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Las TICs y su relevancia

en el desarrollo
econmico
Ing. Carlos Durand Chahud
Presidente
Cmara de Comercio de Lima

Enero 2011

INDICE TEMTICO
Contexto: Agenda para incrementar Productividad

Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial de


Competitividad Global
Disposicin tecnolgica
Innovacin

La Industria de TIC en el Mundo


Amrica Latina en la Sociedad de la Informacin
La TIC en el Per
Conclusiones-Recomendaciones

Contexto: Agenda para


incrementar Productividad

Agenda Econmica pro pas del Primer Mundo

Productividad como poltica de Estado


Factores impulsores-determinantes de la productividad:

A nivel macro
A nivel micro

Fuente: Csar Pearanda C. "Agenda Econmica para el Cambio

Elaboracin: IEDEP/CCL

Productividad:
Factores impulsores-determinantes
A nivel macro: mbito nacional
1

2
Estabilidad
Macroeconmica

Fortalecimiento de la
Institucionalidad

6
Capital Humano

Educacin
Salud / Nutricin

Elaboracin: IEDEP/CCL

Innovacin Ciencia y
Tecnologa
I&D
TIC
Difusin de mejores
procesos y mtodos de
administracin
de
negocios

4
Apertura al Comercio
e IED

Derecho de Propiedad
Imperio de la Ley
Autonoma del Poder
Judicial
Mayor Seguridad
Eliminar Corrupcin

Pre requisito

Reformas
Estructurales
Del
Estado
(simplificacin
administrativa)
Laboral
Tributaria

TLCs
Promover IED

Infraestructura Fsica
de Calidad
Ampliacin
(US$ 43,000 MM)
Mantenimiento
Concesiones
APP

Productividad: Poltica de Estado

8
Descentralizacin

Diversificacin
Productiva
Cadenas
Productivas y Clusters
Inclusin geogrfica

Productividad:
Factores impulsores-determinantes
A nivel micro: mbito empresarial
Innovacin

Mejora continua en
organizacin, produccin y
comercializacin

I&D
TICs

REDUCIR
COSTOS
REALES

Capacitar / entrenar a los


trabajadores

Simplificar procesos

Fuente: Csar Pearanda C. "Agenda Econmica para el Cambio

Relevancia de las TICs en el


Ranking Mundial de
Competitividad Global

Ranking de Competitividad Global


Ranking
Instituciones

Per: 73
96

28

Infraestructura

88

40

Estabilidad macroecon.

75

26

Salud y educacin primaria

92

71

Educac. superior y capac.

76

45

Eficiencia mcdo de bienes

69

28

Eficiencia mercado laboral

56

44

Sofisticacin mcdo. financ.

42

41

Disposicin tecnolgica

74

45

Tamao del mercado

48

46

36

71

43

Sofisticacin de negocios

Innovacin

Chile: 30

Suiza: 1

Ranking Competitividad Global*


Per

Chile

Suiza

Instituciones
Innovacin
Sofisticacin de
Negocios

Tam. del Merc.

7
6
5
4
3
2
1

Infraestructura
Estabilidad
Macroeconmica

Salud y Educ. Prim.

Disp.Tecnolg.

Ed. Superior y Capacit.

Sofisticacin del
Mercado Financ.

Eficiencia del Mercado


de Bienes

Eficiencia del Mercado


Laboral
* Con base en 139 pases.

110

43

Fuente: GCI 2010-2011 WEF

Elaboracin: IEDEP/CCL

Ranking de Competitividad Global


Pilar: Disposicin tecnolgica

Suecia

Per est rezagado en casi todos los


componentes de este pilar. Destaca el
rubro IED y transferencia de tecnologa

Suiza

EUA

Puesto

17
21

Irlanda

28

Japn
Chile

45

Brasil

54

Mxico

Disponibil. de ltimas tecnologas

66

Nivel de absorc. tecnolgica de empresas

73

IED y transferencia de tecnologa

42

Usuarios de Internet

81

Suscripciones al internet de banda ancha

80

Capacidad de banda ancha de internet

53

71

Argentina

73

Per

74
138

Chad
0

50

Fuente: GCI 2010-2011 WEF, en base a 139 pases

100

150

Elaboracin: IEDEP/CCL

Ranking de Competitividad Global


Pilar: Innovacin
EUA

Suiza

Chad est
ltimo en el Ranking de
Competitividad Global de una muestra de
139 pases; en este pilar se ubica a solo 5
puestos del Per.

