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DE INVERSION
PORTAFOLIO DE PROYECTOS
PBLICOS Y PRIVADOS
Contenido
1. QU SE HA HECHO?: LAS CONCESIONES EN PER
2. CUNTO NOS FALTA?: LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
3. QU SE PLANEA HACER?
3.1. CARTERA DE PROYECTOS A CORTO PLAZO
3.2. CARTERA DE PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
3.3. CARTERA DE PROYECTOS A LARGO PLAZO
2
Telecomunicaciones
8%
Otros
14%
Transporte
38%
Hidrocarburos
16%
Electricidad
24%
I. Qu se ha hecho?: Las
concesiones en Per (2)
Inversin en concesiones por sector 2005-2014
(millones de dlares)
14,000
16
11,775
12,000
Monto de inversin
Nmero de concesiones
14
12
10,000
10
10
9
8,000
9
8
10
8
8
6,000
4,355
4
4,000
4,505
4
4
2,000
1,597
885
1,065
1,683
1,932
2
828
336
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hidrocarburos
Electricidad
Puertos
Telecomunicaciones
Otros
4,505
4,355
1,683
1,597
Mejoras a la Seguridad
Energtica del Pas y
Desarrollo del
Gaseoducto Sur
Peruano
1,812
981
885
828
336
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5
I. Qu se ha hecho?: Las
concesiones en Per (4)
En 2014 se han concesionado 9 proyectos APP, en los cuales se
invertir una cifra sin precedentes de US$ 12 mil millones.
3 proyectos en Transporte:
US$ 5,989 MM
US$ 634 MM
US$ 152 MM
US$ 42 MM
Lnea de Transmisin
Industriales
220
kV
La
Planicie
US$ 46 MM
I. Qu se ha hecho?: Las
concesiones en Per (6)
1 proyecto en Hidrocarburos:
US$ 4,299 MM
1 proyecto en turismo:
US$ 21 MM
1 proyecto en penitenciarios:
US$ 4,8 MM
Contenido
1. QU HEMOS HECHO?: LAS CONCESIONES EN PER
2. CUNTO NOS FALTA?: BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
3. QU SE PLANEA HACER?
3.1. CARTERA DE PROYECTOS A CORTO PLAZO
3.2. CARTERA DE PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
3.3. CARTERA DE PROYECTOS A LARGO PLAZO
9
49
Puesto en el
Ranking Mundial
54
57
Mxico
65
Guatemala
67
Costa Rica
Brasil
Colombia
73
76
84
Per
88
Argentina
89
Rep. Dominicana
98
Nicaragua
99
Honduras
Bolivia
102
109
Paraguay
117
Venezuela
121
Fuente: World Economic Forum (2014). The Global Competitiveness Index 20142015.
10
21.8
15.1
12.2
10
Infraestructura inadecuada
Fuerza Laboral no calificada
Regulacin de impuestos
Criminalidad
Inestabilidad de las polticas
Tasa de impuestos
Insuficiente capacidad para innovar
Acceso a financiamiento
Poca tica laboral
Inestabilidad poltica
Baja calidad en salud pblica
Regulaciones de moneda extranjera
Inflacin
La inadecuada provisin
8
7.2
de infraestructura es el
cuarto problema crucial
que afecta nuestra
competitividad.
7.2
4.3
3.9
2.8
2.7
1.7
1.1
0.9
0.6
Porcentaje de
respuestas
0.5
11
Fuente: World Economic Forum (2014). The Global Competitiveness Index 20142015.
Indicadores
Calidad de la infraestructura en general
105
Calidad de carreteras
102
90
87
89
71
Fuente: World Economic Forum (2014). The Global Competitiveness Index 20142015.
12
Otros
1%
Infraestructura
hidrulica
10%
Energa
37%
Telecomunicaciones
22%
Transporte
24%
(1)
AFIN (2012). Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Elaborado por el Centro de Investigacin
Universidad del Pacfico y el Instituto de Regulacin y Finanzas Universidad ESAN.
