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Sistemas Administrativos

Sistema Nacional de Inversin Pblica

Metodologa para elaborar un estudio de preinversin


de proyectos de rehabilitacin y mejoramiento de
Caminos Vecinales a nivel de perfil
Gestin Pblica y Desarrollo(*)(**)

Tercera parte(***)
NDICE

Resumen Ejecutivo

ANLISIS

I. Mdulo I: Aspectos Generales.

II. Mdulo III: Identificacin

III. Mdulo III: La Formulacin.

IV. Modulo IV: La Evaluacin.

BITCORA INFORMATIVA

Preguntas y respuestas del SNIP.

A travs de las diferentes ediciones de la Revista hemos planteado diversos temas referidos al Sistema Nacional de Inversin Pblica, desde la normativa hasta los aplicativos informticos con los
que cuenta el Sistema, con la finalidad de explicar los procesos y procedimientos que se requieren
a los usuarios del mismo.
En esta oportunidad, queremos profundizar en la formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica por sectores, por lo que se hemos considerado desarrollar modelos de perfiles por
distintos sectores, empezando con el sector Transportes.
De esta forma, desarrollaremos los pasos que se deben seguir para elaborar un estudio de preinversin de Caminos Vecinales a nivel de Perfil.


(*) Artculo elaborado por el equipo de anlisis de


Gestin Pblica y Desarrollo.
(**) La segunda parte del presente artculo se public
en la edicin de setiembre de 2010.
(***) La cuarta parte del presente artculo ser publicada
en la edicin de noviembre de 2010.

()
3.3.4 Balance Oferta y Demanda
Habindose determinado la demanda
y la oferta vial se debe revisar que el estndar tcnico del camino sea suficiente
para satisfacer la demanda actual y el crecimiento de la demanda futura.
Alternativa 1: Rehabilitacin
Caractersticas Tcnicas de la Carretera
IMD
: > 50 vehculos/da
Longitud
: 25 km
Velocidad Directriz : 30 Km/hr
Pendiente Mxima : 8%
Radio mnimo Normal : 30 m
Radio mnimo
excepcional
: 25 m
Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m
Berma
: Sin bermas
Bombeo
: 2%
Cunetas
: Triangular

0.75mx0.50m
Talud de relleno
: 1:1.5
Alternativa 2: Rehabilitacin y Mejoramiento
Caractersticas Tcnicas de la Carretera
IMD
: > 50 vehculos/da
Longitud
: 25 km
Velocidad Directriz : 30 Km/hr
Pendiente Mxima : 8%
Radio mnimo Normal : 30 m
Radio mnimo
excepcional
: 25 m
Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m
Berma
: Sin bermas
Bombeo
: 2%

Cunetas
:


Talud de relleno
:
Carpeta de Rodadura :
Espesor de afirmado :

Triangular
0.75mx0.50m
1:1.5
Afirmado
0.20 m.

3.3.5 Descripcin de la Alternativa Tcnica


El objetivo de esta tarea es definir con un
mayor nivel de precisin las caractersticas tcnicas de las alternativas consideradas en el proyecto, luego de lo cual ser
posible calcular los volmenes de obra
as como los costos y presupuestos.
Para tener una buena aproximacin de
los costos del Proyecto es necesario desarrollar las alternativas a nivel de diseo
preliminar, es decir diseos que permitan
cuantificar los principales componentes
de la obra. Asimismo, es recomendable
subdividir los tramos ya definidos bajo
criterios de demanda en sub tramos considerando las soluciones similares de ingeniera.
3.3.6 Costos y Presupuesto
El objetivo de esta tarea es la de calcular
los costos de inversin y mantenimiento
de las alternativas tcnicas planteadas
para el camino vecinal, para ello se debe
considerar los diseos preliminares.
Los costos del Proyecto se clasifican en:
a. Costos de Inversin: Costo de Estudios,
costos de obra, supervisin de obra,
expropiaciones y compensaciones, mitigaciones de impacto ambiental.

Octubre de 2010

C13

Sistemas Administrativos

b. Costos de Mantenimiento: Mantenimiento Rutinario y peridico


c. Costos de Operacin: Costos de Gestin y administracin de la va.

3.3.6.1 Costos estimados Sin Proyecto:


Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico
vehicular existente. La suma asciende en S/. 845.75 Nuevos Soles,
cada ao.

