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La Industrializacin del Petrleo

en Amrica Latina y el Caribe

La Industrializacin del Petrleo en Amrica Latina


y el Caribe
OLADE, 2013
Victorio Oxilia, Secretario Ejecutivo
Nstor Luna, Director de Estudios y Proyectos
Lennys Rivera, Coordinadora de Hidrocarburos
Autores:
Fabio Garca, Especialista, Direccin de Estudios y Proyectos
Pablo Garcs, Especialista, Direccin de Estudios y Proyectos
Un agradecimiento a Diego Fuentes y Adiela Arenas por su
contribucin en el levantamiento de la informacin.
Diseo y diagramacin:
Ana Mara Arroyo
Se permite la reproduccin total o parcial de este documento a
condicin de que se mencione la fuente.
Quito, Ecuador, julio 2013

La Industrializacin del Petrleo


en Amrica Latina y el Caribe

CONTENIDO
1. Introduccin

2. Amrica Latina y el Caribe en el Contexto


Petrolero Mundial

3. La capacidad de refinacin en Amrica Latina


y el Caribe

13

4. La estructura de Refinacin en Amrica Latina y el Caribe

16

5. Balance Energtico de Derivados de Petrleo


en los pases de Amrica Latina y el Caribe

20

6. Algunas perspectivas de la Industrializacin


del Petrleo en Amrica Latina y el Caribe

25

7. Conclusiones

30

GLOSARIO DE UNIDADES
Abreviatura

Unidad

Mbep
Mbbl
kbbl
kbep

Millones de bariles equivalentes de petrleo


Millones de barriles americanos
Miles de barriles americanos
Miles de barriles equivalentes de petrleo

1. INTRODUCCIN

La Regin de Amrica Latina y el Caribe posee ingentes reservas probadas


de petrleo crudo, que representan el 20% del total mundial, sin embargo, es
una regin netamente importadora de derivados, pese a que su produccin
de petrleo crudo es en valor energtico aproximadamente 42% superior a su
demanda de derivados y 52% superior a su produccin de derivados.

Figura No. 1 Comparativo de la produccin de crudo con la produccin y


demanda de derivados para la regin de Amrica Latina y el Caribe

12,00
10,00

Mbep/da
10,4
7,3

8,00

6,8

6,00
4,00
2,00
0,00
Produccin de petrleo

Demanda de derivados

Produccin de derivados

Como se puede observar en la Figura No.2, a excepcin de Venezuela,


Colombia y Argentina, en los dems pases la demanda de derivados de
petrleo supera a su produccin interna, donde se destaca Mxico, que a
pesar de ser el segundo productor ms importante de la Regin de petrleo
crudo, su produccin de derivados, no alcanza para satisfacer su demanda
interna y es por lo tanto un importador neto de estos productos.

Figura No. 2 Comparativo de la produccin de crudo con la produccin y


demanda de derivados por pases
Mbep/da

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

Venezuela

Mxico

Produccin de petrleo

Brasil

Colombia

Argentina

Demanda de derivados

Ecuador

Otros

Produccin de derivados

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


Por otra parte, el volumen de crudo refinado a nivel regional, que durante el
ao 2011 alcanz aproximadamente los 6 millones de barriles diarios,
represento el 85% de la capacidad de refinacin total, lo que significa un
relativamente alto factor de utilizacin de los siete millones de barriles diarios
disponibles. Sin embargo as se hubiera aprovechado la capacidad regional
al 100%, no habra sido posible cubrir en su totalidad la demanda interna
regional de derivados.
Las reflexiones anteriores, justifican el realizar un anlisis de la situacin
actual y perspectivas de la industrializacin del petrleo crudo en los pases
de Amrica Latina y el Caribe, sobre todo en los grandes productores de
petrleo, tratando de identificar si la tendencia predominante es mantener el
statu quo de exportadores de materia prima o migrar hacia una categora de
productores y exportadores de productos industrializados dentro del sector
hidrocarburos.

2. AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL CONTEXTO


PETROLERO MUNDIAL
La reservas probadas de petrleo de Amrica Latina y el Caribe, se estiman
en 339.8 miles de millones de barriles, representando en el ao 2012, cerca
del 20% del total mundial. Cabe destacar que Venezuela con 297.6 miles de
millones de barriles, es el pas con las mayores reservas probadas a nivel
mundial participando de manera individual con el 18% del total.

