Taller para Amrica Central sobre Portabilidad

Numrica, Roaming y Modelizacin

de Empresa Eficiente
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Diagnstico de la situacin del

mercado de telecomunicaciones de los
pases centroamericanos
Roberto Baltra Torres,
Consultor UIT

Temario
En esta exposicin se realiza un anlisis de la
situacin del mercado de telecomunicaciones
de los pases centroamericanos,
particularmente aquellos pertenecientes a la
Comisin Tcnica Regional de
Telecomunicaciones COMTELCA, en cuanto
al funcionamiento de los operadores y
despliegue de redes para la prestacin de los
servicios de telecomunicaciones mviles y
fijos. Tambin se abordarn los aspectos de
regulacin tarifaria de los servicios de
telecomunicaciones y los cargos de acceso
por uso de los servicios de interconexin.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Agenda
Diagnstico de la situacin del
mercado de telecomunicaciones de
los pases centroamericanos
Anlisis del sector de las
telecomunicaciones en los pases de la
regin.
Regulacin tarifaria de los servicios de
telecomunicaciones.
Cargos de acceso por uso de los
servicios de interconexin.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Anlisis del sector de las

telecomunicaciones en los pases de la
regin

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Pases pertenecientes a COMTELCA

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Poblacin, Superficie y Densidad.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Producto Interno Bruto (2009) por

paridad de poder adquisitivo.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Lneas de Telefona Fija

Lneas Telefona Fija

Pas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Costa Rica

1.343.186

1.388.495

1.329.486

1.436.709

1.437.715

1.492.599

El Salvador

887.830

971.433

1.036.748

1.080.103

1.077.176

1.099.118

Guatemala

1.132.088

1.248.223

1.354.972

1.413.630

1.448.950

1.413.215

Honduras

387.317

493.655

715.094

821.510

825.779

829.995

Nicaragua

214.486

220.882

247.839

248.980

252.026

254.980

Panam

424.796

470.460

488.304

495.249

523.997

537.116

Repblica Dominicana

902.279

896.239

897.047

906.490

985.716

965.426

5.291.982

5.689.386

6.069.489

6.402.670

6.551.359

6.592.449

Total Sub-regin

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Penetracin de Telefona Fija

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Abonados Telefona Mvil

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

10

Penetracin Telefona Mvil

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

11

Penetracin Conexiones BA

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

12

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Costa Rica
El mercado de telecomunicaciones de Costa Rica
est compuesto principalmente por un nico
operador el Instituto Costarricense de Electricidad
ICE, institucin de propiedad estatal, que
opera una red de telefona fija en la mayora de
las zonas pobladas del pas y con dos redes de
telefona mvil en las bandas de 850 MHz y 1.800
MHz con cobertura en el mayora del territorio
nacional. Adems, el ICE ofrece servicio de
Internet en tecnologa ADSL por medio de su red
fija de telefona tradicional y varios tipos de
servicio de radio y enlaces a empresas.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

13

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Costa Rica
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea el 1,5 millones de lneas telefnicas a
nivel nacional, lo que representa una penetracin
alta cercana al 33% de la poblacin.
A pesar de la condicin de mono-operador de
ICE, el servicio telefnico bsico se encuentra en
un desarrollo adecuado con una tasa de
penetracin muy superior al promedio de la subregin, lo cual favorece el desarrollo de
conexiones de Internet de banda ancha.
En el segmento de telefona mvil, los abonados
alcanzan cerca de los 2,0 millones de usuarios, lo
que representa una penetracin cercana al 43%
de la poblacin, lo que representa 1,3 veces las
lneas de telefona fija.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

14

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Costa Rica
En el caso de telefona mvil, el ICE ha
desplegado una red en la banda de 850 MHz. de
tecnologa 2G y 3G. Adicionalmente, este
operador cuenta con una red en la banda de
1.800 MHz de tecnologa 2G, con un ancho de
banda 40 MHz. en ambos casos sealados.
En el ltimo tiempo, la evolucin del mercado de
telecomunicaciones en Costa Rica ha mostrado
una superioridad del segmento mvil sobre las
lneas fijas observando tasas de crecimiento
positivas para ambos segmentos en los ltimos
aos.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

15

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Costa Rica

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

16

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en El Salvador
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea las 1,1 millones de lneas telefnicas a
nivel nacional, lo que representa una penetracin
cercana al 18% de la poblacin, considerada en
un rango medio de desarrollo cercano al
promedio de la sub-regin. El operador principal
corresponde a CTE Telecom compaa de
capitales mexicanos actor dominante que
provee cerca del 85% de dichas lneas, quedando
el 15% restante del parque de lneas fijas en
manos de Movistar Telefnica. Ambos
operadores lideran la provisin de servicios de
banda ancha de Internet en tecnologa ADSL por
medio de su red fija de telefona tradicional.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

