pegar y deshacer, tal como lo haces con un
procesador de textos. Adems, puedes agregar:
Campos

Imgenes

Recuadros

Lneas

Revisa todos los campos que tiene la plantilla que seleccionaste y adecala al formato que tiene
tu empresa.

Para agregar campos, haz lo siguiente:


Haz clic en el botn

de tal manera que se muestre de la siguiente forma:

Haz clic en el espacio en blanco donde deseas insertar el campo.

Tipos de campo

Una vez que insertas un campo, en la pestaa Dato debes especificar qu tipo de valor tendr,
el cual puede ser:
Tabla-Campo (de la BDD)
Texto fijo
Frmula
Haz clic derecho sobre el campo que
acabas de insertar y selecciona la opcin
Propiedades.
Marca la casilla con el tipo de valor que
desees (Tabla, Texto fijo o Frmula) o bien,
selecciona el campo y haz doble clic sobre
l.
Si marcaste la casilla Tabla selecciona
la deseada as como el campo quieras
insertar.


Debido a que la lista de campos es muy extensa, podrs indicar que solo se puedan Ver
campos de CFDI (correspondientes al XML), Ver campos de BDD (base de datos de CONTPAQi
Comercial) o bien, Ver todos.

Si conoces el nombre del campo, puedes hacer una bsqueda (Buscar campo) y se
desplegarn solo los campos que contienen dicho nombre.

Imgenes

CONTPAQi Formatos Digitales permite la insercin de varias imgenes en cualquier
formato (jpg, gif, bmp, png) y de cualquier tamao o resolucin, sin embargo, debes considerar
que el peso de estas no sea demasiado, ya que, el estar el formato en el servidor, cuando se abra
alguna plantilla desde la terminal, podr tardar en cargarse la misma.

Se recomienda que la imagen no rebase de 200kb; si son varias imgenes las que insertars
ten la precaucin de que, juntas, no rebasen esta capacidad. En caso de que el tamao de la imagen
no pueda reducirse, solo ten presente que al abrir la plantilla, tardar en mostrar la informacin.

Lneas

Te ayudarn a darle un mejor formato a la plantilla, ya sea para delimitar los campos, o bien,
para especificar dnde ir la firma de conformidad.

Recuadros

En caso de que quieras darle una imagen ms fresca, podrs insertar recuadros en la plantilla.
A los recuadros podrs configurarle los bordes, el fondo, agregarles alguna liga, etctera.
Adems, a un recuadro puedes insertarle una etiqueta (campo), imagen, lnea, e inclusive otro
recuadro.

Si insertas un campo o imagen, podrs moverlo a cualquier parte del recuadro y este no se
saldr del margen del recuadro.
Si disminuyes el tamao del recuadro, automticamente se disminuirn las imgenes, lneas y
etiquetas que se encuentren dentro del recuadro.

Si tienes etiquetas, imgenes o lneas dentro de un recuadro y mueves el recuadro, tambin
se mover todo lo que est dentro de este.

3 Genera tus propias frmulas



Los formatos predefinidos de CONTPAQi Formatos Digitales ya tienen frmulas insertadas,
sin embargo, puedes hacer las frmulas adecuadas a las necesidades de tu empresa utilizando
funciones.

Si necesitas utilizar una frmula, agrega una etiqueta y marca la casilla Frmula.
Posteriormente, realiza lo descrito en la siguiente pgina:

Haz clic en el botn


para
que se despliegue la ventana
Editor de expresiones.
En el apartado Seleccin
de funciones haz doble clic
sobre la que necesites.
En el apartado Frmula
agrega los valores que
requiere la funcin.
Haz clic en el botn OK
para guardar los cambios
a la frmula.

Importante: Las frmulas solo muestran los campos que previamente han insertados en la
plantilla.
Si deseas utilizar un campo y solo quieres que se imprima en la frmula, debers insertarlo arriba
de esta y ponerlo como Oculto.

Para conocer las frmulas ms utilizadas en CONTPAQi Formatos Digitales y la estructura de


las mismas, apyate en el archivo Listado de Funciones que se encuentra en el grupo Ayuda
(Todos los programas / CONTPAQi / CONTPAQi Formatos Digitales).

La forma rpida de saber qu contiene cada campo es mediante la opcin fx que se encuentra
en la barra de herramientas, solo necesitas seleccionar el campo. Si quieres ver de forma detallada
la funcin, haz doble clic en ella.