Figura No. 3. Distribucin de las reservas mundiales de Petrleo


Total: 1,668,900 Mbbl

48%

Oriente Medio

12%

Norte Amrica

20%

Amrica Latina y el Caribe

8%

Africa

3%

Asia y Australasia

1%

Europa

8%

Ex URSS

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2012


La produccin mundial de petrleo crudo en el ao 2012, fue de 86.2 millones
de barriles diarios, de los cuales la Regin de Amrica Latina y el Caribe con
una produccin de 10.3 millones de barriles diarios, particip
aproximadamente con el 12%. El pas que registr la mayor produccin de
petrleo crudo durante el ao 2012, fue Arabia Saudita con 11.5 millones de
barriles diarios.

Figura No. 4. Distribucin de la produccin mundial de Petrleo


Total: 86,2 Mbbl/da

33%

Oriente Medio

14%

Norte Amrica

12%

Amrica Latina y el Caribe

10%

Africa

10%

Asia y Australasia

5%
16%

Europa
Ex URSS

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2012


El alcance de las reservas probadas de petrleo crudo a nivel mundial de
acuerdo a los volmenes de produccin del ao 2012, es de 53 aos,
mientras que para la regin de Amrica Latina y el Caribe, el alcance es de 91
aos, valor comparable al del conjunto de los pases de la OPEP, que
dispondran de petrleo crudo para 92 aos ms. En el caso del grupo de los
pases ms desarrollados como los que conforman la OECD, el alcance es de
solamente 33.4 aos.
En cuanto a la capacidad de refinacin, la regin de Amrica Latina y el
Caribe cuenta con aproximadamente 7 millones de barriles diarios, que
representan el 8% del total mundial. Con esta capacidad la regin proces
durante el ao 2011, un volumen total de 2,176 Mbbl de petrleo crudo y
produjo alrededor de 2,147 Mbep de derivados de petrleo.

Figura No. 5. Distribucin de la capacidad mundial de refinacin de Petrleo


Total: 92 Mbbl/da

9%

Oriente Medio

21%

Norte Amrica

8%

Amrica Latina y el Caribe

3%

Africa

32%

Asia y Australasia

18%

Europa

9%

Ex URSS

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


El comercio internacional del petrleo ha tenido un auge durante los ltimos
aos, debido a la recuperacin econmica a nivel mundial. En el 2012, se
intercambiaron alrededor de 38.6 millones de barriles diarios de crudo y 16.7
millones de barriles diarios de derivados.
Los principales pases
exportadores de crudo fueron Arabia Saudita, Rusia e Irn. Los principales
destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, Japn e
India.
Amrica Latina y El Caribe por su parte, export 4.4 millones de barriles
diarios de petrleo crudo y 767 miles de barriles diarios de derivados; e
import 392 miles de barriles diarios de petrleo crudo y 2 millones de barriles
diarios de derivados. Con estos datos se calcula que el comercio
internacional de petrleo y derivados de la Regin, representa solamente el
9.4% del comercio mundial en exportaciones y el 4.3% en importaciones.
El consumo de petrleo y derivados de la Regin, que durante el ao 2012
fue de 8.6 millones de barriles diarios, representa aproximadamente el 10%
del consumo mundial. Los 3 pases de mayor consumo de petrleo durante
ese ao fueron: Estados Unidos, China y Japn.
Respecto a las exportaciones netas de petrleo y derivados, entre los pases
de Amrica Latina y el Caribe, pueden distinguirse 3 grupos:

El primer grupo, integrado por Venezuela, Mxico, Colombia y Ecuador,


Trinidad y Tobago, Argentina y Brasil, cuyas balanzas comerciales en valores
energticos, dan resultados positivos mayores a los 10 Mbep/ao entre estos
dos productos (Figura No. 6).

Figura No. 6. Exportaciones netas de petrleo y derivados, grupo 1

Grupo 1
Venezuela
Mxico
Colombia
Petrleo

Ecuador

Derivados

Trinidad & Tobago


Argentina
Brasil
-400 -200 0 200 400 600 800 10001200

Mbep / ao

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


El segundo grupo, con balances totales en valores absolutos menores a los
10 Mbep/ao, donde a excepcin de Suriname y Belice, todos los dems
pases son importadores netos, considerados en conjunto el petrleo y los
derivados (Figura No. 7).

