GP2010 Eses Inv 04

Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros
CAPTULO 4: EDICIN Y ELIMINACIN DE

REGISTROS
Objetivos
Los objetivos son
Cambiar y eliminar registros de elementos.
Conciliar cantidades de artculos.
Ajustar costos de un artculo.
Cambiar los mtodos de valuacin de un artculo.
Cambiar las posiciones decimales de un artculo.
Agregue, actualice, copie o quite listas de precios.
Quite las transacciones del historial del mdulo Control de

inventarios.
Quitar compartimientos.
Depurar transacciones en trnsito.
Mostar el valor de cada una de las ventanas de Consulta de Control de

inventarios.
Crear reportes de inventario.
Imprimir y modificar reportes de inventario existentes.
Comprensin de las listas de reportes.
Introduccin
Esta oferta de capacitacin examina el proceso de edicin de registros despus de
guardarlos o publicarlos. Incluye el cambio de registros maestros y de
transacciones. La capacitacin indica qu registros se puede eliminar y/o quitar
del sistema, si el usuario lo desea.
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
4-1
Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010
Cambiar y eliminar registros

A medida que crece y cambia el negocio, puede haber artculos con informacin
que deba cambiarse o eliminarse. La siguiente capacitacin describe cmo cambiar
y eliminar artculos y sitios de artculos.
Eliminar artculos
Durante la vida de una compaa, es posible que se agreguen artculos de
inventario nuevos, se pueden detener las existencias de otros y eliminar artculos
obsoletos. Para eliminar un artculo, abra la ventana Mantenimiento de artculos,
mediante un clic en el botn de serie Inventario y,
a continuacin, en Artculo en el panel Tarjetas.
ILUSTRACIN 4.1 VENTANA MANTENIMIENTO DE ARTCULO
No se puede eliminar registros de artculos si se presenta alguna de las

condiciones siguientes:
4-2
El artculo tiene cantidades de cuenta.
Existen transacciones contabilizadas y sin contabilizar para el

artculo en Inventario, Procesamiento de pedidos de ventas,
Facturacin o Procesamiento de pedidos de compra.
Existen transacciones para el elemento del historial.


Si intenta eliminar un artculo que an tiene cantidades, aparecer el siguiente
mensaje: No puede eliminar un artculo con cantidades de cuenta. Desea marcar
los artculos como discontinuos en su lugar?
La seleccin de un artculo como discontinuo disminuye las cantidades. Los
elementos discontinuos cuya cantidad es cero pueden quitarse durante el proceso
de cierre de fin de ao.
Copiar artculos
A veces es necesario agregar artculos de inventario nuevos que son similares
a artculos existentes. Para simplificar el proceso, se puede crear un artculo al
copiar los valores de un artculo existente. Para hacerlo, utilice el botn Copiar
En la ventana Mantenimiento de artculo.
Despus de especificar el nmero del nuevo artculo, haga clic en el botn Copiar
para abrir la ventana Copiar. Esta ventana permite seleccionar un nmero de
atributos adicionales para copiarlos con el registro maestro de artculos, que
incluye lo siguiente:
Asignaciones de sitio
Atributos de planeacin
Asignaciones de proveedores
Asignaciones de moneda
Lista de precios
Precios de lista
Eliminar sitios de artculos

Si ya no se utiliza un sitio de artculos especfico, podr eliminarlo y reasignar
los registros de artculos vinculados al sitio a un sitio diferente. Se pueden
eliminar sitios solo si no se les han asignado artculos. Si existen artculos en el
sitio que desea eliminar, especifique Transferir transacciones para transferir las
cantidades de artculos a otro sitio. Una vez transferidas las cantidades del sitio,
elimine el sitio para el artculo en la ventana Mantenimiento de cantidades por
artculo. Para abrir esta ventana, haga clic en el botn de serie Inventario y en
Cantidades/Sitios en el panel Tarjetas.

4-3
ILUSTRACIN 4.2 VENTANA MANTENIMIENTO DE CANTIDADES POR

ARTCULO
Las mismas reglas se aplican a los compartimientos de eliminacin en la ventana

Mantenimiento de compartimientos de sitio. No se puede eliminar un
compartimiento si existen cantidades o transacciones pendientes asociadas a la
combinacin de compartimiento y sitio.
Cambiar la informacin de clase de artculos

Cuando modifique la informacin del registro de una clase de artculos, la
informacin de todos los artculos asignados a esta clase se podr modificar
rpidamente. Esto se denomina propagacin de cambios. Se puede realizar una
propagacin cuando se debe reflejar la informacin modificada en cada registro
de artculos asociado con la clase. Para abrir la ventana Clase de artculos, haga
clic en el botn de serie Inventario y en Clase de artculo en el panel
Configuracin.
4-4

ILUSTRACIN 4.3 VENTANA CONFIGURACIN DE CLASE DE ARTCULO
Para obtener ms informacin acerca de la propagacin de las modificaciones de

la clase de artculo, consulte la oferta de capacitacin denominada Configuracin
de Artculos y precios.
Conciliar
Utilice el proceso de conciliacin para restablecer las cantidades de inventario
para un intervalo de nmeros de artculo para que coincidan con las cantidades
contabilizadas. Concilie las cantidades si los reportes de inventario muestran
cantidades en conflicto y sospecha que las cantidades no estn equilibradas.
No es necesario conciliar estas cantidades, a menos que los datos estn daados o
surja algn problema poco habitual. Para abrir la ventana Conciliar, haga clic en
el botn de serie Inventario y en Conciliar en el panel Utilidades.
Proceso de conciliacin
Al conciliar cantidades del inventario, se restablecen las cantidades para que
coincidan con el recibo de compra y el nmero de serie o las cantidades del
nmero de lote. Los recibos no se quitan durante el procedimiento de
conciliacin. Si se requieren nmeros de serie o de lote, se agregan. Si no desea
utilizar los nmeros de serie o lote que se agregaron, ajstelos y especifique los
nmeros correctos mediante la ventana Entrada de transaccin de artculo.

4-5

SUGERENCIA: Antes de conciliar cantidades, haga una copia de seguridad de los
datos de contabilidad de su compaa.
SUGERENCIA: Si utiliza Procesamiento de pedidos de compra, ejecute la utilidad

Conciliar documentos de compras antes de conciliar las cantidades de inventario. Es
importante que los documentos de compra sean correctos, ya que la informacin de
compra se puede alterar y se utiliza cuando se ejecuta la utilidad Conciliar cantidades
de inventario.
Despus de especificar un intervalo para los nmeros de artculo, haga clic en

Procesar para conciliar las cantidades de inventario. Al conciliar cantidades de
inventario, el sistema verifica que coincidan todas las cantidades contabilizadas
en Control de inventarios. Adems de las transacciones contabilizadas, el proceso
de conciliacin verifica que las cantidades de las transacciones sin contabilizar
existan en los siguientes archivos:
Trabajo de facturacin
Trabajo de procesamiento de pedidos de ventas
Trabajo de inventario
Trabajo de procesamiento de pedidos de compra
El proceso de conciliacin hace coincidir las cantidades de transacciones sin

publicar con las cantidades registradas en Control de Inventarios Las cantidades
se ajustan, si resulta necesario.
SUGERENCIA: Si el procedimiento de conciliacin se est ejecutando y se intenta
cambiar los mtodos de valuacin, cambiar los espacios decimales o contabilizar, se
mostrar un mensaje que indica que se debe esperar hasta que la conciliacin haya
finalizado.
Si se identifica una diferencia de cantidades durante el proceso de conciliacin,

se imprimir el Reporte de conciliacin de inventario. Este reporte enumera los
ajustes de cantidad realizados y los nmeros de artculo afectados por los ajustes.
Tambin contiene los nmeros de serie y de lote que puedan haberse agregado.
Ajustar costos
La ventana Costos de ajuste de inventario se utiliza para ajustar el costo de un
artculo para un recibo de compra individual. Para abrir la ventana, haga clic en
el botn de serie Inventario y en Ajustar costos en el panel Utilidades.
4-6


