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Direccin de Inteligencia Comercial

Mapeo de Turqua

Karina Lpez Porras


Analista Econmico

IC-IM-35-2012

Febrero, 2013

Contenido
I.

Introduccin .............................................................................................................................. 4

II.

Caracterizacin de Turqua ....................................................................................................... 6


a.

Territorio ............................................................................................................................... 6

a.

Poblacin ............................................................................................................................... 7

b.

Gobierno.............................................................................................................................. 11

c.

Clima .................................................................................................................................... 12

III.

La economa de Turqua ...................................................................................................... 13

a.

Evolucin de la economa ................................................................................................... 13

b.

Estructura econmica y principales industrias ................................................................... 15

c.

Perspectivas para la Economa ............................................................................................ 16

d.

La cultura de negocios ......................................................................................................... 16

IV.

El consumidor turco ............................................................................................................ 19

a.

Nivel de ingreso ................................................................................................................... 19

b.

Gasto en consumo ............................................................................................................... 24

c.

Tendencias de consumo ...................................................................................................... 32

V.

Comercio exterior ................................................................................................................... 36


a.

Exportaciones de Turqua.................................................................................................... 36

b.

Importaciones de Turqua ................................................................................................... 39

c.

Comercio entre Turqua y Costa Rica .................................................................................. 43

d.

Sistema aduanero................................................................................................................ 44

e.

Prohibiciones y restricciones............................................................................................... 45

f.

Canales de distribucin ....................................................................................................... 46

g.

Logstica de transporte hacia Turqua ................................................................................. 47

VI.

Productos potenciales: anlisis estadstico ......................................................................... 50

VII.

Conclusiones........................................................................................................................ 61

Referencias bibliogrficas .............................................................................................................. 63

I.

Introduccin

La localizacin geogrfica y estratgica de la Pennsula de Anatolia hace de Turqua un punto de


acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un lado, mientras que por el otro, es una puerta a
la Unin Europea. Esta ubicacin es an ms importante porque el pas funge actualmente
como un puente para el trnsito de diversas mercancas, entre ellas, los productos energticos,
como el petrleo y dems hidrocarburos, que discurren desde las diferentes zonas de Asia a
Europa, y, adems ha llegado a ser la principal economa industrial de la zona.
Turqua es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demogrfica tienen
la mayor participacin los jvenes. La estructura econmica es similar a la de los pases
desarrollados donde la mayora de las actividades productivas se identifican como servicios,
pero adems cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrcola tiene una
participacin en el producto interno bruto cada vez menor.
Aun cuando Turqua no ha escapado de las crisis econmicas, ha logrado superarlas y en esas
recuperaciones ha alcanzado niveles de produccin superiores a los que estaban vigentes previo
a la contraccin. En muchas ocasiones el remonte econmico se relaciona con polticas de
apertura comercial y atraccin de inversiones, las cuales junto con la mejor gestin fiscal y el
desarrollo social colocan al pas en una posicin favorable en materia de crecimiento
econmico.
A nivel social tambin se han presentado cambios que permiten el consenso sobre el modelo
econmico que se desea seguir. Asimismo, las negociaciones para la adhesin a la UE implican
que el pas cuenta con cierto nivel de modernizacin, desarrollo y estabilidad econmica, as
como una motivacin para realizar avances en aspectos tan diversos como los derechos
humanos, la igualdad de gnero, el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la
sostenibilidad ambiental.
Todas estas caractersticas as como otras que se detallarn en etapas posteriores de este
documento han generado curiosidad e inters por Turqua. La evaluacin de este pas como
socio comercial es positiva para pases como Costa Rica, ya que constituira un destino ms para
la diversificacin de mercados para las exportaciones nacionales, y porque constituye una
prolongacin de Europa y un primer acercamiento al Medio Oriente, con mercados fuera de la
crisis econmica, con un nivel de ingreso creciente y consumidores en plena etapa de
sofisticacin de su canasta de consumo que estn en busca de productos diferenciados, lujosos
o de categora premium.

Turqua es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podran generar
oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitiran continuar
explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes
como los pases de Europa Occidental.
En esta oportunidad, la Direccin de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta el Mapeo
General de Turqua, que pretende ser una primera aproximacin al mercado, destacando
algunas de sus caractersticas generales en el mbito demogrfico, econmico y comercial.
Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de
la expectativa de cambio demogrfico, la preocupacin por la salud y la lucha contra la obesidad
y las brechas sociales y econmicas dentro del pas, sobre las demandas de los turcos por bienes
y servicios.
Por ltimo, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensin
de ampliar en el futuro la participacin de Costa Rica como exportador a Turqua, mercado al
que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y pia, pero al que se pueden
remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, caf, medicamentos y otros productos que
permitiran atender nichos en la industria metalmecnica y automotriz, por mencionar algunos.

II. Caracterizacin de Turqua


a. Territorio
Turqua se encuentra ubicada en la pennsula de Anatolia, entre Asia y Europa, con un territorio
de 780.580 km2 (esto es ms de 15 veces la dimensin de Costa Rica), de los cuales 770.760 km2
es tierra y 9.820 km2 son ros y lagos. Este territorio se extiende por toda Anatolia y abarca
tambin Tracia en la regin de la pennsula de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al
este con Armenia, Azerbaiyn e Irn, al norte con el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y
Grecia, al oeste con el Mar Egeo, al sur con Siria y el Mar Mediterrneo y al sureste con Irak.
La separacin entre Anatolia y Tracia est formada por el mar de Mrmara y los estrechos de
Turqua (el Bsforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa,
por lo que Turqua es considerada como transcontinental. El punto ms alto del pas es el Monte
Ararat con 5.165 msnm, al noreste de Turqua.
Mapa 1. Territorio de Turqua

Fuente: CIA World Fact Book

Debido a su posicin estratgica, ubicndose entre Europa y Asia, as como entre tres mares,
Turqua ha tenido un papel histrico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y
occidentales.
A nivel administrativo, Turqua se encuentra dividida en 7 regiones: Anatolia Central, Anatolia
Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mrmara y Mediterrneo.

Mapa 2. Regiones administrativas de Turqua

Fuente: VisitTurkey.com

Adems de la fragmentacin en regiones, Turqua se divide en 81 provincias1. La capital de


Turqua es Ankara, aunque la capital histrica es Estambul (antigua Constantinopla), que es al
mismo tiempo el centro financiero, econmico y cultural del pas. Otras ciudades importantes
son zmir, Bursa, Adana y Trabzon.

a. Poblacin
Segn estimaciones de la Oficina Relaciones Econmicas Exteriores de Turqua (DEIK, por sus
siglas en turco) la poblacin turca en el 2012 alcanz los 79,7 millones de habitantes, con una
densidad de 102.2 por km2. Para el 2030 se estima que la poblacin alcance los 84,8 millones.
El crecimiento promedio anual de la poblacin en los ltimos aos ha sido de 1,4%, no obstante,
la tasa de crecimiento de la poblacin se est desacelerando como resultado de una menor tasa
de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pas de 2,3 hijos por mujer en edad
reproductiva a 2,1; adems la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto
de la incorporacin de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este
1

Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan,
Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane,
Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

fenmeno explica la menor proporcin de la poblacin acumulada en el rango de edad que va


de los 0 a los 14 aos.
Por otra parte, la mayor proporcin que representa la poblacin con edades superiores a los 65
aos se explican por un mejor acceso a condiciones de salud (debido a un mayor desarrollo
econmico y social), lo cual tambin contribuye a la reduccin de la tasa de mortalidad y a un
incremento en la esperanza de vida, que pas de 68,4 aos en 2000 a 73,9 en 2011.
Grfico 1. Turqua: participacin relativa de la poblacin segn grupos etarios

100%
90%

7,8%

7,3%

7,2%

8,0%

63,0%

65,3%

67,1%

68,8%

80%
70%
60%
50%

65 y ms

15-64

40%

0-14

30%
20%

10%

29,2%

27,4%

25,7%

23,3%

2000

2010

2020

2030

0%
Fuente: Banco Mundial.

Debido a lo anterior Turqua comienza a presentar una tendencia de envejecimiento de la


poblacin, la cual an es muy ligera pero es posible que se afiance en las dcadas futuras. Sin
embargo, Turqua es aun considerado un pas joven con una edad promedio de 29,2 aos,
sobre todo en comparacin con las caractersticas poblacionales que presentan otros pases
europeos como Alemania con una edad de 44,2 en promedio, o 39 aos en Francia.

A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

Grfico 2. Turqua: pirmide poblacional segn grupos quinquenales, 2010


80+

Hombres

75-79

Mujeres

70-74
65-69
Grupos quinquenales de edad

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4

1
1
Millones de habitantes

Fuente: Banco Mundial.

Esa juventud relativa que presenta la poblacin turca se refleja en la forma de su pirmide
poblacional con una base todava bastante ancha en comparacin con la cspide. Esta
distribucin poblacional implica que la proporcin en edad productiva (de los 15 a los 65 aos)
es bastante mayor que la que se considera dependiente (nios y adultos mayores). Esto es un
factor importante para el crecimiento econmico, que acaba diversificando las actividades
productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de
consumo de las familias.

Cuadro 1. Turqua: estadsticas vitales

Indicador
Tasa de nacimientos 1

2000

Tasa de fertilidad
Edad al nacimiento del primer hijo
Migracin neta
Tasas de mortalidad 1
Edad promedio

2005

2010

2015

2020

2025

2030

23,3

19,9

17,0

15,7

14,5

13,5

12,7

2,3
26,7
-148,1

2,2
27,3
-78,8

2,1
27,4
72,9

2,0
28,0
-4,0

2,0
28,3
-4,9

1,9
28,8
-5,4

1,9
29,0
-5,5

7,4
25,9

6,6
27,2

6,5
29,0

6,6
31,0

6,8
32,9

7,1
34,6

7,7
36,3

Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes.

Las tasas de fertilidad en el nmero de hijos por mujer.

Se refiere a la edad de la madre al momento de dar a luz.

Fuente: Banco Mundial.

En cuanto al origen tnico de la poblacin turca, poco ms de dos tercios de la poblacin es de


origen turco, en tanto un 17% es de origen kurdo (grupo localizado al sureste del pas, cerca de
la frontera con Irn, Irak y Siria) y un 16% es de otros orgenes. De estos grupos, el que presenta
una mayor tasa de crecimiento es el de otros orgenes, evidenciando el incremento de la
inmigracin, que para el 2010 alcanz una participacin de 1,8% de la poblacin total, con
Bulgaria y Alemania como principales pases de origen, con 453 mil y 341 mil habitantes
respectivamente.
Turqua fue una importante fuente de mano de obra durante los dos ltimos decenios del siglo
anterior. Actualmente, se estima que ms de 3 millones los ciudadanos turcos estn viviendo en
Europa. Otros han inmigrado hacia los pases ricos, productores de petrleo del Medio Oriente y
el norte de frica, tales como Irak, Libia y Arabia Saudita.
Ms recientemente, conforme la economa se ha fortalecido, Turqua se ha convertido en un
imn para los inmigrantes, lo cual es tambin una consecuencia de una poltica nacional para
promover la inmigracin de personas con costumbres compatibles con la cultura e identidad
turca. Bajo esta poltica, un gran nmero de refugiados de los Balcanes y otras regiones de
Europa Oriental (incluyendo a muchos bosnios y kosovares) han establecido su residencia en
Turqua. Tales procesos migratorios influyen en los hbitos de consumo de la poblacin, por lo
tanto con una mayor cantidad de europeos en Turqua, varan las demandas de los
consumidores.
En relacin con la concentracin de la poblacin, para el 2010 ms de una cuarta parte de esta
habitaba en las tres ciudades principales de Turqua: Estambul, Ankara e Izmir que adems
presentaron un incremento en la cantidad de habitantes entre 2000 y 2010, del 38%, 27% y
3

A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

10

22%, respectivamente. Esta concentracin en las principales ciudades se refleja en el


crecimiento tan importante que ha presentado la poblacin urbana, que aument en 9,2
millones de habitantes entre 2000 y 2010, por lo cual pas de tener una participacin del 65% al
70% en los aos mencionados.
Cuadro 2. Turqua: poblacin ciudades4
Ciudad
Estambul
Ankara
Izmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Mersin
Antalya
Konya
Kayseri
Poblacin urbana
Poblacin rural
TOTAL

2000
8.803
3.203
2.232
1.195
1.131
854
538
603
743
536
41.266
22.475
63.741

2005
9.858
3.526
2.464
1.328
1.262
1.041
572
687
889
614
45.773
22.256
68.029

2010
12.145
4.060
2.719
1.582
1.505
1.275
760
873
1.015
780
50.477
21.997
72.474

2015
15.432
4.751
2.970
1.936
1.832
1.492
1.092
1.101
1.115
973
54.775
21.434
76.209

2020
17.817
5.291
3.199
2.201
2.077
1.663
1.321
1.267
1.205
1.114
58.800
20.703
79.503

2025
19.648
5.735
3.408
2.409
2.271
1.803
1.488
1.396
1.286
1.224
62.534
19.848
82.382

2030
21.094
6.103
3.595
2.577
2.427
1.919
1.614
1.497
1.357
1.312
65.900
18.883
84.783

Crecim
2000-2010
38,0%
26,8%
21,8%
32,4%
33,1%
49,3%
41,3%
44,8%
36,6%
45,5%
22,3%
-2,1%
13,7%

Fuente: Banco Mundial.