10

Figura No. 7. Exportaciones netas de petrleo y derivados, grupo 2

Grupo 2
Suriname
Belice
Grenada
Barbados

Petrleo

Bolivia

Derivados

Guyana
Hait
-6

-4

-2

Mbep / ao

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


El tercer grupo, el de balances negativos con valores absolutos mayores a 10
Mbep/ao y que est conformado por los 13 pases, miembros de OLAD,
restantes, donde como se puede observar en la Figura No. 8, se destaca
Chile como el mayor importador neto de petrleo y derivados de la Regin.

11

Figura No. 8. Exportaciones netas de petrleo y derivados, grupo 3

Grupo 3
Paraguay
Nicaragua
El Salvador
Uruguay
Honduras
Costa Rica
Jamaica
Per
Panam
Guatemala
Cuba
Rep. Dominicana
Chile

Petrleo
Derivados

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

Mbep / ao
Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011

12

20

3. LA CAPACIDAD DE REFINACIN EN AMRICA LATINA


Y EL CARIBE
En Amrica Latina y El Caribe, se pueden distinguir 3 grupos de pases en
cuanto a su capacidad total de refinacin.
Figura No. 9. Capacidad instalada de refinacin de petrleo en Amrica
Latina y el Caribe

kbbl/da
2.116
1.540

1.500

1.303

1.000

295

226

203

175

170

120

70

214

Ecuador

Trinidad &
Tobago

Cuba

Bolivia

Otros

500

Per

665

Chile

2.000

Colombia

2.500

Argentina

Venezuela

Mxico

Brasil

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


El primer grupo, con capacidad de refinacin superior a los 500 mil barriles
diarios, lo conforman Brasil, Mxico, Venezuela y Argentina, que concentran
en conjunto cerca del 80% de la capacidad total de refinacin de la Regin.
Este grupo se caracteriza por un alto consumo de derivados, donde
Venezuela y Argentina son exportadores netos de derivados de petrleo,
mientras que Brasil y Mxico son importadores netos de estos productos.
Brasil cuenta con 13 refineras con una capacidad total de refinacin de
algo ms de 2 millones de barriles diarios. La refinera ms grande del
pas es la Planalto Paulinas (Replan), propiedad de la empresa
brasilea Petrobras, con capacidad de refinacin de 360 mil barriles
diarios aproximadamente. Esto equivale a 20% de la capacidad de
refinacin total de este pas.

13

Mxico es el segundo pas con mayor capacidad de refinacin de crudo


en Amrica Latina y el Caribe, cuenta con seis refineras. Su capacidad
de procesamiento de crudo se estima cercana al 30 % de la capacidad
total de Amrica Latina y El Caribe.
Sus mayores refineras son Antonio Doval Jaime con 330 mil barriles
diarios y Miguel Hidalgo con 325 mil barriles diarios.
Venezuela cuenta con el complejo de refinador de Paraguan, es el
segundo en capacidad en el mundo, contando con 980 mil barriles
diarios. Adems de este centro de refinacin posee otros centros
menores: El Palito, Puerto La Cruz. La capacidad total de refinacin
en el territorio nacional del pas se estima en 1.3 millones de barriles
diarios, aproximadamente.
Argentina tiene ocho refineras con una capacidad total de 665 mil
barriles diarios. Cerca del 57% de la produccin corresponde a las tres
refineras ms grandes, La Plata, Buenos Aires y Lujn de Cuyo
pertenecientes a la empresa estatal YPF.
El segundo grupo, con capacidades medias de refinacin, entre los 100 y
300 mil barriles diarios, est conformado por Colombia, Chile, Per, Ecuador,
Trinidad y Tobago y Cuba, donde solamente Colombia, Per y Trinidad y
Tobago se destacan como exportadores netos de derivados de petrleo.
Colombia cuenta con cinco refineras pertenecientes a la estatal
Ecopetrol, la capacidad total de refinacin es de 286 mil barriles diarios
de petrleo.
La refinera de Barrancabermeja cuenta con una capacidad de
refinamiento alrededor de 211 miles de barriles diarios, constituyndose
en la refinera ms grande del pas.
Chile posee una capacidad aproximada de 226.43 miles de barriles
diarios, cuenta con 4 refineras. Las principales son Talcahuano con
una capacidad aproximada de 118 mil barriles diarios y Concn con 100
mil barriles diarios aproximadamente.
Per cuenta con una capacidad de 203 mil barriles diarios
aproximadamente, posee seis refineras. Las ms importantes son: La
Pampilla con una capacidad aproximada de 110 mil barriles diarios y

14

Talara con 70 mil barriles diarios aproximadamente.


