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SecretaradePolticaEconmica

SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional

MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas

ComplejoAvcola:Carne
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos

Octubre2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar

DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

SubsecretaradeProgramacinEconmica

Contenidos
1.
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10.
11.
12.

EsquemadelComplejo
Caracterizacin
AgentesProductivos
DistribucinTerritorial
Flujograma
Produccin
Precios
ComercioExterior
PolticasPblicas
Desafos
PrincipalesIndicadores
Glosario

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Produccin
Primaria
AlimentosBalanceados

ProveedoresdeInsumos,bienesdecapitaly
servicios

EsquemadelComplejo
Plantade
Incubacinde
Abuelos

Destino
Final

Cabaa
Abuelos
Lnea
Pesada

PlantaIncubacin
dePadres
7*
PlantaIncubacin
delparrillero

Etapa
Industrial

6*

Granjade
reproduccin
Padres

56*

Mercado
Interno
Frigorficos
51*
269*

CarnedePollo

Granjadeengorde
parrilleros

Mercado
Externo

3800*

EmpresasIntegradas

Importacinde
Gentica
MarcoInstitucional:SectorPblico:INTA,INTI,MAGyP,SENASA,
SectorPrivado:CAFAB,CEPA
Fuente: DIAR-DIAS en base a MAGyP y SENASA
Nota: (*) Cantidad de agentes

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Caracterizacin
Lacadenadelacarneavcolaincluye la cra de abuelos a partir de lneas genticas importadas, produccin de padres
reproductores,pollitosBB,cranza depollosparrilleros,lafaenadeavesylacomercializacindecarneysubproductos.
EnArgentina,aligualquesucedeenotraspartesdelmundo,el sectorest mayormenteintegradoenformavertical.El
engorde se realiza en granjas que reciben los pollitos BB, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional es
prestadoporpartedelasempresasfaenadoras.Losproductoresaportanlasinstalacionesylamanodeobraacambiode
un pago por servicios al terminar la crianza de parrilleros, mientras que la industria faena, conserva y comercializa el
producto.
La cadena est concentrada en Entre Ros y Buenos Aires, las cuales agrupan casi al 90% de las granjas de pollos y
representanel87%delafaena.
Elconsumodecarneaviarmuestraunfuertecrecimientoenlosltimosaos,pasandodelas18,4kg./hab/aoen2003
alas34,4kg./hab./aoen2010.
Anivelmundial,nuestropasrepresentael2,1%delaproduccinyel2,4%delasexportaciones.
En cuanto al status sanitario, el pas se encuentra libre Influenza aviar y Newcastle, enfermedades que afectan a la
aviculturaendiferentespartesdelmundoyrepresentanimportantesbarrerasalcomercio.

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AgentesProductivos
Concentracindelafaena
2010

100%

El sector est relativamente concentrado: seis


empresas concentran el 54% de la faena. Las
principales firmas son Granja Tres Arroyos
(17% de la produccin) y Rasic Hnos (15%); le
siguen en importancia Soychu (9%), Las
Camelias (5%), Industrializadora (5%) y
Miralejos(4%)

Participacinenlafaenaporempresa

Participacinenlafaena

En2010,los
primeros4
establecimientos
concentraronel
31%delafaena,
losprimeros10el
57%ylos
primeros20el
83%.

100%
83%

80%
60%

57%

40%
31%
20%
0%
0

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2010

Cantidaddeestablecimientos

Granja
Tres
Arroyos
17%

Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA.

Rasic
Hnos.
14%

Resto
45%

Miralejos
4%

Industria
lizadora
5%

Soychu
9%
Las
Camelias
6%

Participacin en el total

50%

Participacinenlafaenaporestrato

45%

Establecimientos

40%

Faena Anual

35%

32%

30%

25%

25%

20%

20%

17%

16%

15%
10%

46%

8%

11%
6%

5%

8%

7%

4%

0%
Hasta 5

5 a 10

10 a 20

20 a 30

El
93%
de
los
establecimientos que
faenan
anualmente
menosde40millonesde
aves representan el 54%
de la produccin; en
tanto que el 7% de los
establecimientos que
faenan ms de 40
millonesdeaves, el 46%
delaproduccin.

30 a 40 Ms de 40

Faena Anual en Millones de Aves

Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP

Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA

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AgentesProductivos
Empresa

Plantasen
Argentina

Tres
Arroyos

2plantas(Bs.
As.yEntre
Ros)

Rasic

2plantas
(Bs.As.)