COSTOS DE INVERSIN
Costo de Obra
1552,088.15(A)
Costos de Mitigacin de Impacto
B
Costo de Expediente Tcnico
C
Costo de Supervisin
D
Costo de Expropiacin y Compensacin
E
Costo Total de Inversin
A+B+C+D+E
cuadro N 17
Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Rehabilitacin

cuadro N 15
Costo de Mantenimiento

Situacin Con Proyecto Alternativa 1: Rehabilitacin

Situacin Sin Proyecto

PARTIDA
UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

PARTIDA
Limpieza General

km

17,11

68,44

Limpieza de Derrumbes y Huaycos

m3

2,2

6,6

Encausamiento de Curso de Aguas

m3

20

2,2

44

2,2

6,6

20

2,2

44

Bacheo

m3

15

90

km

3,6

74,3

267,48
275

Limpieza de Cunetas

cuadro N 16
Presupuesto de obra de rehabilitacin carretera
localidad A- localidad B, Alter 1 (en nuevos soles)
PARTIDAS TIPICAS

m3

34,01

Alternativa 1: Rehabilitacin
A nivel de sin afirmar rehabilitar la carretera y realizar algunas construcciones como la construccin de muros de construccin, reposicin de base, limpieza de base, bacheo y desencalaminado. El
detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

Ha

12.00

1,500,00

18,000.00

2.00

20,000

ml

500

0,55

Limpieza de Alcantarillas

unidad

0,6

215

129

Mantenimiento de muro

m3

0,2

54

10,8

Roce

m2

200

0,3

60

Roce y limpieza

Corte en material suelto

M3

10,000.00

Corte en roca suelta

M3

12,000.00

9.00

108,000.00

Corte en Roca Fija

M3

10,000.00

12.00

120,000.00

Perf. Subras Zona de corte

M2

16,666.00

0.30

4,999.80

Terraplen material propio

M3

2,000.00

2.00

4,000.00

Prestamo material de cantera

M3

2,166.66

3.00

6,499.98

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


Excavacin Estructuras

M3

1,133.33

20.00

22,666.60

Encofrado

M2

4,833.33

40.00

193,333.20

Concreto ciclopeo

M3

1,200.00

150.00

180,000.00

Concreto 140

M3

866.00

230.00

199,180.00

Alcantarilla TMC 36

300.00

280.00

84,000.00

M3

16,666.00

14.00

233,324.00

25.00

70.00

1,750.00

PAVIMENTO

Sub Base (e=0.15 m.)

SEALIZACIN

Postes Kilometricos

1,195,753.58

GASTOS GENERALES 10%

119,575.35

UTILIDADES

0%

SUBTOTAL

1,315,326.94

IGV

236,759.21

TOTAL

1,552,088.15

Rehabilitacin en $/km

17,738.15

C14

TOTAL COSTO DIRECTO

Octubre de 2010

S/. /km-ao

951,32

US$/km-ao con bacheo

271,81

US$/km-ao

246,09

Fuente: Gua de Caminos Vecinales. Plantilla

Alternativa 02: Mejoramiento


La segunda alternativa se da con el afirmado de los 25.00 Km., limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un
presupuesto de S/. 2064,446.60 Nuevos Soles.
cuadro N 18
Presupuesto de obra de rehabilitacin carretera
localidad A- localidad B, Alter 2 (en nuevos soles)

OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES

68,44

m3

US$/km-ao

17,11

Limpieza de Derrumbes y Huaycos

119,04

3.3.6.2 Costos estimados Con Proyecto:

Encausamiento de Curso de Aguas

S/. /km-ao

km

Desencalaminado

Fuente: Gua de Caminos Vecinales. Plantilla

UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

Limpieza General

PARTIDAS TIPICAS
UNIDAD
OBRAS PRELIMINARES

Roce y limpieza
Ha
EXPLANACIONES

Corte en material suelto
M3

Corte en roca suelta
M3

Corte en Roca Fija
M3

Perf. Subras Zona de corte
M2

Terraplen material propio
M3

Prestamo material de cantera
M3
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Excavacin Estructuras
M3

Encofrado
M2

Concreto ciclopeo
M3

Concreto 140
M3

Alcantarilla TMC 36
M
PAVIMENTO

Sub Base (e=0.15 m.)
M3

Base granular (e= 0.15 m.)
M3
SEALIZACIN

Postes Kilometricos
U
PUENTE HURTADO
U






CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

25,00

1,500.00

37,500.00

10,666.00
14,750.00
10,666.00
22,000.00
2,250.00
2,250.00

2,00
9,00
12,00
0,30
2,00
3,00

21,332.00
132,750.00
127,992.00
6,600.00
4,500.00
6,750.00

1,733.00
6,200.00
1,466,00
1.100,00
377,00

20,00
40,00
150,00
230,00
280,00

34,660.00
248,000.00
219,900.00
253,000.00
105,560.00

18,666.00
1,266,00

16,00
16,00

298,656.00
20,256.00

70,00
1,00

70,00
71,200.00

1,750,00
71,200,00

TOTAL COSTO DIRECTO



GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 0%
SUBTOTAL

IGV 18%
TOTAL

Rehabilitacin en $/km

1,590,406.00
159,040.60
1,749,446.60
314,900.39
2,064,346.99
23,592.54

Sistemas Administrativos








COSTOS DE INVERSIN
Costo de Obra
2064,346.99 (A)
Costos de Mitigacin de Impacto
B
Costo de Expediente Tcnico
C
Costo de Supervisin
D
Costo de Expropiacin y Compensacin
E
Costo Total de Inversin
A+B+C+D+E