Segn las proyecciones del Banco Mundial, la proporcin de poblacin urbana seguir en
aumento, se espera que para el 2030 su participacin sea del 78%. La mayora de esa poblacin
urbana se ubicar en Estambul, ciudad que para ese ao acaparar un 25% de la poblacin,
actualmente su participacin es del 17%.
En cuanto a creencias religiosas, un 90% de la poblacin se declara musulmana.

b. Gobierno
Turqua es una repblica democrtica, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema poltico
fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatrk, tras la cada del Imperio
Otomano y la firma del Tratado de Lausana5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.

A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.


Fue un tratado de paz que estableci las fronteras de la Turqua moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de
Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turqua y las naciones aliadas de la Primera Guerra
Mundial.
5

11

Actualmente es una repblica parlamentaria y la Constitucin6 indica que Turqua es un Estado


democrtico, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional
de Turqua, compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco aos con los
votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 aos. El poder ejecutivo reside en un presidente,
elegido por el Parlamento.
El presidente y el primer ministro (lder del Parlamento) se dividen las funciones del poder
ejecutivo de forma semejante a la del sistema de gobierno francs.
En cuanto a las relaciones internacionales, Turqua se ha vinculado cada vez ms con Occidente
a travs de la afiliacin a organizaciones como la OTAN (1952), la OCDE (1961), y el G-20 (1999).
Turqua comenz las negociaciones para la adhesin plena a la Unin Europea en 2005, despus
de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unin
aduanera en 1995, sin embargo, las autoridades comunitarias no dan un veredicto al respecto;
en tanto Turqua ha seguido fomentando estrechas relaciones polticas y econmicas con los
pases miembros as como con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental.

c. Clima
El clima de Turqua vara segn la regin, por ejemplo, el clima mediterrneo, con veranos
calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mrmara, la costa del Egeo y la costa del
Mediterrneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se
presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y
secos e inviernos fros (muy fros en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental

Su constitucin actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 despus de un periodo de gobierno militar y est
basada firmemente en los principios del laicismo.

12

III. La economa de Turqua


La economa de Turqua es de libre mercado cuyo crecimiento es cada vez ms impulsado por la
industria y el sector servicios, a pesar de que su sector agrcola tradicional todava representa
cerca del 25% del empleo.
Un programa agresivo de privatizacin ha reducido la participacin del Estado en la industria
bsica, la banca, el transporte y la comunicacin. Asimismo, un cuadro emergente de
empresarios de clase media est aadiendo dinamismo a la economa y la expansin de la
produccin va ms all de los tradicionales textiles y confeccin. El sector automotriz, la
construccin, y las industrias de electrnica, estn creciendo en importancia y han superado la
participacin de los textiles en la composicin de las exportaciones de Turqua.
Otro aspecto importante a nivel del desarrollo industrial de Turqua es la construccin de
oleoductos y gasoductos, para el transporte de petrleo y gas natural desde Asia Central hacia
Europa a travs de Turqua, fenmeno que evidentemente incrementar los flujos comerciales
entre este pas y el viejo continente.

a. Evolucin de la economa
En relacin con el desempeo de la economa, la dcada de los noventa se caracteriz por un
gobierno inestable, un dficit fiscal persistente, inflacin crnica y altas tasas de inters. A
inicios de la dcada del 2000, la llegada de un nuevo gobierno de coalicin entre los principales
partidos polticos, la firma de un programa antiinflacionario con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingresar en la Unin Europea
supuso el mejoramiento de la situacin econmica, sin embargo eso no sucedi y en el 2001
Turqua experiment una grave crisis monetaria que llevo al pas al borde del colapso financiero,
solicitndose ayuda a los organismos multilaterales para sacar de apuros a las autoridades y
apaciguar los nerviosos mercados financieros.
La ayuda de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) consisti en
lneas de crdito para paliar la falta de liquidez del sistema financiero, y estuvo condicionada a
que el gobierno acelerar su programa de reformas estructurales y de privatizaciones en el
sistema financiero y en otras dependencias pblicas, as como acatar medidas de corte fiscal
restrictivas. Algunos ejemplos fueron la privatizacin de bancos bajo el control del estado y la
venta de otras instituciones como Turkish Airlines (aerolneas nacionales) y el gigante estatal de
las telecomunicaciones, TurkTelekom, as como la venta de otros monopolios estatales en
alcohol, tabaco y azcar.

13

Posterior al estallido de la crisis, Turqua implement un proceso que pretenda combinar la


ayuda externa con una estrategia econmica que permitiera salir de dificultades. El plan
econmico para la recuperacin inclua una serie de medidas que, segn las autoridades,
aliviaran el impacto de la crisis en la pequea y mediana empresa y reactivaran la economa.
Todas estas reformas fortalecieron las principales variables macroeconmicas del pas y
marcaron el comienzo de una poca de fuerte crecimiento, tal es as que en los ltimos diez
aos (2003-2012) la economa turca ha crecido a una tasa promedio de 5,1%. A excepcin del
2009, cuando la contraccin de la produccin respondi a la recesin mundial, pero las
regulaciones de los mercados financieros ayudaron a que el pas superara esa situacin,
alcanzando para el 2010 un crecimiento de 9,2%, explicado en gran medida por una reactivacin
de las exportaciones y mayores flujos de inversin extranjera directa.
Grfico 3. Turqua: variacin de PIB

12
10
8
6
Porcentaje

4
2
0
-2
-4
-6

-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

En el 2012 el valor de PIB fue de 774.983 millones de USD, para ese ao hubo una
desaceleracin ya que la tasa de variacin del PIB fue del orden del 3%, producto de la
reduccin de la IED proveniente de la Unin Europea (principal origen) y de las exportaciones
hacia esa regin, lo cual responde a la difcil situacin econmica que enfrentan algunos de los
pases comunitarios, entre ellos Espaa, uno de los principales inversores en Turqua.

A partir del 2013 los datos corresponden a estimaciones.

14

b. Estructura econmica y principales industrias


En cuanto a la composicin sectorial de la economa turca, estimaciones del Banco Mundial
indican que para el 2012 la agricultura represent un 8,9% de la produccin. Cerca del 40% del
territorio turco es cultivable y dentro de los principales productos de este sector estn los
granos, semillas oleaginosas, legumbres, frutas y verduras, flores de corta, aves de corral, leche
y productos lcteos, industria pesquera, miel y tabaco. Los cultivos, la ganadera y la
pesca/silvicultura suman el 67%, 26% y 7% respectivamente del total de la produccin agraria.
Hay aproximadamente 3 millones de empresas agrcolas en el pas, en su mayora empresas
familiares pequeas.
El sector industrial constituye el 28,1% del PIB y dentro de esta destacan los textiles y
confeccin as como el sector automotriz, de hecho Turqua se ha convertido tambin en un
clster productivo debido a las inversiones de Renault, Fiat, Hyundai y Toyota, luego de que se
pusiera en prctica un plan de incentivos para impulsar esa industria. Turqua tambin ha
surgido como el principal proveedor mundial de cemento y un importante productor de
televisores y reproductores de DVD.
En cuanto a los servicios, que tienen una participacin del 63%, destaca el turismo, que ha
incrementado en los ltimos aos, llegando a acaparar un 9,1% del PIB, no obstante, se espera
una cada en esta participacin debido a la crisis en la Unin Europea, de donde proviene la
mayora de los visitantes.
Otro subsector que impulsa significativamente el crecimiento, especialmente en obras de
infraestructura, es la construccin de un tnel submarino que ser fundamental para establecer
un enlace ferroviario desde el Medio Oriente hasta Europa, esta obra est en construccin
desde el 2009 y se espera que termine en 2013, con un costo total de USD 3.500 millones de
USD. Asimismo, las tecnologas de informacin y comunicacin han presentado un incremento
anual de 14% entre 2002 y 2010, eso segn la Agencia de Promocin de Inversiones de Turqua 8.
Dicho sector alcanz los 28.500 millones de USD en 2010 y se espera que supere los 32.000
millones de dlares en 2012 segn proyecciones de la Agencia.
En cuanto a la financiacin del gasto pblico, los ingresos del Gobierno de Turqua provienen de
impuestos internos sobre bienes y servicios, ms que impuestos sobre el comercio como
puedan ser los aranceles. En 2010, los impuestos internos, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) y el impuesto especial de consumo, representaron casi el 58% de los ingresos

http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/ICT.aspx

15

fiscales y ms del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de
importacin no representaron ms del 1% del total de los ingresos pblicos.
El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los
producidos en Turqua. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las
bebidas alcohlicas vara considerablemente en funcin del tipo de producto, el sistema fiscal
puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA
es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de
transacciones estn exentas del impuesto.
c. Perspectivas para la Economa
La economa de Turqua experiment una brusca desaceleracin en 2012, cuando el PIB real
creci apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicacin de las tasas de inters durante
el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el
dinamismo de la economa, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento econmico
sea del 4%.
Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economa han sido reducir las tasas
de inters para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos
resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con ms de la mitad de la
poblacin con menos de 30 aos de edad hace que el consumo privado sea muy dinmico, de
hecho para el 2012 este rubro creci un 2,5% en trminos reales. Por otro lado los flujos de
inversin extranjera directa el ao anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo ms de tres
cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis
de la zona euro empeora.
En relacin con el empleo, la fuerza de trabajo del pas es de aproximadamente 25 millones de
personas, con una tasa de desempleo del 9,3%, la cual es mucho mayor en zonas rurales, esto es
en parte debido a factores estructurales como la juventud de la poblacin y la baja tasa de
participacin de las mujeres, por factores culturales que no permiten su incorporacin al
mercado laboral.
d. La cultura de negocios
Turqua es un pas reconocido por su posicin geogrfica estratgica, que constituye un puente
entre Europa y Asia, inclusive esa condicin de puente trasciende el aspecto geogrfico,
convirtindose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condicin siempre ha

16

involucrado a Turqua en importantes actividades comerciales, por lo tanto la cultura de


negocios es muy desarrollada.
En la mayora de las ocasiones Estambul y Esmirna sern las localidades idneas para el
desarrollo de los negocios, de hecho la minora sefard (judos de origen espaol), que
representan un 1% de la poblacin (aproximadamente 80.000 personas), tienen un peso
importante en el mundo de los negocios y el comercio, y su pasado espaol les hace sentir
mucha afabilidad con las personas de cultura hispana.
A pesar de los procesos de privatizacin llevados a cabo en la dcada del 2000, las compaas
pblicas an tienen un peso importante como clientes potenciales. De igual manera subsisten
conglomerados familiares como Sabanci (compaa industrial y financiera) y Koc (energa y
automotriz), que son piezas fundamentales en el desarrollo empresarial del pas.
En Turqua las relaciones personales son muy importantes a la hora de hacer negocios, por lo
que es necesario contar con un representante, distribuidor o socio local, que deber elegirse
con mucha cautela pues de eso podra depender el xito del negocio.
Las negociaciones comerciales por lo general se hacen en ingls y las transacciones en dlares.
Adems los contratos se definen en trminos generales en un principio, y posteriormente,
conforme avanza la relacin, se detallarn cuestiones especficas.
En cuanto a aspectos culturales, el ambiente de las reuniones es serio, pero hay espacio para el
sentido del humor ya que este es considerado un signo de inteligencia. El regateo forma parte
de su estrategia de hacer negocios, por lo que a la hora de definir precios se debe mostrar
mucha resistencia e inclusive dar seales de que podra abandonarse el negocio.
Ciertas normas de protocolo que se pueden tomar en consideracin son9:

No es correcto confundir a Turqua con un pas rabe, ya sea cultural, poltica o


econmicamente. Estas comparaciones son de mal gusto y consideran que no tienen
nada en comn con estos pases a excepcin de la religin, teniendo en cuenta que
Turqua, contrariamente a los pases vecinos, es un estado laico.