El procedimiento es un mtodo til para el ajuste del costo de artculos bajo las
siguientes condiciones:
El envo se recibe con un costo diferente del que indica la factura.
Se especific de forma incorrecta el costo de un artculo de una

transaccin publicada.
Se debe registrar los costos inesperados que no figuran en una

factura de artculos.
ILUSTRACIN 4.4 VENTANA COSTOS DE AJUSTE DE INVENTARIO
Parmetros del artculo

Introduzca o seleccione el artculo que requiere ajuste. Si existe ms de uno,
especifique el Id. de sitio del recibo de la compra.
Introduzca los intervalos de fecha que contienen los recibos de compra que se
debe ajustar. Despus de especificar el intervalo, aparecer en la ventana
desplazable informacin detallada de todos los recibos que se encuentran dentro
del intervalo.
SUGERENCIA: Utilice los botones Ocultar y Mostrar para mostrar informacin
adicional sobre el intervalo de recibos de compra que ha especificado. Al hacer clic en el
botn Mostrar aparecern el tipo de artculo, el nmero de recibo, el nmero de pedido
de compra y el Id. de proveedor.
Introducir los ajustes de costo de los recibos de compra en la ventana

desplazable. Presione Tabulador para pasar a la prxima lnea y guardar
automticamente los cambios.

4-7

Ajuste de recibos de compra
Haga clic en Procesar para guardar los ajustes y para imprimir automticamente
la Lista de auditora de ajustes de pedidos de compra. Este reporte menciona los
costos nuevos y antiguos de los recibos que se ajustaron e incluye las cuentas de
contabilizacin afectadas en Contabilidad.
SUGERENCIA: La informacin de este reporte muestra los ajustes realizados en
Contabilidad, junto con cualquier ajuste sugerido. Si el mtodo de valuacin de un
artculo ajustado es un mtodo de inventario Perpetuo, todos los ajustes se realizan en
Contabilidad. Sin embargo, si el mtodo de valuacin de un artculo ajustado es un
mtodo de inventario Peridico, se sugieren todos los ajustes, pero no se realizan en
Contabilidad.
Cambiar los mtodos de valuacin

Control de inventario proporciona un mtodo para cambiar los mtodos de
valuacin de un artculo o de un intervalo de artculos. Para abrir la ventana
Cambiar mtodo de valuacin, haga clic en el botn de serie Inventario y en
Cambiar valuacin en el panel Utilidades.
ILUSTRACIN 4.5 VENTANA CAMBIAR MTODO DE VALUACIN
La ventana Cambiar el mtodo de valuacin se debe utilizar solo si el inventario

se estableci inicialmente con un mtodo de valuacin incorrecto. Si utiliza un
mtodo de valuacin y desea cambiarlo por otro, se recomienda consultar a su
asesor de impuestos. El cambio del los mtodos de valuacin conlleva
restricciones legales en determinadas reas.
4-8


Seleccin de parmetros para cambiar
Si ha evaluado el mtodo de valuacin de inventarios y ha consultado a un asesor
de impuestos, seleccione el nuevo mtodo de valuacin de la lista. nuevo mtodo
de valuacin a uno o ms de los intervalos siguientes:
Artculos
Descripciones de los artculos
Descripciones genricas
Clases
Introduzca o seleccione la informacin de intervalo de inicio y fin

correspondiente.
Antes de actualizar los registros de artculos, imprima el reporte de auditora de
cambios de mtodos de valuacin. Este reporte incluye el mtodo de valuacin
que se utiliza actualmente y el nuevo mtodo de valuacin para todos los artculos
que son comunes a los intervalos especificados. Utilice este reporte para verificar
que se seleccionen los artculos correctos para el nuevo mtodo de valuacin.
Actualizar registros de artculos

Haga clic en el botn Procesar para actualizar el intervalo de artculos
especificado. Despus de cambiar los mtodos de valuacin, se imprimir la
Lista de auditora de cambios de valuacin del intervalo de artculos que se
actualiz. Solo se puede actualizar los artculos sin localizar que tienen tipos de
artculos del inventario de ventas y descontinuados.
Si ha cambiado al mtodo de valuacin perpetuo promedio, se establecer el
promedio del costo actual para cada artculo en el intervalo seleccionado. Si
cambia el mtodo de valuacin perpetuo promedio a otro mtodo, se actualizar
el costo actual para reflejar el recibo ms reciente de los artculos.
SUGERENCIA: Si el procedimiento Cambiar mtodo de valuacin se est ejecutando
y se intenta ejecutar una conciliacin, cambiar los espacios decimales o contabilizar,
se mostrar un mensaje que indica que se debe esperar hasta que el procedimiento haya
finalizado.
Cambiar posiciones decimales

Utilizar la ventana Cambiar posiciones decimales para cambiar la cantidad de
nmeros decimales que se utilizan para mostrar la cantidad de montos monetarios
de los artculos. Las posiciones decimales se cambian comnmente para los
artculos que se configuran de forma incorrecta o se utilizan para reflejas las
mediciones que pueden haber cambiado durante la vida de un artculo. Para abrir
la ventana Cambiar posiciones decimales, haga clic en el botn de serie
Inventario y en Cambiar posiciones decimales en el panel Utilidades.

4-9
ILUSTRACIN 4.6 VENTANA CAMBIAR POSICIONES DECIMALES

SUGERENCIA: Al cambiar los decimales de cantidad borra las opciones del plan de
U de M, la lista de precios y las opciones de compra de cada artculo incluido en el
intervalo. Se debe reingresar la informacin manualmente para cada artculo que se
cambie.
SUGERENCIA: El cambio de los decimales de moneda redondea los montos de la lista

de precios de cada artculo incluido en el intervalo.
Seleccione Nuevas posiciones decimales

Seleccione esta opcin para cambiar las posiciones decimales utilizadas para
cantidades de artculos o montos monetarios. Luego, introduzca la cantidad de
posiciones decimales que se utilizan para las cantidades y/o monedas.
Si cambia de un nmero de posiciones decimales mayor a uno menor para las
cantidades o monedas, todos los recibos se redondean. Por ejemplo, si cambian
las posiciones decimales de cinco a dos y el monto inicial es U$D 5,04600, el
monto se redondea a U$D 5,05. Se actualizan todos los registros de artculos,
recibos de compra, las cantidades, la informacin del proveedor y los kits.
Si ha seleccionado utilizar posiciones decimales para las cantidades o monedas,
se agregan ceros a la derecha de la coma decimal para todos los montos de los
recibos de compra. Por ejemplo, si el monto de un recibo era U$D 5,03 y las
posiciones decimales actuales aumentan a cinco, el monto cambia a U$D 5,03000.
4-10


