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Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador Dirección Nacional de Estudios e Información SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador Dirección Nacional de Estudios e Información

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE LA BANCA PÚBLICA 1

Período: Septiembre 2011 – Septiembre 2012

Elaborado por: Oscar Armendáriz Naranjo Revisado por: Edmundo Ocaña Mazón Aprobado por: Xavier Villavicencio Córdova

RESUMEN EJECUTIVO

La cartera bruta total de las instituciones financieras públicas a septiembre 2012 alcanzó la cifra de 3.257 millones de dólares, superior en 150,8 millones a la obtenida en septiembre de 2011 y en 583,6 millones a la registrada en septiembre de 2010.

La nueva clasificación de cartera de inversión pública toma un valor considerable, al representar 29,1% de la cartera bruta total, con lo cual, se convierte en el segundo rubro más importante.

La CFN lidera en cuanto a monto de recursos, al concentrar el 45,8% del volumen de crédito entregado por las Instituciones Financieras Públicas, seguida del BNF con el 24,8% del monto total. Por su parte, el BNF, lidera en cuanto a número de operaciones, al concentrar el 93,2% de las mismas, seguida de muy lejos por la CFN con el 6,4% de las operaciones.

La cartera bruta de la CFN a septiembre de 2012 alcanzó la cifra de 1.195,8 millones de dólares, equivalentes a un 36,7% del total de cartera otorgada por el sistema en análisis y representa un crecimiento del 21,7% con respecto a similar mes de 2011.

La cartera del BNF alcanzó la suma de 924,5 millones de dólares, lo cual equivale a un 28,4% del total de cartera otorgada por las instituciones financieras públicas. Se la ha orientado con mayor grado a la actividad comercial y de microempresa pues participó con el 67,6%, y 28,9%, respectivamente.

El aumento del indicador de morosidad que se presentó en la cartera total del BNF, fue el resultado de un crecimiento en la cartera improductiva (38,7%), mientras se experimentaba un decrecimiento en la cartera bruta (-15,0%).

La cartera del BEV alcanzó 188,4 millones de dólares, monto que representa el 5,8% de la cartera total otorgada por la banca púbica. Con respecto a las cifras alcanzadas un año atrás, donde la cartera se ubicó en 136,3 millones de dólares, se puede determinar que experimentó un crecimiento del 38,2%.

El Banco del Estado presenta a septiembre de 2012 una cartera de 947,8 millones de dólares, cifra equivalente al 29,1% de la cartera total ofrecida por las instituciones financieras públicas.

1 Para efectos de este análisis incluye: Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y Banco del Estado.

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  • 1. ANTECEDENTES

Los esfuerzos hechos por la banca privada en el país fundamentalmente han estado dirigidos a sectores de la sociedad que de alguna manera están ya vinculados con las actividades financieras y comerciales, pero no han llegado, en la magnitud deseada, a la población de menores recursos debido a su situación económica, social y ubicación geográfica. En tales circunstancias, la banca pública hace esfuerzos por entrar con productos y servicios financieros eficientes en aquellas franjas de mercado que aparecen postergadas.

En este sentido, si bien en los últimos años se ha querido dinamizar las operaciones de las entidades financieras públicas, se puede apreciar que su cartera con relación a la otorgada por el sistema financiero privado correspondiente a septiembre de 2012 fue aproximadamente equivalente a la sexta parte.

Pese a ello, la cartera bruta total de las instituciones financieras públicas a septiembre 2012 alcanzó la cifra de 3.257 millones de dólares, monto superior en 150,8 millones a la obtenida en septiembre de 2011 y en 583,6 millones a la registrada en el mismo mes de 2010.

Es importante mencionar que a partir del mes de agosto de 2012 se incluyeron dos nuevas clasificaciones para tipo de crédito; la primera, crédito educativo y la segunda denominada crédito para inversión pública, razón por la cual en fechas anteriores a agosto 2012 las cifras correspondientes a estas nuevas categorías aparecerán con valores en cero.

  • 2. RESULTADOS

    • 2.1 Cartera Total por Línea de Negocio del Sistema de Banca Pública

La composición que presenta la cartera bruta de las instituciones financieras públicas para los últimos tres años da cuenta que su accionar se ha orientando mayoritariamente al campo comercial (crédito productivo) pues la participación con respecto a su cartera total se ubicó en 84,4%; 88,3% en septiembre de 2010 y septiembre de 2011, respectivamente. Debido a la nueva clasificación de créditos antes mencionada, para septiembre de 2012 la participación por línea de negocio se distribuyó de la siguiente manera: 60,2% en créditos comerciales; 29,1% para inversión pública (antes correspondían a créditos comerciales de Banco del Estado), y 9,2% en microempresa. Por su parte las líneas de consumo y vivienda reflejaron un aporte muy limitado, ya que durante los períodos observados no superaron el 2% individualmente, mientras la línea educativo, no registra valores todavía.