Es incorrecto pensar que Turqua es un pas extico en vas de desarrollo (pensamiento


comn occidental). Turqua, un pas todava demasiado desconocido, es una verdadera
potencia industrial presente en el mercado mundial.

Basado en el libro Cmo negociar con xito en 50 pases de Olegario Llamazares Garca-Lomas.

17

La forma de saludo es el apretn de manos, cuando se haya generado ms confianza se


pueden estrechar las dos manos.

Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (seor) o Bayan (seora) seguido del
apellido.

Los temas de conversacin favoritos son la familia (en especial los hijos), el ftbol y el
turismo. Adems, ven con mucho agrado la admiracin por la historia de Turqua y sus
monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de
Capadocia. Por el contrario, los temas como la poltica, el conflicto con los kurdos y una
disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento.

Despus de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita.
No hay formalismos particulares respecto a este trmite como puede darse en otros
pases, por ejemplo Japn.

Se considera de mala educacin cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es
ofensivo mostrar la suela del zapato.

A pesar de ser un pas con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja
normalmente, el Ramadn tiene poca incidencia en la vida empresarial. El da festivo es
el domingo.

En las reuniones de negocios se acostumbra ofrecer caf o t, el cual debe aceptarse


como signo de empata y confianza en la persona.

18

IV. El consumidor turco


Como se revis en la seccin sobre la economa de Turqua, esta ha experimentado un gran
crecimiento tras superar la crisis que enfrent en el 2001, convirtindose en una de las ms
fuertes y dinmicas de Europa Oriental. Esto dio lugar a crecimientos en el nivel de ingreso
disponible para los turcos. En esta seccin se analizar la evolucin de ese ingreso en los ltimos
aos y su distribucin segn edad, clase social y sexo.
Adems se analiza el gasto de consumo a fin de identificar los principales rubros a los cuales se
destina el dinero de los turcos, y que a su vez marcan la pautas sobre las tendencias y patrones
de consumo que impulsan la demanda.
En trminos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo
alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco estn ocurriendo cambios que
hacen que los consumidores estn ms dispuestos a consumir productos importados. Un
ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales
con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros pases.

a. Nivel de ingreso
Segn datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cpita (ajustado por paridad de poder
adquisitivo, PPA10) pas de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual
promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y
Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparndolo con Costa Rica, el ingreso de los
turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.
Como se mencion anteriormente, los ingresos en Turqua se encuentran gravados por un
impuesto al valor agregado del 18%. En algunos casos se aplica un impuesto selectivo de
consumo.

10

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste econmico para comparar la produccin o el ingreso entre
distintos pases, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los
pases.

19

Grfico 3. Ingreso per cpita ajustado por PPA (USD), pases seleccionados, 2012
Nicaragua
Honduras
Guatemala
China
Per
Colombia
Costa Rica
Turqua
Panam
Mxico
Uruguay
Rusia
Chile
Trinidad y Tobago
Espaa
Corea del Sur
Japn
Reino Unido
Blgica
Alemania
Holanda
Estados Unidos
Noruega
Qatar

3.336
4.593
5.192
9.146
10.679
10.729
12.559
15.029
15.266
15.300
15.840
17.698
18.354
20.408
30.412
32.431
36.179
36.728
38.089
39.059
42.322
49.802
55.264
102.769
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor
del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD10.000 y en los ltimos aos se observ
un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, est surgiendo una
nueva clase de turcos ricos con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo
tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre
todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey
Nichols11 han entrado al mercado en los ltimos aos. Otra consecuencia de ese mayor nivel de
ingreso es que los consumidores turcos tambin estn gastando ms en vacaciones y viajes.

11

Ingreso por edad

Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales.

20

Segn las estadsticas oficiales de Turqua recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per
cpita en 2012 fue de 11.970 USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el 2010.
Los turcos que tiene entre los 45 y 59 aos de edad son los que presentan los niveles de
ingresos per cpita ms elevados dentro de toda la poblacin, alcanzando un ingreso por
encima de los USD13.300 anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composicin familiar,
los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles
conforme sus hijos dejan el hogar paterno.
La poblacin entre 15 y 19 aos es la que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento
durante el periodo entre 2007 y 2012, este aumento en el ingreso promedio bruto puede estar
relacionado con las recientes mejoras en el salario mnimo y dado que muchos jvenes trabajan
en empleos muy bsicos es posible que sus salarios sean los mnimos permitidos por la
legislacin.
Segn las perspectivas, el crecimiento econmico esperado provocar un incremento en los
ingresos, tambin hay que tener en cuenta el alto nivel de empleo informal en el pas, el cual
podra incrementar estos valores promedios, que no estn incorporados en las estimaciones
oficiales.
Cuadro 4. Turqua: ingreso bruto per cpita segn grupo de edad, USD
Grupos de edad

2007

De 15 a 19 aos
6.492,1
De 20 a 24 aos
8.848,8
De 25 a 29 aos
10.444,2
De 30 a 34 aos
11.611,6
De 35 a 39 aos
12.555,3
De 40 a 44 aos
12.922,5
De 45 a 49 aos
12.940,9
De 50 a 54 aos
12.677,6
De 55 a 59 aos
12.266,4
De 60 a 64 aos
11.665,0
Ms de 65 aos
10.484,9
Fuente: Euromonitor.

2008
7.063,3
9.602,1
11.299,7
12.533,3
13.537,0
13.936,9
13.974,4
13.715,1
13.298,2
12.669,8
11.422,1

2009
5.961,0
8.081,7
9.484,3
10.496,5
11.325,9
11.662,6
11.708,4
11.511,4
11.182,5
10.673,4
9.651,0

2010
7.058,4
9.535,9
11.149,6
12.291,6
13.222,1
13.587,6
13.631,7
13.406,5
13.037,7
12.465,7
11.283,6

2011
7.330,1
9.871,6
11.508,0
12.652,2
13.588,5
13.958,8
14.016,3
13.805,8
13.450,2
12.886,4
11.697,6

2012
7.375,7
9.901,8
11.506,7
12.615,6
13.528,4
13.893,8
13.965,2
13.779,2
13.450,8
12.913,2
11.752,4

Promedio
6.880,1
9.307,0
10.898,8
12.033,5
12.959,5
13.327,0
13.372,8
13.149,3
12.781,0
12.212,3
11.048,6

Variacin
anual
promedio
(%)
2,6%
2,3%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,7%
1,9%
2,1%
2,3%

Ingresos por estrato o clase social

Al tomar como referencia la poblacin mayor de 15 aos, que comprende el 76,7% del total de
la poblacin del pas (ms de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden

21

distinguir 5 grandes grupos o estratos poblacionales (A, B, C, D y E) desde la perspectiva de su


poder adquisitivo.
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes niveles de ingreso segn categora de clase
social, as, la clase ms alta (clase E) posee un ingreso per cpita que es casi 3 veces el ingreso
per cpita de quienes pertenecen a la clase social ms baja. Adems, la clase media (segmento
C) es la que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cpita.
Este fenmeno es evidencia que el crecimiento econmico experimentado por Turqua, que se
ha reflejado en un mayor ingreso para las personas, ha generado un incremento en el poder
adquisitivo de la clase media.
Cuadro 5. Turqua: ingreso per cpita segn clase social
Categoras

2007

Clase social A
4.912,4
Clase social B
4.763,9
Clase social C
9.666,3
Clase social D
17.279,7
Clase social E
14.369,4
Fuente: Euromonitor.

2008

2009

2010

2011

2012

Promedio

4.985,3
4.870,1
9.888,6
17.626,5
14.573,5

5.178,6
4.881,1
9.834,6
17.610,5
15.223,7

5.034,8
5.102,9
10.441,6
18.442,6
14.680,1

5.099,2
5.245,3
10.756,4
18.904,4
14.839,1

5.177,6
5.365,3
11.013,8
19.299,3
15.048,7

5.064,7
5.038,1
10.266,9
18.193,8
14.789,1

% Variacin
anual
promedio
1,1%
2,4%
2,6%
2,2%
0,9%

Esta relativa convergencia en los ingresos segn clase social, impulsada por un mayor
crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar tambin en una
reduccin sistemtica el ndice de Gini12, que pas de 46,7 en 1995 a 37,8 en 2012.

12

El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un pas.
El Coeficiente de Gini es un nmero entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen
los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los
ingresos y los dems ninguno). El ndice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al
Coeficiente de Gini multiplicado por 100.

22

Grfico 4. Turqua: evolucin del ndice de Gini

46,7

50
45

44,7

ndice de Gini

40

38,5

38,0

37,8

2005

2010

2012

35
30
25
20
15
10
5
0

1995

2000

Ao
Fuente: Euromonitor.

Ingresos por sexo

A pesar de la reduccin en la desigualdad en la distribucin del ingreso entre clases sociales,


esta situacin no se repite cuando se analiza el ingreso por sexo, por lo general el ingreso de los
hombres es el doble del ingreso de las mujeres. La principal explicacin a esto es la baja
incorporacin de las mujeres al mercado laboral formal, por aspectos culturales y por el poco
acceso a la educacin. Al respecto, solo un 27% de las mujeres tienen como grado mximo de
educacin la secundaria y apenas un 24% participa en el mercado laboral.
Sin embargo, segn informacin recopilada por Euromonitor, esta situacin est cambiando
pero muy despacio y dicho cambio est fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de
las mujeres.
Por ejemplo, en Turqua las mujeres pueden participar activamente en las juntas directivas de
los conglomerados controladas por participaciones familiares. De hecho, el mayor
conglomerado industrial y financiero de Turqua, Sabanci Holding, est dirigido por una mujer,
Guler Sabanci.
As, la realidad es que familias ricas y seculares en Turqua han apoyado durante mucho tiempo
la educacin de sus hijas, esto porque son capaces de pagar la matrcula de todos sus hijos. Las
familias ms pobres tienden a educar solo a sus hijos varones, ya que no pueden pagar la
matrcula para todos sus hijos. Por lo tanto, para las mujeres que nacen en una clase

23

privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de
oportunidades para las mujeres es claramente rezagada.
Grfico 5. Turqua: evolucin del ingreso disponible per cpita segn sexo, USD

8.846

2012

18.158

8.186

2011

16.872

7.054

2010

14.626

Ao

Mujeres
Hombres

6.139

2009

12.858

6.061

2008

12.696

5.672

2007

Fuente: Euromonitor.

11.532

5.000

10.000

15.000

20.000

Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociacin para el Apoyo y la Formacin de
Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel poltico, indica que la
sociedad turca es ms patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho ms
reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos,
por lo tanto los cambios sociales son lentos.

b. Gasto en consumo
De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el
gasto en consumo de los turcos se increment en 3,8% cada ao en trminos reales, lo cual es
correspondiente con un incremento de 99.142 millones de USD para el periodo citado, dicho
comportamiento ha sido constante a excepcin del 2009, cuando se present una contraccin

24

de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis econmica mundial de cuyos efectos Turqua
no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en aos posteriores.
Grfico 6. Turqua: distribucin del gasto de consumo segn categora, promedio 2007-2012
Bienes para la
salud y servicios
mdicos
Bebidas
4%
alcohlicas y
tabaco
4%

Educacin
1%
Otros
gastos
7%

Ocio y recreacin
4%

Alimentos y
bebidas no
alcohlicas
22%

Comunicaciones
5%
Vestimenta y
calzado
5%

Vivienda
21%

Hoteles y
restaurantes
6%
Bienes y servicios
para el hogar
7%

Transporte
14%

Fuente: Euromonitor.

