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OportunidadesdelUpstream en

Uruguay

AGENDA

Uruguay, una mirada


Poltica Energtica, Estrategia
ANCAP Rol en la Actividad Petrolera
Ronda Uruguay 2009
Ronda Uruguay II
Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

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Poltica Energtica, Estrategia
ANCAP Rol en la Actividad Petrolera
Ronda Uruguay 2009
Ronda Uruguay II
Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

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ANCAP Rol en la Actividad Petrolera
Ronda Uruguay 2009
Ronda Uruguay II
Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

Poltica Energtica hacia 2030

2008:AprobacinporelConsejodeMinistros

2010:RatificadaporelGobiernoactual

Cuatrolineamientosestratgicos:Ejes
Institucional,OFERTA,DemandaySocial

Metasdecorto,medianoylargoplazo

Visinmultidimensionaleintegrada,incluyendo
factorestecnolgicos,econmicos,geopolticos,
ambientales,ticos,culturalesysociales.

EJEDELAOFERTA:
ProcurarlaintegracinverticaldeANCAP,mediantela
bsquedadepetrleoygasenterritorionacional
Inversionesmixtasparacontinuarlaexploracindela
plataformamartimauruguayaenbsquedadepetrleoy
gas.

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ANCAP Rol en la Actividad Petrolera
Ronda Uruguay 2009
Ronda Uruguay II
Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

ANCAP Rol en la Actividad Petrolera


ANCAP es la Compaa Petrolera Estatal de
Uruguay
ANCAP firma Contratos de Exploracin-Explotacin
de Hidrocarburos luego de obtener la aprobacin
del Poder Ejecutivo.
ANCAP es el ejecutor de todas las actividades,
negocios, contratos y operaciones de la industria de
los hidrocarburos, por si mismo o mediante la
contratacin de terceros.

Involucramiento de los Sectores Pblico y Privado


Yacimientos de propiedad del Estado (dominio originario).
Sustancias extradas de propiedad del Estado (dominio
comn)
El Poder Ejecutivo fija la poltica energtica y la poltica
relacionada con la actividad exploracin y explotacin de
hidrocarburos.
Las empresas petroleras firman contratos con ANCAP a
travs de procesos competitivos o contratacin directa,
sujeto a la aprobacin del Poder Ejecutivo.
OFFSHORE: Rondas
ONSHORE: Negociacin Directa

FuncionesclavesdeANCAPydelgobierno
Marcolegalyregulatorio
Estrategiaypolticade
licenciamiento
Promocin
NegociacinyLicenciamiento
Monitoreodelasoperaciones
Evaluacinderecursos
Administracindelainformacin
Administracindelasganancias
REALIZADASPORE&P
ANCAP

MINISTERIO/
PODER
EJECUTIVO

Decretos

Poltica

Entidad
Reguladora

Promocin

Supervisin

Monitoreo

Negociacin

Evaluacinde
Recursos

Gestindela
informacin

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Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
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Ronda Uruguay 2009


Calificaron6petroleras

Block 3: Operator YPF


Block 4: Operator Petrobras

3petroleraspresentaronofertas
Unconsorcioformadopor
PETROBRAS,YPFyGALPpresent
ofertasporlosBloques3y4.

2 Contratos Adjudicados:
Compromiso Exploratorio:
Licenciamiento de la ssmica 2D existente
Modelado Geolgico y Geofsico sobre la ssmica 2D existente
Valuor: 10 20 MMUS$

Uruguay:elpragmatismocosechaxitoenlaronda
ApesardequeslodosdelosoncebloquesdisponiblesenlaRondaUruguay2009recibieron
ofertas,WoodMackenzieconsideralarondacomounxitoconsiderandoladifcilsituacin
financieraactualyelpreciodeloscommoditties,yelaltoriesgodelasreasofrecidas.Las
dosofertasfueronrealizadasporelmismoconsorcioconstituidoporYPF,PetrobrasyGalp
Energa.ANCAPesperaadjudicarlosbloquesafinesdeesteao,conmirasaempezarlos
trabajosexploratoriosen2010.
EsteresultadoinicialparecerareivindicarladecisindeANCAP(lapetroleraEstatal)a
principiodelaoenabrilderevisarlostrminosdelarondaydelcontratoenrespuestaal
difcilambientedenegociospresente.Elcambioclavefuelaremocindelaperforacin
obligatoriaduranteelprimerperodoexploratoriodurantelasreasconsideradasms
prospectivas.Encasodehabersemantenido,existaunriesgomuyrealdequenosehubieran
presentadoofertas,porloquehayquereconoceraANCAPquecambilasreglascomola
situacinlodemandaba,sumandomspesoalavisindequeUruguayesunbuenlugar
parahacernegocios.

