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Anlisis de exportaciones colombianas

ene jul 2014


Direccin de Informacin Comercial
Bogot, Septiembre de 2014

La gerencia con mayor participacin en las


exportaciones fue: manufacturas (53,5%).
Crecimiento de las exportaciones colombianas
ene - jul 2013 vs ene - jul 2014
US$ millones FOB
40.000,0
US$ millones FOB

35.000,0

2,0%

US$33.939,9

-2,6%

US$33.048,1

8,5%

US$167,2

0,4%

US$33,5

US$700,3

30.000,0
25.000,0
20.000,0

Participacin por Gerencia


ene - jul 2014
US$ millones FOB

25.313,4

-2,1%

24.790,6

15.000,0
10.000,0
5.000,0

8.626,5

-4,3%

8.257,5

Ene-jul 2013

Ene-jul 2014

No mineras (sin caf)

Mineras y caf

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y julio


de 2014 se explica, en parte, por la reduccin de las exportaciones de
la gerencia de Manufacturas e Insumos Bsicos y Derivados (-10,5%)
y del sector de Vehculos y otros medios de transporte que redujo sus
exportaciones en US$264,6 millones, en especial en vehculos de
turismo a Mxico, Argentina y Ecuador.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

35,6%

US$2.938,4

53,5%

US$4.418

Manufacturas e insumos bsicos y derivados


Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
Servicios

El sector de mayor crecimiento fue


agroindustrial (US$227,1 millones).

Los
sectores
con
mayor
dinamismo entre enero y julio de
2014
fueron
agroindustrial,
agrcola y energa elctrica.

Variacin Neta (US$ millones)

Envases/empaques

Estos sectores mostraron un


crecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos: Pases Bajos, Mxico,
Reino Unido, Estados Unidos y
Ecuador y Venezuela.

11,4

Flores y plantas vivas

63,2

Energia electrica

79,9

Agrcola

119,3

Agroindustrial

227,1
-

Fuente: DANE. Clculos Proexport

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Los subsectores con mayor


crecimiento entre enero y julio de
2014 fueron banano con US$95,8
millones de crecimiento, aceites y
grasas con US$80,8 millones,
energa elctrica con US$79,9
millones y azcares y mieles con
US$77,2 millones.

El sector que ms decreci fue


el sector pecuario (-75,2%).

Los sectores que presentaron


mayores decrecimientos entre enero
y julio de 2014 fueron vehculos y
otros medios de transporte y
metalmecnica y el sector pecuario.
Estos sectores mostraron un
decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos: Mxico, Argentina, Ecuador,
Venezuela, China y Blgica.

Variacin Neta (US$ millones)

Textiles y confecciones

-78,4

Metalmecnica

-90,8

Los
subsectores
con
mayor
-260,4
decrecimiento absoluto entre enero
y julio de 2014 fueron vehculos con
-US$258,5 millones, animales vivos -264,6
(bovinos) con US$188,8 millones y
-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0
metalurgia con US$81,5 millones.

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Autopartes

-47,9

Pecuario

Vehiculos y otros medios de transporte

0,0

Estados Unidos fue el pas al que ms se export


y el que ms participacin obtuvo.
Exportaciones colombianas no mineras - Pas destino
Ene - jul 2013
US$ FOB

Pas Destino

Estados Unidos

1.594.136.756

Ecuador

Venezuela

Ene - jul 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

1.732.032.953

21,0%

8,7%

137.896.198

1.108.766.370

1.035.822.353

12,5%

-6,6%

-72.944.016

1.054.624.715

935.024.902

11,3%

-11,3%

-119.599.813

Per

637.149.496

582.265.182

7,1%

-8,6%

-54.884.313

Brasil

549.401.941

493.594.091

6,0%

-10,2%

-55.807.850

Mxico

473.414.551

463.660.110

5,6%

-2,1%

-9.754.441

Chile

264.833.803

252.709.748

3,1%

-4,6%

-12.124.055

Pases Bajos

157.671.589

213.851.761

2,6%

35,6%

56.180.172

Reino Unido

153.277.007

198.727.475

2,4%

29,7%

45.450.468

10

Panam

229.078.260

194.918.893

2,4%

-14,9%

-34.159.368

Otros

2.404.185.079

2.154.887.754

26,1%

-10,4%

-249.297.325

Total general

8.626.539.566

8.257.495.223

100,0%

-4,3%

-369.044.343

Valores. US$ 2014

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases


del top 10 excepto con Panam.