Segn la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba
asociado a cubrir las necesidades bsicas de la poblacin, tales como alimentacin, vivienda,
bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte.
De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que ms ha
dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada ao, lo cual es explicado por
una mayor disposicin de los consumidores a pagar por comunicaciones y tambin por un
mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicacin. En segundo lugar el gasto en
vivienda, que cada ao creci un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemtico de los
alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada
vez se encuentran ms aglomerados.
Como tercero est el gasto en bebidas alcohlicas y tabaco, que aument 5,3% como promedio
al ao. Este incremento est relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohlicas,
de hecho Turqua es uno de los pases ms caros para consumirlas, pues con esta medida se
pretende reducir el consumo, que de por s es mal visto por la comunidad rabe. Otro

25

fenmeno que influye es una mayor poblacin emigrante, acostumbrada al consumo de


cervezas, vinos y otros licores, los cuales tambin son buscados en el pas, y se pagan altos
precios por ellos. En cuanto a los cigarrillos, a pesar de la prohibicin para el fumado en lugares
pblicos, vigente desde julio de 2009, el gasto se ha incrementado por la prevalencia del
consumo de estos; un tercio de los adultos es fumador activo.
Otro dinamizador es el gasto en educacin, el cual cada ao se acrecent un 4,3%, lo cual es
resultado de dos fenmenos, una mayor preocupacin de la poblacin por obtener educacin
de calidad tanto para ellos como para sus hijos, y un incremento en el costo, ya que a pesar de
existir un sistema de educacin pblica, paulatinamente las personas han perdido la confianza y
la satisfaccin en ese y optan por opciones de carcter privado las cuales son ms costosas.
Entre todas las categoras de gasto, la nica que presenta una contraccin es la de vestimenta y
calzado, que cay 1,4% anual entre 2007 y 2012. El menor gasto se explica por una mayor oferta
de productos de este tipo dada la instalacin de grandes cadenas internacionales de tiendas por
departamentos que ofrecen precios ms reducidos. Asimismo, la incorporacin de
departamentos de ropa, por lo general importada desde importantes pases fabricantes, en
grandes hipermercados brinda a los turcos la oportunidad de abastecerse de prendas de vestir y
calzado a precios menores.
Cuadro 6. Turqua: gasto en consumo segn categoras, 2007-2012, millones USD
Categoras del gasto en consumo

Alimentos y bebidas no alcohlicas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Crec. Prom.
anual 20072012

103.863,3 117.876,1 104.232,5 124.319,7 124.213,1 125.456,4

3,8%

Vivienda

91.534,1 108.246,6 100.960,2 111.445,6 120.605,2 122.872,0

6,1%

Transporte

66.810,3

75.271,8

59.044,5

74.096,6

77.001,3

79.075,3

3,4%

Bienes y servicios para el hogar

37.519,4

38.202,7

31.623,2

39.301,1

43.245,3

44.508,4

3,5%

Hoteles y restaurantes

28.913,9

31.895,0

29.599,1

33.530,9

33.916,2

34.279,3

3,5%

Vestimenta y calzado

29.857,8

30.645,5

23.787,1

29.031,4

27.985,0

27.857,6

-1,4%

Comunicaciones

21.787,0

23.274,6

20.991,2

27.045,6

28.791,8

29.771,0

6,4%

Ocio y recreacin

20.344,7

21.014,4

18.827,7

20.829,0

23.237,3

23.371,4

2,8%

Bebidas alcohlicas y tabaco

19.009,2

19.975,8

16.519,4

23.186,7

23.871,4

24.646,2

5,3%

Bienes para la salud y servicios


mdicos

19.603,4

21.826,9

17.922,8

19.426,4

21.781,9

22.269,5

2,6%

6.279,6

6.811,3

6.005,7

6.631,7

7.547,4

7.741,1

4,3%

Educacin

26

Categoras del gasto en consumo

Otros gastos
Gasto total en consumo

2010

2011

2012

Crec. Prom.
anual 20072012

34.863,3

38.001,7

38.820,7

1,5%

481.526,7 533.106,8 459.238,0 543.708,0 570.197,6 580.668,9

3,8%

2007

2008

36.004,0

38.066,1

2009

29.724,6

Fuente: Euromonitor.

Gasto en alimentos

En cuanto a alimentos y bebidas no alcohlicas, que representan ms de una quinta parte del
gasto de los turcos, conviene mencionar algunas caractersticas de los patrones de compra. En
primer lugar, la decisin de compra est centralizada en las mujeres, dado que la preparacin
de los alimentos en la familia est concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres).
El da preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia
de compra ser de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podran
comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y
el atractivo turstico, adems se considera que ofrecen precios menores a los de los
supermercados.
En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los ms famosos Tansas y Migros,
pero tambin, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de
descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los
consumidores durante la contraccin econmica en 2009, pero han permanecido aun en
periodos de recuperacin y crecimiento. Estos ltimos son preferidos por los consumidores de
bajos ingresos. Como una prctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los
supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones
regularmente.
Un aspecto importante de considerar es que la gastronoma turca es muy rica y presenta gran
diversidad entre las regiones. A pesar de la comn creencia en Occidente de que los turcos
consumen solo doners o kebabs, para la mayora de las familias turcas, estos son platos
ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el pas, hay una preferencia por la
tradicional culinaria local. Adems, la gran mayora de las mujeres turcas (ms del 75%) no
trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones
urbanas donde hay ms mujeres que trabajan, esta tendencia est cambiando.

27

Grfico 7. Turqua: distribucin y gasto en alimentos segn categora, 2007 y 2012, millones de USD
100%
90%
80%

3.927

6.228

7.078

8.260

17.272

20.044

10.864

11.415

5.612

6.227

14.272

16.506

Agua mineral,
jugos y otras
bebidas
Caf t y
chocolate

70%

Otros alimentos

60%
50%

Azcar y
confitera

40%

Vegetales

30%

22.964

18.222

Frutas
20%
10%

21.067

26.322

2007

2012

Grasas y aceites

0%

Fuente: Euromonitor.

En relacin con las categoras de alimentos, el pan y los cereales son el ms importante dentro
del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de
alimentos. Para todas las categoras de alimentos se presenta un incremento en el gasto
promedio anual, las ms dinmicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos.
En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente.
Cuadro 7. Turqua: gasto en consumo de alimentos, millones de USD
Categora de alimentos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Crec. Prom.
Promedio anual 20072012

Pan y cereales

21.067

26.356

25.030

27.207

26.720

26.322

25.450

4,6%

Carne

18.222

18.405

17.664

23.417

22.658

22.964

20.555

4,7%

1.417

1.763

1.680

2.196

2.303

2.424

1.964

11,3%

Pescado y mariscos

28

Categora de alimentos
Leche, queso y huevos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Crec. Prom.
Promedio anual 20072012

14.272

16.237

13.310

15.991

16.358

16.506

15.446

3,0%

5.612

7.050

6.726

6.749

6.416

6.227

6.463

2,1%

Frutas

10.864

12.116

8.846

11.125

11.133

11.415

10.916

1,0%

Vegetales

17.272

18.155

14.674

18.533

19.455

20.044

18.022

3,0%

Azcar y confitera

7.078

8.213

7.504

8.360

8.255

8.260

7.945

3,1%

Otros alimentos

1.247

1.537

1.399

1.647

1.565

1.607

1.500

5,2%

Caf t y chocolate

2.884

2.927

2.750

2.900

3.467

3.461

3.065

3,7%

5.117

4.649

6.196

5.883

6.228

5.333

9,7%

117.876

104.233

124.320

124.213

125.456

116.660

3,8%

Grasas y aceites

Agua mineral, jugos y


3.927
otras bebidas
Gasto en consumo de
alimentos y bebidas no
103.863
alcohlicas
Fuente: Euromonitor.

En relacin con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo ms
elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y
el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio
de 9,7%.

Alimentos halal

Una consideracin importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones
que se tienen sobre estos en trminos religiosos. Dado que un 90% de la poblacin practica la
religin musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su
consumo, esto es que sean considerados halal. Segn la Organizacin de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls), los alimentos "halal" son
aquellos permitidos en virtud de la ley islmica, los cuales debern satisfacer los requisitos
siguientes:
a. No incluir en su composicin ni contener nada que sea considerado ilcito segn la
religin islmica;

29

b. Haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando


aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilcito segn la religin
islmica;
c. No haber estado, durante su preparacin, elaboracin, transporte o
almacenamiento, en contacto directo con un considerado ilcito segn la religin
islmica.
Cuadro 8. Alimentos considerados ilcitos segn la religin islmica
Alimentos de origen animal
Alimentos de Origen Vegetal
Bebidas
Cerdos y jabales.
Plantas
y
sustancias Bebidas alcohlicas
estupefacientes y peligrosas,
Perros, serpientes y monos.
excepto cuando la toxina o el Todo tipo de bebidas
estupefacientes y
riesgo puede eliminarse durante
peligrosas.
Animales carnvoros con garras y su elaboracin.
colmillos (leones, tigres, osos y otros
animales similares).
Aves de presa con garras (guilas, buitres
y otras aves similares)
Animales dainos (ratas, ciempis,
escorpiones y otros animales similares).
Animales a los que el Islam prohbe
matar (hormigas, abejas y pjaros
carpinteros)
Animales que se consideran repulsivos
(como piojos, moscas, gusanos y otros
animales similares).
Animales que viven tanto en la tierra
como en el agua (ranas, cocodrilos y
otros animales similares).
Mulas y burros domsticos.
Todos los animales acuticos venenosos
y peligrosos.

30

Alimentos de origen animal


Todo animal que no haya sido sacrificado
con arreglo a la ley islmica.

Alimentos de Origen Vegetal

Bebidas

La sangre.
Fuente: FAO (1997).

A pesar de lo anterior, el alimento halal puede ser preparado, elaborado o almacenado en


diferentes secciones o lneas dentro del mismo local donde se produzcan alimentos no halal,
siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contacto entre
alimentos halal y no halal. De la misma forma, el alimento halal puede ser elaborado,
procesado, transportado o almacenado en locales previamente utilizados para alimentos no
halal siempre y cuando se hayan observado procedimientos de limpieza adecuados segn los
requisitos islmicos.
Adems de lo anterior, para los animales cuyo sacrificio es permitido, se deben respetar las
siguientes reglas:

El matarife deber ser musulmn en pleno uso de sus facultades mentales y


conocedor de los procedimientos islmicos del sacrificio.

El animal que vaya a ser sacrificado deber estar vivo en el momento del sacrificio.

Durante el sacrificio deber pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Al)


inmediatamente antes del sacrificio de cada animal.

El utensilio empleado para el sacrificio no deber separarse del animal durante el


acto del sacrificio.

En el acto del sacrificio debern seccionarse la trquea, el esfago y las principales


arterias y venas de la zona del cuello.

Y finalmente, cuando se haga una declaracin de que el alimento es halal, en la etiqueta deber
figurar la palabra halal u otros trminos equivalentes.

31

c. Tendencias de consumo
A continuacin se detallan algunas de las principales tendencias de consumo que se manifiestan
en el mercado turco, moldeando el comportamiento del consumidor y por ende, influyendo en
la perspectiva de cmo el exportador debe de abordar dicho mercado.
Figura 1. Tendencias de consumo en Turqua
Expectativa de
cambio
demogrfico

Salud y lucha
contra la
obesidad

Mercados
tnicos

Brecha entre
regiones del
este y del oeste

e-Turqua

Expectativa de cambio demogrfico

La poblacin de Turqua se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos
ms publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podra
compensar el fenmeno de envejecimiento que enfrentan la mayora de los pases
comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reduccin de la tasa de fecundidad,
una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporcin de la poblacin con ms de
65 aos, indican que la evolucin demogrfica de Turqua se parece cada vez ms a la de los
pases occidentales.
Por supuesto este es un cambio que se manifestar en el largo plazo, pero desde ahora tiene
efectos en el consumo. La reduccin del nmero de hijos por hogar (porque las mujeres ahora
tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con ms ingreso para gastar en si mismos,

32

ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo
ser ms variada y con algunos productos de otros orgenes o con caractersticas premium.
Asimismo, un nmero creciente de adultos mayores, requerir de bienes y servicios adaptados
para su consumo, lo cual incluye desde empaques ms fciles de abrir hasta centros para el
cuido de ancianos, dado que el cambio en el tamao de la familia y asumir cada vez ms tareas
y obligaciones limita la posibilidad de que los hijos se hagan cargo de sus padres.

Salud y lucha contra la obesidad

La obesidad se est convirtiendo en una preocupacin en Turqua, es muy comn encontrar


consumidores turcos que no les gusta hacer ejercicio, que adquiere comidas pesadas y practican
estilos de vida ms sedentarios. Esto ha hecho que la obesidad sea alta, especialmente entre las
mujeres, que son en gran medida excluidas del trabajo fuera de casa y pasan la mayor parte de
su tiempo en el hogar. La proporcin de personas con sobrepeso y obesidad (para los mayores
de 15 aos) fue de 60% en 2009, llegando a ser el segundo pas de Europa con mayor sobrepeso
y obesidad (Reino Unido es el primero con 63,4%).
De acuerdo con un informe dado a conocer en el 32 Congreso de Endocrinologa y
Enfermedades Metablicas de Turqua, en 2010, el peso promedio de una mujer en Turqua
aument seis kilos entre el 2000 y el 2010, mientras que el hombre promedio pesa siete kilos
ms. Segn los cientficos, la falta de actividad fsica es uno de los principales factores que
contribuyen a los problemas relacionados con el peso, no obstante, el crecimiento de la
industria de comida rpida tales como tiendas de pizza, comida para llevar y otros alimentos
empacados, tambin propician la obesidad.
Al respecto, el gobierno ha iniciado una campaa para advertir a la poblacin sobre los riesgos
de la obesidad y fomenta el consumo de alimentos saludables, lo cual emite un espectro de
posibilidades para la industria alimentaria, que puede ofrecer productos saludables, con menor
contenido de grasas o azcares. Asimismo, es una gran oportunidad para un mayor consumo de
frutas y vegetales y para toda una gama de alimentos categorizados como naturales u
orgnicos, de hecho, para estos ltimos se percibe una mayor concientizacin de los
consumidores, as como el apoyo del gobierno, que ofrece incentivos a los productores
orgnicos y promueve su consumo. Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo en el
comercio minorista de alimentos orgnicos, la mayora de estos productos se exportan a otros
pases.

