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RESUMEN EJECUTIVO

El mercado turstico en general ha experimentado un crecimiento acelerado en el Per


durante los ltimos aos, ya sea este por la nominacin de Machupicchu como la cuarta
maravilla del mundo o por la cultura ancestral peruana de la que no se tiene una
informacin profunda a falta de registros histricos directamente obtenidos de la mano de
esta civilizacin. La carencia de una tcnica de escritura ha hecho de esta civilizacin una
de las ms enigmticas y encantadoras que ha despertado el iteres de las personas delos
diversos continentes del mundo.
Durante la dcada pasada se ha presentado un flujo de inversin de capitales nacionales
y extranjeros para la construccin de hoteles, restaurantes, agencias de viaje y dems
servicios tursticos, de los cuales solo han logrado una participacin en el mercado y un
desarrollo sostenible aquellas empresas que consiguen renovarse continuamente,
satisfacen las necesidades y expectativas de la demanda turstica, lo cual ha hecho que
las ofertas tursticas sean cada vez ms originales.

I. IDEA DE NEGOCIO
1.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO: La idea de negocio surgi de la lectura del libro
GUIA ECOTURISTICA: MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY; a
travs de la lectura de este libro se identific un proyecto pionero denominado The
Cndor Lodge ubicado en el distrito de Curahuasi; dicho proyecto ofrece el atractivo de
avistamiento del Cndor Andino (Vulture Gryphus) en el can del rio Apurmac de la
comunidad de Antilla, este atractivo es acompaado del servicio de lodge, unas pequeas
estancias en las cuales el turista se puede hospedar un tiempo corto, en el cual ser
provisto de alimentacin durante su estancia y disfrutar del paisaje ofrecido por la
naturaleza. El siguiente captulo se dedica al atractivo del complejo arqueolgico de
Choquequirao, teniendo como principal puerta de acceso al distrito de San Pedro de
Cachora seguido del distrito de Huanipaca; se hace hincapi en la carencia de empresas
que satisfagan la demanda en las pocas de temporada alta, y los servicios rudimentarios
ofrecidos en la comunidad. Observando la realidad de las empresas de la comunidad de
Cachora, indagando en la alta demanda que se presenta durante los meses de abril a
noviembre (temporada alta), y la nada despreciable demanda durante la temporada baja;
se ha hallado la oportunidad de instalar una posada, pero no una posada tradicional, si no
una especializado en expediciones hacia el C.A. de Choquequirao, que a la vez ofrezca la
posibilidad de experimentar el ecoturismo y turismo vivencial haciendo que el turista se
sienta parte de la magia y cosmogona del mundo andino.

1.2. LIENZO DE OSTERWALDER

7. ALIANZAS

5.ACTIVIDADES
CLAVE.

- Contacto con las empresas


de servicios tursticos en la - Organizacin detallada
ciudad del Cusco.
de cada excursin.
- Alianza con la Asociacin - Capacitacin del gua,
de arrieros de la comunidad arrieros, cocinero, ama
de San Pedro de Cachora.
de casa del lodge.
Mincetur,
Promperu, -Organizaciones de
ECOBONA, DIVARS.
actividades artsticas:
teatro, msica, msticas.
- Artistas cultores de la
msica andina.
6. RECURSOS CLAVE

4. PROPUESTA DE
VALOR.

2. RELACION CON
CLIENTES.

- Servicio de lodge

- Orientacin al cliente
personalizada desde el
momento de contacto.

- Experiencias mstico
religiosas.
- Teatro andino.
- Experiencia musical
andina.

- Informacin al cliente
sobre la variedad de
servicios y atractivos de
la ruta.

1. SEGMENTO
- Turistas nacionales y
extranjeros (UE, EEUU)
- Turistas enfocados al
ecoturismo.
- Turistas enfocados al
turismo vivencial.

3. CANALES

- Turistas enfocados al
turismo de aventura.

- Publicidad por pginas


web especializadas.

Turistas enfocados al
trekking.

- Fiesta andina
- Servicio integral.

- Asociacin con colegios que - R.R.H.H, Recursos


servirn como actores para financieros, Recursos
las obras de teatro.
materiales
(infraestructura)

8. COSTOS

- Internet, redes sociales,


material escrito en
hoteles, restaurantes,
agencias de viaje en
Cusco.

9. INGRESOS

- Gua.

- Cocinero en el lodge.

- Venta de paquetes tursticos.

- Arrieros.

- Ama de casa en el lodge.

- Venta de tragos andinos exticos e internacionales en el bar.

- Administrador.

- Servicio de hospedaje.

- Remodelacin de infraestructura.

- Servicio de alimentacin.

- Transporte.

- Exhibiciones artsticas.

- Decoracin.

II. ANALISIS DEL ENTORNO


2.1 MACRO ENTORNO

Factor demogrfico: El Per es uno de los principales destinos tursticos en el


mundo y el arribo de turistas extranjeros entre 2002 y 2007 ha venido creciendo
sostenidamente a un ritmo de 13% anual. En el ao 2007 la Organizacin Mundial
del Turismo (OMT) en su estudio del Barmetro Turstico en Amrica del Sur,
registr el ingreso de1,812,000 turistas extranjeros siendo superado nicamente
por Argentina, Brasil y Chile. El estudio del perfil del turista extranjero del 2007 de
la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo
(PROMPER), concluye que los turistas extranjeros provienen principalmente de
Europa y Amrica y estos hacen turismo de naturaleza en un 49%.

Grafico N 01. Arribos de turistas extranjeros al Per.

Fuente: Organizacin Mundial del Turismo; elaboracin: Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per

El estudio del perfil del turista extranjero del 2007 de la Comisin de Promocin del
Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPER), concluye que los turistas extranjeros
provienen principalmente de Europa y Amrica y estos hacen turismo de naturaleza en un
49%.

Grafico N02. Diferentes clases de turismo realizados en el Per.

.
Fuente: PROMPERU, perfil del turista extranjero; Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per.

Grafico N 03. Visitas de turistas extranjeros MENSUALES a Choquequirao 2004-2012

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE- Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales.


Elaboracin: Consorcio Eco turstico Choquequirao.

Factor ambiental

La industria hotelera ha asumido parte de su responsabilidad en los problemas


ambientales, por esta razn a comienzos de los aos noventa se han creado varios
organismos internacionales para mejorar el comportamiento ambiental de los hoteles. La
Asociacin Internacional de Hoteles y Restaurantes, junto a otras organizaciones
tursticas internacionales, han elaborado informes y reglamentos donde se describe las
contribuciones del sector turismo en los ambientes econmicos, sociales y ambientales.
Las buenas prcticas ambientales son apoyadas con prstamos de capital por
organizaciones internacionales como la IFC, quien se encuentra interesado en promover
las actividades tursticas que usen tecnologas ambientalmente apropiadas evitando la
contaminacin, ya que un enfoque de negocio eco-eficiente beneficia tanto a la sociedad
como al medio ambiente. En el Per an faltan incentivos tributarios para la actividad ecoturstica, no obstante, es el mismo sector el que deber fortalecerse y volverse ms
competitivo sin la necesidad de una dependencia estatal, as como buscar nuevas
alternativas de financiamiento basndose en las experiencias de otros pases como Brasil,
Costa Rica, entre otros.
Factor tecnolgico
La construccin del ecolodge generar progreso en la regin, sin embargo tambin es
posible poner en riesgo la biodiversidad y al medio ambiente en toda la zona.
Por lo tanto, en su elaboracin se utilizar la denominada arquitectura verde, donde las
construcciones sern hechas en gran parte con tecnologas y materiales locales, cuidando
siempre que el alojamiento no ponga en riesgo la seguridad del turista y tampoco afecte
de manera importante el entorno natural donde se ubique. Adems se buscar apoyo de
organizaciones nacionales e internaciones para ir cambiando su tecnologa tradicional a
una tecnologa ecolgica, esto generar un ahorro econmico para el alojamiento, un
menor impacto al medio ambiente y una conciencia ambiental en los turistas.

Factor legal La construccin de los ecolodges es reglamentada por el Decreto


Supremo N 029-2004 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
En este reglamento se establece las disposiciones para la clasificacin,
categorizacin, funcionamiento y supervisin de los establecimientos de hospedaje
y tambin se declara que el turismo ecolgico es una modalidad turstica
ambientalmente responsable y que consisten en visitar reas naturales con el fin
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de una regin. Existen
otras leyes ligadas al proyecto como las siguientes:
R.M. N 0314-2002 - AG. Contiene disposiciones complementarias para el
otorgamiento de concesiones para ecoturismo.
Decreto Supremo N 002-2000 - ITINCI. Contiene disposiciones generales,
objetivos, pautas de regulacin sobre prestadores de servicios tursticos.
Decreto Supremo N 009-92 - ICTI. Declara de inters pblico y necesidad
nacional el desarrollo del turismo ecolgico.
R.M. N 195-2006 - MINCETUR/DM. Se aprueba la poltica ambiental del sector
turismo.

Factor cultural

El continente americano recibir un total de 282 millones de turistas el ao 2020 y tendr


un promedio de crecimiento anual del 3,9%, esto segn el informe Visin del Turismo
2020 en Amrica elaborado por la Organizacin Mundial del Turismo (OMT). Una gran
parte de ese turismo ser el denominado ecoturismo donde las personas acuden a
destinos lejanos de su lugar de origen, impulsados por motivaciones de acercamiento y
disfrute de la vida natural y cultural de la localidad. Este resultado es consecuencia del
aumento de la denominada cultura ecolgica, donde las personas muestran inters por
cuidar el medio ambiente, buscando siempre productos que son percibidos como de
menor impacto sobre el medio ambiente.
Grafico N04

Fuente: MINCETUR, perfil del extranjero 2003 2007; elaboracin: Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per.

2.2 Micro entorno

Anlisis del micro entorno


El anlisis del micro entorno se efectuar en base al anlisis Porter de las cinco fuerzas.
Amenaza de nuevos competidores
Las barreras ms significativas para el ingreso de la competencia, son los requerimientos
y condiciones que exige el estado desde el punto de vista ambiental y tcnico. Si se
cumple con estos requerimientos, la competencia ingresa sin mayores obstculos.
Rivalidad entre los competidores
Analizando la totalidad de hospedajes, albergues y hoteles en todo el distrito de Cachora,
stas no constituyen una clara competencia para el proyecto, ya que no estn diseados

para atender al segmento de turistas extranjeros y ofrecen servicios bsicos e inadecuado


nivel de personalizacin.
Poder de negociacin de los proveedores
Esta fuerza analiza a los proveedores quienes abastecern de productos y servicios al
ecolodge. La gestin con proveedores estratgicos no representa un obstculo
significativo ya que en Cachora existe gran cantidad de proveedores a precios medios.
Poder de negociacin de los compradores
Esta fuerza analiza a los clientes en el mercado, y analizando el estudio del perfil del
turista extranjero 2007 de PROMPER, se puede encontrar evidencias importantes sobre
la preferencia de los turistas extranjeros por la realizacin de un turismo de naturaleza y
tambin su preferencia de alojamiento en hospedajes que ofrezcan un alto nivel de
personalizacion. Por estas razones, el ecolodge se enfocar en satisfacer las necesidades
de los turistas extranjeros que tengan un nivel socio econmico alto e interesados por la
cultura y la naturaleza del Per.
Amenazas de ingreso de productos sustitutos
Los posibles sustitutos sern los hostales, hoteles y albergues, pero estos hospedajes a
pesar de tener fcil ingreso no constituyen una amenaza fuerte, ya que a la hora de elegir
un hospedaje, los turistas extranjeros enfatizan ms en el servicio personalizado que van
a recibir. Si los precios son bajos el turista considerar irrelevante la opcin y si los
precios son altos resultar muchas veces ms atractivo para este segmento de turistas.
Grafico N05 Crecimiento de establecimiento de hospedaje.

Fuente: MINCETUR, importancia del turismo 2005, 2006; elaboracin: Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per.

IV. PLAN ESTRATEGICO


4.1 VISION:
Dar a conocer al mundo nuestra cultura, sus costumbres y tradiciones: El legado de
nuestros ancestros

4.2 MISION:
Somos un equipo de personas amantes de nuestra ancestral cultura andina, dedicados a
dar a conocer las expresiones artsticas, msticas y religiosas al mundo entero a travs del
turismo en la tierra de los hijos del Sol y la Luna.
4.3 VALORES:
Respeto: Valoramos y damos buen trato a las personas y nuestra madre tierra.
Creatividad: Trabajamos con inspiracin, imaginacin y amor a la naturaleza.
Responsabilidad: Asumimos y cumplimos nuestros compromisos.
Equipo: Trabajamos unidos para alcanzar un objetivo.
Integridad: Actuamos con honradez, transparencia y veracidad.
4.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Para el ao 2018 contar con infraestructura amplia, mejorada y diseo acorde a la


arquitectura incaica que nos permita diferenciar y atraer clientes.
Formalizacin y constitucin de la empresa al finalizar el ao 2016.
Ser la primera empresa prestadora de servicios tursticos en la regin Apurmac al
ao 2019.
Desarrollo e implementacin de actividades teatrales e interpretacin de msica
andina y universal al ao 2017.
Al ao 2021 la empresa INTI~QUILLAWAN Tours & Travel, est posicionada entre
las 10 primeras empresas prestadoras de servicios eco tursticos en la macro
regin sur del pas.
Aumentar la participacin en el mercado regional del turismo al 25 % para el ao
2019.

4.5 ESTRATEGIAS GENERICAS


4.5.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION

La empresa, adicionalmente al paquete turstico brinda actividades adicionales


como representaciones artsticas teatrales y musicales, servicio de licorera y
gastronoma con insumos endmicos de la regin, actividades de ocio como paseo
a caballo, participacin en actividades agrcolas y actividades mstico religiosas.

4.6 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO


4.6.1 CRECIMIENTO INTENSIVO:

Ofrecer nuestro paquete turstico mediante boletines, folletos, trpticos, etc; en las
principales agencias de turismo, hoteles, restaurants en la ciudad del Cuzco.

Penetrar en el mercado internacional mediante la utilizacin de las TIC: Pgina


web de la empresa, pginas web especializadas en turismo, redes sociales.

4.6.2 CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION

Ampliar nuestros servicios ofreciendo actividades de ocio adicionales como


interpretacin musical y teatral, paseos en caballo, participacin en actividades
rutinarias del campo, etc.
En un futuro abarcar otros atractivos tursticos cerca del atractivo principal. (baos
termo medicinales de Cconoc, Complejo Arqueolgico de Saywite, can del rio
Apurmac, Santuario Nacional del Ampay, etc.)
Ofrecer un bar extico con licores producidos con insumos propios de la regin.
Gastronoma de la regin.

4.6.3 CRECIMIENTO POR INTEGRACION

Alianzas estratgicas con organizaciones fomentadoras de desarrollo del turismo


(MINCETUR, ECOBONA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente) en la regin
Apurmac.
Alianzas con la comunidad, asociaciones de arrieros, msicos, etc
Posibles consorcios con pequeas empresas prestadoras del mismo servicio.
Alianza con entidades culturales y artsticas de la regin. (DIVARS, I.P.F.A
Chabuca Granda, etc.)

4.7 VENTAJA COMPARATIVA Y COMPETITIVA


4.7.1 VENTAJAS COMPARATIVAS

Poseemos una ruta turstica rica en belleza natural y atractivo arquitectnico


milenario.
Contamos con una estancia acogedora y agradable a la vista para nuestros
clientes.
Clientes satisfechos por la variedad y calidad del servicio

4.7.2 VENTAJAS COMPETITIVAS

Las alianzas con asociaciones de la comunidad (arrieros, guas, campesinos),


instituciones que fomenten el desarrollo turstico de la regin, organizaciones
culturales; nos permitirn llevar a cabo nuestras actividades de forma fluida y
formal, brindando as un servicio de calidad.
Brindamos servicios adicionales como interpretacin de obras musicales y
teatrales andinas con artistas destacados de nuestra ciudad durante el servicio a
nuestros clientes.
Contamos con una ubicacin privilegiada en cuanto a la fcil accesibilidad a
nuestras estancias y cercana a nuestro atractivo principal: La ciudadela de
Choqequirao.

Contamos con un atractivo turstico recientemente declarado entre los principales


destinos mundiales para este ao 2015.
Experiencias msticas en nuestro servicio.

V. PLAN DE MARKETING
5.1 ANALISIS DE MERCADO
El Mercado
El Per es uno de los principales destinos tursticos en el mundo y el arribo de turistas
extranjeros entre 2002 y 2007 ha venido creciendo sostenidamente a un ritmo de 13%
anual. En el ao 2007 la Organizacin Mundial del Turismo (OMT) en su estudio del
Barmetro Turstico en Amrica del Sur, registr el ingreso de1,812,000 turistas
extranjeros siendo superado nicamente por Argentina, Brasil y Chile. El estudio del perfil
del turista extranjero del 2007 de la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin
y el Turismo (PROMPER), concluye que los turistas extranjeros provienen
principalmente de Europa y Amrica y estos hacen turismo de naturaleza en un 49%.
Grafico N 01. Arribos de turistas extranjeros al Per.

Fuente: Organizacin Mundial del Turismo; elaboracin: Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per

El estudio del perfil del turista extranjero del 2007 de la Comisin de Promocin del Per
para la Exportacin y el Turismo (PROMPER), concluye que los turistas extranjeros
provienen principalmente de Europa y Amrica y estos hacen turismo de naturaleza en un
49%.

Grafico N02. Diferentes clases de turismo realizados en el Per.

.
Fuente: PROMPERU, perfil del turista extranjero; Mateo Yurivilca Alexis PUC del Per.

Grafico N 03. Visitas de turistas extranjeros MENSUALES a Choquequirao 2004-2012

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE- Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales.


Elaboracin: Consorcio Eco turstico Choquequirao.

El consumidor

Con respecto al conocimiento del Parque Arqueolgico de Choquequirao (PAC), los


arribos a Abancay si han escuchado hablar sobre el (63% de los nacionales y el 31.6% de
los extranjeros), sin embargo ninguno de los arribos a el Distrito de Santa Teresa a
escuchado hablar sobre este lugar turstico, a pesar que este recurso turstico est
localizado en la jurisdiccin de este distrito y de igual manera ocurre para los arribos a
Cusco en donde la mayora no lo conoce (69.3% de los nacionales y el 88% de los
extranjeros).

Fuente: Estudio de mercado PIP telefrico a Choquequirao; Elaboracin: Consorcio eco turstico Choquequirao

La mayora de las visitas al Parque Arqueolgico de Choquequirao (PAC) son extranjeros


(62.1%), teniendo como principales pases de residencia a Alemania (15.6%), EEUU
(13%), Francia (11.7%) e Italia (11.7%). En caso de los visitantes nacionales, el 16.7% son
de la provincia de Cusco, el 20.8% de Abancay y el resto de los dems departamentos del
Per.

Fuente: Estudio de mercado PIP telefrico a Choquequirao Elaboracin: Consorcio eco turstico Choquequirao

Fuente: Estudio de mercado PIP telefrico a Choquequirao Elaboracin: Consorcio eco turstico Choquequirao

El principal medio de informacin por el cual los visitantes se enteraron del Parque
Arqueolgico de Choquequirao es a travs de la referencia de las amistades,
representados por el 53.2%; casi la cuarta parte de los visitantes se informaron en las
oficinas de informacin turstica (24.2%), y el 12.9% va internet. Segn nacionalidad, la
referencia de las amistades es el medio de informacin utilizado por el 72.3% de
nacionales y por el 41.6% de los extranjeros.

Fuente: Estudio de mercado PIP telefrico a Choquequirao Elaboracin: Consorcio eco turstico Choquequirao

Los visitantes que utilizan el servicio de hoteles, hostales o hospedajes han quedado
medianamente conformes con este servicio, para el 54.1% y para el 21.6% como
satisfecha. Sin embargo, existe un considerable 20.7%% que lo considera poco
satisfecho.

Fuente: Estudio de mercado PIP telefrico a Choquequirao Elaboracin: Consorcio eco turstico Choquequirao

El servicio

El proyecto es la construccin de un ecolodge en la provincia de Tarma en donde los


turistas extranjeros disfrutarn de los paisajes naturales de San Pedro de Cachora y el PA
de Choquequirao; adems los visitantes realizarn un intercambio cultural con los
pobladores a travs del programa de turismo vivencial. El principal objetivo del programa
de turismo vivencial, es lograr que el turista extranjero llegue a conocer el modo de vida
de los pobladores y aprender sus antiguas y msticas tradiciones.
Definicin del producto desde el punto de vista de comercializacin
En los diferentes pases del mundo al turismo vivencial se le denomina de diferentes
formas, as por ejemplo, en Espaa se le llama turismo rural, en pases de habla inglesa
se le conoce como Experiencial Tourism y en el Per se le conoce como turismo de
naturaleza, ecoturismo o turismo participativo. De todos estos trminos el que lo define
mejor es el denominado turismo participativo, en el cual el turista, ms que contemplar
pasivamente la naturaleza hace un turismo "interactivo" con viajes organizados en torno a
una actividad principal. Por ejemplo, realizan actividades de senderismo, viaje por
cruceros fluviales, observacin de animales silvestres, pesca, etc.
Principales caractersticas del servicio
Los turistas extranjeros que adquieran el paquete turstico de turismo de Naturaleza en
Cachora (el paquete turstico dura tres noches y cuatro das), se alojarn dentro del
ecolodge ubicado en el distrito de San Pedro de Cachora y participar de la excursione al
complejo arqueolgico de Choquequirao. Adems, los turistas visitarn el pueblo y
compartirn con sus pobladores diferentes actividades como el trabajo de artesana,
trabajo de ganadera, trabajo en chacra, etc. La alimentacin del ecolodge en todos los
das estar compuesta por platos tradicionales de la regin e internacionales. A
continuacin se describe los diversos tipos de servicios que brindar el ecolodge.

A. Servicio de hospedaje
El turista pernoctar en el ecolodge que estarn confeccionados con materiales tpicos de
la regin como adobe, madera, piedra y arcilla. Las habitaciones ofrecern un excelente
decorado interior de madera de primera calidad y estarn equipados de camas king size
y estufas.
B. Servicio de restaurante
El restaurante del ecolodge ofrecer una variedad de platillos nacionales e internacionales
y entre los principales platillos de la regin se ofrecern los siguientes:
- Tallarn con gallina.
- Chicharrn.
- Cuy chactado: se fre el cuy empanado con maz blanco, y se sirve con papa y aj
de huacatay.
- Comida Cacera.
- Pachamanca.
D. Servicio de turismo vivencial
El proyecto tiene como principal actividad de intercambio cultural la visita a la comunidad
de San Pedro de Cachora, en este lugar los turistas participarn de la elaboracin de
tapices confeccionadas de lana de alpaca y de oveja. Tambin se realizarn visitas
guiadas a Choquequirao.
5.4 MARKETING MIX
Al analizar todos estudios del perfil del turista extranjero, se llega a las siguientes
conclusiones:
El proyecto estar orientado a satisfacer las necesidades de los turistas
extranjeros que vienen al Per a realizar actividades de turismo cultural, turismo
de naturaleza y turismo de aventura.
El mercado principal sern los turistas extranjeros de Europa y de Estados Unidos,
principalmente personas entre las edades de 25 a 44 aos.
Al ser la Internet el principal medio de informacin turstica y al estar ubicado el
mercado principal en Europa y Estados Unidos, la pgina web del ecolodge estar
desarrollada en los idiomas ingls, espaol y francs. Adems, el portal tendr la
capacidad de hacer reservaciones on-line y pagos con tarjeta de crdito.
Se realizar convenios con las principales agencias de viajes en el Cusco para
promocionar el ecolodge.
El ecolodge estar a nivel de una posada de calidad.
Se puede hacer alianzas con las empresas que venden paquetes tursticos a
Machu Picchu y desarrollar un tour combinado.
El costo total de los paquetes tursticos deber ser menor que el gasto promedio
per cpita de los turistas extranjeros en el Per.
VI. PLAN DE OPERACIONES
6.1 OBJETIVO DEL PLAN DE OPERACIONES
Ayudar a la empresa a convertir su funcin de finanzas en un rea eficiente y efectiva al
brindar soluciones que ayuden a mejorar el flujo de efectivo, definir los procesos, reducir

costos as como incrementar la capacidad de transferir informacin y una clara


comunicacin de procesos e informacin en la empresa.
Lograr un proceso operacional claramente definido y reducir costos en todos los aspectos
de la operacin del negocio al revisar las funciones y optimizar su desempeo. Contar con
el conocimiento para brindar alternativas efectivas a corto, mediano y largo plazo.
Lograr que cada trabajador de la empresa conozca el proceso del negocio de la empresa
con el fin de lograr una sinergia e integraciones con las diferentes reas de la
organizacin y los objetivos de la visin estratgica del negocio.
6.2 ESTRATEGIAS DE OPERACIONES

ESTRATEGIA CORPORATIVA: Proceso de toma de decisiones e implantacin del


cambio, con la tarea de generar y sostener un desempeo general superior, as
como incrementar el retorno de las inversiones. Las actividades incluyen visin
empresarial, alineacin de la visin con las metas, desempeo operacional,
medicin del desempeo y diseo organizacional.
ESTRATEGIAS RELATIVAS A CLIENTES Y CANALES: Identificar y definir
objetivos y asegurar oportunidades significativas para la creacin de valor,
basndonos en generar fuertes canales con clientes, canales y consumidores. Lo
logramos al ofrecer servicios enfocados en las reas responsables de la
generacin de ingresos, incluyendo la administracin de los canales, estrategias
de valor, anlisis del consumidor, administracin de precios, innovacin de
productos, efectividad de la fuerza de ventas e innovacin del servicio.
ESTRATEGIA DE CADENA DE ABASTECIMIENTO: Optimizamos la red de
cadena de suministro desde el proveedor, productor y distribuidor enfocndonos a
los modelos de concentracin de proveedores y tcnicas de administracin de
costos para incrementar la rentabilidad.
ESTRATEGIAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION: Utilizar tecnologas de
informacin para mejorar el desempeo econmico del negocio, mejorar la
exactitud de los reportes manejar el riesgo y crear valor para el equipo empresarial
a travs del crecimiento y mejoras en el desempeo organizacional.

6.3 DISEO DEL SERVICIO


EQUIPOS Y MATERIALES
AREA
Administracin
(Administraci
n y recepcin)

EQUIPOS
Laptop
Impresora

MUEBLES
Escritorio
Archivadores
Silla ejecutiva
Sof rstico
Mueble de
atencin

Cocina
Licuadora
Servicio de
alimentacin

Mesa de madera
Sillas de madera
Armario para
platos
Refrigeradora

Cafetera
Tostadora
Microondas
Equipo de
Servicio de
Sof rstico
turismo (sala sonido
Escritorio
de informacin
e
Mesa de sala
interpretacin)
Estantera
Camas de 1 plaza
y 1/2
Ropero
Servicio de
alojamiento
Mesa de noche
Accesorios para
el bao
Escobas
Trapeadores
Servicio de
Mesa de
limpieza
planchado
Tacho
6.4 DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS
Las que se desarrollaran se nombran a continuacin y en el grfico se representan estas
operaciones segn su orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los turistas acceden al portal web del ecolodge.


Proceso de reservacin por internet.
Recepcin en Cuzco
Traslado a Cachora
Proceso de recepcin y registro del husped en el ecolodge.
Servicio de alojamiento.
Servicio de alimentacin.
Actividad turstica.
Despedida del turista.

INICIO

Turistas acceden al
portal web del ecolodge.
Reservacin del paquete
turstico.

Recepcin del turista en


el Cuzco
Traslado del turista a la
comunidad de Cachora.
Recepcin y registro del
turista

Servicio de alimentacin

Desarrollo del turismo

Despedida del turista del


ecolodge.
FIN
6.4.1 OPERACIONES PRINCIPALES: A continuacin se describe el proceso de reserva
va internet, proceso de reservacin presencial, proceso de recepcin de turistas en
Cuzco y traslado al ecolodge, proceso de alimentacin y el proceso de turismo.
A. Proceso de reserva va internet: El proceso de reserva se inicia con la llegada de los
turistas a la pgina web del ecolodge, dentro de la pgina el turista vera los paquetes
tursticos que se ofrecen. Si el turista est de acuerdo con las tarifas y los servicios
ofrecidos, pagara mediante tarjeta electrnica o tambin puede hacer una reservacin y
despus cancelar a su llegada a Cachora.

INICIO
El turista accede al
portal web del
ecolodge
El turista revisa los
precios del paquete
NO
Acepta
SI

El turista analiza
las modalidades
de pago

Paga con tarjeta de crdito


SI

NO

El sistema realiza
una pre-venta para
ser cancelada en
Cachora

El sistema procesa
la venta y entrega
las credenciales al
turista

FIN

B. Proceso de reservacin presencial: El proceso se inicia cuando el turista llega a una


agencia de viajes en la ciudad de Cuzco o Cachora, en este lugar el cliente recibir
informacin sobre las tarifas y los servicios del ecolodge. Si el cliente est de acuerdo,
har sus pagos en efectivo o con tarjeta de crdito.

INICIO

Arribo del turista a


una agencia de
viajes en Cuzco o

Se brinda
informacin del
paquete turstico

El turista analiza
las tarifas y los
servicios
NO

Acepta

SI
El turista paga en
efectivo o con
tarjeta de crdito

FIN

C. Proceso de recepcin de los turistas en Cuzco y traslado al ecolodge: Este


proceso se inicia con la llegada del grupo de turistas que adquirieron el paquete turstico
va internet o agencias de viaje; un representante del ecolodge los recibir y de inmediato
los trasladara a la comunidad de Cachora en movilidad sub - contratada.
INICIO

El grupo de
turistas llega al
aeropuerto en la
ciudad del Cuzco
El recepcionista
hace contacto con
los visitantes

El recepcionista
verifica los
documentos de los
turistas

Traslado de los
turistas al
ecolodge en
Cachora
SI

Datos conformes

Recepcin y
registro del
visitante
Datos conformes
SI

NO

NO

Personal conduce
al visitante a sus
habitaciones
FIN

D. Proceso de alimentacin: El turista en la maana, tarde o noche, segn sea la hora


de llegada o vuelta al ecolodge, degustara de un desayuno continental en el comedor
principal. Durante el transcurso de la maana, el turista recibir una carta de platos tpicos
de la comunidad de Cachora y otra de platos internacionales para que el turista decida
que consumir en el almuerzo y la cena. Estos pedidos son preparados por el cocinero y
sern servidos en el comedor principal en sus respectivos horarios. El consumo de agua,
leche, o fruta no implicara recargo en la cuenta del cliente, pero el consumo de bebidas
alcohlicas como pisco, vinos, cerveza y licores exticos si tienen un recargo adicional q
sern cancelados el da de su partida.
E. Proceso del ecoturismo, turismo vivencial, turismo de aventura: El desarrollo del
programa de turismo arqueolgico, turismo vivencial y rural dura 4 noches y 3 das, sin
contar el da de arribo. A continuacin se describe el paquete turstico.
1er da: Inicio de la caminata campamento

Desayuno a las 6:30 am, encuentro con los arrieros locales y sus animales de
carga que sern el apoyo de nuestra caminata. Observamos el majestuoso nevado
PADRAYOC con una altura de 5,842 m.s.n.m.
Iniciamos la caminata, luego almorzaremos en la zona de Playa Rosalinas a la
1:00 de la tarde. En el camino observaremos el CAON DEL APURMAC con una
impresionante profundidad y las constantes variaciones del cauce del RO
APURMAC.
Este da caminamos aproximadamente 09 horas. Visitaremos el casero
CAPULIYOC (impresionante mirador desde el cual se observa todo el valle del Ro
Apurmac), LA HUERTA y finalmente arribaremos al casero de Santa Rosa,
donde acamparemos y cenaremos.

2do da: Llegada a Choquequirao - Campamento

Desayunamos a las 5:00 am. Iniciamos la caminata, llegando al conjunto


arqueolgico de CHOQUEQUIRAO a media maana, apreciando la majestuosidad
y atractivo del mismo.
Aproximadamente entre las 2:00 y 4:00 pm, dependiendo del clima, podremos
apreciar EL VUELO DE LOS CNDORES. Caminando un poco por los
alrededores, observamos los andenes y algunas construcciones al borde del
abismo hechas con una maestra nica, muchas de ellas cubiertas todava por la
espesa vegetacin de la zona.
Acampamos en RACCAYPATA (2,900 metros sobre el nivel del mar), nuestro gua
especializado explicara con mayor importancia, la importancia e historia del lugar.

3er da: Inicio del retorno

Despus de desayunar y haber visitado CHOQUEQUIRAO emprenderemos el


camino de retorno. Iniciamos el descenso desde una altitud de 3,033 metros sobre
el nivel del mar, hasta llegar a 1,950 m.s.n.m. Sern 07 horas de caminata.

Pasaremos por los mismos poblados que visitamos al ascender y haremos un alto
en la zona de PLAYA ROSALINA, aproximadamente almorzaremos a las 02 p.m.
Proseguimos hasta la zona de CHIQUISQA donde acampamos y cenamos. Zona
de nuestro ltimo campamento.

4to da: Llegada al ecolodge de Cachora

A las 5:00 a.m. despus de desayunar salimos con destino a CACHORA,


podremos ver una vez ms el majestuoso nevado de PADRAYOC que engalana
el CAON DEL APURIMAC. Tiempo de caminata 7 horas. Arribo a CACHORA.
Almuerzo y espacio de descanso, luego realizar las actividades de despedida
(Fiesta Andina).

6.5 RECURSOS PARA LA OPERACIN Y ATENCION AL CLIENTE


6.5.1 SERVICIOS
Los servicios bsicos de agua, luz y desage se contrataran de la comunidad como se
indica en el siguiente cuadro.
SERVICIO
Electricidad
Agua
potable

DESCRIPCIN
La electricidad ser provista por la
empresa Electro Sur Este S.A
El agua potable ser provista por la
Junta de Usuarios de Agua Potable de
Cachora.

Desage y
El servicio de desage y alcantarillado
alcantarillad
ser brindado por JUAPC
o
FUENTE: Municipalidad distrital de Cachora;
elaboracin propia.
6.5.2 MATERIA PRIMA
A. Alimentos
Nuestra materia prima son los alimentos que se utilizaran al brindar el servicio de
alimentacin, tanto al inicio, como al final de la expedicin a Choquequirao. El costo de
estos ser calculado por el gasto total del desayuno, almuerzo y cena durante la duracin
del servicio. A continuacin se describen los precios sin margen de utilidad.

ALIMENT
PRECIO
O
UNITARIO
S/6.00
Desayuno
S/8.00
Almuerzo
S/6.00
Cena
TOTAL
FUENTE: Elaboracin
propia.

DIAS
4
4
4

PRECIO POR
PERSONA
S/24.00
S/32.00
S/24.00
S/80.00

B. MATERIALES
En el siguiente cuadro se describe los materiales que se usaran en las habitaciones,
cocina y comedor del ecolodge y materiales adicionales.
AREA

PRODUCTO
Cortina de bao
Espejo de bao
Colgadores de
madera
Habitacione Cuadros decorativos
s
Juego de toallas
Juego de sabanas
Frazadas y
almohadas
Jaboncillo 6 u.
manteles de mesa
porta servilleta
azucareros de
porcelana
juego de platos y
Comedor tazas
*tazas de porcelana
12
*platos de porcelana
12
*platos de postre 12
Cocina
Salero de vidrio
Juegos de vasos 12
u.
Juego de copas 12 u.
Utensilio de cocina
*Sartn
*Juego de ollas 6
piezas
Tostadora de pan
Juego de cuchillos 12

u.
Juego de cucharones
6 Piezas.
*Sacacorchos 2 u.
*Abrelatas
FUENTE: Elaboracin propia.
VII. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
7.1 ORGANIZACIN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
Naturaleza y constitucin de la Empresa
Modalidad de Organizacin
INTI ~ KILLAWAN Expeditions S.A.C
Rgimen tributario
Rgimen Especial de Renta Obligaciones de un contribuyente del RER
Solicitar autorizacin para imprimir comprobantes de pago
Llevar los libros o registros contables que corresponden a su rgimen
Declarar y pagar sus obligaciones tributarias, as como efectuar y pagar las
retenciones que seala la ley, de acuerdo con el cronograma de pagos aprobado
por la SUNAT.
Comunicar cualquier cambio en la informacin que proporcione al RUC, como en
los casos de la fecha de inicio de las actividades, cambio de domicilio, de
representantes legales, de denominacin o razn social y el nombre comercial,
entre otros.
Comprobantes de pago y documentos a emitir: Facturas, boletas de venta, tikets o
cintas de maquina registradoras, liquidaciones de compra, guas de remisin,
notas de crdito y notas de dbito.
Tributos afectos
Al inscribirse al rgimen especial de establecimientos de hospedaje se obtiene la
exoneracin del IGV (por las ventas se pagar slo el 2% por IGV ya que el 18%
restante es compensado porque la actividad es considerada como exportacin de
servicios por la SUNAT) por la prestacin de los servicios de alojamiento y
alimentacin a turistas extranjeros.
7.2 DISEO DE PUESTOS

7.2 Cultura Organizacional

Declaraciones formales de la filosofa organizacional, organigramas, credos, misin,


materiales usados en el reclutamiento y la seleccin, y socializacin.
Diseo de espacios fsicos, fachadas, instalaciones, edificios.
Manejo deliberado de papeles, capacitacin y asesora por parte de los lderes.
Sistema explcito de premios y reconocimiento, criterios de promocin.
Aquello a lo cual los lderes prestan atencin, lo que miden y controlan.
Reacciones del lder ante incidentes y crisis muy importantes de la organizacin (pocas
en que la supervivencia de la empresa est en peligro, las normas son poco claras o se
ponen en tela de juicio, ocurren episodios de insubordinacin, sobrevienen hechos sin
sentido o amenazadores, etc.)
7.3 OBJETIVOS DE RECURSOS HUMANOS
Nuestra filosofa es la eleccin de la persona adecuada para un puesto adecuado y un
costo adecuado que permita la realizacin del trabajador en el desempeo de su puesto y
el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo ms satisfactorio y
asimismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los
propsitos de organizacin.
Consideramos tres principios fundamentales en la administracin de nuestro personal:
Colocacin en el puesto que le corresponde.
Orientacin en las labores encomendadas.
tica profesional.
7.4 ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS

Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extra laboral


Favorecer la iniciativa, autonoma y creatividad en el trabajo
Proporcionar un empleo lo ms estable posible
Facilitar la reinsercin laboral a una persona accidentada.
Favorecer una formacin permanente que asegure su calificacin, crecimiento
intelectual y sobre todo su "empleabilidad" en un futuro, ante los posibles avatares
por los que pueda pasar la empresa o circunstancias personales.
Facilitar asistencia sanitaria cuando se precise, ms all de la legalmente exigible.
Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas puntuales
humanos o familiares
Beneficiarse de los productos de la empresa a precio ms econmico que el de
venta.

PLAN FINACIERO

INVERSION

ITEM
Muebles y enseres
Mercadeo y Promocin
Maquinaria y equipos
Adecuacin y
Restauracin
Gastos Iniciales
TOTAL

INVERSIONES PARA EL PROYECTO


DESCRIPCION

VALOR
S/1.500.0
Sala, comedor, dormitorio, electrodomsticos y decoracin 0
Elaboracin de campaa de promocin y comercializacin S/400.00
S/1.200.0
Botiqun, carpas de alquiler.
0
S/1.500.0
Restauracin de ambientes.
0
Constitucin de la empresa, notario, licencias, etc.
S/100.00
S/4.700.0
0

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS
ITEM
Aporte
Aporte
Aporte
Aporte
TOTAL

DESCRIPCION
Terreno y vivienda
2 carpas simples y 2 carpas mltiples
Electrodomsticos varios, juego de comedor.
Campaa de promocin, comercializacin y publicidad

VALOR
S/80.000.00
S/1000.00
S/700.00
S/400.00
S/82.100.00

CAPITAL DE LA EMPRESA
CAPITAL DE LA EMPRESA
Recursos propios
S/82.100.00
Recursos de crdito S/0
Crdito requerido
S/0
TOTAL
S/81.800.00
COSTOS Y GASTOS: En la siguiente seccin se describir los costos y gastos implicados
en los procesos necesarios para llevar a cabo las actividades de la empresa.