Antioquia, Bogot D.C, Valle del Cauca, Bolvar y C/marca


participan con el 78,6% de las exportaciones del pas.
Exportaciones colombianas no mineras - Departamento de origen
Ene - jul 2013
US$ FOB

Dept. Origen

Antioquia

2.111.843.184

Bogot D.C

Valle del Cauca

Ene - jul 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

1.984.366.564

24,0%

-6,0%

-127.476.621

1.781.939.454

1.654.995.425

20,0%

-7,1%

-126.944.029

1.058.060.722

1.118.971.112

13,6%

5,8%

60.910.390

Bolvar

912.226.758

941.173.113

11,4%

3,2%

28.946.354

Cundinamarca

800.859.956

767.863.075

9,3%

-4,1%

-32.996.880

Atlntico

753.097.925

766.845.245

9,3%

1,8%

13.747.320

Magdalena

271.757.710

321.479.978

3,9%

18,3%

49.722.268

Caldas

211.926.536

193.239.190

2,3%

-8,8%

-18.687.347

Cauca

97.967.476

139.281.341

1,7%

42,2%

41.313.865

10

Risaralda

100.170.763

118.808.701

1,4%

18,6%

18.637.938

526.689.082

250.471.480

3,0%

-52,4%

-276.217.602

8.626.539.566

8.257.495.223

100,0%

-4,3%

-369.044.343

Otros
Total general
Valores. US$ 2014
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Comportamiento de las exportaciones por gerencia


Enero julio de 2014

Agroindustria

Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron


un 8,6% (US$86,5 millones).
Exportaciones colombianas (agroindustria) - Pas destino
Ene - jul 2013
US$ FOB
1.001.126.493

Ene - jul 2014


US$ FOB
1.087.627.573

Venezuela

427.789.399

Reino Unido

Pas Destino

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

Estados Unidos

37,0%

8,6%

86.501.080

235.076.595

8,0%

-45,0%

-192.712.804

138.428.722

184.589.815

6,3%

33,3%

46.161.093

Pases Bajos

129.005.337

173.740.917

5,9%

34,7%

44.735.580

Blgica

145.221.074

145.778.989

5,0%

0,4%

557.915

Per

87.074.714

102.784.663

3,5%

18,0%

15.709.949

Italia

55.211.124

87.737.412

3,0%

58,9%

32.526.289

Ecuador

91.166.523

84.227.540

2,9%

-7,6%

-6.938.983

Chile

67.778.931

82.291.313

2,8%

21,4%

14.512.382

10

Alemania

83.167.902

79.398.636

2,7%

-4,5%

-3.769.267

558.759.537

675.149.448

23,0%

20,8%

116.389.910

2.784.729.755

2.938.402.900

100,0%

5,5%

153.673.145

Otros
Total general
Valores. US$ 2014

Agroindustria: durante ene - jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$2.938,4 millones, US$153,7 millones ms que en el
mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos por un
valor de +US$86,5 millones, especialmente representados en mayores exportaciones del subsector flores frescas(+US$44,1

millones). Algunos destinos que registraron una disminucin en el valor exportado fueron: Venezuela y Ecuador con animales
vivos (bovinos) (-US$188,7 millones) y atunes frescos (-US$4,7 millones) respectivamente.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10

El 82,6% de las exportaciones agroindustriales est concentrada


en los cinco departamentos ms representativos del pas.
Antioquia, Bogot D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria
por valor de US$1.778,7 millones durante enero julio de 2014, equivalente al
60,5% de las exportaciones nacionales.

Magdalena
10,6%
Antioquia
25,2%
Cundinamarca
11,5%
Valle del Cauca
15%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
20,3%

El sector agroindustrial report el mayor crecimiento (227,1 millones)


debido al aumento del subsector de aceites y grasas (US$80,4 millones).

Variacin Neta (US$ millones)

227,1

119,3

Agrcola
Flores y plantas vivas

63,2

Acuicola y pesquero

4,5

Pecuario

-260,4
-300,0

Agroindustrial

-200,0

-100,0

Fuente: DANE. Clculos Proexport

0,0

100,0

200,0

300,0

Los principales sectores con


mayor dinamismo entre enero y
julio
de
2014
fueron
agroindustrial con un crecimiento
neto de US$227,1 millones,
agrcola con US$119,3 y flores y
plantas vivas con US$63,2
millones.
Estos sectores mostraron un
crecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos: Venezuela, Pases Bajos,
Reino Unido y Estados Unidos.
Por otro lado el sector pecuario
report un decrecimiento en lo
corrido del ao de US$260,4
millones.
Mostr una reduccin en sus
exportaciones a
Venezuela,
Ecuador y Mxico.