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COMPOSICION DE LA CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO

SISTEMA BANCA PÚBLICA

(en miles de dólares y porcentajes)

 

SEP 2010

SEP 2011

SEP 2012

VAR (Sep 12 - Sep 11)

usd

%

usd

%

usd

%

usd

%

 

CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL

176.361

77,0%

195.310

91,3%

218.626

88,8%

23.316

11,9%

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO

6.399

2,8%

4.934

2,3%

5.698

2,3%

 
  • 764 15,5%

CARTERA IMPRODUCTIVA VIVIENDA

1.290

0,6%

807

0,4%

924

0,4%

 
  • 116 14,4%

CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA

45.033

19,7%

12.791

6,0%

20.722

8,4%

7.932

62,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA EDUCATIVO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

-

CARTERA IMPRODUCTIVA INVERSIÓN PÚBLICA

0

0,0%

0

0,0%

211

0,1%

211

-

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA *

229.083

100,0%

213.842

100,0%

246.180

100,0%

32.338

15,1%

               

CARTERA BRUTA COMERCIAL

2.256.503

84,4%

2.741.452

88,3%

1.961.178

60,2%

-780.273

-28,5%

CARTERA BRUTA CONSUMO

43.698

1,6%

56.362

1,8%

32.617

1,0%

-23.744

-42,1%

CARTERA BRUTA VIVIENDA

24.354

0,9%

21.251

0,7%

16.697

0,5%

-4.553

-21,4%

CARTERA BRUTA MICROEMPRESA

348.400

13,0%

286.639

9,2%

298.259

9,2%

11.620

4,1%

CARTERA BRUTA EDUCATIVO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

-

CARTERA BRUTA INVERSIÓN PÚBLICA

0

0,0%

0

0,0%

947.796

29,1%

947.796

-

TOTAL CARTERA BRUTA

2.672.956

100,0%

3.105.703

100,0%

3.256.548

100,0%

150.845

4,9%

 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL

7,8%

 

7,1%

 

11,1%

   

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO

14,6%

 

8,8%

 

17,5%

 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA

5,3%

 

3,8%

 

5,5%

 

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO

12,9%

 

4,5%

 

6,9%

 

MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA INVERSIÓN PÚBLICA

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

8,6%

 

6,9%

 

7,6%

 

* Cartera que No Devenga Intereses + Vencida

Fuente: Página WEB, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales Elaboración: Dirección Nacional de Estudios e Información / Subdirección de Estudios; 24-Oct-2012

Al analizar la evolución que ha tenido la cartera de las instituciones financieras públicas se puede apreciar que, durante los períodos analizados, ha crecido considerablemente, así, al comparar septiembre de 2011 y septiembre de 2012, se observa que en términos absolutos experimentó un incremento de 150,8 millones de dólares pues pasó de 3.105,7 millones de dólares a 3.256,5 millones, cifra que representa una variación positiva del 4,9 por ciento.

A pesar de que se registran variaciones negativas en las carteras comercial, consumo y vivienda, en magnitudes de 28,5%, 42,1% y 21,4%, respectivamente, sólo la primera responde a la traslación que sufrieron los recursos desde la cartera comercial del Banco del Estado hacia la cartera de inversión pública.

La cartera de microempresa, por su parte, experimentó un aumento de 11,6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4,1%.

Por su parte, la cartera improductiva, entre septiembre 2010 y septiembre 2011, experimentó una mejora de 15,2 millones de dólares lo cual implica un decrecimiento de 6,7%; para septiembre 2012, la situación desmejoró, al llegar a la última fecha a 246,2 millones, que representan un aumento de 15,1% de la cartera improductiva.

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Cartera Improductiva Instituciones Financieras Públicas Sep 2010 - Sep 2012 (en millones de dólares) 300.000 250.000
Cartera Improductiva
Instituciones Financieras Públicas
Sep 2010 - Sep 2012
(en millones de dólares)
300.000
250.000
229.083
246.180
218.626
213.842
200.000
195.310
176.361
150.000
100.000
45.033
50.000
12.791
0
20.722
SEP 2010
SEP 2011
SEP 2012
Cart. Improd.
Comercial
Cart. Improd. Consumo
Cartera Improductiva Total.
Cart. Improd. Vivienda
Cart. Improd.
Microcrédito
Cart.
Improd. Educativo
Cart. Improd.Inversión Pública

La disminución que experimentó a la última fecha la cartera bruta comercial, más las disminuciones registradas en consumo y vivienda trajo como consecuencia que los niveles de morosidad se expandieran hasta 11,1% en comercial; 17,5% en consumo, 5,5% en vivienda, y 6,9% en microcrédito. A nivel consolidado el indicador de morosidad se ubicó en 7,6%, mejor que el de septiembre 2010 (8,6%) y peor que el obtenido en septiembre de 2011 (6,9%).