Ecuador con sus tres refineras, tiene una capacidad total de refinacin
de 175 mil barriles diarios, siendo la ms grande la Refinera de
Esmeraldas con 110 mil barriles diarios, seguida de La Libertad y
Amazonas con 45 y 20 mil barriles diarios de capacidad
respectivamente.
Trinidad y Tobago es el pas del Caribe con mayor capacidad de
refinacin. Tiene una capacidad aproximada de 170 mil barriles diarios.
Las dos refineras que posee son: Pointe-A-Pierre y Point Fortin
Cuba cuenta con dos refineras importantes Nico Lpez y Hermanos
Daz, la capacidad total de refinacin es cercana a los 120 mil barriles
diarios.
El tercer grupo, con capacidades menores a los 100 mil barriles diarios
rene en orden decreciente de capacidad a: Bolivia, Uruguay, Jamaica,
Repblica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
Paraguay y Suriname. Con excepcin de Suriname, los pases de este grupo
son importadores netos de derivados de petrleo y solamente Bolivia,
Guatemala y Suriname, son productores de petrleo crudo.
Figura No. 10. Pases con menor capacidad de refinacin en
Amrica Latina y el Caribe

kbbl/da
70

15

Guatemala

7
Suriname

20

Paraguay

20

Nicaragua

25

Costa Rica

35

Rep.Dominicana

Jamaica

Uruguay

35

El Salvador

50

Bolivia

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011

15

4. LA ESTRUCTURA DE REFINACIN EN AMRICA LATINA


Y EL CARIBE
En la estructura de refinacin de Amrica Latina y el Caribe como regin, se
destaca la participacin del diesel oil, de la gasolina y del fuel Oil,
representando estos tres productos en conjunto, el 80% de la produccin total
de las refineras en valores energticos como se puede observar en la Figura
No. 11.

Figura No. 11. Estructura de la produccin de las refineras en


Amrica Latina y el Caribe

Total: 5.8 Mbbep/da


32%

Diesel Oil

24%

Fuel Oil

2%

Coque

2%

Gases

3%

Otras secundarias

4%

No energtico

3%

Gas licuado

24%
6%

Gasolina
Kerosene y Jet Fuel

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


La estructura de refinacin de derivados por pases, se presenta utilizando
los mismos grupos descritos anteriormente en la capacidad de refinacin, sin
embargo, cabe resaltar que Mxico, que ocupa el segundo lugar en
capacidad de refinacin, se ubic durante el ao 2011 en el tercer lugar en
cuanto a produccin de derivados.

16

Figura No. 12. Estructura de refinacin de los refinadores de gran capacidad

Grupo 1 (kbep/da)
2.000
1.800

Diesel Oil

1.600

Fuel Oil

1.400

Coque

1.200

Gases

1.000

Otras secundarias

800

No energtico

600

Gas licuado

400

Gasolina

200

Kerosene y Jet Fuel

0
Brasil

Venezuela

Mxico

Argentina

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


Como se observa en la Figura No. 12, en el grupo de pases de mayor
capacidad de refinacin de la Regin, de manera similar al caso regional,
destacan la gasolina, el diesel oil y el fuel oil como los principales productos
de la refinacin. En el caso de Brasil, es notoria la alta participacin del
diesel, que se produce para abastecer su alta demanda, concentrada
principalmente en el sector transporte y el importante volumen de productos
para la industria petroqumica (No energtico).

17

Figura No. 13. Estructura de refinacin de los refinadores


de mediana capacidad

Grupo 2 (kbep/da)
300

Diesel Oil

250

Fuel Oil

200

Coque

150

Otras secundarias

Gases
No energtico

100

Gas licuado

50

Gasolina
Kerosene y Jet Fuel

0
Colombia

Chile

Per

Ecuador

Trinidad &
Tobago

Cuba

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


En el grupo de pases con mediana capacidad de refinacin, como se indica
en la Figura No. 13, se observa que para la mayora, el fuel oil es el derivado
de mayor produccin, excepto en Chile donde predomina claramente el
diesel oil. En el caso de Colombia y Ecuador, existe una importante
produccin de derivados para uso no energtico.