CLASIFICACIONDE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DE


ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS
Clases de
costo
Elementos del costo
Materiales y servicios
Fijo Variable
Honorario administrador
X
Honorario gua
X
MANO DE OBRA Y
Honorario cocinero
X
PERSONAL
Honorario
ama
de
casa
X
ADMINISTRATIVO
Servicio del arriero
X
Servicio de alimentacin
X
Electricidad
X
Agua potable
X
GASTOS
GENERALES
Arbitrios municipales
X
Transporte
X

CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS


SUELDO DEL PERSONAL
PERIOD
CARGOS
O
Honorarios Administrador 1 mes
Honorario cocinero
1 mes
Honorario ama de casa
1 mes
TOTAL SUELDOS

GASTOS GENERALES
Descripcin del
Import
Gasto
e
Electricidad
S/30
Agua potable
S/30
Arbitrios municipales
S/10
TOTAL MENSUAL S/.
S/70

VALOR
S/1000
S/800
S/1000
S/2800

CALCULO DE LOS COSTOS VARIABLES


CALCULO DE LOS COSTOS VARIABLES
SERVICIOS
4 turistas
7 turistas
Servicio del arriero
S/350
S/400
Servicio de alimento
S/240
S/560
Servicio de transporte
S/240
S/480
Servicio de hospedaje
S/640
S/1120
Servicio del gua
S/500
S/700
TOTAL
S/1470
S/2760
FUENTE: Elaboracin Propia.
COSTOS FIJOS Y VARIABLES UNIFICADOS POR VOLUMEN DE PAQUETE
TURISTICO
COSTOS UNITARIOS
Para 4 turistas
Costo
Servicio
unitario
Alimentaci
n
80.00
Arriero
87.50
Transporte
60.00
Gua
125.00
Hospedaje
160.00
TOTAL
512.50
COSTOS UNITARIOS
Para 7 turistas
Costo
Servicio
unitario
Alimentaci
n
80.00
Arriero
57.14
Transporte
60.00
Gua
71.43
Hospedaje
160.00
TOTAL
428.57
FUENTE: Elaboracin propia.
EVALUACION DE COSTOS DE PRODUCCION Y MARGEN DE GANANCIAS
A. TEMPORADA BAJA: Periodo: Diciembre - marzo. El precio es fijado mediante el
mtodo de comparacin con la competencia. Escenario pesimista, 02 paquetes
vendidos durante 01 mes con el nmero mnimo de personas.

Paquete
turstico

Costo de Produccin

Soles
Dlares
4 turistas
512.50
146.60
5-6 turistas
415.00
138.30
7-8 turistas
428.57
129.16
FUENTE: Elaboracin propia.

Utilidad por
Turista

Precio venta
Soles
1500.00
1380.00
1260.00

Dlares
500
460
420

Soles
987.50
965.00
831.43

Utilidad por
paquete
Soles
7900.00
8450.00
10528.00

Utilidad
neta por
mes
Soles
3710.00
4260.00
6338.00

B. TEMPORADA ALTA: Periodo: Abril Noviembre. Escenario pesimista, 04


paquetes vendidos durante 01 mes con el mnimo de personas por paquete.
Paquete
turstico

Costo de
Produccin
Soles

Dlares

4
512.50 146.60
turistas
5-6
415.00 138.30
turistas
7-8
428.57 129.16
turistas
FUENTE: Elaboracin propia.

Precio venta
Soles
1500.0
0
1380.0
0
1260.0
0

Utilidad
por
Turista

Dlare
s

Soles

500

987.50

460

965.00

420

831.43

Utilidad
por
paquete
Soles

Utilidad
neta por
mes
Soles

15800.00

11610.00

16900.00

12710.00

36848.00

32658.00

FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO AL 2017

RUBROS
E
Ingresos (+)
Venta de
paquete turstico
Egresos (-)
Alimentacin
Arriero
Transporte
Gua
Administrador
Cocinero
Ama de casa
Electricidad
Agua potable
Gastos de
depreciacin
Gastos de
ventas
Ingresos Netos
Gravables
Impuestos (30%)
Utilidad despus
de Imp.
Depreciacin de
activos
Inversin
inicial
Tangibles
Intangibles
Capital de
trabajo
FLUJO DE CAJA
Saldo

S/7900

S/7900

S/5267
S/240
S/400
S/480
S/1000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30
S/167

S/15800 S/15522

S/12666

S/16110

S/15334

S/18213

S/1

S/5267
S/240
S/400
S/480
S/1000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/62
S/24
S/80
S/96
S/20
S/10
S/80
S/10
S/30
S/30

S/167

S/167

S/167

S/167

S/167

S/167

S/167

S/16

S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/12
2633.0 2633.0 9553.0 9275.0
11966.0
0
0
0
0 7419.00 9853.00 9087.00
0 720
789.90 789.90 2865.90 2782.50 2225.70 2955.90 2726.10 3589.80 21
1843.1 1843.1
0
0 6687.10 6492.50 5193.30 6897.10 6360.90 8376.20 50
167.00

167.00

-5267.00
10267.0 8423.9
0
0
10267.0 8423.9
0
0

6580.8
0
6580.8
0

167.00

167.00

167.00

167.00

167.00

167.00

10267.0
0
-4700.00
-300.00

106.30

6598.8 11792.1 18689.2 25050.1 33426.3 384


0
0
0
0
0

106.30

6598.8 11792.1 18689.2 25050.1 33426.3 384


0
0
0
0
0

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Beneficio/Costo


VAN: El valor actual neto del flujo de caja
CONDICI
N
es S/3064.32, es decir VAN>0, el
proyecto es
Aceptar
positivo, siendo evaluado a un costo de
Aceptar
oportunidad de 37%
Aceptar
TIR: La tasa interna de retorno es de 38%, es
decir TIR> Ck = 38% > 37%, es decir la tasa calculada es mayor que el costo de
oportunidad, entonces el proyecto es viable.
INDICADO
RES
VAN
TIR
B/C

RESULTA
DOS
S/3064.32
38% (5 a)
1,1

B/C: El costo beneficio es muy bueno, es decir B/C >1 = 1,1 >1, dando como solucin la
viabilidad del proyecto.