Morosidad Instituciones Financieras Públicas Sep 2010 - Sep 2012 (en porcentajes) 20,0% 18,0% 17,5% 16,0% 14,6%
Morosidad
Instituciones Financieras Públicas
Sep 2010 - Sep 2012
(en porcentajes)
20,0%
18,0%
17,5%
16,0%
14,6%
14,0%
12,0%
10,0%
8,8%
8,6%
8,0%
6,9%
7,6%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
SEP 2010
SEP 2011
SEP 2012
Cart. Comercial
Cart. Consumo
Cart. Vivienda
Cart.
Microcrédito
Cartera Total.
Cart. Educativo
Cart. Inversión Pública
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En lo referente al comportamiento del Volumen de Crédito otorgado por la Banca Pública se determina que el monto colocado entre octubre 2011 y septiembre 2012 alcanzó la suma de 1.115,8 millones de dólares, cifra menor un 33,5% al volumen de créditos canalizados en similar período de un año atrás. Con un comportamiento similar, el número de operaciones a través de las cuales se canalizó el crédito en los períodos indicados disminuyó un 39,0%, pues partiendo de alrededor de 244 mil operaciones de crédito descendió hasta llegar a 149 mil operaciones.

Volumen de Crédito Instituciones Financieras Públicas (CFN, BNF, BEV, BEDE)

Septiembre 2011 - Septiembre 2012 (En número, millones de dólares y porcentajes)

A Ñ O : S E P T I E M B R E 2 0
A Ñ O : S E P T I E M B R E
2 0 1 1

INSTITUCIONES

No. Op.

Monto

Part % Op.

Part % Monto

BEDE

 

405,2

0,1%

  • 259 24,1%

BEV

 

84,7

0,2%

  • 377 5,0%

BNF

229.440

651,5

93,9%

38,8%

CFN

14.398

536,7

5,9%

32,0%

TOTAL

244.474

1.678,2

100,0%

100,0%

VARIACION

A Ñ O : S E P T I E M B R E

2 0 1 2

2012 / 2011

Monto

Part % Op.

Part % Monto

No. Op.

Monto

  • 304 17,4%

239,2

0,2%

21,4%

-69,4%

  • 294 -22,0%

89,2

0,2%

8,0%

5,3%

276,6

93,2%

24,8%

-39,4%

-57,5%

510,8

6,4%

45,8%

-33,9%

-4,8%

1.115,8

100,0%

100,0%

-39,0%

-33,5%

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No. Op. 139.126 9.513 149.237
No. Op.
139.126
9.513
149.237

Fuente: Página WEB Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales. Elaboración: Dirección Nacional de Estudios e Información, Subdirección de Estudios. Oct, 2012.

Para septiembre de 2012, la CFN lidera en cuanto a monto de recursos, al concentrar el 45,8% del volumen de crédito entregado por las Instituciones Financieras Públicas, seguida del BNF con el 24,8% del monto total. Por su parte, el BNF, encabeza en cuanto a número de operaciones, al concentrar el 93,2% de las mismas, seguida muy lejos por la CFN con el 6,4% de las operaciones.

De la información de la Corporación Financiera Nacional se desprende que otorgó 9.513 operaciones en el último período, por un monto de 510,8 millones de dólares, lo cual permite determinar que el valor del crédito promedio fue de 53.695 dólares. En el caso del Banco Nacional de Fomento, la información nos muestra que en 139.126 operaciones entregó un total de 276,6 millones de dólares, es decir que el crédito promedio entregado por esta entidad fue de aproximadamente 1.988 dólares.

Cuando se analiza la concentración de las operaciones por cuantía versus el número de operaciones, a septiembre de 2012, se puede observar que existe un marcado peso en los créditos cuyos montos oscilan entre 0 y 5.000 dólares, ya que en este rango se encuentra el 86,3% del número de operaciones otorgadas en este período, seguido por un 11,7% en los créditos que oscilan entre 5.000 y 20.000 dólares. Por su parte, el aporte en cuanto a monto de las operaciones estuvo liderado por los créditos superiores a 5 millones de dólares con 18,0%; seguido por los créditos entre 5 mil y 20 mil dólares con el 15,4% y en tercer lugar los créditos entre 1 millón y 2.5 millones de dólares con el 13,3% del total.