13
Brecha 2012-2021
(millones de US$)
19,170
11,852
Telefona mvil
4,973
Telefona fija
2,345
Agua y saneamiento
5,335
Agua potable
Alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas
1,569
3,766
8,682
Infraestructura hidrulica
Transporte
20,935
Redes Viales
12,791
Ferrocarriles
7,308
Puertos
708
Aeropuertos
Energa
Electricidad
Brecha total de
US$ 87 mil
millones
128
32,987
32,297
Hidrocarburos
690
14
15%
de las edificaciones
requieren ser sustituidas
completamente
75%
Colegios de Alto
Rendimiento
Colegios
en Riesgo
Institutos de
Educacin
Superior
15
Fuente: Deloitte (2014). Brecha en Infraestructura en el Sector Educacin.
Contenido
1. QU HEMOS HECHO?: LAS CONCESIONES EN PER
2. CUNTO NOS FALTA?: LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
3. QU SE PLANEA HACER?
3.1. CARTERA DE PROYECTOS A CORTO PLAZO
3.2. CARTERA DE PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
3.3. CARTERA DE PROYECTOS A LARGO PLAZO
16
17
Transporte:
US$ 340 MM
Por definir
inversin
Puertos:
US$ 340 MM
Hidrova Amazonas
Buena Pro: IV Trimestre 2014
18
Posible
otorgamiento de
Buena pro: IV
Trimestre 2014
Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regin Ayacucho
Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regin Apurmac
Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regin
Huancavelica
Conectividad Integral en Banda Ancha para el
Desarrollo Social de la Zona Norte del Pas - Regin
Lambayeque
Telecomunicaciones:
US$ 55 MM
US$ 42 MM
US$ 47 MM
US$ 19 MM
19
Electricidad:
US$ 69 MM
US$ 50 MM
Posible
otorgamiento de
Buena pro: IV
Trimestre 2014
Lnea de Transmisin 220 kV Azngaro Juliaca
Puno
Hidrocarburos:
US$ 250 MM
Sistema de Abastecimiento de LNG para el
Mercado Nacional
20
10
21
6. Nueva Sede
para Editora Per
7. Grilletes
Electrnicos
22
11
La
Unidad
Formuladora
de
PROINVERSIN cuenta con 18
proyectos en formulacin bajo la
modalidad de IPC.
Salud
11%
Saneamiento
22%
Transporte
39%
Educacin
28%
*A noviembre de 2014.
la
23
6. Tren de la Costa
12
24
26
13
27
Contenido
1. QU HEMOS HECHO?: LAS CONCESIONES EN PER
2. CUNTO NOS FALTA?: LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
3. QU SE PLANEA HACER?
3.1. CARTERA DE PROYECTOS A CORTO PLAZO
3.2. CARTERA DE PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
3.3. CARTERA DE PROYECTOS A LARGO PLAZO
28
14
29
30
*A noviembre de 2014.
15
Contenido
1. QU HEMOS HECHO?: LAS CONCESIONES EN PER
2. CUNTO NOS FALTA?: LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
3. QU SE PLANEA HACER?
3.1. CARTERA DE PROYECTOS A CORTO PLAZO
3.2. CARTERA DE PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
3.3. CARTERA DE PROYECTOS A LARGO PLAZO
31
3.3. Qu se planea en el
Largo Plazo?
RETO: Cerrar las brechas en infraestructura con proyectos de calidad.
Identificar las necesidades sectoriales
Atraccin de inversiones
Identificar la cartera de
APP de largo plazo de
todos los sectores
Sectores
Tradicionales
Educacin
Salud
Transporte, entre otros
Promocionar la cartera y
sealizar al sector privado
Sectores No
Tradicionales
Produccin
Innovacin tecnolgica
Ambiente
32
16
OBJETIVO
Identificar criterios preliminares
para la seleccin de los
proyectos candidatos por sector.