Seleccione un intervalo de artculos
Introduzca o seleccione la informacin de intervalo de inicio y fin correspondiente.
Introduzca intervalos de artculos mediante lo siguiente:
Nmeros de artculo
Descripciones de los artculos
Descripciones genricas
Clases
Se actualizan los artculos que son comunes a todos los intervalos especificados.
Antes de actualizar los registros de artculos, imprima un reporte que muestre los
artculos afectados por el cambio de las posiciones decimales. Para imprimir el
reporte, seleccione Imprimir en el men Archivo o haga clic en el icono
Impresora. Utilice el reporte para verificar que las posiciones decimales se
cambien en los intervalos de artculos correctos.
Actualizar registros de artculos

Haga clic en Procesar para aplicar el cambio de las posiciones decimales a los
artculos comunes a los intervalos especificados.
SUGERENCIA: Si el procedimiento Cambiar posiciones decimales se est ejecutando y
se intenta ejecutar una conciliacin, cambiar los mtodos de valuacin o contabilizar, se
mostrar un mensaje que indica que se debe esperar hasta que el procedimiento haya
finalizado.
Al actualizar registros de artculos, se imprimir la Lista de auditora de cambios

de posiciones decimales. El reporte menciona las posiciones decimales nuevas y
anteriores y los montos que necesitan las cuentas de contabilizacin para
ajustarse a causa del redondeo.
SUGERENCIA: Una vez finalizado el procedimiento Cambiar posiciones decimales,
debe conciliar las cantidades. Debido a que las cantidades y los montos se redondean
al cambiar de un valor de posicin decimal mayor a un menor, es posible que haya
diferencias de cantidad, nmeros de serie y nmeros de lote.

4-11
Utilidades de la lista de precios

Utilice el asistente para Utilidades de la lista de precios como gua para
completar o modificar un procedimiento relacionado con un artculo o con un
precio de lista. Para abrir la ventana Utilidades de la lista de precios, haga clic en
el botn de serie Inventario y en Utilidades de la lista de precios en el panel
Utilidades.
ILUSTRACIN 4.7 ASISTENTE PARA LA LISTA DE PRECIOS
El asistente para la lista de precios permite al usuario realizar las siguientes

tareas:
Agregar lista de precios: agregue nuevos registros a las listas de

precios.
Agregar lista de precios: actualice registros existentes a las listas de

precios.
Copiar lista de precios: copie la lista de precios existente en otros

artculos.
Quitar lista de precios: quite los registros existentes de las listas de

precios.
Asignar moneda: asigne una moneda a los artculos cuando se

registra Multimoneda.
Cada asistente proporciona la capacidad de usar la vista preliminar de los

resultados de la configuracin antes de procesar los cambios de las listas de
precios.
4-12

Quitar historial
Los registros de historial proporcionan informacin til para realizar auditoras.
Si conserva uno de los muchos tipos de historiales en Control de inventarios,
estos registros pueden conservarse por una cantidad ilimitada de aos.
Cuando se decide quitar registros de historial, el sistema slo elimina los
registros del ao especificado. La eliminacin del historial generalmente se
realiza antes de completar el proceso de cierre de fin de ao. Sin embargo, en
otros momentos del ciclo contable, puede ser necesario eliminar intervalos del
historial que ya no resultan tiles.
IMPORTANTE: Antes de quitar el historial, haga una copia de seguridad de los
datos de contabilidad de su compaa.
Quitar histrico de transacciones

Si guarda el histrico de transacciones, se conserva informacin detallada de
transacciones de artculos contabilizados en Control de inventarios o en otros
mdulos que afectan a Control de inventarios. Una vez que se ha quitado el
histrico, no se puede imprimir el reporte de histrico de transacciones
correspondiente a los intervalos de transacciones eliminadas.
Adems, los diarios de contabilizacin reimpresos ya no reflejan los intervalos
del histrico de transacciones borradas. Para abrir la ventana Quitar histrico de
transacciones, haga clic en el botn de serie Inventario y en Quitar histrico de
transacciones en el panel Utilidades.
ILUSTRACIN 4.8 QUITAR HISTRICO DE TRANSACCIONES DE

INVENTARIO

4-13

Los siguientes campos pueden utilizarse para seleccionar los intervalos de
transacciones que desea quitar:
Nmero de artculo
Tipo de documento
Nmero de documento
Fecha del documento
Sitio
Seleccione un intervalo de la lista e introduzca una restriccin para el intervalo.

Luego, haga clic en Insertar para ver la restriccin para el intervalo en la
ventana desplazable. Para seleccionar los intervalos y las restricciones
adicionales, siga los pasos siguientes:
1. Despus de introducir los intervalos cuyo histrico de transacciones
desea quitar, haga clic en Quitar y seleccione la impresin del
Reporte de transacciones del histrico para un registro de la
informacin que desea quitar.
2. Seleccione Quitar distribuciones para quitar el histrico de
distribuciones del intervalo de transacciones especificado.
3. Haga clic en Procesar para quitar el histrico e imprimir los
reportes.
Puede imprimir el Reporte del histrico de transacciones sin quitar el histrico.
Para hacerlo, seleccione la casilla de verificacin Imprimir y haga clic en
Procesar.
Eliminar histrico de distribuciones

Si se conserva un histrico de distribuciones, se conserva un registro detallado
sobre cmo las transacciones de Control de inventarios afectan los saldos de las
cuentas de contabilizacin. Una vez que se ha quitado el histrico, no se puede
imprimir el reporte del histrico de distribuciones correspondiente a la
informacin que ha quitado.
Para abrir la ventana Quitar histrico de distribuciones, haga clic en el botn de
serie Inventario y en Quitar histrico de distribuciones en el panel Utilidades.
Los siguientes atributos se pueden utilizar para seleccionar los intervalos de
Cdigo de auditora
Nmero de artculo
Fecha contabilizada
Es posible imprimir el reporte del histrico de distribuciones de inventario sin

quitar el histrico. Para hacerlo, seleccione la casilla de verificacin Imprimir y
haga clic en Procesar.
4-14


Quitar histrico de perodos
Si se conserva un histrico del ao calendario, la informacin de costos, cantidad
y ventas se registra en un formato por mes para los artculos seleccionados. Si se
mantiene un histrico del ao fiscal, se registra la misma informacin de los
perodos fiscales especificados en la ventana Configuracin de perodos fiscales.
Una vez que se ha quitado el histrico, no se puede imprimir el reporte de
histrico de ventas correspondiente a los intervalos de la informacin que ha
quitado. Para abrir la ventana Histrico de transacciones de perodos, haga clic en
el botn de serie Inventario y en Histrico de transacciones de perodos en el
panel Utilidades.
Los histricos del ao calendario y del ao fiscal se mantienen y compensan por
separado. Los siguientes campos pueden utilizarse para seleccionar los intervalos
de transacciones que desea quitar:
Nmero de artculo
Descripcin
Clase de artculo
Sitio
Ao
Perodo
Es posible imprimir el reporte de eliminacin de histricos de perodos de

inventario sin quitar el histrico. Para hacerlo, seleccione la casilla de
verificacin Imprimir y haga clic en Procesar.
Eliminar histrico de diario

Si se conserva el histrico de diarios de los artculos, puede reimprimir los
diarios de contabilizacin de las transacciones de Control de inventarios que
afectan dichos artculos. Los diarios de contabilizacin son herramientas de
auditora valiosas e incluyen los cdigos de auditora asignados a las
transacciones durante el proceso de contabilizacin. Mediante los diarios de
contabilizacin, puede realizar un seguimiento de cualquier transaccin hasta el
momento en que se especific en Microsoft Dynamics GP.
Una vez eliminado el histrico, no se puede imprimir el reporte del diario de
contabilizacin de transacciones, reimprimir reporte y el reporte del diario de
contabilizacin de transferencia, de las transacciones que se han quitado. Para
abrir la ventana Quitar histrico de diario, haga clic en el botn de serie
Inventario y en Quitar histrico de diario en el panel Utilidades.