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  • 2.2 Corporación Financiera Nacional

La cartera de la Corporación Financiera Nacional (CFN) a septiembre de 2012 alcanzó la cifra de 1.195,8 millones de dólares, equivalentes a un 36,7% del total de cartera otorgada por el sistema en análisis y representa un crecimiento del 21,7% con respecto a similar mes de 2011.

Por tratarse de una entidad financiera de desarrollo que tiene como finalidad promover proyectos productivos que además fomenten las exportaciones, se observa que su cartera se ha orientado con mucho énfasis al sector comercial; a septiembre de 2012 la cartera comercial participó con el 97,4% de la cartera total, experimentando un crecimiento del 23,3% con respecto a septiembre de 2011; por su parte, un porcentaje equivalente a 2,6% se dirigió al sector de la microempresa. En términos absolutos la cartera comercial ascendió a 1.164,4 millones de dólares mientras la de microempresa alcanzó los 31,4 millones.

El comportamiento evolutivo de la cartera canalizada por la CFN muestra que durante los tres últimos períodos de análisis pasó de 786,6 millones de dólares en septiembre de 2010 a 982,8 millones en septiembre 2011 y finalmente a 1.195,8 a septiembre de 2012, respondiendo con esto a la inyección de recursos realizada por el gobierno a fin de fomentar la canalización de créditos a los sectores productivos.

COMPOSICION DE LA CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

(en miles de dólares y porcentajes)

 

SEP 2010

SEP 2011

SEP 2012

VAR (Sep 12 - Sep 11)

usd

%

usd

%

usd

%

usd

%

 

CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL

66.109

85,6%

97.889

95,7%

69.450

93,6%

-28.439

-29,1%

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

-

CARTERA IMPRODUCTIVA VIVIENDA

80

0,1%

52

0,1%

0

0,0%

-52

-100,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA

11.058

14,3%

4.363

4,3%

4.715

6,4%

351

8,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

CARTERA IMPRODUCTIVA INVERSIÓN PÚBLIC

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA *

77.247

100,0%

102.304

100,0%

74.165

100,0%

-28.140

-27,5%

               

CARTERA BRUTA COMERCIAL

745.832

94,8%

944.166

96,1%

1.164.380

97,4%

220.215

23,3%

CARTERA BRUTA CONSUMO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

-

CARTERA BRUTA VIVIENDA

698

0,1%

527

0,1%

0

0,0%

-527

-100,0%

CARTERA BRUTA MICROEMPRESA

40.097

5,1%

38.131

3,9%

31.445

2,6%

-6.685

-17,5%

CARTERA BRUTA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

CARTERA BRUTA INVERSIÓN PÚBLICA

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA BRUTA

786.627

100,0%

982.823

100,0%

1.195.826

100,0%

213.003

21,7%

 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL

8,9%

 

10,4%

 

6,0%

   

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA

11,5%

 

9,9%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO

27,6%

 

11,4%

 

15,0%

 

MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA INVERSIÓN PÚBLICA

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

9,8%

 

10,4%

 

6,2%

 

* Cartera que No Devenga Intereses + Vencida

Fuente: Página WEB, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales Elaboración: Dirección Nacional de Estudios e Información/ Subdirección de Estudios; 24-Oct-2012

La cartera otorgada hacia la microempresa experimentó en el último período (2012) un decrecimiento de 17,5% con respecto a 2011, equivalentes a 6,7 millones de dólares.

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El decremento que obtuvo la cartera improductiva (27,5%) en el último año, al pasar de 102,3 millones de dólares a 74,2 millones, hizo que la tasa de morosidad hasta la última fecha se ubique en 6,2%, valor inferior en 4,2 puntos porcentuales al alcanzado en septiembre de 2011. Los indicadores de morosidad por línea de negocio alcanzaron 15,0% y 6,0%; para los segmentos: microcrédito y comercial, respectivamente.

Si se compara la morosidad entre septiembre 2010 y septiembre 2011 se puede apreciar que la línea de vivienda y la de microcrédito mejoraron su calidad, mientras que la cartera comercial se deterioró. En el caso de la cartera de vivienda, la mejora se dio al pasar su indicador de 11,5% a 9,9%. La cartera de microempresa mejoró significativamente al pasar de 27,6% a 11,4%. Finalmente, la cartera comercial empeoró, al pasar de 8,9% a 10,4%.

En el segundo período, es decir, entre septiembre 2011 y septiembre 2012, la cartera comercial mejoró al pasar de 10,4% a 6,0%, mientras que la cartera microempresarial se vio afectada al aumentar sus niveles de morosidad desde 11,4% en septiembre de 2011, a 15,0% en septiembre de 2012. La cartera de vivienda registra a la última fecha un indicador de 0,0%, debido a la inexistencia de recursos en esta cartera para el mencionado período.

