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N 07
Informe del Comahue 2014: Principales
aspectos de las economas de Neuqun
y Ro Negro
Agosto de 2014
Informe del Comahue 2014: Principales aspectos de las economas de Neuqun y Ro Negro
Provincia de Neuqun
El Producto Bruto Geogrfico provincial, segn los ltimos datos oficiales, alcanz a los $47.650
millones en 20122, con una proyeccin para 2013 de aproximadamente los $58.000 millones3. Esto
supone un PBG per cpita anual de alrededor de $100.000 o U$S15.300 anuales, un 25% superior
a la media nacional (U$S12.380).
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2. Sector hidrocarburfero
La cada en la actividad petrolera, entre 2001 y 2013, ha sido muy significativa, de casi 60%.
Mientras que en 2001 la produccin alcanzaba los 15,6 millones de metros cbicos, para 2013 no
super los 6,5 millones.
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El grfico N 3 refleja que en el sector gasfero la cada en la produccin ha sido menor que en el
caso del petrleo. Podemos observar dos perodos: el primero (2001-2004) donde hubo un
aumento de la produccin de gas del 24,5%; y el segundo (2005-2013) en el cual los niveles de
produccin se redujeron casi un 40%. Si tomamos la evolucin punta a punta (2001-2013) la
produccin gasfera tuvo una retraccin acumulada del 24,6%.
Segn los ltimos datos oficiales publicados la participacin del sector de minas y canteras
(fundamentalmente Petrleo y Gas) es del 38% sobre el total del PBG provincial cuando en el ao
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2001 representaba el 67% del mismo4. Esta prdida relativa del peso del sector hidrocarburfero es
consecuencia de la mencionada cada de la produccin en el sector a lo largo de los ltimos 12
aos.
3. Exportaciones provinciales
Siendo el sector hidrocarburfero neuquino el principal complejo exportador de la provincia las
exportaciones al mundo han tenido una performance negativa en el perodo: entre 2003 y 2012
las ventas externas de Neuqun han cado a una tasa anual del 12,2%, siendo la nica provincia
argentina que en dicho perodo han tenido una evolucin negativa. Cabe mencionar que en el
perodo 1993-2002 las exportaciones de la provincia tuvieron una tasa de crecimiento anual del
11,4%.
Como consecuencia de la cada en las ventas provinciales al mundo de los ltimos aos la
participacin de las exportaciones en el Producto Bruto Geogrfico tambin ha disminuido:
mientras que en el ao 2009 la relacin Exportaciones/PBG era del 14,8%, para 2012 haban
pasado al 4,1%5.
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Concepto
Ingreso total
Tributos provinciales
Tributos nacionales
Regalas
Gasto total
Gasto personal
Variacion %
2013-2003
729,4
1.139,2
1.023,2
269,5
776,8
1.023,5
Fuente: elaboracin propia en base a datos Ministerio de Economa y Obras Pblicas de Neuqun.
Si desagregamos los distintos rubros de ingresos observamos que hubo un importante incremento
de los tributos provinciales y nacionales (1.139,2% y 1.023,2%, respectivamente), no as en las
regalas petroleras, gasferas e hidroelctricas que aumentaron tan slo un 269,5%. El gasto en
personal, por su parte, tuvo un incremento del 1.023,5%, muy superior a la evolucin de las
erogaciones totales. Esta brecha entre la evolucin de los gastos salariales y los gastos totales de la
provincia ha provocado un significativo incremento de la participacin del gasto en personal sobre
el presupuesto neuquino: mientras que en 2003 las erogaciones salariales representaban el 38%
del gasto total, en 2013 alcanza casi el 50%.
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Fuente: elaboracin propia en base a Direccin Provincial de Estadstica y Censos, Ministerio de Economa y
Obras Pblicas (NQN).
Como podemos observar en el grfico anterior el Gasto pblico y el PBG de Neuqun tuvieron
fuertes incrementos nominales entre 2001 y 20136. El Producto Bruto de la provincia de Neuqun
(lnea azul) se increment, nominalmente, casi 10 veces en el perodo mencionado, mientras que
el gasto pblico (lnea roja) aument 12 veces y media en el mismo lapso. Esto hizo que el peso
del gasto pblico provincial aumentara significativamente en estos ltimos 12 aos, como se
observa en la lnea punteada verde. Entre 2001 y 2013 la relacin Gasto/PBG aument desde los
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22,5 a los 28,2 puntos porcentuales. Si comparamos la relacin entre 2006-2013 el aumento ha
sido de casi el 60%, llevando el Gasto pblico/PBG del 17,7% al 28,2%.
5. Mercado laboral
Para el aglomerado neuquino la cantidad de ocupados en el ltimo trimestre de 2013 alcanz las
116 mil personas, alcanzando as una tasa de empleo del 40,4%, la menor registrada en todos los
aglomerados relevados en la regin patagnica.