Manufacturas

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 7,3% (US$61


millones). Las exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron un 12,2%
(US$60,6 millones).
Exportaciones colombianas (manufacturas) - Pas destino
Ene - jul 2013
US$ FOB
834.612.028

Ene - jul 2014


Part. 2014
US$ FOB
773.592.512
17,5%

Pas Destino

Var. 13/14

Var. Neta

Ecuador

-7,3%

-61.019.516

Venezuela

496.703.437

557.280.428

12,6%

12,2%

60.576.991

Estados Unidos

399.613.306

455.413.882

10,3%

14,0%

55.800.576

Brasil

502.079.711

439.920.682

10,0%

-12,4%

-62.159.029

Per

495.341.642

433.331.300

9,8%

-12,5%

-62.010.341

Mxico

363.959.023

325.170.163

7,4%

-10,7%

-38.788.860

Chile

185.726.933

156.922.780

3,6%

-15,5%

-28.804.152

Panam

188.110.158

156.027.450

3,5%

-17,1%

-32.082.708

China

196.932.856

125.050.090

2,8%

-36,5%

-71.882.766

10

Costa Rica

119.204.829

121.791.564

2,8%

2,2%

2.586.734

1.152.341.210

873.512.421

19,8%

-24,2%

-278.828.790

4.934.625.132

4.418.013.272

100,0%

-10,5%

-516.611.860

Otros
Total general
Valores. US$ 2014

Manufacturas: durante ene - jul de 2014 se exportaron US$4.418 millones, US$516,6 millones menos que en el ao anterior.
Este decrecimiento estuvo asociado con una reduccin de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$226,9 millones,
especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehculos (-US$212 millones). Por el contrario, algunos
destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela con abonos (+US$30,1 millones) y plstico en
formas primarias (US$27,2 millones) y Estados Unidos impulsado por el crecimiento del subsector de vidrios (envases y
empaques) (+US$25,4 millones).
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Exceptuando China, Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10. Los
acuerdos comerciales con Costa Rica y Panam se encuentran actualmente suscritos.

El 82,7% de las exportaciones de manufacturas est concentrada


en los cinco departamentos ms representativos del pas.
Bolvar, Bogot D.C. y Antioquia exportaron productos de manufacturas por
valor de US$2.476,5 millones durante enero julio de 2014, equivalente al
56,1% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
13%
Bolvar
19,3%
Antioquia
17,9%
Valle del Cauca
13,7%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
18,8%

El vehculos y otros medios de transporte report el mayor decrecimiento


(-264,6 millones) debido al debilitamiento del subsector vehculos (US$258,5
millones).

Variacin Neta (US$ millones)

El sector con mayor decrecimiento


entre enero y julio de 2014 fue:
vehculos y otros medios de transporte
con un decrecimiento neto de
US$264,6 millones.

11,4 Envases/empaques

7,6

Instrumentos y aparatos

-37,8

Autopartes

-47,9

Metalmecnica

-90,8

Vehiculos y otros medios de transporte

-264,6
-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital

Este sector mostr un decrecimiento


de sus exportaciones principalmente a
los siguientes destinos: Argentina,
Mxico y Panam.

0,0

50,0

Por otro lado, algunos sectores con


crecimientos en lo corrido del ao
fueron: envases y empaques con
US$11,4 millones y artculos de hogar,
oficina, hoteles y hospital con US$7,6
millones.
Mostraron un aumento en sus
exportaciones principalmente hacia
Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.