17

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en El Salvador
En el segmento de telefona mvil es el de mayor
dinamismo del pas, con 4 competidores,
concentrando gran parte de los ingresos del
mercado de las telecomunicaciones. En la
actualidad, los abonados alcanzan cerca de los
7,6 millones de usuarios, lo que representa una
penetracin cercana al 123% de la poblacin, lo
que representa casi 7 veces las lneas de
telefona fija.
La evolucin del mercado de telecomunicaciones
en los ltimos 5 aos en El Salvador ha mostrado
una gran dinamismo en el desarrollo de los
servicios mviles, con altas tasas de crecimiento
lo que ha permitido un aumento explosivo de la
penetracin del servicios a nivel de la poblacin.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

18

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en El Salvador

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

19

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Guatemala
El mercado de telecomunicaciones de Guatemala
est compuesto principalmente por ms de una
decena operadores de redes con prestacin de
servicios de telefona fija y subgrupo de ellos
como proveedores de servicios de banda ancha y
proveedoras de TV por Cable. En el caso del
segmento de telefona mvil operan tres
operadores con presencia en los segmentos de
mercados antes sealados.
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea las 1,4 millones de lneas telefnicas a
nivel nacional, lo que representa una penetracin
cercana al 10% de la poblacin, considerada en
un rango bajo de desarrollo.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

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Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Guatemala
El operador principal corresponde a Telgua
compaa de capitales mexicanos actor
dominante que provee cerca del 75% de dichas
lneas, seguido Movistar Telefnica con el 20%
del parque de lneas fijas, y un 10%
aproximadamente en manos de Cablenet,
distribuyndose el resto del mercado en una
decena de pequeos operadores.
En el segmento de telefona mvil, participan tres
competidores cuyos abonados superan en la
actualidad los 17,5 millones de usuarios, lo que
representa una penetracin cercana al 123% de
la poblacin, es decir casi 16 veces las lneas de
telefona fija.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

21

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Guatemala
La evolucin del mercado de telecomunicaciones
en los ltimos 5 aos en Guatemala ha mostrado
una gran dinamismo en el desarrollo de los
servicios mviles, con altas tasas de crecimiento
lo que ha permitido un aumento explosivo de la
penetracin del servicio a nivel de la poblacin,
sextuplicando su base en estos aos, y
mantenindose un bajo desarrollo en el segmento
de telefnica fijas, observarse en ambos casos
tasas de crecimiento positivas para estos
segmentos en los ltimos aos.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

22

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Guatemala

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

23

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Honduras
El mercado de Honduras est compuesto
principalmente por operadores de telefona mvil,
telefona fija y suboperadores de tecnologas
fijomvil y proveedoras de TV por Cable.
El segmento de telefona fija bordea las 760 mil
lneas telefnicas a nivel nacional, lo que
representa una penetracin baja inferior al 10%
de la poblacin. El operador principal corresponde
a HONDUTEL compaa estatal que provee
cerca del 70% de dichas lneas. El 30% del
parque de lneas fijas es provisto por una
veintena de sub-operadores que operan
principalmente tecnologa fijo-mvil.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

24

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Honduras
En el segmento de telefona mvil, los abonados
superan los 8,8 millones de usuarios, lo que
representa una penetracin cercana al 110% de
la poblacin, y en cuyo segmento participan tres
operadores principales, correspondientes a
CELTEL (Tigo), SERCOM (Claro), y DIGICEL, a lo
cual se debe agregar la operacin incipiente de
HONDUTEL en este segmento.
En el ltimo tiempo, la evolucin del mercado de
telecomunicaciones en Honduras ha estado
marcada por el explosivo aumento de los
usuarios de telefona mvil observando altas
tasas de crecimiento en los ltimos aos.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

25

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Honduras
De hecho, en los ltimos tres aos han visto ms
que triplicado su base de clientes, alcanzando
una tasa de crecimiento para el ltimo periodo
anual de un 20%. En contraproposicin a ello, en
igual periodo la telefona fija ha visto levemente
aumentadas las lneas en servicio, lo que ha sido
impulsado principalmente por la irrupcin en el
mercado de los sub-operadores.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

26

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Honduras

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

27

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Nicaragua
El mercado de telecomunicaciones est
compuesto principalmente por operadores de
telefona mvil cuyo despliegue de infraestructura
ha permitido atender el segmento de telefona
fija con tecnologa fijo-mvil, lo cual se ha
complementado con la competencia de redes WiMax, atendiendo de paso las necesidades de
Banda Ancha a travs de ambas redes, fijo y
mvil.
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea las 255 mil lneas telefnicas a nivel
nacional, lo que representa una penetracin baja
inferior al 4,5% de la poblacin.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

28

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Nicaragua
Los operadores principales del segmento fijo
corresponden a las compaa mviles, Movistar y
Claro, concentrando ms del 80% del mercado
con despliegue de tecnologas fijo-mvil.
En el segmento de telefona mvil, se encuentra
controlado por dos operadores a nivel nacional y
los abonados han alcanzado en el pas cerca de
los 3,2 millones de usuarios, lo que representa
una penetracin cercana al 56% de la poblacin,
es decir, cerca de 13 veces las lneas de telefona
fija.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

29

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Nicaragua

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

30

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Panam
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea las 540 mil lneas telefnicas a nivel
nacional, lo que representa una penetracin
media superior al 15% de la poblacin. Los
operadores principales del segmento fijo
corresponden a las compaas Cable & Wireless y
Cable Onda.
En el caso de la telefona mvil los abonados
alcanzan en la actualidad los 5,7 millones de
usuarios, lo que representa una penetracin
cercana al 160% de la poblacin, es decir unas
10 veces que las lneas de telefona fija.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

31

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en Panam

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

32

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en R. Dominicana
El mercado de telecomunicaciones en Repblica
Dominicana est compuesto principalmente por
operadores de telefona mvil las cuales han
integrado su operacin al segmento de telefona
fija y banda ancha, lo cual se complementa con el
despliegue de infraestructura fijo-inalmbrico a
travs de operadores de tecnologas WiMax y
WLL.
En la actualidad el segmento de telefona fija
bordea el milln de lneas telefnicas a nivel
nacional, lo que representa una penetracin
media cercana al 10% de la poblacin.
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

33

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en R. Dominicana
Los operadores del segmento fijo se encuentran
en competencia dado que cuentan con oferta en
gran parte del territorio nacional.
En el caso de la telefona mvil participan 4
competidores a nivel nacional alcanzando en
conjunto los 8,6 millones de usuarios, lo que
representa una penetracin cercana al 86% de la
poblacin, es decir cerca de 9 veces las lneas de
telefona fija.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

34

Anlisis del Sector de las

Telecomunicaciones en R. Dominicana

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

35

Regulacin tarifaria de los servicios de

telecomunicaciones.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

36

Leyes y reglamentos aplicados en la

Regulacin
Leyes y reglamentos aplicados en la Regulacin
Pas
Ente Regulador
Sigla
Costa Rica
Autoridad Reguladora de ARESEP
los Servicios Pblicos
SUTEL
Superintendencia de
Telecomunicaciones
El Salvador
Superintendencia General SIGET
de Electricidad y
Telecomunicaciones
Guatemala
Superintendencia de
SIT
Telecomunicaciones
Honduras
Comisin Nacional de
CONATEL
Telecomunicaciones
Nicaragua

Instituto Nicaragense de TELCOR

Telecomunicaciones y
Correos

Panam

Autoridad Nacional de los ASEP

Servicios Pblicos
Instituto Dominicano de INDOTEL
Telecomunicaciones

Repblica
Dominicana

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Marco Normativo
Ley General de Telecomunicaciones
Reglamento para la Fijacin de las Bases y
Condiciones para la Fijacin de Precios y Tarifas
Ley de Telecomunicaciones
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones

Ley General de Telecomunicaciones

Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones
Reglamento General de la Ley
Reglamento de Interconexin
Ley General de Telecomunicaciones y Servicios
Postales y su Reforma
Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones
y Servicios Postales y sus Reformas
Reglamento General de Interconexin
Reglamenta Ley Regulacin de Telecomunicaciones
Ley General de las Telecomunicaciones
Reglamento General de Interconexin
37

Regulacin aplicada a los cargos de

acceso
Regulacin aplicada a los cargos de acceso
Pas
Ente Regulador
Costa Rica
Autoridad Reguladora de los
Servicios Pblicos
Superintendencia de
Telecomunicaciones
El Salvador
Superintendencia General de
Electricidad y
Telecomunicaciones

Sigla
ARESEP
SUTEL

Regulacin Tarifaria
Acuerdo entre operadores previa notificacin a SUTEL. En caso
de desacuerdo o negativa de alguna de las partes, SUTEL
establecer los precios orientados a costos.

SIGET

Acuerdo entre operadores. En caso de conflicto por acceso a

recursos esenciales se aplicar regulacin mediante opinin
de peritos en base a criterios econmicos y tcnicos. Sin
perjuicio de ello, SIGET ha establecido las referencias de tarifas
mximas aplicables.

