A.

TEMA
IMPLEMENTACIN DEL MDULO CRM DE LA HERRAMIENTA ERP5, PARA LA BUENA
COMUNICACIN CON LOS CLIENTES.
B. Problemtica
1. Situacin Problemtica
La Universidad Nacional de Loja se encuentra en un proceso de mejorar la calidad de
educacin y brindar a la sociedad, por lo que necesita contar con una buena organizacin
acadmica que se enfoque en sus verdaderas funciones, mejorando el servicio a la colectividad
universitaria.
Siendo esta institucin educativa una de las ms destacadas a nivel nacional e internacional, al
contar con gran demanda por parte de la sociedad en realizar sus estudios acadmicos en tan
prestigiosa y mencionada institucin. Se cree conveniente la realizacin de una aplicacin,
donde se llev un anlisis profundo de la manera en que los docentes encargados llevan el
control a los estudiantes que actualmente se encuentran realizando las prcticas preprofesionales, dando como inconvenientes que se realiza de una forma manual y visitando a
los estudiantes en cada uno de los departamentos que se encuentren desempendose.
Las empresas en la actualidad, requieren de herramientas que apoyen su competitividad, que
sirvan como soporte en la bsqueda de necesidades y tendencias del mercado y que refuercen
la relacin que existe con sus actuales clientes con el objetivo de generar valor a la empresa.
Para los administradores que saben que actuar en base al conocimiento de los gustos,
preferencias, costumbres y necesidades de los clientes es la clave de xito para crear una
relacin de fidelidad, es sumamente necesario contar con un apoyo tecnolgico capaz de
brindarles informacin oportuna.
Empresas de servicios pblicos varios, servicios privados varios, transporte, turismo,
instituciones financieras, educacin, salubridad, finanzas y seguros buscan responder a las
necesidades de sus clientes. La intencin de este artculo es guiar a los tomadores de
decisiones de empresas de servicios para llevar a cabo una implementacin efectiva de un
sistema Customer Relationship Management.
problemas sobre centro de contactos, CRM, incidencias, gestin comercial, marketing,
RRHH, proyectos e informes creo debemos consultar verdad
Describir los problemas especficos con sus respectivas causas y efectos;
2. Problema de Investigacin

C. Justificacin

D. Objetivos

1.

OBJETIVO GENERAL
Implementar el mdulo CRM de la herramienta ERP5, para la buena comunicacin con los
clientes.

2.

OBJETIVOS ESPECFICOS

1. Realizar un estudio terico del mdulo CRM de ERP5.

2. Configuracin del mdulo ERP5.
3. Realizar un ejemplo prctico de la implementacin de CRM.
E. Marco Terico
ERP5
ERP5 es un solucin Software Libre con todas las caractersticas de gama alta de cdigo
abierto publicado bajo licencia GPL y se utiliza para aplicaciones de misin crtica ERP / CRM /
MRP / SCM / PDM de las organizaciones laborales y las agencias gubernamentales. ERP5 es
una fuente abierta ERP basado en Python y Zope. Tiene la particularidad de estar basado en
un modelo unificado para describir su aplicacin.
Mientras que la mayora de los ERP se basan en modelos especficos de campo de negocios y
cultura dependientes, ERP5 utiliza un nico modelo, llamado el Modelo Unificado de Empresas,
que se utiliza para describir a todos sus componentes. Este enfoque de modelado empresarial
fue introducido en 2002. La UBM se basa en 5 conceptos genricos, a saber, Nodo, Recursos,
Movimiento, punto y la ruta de acceso. Gracias a esta unificacin, una implementacin tpica
ERP5, mientras que la implementacin de un ERP basado en el modelado empresarial
tradicional requiere miles a decenas de miles porque necesitan juntar varios componentes.
ERP5