Desde otra arista, dentro del volumen de crédito canalizado por la CFN para el comparativo septiembre 2011 – septiembre 2012, se observa que en número de operaciones otorgadas hubo un decrecimiento de las mismas en el orden del 33,9%, pues pasaron de 14.398 operaciones a 9.513. Así mismo, en cuanto a monto, hubo un decremento de 4,8%, fluctuando desde 536,7 millones de dólares hasta 510,8 millones.

La participación de la CFN en el volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras públicas en el último período fue de 6,4% en número de operaciones; y en monto alcanzó el 45,8%; en el período anterior, es decir en 2011, su participación fue de 5,9% y 32,0%, respectivamente.

Desde el punto de vista de la cuantía o del rango en el que hubo mayor demanda de recursos de esta institución, se aprecia que de las operaciones canalizadas por la CFN en el último período, estuvieron concentradas en el rango de créditos entre 1 a 2,5 millones de dólares con 17,2% (88,1 millones); a continuación, los créditos mayores a 5 millones de dólares con el 15,5% (79,1 millones de dólares); en porcentajes inferiores, pero no menos importantes se distribuyó el volumen de crédito en los diferentes rangos de cuantía.

En número de operaciones, el 80,4% de las mismas se otorgaron en los dos primeros rangos de cuantía, es decir, entre 0 y 5.000 dólares, hubieron 3.692 operaciones (38,8% del total de la entidad), y desde 5.001 hasta 20.000 dólares, se otorgaron 3.961 operaciones (41,6%).

  • 2.3 Banco Nacional de Fomento (BNF)

La cartera del Banco Nacional de Fomento hasta septiembre de 2012 alcanzó la suma de 924,5 millones de dólares, lo cual equivale a un 28,4% del total de cartera otorgada por las instituciones financieras públicas.

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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

Al igual que en la CFN, la cartera del Banco de Fomento se ha orientado con mayor grado a la actividad comercial y microempresarial pues participó con el 67,6%, y 28,9%, respectivamente.

COMPOSICION DE LA CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

(en miles de dólares y porcentajes)

 

SEP 2010

SEP 2011

SEP 2012

VAR (Sep 12 - Sep 11)

usd

%

usd

%

usd

%

usd

%

 

CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL

110.252

73,2%

93.711

87,5%

126.755

85,4%

33.044

35,3%

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO

6.399

4,2%

4.934

4,6%

5.698

3,8%

764

15,5%

CARTERA IMPRODUCTIVA VIVIENDA

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA

33.975

22,6%

8.427

7,9%

16.008

10,8%

7.581

90,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

CARTERA IMPRODUCTIVA INVERSIÓN PÚBLIC

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA *

150.626

100,0%

107.072

100,0%

148.461

100,0%

41.389

38,7%

               

CARTERA BRUTA COMERCIAL

658.784

65,2%

782.480

72,0%

625.098

67,6%

-157.382

-20,1%

CARTERA BRUTA CONSUMO

43.698

4,3%

56.362

5,2%

32.617

3,5%

-23.744

-42,1%

CARTERA BRUTA VIVIENDA

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA MICROEMPRESA

308.304

30,5%

248.508

22,9%

266.813

28,9%

18.305

7,4%

CARTERA BRUTA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

CARTERA BRUTA INVERSIÓN PÚBLICA

-

-

-

-

0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA BRUTA

1.010.785

100,0%

1.087.350

100,0%

924.528

100,0%

-162.821

-15,0%

 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL

16,7%

 

12,0%

 

20,3%

   

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO

14,6%

 

8,8%

 

17,5%

 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO

11,0%

 

3,4%

 

6,0%

 

MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA INVERSIÓN PÚBLICA

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

14,9%

 

9,8%

 

16,1%

 

* Cartera que No Devenga Intereses + Vencida

Fuente: Página WEB, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales Elaboración: Dirección Nacional de Estudios e Información / Subdirección de Estudios; 24-Oct-2012

La cartera bruta del BNF experimentó un decrecimiento de 15,0% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, lo cual en términos absolutos equivalió a 162,8 millones de dólares menos. El decrecimiento experimentado se presentó de manera muy importante en el segmento de comercial con una variación en términos absolutos de 157,4 millones de dólares, que equivalen a 20,1%. La cartera de consumo experimentó también una caída importante de 23,7 millones de dólares (42,1%); mientras que la cartera microempresarial creció en 18,3 millones (7,4%).

La calidad de la cartera desde el punto de vista de la que cae en mora, presenta niveles altos durante el mes de septiembre de los últimos tres años, así: 14,9%; 9,8% y 16,1%, respectivamente.