Guatemala

Superintendencia de
Telecomunicaciones

SIT

Acuerdo entre operadores. En caso de conflicto por acceso a

recursos esenciales se aplicar regulacin mediante opinin
de peritos en base a criterios econmicos y tcnicos.

Honduras

Comisin Nacional de
Telecomunicaciones

CONATEL

Acuerdo entre operadores. En caso de desacuerdo CONATEL

establecer mediante resolucin los cargos de acceso
mximos de referencia.

Nicaragua

Instituto Nicaragense de
TELCOR
Telecomunicaciones y Correos

Acuerdo entre operadores.

Panam

Autoridad Nacional de los

Servicios Pblicos
Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones

ASEP

Acuerdo entre operadores.

INDOTEL

Acuerdo entre operadores. En caso de desacuerdo INDOTEL

establecer tarifas en base a lo sealado en la normativa.

Repblica
Dominicana

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

38

Regulacin Tarifaria de los Servicios

de Telecomunicaciones
Regulacin aplicada a los servicios de telecomunicaciones
Pas
Ente Regulador
Sigla
Costa Rica
Autoridad Reguladora de los
ARESEP
Servicios Pblicos
SUTEL
Superintendencia de
Telecomunicaciones

El Salvador

Superintendencia General de
Electricidad y
Telecomunicaciones

SIGET

Guatemala

Superintendencia de
Telecomunicaciones

SIT

Honduras

Comisin Nacional de
Telecomunicaciones

CONATEL

Nicaragua

Instituto Nicaragense de
Telecomunicaciones y Correos

TELCOR

Panam

Autoridad Nacional de los

Servicios Pblicos
Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones

ASEP

Repblica
Dominicana

INDOTEL

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Regulacin Tarifaria
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores de los servicios
cuando existan condiciones suficientes para asegurar una
competencia efectiva. En caso contrario, SUTEL establecer precios
en base a la metodologa de topes de precios u otra que incentive
la competencia y la eficiencia.
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores de los servicios.
Sin perjuicio de ello, SIGET establecer los niveles mximos de
algunas tarifas para servicios a pblico.
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores de los servicios.
En caso de conflicto por acceso a recursos esenciales se aplicar la
regulacin mediante opinin de peritos en base a criterios
econmicos y tcnicos.
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores de los servicios.
Para el caso de servicios esenciales CONATEL establecer tarifas
mximas aplicables.
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores, en base a los
mtodos establecidos en los contratos de concesin, ejerciendo
TELCOR el control tarifario de los mismos.
Los precios de los servicios de telecomunicaciones sern fijados
por los concesionarios, en rgimen de competencia.
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
pblico sern determinadas por los proveedores. INDOTEL podr
intervenir en el caso que las condiciones del mercado no sean
39
suficientes para asegurar competencia o por existir prcticas
restrictivas de las mismas.

Cargos de acceso por uso de los

servicios de interconexin.

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

40

Niveles de Cargos de Acceso

Servicios Prestados a travs de las Interconexiones
Tarifas Vigentes Ao 2010
Pas
Ente Regulador
Sigla

Costa Rica

El Salvador

Guatemala
Honduras

Nicaragua

Panam

Repblica
Dominicana

Autoridad Reguladora de
los Servicios Pblicos
Superintendencia de
Telecomunicaciones
Superintendencia General
de Electricidad y
Telecomunicaciones
Superintendencia de
Telecomunicaciones
Comisin Nacional de
Telecomunicaciones
Instituto Nicaragense de
Telecomunicaciones y
Correos
Autoridad Nacional de los
Servicios Pblicos
Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones

ARESEP
SUTEL

Cargos de Acceso a
Redes Mviles
(US$/min)
US$0,036

Cargos de Acceso a
Redes Fijas
(US$/min)
US$0,036

SIGET

US$0,080

SIT

US$0,015

US$0,015

CONATEL

US$0,048

US$0,011

TELCOR

US$0,122

US$0,034

ASEP

US$0,060

US$0,014

US$0,

US$0,

INDOTEL

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

41

Niveles de Cargos de Acceso

Niveles de Cargos de Acceso
0,140

Cargos de Acceso (US$/Min)

0,120

0,122

Cargos de Acceso a Redes Mviles

Cargos de Acceso a Redes Fijas

0,100
0,080
0,080
0,060
0,060
0,040
0,020

0,066

0,048
0,036

0,034
0,015
0,015

0,007

0,014

0,011

0,018

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Honduras

Nicaragua

Panam

Repblica
Dominicana

42

Taller para Amrica Central sobre Portabilidad

Numrica, Roaming y Modelizacin
de Empresa Eficiente
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Diagnstico de la situacin del

mercado de telecomunicaciones de los
pases centroamericanos
Roberto Baltra Torres,
Consultor UIT