El costo de mantenimiento para la segunda alternativa, es el de rutinario cada ao cuyo costo es de S/ 1,084.70 nuevos soles. En el
siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos:

3.3.6.4 Costos Incrementales del Proyecto:


Para fines de evaluacin es necesario calcular para cada alternativa
el flujo de costos (inversin y operacin/mantenimiento) en el horizonte de evaluacin del proyecto y luego calcular los costos incrementales, es decir restar del flujo con proyecto las de sin proyecto
optimizada.
Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de
conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.
cuadro N 21
COSTOS INCREMENTALES
(En miles de soles a precios sociales)

cuadro N 19
Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Mejoramiento
Situacin Con Proyecto Alternativa 2: Mejoramiento

Ao

PARTIDA
UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Limpieza General
km
4
17,11 68,44
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
m3
3
2,2
6,6
Encausamiento de Curso de Aguas
m3
20
2,2
44
Bacheo
m3
6
15
90
Desencalaminado
km
3,6
74,3 267,48
Limpieza de Cunetas
ml
500
0,55
275
Limpieza de Alcantarillas
unidad
0,6
215
129
Mantenimiento de muro
m3
0,2
54
10,8
Roce
m2
200
0,3
60
Reposicin de base
m3
10
18
180

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

S/. /km-ao
US$/km-ao con bacheo y reposicin de base
US$/km-ao con bacheo
US$/km-ao

1084,7
309,91
258,49
237,06

Fuente: Gua de Caminos Vecinales. Plantilla

3.3.6.3 Costos a Precios Sociales:


Para fines de evaluacin, se requiere que los costos de inversin y
de mantenimiento estn a precios de sociales (precio que representa el valor real que tiene para la sociedad).
Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se
conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden solo
a transferencias.
Para fines prcticos los precios de mercado son corregidos a precios
sociales, de acuerdo a los factores de correccin.
Los Factores de Correccin:
A partir de diversos anlisis de precios realizados para obras de carreteras, se recomienda la utilizacin de un factor igual a 0.79 para transformar el monto total de obras de inversin a precios privados. En el caso
de obras de mantenimiento se recomienda un factor igual a 0.75.
cuadro N 20
Costos de Inversin y mantenimiento segn alternativa
(En miles de soles a precios sociales)
Alternativa 1
Ao Alternativa
Base
Inversin Mantenimiento
2006
0,0
1226,1
3,3
2007
24,2
3,3
2008
24,2
4,4
2009
26,8
3,3
2010
24,2
3,3
2011
24,2
4,4
2012
26,8
3,3
2013
24,2
3,3
2014
24,2
4,4
2015
26,8
3,3
2016
-98,4

Alternativa 2
Inversin

Mantenimiento

1630,8

0,0
23,3
23,3
25,4
23,3
30,5
23,3
23,3
25,4
23,3
-132,6

Nota: En el ltimo ao se considera valor residual 10%.

Alternativa
1
1226,1
20,9
20,9
22,4
20,9
20,9
22,4
20,9
20,9
22,4
-101,7

Alternativa
2
1630,8
20,0
20,0
21,1
20,0
27,2
19,0
20,0
22,1
19,0
-135,9

Fuente: Gua de Caminos Vecinales. Plantilla

3.3.7 Cronograma de Ejecucin del Proyecto:


El objetivo es elaborar el cronograma de ejecucin del proyecto
considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir.
Para la elaboracin del cronograma de ejecucin del proyecto se
debe estimar la duracin de cada una de las actividades que componen el proyecto. En el caso que la ejecucin de las obras del proyecto sea hecha por tramos, esto deber incluirse especficamente
en el cronograma.
cuadro N 22
Tiempo de duracin de la obra
Actividades

Duracin

FASE I: PRE INVERSIN




Expediente tcnico

Aprobacin de bases y proceso de adju-

dicacin de la obra

2 meses
1 mes
1 mes

FASE II: INVERSIN



Obras provisionales y preliminares

Movimiento de tierras

Afirmado

Sealizacin

Varios

Supervisin de obra

90 das
15 das
28 das
75 das
10 das
10 das
75 das

FASE III: POST INVERSIN



Operacin y mantenimiento de la pistas

10 aos
10 aos

Fuente: Gua de Caminos Vecinales. Plantilla

IV. MDULO IV: LA EVALUACIN


Este mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin
y determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. En el
caso que ninguna alternativa sea viable deber aplicarse actividades de
mantenimiento al camino vecinal.

