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ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo General
Investigar la oferta, demanda, proyecciones del mercado, productos sustitutos, principales
competidores, requisitos y necesidades de los consumidores de embutido mediante un estudio
de mercado para determinar el tamao de la planta, forma, precio del producto y los canales de
distribucin a utilizar, con la finalidad de elaborar un producto que cumpla con sus expectativas.

Objetivos Especficos

Analizar a los posibles proveedores y la disponibilidad de materia prima por medio de la


obtencin de la mayor cantidad de datos existentes en las diferentes instituciones
locales.

Realizar un estudio de la demanda y proyectarla a los siguientes 10 aos, para conocer


a los clientes objetivo y la posible produccin de la planta.

Conocer y analizar la oferta del producto dentro del mercado para determinar los
mayores competidores y su capacidad de produccin.

Realizar una investigacin de mercado para determinar las caractersticas del producto
y su posible precio.

Determinar los posibles canales de comercializacin para seleccionar el que ms se


ajuste a este proyecto.

antecedentes
La investigacin de Mercados es la funcin que enlaza al consumidor con el comercializador a
travs de la informacin. Esta informacin se utiliza para identificar y definir las oportunidades y
los problemas de Marketing; como tambin para generar, perfeccionar y evaluar las acciones
de marketing; monitorear el desempeo del mismo.
Las herramientas que se utilizaron al realizar el estudio de mercados fueron las siguientes:
encuesta, hoja electrnica y anlisis estadstico. Adems utilizamos datos histricos
proporcionados por el INEC y otros documentos obtenidos a travs del Internet.
La encuesta permiti obtener informacin acerca del gusto de los consumidores, los productos
sustitutos, la posible demanda y oferta de los productos a elaborar, entre otros. A travs del
anlisis estadstico se determin el tamao de la muestra, as como la respectiva tabulacin y
anlisis de la encuesta.
El resultado obtenido en el anlisis permitir disear productos con las caractersticas
requeridas por el cliente. Adems permitir seleccionar el mejor canal de distribucin, as
como determinar el precio ms adecuado para poder competir en el mercado de los embutidos;
conocer cuales son nuestros principales competidores para establecer una estrategia de
negocios que nos permita competir con ellos.
Proceso de la Investigacin de Mercados
1.

Necesidad de Informacin

Al ser un estudio de factibilidad de la instalacin de una planta elaboradora de embutidos se


ha encontrado la necesidad de conocer diferentes aspectos que intervienen en el mercado,
como son los consumidores objetivos, los competidores, los posibles sustitutos, los posibles
proveedores; para en base a estos datos poder plantear la mejor estrategia de mercados para
la produccin, distribucin y consumo de nuestros productos.
2.

Objetivos de la investigacin

Realizar un estudio de mercados, por medio de encuestas y bsqueda de informacin en


establecimientos donde se comercialicen embutidos como lo es la salchicha vienesa, para
conocer la demanda y la oferta nacional; y para determinar las necesidades de los posibles
consumidores con la finalidad de elaborar un producto que cumpla con sus expectativas.
3.

Diseo de la Investigacin de Fuentes de datos

Se va a realizar una investigacin de tipo concluyente longitudinal ya que se requieren obtener


datos puntuales para poder analizar los diferentes posibles cursos de accin y de estos
seleccionar el ms ptimo.
Las fuentes de datos van a ser los encuestados: un porcentaje representativo de nuestro
mercado objetivo, el cual ser segmentado en base a edad y preferencias alimenticias
(vegetarianos).
Tambin se va a necesitar el apoyo de datos secundarios, es decir informacin ya existente en
las diferentes instituciones dedicadas a este tipo de estudios.
4.

Recoleccin de datos

Se utilizar el mtodo de comunicacin por medio de:

Encuestas personalizadas a la poblacin consumidora del producto en estudio.

Entrevistas a expertos relacionados con el tema.

Adems se utilizar informacin de ciertas instituciones pblicas y privadas.


El formato de la encuesta que se realizar se encuentra en el ANEXO.
5.

Diseo de la muestra

Nuestro mercado esta enfocado a la provincia del Guayas y por razones acadmicas las
encuestas se realizarn solo dentro de la cuidad de Guayaquil, para lo cual se considerar una
poblacin finita, nos vamos a apoyar en herramientas estadsticas para conocer la misma.

Para conocer la poblacin objetivo se van a considerar varios factores que nos ayudarn a la
segmentacin y determinacin final de nuestro mercado.
El primer factor ser la clasificacin de la poblacin por edades, ya que se considera que no
todas las personas consumen embutidos.

Observando los grficos, se puede decir que la poblacin entre 6 y 50 aos, que es la que ser
tomada en cuenta, representa aproximadamente el 70% de la poblacin. De esta manera:

PP1 = 3309034* 70%

PP1 = 2316323.8

Finalmente, de acuerdo a las preferencias alimenticias, se podra considerar el porcentaje de


poblacin vegetariana de la ciudad, pero debido a que este en realidad es muy pequeo, se lo
considera insignificante para el estudio.
Para los consumidores, las encuestas se realizarn de acuerdo al tamao de la muestra final
dentro de una poblacin finita, para lo cual se aplicara la siguiente formula:

n=

N *Z2( /2) P*Q


(N-1) E2 + Z2 /2*P*Q

n = Tamao de la muestra
N = poblacin PP1
Z2 /2 = Nivel de Confianza 1.64 90 %
P = Probabilidad de se encuestado = 0.5
Q = Probabilidad de no ser encuestado = 0.5
E2 = Error mximo admisible = 10 %

n = 2316323.8*(1.64)2*(0.5)2
= 67.24 67 encuestas
2
2
2
2316322.8*(0.10) +(1.64) *(0.5)

Aplicando la frmula y tomando las debidas consideraciones, se obtiene un tamao de muestra


n = 67.
Luego de obtener la informacin requerida, se proceder al procesamiento y anlisis de los
datos y resultados de la encuesta.
1. Anlisis de los resultados de la encuesta

Consumidores
Dentro de la encuesta se formularon cierta clase de preguntas para obtener informacin acerca
de los consumidores de los diferentes productos.
Tomando en cuenta el sexo y preferencia con respecto a los embutidos de las personas, las
siguientes preguntas nos indican que:
Con respecto al consumo de embutidos se puede apreciar que el 98% de las personas
encuestadas consumen embutidos.

4 Consume usted
embutidos?

De las personas encuestadas se tomo en cuenta las respectivas familias para obtener una
mejor perspectiva del consumo en general, para conocer cuantos integrantes de la misma
consumen embutidos, el 68% de familias tienen entre 4 y 6 miembros, lo cual nos indica que
es un buen porcentaje de consumidores.

3.-

Cuntos

integrantes

familia?
1-3
4-6
7-10
Total general

7.- Cuntos miembros de su familia


consumen embutidos?

tiene

su
Total
18
42
7
67

3.- Cuntos integrantes tiene su familia?

Se puede observar que dentro de este porcentaje de los miembros de las familias, el nmero
de consumidores es representativo teniendo un total de la siguiente manera:

Teniendo un total de 313 personas que consumen el producto.


De a acuerdo a lo mostrado en el siguiente grfico, se observa que del 98% de las personas
que consumen embutidos, los potenciales consumidores se encuentran entre los 7 y 50 aos
de edad, ya que el 94% de estos se encuentran dentro de este intervalo.

4.- Consume usted embutidos?


3.- Intervalos de edad en que se encuentra
su familia.

Demanda
A continuacin se presentan los resultados obtenidos en las preguntas que permitirn
determinar la posible demanda de los productos de este proyecto.
Relacionando la pregunta 4 con la 15, se obtuvo:

En el grfico se puede ver que la mayor frecuencia de compra es cada 2 semanas, ya que
representa el 52% del total. Esto indica que existe una gran demanda de embutidos, ya que la
frecuencia de compra es corta, debido a que el 79% se da en perodos entre una y dos
semanas.
Lo antes descrito se complementa con los resultados de la pregunta 16, en la que se les
pregunta a los encuestados si estaran dispuestos a comprar salchicha de una nueva marca.

Como se puede observar en el grfico, el 92% de las personas estaran dispuestos a consumir
embutidos de una nueva marca, lo que indica que los productos del proyecto tienen la
posibilidad de tener una buena acogida en el mercado.

Competidores
A continuacin se analizan las preguntas que brindan informacin acerca de los competidores.
Se puede observar en el grfico mostrado, el cual est basado en la pregunta 10, que las
preferencias de los consumidores son hacia las marcas Plumrose con el 59 %, otras con el
15%, Mr. Pollo con el 12 % y Fritz con el 10 % es decir estos seran los mayores competidores
del mercado.

En el siguiente grfico se aprecia que las razones que el consumidor toma en cuenta en el
momento de comprar cierta marca de embutidos son: calidad, precio y sabor; en ese orden
respectivamente. Por tanto, al momento de disear los productos se debe tomar en cuenta la
importancia de estos factores para poder satisfacer a los clientes.

Caractersticas Del Producto


Cantidad en gramos

Las presentaciones preferidas por los clientes es la de 300 g. y un porcentaje considerable para
la cantidad de 500 g.

Precio Del Producto


Con las preguntas 15 y 18 se obtuvo el precio que los encuestados estaran dispuestos a pagar
por los embutidos que se propone ofrecer en este proyecto; estos precios se relacionan con la
cantidad escogida en el anlisis anterior.

En el grfico se observa que los encuestados pagaran entre $2 y $1.50 por el paquete de 300
g, sin embargo, la mayora (82%) estn dispuestos a pagar $2, $1.90 o $1.75 por dicha
cantidad.

Productos Sustitutos

En las encuestas se colocaron los productos sustitutos o competidores ms sobresalientes en


el mercado, y se puede observar que la salchicha ocupa un 20% del total, considerando estas
cifras como muy significativas en la preferencia de embutidos.
Los principales competidores o substitutos los encontramos en los chorizos que ocupan un
16% del total, tanto la mortadela extra como la especial constituyen un 18%, el tocino con un
7%, y el jamn un 14% del total, sumando en total un 25% de preferencias para los otros
embutidos.

Canales de Distribucin
De acuerdo a lo obtenido en la pregunta 12 de la encuesta, el 69% de las personas
encuestadas que consumen embutidos los compran el los supermercados lo cual nos da una
idea de cual puede ser la mejor manera de distribuirlo, y lo dems esta distribuido de manera
equitativa entre tiendas, mini-markets y distribuidores.

Tambin se pregunt la razn por la cual prefera comprar en el establecimiento escogido, de


donde se obtuvo que el motivo principal por el cual las personas acuden a los supermercados a
comprar los embutidos sea por variedad.

Proyecciones
Demanda
Para la realizacin del anlisis de la demanda del mercado se procedi a recoger informacin
de los diferentes institutos del Guayaquil como por ejemplo > INEC, Banco Central del Ecuador,
CORPEI.
Ecuador se producen de 36 millones a 50 millones de kilos de embutidos anualmente; es decir,
cada ecuatoriano consume de 2,77 a 3,85 kilos cada ao. ste margen es amplio y obedece a
la cantidad de empresas que no estn reguladas y no se puede tener una cifra concreta.
Las familias de ingresos altos destinaron un 10,3% de su presupuesto para alimentacin a
estos productos, las de renta media, un 10,4% y las de ingresos bajos, un 9,4%.
En la actualidad, lo ms llamativo es la variedad de productos, cada vez los embutidos se
diversificaron del uso tradicional del cerdo al pollo, pavo y carne de res.
Se estima un consumo de carne porcina per-capita de 3 Kg./hab./ao., gracias a estos datos
se puede apreciar que en general las personas estn dispuestas a consumir tanto carne
porcina como embutidos y que el promedio de este consumo nos beneficia para la realizacin
de nuestro proyecto.

La demanda y la proyeccin de la misma se obtuvieron gracias a los datos proporcionados por


el INEC.

2001 - 2012

Como se puede apreciar existe una demanda creciente dentro de los prximos seis aos para
los embutidos, lo cual nos da una perspectiva del comportamiento del mercado dentro de este
tiempo, y as nos permite tener una idea de la posible produccin de nuestro producto.
Nuestro mercado esta enfocado a la provincia del Guayas y obedece al segmento de los
posibles consumidores anotados anteriormente, lo cual representa el 70% de la poblacin de
dicha provincia.

Oferta
Los datos obtenidos de la oferta fueron proporcionados por el INEC, con una proyeccin de
seis aos como se proyecto la demanda, para poder realizar el anlisis correspondiente.

2002 - 2012

En el mercado existe gran variedad de marcas de embutidos, por lo tanto gran variedad de
competidores y productos substitutos, gracias a las encuestas pudimos obtener informacin
acerca de los mismos, al tener estos datos observamos que la oferta de los embutidos tiene
una tendencia creciente, en menor proporcin de la demanda.

Dficit
Gracias a la informacin anteriormente recolectada podemos obtener los datos del posible
dficit que existe en el mercado y poder tener una idea de la futura produccin y tamao de la
planta.
De acuerdo con la demanda y la oferta de dicho mercado, establecimos una demanda
insatisfecha y estimamos cubrir un 15% de ese dficit.
Provincia
GUAYAS
Ao
2008
2009
2010
2011
2012

Demanda
(Ton/ao)
7680
7769
7863
8064
8265

Oferta

Demanda

insatisfecha
(Ton/ao)
(Ton/ao)
6361
1318
6376
1392
6398
1465
6507
1557
6617
1648
Promedio
1476,34
Participacin 221,45

Proveedores
La produccin porcina intensiva o tecnificada se estima que aporta aproximadamente con el
20% de la oferta total y est orientada a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de
supermercado e industrias de elaborados crnicos, donde su participacin es ms del 90%
aspecto que se evidencia por el desarrollo de la industria de embutidos.
Los diferentes mataderos suman 315,785 porcinos sacrificados calculndose una produccin
de 22,833 TM de carne; correspondiendo el mayor porcentaje a Manab, Pichincha,
Chimborazo, Loja, Azuay , Guayas, Cotopaxi, Tungurahua y Bolvar, que corresponde al 80%
de toda la produccin, an existe el sacrificio clandestino, que se estima alrededor del 10% del
total registrado en los mataderos, que debera incluirse al valor antes indicado.

Galpagos

Pastaza

Napo

Zamora Chinchipe
Orellana

Sucumbios

Carchi

Morona Santiago

El Oro
Imbabura

Esmeraldas

Caar

Bolivar
Los Rios

Tungurahua

Cotopaxi

Guayas

Loja
Azuay

Chimborazo

Pichincha

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Manabi

Cabezas de ganado

Produccion por provincias

Provincias

La produccin de cabezas de ganado porcino,(materia prima) por regiones, se tiene como


resultado una mayor produccin de ganado porcino en la costa, seguida de la sierra y un bajo
porcentaje en el oriente, esta informacin nos ayudara posteriormente al realizar el estudio de
localizacin.

Resultados Obtenidos
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede llegar a las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
El producto estar dirigido a personas entre los 7 y 50 aos de edad.
La produccin de la planta estar alrededor de las 221 TM anuales, con lo cual se
produciran 2839 paquetes diarios de acuerdo a la demanda obtenida por la
investigacin de mercados.
La campaa publicitaria de los productos que se comercializarn podra estar
dirigida hacia las personas del sexo femenino, debido a que por lo general seran
quienes realizaran la compra de los embutidos, de tal manera que el producto
debera resultarles atractivo a ellas.
Segn los resultados de la encuesta, la demanda del producto no est
disminuyendo y adems el 92% de los encuestados est dispuesto a comprar
embutidos de una marca nueva, lo cual indica que los productos tendrn cabida
dentro del mercado actual.
Los principales competidores, si se instalara la planta que se propone en este
proyecto, seran Plumrose con el 59 %, otras con el 15%, Mr. Pollo con el 12 % y
Fritz con el 10 %.
Las principales fortalezas que debern tener los embutidos, si se llegaran a
expender, seran calidad, sabor y precio, en orden de importancia para los
consumidores.
Los embutidos que se ofrecern ser salchicha vienesa, en presentaciones de
300 g.
Los precios de los productos, en la presentacin de 300 g., los encuestados
pagaran entre $2 y $1.50 por el paquete de 300 g, sin embargo, la mayora (82%)
estn dispuestos a pagar $2, $1.90 o $1.75 por dicha cantidad.
El principal producto sustituto es el la mortadela extra, esto se puede utilizar como
base para un posible proyecto en el futuro de incluir la elaboracin de mortadelas,
chorizos, etc. en la planta.

Los embutidos se comercializarn a travs de las cadenas de supermercados


nacionales, ya que representa el mejor canal de distribucin y el ms cmodo
para los clientes. Ventas a distribuidores, tiendas y mercados populares; adems
estimamos un posible convenio con supermercados populares implementados por
el Gobierno.

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