Prendas de vestir

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un


2% del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 13,8%.
Las exportaciones a Italia, en cambio, aumentaron un 82,2%.
Exportaciones colombianas (prendas de vestir) - Pas destino
N

Pas Destino

Ene - jul 2013


US$ FOB
189.046.842

Ene - jul 2014


US$ FOB
185.345.292

128.955.430

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

26,5%

-2,0%

-3.701.550

111.178.245

15,9%

-13,8%

-17.777.185

Estados Unidos

Ecuador

Mxico

70.694.927

70.283.514

10,0%

-0,6%

-411.413

Per

51.293.286

43.531.404

6,2%

-15,1%

-7.761.882

Venezuela

90.629.520

38.801.892

5,5%

-57,2%

-51.827.629

Italia

20.236.011

36.869.174

5,3%

82,2%

16.633.163

Costa Rica

22.986.674

22.343.455

3,2%

-2,8%

-643.219

China

33.087.751

21.223.192

3,0%

-35,9%

-11.864.559

Brasil

13.115.816

18.998.326

2,7%

44,9%

5.882.510

10

Hong Kong

18.896.600

13.272.507

1,9%

-29,8%

-5.624.093

142.843.086

138.502.361

19,8%

-3,0%

-4.340.725

100,0%

-10,4%

-81.436.582

Otros
Total general

781.785.944

700.349.361

Valores. US$ 2014

Prendas de Vestir: durante ene jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$700,3 millones, US$81,4 millones menos que
las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron:
Venezuela con confecciones (-US$39,5 millones) y Ecuador con textiles (-US$12,7 millones). Por otra parte, el pas que ms

increment su valor exportado fue Italia (+US$16,6 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que ms
creci.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

China, Hong Kong son los nicos pases que no tienen acuerdo comercial con
Colombia. El acuerdo comercial con Costa Rica se encuentra actualmente suscrito.

El 93% de las exportaciones de prendas de vestir est concentrada


en los cinco departamentos ms representativos del pas.
Antioquia, Bogot D.C. y Atlntico, exportaron productos de prendas de vestir
por valor de US$555,6 millones durante enero julio de 2014, equivalente al
79,3% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
10,4%

Antioquia
40,7%
Cundinamarca
3,6%
Valle del Cauca
10,0%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
28,3%

El sector cuero y manufacturas de cuero report el mayor crecimiento


(US$7,9 millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector
de cueros en bruto y preparados (US$6,3 millones).

Variacin Neta (US$ millones)

Cuero manufacturas de cuero

7,9

-5,3

Joyeria

-5,6

Calzado

Textiles y confecciones

-78,4

-80,0

-60,0

-40,0

Fuente: DANE. Clculos Proexport

-20,0

0,0

20,0

El principal sector con mayor


dinamismo entre enero y julio de
2014 fue cuero y manufacturas de
cuero con un crecimiento de
US$7,9 millones, representando el
25,2% de las exportaciones de
prendas de vestir.
Este sector mostr un crecimiento
en
sus
exportaciones
principalmente
hacia
Italia,
Mxico y Espaa.
Por otro lado los sectores con
mayor decrecimiento en lo corrido
del ao fueron textiles y
confecciones
con
US$78,4
millones menos, calzado con
US$5,6 millones menos y joyera
con US$5,3 millones menos.
Mostraron una reduccin en sus
exportaciones
principalmente
hacia Venezuela, Ecuador, Chile y
Per.

Servicios

Las exportaciones de servicios a Mxico decrecieron un 17,9%, del mismo


modo que las exportaciones a Panam se redujeron un 9,3%. Las
exportaciones a Guatemala, en cambio, aumentaron ms del 100%.
Exportaciones colombianas (servicios) - Pas destino

Mxico

Ene - jul 2013


US$ FOB
8.390.566

Ene - jul 2014


US$ FOB
6.005.728

Panam

5.317.448

Ecuador

Pas Destino

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

17,9%

-28,4%

-2.384.838

4.820.536

14,4%

-9,3%

-496.913

6.516.943

4.494.179

13,4%

-31,0%

-2.022.764

Estados Unidos

4.025.380

3.218.601

9,6%

-20,0%

-806.779

Puerto Rico

2.822.417

2.830.753

8,4%

0,3%

8.336

Per

3.430.209

2.609.520

7,8%

-23,9%

-820.689

Guatemala

542.126

2.112.361

6,3%

289,6%

1.570.235

Chile

962.603

1.584.747

4,7%

64,6%

622.143

Venezuela

2.216.347

1.535.239

4,6%

-30,7%

-681.108

10

Costa Rica

1.048.436

714.945

2,1%

-31,8%

-333.492

4.723.944

3.613.015

10,8%

-23,5%

-1.110.929

39.996.421

33.539.624

100,0%

-16,1%

-6.456.797

Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Servicios: durante ene - jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$33,5 millones, US$6,4 millones menos que las

reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores decrecimientos netos en servicios editoriales
fueron: Mxico con un decrecimiento neto de -US$2,4 millones (-28,4%), Ecuador con un decrecimiento neto de -US$2 millones
(-31%) y Per con un decrecimiento neto de -US$820.689 (-23,9%).
Panam es el nico pas que no tiene acuerdo comercial con Colombia.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