Octubre de 2010

C15

Sistemas Administrativos
Grfico N 9
1. Estimar los Beneficios por alternativa
2. Evaluar socialmente las alternativas
3. Anlisis de la Sostenibilidad
4. Anlisis de la Sostenibilidad
5. Consideraciones Ambientales

4.1.1 La Cuantificacin de los Beneficios Directos


a. El Ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV)
El ahorro en los costos de operacin vehicular, constituye
una parte de los beneficios indirectos ms importantes de
los proyectos de carreteras. En trminos generales se puede indicar que cuando se rehabilita o mejoran las caractersticas fsicas de un camino, menos ser el consumo de
combustible de los vehculos, menor es el desgaste de los
neumticos, menos la incidencia de gastos de reparacin y
mantenimiento.
La cantidad de recursos (COV) consumidos por un vehculo
cuando circula por un camino depender de las caractersticas
geomtricas y del estado de la va as como las caractersticas
del vehculo.

6. Financiamiento

El costo de Operacin Vehicular de un Vehculo (COV) esta conformado por:


Remuneracin de la tripulacin (buses y camiones)
Consumo de Combustibles
Consumo de Lubricantes
Consumo de Neumticos
Mano de obra mantenimiento
Repuesto
Depreciacin

7. Seleccin de la Mejor Alternativa


8. Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

Los proyectos de inversin pblica deben evaluarse socialmente. Para que ello sea posible, se requiere que los costos
y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales. Los
precios que comnmente conocemos son los denominados
precios de mercado. Dichos precios no representan el verdadero valor de los recursos desde el punto de visto de la que
sociedad ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles.
Para convertir los precios de mercado a sociales, es necesario multiplicar a los precios de mercado por factores de correccin:

Grfico N 10

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

4.1 Clculo de Beneficios



Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro del tiempo.

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro
en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro
por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

El SNIP reconoce las siguientes fuentes de beneficios directos en un
proyecto vial y estn referidos a la medicin de beneficios en el sistema de Transporte:



Ahorros de costos de operacin de vehculos (COV)


Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios
Ahorros de costos de mantenimiento
Otros ahorros en el sistema de transporte (ahorro por reduccin
de interrupciones en el camino, ahorro por reduccin de mermas en la carga transportadas, etc)

Cabe mencionar que, existen algunos Beneficios Indirectos como


son mejoras en el medio ambiente e impactos en las actividades
econmicas. En el primer caso es de difcil medicin y en el segundo
caso se necesita un estudio de mercado que pueda definir las oportunidades de los productos locales en los mercados regionales.
Para el caso de Proyectos de caminos vecinales se considerarn los
beneficios directos.

C16

Octubre de 2010

En trminos generales, este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operacin vehicular de la situacin sin
proyecto optimizada y la situacin con proyecto durante el horizonte de evaluacin.
Se expresa de la siguiente manera:

Bcov = COVsp-COVcp, donde

Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular


COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto
COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto.

b. Cuantificacin de Beneficios por ahorro de tiempo de viaje


de los usuarios:
En trminos generales, este beneficio corresponde a la diferencia del tiempo de viaje de usuarios de la situacin sin proyecto
y la situacin con proyecto, medida durante el horizonte de
evaluacin del Proyecto, Este beneficio se puede expresar segn
la ecuacin siguiente:

BTu = Tusp-Tucp, donde

Btu = Beneficio total por ahorro de tiempo de usuarios


Tusp = Tiempo de usuarios sin Proyecto
Tuco = Tiempo de usuarios con Proyecto
La estimacin de los beneficios por ahorro de tiempo se hace en
base al valor social del tiempo de los usuarios, los cuales pueden
ser obtenidos de la directiva del SNIP.

c. Cuantificacin de Beneficios por ahorro de recursos de mantenimiento:


Se refiere a los costos de mantenimiento de la va que se incurriran al realizar el proyecto. Este beneficio puede ser atribuible a
proyectos de mejoramiento y rehabilitacin de caminos.
El ahorro de recursos por mantenimiento vial se calcular por diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin proyecto
en la forma de flujo monetario anual a precios sociales.
BCMu = CMsp - CMcp


BCMu = Beneficio total por ahorro de mantenimiento


CMsp = Costo de mantenimiento sin proyecto
CMcp = Costo de mantenimiento con proyecto

()