Puesto

Japn
Irlanda

22

Portugal

32

Capacidad para innovar

95

Brasil

42

Calidad de investigacin cientfica

109

Chile

43

Gasto de las empresas en I&D

113

Colab. entre empr.y univ. en I&D

95

Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.

93

Disponibilidad de cientficos e ingenieros

101

Patentes de invencin p/cmilln de hab.

85

73

Argentina
Mxico

78

Per

110
115

Chad
0

20

40

60

80

Fuente: GCI 2010-2011 WEF, en base a 139 pases

100

120

140

Elaboracin: IEDEP/CCL

La Industria de TIC en el
Mundo

La Industria de TIC en el mundo


Tamao Industria 2009
US$ 3,198 billones

Servicios TI,
24

Transporte,
4
Telecom.,
59

Otros
Salud, 3 sectores, 1

Utilitarios, 5

S,
Financiero,
22

Servicios, 8

Hardware,
10

Telecom., 9

S, Pblico,
19

Software, 7
Retail, 9

Oferta.- Estructura por tipo de


industria TIC

Manufactura
, 19

Demanda.- Estructura por sector


de aplicacin
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboracin: IEDEP/CCL

Amrica Latina en la Sociedad


de la Informacin

Amrica Latina en la Sociedad de la informacin1/


ndice promedio de Amrica Latina en relacin al ndice promedio
de la zona lder mundial

Regin/ndice de
preparacin
electrnica

ndices*

Europa
Oriente
Altos
Altos
Asia
Oriental y
Medio y
ingresos ingresos
Pacfico y
Asia
frica del
OCDE No OCDE
Oriental
Central
Norte

ALC

frica
Asia del
Subsahari
Sur
ana

IDI (ITU)

1.00

0.70

0.64

0.62

0.55

0.51

0.25

0.24

NRI

1.00

0.90

0.76

0.90

0.77

0.71

0.70

0.65

EIU

1.00

0.92

0.69

0.82

0.67

0.66

0.50

0.62

WB ICT

1.00

0.88

0.68

0.64

0.63

0.58

0.26

0.25

*ndices: Regin / (Valor de referencia del lder = 1.00)


1/ La

Sociedad de la Informacin es aquella en la cual las tecnologas que facilitan la creacin, distribucin y manipulacin de la informacin juegan
un papel importante en las actividades sociales, culturales y econmicas. La nocin de sociedad de la informacin ha sido inspirada por los
programas de los pases industrializados.
El ndice de Desarrollo de las TICs (IDI) mide el nivel de adopcin de las tecnologas de la informacin en un pas, combinando 11 indicadores (acceso, uso, precio, etc.)
IDI (ITU): International Telecommunication Union (ITU): ICT Development Index (IDI 2009) Economist Intelligence Unit e-Readiness Index (EIU),
NRI: Networked Readiness Index 20092010, World Bank WEF
EIU: UN DESA E-Government Index (DESA E-GI), The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
WB ICT: World Information and Communication Technology Index (WB ICT). World Bank
Fuente: CEPAL

Brechas en la Sociedad de la Informacin


ndice de desarrollo de las TIC por
regin (promedio simple)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

OECD 2002

OECD 2007

OECD 2008

ALC 2002

ALC 2007

ALC 2008

Entre el 2002
y
2008
la
brecha
del
ndice
de
desarrollo de
TIC
entre
Amrica Latina
y la OECD se
mantiene alta.

ndice de
Desarrollo de
TIC

Subndice
infraestructura y
acceso TIC

Subndice de
uso TIC

Subndice de
habilidades TIC

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboracin: IEDEP/CCL

Dinmica de la brecha digital


Diferencia en los niveles de penetracin entre
Amrica Latina y la OECD (%)
Tel. fija

Tel. mvil

Internet

BA fija

BA mvil
En Amrica Latina la
telefona mvil y las
conexiones de banda
ancha fija han reducido
la diferencia en los
niveles de penetracin
respecto a la OECD.

55
50
45
40
35
30
25

Por
el
contrario,
internet
y
las
conexiones de banda
ancha mvil mantienen
altos niveles.

20
15
10
5

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboracin: IEDEP/CCL

Amrica Latina mercado emergente


Audiencia de Internet y gasto de
usuarios finales en TIC ao 2010
Europa, 29 +2.3%

Europa, 28 +12%
Asia
Pacfico, 39

Asia
Pacfico, +2.8%
25

+10%

Norteamric
a, 18 +9%

Amrica
Latina, 8
+23%

Medio
Oriente frica, 7 +15%

Distribucin global de usuarios de Internet


y crecimiento 2010
Crecimiento 2010

Norteamric
a, 31 +3.0%

Amrica
Latina, 8

Medio
Oriente frica, 7 +5.6%

+8.8%

Composicin del gasto global de TIC y


crecimiento 2010
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboracin: IEDEP/CCL

Las TICs en el Per

Per.- IED destinado a comunicaciones


Stock de Inversin Extranjera Directa por
Sector de Destino - a Dic 2009 (estructura %)
Comunic.,
19.5

Finanzas,
15.3

Industria,
15.1

Evolucin del Stock de IED del


Sector Comunicaciones.- 1994-2009 (mill. US)

5,000
4,500
4,000

3,675

3,500
3,000
2,500

Energa,
13.8

2,000
1,500

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1,000

1996

Servicios,
2.6

Minera,
21.0

1995

Otros, 5.9

1994

Comercio,
4.0
Vivienda,
2.8

Total IED US$ 18,840 millones


El sector telecomunicaciones es uno de los principales
receptores de IED en el pas. A diciembre 2009 explica
el 19.5% del total.

Las cifras registradas a lo largo del periodo 19942009, demuestran la importancia del sector en la
captacin de inversiones.
Fuente: Proinversin

Elaboracin: IEDEP/CCL

Per.- Hogares con acceso a


servicios y bienes TIC:
Telefona Fija, Telefona Mvil, TV Cable, Computadora e
Internet, 2004-2010 (Porcentaje)

80

El acceso a telefona fija mantiene niveles


alrededor de 31% de los hogares en los
ltimos aos.

Telefona mvil

70

La disponibilidad de telefona mvil


(celular) experimenta una tendencia al
alza, pasando de 16% en el 2004 a 73% en
2010.

60
50
40

Telefona fija

30
TV por cable
20

El 28% tiene acceso a la televisin por


cable, el 23% cuenta con computadora y
14% tiene instalado Internet en su hogar.

Computadora

10
Internet
0
2004

2005

* Al tercer trimestre 2010

2006

2007

2008

2009

2010*

Fuente: INEI- ENAHO

Mientras en Per el 14%


de hogares tiene acceso
a internet, en Canad
este indicador se sita
por encima del 97%.
Elaboracin: IEDEP/CCL

Per.- Baja presencia corporativa en redes


sociales
IDC proyecta que este ao se invertirn $74.000
millones en el mercado de TI de A. Latina; el ao
anterior la suma fue de $69.600 millones
(crecimiento de 6,3%).

Empresas que utilizan una plataforma social


(%)

Mxico

80

Venezuela
El 2011 ser el ao de las plataformas sociales, y
empezarn a ser ampliamente presentes en la cartera de
aplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerte
enfoque en marketing y servicio al cliente.
El 2011 ser el ao del smartphone y la Nube. Se
proyecta un crecimiento del 70% en telfonos
inteligentes y un fuerte incremento, renovacin y
modernizacin de los servicios cloud.

75

Brasil

63

Chile

57

A. Latina

49

Colombia

48

Per

40

Argentina
Mientras que en 2009 en Amrica Latina, de cada 15
aparatos que se vendan uno era smartphone, en 2011
esta cifra slo ser de 5 a 1, y para el ao 2014, de 2 a 1.