ERP5 es nuestro galardonado sistema ERP de cdigo abierto. Basndonos

en nuestra Unified Modelo de Negocio, ERP5 ofrece cobertura funcional
completa para la industria, el comercio, la banca, la salud y la administracin pblica. Las
tecnologas avanzadas y diseo innovador son la base de la ERP5 habilidades particulares.
ERP5 es la solucin ERP para su negocio, si se requiere la mxima flexibilidad y alto
rendimiento.
ERP5 Implementacin Flexible

Siendo los creadores de ERP5, tenemos una clara visin, cmo

proporcionar flexibilidad y reduce tiempo de espera para su aplicacin ERP5. El proceso de
implementacin Nexedi ERP5 ha sido ampliamente investigado. Nuestros servicios basados
ERP5 incluyen consultora, implementacin, integracin, desarrollo y formacin.

Las historias de xito muestran nuestra capacidad de adaptacin ERP5 a necesidades

empresariales especficas. Contamos con especial experiencia funcional en la banca, la
industria aeroespacial, la ropa, atencin de la salud, y el sector pblico.
ERP5 arranque de Coaching

ERP5 Starter es un servicio de coaching Nexedi para capacitar al

personal clave en su organizacin. Para las pequeas empresas, ERP5 Starter es la forma ms
asequible de implementar un ERP o un CRM sin riesgos. ERP5 arranque innovador proceso de
coaching te dar el poder para implementar una configuracin inicial ERP5 en 1 da 1 semana.
Formacin adicional puede ser proporcionada de forma remota a travs de teleconferencias
web o en el sitio.
Para las empresas medianas y grandes, ERP5 Starter es la forma ms eficaz de construir un
equipo autnomo de desarrolladores internos capaces de adaptarse a los requerimientos del
negocio ERP5 complejos sin riesgos excesivos.
Universal de relaciones con el consumidor
ERP5 CRM ha sido diseado para proporcionar una visin completa de todas las actividades
empresariales relacionadas con terceros, como clientes, proveedores, medios de
comunicacin, etc. Se basa en la UBM (Universal Business Model) y pone en prctica el
enfoque de "diseo nico, mltiples aplicaciones", lo cual es tpico en todas las soluciones
ERP5.
ERP5 CRM se puede utilizar para gestionar las relaciones con los clientes, as como las
relaciones con proveedores, relaciones con los medios o proyectos con los mismos "mejores
prcticas" como los ampliamente adoptado hoy en el marketing y las ventas.

ERP5 ofrece a nivel empresarial Customer Relation Management (CRM) y la integracin

avanzada con los sistemas de comunicacin y de movilidad existentes.
Caractersticas
ERP5 CRM proporciona las siguientes caractersticas:

Las personas y organizaciones se gestionan a travs de una sola base de datos que unifica
los clientes, proveedores, clientes potenciales, clientes potenciales, los medios de
comunicacin, etc., manteniendo sus relaciones y su trayectoria profesional.
Eventos seguimiento de correos electrnicos, llamadas telefnicas, faxes, visitas, notas, tanto
entrantes como salientes.
Los boletos se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas,
solicitudes de apoyo, campaas de marketing o reuniones y realizar un seguimiento de todos
los relacionados con eventos, personas y documentos.
Documentos tales como ofertas de ventas, especificaciones, facturas, contratos, licitaciones,
etc. se almacenan en un repositorio central, que soporta los principales formatos de Office (ex.
DOC, ODT, XLS, ODS, PDF, etc.), proporciona capacidad de bsqueda de texto completo y
garantiza la trazabilidad de las decisiones empresariales en relacin con las ventas, apoyo,
compras, etc.
Flujos de trabajo todos los procesos empresariales CRM y polticas de seguridad se
implementan a travs extensible ERP5 y flujos de trabajo configurables. Listas de trabajo no
perder de vista el progreso del trabajo en equipo.
Regla de Seguridad Basada puede configurarse para asegurarse de que slo ciertas
personas pueden tener acceso a cierta informacin, con base en las reglas de negocio que
pueden ser especficos de cada empresa; Seguridad ERP5 es probablemente el modelo ms
avanzado de seguridad disponibles en el mercado para aplicaciones de negocios y ha sido
implementado con xito en entornos bancarios y de defensa.
Categoras proporcionan acceso directo a los registros seleccionados: por regin, actividad,
inters del producto, segmento de mercado, etc.
Informes estndar proporcionan una visin general en lnea de una actividad de ventas o se
pueden exportar como spreadhsheets.
Informes configurables pueden extender al conjunto predeterminado de informes estndar
para satisfacer las necesidades especficas.
Gestin de Proyectos y Tiempo ERP5 CRM se integra perfectamente con ERP5 Proyecto
para proporcionar gestin de tareas, la externalizacin y la facturacin en relacin con
entradas.
Con xito Desplegado