Crecimiento de los mercados tnicos

33

Turqua constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba
migracin de ambos lados de la pennsula de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el
surgimiento de mercados tnicos. Por un lado estn los migrantes europeos que demandan
frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado estn los migrantes de pases rabes como
Irak, Irn y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo.
Estas demandas diferenciadas, adems de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas
de publicidad y mercadeo de los productos, que estn acorde con aspectos culturales de esos
consumidores.

Brecha entre regiones del este-oeste

Turqua enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste.
Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del pas, en
tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en
ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del
pas. Regiones al oriente an estn en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la
perspectiva de que la aglomeracin de personas e industrias en las principales ciudades
generar una extensin hacia la periferia.
Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la
experiencia del consumidor. Mientras que el nmero de centros comerciales, tiendas y
supermercados estn aumentando rpidamente en las regiones occidentales, en oriente stos
son exclusivos de slo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, as como la
forma en que este se lleva a cabo. Adems, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son
inclusive menores a los promedios nacionales.
Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no
educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes segn las necesidades y
preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se
est creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios
domsticos, servicios de cuidado de nios, asistencia sanitaria privada y la educacin privada,
sin embargo, ste permanece como una parte insignificante de la poblacin.
La modernizacin de las ciudades ms grandes y enlaces de transporte mejorados fomentar y
obligar a ms personas a desplazarse desde lugares ms lejanos hasta sus puestos de trabajo.
Los de mayor ingreso lo harn por comodidad y seguridad, mientras que los de menos ingreso lo

34

harn por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generndose as
comunidades satlites con viviendas asequibles.
Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los
servicios para aquellas pequeas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de
Turqua.

E-Turqua: la importancia de estar on line

El nmero de usuarios de internet ha presentado un importante crecimiento, por ejemplo, en


2005 slo el 1,7% de los hogares turcos tena acceso a internet de banda ancha, en 2010 esta
proporcin alcanz el 28,5% de los hogares.
Este crecimiento se explica por dos fenmenos, uno de ellos es la inversin sustancial en la
infraestructura de comunicaciones por parte del gobierno y las empresas de
telecomunicaciones, as como la introduccin de la banda 3G para telefona mvil. Por otra
parte est la disponibilidad de computadoras ms econmicas, telfonos inteligentes y tabletas
electrnicas ms asequibles. Estas facilidades dan como resultado que casi el 52% de los
hombres y el 32% de las mujeres fueran usuarios de internet en 2010. En cuando a grupos de
edad, la mayora de usuarios se encuentra entre los 16 y 24 aos.
A partir de esa mayor familiarizacin de los turcos con el internet, se ha desarrollado el
comercio minorista por internet como un canal de venta, de la mano con la disponibilidad de
medios de pago seguros y la utilizacin de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter,
han demostrado ser una herramienta poderosa para la publicidad y venta del producto. Sin
embargo, hasta ahora las experiencias de compra de los consumidores turcos se han limitado a
electrnica, salud y belleza y compra de entradas para eventos. En 2010 el lder del mercado de
venta minorista por internet era Avon Cosmetics, pero se espera que varias tiendas electrnicas
como Hepsiburada que venden una amplia gama de productos, desde computadoras y cmaras
hasta mascotas, ganen mayor participacin.

35

V. Comercio exterior
La importancia del comercio exterior en Turqua se ha incrementado en los aos ms recientes y
eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento econmico. En el 2012, el ndice de
apertura comercial13 fue de 49,7%, diez aos antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la
mayor vinculacin del pas en los mercados internacionales.

Importaciones

Exportaciones

236.537

Grfico 8. Turqua: balanza comercial, millones de USD

Balanza comercial

152.561

240.000
190.000

90.000

69.340
47.253

140.000

40.000
-10.000
-60.000
-110.000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente:Trade Map.

El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turqua
ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes pases:
EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad
Nacional Palestina, Siria, Tnez y Egipto. Adems, en 2012 Turqua firm otro acuerdo con Corea
del Sur y pronto finiquitar las negociaciones con Ucrania.

a. Exportaciones de Turqua
En la ltima dcada, las exportaciones se incrementaron un 13,9% cada ao. Estas se
encuentran concentradas en los pases de la Unin Europea, que en 2012 acapararon un 38,9%

13

La suma de las exportaciones e importaciones, como proporcin dentro del PIB.

36

del total y casi un 30% se destinan a los pases de la regin del Medio Oriente como Irak e Irn,
Emiratos rabes y Egipto, por ejemplo.
A nivel de pases, los que ms han aportado al dinamismo de las ventas externas segn su tasa
de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irn (38%), Irak (33%) y Emiratos rabes
(31%). En los pases de la Unin Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican
entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envos hacia los pases de Europa
del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria.
Grfico 9. Turqua: distribucin relativa de las exportaciones segn pas de destino, 2012
Alemania
9%
Irak
7%
Irn
7%

Otros
37%

Reino Unido
6%
Emiratos rabes
5%
Azerbaiyn
2%
China
2% Holanda
Francia Italia
2%
Espaa
4%
4%
Arabia Saudita
2%
Egipto
2%
2% Estados Unidos
4%

Rusia
4%

Fuente:Trade Map.

Analizando las exportaciones por sectores, se observa que estn concentradas casi en su
totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y
calzado, que para el 2012 represent un 17,4% de las exportaciones totales de Turqua. El
subsector de metalmecnica es el segundo en importancia, con participacin de las
exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, lminas y otras
de hierro o acero.
Dentro del sector industrial tambin son representativas las exportaciones de productos
elctricos y electrnicos, entre las cuales destacan los cables elctricos, los equipos de

37

transmisin de radio y televisin y artculos de lnea blanca, como refrigeradores, congeladores


y lavadoras de platos. El material de transporte, con una participacin de casi un 11% de las
exportaciones totales, incluye las exportaciones de vehculos, las cuales son el resultado de
compaas automotrices que ubicadas en Turqua ensamblan automviles para ser exportados a
Europa y el Medio Oriente.
Las exportaciones agrcolas en su mayora estn compuestas por frutas y hortalizas dentro de
las que destacan las avellanas, las pasas y los tomates. En tanto las exportaciones del sector
pecuario y pesca incluyen envos de carne de aves, huevos de aves, y pescado, ya sea fresco o
en forma de filetes.
Cuadro 9. Turqua: exportacin segn sector y subsector, millones de USD
Sector / Subsector

Aos

Variacin Participacin
08-12
2012

2008

2009

2010

2011

2012

4.885,3

5.206,3

6.045,6

6.644,2

6.437,1

31,8%

4,2%

3.807,1

4.022,6

4.602,6

4.979,7

4.775,5

25,4%

3,1%

Otros

926,8

1.037,7

1.283,4

1.478,1

1.469,6

58,6%

1,0%

Caf, t, yerbamate y especies

106,0

97,4

103,5

110,5

118,9

12,3%

0,1%

45,5

48,6

56,1

76,0

73,0

60,4%

0,0%

126.355,1

96.153,5

107.068,4 126.949,3 144.566,5

14,4%

94,8%

Textiles, cuero y calzado

23.877,8

19.948,5

22.624,9

25.922,2

26.612,9

11,5%

17,4%

Metalmecnica

24.446,0

14.832,4

17.376,5

21.521,3

22.021,4

-9,9%

14,4%

Elctrica y electrnica

18.228,6

14.772,3

16.946,3

20.434,8

21.395,2

17,4%

14,0%

Material de transporte

21.124,5

14.269,6

15.144,5

17.392,3

16.424,5

-22,2%

10,8%

Agrcola
Frutas y hortalizas, legumbres y races

Plantas, flores y follajes


Industrial

Joyera

5.383,1

5.928,8

3.748,6

3.738,8

16.327,7

203,3%

10,7%

10.658,5

6.664,4

8.036,5

9.932,6

11.353,1

6,5%

7,4%

Alimentaria

5.191,6

4.716,3

5.138,5

6.462,8

7.267,7

40,0%

4,8%

Plstico

3.563,2

3.093,2

3.717,4

4.580,5

5.015,5

40,8%

3,3%

Qumico

3.375,7

2.929,7

3.735,5

4.141,2

4.702,9

39,3%

3,1%

Productos minerales no metlicos

3.031,9

2.433,0

2.718,7

2.980,4

3.135,0

3,4%

2,1%

Caucho

1.808,0

1.468,6

1.896,0

2.593,0

2.906,1

60,7%

1,9%

Muebles y aparatos de alumbrado

1.891,0

1.588,6

1.786,8

2.110,2

2.425,9

28,3%

1,6%

Papel y cartn

1.167,3

1.095,9

1.316,5

1.544,9

2.421,5

107,4%

1,6%

Otros

2.607,9

2.412,2

2.881,6

3.594,2

2.557,1

-1,9%

1,7%

761,9

778,7

865,5

1.321,7

1.557,1

104,4%

1,0%

Carne

89,1

154,9

208,0

390,3

532,5

497,5%

0,3%

Otros

174,8

187,0

203,1

341,4

421,5

141,1%

0,3%

Pesca

383,3

318,1

312,9

395,3

414,0

8,0%

0,3%

Lcteos

114,7

118,7

141,5

194,8

189,0

64,9%

0,1%

113.979,5 134.915,3 152.560,8

15,6%

100,0%

Productos Minerales

Pecuario y pesca

Total
Fuente:Trade Map.

132.002,4 102.138,5

38

Durante los ltimos cinco aos, los subsectores que ms han dinamizado las exportaciones son
el de joyera (principalmente elaboraciones de oro), la industria alimentaria (productos de
panadera, chocolatera y aceites vegetales, principalmente de oliva), el plstico (lminas y
placas, tubos y envases) y el qumico (jabones y preparaciones de limpieza, medicamentos y
pinturas y barnices).
Otros grupos de productos como las carnes, las frutas y hortalizas, legumbres y races y las
plantas, flores y follajes, presentan altas tasas de crecimiento debido a la relativamente reciente
incorporacin de estos en la canasta exportable de Turqua.

b. Importaciones de Turqua
Entre el 2003 y el 2012 las importaciones de Turqua incrementaron a un ritmo anual de 14,6%.
En cuanto a la concentracin segn regiones de origen, un 36,2% provienen de la UE, un 19,4%
provienen de Asia, un 16,3% llegan desde el resto de Europa, un 9,7% son originarias del Medio
Oriente.
A nivel de pases, los que ms han aportado al dinamismo de las importaciones considerando su
tasa de crecimiento promedio anual, son:

Emiratos rabes (47%), de donde se identifican como principales productos importados


las perlas finas y piedras preciosas, aluminio u manufacturas de aluminio y plstico y sus
manufacturas.

China (26%), de donde proviene principalmente computadoras, telfonos celulares y


partes identificables para emisores de radiotelefona y radio difusin.

India (26%), que abastece de petrleo y aceites de petrleo, tejidos hilados y materias
primas plsticas como polipropileno y polietileno.

Rusia (19%), que es un destacado proveedor de petrleo y aceites de petrleo,


desperdicios y desechos de hierro o de acero y dems gas de petrleo y de otros
hidrocarburos.

Para los pases de la Unin Europea las tasas de crecimiento de las importaciones se ubican
entre el 25% y el 5%, del mismo modo que con las exportaciones, las mayores tasa de variacin
corresponden a las compras a los pases de Europa del Este, entre ellos Rumania, Polonia y

39

Bulgaria. Los productos ms destacados son el petrleo y dems hidrocarburos, y las partes
automotrices, que constituyen materias primas para la industria del ensamblaje de vehculos.

40

Grfico 10. Turqua: distribucin de las importaciones segn pas de origen, 2012

Rusia
11%
Alemania
9%
Otros
35%
China
9%

Blgica
2%

Estados Unidos
6%

Suiza
Irn
2%
Italia
5%
Ucrania
6%
2%
Reino Unido
India
Espaa
Corea del Sur
Francia
2%
2%
3%
2%
4%
Fuente:Trade Map.

Las importaciones de Turqua son casi en su totalidad del sector industrial, acumulando un 98%
del total de las compras al exterior. Dentro de este sector se destacan las importaciones de
productos elctricos y electrnicos, que adems han sido de las que ms han dinamizado las
importaciones, dado que presentan una tasa de crecimiento promedio anual de casi 17%, este
incremento se explica por mayores compras de motores, computadoras de diferente ndole y
partes de televisores. Estos productos son un ejemplo del comercio intra-industrial que se ha
dado en Turqua debido al desarrollo productivo generado por la inversin extranjera directa.
El segundo sector en importancia es metalmecnica y destacan las compras de chatarra de
hierro o acero, productos laminados de hierro o acero y cobre. En seguida se encuentran las
importaciones de productos minerales, pero estas ms bien muestran una contraccin de casi
un 35% cada ao, explicada en gran medida por menores importaciones de aceites crudos de
petrleo o de mineral bituminoso, hullas bituminosas, a partir de una contraccin de las
compras de estos productos a Siria, pas que hasta el 2010 era un importante proveedor de
Turqua. Tal contraccin obedece a los conflictos blicos que Siria ha protagonizado en los dos
ltimos aos, los cuales han tenido implicaciones sobre el comercio14.

14

El conflicto armado de Siria, adems de afectar las relaciones comerciales, afecta el registro de las transacciones
de este pas con el resto del mundo, lo cual limita la disponibilidad de estadsticas sobre importaciones y
exportaciones.

41

El material de transporte es el cuarto sector en importancia para las importaciones y su


dinamismo se explica por dos factores, en primer lugar el comercio intraindustrial, dado que lo
que se compra son partes para el ensamblaje de vehculos; y en segundo lugar un incremento
en las importaciones de vehculos, lo cual corresponde con el mayor desarrollo de ciudades
como Ankara y Estambul en las cuales ha aumentado el flujo vehicular, y con el incremento del
ingreso de la poblacin, el cual sofistica la canasta de consumo dentro de lo cual se incluye una
mayor demanda de vehculos.
Cuadro 10. Turqua: importacin segn sector y subsector, millones de USD
Sector / Subsector

Aos
2008

2009

2010

2011

2012

Variacin Particip.
08-12
2012

Pecuario y pesca

317,6

286,8

883,8

1.877,4

1.292,9

307,1%

0,5%

Pesca

119,8

105,8

133,8

173,9

176,5

47,4%

0,1%

Lcteos

102,2

-9,4%

0,0%

97,2 10614,3%

0,0%

112,8

107,6

115,4

90,3

Carne

0,9

1,6

250,2

513,6

Otros

84,1

71,9

384,4

1.099,6

917,0

990,1%

0,4%

Agrcola

4.508,0

2.990,7

3.490,9

4.688,8

4.251,4

-5,7%

1,8%

Semillas y oleaginosas

1.464,8

1.054,5

1.558,8

1.697,1

1.671,0

14,1%

0,7%

Cereales

2.137,3

1.201,9

1.056,7

1.931,7

1.513,7

-29,2%

0,6%

719,5

558,3

630,5

761,8

737,3

2,5%

0,3%

Caf, t, yerbamate y especies

72,7

73,3

103,4

118,0

136,2

87,2%

0,1%

Plantas, flores y follajes

57,8

37,0

49,8

67,6

67,7

17,3%

0,0%

Otros

55,8

65,7

91,8

112,5

125,4

124,7%

0,1%

197.135,2

137.591,5

181.166,3

234.272,7 230.992,7

17,2%

97,7%

Elctrica y electrnica

36.431,5

29.368,6

35.908,2

43.943,2

42.594,5

16,9%

18,0%

Metalmecnica

33.422,7

17.968,4

26.052,8

33.025,0

31.467,6

-5,8%

13,3%

Productos minerales

34.159,6

21.146,5

28.016,9

21.432,9

22.329,5

-34,6%

9,4%

Material de transporte

15.322,7

11.835,8

18.130,1

23.353,9

19.209,6

25,4%

8,1%

Qumica

17.098,1

14.104,0

16.506,0

19.585,4

18.119,6

6,0%

7,7%

Textiles, cuero y calzado

Frutas y hortalizas, legumbres y races

Industrial

11.561,4

9.795,3

13.703,8

16.064,4

13.612,7

17,7%

5,8%

Plstico

9.385,5

6.938,8

9.730,4

12.578,5

12.505,2

33,2%

5,3%

Joyera

5.653,8

2.003,6

3.037,0

7.022,4

8.529,9

50,9%

3,6%

Alimentaria

3.933,9

3.074,3

3.308,3

4.395,4

5.188,6

31,9%

2,2%

Equipo de precisin y mdico

3.683,4

3.012,7

3.691,0

4.431,5

4.336,3

17,7%

1,8%

Papel y cartn

3.247,8

2.681,5

3.502,8

3.883,5

3.608,8

11,1%

1,5%

Caucho

2.219,5

1.553,8

2.321,6

3.361,8

3.035,6

36,8%

1,3%

21.015,2

14.108,1

17.257,3

41.194,8

46.454,7

121,1%

19,6%

236.537,0

17,1%

100,0%

Otros
Total
Fuente:Trade Map.

201.960,8

140.869,1

185.541,0

240.838,9

Las importaciones del sector agrcola presentaron una cada de casi el 6% cada ao, la cual se debe a
menores importaciones de cereales. Sin embargo otros productos de este sector como las semillas y

42

oleaginosas y el caf han presentado un crecimiento, para este ltimo producto, Brasil, Holanda e Italia
son los principales proveedores.
En el sector pecuario y pesca se han dinamizado las exportaciones de productos pesqueros y la carne
bovina, sin embargo este sector apenas representa un 0,5% del total.

c. Comercio entre Turqua y Costa Rica


Al tomar como referencia el periodo entre 2002 y 2011, el comercio total de bienes se ha
incrementado un 380%, al pasar de 9,1 millones de USD a 43,5 millones de USD, con un
crecimiento promedio anual del 19,1%. En 2011, las exportaciones costarricenses hacia Turqua
fueron de 28,1 millones de USD, esto es 26,4 millones ms que hace diez aos. Por su parte, las
importaciones costarricenses provenientes de Turqua durante ese mismo periodo han tenido
un crecimiento de un 109% pasando de 7,4 millones de USD a 15,4 millones de USD.

Exportaciones

28,1

Grfico 11. Costa Rica: intercambio comercial con Turqua, 2002-2011, millones de USD
Importaciones

15,4
12,7

25

1,7

7,4

15

-5,7

-5
-15
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: PROCOMER y BCCR.

Las exportaciones de Costa Rica hacia Turqua durante el 2011 se caracterizaron por estar
concentradas (95%) en el sector agrcola, adems un 3% corresponde a productos de sector de
textiles, cuero y calzado.
Por otro lado, el 69,2% de las importaciones estn concentradas en cuatro sectores,
metalmecnica (27,1%), textiles cuero y calzado (18,6%), qumico (14,6%) y material de

43

transporte (8,9%). En el siguiente cuadro se detalla la composicin de los principales productos


relacionados con el intercambio comercial entre Costa Rica y Turqua.
Cuadro 11. Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turqua, 2011

Importaciones

Part. Rel.

Exportaciones

Part. Rel.

Textiles y confeccin

18,4%

Banano

74,7%

Perfiles de hierro o acero

15,6%

Pia

20,1%

Medicamentos

12,3%

Textiles y confeccin

1,4%

Materiales elctricos

5,8%

Pieles y cueros en bruto de bovino o equino

1,1%

Tractores agrcolas

5,7%

Juntas o empaquetaduras, de caucho


vulcanizado sin endurecer

0,9%

Productos laminados de hierro o acero

5,0%

Purs y pastas de frutas

0,4%

Barras de hierro o acero

3,4%

Cueros y pieles agamuzados (incluido el


agamuzado combinado al aceite)

0,3%

Automviles para el turismo o para el


transporte de personas

2,8%

Tapones y tapas de metal comn

0,3%

Harina de trigo

2,7%

Plantas ornamentales

0,3%

Poliacetato de vinilo

2,6%

Otros frutos sin cocer congelados

0,1%

Otros

25,5%

Otros

0,3%

Fuente: PROCOMER y BCCR.

d. Sistema aduanero
La Ley de aduanas N 4458 y su Reglamento constituyen el marco jurdico fundamental de las
cuestiones aduaneras.15 A lo largo de los aos, Turqua ha hecho un esfuerzo para que su
legislacin y estructura aduanera est acorde con la UE, algunos de esos esfuerzos, resumidos
en el examen de polticas comerciales realizado por la Organizacin Mundial de Comercio, son:

15

Unin aduanera y convergencia de medidas no arancelarias: Turqua ha establecido


una Unin Aduanera con la UE, la cual est vigente desde enero de 1996, esto como
parte de las medidas para lograr la eventual incorporacin de Turqua a la comunidad,
por lo tanto, los aranceles turcos son iguales a los aranceles de los pases de la UE.
Asimismo, con el paso de los aos, las medidas no arancelarias como las normas de

La Ley de aduanas N 4458 sustituy a la Ley de aduanas N 1615/1972 en febrero de 2000.

44

empaque y etiquetado, las normas sanitarias y fitosanitarias, y los requerimientos en


cuanto a certificaciones en Turqua convergen cada vez ms a los que se plantean en
reglamentos y directrices dictadas por la UE.

Agilizacin de fronteras: Turqua ha concluido un acuerdo con Grecia para construir un


segundo puente en la frontera; ha firmado un protocolo con Georgia sobre circulacin
de pasajeros, vehculos y mercancas en tres puestos fronterizos y ha acordado actas
sobre el intercambio de datos; ha inaugurado instalaciones nuevas en el puesto
fronterizo de Hamzabeyli; ha reabierto el puesto fronterizo ferroviario de obanbey
(cerrado en 1980); y ha cooperado con Siria e Irn en la gestin conjunta de los pasos
fronterizos.

Mejoramiento en gestin de las aduanas: se trata de un conjunto de proyectos que


buscan la eficiencia de las aduanas:
o GIMOP (Proyecto de Modernizacin de las Aduanas), el Ministerio de Aduanas y
Comercio ha puesto en marcha varios programas para aumentar la eficacia y
eficiencia de la administracin aduanera.
o GMSS (Proyecto de sistemas de seguridad en los puestos aduaneros
fronterizos) para vigilar e impedir el trfico ilegal de mercancas, vehculos y
viajeros. Adems se han integrado otros mdulos, como un sistema de
inspeccin de vehculos y contenedores a travs de rayos X, un sistema de
deteccin nuclear, un sistema de seguimiento de vehculos en trnsito mediante
GPS y un sistema de escaneado de matrculas.
o BILGE (un paquete de programas informticos) para realizar todas las
formalidades aduaneras en tiempo real. BILGE incluye subsistemas para las
declaraciones resumidas, la gestin de almacenes, los aranceles y la contabilidad.
El formato de la declaracin aduanera turca se ha armonizado con el documento
administrativo nico (SAD) utilizado en la UE para los procedimientos aduaneros.

Tramite de importaciones: cualquier persona fsica o jurdica con un cdigo fiscal puede
realizar actividades de importacin, sin embargo, para importar determinados productos
hace falta una licencia de importacin, por ejemplo, desde enero del 2010, los productos
textiles y el vestido estn sujetos a requisitos de registro para vigilar sus importaciones.

e. Prohibiciones

45

Turqua prohbe la importacin de diversos productos, agrupados en 10 amplias categoras


Turqua justifica estas restricciones basndose en la necesidad de proteger la moral pblica o la
vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales; el cumplimiento de leyes
nacionales o de obligaciones internacionales, o razones de seguridad nacional. Una lista de los
tipos de productos prohibidos se presenta a continuacin:
1. Estupefacientes, hachs y preparaciones de opio.
2. Sustancias que agotan la capa de ozono.
3. Colorantes.
4. Armas qumicas
5. Instrumentos de medicin que no se ajustan a las normas legales turcas (ajenos al
sistema mtrico o para un doble patrn).
6. Armas y municiones, plvoras de proyeccin, explosivos preparados, mechas,
inflamadores y detonadores.
7. Instrumentos de juegos de azar (excepto con fines tursticos especificados.
8. Productos que utilizan ilegalmente una marca de fbrica o de comercio (todos los
productos industriales).
9. Tierra, hojas, tallos, paja y abono natural utilizados con fines agrcolas (con exclusin de
la turba y las perlitas cultivadas en un medio natural).
10. Huevos de gusano de seda.

f. Canales de distribucin
A continuacin se describen brevemente los distintos formatos o canales de comercializacin.

Mayoristas: son principalmente empresas importadoras que concentran sus negocios en


una regin exclusiva del pas o que poseen los derechos nacionales para la importacin
de un producto en especial.

46

Minoristas: el canal minorista se constituye de todos los puntos de venta en diferentes


formatos que tiene contacto con el consumidor final de los bienes. En los ltimos aos
este canal ha mostrado un crecimiento estimulado por varios factores, entre ellos estn
el mejoramiento de las condiciones econmicas en el pas, y un nmero cada vez mayor
de puntos de venta y los precios promocionales ofrecidos por las empresas minoristas.
Asimismo, la entrada de nuevas marcas estimula las ventas por concepto de mayor
variedad, estas nuevas tiendas incluyen accesorios de lujo como Uterqe, tiendas
especializadas de ropa como H & M y otras dedicadas a la venta de calzado como Shaya.
Dentro de todas las categoras de minoristas, la de comestibles es la que tiene mayor
participacin, cuyo crecimiento fue impulsado por el desempeo de los hipermercados y
tiendas de descuento.
Para la categora de no comestibles, ha aumentado la importancia de tiendas por
departamentos, especialistas en ropa, tiendas de variedades y de electrnica y
minoristas de electrodomsticos. Las principales empresas minoristas de comestibles
son BIM, Migros y Carrefour. En cuanto tiendas especializadas en electrnica y
electrodomsticos el lder es Arelik, en tanto Magazacilik es la tienda ms importante
en la venta de ropa.

g. Logstica de transporte hacia Turqua


En cuanto a la infraestructura logstica de Turqua, el pas cuenta con 99 aeropuertos, ubicados
en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Adems tiene 20 helipuertos.
A nivel terrestre hay 8,697 km de lneas frreas en el 2012, y a nivel martimo hay puertos, ente
ellos los ms destacados son Aliaga, Izmir, Gemlik, Mersin, Ambarli, Estambul y Kumport.

47

Cuadro 12. ndice de desempeo logstico de Turqua, 2012


(Posicin global: 27 con 3,51)

Aspecto Evaluado

Puntaje

Puesto

La eficiencia aduanera

3,16

32

La calidad de la infraestructura

3,62

25

La competitividad de transporte internacional de carga

3,38

30

La competencia y calidad en los servicios logsticos

3,52

26

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envos

3,54

28

3,87

27

La puntualidad en el transporte de carga


Fuente: The World Bank, 2012

Cuadro 13. ndice de desempeo logstico de Turqua, 2012


Aspecto Evaluado

Exportacin

Nmero de documentos

Importacin
7

14

15

Costo en USD x contenedor

990

1,063

Costos asociados en USD

133

142

Nmero de das

Fuente: Doing Business, 2012

Oferta de servicios martimos desde Costa Rica

El nmero de oferentes de logstica que brindan el servicio hasta Turqua es reducido, esto
debido al bajo volumen de mercancas que desde Costa Rica se envan a este mercado. El
servicio de transporte martimo llega hasta Turqua, sin embargo, se brinda el servicio desde
Puerto Caldera y Puerto Limn.

48

Cuadro 14. Servicios martimos para exportar a Turqua


Puerto de
salida

Caldera

Tiempo
de
trnsito

48- 55
das

26- 45
das

Limn

Principales
destinos

Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin, Aliaga,
Estambul

Ambarli, Izmir,
Antalya,
Gemlik, Aliaga,
Estambul,
Mersin

Frecuencia de
salidad

Escalas

Tres
Manzanillo,
Semanal
(Panam)
mircoles o
Marsaxlokk
viernes segn
(Malta)
naviera utilizada
Port Said
(Egipto)

Semanal
martes,
mircoles o
viernes segn
naviera

Dos
Manzanillo
(Panam)
Algeciras
(Espaa),
Mersin (Turqua)

Navieras

CMA CGM
Mediterranean
Shipping
Hamburg Sud
Maersk

MSC
Hamburg Sud
Maersk
CMA CGM
Evergreen
APL
Eculine

Consolidadores

Schenker
Aimi
Consolidadores
Karpa
Consolidaciones
Multitransport
Ocean Transport
ILG Logistic, DHL
Panalpina
Multitransport
Ocean Transport
Rex International
Grupo Servica
ILG Logistic, DHL

Fuente: Unidad de Logstica, PROCOMER. Informacin suministrada por los oferentes de logstica al Analista de
Logstica de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus pginas Web (febrero 2012).

Oferta de servicios areos desde Costa Rica

Turqua cuenta con una moderna y eficiente infraestructura aeroportuaria compuesta


principalmente por los aeropuertos de Ankara, Estambul. Actualmente no se cuenta con un
servicio areo directo, por lo tanto es necesario realizar escalas que por lo general sern en
Europa, pero tambin pueden ser en Estados Unidos.
Cuadro 15. Servicios areos para exportar a Turqua
Lneas
areas

Iberia
Delta
Lufthansa
British
Airways

Tiempo de
trnsito

3-4das

Principales
destinos

Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin,
Aliaga,
Estambul

Frecuencia de
salida

Conexiones

Espaa
Francia
Diarias
Luxemburgo
dependiendo Estados Unidos
del proveedor msterdam,
logstico
dependiendo del
proveedor
utilizado

Consolidadores

Grupo Humberto
Alvarez, Dacotrans,
DHL
Express, Antares,
Fast Cargo, Rex
International, entre
otros

Fuente: Unidad de Logstica, PROCOMER. Informacin suministrada por los oferentes de logstica al Analista de
Logstica de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus pginas Web (febrero 2012).

49

VI. Productos potenciales: anlisis estadstico


Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado turco, se desprenden
de un anlisis meramente estadstico en el cual se aplic la siguiente metodologa:

Para realizar los clculos se considera el comercio de productos a seis dgitos del
Sistema Armonizado (subpartidas). Se calcula el promedio de las importaciones y
exportaciones de Turqua para el periodo 2009-2011. Seguidamente se obtiene la
balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de
productos para los cuales Turqua es un importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio superior a 250 mil USD.

La fuente de informacin utilizada para los datos de Turqua fue Trade Map (basados
en estadsticas de UN COMTRADE). La informacin costarricense fue tomada de las
bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodologa, entre estas: tomar en


consideracin que analizar solamente los productos en los cuales Turqua es un importador neto
no implica que estos sean los nicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad
de bienes que son importados por dicho pas y que podran ser atractivos para las empresas
costarricenses; la clasificacin arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos
similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella,
dejando de lado variables como el empaque (y los dems aspectos de mercadeo) o regulaciones
especficas para determinados productos que, dependiendo de cmo se presente esa
caracterstica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de
competitividad o en una barrera.
Aplicando la metodologa anterior se obtuvo un total de 457 subpartidas, para cuyo anlisis se
procede a agruparlas segn sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de
exportacin al mercado turco, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con
caractersticas deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y
crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una alta penetracin de estos
productos costarricenses en el mercado turco. Especficamente se procedi a aplicar cinco
criterios, los cuales se detallan a continuacin.

50

Criterio 1 - Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a los
141 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de
productos con potencial exportable.

Criterio 2 - Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de crecimiento


geomtrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de crecimiento
promedio (52%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 3 - Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense


(AO): productos con valor exportado superior al valor promedio (14,6 millones de USD)
del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 4 - Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta


exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa
de crecimiento promedio (111%) del subconjunto de productos con potencial
exportable.

Criterio 5 - Alta penetracin en el mercado turco: productos exportados por Costa Rica
a Turqua cuya participacin en las importaciones turcas es superior al 0,5%, que es la
participacin promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones
turcas para el subconjunto de productos con potencial exportable.

Aplicados los criterios anteriores, existen 79 productos con alta demanda, 72 productos con alto
dinamismo de la demanda, 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable
costarricense, 73 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 10 productos
nacionales que tienen relativamente una alta penetracin en el mercado turco.
Existen 163 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado
turco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente sealados, 49 que cumplen
con dos criterios y 8 productos que cumplen con 3 criterios. El detalle de productos con
potencial exportable, as como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta
en el anexo 1.
Seguidamente se muestra una seleccin de productos que cumplen con al menos dos de los
criterios anteriormente sealados. Para ellos se destacan variables como el monto de
importaciones promedio de Turqua, su crecimiento, los principales pases proveedores y su
participacin. Adems, los montos promedio exportados por Costa Rica, la participacin de

51

Turqua como destino y el arancel aplicado para cada uno de los productos detectados con
potencial.

52

Anexo 1. Turqua: seleccin de productos con mayor potencial (cumplimiento de 2 o ms criterios)


Los criterios tomados en consideracin y su simbologa es la siguiente:

Subpartida

Criterio 1. AD: Alta demanda (importaciones totales de Turqua).


Criterio 2. ADD: Alto dinamismo de la demanda.
Criterio 3. AO: Alta oferta exportable.
Criterio 4. ADO: Alto dinamismo de la oferta exportable.
Criterio 5. AP: Alta penetracin.

Descripcin del producto

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Principales proveedores 2011

Pas proveedor

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD

AO

ADO

AP

PECUARIO Y PESCA
010210

010290

040221

Animales vivos de la especie bovina,


reproductores de raza pura

Los dems animales vivos de la


especie bovina

Leche y nata concentrada, en polvo


o grnulos, sin adicin de azcar

Estados Unidos
123,9

254,7

8,5

369,2% Austria

080300

Las dems plantas vivas, esquejes e


injertos; blanco de setas

8,1%

Uruguay

34,2%

0,0% Hungra

21,5%

Australia

18,7%

Singapur

42,3%

-67,6% Holanda

19,7%

Bananas o pltanos, frescos o secos

Italia
35,5
96,7

21,8%

Hungra

Francia

060290

63,6%
0,3

138%

0,0%

0,7

438%

76,7%

26,5

115%

180,0%

52,7

29%

Entre 2,8% y 6,1%

726,8

13%

145,8%

16,4%
AGRCOLA
39,7%

36,4% Holanda

34,4%

Hungra

7,2%

14,4% Ecuador

86,1%

53

Subpartida

080430

Descripcin del producto

Pias tropicales, anans, frescas o


secas

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

5,0

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
Costa Rica

9,0%

Guatemala

3,2%

Costa Rica

79,1%

53,9% Panam

11,8%

Honduras

081120

120799

Las dems semillas y frutos


oleaginosos, incluso quebrantados

1,3

135,1% China
Bosnia y
Herzegovina

151190

Los dems aceites de palma, sin


modificar qumicamente

39,6%

345,5

Palmitos, preparados o conservados

200899

Los dems frutas u otros frutos,


conservados o preparados

230660

Otros

0,0
7,0

4,4

2,5%

AP

651,7

12%

58,5%

1,9

244%

21,6%

18,8

11%

4,0%

33,4

14%

22,9%

16,9

17%

0,0%

21,2

63%

entre 40,4% y 54,4%

0,7

318%

entre 11% y 13%

47,7

-24%

0,0%

2,1%
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Malasia
31,0% Indonesia

61,8%
36,1%

36,1%

0,0% Costa Rica

100,0%

Espaa

64,3%

12,9% Estados Unidos

8,9%

Ecuador

4,7%

6512,6%

ADO

91,1%

Holanda
200891

AO

14,7%

122,6% Etiopia
Holanda

AD ADD

42,5%

China
0,9

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011

6,5%

Serbia
Frambuesas, zarzamoras y moras,
congeladas

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Indonesia

60,2%

Malasia

39,8%

PRODUCTOS MINERALES
271019

Los dems aceites

10.008,1

India

22,1%

33,6% Rusia

18,2%

Italia

14,7%

54

Subpartida

300210

Descripcin del producto

Antisueros, dems fracciones de la


sangre y productos inmunolgicos

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Pas proveedor
Participacin
Prom
de USD
anual
QUMICO-FARMACUTICO
Principales proveedores 2011

Suiza
527,8

8,0% Alemania

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD

AO

ADO

AP

29,3%
22,6%

36,1

1141%

0,0%

0,6

11%

0,0%

17,8

23%

0,0%

258,8

0%

0,0%

18,2

22%

Entre 0,8% y 3,2%

Austria
300220

300420

300490

310590

350691

380893

Vacunas para la medicina humana

Medicamentos que contengan otros


antibiticos
Los dems medicamentos
(excep.part.3002/3005/3006)
p/venta p/m
Los dems abonos minerales o
qumicos con 2 o 3 elem.fertilizantes