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Los datos del III trimestre de 2013 reflejan que hay 100 mil personas trabajando en el sector
privado formal de la provincia de Neuqun.
Sectores
Explotacin minas y canteras
Industria manufacturera
Construccin
Comercio mayorista y minorista
Hotelera y restaurantes
Servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
RESTO
TOTAL
Empleos
13.352
7.789
11.719
20.034
4.452
7.702
13.497
21.814
100.359
% s/total
13,3
7,8
11,7
20,0
4,4
7,7
13,4
21,7
100
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El 33% de las personas que trabajan en el sector privado provincial, unas 33.500, estn registrados
en dos sectores: petrleo y gas, y comercio mayorista y minorista. Casi un 20% de los trabajadores,
unos 19.500, lo hace en la industria manufacturera y en la construccin.
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puestos formales en Neuqun en el sector privado. Luego, se registr un largo perodo de unos 7
aos donde no slo se recuperaron los niveles previos a la crisis sino que se adicionaron alrededor
de 40 mil puestos de trabajo. El perodo posterior inmediato, 2009-mediados 2010, anot una
prdida aproximada de 10 mil trabajos privados registrados. Por ltimo, en los ltimos 3 aos y
medio hubo un aumento de 12 mil puestos, recuperando as lo perdido en el periodo previo
inmediato.
Como se observa en el siguiente cuadro, entre el II trimestre de 2010 y el III trimestre de 2013,
hubo un aumento del 13,7% en la cantidad de puestos registrados en el sector privado.
Ramas de actividad
Explotacin minas y canteras
Industria manufacturera
Construccin
Comercio mayorista y minorista
Hotelera y restaurantes
Servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Resto
TOTAL
2 Trim
2010
10.931
7.362
10.379
18.326
3.799
6.133
12.230
19.100
88.260
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Entre el III trimestre de 2001 y el mismo perodo de 2013 la remuneracin bruta 8 promedio en la
Provincia de Neuqun, para el sector privado registrado, se increment desde los $967 a los
$13.478. Es decir, un aumento nominal de casi 1.300% (14 veces). Si deflactamos9 la serie
podemos estimar el aumento de la remuneracin real promedio provincial, en el sector privado
registrado, en un 44%. Aunque si tomamos como punto de inicio a diciembre de 2002 la
recuperacin en trminos reales de las remuneraciones se duplic (+108%).
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Remuneracin declarada por la empresa, previa a las deducciones por las cargas sociales.
El ajuste lo realizamos con el ndice de precios al consumidor de la Direccin provincial de Estadstica de Neuqun.
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2. Sector frutcola
La actividad frutcola, como mencionamos ms arriba, es la principal actividad provincial. La
evolucin de la produccin, consumo interno y ventas al exterior se reflejan en los siguientes
grficos.
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La produccin frutcola, entre 2007 y 2014, ha tenido una evolucin levemente positiva en el caso
de la pera y negativa para la manzana. En efecto, en el perodo mencionado, la produccin de pera
se increment un 7% y la de manzana tuvo una cada del 15%.
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Fuente: CAFI
Como observamos en el Grfico N 11, entre 2007 y 2014, las exportaciones de manzanas han
cado en un 35%, mientras que el consumo domstico del producto creci un 23%.
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Como principales aspectos que han deteriorado en los ltimos meses la competitividad del sector
frutcola se mencionan los siguientes:
-
La temporada arranc con mucho stock de fruta en el Hemisferio Norte, con lo cual los precios
de la temporada de ultramar son inferiores a los del ao anterior
El reajuste de los costos internos que oscil en un 30 %, evapor la ventaja econmica inicial.
La obligacin de tener que hacer cargas en el puerto de Rio Grande, ante la imposibilidad de
seguir operando en el Puerto de Montevideo trajo perjuicios logsticos, de costos y de
deterioro de las relaciones con los clientes.
Nuestros competidores venden cada vez ms en nuestros mercados, ej. Chile en Brasil.
La cada del Sistema Generalizado de Preferencias con la Unin Europea trajo un mayor costo
para el importador de fruta argentina contra fruta de nuestros competidores, debilitando
nuestra posicin competitiva y generando un precio FOB menor.
3. Exportaciones provinciales
Las ventas al exterior provinciales acumularon en 2012 unos U$S573 millones, representando casi
el 20% del PBG de Ro Negro. Entre 2003 y 2012 las exportaciones rionegrinas subieron a una tasa
anual promedio del 6,3%, superando el crecimiento anual del perodo 1993-2002 (+3,9%).
Los principales productos de exportacin son manzanas, peras y los vinculados con la industria
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petrolera. Los dos primeros rubros, y sus derivados, equivalen al 67% de las ventas externas
totales de la provincia. Los principales destinos de exportacin son Brasil (30% del total), Estados
Unidos (15%) y Rusia (13,5%)10.
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