Botones de alineacin


Estos botones son muy tiles ya que podrs seleccionar varios campos y alinearlos ya sea a
la izquierda, derecha, arriba o abajo. La alineacin se har en base al primer campo seleccionado.
Alinear hacia arriba
Alinear a la
izquierda

Alinear a la derecha

Alinear hacia abajo



Cabe aclarar que esta alineacin es del campo, no del texto del campo; si quieres alinear el
texto, utiliza estos botones:

Ejemplos:

1. Campos desordenados

2. Campos despus de usar el botn

(alinear
a la izquierda) en base al primer campo.

3. Campos despus de usar el botn

(alinear hacia abajo).

Para seleccionar varios campos presiona la tecla Ctrl y posteriormente haz clic en cada uno de
los campos deseados.
Importante: Para utilizar estos campos de alineacin, debe tomarse siempre un campo como
base de la alineacin y siempre tomar como base el primer campo que se seleccione.

Qu ms puedo configurarle a un campo?


La ventana de un campo contiene 5 pestaas donde podrs configurar diferentes datos.
Estas pestaas son:
Pestaa Dato
Aqu indicas el tipo de valor que deseas agregar (campo, texto fijo o frmula).

Pestaa Bordes
Aqu podrs cambiar el color
y tamao de los bordes del
campo.

Pestaa Estilo
Aqu podrs cambiar el color al
fondo del campo.

Pestaa Formato
Donde podrs especificar el
tipo y tamao de letra, entre
otras cosas.

Pestaa Interaccin
Donde podrs especificar que,
al colocarte en ese campo, se
vaya a una liga o vnculo.
Adems, en esta pestaa
podrs indicar si el campo
estar oculto o visible e
inclusive realizar una condicin
(a travs de frmulas) para
que el campo solo est visible
siempre y cuando se cumpla
con la condicin.

Cmo inserto una tabla?


Por omisin, el formato contiene la tabla de los movimientos
y esta no podr eliminarse, aunque s ser posible eliminar
columnas o renglones.

Esta tabla debe contener el encabezado (con textos fijos) y
el detalle de los movimientos. A la tabla podrs insertarle tanto
columnas como renglones, o bien eliminar los existentes, solo
selecciona la tabla y haz clic derecho con el ratn.

La opcin Propiedades desplegar la informacin del
campo y las Propiedades del Detalle mostrar los datos que se
pueden utilizar a nivel movimiento.

Propiedades del detalle


Los datos del detalle tambin son configurables y tambin est dividida en 7 pestaas:
Pestaa Tabla Detalle
Aqu podrs indicar si la
tabla manejar detalle o no,
si quieres que el encabezado
se repita en caso de existir
varias hojas e inclusive, si
deseas utilizar un salto de
pgina antes o despus de
la tabla.

Pestaa Nombre/Posicin
Donde ser posible cambiar el
nombre de la tabla, la posicin
y el tamao de la misma.

Pestaas Columnas y Renglones


Si quieres que las columnas y/o renglones se oculten bajo ciertas circunstancias, puedes
configurarlo mediante las funciones que tiene CONTPAQi Formatos Digitales.

Si deseas ocultar un rengln


o columna, marca la casilla
Ocultar y especifica una
condicin.

Pestaas Bordes y Estilo


En estas pestaas aqu podrs cambiar el color de los bordes del campo as como el color del
fondo del campo.
Pestaa Interaccin
Aqu podrs especificar si el
campo te llevar a una liga o
vnculo.
Si deseas que un campo
sea visible solo en ciertas
circunstancias, ingresa a la
pestaa Interaccion, marca
la casilla Ocultar y especifica
una condicin.
(Ejemplo: Si Total=0).

Cmo elimino una tabla?


Las tablas no pueden eliminarse ya que forman parte de la estructura de las plantillas, en
caso de que no quieras utilizar alguna columna y/o rengln, se recomienda que las pongas lo ms
angostas posible.

Cmo indico que el detalle de movimientos sea variable?


Es posible que un CFDI tenga 10 movimientos y la siguiente solo una, por lo que es importante
especificar que los renglones sean variables. Para ello, realiza lo siguiente:

Haz clic en la parte superior de la plantilla, de tal forma que selecciones el cuadro que abarca
todos los elementos de la plantilla.

Haz clic derecho para ingresar a las Propiedades de la lista.


Ve a la pestaa Agrupador y, en el campo Renglones en detalle, captura el nmero cero.