4-15

Cdigo de auditora
Id. de lote
Fecha contabilizada
Es posible imprimir el Diario de reimpresin de transacciones de inventario sin

quitar el histrico. Para hacerlo, seleccione la casilla de verificacin Imprimir y
Quitar histrico de recuentos

Se crea un Histrico de recuentos de stock cada vez que se procesa un recuento
de stock. Utilice la ventana Quitar histrico de recuentos de stock para quitar la
informacin del histrico que ya no es necesaria. Una vez que ha quitado el
histrico, no es posible acceder a la informacin. Para abrir la ventana Quitar
histrico de recuentos, haga clic en el botn de seria Inventario y en Quitar
histrico de recuentos en el panel Utilidades.
Fecha inicial del recuento

Id. de stock de recuento
El reporte del Histrico de recuentos de stock puede imprimirse sin quitar el

histrico. Para hacerlo, seleccione la casilla de verificacin Imprimir reporte y
Quitar compartimientos
La utilidad Quitar compartimientos permite quitar los registros de compartimiento
de un sitio y/o un artculo/sitio. Se puede seleccionar y quitar un intervalo de
compartimientos del nivel de sitio y del nivel de artculo/sitio, o bien, solo del
nivel de artculo/sitio. Para abrir la ventana Quitar compartimientos, haga clic en
el botn de serie Inventario y en Quitar compartimientos en el panel
Utilidades.
4-16

ILUSTRACIN 4.9 VENTANA QUITAR COMPARTIMIENTOS
El sistema quita los registros de compartimientos de todos los sitios y registros de

artculo/sitio del intervalo seleccionado. Si el compartimiento que desea quitar se
especific como compartimiento predeterminado de un registro de artculo/sitio,
se puede borrar el campo del compartimiento predeterminado. El sistema no
quita el registro de un artculo/sitio/compartimiento si existe una cantidad
diferente de cero en algn tipo de cantidad, o bien, si hay transacciones
pendientes para esa combinacin de artculo/sitio/compartimiento.
El sistema genera un reporte de excepcin de eliminacin de compartimiento que
muestra los registros de artculo/sitio/compartimiento que no se quitaron.
Depurar transferencia en trnsito

El proceso de transferencia en trnsito se completa mediante el uso de la ventana
Entrada de transacciones de recepciones para recibir artculos. Despus de
completar el proceso de transferencia, es posible quitar las transacciones del
sistema Para quitar las transacciones, abra la ventana Utilidad de depuracin de
transferencia mediante un clic en el botn de serie Inventario y, luego, en
Depurar transferencia en trnsito en el panel Utilidades.
El proceso comienza al especificar la fecha. Se eliminarn todas las transacciones
de transferencia en trnsito que se recibieron en esta fecha o antes de ella, si el
usuario hace clic en el botn Quitar en este momento. Es posible imprimir un
reporte antes de quitar los registros al hacer clic en el botn Imprimir. Esto
permite al usuario verificar qu transacciones se eliminarn del sistema antes de
quitarlas efectivamente.

4-17
Uso de ventanas de consulta

La funcin Consulta permite al usuario revisar la informacin actual o histrica
acerca de artculos, transacciones y recibos. Debido a que las ventanas de
consulta ofrecen acceso a la informacin al contabilizarla, siempre existe una
vista actual del estado del inventario.
Existe una cantidad de funciones que ayudan a explorar la informacin con
facilidad. Los botones de navegacin le permiten moverse por una serie de
registros al hacer clic en un botn de flecha en la parte inferior izquierda de la
ventana. El usuario puede ver informacin de resumen o detallada.
Adems. algunas ventanas tienen una funcin de ampliacin que permite ver la
informacin especificada al agregar un artculo o al contabilizar una transaccin.
Por ejemplo, al visualizar el histrico de transacciones de un artculo, puede
ampliar un documento publicado al resaltar la lnea deseada y hacer clic en el
campo de ampliacin subrayado, para ver los artculos individuales que contiene.
Luego, puede ampliar un artculo individual para ver la informacin de
configuracin.
La mayora de las ventanas de consulta permiten al usuario imprimir la
informacin de la ventana al hacer clic en el icono de Impresora o al seleccionar
Archivoy, a continuacin, Imprimir.
Consulta de artculos
Utilice la ventana Consulta de artculos para ver la configuracin y la informacin
de cantidad actual de un artculo. Al especificar un nmero de artculo, se muestra
la informacin de configuracin y cantidad actual. Cantidades muestra la unidad de
medida bsica del plan de U de M asignado al artculo. Se puede ver la
informacin acerca del artculo de un sitio o de todos los sitios. Haga clic en el
botn Sitio para ver la informacin de un sitio y especifique o seleccione el Id. de
sitio. Para abrir la ventana Consulta de artculo, haga clic en el botn de serie
Inventario y haga clic en Artculo en el panel Consulta.
4-18

ILUSTRACIN 4.10 VENTANA CONSULTA DE ARTCULO
La ventana Consulta de artculos es til antes de realizar un pedido de artculos.

Al examinar la informacin de cantidad, como cuntas se encuentran en existencia,
asignadas, pedidas en espera y solicitadas. Se pueden tomar decisiones informadas
acerca del nmero de artculos que se desea incluir en el pedido y cundo realizar
el pedido.
Consulta de transacciones de artculos

Utilice la ventana Consulta de transacciones de artculos para ver las transacciones
de un artculo en un sitio, o bien, todas las transacciones de un tipo contabilizadas
para un artculo. Adems, la ventana Consulta de transacciones de artculos se
puede utilizar para ampliar a la ventana en la que se origin una transaccin. Para
abrir la ventana Consulta de transacciones de artculos, haga clic en el botn de
serie Inventario y haga clic en Transaccin de artculos en el panel Consulta.

