Contexto general del mercado de maz en Mxico

El mercado nacional de maz est compuesto por diversas variedades de este, sin
embargo son dos las que ocupan una importante participacin en la produccin y
comercializacin en el mercado nacional. El maz blanco que se utiliza para el
consumo humano a travs de la elaboracin de diversos alimentos como pan,
tamales y principalmente la tortilla

procedente de la harina de maz

a base de nixtamalizacin y deshidratacin. Por otro lado, el maz amarillo tiene

aplicaciones para consumo humano, animal y de uso industrial.
La estacionalidad en la siembra y produccin de maz en Mxico se distribuye
durante

los

ciclos

otoo-invierno y primavera-verano. Para el ciclo otoo-invierno, la siembra ocurre

durante los meses de octubre a marzo, siendo mayo y junio los meses donde se
lleva a cabo la mayor parte de cosecha en este periodo. Por otro lado, para el ciclo
primavera verano, la siembra inicia en el mes de abril y concluye en septiembre y
durante los meses noviembre a febrero se da la mayor parte de la cosecha. Cabe
sealar que del total de la produccin ms del 91% pertenece al maz blanco 1.
Desde la desaparicin de CONASUPO el almacenamiento y la distribucin de
maz en Mxico se resumen a los siguientes aspectos:
1. Las harineras MINSA y MASECA adquieren a precio de cosecha el volumen
del grano programado para su procesamiento en sus plantas.
2. Empresas comercializadoras compran el grano en las zonas productoras al
precio de cosecha y lo trasladan a reas urbanas para su venta diferida a la
industria del nixtamal principalmente.
3. Empresas acopiadoras regionales de igual forma almacenan el grano
adquirido en tiempo de cosecha para su venta diferida a distintos
consumidores.

1 Secretara de economa. Direccin General de Industrias Bsicas. Anlisis de

la cadena de valor maz-tortilla.

4. Las grandes industrias almidoneras despus de un anlisis comparativo de

precios nacionales y de importacin definen su volumen de compra de
maz.

Produccin de maz en Mxico

Si bien la produccin de maz en Mxico desde mediados de los aos 80 muestra
una tendencia relativamente creciente, ha mostrado un comportamiento
diferenciado entre los distintos periodos. Por ejemplo, en 1985-1991 se promedi
12.8 millones de toneladas y para el periodo 2000-2010 se muestra un incremento
alcanzando las 21.7 millones de toneladas. A pesar de lo anterior, en Mxico
desde hace ya varias dcadas, incluso antes de la entrada en vigor del TLCAN, la
produccin nacional ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de consumo
interno.
Quiz, el problema principal en cuanto al cultivo de maz en Mxico es la dualidad
en la produccin, pues, por un lado una sexta parte de la superficie concentrada
en el norte del pas dedicada a este producto presenta rendimientos cercanos
incluso a E.U.; y por otro, la parte restante de la produccin es de temporada y
est dispersa por todo el pas con rendimientos muy bajos. En sntesis, si bien la
produccin de maz se reporta en todas las entidades federativas del pas, 14 de
ellas concentran 90% de la produccin nacional. Esto implica la existencia de un
gran nmero de pequeos propietarios dedicados al cultivo de tierras de temporal
y por otro lado un nmero reducido de productores que poseen una porcin mayor
de tierra y sistemas de riego tecnificados. Respecto a lo anterior a continuacin, a
manera de ejemplo, mostramos una tabla con la produccin de maz en el periodo
2000-20102.

Tabla 1. Produccin de maz en el periodo 2000-2010

2 Secretara de economa. Direccin General de Industrias Bsicas. Anlisis de la
cadena de valor maz-tortilla.

Cultivo

Modalidad

Siembra
Hectrea

Cosecha
%

s
Maz

Riego

1,299,99

Blanco

Tecnificad

o
Temporal

6,223,13

Hectrea

Produccin
%

Toneladas

s
17%

1,211,872 18%

8,946,693

44%

83%

5,537,38

82%

11,533,66

56%

Total

7
7,453,13

100

9
6,749,26

100

1
20,480,35

100

Maz

Riego

3
192,244

%
49%

2
182,579.

%
48%

5
1,432,630

%
75%

Amarill

Tecnificad

o
Temporal
Total

201,683
393,927

51%
100

198,195
380,775

52%
100

473,985
1,906,615

25%
100

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos del Anlisis de la cadena maztortilla. Secretara de Economa.

Evolucin de los precios del maz en Mxico

Como consecuencia de los bajos niveles de produccin provocados por el efecto
de cambio climtico en algunas regiones del mundo, el uso del maz para la
elaboracin de biocombustibles, los precios de la energa, fertilizantes y el
transporte, una demanda creciente en pases con produccin media, restricciones
al comercio internacional y la especulacin, as como el incremento mundial del
precio de los granos se vio reflejado en los precios internos de maz en Mxico.
Sumado a esto, los efectos de la crisis mundial de alimentos en 2008
repercutieron de igual manera en el precio nacional del maz.

Por lo que respecta a las tendencias recientes en cuanto al precio del maz en
nuestro pas, este se encuentra determinado por dos factores, el gran porcentaje
de siembra que se ve afectada en el norte del pas relacionado con los constantes
cambios climticos y la utilizacin de este para la elaboracin de Etanol. Lo
anterior ha provocado que los precios del maz a partir de 2011 se hayan
incrementado a una tasa promedio mensual de 4.7 %, para los aos recientes,
aunque estos precios permanecen altos, no presentan mayor volatilidad.

Eslabn de productos procesados derivados del maz

En Mxico se consumen cerca de 30 millones de toneladas de maz, de las cuales
ms de 2 terceras partes representan el maz blanco y el restante de maz amarillo
que en su mayora se importa principalmente de E.U.
En cuanto al maz blanco se produce y consume en su totalidad en el pas, de las
casi 22 millones de toneladas producidas, la mayor parte se destina al consumo
humano comercial en la industria harinera y de masa de nixtamal principalmente.
Con relacin a la industria harinera, segn datos de INEGI (Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa) el sector muestra una produccin creciente, por ejemplo,
en el periodo 2003-2010 la produccin alcanz un valor estimado de 15,750
millones de pesos con una generacin de cerca de 5000 empleos slo en 2010.
Sin embargo, la industria harinera en Mxico se encuentra concentrada en un
reducido nmero de empresas grupos como; Grupo Industrial, MINSA, Harimasa,
entre otros, poseen la mayor parte del mercado en esta industria.
En contraparte la industria de la masa y la tortilla segn INEGI, para 2008 alcanz
un valor de 28,460 millones de pesos con una generacin de 214, 738 empleos
generados, y aunque en 2010 mostr un periodo de retroceso, los aos
posteriores se muestra nuevamente un recuperacin.

En general la industria de la masa y la tortilla se encuentra dispersa por todo el

pas, siente estados son los que concentran ms de la mitad de la produccin del
sector al igual que los empleos que este genera.