18

Figura No. 14. Estructura de refinacin de los refinadores de baja capacidad

Grupo 3 (kbep/da)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Diesel Oil
Fuel Oil
Coque
Gases
Otras secundarias
No energtico
Gas licuado
Gasolina
Kerosene y Jet Fuel
Bolivia

Uruguay Repblica Jamaica Nicaragua El Salvador Suriname Costa Rica Guatemala


Dominicana

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


En el grupo de pases de relativamente pequea capacidad de refinacin, la
produccin de fuel oil, sobresale en la mayora de los casos, con excepcin
de Bolivia que no lo produce y Uruguay donde predomina el diesel oil.

19

5. BALANCE ENERGTICO DE DERIVADOS DE PETRLEO EN


LOS PAISES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Con el objetivo de presentar grficamente para cada uno de los pases de
Amrica Latina y el Caribe, el balance energtico de los derivados de petrleo, se ha subdividido la regin en 5 grupos de acuerdo a las magnitudes de
los flujos energticos de dichos productos. En el conjunto de derivados del
petrleo, estn incluidos productos como el coque, gases y otras fuentes
secundarias, que adems de las refineras, provienen de otros centros de
transformacin como coqueras, plantas de tratamiento de gas y otros
centros de transformacin.
Figura No. 15. Balance energtico de derivados de petrleo, grupo 1

Grupo 1 (Mbep/ao)
1.500
Consumo

1.000

Generacin elctrica

500

Exportacin

Variacin de inventarios

-500

Importacin

-1.000

Produccin

-1.500

Brasil

Mxico

Venezuela

Argentina

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


El primer grupo est conformado por los 4 pases de mayor produccin y
consumo de derivados de petrleo en la Regin como son Brasil, Mxico,
Venezuela y Argentina. Como se puede observar en la Figura No. 15, Brasil y
Mxico complementan su produccin con importaciones de derivados, con el
fin de abastecer su consumo interno, Venezuela divide su produccin de
forma equitativa entre su consumo interno y las exportaciones y Argentina,
prcticamente consume lo que produce. En todos estos pases, la cantidad
de derivados destinados a la generacin elctrica es un valor relativamente
despreciable comparado con su consumo final.

20

Figura No. 16. Balance energtico de derivados de petrleo, grupo 2

Grupo 2 (Mbep/ao)

150
100

Consumo

50

Generacin elctrica
Exportacin

Variacin de inventarios

-50

Importacin

-100
-150

Produccin
Chile

Colombia

Per

Ecuador

Trinidad &
Tobago

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


En el segundo grupo (Figura No. 16), se sitan pases con un volumen de
produccin de derivados de petrleo entre los 50 y 100 Mbep anuales. Los
mayores productores de derivados de este grupo son Colombia y Per donde
la produccin supera al consumo y por lo tanto tienen un margen para las
exportaciones, sin embargo ambos pases realizan tambin significativas
importaciones de derivados especialmente de diesel oil y gasolina. En el caso
colombiano la mayor exportacin de derivados durante el ao 2011, fue de
fuel oil, alcanzando alrededor del 98% de su produccin registrada para ese
ao en 27 Mbep. Per por su parte export en gasolinas y fuel oil un valor
equivalente al 50% de su produccin de estos combustibles que fue del orden
de 23.6 Mbep y 16.7 Mbep respectivamente.
Pases como Chile y Ecuador complementan su produccin con importaciones para abastecer su mercado interno, mientras que Trinidad y Tobago,
exporta casi toda su produccin de derivados.

21

Figura No. 17. Balance energtico de derivados de petrleo, grupo 3

Grupo 3 (Mbep/ao)
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
-40,00
-50,00

Consumo
Generacin elctrica
Exportacin
Variacin de inventarios
Importacin
Produccin
Repblica
Dominicana

Cuba

Guatemala

Bolivia

Panam

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


Como se puede observar en la Figura No.17, en este tercer grupo predominan los pases netamente importadores como son Repblica Dominicana,
Guatemala y Panam, mientras que Cuba abastece su mercado interno casi
completamente con produccin propia y Bolivia complementa su produccin
con importaciones. Cabe tambin destacar que en este grupo, las exportaciones son prcticamente nulas y el aprovechamiento de derivados para generacin elctrica, ya tiene niveles apreciables principalmente en Repblica
Dominicana, Cuba y Panam.

22

Figura No. 18. Balance energtico de derivados de petrleo, grupo 4

Grupo 4 (Mbep/ao)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
-25,00

Consumo
Generacin elctrica
Exportacin
Variacin de inventarios
Importacin
Produccin
Uruguay

Jamaica

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


Este cuarto grupo de caracteriza por la predominancia de las importaciones
de derivados sobre la produccin interna (Figura No. 18), donde pases
como Honduras y Costa Rica, prcticamente cubren toda su demanda
interna con importaciones, mientras que Uruguay, Jamaica y El Salvador
presentan cierto nivel de produccin, pero en todos los casos menor a su
consumo interno. Tambin son relativamente importantes en este grupo los
volmenes de derivados usados para generacin elctrica.