4-19
ILUSTRACIN 4.11 VENTANA CONSULTA DE TRANSACCIONES DE

ARTCULOS
La ventana Consulta de transacciones de artculos se puede utilizar para revisar

las transacciones de inventario contabilizadas para artculos especficos. La
siguiente informacin acerca de los documentos seleccionados aparece en la
ventana:
4-20
Mdulo
Tipo de documento
Fecha del documento
Nmero de documento
Costo unitario
Sitio
U de M
Cantidad
Costo extendido
Id. de proveedor o cliente


Consulta de transacciones de inventario
Para abrir la ventana Transacciones de inventario, haga clic en el botn de serie
Inventario y haga clic en Transaccin en el panel consulta. Utilice esta ventana
para revisar las transacciones de inventario para un ao anterior o el actual. La
informacin detallada especificada para la transaccin aparece en la ventana
desplazable. La informacin incluye lo siguiente:
Nmero de artculo
Unidad de medida
Cantidad
Costo unitario
Descripcin del artculo
Sitio
Si el artculo se transfiri a otro sitio
ILUSTRACIN 4.12 VENTANA CONSULTA DE TRANSACCIONES DE

INVENTARIO

4-21

Los botones siguientes se encuentran disponibles en la ventana Consulta de
transacciones de inventario para mostrar informacin de transaccin adicional:
Compartimientos: abre la ventana Consulta de compartimientos de

transacciones de inventario. Esta ventana muestra los
compartimientos relacionados con una transaccin de inventario para
un artculo que no se somete a seguimiento por nmero de lote o
serie. La ventana tambin muestra la cantidad que se agrega o se
extrae de cada compartimiento.
Tipo de cantidad: abre la ventana Consulta del tipo de cantidad de

inventario. La ventana muestra la informacin especificada en la
ventana Entrada de tipo de artculos de transferencia al crearse la
transaccin, que incluye la clase de cantidad original y la clase de
cantidad a la que se transfiri
Distribuciones: abre la ventana Consulta de distribucin de

transacciones de inventario. Esta ventana muestra las cuentas de
contabilizacin afectadas originalmente al contabilizarse la
transaccin.
Serie/lote: abre la ventana Consulta de serie de transacciones de

inventario o Consulta de lote de transacciones de inventario si el
artculo seleccionado es un lote o un artculo con nmero de serie.
Aparece la ventana apropiada y muestra todos los nmeros de serie o
los nmeros de lote del artculo seleccionado.
Utilice la ventana Consulta de recibos de compra para ver informacin acerca

de los recibos de compra de un artculo. Se puede ver informacin acerca de los
recibos de todos los sitios o a un sitio especfico. Los recibos que aparecen
pueden restringirse a una fecha o a un intervalo de fechas especfico. El ajuste
por disminucin no aparece en la ventana. En su lugar los ajustes por
disminucin aparecen como la cantidad vendida.
La ventana tambin es til si se desea conocer los costos y las cantidades reales
de un recibo especfico. Si es posible que se haya especificado de forma
incorrecta el costo de un artculo, utilice la ventana Consulta de recibos de
compra para verificarlo. Si el costo del artculo es incorrecto, utilice la ventana
Ajustar costos para corregir el error.
Consulta de seguimiento nmero de serie/lote

Para abrir la ventana Seguimiento de nmero de serie/lote, haga clic en el botn
de serie Inventario y en Seguimiento de serie/lote en el panel Consulta.
Utilice la ventana Consulta de seguimiento de nmero de serie/lote para realizar
el seguimiento del ciclo de vida de los nmeros de serie o lote. El seguimiento de
un ciclo de vida le permite ver todas las transacciones que incluyen nmeros de
serie o de lote segn la fecha del documento, cmo se utiliz el artculo a partir
del da en que se recibi para el da de salida.
4-22

ILUSTRACIN 4.13 VENTANA CONSULTA DE SEGUIMIENTO DE

SERIE/LOTE
Utilice un seguimiento de ciclo de vida para buscar la siguiente informacin:
Un nmero de serie o de lote especfico.
Los artculos con nmeros de serie o lote recibidos de un proveedor

especfico
Los artculos que utilizan nmeros de serie o lote enviados a un

cliente especfico.
Utilice la ventana Seguimiento de serie/lote para realizar el seguimiento del

proceso de recordar artculos con nmero de lote. Un seguimiento del proceso
de recordar puede mostrar cules de los clientes adquirieron un artculo con un
nmero de serie o lote especfico.
Consulta de nmero de serie

Para abrir la ventana Consulta de nmero de serie, haga clic en el botn de serie
Inventario y en Consulta de nmero de serie en el panel Consulta.
La ventana Consulta de nmero de serie se puede utilizar para ver informacin
acerca de artculos con nmero de serie. Puede limitar la informacin que
aparece mediante las siguientes acciones:
Sitio
Disponibilidad para asignacin
Especificacin de un intervalo de datos

4-23
ILUSTRACIN 4.14 VENTANA CONSULTA DE NMERO DE SERIE
Al especificar un artculo con nmero de serie, aparecer la siguiente

informacin:
Nmero de serie
Sitio
Fecha
Costo
Si se ha asignado
Id. de proveedor
Informacin de cantidad
Todos los nmeros de serie que aparecen se han asignado o se encuentran

disponibles. La ventana Consulta de nmero de serie es til para ver todos los
nmeros de stock y serie actuales disponibles.
Puede utilizar la informacin de la ventana Consulta de nmero de serie si
considera descontinuar un artculo y necesita saber si se han asignado todos los
nmeros de serie.
4-24


Consulta de nmero de lote
Para abrir la ventana Consulta de nmero de serie, haga clic en el botn de serie,
haga clic en Inventario y en Consulta de nmero de serie en el panel Consulta.
Utilice la ventana Consulta de nmero de lote para ver informacin acerca de
artculos con nmero de lote, incluida la cantidad disponible en el lote. La
informacin puede mostrarse por nmero de lote o por fecha de recepcin. La
informacin que aparece puede restringirse por sitio, disponibilidad para la
asignacin e intervalo de fechas. Los artculos pueden mostrarse por nmero de
lote o fecha de recepcin.
ILUSTRACIN 4.15 VENTANA CONSULTA DE NMERO DE LOTE
La informacin que aparece en esta ventana incluye lo siguiente:
Nmero de lote
Fecha de recepcin
Costo
Id. de proveedor
Sitio
Informacin de cantidad
Para ver los atributos de lote, haga clic en el botn de expansin Nmero de
lote, si se ha asignado un nmero de lote a una categora de lote.

4-25

Consulta de cantidad de compartimientos
Para abrir la ventana Consulta de cantidad de compartimientos, haga clic en el
botn de serie Inventario y en Cantidades de compartimiento en el panel
Consulta. Esta ventana se encuentra disponible solo si la opcin
Compartimientos mltiples est activada en la ventana Configuracin de Control
de inventarios.
Las cantidades de artculos dentro de los compartimientos pueden tener los
mismos tipos de cantidades disponibles en el nivel de sitio. La ventana Consulta
de cantidad de compartimientos permite al usuario ver las cantidades de
compartimientos de cada tipo de cantidad. Tambin es til ver las cantidades
disponibles en combinaciones de sitio/compartimiento especficas.
ILUSTRACIN 4.16 VENTANA CONSULTA DE CANTIDAD DE BINS
Consulta de asignacin de artculo

Para abrir la ventana Consulta de asignacin de artculo, haga clic en el botn de
serie Inventario y en Asignacin de artculo en el panel Consulta.
La ventana de asignacin de artculos muestra dnde se ha asignado un artculo,
el mdulo, el nmero de documento y el cliente al que se asign. Es posible
restringir las vistas por nmero de artculo, fecha, Id. de sitio y mdulo. Tambin
es posible seleccionar una opcin de ordenamiento para ver las opciones en la
ventana desplazable.
4-26

ILUSTRACIN 4.17 VENTANA CONSULTA DE ASIGNACIN DE ARTCULO
Disponible para promesa

Para abrir la ventana Disponible para promesa, haga clic en el botn de serie
Inventario y en Disponible para promesa en el panel Consulta.
La informacin de Disponible para promesa muestra cunto del inventario o del
inventario no proyectado no est comprometido para pedidos de clientes y, por lo
tanto, puede prometerse a los clientes. Disponible para promesa se calcula para
artculos desde la fecha de documento ms reciente a la fecha de documento ms
antigua de todos los pedidos de oferta e incluye lo siguiente:
Pedidos de ventas
Pedidos de cumplimiento/facturas de ventas
Pedidos de compra
Transacciones de inventario
Ajustes de inventario
Transferencias de inventario
Pedidos de produccin
Para abrir la ventana Disponible para promesa y ver la informacin explore el

campo de cantidad disponible desde la ventana Entrada de transacciones de
ventas, la ventana Entrada detalle de artculo de ventas y la ventana Entrada de
transacciones de inventario.