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Ronda Uruguay 2009
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Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

RondaUruguayII
11petrolerascalificaron

Se presentaron 19 ofertas por parte de 9 empresas calificadas


8 de las 15 reas recivieron ofertas (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15)
Hubo competencia por 5 de esas 8 reas
El programa exploratorio comprometido asciende a U$S1562MM

Ronda Uruguay II
Programa exploratorio comprometido
para el perodo 2012-2015:

reas Adjudicadas
reas 6, 11 & 12 adjudicadas a BP
reas 8, 9 & 13 adjudicadas a BG
rea 14 adjudicada a TOTAL
rea 15 adjudicada a Tullow Oil

1 pozo exploratorio en aguas


profundas
33.240Km2 de ssmica 3D
13.080Km2 de CSEM 3D
3.000Km de ssmica 2D
130 muestras del subsuelo marino
13 estudios geolgicos adicionales
Procesamiento de 6.294Km de
ssmica 2D de ANCAP 2011
Procesamientos geofsicos
especiales
Total: 312.400 UT, que son
equivalentes a 1.562MMUS$.

GranxitodelaRondaUruguay2012
LaltimarondadelicitacindereasoffshoredeUruguayhaprobadosergranxito.Esto
reflejaelapetitorenovadodelaindustriaporexploracindefronterayelrgimenfiscaly
ambienteregulatorioatractivosqueelpasofrece. Delos15bloquesofrecidos,8recibieron
ofertas.AlgunosdelosmsgrandesnombresenlaindustriapresentaronofertasyBP,BG,Total
yTullow Oil fueronexitosos.Compaasquecalificaronparapresentarofertas,peronofueron
adjudicatariasdereasincluyenaExxonMobilyaShell.Uruguaypuedeahorajactarsedetener
unimpresionanteconjuntodeempresasoperandoenesteespaciodeupstream embrionario,
conlasempresasganadorasunindosealasyaexistentes:Petrobras,YPFyGalp Energia.
ActualmentenohayproduccindepetrleoogasenUruguay,ynuncafueronencontradas
cantidadescomercialesdehidrocarburos.Slodospozoshansidoperforadoseneloffshore,por
loqueeltrabajoexploratorioserrealmentedefronterayaltoriesgo.Sinembargo,elcalibre
delosoperadorespresentesahoraesimpactanteylasexpectativassonaltasdequeUruguay
puedaseguirlospasosdeGuayanaFrancesayMozambiqueentransformarseelprximopasde
fronteraenobtenerxitoexploratorio.

InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(1)

InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(2)

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Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
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Contratos vigentes offshore Uruguay


Farm ins / Farm outs

Actividadexploratoriaactual:ssmica3D

15.675Km2

7.166Km2

13.545Km2

Aprox.38.500Km2de
NUEVASSMICA3D

1.900Km2

Ssmica 3D: prevencin/mitigacin


Ejemplo: Observadores de Mamferos Marinos (MMO)

Actividad exploratoria actual: ElectroMagnetismo 3D

NUEVA
RONDAPERO
DIRECTAMENTE
ENTRE
PETROLERAS
PRIVADAS

Pozo en aguas profundas en 2015

ACUERDOSMULTICLIENTES
Excelenteambientedenegociosparaoportunidadesdecontratos
multiclientesconempresasdeservicios.
VIGENTES

15.700 km2 de
ssmica 3D
15.000 km de
ssmica 2D
2.800 km de
ssmica 2D
Informe de la
Geologa Petrolera
de Uruguay
Informe sobre
estratigrafa de
Inclusiones Fludas
de los pozos Lobo
and Gaviotn Wells