Se aprecia que las carteras comercial, consumo y microcrédito, desmejoraron su calidad pues pasaron desde 12,0%, 8,8% y 3,4% de morosidad en septiembre 2011 a 20,3%, 17,5% y 6,0%, en el mismo período de 2012.

El aumento del indicador de morosidad que se presentó en la cartera total del BNF, fue el resultado de un crecimiento en la cartera improductiva (38,7%), mientras se experimentaba un decrecimiento en la cartera bruta (-15,0%).

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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

En lo que respecta a la información por volumen de crédito otorgado por el BNF, se determina que esta institución encabeza la participación del total de las demás instituciones financieras del estado, en lo que se refiere a número de operaciones. Así, en el último período (Oct 2011 – Sep 2012), su participación fue del 93,2% del total de las operaciones, frente a 93,8% del año anterior. Mientras que en montos entregados presenta, el 24,8%, inferior al 38,9% de participación registrada en 2011.

En términos absolutos, el BNF otorgó en el último período 139.126 operaciones por un monto de 276,6 millones de dólares.

Cuando se analiza la información por rango de la cuantía otorgada se puede observar que el 89,8% del número de operaciones otorgadas por el BNF durante el último período, corresponden al rango de cuantía entre 0 y 5.000 dólares. En el mismo período, la información por monto confirma que el 46,9% de los créditos corresponden al segmento desde 5.001 hasta 20.000 dólares y el 42,0% están en el rango desde cero hasta 5.000 dólares. La información anterior permite determinar que en ese período el monto promedio otorgado por esta entidad equivalió a 1.988,3 dólares, lo cual confirma que está apoyando a sujetos de estratos bajos que incursionan en pequeños negocios productivos de distinta índole.

  • 2.4 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)

El BEV tiene como finalidad orientar sus servicios y esfuerzos al financiamiento de vivienda especialmente a los sectores de la sociedad de menores recursos. En este sentido y como política de Gobierno se está interactuando y apoyando las acciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las instituciones financieras privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros a fin de impulsar el desarrollo de la vivienda, saneamiento y agua potable mediante la planificación y aprobación de proyectos que de alguna manera contribuyan a mejorar la calidad de la vivienda en el país.

Para el período en estudio, septiembre 2011 – septiembre 2012, se observa que la cartera del BEV alcanzó 188,4 millones de dólares, monto que representa el 5,8% de la cartera total otorgada por la banca púbica.

Con respecto a las cifras alcanzadas un año atrás, donde la cartera se ubicó en 136,3 millones de dólares, se puede determinar que experimentó un crecimiento del 38,2%.

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COMPOSICION DE LA CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

(en miles de dólares y porcentajes)

 

SEP 2010

SEP 2011

SEP 2012

VAR (Sep 12 - Sep 11

usd

%

usd

%

usd

%

usd

%

 

CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL

0,5

0,0%

3.710,5

83,1%

22.420

96,0%

18.710

504,2%

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA VIVIENDA

1.209

100,0%

755

16,9%

924

4,0%

168

22,3%

CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA EDUCATIVO

-

-

-

-

0,0

0,0%

-

-

CARTERA IMPRODUCTIVA INVERSIÓN PÚBLI

-

-

-

-

0,0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA *

1.210

100,0%

4.466

100,0%

23.344

100,0%

18.878

422,7%

               

CARTERA BRUTA COMERCIAL

52.743

69,0%

115.605

84,8%

171.700

91,1%

56.095

48,5%

CARTERA BRUTA CONSUMO

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA VIVIENDA

23.656

31,0%

20.724

15,2%

16.697

8,9%

-4.027

-19,4%

CARTERA BRUTA MICROEMPRESA

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA EDUCATIVO

-

-

-

-

0,0

0,0%

-

-

CARTERA BRUTA INVERSIÓN PÚBLICA

-

-

-

-

0,0

0,0%

-

-

TOTAL CARTERA BRUTA

76.399

100,0%

136.330

100,0%

188.398

100,0%

52.068

38,2%

 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL

0,0%

 

3,2%

 

13,1%

   

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA

5,1%

 

3,6%

 

5,5%

 

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA INVERSIÓN PÚBLICA

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

1,6%

 

3,3%

 

12,4%

 

* Cartera que No Devenga Intereses + Vencida

Fuente: Página WEB, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales Elaboración: Dirección Nacional de Estudios e Información / Subdirección de Estudios; 24-Oct-2012

Si bien las actividades del BEV deberían orientarse específicamente a la línea de negocio vivienda, se puede visualizar que la cartera se distribuye entre la actividad comercial y de vivienda. Se entendería por lo tanto, que al hablar de cartera comercial se está considerando a aquella cartera que reciben los empresarios dedicados a la actividad económica de construcción de viviendas para posteriormente canalizarla mediante financiamiento ya sea del BEV, a la población.