Estados Financieros Proyectados

RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a
socios
Inventarios
Suministros diversos
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinaria y
equipos

BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016


2015
S/

700
700

82100

2016
S/
46280.4

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario
Remuneraciones por
pagar
Cuentas por pagar
diversas
1000 Tributos por pagar
120 Proveedores
TOTAL PASIVO
47400.4 CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
82100 Deudas a largo plazo
TOTAL PASIVO NO
1000 CORRIENTE
8000
700
PATRIMONIO
Capital

Bienes muebles
Bienes inmuebles
Equipos diversos
Intangibles
Gastos de constitucin
Gastos de promocin pre
operativa
Gastos de estudios y
proyectos
(-) Depreciacin
acumulada
(-) Bienes Muebles
(-) Equipos diversos
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

1000
80000
700

82800

130086

TOTAL ACTIVO

83500

177486

100
300

500 Capital social

2015
S/

2016
S/

83500

93986

83500

83500

83500

177486

200 Ganancias retenidas


586 TOTAL PATRIMONIO
533
53
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS

RUBROS
Enero

Febrer
o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost
o

S/158
00

S/155
22

S/126
66

S/161
10

S/153
S/18213
34

S/624
7
S/240
S/800
S/960
S/200
S/1000 S/1000 0
S/100
S/1000 S/1000 0
S/800
S/800
S/800
S/100
S/1000 S/1000 0
S/30
S/30
S/30
S/30
S/30
S/30

S/624
7
S/240
S/800
S/960
S/200
0
S/100
0
S/800
S/100
0
S/30
S/30

S/624
7
S/240
S/800
S/960
S/200
0
S/100
0
S/800
S/100
0
S/30
S/30

S/624
7
S/240
S/800
S/960
S/200
0
S/100
0
S/800
S/100
0
S/30
S/30

S/624
7
S/240
S/800
S/960
S/200
0
S/100
0
S/800
S/100
0
S/30
S/30

Marzo

Ingresos (+)
Venta de paquete
turstico

S/7900 S/7900 S/7900

Egresos (-)
Alimentacin
Arriero
Transporte

S/5267
S/240
S/400
S/480

Gua

S/1000

Administrador
Cocinero

S/1000
S/800

Ama de casa
Electricidad
Agua potable
Gastos de
depreciacin
Gastos de ventas
Ingresos Netos
Gravables

S/1000
S/30
S/30

S/5267
S/240
S/400
S/480

S/5267
S/240
S/400
S/480

S/167
S/167
S/167
S/167 S/167 S/167 S/167 S/167
S/120
S/120
S/120
S/120 S/120 S/120 S/120 S/120
2633.0 2633. 2633. 9553. 9275. 7419. 9853. 9087.
0
00
00
00
00
00
00
00
2865. 2782. 2225. 2955. 2726.
Impuestos (30%)
789.90 789.90 789.90
90
50
70
90
10
Depreciacin de
167.0 167.0 167.0 167.0 167.0
activos
167.00 167.00 167.00
0
0
0
0
0
1843.1 1843.1 1843.1 6687. 6492. 5193. 6897. 6360.
Utilidad Neta
0
0
0
10
50
30
10
90
FUENTE: Elaboracin Propia.

Setiemb
re

S/6247
S/240
S/800
S/960
S/2000
S/1000
S/800
S/1000
S/30
S/30

S/167
S/120
11966
00

3589.80

167.00

8376.20

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
Las principales conclusiones a las que se llega con el estudio son las siguientes.

En el primer captulo se determin la existencia de una oportunidad de negocio en


la zona centro del Per, debido al incremento del turismo de naturaleza y del flujo
de turistas extranjeros al pas. Para satisfacer las necesidades de alojamiento del
segmento de turistas extranjeros, se construir un ecolodge en el distrito de San
Pedro de Cachora ya que la hotelera a nivel mundial va dejando de lado la
categorizacin de la infraestructura hotelera por el nmero de estrellas y est
apuntando a los servicios personalizados y a ofertas especializadas dirigidas a los
turistas de mayor acervo cultural. La ventaja diferencial de este proyecto en
comparacin con otros similares es el concepto ecolgico que est ligado al
cuidado del medio ambiente.
En el estudio de mercado se determin que el proyecto atender las necesidades
de alojamiento de los turistas extranjeros provenientes principalmente de Europa y
Estados Unidos que vienen al Per a realizar actividades de turismo de naturaleza,
turismo de aventura y cultural. La distribucin de los servicios ser principalmente
a travs de las agencias de viajes ubicadas en la ciudad del Cusco y va internet.
Los servicios del ecolodge se vendern a travs de paquetes tursticos y los
precios sern proporcionales a la plataforma de servicios ofrecidos, alcanzando
hasta US$ 500.00 por paquete turstico de 4 personas. La tarifa para los turistas
extranjeros que llegan por sus propios medios al ecolodge, es inferior a los precios
ofrecidos en los paquetes tursticos.
Al inscribirse al rgimen especial de establecimientos de hospedaje se obtiene la
exoneracin del IGV (por las ventas se pagar slo el 2% por IGV ya que el 18%
restante es compensado porque la actividad es considerada como exportacin de
servicios por la SUNAT) por la prestacin de los servicios de alojamiento y
alimentacin a turistas extranjeros.

10.2 Recomendaciones

Un entorno de una estabilidad poltica y social, asegurar el desarrollo turstico en


el Per en los prximos aos.
Parar realizar la venta de los servicios del ecolodge, se debern establecer
convenios con las principales agencias de viajes y operadores de turismo en
Cachora y la ciudad del Cusco.
Hacer convenios con las municipalidades de Abancay, Cusco y San Pedro de
Cachora, para fomentar el desarrollo turstico de la regin.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS


Libros
SAPAG, Nassir. Preparacin y Evaluacin de Proyectos, cuarta edicin. Editorial
Mc Graw Hill 2000.
KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, sexta edicin. Editorial Prentince
Hall Hispanoamrica 2003.
BELTRN, Arlette. Evaluacin Privada de Proyectos, segunda edicin. Editorial
Universidad del Pacfico 2003.
Tesis
Mateo Yurivilca Alexis. Estudio de pre-factibilidad para la implementacin de un
ecolodge en la ciudad Jauja, poblado de Tarma, San Ramn. Pontificia Universidad
Catlica del Per, Facultad de Ciencias e Ingeniera 2007.
TINAJEROS, Walter. Plan de negocios para un hotel en el Valle Sagrado de los
Incas. Pontificia Universidad Catlica del Per, Facultad de Ciencias e Ingeniera
2007.
VILLEGAS, Karen. Estudio de pre-factibilidad para un proyecto de inversin:
Apertura de bungalows para hospedaje. Pontificia Universidad Catlica del Per,
Facultad de Ciencias e Ingeniera 2005.
CASTILLO, David. Estudio del diseo, la implementacin y la gestin de un
establecimiento hotelero en Cusco. Pontificia Universidad Catlica del Per,
Facultad de Ciencias e Ingeniera 2007.
Documentos electrnicos
PROMPER. Perfil del turista extranjero del 2007. http://media.Peru.Info/ catalogo/
attach/pte07_10524.zip (visitado el 15-08-2008).
MINCETUR. Perfil del turista extranjero 2005-2008. http://www.mincetur.gob.pe/ne
wweb/portals/0/turismo/gasto_tur_receptivo2005_2008.pdf (Visitado el 15-12-2008).
PROMPER. Perfil del turismo de aventura. http://media.peru.info/catalogo/Attach/
perfilta_10418.zip (visitado el 20-03-2008).
MINCETUR. Reglamento de hospedajes. http://www.mincetur.gob.pe/turismo/legal/
reglestab_hosp_2004.pdf (Visitado el 20-06-2008).
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Opportunities for sustainable business.
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/p_ebfp _ecolodge/$
file/ecolodge_publication.pdf (visitado el15-04-2008)