ENNEGOCIACIN

Geokinetics: ssmica
2D onshore
GEOEX: ssmica 3D
offshore
TGS: ssmica 2D
offshore
TGS: Logs de pozos
EMGS: EM 3D
offshore
Western Geco:
ssmica 3D offshore

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Conclusiones

Exploracin Onshore (1)


Usandounametodologadeevaluacingeolgicabasada
enlaperformancedepozos,elServicioGeolgicodelos
EstadoUnidosestimunvolumenpromediopotencialde
13,4Tcf deshale gastcnicamenterecuperablesy0,5
billonesdebarrilesdeshale oil tcnicamenterecuperables
enlaCuencaNortedeUruguay

Exploracin Onshore (2)

Mapa de Exploracin Onshore

Otras actividades relacionadas con la exploracin


de hidrocarburos

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Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
Conclusiones

Oportunidades Onshore
Sistema abierto de forma continua (Decreto
454/006)
Las ofertas se abren y comparan
trimestralmente
Slo las empresas petroleras calificadas
pueden presentar ofertas.
Contratos de Produccin Compartida
Exploracin 3 + 2 + 2 aos
No hay obligacin de perforar en el primer
perodo exploratorio.
La asociacin de ANCAP es hasta un 50%

Oportunidades Offshore (1)


Ronda Uruguay 3
Lanzamiento oficial en Montevideo
Diciembre 2014
Cierre a mediados de 2015

Las bases de la ronda y el modelo de


contrato definitivos estarn disponibles a
partir del lanzamiento oficial.

OportunidadesOffshore(2)
Calificacindeempresas
petroleras

Principalescomponentesdelas
ofertas

Presentardocumentacin

ProgramaExploratorio
Comprometido

Legal
Financiera
Tcnica

Pozos,ssmica3D,EM3D,etc.

RepartodelProfit Oil
Rangosbasadosenunfactor
R
R=ingresostotales/costos
totales

Comoresultadouna
empresapuedecalificar
comooperadorparatodas
AsociacindeANCAP
lasreas,operadorpara
Mximoesofrecido,mnimo
aguassomeras,nooperador
es20%.
onocalificar.
EstoscriteriosfueronlosaplicadosenlaRondaUruguayII.ParalaprximaRondasern
probablementesimilares,peroconmejoras.

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Actividad Exploratoria Actual Offshore
Actividad Exploratoria Actual Onshore
Oportunidades de Exploracin
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PGINA WEB:

www.rondauruguay.gub.uy

Inofrmacin geolgica sobre las cuencas offshore y onshore de Uruguay


Base de datos disponible
Bases de la ronda
Mapas de reas ofrecidas
Modelo de Contrato
FAQs
Informacin de Contacto
Videos y presentaciones

Todalainformacin
relevantecon
respectoalaRonda
Uruguay3ser
subidaenesta
pginaweb.

Conclusiones

La Ronda Uruguay II constituy el mejor resultado de rondas por reas de


frontera, con 1.562MMUS$ de compromiso exploratorio.
Representa un paso histrico para la exploracin offshore en Uruguay
El foco est en la sinergia entre ANCAP, las compaas de servicios y las
petroleras.
Como resultado, las empresas petroleras y de servicios lderes a nivel mundial
estn presentes en Uruguay.
Los trabajos exploratorios recientemente desarrollados han contribuido a un
mejor entendimiento de la geologa y el potencial exploratorio de las cuencas
offshore de Uruguay.
Estas presentan una geologa muy interesante, con analogas con cuencas
productivas, sistemas petroleros activos y potencialmente prospectos
perforables.
Uruguay ofrece

Queda mucho trabajo por hacer!

Estabilidad Poltica, Econmica y Social


Estrategia energtica acordada por todos los partidos polticos
Ambiente ptimo de negocios para inversiones, marcada por una historia de certezas,
seriedad y seguridad.
Trminos de la ronda y modelo de contrato justos y sensatos, con mejoras con respecto a
los que rigieron en las rondas anteriores.

Graciasporsuatencin