En este sentido, mientras los saldos de la cartera comercial y vivienda a septiembre 2012 participaron con porcentajes de 91,1% y 8,9% respectivamente, esta proporción en 2011, correspondía a 84,8% y 15,2%, lo cual aclara que se ha promovido sustancialmente el apoyo a las firmas constructoras de vivienda para la población de menores recursos que carecen de la misma.

Los índices de morosidad para los últimos tres años han fluctuado desde 1,6% en 2010, creciendo hasta 3,3% en 2011 y repuntando el último año a 12,4%. El incremento experimentado en el 2012 obedece al crecimiento sustantivo de la cartera improductiva en el segmento comercial. Por otra parte, si se observa el indicador para la cartera de vivienda, se determina que mejoró notablemente entre el 2010 y el 2011 al pasar desde 5,1% hasta 3,6%; sin embargo, para 2012 vuelve a incrementarse hasta 5,5%, situación que deviene con el aumento de la cartera improductiva correspondiente.

Por otro lado, las operaciones de crédito otorgadas por el BEV desde el punto de vista del volumen de crédito, demuestran que al comparar septiembre 2011 con septiembre

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2012 experimentaron un aumento de 5,3% en cuanto a monto; mientras que por el lado del número de operaciones, se dio un decrecimiento del 22,0%. Lo mencionado en términos absolutos significa que el último período se concedieron 294 operaciones por un monto de 89,2 millones de dólares, lo que equivaldría a un promedio por crédito de alrededor de 303 mil dólares.

La participación que esta entidad mantiene tanto en número de operaciones como en monto otorgado es muy marginal con respecto a lo registrado en la totalidad de la banca pública, pues lo hizo con 0,2% y 8,0%, respectivamente, a septiembre 2012.

Los créditos del BEV están concentrados respecto a número de operaciones, en un 20,1% en los rangos de entre 5 a 20 mil (59 operaciones); y un 16,7% en operaciones entre 100 mil y 250 mil dólares (49 operaciones). Con relación a montos, los más altos se encuentran entre 1 millón a 2,5 millones, al concentrar el 23,6% del total, seguido por los créditos entre 2.5 a 5 millones, con el 17,7%. Sin embargo, existe mayor dispersión cuyo desenvolvimiento da cuenta que mientras aumenta el monto, disminuye el número de operaciones, por ejemplo: existen 5 operaciones en el rango de entre 2,5 a 5 millones de dólares, cuyo monto total ascendió a 15,8 millones de dólares, es decir el promedio por operación fue de 3,2 millones.

  • 2.5 Banco del Estado

El Banco del Estado, cuya finalidad es atender proyectos de desarrollo de los organismos municipales y seccionales del país presenta a septiembre de 2012 una cartera de 947,8 millones de dólares, cifra equivalente al 29,1% de la cartera total ofrecida por las instituciones financieras públicas.

Este monto de recursos que en su totalidad correspondían (hasta antes de agosto de 2012) a cartera comercial, con la nueva denominación, pasaron a ser clasificados dentro de cartera de inversión pública. La cartera de esta entidad, entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, experimentó un crecimiento de 48,6 millones, equivalente a 5,4%. Los indicadores de morosidad están en niveles nulos debido a la naturaleza de las operaciones de crédito que realiza la institución.

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COMPOSICION DE LA CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO

BANCO DEL ESTADO

(en miles de dólares y porcentajes)

 

SEP 2010

SEP 2011

SEP 2012

AR (Sep 12 - Sep 11

usd

%

usd

%

usd

%

usd

%

 

CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL

0

-

0

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO

0

-

0

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA VIVIENDA

0

-

0

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA

0

-

0

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA IMPRODUCTIVA INVERSIÓN PÚBLIC

-

-

-

-

211

100,0%

211

-

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA *

0

-

0

-

211

100,0%

211

-

               

CARTERA BRUTA COMERCIAL

799.144

100,0%

899.201

100,0%

0

0,0%

-899.201

-100,0%

CARTERA BRUTA CONSUMO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA VIVIENDA

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA MICROEMPRESA

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA EDUCATIVO

-

-

-

-

0

0,0%

0

0,0%

CARTERA BRUTA INVERSIÓN PÚBLICA

-

-

-

-

947.796

100,0%

947.796

-

TOTAL CARTERA BRUTA

799.144

100,0%

899.201

100,0%

947.796

100,0%

48.596

5,4%

 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

   

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD CARTERA INVERSIÓN PÚBLICA

-

 

-

 

0,0%

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

0,0%

 

0,0%

 

0,0%

 

* Cartera que No Devenga Intereses + Vencida

Fuente: Página WEB, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros Mensuales Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estudios; 24-Oct-2012

Respecto al volumen de crédito canalizado por esta entidad durante el tercer trimestre de 2012, se observa que participó con 21,4% del monto otorgado por el sistema en análisis, pero con el 0,2% en cuanto a número de operaciones se refiere. En lo que respecta a participación de número de operaciones y monto otorgado por cuantía, el Banco del Estado otorgó 304 operaciones, cuyos montos se ubican en mayor porcentaje en los rangos superiores a 5 millones de dólares, lo cual obedece a que su grupo objetivo de atención lo constituyen los gobiernos municipales y provinciales que manejan proyectos de infraestructura de diversa índole.