Si por el contrario, quieres especificar un nmero de renglones fijo indica, en dicho campo, la
cantidad fija de los renglones.

Cmo inserto una marca de agua


Si deseas utilizar una marca de agua, el borde superior de la imagen debe ubicarse antes que los
campos que se imprimirn, tal y como se ve en este grfico:


Nota que el borde superior de la imagen est antes que la tabla con la cantidad, unidad y
dems campos del cuerpo del documento, esto quiere decir que la imagen se imprimir primero
quedando como marca de agua.

Ahora observa este grfico.


El borde superior de la imagen se encuentra despus o detrs de la tabla por lo tanto, la
imagen se imprimir encima de la tabla.
Considera este detalle.

La impresin se realiza de esta forma debido a que CONTPAQi Formatos Digitales imprimir
de acuerdo al orden en que se encuentren los campos (de arriba hacia abajo).

4 Guarda el archivo

Recuerda guardar el archivo de manera constante para que la insercin de los campos quede
almacenada.

Vista previa del reporte


Es importante ejecutar la vista previa del reporte antes de asignar el formato a un concepto ya
que, mediante esta opcin, podrs identificar errores en la insercin de campo o la configuracin
de los mismos.
Para ejecutar la vista previa,
abre el formato y haz clic en
la pestaa Vista previa del
reporte.
Una
vez
ah
debers
especificar el documento
modelo, la serie y el folio del
documento. Posteriormente
haz clic en el botn Ejecutar
y se desplegar la informacin
correspondiente.

Qu opciones existen en la Vista previa?



Si el formato ya est configurado tal y como lo deseas, desde esta pestaa podrs imprimirlo,
o bien, lo puedes guardar como PDF para que los enves a tus clientes y/o proveedores.

Si necesitas ver los datos de otro documento, haz clic en el botn


especifica los nuevos datos y haz clic en el botn
para que veas la informacin
del nuevo documento.

5 Asigna el formato de impresin al concepto



Una vez que has configurado el formato de impresin de acuerdo a tus necesidades, se
recomienda asignar dicho formato al concepto del documento, de esta forma, cada que se imprima
un documento, utilizar por omisin la plantilla personalizada.

Para asignar el formato de impresin al concepto, sigue estos pasos:


Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Concepto.
Captura el cdigo del concepto deseado. Ejemplo: 4 - Factura Crdito
Ve a la pestaa Comprobante Fiscal Digital / CFDI y haz clic en el botn F3 del campo Plantilla
de Formato Digital.
Selecciona la plantilla que acabas de configurar y guarda los cambios.

Recomendaciones
Al crear un formato amigable ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
Revisa si la plantilla est basada en CFDI para saber cul plantilla se puede adaptar mejor a
los requerimientos y no sea necesario redisear la plantilla (eliminando todas las etiquetas
y agregando nuevas).
Reutiliza los recuadros del Emisor y Receptor ya que todas las plantillas necesitan estos
valores solo vara la ubicacin de los campos.
Las imgenes seleccionadas se guardarn tanto en la Terminal como en el Servidor debido
a que se puede imprimir localmente desde la terminal.
Si la factura se enviar en pdf por correo electrnico desde el Servidor, se recomienda que
las imgenes sean menores a 30k.
Si agregaste columnas y/o renglones en el detalle de la tabla, se recomienda dejar ocultas y
lo ms angostas posible aquellas que no se usen.
Utiliza la vista previa del reporte antes de ejecutarlo para verificar si enva algn mensaje de
error.
Si una operacin est mal formada la vista previa desplegar el error para que se corrija.
Ejemplo: etiqueta = =valor1 +valor2 ++valor3 , la vista previa marcar como error el doble
signo ++ el cual deber quitarse.

Es posible que la vista previa no reconozca un campo y deber insertarse nuevamente para
que CONTPAQi Formatos Digitales lo agregue al diccionario.
Ejemplo: Si el campo fields!documentos.neto marca error, inserta una etiqueta y, de la
tabla Documentos, selecciona la opcin Neto. De esta forma se agregar al diccionario. La
etiqueta que marc error podrs eliminarla o bien, ocultarla.
Si en la terminal se est modificando un formato, es necesario que cada cambio se guarde,
mediante el botn Guardar, para que dichos cambios queden almacenados en el servidor,
de esa forma, las modificaciones se vern reflejadas en todas las terminales; de lo contrario,
si en otra terminal se imprime una factura utilizando ese formato, la impresin no tendr las
adecuaciones que se realizaron en la primera terminal.