4-27
ILUSTRACIN 4.18 VENTANA CONSULTA DE DISPONIBLE PARA PROMESA

DE INVENTARIO
Stock de artculos
Para abrir la ventana Consulta de stock de artculos, haga clic en el botn de serie
Inventario y en Stock de artculos en el panel Consulta.
Utilice la ventana Consulta de stock de artculos para ver un saldo actual de la
cantidad de stock total para un artculo inventariado y las transacciones que
afectaron la cantidad de stock del artculo. Tambin se puede ver el saldo anterior
de cada tipo de cantidad para el artculo, incluidas la cantidad de existencias y la
cantidad asignada. Se puede mostrar la informacin de stock de todos los sitios a
los que se asign el artculo o de un sitio especfico. Tambin se puede
seleccionar la unidad de medida para mostrar la informacin de stock.
4-28

ILUSTRACIN 4.19 VENTANA CONSULTA DE STOCK DE ARTCULOS
Despus de especificar un artculo, aparecen en la ventana desplazable las

transacciones ms recientes que afectaron la cantidad de stock del artculo. Para
ver las primeras transacciones especificadas para el artculo, desplcese hacia
arriba en la lista.
Histrico de transferencias en trnsito

Para abrir la ventana histrico de transferencias en trnsito, haga clic en el botn
de serie Inventario y en Histrico de transferencias en trnsito en el panel
Consulta.

4-29
ILUSTRACIN 4.20 VENTANA CONSULTA DE HISTRICO DE

TRANSFERENCIAS EN TRNSITO
Utilice esta ventana para ver lo siguiente:
Histrico en trnsito
Histrico de transferencias con nmero de serie
Histrico de transferencias con nmero de lote
Registros de distribucin de transferencias
Consulta de lista de precios

Para abrir la ventana Consulta de precios de lista de artculos, haga clic en el
botn de serie Inventario y en Lista de precios en el panel Consulta.
La ventana Consulta de precios de lista de artculos se puede utilizar para ver
informacin acerca de la lista de precios de los artculos por artculo. Al
especificar o cambiar la lista de precios de un artculo, aparecen Mtodo de
precio, Grupo de precios, Nivel de precios, U de M, Porcentaje o precio,
Cantidad inicial, y Cantidad final.
4-30

ILUSTRACIN 4.21 VENTANA CONSULTA DE PRECIOS DE LISTA DE

ARTCULOS
Reportes
Utilice los reportes para analizar la actividad de las transacciones y identificar
errores en la entrada de transacciones. Los reportes de Control de inventarios
proporcionan excelentes herramientas para el seguimiento de transacciones y la
simplificacin de las auditoras.
Para abrir reportes de Control de inventarios especficos, haga clic en el botn de
serie Inventario y en un ttulo de reporte especfico en el panel Reportes.
Creacin de opciones de reporte

Microsoft Dynamics GP permite crear una opcin de reporte una vez e
imprimirla nuevamente en cualquier momento sin necesidad de volver a
definirla. Como resultado, los reportes que se imprimen siempre estn
actualizados y se imprimen de forma rpida y simple. Se debe crear al menos una
opcin de reporte para cada reporte que se desea imprimir.
Seleccione un reporte
Seleccione un tipo de reporte de la lista de Reportes. Por ejemplo, si seleccione
Anlisis, seleccione un tipo de reporte de Anlisis de inventario especfico.

4-31

Crear o modificar opciones de reporte
Es posible crear opciones de reporte nuevas y modificar opciones de reporte
existentes. Se debe definir al menos una opcin de reporte para cada reporte.
Para crear una opcin para el tipo de reporte seleccionado, haga clic en Nuevo
para ver la ventana Opciones de reporte. Luego, escriba un nombre y realice los
siguientes pasos para definir la opcin. Las selecciones disponibles para definir
las opciones de reporte varan segn el tipo de reporte seleccionado. Seleccione
un mtodo de ordenamiento y los intervalos de impresin de los artculos
seleccionados, como Id. de usuario o serie.
Si anteriormente cre una opcin de reporte y desea cambiarla, resalte el nombre
de la opcin en la ventana Opciones y haga clic en Modificar. Luego, realice los
cambios necesarios y guarde la opcin.
SUGERENCIA: La misma opcin no puede ser utilizada para varios reportes. Si desea
utilizar opciones idnticas para dos informes o ms, debe crear opciones independientes
para cada reporte.
Seleccionar un destino de reporte

Haga clic en Destino para seleccionar destinos de impresin. Los reportes se
pueden imprimir en la pantalla, en la impresora, en un archivo exportable o en
cualquier combinacin de estas opciones. Microsoft Dynamics GP permite
establecer que los destinos de reporte pasen de forma predeterminada a la
pantalla o a la impresora, cada vez que se utiliza la ventana Destinos de reporte.
Si ha seleccionado Preguntar cada vez, es posible seleccionar las opciones de
impresin cada vez que se realice una impresin con esta opcin de reporte. Si no
desea seleccionar destinos de impresin cada vez, no seleccione la opcin
Preguntar cada vez y el reporte se imprimir automticamente en el destino
seleccionado con anterioridad.
Microsoft Dynamics GP permite exportar un reporte, guardarlo como archivo,
imprimirlo e insertarlo en otra aplicacin, como una hoja de clculo.
Los reportes se pueden guardar en cuatro formatos de archivo diferentes. Cada
uno de los formatos de archivo permite que el reporte se pueda leer en otras
aplicaciones, como hojas de clculo, para seguir modificndolo.
Se pueden guardar reportes de Microsoft Dynamics GP en los siguientes
formatos de archivo.
4-32
Tabulador - Campos delimitados por tabuladores: formato de

caracteres ASCII separados por tabuladores utilizado por muchas
aplicaciones de software.
Coma, Campos delimitados por comas: formato de caracteres

ASCII separados por comas, que utilizan los programas de bases de
datos, como dBASE y 4th Dimension.