ERP5 CRM se ha desplegado con xito por las organizaciones en las siguientes reas de
negocio:
Aeroespacial y Defensa
Gobierno
Tecnologas De La Informacin
Farmacutico
Transporte
Integracin Groupware sin costo adicional
ERP5 CRM proporciona integracin con las soluciones de mensajera, de trabajo en grupo y de
movilidad existentes.
Mensajera: ERP5 CRM ofrece plena integracin con los entornos de mensajera existentes a
travs de estndares IETF como SMTP, IMAP y MIME. Los correos electrnicos, faxes, SMS se
pueden integrar en ERP5 CRM a travs de interfaz SMTP directa. Tareas, Eventos y boletos se
pueden acceder y sincronizar directamente desde cualquier cliente de correo electrnico IMAP
compatible.

Calendarios: ERP5 CRM proporciona integracin con entornos de calendario existentes a

travs de estndares IETF (iCalendar) y a travs de estndares OMA (SyncML). Tareas,
eventos o entradas almacenadas en ERP5 CRM se puede acceder en lnea desde el software
de cliente de calendario existente o sincronizan con las aplicaciones de trabajo en grupo.
Movilidad: ERP5 CRM proporciona un portal de movilidad dedicada a los sistemas mviles
como telfonos, PDAs, etc., as como potentes herramientas de sincronizacin. Con ERP5
CRM y la itinerancia de Internet mvil, los usuarios pueden acceder a toda la informacin de su
empresa al cliente en cualquier parte del mundo en tiempo real. Movilidad ERP5 CRM ha sido
probada con xito en todos los continentes a travs de redes GSM, EDGE, 3G y Wifi.
Sincronizacin basada SyncML con ERP5 CRM complementa el portal de la movilidad con
caractersticas fuera de lnea que permiten a los usuarios hacer un seguimiento de sus tareas y
contactos en zonas sin red disponible. ERP5 Movilidad ha sido certificado para Nokia E
telfonos de negocios serie. Certificacin para otras plataformas como Blackberry o Windows
CE se puede proporcionar a peticin.
CRM de ERP5 partes.

EN ESTA PAGINA ESTAN UNOS TUTORIALES PARA LA PARTE DE CRM

http://www.erp5.com/documentation/user LOS REVISATS ES BASTA X ESO NO LO COPIE
F. Metodologa
1. Mtodos y Tcnicas (encuestas, entrevistas) Cualitativo/Cuantitativo
2. Metodologa de desarrollo
G. Bibliografa
Estndar bibliogrfico IEEE Ciencias de Computacin

K. Anexos
Molecule CRM
https://inforcienciasc6.files.wordpress.com/2012/10/manual-del-cmr-molecule.pdf
video de molecule CRM
http://www.programatium.com/videos-software/video-tutorial.php?id=Molecule%20CRM
%203.1.1%20Free-CRM%20completo,%20gratuito%20y%20en%20espa%C3%B1ol
ERP5
http://www.erp5.com/download/erp5-vm
http://www.erp5.com/P-ERP5.Com.Howto.ERP5.VM
video erp https://www.youtube.com/watch?v=UXqnrnDWYRc