Seleccionar un conjunto de
proyectos candidatos por sector.
33
3.3. Qu se planea en el
Largo Plazo?
Implementacin de infraestructura y equipamiento
para el control de la calidad ambiental
Reforestacin de 100ha en la Comunidad nativa de
Yranico
Instalacin de una Red de Bancos de Germoplasma
de especies nativas
34
17
Requisitos de presentacin
Se han agregado componentes de APP: i) el cronograma de ejecucin de las
inversiones, ii) el cronograma del requerimiento de los recursos pblicos, y iii) el
anlisis y la propuesta de distribucin de riesgos del proyecto.
Modalidades de APP
Antes las IPC deban estar destinadas a cubrir el dficit de infraestructura y de
servicios pblicos (concesin). A ello se ha agregado los servicios vinculados
a stos que requiera brindar el Estado, as como desarrollar proyectos de
investigacin aplicada y/o innovacin tecnolgica.
35
Iniciativas Privadas
Cofinanciadas (2)
Principales modificaciones de la Normativa (Decreto Supremo
N 127-2014-EF)
Priorizacin
Previo a la opinin de relevancia, las entidades debern establecer un
orden de prelacin de las IPC sectorial y luego de forma multisectorial.
Capacidad Presupuestal
El MEF elaborar un informe de impacto fiscal, que evala el impacto de
los compromisos que sern asumidos por las entidades y define los
proyectos consistentes con este.
Anlisis Comparativo
Si el proyecto supera las 100,000 UIT y requiere ms del 30% de
cofinanciamiento, la entidad deber realizar un Anlisis Comparativo.
36
18
Inicio
Definicin de
sectores,
objetivos, lneas
estratgicas en las
Entidades
Promocin de la
lista de prioridades
para IPC.
Ventana de
presentacin IPC
Presentacin de la
Iniciativa Privada
Cofinanciada
P.Prom
vigente?
Levanta?
No
Req.
conforme
?
SI
Se rechaza
No
SI
Evaluacin de los
Requisitos Mnimos
No
Se entiende no
presentada
Comunica las
observaciones
SI
Admisin a Trmite
19
Comunicar al
Proponente la
Admisin a Trmite
B
38
No
IPC
nacional?
Si
Opinion de
relevancia y
prioridad
Favorable?
No
Si
Opinin de las
Entidades sobre
los pys y
jerarquizacin
MEF verifica
capacidad
presupuestal
y limite fiscal
Sustento de la
jerarquizacin
de proyectos
No
Se rechaza
Conforme
Si
PROINVERSION
comunica a las
entidades
Fin
Las entidades
emiten la opinion
de relevancia y
prioridad de los pys
indicados por
PROINVERSION
Publicidad en la
pgina web de las
IPCs que se
formularan
Elaboraci
n de
CME
MEF:
Aprobacin
de CME
Reunin
tcnica de
alcance de los
CME
Eval. de los
CME por el
Proponente
Presentacin del
Cronograma de
evaluacin
Concurrente
39
MEF Aprobacin
del Cronograma
de Evaluacin
Concurrente
Proponente sube
el avance de los
hitos
Apertura DRV
a la DGPI
Eval. por la
DGPI
Presentacin
EST.
PREINVERSION
Revisin del
contenido/observ
aciones
Reunin
tcnica
Si
Acta de la
Reunin Tcnica
SI
Viabilidad
UF
conforme?
Comunicar
viabilidad
Viable?
No
Se rechaza
Fin
40
20
Comunicar
viabilidad
No
Hacer el AC
(Comparador)
Se
rechaza
APP?
Fin
SI
Prim. Vers.
Contrato
Opinin favorable
Preparar la
Declaratoria de
Inters
Inf.
adic.?
Solicitar
aprobaciones
SI
Prepara
informacin
No
Aprob.
Declaratoria de
Inters por el CD
Pago y C. Fianza
del Proponente
Publicacin de la
D.I.
41
SI
Promocin
Interesados?