23

Figura No. 19. Balance energtico de derivados de petrleo, grupo 5

Grupo 5 (Mbep/ao)
15,00
10,00

Consumo

5,00

Generacin elctrica

0,00

Exportacin

-5,00

Importacin

Variacin de inventarios
Produccin

-10,00
-15,00

Paraguay Nicaragua Suriname

Hait

Guyana Barbados

Belice

Grenada

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


En el quinto y ltimo grupo, se localizan los pases de menor demanda
interna de derivados de petrleo en la Regin. Como se observa en la
Figura No. 19, a excepcin de Nicaragua y Suriname, donde existen
relativamente significativos volmenes de produccin, los dems pases de
este grupo suplen con importaciones su demanda de derivados, tanto para
consumo final como para la generacin de electricidad. De todo el grupo,
cabe destacar que solamente Suriname, registra exportaciones netas de
derivados de petrleo gracias a su capacidad de refinacin y bajo consumo
interno. Durante el ao 2011, este pas registr exportaciones de fuel oil y
diesel oil del orden de 4 Mbep.

24

6. ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIALIZACIN DEL


PETRLEO EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Actualmente cerca del 41% de la matriz energtica regional de Amrica
Latina y el Caribe, y el 32% de la matriz energtica mundial depende del
petrleo y sus derivados, situacin para la cual, pese a las iniciativas de
diversificacin y sustitucin de fuentes fsiles por renovables, no se
esperaran variaciones muy significativas a corto y mediano plazo.
Tras la recuperacin econmica de la Regin, luego de la crisis de los aos
2008 y 2009, la demanda de derivados de petrleo recuper la tendencia al
crecimiento que vena experimentando antes de dicha crisis (Figura No.
20). Como es bien sabido, el crecimiento de economas emergentes como
son la mayora de los pases de la Regin, impulsa el consumo de energa
de manera ms contundente que en los pases desarrollados.
Figura No. 20. Evolucin de la demanda total de derivados de petrleo en
Amrica latina y el Caribe

Mbep

3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: SIEE-OLADE, 2013, datos del ao 2011


Con las reflexiones anteriores y recordando que Amrica Latina y el Caribe es
como regin deficitaria en capacidad de produccin de derivados de petrleo
frente a su demanda, se puede prever, la factibilidad de proyectos de
expansin de la infraestructura de refinacin de petrleo en diferentes pases
de la Regin. A continuacin se detallan algunos de los proyectos de
refinacin ms relevantes.

1 Plan estratgico de Refinacin de PDVSA. http://www.pdvsa.com

25

BRASIL
La estatal brasilea Petrobras sumar 1,2 millones de barriles por da (bpd)
de capacidad de refinacin hasta el ao 2020, para atender la creciente
demanda de productos del petrleo en Sudamrica. La compaa
actualmente tiene alrededor de 2 millones de bpd de capacidad de
refinacin, por lo que sus activos totales subirn a ms de 3 millones de bpd.
VENEZUELA1
El Plan Estratgico de Refinacin de PDVSA, Plan Siembra Petrolera
Refinacin 2010-2030, contempla la construccin y ampliacin de refineras,
en territorio venezolano con el fin de incrementar la capacidad de
procesamiento de crudos pesados y extrapesados; as como la participacin
en proyectos de refinacin en otros pases de la Regin y del mundo.
Entre los proyectos ms importantes en territorio venezolano, se pueden
mencionar los siguientes:
Batalla de Santa Ins: ubicada en el estado de Barinas, tendr una capacidad
de procesamiento de 100 mil barriles diarios con una inversin estimada de
2,973 millones de dlares. Producir gasolinas, diesel, querosn, fuel oil y
GLP y su entrada en operacin se realizar en dos fases, la primera en el ao
2012 y la segunda en el ao 2014.
Refinera Cabruta: con una capacidad de 221 mil barriles diarios, ser
desarrollada en tres etapas, la primera como Mejorador en el ao 2017 con
una inversin de 8,261 millones de dlares, luego como Refinera de
Combustibles en el ao 2022, con una inversin de 3.343 millones de dlares
y finalmente como Refinera Petroqumica en el ao 2027 con una inversin
de 2,655 millones de dlares. Estar ubicada en el estado Guarico.
Petrobicentenario: estar ubicada en el Complejo Industrial de Jos Antonio
Anzotegui, con una inversin de 5.827 millones de dlares (60% PDVSA),
con el objetivo de procesar en sinergia con el Mejorador de Petromonagas,
350 mil barriles diarios constituidos por 240 mil barriles diarios de crudo
extrapesado y 110 mil barriles diarios provenientes de corrientes
pre-procesadas en el mejorador; la Refinera est orientada a la exportacin
de productos refinados: GLP, nafta y diesel, as como almacenamiento de
subproductos (coque y azufre).