El 99,8% de las exportaciones de servicios est concentrada en los


cinco departamentos ms representativos del pas.
Bogot D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios
por valor de US$32,9 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 98%
de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
0,2%

Antioquia
1,6%
Cundinamarca
10%
Valle del Cauca
9,4%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
78,6%

El sector editorial decreci 16,1% (US$6,5 millones)

Dinamismo del sector editorial.


Ene-jul 2013-2014 (US$ millones)

La gerencia de servicios
se compone del sector
editorial,
el
cual
present
un
decrecimiento de 16,1%
(US$6,5) entre enero y
julio de 2014 con
respecto
al
mismo
periodo
del
ao
anterior.

33,5

Ene- jul 2014

40,0

Ene- jul 2013

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Dinamismo del sector editorial. Ene-jul 2013-2014 (US$millones)

Fuente: DANE. Clculos Proexport

40,0

Mostr una reduccin


en sus exportaciones
principalmente Mxico,
Ecuador y Per.

Otras exportaciones

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y


US$14,8 millones, respectivamente. La energa elctrica es el producto ms
importante de este sector productivo.
Exportaciones colombianas (otras exportaciones) - Pas destino
N

Pas Destino

Venezuela

Ecuador

Brasil

Ene - jul 2013


US$ FOB
37.286.012

Ene - jul 2014


US$ FOB
102.330.748

47.515.446

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

61,2%

174,4%

65.044.736

62.329.877

37,3%

31,2%

14.814.431

11.039

1.035.005

0,6%

9276,1%

1.023.966

Estados Unidos

324.735

427.606

0,3%

31,7%

102.871

Reino Unido

128.334

420.700

0,3%

227,8%

292.366

Suiza

25.228

376.150

0,2%

1391,0%

350.922

Bolivia

49.443

0,0%

N/A

49.443

Panam

18.658

39.998

0,0%

114,4%

21.340

Repblica Dominicana

17.491

38.000

0,0%

117,2%

20.509

10

Francia

1.600

31.981

0,0%

1898,8%

30.381

73.771

110.558

0,1%

49,9%

36.787

100,0%

95,8%

81.787.751

Otros
Total general

85.402.314

167.190.065

Valores. US$ 2014

Otros (Energa elctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o coleccin y antigedades): durante ene - julio de 2014 se
reportaron exportaciones por US$167,2 millones, US$81,8 millones mas que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los
destinos y subsectores que mostraron mayores crecimientos fueron: Venezuela con energa elctrica (+US$65,1 millones) y
Ecuador tambin con energa elctrica (+US$14,8 millones). Por otra parte, el pas que ms redujo su valor exportado fue
Singapur (-US$18.765), siendo el subsector de objetos de arte o coleccin y antigedades el que ms decreci.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Repblica Dominicana y Panam son los nicos pases de la tabla que


no tienen acuerdo comercial con Colombia.

La fuente ms importante de energa elctrica colombiana


contina siendo el departamento de Antioquia.
Antioquia, Bogot D.C. y Huila exportaron productos de otras exportaciones por
valor de US$167,2 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 99,9%
de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
0,01%

Antioquia
98,5%
Bogot D.C.
1,5%

Huila
0,02%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Cundinamarca
0,004%

Otros servicios como la exportacin de objetos de arte a Brasil


presentaron crecimientos importantes entre ene-jul de 2014.

Variacin Neta (US$ millones)

Otros servicios

El sector con mayor dinamismo


entre enero y julio de 2014 fue
energa
elctrica
con
un
crecimiento de US$79,9 millones,
seguido por objetos de arte y
antigedades
con
US$1,9
millones.

0,01

Objetos de arte y antiguedades

1,91

Energia electrica

79,87

Fuente: DANE. Clculos Proexport

20,00

40,00

60,00

80,00

Estos sectores mostraron un


crecimiento en sus exportaciones
principalmente hacia Venezuela,
Ecuador, Brasil, Reino Unido y
Suiza.

Direccin de informacin
comercial Exportaciones
Bogot-Colombia

www.proexport.com.co