Adhesivos a base de caucho o


plstico

Herbicidas y reguladores del


crecimiento de las plantas

287,9

Estados Unidos
88,2% Francia

70,2%

Blgica

4,2%

Reino Unido
177,9

2.455,0

4,9

150,8

74,5

-5,4% Italia

12,0%
18,5%
17,7%

Espaa

11,9%

Alemania

18,9%

3,0% Estados Unidos

14,5%

Suiza

14,2%

Espaa

29,2%

53,3% Estados Unidos

21,3%

Italia

13,0%

Alemania

34,7%

21,0% Italia

16,4%

Francia

10,2%

China

27,6%

21,6% Alemania
Francia

19,6%

21,4

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Norte, Corea del
-49%
Sur, Taiwn, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,5%)

15,1

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Norte, Corea del
146%
Sur, Taiwn, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,1%)

13,6%

PLSTICO
390210

Polipropileno

1.425,6

39,9%

Arabia Saudita
Grecia

45,2%

0,4

135%

entre 3% y 6,5%

8,3%

55

Subpartida

Descripcin del producto

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
India

391510

391990

392112

392690

Desechos, desperdicios y recortes,


de plstico

Las dems placas, tiras, lminas y


dems formas de plstico

Las dems placas de polmeros de


cloruro de vinilo

Las dems manufacturas de plstico

Alemania
0,9

153,1

10,5

396,0

185,0% Siria

410411

Cuero y piel entero, peso mas de


16kg

Cuero plena flor sin dividir; dividido


con flor

33,5%

30,0% China

13,9%

Italia

8,7%

China

42,0%
4,5%

China

23,1%

23,5% Alemania

23,3

5,7%

123,1% Alemania
Egipto

710812

Oro uso no monetario,dems

3.412,1

94,7% Suiza

AO

ADO

AP

0% (Hong Kong, Japn y Estados


Unidos 6,5%)

160%

6,4

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Taiwn,
226%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 6,5%)

21,5

31,9

40%

0% (Canad, Hong Kong, Japn,


Corea del Sur, Taiwn, Singapur y
Estados Unidos 6,5%)

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Norte, Corea del
104%
Sur, Taiwn, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,5%)

35,8%

Italia
111,0% Azerbaiyn

AD ADD

0,4

12,5%
CUEROS

5,8%

Emiratos rabes
Plata semilabrada

18,6%

84,3% Reino Unido

Brasil

710692

25,5%

Suecia

Tayikistn
22,7

21,2%

Alemania

Estados Unidos
38,2

33,5%
14,0%

54,2% Alemania

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011

7,0%

Bulgaria

Italia

410150

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

2,4

198%

0,0%

4,2

56%

de 0,5% a 1,4%

0,5

134%

0,0%

25,5

22%

0,0%

16,3%
14,3%

10,4%
JOYERA
39,9%
24,6%

12,9%
45,9%

56

Subpartida

Descripcin del producto

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

formas en bruto

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
Sudfrica

Dems desechos de fundicin, los


dems

6.989,2

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD

AO

ADO

AP

19,6%

Emiratos rabes

720449

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Estados Unidos
50,6% Rusia
Rumania

17,7%
METALMECNICA
27,2%
10,9%

17,3

53%

0,0%

10,0%
ELCTRICA Y ELECTRNICA

Sudfrica
842139

842720

842951

842952

Aparato para filtrar gases, los dems

Las dems carretillas


autopropulsadas

Palas cargadoras de carga frontal

Excavadora, superestruc. Pude girar


360

307,6

94,5

202,5

357,3

15,5% Francia

843880

844399

Las dems mquinas preparacin


alimentos
Mquinas y aparatos para imprimir
mediante planchas, cilindros y
dems elementos impresores

29,4

234,7

17,2%

Alemania

16,4%

China

30,8%

69,0% Japn

14,4%

Corea del Sur

11,1%

Japn

25,2%

60,6% Suecia

22,5%

Blgica

19,1%

Japn

41,7%

67,8% Corea del Sur

26,7%

Blgica
Holanda
61,1% Alemania

0,5

154%

0% (Japn, Corea del Sur, Taiwn y


Estados Unidos 4,5%)

0,7

10%

0,0%

1,8

113%

0,0%

0,4

244%

0% (Australia, Canad, Japn,


Corea del Sur, Taiwn, Singapur y
Estados Unidos 4,5%)

0,6

151%

0,0%

19,1%
15,5%
14,8%

Estados Unidos

12,6%

China

36,5%

12,8% Japn

28,2%

Singapur

0,8

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Norte, Corea del
136%
Sur, Taiwn, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 0,9%)

29,2%

5,2%

57

Subpartida

Descripcin del producto

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
China

847170

847330

Unidades de memoria

Partes de mquinas partida 8471

306,5

229,6

9,5% Tailandia

Los dems acumuladores

46,1

China

60,9%

851762

852990

Partes partidas 8525 a 8528,las


dems

147,3

107,4% China

25,0%

853120

853650

Tablero indicador con lcd o led


incorporado

Dems interruptor,seccionador y
conmutador

1.574,0

259,2

Mxico

6,0%
10,3%
31,2%
31,1%

Polonia

24,0%

Alemania

21,1%
11,8%

China

11,0%

Alemania

28,7%

853690

197,1

16,1% China

854231

Procesadores y controladores sin

286,2

Italia
19,2% Malasia

AP

160%

0,0%

708,2

-87%

0,0%

0,8

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Taiwn,
140%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,7%)

2,4

198%

0,0%

23,4

18%

Entre 0,2% y 2,5%

0,6

1653%

0,0%

8,6%

China

Dems aparatos para corte,


proteccin

ADO

42,9%

17,9% Corea del Sur

26,2% Francia

AO

53,0%
6,1%

Estonia

0,4

1,9%

17,6% Malasia
China
-0,6% Suecia

AD ADD

5,1%
65,7%

China
616,7

16,1%

Japn
Taiwn
Ap para recepcin, conversin y
transmisiones de voz u otros datos

17,0%
8,7%

-2,2% Taiwn

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011

34,8%

Irlanda

Alemania
850780

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

9,8%

39,9

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Taiwn,
18%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,8%)

17,5

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Taiwn,
18%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,1%)

49%

8,2%
27,3%

1.197,6

0,0%

58

Subpartida

Descripcin del producto

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

montar

854232

Las dems memorias

41,2

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
Taiwn

26,7%

Costa Rica

13,9%

China

31,0%

60,5% Corea del Sur

23,8%

Taiwn

870190

870422

870850

870880

880330

Tractores, los dems

Vehculo para la carga de mercanca


con carga de 5 a 20 t.
Ejes con diferencial, incluso con
otros rganos de transmisin, de
vehculos

Amortiguadores de suspensin

Las dems partes de avin o


helicptero

212,0

76,9

429,5

142,5

332,9

26,8%

2,5

Francia

10,6%

Italia

50,7%

108,7% Austria

0,9

17,5%

Alemania

17,3%

Alemania

41,8%

61,5% Francia

15,1%

Italia

10,3%

Alemania

22,7%

32,1% China

12,6

9,4

14,2%

Francia

12,1%

Estados Unidos

73,1%

104,3% Francia

3,8

6,6%
4,8%
EQUIPO DE PRECISIN Y MDICO

2,2% Costa Rica


Alemania

1,2

23,1%

Reino Unido
Partes y accesorios de cmaras

0,9

133%

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011
AD ADD

0,0%

AO

ADO

AP

17,8%
MATERIAL DE TRANSPORTE

Italia
95,0% India

Italia

900791

Participacin

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

0% (Australia, Japn, Corea del Sur,


48% Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,1%)

141%

24,2%

28,0

Entre 10,3% y 15,8%

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Nueva
4436%
Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 3,9%)
0% (Australia, Canad, Hong Kong,
Japn, Corea del Sur, Corea del
155%
Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Estados Unidos 3,8%)
0% (Australia, Canad, Hong Kong,
Japn, Corea del Sur, Corea del
-73%
Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Estados Unidos 2,7%)

26,9%
36%

0% (Australia, Hong Kong, Japn,


Taiwn y Estados Unidos 3,7%)

20,3%

59

Subpartida

901890

Descripcin del producto

Los dems instrumentos y aparato


medicina

Importaciones
Turqua promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

Principales proveedores 2011

Pas proveedor
Alemania

385,0

14,6% Estados Unidos


China

902139

940190

Artculos y aparatos de prtesis (exc.


prtesis dentales y articulares)

Partes para asientos, incluso


transformable

Estados Unidos
144,3

143,9

17,0% Irlanda

Participacin

24,2%

950659

0,5

14,4%

16,1%

Japn

ADO

AP

20%

0,0%

198,3

22%

0,0%

27,1%

Alemania

109,4% Alemania

AO

9,6%

8,8%
MUEBLES

China

AD ADD

220,7

14,8%

26,2

Espaa
12,6%
INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
Raquetas de badmington o
similares, incluso sin cordaje.

Criterios de seleccin
Arancel ad valorem estimado por
Turqua 2011

26,3%

Alemania

18,6% China

Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual

84,1%
12,7%
1,0%

0,5

0% (Australia, Canad, Hong Kong,


Japn, Corea del Sur, Taiwn,
-22%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,5%)
0% (Australia, Canad, Hong Kong,
Japn, Corea del Sur, Taiwn,
301%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,7%)

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.

60

VII. Conclusiones
El mercado turco cuenta con caractersticas favorables como destino para diversificar las
exportaciones nacionales, en primer lugar, la ubicacin estratgica al ser un puente entre
Europa, Asia Central y el Medio Oriente, lo cual convierte al pas en un punto estratgico
para el traslado de mercancas y tambin para la confluencia de diversos patrones
culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categoras como
alimentos, prendas de vestir y joyera.
Junto con lo anterior, la implementacin de medidas de recuperacin econmica en la
dcada del 2000 impulsaron el desarrollo industrial de Turqua, tanto con el surgimiento
de una nueva clase empresarial nacional, como con la instalacin de compaas
extranjeras que se hospedan ah como resultado de las polticas para atraccin de
inversin y la mayor incorporacin del pas en el comercio internacional mediante varios
acuerdos comerciales. Este desarrollo tambin hace de Turqua un demandante de bienes
intermedios para incorporarlos en distintos procesos industriales.
La estructura demogrfica, constituida por una poblacin que se mantendr joven en el
mediano plazo, indica una fuerza de trabajo amplia, a lo cual se suma un nivel de ingreso
creciente que hace de Turqua un mercado atractivo para el consumo de productos de
categoras diferenciadas como los productos gourmet o premium.
Adems, el proceso de incorporacin de Turqua a la Unin Europea ha provocado que el
pas avance en varios aspectos como la estabilidad econmica, los derechos humanos, la
igualdad de gnero, la mejora en la calidad de los procesos productivos y el desarrollo
sostenible. Todo esto hace de Turqua una de las economas ms dinmicas de Europa, y
de las ms industrializadas en la regin de Euroasia. De hecho, se estima que para el 2050
Turqua se convierta en la novena economa del mundo.
En cuanto a las tendencias de consumo se detall sobre la preocupacin del consumidor
por adquirir alimentos ms saludables, una mayor importancia de los mercados tnicos, la
brecha econmica y social entre las regiones del este y oeste del pas y el desarrollo del
internet y la redes sociales como canal de comercializacin. Dichas tendencias deben
considerarse para formular estrategias para penetracin en el mercado turco.
Todos estos factores hacen del mercado turco un destino con potencial para la oferta
exportable costarricense. Aun cuando ya se han establecido relaciones comerciales entre
Costa Rica y Turqua, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada

61

principalmente en frutas tropicales como banano y pia, sin embargo, en el anlisis


realizado en este documento se detectaron oportunidades para una grupo de productos
ms diverso, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, caf, aceite
de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos, fungicidas,
herbicidas, cueros y otros productos que permitiran atender nichos en la industria
metalmecnica, como las manufacturas de hierro y acero; y en la industria automotriz
como los empaques de caucho, por mencionar algunos ejemplos.
Finalmente, este mapeo se considera un primer acercamiento al mercado, las
oportunidades detectadas debern profundizarse mediante futuros anlisis concentrados
en sectores especficos.

62

Referencias bibliogrficas
Documentos y publicaciones
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
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https://www.aeiglobalresource.com/country/Detail.asp?countryID=219

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Fondo Monetario Internacional (2012). Perspectivas de la economa mundial
actualizacin
de
las
proyecciones
centrales.
Disponible
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http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/update/02/pdf/0712s.pdf
Garca-Lomas, Olegario (2005). Cmo negociar con xito en 50 pases. Madrid: Global
Marketing Strategies, S.L.
Instituto de Promocin de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR (2012) ficha
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Ministerio de Asuntos Exteriores de Turqua: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
Ministerio de Economa de Turqua: http://www.economy.gov.tr/
Ministerio de Desarrollo de Turqua:
http://www.mod.gov.tr/en/SitePages/mod_aboutus.aspx
Hurriyet news: http://www.hurriyetdailynews.com/

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