Fuente: IDC, Burson-Marsteller: Estudio Latinoamericano de Redes Sociales,


Elaboracin: IEDEP/CCL

25
0

20

40

60

80

100

Actualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% de las


empresas utiliza al menos una plataforma social,
mientras que en A. Latina apenas lo realiza el 49%.

Per.- Mercado de Tecnologas de Informacin


Per.- Distribucin % del Mercado de Tecnologas
de Informacin (%)

Servicios:
23.6%

En el Per el mercado de TI
est valorizado en alrededor
de
1,430
millones
de
dlares*, lo que representa
1.2%
del
PBI
aproximadamente.

Hardware:
67.2%

Software:
9.2%

Cifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores, PACIS

Elaboracin: IEDEP/CCL

Per.- Perspectivas de Inversiones en


Tecnologa de la Informacin
Gasto en TI en la Regin
(Var % acumulada 2010-2014)
Per

62.9

Colombia

61.4

Brasil

59.9

Mxico

54.5

Argentina

54.5
51.6

Chile
32.1

Venezuela
0

10

20

Fuente: Business Monitor International - 2010

30

40

50

60

70

Elaboracin: IEDEP/CCL

No obstante, la industria de
tecnologa de la informacin
(TI) en el Per es pequea en la
regin, el gasto en este rubro
registrara la tasa ms alta de
crecimiento acumulado (62.9%)
en el periodo 2010-2014.

Impacto de TICs en el crecimiento econmico de


Per es marginal en relacin al mundo
Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento econmico por
perodo (contribucin porcentual)

40

Crecimiento econmico por


perodo

37.3

35

G7
A. Latina
Japn
EUA
Brasil
Chile
Per

30
25.2
25

23.8

21.6

20.9 20.1

21.0

20 17.8
14.2

15

14.4
10.9

12.1

9.3

10
4.9

3.8

A. Latina

1989-1995

Japn

EUA
1995-2000

Brasil

1995 2000

2000 2004

2.2
2.9
2.6
2.4
1.8
7.5
3.6

3.3
2.0
2.1
4.3
1.7
3.7
2.6

2.2
2.9
1.5
2.7
2.5
4.3
3.1

11.4
9.2
6.1 6.1
2.8

3.5

0
G7

1989 1995

Chile
2000-2004

Fuente: CEPAL, La sociedad de la informacin en Amrica Latina y el Caribe, 2009.


sobre la base de Dale Jorgenson y Khuong Vu, Latin America and the world economy.

Per

El aporte de TIC
en el
desempeo de la economa
peruana se sita por debajo del
promedio de Amrica Latina y
mucho ms an frente a
economas desarrolladas.

Elaboracin: IEDEP/CCL

Las TICs en el Per


Conclusiones y
recomendaciones

La TIC en el Per
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Atraso marcado
innovacin.

en

disposicin

Recomendaciones
tecnolgica

Otorgarle mayor trascendencia


econmica pro productividad.

en

la

agenda

Poca importancia a nivel de polticas pblicas.

Asignar ms relevancia y presupuesto. Para 2010 el


Concytec tiene un presupuesto de S/. 14 MM, su par
de Chile US$ 240MM.

Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional.

Incrementar gasto a nivel pblico y privado.

Sectores de baja productividad: agropecuario,


pesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupada
ao 2008).

Incentivar / promover uso de TIC a nivel sectorial


para aumentar productividad.

La brecha de ndice de desarrollo de la TIC del


Per en relacin a pases desarrollados no ha variado
en los ltimos 30 aos.

Incrementar TIC a nivel de hogares e instituciones


educativas (puesto 76 de 139 pases en educacin
superior y capacitacin,WEF)

Aporte de TIC al PBI es marginal.

El mayor uso de TIC permitir incrementar la


productividad y por esta va la tasa de crecimiento del
PBI.
Elaboracin: IEDEP/CCL

Las TICs y su relevancia


en el desarrollo
econmico
Ing. Carlos Durand Chahud
Presidente
Cmara de Comercio de Lima

Enero 2011