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Nuevas Refineras Internacionales con Participacin de PDVSA:


Cuba: nueva refinera, en la localidad de Matanzas con una capacidad
de 150 mil barriles diarios, para obtener productos de alto valor
agregado, la inversin ser de 3,759 millones de dlares (49% PDVSA),
se estima su culminacin y puesta en marcha para el ao 2015.
Nicaragua: construccin del complejo industrial El Supremo Sueo de
Bolvar de 150 mil barriles diarios de capacidad, con el fin de abastecer
la demanda interna de 27 mil barriles diarios de la Repblica de
Nicaragua y obtener excedentes para la exportacin hacia el mercado
centroamericano.
Este complejo industrial, producir tambin las corrientes bsicas
(olefinas) que alimentarn un complejo petroqumico y se proyecta
desarrollar en dos fases: la primera etapa para el ao 2015, con una
inversin total de PDVSA de 1,767 millones de dlares y la segunda se
encuentra en previsualizacin, con una inversin de 1,050 millones de
dlares.
Brasil: la refinera Abreu e Lima, con una capacidad de 230 mil barriles
diarios de capacidad, donde PDVSA participa con el 40%, producir
derivados de alta calidad y se atendern mercados del noreste brasileo,
con mxima produccin de diesel. La Refinera ser autosuficiente en
servicios industriales y generacin de hidrgeno. Para el ao 2012 se
reporta un avance del 72 % y su inversin ser de 5,344 millones de
dlares.
Ecuador: Complejo Refinador del Pacfico Eloy Alfaro Delgado de 300
mil barriles diarios de capacidad, con la que se espera satisfacer la
demanda interna de combustibles y petroqumicos bsicos de la
Repblica del Ecuador y exportar los excedentes disponibles a
mercados estratgicos.
El proyecto que tiene fecha de arranque en el ao 2015 se encuentra en
la fase de ingeniera conceptual, y la participacin de PDVSA es de 5,779
millones de dlares, valor correspondiente al 49% de la inversin total.

27

COLOMBIA
El proyecto de ampliacin de la Refinera de Cartagena pretende ampliar la
capacidad hasta 150 mil barriles por da, mejorar la calidad de combustibles
para que cumplan con las especificaciones ambientales nacionales e
internacionales y optimizar los indicadores financieros y operacionales de la
segunda refinera ms importante de Colombia.
MXICO
El plan estratgico de PEMEX parte de la necesidad de ampliar la capacidad
de refinacin del pas en al menos 500 mil barriles diarios de petrleo, para lo
cual se requerirn inversiones de entre 14 a 18 mil millones de dlares.
De no aumentar la capacidad de refinacin, para 2015 las importaciones
podran alcanzar 489 miles de barriles diarios, es decir la mitad de la
demanda nacional. Aun completando las reconfiguraciones de refineras
pendientes y dado el ritmo de crecimiento de la demanda, sera necesario
aumentar cada tres a cuatro aos la capacidad de refinacin en el
equivalente a una refinera de escala adecuada durante los prximos 20
aos, para poder cerrar la brecha actual de importacin de gasolinas y
refinados.
Nueva Refinera en Tula, Hidalgo: aprovechamiento de residuales en
Tula, Hidalgo, consiste en el diseo y la construccin de una nueva
refinera, con un estimado de costo de 11,610 millones de dlares,
consistente en: Un nuevo tren de refinacin con capacidad de
procesamiento de 250 mil barriles diarios de crudo tipo Maya,
complementada con 76 mil barriles diarios de residuo de vaco
provenientes de la refinera existente, en una configuracin de alta
conversin con coquizacin. La nueva refinera contar con 17 plantas
de proceso, principales y complementarias, los servicios principales,
tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias,
para la adecuada operacin.
La construccin de 832 km de ductos para el transporte dedicado de
crudo, gasoducto, lneas de interconexin inter-refineras para el
transporte del residuo de vaco y productos, as como un poliducto a la
zona suroriente del Valle de Mxico que complementar la capacidad del
sistema de transporte para el desalojo de destilados.
2 Fuente SENER, Mxico 2013

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La reconfiguracin de Minatitln, que est en curso, permitir elevar la


capacidad de proceso de crudo pesado en 150 miles de barriles diarios
pero resultar insuficiente para atender la mayor demanda de
petrolferos del pas, que se ha traducido en crecientes importaciones.
ARGENTINA
Dos nuevas refineras en la provincia de Neuqun en el marco del programa
Refino Plus. Una corresponde a la empresa Petrolera Argentina y se ubicar
en Plaza Huincul, mientras que la otra es Gas Medanito y podra asentarse
en Centenario o Aelo.
Petrolera Argentina tiene en la actualidad una fuerte presencia en la provincia
de Neuqun, uno de los ms grandes proyectos es el de la nueva planta de
Refinadora Neuquina en Plaza Huincul. All se invirtieron 135 millones de
dlares para producir 2.2 millones de garrafas de gas licuado y ms de
445,000 metros cbicos de naftas. A eso se sumar esta nueva refinera
mencionada que generar otros USD 500 millones hasta el ao 2017.
El proyecto demandar 24 meses y todava aguarda la autorizacin de la
Secretara de Energa de la Nacin para ingresar al Plan Refino Plus. Prev
un topping nuevo de crudo medanito con vaco, una planta de
hidrotratamiento y tambin un nuevo reforming para procesar la nafta que
sale a 3,000 metros2.
La petrolera argentina Oil Combustibles evala la construccin de una nueva
refinera en la Patagonia, con una capacidad de 10,000 metros cbicos de
crudo por da, que demandara una inversin de entre 1,000 y 2,000 millones
de dlares. La planta estara ubicada en la provincia de Chubut, en el Golfo
San Jorge, donde se produce Escalante, un crudo de baja calidad que se
destina a la exportacin. Su construccin podra estar finalizada en unos seis
aos.

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7. CONCLUSIONES
Considerando las importantes reservas y los niveles de produccin de
petrleo crudo, la disponibilidad tecnolgica y econmica, as como los
atractivos precios internacionales de los combustibles, se esperara que
Amrica latina y el Caribe, adems de tener un papel importante a nivel
mundial como productora y exportadora de crudo, tambin lo tenga como
productora y exportadora de derivados.
Es curioso observar cmo los dos mayores productores y consumidores de
derivados de petrleo de la Regin, como son Brasil y Mxico, son deficitarios
en la produccin interna de estos productos y deben recurrir a importaciones
para abastecer su demanda; ms an que Mxico, siendo el segundo mayor
productor y exportador de petrleo crudo de la Regin, se encuentre en esta
situacin.
Ante esta realidad, cabe reflexionar cuales son las causas por las que pases
con un alto desarrollo econmico y tecnolgico, prefieren mantenerse como
oferentes en un mercado convencional de materias primas y no incursionar
hacia la oferta de productos de mayor valor agregado dentro del sector de los
hidrocarburos.
Quizs la respuesta est en los altos volmenes de inversin que se
requieren para el desarrollo de infraestructura de procesamiento e
industrializacin del petrleo y a los largos plazos de amortizacin de dichas
inversiones, sumado a la necesidad de competir en un mercado mundial
complejo en cuanto a productividad y calidad.en un mercado mundial
complejo en cuanto a productividad y calidad.

REFERENCIAS

Sistema de Informacin Econmica energtica de OLADE SIEE-OLADE


Statistical Review of World Energy, British Petroleum, 2013.
Pgina Web de PDVSA, Venezuela, www.pdvsa.com
Pgina Web de SENER, Mxico, www.sener.gob.mx
Pgina Web de UPME, Colombia, www.upme.gov.co

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Simulacin de Medidas de Eficiencia Energtica


en los Sectores Industrial y Transporte
de Amrica Latina y el Caribe al Ao 2030

PAISES MIEMBROS
Amrica del Sur

Caribe

Mxico y Amrica Central

Pas participante

Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela

Barbados
Cuba
Grenada
Guyana
Hait
Jamaica
Trinidad & Tobago
Repblica Dominicana
Suriname

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
Mxico

Argelia

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