No
igual
propuesta?
No
Propuesta
alt?
Si
Factor de
competencia:
econmica
Adjudicacin
Directa
> beneficio?
Concurso de
Proyectos
Integrales
Fin
42
21
Comentarios a
las bases y
contrato
Bases
Aprobaciones
Firma del
Contrato
Adjudicacin
Fin
43
Iniciativas Privadas
Cofinanciadas
Cronograma del proceso: Ventana 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Presentacin de IPCS
N
a
c
i
o
n
a
l
S
u
b
n
a
c
44
22
59
60
A la fecha se han
recibido 90 IPC, de
las cuales 65 se
recibieron en la
segunda ventana.
50
40
30
Primera Ventana
5
1
2
jun-14
may-14
feb-14
dic-13
ene-14
jun-13
oct-13
abr-13
may-13
nov-13
sep-13
jul-13
ago-13
1
mar-13
10
mar-14
20
3
jul-14
ago-14
abr-14
45
Beneficios
Para Gobierno Regional /
Gobierno Local / Universidad
Pblica
46
23
Ahorro en tiempos
180 das
Adjudicacin directa.
Proceso de
contratacin
simplificado.
El contrato de
construccin es entre
privados.
No est sujeto a los
sistemas administrativos
del Estado.
6 a 18
meses
30 das
300 das
47
(*) Tiempo promedio estimado para obras pblicas de administracin directa y por contrata
Incentivos normativos
Regula la implementacin del uso del Fonie y Foniprel para obras por impuestos en
regiones y municipios con asignacin menor a S/. 2.5 millones por concepto de
canon
La inversin en mantenimiento de la obra podr ser financiada a travs de obras
por impuestos en un plazo que se acordar entre la entidad pblica y la empresa
privada.
Adjudicacin directa reduce plazos a sola manifestacin de inters de la empresa.
Ampliacin a todo tipo de proyectos de no slo de infraestructura.
Agrupamiento de proyectos en un solo proceso.
24
Monto de Inversin
533
en 80compromisos de inversin
2009 - 2014
70
500
71
139 obras
culminadas/en
ejecucin
50
60
406
400
17
273
300
40
33
171
200
35
30
20
100
10
5
6
2
19
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
49
Fuente: ProInversin
Cunto se ha avanzado en
Obras por Impuestos?
Ranking de Departamentos con mayor
ejecucin de recursos 2009-2014
Departamento
Inversin
(millones de S/.)
1
2
3
4
5
6
7
Arequipa
Moquegua
Tacna
La Libertar
Pasco
Piura
Ancash
364
152
142
122
104
101
93
71 Gobiernos Locales y 12
Gobiernos Regionales aplicando
el mecanismo.
Arequipa, Moquegua, Tacna y
La Libertad concentran el 77%
del total de compromisos de
inversin en Obras por Impuestos.
50
25
S/.1,944 millones
S/.1,560 millones
S/.1,384 millones
S/.1,308 millones
2,000
Gobiernos Locales
1,000
Gobierno Regional
51
Empresas ms activas
2009-2014
Southern Per
Banco de Crdito del Per
Minera Volcan
Interbank
Telefnica del Per S.A.
Backus
Minera Barrick
Cementos Pacasmayo
Antamina
GoldFileds
Banco Continental
Yura S.A.
Eckerd Per
Minera La Poderosa
Kallpa Generacin S.A.
Minera Milpo
Ferreyros
Graa y Montero Petrolera
Impala Per
Petrobras
Scotiabank
Gloria
Unacem
Otras
418.3
262.6
78% de la
88.4
77.5
71.8
48.9
32.3
31.9
31.5
18.5
18.1
14.7
13.0
9.9
8.7
8.6
8.5
6.5
6.2
6.1
5.7
5.4
5.3
45.7
0
Fuente/Elaboracin: ProInversin
50
100
inversin
total a la
fecha
52
150
200
(MM S/.)
26
250
300
350
400
450
27
55
28