Origendel
capital

Gasparde
Gracia
(Nacional)

Nacional

Ventasy
empleo

Productos,mercadosy
marcas

OtrasactividadesenArgentinayelexterior

EnArgentina:granjasderecradeavesreproductoras,produccinalimentos
Polloentero,presitas,
balanceados,plantaelaboradoradeaceites(300tn/da),incubadorade2
preformados,fiambresy
mill.deBBsemanalesagranjasdecrianzadeparrilleros,plantas
embutidosdepolloycerdo.
procesadorasparalaproduccindepolloeviscerado,plantasde
400milaves Grandescadenasminoristas;
subproductos,decoccinydeshidratado,tambos,granjasdeinvestigaciny
diarias.3.000
grandesymedianos
ocupados.
mayoristas;restaurantesy desarrolloconlaboratoriospropios.EnUruguay:plantaincubadorade420
exportacin.Granja3Arroyos, milhuevossemanales,plantadealimentosbalanceados(21ton/hora),
CapitnSarmiento,JetFod,La plantafaenadora(8milaves/hora),9granjas.Integrados100granjeroscon
1,6millonesdeavesencrianza.
Comarca,CamposdeAreco.
190miltn
Polloenteroytrosado(en
anuales.Msde
frescoocongelado).Cresta
2.000
Roja
empleados

Cabaaderecraeincubadoraparaabastecemientodelaempresa;100
millonesdehuevosanuales;alimentobalanceadoqueabastecela
produccindepollos(80millones/ao);centrologsticoconcapacidadde
almacenarmsde4miltndeproductos.

20millonesde Polloentero,trozadoysemi
Frigorfico
2plantas
Flia
pesospormes; preparados.Distribucina Granjadereproductores,capacidaddeincubacinde3millonesdehuevos,
90%degranjasintegradas.PlantaAlimentoBalanceado(15miltn/mes),
deAves (Bs.AsyEntre Santangelo 3600ocupados
BuenosAires,Crdoba,
frigorficos(8milpollos/hora)ycapacidadde1.000tnfro.
Rosario,Misiones,Chacoy
Soych
Ros)
(Nacional)
(directose
MardelPlata.MarcaSoych
indirectos).

Avex

1planta
(Crdoba)

BrasilFoods
(Brasil)

470ocupados

Polloenteroytrozado
(congeladoofresco).

Granjadereproductoresconcapacidadde200milreproductores,plantade
incubacinpara400milhuevossemanales,plantadebalanceadoscon
capacidadde20tn/horadeproducto,faena.

Fuente:DIARDIASenbaseapginaswebsypublicacionesespecializadas.

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DistribucinTerritorial
DistribucindelosEstablecimientos
AvcolasyFrigorficos

LosfrigorficosylasgranjasparapollosparrillerosseconcentranenEntre
Ros y Buenos Aires, en lnea con las reas productoras de cereales y
oleaginosasutilizadosparalaalimentacin.
En Entre Ros se localizan gran parte de las empresas de mayor
envergadura, participando en el 55% de las granjas de engorde y en el
46% de la faena. Las principales firmas se ubican en las localidades de
Concepcin del Uruguay (Tres Arroyos, Fepasa, Sper), San Jos (Las
Camelias),Gualeguay(Soychu)yVillaElisa(Noelma).
EnBuenosAires,lasmsimportantesselocalizanenelpartidodeEzeiza
(Rasic Hermanos); Capitn Sarmiento (el segundo frigorfico de la firma
TresArroyos)yAdrogu (Miralejos).

Faenadeaves
2010

2010

Crdo
Resto
ba
Santa
4%
4%
Fe
5%

Buenos
Aires
42%

Granjasparapollosparrilleros
Crdoba
3%
SantaFe
5%

Entre
Ros
45%

Buenos
Aires
33%

Resto
4%

Entre
Ros
55%

Fuente:DIARDIASenbaseaSIIAyRENAVI
Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA

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Flujograma
IncubadoParrilleros

Reproductoras

616millonesde
pollitosBB

2,8millonesdeaves
enRecra

GranjasdeEngorde

4,7millonesdeaves
enPostura
Faena

1,6millonesdetoneladas
Importaciones
17miltoneladas
33mill.deUS$
Consumo

Exportaciones

1,4mill.detoneladas
1.353mill.deUS$

286miltoneladas
448mill.deUS$
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseaMAGyP ySENASA.
Nota:(*)Datoscorrespondientesa2010.

