OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

APROVECHAMIENTO DEL
TLC CON EEUU
SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ATLNTICO

BARRANQUILLA, ABRIL DE 2013

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Aunque las exportaciones totales del sector han

disminuido, existen nichos de gran dinamismo

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos de subsectores agroindustriales

-perodo may 15 2012 a mar 30 2013-

Fuente: Dian, clculos propios

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

descontando la preponderancia del caf, se

encuentra un sector relativamente
diversificado

Productos agroindustriales ms exportados de Colombia a Estados Unidos desde la

entrada en vigencia del TLC (perodo may15-mar30)

Fuente: Dian, clculos propios

Atlntico se ubica en el top 5 de los

departamentos que ms contribuyen en la
produccin de la cadena

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Produccin del sector agroindustrial, por departamentos (% de produccin total

nacional, y % de produccin industrial del departamento), 2009

% del departamento en
ingreso nacional del sector

25%
20%

Antioquia

15%

Cundinamarca
10%

Santander
5%
Bolvar

Atlntico

Cauca

Tolima

Caldas Risaralda Magdalena

0%
0%

Fuente: Dane

Valle del Cauca

Bogot

Cesar

20%
40%
60%
80%
% de sector en ingreso total industrial del departamento

Meta
Huila
100%

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Con una vocacin productiva concentrada en el

segmento de grasas
Atlntico en agroindustria de Colombia, 2011

Fuente: Dane

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Y una participacin pequea pero relevante en

las exportaciones hacia Estados Unidos..

Exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos

por departamentos, 2012, US$ millones

Fuente: Dane

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Con gran relevancia en el mercado de pescados y

mariscos y gran peso en las exportaciones
nacionales de una amplia gama de productos

Productos ms exportados de Atlntico a EEUU del sector

agroindustrial, 2012

Fuente: Dian

Con una considerable diversidad de destinos en su canasta

exportadora y una relevante participacin de EEUU

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Exportaciones de Atlntico por destino, 2012.

Fuente: DIAN *Suplementos y complementos alimenticios representa cerca del 90% de este segmento

Total: 117,1 Millones

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Pero con una importante competencia de Mxico,

Canad y en menor medida China

Importaciones de EE.UU. por origen, 2011.

Fuente: USCensus

Total: 85.532 Millones

*Excluye a Colombia que ocupa la segunda posicin con 14,8%

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Con grandes oportunidades en el tringulo

noreste y en el mercado de Texas y California

Estados con mayores importaciones y participacin por segmento

Fuente: US Census

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Fuente: USCensus

Puertos con mayores importaciones por

segmento, 2011

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Concentrando esfuerzos en productos con

potencial de competir en el mercado externo

Importaciones EE.UU., Valor promedio en dlares segn origen, 2011

Fuente: UNComtrade

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Y con posibilidades de construccin de alianzas

para acceder a los canales de distribucin
relevantes

Participacin de los canales de distribucin en Estados Unidos

Fuente: Market Line

1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt.
2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitera de azcar.
3. Incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutera.
4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, caf y t.

Productos de chocolate
Consumo intermedio 43.4%

Otros gastos 56.6%

Cacao
15.2%

Cacao en polvo
0.9%

Cajas de cartn
acanalado 0.7%

Azcar sulfitada
7.5%

Grasas de origen
vegetal 0.8%

Pelcula laminada de
plstico 0.5%

Caf trillado
semitostado 3.7%

Papel laminado
0.8%

Esencias
0.4%

Azcar refinada
3.4%

Papeles impresos
para envolver 0.8%

Cajas de cartn liso

0.4%

Leche en polvo
entera 1.2%

Envases de plstico
0.7%

Leche en polvo
descremada 0.4%

Arroz precocido
1.2%

Man
0.7%

Otros
4.1%

Fuente: Dane

Galletera
Consumo intermedio 47.8%

Otros gastos 52.2%

Harinas finas de
trigo 10.9%

Cajas de cartn
litografiadas 2.1%

Chocolate en polvo
0.8%

Azcar refinada
5.5%

Bolsas de plstico
1.7%

Gomas, masmelos,
etc. 0.8%

Cinta de papel
engomado 3.4%

Pelcula tubular de
plstico 1.7%

Pelcula tubular de
celofn 0.7%

Esencias
3.1%

Cartn
1.5%

Bolsas de celofn
0.7%

Aceite vegetal
hidrogenado 2.7%

Pelcula de
polipropileno 1.1%

Envases de hojalata
hasta 1000cc 0.6%

Grasa vegetal
hidrogenada 2.6%

Cobertura de
chocolate 0.8%

Otros
7.2%

Fuente: Dane

Queso
Consumo intermedio 64%

Otros gastos 36%

Leche fresca
55.1%

Cuajo
0.4%

Bocadillos de
guayaba 0.1%

Leche lquida
pasteurizada 3.6%

Vasos, copas y
similares 0.4%

Azcar pulverizada
0.1%%

Bolsas de plstico
no impresas 0.7%

Bolsas de plstico
impresas 0.3%

Etiquetas impresas
0.1%

Crema de leche
cruda 0.6%

Azcar refinada
0.3%

Envases de plstico
> 1000cc 0.1%

Pelcula tubular de
plstico 0.6%

Sal refinada
0.1%

Envases plsticos
desechables 0.1%

Azcar cruda
0.6%

Fresas
0.1%

Otros
0.7%

Fuente: Dane

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Necesidades

BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio
Capital Humano
Infraestructura
Institucionalidad
Programa de
Buscar contrapartes
capacitacin sobre
Evaluar la creacin de
relevantes y entablar
nueva ley de inocuidad
modalidad que permita que
Garantizar aplicacin contactos (intercambio
(acompaamiento para
grandes empresas sean
homognea de la
de informacin) con
implementar nuevos
exentas de inspecciones en
regulacin sanitaria en
agremiaciones de
requisitos). Evaluar
puerto. (Contenedor sellado
los puertos por parte
importadores de
contratacin de experto
desde fbrica).
del ICA
productos
para apoyo a nuevas
agroindustriales en
empresas exportadoras
EE.UU.
en requerimientos FDA.
Evaluar mecanismos (como
Puesta en marcha de
adquisicin de
Mejora sistema de
programa de
certificaciones de calidad)
perfilamiento para
capacitacin sobre el
que sean vistos
evitar altos ndices de
proceso de probar
favorablemente por la FDA y
inspeccin en puerto
origen tanto para
eviten una cantidad excesiva
por parte de INVIMA e
empresarios como para
de inspecciones debido a la
ICA.
funcionarios de aduana.
nueva ley de inocuidad.