3. CONCLUSIONES

La cartera bruta total de las instituciones financieras públicas a septiembre 2012 alcanzó la cifra de 3.257 millones de dólares, superior en 150,8 millones a la obtenida en septiembre de 2011 y en 583,6 millones a la registrada en septiembre de 2010.

Su accionar se ha orientando mayoritariamente al campo comercial (crédito productivo) pues la participación con respecto a su cartera total se ubicó en 84,4%, 88,3% en septiembre de 2010 y 2011, respectivamente y, debido a la nueva clasificación de créditos, registró el 60,2%, para septiembre de 2012. Para esta fecha, la nueva clasificación de cartera de inversión pública toma un valor considerable, al representar 29,1% de la cartera bruta total, con lo cual, se convierte en el segundo rubro más importante.

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La cartera improductiva, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, experimentó una mejora de 15,2 millones de dólares (-6,7%); para el segundo período, es decir septiembre 2011 – septiembre 2012, la situación desmejoró, al llegar a la última fecha a 246,2 millones, que representan un aumento de 15,1% de la cartera improductiva.

Las consecuencias de este comportamiento hicieron que los indicadores de morosidad empeoren hasta ubicarse en 7,6%.

Para septiembre de 2012, la CFN lidera en cuanto a monto de recursos, al concentrar el 45,8% del volumen de crédito entregado por las Instituciones Financieras Públicas, seguida del BNF con el 24,8% del monto total. Por su parte, el BNF, lidera en cuanto a número de operaciones, al concentrar el 93,2% de las mismas, seguida de muy lejos por la CFN con el 6,4% de las operaciones.

La cartera bruta de la CFN, a septiembre de 2012, alcanzó la cifra de 1.195,8 millones de dólares, equivalente a 36,7% del total de cartera otorgada por el sistema en análisis y representa un crecimiento del 21,7% con respecto a similar mes de 2011.

La participación de la CFN en el volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras públicas en el último período fue de 6,4% en número de operaciones; y en monto alcanzó el 45,8%; en el período anterior, es decir en 2011, su participación fue de 5,9% y 32,0%, respectivamente.

La cartera bruta del Banco Nacional de Fomento hasta septiembre de 2012 alcanzó la suma de 924,5 millones de dólares, lo cual equivale a un 28,4% del total de cartera otorgada por las instituciones financieras públicas.

La

cartera

se

ha

orientado

con

mayor

grado

a

la

actividad

comercial y de

microempresa pues participó con el 67,6%, y 28,9%, respectivamente.

La cartera bruta experimentó un decrecimiento de 15,0% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, lo cual en términos absolutos equivalió a 162,8 millones de dólares menos. La calidad de la cartera desde el punto de vista de la que cae en mora, presenta niveles bastante altos para el mes analizado durante los últimos tres años, así: 14,9%; 9,8% y 16,1% a septiembre 2010, 2011, 2012, respectivamente.

El aumento del indicador de morosidad que se presentó en la cartera total del BNF, fue el resultado de un crecimiento en la cartera improductiva (38,7%), mientras se experimentaba un decrecimiento en la cartera bruta (-15,0%).

La cartera del BEV alcanzó 188,4 millones de dólares, monto que representa el 5,8% de la cartera total otorgada por la banca púbica. Con respecto a las cifras alcanzadas un año atrás, donde la cartera se ubicó en 136,3 millones de dólares, se puede determinar que experimentó un crecimiento del 38,2%.

Los índices de morosidad para los últimos tres años han fluctuado desde 1,6% en 2010, creciendo hasta 3,3% en 2011 y repuntando el último año a 12,4%. El incremento experimentado en el 2012 obedece al crecimiento sustantivo de la cartera improductiva en el segmento comercial

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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

El Banco del Estado presenta a septiembre de 2012 una cartera de 947,8 millones de dólares, cifra equivalente al 29,1% de la cartera total ofrecida por las instituciones financieras públicas.

La cartera de esta entidad, entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, experimentó un crecimiento de 48,6 millones, equivalente a 5,4%.