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Produccin
EvolucindelaProduccindeCarneAviar

Entre 2003 y 2010, la produccin de carne aviar

(20032010)

2.000

25%

Milesdetoneladas

1.598
1.500
1.000

debidoalaumentodelademandainternayauna

20%

1.244

mayorinsercinexterna.Conrelacinalmercado
local,elconsumointernodepolloaument enel

15%

709

perodoconsideradoun87%,pasandodelas18,4
kg. per cpitaen2003alas34,4kg. en2010.Por

500

10%
6,4%

0
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

su parte, las exportaciones incrementaron su


participacin en el total producido: en 2003
explicaban el 4,5% en tanto que en 2010 el

5%
2003

creci a una tasa anual promedio del 12,3%

13,6%. Por el contrario, los volmenes


importados en el perodo decrecieron, siendo su
incidenciaenelconsumocercanoal1%.

Variacinanual(ejeder.)

Produccin

Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP ySENASA

En2010elconsumopercpitaenArgentinaestuvoennivelessimilaresalos
de Australia (35,5 kg./ao) y Chile (31,3 kg./ao), y menores a los de Brasil
(45,4kg./ao)yEstadosUnidos(43,4kg./ao)(USDA)

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SegnlaUSDA,en2010Argentinaesel:
8 productormundialdecarneaviar,
participandoconel2%delaproduccin.

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Precios
EvolucindelPrecioMayoristadelPollo

A partir del 2006 se observa una tendencia creciente en la


evolucin del precio mayorista de pollo, comportamiento
que se explica por los mayores costos del alimento
balanceado(insumoclave)yporelaumentodelademanda
de carne aviar que paulatinamente fue sustituyendo a la
carnevacunafrentealassubasenlospreciosdeestaltima.
As,el precio del pollo aument un 52% entre 2006 y 2010,
pasandodelos2,5$/kg. alos3,8$/kg.

(2003 2010)
4,5

120%

100%

3,5

80%
60%

2,5

40%

En%

$/kg.

20%

1,5

0%

Variacinanual(ejeder.)

$/kg

EvolucindelarelacinAsado/Pollo*
(2003 2010)
2,6

Jul10

Ene10

Jul09

Ene09

Jul08

Ene08

Jul07

Ene07

Jul06

Ene06

Jul05

Ene05

Jul04

Jul03

40%
Ene04

0
Ene03

0,5

20%

2,4

2,5

2,2

Tendencia

2,0

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.

1,8
1,6
1,4

Pese a que en el perodo considerado el precio del


pollo aument, su precio relativo en relacin al de la
carnevacunaseabarat.As,mientrasqueen2003se
necesitaban 1,6 kilos de pollo para comprar uno de
carne,en2010serequeran2,5kilos.

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1,6

1,2
1,0
2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.
Nota:(*)Eselcocienteentreelpreciodelasadoyeldelpolloyexplicalos
kilosdepollonecesariosparaadquirirunkilodecarnevacuna.

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ComercioExterior
SegnUSDA(2010),Argentinaes:
6 ExportadormundialdeCarneAviar
Explicael8%delasexportacionesmundiales

EvolucindelasExportacionesAvcolas*
(20032010)

450

2%
4%
4%

400

milldeUS$

350

20%

300

19%

250
200

63%

150

En 20032010, las exportaciones de productos


avcolas crecieron a una tasa anual promedio del
37%,pasandodelos49millonesdedlaresalos448
millones de dlares en 2010. La carne fresca
constituyeelprincipalproductoexportadoconcasiel
70%delasventasexternas.

59%

100
50

Destinosdelasexportacionesavcolas*

0
2003

2004
2005
CarnesFrescas
CarnesProcesadas
Resto

2006

2007

2008
2009
2010
Subproductosdeave
HarinasAnimales

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Nota:(*)ExcluyeHuevoysusderivados.

HongKong
3%

Resto
23%

Alemania
3%
GranBretaa
3%
Holanda
4%
Francia
4%

En 2010, los principales destinos de las exportaciones


avcolas fueron Venezuela, Chile, China y Sudfrica, los
cualesrepresentaronel60%deltotaldeventasexternas.
En2010,lasexportacionesde
carneaviarrepresentaronel13,9%
delaproduccin.
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2010

Venezuela
25%

China
14%

Chile
16%

Sudfrica
5%

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Nota:(*)ExcluyeHuevoysusderivados.

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PolticasPblicas
Compensaciones
Desdeelao2007losfrigorficosavcolasrecibenunsubsidioporparte del Estado Nacional para mantener el
precio de la carne aviar en el mercado interno. Segn la Resolucin 746/2007, podrn acceder a de dicho
rgimen aquellos frigorficos que adquieran granos de maz y/o soja destinados exclusivamente a la
alimentacindeavesparasuposteriorcomercializacinenelmercadointernocomopollosenteros,trozadoso
entodassusformasdecomercializacinyalosusuariosdefaenaavcola. En 20072010, el monto acumulado
otorgadoascendi alos2.015millonesdepesos.
Sanitarias
El Programa de enfermedades de las aves y animales de granja del SENASA apunta a mejorar la situacin
sanitariadelsectoravcola,previniendoenfermedadesexticascomolainfluenzaaviaryotraserradicadasdel
pas como la de Newcastle. Dicho Programa se enmarca dentro del Plan Nacional de Sanidad Avcola, que
contempla otras iniciativas tales como las de Control de la micoplasmosis y salmonelosis de las aves y el de
Mejoramientodelabioseguridaddelosestablecimientosavcolasdeproduccin.
Financiamiento
El sector cuenta con una lnea de crdito del Banco de la Nacin Argentina (FINAGRO) a tasa subsidiada para
productores avcolas, primarios o agroindustriales (bajo cualquier forma societaria o unipersonal) de todo el
pas que busquen financiar inversiones y capital de trabajo para mejorar su sistema productivo. El monto
involucradoesde75millonesdepesos.

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Desafos
Insercinexterna

Desarrollaraccionesconjuntaspblico/privadasparalaaperturadenuevosmercados.

Fomentarlaexportacindeproductosconmayorvaloragregado.

Tecnolgicosyambientales

Lograrelequipamientoadecuadoparalacrayelcuidadodeavesdeaquellasgranjasqueannolo
estn,enespecialenloreferidoatareasdealimentacin,calefaccin,manejodepersianasy
ventilacin.

Mejorarlacapacidadylaactualizacintecnolgicadelosequipamientosdefroenfrigorficosy
comercializadoras.

Promovermayoresesfuerzoseneltratamientodeefluentesyresiduos.

Otros

Expandirlaaviculturaazonasextrapampeanasquetieneposibilidadesdedesarrollarlaporcuestiones
climticas,condicionesystatussanitario.

Capacitaralosproductoresavcolassobrelaimportanciadeaplicacindebuenasprcticastales
comolasnormasHACCP(HazardAnalysis and Critical ControlPoint).

Generarplanesdepasantasentrelasfacultadesylosfrigorficos.FortaleceralasEscuelasRurales.

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PrincipalesIndicadores
Dimensin
Produccinde
Pollos

Variable
Volumen2010

Valor
1,6mill.detoneladas

Dinmica20032010
Tasaacumulativaanual

448mill.deUS$

Dinmica200310
Tasaacumulativaanual

37%

%delaproduccinentn.
(2010)

14%

Importaciones

Valor2010

Part.enelVBP

ProduccindeCarneAviar

Cantidadde
Establecimientos

Granjas(2010)
Plantasfrigorficas(2010)

Concentracin

Frigorificos(2010)

Localizacindelafaena(2010)

MAGyP

12%

Valor2010
Exportaciones
CarneFresca+
subproductos

Fuente

Indec

33mill.deUS$

Indec

2%VBPAgroalimentario;0,7%
VBPIndustrial

CNE
2004

3.800

SENASA

51
4frigorficosconcentranel45%
delafaena

SENASA

Bs.As.48%;EntreRos29%;
Crdoba13%;SantaFe6%

SENASA

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,MAGyP,SENASA

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Glosario
CAFAB:CmaraArgentinadeFabricantesdeAlimentosBalanceados.
CEPA:CentrodeEmpresasProcesadorasAvcolas.
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
Fedecoop:FederacindeCooperativasAgrcolas.
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
RENAVI:RegistroNacionaldeMultiplicadoreseIncubadoresAvcolas.
SENASA:UninArgentinadeTrabajadoresRuralesyEstibadores.
SIIA:SistemaIntegradodeInformacinAgropecuaria

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La publicacin Complejo Avcola pertenece a la Serie Produccin Regional por


ComplejosProductivos,realizadaenformaconjuntaporlaDireccindeInformaciny
Anlisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis
SectorialacargodelLic.JuanPabloDicovskiy.

Autores:

Ing.Agr.PedroCastillo
Lic.MaraJosefinaGrosso

Octubrede2011

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