Buscar convenios para

acceder a informacin
desagregada sobre el
nivel del contingente en
EE.UU. y ampliar el
detalle de la informacin
disponible en la DIAN.

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Necesidades
BARRERAS TRANSVERSALES
Capital Humano
Infraestructura

Regulatorio
Institucionalidad
Revisin de la lista de
Reestructuracin del
agroqumicos que maneja el Puesta en marcha de
INVIMA.
Levantamiento
de
talleres de capacitacin
ICA para garantizar
estado actual y
en rotulados para las
compatibilidad y/o
empresas especficas diseo de la red de Acreditacin internacional
concordancia con los
laboratorios
productos permitidos en la con altos ndices de
de la ONAC.
nacional.
devoluciones.
regulacin de EEUU y
Europa.
Desarrollo de
infraestructura
Agilizar expedicin del ICA
especializada. Ej.
de los certificados
Almacenamiento fitosanitarios solicitados en
refrigerado.
la VUCE.

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Reflexiones Finales

Esta claro el camino para llegar al mercado americano?

Qu hace falta?
Productos bandera: Dnde estn las oportunidades?
Rol de nichos de mercado Ej. Mercado tnico
Cumplimiento estndares de calidad.
Capacidad instalada para cubrir demanda.
Conocimiento regulatorio. Ej. Etiquetado, ley de inocuidad.

Establecimiento de alianzas para distribucin de mercanca. Ej.

Minoristas independientes.
Claridad en la apuesta geogrfica No slo existe el mercado de
la Florida-

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Conclusiones

TLC representa una gran oportunidad para el sector agroindustrial:

Mercado de EEUU cercano a 85.500 millones de dlares.
245 productos que antes tenan arancel (no ATPDEA) y ahora
entran libres o con desgravacin progresiva y contingente a EEUU
y que en EEUU representan un mercado casi 3.000 millones de
dlares.
Oportunidades en productos como:
Quesos madurados y frescos
Legumbres y hortalizas preservadas
Frutas y nueces en conserva
Chocolate en barra
Aperitivos crujientes
Condimentos y preparaciones para sazonar

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Conclusiones

Para desarrollar estas oportunidades, quedan pendiente

grandes retos:
Reforma institucional y fortalecimiento INVIMA, ICA.
Modernizacin de paquetes tecnolgicos agrcolas.
Infraestructura y logstica: corredores de comercio,
laboratorios, eficiencia en aduanas.
Ejecucin de agendas de admisibilidad.
Institucionalidad: PTP, acompaamiento e investigacin de
mercado Proexport.

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

LCTEOS

1901904300

Preparaciones lcteas con contenido de slidos de leche o

leche malteada por encima del 10% de su peso.

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 20 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Mxico (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%)
EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$330.000, al mundo US$25 millones
VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 2.9 , Mxico 3.8, Chile 2.1, Mxico 3,8
SITUACIN ARANCELARIA: Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora
Categora D*
APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Chile, Mxico.
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

2004908580

Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o

legumbres preparadas y preservados no en vinagre o acido
actico, congelados.

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 97millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Mxico (53,6%), Canad (11,3%), China (6,18%)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 2,9 millones

VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.3, Mxico 1.8, Cafta 1.6

SITUACIN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categora A

APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Cafta, Mxico.
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

2008999090

Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en

almbar

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 189 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES:

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

PANADERA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES

1905909030

Chips de maz y similares alimentos aperitivos crujientes

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 165 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Mxico (49,1%), Canad (14,5%), Israel (7,28%)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.6 millones
VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 3.4 , Mxico 2.6, Cafta 2.9
SITUACIN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 4,5%), ahora Categora A
APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Cafta, Mxico

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

2103908000

Mezclas de condimentos y de preparaciones para sazonar

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 149 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Canad (21,4%), China (12,7%), Mxico (8,70%)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$10.2 millones

VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.8, Canad 3.6, Mxico 1.9

SITUACIN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categora A
APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Mxico, Cafta

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

2104100020

Sopas, potajes o caldos secos

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 120 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Canad (45,1%), Guatemala (12,5%), Mxico (10,0%)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$10.000, al mundo US$1.8 millones

VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.4, Canad 6.4, Mxico 2.0, Cafta 2.1.
SITUACIN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 3,2%), ahora Categora A
APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Cafta, Mxico.

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC

Algunos productos estratgicos

BEBIDAS
2202909090

Bebidas no alcohlicas, excepto de frutas y/o vegetales de la

partida 2009

IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 320 millones de dlares

PRINCIPALES COMPETIDORES: Tailandia (26,5%), Mxico (21,5%), Corea (11,8%)

EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 2,35 millones
al mundo US$17.5millones
VALOR UNITARIO (US$/lt.): Colombia 1.5 , Tailandia 1.1, Mxico 0.75
SITUACIN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora
Categora A
APROVECHAMIENTO PASES LATAM: Mxico, Cafta
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo