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Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

Curso:
Formulacin de Proyectos de
Inversin
-Presentado por:
Chipana Paredes Yeny Lizbet
-Docente:
Ing. Manglio Aguilar Olivera
-Semestre: VII A

PUNO-PERU

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

- CHUCUITO
-PUNO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO - PUNO

"CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL,


EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO."

Regin
: Puno.
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Zona
: Urbana.
Regin Natural : Sierra.

INVERSION

104.345.793

INDICE

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

1. RESUMEN
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE
2.2. UBICACIN
2.3. CONCEPCIN DEL PROBLEMA
2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2. ANLISIS DE LA OFERTA
3.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA
4. ESTUDIO TCNICO
4.1. PROCESO
4.2. TAMAO
4.3. LOCALIZACIN
5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
7. ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS, INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
8. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

1. RESUMEN
En este proyecto se analizan los diferentes parmetros que hay que tener en cuenta para
la construccin de un Centro Comercial, desde la concepcin de la idea, pasando por la
parte organizacional y la parte administrativa del proyecto.
Se considera todos los detalles y requisitos necesarios para la construccin del Centro
Comercial, as como los estudios financieros, los estudios de impacto ambiental y los
estudios tcnicos necesarios para la ejecucin de un proyecto de esta envergadura.
Se utiliz una metodologa de investigacin de tipo deductiva, o sea que comenzando
con un anlisis de la problemtica general de nuestra urbe, se convergi en forma
gradual hacia el objetivo mismo del trabajo: el estudio para la construccin de un centro
comercial.

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIN DE UN CENTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE
JULIACA
2.2.
UBICACIN DEL PROYECTO:
Regin
: Puno.
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Zona
: Urbana.
Regin Natural
: Sierra.
2.3.
CONCEPCIN DEL PROBLEMA:
La idea de realizar este proyecto es que en la ciudad de Juliaca existen mercados y
Centros comerciales que se encuentran ubicadas en las zonas centricas, pero la creciente
poblacin de esta ciudad nos indica que la poblacin no solo se concentra en la zona
cntrica de la ciudad, es por esto que se prev realizar el proyecto en una zona no
cntrica pero bastante poblada de la ciudad de Juliaca.
2.4.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Con la realizacin del Proyecto se pretende:
Facilitar el acceso a un centro comercial cercano en una zona poblada de la
ciudad de Juliaca.
Disminuir los gastos de transporte de los pobladores que viven en zonas no
centricas de la ciudad de Juliaca.
Los productos que se van a ofrecer deben ser de calidad y a precios cmodos
con los que se pueda competir en el mercado.
Obtener ganancias, por ser esta una empresa privada.
2.5.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Para fines de la preparacin del proyecto, el estudio de las variables como:
inversionistas, proveedores, distribuidores y competencia; determinan la informacin
de carcter econmico que se necesita para la implantacin del proyecto.

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

RBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS


Efecto Final
Prdida de tiempo. Dificultades para
conseguir los productos que requieren

Efecto indirecto
Pocas necesidades satisfechas en
dichas zonas.

Efectos Indirectos
Mayor gasto de las personas en
transporte

Efectos Directos
Limitaciones en las compras de las
personas

Problema central:
Desabastecimiento de centros comerciales en las zonas no cntricas
pero con bastante poblacin en la ciudad de Juliaca.

Causas directas
Causas Directas
Causas Directas
Limitado espacio en las zonas cntricas de la ciudad
No cuentan con una infraestructura adecuada
para realizar
el empresarios
comercio. sobre las zonas ms pobl
Desconocimiento
de los
.

Causas Indirectas
de mercados se encuentran en las zonas centrales de la ciudad
ueda espacio para la construccin de un centro comercial.

RBOL DE OBJETIVOS:

Causas indirectas
No querer arriesgarse.

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

Fin ltimo
Facilidades para conseguir los
productos que requieren las personas
de dicha zona.

Fines Indirectos

Fines Indirectos

Menor gasto de las personas en


transporte.

Mayor nmero de necesidades


satisfechas.

Fines Directos
Mayor facilidad para realizar sus compras

Objetivo Central
Instalacin de centro comercial en una zona no central pero
bastante poblada de la ciudad de Juliaca

Medios 1er Nivel


Medios 1er Nivel
Medios 1er Nivel
Espacios viables en las zonas centricas
Instalacin de una infraestructura
adecuada
para el centro
comercial
Conocimiento
adecuado
de parte
de los empresarios sobre las zonas m
.

Medios Fundamentales
con las empresas que se encuentran en el centro de la ciudad

Medios Fundamentales
No tener temor al riesgo por parte de los empresari

contrar un espacio viable en la zona central.

MAPA DE INVOLUCRADOS

Pobladores que tienen


sus viviendas aledaas a
la zona del proyecto.

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

Zonas o barrios
aledaos al proyecto

Inversionistas

Personas que viven


en la ciudad

Autoridades de la
ciudad

MATRIZ DE VALORACIN DE INVOLUCRADOS


INVOLUCRAD
O

EXPECTATIVA

Inversionistas

25

Pobladores
que tienen sus
viviendas
aledaas a la
zona del
proyecto

15

Personas que
viven en la
ciudad

Autoridades
de la ciudad

FUERZ
A

= RESULTANTE

POSICIN
POTENCIAL

Favorecedore
s
(Involucrados)
4

Perfil: Construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca

MATRIZ PARA ESTRATEGIA DE GESTIN


INVOLUCRADO

PAPEL (Rol)
INTERESES

Inversionistas

Invertir en el proyecto y ofrecer


productos y servicios de buena
calidad.

Pobladores que
tienen sus
viviendas aledaas
a la zona del
proyecto

Contar con una Infraestructura


adecuada para dicho proyecto
que le permita la fcil
accesibilidad.

Personas que
viven en la ciudad

Tener una mayor cantidad de


centros
comerciales
para
poder elegir.

Autoridades de la
ciudad

Facilitar
la
entrada
del
proyecto sin poner dificultades
legales.

RESULTANTE
(ndice)

+25

+15

+8

+9

POTENCIALIDAD

ESTRATEGIAS

Soporte
tcnico
financiero.
Persona
natural
formal
que
pretende
mejorar
la
calidad de vida de la
personas y ayudar a
obtener un beneficio
personal.

Elaboracin del estudio de


pre-inversin;
asimismo
velar para que su proyecto
salga de la mejor manera
posible.

Predisposicin
para
brindar
informacin
sobre las dificultades de
dichas zonas.

Ayudar a hacer la zona ms


accesible y brindar apoyo
en publicidad.

Predisposicin
para
brindar
informacin
acerca de las dificultades
que tiene cada zona.
Autoridad formal para
promover el desarrollo y
crecimiento de la ciudad.

Asistir al lugar del proyecto


cuando
lo
crean
conveniente.
Solicitar la elaboracin del
estudio de pre-inversin a
las Autoridades de la
ciudad.

Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

3. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado analiza las variables que intervienen en el comportamiento de
todos los agentes econmicos que actuarn en el desempeo financiero del proyecto,
otras palabras, que tan viable y rentable ser el proyecto. Dependiendo de los resultados
que arroje este estudio se podra considerar el proyecto, i incide directamente en su
evaluacin.
3.1.

ANLISIS DE LA DEMANDA

En esta seccin se estima y proyecta la demanda por los bienes y servicios que ofrecer
el centro comercial ubicado en una zona no cntrica pero bastante poblada de la ciudad
de Juliaca.
Situacin actual de la demanda
Actualmente la poblacin demandante son todas las personas que habitan en la
provincia de San Romn, esta poblacin ha venido creciendo constantemente desde
hace muchos aos, por el mismo tema de que Juliaca, uno de sus distritos, es una ciudad
bastante comercial que es lo que hace que esta ciudad crezca cada vez ms. Cabe
destacar tambin que Juliaca es una de las ciudades donde se da ms la migracin y esto
tambin es un factor importante para el crecimiento poblacional de esta ciudad.
Determinacin de la demanda
Para determinar la demanda efectiva, es necesario determinar previamente la poblacin
referencial, la poblacin demandante potencial, la poblacin demandante efectiva, la
demanda efectiva sin proyecto y la demanda efectiva con proyecto.

3.1.1

POBLACIN REFERENCIAL

La poblacin referencial del presente proyecto, est constituida por la poblacin de la


provincia de San Romn, ya que esta provincia es la fuente potencial de los
demandantes de los mltiples servicios que se va a ofrecer.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Cuadro N1
Poblacin de Referencial 2007-2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Aos
Poblacin
241.9
San
66
Romn

248.0
87

254.3
64

260.7
99

267.3
98

274.1
63

2013

2014

281.0
99

288.2
11

Fuente: INEI Censos Nacionales 1993 y 2007


Elaboracin: propia

Proyeccin de poblacin referencial


La proyeccin de la poblacin referencial se realiza mediante el clculo de la tasa de
crecimiento histrica de los habitantes de la ciudad de Juliaca, mediante el mtodo de
MCO.

Efectuadas las estimaciones se tiene la siguiente demanda proyectada.


Cuadro N2

Aos
Proyecci
n para
San
Romn

Proyeccin para la poblacin de Referencia


2014
2015
2016
2017
2018
2019
288.2
11

295.5
03

302.9
79

310.6
44

318.5
03

326.5
62

2020
334.8
24

2021
343.29
5

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 1


Elaboracin: propia

3.1.2. POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL


La poblacin afectada en este caso seran los pobladores de la ciudad de Juliaca, que es
donde se ubicar el proyecto, ya que ellos estaran afectados por el problema que se
pretende solucionar.
En el siguiente cuadro y grafico se muestra la evolucin histrica de los poblacin
demandante potencial, es decir de los pobladores de la ciudad de Juliaca.
Cuadro N3

Aos
Poblaci
n de
Juliaca

Poblacin demandante potencial 2007-2014


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

225,1 231,5 238,1


46
58
52

274,0
51

244,9 251,9 259,0


35
03
84

266,4
73

Fuente: INEI Censos Nacionales 1993 y 2007.


Elaboracin: propia

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

En el cuadro anterior se muestra la evolucin histrica de los pobladores de la ciudad de


Juliaca que en el ao 2007 fueron 225,146 y en el ao 2014 fueron 274,051.
Proyeccin de poblacin demandante potencial
Para la proyeccin de la poblacin afectada nuevamente se utiliza el mtodo de MCO
para el clculo de la tasa de crecimiento, posteriormente se utiliza la frmula de
proyeccin.
En el siguiente cuadro se observa la proyeccin de la poblacin demandante potencial.
Cuadro N4

Aos
Poblaci
n de
Juliaca

Proyeccin para la poblacin demandante potencial


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
274,0
51

281,8
56

289,8
83

298,1
38

306,6
29

315,3
61

324,3
42

2021
333,5
79

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 3


Elaboracin: propia

En el cuadro anterior se presenta la proyeccin de la poblacin demandante potencial


que, partiendo del ao 2014 como ao de referencia con un total de 274,051 hasta la
proyeccin del ao 2021 que tendra una poblacin de 333,579 pobladores.
3.1.3. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
Esta poblacin estara conformada por las personas que viven en zonas aledaas a la
realizacin del proyecto, es decir, aquella personas que viven cerca de donde ser el
centro comercial, ya que son los que estn ms afectados con el problema, y que son la
poblacin objetivo, vale decir, la poblacin que ms se beneficiara con el proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra la evolucin histrica de la poblacin demandante
efectiva del presente proyecto.
Aos
Poblacin
San
Romn

Poblacin demandante efectiva


2007 2008 2009 2010 2011 2012
60.88 62.43
9
0

2013

2014

64.09 65.62 67.28 68.99 70.73


9
9
9
1
7

72.52
6

Cuadro N5
Fuente: Oficina de Estadstica
Elaboracin: propia

Proyeccin de poblacin demandante efectiva


Para la proyeccin de la poblacin demandante efectiva se procede a calcular la tasa de
crecimiento mediante el mtodo de MCO.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Cuadro N6
Proyeccin para la poblacin demandante efectiva
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacin 72.52 74.36 76.24 78.17 80.15 82.17 84.25 86.38
de Juliaca
6
2
6
2
0
7
6
8
Fuente: Elaborado en base al cuadro N 5
Elaboracin: propia

DEMANDA EFECTIVA
El clculo de la demanda efectiva tiene dos variantes, que para cualquier proyecto son
muy importantes diferenciar, estas variantes son la demanda efectiva sin proyecto y la
demanda efectiva con proyecto, a continuacin se proceder a la explicacin y
estimacin de cada una de estas variantes.
Demanda Efectiva sin Proyecto
La demanda efectiva sin proyecto es la demanda por el servicio de seguridad, en el caso
de que continuara la situacin actual, es decir que no se realice el proyecto, en el caso
del presente estudio la demanda del servicio de seguridad se medir en nmero de
personas atendidas, por lo que la demanda efectiva sin proyecto se muestra en el
siguiente cuadro.
Cuadro N7

Aos
Poblacin
de Juliaca
Total

Demanda efectiva sin proyecto


2014 2015 2016 2017 2018 2019
72.52 74.36 76.24 78.17 80.15 82.17
6
2
6
2
0
7

2020
84.25
6

2021
86.38
8

72526 74362 76246

84256

86388

78172 80150 82177

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 5


Elaboracin: propia

Demanda Efectiva con Proyecto

La demanda efectiva con proyecto tiene una importancia trascendental para el diseo de
un proyecto ya que la ejecucin del proyecto puede modificar las preferencias de los
consumidores y por lo tanto aumentar la demanda por el servicio de infraestructura
deportiva.
Sin embargo no es el caso del presente proyecto, dado que las vacantes en la
Universidad Nacional del Altiplano son limitadas, y pese a que el proyecto pueda
modificar las preferencias de los demandantes, las limitaciones de vacantes de la
universidad no permitirn una expansin imprevista de la demanda efectiva.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la demanda efectiva con proyecto, cabe resaltar
que segn lo explicado en el prrafo anterior la demanda efectiva sin proyecto es la
misma que la demanda efectiva con proyecto.
Cuadro N8

Aos
Poblacin
de Juliaca
Total

2014
72.52
6
72526

Demanda efectiva con proyecto


2015
2016
2017
2018
2019
74.36 76.24 78.17 80.15 82.17
2
6
2
0
7
74362

76246

78172

80150

82177

2020
84.25
6

2021
86.38
8

84256

86388

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 5


Elaboracin: propia

3.2. ANLISIS DE LA OFERTA


A continuacin se pasara a analizar la oferta en la situacin sin proyecto y la oferta
optimizada.
Oferta en la situacin sin proyecto
El proyecto del centro comercial que se realizar en la ciudad de Juliaca, podramos
decir que atender las diversas necesidades en bienes y servicios de la ciudad ya
mencionada y porque no de la provincia y departamento entero.

Cuadro N9

Ao
persona
s en
tiendas
persona
l de
limpieza
Segurid
ad

2014

Oferta sin proyecto


2015 2016 2016 2017
2018

2019

2020

2021

400

400

400

400

400

400

400

400

400

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Oferta en la situacin con proyecto


El proyecto en la situacin con proyecto es segn el siguiente cuadro:

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Cuadro N10

Ao
persona
s en
tiendas
persona
l de
limpieza
Segurid
ad

2014

Oferta con proyecto


2015 2016 2016 2017
2018

2019

2020

2021

400

400

400

400

400

400

400

400

400

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 10


Elaboracin: propia

Oferta total
Es la oferta que se obtiene de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto,
y esto nos da como resultado la oferta total.
Cuadro N11
Ao
personas en
tiendas
personal de
limpieza
seguridad
TOTAL

Oferta total
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

400

400

400

400

400

400

400

400

400

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

10
20
430

3.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


Sobre la base de la informacin consignada en la parte de identificacin del proyecto, se
pasara a cuantificar la demanda del servicio en el que intervendr el proyecto, luego se
calculara la oferta actual, para as poder determinar la brecha entre oferta y demanda,
que es la parte en donde el proyecto debe intervenir para contribuir a la solucin del
problema.
Se proceder a hacer el clculo de la brecha entre oferta sin proyecto y demanda
efectiva con proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra el clculo de la brecha entre oferta y demanda, el cual
esta medido en nmero de personas atendidas.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Ao

2014

Oferta
(personas
atendidas)
Demanda}
(personas
atendidas)
TOTAL

430

Determinacin de la brecha
2015
2016
2017
2018

430

430

430

430

2019

2020

2021

430

430

430

72.52
6 74362 76246 80150 82177 84256 84256 86388
-72096 -73932 -75816 -79720 -81747 -83826 -83826 -85958
Cuadro N12

Fuente: Elaborado en base al cuadro N 7 y 10


Elaboracin: propia

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1.
La meta que tiene el proyecto es obtener las mayores ganancias posibles, y para esto se
tendr que ubicar en la zona no cntrica ms poblada que se presente y que tenga las
condiciones necesarias para su funcionamiento.
ALTERNATIVA 1( seleccionada)
COMPONENTE

ACTIVIDADES BASICAS
Obras civiles. Preparacin del terreno.

Diseo del centro comercial


INSTALACION
DEL
CENTRO COMERCIAL
Colocacin de los ltimos detalles del centro
comercial y los servicios higinicos que este
tendr.

El primer lugar en donde se podra ubicar es en el barrio Pueblo Joven la revolucin ya


que es una zona con bastante poblacin y la que es la tomada en cuenta en el proyecto.
El lugar exacto es entre los jirones chachani, alpamayo, huandoy y la avenida infancia,
que es una zona donde an no hay nada y seria perfecta para la instalacin del proyecto.
ALTERNATIVA 2.
Tambin se tuvo en cuenta las mismas caractersticas de la alternativa 1, ya que el
proyecto tendr la misma envergadura sea cual sea el lugar.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

ALTERNATIVA 1( seleccionada)
COMPONENTE

ACTIVIDADES BASICAS
Obras civiles. Preparacin del terreno.

Diseo del centro comercial


INSTALACION
DEL
CENTRO COMERCIAL
Colocacin de los ltimos detalles del centro
comercial y los servicios higinicos que este
tendr.

Como segunda opcin se tiene el terreno ubicado al frente del estadio Guillermo
Briseo Rosa Medina, en la avenida Tacna; se tom en cuenta ay que es un terreno
disponible pero por muchos otros factores no se eligi para el proyecto.
4.

ESTUDIO TECNICO.

El estudio de viabilidad tcnica, busca determinar si es fsicamente posible hacer el


proyecto.
4.1. PROCESO.
La creacin de un centro comercial requiere de una cuantiosa inversin y para ello se
debe seguir un proceso. Primero se debe edificar el local, para luego detallar la
construccin y tenerlo listo para poder comenzar las ventas. Para ello se debe tener en
cuenta los siguientes balances:

Balance en obras fsicas


unidad de
Detalle
medida
Tamao
Costo
edificio de
478.72
dos plantas
m2
100.000
1
edificio de
parqueo bajo
264.89
techo
m2
100.000
2
reas de
recreacin
m2
1.500
7.395
cercos
perimtricos

m2
COSTO
TOTAL

Universidad Nacional del Altiplano

100 10.300
761.30
8

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Cargo
Personas
que
atienden en
tiendas
Personal de
limpieza
seguridad

Detalle
muebles
para
tiendas

Balance de personal
N de
remuneraci
puestos
n

200
10
5

1.200

total
24000
0

1.000 10000
1.100
5500
COSTO
25550
TOTAL
0

Balance de equipos
descripcin
cantidad costo unitario
escritorio
sillas

200
200

total
1300
65
0
20 4000

accesorios en
Gral. para todo
tipo de tienda

200

40

8000

5
5

120
15

600
75

10

10
20

75
15

750
300

170

850

50

28

1400
2898
5

lavabos
muebles
para baos espejos
despachador de
papel higinico
bancos de
madera
basureros

muebles
en general cmaras de
seguridad
plantas
artificiales

COSTO TOTAL

Balance de insumos
Detalle
Total
ropa
chifleria
cosmeticos

100000
100000
50000

electrodomesticos
carnes
verduras
frutas

200000
40000
30000
30000

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

panaderia
COSTO TOTAL

10000
560000

4.2. TAMAO
Planteamos la construccin de un Centro Comercial que consistir en un edificio de dos
plantas con un rea total de 100. 000 metros cuadrados con capacidad para alrededor de
200 locales comerciales. Con un edificio de parqueo bajo techo que albergara a cerca de
1000 vehculos, mientras que otros 100 podrn ubicarse en los parqueos exteriores, as
como reas de recreacin, con un rea de construccin aproximada de 1.500 metros
cuadrados distribuidos en un solo nivel.
4.3. LOCALIZACION
La localizacin de un Centro Comercial define el xito o fracaso del mismo. En la
eleccin del lugar interviene un estudio de mercado, viabilidad, opciones de acceso e
identidad socioeconmica con la zona. Es as que se ha escogido como lugar adecuado
para la ubicacin del centro comercial la zona comprendida entre los Jirones: Chachani,
Alpamayo, Huandoy y la avenida Infancia, por ser esta una alternativa bastante
interesante desde el punto de vista del crecimiento de la ciudad.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

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Perfil: construccin de un centro comercial en la ciudad de Juliaca.

Fuente: INEI-Google Earth


Elaboracin: propia, Julio del 2014.

5.

ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

La estructura legal se refiere a una serie de reglas y cdigos de normatividad que en


materia fiscal, sanitaria, civil y penal se debe sujetarse todo proyecto de inversin y
actividad empresarial, por encontrarse incorporando a un determinado marco jurdico.
La estructura legal que se contempla en este proyecto responde a disposiciones legales
de tipo local, es decir, aquellas reglamentaciones y decretos jurdicos vigentes que
establecen las autoridades municipales de la Regin y de la ciudad en mencin para la
instalacin de un centro comercial. Por lo cual es importante prever detalladamente cada
requerimiento legal para un giro de esta naturaleza y evitar futuros problemas que
impliquen alguna sancin o multa que afecte la operatividad normal del centro
comercial.
6.

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN

Este proyecto de gran envergadura, contar con 200 tiendas localizadas y ordenadas
segn los productos a ofrecer y segn el diseo de esta. Pero indefectiblemente cada
tienda debe contar con una personas como mnimo por tienda, para la buena atencin
del cliente. Adems de que se contara tambin con diez personas que se encargaran de la
limpieza, tambin habr personal en la administracin general, y cuatro agentes de
seguridad dentro y fuera da las instalaciones.
7.

ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS, INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

7.1. COSTOS
Costo en terreno
unidad
Descripci de
n
medida
Terreno

M2

costo
cantidad valor M2 total
1025000
100000
1025
00

Costo de los balances


Rubro
Costo
Balance en obras
fsicas
761.308
Balance de personal
495500
Balance de equipos
28985
Balance de insumos
560000
1.845.7
Costo total
93
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7.2. INVERSION
La inversin del proyecto se realiza en base al factor tiempo, necesario para la
realizacin de las inversiones aplicables al proyecto en su etapa pre operativa, con la
finalidad de determinar el tiempo de ejecucin requerido para todas y cada una de las
actividades. Ser la suma de los balances y los costos del terreno.
Inversin
Detalle
Costo
Costo total en obras
10250000
fsicas
0
Costo total en balances 1.845.793
104.345.7
COSTO TOTAL
93

7.3. INGRESOS.
Los ingresos que obtendr el centro comercial en mencin se dar de acuerdo a la
demanda. Se pretende atender todo tipo de demanda, ya que cada tienda ofrecer
distintas cosas, desde lo ms simple hasta lo ms complejo.

Rubro

Ingreso total anual


ingreso
ingreso
mensual
anual

ropa
chiflera
cosmticos
electrodomsti
cos
carnes
verduras y
granos
frutas
panadera

8400
3600
2800

100800
43200
33600

55000
2500

660000
30000

2450
5350
5600

29400
64200
67200

TOTAL

8.

1028400

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

Los productos que se van a ofrecer son todos los incluidos en la canasta necesaria de los
consumidores, se atender todo tipo de demanda, lo cual har que la recuperacin del
capital sea casi de inmediato, adems de que se contara con sistemas de descuentos lo
que llamar la atencin del cliente.
8.1. Estado de resultados proyectado

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Detalle
Ventas
costos de
produccin
Utilidad bruta
mano de obra
directa
Utilidad bruta

ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
1028400 1033200 1038600 1043800 1047200 1053400
560000
468400

560200
473000

560400
478200

560600
483200

560800
486400

561000
492400

255500
212900

255500
217500

255500
222700

255500
227700

255500
230900

255500
236900

Ao 0

Flujo de caja
Ao 1 Ao 2

8.2. Flujo de caja


Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ingresos
Ingresos por ventas
Total ingresos
Egresos
materia prima directa
mano de obra directa
total egresos
utilidad antes de impuesto
impuesto 30%
utilidad despus de
impuesto
utilidad neta
(-) Inversin del proyecto
Flujo de caja econmico
Flujo de caja financiero

9.

104.345.7
93
10434579
3
10434579
3

10284
00
10284
00

10332
00
10332
00

10386
00
10386
00

10438
00
10438
00

10472
00
10472
00

10534
00
10534
00

56000
0
25550
0
81550
0
21290
0
63870
14903
0
14903
0

56020
0
25550
0
81570
0
21750
0
65250
15225
0
15225
0

56040
0
25550
0
81590
0
22270
0
66810
15589
0
15589
0

56060
0
25550
0
81610
0
22770
0
68310
15939
0
15939
0

56080
0
25550
0
81630
0
23090
0
69270
16163
0
16163
0

56100
0
25550
0
81650
0
23690
0
71070
16583
0
16583
0

14903
0

15225
0

15589
0

15939
0

16163
0

16583
0

14903
0

15225
0

15589
0

15939
0

16163
0

16583
0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES
Para la ejecucin de un proyecto de gran envergadura, donde la inversin a realizar
es cuantiosa, no se pueden correr riesgos, es decir, para dar el visto bueno para los
diseos y luego la ejecucin del proyecto, antes se debe hacer una serie de estudios para
determinar cuan viable es el proyecto.

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En lo que respecta a la planificacin y ejecucin del trabajo, es importante recalcar


que durante esos periodos, es de suma importancia que los involucrados en el diseo y
construccin del Centro Comercial mantengan reuniones y trabajen en equipo.
Los diseos realizados para este proyecto, deben involucrar lo ms reciente en
cuanto a tecnologa se refiere, se recomiendan materiales y equipos de ltima
generacin, sobre todo en cuanto a sistemas de comunicacin y seguridad se tratan.
9.2. RECOMENDACIONES
Al concluir las investigaciones se recomienda hacer un estudio ms amplio y profundo
para entrar en un mercado tan competitivo como los es el de Juliaca.
Desarrollar un estudio ms profundo de competencia directa e indirecta y obtener
ventaja competitiva ante ellos durante los prximos aos.
Se debera desarrollar un plan promocional para elevar el comportamiento del centro
comercial para los prximos aos.

RESUMEN
DE
OBJETIVOS
Facilidades
para
conseguir los
productos
FIN
que
requieren las
personas de
dicha zona.
Instalacin de
centro
comercial en
una zona no
PROPSITO
central pero
bastante
poblada de la
ciudad de
Juliaca

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

Al ao 2016, el 70% de
las personas accedern
al centro comercial y
disminuirn sus gastos
en transporte.

Encuesta directa a
los pobladores que
viven en dicha zona
y
que
sern
beneficiarios.

Al 01 de enero del 2016,


el rea total del centro
comercial
estar
en
ptimas condiciones para
el
funcionamiento
y
atencin al cliente.

Observacin directa
con la presencia de
imgenes
fotogrficas.

SUPUESTOS

Las personas quieren


ahorrar en tiempo.

Efectuar operacin y
mantenimiento
en
forma adecuada.

Adecuada
Al ao 2016 el centro Acta de entrega de Darle un buen uso al
a
los centro comercial por
infraestructur comercial construido con obra
beneficiarios
parte
de
los
a
para
el todos
los
detalles
beneficiarios
centro
necesarios.
comercial.
COMPONENTES
Dar
a
encargados
conocer a los Los
centro
comercial,
inversionistas
todos
sobre
las como

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del
as Inventario
de
los infraestructura

y Los

precios

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se

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zonas
ms
pobladas de
la ciudad de
Juliaca y que
no
cuentan
con un centro
comercial.

Elaboracin
del
expediente
tcnico
ACTIVIDADES
Costo
Inversin

de

involucrados estarn en flujo de caja a los mantienen


constantes
constante
verificacin inversionistas.
de los insumos.
para
que
el
centro
comercial tenga buen
mantenimiento.

S/. 113,293.43

S/. 104.345.793

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Puno

Informe de avance
fsico de obra.

Cuaderno de obras.

Se tiene asignado el
presupuesto en forma
oportuna

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