Texto - Archivo de texto: los reportes se guardan como texto sin

formato. Esta opcin debe utilizarse cuando la aplicacin a la que se
desea convertir el documento no puede leer alguno de los otros
formatos de archivo.
Archivo HTML: permite colocar informacin en una pgina Web y

acceder a ella mediante Internet o desde la Intranet de la compaa.
Procedimiento: Seleccionar un destino de reporte

Ejecute los pasos siguientes para exportar un reporte de Microsoft Dynamics GP:
1. Seleccionar el archivo en la columna Destino.
2. Haga clic en el botn Archivo para abrir la ventana Exportar archivo
que le permite asignar un nombre al archivo o aceptar el nombre
predeterminado de Microsoft Dynamics GP.
3.
4.
5.
6.
A menos que cambie el nombre de la ruta de acceso, el archivo se

guarda en la carpeta Microsoft Dynamics GP o en la unidad local.
Seleccione un formato de archivo y haga clic en Guardar para
volver a la ventana Destino de reporte.
Si introdujo un nombre de archivo existente, seleccione si desea
anexar (agregar el reporte nuevo al final del archivo existente) o
reemplazar la informacin en el archivo existente.
Haga clic en Aceptar y se activar la ventana Opciones de reporte.
Guarde la opcin de reporte.
Creacin e impresin de grupos de reportes

Un procedimiento puede requerir la impresin de varios reportes diferentes en un
solo paso. Todas las opciones de reporte de Microsoft Dynamics GP creadas
dentro de una serie se pueden guardar en grupos e imprimir en conjunto desde la
ventana Grupos de esa serie. Por ejemplo, puede crear un grupo de reportes para
imprimir todos los reportes de Anlisis de inventario.
Para abrir reportes de Grupos de inventarios, haga clic en el botn de serie
Inventario y haga clic en Grupos en el panel Reportes.
SUGERENCIA: Se deben establecer las opciones de reporte antes de agregar un
reporte individual a un grupo de reportes.
En la ventana Grupos puede realizar las tareas siguientes:
Imprimir un grupo de reportes
Modificar un grupo existente
Crear un grupo de reportes

4-33

Para imprimir un grupo que ya se ha creado, seleccione el nombre del grupo
desde la lista Grupos y haga clic en Imprimir.
Para agregar un reporte a un grupo existente, seleccione el nombre del grupo de
la lista Grupos y complete los siguientes pasos.
1.
2.
3.
4.
5.
Seleccione un tipo de reporte.

Seleccione el reporte.
Seleccione la opcin de reporte.
Haga clic en el botn Insertar para agregarlo al grupo.
Haga clic en Guardar para guardar entradas. Si agrega un nuevo
grupo, especifique un nombre de grupo.
Para quitar un reporte de un grupo existente, seleccione el nombre del reporte en

la ventana desplazable Componentes del grupo y haga clic en Quitar.
SUGERENCIA: Si selecciona la opcin de impresin Preguntar cada vez al crear
alguna de las opciones individuales de reporte incluidas en un grupo, recibir una
solicitud de instrucciones de impresin antes de imprimir cualquiera de los reportes.
Un grupo puede contener cualquier combinacin de categoras de reporte y tipos de
reporte. Es posible incluir hasta 32 reportes en un solo grupo.
Especificar restricciones de intervalos

Utilice la lista Intervalos para ver los artculos para los que se pueden establecer
intervalos. Para limitar la cantidad de informacin que aparece en los reportes,
especifique los intervalos de artculos incluidos en el reporte. Los artculos
incluidos en la lista varan de acuerdo con el tipo de reporte que est
imprimiendo.
Por ejemplo, si desea imprimir un reporte de Anlisis de inventario, puede
restringir el intervalo de informacin impreso mediante el uso de los campos
siguientes:
Nmero de artculo
Descripcin
Descripcin genrica
Productor
Estilo
Funcin
SUGERENCIA: En ciertos reportes, puede dejar en blanco el campo Hasta o Desde .

Microsoft Dynamics GP presupone que el campo en blanco indica el comienzo o el final
del intervalo, respectivamente.
4-34


Al terminar de especificar un intervalo, haga clic en Insertar y aparecer el
intervalo en el cuadro de lista Restricciones. Si desea agregar otro intervalo al
reporte, agrguelo debajo del primero. Para quitar un intervalo existente de la
lista, resltelo y haga clic en Quitar.
Impresin del reporte

La opcin de reporte se puede imprimir desde la ventana Opciones de reporte
antes de guardarla. Si no desea imprimir la opcin ahora, haga clic en Guardar y
cierre la ventana. Se activar la ventana Reportes.
Seleccione las opciones de reporte que desea imprimir y haga clic en Insertar
para insertarlas en Lista de impresin. Para imprimir una opcin de reporte o ms
de la ventana insrtelas en la lista Imprimir y haga clic en Imprimir.
SUGERENCIA: Despus de hacer clic en el botn Imprimir , el reporte comienza
inmediatamente a procesarse en segundo plano. Es posible que no advierta que el
reporte ha iniciado el procesamiento. Para verificar las transacciones que se procesan
en segundo plano, seleccione Monitor de procesos en el men Archivo.
Es posible que un procedimiento requiera la impresin de varios reportes

diferentes en un solo paso. Todas las opciones de reporte de Microsoft Dynamics
GP creadas dentro de una serie se pueden guardar en grupos e imprimir en
conjunto desde la ventana Grupos de esa serie. Por ejemplo, puede crear un
grupo de reportes para imprimir todos los reportes de Anlisis de inventario.
SUGERENCIA: Se deben establecer las opciones de reporte antes de agregar un
reporte individual a un grupo de reportes.
Planificador de reportes
El Planificador de reportes es un mdulo sin costo instalado automticamente
con Microsoft Dynamics GP. Permite realizar publicaciones de forma recurrente
de cualquier opcin de reporte o reporte creado con Report Writer. Los reportes
de Report Writer se pueden publicar para cualquier producto instalado Business
Portal y otras aplicaciones basadas en la web pueden acceder a los reportes
publicados
El Planificador de reportes proporciona los beneficios siguientes:
Los reportes se pueden publicar en cualquier formato compatible con

Report Writer incluso con HTML y PDF.
Se puede planificar la impresin de reportes en forma recurrente.

Hay varias opciones de planificacin disponibles para que pueda
definir intervalos.
Cuando un usuario inicia sesin en Microsoft Dynamics GP, el

Planificador de reportes ejecuta automticamente una verificacin
para saber si el usuario tiene reportes vencidos para publicar.

4-35
La publicacin se puede programar o realizar a pedido.
La publicacin ocurre en segundo plano, de manera que puede

continuar utilizando Microsoft Dynamics GP sin tener que esperar
que se complete el procesamiento.
El Planificador de reportes es seguro. Debe definir quin puede

publicar un reporte, para que solo las personas correspondientes vean
la informacin confidencial.
Las opciones de reporte existentes permanecen sin cambios, de

manera que pueda utilizar las opciones de reporte existentes y aun as
publicarlas.
Puede omitir el plan. Puede imprimir todos los reportes vencidos o

seleccionar solo aqullos que desea imprimir. De forma alternativa,
puede solicitar que el Planificador de reportes realice una impresin
sin emitir un recordatorio.
Publique reportes en Business Portal y permita que las personas

encargadas de tomar decisiones en toda la organizacin vean reportes
mediante un explorador Web.
Para obtener informacin detallada acerca del Planificador de reportes, consulte

el curso de aprendizaje de Microsoft Dynamics GP titulado Administracin del
sistema y Report Writer.
Listas de reportes
La ventana Lista de reportes se utiliza para ver todos los reportes de aplicaciones
o los reportes de una serie particular como la serie Financiero. Para abrir esta
ventana, haga clic en el botn de la serie Financiero y, a continuacin, haga clic
en Lista de reportes en el Panel de exploracin.
4-36

ILUSTRACIN 4.22 VENTANA LISTA DE REPORTES
Los reportes aparecen en la lista. Agregue reportes al rea Mis reportes de la

pgina principal mediante la opcin del panel de acciones para obtener un acceso
simple y rpido a los reportes que se utilizan con frecuencia. Una vez
seleccionados los reportes, se iluminarn y estarn disponibles ciertas opciones
en el Panel de acciones.
Filtros
Los filtros se pueden utilizar para restringir lo que aparece en una ventana de
lista. Haga clic en Agregar filtro para agregar un filtro para utilizar con la lista.
Con las opciones de filtros adicionales, como Y u O, se pueden utilizar varios
filtros en la misma vista de lista.
Para eliminar un filtro, haga clic en el icono Eliminar, que parece una letra X.
Haga clic en Ocultar opciones para eliminar la vista de la informacin de filtro
de la pgina Lista de reportes.

4-37

Panel de acciones
El Panel de acciones est dividido en grupos, y cada grupo contiene botones de
acciones. Cada botn de accin puede realizar una accin con los registros, en
este caso, los reportes que se han seleccionado, o puede abrir una ventana que
puede contener informacin de un registro seleccionado.
Un men de desbordamiento puede aparecer a la derecha de un grupo que
contiene los botones de accin que no se muestran debido a restricciones de
espacio. Si acorta un panel de acciones, los botones se mueven hacia el men
de desbordamiento. Se pueden personalizar las vistas de listas. Consulte el
aprendizaje de Introduccin a Microsoft Dynamics GP para obtener informacin
adicional acerca de este tema.
Resumen
Es importante recordar los siguientes puntos de este curso:
4-38
Se puede eliminar un sitio slo si no se le han asignado artculos.
Control de inventario proporciona un mtodo para cambiar los

mtodos de valuacin de un artculo o de un intervalo de artculos.
Puede eliminar el artculo, si no hay cantidades asociadas a l.
El asistente para Utilidades de listas de precios pueden guiarlo para

completar o modificar un proceso relacionado con un artculo o una
lista de precios.
La rutina de conciliacin compara informacin de resumen con

informacin detallada y realiza las correcciones necesarias en los
totales resumidos.
Existen varias solicitudes en Control de inventario para analizar y

ordenar informacin.
Muchos reportes se encuentran disponibles para imprimir en Control

de inventario, incluido el reporte de Estado de stock histrico.

Evaluacin de conocimientos
Evale sus conocimientos con las siguientes preguntas.
1. Cul de los siguientes son los criterios para eliminar un artculo? Seleccione
todas las respuestas vlidas)
( ) No hay cantidades.
( ) No hay transacciones contabilizadas o sin contabilizar en ningn mdulo.
( ) No hay histrico.
( ) No hay clientes ni proveedores asignados al artculo.
2. Qu se debe crear antes de ejecutar un reporte?
( ) Intervalo
( ) Opcin
( ) Destino
( ) Formato de archivo
3. La utilidad Cambiar posiciones decimales borra automticamente con los
valores de ciertos campos de la tarjeta de un artculo. Cul de las siguientes
no se ha quitado durante el proceso?
( ) Lista de precios
( ) Costo actual
( ) Opciones de compra
( ) Plan de unidades de medida
4. Para qu se pueden usar las utilidades de la Lista de precios? (Seleccione
( ) Para actualizar las listas de precios existentes.
( ) Para agregar registros nuevos a las listas de precios.
( ) Para copiar una lista de precios existente a los otros artculos.
( ) Para asignar una moneda a los artculos.

4-39
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
4-40

Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Cul de los siguientes son los criterios para eliminar un artculo?
(Seleccione todas las respuestas vlidas)
() No hay cantidades.
() No hay transacciones contabilizadas o sin contabilizar en ningn
mdulo.
() No hay histrico.
( ) No hay clientes ni proveedores asignados al artculo.
2. Qu se debe crear antes de ejecutar un reporte?
( ) Intervalo
() Opcin
( ) Destino
( ) Formato de archivo
3. La utilidad Cambiar posiciones decimales borra automticamente con los
valores de ciertos campos de la tarjeta de un artculo. Cul de las siguientes
no se ha quitado durante el proceso?
( ) Lista de precios
() Costo actual
( ) Opciones de compra
( ) Plan de unidades de medida
4. Para qu se pueden usar las utilidades de la Lista de precios? (Seleccione
() Para actualizar las listas de precios existentes.
() Para agregar registros nuevos a las listas de precios.
() Para copiar una lista de precios existente a los otros artculos.
() Para asignar una moneda a los artculos.

4-41
4-42


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Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros

CAPTULO 4: EDICIN Y ELIMINACIN DE

Cambiar y eliminar registros de elementos.

Conciliar cantidades de artculos.

Ajustar costos de un artculo.

Cambiar los mtodos de valuacin de un artculo.

Cambiar las posiciones decimales de un artculo.

Agregue, actualice, copie o quite listas de precios.

Quite las transacciones del historial del mdulo Control de

Depurar transacciones en trnsito.

Mostar el valor de cada una de las ventanas de Consulta de Control de

Crear reportes de inventario.

Imprimir y modificar reportes de inventario existentes.

Comprensin de las listas de reportes.

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010

Cambiar y eliminar registros

ILUSTRACIN 4.1 VENTANA MANTENIMIENTO DE ARTCULO

No se puede eliminar registros de artculos si se presenta alguna de las

El artculo tiene cantidades de cuenta.

Existen transacciones contabilizadas y sin contabilizar para el

Existen transacciones para el elemento del historial.

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros

Eliminar sitios de artculos

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010

ILUSTRACIN 4.2 VENTANA MANTENIMIENTO DE CANTIDADES POR

Las mismas reglas se aplican a los compartimientos de eliminacin en la ventana

Cambiar la informacin de clase de artculos

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros

ILUSTRACIN 4.3 VENTANA CONFIGURACIN DE CLASE DE ARTCULO

Para obtener ms informacin acerca de la propagacin de las modificaciones de

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010

SUGERENCIA: Si utiliza Procesamiento de pedidos de compra, ejecute la utilidad

Despus de especificar un intervalo para los nmeros de artculo, haga clic en

Trabajo de procesamiento de pedidos de ventas

Trabajo de procesamiento de pedidos de compra

El proceso de conciliacin hace coincidir las cantidades de transacciones sin

Si se identifica una diferencia de cantidades durante el proceso de conciliacin,

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros

El envo se recibe con un costo diferente del que indica la factura.

Se especific de forma incorrecta el costo de un artculo de una

Se debe registrar los costos inesperados que no figuran en una

ILUSTRACIN 4.4 VENTANA COSTOS DE AJUSTE DE INVENTARIO

Parmetros del artculo

Introducir los ajustes de costo de los recibos de compra en la ventana

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010

Cambiar los mtodos de valuacin

ILUSTRACIN 4.5 VENTANA CAMBIAR MTODO DE VALUACIN

La ventana Cambiar el mtodo de valuacin se debe utilizar solo si el inventario

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Captulo 4: Edicin y eliminacin de registros

Descripciones de los artculos

Introduzca o seleccione la informacin de intervalo de inicio y fin

Actualizar registros de artculos

Cambiar posiciones decimales

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

Control de inventarios en Microsoft Dynamics GP 2010